中国石油化工股份有限公司 China Petroleum & Chemical Corporation 二零一五年年度报告摘要 ( 截至 2015 年 12 月 31 日止 ) 二零一六年三月二十九日 中国北京 1
中国石油化工股份有限公司 二零一五年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 1.2 中国石化董事会及其董事 监事会及其监事 高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 1.3 中国石化董事章建华先生 独立非执行董事蒋小明先生因公请假, 未能参加中国石化第六届董事会第五次会议, 章先生和蒋先生分别授权委托董事王志刚先生和独立非执行董事阎焱先生对本次董事会议案进行表决 1.4 本公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至 2015 年 12 月 31 日止年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 和罗兵咸永道会计师事务所进行审计并出具标准无保留意见的审计报告 2 中国石化基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称中国石化中国石油化工股份 SINOPEC CORP SINOPEC CORP 股票代码 600028 0386 SNP SNP 股票上市 证券交易所 上海证券交易所香港联合交易所纽约股票交易所伦敦股票交易所 2.2 联系人和联系方式 公司授权代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春光 黄文生 黄文生 郑保民 联系地址 中国北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 电话 86-10-59960028 86-10-59960028 86-10-59960028 86-10-59960028 传真 86-10-59960386 86-10-59960386 86-10-59960386 86-10-59960386 电子信箱 ir@sinopec.com 2
3 会计数据和财务指标摘要 3.1 按中国企业会计准则编制的二零一五年本公司主要财务数据 截至 12 月 31 日止年度 项目 2015 年 2014 年 本年比上 年增减 2013 年 人民币百万元 人民币百万元 (%) 人民币百万元 资产总额 1,443,129 1,451,368 (0.6) 1,382,916 归属于母公司股东权益 675,370 594,483 13.6 570,346 总股本 ( 千股 ) 121,071,210 118,280,396 2.4 116,565,314 经营活动产生的现金流量 净额 165,818 148,347 11.8 151,893 营业收入 2,018,883 2,825,914 (28.6) 2,880,311 归属于母公司股东的净利 润 归属于母公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 32,207 47,430 (32.1) 67,179 28,901 43,238 (33.2) 66,658 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.266 0.406 (34.5) 0.579 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.266 0.406 (34.5) 0.543 加权平均净资产收益率 (%) 5.04 8.14 (3.10) 个百 分点 12.24 2015 年分季度的主要财务指标 2015 年 项目 人民币百万元 一季度二季度三季度四季度全年 营业收入 478,241 562,121 496,475 482,046 2,018,883 归属于母公司股东的净利润 1,685 22,742 1,421 6,359 32,207 归属于母公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 1,336 22,095 1,246 4,224 28,901 经营活动产生的现金流量净额 6,682 60,760 49,151 49,225 165,818 3
3.2 按国际财务报告准则编制的二零一五年本公司主要会计数据和财务指标 单位 : 人民币百万元 项目 截至 12 月 31 日止年度 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 营业额及其他经营收入 2,018,883 2,825,914 2,880,311 2,786,045 2,505,683 经营收益 57,028 73,487 96,785 98,662 105,530 除税前利润 56,277 65,504 95,052 90,642 104,565 本公司股东应占利润 32,438 46,466 66,132 63,879 73,225 每股基本净利润 ( 人民币元 ) 0.268 0.398 0.570 0.566 0.650 每股摊薄净利润 ( 人民币元 ) 0.268 0.397 0.534 0.545 0.625 已占用资本回报率 (%) 5.24 6.05 8.02 9.09 11.49 净资产收益率 (%) 4.81 7.84 11.63 12.50 15.50 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币元 ) 1.372 1.270 1.308 1.262 1.336 单位 : 人民币百万元 项目 于 12 月 31 日 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 非流动资产 1,110,724 1,091,224 1,009,906 892,929 794,423 流动负债净额 130,237 244,113 198,812 148,358 101,485 非流动负债 196,268 201,534 189,468 196,535 185,594 非控股股东权益 110,190 52,536 52,823 37,122 35,016 本公司股东应占权益 674,029 593,041 568,803 510,914 472,328 每股净资产 ( 人民币元 ) 5.567 5.014 4.880 4.527 4.191 调整后的每股净资产 ( 人民币元 ) 5.500 4.950 4.841 4.476 4.172 4
4 股本变动及股东情况 4.1 股东数量和持股情况 于 2015 年 12 月 31 日, 中国石化的股东总数为 748,210 户, 其中境内 A 股 741,935 户, 境外 H 股 6,275 户 于 2016 年 2 月 29 日, 中国石化股东总数为 748,856 户 本公司最低公众持股量已满足香港联交所上市 规则规定 于 2015 年 12 月 31 日, 中国石化前十名股东持股情况如下 : 单位 : 股 质押 股东名称 或冻股东持股比 1 持股总数持股变化结的性质例 % 股份 数量 中国石油化工集团公司 国家股 70.86 85,792,671,101 72,000,000 0 香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司 2 H 股 20.96 25,374,341,620 (27,994,089) 未知 中国证券金融股份有限公司 A 股 1.46 1,764,832,313 1,496,675,457 0 中央汇金资产管理有限责任公司 A 股 0.27 322,037,900 322,037,900 0 国泰君安证券股份有限公司 A 股 0.11 134,537,906 (158,353,930) 0 香港中央结算有限公司 A 股 0.06 76,933,232 76,681,610 0 中国工商银行 - 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 A 股 0.06 76,637,780 39,150,086 0 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能产品 A 股 0.05 62,817,900 62,817,900 0 长江证券股份有限公司 A 股 0.04 47,268,824 47,105,824 0 东方汇智资产 - 中信银行 - 安富 1 号特定客户资产管理计划 A 股 0.03 42,065,922 42,065,922 0 注 1: 与 2014 年 12 月 31 日相比 注 2: 中国石化集团公司通过境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有 553,150,000 股 H 股, 占 中国石化股本总额的 0.46%, 该等股份包含在香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公司持有的股份总数中 上述股东关联关系或一致行动的说明 : 中国石化未知上述前十名股东之间有关联关系或一致行动 5
4.2 本公司与实际控制人之间的产权及控制关系 国务院国有资产监督 管理委员会 100% 中国石化集团公司 注 71.32% 中国石油化工股份有限公司 注 : 包括中国石化集团公司境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司通过香港 ( 中央结算 ) 代理人有限公 司持有的 553,150,000 股 H 股 5 经营业绩回顾 2015 年, 世界经济复苏乏力, 中国经济保持稳定增长, 全年国内生产总值 (GDP) 增长 6.9% 在国际油价低位震荡下行, 成品油需求增速减缓, 化工品需求稳定, 境内环保要求从严等行业环境下, 本公司加强宏观形势和市场走势的研判, 主动应对市场变化, 围绕提高发展质量和效益, 坚持深化改革 创新驱动 从严管理, 统筹推进各方面工作 5.1 市场环境回顾 (1) 原油市场 2015 年国际原油价格低位震荡下行 普氏布伦特原油现货价格全年平均为 53.6 美元 / 桶, 同比降低 46.1% (2) 成品油市场 2015 年, 境内成品油市场需求增速进一步放缓 据统计, 表观消费量 ( 包括汽油 柴油和煤油 ) 为 2.76 亿吨, 同比增长 1.2% 其中, 汽油需求同比增长 7.0%, 煤油需求同比增长 9.3%, 柴油需求同比下降 3.7% 境内成品油价格随国际原油价格走势随时调整 境内提高了成品油消费税并研究出台成品油 地板价 政策 (3) 化工产品市场 2015 年, 境内化工市场需求保持平稳增长 据本公司统计, 境内合成树脂 合成纤维 合成橡胶三大合成材料表观消费量同比分别增长 5.5% 10.6% 和 8.8%, 境内乙烯当量表观消费量同比增长 4.9% 6
5.2 生产经营 (1) 勘探及开发 2015 年, 面对低油价形势, 本公司优化勘探开发方案部署, 建立随油价波动的弹性优化调整机制, 减 少高成本原油产量 在勘探方面, 大力推进高效勘探, 在南海北部湾 四川盆地 鄂尔多斯盆地和新疆塔 中等地区取得油气资源勘探新发现 在开发方面, 完成涪陵页岩气田项目一期 50 亿立方米 / 年产能建设, 加强老区精细开发, 推进新区产能建设 全年油气当量产量为 471.91 百万桶, 同比下降 1.7%; 其中, 境内 原油产量同比下降 4.7%, 境外原油产量同比增长 6.6%, 天然气产量同比增加 2.6% 受低油价影响, 原油探 明储量同比下降, 但天然气探明储量同比增长 12.3%, 主要是涪陵页岩气储量大幅增加 勘探和开发产量情况 2015 年 2014 年 2013 年 7 2015 年较 2014 年同比变动 (%) 油气当量产量 ( 百万桶 ) 471.91 480.22 442.84 (1.7) 原油产量 ( 百万桶 ) 349.47 360.73 332.54 (3.1) 中国 296.34 310.87 310.84 (4.7) 海外 53.13 49.86 21.70 6.6 天然气产量 ( 十亿立方英尺 ) 734.79 716.35 660.18 2.6 (2) 炼油 2015 年, 本公司根据市场需求变化调整产品结构, 提高汽 煤油产量, 保持装置安全平稳运行, 成品 油质量升级按计划进行 ; 优化资源配置, 发挥规模优势, 大力控制成本 ; 发挥专业化经营优势, 润滑油 液化气 沥青等产品盈利能力进一步提升 全年加工原油 2.36 亿吨, 同比增长 0.5%; 生产成品油 1.48 亿 吨, 同比增长 1.5% 炼油生产情况 单位 : 百万吨 2015 年 2014 年 2013 年 2015 年较 2014 年同比变动 (%) 原油加工量 236.49 235.38 231.95 0.5 汽 柴 煤油产量 148.38 146.23 140.40 1.5 汽油 53.98 51.22 45.56 5.4 柴油 70.05 74.26 77.40 (5.7) 煤油 24.35 20.75 17.43 17.4 化工轻油产量 38.81 39.17 37.97 (0.9) 轻油收率 (%) 76.50 76.52 76.19 (0.02) 个百分点 综合商品率 (%) 94.75 94.66 94.82 0.09 个百分点 注 : 境内合资公司的产量按 100% 口径统计 (3) 营销及分销 2015 年, 本公司针对供需形势的新变化, 灵活调整营销策略, 大力开拓高标号 高附加值成品油市场 ; 完善成品油管道布局, 加快加气站建设, 完善营销网络 ; 积极向综合服务商转变, 油非互促成效显现, 在 市场竞争激烈的情况下, 保持了零售规模和单站销量的持续增长 全年成品油总经销量 1.89 亿吨, 其中境 内成品油总经销量 1.71 亿吨 同时, 推进非油品专业化 市场化发展, 提高经营规模和效益, 非油品营业
额人民币 248.3 亿元, 同比增长 45.2% 营销及分销营运情况 2015 年 2014 年 2013 年 2015 年较 2014 年同比变动 (%) 成品油总经销量 ( 百万吨 ) 189.33 189.17 179.99 0.1 境内成品油总经销量 ( 百万吨 ) 171.37 170.97 165.42 0.2 零售量 ( 百万吨 ) 119.03 117.84 113.73 1.0 直销及分销量 ( 百万吨 ) 52.34 53.13 51.69 (1.5) 单站年均加油量 ( 吨 / 站 ) 3,896 3,858 3,707 1.0 于 2015 年 12 月 31 日 于 2014 年 12 月 31 日 于 2013 年 12 月 31 日 本报告年末比上年度年末变动 (%) 中国石化品牌加油站总数 ( 座 ) 30,560 30,551 30,536 0.03 自营加油站数 ( 座 ) 30,547 30,538 30,523 0.03 (4) 化工 2015 年, 本公司优化生产装置运行, 根据产业链边际效益合理安排装置负荷 ; 保持主要装置安全平稳 运行 ; 进一步优化原料结构, 降低原料成本 ; 密切产销研结合, 加大新产品的研发 生产和推广力度, 积 极生产适销对路的高附加值产品 全年乙烯产量 1,112 万吨, 同比增长 3.9% 坚持低库存运作, 充分发挥 市场网络优势, 实施差别化营销策略, 全年化工产品经营总量为 6,287 万吨, 同比增长 3.4%, 实现了全产 全销 化工主要产品产量单位 : 千吨 2015 年 2014 年 2013 年 2015 年较 2014 年同比变动 (%) 乙烯 11,118 10,698 9,980 3.9 合成树脂 15,065 14,639 13,726 2.9 合成橡胶 843 939 960 (10.2) 合成纤维单体及聚合物 8,994 8,383 9,227 7.3 合成纤维 1,282 1,315 1,392 (2.5) 注 : 境内合资公司的产量按 100% 口径统计 (5) 科技开发 2015 年, 本公司坚持把创新摆在公司发展全局的核心位置, 完善科技体制机制, 加强产销研结合, 发 挥科技对公司发展的引领支撑作用 上游方面, 形成页岩气勘探开发技术系列, 支撑了涪陵页岩气 50 亿立 方米 / 年产能建设 ;π-frame 地震数据处理解释一体化软件平台正式发布 炼油方面, 多产轻质油的加氢与 催化裂化集成技术 催化柴油生产高辛烷值汽油技术等实现工业转化, 为优化产品结构和成品油质量升级 提供了保障 化工方面, 气液法聚乙烯成套技术实现工业应用, 聚酯光学膜级专用料 高性能轮胎用丁苯 橡胶等新产品开发成功, 为公司生产高附加值产品提供支撑 全年申请境内外专利 5,246 件, 获得境内外专 利授权 3,769 件 ; 获国家科技进步特等奖 1 项 技术发明二等奖 2 项 科技进步二等奖 1 项 ; 获中国专利金 奖 1 项 优秀奖 6 项 (6) 健康 安全 环境 2015 年, 本公司完善了安全生产主体责任分解落实, 升级安全监管体系, 集中进行隐患排查治理 ; 进一 8
步完善应急管理体系和安全监管技术手段 ; 规范劳动防护, 保障员工健康 扎实推进能源环境一体化管理, 全面实施 能效倍增 计划, 深入开展 碧水蓝天 环保专项行动, 积极推进碳资产管理, 进一步发挥节能 减排和降碳一体化管理优势 按照中国环境保护部门的划分标准, 本公司所属行业为重污染行业, 报告期内本公司严格规范处理和处置在生产过程中产生的废气 废水 废渣 噪声等污染, 污染物浓度和排放总量完全达到政府规定的标准和要求 2015 年, 本公司万元产值综合能耗同比下降 1.6%; 工业取水量同比减少 1.0%; 外排废水 COD 量同比减少 4.1%; 二氧化硫排放量同比减少 4.8%; 危险化学品和 三废 妥善处置率达到 100% 详细信息参见公司可持续发展进展报告 (7) 资本支出 2015 年本公司注重投资的质量和效益, 不断优化投资项目, 全年资本支出人民币 1,122.49 亿元, 同比降低 27.4% 勘探及开发板块资本支出人民币 547.10 亿元, 主要用于涪陵页岩气 ( 一期 ) 产能建设, 推进广西 天津 LNG 项目和济青二线等天然气管道建设以及境外项目建设等 ; 炼油板块资本支出人民币 151.32 亿元, 主要用于汽柴油质量升级和炼油改造项目建设 ; 营销及分销板块资本支出人民币 221.15 亿元, 主要用于加油 ( 气 ) 站挖潜改造 成品油管网 油库等仓储设施建设 安全隐患以及油气回收等专项治理 ; 化工板块资本支出人民币 174.71 亿元, 主要用于收购俄罗斯西布尔公司部分股权 宁东和中天合创煤化工项目及镇海乙烯改造等项目建设 ; 总部及其他资本支出人民币 28.21 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 5.3 业务展望 (1) 市场分析展望 2016 年, 预计世界经济复苏乏力, 中国经济保持稳定增长 预计国际油价仍将低位徘徊, 原油进口权逐步放开将使成品油市场竞争更加激烈 ; 成品油质量升级稳步推进, 需求结构将进一步调整 ; 境内主要石化产品需求将保持平稳增长 (2) 生产经营 2016 年, 本公司将聚焦提质增效升级, 全力拓市场 抓优化 降成本 控风险, 着力深化改革 强化创新 严细管理, 并认真做好以下几方面的工作 : 勘探及开发板块 : 本公司将继续以投资效益为中心, 保持境内合理勘探力度, 降低开发成本 勘探上, 强化风险勘探, 优化评价勘探, 全力抓好重点增储工程, 努力提高勘探成功率 原油开发上将继续推进弹性决策和生产运行机制, 科学压减低效产量和高成本措施, 优化产量结构 天然气开发上将全面启动涪陵页岩气二期产能建设项目, 扩大四川盆地及周缘页岩气资源评价, 力争实现新的商业发现 全年计划生产原油 332 百万桶, 其中境外 58 百万桶 ; 计划天然气生产 8,650 亿立方英尺 9
炼油板块 : 本公司将继续坚持以市场为导向, 以效益为中心, 增产适销对路和高附加值产品 ; 加快推进成品油质量升级, 生产清洁产品 ; 优化原油资源, 降低采购成本 ; 全面优化生产组织运行, 确保生产安全平稳 ; 同时, 积极扩大润滑油 液化气 沥青等产品营销, 实现更多效益 全年计划加工原油 2.38 亿吨, 生产成品油 1.49 亿吨 销售板块 : 本公司将加强市场营销策略研究, 积极应对市场竞争 ; 进一步优化销售结构, 扩大零售规模和单站加油量 ; 完善物流体系建设, 降低物流成本 ; 完善油非互促机制, 加快非油业务发展 ; 抓住 互联网 + 经济机遇, 着力打造线上线下服务平台, 加快新业务发展模式创新, 努力实现向综合服务商转变 全年计划境内成品油经销量 1.71 亿吨 化工板块 : 本公司将以结构调整为主线, 继续优化原料结构, 降低原料成本 ; 根据市场和效益情况, 合理安排装置负荷 ; 密切产销研用结合, 坚持通用产品降低成本, 差异化产品提高附加值, 增产适销对路 效益好的高附加值产品 同时, 优化营销策略, 提升服务水平, 努力为客户提供全流程解决方案 全年计划生产乙烯 1,120 万吨 科技开发 : 本公司将深入实施创新驱动发展战略, 完善科技体制, 创新科研机制, 加快实现科技成果向生产力的转化 油气勘探开发领域围绕上游增储上产, 开展常规油气勘探开发 页岩油气勘探开发 石油工程等方面技术攻关 ; 炼油领域开展重质油加工 油品质量升级及产品结构调整等方面技术攻关 ; 化工领域围绕调整产品结构, 开展基础化学品 煤化工 精细化学品与生物化工 合成材料等方面技术攻关 ; 持续加强节能环保 绿色低碳等技术攻关与应用 持续开展前瞻性 基础性研究, 提高创新能力, 支撑和引领公司可持续发展 资本支出 :2016 年本公司将根据市场变化持续加大项目和投资的优化力度 计划资本支出人民币 1,004 亿元, 比 2015 年资本支出下降 10.6%, 其中, 勘探及开发板块资本支出人民币 479 亿元, 重点安排境内油气勘探工程, 涪陵页岩气二期 大牛地气田等开发工程, 加快实施川气东送一期增压工程 ; 炼油板块资本支出人民币 195 亿元, 重点做好镇海 茂名等炼油结构调整挖潜增效改造, 汽柴油质量升级项目建设 ; 营销及分销板块资本支出人民币 179 亿元, 重点安排加油 ( 气 ) 站改造, 进一步优化完善管网布局, 加快完善非油品等业务设施, 提升综合服务功能 ; 化工板块资本支出人民币 108 亿元, 重点做好中天合创煤化工项目 金陵环氧丙烷及液化气综合利用 茂名环氧乙烷等项目建设 ; 总部及其他资本支出人民币 43 亿元, 主要用于科研装置及信息化项目建设 2016 年, 本公司将积极把握国家政策和中国经济发展机遇, 聚焦提质增效升级, 以改革创新激发内生动力, 在竞争中不断增强实力, 加快推进中国石化转方式 调结构 迈向中高端 10
6 管理层讨论与分析 以下讨论与分析应与本年度报告所列的本公司经审计的财务报表及其附注同时阅读 以下涉及的部分 财务数据摘自本公司按国际财务报告准则编制并经过审计的财务报表 讨论中涉及的产品价格均不含增值 税 6.1 合并经营业绩 下表列示本公司相关各期合并利润表中主要收入和费用项目 截至 12 月 31 日止年度 2015 年 2014 年 变化率 (%) ( 人民币百万元 ) 营业额及其他经营收入 2,018,883 2,825,914 (28.6) 营业额 1,976,412 2,781,641 (28.9) 其他经营收入 42,471 44,273 (4.1) 经营费用 (1,961,855) (2,752,427) (28.7) 采购原油 产品及经营供应品及费用 (1,492,926) (2,334,399) (36.0) 销售 一般及管理费用 (69,330) (68,374) 1.4 折旧 折耗及摊销 (96,368) (90,097) 7.0 勘探费用 ( 包括干井成本 ) (10,459) (10,969) (4.6) 职工费用 (56,331) (57,233) (1.6) 所得税以外的税金 (236,343) (191,202) 23.6 其他费用净额 (98) (153) (35.9) 经营收益 57,028 73,487 (22.4) 融资成本净额 (9,276) (14,229) (34.8) 投资收益及应占联营公司及合营公司的损益 8,525 6,246 36.5 除税前利润 56,277 65,504 (14.1) 所得税费用 (12,613) (17,571) (28.2) 本年度利润 43,664 47,933 (8.9) 归属于 : 本公司股东 32,438 46,466 (30.2) 非控股股东 11,226 1,467 665.2 (1) 营业额及其他经营收入 2015 年, 本公司营业额为人民币 19,764 亿元, 同比降低 28.9% 主要归因于石油 石化产品价格下跌 下表列示了本公司 2015 年和 2014 年的主要外销产品销售量 平均实现价格以及各自的变化率 11
销售量 ( 千吨 ) 平均实现价格 ( 人民币元 / 吨 人民币元 / 千立方米 ) 截至 12 月 31 日止年度截至 12 月 31 日止年度变化率 (%) 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 变化率 (%) 原油 9,674 8,864 9.1 2,019 4,008 (49.6) 中国 9,674 8,780 10.2 2,019 4,001 (49.5) 海外 0 84-0 4,691 - 天然气 ( 百万立方米 ) 18,440 16,661 10.7 1,519 1,589 (4.4) 汽油 69,749 64,083 8.8 6,749 8,339 (19.1) 柴油 95,472 102,724 (7.1) 4,937 6,647 (25.7) 煤油 23,028 21,845 5.4 3,387 5,710 (40.7) 基础化工原料 29,608 27,277 8.5 4,175 6,151 (32.1) 合成纤维单体及聚合物 6,071 6,479 (6.3) 5,796 7,223 (19.8) 合成树脂 11,989 11,584 3.5 7,771 9,684 (19.8) 合成纤维 1,380 1,430 (3.5) 7,740 9,436 (18.0) 合成橡胶 1,104 1,205 (8.4) 8,778 10,554 (16.8) 化肥 243 598 (59.4) 1,823 1,686 8.1 本公司生产的绝大部分原油及少量天然气用于本公司炼油 化工业务, 其余外销给予其他客户 2015 年, 外销原油 天然气及其他上游产品营业额为人民币 577 亿元, 同比降低 17.0%, 主要归因于原油价格下 跌 2015 年, 本公司炼油事业部和营销及分销事业部对外销售石油产品 ( 主要包括成品油及其他精炼石油 产品 ) 实现的对外销售收入为人民币 12,067 亿元, 同比降低 26.1%, 占本公司营业额及其他经营收入的 59.8%, 主要归因于各类炼油产品价格下跌的影响 汽油 柴油及煤油的销售收入为人民币 10,202 亿元, 同 比降低 24.0%, 占石油产品销售收入的 84.5%; 其他精炼石油产品销售收入人民币 1,865 亿元, 同比降低 36.1%, 占石油产品销售收入的 15.5% 本公司化工产品对外销售收入为人民币 2,752 亿元, 同比降低 22.9%, 占本公司营业额及其他经营收入 的 13.6% 主要归因于主要化工产品价格下跌 (2) 经营费用 2015 年, 本公司经营费用为人民币 19,619 亿元, 同比降低 28.7% 经营费用主要包括以下部分: 采购原油 产品及经营供应品及费用为人民币 14,929 亿元, 同比降低 36.0%, 占总经营费用的 76.1% 其中 : 采购原油费用为人民币 4,694 亿元, 同比降低 44.0% 2015 年外购原油加工量为 17,629 万吨 ( 未包括 来料加工原油量 ), 同比降低 0.6%; 外购原油平均单位加工成本人民币 2,663 元 / 吨, 同比降低 43.6% 其他采购费用为人民币 10,235 亿元, 同比降低 31.6%, 主要归因于外购原料价格下跌的影响 销售 一般及管理费用为人民币 693 亿元, 同比增长 1.4% 12
折旧 折耗及摊销为人民币 964 亿元, 同比增长 7.0%, 主要归因于公司近年固定资产持续投入影响 勘探费用 ( 包括干井成本 ) 为人民币 105 亿元, 同比降低 4.6%, 主要归因于公司优化勘探投入, 有效降低勘探支出 职工费用为人民币 563 亿元, 同比降低 1.6% 所得税以外的税金为人民币 2,363 亿元, 同比增长 23.6%, 其中, 虽然原油价格下降导致石油特别收益金和资源税同比减少人民币 246 亿元, 但成品油消费税税率提高导致消费税同比增加人民币 620 亿元, 城市维护建设税和教育费附加同比增加人民币 79 亿元 其他经营费用 ( 净额 ) 为人民币 1 亿元 (3) 经营收益为人民币 570 亿元, 同比下降 22.4% (4) 融资成本净额为人民币 93 亿元, 同比降低 34.8%, 其中 : 本公司利息净支出为人民币 52 亿元, 同比减少人民币 43 亿元 ; 人民币汇率变化导致汇兑净损失同比增加人民币 37 亿元 ; 公司已发行的可转换债券期末公允价值变动损失同比减少人民币 44 亿元 (5) 除税前利润为人民币 563 亿元, 同比下降 14.1% (6) 所得税为人民币 126 亿元, 同比减少人民币 50 亿元 (7) 非控股股东应占利润为人民币 112 亿元, 同比增加 98 亿元 (8) 本公司股东应占利润为人民币 324 亿元, 同比降低 30.2% 6.2 资产 负债 权益及现金流量 (1) 资产 负债及权益情况 单位 : 人民币百万元 于 2015 年 12 月 31 日 于 2014 年 12 月 31 日 变化金额 总资产 1,443,129 1,451,368 (8,239) 流动资产 332,405 360,144 (27,739) 非流动资产 1,110,724 1,091,224 19,500 总负债 658,910 805,791 (146,881) 流动负债 462,642 604,257 (141,615) 非流动负债 196,268 201,534 (5,266) 本公司股东应占权益 674,029 593,041 80,988 股本 121,071 118,280 2,791 储备 552,958 474,761 78,197 非控股股东权益 110,190 52,536 57,654 权益合计 784,219 645,577 138,642 13
(2) 现金流量情况 单位 : 人民币百万元 现金流量主要项目 截至 12 月 31 日止年度 2015 年 2014 年 经营活动产生的现金流量净额 165,818 148,347 投资活动产生的现金流量净额 (116,952) (132,633) 融资活动产生的现金流量净额 9,310 (21,421) (3) 与公允价值计量相关的项目 单位 : 人民币百万元 项目 计入权益的本期计期初金期末金本期公允价累计公允价提的减额额值变动损益值变动值 资金来源 可供出售金融资产 183 261-87 - 自有资金 股票 183 261-87 - 衍生金融工具 1,189 403 478 - - 自有资金 可转换债券的嵌入衍生 (3,288) - (259) 3,547 - 自有资金 工具 现金流量套期工具 (7,557) 4,722 509 2,881 - 自有资金 合计 (9,473) 5,386 728 6,515-6.3 按中国企业会计准则编制的财务报表分析 (1) 按中国企业会计准则编制的分事业部的营业收入和营业利润如下 : 截至 12 月 31 日止年度 2015 年 2014 年 人民币百万元 人民币百万元 营业收入勘探及开发事业部 138,653 227,597 炼油事业部 926,616 1,273,095 营销及分销事业部 1,106,666 1,476,606 化工事业部 326,308 427,485 其他 783,874 1,310,236 抵销分部间销售 (1,263,234) (1,889,105) 合并营业收入 2,018,883 2,825,914 营业利润 /( 亏损 ) 勘探及开发事业部 (18,511) 46,309 炼油事业部 19,423 (1,982) 营销及分销事业部 27,299 29,753 化工事业部 19,691 (2,164) 其他 (678) (2,982) 抵销分部间销售 4,566 2,179 14
截至 12 月 31 日止年度 2015 年 2014 年 人民币百万元 人民币百万元 财务费用 投资收益及公允价值变动损失 291 (5,632) 合并营业利润 52,081 65,481 归属于母公司股东的净利润 32,207 47,430 营业利润 :2015 年本公司实现营业利润为人民币 521 亿元, 同比减少人民币 134 亿元 主要归因于原 油价格大幅下跌, 公司上游实现利润同比减少 净利润 :2015 年本公司归属于母公司股东的净利润为人民币 322 亿元, 同比减少人民币 152 亿元, 降 低 32.1% (2) 按中国企业会计准则编制的财务数据 : 于 2015 年 12 月 31 日 人民币百万元 于 2014 年 12 月 31 日 人民币百万元 变化额 总资产 1,443,129 1,451,368 (8,239) 长期负债 194,864 200,016 (5,152) 股东权益 785,623 647,095 138,528 2015 年末本公司总资产为人民币 14,431 亿元, 比上年末减少人民币 82 亿元 主要归因于原油及其他 原材料价格的下跌导致存货减少人民币 427 亿元, 应收账款减少人民币 347 亿元 ; 货币资金储备增加人民 币 585 亿元 ; 按计划实施各项投资, 其中固定资产增加人民币 291 亿元, 在建工程净减少人民币 254 亿元 2015 年末本公司的长期负债为人民币 1,949 亿元, 比上年末减少人民币 52 亿元, 主要归因于长期借 款减少人民币 109 亿元 ; 预提油气资产拆除费用导致预计负债增加人民币 35 亿元 ; 长期应付款等其他负债 增加人民币 21 亿元 2015 年末本公司股东权益为人民币 7,856 亿元, 比上年末增加人民币 1,385 亿元, 主要归因于销售公司 引资款到位 石化转债行权以及当期净利润增加留存收益 (3) 主营业务分行业情况表 分行业 营业收入 ( 人 民币百万元 ) 营业成本 ( 人 民币百万元 ) 注毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减 (%) 营业成本比 上年同期增 减 (%) 毛利率比 上年增减 勘探及开发 138,653 116,985 11.2 (39.1) 1.2 (23.9) 炼油 926,616 658,347 4.5 (27.2) (40.2) 3.2 营销及分销 1,106,666 1,022,620 7.4 (25.1) (26.5) 1.8 化工 326,308 287,821 11.3 (23.7) (29.7) 7.4 其他 783,874 774,799 1.1 (40.2) (40.5) 0.6 抵销分部间销 售 (%) (1,263,234) (1,267,801) 不适用不适用不适用不适用 合计 2,018,883 1,592,771 9.4 (28.6) (34.4) 2.1 注 : 毛利率 =( 营业收入 - 营业成本 税金及附加 )/ 营业收入 15
6.4 核心竞争力分析 本公司是上 中 下游一体化的大型能源化工公司, 具有较强的整体规模实力 : 是中国大型油气生产商 ; 炼油能力排名中国第一位 ; 在中国拥有完善的成品油销售网络, 是中国最大的成品油供应商 ; 乙烯生产能力排名中国第一位, 构建了比较完善的化工产品营销网络 本公司一体化的业务结构使各业务板块之间可产生较强的协同效应, 能够持续提高企业资源的深度利用和综合利用效率, 具有较强的抗风险能力和持续盈利能力 本公司拥有贴近市场的区位优势, 随着中国经济的稳步增长, 公司成品油和化工产品经销量逐年提高 ; 公司不断推进专业化营销, 国际化经营和市场开拓能力不断增强 本公司拥有一批油气生产 炼油化工装置运行以及市场营销的专业化人才队伍 ; 在生产经营中突出精细管理, 具有较强的经营管理能力, 下游业务具有明显的经营成本优势 本公司已经形成相对完善的科技体制机制, 科研队伍实力雄厚 专业齐全 ; 形成了油气勘探开发 石油炼制 石油化工 战略新兴四大技术平台, 总体技术达到世界先进水平, 部分技术达到世界领先水平, 具有较强的技术实力 本公司注重履行企业社会责任, 践行绿色低碳发展战略, 坚持可持续发展模式 ; 中国石化品牌优良, 在中国国民经济中具有举足轻重的地位, 具有很强的社会影响力 6.5 主要供货商及客户 本报告期内, 本公司从前五大原油供货商合计采购金额占本公司原油采购总额的 47.2%, 其中向最大供货商采购金额约占本公司采购总额的 19.0% 对本公司前五名主要客户的销售额占本公司年度销售总额的 5.0%, 其中, 中国石化控股股东中国石化集团为本公司前五名主要客户之一 本公司对最大客户的销售额占本公司年度销售总额的 3.0% 本报告期内, 除上述披露外, 本公司前五大原油供货商及其他四名主要客户均为独立第三方 本公司不存在影响本公司兴盛的供货商 客户 雇员及其他人士 本报告期内, 除了本年报 关联交易 部分所披露的与中国石化集团的关联交易之外, 中国石化各董事 监事及其关联人或任何持有中国石化股本 5% 以上的股东未发现拥有上述主要供货商及客户的任何权益 6.6 报告期内资产和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 年度间数据变动幅度达 30% 以上, 或占本公司报表日资产总额 5% 或以上或利润总额 10% 以上的报表项目 具体情况及变动原因说明 : 16
于 12 月 31 日 增加 /( 减少 ) 项目 2015 年 2014 年金额百分比变动主要原因人民币百万人民币百万人民币百万 (%) 元 元 元 货币资金 68,557 10,100 58,457 578.8 经营现金流改善 增加现金储备应对市场波动及中国石化销售有限公司 ( 以下简称 销售公司 ) 引资款到位 应收账款 56,126 90,831 (34,705) (38.2) 加大往来款清收力度 产品价格下降 可供出售金融资产 10,326 868 9,458 1,089.6 主要是收购俄罗斯西布尔项目 短期借款 74,729 166,688 (91,959) (55.2) 参见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注 21 应付账款 130,446 198,366 (67,920) (34.2) 主要是原料采购价格下降 资本公积 119,408 48,703 70,705 145.2 主要是销售公司引资款到位 石化转债行权 少数股东权益 110,253 52,612 57,641 109.6 主要是销售公司引资影响 营业成本 1,592,771 2,429,017 (836,246) (34.4) 公允价值变动损益 735 (4,151) 4,886 (117.7) 营业外收入 6,945 4,710 2,235 47.5 少数股东损益 11,139 1,480 9,659 652.6 主要是原料采购价格下降以及公司加大降本减费力度主要是可转换债券嵌入衍生工具公允价值变动参见按照中国企业会计准则编制的财务报告附注 46 主要是销售公司引资及控股子公司盈利增加 6.7 董事会本次利润分配预案 中国石化第六届董事会第五次会议通过决议, 建议派发 2015 年末期股利每股人民币 0.06 元 ( 含税 ), 加上中期已派发股利每股人民币 0.09 元 ( 含税 ), 全年股利每股人民币 0.15 元 ( 含税 ) 末期股利将于 2016 年 6 月 30 日 ( 星期四 ) 或之前向 2016 年 6 月 23 日 ( 星期四 ) 当日登记在中国石化股东名册的全体股东发放 欲获得末期股利之 H 股股东最迟应于 2016 年 6 月 16 日 ( 星期四 ) 下午四时三十分前将股东及转让文件送往香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 香港证券登记有限公司办理过户登记手续 中国石化 H 股股东的登记过户手续将自 2016 年 6 月 17 日 ( 星期五 ) 至 2016 年 6 月 23 日 ( 星期四 )( 包括首尾两天 ) 暂停办理 所派股利将以人民币计值和宣布, 以人民币向内资股股东和沪港通股东发放, 以港币向外资股股东发放 以港币发放的股利计算的汇率以宣派股利日之前一周中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇 17
率为准 公司 2015 年度末期利润分配方案须经公司 2015 年年度股东大会审议通过 7 重要事项 7.1 关于中国石化集团公司增持中国石化 A 股股票事项 中国石化集团公司于 2015 年 7 月 8 日告知中国石化, 自 2015 年 7 月 8 日起中国石化集团公司拟在未来 12 个月内 ( 以下简称 增持实施期间 ) 以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持中国石化股份, 累计增持比例不超过中国石化已发行总股份的 2%( 含 2015 年 7 月 8 日已增持的部分股份 ) 截止 2015 年本报告期末, 中国石化集团在增持实施期间已累计增持公司 A 股股票 72,000,000 股, 约占公司已发行总股份的 0.06% 本次增持前中国石化集团直接和间接持有公司的股份数量为 86,273,821,101 股, 约占公司已发行总股份的 71.26%, 本次增持后直接和间接持有公司的股份数量为 86,345,821,101 股, 约占公司已发行总股份的 71.32% 中国石化集团公司承诺, 在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的中国石化股份 7.2 销售公司重组引资 2014 年 2 月 19 日中国石化第五届董事会第十四次会议审议通过了启动中国石化销售业务重组的议案 2014 年 9 月 12 日中国石化销售有限公司 ( 以下简称 销售公司 ) 与 25 家境内外投资者签署了 关于中国石化销售有限公司之增资协议, 由全体投资者以现金认购销售公司股权 截至 2015 年 3 月 6 日,25 家投资者向销售公司缴纳了相应的增资价款共计人民币 1,050.44 亿元 ( 含等值美元 ), 对应认购销售公司 29.5849% 的股权 具体内容参见中国石化于 2014 年 2 月 20 日 2014 年 3 月 26 日 2014 年 4 月 2 日 2014 年 7 月 1 日 2014 年 9 月 15 日 2015 年 1 月 6 日和 2015 年 3 月 7 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 及香港联合交易所有限公司 ( 以下简称 香港联交所 ) 网站的有关公告 7.3 本年度发生的其他重大关联交易事项 2015 年 8 月 26 日, 中国石化与中石化百川经济贸易公司 ( 以下简称 百川公司 ) 签署 关于井田公司全部股权之股权转让协议, 拟将其持有的北京中石化井田工程建设有限公司 100% 股权转让给百川公司 上述股权转让的最终对价约为人民币 18.69 亿元, 其中包括上述交易基准日井田公司净资产的评估值, 以及按照协议规定在上述交易基准日与交割日井田公司经审计的财务报表中净资产的变动 百川公司是由中国石化的控股股东中国石化集团公司直接全资拥有的全民所有制企业 具体内容参见中国石化于 2015 年 8 月 27 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 2015 年 8 月 26 日刊登香港联交所网站的有关公告 2015 年 10 月 29 日, 中国石化与中国石化集团资产经营管理有限公司 ( 以下简称 资产公司 ) 签署了 中国石化上海高桥石油化工有限公司合资合同 ( 以下简称 合资合同 ) 根据 合资合同, 中 18
国石化与资产公司拟共同出资设立高桥石化公司, 其中, 中国石化认缴出资占高桥石化公司注册资本的 55%, 资产公司认缴出资占高桥石化公司注册资本的 45% 资产公司是中国石化的控股股东中国石化集团公司的全资附属公司 具体内容参见中国石化于 2015 年 10 月 30 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 2015 年 10 月 29 日刊登在香港联交所网站的有关公告 2015 年 12 月 28 日, 中国石化第六届董事会第四次会议审议通过了 关于为中天合创项目融资提供项目完工担保的议案, 同意中国石化在中天合创能源有限责任公司 ( 以下简称 中天合创 ) 其他股东按照股权比例提供完工担保的情况下, 为中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目提供项目完工担保 ( 以下简称 本次担保 ) 本次担保已经中国石化 2016 年第一次临时股东大会审议通过 中国石化的副总裁常振勇先生担任中天合创的副董事长职务, 根据上海证券交易所 股票上市规则 及 上市公司关联交易实施指引 的规定, 中天合创是中国石化的关联法人 但是根据香港交易所 上市规则, 本次担保不构成中国石化的关连交易 本次担保已经中国石化 2016 年第一次临时股东大会审议通过 具体内容参见中国石化于 2015 年 12 月 29 日和 2016 年 2 月 26 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 2015 年 12 月 28 日刊登在香港联交所网站的有关公告 7.4 公司董事会对公司内部控制出具了内部控制评价报告, 审计机构出具了审计意见 7.5 公司披露了可持续发展进展报告 8 财务报告 8.1 本报告期无前期会计差错更正 8.2 与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化 承董事会命王玉普董事长中国北京,2016 年 3 月 29 日 19