公司代码 :600031 公司简称 : 三一重工 三一重工股份有限公司 2015 年第一季度报告 二〇一五年四月二十一日 1 / 17
目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录... 8 2 / 17
一 重要提示 1.1 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员应当保证季度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人梁稳根 主管会计工作负责人肖友良及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 肖 辉曙保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计 二 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 本报告期末 上年度末 单位 : 千元币种 : 人民币 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 62,180,538 63,009,445-1.32 归属于上市公司 股东的净资产 经营活动产生的 现金流量净额 23,361,242 23,785,431-1.78 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -962,196-806,147-19.36 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 6,275,211 10,088,222-37.80 归属于上市公司 股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产 收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 31,576 827,151-96.18 47,511 831,282-94.28 0.13 3.40 减少 3.27 个百分点 0.0041 0.11-96.18 0.0041 0.11-96.18 3 / 17
非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -6,688 计入当期损益的政府补助, 但与公 司正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外, 持有交易性金融 资产 交易性金融负债产生的公允 价值变动损益, 以及处置交易性金 融资产 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 54,681-84,511 14,258 1,194 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -327 所得税影响额 5,458 合计 -15,935 2.2 截止报告期末的股东总数 前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 股东总数 ( 户 ) 585,453 前十名股东持股情况 股东名称 ( 全称 ) 持有有限质押或冻结情况期末持股比例售条件股股份数量 (%) 数量份数量状态 股东性质 三一集团有限公司 3,827,795,612 50.26 无 境内非国有法人 梁稳根 286,575,517 3.76 无 境内自然人 向文波 43,231,189 0.57 无 境内自然人 唐修国 41,284,115 0.54 无 境内自然人 陈发树 40,651,000 0.53 未知 境内自然人 毛中吾 40,173,190 0.53 无 境内自然人 袁金华 24,846,319 0.33 177,800 无 境内自然人 三一电气有限责任 16,095,315 0.21 境内非国有法人无公司 无锡亿利大机械有 15,320,000 0.20 境内非国有法人未知限公司 周福贵 15,000,000 0.20 无 境内自然人 4 / 17
前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 三一集团有限公司 3,827,795,612 人民币普通股 3,827,795,612 梁稳根 286,575,517 人民币普通股 286,575,517 向文波 43,231,189 人民币普通股 43,231,189 唐修国 41,284,115 人民币普通股 41,284,115 陈发树 40,651,000 人民币普通股 40,651,000 毛中吾 40,173,190 人民币普通股 40,173,190 袁金华 24,668,519 人民币普通股 24,668,519 三一电气有限责任公司 16,095,315 人民币普通股 16,095,315 无锡亿利大机械有限公司 15,320,000 人民币普通股 15,320,000 周福贵 15,000,000 人民币普通股 15,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中, 梁稳根 向文波 唐修国 毛中吾 袁金华 周福贵在三一集团担任董事, 三一电气有限责任公司 ( 公司已更名为三一重型 能源装备有限公司 ) 为三一集团全资子公司, 与三一集团构成一致行动 人 其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数 前十名优先股股东 前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 不适用 三 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位 : 千元币种 : 人民币 报表项目 2015.3.31 2014.12.31 增减幅度变动原因 货币资金 3,862,073 6,049,269-36.16% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 47,800 35,780 33.59% 应收票据 149,877 1,214,979-87.66% 预付款项 399,494 288,382 38.53% 工程物资 145,896 210,399-30.66% 衍生金融负债 178,398 125,889 41.71% 主要系提升资金使用效率, 减少资金储备所致 主要系期末股票价格变动影响 主要系本期应收票据背书及到期收款所致 主要系本期支付的供应商款项增加 主要系前期预付设备款到货结算所致 系期末尚未到期远期外汇合约 货币利率互换合约公允价值变动影响 应付利息 89,619 38,852 130.67% 主要系定期付息的借款所计 5 / 17
一年内到期的非流动负债 1,324,604 3,867,893-65.75% 其他综合收益 -1,450,251-994,420-45.84% 提的利息费用增加所致 主要系偿还了一年内到期的长期借款所致 主要系外币报表折算差额受汇率变动影响所致 单位 : 千元币种 : 人民币 报表项目 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月增减幅度差异原因 营业收入 6,275,211 10,088,222-37.80% 主要系下述三方面因素的影响 : 1 国家固定资产投资, 尤其是房地产投资增速放缓 ; 2 公司为控制经营风险, 严控成交条件 ; 3 由于春节假期较晚, 导致各类项目开工较往年推迟 营业成本 4,587,168 7,175,887-36.08% 营业收入减少, 营业成本相应减少 公允价值变动收益 -32,740-169,952 80.74% 投资收益 -29,168 114,144-125.55% 主要系本期衍生金融工具公允价值变动 主要系本期衍生金融工具交割产生的损失增加 营业外收入 82,770 55,669 48.68% 主要系本期收到的政府补助增加 所得税费用 8,140 137,833-94.09% 主要系公司本期税前利润下降所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 6 / 17
3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 如未能及 如未能 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 时履行应说明未完成履行的 及时履行应说明下一 具体原因 步计划 与再融资相关的承诺 解决同业竞争 控股股东三一集团有限公司及实际控制人梁稳根 分步骤将现有工程机械产品和业务整合进入上市公司, 三一集团不再开发 研制新的工程机械产品, 未来新开发的工程机械产品将全部由上市公司三一重工自身培育 孵化, 并进行产业化 承诺日期 :2007 年 8 月 22 日 ; 承诺期限 : 长期有效 否是 / / 承诺时 间 :2012 年 11 月 与股 不为激励对象依照股票期 6 日 ; 承 权激 权与限制性股票激励计划 诺期限 : 励相 其他 公司 提供贷款以及其他任何形 股票期 是是 / / 关的 式的财务资助, 包括为其 权与限 承诺 贷款提供担保 制性股 票激励 计划有 效期内 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称三一重工股份有限公司 法定代表人梁稳根 日期 2015 年 4 月 21 日 7 / 17
四 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 三一重工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 3,862,073 6,049,269 以公允价值计量且其变动计入当 47,800 35,780 期损益的金融资产 衍生金融资产 14,150 19,905 应收票据 149,877 1,214,979 应收账款 22,241,201 19,851,307 预付款项 399,494 288,382 应收利息 40 279 应收股利其他应收款 2,632,651 2,405,294 存货 7,500,140 7,269,154 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 99,670 87,937 其他流动资产 1,063,369 890,073 流动资产合计 38,010,465 38,112,359 非流动资产 : 可供出售金融资产 524,258 519,749 持有至到期投资长期应收款 262,752 364,162 长期股权投资 1,028,434 1,017,235 固定资产 15,674,755 16,082,316 在建工程 1,310,611 1,281,727 工程物资 145,896 210,399 固定资产清理无形资产 4,297,681 4,525,773 开发支出 349,327 340,551 商誉 32,995 36,927 长期待摊费用 9,448 14,966 递延所得税资产 516,998 434,912 其他非流动资产 16,918 68,369 非流动资产合计 24,170,073 24,897,086 资产总计 62,180,538 63,009,445 流动负债 : 8 / 17
短期借款 5,381,045 4,601,916 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 178,398 125,889 应付票据 2,883,215 3,053,733 应付账款 5,180,403 4,487,936 预收款项 1,402,523 1,643,588 应付职工薪酬 231,094 297,268 应交税费 170,526 204,980 应付利息 89,619 38,852 应付股利 108,435 108,435 其他应付款 2,532,791 2,419,135 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,324,604 3,867,893 其他流动负债流动负债合计 19,482,653 20,849,625 非流动负债 : 长期借款 17,047,011 16,131,591 应付债券 495,589 495,131 其中 : 优先股永续债长期应付款 59,881 68,567 长期应付职工薪酬 90,609 90,061 专项应付款预计负债 256,306 216,287 递延收益 97,373 104,079 递延所得税负债 305,050 293,415 其他非流动负债 17,754 19,860 非流动负债合计 18,369,573 17,418,991 负债合计 37,852,226 38,268,616 所有者权益股本 7,616,504 7,616,504 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 762,951 762,951 减 : 库存股其他综合收益 -1,450,251-994,420 专项储备 4,188 4,122 盈余公积 2,612,650 2,612,650 一般风险准备未分配利润 13,815,200 13,783,624 9 / 17
归属于母公司所有者权益合计 23,361,242 23,785,431 少数股东权益 967,070 955,398 所有者权益合计 24,328,312 24,740,829 负债和所有者权益总计 62,180,538 63,009,445 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 肖辉曙 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日 编制单位 : 三一重工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产 : 货币资金 2,285,492 4,340,279 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 7,288 应收账款 214,325 345,782 预付款项 28,462 35,163 应收利息 19,091 17,104 应收股利 3,281,594 3,281,594 其他应收款 10,443,877 7,589,086 存货 246,605 377,757 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 155,234 145,557 流动资产合计 16,674,680 16,139,610 非流动资产 : 可供出售金融资产 241,303 241,303 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 11,534,241 11,574,145 固定资产 172,078 348,542 在建工程 1,476 1,589 工程物资 41 1,104 固定资产清理无形资产 85 13,642 开发支出 5,315 商誉 长期待摊费用 10 / 17
递延所得税资产 154,948 105,538 其他非流动资产非流动资产合计 12,104,172 12,291,178 资产总计 28,778,852 28,430,788 流动负债 : 短期借款 4,048,420 2,932,955 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 39,085 11,428 应付票据 4,008 12,314 应付账款 180,538 566,067 预收款项 44,486 29,130 应付职工薪酬 2,642 8,427 应交税费 8,546 33,295 应付利息 27,057 15,243 应付股利 8,435 8,435 其他应付款 148,639 152,385 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1,223,800 其他流动负债流动负债合计 4,511,856 4,993,479 非流动负债 : 长期借款 7,478,583 6,498,737 应付债券 495,589 495,131 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 105,908 103,975 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 8,080,080 7,097,843 负债合计 12,591,936 12,091,322 所有者权益 : 股本 7,616,504 7,616,504 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 84,124 84,124 减 : 库存股 11 / 17
其他综合收益 1,127 1,103 专项储备盈余公积 2,138,620 2,138,620 未分配利润 6,346,541 6,499,115 所有者权益合计 16,186,916 16,339,466 负债和所有者权益总计 28,778,852 28,430,788 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 肖辉曙 合并利润表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 三一重工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 6,275,211 10,088,222 其中 : 营业收入 6,275,211 10,088,222 二 营业总成本 6,228,085 9,094,924 其中 : 营业成本 4,587,168 7,175,887 营业税金及附加 18,229 20,419 销售费用 515,715 720,548 管理费用 560,635 624,874 财务费用 427,733 432,897 资产减值损失 118,605 120,299 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -32,740-169,952 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -29,168 114,144 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 11,198 2,378 益 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -14,782 937,490 加 : 营业外收入 82,770 55,669 其中 : 非流动资产处置利得 3,211 4,311 减 : 营业外支出 16,829 138 其中 : 非流动资产处置损失 9,900 2,802 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 51,159 993,021 减 : 所得税费用 8,140 137,833 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 43,019 855,188 归属于母公司所有者的净利润 31,576 827,151 少数股东损益 11,443 28,037 六 其他综合收益的税后净额 -479,770-34,849 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -455,831-34,845 额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 12 / 17
收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 -455,831-34,845 益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 2,315-45,968 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -458,146 11,123 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -23,939-4 七 综合收益总额 -436,751 820,339 归属于母公司所有者的综合收益总额 -424,255 792,306 归属于少数股东的综合收益总额 -12,496 28,033 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0041 0.11 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 0.0041 0.11 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 肖辉曙 母公司利润表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 三一重工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 624,868 1,334,915 减 : 营业成本 598,484 1,245,953 营业税金及附加 1,543 2,616 销售费用 15,124 23,951 管理费用 20,826 61,711 财务费用 156,536 186,242 资产减值损失 -213 9,365 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -27,656 22,158 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -6,897-9,232 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 95 144 益 13 / 17
二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -201,985-181,997 加 : 营业外收入 2,520 1,896 其中 : 非流动资产处置利得 1,672 1,615 减 : 营业外支出 2,518-3,725 其中 : 非流动资产处置损失 535 612 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -201,983-176,376 减 : 所得税费用 -49,409-26,803 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -152,574-149,573 五 其他综合收益的税后净额 1,127-13,990 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1,127-13,990 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -13,222 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 1,127-768 6. 其他六 综合收益总额 -151,447-163,563 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 肖辉曙 14 / 17
合并现金流量表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 三一重工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,338,792 8,010,599 收到的税费返还 66,727 收到其他与经营活动有关的现金 94,578 82,472 经营活动现金流入小计 5,500,097 8,093,071 购买商品 接受劳务支付的现金 3,929,974 5,553,868 支付给职工以及为职工支付的现金 784,079 860,621 支付的各项税费 298,235 298,122 支付其他与经营活动有关的现金 1,450,005 2,186,607 经营活动现金流出小计 6,462,293 8,899,218 经营活动产生的现金流量净额 -962,196-806,147 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,013 取得投资收益收到的现金 12,050 109,759 处置固定资产 无形资产和其他长期资 44,515 23,975 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 500 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 717,836 116,099 投资活动现金流入小计 774,901 251,846 购建固定资产 无形资产和其他长期资 132,717 261,882 产支付的现金 投资支付的现金 53,610 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 186,327 261,882 投资活动产生的现金流量净额 588,574-10,036 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 6,523,285 2,968,049 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 6,523,285 2,968,049 偿还债务支付的现金 7,361,111 1,528,942 15 / 17
分配股利 利润或偿付利息支付的现金 199,284 368,505 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 161,419 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 8,686 筹资活动现金流出小计 7,569,081 1,897,447 筹资活动产生的现金流量净额 -1,045,796 1,070,602 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -49,941 3,512 五 现金及现金等价物净增加额 -1,469,359 257,931 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,568,153 5,347,705 六 期末现金及现金等价物余额 3,098,794 5,605,636 法定代表人 : 梁稳根主管会计工作负责人 : 肖友良会计机构负责人 : 肖辉曙 母公司现金流量表 2015 年 1 3 月 编制单位 : 三一重工股份有限公司 单位 : 千元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 895,700 1,037,381 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,793 514,763 经营活动现金流入小计 900,493 1,552,144 购买商品 接受劳务支付的现金 917,682 1,493,399 支付给职工以及为职工支付的现金 33,139 47,599 支付的各项税费 52,289 53,111 支付其他与经营活动有关的现金 355,271 25,234 经营活动现金流出小计 1,358,381 1,619,343 经营活动产生的现金流量净额 -457,888-67,199 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,692 处置固定资产 无形资产和其他长期资 3,025 4,220 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 500 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 732,548 93,900 投资活动现金流入小计 738,765 98,120 购建固定资产 无形资产和其他长期资 5,497 8,070 产支付的现金 投资支付的现金 9,805 398,860 取得子公司及其他营业单位支付的现 16 / 17
金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 15,302 406,930 投资活动产生的现金流量净额 723,463-308,810 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 5,254,519 1,460,992 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 5,254,519 1,460,992 偿还债务支付的现金 4,400,945 1,022,377 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 106,892 128,385 支付其他与筹资活动有关的现金 2,298,843 筹资活动现金流出小计 6,806,680 1,150,762 筹资活动产生的现金流量净额 -1,552,161 310,230 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -35,655 1,128 五 现金及现金等价物净增加额 -1,322,241-64,651 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,048,772 4,068,259 六 期末现金及现金等价物余额 1,726,531 4,003,608 法定代表人 : 梁稳根 主管会计工作负责人 : 肖友良 会计机构负责人 : 肖辉曙 17 / 17