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1 2008 CHINA WIND POWER REPORT 2008

2 图书在版编目 (CIP) 数据 中国风电发展报告.2008 / 李俊峰等著. 北京 : 中国环境科学出版社, ISBN Ⅰ. 中 Ⅱ. 李 Ⅲ. 风力发电 电力工业 研究报告 中国 2008 Ⅳ.F 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 号 责任编辑设计制作 丁枚连斌 龙文视觉 出 版 中国环境科学出版社 ( 北京崇文区广渠门内大街 16 号 ) 网 址 : 联系电话 : ( 总编室 ) 印 刷 版 次 2008 年 10 月第一版 印 次 2008 年 10 月第一次印刷 开 本 /16 印 张 4.5 字 数 100 千字 定 价 元 版权所有 未经许可请勿翻印 转载, 侵权必究 如有缺页 破损 倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

3 iii 出版说明 风力发电作为全球公认可以有效减缓气候变化 提高能源安全 促进低碳产业经济增长的方案, 得到各国政策制定机构 投融资机构 技术研发机构 项目开发商等的高度关注 而中国和世界风电发展的新形势和新远景, 也成为各方机构开展风电工作的一个重要参考 为此, 在 WWF 的支持下, 中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会组织国内外专家, 在 中国风电发展报告 2007 的基础上, 提出了 中国风电发展报告 2008 与 中国风电发展报告 2007 相比,2008 年版增加了世界风电发展形势介绍和发展展望部分, 把中国风电发展纳入全球的视角, 给读者以更广阔的视野 ; 根据我国风电制造业发展情况,2008 年版也增加了风电制造业情况的详细介绍, 以便读者对我国风电产业的全貌有所了解 由于时间仓促, 以及主要作者的水平限制, 本报告有许多不尽人意之处, 待出版 2009 年版时加以改进 也希望读者能够对本书品头论足, 提出建设性的修改意见, 争取使之逐步成为我国风电发展的重要文献之一 本报告的出版过程中, 得到了 WWF 的资助和全球风能理事会 中国可再生能源学会风能专业委员会 中标公司 中国水电工程顾问公司 国家发改委能源研究所 联合国环境规划署 SWERA 项目, 以及国家气候中心和国家能源局等机构的大力支持, 在此一并表示感谢 尤其感谢施鹏飞 朱俊生 贺德馨 杨校生 于午铭 史立山 秦海岩 张建国 李际华 陈冬梅 蔡涛等, 没有他们的帮助这本报告不会如此顺利地完成 著者 2008 年 10 月

4 iv 前言 风能是一种清洁的永续能源, 与传统能源相比, 风力发电不依赖外部能源, 没有燃料价格风险, 发电成本稳定, 也没有碳排放等环境成本 ; 此外, 可利用的风能在全球范围内分布都很广泛 正是因为有这些独特的优势, 风力发电逐渐成为许多国家可持续发展战略的重要组成部分, 发展迅速 根据全球风能理事会的统计, 全球的风力发电产业正以惊人的速度增长, 在过去 10 年平均年增长率达到 28%,2007 年年底, 全球装机总量达到了 万千瓦, 每年新增 万千瓦, 意味着每年在该领域的投资额达到了 200 亿欧元 2007 年, 全球风电资金中 15% 投向了中国, 总额达 340 亿人民币, 即 34 亿欧元左右, 中国真正成为全球最大的风电市场 我国具有丰富的风力资源, 风电产业的发展有良好的资源基础 据估计, 内地及近海风能资源技术可开发量约为 10 亿千瓦, 主要分布在东南沿海及附近岛屿, 内蒙古 新疆和甘肃河西走廊, 以及华北和青藏高原的部分地区 我国政府将风力发电作为改善能源结构 应对气候变化和能源安全问题的主要替代能源技术之一, 给予了有力的扶持 如设立了 2010 年和 2020 年风电装机容量分别达到 万千瓦和 万千瓦的目标, 制定了风电设备国产化相关政策, 并辅以 风电特许权招标 等措施, 推动技术创新 市场培育和产业化发展 截至 2007 年年底, 我国累计风电装机容量达到 604 万千瓦, 过去 10 年的年均增长速度达到 50% 以上 ; 我国在风电装机容量的世界排名中,2004 年居第 10 位,2007 年跃居第 5 位, 并有望建立起世界最大的风电市场 根据目前的发展势头, 政府设立的 2010 年的发展目标有望于 2008 年提前完成 风电已经在节约能源 缓解我国电力供应紧张的形势 降低长期发电成本 减少能源利用造成的大气污染, 以及温室气体减排等方面崭露头角, 开始有所作为 我国风电市场的扩大, 直接促进了国产风电产业的发展 据不完全统计,2007 年年底, 我国风电制造及相关零部件企业 100 多家, 在 2007 年风电的新增市场份额中, 国内产品占 55%, 比 2006 年又提高了 10 个百分点, 国产风电机组装备制造能力得到大幅提高 ; 在风电开发建设方面, 我国已经建成了 200 多个风电场, 掌握了风电场运行管理的技术和经验, 培养和锻炼了一批风电设计和施工的技术人才, 为风电的大规模开发和利用奠定了良好的基础 经过多年努力, 当前我国并网风电已经开始步入规模化发展的新阶段 此外, 我国还形成了世界上最大的小风机产业和市场, 有利推动了农村电气化建设的开展 2007 年是我国风电产业发展比较关键的一年 可再生能源法 出台并实施已经有段时日, 风电在保持快速发展的同时也出现了一些新的问题 本报告旨在通过总结中国风电政策实施及产业的发展现状, 剖析我国风电发展所面临的一些挑战, 并预测未来风电的发展趋势, 为关心中国风电产业的社会各界提供比较翔实的信息, 供在该领域进行生产 投资 贸易 研究等活动的人士参考 著者 2008 年 10 月

5 v 目录 1 世界风电发展现状与发展展望 总体发展形势 重点地区和国家 海上风电 发展展望 14 2 中国风电发展形势 资源潜力和开发程度 开发状况 重点区域 中国风电实际运行效果 风电特许权项目 风电上网电价与费用分摊 离网型风电 37 3 中国的风电制造业 整机生产 零部件生产 存在的问题 发展方向 52 4 中国风电发展展望 近期发展形势估计 中长期发展形势判断 电网不应该成为瓶颈 机遇和挑战 64 参考文献 66

6 vi 图表索引 图 1-1 欧盟 2007 年新增电力构成 3 图 1-2 世界风电前十名国家近三年发展情况比较 3 图 1-3 欧洲及世界风电发展状况比较 4 图 1-4 世界风电发展的地区分布 5 图 1-5 不同风速条件下陆地和海上风力发电成本比较 6 图 1-6 欧盟 27 国 2020 年可再生能源在能源总量中的发展目标 6 图 1-7 世界海上风电发展情况 11 图 年世界风电发展展望 15 图 2-1 我国风电发展现状 18 图 2-2 风电特许权一期招标情况 26 图 2-3 风电特许权二期招标情况 26 图 2-4 风电特许权三期招标情况 27 图 2-5 风电特许权四期招标情况 28 图 2-6 风电上网电价的国际比较 37 图 3-1 各企业在 2007 年中国新增风电装机中的市场份额 41 图 3-2 中国风电机组市场 42 图 年年底我国累计装机中各单机容量机型的台数比例 44 图 3-4 我国风机叶片配套情况 46 图 3-5 齿轮箱配套情况 47 图 3-6 发电机配套情况 48 图 3-7 控制系统配套情况 49 图 3-8 国际风电机组单机容量变化趋势 52 图 3-9 国际上风电机组研制和产业化历程 56 表 1-1 丹麦和欧盟 25 国可再生能源发电目标完成情况比较 9 表 2-1 我国风电装机分布 20 表 年部份省 ( 区 ) 风电场上网电量 23 表 2-3 特许权招标电价与国家发改委价格司核准的各地风电上网电价水平比较 36 表 3-1 风电整机及零部件部分产品质量问题 50 表 3-2 国际领先风电机组制造企业的市场份额 51 表 3-3 国际新型大容量风电机组 53 表 3-4 世界主流风电机组系统结构形式和控制方式的持续革新 53 表 3-5 主要整机制造企业的产品认证情况 57 表 4-1 我国风电发展预测目标 62

7 1 世界风电发展现状 与发展展望

8 2 中国风电发展报告 总体发展形势 发展可再生能源已经是大势所趋 主要发 达国家 发展中国家 都已经将发展风能 太阳 能等可再生能源作为应对新世纪能源和气候变 化双重挑战的重要手段 然而 除水能之外的所 有可再生能源中 风能无疑是世界上公认的最 接近商业化的可再生能源技术之一 与太阳 能 生物质能相比 风能的产业化基础最好 经 济性优势最明显 而且不存在生物质能所面临 的资源约束 另外也没有任何大的环境影响 在 可预见的时间内 年 都将是最有 可能大规模发展的能源资源之一 在不考虑常规电力的环境成本情况下 根 据目前的风电技术水平 风电成本仍高于常规 风电为代表的可再生能源 已成为各国应对未 来能源和气候变化压力的长期策略 在政策的鼓励下 2007 年全球风电新装机 容量约为2 000 万千瓦 累计装机 9 400万千瓦 2008 年是风电发展具有标志性的一年 这一年 风电成为非水电可再生能源中第一个全球装机 超过1亿千瓦的电力资源 风电作为能源领域增 长最快的行业 共为全球提供了近 20 万个就业 机会 仅 2006 年风电场建设投资就接近 170 亿 欧元 欧洲和美国在风电市场中占统治地位 其 中德国是目前风电装机最大的国家 装机容量超 过2 000万千瓦 美国和西班牙也都超过了1 000 万千瓦 印度是除美国和欧洲之外新装机容量 最大的国家 装机总容量也超过 600 万千瓦 经过 30 年的努力 随着市场不断扩展 风 电力成本 因此许多国家采取了诸如价格 市场 电的成本也大幅度下降 每千瓦时风电成本由20 配额 税收等各种激励政策 从不同的方面引导 世纪80年代初的20美分下降到2007年的4 6美 和支持风电的发展 例如 德国和西班牙等欧洲 分 在风能资源较好的地方 风电完全可以和燃 国家采用的长期保护性电价政策 为风电和其 煤电厂竞争 在某些地区甚至可以与燃气电力匹 他可再生能源开发商提供担保的上网电价 并 敌 值得注意的是 在经济性不断改善以及多重 要求电力公司与风力发电开发商签署长期购电 政策激励作用下 欧洲2007年新增电源中风电首 合同 英美等国主要采取可再生能源配额制政 次超过天然气发电 成为第一大电源 图 1-1 策 规定在总电力供应量中可再生能源应达到 美国2007年新增的风电装机也仅次于气电 位居 一个目标数量 从而为风电建立稳定的需求市 第二 尽管发展风电仍然存在着这样那样的难 场等 同时规定达标责任人 风电价格由市场决 度 如电网适应能力 风能资源预报水平 海上 定 该政策与政府的发展规划结合 形成一个持 风电发展等 但在市场稳步扩大 技术和产业成 续性的政策机制 另外 建立公共效益基金 支 熟度不断提升 与常规能源相比的经济性优势逐 持风力发电的发展 该基金是风能和其他可再 步凸显 特别是政策环境前景非常明朗的情况 生能源发展的一种融资机制 通常采用电费加 下 世界各国都对风电发展充满了信心 例如 欧 价的方式来筹集 此政策被许多国家采用 此 美都公布了 2030 年风电发展目标 提出了 2030 外 美国有些州还采取生产税减免 减少风电开 年风电满足 20% 甚至更多电力需求的宏大目标 发的成本 荷兰采取绿电交易的方式 从不同的 届时都将发展约 3 亿千瓦的规模 这也为全球风 角度引导和支持风电的发展 总之 鼓励风电的 电的长期发展定下了基调 国际能源署 IEA 发展政策有很多种 这些政策的力度和范围也 2008年颁布的 2050年能源技术情景 判断 2010 有所差别 但这些政策都明确表明风电不参与 2050年 全球风电平均每年增加7 000万千瓦 市场的竞争 从而给风电以非常规的待遇 而 风电将成为一个庞大的新兴电力市场 且 在气候变化压力不断加大的情况下 发展以 随着风电技术的日趋成熟 依靠风力发电

9 世界风电发展现状与发展展望 3 万kW 燃料油 水电 燃煤发电 0 风力 发电 -200 天然气 发电 其他可再生 能源 -120 核电 资料来源 全球风能理事会 风电发展展望 2008 年 3 月 图1-1 欧盟2007年新增电力构成 来增加能源供应的方式越来越受到世界各国的 兰等国家在发展风电方面也有很好的表现 青睐 以欧美等发达国家为代表 全球风电呈现 年 全球风电平均增长率为 出了规模化发展态势 据全球风能理事会 24.7% 总装机容量目前累计达到9 400万千瓦 GWEC 统计资料 2007年全球新增风电装机 2007年 全球大约生产了2 000亿千瓦时风电电 容量 万千瓦 分布在全球 70 多个国家和 力 约占全球电力供应的 1% 地区 其中 排在前五位的是美国 520 万千 按照累计风电装机容量数据排名 全球前十 瓦 西班牙 350万千瓦 中国 330万千瓦 个国家依次是 德国 2 230万千瓦 美国 印度 170 万千瓦 德国 166 万千瓦 在欧 万千瓦 西班牙 1 470万千瓦 印度 780万千 洲和美国 新增风电装机容量在近几年成为仅 瓦 中国 590 万千瓦 丹麦 310 万千瓦 意 次于新增天然气发电装机容量的第二大新增电 大利 270万千瓦 法国 250万千瓦 英国 240 源 此外 2007 年 英国 意大利 法国 葡 万千瓦 和葡萄牙 220万千瓦 前十名国家累计 萄牙 波兰 埃及 摩洛哥 伊朗 智利 新西 装机容量 万千瓦 占全球的 86% 图 1-2 MW 德国 美国 西班牙 印度 图1-2 中国 丹麦 意大利 法国 英国 葡萄牙 世界风电前十名国家近三年发展情况比较 资料来源 全球风能理事会 风电发展展望 2008年3月

10 4 中国风电发展报告 2008 就近几年来世界风电发展格局和趋势分析 来看 主要有以下几个特征 1 风电发展向欧盟 北美和亚洲三驾马 车并驾齐驱的格局转变 首先 欧盟仍然是风电发展的主要战场 早 在 20 世纪 90 年代初 欧盟就提出了大力发展风 电 到2010 年风电装机容量达到4 000 万千瓦的 奋斗目标 并且要求其成员国根据总体发展目标 制定本国的发展目标与实施计划 在丹麦 德国 量的 46% 根据技术发展和能源需求的需要 欧 和西班牙等国的带动下 风电在欧盟大多数国家 盟又进一步修订了发展计划 希望2010年风电装 得到了重视 到2007年年底 欧盟有8 个国家风 机容量达到 万千瓦 比1997 年提出的目标 电装机容量超过了100万千瓦 世界风电装机容 翻了一番 并且提出了到 2020 年风电装机达到 量前十名的国家中 欧洲也占了 7 个 2007 年 1.8 亿千瓦 发电量达到 亿千瓦时 分别占 风力发电装机容量和发电量在欧盟 25 国的比例 届时欧盟发电装机容量和发电量的20% 和12% 已经分别达到了 6%和3.5% 其中丹麦是25%和 2030 年风电装机容量达到3 亿千瓦 发电量达到 16% 德国是 17% 和 7% 西班牙是 15% 和 6% 亿千瓦时 分别占届时欧盟发电装机容量 在 2007 年欧盟新增发电装机容量中 风电开始 和发电量的35% 和20%的目标 总之 风电在欧 超过天然气发电成为最大新增电源 占据新增容 盟已经逐步成为重要的替代能源 图 1-3 GW 欧洲 世界 资料来源 全球风能理事会风电发展展望 2008年3月 图1-3 欧洲及世界风电发展状况比较

11 世界风电发展现状与发展展望 5 虽然欧洲仍是世界风电发展的中心 但其 有可能达到800万千瓦 而中国2007年超过340 比重开始下降 尤其是当年装机容量 欧洲所占 万千瓦 2008年可望达到500 万千瓦 形成了欧 的比例已经下降到 50% 以下 美国 中国和印 盟 北美和亚洲齐头并进的格局 图1-4 业内 度近两年风电的发展势头正劲 尤其是美国 人士普遍认为 由于政策推动和市场需求等多 2007 年当年装机容量超过 520 万千瓦 2008 年 方面的因素 这一格局还将维持相当长的时间 70% 累计比例 60% 新增比例 50% 40% 30% 20% 10% 0% 欧洲 北美 亚洲 拉丁美洲 非洲 图1-4 资料来源 全球风能理事会 风电发展展望 2008年3月 澳大利亚 太平洋地区 世界风电发展的地区分布 2 风电技术发展迅速 成本持续下降 低 40% 以上 发电成本可以同幅下降 世界风能理事会最近也对风力发电的成本 通过持续不断的努力 风电技术的研发在推 进一步下降进行了研究 认为风力发电成本下 动技术发展的同时 还推动了风电成本的下降 降 60%依赖于规模化发展 40%依赖于技术进 自 20 世纪 90 年代兆瓦级风机出现以来 1.5 兆 步 过去的发展更多的是依靠技术进步 以后更 瓦及其以上的风机基本上垄断了风电的市场 多的是依赖于规模化 系列化和标准化降低成 欧盟委托欧洲风能协会制定风机发展的标准和 本 例如 维斯塔斯 Vestas 的新型 3 兆瓦风 认证体系 协调各个风机制造商 在技术创新 机 由于采用新的材料和翼型 大大降低了叶片 的同时 相对稳定机型和频谱 不至于使市场 重量 从而降低了整机的重量 与其 20 世纪 90 上的机型过于混乱 以增加零部件的通用性 年代开发的 2 兆瓦的风机相比 容量提高了 和互换性 进一步提高可靠性和稳定性 降低 50% 重量不仅没有增加 反而略有下降 尽管 发电成本 根据欧洲风能协会的计算 陆上风 其单位千瓦的售价没有降低 但是 一旦大规模 电的投资成本在 欧元 / 千瓦 发 投入市场 通过规模化 系列化和标准化 可以 电成本在4 7 欧分 / 千瓦时 海上风电的投资 大幅度降低售价 从而降低发电成本 世界风能 成本在 欧元 / 千瓦 发电成本在 理事会估计 到 2020 年 陆上风机的总体造价 欧分/ 千瓦时 依据资源条件不同而变 还可以下降20% 25% 海上风机的造价可以降 化 图 1-5

12 6 中国风电发展报告 风速对风力发电成本的影响 近海1 800欧元/kW 近海1 450欧元/kW 近海1 150欧元kW 近海800欧元/kW 发电成本/( 欧元/MWh) 资料来源 欧洲风能协会年度 报告 轮毂高度的平均风速/ m/s 图1-5 不同风速条件下陆地和海上风力发电成本比较 3 政府支持仍然是欧洲风电发展的主 要动力 调和支持 才能有效地发挥电网企业的积极性 突破风电上网瓶颈 保障风电的顺利发展 欧盟 尽管风电成本开始大幅度下降 在资源好 把发展可再生能源作为应对气候变化 能源来 的条件下 在考虑环境外部成本特别是碳税的 源多样化 保障能源安全和经济发展新的增长 情况下 基本上可以同煤电和油电相竞争 但是 点的重要措施 制定若干政策和机制 积极推动 风电由于其间歇性等技术问题 需要政府的协 可再生能源的发展 2007年2月的欧盟首脑会议

13 世界风电发展现状与发展展望 7 决定 到 2020 年可再生能源在整个欧盟能源消 他电源的关闭 增长的速度应该更快一些 我国 费中的比例达到20% 图1-6 生物液体燃料在 目前风电发展的水平与欧盟在1997 年的情况相 液体燃料的消耗中不少于 10% 还要求各国和 同 按照欧盟的经验 我国风电装机容量在2010 各个产业协会明确具体的发展目标 并提出了 和2020 年分别达到 2 000万千瓦和 万千瓦 到 2010 年和 2020 年风电分别实现装机 万 是完全有技术和市场保证的 如果政策落实 千瓦和 1.8 亿千瓦 发电量达到 亿千瓦时 2020 年完成超过 1 亿千瓦 比如 1.2 亿 1.5 亿 和4 300亿千瓦时的目标 2020年风电的装机容 千瓦 也是有希望的 因此世界的风电开发商和 量和发电量都将超过水电和核电成为第二大发 制造商愿意到中国投资 希望中国政府能够进 电电源的发展目标 欧盟各国政府还通过强制 一步明确价格政策 给外商投资提供政策保障 上网 价格激励 固定电价制度 税收优惠 对 常规能源征收能源税和碳税等 投资补贴和出 1.2 重点地区和国家 口信贷等手段支持风电产业的发展 欧盟各国 还在电网建设 风能资源普查等方面通力合作 德国 例如丹麦风电的多余电量可以输往德国 挪威 德国对风力发电的扶持政策是目前国际上最 和波兰 同时三国的电网为丹麦的风电提供备 有效的政策之一 德国政府早在 20 世纪 90 年代 用电源 为了发展海上风电 欧盟已经决定建设 就制定了风电等可再生能源发电上网和强制购买 环大西洋欧洲沿岸的海底电缆网 为海上风电 的法律 要求电网公司无条件地按照法律规定的 的输送和调度提供基础设施保障 现在已经进 价格购买风电 并按照风能资源 依据风速高低 入勘探设计阶段 在风能资源普查方面 欧盟绘 和开发条件 海上和陆上 列出风电上网电价的 制了统一的风能资源图 还配合海上风电开发 计算公式 有力促进了德国风电产业的发展 使 开始绘制海上风能资源图 为风电的开发奠定 得一个已经开发的风电场平均利用小时数只有 数据支持基础 欧盟每年还提供大约3亿欧元的 小时的低风速国家成为世界上风电产业最 研发经费支持包括风电在内的可再生能源技术 成功的国家 不仅风电装机容量 目前达到2 230 的研发 同时欧盟成员国也提供经费支持风电 万千瓦 一直稳居世界第一 培育出世界一流的 技术的研发和创新 风机制造业和研发队伍 还吸引了世界上大型风 4 中国是未来世界风电发展最重要的 电企业参与竞争 通用电气 G E 歌美飒 潜在市场 世界风电制造商和开发商均认为中国是世 界上最具有发展前景的风电市场 其原因主要 是 中国经济持续增长 能源需求特别是电力需 Gamesa 苏司兰 Suzlon 维斯塔斯以及我国 的金风科技等均在德国设立了工厂和研发中心 美国 求将持续增长 欧洲是在其风电装机缓慢增加 美国把发电技术作为维系现代化生活和现 的情况下实现风电发展的 新增风电取代或替 代工业文明的基础 美国在 20世纪 80年代曾经 代了某些发电技术的发展 如核电 煤电和油电 是世界风电和太阳能发电大国 但是在 80 年代 等 中国近期风电的发展不会对其他发电技术 后期 随着石油价格的下滑 其风电发展势头锐 的发展和增长造成实质性的影响 更不会像欧 减 近年来 随着对气候变化问题的重视和对保 洲一些国家 例如德国和西班牙引发煤电等其 障能源安全的理解 以风电和太阳能发电为代

14 8 中国风电发展报告 2008 表的分布式发电技术的发展重新抬头 自 万千瓦 累计装机容量达到1 515万千瓦 位 年布什入主白宫以来 特别是在其第二个任期 居世界第三 占世界风电总装机容量的 15.5% 内 美国政府开始关注可再生能源的发展 联邦 占西班牙电力总装机容量的 15% 风电提供了 政府共计拨款120亿美元 支持新能源技术的研 8.7% 的电量 在西班牙的电力供应中已经开始 究开发 并且取得了令世界瞩目的成果 一是生 发挥一定的作用 在风电市场快速发展的同时 物液体燃料发展迅速 自2000年的16亿加仑 1 西班牙通过引进和吸收丹麦的技术 逐步建立风 加仑等于 3.79 升 增加到 64 亿加仑 二是重新 电机组制造产业 其三家大的风电机组制造企业 成为世界风电大国 年 美国的风 2006年的市场销售量占世界总量的20%左右 成 电增加了 300% 2007 年一年新增风电装机容 为全球第二大风机制造国 西班牙风电的快速发 量 520 万千瓦 居世界之首 累计装机容量达 展 与其制定和实施了系统 有效的政策是分不 到 万千瓦 2008 年 9 月底 累计安装量已 开的 特别是为更好地消化吸收风电而对电网改 促进了电网接纳风电的技术手段 经超过了 万千瓦 居世界第二 2007 年 进所做的努力 布什总统签署的新的能源法案 共计拨款100亿 和经济政策的改善 使其在现有的电网条件下 美元用于可再生能源的研究和开发 美国政府 通过利用风电短期预测 改善风机性能和提高电 为本国新能源的发展定了调子 这就是发展新 网调度能力等技术 使电网接纳15%以上容量的 能源技术 保障能源安全 促进经济发展和应对 风电 减轻电网接纳风电容量的技术制约 并通 气候变化 其风电开发以大规模的并网发电为 过溢价机制政策 既促使风电参与市场竞争 又 主 预计到 2030 年风电在美国的发电装机比例 克服电网接纳风电的经济障碍 中可能提高到 20% 太阳能发电将以分布式的 西班牙在 1997 年颁布和实施了 54 号电 屋顶系统为主 2006 年 美国可再生能源理事 力法 标志着其市场化电力体制的建立 其基 会提出了将可再生能源的比例由目前的 4% 左 本宗旨是建立一个自由竞争的电力市场 并通 右 提高到 2025 年的25% 的发展目标 这一目 过电力体制改革使发电企业和供电企业私有 标得到 50 多家学会 协会的一致赞同 并发起 化 建立了国家电力库系统 所有发电企业向 成立了 联盟 目前已经有 29 个州加 电力库系统售电 所有供电企业向电力库系统 入了这一联盟 风电和太阳能发电以及地热利 购电 售电和购电价格根据电力供需情况竞争 用是其发展的重点 美国风能协会也提出了未 确定 成立国家电力监管委员会来负责电力市 来依靠风电满足美国20%电力需求的宏伟目标 场的监管 美国扶持风电发展的政策核心是每千瓦时退税 对于风电等可再生能源发电价格 西班牙 1.8 美分 相当于在常规发电上网电价的基础上 在 1998 年做出了一些具体的规定 并根据政策 每千瓦时加价 1.8 美分 实施的效果 在 2004 年对政策进行了调整 政 策制定的主要思路是 在保证基本收益的前提 西班牙 下 鼓励风电场积极参与电力市场竞争 规定风 西班牙是世界上风电发展最快的国家之一 电电价实行 双轨制 即固定电价和溢价机制 其既是风电市场大国 又是风电装备制造大国 相结合的方式 发电企业可以在两种方式中任 西班牙风电自 1997 年开始快速发展 近 10 年的 选一种作为确定电价的方式 但只能在上一年 年均增长率超过了 60% 2007 年风电新增装机 年底选择一次 持续一年 两种方式是 ①固定

15 世界风电发展现状与发展展望 丹麦 电价方式 风电电价水平固定 约为电力平均参 考销售电价的 90% 电网企业必须按照这样的 自20世纪80年代开始 丹麦政府根据资源 价格水平收购风电 超过电网平均上网价格部 优势 大力发展以风能和生物质能源为主的可 分由国家补贴 ②溢价方式 风电企业需要按照 电力市场竞争规则与其他电力一样竞价上网 但政府额外为上网风电提供溢价 即政府补贴 电价 因此电价水平为 溢价 政府补贴电价 电力市场竞价 风电溢价为平均参考销售电 价的 50% 平均参考销售电价每年由西班牙政 府根据电力市场对电力用户的销售电价情况确 定 在前一年年底公布 并维持一年不变 即使 第二年的电力市场销售电价有所变化 根据 2005 年的情况 政府规定2006 年实行的平均参 9 再生能源 先后投入约 20 亿美元支持风电技 术的研发和产业发展 率先制定了鼓励发展风 电等其他分布式电源的政策 要求电力企业全 额收购可再生能源发电 到 2007 年年底 丹麦 的风力发电装机容量达到310万千瓦 占其发电 装机总容量的 25% 占其发电量的 17% 同时 丹麦还形成了维斯塔斯 恩德和包纳斯 后被西 门子收购 等一批世界一流的风电企业 目前世 界累计安装的风机中 60% 以上产自丹麦 丹麦 考销售电价的水平为 欧分 / 千瓦时 但 风机产量占世界的 50% 在世界贸易额中占据 2005 年之后 由于全球能源价格的上涨 西班 70% 仅维斯塔斯一家的风机产量就高达400万 牙的电力销售电价 电力售价是由配电企业根 千瓦 出口达 30 亿欧元 占欧盟的 1/3 此外 据电力市场供需情况通过竞争进行随时调整 丹麦还大力发展分布式能源 利用生物质能源 以及电力上网价格也在持续上涨 因此90%以上 发展热电联产和集中供热 这些措施使得丹麦 的风电企业选择了第二种方式 这也就意味着风 可再生能源发电的比例 在2005年就达到30% 电一般能够得到 8 10 欧分 / 千瓦时的电价 一 提前 5 年完成了欧盟 2010 年可再生能源发电比 方面参与电力市场的价格竞争 另一方面也获得 例达到 29% 的目标 其中风电在整个可再生能 了政府的奖励补贴电价 以获得更高的利益 源中的比例超过 50% 表 1-1 表 1-1 丹麦和欧盟 25 国可再生能源发电目标完成情况比较 欧盟 25 国 丹麦 2010 年发展目标 21.0% 29.0% 当前实际 14.9% 30.1% 水电 9.6% 0.1% 风电 3.0% 16.3% 生物质发电 2.1% 13.8% 其他 0.2 % 0.0% 资料来源 根据欧盟能源年鉴整理 以风电为主的可再生能源在丹麦已经取得 种之一 丹麦还鼓动欧盟大力发展海上风电 通 举足轻重的地位 2005 年 可再生能源在全部 过德国 波兰等与欧洲北部电网相连 试图将海 能源生产中比例已经提高到 15% 以上 超过了 上风电输送到欧洲 这一计划得到了欧盟的支 焦 风电已经成为丹麦出口的能源品 持 已经列入欧盟支持海上风电发展的示范项

16 10 中国风电发展报告 2008 目 为此 丹麦争取在 2020 年将海上风电装机 的国内制造业 同时也形成了自主品牌 现在印 容量从目前的 30 万千瓦左右 提高到 300 万千 度风电市场上80%以上的风机零部件来自国内 瓦 近期即在 2009 年就达到 90万千瓦 开始向 目前大约有十家风机公司向印度市场提供产品 北欧电网大量供应风电 如今 跨越整个国家 从海岸平原到山谷地带 印度 再到沙漠 都能看到风电场的影子 印度政府 现在将目标设定在 2012 年装机容量达到 印度风电的发展速度惊人 2007年年底 总 万千万 比原来设定的 500 万千瓦整整提高了 装机容量达到780 万千瓦 比 2006年净增了 万千瓦 印度和中国谁将成为第一个风电 万千瓦 目前 印度的风电开发在亚洲处于领先 装机容量达到1 000 万千瓦的发展中国家 2008 地位 在世界上也保持在前五大生产国之列 印 年年底将见分晓 度发展风能的原始推动力来自其20世纪80年代 早期的非传统能源部 现改名为非传统能源署 1.3 海上风电 MNES 其目的是为了鼓励发展化石能源之外 的其他多样化能源 以满足因经济快速增长而 对煤 石油和天然气的大量需求 MNES对风能 进行了大量研究 并建立了全国范围内的风速 测量站网络系统 这些使得对风力潜能的评估 和确认适宜地区进行风力发电的商业开发成为 可能 印度全国的风能总发电量预计最终能达 到 万千瓦 为鼓励投资 印度政府对风能的财政鼓励 措施包括加速折旧 十年免税和投资补贴等优 惠措施 为了贯彻落实这些措施 印度非常规能 源署还发布了对各州政府的指导方针 为风力 发电项目的出口 采购 融资创造有吸引力的条 件 个别的州还有自己的鼓励措施 包括投资补 贴等 在印度 投资风电的一个重要的吸引力是 在一个常常断电的国家 这些投资商可以优先 获得持续的电力供应的保障 所以风电行业往 往是制造业和其他工业业主的投资热点 并且 以私人投资为主 印度 97% 的风电投资来自私 人部门 在过去的几年中 政府和工业界良好 合作 成功地给全国风电市场带来了巨大的稳 定性 这种状况大大鼓励了私人和国有部门进 行投资 这样的动力还刺激形成了一个更强大 海上风电由于其资源丰富 风速稳定 开 发利益相关方较少 不与其他发展项目争地 可 以大规模开发等优势 一直受到风电开发商关 注 但是 海上风电施工困难 对风机质量和可 靠性要求高 自 1991 年丹麦建成第一个海上风 电场以来 海上风电一直处于实验和验证阶段 发展缓慢 随着风电技术的进步 海上风电开发 开始进入风电开发的日程 2000 年 丹麦政府 出于发展海上风电考虑 在哥本哈根湾建设了 世界上第一个商业化意义的海上风电场 安装 了 20 台 2 兆瓦的海上风机 运行至今 为海上 风电开发积累经验 此后 世界各国开始考虑海

17 世界风电发展现状与发展展望 11 MW 当年 累计 资料来源 全球可再生能源理事会年度报告 2008年3月 图1-7 世界海上风电发展情况 上风电的商业化开发 到 2007 年年底海上风电 海上风电的原因 除了陆上发展的限制性因素 装机容量达到了108万千瓦 约占世界风电装机 之外 主要还是掌握海上风电的开发技术 总结 总容量的 1.5% 其中欧盟约为 90 万千瓦 占世 海上开发的经验 为日后世界海上风电开发提 界海上风电的 90% 图 1-7 供技术支持和技术输出 丹麦主要的风机装备 世界海上风电发展有以下几个特征 1 丹麦 德国和欧盟是海上风电发展倡 导者 尽管世界海上风电装机容量已经达到了 100 万千瓦 但是大约40% 在丹麦 其余分布在 制造商维斯塔斯早在20世纪90年代初就开始研 究海上风电技术 是最早掌握海上风电技术开 发的公司 1997 年 丹麦政府制定了海上风电 发展计划 预计 2010 年 丹麦的海上风电将达 到 100 万千瓦 目前 丹麦建成了 7 个海上风电 德国 英国 爱尔兰 瑞典和意大利等 丹麦发 场 总装机容量达到 40 万千瓦 占世界海上风 展海上风电主要原因在于 本土陆地狭小 已经 电的 1/3 欧盟海上风电的一半 目前 丹麦政 安装了大约310万千瓦的风电 在陆上进一步发 府开始支持建设2个新的海上风电场 每座的容 展风电的限制性因素不断增加 同时 丹麦是一 量均为 20 万千瓦 即使是在英国 爱尔兰 意 个岛国 近海面积远远大于陆地面积 地处波罗 大利的海上风电场开发 丹麦的开发商大都参 的海 海风风速稳定 没有灾害性台风影响 开 与了 而且80%以上是采用维斯塔斯的风机 因 发商自然想到了开发海上风电场 自1990年 在 此 丹麦是海上风电先导者 也是海上风电的倡 开发商和制造商联合推动下 丹麦政府支持了 导者 在丹麦的积极倡导和设备供应商的推动 海上风电的商业化实验性开发 丹麦政府开发 下 欧盟在2004年将海上风电的开发提上日程

18 12 中国风电发展报告 年和2005年分别在荷兰和丹麦召开了协调 欧盟在2007年3月公布了能源发展绿皮书 欧盟海上风电开发政策立场的协调会议 发表 提出了风电在 2020 年的发电总量中占据 12% 了关于海上风电开发的 荷兰宣言 和 哥本哈 其中海上风电占1/3 的风电发展总体目标 按照 根战略 两份文件 此后 欧盟在海洋开发战略 欧洲风能协会的计算 照此 2020 年风电装机 中也明确了海上风电发展的地位 这些文件 为 将达到1.8 亿千瓦 海上风电约为 8 000万千瓦 欧盟的海上风电提供了法律框架 其基本的政 为了实现这一目标 欧盟还协调了各国在研发 策核心是 上网等方面的共同立场 欧盟各国为海上风电项目审批实行一 站式服务 为海上风电项目的开发提 供方便 欧盟将海上风电技术的研究开发列入技 术支持的优先领域 给予财政支持 在欧洲统一大电网的规划和建设中 考 建立统一海上风电联网机制 建立近 虑接纳海上风电8 000万千瓦的需要 为 海海底电缆联网系统 方便海上风电 此 首先将就北欧的海上风电经丹麦连 的接入 接到波兰 德国等欧洲北部电网进行实 各国分享已经取得的海上风电的经验和 教训 联合进行技术研发并尽可能形成 规模化海上风电的开发 明确海上风电过网费的分担水平 给开 发商明确的价格政策信息 充分利用海洋开发的数据和经验 要求 海洋 海事 海运部门为海上风电开发 验和验证 欧盟设立专门的委员会 协调和解决海 上风电上网和跨国销售问题 欧洲风能协会和各电网公司联合制定海 上风电上网的技术标准和技术要求 方 便海上风电的上网 同时 欧盟毫不隐讳地告白 欧盟这样做 提供技术支持 以便选择最适合开发的 的目的是要成为世界海上风电开发的领导者 风电场 为将来世界范围内海上风电的开发提供技术支 持和技术输出 在欧盟政策的鼓励下 德国也开始了海上 风电的发展 德国陆地风能资源较好地区的开 发程度已经较高 海上风电开发目前正式进入 德国的开发日程 德国海上风电开发有以下几 个特点 颁布新法案积极解决电网建设等困难 德国2006年年底颁布了 加快新基础设 施规划法案 强制要求输电网企业承 担海上风电与大陆并网的输电线路建设 成本 减少建设海底电缆的审批程序 从而降低海上风电开发的成本和风险 提高海上风电上网电价 针对当前海上 风电电价过低的局面 德国计划修改电

19 世界风电发展现状与发展展望 13 价方案 即基本电价为14欧分/ 千瓦时 低于陆上 究其原因主要是 并可随着水深和离岸距离的增加而适当 增加 陆上风机稳定可靠地运行已经有了 20 多年的经验 对海上风电技术装备的可 加快建设海上风电试验场 尽早积累经 靠性提供了技术基础 海上石油平台建 验 计划于2008年动工建设德国第一个 设和运行为海上风电开发提供了经验 海上风电实验场 项目 拟安装 6 台 5 设备供应商经过近十年的研究和实验 兆瓦的Repower和6台5兆瓦的Multibrid 充分考虑了海上风电的特殊需要 预先 机组 合计 6 万千瓦 项目计划 2009 年 对可能出现的问题作了处理 参考海上钻 投入运行 井平台的运行经验 对设备运行和维护提 加快发放海上风电项目的建设许可 截 出了相应的技术要求和维修维护预案 至 2007 年年底 德国已经给 18 个北海 北海地区海上和海底技术条件相对简 及 5 个波罗的海海上风电项目发放了建 单 海上风速高且稳定 湍流小 海洋 设许可 地域辽阔 风机易于布置 相互影响小 德国的这些措施 加大了海上风电开发的 故障率低 按照考察过的丹麦西岛海上 热情 德国风能协会预计 2020 年陆地风能的 风电场 装机容量16 万千瓦 年发电量 安装潜力在4 500万千瓦 海上要发展1 000万 6 亿千瓦时 年平均满负荷发电小时数 万千瓦 合计约 万千瓦 2020 年风 为 小时 接近欧洲大多数常规电 电可以满足20% 25%德国电力消费需求 德国 厂的运行时间 政府远期海上风电发展计划是 2030 年前要发 展 万 万千瓦的海上风电 此外 各设备供应商多对海上风电进行了 长期的研究和实验 例如维斯塔斯对丹麦的海 总之 欧盟国家是海上风电的先行者 也 上风电进行了 10 多年的研究和开发积累 仅对 已为海上风电的开发做了大量的准备工作 一 Nysted 海上风电的跟踪研究的报告就有 100 多 旦时机成熟 将着手推动海上风电的更大规模 篇 涵盖了设备制造 海洋环境 气象风速 生 发展 态影响和成本分析等内容 通用电气 GE 接 最近 美国也开始重视海上风电的发展 委 手风机装备制造之后 马上着手研究海上风电 托国家可再生能源实验室对海上风电的施工和 装备制造问题 除维斯塔斯 含 NEG Micon 环境影响进行研究 2007年5月正式宣布在麻省 西门子 含 Bonus 两家公司有海上风电设备实 建设美国第一座海上风电场 总装机容量 42 万 际商业化运行的经验 Repower Multibrid GE 千瓦 安装 140 台 3 兆瓦的风机 预计 2010 年 Enercon 也都开发了海上 5 兆瓦风电机组 目前 建成 届时将成为世界上最大的海上风电场 都在进行试验和考核之中 因此 装备技术已经 2 海上风电开发技术上可行 装备不是 其制约因素 虽然海上开发有许多特殊的制约条件 如 不再是海上风电的障碍 3 投资大和成本高将是制约海上风电 开发的主要因素 盐雾问题导致的防腐问题 地质条件复杂导致 海上风电投资高的主要原因有以下几点 的施工困难 但是经过对现有海上风电场与风 风机设备制造过程中考虑海上防腐等特殊技术 电设备的考察发现 海上风电设备的故障率远 要求 加大了成本 批量过小 提高了销售价格

20 14 中国风电发展报告 2008 施工的特殊要求 加大了投资费用 现有的海上 运行做好预案 降低施工和运行维护费 风机的安装方式主要是沉箱式和打桩式 沉箱 等海上风电的开发费用 式适合水深较浅的软地基海底施工 一台2兆瓦 适当降低噪声要求和塔架高度 降低造 的风机安装需要 多吨钢筋混凝土稳定基 价 由于海上风电场远离人群 对噪声 础 而一台同样容量的陆上风机的基础为300吨 没有特殊要求 可以放宽对噪声的要 左右 打桩式的支撑桩需要特殊防腐及强度和 求 甚至有人设想用单桨叶风机取代三 韧性要求 一般陆上风机的基础施工费用约占 桨叶风机 另外海上的风速和陆地上有 总投资的 10% 而海上基础施工费用高达总投 较大差别 海上风速不像陆上随着轮毂 资的 40% 以上 从而导致了海上风电投资成本 的高度有较大变化 在轮毂达到一定高 比陆上同类风机高出 50% 100% 即使海上风 度之后 继续增加高度 风速变化不大 速条件好 一般高出陆地20% 40% 相应的每 这样在不影响通航的条件小 可以适当 千瓦时的发电成本也要提高 2 4 欧分 依据欧 降低塔架高度等 同时也可能没有必要 洲风能协会计算的海上风电和陆上风电的成本 专门为海上制造特大型风机 比较 可以近似说明两者的差距 即海上比陆上 由于这些措施都是在原有的基础上进行修 高出 30% 左右 如果再考虑海底电缆输电等费 补 还不能从根本上改变海上风电的高成本问 用 海上风电可能高出陆上 50% 左右 题 海上风电开发成本高于陆地的问题是难以 国外有关机构也对如何降低海上风电的发 电成本进行了研究 提出了以下应对措施 克服的 因此 国外的大多数专家认为 在条件 允许的情况下 优先开发陆上风电 优先考虑开 提高海上风机的可靠性 延长使用寿 发距离负荷中心近 风能资源条件特别好的海 命 海上风机使用寿命不少于 20年 进 上项目 一旦决定开发 适当提高开发规模 尽 行必要的特殊设计 提高免维护时间 可能利用成熟技术和装备 提高可靠性 降低维护和维修费用 适当大规模开发 合理安排施工时间 由于海上风机需要大吨位特殊安装设 备 一般适合大规模开发 降低施工设 1.4 发展展望 全球风能理事会是世界上公认的风电预测 备的租金 选择天气较好的时段安装 的权威机构 据全球风能理事会的预测 未来五 减少设备返港的次数和时间 只考虑如何度过极端天气条件下的安全 年 全球风电还将保持 20% 以上增长速度 到 2012 年 全球风电装机容量将达到 2.4 亿千瓦 设计 不考虑为极端天气做设计的特殊 年发电5 000 亿千瓦时 风电电力约占全球电力 修改和提高强度 否则会极大地加大设 供应的3% 欧洲将继续保持总装机容量第一的 备投资成本 日本风电设备制造商就是 位置 亚洲将会超过北美市场排在第二位 因为过多地考虑了抗台风的影响 使得 其风机在国际上没有竞争力 充分利用已知海洋地质和气象资料 减 到 2012 年 欧洲 亚洲和北美市场的风电 装机容量预期为1.02亿千瓦 6 600万千瓦和6 130 万千瓦 占全球市场的份额依次是42.5% 27.5% 少开发初期投入 就近利用已有设施 和25.5% 亚洲的市场份额明显上升 其次是北 如海上平台 海底电缆 对施工和维护 美 而欧洲在全球风电市场中的份额明显下降

21 15 世界风电发展现状与发展展望 在亚洲和北美市场中增长最快 贡献最大的国 家将会是中国和美国 该机构2006年所作的 2050年风电发展展 望 认为 如果采取积极措施 2030 年和 2050 年 世界风电装机将分别达到21 亿千瓦和30亿 千瓦 发电量分别达到5 万亿千瓦时和8 万亿千 瓦时 图 1-8 总之 发展风电已不仅是各国走可持续发 展道路的一个 政治口号 而已经切实成为各 国能源建设的一个重点 参与风电产业的竞争 也不仅是企业为了改善自身形象做成的姿态 而在当前已成为能源集团和资本市场你争我夺 的热点战场 开发风电也成为各国不能忽视的 一项新的经济增长点 全球累计风电装机容量 低速 MW 中速 高速 全球累计风电装机和风电电力 年份 低速 中速 高速 MW TWh MW TWh MW TWh 资料来源 全球可再生能源理事会 风力发电发展展望 年3月 图 年世界风电发展展望

22 2 中国风电发展形势

23 中国风电发展形势 2.1 资源潜力和开发程度 我国幅员辽阔 海岸线长 风能资源丰富 在 20 世纪 80 年代后期和 年 中国 气象局分别组织了第二次和第三次全国风能资 源普查 得出我国陆地 10 米高度层风能资源理 论可开发储量分别为 亿千瓦和 43.5 亿千 瓦 技术可开发量分别为 2.53 亿千瓦和 2.97 亿 千瓦的结论 此外 年 联合国环 境规划署组织国际研究机构 采用数值模拟方 法开展了风能资源评价的研究 得出陆地上离 地面 50米高度层风能资源技术可开发量可以达 到 14 亿千瓦的结论 2006 年 国家气候中心也 采用数值模拟方法对我国风能资源进行评价 得到的结果是 在不考虑青藏高原的情况下 全 国陆地上离地面 10米高度层风能资源技术可开 发量为25.48 亿千瓦 大大超过第三次全国风能 资源普查的结果① 根据第三次风能资源普查结果 我国技术 可开发 风能功率密度在150瓦/平方米以上 的 陆地面积约为 20 万平方千米 考虑风电场中风 电机组的实际布置能力 按照低限 3 兆瓦 / 平方 千米 高限 5 兆瓦 / 平方千米计算 陆上技术可 开发量为6 亿 10亿千瓦 根据 全国海岸带和 海涂资源综合调查报告 我国大陆沿岸浅海 0 20 米等深线的海域面积为 15.7 万平方千米 2002 年我国颁布了 全国海洋功能区划 对港 口航运 渔业开发 旅游以及工程用海区等作了 详细规划 如果避开上述这些区域 考虑其总量 10% 20%的海面可以利用 风电机组的实际布 置按照 5 兆瓦 / 平方千米计算 则近海风电装机 容量为 1 亿 2 亿千瓦 综合来看 我国可开发 的风能潜力巨大 陆上加海上的总量有7亿 12 亿千瓦 风电具有成为未来能源结构中重要组 成部分的资源基础 我国的风能资源分布广泛 其中较为丰富 的地区主要集中在东南沿海及附近岛屿以及北 ① 中国气象局 中国风能资源评价报告 2006 年 12 月 17 部 东北 华北 西北 地区 内陆也有个别风 能丰富点 此外 近海风能资源也非常丰富 沿海及其岛屿地区风能丰富带 沿海及其 岛屿地区包括山东 江苏 上海 浙江 福建 广东 广西和海南等省 市 沿海近 10 千米宽 的地带 年风功率密度在200瓦/平方米以上 风 功率密度线平行于海岸线 北部地区风能丰富带 北部地区风能丰富 带包括东北三省 河北 内蒙古 甘肃 宁夏和 新疆等省 区 近200 千米宽的地带 风功率密 度在 瓦/ 平方米以上 有的可达500瓦/ 平方米以上 如阿拉山口 达坂城 辉腾锡勒 锡林浩特的灰腾梁 承德围场等 内陆风能丰富区 在两个风能丰富带之外 风功率密度一般在 100 瓦 / 平方米以下 但是在 一些地区由于湖泊和特殊地形的影响 风能资 源也较丰富

24 18 中国风电发展报告 2008 近海风能丰富区 东部沿海水深5 20米的 网延伸的支撑 海域面积辽阔 但受到航线 港口 养殖等海洋 我国风电开发程度还很低 2007年只有600 功能区划的限制 近海实际的技术可开发风能 万千瓦左右 不到可开发量的 1% 其实目前各 资源量远远小于陆上 不过在江苏 福建 山东 方跑马圈地 所占容量也不过 万千瓦 占 和广东等地 近海风能资源丰富 距离电力负荷 资源量低限的 10% 左右 未被开发的资源潜力 中心很近 近海风电可以成为这些地区未来发 还十分巨大 展的一项重要的清洁能源 我国的风能资源有两个特点 一是风能资 2.2 开发状况 源季节分布与水能资源互补 我国风能资源丰 富 但季节分布不均匀 一般春 秋和冬季丰 近年来 特别是 可再生能源法 实施以 富 夏季贫乏 水能资源丰富 雨季在南方大 来 中国的风电产业和风电市场发展十分迅速 致是 3 6 月 或 4 7 月 在这期间的降水量约 主要表现在以下几个方面 占全年的50% 60% 在北方 不仅降水量小于 市场规模迅速扩大 中国发展并网风力发 南方 而且分布更不均匀 冬季是枯水季节 夏 电始于 1990年 到 2004 年年底 全国的风力发 季为丰水季节 丰富的风能资源与水能资源季 电装机容量约有 76.4 万千瓦 2005 年 2 月 可 节分布刚好互补 大规模发展风力发电可以一 再生能源法 颁布之后 当年风力发电新增装机 定程度上弥补我国水电冬春两季枯水期发电电 容量超过60% 总容量达到了 126 万千瓦 2006 力和电量之不足 二是风能资源地理分布与电力 年当年新增装机容量超过100% 累计装机容量 负荷不匹配 沿海地区电力负荷大 但是风能 超过 万千瓦 2007 年又新增装机容量 340 资源丰富的陆地面积小 北部地区风能资源很 万千瓦 累计装机容量达到604万千瓦 图2-1 丰富 电力负荷却很小 给风电的经济开发带 超过丹麦 成为世界第五风电大国 当年装机仅 来困难 由于大多数风能资源丰富区远离电力 次于美国和西班牙 超过德国和印度 成为世界 负荷中心 电网建设薄弱 大规模开发需要电 上最主要的风电市场之一 MW 当年新增 累计装机 图2-1 我国风电发展现状 资料来源 施鹏飞 中国 可再生能源学会风能专业 委员会

25 中国风电发展形势 19 风电制造业发展迅猛 2005 年之前, 中国只有少数几家风电制造商, 且规模小 技术落后, 在激烈的市场竞争中风雨飘摇, 风电场建设主要依赖进口 可再生能源法 的颁布极大地调动了投资商的积极性, 除了原来的金风科技 浙江运达加大投入 迅速扩张之外, 上海电气 东方汽轮机 华锐风电 ( 原大连重工集团 ) 中国船舶以及通用电气 维斯塔斯 歌美飒 苏司兰 西门子等一批国内外大型制造业和投资商纷纷进入中国风电制造业市场, 还有一批中小型制造企业正在成长, 依托良好的研发基础, 表现出较强的发展实力, 如南车 湘电集团等 到 2007 制积累了经验 到 2007 年年底, 国家发展和改年年底, 本土化的制造能力已经突破了 兆革委员会先后核准了三批 60 多个项目的风电电瓦, 预计 2008 年年底可以达到 兆瓦, 基价, 基本上按照固定电价的模式确定了一地一本上满足了国内风电市场的需要 价的风电上网电价, 为稳定风电市场发挥了积技术转让步伐加快 2005 年之前, 中国本极的作用 同时中国政府还在进出口关税 增值土只能制造 600 千瓦以下的风电装备, 零部件配税等税收优惠以及财政补贴等方面, 对风电发套能力也很差, 关键零部件依赖进口,750 千瓦展给予支持 以上的风机全部依赖进口 可再生能源法 颁外资企业开发中国风电市场的障碍减少 布以后, 在政策激励和市场拉动的双重作用下, 中国政府为外资企业进入中国风电市场创造了风电装备制造和设计技术的转让加速, 开始形较好的条件 虽然风电特许权项目规定了风机成自主制造能力,2005 年 750 千瓦的国产风机零部件的国产化比率, 但这同时也鼓励了外资开始问世, 成为 2006 年 2007 年的市场主流机企业在国内投资建厂, 享受与中国本土企业相型 ;2006 年 1.5 兆瓦的国产风机问世,2007 年开当的竞争环境, 并凭借自身的技术优势占据主始大批量供应国内市场, 仅华锐风电一家 2007 要的市场份额 目前, 除大型装备制造企业, 如年就向市场供应了 500 台 1.5 兆瓦的风电设备 维斯塔斯 歌美飒 苏司兰 通用电气 安迅 2007 年年底,2 兆瓦的设备开始下线调试,2008 能 西门子等, 一些外资风电开发商也开始进年将开始批量供应市场 ;3 兆瓦的风机开始组军国内市场, 发展势头良好, 如安粹风能装, 估计 2009 年可以安装调试 中国风电技术 (Airtricity) 同时, 中国政府一贯支持在技术研与国外的差距正在不断缩小 发 设计等领域的国际合作, 努力创造良好的风电政策趋于成熟 中国政府为了加速风国际投资环境 电规模化发展, 先后实施了 5 期风电特许权招标从地域分布来看, 全国风电容量超过 20 的项目, 总容量超过 兆瓦, 其意义除了实万千瓦的省份超过了 12 个, 其中, 内蒙古一枝现了风电的规模化发展之外, 还加速了风电国独秀, 累计风机安装容量超过了 150 万千瓦, 紧产化的进程, 为刚刚进入风电产业的中国制造随其后的是吉林 辽宁和河北, 也都超过了 50 商提供了市场机会, 同时还为探索风电定价机万千瓦 ( 表 2-1)

26 20 中国风电发展报告 2008 表 2-1 我国风电装机分布 省 区 市 内蒙古 台数 装机 /MW 省 区 市 台数 装机 /MW 福 建 吉 林 北 京 河 北 浙 江 辽 宁 上 海 甘 肃 湖 北 黑龙江 海 南 山 东 山 西 宁 夏 河 南 新 疆 湖 南 广 东 天 津 江 苏 香 港 合 计 台 2.3 重点区域 中国的风电资源分布不平衡 主要的资源 分布在北部和沿海地区 各省市之间资源也不 平衡 风能分布比较丰富的省 市 自治区主要 有内蒙古 新疆 河北 吉林 辽宁 黑龙江 山东 江苏 福建和广东等 有望超过 万 千瓦的省区主要有内蒙古 河北 吉林 甘肃 江苏和广东等 现分述如下 内蒙古自治区 风能资源 10 米高度风功率密度大于 150 瓦/ 平方米的面积约10.5 万平方千米 技术可开 发量约1.5 亿千瓦 风能资源丰富的地区主要分 布在东起呼伦贝尔西到巴彦淖尔广袤的草原和 台地上 最早的风电场建在苏尼特右旗的朱日 604 万 kw 如克什克腾旗的赛罕坝和翁牛特旗的孙家营 2007年年底内蒙古自治区风电装机容量达 到了158万千瓦 形成了塞罕坝 辉腾梁和辉腾 锡勒三大风电基地 三者均有可能在 2008 年年 底成为装机容量达到 100 万千瓦 2020 年达到 万千瓦的特大型风电基地 上网电价 2005年燃煤火电含脱硫标杆电 价为0.257元/千瓦时 2008年调整为 元 风电特许权项目达茂旗八音 20 万千瓦风电场 估测等效满负荷小时数约2 380 小时 中标电价 为 元 / 千瓦时 风电特许权项目锡林浩 特市辉腾梁 30 万千瓦风电场 估测等效满负荷 小时数约 小时 中标电价为 0.42 元 / 千瓦 时 非招标项目的上网电价一般在 0.5 元 / 千瓦 时 不含税 或 0.55 元 / 千瓦时 含税 左右 国家核准项目的上网电价为0.54 元/ 千瓦时 含 和 1989 年安装了从美国引进的单机 100 千瓦 税 因此 内蒙古地区的风电上网电价可以认 的变桨距下风式机组 20 世纪90 年代中期重点 为是 0.54 元 / 千瓦时 含税 左右 开发察右中旗的辉腾锡勒风电场 主要是从丹 麦 德国和美国进口的机组 到 2004 年年底装 机约6.9万千瓦 2004年以后内蒙古东部加快风 吉林省 风能资源 10 米高度风功率密度大于 150 电发展 相继建成几个超过10万千瓦的风电场 瓦/ 平方米的面积约 511平方千米 技术可开发

27 中国风电发展形势 河北省 风能资源 10 米高度风功率密度大于 150 瓦 / 平方米的面积约 平方千米 技术可开 发量约4 000 多万千瓦 风能资源丰富的地区主 要分布在河北省北部的张家口市坝上地区和承 德市的围场县和丰宁县 沿海岸线的黄骅港附 近风能资源也较为丰富 1996年在张北县的 坝 头 茴菜梁村附近建设了第一个风电场 安装了 从丹麦 德国和美国进口的机组 装机容量近 1 万千瓦 2001年起 承德市围场县开始建设风 电场 全部采用金风公司的国产机组 有一部份 在当地隆化县组装 2006 年年底围场县红松洼 风电场装机容量达到 10.6 万千瓦 量上千万千瓦 风能资源丰富的地区主要分布 2007 年年底 河北省风电装机容量达到 53 在西部的白城 通榆 长岭和双辽等地 1999 万千瓦 主要分布在张家口和承德两地 累计装 年 在通榆的更生屯建设第一个风电场 引进 机总容量居全国第三位 其张北和坝上地区 可 西班牙和德国的机组 隔了5年之后才在白城建 望在2010年成为装机容量达到100万千瓦 2020 第二个风电场 以后迅速发展 2004 年龙源电 年达到 万千瓦的特大型风电基地 力集团公司和华能新能源公司同时中标通榆风 上网电价 2005 年燃煤火电含脱硫标杆电 电特许权项目 各开发 20 万千瓦的规模 由于 价冀北为 元 / 千瓦时 冀南为 元 / 千 共用一个位于东新荣村的场内变电站 总装机 瓦时 2008 年调整为冀北地区 元 / 千瓦 40 万千瓦可能成为全国最大的风电场 2007 年 时 冀南地区 元 / 千瓦时 风电特许权 年底 吉林风电装机容量已经达到62.83万千瓦 项目张北县单晶河 20 万千瓦风电场 估测等效 占全国装机总容量的10.42% 居全国第二位 吉 满负荷小时数约 小时 中标电价为 林省人民政府也在积极开发千万千瓦级别的风 元 / 千瓦时 不含税 非招标项目的上网电价 电基地 期望继续保持风电发展的良好势头 一般在 元 / 千瓦时 不含税 或 0.6 上网电价 2005 年燃煤火电含脱硫标杆电 0.65 元 / 千瓦时 含税 左右 国家核准项目的 价为0.339元/ 千瓦时 2008年调整为 元/ 上网电价为 0.54 元 / 千瓦时和 0.61 元 / 千瓦时 千瓦时 风电特许权项目通榆县东新荣20万千 含税 因此 河北北部的风电上网电价可以 瓦风电场 估测等效满负荷小时数约2 310小时 认为是 0.54 元 / 千瓦时 含税 左右 其他地区 中标电价为 元 / 千瓦时 非招标项目的上 为 0.61 元 / 千瓦时 含税 左右 网电价一般在 元 / 千瓦时 不含税 或 元 / 千瓦时 含税 左右 国家核准 甘肃 项目的上网电价为 0.61 元 / 千瓦时 含税 因 甘肃地处河西走廊 10 米高度风功率密度 此 吉林地区的风电上网电价可以认为是 0.61 大于 150 瓦 / 平方米的面积约 3 万平方千米 技 元 / 千瓦时 含税 左右 术可开发量上亿千瓦 风能资源丰富的地区主

28 22 中国风电发展报告 2008 要分布在安西 酒泉等与新疆和内蒙古接壤的 规定的风电上网电价是0.51元/千瓦时和0.47元/ 具有加大风速地形条件的地域 千瓦时 不含税 甘肃虽然发展风电起步较晚 却大有后发 制人之势 2007 年年底 甘肃风电装机已经达 江苏省 到 40.8 万千瓦 跃居全国第五位 甘肃省率先 风能资源 江苏省风能资源总储量为 启动了全国第一个千万千瓦级风电项目 并且 万千瓦 风能资源技术可开发区域面积约为 在第五次风电特许权招标中 一次性确定了 平方千米 包括近海滩涂地区 技术可开 个风电场工程项目 总容量达到了 400 万千瓦 发量可达上千万千瓦 全省风能资源分布自沿 成为世界上最大的风电项目 通过历次特许权 海向内陆递减 沿海及太湖地区风能资源较为 招标 甘肃形成了独特的风电电价制度 基本上 丰富 尤其是沿海岸地区 而内陆地区风能资源 实现了一省一价 因此 甘肃有望成为继内蒙古 相对贫乏 风能资源有明显的东 西部差异 之后我国最大的风电开发区 新疆维吾尔自治区 风能资源 新疆地区 10 米高度风功率密 江苏省风电发展迅速 年 连 续三年参加国家风电特许权招标 总招标规模 为 45 万千瓦 另外有 4 个装机容量为 20 万千瓦 的风电场参照特许权风电场的条件进行开发 度大于150瓦/平方米的面积约8万平方千米 技 截至 2007 年年底 江苏省已安装了 188 台风电 术可开发量上亿千瓦 风能资源丰富的地区主 机组 总装机容量为 29.6 万千瓦 江苏率先提 要分布在达坂城 小草湖和阿拉山口等具有加 出了建设1 000 万千瓦风电基地的设想 尤其是 大风速地形条件的地域 在近海风电开发方面江苏具有优势 新疆是我国最早大规模开发风电的省区 上网电价 2005 年燃煤火电含脱硫标杆电 1986 年就在达坂城附近安装了几台从丹麦引进 价为0.371元/千瓦时 2008年调整为 元/ 的机组进行试验 1989 年利用丹麦政府赠款项 千瓦时 江苏目前的风电上网电价均执行招标 目建设第一个风电场 共有13台 150 千瓦机组 电价 形成的电价水平分别为 元 / 千瓦 装机容量达1 950千瓦 是当时全国规模最大的 时 元 / 千瓦时和 元 / 千瓦时 不 新疆为并网风电成为电力工业新的电源起到重 含税 相比较而言 江苏风电上网电价偏低 要示范作用 直到 2001 年新疆的风电装机容量 在全国都居于首位 后来由于电网容量的限制 制约了风电的发展 2.4 中国风电实际运行效果 2007年年底 新疆风电装机容量29.76万千 施鹏飞先生从收集到的47个2006年年底前 瓦 主要集中在达坂城地区 其余 多千瓦 建成 2007 年没有新增装机的风电场数据和这 分别在布尔津和阿拉山口 新疆正在开发吐哈 些风电场 2007 年的上网电量数据 初步推算出 风电 打造千万千瓦的风电基地 预计可望与甘 12 个省的平均年等效满负荷小时数 省平均最 肃酒泉地区的千万千瓦风电基地一起 成为风 高为 小时 最低为 小时 除去单个 电西电东送的源头 风电场的最高值 小时和最低值 978 小时 上网电价 2005 年燃煤火电含脱硫标杆电 全国平均约 小时 比估测值 小时约 价为 元 / 千瓦时 新疆维吾尔自治区政府 小10% 表2-2 统计中的风电场多采用技术成

29 23 中国风电发展形势 表 年部份省 区 风电场上网电量 省 区 场数 河 省平均等效满负荷 小时数 / 小时 容量系数 /% 单机平均 /kw 装机容量 / 万 kw 上网电量 / 万 kwh 北 内蒙古 辽 宁 吉 林 上 海 浙 江 福 建 山 东 广 东 海 南 甘 肃 新 疆 合 计 均值 注 在等效满负荷小时数的平均值计算时除去了最低值 1 个 辽宁 978 最高值 1 个 福建 资料来源 施鹏飞 中国可再生能源学会风能专业委员会 熟的机组 上网电量主要受风能资源和管理水 年发电量可以达到176亿千瓦时 在大量减排二 平的影响 这一结果也表明 我国的风电项目的 氧化硫等环境污染物的同时 还可减排温室气 可行性论证和风电场运行管理水平亟待提高 体 多万吨 2.5 风电特许权项目 风电特许权招标和评标程序 目前规模达到 5 万千瓦以上的风电项目由 国家审批 并通过风电特许权招标进行 规模在 5万千瓦以下的风电项目 由省级政府能源主管 部门审批 但是否采取招标方式并没有在政策 条文中明确规定 风电特许权项目的进展 到 2008 年 8 月 我国共计进行了 5 期风电 特许权招标 确定了 49 个风电场工程项目 涉 及广东 江苏 内蒙古 吉林 甘肃和河北六省 区 设计装机容量 880万千瓦 大部分已经开 工建设 其中 120万千瓦已经并网发电 项目可 望在2010年前全部建成 项目全部建成并网后 特许权招标的工作由国家发改委组织进行

30 24 中国风电发展报告 2008 在各地上报的项目中 国家发改委对前期工作 价 对购售电合同标注文本逐一评价 并将整理 质量和深度进行审核 确定招标项目 并下发文 的技术内容提交评委会 件通知 详评 对进入详评的投标人方案逐一评审 招标的具体工作由国家发改委委托中设国 对技术方案 财务方案 融资方案 经验 业绩 际招标有限责任公司和中国水电工程顾问集团 等进行评审 判断其是否满足招标文件要求 完 公司组织实施 两个单位结合招标项目的特点 成对特许权协议和售电合同标注文本的分析评 编写招标文件 在国内外有较大影响的报纸和 价 确定候选谈判人名单 互联网上公开发出招标邀请 按照招标文件规 打分排序及推荐候选谈判人 评标委员会 定 项目所在省 自治区 发改委和招标公司 通过详评对投标人进行打分排序 排序前 2 3 共同组织投标人进行项目的现场考察 召开标 名者为推荐候选谈判人 前会 各招标项目于约定的时间 在北京公开 开标 项目评标的组织和程序是 1 项目评标的组织 特许权风电场项目评标委员会主任由原国 家发改委能源局可再生能源和农村电气化处领 导担任 现在则由国家能源局新能源司负责 委 员由当地省 自治区 发改委 国家电网公司 省 自治区 电力公司 招标代理机构 技术专 家等有关人员组成 总数为单数 评标委员会下设商务组和技术组 其中 商 务组的工作职责有 ①对投标文件进行初评 ② 对特许权协议标注文本进行评价 ③协助技术 组完成详评 ④主持打分排序 澄清等工作 ⑤ 汇总有关评审资料 完成评标报告 技术组的工 作职责有 ①对投标文件进行详评 包括技术方 案 财务方案 融资方案 经验业绩等 ②对 购售电合同标注文件进行评价 ③会同商务组 完成打分排序 澄清 编写评标报告等工作 2 评审程序 初评 审定每份投标书是否在实质上响应 澄清 为了有助于投标书的审查 评价和 比较 可要求投标人对投标文件中的商务 技 术和资格等不明确的内容做进一步的解释 出 具更详尽的文字说明 但不得寻求 提出 允 许或接受对价格及其他实质性内容进行更改 所有的澄清问题均以书面形式提前通知投标 商 所形成的澄清记要以书面形式完成 由几 方共同签字认可作为投标文件的一部份 将来 可能作为合同文本不可分割的一部分 具有法 律效力 谈判 招标人与推荐候选人进行进一步谈 判 以确认其投标书条件 包括投标人按照招标 文件的要求提出的建议及修改意见 谈判按打 分排序从第一名推荐候选人开始进行 直至获 得招标人满意的结果 谈判内容包含价格因素 和其他非价格因素在内的所有内容 经过谈判 招标人将最终选定一名推荐中 标人 并行文上报国家发改委审批 随文报送正 式的评标报告 风电特许权项目招标 投标和评标 情况综述 了招标文件的要求 是否有实质性的偏差或保 第一期风电特许权招标项目为 江苏如东 留 商务组 对特许权协议标注文本进行逐一评 风电场 10 万千瓦 和广东惠来石碑山风电场 价 形成初评结果汇总报告并提交评委会 技术 10 万千瓦 组 对投标人的技术方案进行整理 汇总和评 2003年9 月1日 第一期风电特许权项目在

31 中国风电发展形势 25 北京开标 江苏如东风电场由华睿公司中标 中 20 万千瓦 标电价① 元 / 千瓦时 广东惠来石碑山风 第四期风电特许权项目 参加投标的开发 电场由广东粤电集团公司中标 中标电价 商共有 17 家 都是国有企业 其中有五家与境 元 / 千瓦时 投标和中标情况见图 2-2 外注册的企业组成联合体 以便享受外商的优 第二期风电特许权招标项目为 江苏如东 惠政策 由于评标办法做了较大调整 加大了本 第二风电场 10 万千瓦 内蒙古辉腾锡勒风电 地化方案的比重 进一步降低了投标电价所占 场 10 万千瓦 和吉林通榆团结风电场 10 万 的比例 并且各投标人经过对几次招标的反思 千瓦 投标比较趋于理性 内蒙古灰腾梁 30 万千瓦风 2004 年 9 月 1 日 第二期风电特许权项目 在北京开标 中标情况见图 2-3 电场投标电价范围为 元 / 千瓦 时 平均为 元 / 千瓦时 内蒙古包头巴 第三期风电特许权招标项目为 江苏东 音 20 万千瓦风电场投标电价范围为 台风电场 20 万千瓦 甘肃安西风电场 元 / 千瓦时 平均为 元/ 千瓦时 万千瓦 和山东即墨王村风电场 1 5 万千 河北省张北单晶河20万千瓦风电场投标电价范围 瓦 为 元/千瓦时 平均为 元/ 2005 年 8 月 16 日 第三期风电特许权项目 在北京开标 中标情况见图 2-4 第四期风电特许权招标项目为 内蒙古锡 千瓦时 投标电价基本反映了各项目的综合建 设条件 核算的项目经济效益大多符合行业基 准内部收益率 盟灰腾梁风电场 30 万千瓦 内蒙古包头巴音 由于要求开发商与风电机组制造商捆绑投 风电场 20 万千瓦 和河北张北单晶河风电场 标 参与第四次投标的制造商共有 12 家 其中 ①中标电价均为不含税电价 下同

32 26 中国风电发展报告 2008 如东项目开标电价 /( 元 /kwh) 惠来项目开标电价 /( 元 /kwh) 华润集团公司 国华集团公司 西班牙那瓦拉公司 华润集团公司 龙源电力集团公司 德国英华威公司 德国英华威公司 北京国投节能公司 华能新能源环保公司 广东粤电集团公司 华睿公司 注 : 以上电价均含增值税 为统一比较, 对原报价中不含增值税的电价进行了修正 折扣后电价为开标现场当时声明的实际投标电价 中标者 图 2-2 风电特许权一期招标情况 辉腾锡勒项目开标电价 /( 元 /kwh) 吉林通榆项目开标电价 /( 元 /kwh) 内蒙古龙源公司 华能新能源联合体 华能新能源联合体 龙源电力联合体 中国华电集团公司 如东 Ⅱ 项目开标电价 /( 元 /kwh) 北京国际电力新能源联合体 华睿投资集团联合体 龙源电力联合体 注 1: 内蒙古辉腾锡勒风电场, 北京国际电力新能源有限公司投标联合体中标 由于风电场附近可开发范围广阔, 国家发改委决定, 如其他投标人同意, 可以按照特许权风电场同样的条件和电价在招标风电场附近建设同等规模的风电场 经谈判, 中国华电集团公司同意按照相同条件在附近开发建设另一个 10 万千瓦风电场工程 注 2: 吉林通榆团结风电场, 龙源电力集团公司投标联合体与华能新能源环保产业控股有限公司投标联合体同时中标, 中标电价为 元 / 千瓦时 由于团结风电场所在区域的可开发规模约 40 万千瓦, 经谈判, 双方将按照中标电价分别开发 20 万千瓦的风电场 注 3: 江苏如东第二风电场, 龙源电力集团公司投标联合体中标, 中标电价为 元 / 千瓦时 根据现场条件, 开发规模调整为 15 万千瓦 中标者 图 2-3 风电特许权二期招标情况

33 27 中国风电发展形势 安西项目开标电价/ 元/kWh 东台项目开标电价/ 元/kWh 武汉凯迪 华亭发电有限公司 龙源等联合体 黄河上游水电开发公司 龙源等发电联合体 三峡 华睿等联合体 武汉凯迪 江苏金陵等联合体 中电投 国华能源 神华 华电国际 注 1 江苏东台风电场 国华能源投资有限公司中标 中标电价为 元 / 千瓦时 经 谈判 中国电力投资集团公司同意按照相同条件在附近的大丰县开发建设另一个 20 万千 瓦风电场工程 注 2 山东即墨王村风电场 只有华电国际股份有限公司一家投标 投标电价为 元 / 千瓦时 由于项目所在地耕地较多 装机容量受到限制 经国家发改委批准 本项目装 机容量优化为 10 万千瓦 中标电价后协商为 0.60 元 / 千瓦时 最后改为省内核准项目 不再作为风电特许权项目 中标者 图2-4 风电特许权三期招标情况 国外独资企业 1 家 中外合资企业 3 家 民营 辽市北清河风电场 30万千瓦 内蒙古巴彦淖 企业 1 家 股份制企业 2 家 国有企业 5 家 投 尔市乌兰伊力更风电场 30万千瓦 河北承德 标机型共有 20 种 风轮直径 米 额定 围场御道口风电场 15 万千瓦 和甘肃玉门昌 功率 千瓦 国内企业拥有自主知识 马风电场等 21 个项目 兆瓦 产权的 6 种 1 兆瓦以下的机组已投入批量生 2007 年 4 月 召开了 4 个项目的预可行性 产 1.5 兆瓦机组刚开始生产样机 有的还处于 研究报告评审会 5 月 形成评审意见并上报国 设计阶段 2兆瓦机组正在准备生产样机 各参 家发改委 各项目所在地相关机构积极准备项 与投标的制造商都与主要部件供应商签订了供 目基础资料及其他招标所需资料 8月底召开第 货协议 制定出达到 70% 国产化率的方案和时 五期风电特许权招标工作启动会 并公开发售 间进度表 招标文件 2006 年 8 月 第四期风电特许权项目在北 京开标 中标情况见图 2-5 第五期风电特许权招标项目为 内蒙古通 这次招标条件在以往几次招标项目经验的 基础上作了较大的调整 第五次特许权招标 一 次性安排了河北 内蒙古和甘肃 24 个总装机容

34 28 中国风电发展报告 2008 灰腾梁项目开标电价/ 元/kWh 单晶河项目开标电价/ 元/kWh 华能新能源 华能新能源产业 中国华电集团公司 龙源联合体 山西鲁能河曲发电 华电国际 中国大唐集团公司 山西漳泽电力 国华能源联合体 山东鲁能发展集团 龙源电力联合体 中广核联合体 北方联合电力 0.42 国华能源联合体 中广核能源联合体 中节能投资联合体 巴音项目开标电价/ 元/kWh *机组本地化率 *94.4% *77.5% 源 联 电 合 力 体 中 节 能 联 投 合 资 体 力 国 京 龙 际 电 北 方 联 合 团 北 集 电 电 力 司 公 源 能 华 国 华 西 鲁 联 山 核 广 中 能 河 发 曲 电 体 合 能 新 华 能 大 唐 国 源 际 注 1 内蒙古灰腾梁风电场 中广核能源开发有限责任公司与中广核国际有限公司中外合 资投标联合体 北方联合电力有限责任公司两家同时中标 中标电价为 元 / 千瓦 时 双方将按照中标电价分别开发 30 万千瓦的风电场 中标者 注 2 巴音项目中虽然中节能投资公司的投标电价最低 但投标电价稍高的龙源电力凭借 机组本地化率高的优势 最终赢得该项目 图2-5 风电特许权四期招标情况 量475 万千瓦的风电项目 上网电价分别是 内 特许权招标结果和影响分析 蒙古巴彦淖尔市乌兰伊力更风电场 元 / 千 瓦时 内蒙古通辽市北清河风电场 元/千 瓦时 河北承德围场御道口风电场 元 / 千 瓦时 甘肃省酒泉风电基地 21 个项目共计 400 万千瓦 上网电价均为 元 / 千瓦时 1 风电特许权项目对推动我国风电大 规模发展有重大意义 年四期风电特许权项目招标 是中国电力体制改革 厂网分家后风电发展的

35 中国风电发展形势 29 重要举措 明确了风电不参与电力市场竞争 对 ②招标的方式不利于风电投资多元化发展 规定的上网电量承诺固定电价 电网公司投资 另一方面 过低的中标电价也表明 当前 建设联接风电场的输电线路和变电设施 引入 的风电开发企业对投资风电都存在极大的热情 投资者竞争的机制 降低上网电价 打破电力部 这种竞争的局面虽然是政府一直希望看到的 门对风电的垄断 有利于吸引国内外各种投资 但仔细分析却可以发现 中标的开发商只是为 者 提出对机组国产化率的要求等 在当时不能 了赢得特许权开发项目 进入风电这个有前景 承诺固定的上网电价 地方政府和电网公司未 的投资领域 先 跑马圈地 抢占优质资源 积极支持风电发展的条件下 由中央政府推动 而没有将现有项目效益作为投资第一要素来考 的风电特许权项目在加快风电大规模发展上起 虑 在这种非理性投资冲动的作用下 前几轮招 了重要作用 标中尚有民营企业敢于冒险大打价格战 并有 2 特许权招标对我国风电发展的影响 分析 ①招标的方式造成风电电价过低 第一 二期风电特许权项目的负面影响 主 要是由于原国家计委的文件明确规定承诺上网 电价最低的投标商中标 结果实际中标的上网 电价远低于合理范围 最明显的案例是如东项目连续两年招标 风能资源和其他条件几乎完全相同 华睿公司 2003 年投标价 元 / 千瓦时 2004 年投标 价则升为0.56 元/ 千瓦时 时隔一年投标价相差 0.16 元 / 千瓦时 飙升 40% 虽然第三 四期的招标允许非价格标准作 成功的例子 但在最近一次的招标中 民营企业 最终无法承担巨大的投资风险而全线退出 外 资企业更是转为观望状态 第四轮参与投标的 已是清一色国有大能源集团和公司 为什么国有公司有能力支撑特许权 价格 战 的策略 事实上 这些企业大多数隶属中央 或地方的能源巨头 均有着或多或少的垄断背 景和实力 集团公司的利润链条上更有较为雄 厚的煤电或水电项目作保障 因而在其内部有 足够空间消化几十万风电特许权项目的 微利 甚至亏损 所带来的影响 换句话说 国有公司 在现阶段 赔得起 只要掌握了资源 不愁在 5年甚至10年后盈利并重新掌握主动 并且即使 在现阶段 发展风电对于这些大能源集团 也可 为考虑因素之一 但实际中标的仍然大多为上 以作为企业发展环保电力 树立良好企业形象 网电价最低的投标商 可见 评标过程虽然对于 的一种举措 但对民营企业而言 这种风险足以 非价格标准因素给予了足够的重视 但上网电 大到令他们退却 价的高低还是起着主导的作用 国有电源公司愿意出低价竞标风电项目的 投标企业为了降低投标电价 采用的手段 另一个原因 亦有可能与正在讨论中的可再生 有过高评估风能资源和上网电量 设定较高的 能源发电强制配额政策有关 国家为了增加对 第二段电价 低估设备价格 风电机组基础成本 可再生能源的投入 正在酝酿对国有大型发电 和消减运行维护费等 有的投标商与本公司在 企业电源容量中的可再生能源最低百分比做出 境外注册的企业组成所谓 中外合资企业 享 规定 这使得电源企业现在愿意以低上网电价 受外商优惠政策 如采购国产设备可以退增值 中标 目的是得到今后可能需要的可再生能源 税 减少所得税率等 形成不公平的竞争 牺牲 容量的配额 这种政策是在发展风电等可再生 的是国家的正常税收 能源的社会投入有限 举步维艰的情况下而设

36 30 中国风电发展报告 2008 定的 初衷是要迫使国有大型发电企业增加对 但招标最终还是回归到价格之争 前四期 发展可再生能源的投入 不过在 可再生能源 特许权的结果已基本反映了这一点 开发商在 法 颁布并且解决了上网电价 费用分摊等多个 风电场建设运营能力基本处于同一起跑线 因 关键问题后 风电 太阳能等可再生能源已成为 而 价格战 的关键最终体现在产品设备和服务 社会投资的热点 出现了国有 民营资本竞争的 的价格上 在低价获得风电项目后 开发商为了 局面 这一始料未及的局面使得这一政策面临 追逐利润 会尽可能地压迫上游设备供应商的 尴尬 同时也使之成为国有公司尤其五大发电 利润空间 而众所周知的是 在一个产业尚无重 集团低价竞争的潜在借口 但几乎可以肯定的 大技术突破 尚没有形成完整的上下游产业链 是 即使国家没有制定这种配额政策 国有发电 以及需要政府给予财税等优惠政策 并提供人 集团仍然会涉足风电项目以保证其投资的多元 才培养 公共研发平台等便利条件之前 其抗风 化 问题在于如何建立适合的制度吸引多方投 险的能力很差 容易夭折 风电设备制造业目前 资 同时引入合理的竞争机制 以及完善相关管 没有能力通过产品及其服务的大幅降价来促进 理制度 创造保证风电长期和健康发展的有利 电价的显著降低 即便政府为风电开发商制定 环境 了风电设备 70% 国产化率的限制 为国产风电 但是 在当前最低价中标的潜规则以及多 机组保证了市场空间 但风电行业从下游开始 方的投资热情鼓动之下 特许权项目的最后中 微利 无利甚至赔钱 就不能保证形成有竞争力 标电价过低 远远超过了现阶段合理的盈利甚 的上游龙头企业和成熟的产业链 同时还会直 至保本区间 已经开始成为民营和国外投资者 接创伤企业的研发和创新热情 使得企业只注 发展风电的障碍 这对实现风电开发多元化 避 重眼前 短期的生存发展 而没有能力再去投入 免电力行业垄断的初衷相距甚远 未来技术和质量的提高 这同培育风电这个新 此外 过低的上网电价使得风电投资商难 兴产业以及发展风电总量的初衷相违背 但除 以盈利 不能提供所得税 无法促进项目所在地 非放开最下游的利润空间 否则这种恶性循环 的经济发展 也严重挫伤了贫困地区开发风电 不会出现大的改变 的积极性 ③过低的风电电价最终将压垮国内新兴的 风电装备制造业 3 招标工作还需要进一步完善 ①前期工作深度需进一步加强 前几期招 标项目中 一些项目由于前期工作深度不够 引 过低的上网电价除了会将理性投资者 边 发了一些问题 例如 第一期惠来项目只有一个 缘化 之外 最大的问题是会将开发风电的成本 测风塔的数据 并且其位置在招标书中无法标 压力从开发商转移到上游的装备制造商 当前 出 风能资源评估存在很大盲目性 通榆项目华 我国的风电产业尚处于起步阶段 虽有好的风 能新能源公司中标后 分配到与招标书项目不 电资源 大的风电市场 但大规模发展还不得不 同的位置 但地方政府并未对该区域进行前期 依靠国外的技术和产品 例如通过合资方式生 调研 以致该项目的装机容量和预计上网电量 产风电机组 利用 许可证 得到技术 甚至直 都存在很大不确定性 2005 年山东即墨风电项 接进口国外风电机组 第四期特许权正是基于 目没有足够的测风及可利用土地面积数据 也 保护国产设备制造商的目的才有了 捆绑式招 未委托有资质的咨询单位按国家发改委有关技 标 的要求 术规定作预可行性研究 就进行了招标 在项目

37 世界风电发展现状与发展展望 建设工程中 虽然对规模进行了调整 但土地利 用仍与其他项目规划产生矛盾 最后项目被取 消 中标开发商在实施过程中还发现许多本应 得分 (1其中 A x n- A ) 25 A x1 + x 2 + x x n - x max- x min 该在前期工作中解决的问题实际上没有完成 不得不自己重新做起 ②第二段电价称为 当时电力市场中的平 均上网电价 由投标商自行估计 这样分两段 电价的初衷 是保证在项目的贷款偿还期 一般 31 n-2 式中 x 1 x 2 x 3 x n 各通过初评的投标 人的投标上网电价 x max x min 通过初评的投标人的投标上 网电价中的最高报价和最低报价 15 年 内保持稳定的电价 使项目资金顺利回 n 该项目中通过初评的投标人的数量 收 在达到等效满负荷小时数 小时以内 即投标上网电价的权重仍为 25% 越接近 的上网电量后 由于贷款已经还清 经营成本较 平均投标电价的投标人得分越高 采取这样一 低 即使执行当时电力市场中的平均上网电价 种方式 就是希望改变一些投标人不合理的低 也可使项目公司正常经营 实际投标中 有的投 价竞标的想法 引导投标人理性投标 标商将第二段电价作为降低第一段投标电价的 另外一个重要的调整是对风电机组制造商 手段 其数值变化范围在 元 / 参与投标的具体规定方面 标书规定 风电机组 千瓦时 如果投标电价过低 还贷期内项目公司 制造商作为供货商参与投标时 对于其生产的 的正常经营受到严重影响 投资回收的目的就 同一种机型 在同一项目上可以与不超过三家 难以达到 的投标人签署供货协议 而在第四期招标中 供 ③需制定明确的竣工验收规定 在前三期 货协议必须是一对一 排他性的 通过这样的调 招标中 关于国产化率的要求 在投标阶段只 整 可以增加投标人对风电机组的选择范围 有 是一纸方案设计 投标人中标后另外对设备进 利于投标技术方案更加科学合理 行招标 结果很可能与投标设备方案不同 在 此外 根据国家政策和有关技术规定的变 第四期招标中进行了改进 规定投资商与设备 化 以及各招标人的不同要求 对标书的相关内 供应商联合投标 针对选定的设备提出本地化 容进行了修改和完善 第五期特许权招标的结果 方案 但由于风电场竣工验收的相关规定还不 也表明上网电价情况也得到了明显的改善 但是 完善 风电场建成后 如达不到投标承诺的标 风电上网电价偏低的局面没有得到根本的改观 准 具体处理办法尚不明确 具体实施效果如 何 尚待检验 4 第五期特许权招标条件的变化 第五期特许权招标 在总结前四期招标经 验的基础上 对招标文件中一些重要内容进行 了调整 其中最主要的变化是对投标电价的评 新成立的国家能源局把发展核电和风电作 为改善电源结构的重要任务之一 分别在内蒙 古 甘肃 新疆 河北和江苏等风能资源丰富地 区规划了6个千万千瓦级的特大型风电场 估计 新一轮的特许权招标 将把风电推向更大规模 的方向发展 特许权招标对风电发展的推动作 用将会进一步展现出来 价方案进行了调整 在前四批中 均是投标电价 最低者最有利 所不同的只是电价部分所占的 权重不同 在第五期中 采用了完全不同的电价 评分方案 其计算公式为 2.6 风电上网电价与费用分摊 除了特许权招标确定电价之外 国家发改

38 32 中国风电发展报告 2008 委价格司也通过各种方式核准了一批风电项目 固定电价或招标电价 并向社会公布 投资商按 的电价 国家发改委先后颁布了 可再生能源发 照固定电价确定投资项目 减少了审批环节 电 电价格和费用分摊管理试行办法 以下简称 网公司按照发电电价全额收购可再生能源系统 发电价格和费用分摊办法 和 可再生能源电 的发电量 减少了签署购电合同的谈判时间和 价附加收入调配暂行办法 以下简称 电价附 不必要的纠纷 从而降低了可再生能源发电上 加收入调配办法 明确了可再生能源发电上 网的交易成本 为此 可再生能源法 中明确 网和费用分摊的机制 现就其基本思路 具体内 规定 可再生能源发电项目的上网电价由国务 容和实施结果分述如下 院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电 基本思路 可再生能源发电价格和费用分摊管理试行 的特点和不同地区的情况 按照有利于促进可 再生能源开发利用和经济合理的原则确定 并 根据可再生能源开发利用技术的发展适时调整 办法 由国家发展和改革委员会以委颁文件形 上网电价应当公布 发电价格和费用分摊办 式于 2006 年 1 月 4 日下发 重点是 针对不同 法 关于电价的制定原则体现了这一思想 其规 可再生能源技术特点和经济性 明确上网电价 定为 可再生能源发电价格和费用分摊本着促 定价方式和水平 明确可再生能源发电上网电 进发展 提高效率 规范管理和公平负担的原则 价超出部分由全体电力用户分摊的原则 确定 制定 关于可再生能源发电价格确定的方法 分摊水平 具体的征收和支出的管理办法 发电价格和费用分摊办法 中明确规定 可再 可再生能源电价附加收入调配暂行办法 生能源发电价格实行政府定价和政府指导价两 由国家发展和改革委员会以委颁文件形式于 种形式 并进一步明确政府指导价 就是通过 2007 年 1 月 11 日下发 重点是 对各省网企业 招标确定的中标电价 征收的可再生能源附加和向发电企业支出的可 再生能源电力费用的差额 进行省网间的平衡 调配 以下是对这两个办法中所体现的支持可再 生能源发电的思路的具体分析 1 有利于促进可再生能源开发利用和 2 对不同可再生能源发电技术 采用不 同的电价形式 不同的可再生能源技术 由于其发展阶段 不同 开发利用的潜力 发电成本有很大的差 别 大多数条件下 可再生能源的发电成本还取 决于其资源条件 而资源条件有很大的区域差 经济合理是制定可再生能源发电价格的原则 异性 一种技术的存在和发展 最终取决于其市 制约可再生能源发电发展的主要因素是上 场竞争能力 可再生能源技术的发展也不例外 网电价 由于可再生能源发电成本明显高于常 目前鼓励可再生能源的发展 其目的是为了未 规发电成本 难以按照电力体制改革后的竞价 来可再生能源能够参与公平的市场竞争 既要 上网机制确定电价 在一定的时期内可再生能 鼓励可再生能源发电发展 又要促使可再生能 源发电的发展需要通过政府定价来推动 随着 源发电技术主动参与市场竞争 在目前的 发电 电力体制改革 实施发电竞价上网 是电力市场 价格和费用分摊办法 中 可再生能源发电价格 改革的正确方向 因此对于可再生能源发电 要 确定的形式体现为政府定价和政府指导价两种 建立分类电价制度 即根据不同的可再生能源 形式 技术的社会平均成本 分门别类地制定相应的 对于发电潜力巨大 技术相对比较成熟的

39 世界风电发展现状与发展展望 33 风力发电技术采用政府指导价 发电价格和费 同类生物质能技术发电 在一定的时期内 有可 用分摊办法 中规定 风力发电项目的上网电 以预见的价格水平 有利于开发商对于其投资 价实行政府指导价 电价标准由国务院价格主 效益进行测算 二是 鼓励降低成本 随着燃煤 管部门按照招标形成的价格确定 目前 我国 火电标杆价格的上涨 生物质能发电的价格将 在通过特许权招标形式确定风电价格方面已经 向燃煤发电价格靠拢 因此采用固定的参照基 积累了一定的经验 并且在降低成本 扩大规模 准 可以起到鼓励降低生物质能发电成本的效 方面取得了积极的效果 风力发电实行招标定 果 三是 体现了地区差异 由于燃煤火电标杆 价 它的含义是指通过招标电价制定电价标准 电价体现了当地发电的边际成本 也体现了当 而不必对每一个项目都实行招标定价 目前可 地发电电量的经济价值 采用本省燃煤火电的 能采取的操作方式是 先试行一段通过招标方 标杆电价的目的之一 就是要体现生物质能发 式核准每一个风电项目的上网电价 通过一定 电经济特性的地区差异 数量的招标项目 在上网电价水平基本能反映 当地风电成本和合理利润的时候 就逐步过渡 到以招标方式确实当地的风电电价标准水平 当然 由于目前特许权招标项目较少 招标电价 的水平还不能反映风电项目的成本和合理盈利 状况 通过一定数量的项目的实施 以招标方式 确定的风电上网电价会逐步趋于合理 届时通 过招标方式确定的电价标准会更加合理 对于利用潜力巨大 但资源状况和技术本 身还有一定不确定性的生物质发电 发电价格 和费用分摊办法 规定实行政府定价 具体是 生物质发电项目上网电价实行政府定价 由国 务院价格主管部门分地区制定标杆电价 电价 标准由各省 自治区 直辖市 2005 年脱硫燃 在生物质能发电价格里面考虑政府补贴 煤机组标杆上网电价加补贴电价组成 补贴电 考虑了两层因素 一是 反映现阶段生物质能发 价标准为每千瓦时 0.25 元 发电项目自投产之 电成本高于传统发电成本 需要政府的补贴 二 日起 15年内享受补贴电价 运行满15年后 取 是 补贴是取之于民用之于民 对哪些技术进行 消补贴电价 为了鼓励技术进步 发电价格和 补贴和如何补贴应该反映消费者的意愿 费用分摊办法 还明确 自 2010 年起 每年新 对于技术已经成熟但成本相对较高的太阳 批准和核准建设的发电项目的补贴电价比上一 能 海洋能和地热能发电技术 在经济合理的前 年新批准和核准建设项目的补贴电价递减2% 提下 保持适度的发展速度 对其也采取政府定 规定采用本省2005年脱硫燃煤火电标杆价 价 但是定价的方法有所差别 发电价格和费 格为生物质能标杆电价基准 有以下几层含义 用分摊办法 中规定 太阳能发电 海洋能发 一是 价格稳定和可预见 生物质能电价不随燃 电和地热能发电暂实行按项目定价 电价由国 煤火电标杆价格变动而变动 在同一地区和用 务院价格主管部门按照合理成本加合理利润的

40 34 中国风电发展报告 2008 原则制定 由于海洋能 地热能发电规模较小 计算投资回报率并确定融资条件 老项目采用 因此 此项规定主要是考虑太阳能发电 目前从 新办法 可能导致项目发电价格与当时的融资 技术上划分 并网的太阳能发电有两种 一种是 条件发生矛盾 项目的经济评价基础会发生很 光伏发电 另外一种是光热发电 两者的投资成 大变化 因此在处理新老项目问题上 采取了老 本有一定的差异 但是发电成本比较接近 在每 项目老办法 新项目新办法 尊重历史的处理方 千瓦时 4 6 元 大规模发展脱离我国国民经济 式 保障了政策的连续性 发展的实际承受能力 也不符合 可再生能源 法 中提出的经济合理的原则 因此 在鼓励太 阳能发电发展的同时 也要考虑经济合理及国 家经济发展和人民生活所能承受的能力 综合 各种因素 发电价格和费用分摊办法 中提出 太阳能 海洋能 地热能发电不执行标杆电价 而是采取按照合理成本加合理利润的原则 由 政府按照项目定价 独立可再生能源发电项目的定价方法 主 要考虑到如何鼓励在电网尚未到达 或电网已 经到达但供电不稳定的地区 开发商建设可再 生能源独立发电项目 其价格可以是协议价格 也可以执行当地的终端销售电价 直接向用户 供电 对于国家投资建设或投资补助建设的项 目 其销售电价应该执行当地同类用户的终端 销售电价 此外 考虑到此类项目主要由地方政 府规划 建设 可以由地方政府价格主管部门对 其进行规定 因此 发电价格和费用分摊办法 对这一问题的规定是 离网的可再生能源独立 发电系统 对用户的销售电价执行当地省级电 网的分类电价 3 对可再生能源发电项目的电价 采用 新项目新办法 老项目老办法的规定 发电价格和费用分摊办法 明确规定 中 4 费用分摊制度体现了国家责任和全 民义务相结合的原则 可再生能源由于受技术和成本的制约 目 前除水电可以与煤炭等化石能源发电相竞争外 其他可再生能源的开发利用成本都比较高 还 难以与煤炭等常规能源发电技术相竞争 可再 生能源资源分布不均匀 要促进可再生能源的 发展 就要采取措施解决可再生能源开发利用 高成本对局部地区的不利影响 想办法在全国 范围分摊可再生能源开发利用的高成本 费用 分摊制度的核心是落实公民义务和国家责任相 结合的原则 要求各个地区 相对均衡地承担 发展可再生能源的额外费用 体现政策和法律 的公平原则 实施费用分摊制度后 地区之间 企业之间负担公平的问题可以得到有效的解 决 从而可以促进可再生能源开发利用的大规 模发展 发电价格和费用分摊办法 中对费用分摊 的方式作了很明确的规定 在总则部分就明确 指出 可再生能源发电价格高于当地脱硫燃煤 机组标杆上网电价的差额部分 在全国省级及 以上电网销售电量中分摊 并在第三章中用了 相对较多的篇幅 对费用支付和费用分摊作了 详细的说明 特别强调了 各省级电网企业实际 华人民共和国境内的可再生能源发电项目 支付的补贴电费以及发生的可再生能源发电项 2006 年及以后获得政府主管部门批准或核准建 目接网费用 与其应分摊的可再生能源附加额 设的 执行本办法 2005 年12 月 31日前获得政 的差额 在全国范围内实行统一调配 这样规 府主管部门批准或核准建设的 仍执行现行有 定充分体现了 可再生能源法 所规定的国家责 关规定 这样规定的原因是 在项目批准或核 任和全民义务相结合的原则 准建设时 投资人是根据国家核准的发电价格 2006年6月底 国家发展和改革委员会又颁

41 世界风电发展现状与发展展望 35 布了一系列调整电网电价的通知 规定自 2006 差别很大 接网费用仅仅从销售电价中回收 可 年6 月30 日起 除西藏自治区外 全国各省电网 能对某些区域电网造成负担过重 会影响到地 在向非农业生产 含贫困农排 的电力用户收取 方电网公司收购可再生能源电量的积极性 也 的销售电价中 增加每千瓦时1厘钱的可再生能 不符合费用分摊的公平原则 因此 发电价格 源电价附加 用于支持可再生能源发电 主要是 和费用分摊办法 中规定 费用分摊包括了可再 发电费用的分摊 在 2008 年 6 月的电价调整过 生能源发电项目接网费用 这样可以进一步消 程中 可再生能源发电附加提高到 2 厘钱 除电网公司在接受可再生能源入网的经济利益 2007 年 1 月 11 日 国家发展和改革委员会 又出台了 电价附加收入调配办法 规定 省 级电网企业将收取的可再生能源电价附加计入 本企业收入 首先用于支付本省 区 市 可再 生能源电价补贴 差额部分进行配额交易 全国 平衡 并说明平衡是按月进行 对平衡日期 各 方的责任等也作了具体的规定 因此 在 2007 年 1 月开始第一轮的统计和 结算 上的障碍 具体内容 2007 年 9 月和 2008 年 3 月 国家发改委与 国家电监会共同发布 2006 年度可再生能源电 价补贴和配额交易方案的通知 和 2007 年度 1 9 月可再生能源电价补贴和配额交易方案的 通知 明确了 2006 年和 2007 年 1 9 月的可再 生能源电价补贴和配额交易方案 可再生能源电价附加的征收标准 从 电网接入费用计入分摊的范围 年 6 月 30 日起 征收每千瓦时 1 厘钱的可再生 可再生能源法 中规定 电网企业为收 能源附加 2007 年约征收 30 亿元 2008 年 随 购可再生能源电量而支付的合理的接网费用以 着上网电价的上涨 可再生能源附加又加征了 及其他合理的相关费用 可以计入电网企业输 每千瓦时1厘钱 即目前可再生能源附加的征收 电成本 并从销售电价中回收 但是 在具体 标准是每千瓦时 2 厘钱 实施过程中 由于可再生能源资源分布的地域 适用范围 适用范围是 2006 年 1 月 1 日之

42 36 中国风电发展报告 2008 后核准的可再生能源发电项目 含接网工程 及 2007 年 1 9 月可再生能源电价附加补贴和配 额交易方案的通知 对纳入补贴范围内的秸秆 公共可再生能源独立电力系统 补贴的范围 补贴范围包括可再生能源发 直燃发电亏损项目按上网电量给予临时电价补 电项目电价补贴 可再生能源发电项目接网工 贴 补贴标准为每千瓦时 0.1 元 即 对纳入补 程补贴和公共可再生能源独立电力系统补贴三 贴范围内的秸秆直燃发电亏损项目 2007年1 大项目 9月的总补贴标准为每千瓦时0.35 元 共有河北 补贴额的计算方法 ①可再生能源发电项 国能成安 河北国能威县 山东国能高唐 山东 目补贴额 可再生能源上网电价 当地省级 国能垦利 江苏节能 宿迁 江苏国能射阳一 电网脱硫燃煤机组标杆电价 可再生能源发 期6 个秸秆直燃发电项目获得了每千瓦时 0.1 元 电上网电量 ②公共可再生能源独立电力系统 的临时电价补贴 即总计可获得每千瓦时0.35元 补贴额= 公共可再生能源独立系统运行维护费 的电价补贴 用 当地省级电网平均销售电价 公共可再 接网费用标准按线路长度制定 50 千米以 生能源独立电力系统售电量 ③公共可再生能 内为每千瓦时 1 分钱 千米为每千瓦时 源独立电力系统运行维护费用 = 公共可再生能 2 分钱 100 千米及以上为每千瓦时 3 分钱 源独立电力系统经营成本 1+增值税率 ④ 具体实施情况 可再生能源发电项目接网费用是指专为可再生 1 上网电价 能源发电项目上网而发生的输变电投资和运行 维护费用 自 2006 年 7 月以来 国家发改委价格司共 补贴标准 2006 年生物质直燃发电项目的 计核准 10多个省市 70 多个风电项目的上网电 补贴标准为每千瓦时 0.25 元 考虑到许多生物 价 形成了依据资源和开发成本确定电价的制 质直燃项目在得到每千瓦时 0.25 元的补贴后仍 度 也逐步形成了一地一价的 固定电价 的风 然亏损 2008年3 月国家发改委 国家电监会的 电上网电价水平 表2-3 比风电特许权项目上 表 2-3 特许权招标电价与国家发改委价格司核准的各地风电上网电价水平比较 单位 元 /kwh 地区 内蒙古 河北 吉林 山东 辽宁 黑龙江 特许权招标确定的电价 价格司核准电价 西部 0.51 东部 北部 0.54 南部 甘肃 宁夏 NA 0.56 新疆 NA 0.51 福建 NA 江苏 NA 广东 本省核准的电价 河南 山西 湖北 资料来源 根据国家发改委办公厅网站资料整理 上网电价含增值税

43 37 中国风电发展形势 0 发电小时数 德 地 利 奥 大 日 意 法 荷 班 西 中 丹 美 萄 葡 希 利 国 大 澳 英 尔 爱 上网电价 欧分/kWh 国 0.00 利 500 本 2.00 国 兰 4.00 牙 国 6.00 麦 国 8.00 牙 腊 亚 兰 图2-6 风电上网电价的国际比较 网电价水平略有提高 但是与国际风电上网电 价水平有较大差距 图 费用分摊 2007 年 9 月 公布了第一期 也就是 2006 年度可再生能源电价补贴和配额交易方案 2006 年 共有 38 个风电 生物质发电和太阳能发电 项目获得总额为 万元的电价补贴 共有 5 个风电和光伏发电公共独立电力系统获得762万 元的电价补贴 有 5 个风电接网工程获得 116 万 2007年 1 9 月 电价附加存在资金缺口的 有黑龙江 吉林 内蒙古东部 河北北部 山东 新疆 宁夏7 个地区的电网企业 其可再生能源 附加配额卖给了陕西 浙江 安徽 江苏 北京 四川 河南地区的电网公司 2007年1 9月 可 再生能源电价附加配额交易金额为17 842万元 约占 2007 年 1 9 月总补贴额的 25% 2.7 离网型风电 元的补贴 2006 年 总补贴额为 万元 除了并网发电之外 风电的离网应用也有 2006 年 新疆 吉林 内蒙古东部 西藏 一定的市场 离网型风电的主要用户是电网未 4个地区电网企业电价附加存在资金缺口 其可 覆盖地区的牧民 渔民和农民 以户用风电机组 再生能源附加配额卖给了江苏 浙江 山东 河 解决家庭照明和收看电视的用电问题 随着生 南4个地区的电网公司 2006年可再生能源电价 活水平的提高和更多家用电器的应用 对单机 附加配额交易金额为 万元 约占 2006 年 容量的要求增大 50瓦 100 瓦和 150 瓦机组的 度总补贴额的 35% 产量下降 200 瓦 300 瓦 500 瓦和 瓦机 2008 年 3 月 公布了第二期可再生能源电 价补贴和配额交易方案 补贴时间为2007年1 组的产量逐年增加 200瓦以上的机型占离网型 风机年产量的 80% 9 月 2007 年 1 9 月 75 个风电 生物质发电 目前 约有 70 家单位从事离网风电产业相 和太阳能发电项目获得总额为 万元的电 关的业务 其中大专院校 科研院所 35 家 生 价补贴 有 35 个风电接网工程获得 万元 产企业23家 配套企业12家 含蓄电池 叶片 的补贴 2007 年 总补贴额为 万元 逆变控制器等 年产量较大的企业有江苏神州

44 38 中国风电发展报告 2008 风力发电有限公司 内蒙古龙信博风电设备制 上的机组 台 占出口总数的 34% 1983 造有限公司 原内蒙古商都牧机厂 内蒙古天 2007年 我国共生产各种小型风力发电机组 力机械有限公司 原内蒙古动力机厂 广州红 台 近几年产量增长较快 其中 2002 鹰能源科技有限公司等 2007 年共生产中小型风力发电机组 根据25家主要小型风力发电机组生产企业 台 机组容量 千瓦 占 年 的报表 去年我国共生产中小型风力发电机组 总产量的 49.3% 出口总数为 台 占同 台以上 比上年增长了 9.6% 机组总容 期生产量的 23.4% 量为 千瓦 其中包括 50 瓦 150 瓦 10 目前 小风机组已批量供应于联通和网通 千瓦 100 千瓦等19个机型 年产千台以上的企 发射转播电站 街灯 路灯 庭院灯 渔船 内 业有 10 家 其中 扬州神州风力发电机有限公 陆湖泊 江河 等 由传统的农 牧 渔民应用 司 广州中科恒源科技股份有限公司年产量已 逐步转向了工业 集体单位 公益事业应用 以 超过万台 仅有统计资料的25家主要企业的风 及分布式供电系统应用 小风电的推广应用范 力发电产品 总产值达到 3.18 亿元 比上年增 围逐渐扩大 长了 86.1% 利税达到 万元 比上年增长 经过 20 多年自主研发和制造 离网型风电 了164.8% 根据17个主要出口企业的统计 2007 机组的技术水平和产品质量有了很大提高 年我国出口各种小型风力发电机组 台以 2007年共出口 多台 创汇 800万美元 占 上 机组容量达到 千瓦以上 出口机 当年产量的 25% 产值的 30% 出口全球 24 个 型共 17 个品种 从 50 瓦 100 瓦到 100 千瓦不 国家和地区 包括发展中国家如菲律宾 巴基斯 等 出口大户为扬州神州 广州红鹰 宁夏风霸 坦和阿根廷等 以及发达国家如英国 美国和澳 嘉兴安华 北京博力等 其中单机容量 1千瓦以 大利亚等

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46 40 中国风电发展报告 2008 在国家规划的指引和风电装备国产化等相 产出样机投入试运行 总体来看 随着大批实力 关政策的扶持下 我国风电产业得到了长足的 雄厚的企业投入风电研制工作 显著加快了中 进步 目前已涌现出 60 多家风电设备整机制造 国风电制造业的产业化发展进程 企业 以及一大批与整机配套的零部件制造企 风电整机制造业逐步形成了日益多元化的 业 包括兆瓦级机组在内的国产风电设备陆续 企业主体 我国形成了大型国有工业企业 股 下线并投入运行 国产风电产品的质量有了很 份制企业和民营企业 外资企业 含中外合资 大改进 产能得到快速提升 新增市场份额2007 企业 三分天下的的风电设备制造业多元化主 年首次超过进口机组 我国风电产业表现出了 体 据不完全统计 在主要的 40 多家整机制造 良好的发展势头 受到世人瞩目 并有力支持了 企业中 国有重工业企业有 17 家 民营企业有 我国风电资源的开发 12 家 外商独资和合资企业分别为 4 家和 7 家 国有或国有控股企业主要包括电力设备 航空 3.1 整机生产 航天和重工机械设备制造企业 已逐步成为我 国风电设备制造的主力军 例如 在火电 核 中国开展风电机组研制历史较长 近年来 电 气电等发电设备生产方面具有雄厚实力的 才走上了产业化发展道路 早在20世纪80年代 三大电力设备生产企业 即四川东方电气集团 中国就通过国家科研课题陆续支持研制过并网 上海电气和哈尔滨电站设备集团 以及大连重 型风电机组 单机容量 千瓦 但绝大部 工 华锐风电 中国船舶 重庆海装 中国 分没有实现产业化 规模化生产 九五 和 十 航天 南通航天安迅能 哈尔滨哈飞工业公司 五 期间 政府组织实施 乘风计划 国家科 等 这些大型企业利用自身工业基础和相关技 技攻关计划 以及国债项目和风电特许权项目 术经验及人才队伍 通过联合设计或引入战略 支持建立了首批 6 家风电整机企业进行风电技 合作方从事发展风电机组的整机设计和制造 术引进和消化吸收 其中部分企业掌握了600千 其他开展风电整机研制的国有企业目前大多从 瓦和 750 千瓦单机容量定桨距风电机组的总装 事与风电发展相关的零部件配套 主要是发电 技术和关键部件设计制造技术 初步掌握了定 机 以自己所从事的核心零部件着手向下游延 桨距机组总体设计技术 实现了规模化生产 迈 伸 发展整机的制造 主要代表企业包括湖南 出了产业化发展的第一步 2004 年以来 随着 湘电 兰州电机 南车株洲机车等 国有企业 国家陆续制定出台了促进风电等可再生能源发 引进或开发的风电机组技术和产品具有一定的 展的相关法规和扶持政策 众多新的国内外企 产业化基础 产业化进程较快 例如华锐和东 业大举投入中国风电制造业 且大多瞄准了风 汽的风电机组产品生产投运规模已达到数百台 电整机制造 通过引进生产许可证 建立合资企 鉴于风电设备制造业是技术和资金密集型产业 业 开展自主研发或联合研发等手段 研制兆瓦 这批国有重工业企业拥有深厚工业基础和资金 级以上风电机组产品 据不完全统计 已明确进 实力优势 在生产装备建设 研发资金投入 技 入风电整机制造业的新企业有40多家 另外 还 术队伍培养 零部件供应链建设 产品售后服 有一些公司正在开展进入风力发电机组制造业 务等方面大多表现出长期综合发展战略 较大 的前期准备工作 包括技术研发 市场调研和合 的投入力度和风险承受力 已经初步显示了显 作谈判工作 目前 这批企业中的部分企业已生 著推进产业化进程的良好前景 民营企业有 12

47 中国的风电制造业 41 家左右 包括金风等在风电设备发展较早 市 整机制造企业也加快在中国增加生产投运量 场份额领先的企业 也有一些在设备制造方面 2003 年 全国风电场当年新增装机容量为 98 兆 并没有很多经验的企业 外资企业大多是拥有 瓦 到2007年 在满足70%国产化率的前提下 长期风电机组开发经验和成熟机型产品的国际 当年全国风电场新增装机容量达到 兆瓦 著名风电整机制造企业 如丹麦维斯塔斯 目前 若干企业在规模化生产和产业化发展上 Vestas 西班牙歌美飒 Gamesa 美国通用 已领先于其他企业 例如金风公司的当年和累 公司 GE 等 计市场份额均达到25% 位居各企业的首位 华 随着国内风电整机制造业的逐步发展壮大 锐的当年新增装机市场份额也达到 20% 位居 产品投运量和市场占有率也在快速增加 国内 第二 外资企业歌美飒和维斯塔斯公司的当年 许多股份制和民营企业积极加大产品开发力度 新增市场份额分别为 17% 和 11% 位居第三和 或从国内外引进风电整机研制生产技术和人才 第四 累计市场份额则分别为第二和第三 但 不过 除金风和运达等原有风电设备制造企业 是 在这批领先企业的身后 大批企业积极研制 外 大部分企业的技术产品成熟度和产业化进 风电机型 将陆续投放大批新的风电机组产品 程差别较大 2003 年以前 我国风电机组安装 使得中国风电设备制造业格局日趋复杂 竞争 量增长比较平稳 而且主要是国外进口产品 日益激烈 图3-1和图3-2 在国内新增市场中 2004 年以来 随着大批风电整机制造企业的进 内资企业生产的风电机组产品所占的市场份额 入 一大批国内风电整机制造企业加快开发并 也不断上升 从2005年的29% 到2006年的41% 向市场投放新型风电机组产品 数家外资风电 2007 年首次超过了 50% 上海电气1% 其他合计1% 浙江运达2% 航天安讯能2% Nordex 1% Suzlon 6% 东汽7% 金风25% GE 7% Gamesa 17% 华锐20% Vestas 11% 资料来源 能源研究所 中国可 再生能源学会风能专业委员会研 究资料报告 2008 年 3 月 图3-1 各企业在2007年中国新增风电装机中的市场份额

48 42 中国风电发展报告 2008 MW 金风 Gamesa Vestas 华锐 600 GE 东汽 Suzlon Nordex 航天安讯能 浙江运达 上海电气 常牵新誉 湘电 海装 华创 瑞能北方 保定惠德 南车时代 明阳 哈电 注 按累计装机容量排序 沈工大 哈飞 资料来源 能源研究所 中国可 其他企业合计 再生能源学会风能专业委员会研 究资料报告 2008 年 3 月 图3-2 中国风电机组市场 内资企业日益重视增强自主技术能力 产 期直接进口主要部件 然后逐步实现零部件国 品开发方式逐步从 技术引进 转向 联合设计 产化 这种方式的代表企业 产品 有 金风 600 和 自主研发 自 20 世纪 90 年代以来 我国 千瓦 750 千瓦 运达 750 千瓦 东方汽轮 风电整机制造企业曾主要通过与国外知名风电 机 1.5 兆瓦 华锐 1.5 兆瓦 重庆海装 850 制造企业成立合资企业或向其购买生产许可证 千瓦 上海电气 1.25 兆瓦 哈电集团 1.5 直接引进国际风电市场主流的成熟机型的设计 图纸 学习装配技术和控制系统调试技术 在早 兆瓦半直驱 等 例如 东方汽轮机厂和华锐电气分别在引

49 中国的风电制造业 43 进德国 Repower 和弗兰德公司风电技术的基础 发出若干具有一定自主知识产权的机型 正在 上 进行了国产化工作 并针对中国风况 气候 开发更大单机容量的系列化产品 有效增强了 特点进行了适应性开发 研发出适应常温和较 自主技术研发能力 高 / 低温度环境的 1.5 兆瓦变速恒频风力发电机 主流风电机组产品的技术性能和产业化水 组 目前均已实现批量化生产投运 经过一定时 平有了明显提升 1.5 兆瓦左右单机容量的变桨 期的风电机组技术引进和产业化工作 国内风 变速风电机组成为近期市场主流机型 2003 年 电整机制造企业对风电技术的复杂和产品研发 以来 我国大部分企业重点开发生产兆瓦级变 挑战的认识日益深入 越来越多的企业形成了 桨变速恒频风电机组 涵盖双馈式 永磁直驱式 在技术引进的基础上加快消化吸收进程 增强 两大主流技术路线 还有部分企业引进了混合 自主研发能力 的共识 积极引进 Bladed 等国 驱动技术型式 虽然目前 600 千瓦 750 千瓦 外先进的风机辅助计算设计工具 更多地采用 850 千瓦单机容量的机型仍然占据主要市场份 了联合设计和自主研发开发新产品 目前采取 额 累计约占总装机台数的70% 总装机容量也 联合设计的国内代表企业 产品 有 新疆金风 占的 70% 左右 但是我国风电机组主流机型已 1.2 兆瓦直驱 1.5 兆瓦直驱 浙江运达 1.5 兆瓦 上海电气 2兆瓦 重庆海装 2兆瓦 北京华锐 3 兆瓦 等 如新疆金风与国际著名 的直驱永磁风电技术开发公司德国 Vensys 公司 联合研发出 1.2 兆瓦直驱式永磁风力发电机 组 在此基础上 开发出1.5 兆瓦直驱式风电机 组 并于 2007 年开始批量投放市场 最近新疆 金风公司还通过收购 Vensys 公司大部分股权加 强了技术研发能力 目前 新疆金风 华锐电气 等企业正在积极研发 2 3 兆瓦甚至 5 兆瓦的更 大单机容量的系列化产品 包括海上专用风机 国有大型企业和民营企业与国内大学和研 究机构合作自主研发机型 目前也取得了一定 进展 主要代表企业 产品 有 沈阳华创 1 兆瓦 1.5 兆瓦 哈电集团 1.2 兆瓦直驱 1.5 兆瓦直驱 国晶电气 南通锴炼等 如沈阳华 创依托沈阳工业大学的技术研发基础 在1兆瓦 机组研制的基础上开发出具有自主知识产权的 机组 目前生产的两台样机正在试运行 目前 这些企业都还没有可以批量化生产的产品 总 的来说 一批国内企业通过 技术引进 逐步转 向 联合设计 和 自主研发 目前已基本形 成兆瓦级先进风电机组整机批量制造能力 开