第肆章個案介紹 A 公司 第一節 公司成立背景與簡介 自從 80 年代 IBM 開始開放其 PC 架構以來 ( 許恩得,2004), 台灣廠商挾其彈性與模仿之能力, 在電腦 DIY 自行組裝市場大量投入開發資源及擴增生產規模, 以從事所謂高科技發展的產業 同時, 也因品牌個人電腦與 DIY 組裝電腦在價格上有一大價差, 更是使 DIY 組裝市場的規模與日劇增且蓬勃發展 同時間 Intel 也是推動 Clone 組裝市場的主要推手之ㄧ Intel 一方面銷售主機板 (Motherboard) 所使用的南北橋晶片組予台灣主要生產廠商, 並同時提供原始線路圖以縮短各生產廠商的設計與生產時間, 並同時在市場快速且大量的推出微處理器並促銷 Intel inside 概念 ( 王平原,1996) 及隨處可見的廣告, 更是推動科技的買氣 微軟 (Microsoft) 在 1990 年推出視窗 3.0 (Window 3.0), 也讓電 腦市場在軟體的應用上更上一層樓 許許多多個人電腦相關的應 用程式的開發與推出更助長個人電腦的成長, 也助長了 Clone 組 59
裝市場的跟進與市場的蓬勃發展 宏碁 (Acer Inc.) 是以生產個人電腦為主要業務, 以 Acer 品牌在第三世界擴展疆土, 而宏碁在個人電腦市場的攻城掠地 成就品牌的同時, 也同時進行供應鏈之垂直整合, 以往宏碁只是設計生產電腦主機, 其餘如顯示器 鍵盤 滑鼠 光碟機等是由委外 (Out Sourcing) 生產, 一般是使用集團內所提供的電腦零組件提供予宏碁生產組裝成整台個人電腦系統, 再由宏碁售予集團通路公司如 : 宏碁美國宏碁歐洲或是宏碁科技 Sertek( 負責台灣區銷售 ) 與宏碁國際 Acer International ( 負責第三世界之銷售 ) 建碁 AOpen 是在此背景下, 在 1992 年於宏碁集團內, 在施振榮先生所倡導之 21 in 21 計劃, 廿一世紀推出廿一家上市公司, 為強化集團之全球競爭優勢而誕生, 是屬於一家首創內部創業的公司 1992 年時, 主力產品為主機板和電腦機殼, 在 1993 年加入顯示卡,1994 年再改組收編原來宏碁之光電產品事業部, 增加光碟機產品線, 在 1995 年又增加多媒體產品線, 包含音效卡及數據機卡, 此為建碁之初期事業規模 ( 麥永錦,1996) 60
第二節 經營策略與定位 建碁 AOpen 其建構的創業精神是將 PC 變成 Components, 以 Components 的成本觀念來運作, 滿足市場需求 行銷面是以速食 (Fast Food) 概念將產品線放置於客戶端, 直接提供買家客製化的需求, 是以一個服務業的概念而有別於大量生產之製造業, 所以建碁 AOpen 的經營理念是三個 Open:Open Architecture, Open Mind, Open Biz( 楊順旭,1996) 建碁主要的目標客戶群是宏碁沒有經營的 DIY 組裝市場, 所以, 建碁 AOpen 在宏碁之部門名稱是 : 開放產品事業部, 是隸屬於 Acer 七大資訊產品事業群之一 同時以 AOpen 品牌切入, AOpen 的 A 取自於 Acer 的 A,Open 取自於電腦開放架構 Open Architecture, 很明白的告知消費者,AOpen 是專注在 Clone 組裝市場的新品牌, 且隸屬於 Acer Group 顧名思義是 Open Architecture 就是為了 Clone 市場而誕生的部門 ; 建碁員工 100% 是宏碁員工所轉任, 所以, 一開始研發人員 (R&D) 是專注於相容性高的主機板事業, 挾著在宏碁的多年開發研展與製造經驗, 建碁開始其事業的第一步, 並接續設計生產光碟機 多媒體 顯示卡 音效卡 數據機卡及機殼等產品 ; 同時,AOpen 將其產品定 61
位為漢堡電腦, 主機板是代表牛肉 雞肉, 顯示卡及其它多媒體卡是蕃茄 沙拉或起司, 機殼是麵包, 而光碟機是飲料 ; 如此組合成電腦供使用者自行選擇組裝 這是當時非常先進的想法 以服務業的經營理念來擬定製造業的策略 ( 魏東陽,1996) 建碁在明確的個人電腦市場區隔 (Segmentation), 以 Clone 組裝市場為目標 (Target), 定位上 (Position) 則是以 Total solution( 詹淑玲,June 1998) 亦即是讓消費者或是代理商能一次購足所需組裝的零組件 (One Stop Shopping) 並且沒有也不會發生所謂零組件與零組件之間的組裝性相容問題 (Compatibility issue)( 天下編輯, 1999), 讓購買者可以安心選擇 AOpen 產品 AOpen 以此明確的公司方向與業績表現, 成立 5 年, 榮登天下雜誌評比成長最快速的公司 ;2002 年為製造業排名第 76 大,2003 年更榮獲為標竿企業聲望評鑑第 13 名 第三節 產品架構與營運狀況 IT 產業的特性就是非常快速的推陳出新, 最有名的是摩爾定 律 ( 溫蒂雅,1997) 所以每一家 IT 公司皆是卯足全力設計生產新 的主機板, 因為 Intel 推出新的晶片組就會更新或是在微處理器的 62
速度或是記憶體作一規格上的創新改變, 有如從 386 電腦到 486 電腦 Pentium(Pentium 意指 586) Pentium Pro Pentium III 到 Pentium 4;CPU 的 Socket 也從 Socket 7 到 Socket 478 至現在的 LGA 775 及未來的 LGA 1160 和 LGA 1366 記憶體的規格也由 DRAM 到 SDRAM 到 DDR,RAMBUS,DDRII 在此時主機板正是百家爭鳴, 有如 : 華碩 Asus 技嘉 Gigabyte 微星 MSI 精英 ECS 友通 DFI 大眾 FIC 艾崴 IWii 陞技 ABit 梅捷 Soyo( 陳裕文,1998) 等 每一家主機板的生產廠商無不希望得到 Intel 的青睞能成為它的 Beta 測試廠, 如此可以比其它廠商拿到原型的晶片組及微處理器, 一方面在主機板線路設計時可替 Intel 解 Bugs 問題 一方面也能及時設計出主機板線路 縮短上市時間, 以 IT 看, 愈早推出新的晶片組的主機板到市面上, 愈能獲取的利潤愈高, 愈慢推出則市場價格已跌價 恐無法享有較高利潤, 但同時也得盤算產品上市的時間長短, 因為若生產過剩而未能於市場賣出的話, 將會面臨因新的晶片組的推出 而導致庫存變成呆滯品, 或甚至在廠房還有呆滯零件料的發生, 此種快速的世代交替考驗每一家公司的設計生產及組織管理的能力, 不過在全球 IT 產業趨勢推波助瀾 63
下, 市場規模急速成長, 消費者對個人電腦或是組裝電腦的需求非常旺盛, 所以即使許多零組件的公司在管理上有其潛在的問題下, 也會因市場需求的暢旺而忽略後勤管理或是整體供應鏈的改善與競爭力的提昇, 一般公司皆僅將大部份的公司資源放在產品開發上, 只期望迅速的將新產品在市場上推出 即使主機板及顯示卡有此快速世代交替的現象, 但是沒有比 光碟機的速度交替來的快速 可見光碟機的產業競爭更是激烈 主機板的設計是要有一群電機工程背景的研發人員, 建碁對 整體系統測試流程經驗是從宏碁體系訓練學習而來, 系統架構上 可謂相當完整, 也因此能迅速進入 Clone 組裝市場 有了主機板的基本業務架構外, 為因應 Acer 對顯示卡及多媒體卡的需求, 因當時的主機板須再搭配顯示卡 音效卡及數據機卡等, 才能完成個人電腦的應有基本架構, 建碁利用此機會, 設計發展顯示卡 音效卡 多媒體卡及數據機卡等以提供予宏碁的 Aspire 系列個人電腦使用, 同時利用此設計 生產經驗, 及客戶回饋後將產品改良使其更有相容性 (Clone 組裝市場因為是消費者自行組裝, 故有許多相容性問題, 因此組裝市場首重相容性測試與解決方案 ), 再加以彩盒包裝呈現出消費者所喜好與信賴的產 64
品, 推行至宏碁在全球的分公司與宏碁集團的通路銷售公司, 同時發展個人電腦所使用的機殼, 設計的概念是將機殼設計的十分堅固耐用, 同時易於組裝主機板等其他相關內部零件, 並將機殼設計成組裝時不會割到手的折邊機構設計, 如此, 能讓消費者享受電腦組裝的樂趣 機殼的設計是需要有機構研發的團隊, 同時因 Acer 是個人電腦系統公司, 所以建碁機構團隊, 不是僅將鋼板壓鑄成電腦機殼而已, 而是用系統概念來設計 測試及完成機殼產品, 不至於有組裝後還發生系統過熱的現象 (Over-Heat) 而造成系統操作時的不穩定, 經過電子研發及機構研發單位的完整建立與專業經驗的累積, 讓建碁的開發設計團隊能設計開發出多樣的設計專利, 同時獲得許多國際性的電子及機構設計大獎 光電科技的進步使得光電產品的發展及需求日趨成熟, 每一台個人電腦幾乎都配備一台光碟機, 因此產生了一個非常有潛力的市場, 同時也伴隨著光碟片生產技術的成熟 成本的快速下降, 不僅電腦系統公司有其需求, 同時在組裝市場也有著相同的強烈需求, 因此, 建碁因為是宏碁集團的關係獲得日系廠商的信任與支持, 而與日系廠商洽談光電技術合作, 為避免日後被日本廠商在技術上控制, 所以分別選擇採購日系廠商 Sankyo 的光電讀寫頭 (Pick-Up Head) 及 Sony 的驅動晶片組, 另與薄型馬達公司合作, 再由自行 65
研發的防震技術 動態減震雙懸吊系統與電子整合設計的能力, 發展出第一代的 8 倍速光碟機, 並獲得宏碁 Aspire 系統的採用, 同時亦於零售組裝市場上銷售, 深獲得許多消費者的正面評價, 尤其是在讀片率的提升 ( 組裝市場因為光碟片的種類太多, 不一定能全部讀取, 所以僅能尋求最大的讀取覆蓋率 ) 除光碟機外, 另與 Pioneer 合作 DVD-ROM 的技術合作及與理光 Ricoh 技術合作設計生產可燒錄 CD-R 片的 CDRW 燒錄機 ( 周兆良,1997) 以及之後發展的可燒錄 DVD 燒錄機 (DVD Burner) 等 個人電腦的需求由書房轉移至客廳的應用漸增, 建碁為避開傳統桌上型價格競爭的壓力, 並尋找獲利的利基點, 利用機電整合的能力著手開發設計比一般體積及重量皆較傳統塔式桌上型電腦及薄型電腦 (Slim Type) 為輕薄短小的 XC Cube 及 Mini PC 準系統, 以滿足 Intel 主導的數位家庭娛樂的需求與應用 準系統型態在一般業界定義是以包含主機板 電源供應器以及機殼為主, 過去個人電腦體積變化不大, 主要原因乃受限於其主機板多為標準 ATX 規格, XC Cube 則採用自行設計的主機板平台, 業界另有使用 Flex-ATX 的主機板規格, 因此在外觀及體積上僅約一般桌上型電腦的一半左右 ( 江芳韻,2003) 小型化是個人電腦發展的重要趨勢之一, 但是 Mini PC 的設計為了節省空間與克服散熱問題, 66
其效能大多無法與一般主流桌上型電腦相比 因此建碁研發單位往更高技術門檻挑戰, 設計搭載 Intel 筆記型電腦的晶片組及微處理器, 設計出比 XC Cube 更小型的 1.36 升 Mini PC 準系統能擁有不輸主流桌上型電腦的強大處理器效能, 大大擴增應用彈性 ( 唐鴻,February 2007), 同時也增強了節能省電的功能 此 Mini PC 的尺寸大小與蘋果電腦的 Mac Mini 相仿, 不過建碁是使用 X86 的架構採取 Intel 筆記型電腦微處理器, 消耗功率僅 35 瓦, 是世界第一台最小的 Intel 架構的準系統 ( 高鳴矯,2005) Mini PC 的領先推出, 在台北國際電腦展 Computex 造成一陣風潮, 但是 Mini PC 所使用之主機板, 畢竟不是業界標準, 所以建碁的研發單位也開始研究發展 Intel 所制定的 Mini ITX 主機板的規格, 以符合小型化電腦之硬體趨勢 第四節 主力產品之業務發展及狀況 建碁公司的主要發展與銷售的產品, 分別為主機板 顯示卡 光電 機殼產品及小型化準系統, 以下將各產品分別說明其業務 發展及狀況 一 主機板及顯示卡產品 67
在主機板的發展與競爭中, 如前所提, 在缺乏規模經濟量為前提的情形下, 建碁因共享 Acer 與 Intel 的良好關係, 能及時拿到 Intel 工程版 Beta 的晶片組 以縮短開發時間而及時推出新式主機板來獲取市場的超額利潤, 也因新產品能提前推出, 所以在雜誌評比皆有很高的評價與報導, 同時獲得許多的媒體編輯推薦 (Editor Choice) 及多次的國家精品獎的肯定 建碁團隊因了解到規模經濟競爭不如競爭者, 無法以優勢成本在市場與競爭對手正面衝突, 是故 AOpen 主機板的設計走向創新路線, 有如推出全球第一片黑色主機板 採個性化及工業級形象, 再者往技術領先之路發展利用 超頻 即手動調整倍頻 (Front Side Bus) 即微處理器的振盪頻率, 讓微處理器的效能更高, 當然, 這樣作有可能導致系統不穩定, 但這是專業玩家所喜愛的功能, 並利用行銷手法推出 黃金傳奇, 亦即將主機板上之散熱片鍍金並將電容顏色改用黃金色, 讓整塊主機板亮起來, 不像是裝在機殼內之產品, 自此有許多組裝者是將零組件攤放在工作桌上, 而不將主機板組裝進入機殼內, 以此來欣賞主機板的優雅質感設計 在 1997 年 Intel TX 晶片組推出時, 建碁搶先推出智慧型主機 板, 內含許多智慧監控及簡易使用, 如 : 中英文雙語 BIOS 提供 68
32 組電壓供應不同微處理器電源使用 支援 75/83MHz 超頻 PCI 音效卡專用接頭, 並使用過電流保護裝置, 皆是當時的創舉並獲日本 HELLO PC 雜誌測試評比冠軍及 Tom s Hardware Guide 編輯推薦 同時, 配合 Intel 推出第一代最新 Pentium Pro FX 晶片組主機板, 並獲 1996 年 7 月德國 C.T 雜誌強烈推薦, 另推出最新 Intel Pentium II LX 晶片組主機板 ( 陳裕文, 1997), 首創免跳線 (Jumper) 設計等, 勇奪台灣國家精品獎 Pentium II slot 的 440BX 晶片組, 在 1998 年更是以推出運算速度快 設計佳, 而襲捲全球, 也因此建立 AOpen 在日本主機板的領先地位 ( 日本的 3A 品牌是指 Acer, AOpen & Abit), 同時, 提供許多創新的功能, 以符合市場需求 除 100% 鍍金散熱片 ( 黃金導熱系數最低 ) BIOS 可輕鬆調整 提供微處理器超頻之電壓, 讓消費者享受超頻的樂趣, 並加大電容容量至 2200uF, 以增加超頻的穩定度, 另外獨家設計 EEPROM BIOS 可以輕鬆回復因超頻而當機前的電腦設定值, 此種特別設計皆是針對消費者在超頻微處理器所設計的貼心功能, 並獲 1999 年國際電腦展最佳主機板, 並最先推出威盛 VIA Apollo Pro 133 晶片組的主機板, 可支援 133MHz 外頻 並可超頻到 155MHz 外頻, 比 Intel BX 晶片組的 100MHz 更快 69
2000 年 11 月 Intel 815 晶片組 Pentium III (Socket 320) 上市, 建碁也推出可超頻之 AX3SPro, 此主機板亦搭載著 Dr. Voice 即主機板可發聲音告知組裝者是否組裝錯誤, 如 : 微處理器 記憶體 Memory 硬碟 HDD 軟碟機 FDD 顯示卡 VGA 鍵盤 Keyboard 滑鼠 Mouse 與主機板是否已組裝無誤, 若有組裝不良問題時,Dr. Voice 即會發出聲音警告組裝者, 哪一個零組件沒組裝好 ; 這是主機板的一項非常適合 DIY 族群的設計, 也因此而蟬連日本市場連月銷售冠軍 之後再提出硬體創新版本的 Die-Hard BIOS, 此裝置是防止 BIOS 在玩家自行燒錄新版本, 若燒錄失敗則可以利用 Die-Hard BIOS 回復至原始值而使主機板能正常運作, 同時此功能也是硬體的防毒功能, 繼之推出 Kiss 版本, 在主機板線路板上印刷成粉紅色, 並搭配可愛女性包裝, 再推出 Cheche 謝謝 版, 將包裝整體改變成許多笑臉, 一連串的創新推出個性化及差異性風格的主機板產品, 深獲媒體的多方面報導 另再發表 AX3SPro-II 改良版, 提昇產品差異性將 Dr. Voice 可說話的主機板設計成使用日本話表達 同時推出可說關東和關 西腔的日語, 讓主機板更有人性及更有個性化的創意 70
2001 年 11 月在 Pentium 4 (Socket 478) Intel 845 晶片組推出 時, 與日本知名演員 : 佐藤珠緖 合作, 錄製該員之聲音於 Dr. Voice 內, 更是 IT 與演藝界合作的一項創舉 2002 年 AX6B-533 Tube 是世界第一片用真空管設計音效的 主機板, 受到追求高品質音效的專業玩家廣大迴響 2006 年 6 月 i975xa-ydg Core Duo 是一款建碁針對 Intel 所發表的 MoDT (Mobile on Desktop) 技術, 所研發出來的主機板 ; 其採用 Intel 的行動運算技術 支援筆記型電腦平台 Yonah 微處理器, 但卻採用桌上型的 i975x 晶片組, 整合筆記型電腦與桌上型電腦的技術, 並可直接使用搖控器, 操控主機板的 超頻 功能, 並於 2006 年榮獲國家精品獎的殊榮 2007 年第二季開始, 微處理器大廠 Intel 決定力推 17 x 17cm 小型化主機板規格 Mini ITX, 並力拱 Mini ITX 規格成為業界標準 ( 陳彥廷,January 2007), 建碁因已致力於小型化的發展多年, 所以也跟隨 Intel 腳步發展 Mini ITX 規格的主機板 二 光電產品 建碁自從進入光碟機產業時, 因為進入時機得宜 且研發速 71
度及技術領先, 讓建碁在此產品的銷售上獲得超額利潤, 同時間也是因有超額利潤的產生, 許多競爭對手也快速加入此一產業競爭 ( 刁曼蓬,2001), 當時較為有名氣的台製競爭廠商有 : 源興 Liteon 明碁 Benq 英群 BTC( 王純瑞,1997) 精英 ECS 長谷 Actima, 日系廠商有 :JVC Sony Teac Plaxtor NEC Panasonic( 施鑫澤,1997) 及歐系 Philip; 韓國廠的 LG 及 Samsung, 新加坡廠則有 :Creative 及 Aztech (Rajendran,Joseph 1996) 光碟機的新技術就是如何加快讀取光碟片的時間, 光碟機的速度從 1 倍 2 倍 4 倍 6 倍,8 倍, 10 倍 (Run PC 雜誌 1996.9 專業推薦 ), 12 倍 ( 李國崑, 1996), 16 倍, 20 倍 ( 陳文欽,1997), 24X (1997.6 領先推出世界第一台 24 倍 ), 同時推出 CD-RW 可燒錄式光碟機 ( 鄧榮惠,1997) 並推出 DVD-ROM( 元樂義,1997) 同時再往高速讀取速度發展, 有如 :30 倍,32 倍 (1998 國家精品獎 國家產品銀質獎 ),36 倍 (PC Pro U.K 雜誌 1998 最佳光碟機 ),40 倍,48 倍,52 倍,58 倍 ( 林彥成,2002) 建碁與日系光電的關鍵零件供應商聯手將光電技術快速商品化, 並追逐科技的創新 速度的超前推出即代表獲利的提升, 而速度的落後或是競爭 對手新品的提前推出, 將使庫存品的損失壓力非常巨大, 因消費 72
者對 IT 產品是偏好於最新科技, 對於所謂的過時產品或技術是完全沒有興趣購買, 尤其是 AOpen 在 1996 年 7 月推出 10 倍速 9 月領先競爭對手推出第一台 12 倍光碟機, 曾造成一波市場搶購 同時與聯合報系的促銷合作, 以買報紙送光碟機, 讓消費者有耳目一新的感覺 ( 吳仁麟,1997), 同時亦因技術領先與品質的穩定 亦獲得 Philips 及 Ricoh 的 OEM 訂單, 以此建立建碁光電產品的發展基礎 在此背景下, 建碁全力提升開發設計能力, 再以宏碁集團的建碁 AOpen 品牌建立消費者的購買信心, 同時以科技領先的優勢, 迅速建立 AOpen 品牌在世界各地的知名度, 不論在美國的 CES ( 將 CES 的計程車看板全部租下貼上 AOpen 品牌 ) 德國的 CeBit 展 台灣的國際電腦展 Computex, 甚至在中東杜拜的 Gitex 展, 皆是動用許多資源來全力促銷 提昇 AOpen 品牌在零組件產業的地位 在光碟機的技術領先下, 建碁在一般消費者心目中已變成一家光電公司, 也因為光電技術領先而讓 AOpen 的品牌能較快速在消費者心中建立起來 ( 朱翎瑄,1998), 所以建碁能打下第一步成功的基礎, 是在研發團隊的技術領先及有著宏碁的企業文化與運作經驗 73
三 機殼產品 建碁的機殼事業團隊是從宏碁的機構設計部門轉調而來, 對於電腦機殼的需求與發展有著相當豐富的經驗, 所以能設計出堅固耐用且易於組裝,, 同時在組裝其它電腦零組件時不會割到手, 並符合歐美的安全規定及 EMI 輻射標準 ; 再加上主力市場在北美地區, 所以 ID 設計部門能設計出符合北美當地系統組裝商 加值型經銷商及政府標案所需的外觀設計及規格, 當然這些機殼的設計必需符合 Intel 所製訂的 Form Factor 平台的標準, 才能將主機板 顯示卡 光電產品等電腦零組件組裝進入機殼內而不會有相互干涉的問題而發生無法組裝的情形, 因此, 這些機殼的設計必須與 Intel 的動向與所發佈之標準十分相符, 同時也要能及時將模具開發出, 讓機殼能及時量產以準確抓住銷售的時機 ; 建碁因與 Intel 有宏碁之前的配合關係, 同時亦有主機板設計的合作 因此與 Intel 的關係密切, 也因此能提出一系列的 Baby-AT Form Factor 的機殼, 也包括了伺服器 Server 所使用的高階電腦機殼 在 1995 年,Intel 開始為解決因晶片組及微處理器愈來愈高速的效能而產生的系統過熱問題, 而提出 ATX Form Factor( 郭長祐,2006), 將主機板的 Layout 改變, 同時也改變電源供應器的規格, 以此改善機殼內部的風流 (Air Flow) 的效率以降低機箱內部的溫度 建碁因 74
與 Intel 的緊密合作, 所以能及時推出一系列的 ATX Form Factor 的機殼, 雖然從 Baby-AT 到 ATX Form Factor 的架構轉移需要一段時間, 因為市面上還是有許多零組件的庫存問題及新架構的零售價格較高等, 不過, 新科技的上市將引導消費者購買新技術而迫使生產者改變生產新產品來迎合消費者的需求 隨著科技的日新月異, 機殼的設計也是愈來愈精緻, 如無螺 絲設計 防止硬碟的震動設計 旋轉支架設計等, 皆是屬專利設 計 並得到世界各國的推崇與獎項獲得的肯定 由於建碁是系統設計的研發團隊出身, 所以能設計出最小的 uatx 主機板的薄型 Book Size 機殼 H300, 同時解決系統過熱的問題, 在業界領先推出並獲得大量的訂單需求, 針對此種 Book Size 的機殼所使用的電源, 建碁研發團隊也提供相關設計與改善方案, 以此來提升此 Book Size 薄型小機殼的散熱 噪音與效能 因此設計愈來愈小的機殼是建碁研發團隊的發展方向及核心競爭力 2004 年 Intel 又推出 BTX Form Factor, 此平台是 Intel 再進一 步解決未來愈來愈高的微處理器高速效能及晶片組所將產生愈來 愈熱的問題 ( 劉文程,2005), 建碁也是配合 Intel 推出最原型的第 75
一代 BTX 機殼, 並在 Computex 展中推出, 此架構確實可以解決系統過熱的問題, 不過, 因生產成本過高, 同時 Intel 的微處理器 晶片組的生產製程及技術的進步及更新, 使其消耗功率降低, 也意謂著 Intel 自行改善了系統過熱的問題, 為此,BTX 看似有無用武之地的窘境 ; 不過在接下來的 Intel 所發展的雙核心 四核心的微處理器技術 及未來可能之八核心或是更高技術的發展, 因製程及高效率的原因將使微處理器之消耗功率大增, 因此 BTX 的架構說不定在未來還會再次風行 Intel 在 2007 年於通路市場上推出 Mini-ITX 主機板, 單核心版本代號 Little Falls, 並於第 3 季推出雙核心版本代號 Little Falls 2, 除瞄準低價個人電腦市場外 另也設定過去著墨較少的嵌入式系統及機上盒 STP(Set Top Box STP) 等市場 ( 陳玉娟,March 2008), 由於不希望與傳統低階桌上型電腦市場出現直接競爭,Intel 在出售 Atom 處理器時祭出嚴格規定, 只允許 Atom 處理器使用在 Mini-ITX 規格上, 此舉也令 Mini-ITX 機殼需求大幅增加, 成為全新市場商機 ( 陳玉娟,March 2008) 建碁於 2007 年已著手 Mini ITX 機殼的設計與開發, 提供予建碁小型化準系統使用或直接銷售機殼予通路, 由客戶自行搭配 Intel Mini ITX 主機板作特殊應用與銷售 除此之外建碁推出獨具創意的堆疊式設計的 S120 Mini ITX 76
機殼, 其擴充槽為選購模式, 並且可以層層堆疊, 換句話說,S120 的擴充槽不再如同一般桌上型電腦為固定數量, 而是將超過預設數目即需要外接的模式, 改為模組化的設計 在目前商務電腦幾乎沒有可與之比擬的產品, 同時在 MoDT 商務平台上, 呈現獨霸狀態 ( 唐鴻,November 2007) 為因應高油價時代的來臨, 建碁開發最具創意設計的 摺疊式機箱 F401/F501 系列, 此設計可以讓貨櫃裝載最多數量的機殼, 以節省運費 此機殼的創意設計獲得世界各地的許多媒體的報導, 並獲得 2007 年第十五屆台灣精品獎的殊榮 四 小型化準系統 建碁因考量小型化的未來趨勢及 Intel 主導之數位家庭的概念, 利用本身在主機板設計的專業知識和小型機殼上的設計及發展優勢, 在 2001 年推出 XC Cube 準系統系列 XC Cube 由於體積小, 散熱及噪音處理成為產品發展的重要關鍵 多媒體影音功能是 XC Cube 的一大特點, 可提供包括 CD 播放 FM 收音機 DVD Player 及電視觀看等功能, 同時推出不同顏色及多樣個性化風格及高質感的外觀造型設計, 創造與桌上型電腦除一般功能使用外的差異性, 可讓消費者擁有量身訂做精品般的個人電腦, 且 77
兼具數位家庭 客廳裝飾 的附加價值, 有如適合粉領族群的時尚雅緻型 重視品味風格的都會雅痞型 追逐酷炫速度的飆速玩家型等 若以銷售地區來劃分, 歐洲出貨佔最大比重, 主要原因除了該區域對高質感高單價個人電腦接受度較高外, 歐洲地區家庭與辦公室的空調設備較少, 噪音敏感度高, 因此噪音比較低的 XC Cube ( 噪音約在 35 db, 桌上型電腦多在 40~50 db 間 ) 較易受到青睞 另外對輕薄短小產品特別喜愛的日本及台灣也有很好的發展 ( 江芳韻,2003),EZ 系列產品並獲日本 G-MARK 工業設計大獎, 對於產品審查標準較嚴格之日本市場能獲此獎亦是對該產品的一大肯定 建碁對小型化準系統的投入也讓建碁 XC Cube 在 2005 年及 2006 年獲消費者的肯定並在日本市場蟬聯銷售第一, 分別為市占率 31.1% 及 33.7%( 程裕翔,2006) Cube AV 系列的設計加強了數位影音概念, 專為多媒體影音環境所量身打造的機種, 影音功能上提供了電視 錄影 DVD MP3 音樂 CD 收音機 數位相簿等多媒體功能, 其功能設計不但可直接透過前置面板上的按鈕操作, 同時利用 Linex 軟體介面能不需要進入 Microsoft 作業系統即可以利用遙控器操控多媒體影音功能, 完全以 家電化 的設計打造家庭專屬的多媒體娛樂中心, 並榮獲 2004 Computer DIY 編輯推薦 78
延續小型化的未來趨勢及 Intel 主導的數位家庭的概念, 並配合 Intel 極力推動發展的主軸產品線, 建碁的開發團隊在擁有主機板設計的專業知識和小型化機殼的散熱及噪音的領先技術優勢所發展的 Mini PC, 完全符合 Intel MoDT (Mobile on Desktop) 技術及平台運用, 即是將筆記型電腦規格的微處理器及晶片組, 重新研發移植到桌上型電腦上使用,MoDT 主要訴求與筆記型電腦一樣省電 安靜, 且機構可縮至約 1.36 公升 ( 陳彥廷,July 2007), 並且因其體積小有利於移動性, 便利於消費者攜帶方面的需求並可滿足有需外接大型 LCD 液晶螢幕的使用者, 畢竟筆記型電腦的螢幕, 為了能順利攜帶也有其大小的限制 最近幾年來, 由於 3D 線上遊戲的快速發展, 使得高效能的微處理器與顯示卡在市場的需求快速提升, 同時呈現倍數成長, 但近日受全球能源價格高漲的影響, 節能省電的觀念轉趨強烈, 消費者對個人電腦的需求, 從過去重視電腦動畫及連線的效能處理表現, 漸漸轉而選擇兼顧效能處理與低耗電的綠能環保觀念, 建碁的 Mini PC 就是考量低耗電的環保節能特性而設計, 同時因採 MoDT 的技術, 電腦運作時也較一般桌上型電腦所產生的溫度低並且安靜 除節能省電的考量外,Intel 主導的數位家庭概念, 是將個人 電腦融入客廳的整體設計中 所以建碁的 Mini PC 對外型的設計 79
與質感十分講究, 尤其是設計中必須帶有消費性電子產品的時尚感 精緻感 迷你設計感及簡易操控等概念 根據這這些設計理念, 建碁在 2005 年開發出全世界最小型的 Wintel(Window and Intel) 架構的桌上型迷你準系統, 並在 2007 年美國國際消費性電子展 (CES) 中一鳴驚人, 被全美第一大電腦通路雜誌 CRN 評論為 2007 年十大熱門產品, 同年再以最小型的 迷你電腦 MP965 獲 2007 年第十五屆台灣精品獎的殊榮 迷你電腦的尺寸甚至比一張 A4 影印紙還要小得多, 這樣 麻雀雖小, 五臟俱全 的 Mini PC, 不但讓 AOpen 品牌在全球市場中聲名大噪, 更成功地為 AOpen 在日本與歐洲找到龐大商機 像是在日本這樣講究精緻與功能性的電子產品市場中,AOpen 的迷你準系統就順利囊括全日本 43% 的驚人市占率, 除零售市場的開發之外另與匯豐汽車共同推出 智匯先豐 CAR-PC 車用電腦( 謝佳宇,2007), 將 Mini PC 的銷售, 除了一般的零售市場也帶到 2 電腦應用市場的領域 第五節 公司發展的困境與挑戰 雖然在此零組件成功的佈局架構下, 似也隱藏著危機與發展 80
限制, 因建碁是宏碁的子公司, 所以所有與宏碁同為競爭敵對的企業, 或與其有相互利害關係的企業皆與建碁保持距離 ; 在通路上亦是有此靠邊站的情形, 有如 聯強 Lemel 是神通企業 Mitac 的子公司,Mitac 與宏碁是競爭關係, 故 AOpen 無法很順利進入聯強通路體系, 所以, 建碁初期主要皆是透過宏碁與海外通路或是代理商來從事行銷的工作, 但也是如此而使通路受限於宏碁的系統通路商, 因畢竟系統通路商和組裝市場的通路商的性質不盡相同, 組裝通路商是要更有彈性與速度才能獲取最大利潤及減少庫存的跌價損失, 而系統通路商則是屬正規銷售手法, 其彈性與速度不夠迅速, 對市場價格的反應也不夠敏捷, 這是 AOpen 在後來發展的受限, 同時也是因為是宏碁的子公司的關係, 除通路問題外, 同時與宏碁同為競爭的廠商不會向宏碁的子公司 AOpen 採買電腦零組件, 即使是 AOpen 能提供更有競爭力的零組件價格, 因此 AOpen 在初期 OEM 事業發展遲緩, 導致無法快速擴大生產規模 主機板的生產規模漸提升至每月 150K-250K 片, 光電產能提升至每月 680K-800K 台, 機殼的產能提升至每月 150K-200K 台, 在後續的規模經濟量的競賽中, 除光電產品還能跟上規模經濟量的競爭, 主機板及機殼事業不得不採取不同的競爭策略, 以提升產品的附加價值以取代規模經濟之低成本之競爭策略 81
同時在初期的產品線的擴張上也遇到限制 宏碁希望建碁的產品線能不和宏碁重疊, 即是建碁不能推出整系統的個人電腦的銷售, 希望建碁專心致力於電腦零組件的開發與銷售, 但是整體產業及競爭環境的改變, 其它具競爭規模的零組件生產公司卻是挾其設計 生產零組件之規模優勢, 快速展開品牌擴張的範疇經濟的策略( Economic Scope ), 不僅從事個人電腦的生產製造, 同時也跨足發展筆記型電腦 手機等產品領域, 而建碁專注於零組件的成功模式也是讓建碁在日後發展面臨成長的瓶頸 建碁團隊已預知組裝市場將受筆記型電腦的競爭而導致零組件價格愈趨競爭, 故而調整各產品線的競爭策略, 希望由規模經濟量來降低生產成本 增加競爭優勢, 或是由研發團隊發展功能更強 更有創意或是更有附加價值的產品 建碁在成本競爭優勢維持 2 年期間 2001-2002 年, 從 2003 年開始雖產品開發還在領先業界階段, 不過因電腦零組件價格的快速下滑, 抵消了建碁原本在生產成本優勢 有關建碁的五大主力產品線的發展狀況, 電腦零組件的市場型態的改變, 漸漸形成大者恆大的產業競爭發展 主機板 顯示卡 光電產品及機殼皆面臨成本競爭的壓力, 尤其是功能較低階的零組件產品尤其嚴重 主機板事業雖獲得通路品牌的代工但依 82
然缺乏大型國際品牌的 OEM 的代工業務, 在規模經濟的競爭中漸趨於劣勢, 而無法再強化在成本上的競爭優勢, 所以整個事業的發展只能往中高階及特製化的規格發展 顯示卡事業也類似於主機板事業所面臨之問題, 同時在 2004 年後, 已居於市場主流的 Intel 865G 系列晶片組, 已將繪圖核心技術內建於晶片內, 因此取代了一些低階效能的的獨立型顯示卡的銷售數量, 接著在下半年再推出 915G 系列晶片組,Intel 改善內建之繪圖核心技術並縮短與獨立型顯示卡之間的效能差距, 但在成本上低於獨立型顯示卡的價格甚多, 因此消費者對獨立型顯示卡產品的性能與價格作一比較下, 獨立型顯示卡產品逐漸喪失優勢下, 因而壓縮到獨立型顯示卡的成長空間, 於是在 2005 年全球獨立型顯示卡市場規模, 呈現大幅衰退 ( 張文森,2007) 為跳脫低階規格的需求衰退及成本競爭壓力, 建碁研發團隊的方向轉而提升產品功能及創意設計的附加價值, 雖然無法滿足低價市場的需求, 但在中高階的市場, 還是擁有不少使用者的支持, 尤其是在歐洲及日本市場 建碁的光電產品藉由大型代工 OEM 的訂單的增加, 已發展到規模經濟量的實力, 但是因前幾年市場需求大於供給甚多, 各生產廠商無不加速擴廠 擴增生產線, 而導致 2002 年 -2003 年間供給大於市場需求, 而使得市場銷售價格巨幅下跌, 因此光電事 83
業銷售狀況大受影響 ( 林彥成,2001), 同時可重覆讀寫式光碟機 (CD-RW) 已達 52 倍數的極限, 科技技術無法再進一步的突破, 而下一代的 DVD 燒錄器 (DVD Burner) 的關鍵零組件又掌握在日商手中 ( 賴昱璋,2003), 不願轉移至台灣製造商, 以避免台商再次創造規模經濟的優勢, 雖然之後日商 Ricoh 將其技術漸漸轉移至建碁, 同時市場的三大規格 DVD+R DVD-R 和 DVD-RAM 也漸相容, 市場的需求再次回復, 但是建碁需面臨支付高額權利金予 Philips Sony Pioneer Toshiba, Hitache 等日商的光電專利技術的壓力 ( 林彥成,2003), 雖然光電事業面臨事業壓力, 但因建碁 AOpen 品牌在市場上因新技術及產品常領先競爭對手推出, 光電產品的品牌形象是被消費者認可, 因此即使銷售價格比主要競爭對手高些, 還是能得到消費者的支持 建碁的機殼事業的業務依然擁有很強的競爭優勢, 因大部分競爭廠商之間的生產規模類似, 但是建碁開發團隊擁有較佳的散熱及降低噪音的專業知識及系統風流經驗, 能快速解決系統過熱及噪音的問題, 因此機殼事業能提供消費者個性化 多樣化 小型化的優質選擇 通路業者表示, 一直以來,Mini-ITX 主機板售價相當昂貴, 而且市場流通量少, 大部分業者均無意願推出 Mini-ITX 機殼, 但在英特爾力拱 Mini-ITX 主機板, 同時因 Atom 84
處理器登場而令售價大幅下降, 預估 Mini-ITX 機殼的銷量將會大 幅提升 ( 陳玉娟,May 2008) 除了主機板 顯示卡 光電產品和機殼外, 建碁的小型化準系統在 Intel 主導的數位家庭的概念及小型化的未來趨勢帶動下, 建碁的 XC Cube 及 Mini PC 系列, 在零售市場上造成一股新的時尚風潮, 同時展現節能省電的新移動電腦方案, 但 XC Cube 因其設計的尺寸較一般桌上型電腦小, 主機板及電源並不是業界規格標準, 因此在日後的電腦升級及擴充性有其限制, 不如標準的 MicroATX 主機板的規格及標準的 ATX 電源, 同時非標準的零組件也不易從零售市場購得 Mini PC 的尺寸更是只有 1.36 升, 其主機板規格是建碁自行制訂非業界標準, 因此其電腦升級及擴充性的限制更多, 同時 Mini PC 內部的主要零組件是採筆記型電腦所使用的零組件包含所使用的硬碟及記憶體, 因此組裝成一台完整的 Mini PC 系統, 其價格已是與筆記型電腦價格相當, 高於一般桌上型電腦的價格甚多 如此精緻產品僅能在金字塔上端的消費者才有能力購買 不過雖然目前小型化電腦尚未有標準化的規格, 不過以建碁已能接到 Mini PC 的 OEM 訂單及宏碁推出的 3 公升和 6 公升的迷你電腦小系統 精英 浩鑫等公司推出的小型化系統, 另外微星將於 5 月底發表一款 4.7 公升 聯強則將在 7 85
月採用 Atom 處理器推出一系列 3 5 及 9 公升及華碩將在 6 月發 表大小約 1 公升的小系統 ( 蘇文彬,2008) 等等, 因此可預期在未來 小型系統的價格下降時, 消費者的需求將會明顯增加 建碁也曾在 2000 年時為因應筆記型電腦的未來發展趨勢, 同時也支持 Intel 白牌 (White Box) 筆記型電腦的推行 ( 由通路自行組裝微處理器 硬碟及記憶體 ), 推出一系列的筆記型電腦準系統, 同時研發可讓消費者可自行組裝的 DeskNote ( 不含電池的筆記型電腦 )( 曾而汶,2003), 由於筆記型電腦是由集團母公司緯創 Wistron( 建碁的股權後來因宏碁分家由宏碁轉移至緯創 ) 提供, 而並非自製產品, 建碁所能提供的加值服務有限, 故此事業後來當面臨品牌筆記型電腦的低價競爭時, 所能獲取的利潤及發展是有其限制的 下表 4-1 及 4-2 說明建碁從 1998-2006 年的營業收入及獲利狀 況, 在 2004 年已面臨業績下滑且呈現虧損狀況 表 4-1 建碁公司 1998-2006 年營業收入狀況 AOpen 建碁 87 年度 88 年度 89 年度 90 年度 91 年度 營業收入 7,602,980 11,849,092 15,152,574 15,836,759 17,472,957 86
AOpen 建碁 92 年度 93 年度 94 年度 95 年度 營業收入 17,639,067 15,291,418 9,485,882 4,245,592 單位 NT 仟元 資料來源 : 建碁公司網站 表 4-2 建碁公司 1998-2006 年營業毛利狀況 AOpen 建碁 87 年度 88 年度 89 年度 90 年度 91 年度 營業毛利 ( 毛損 ) 845,800 1,334,786 1,550,843 1,638,015 1,721,472 AOpen 建碁 92 年度 93 年度 94 年度 95 年度 營業毛利 ( 毛損 ) 891,482-552,472 162,903 238,599 單位 NT 仟元 資料來源 : 建碁公司網站 87