幻灯片 1

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笺荀
9 years ago
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1 产业布局

2014 年上半年主要投资 1 医药工业 1. 18.6 亿 RMB 锦州奥鸿 28.146% 股权 2. 2 亿 RMB 黄海制药 5% 3. 5807 万 RMB 黄河制药 51% 2 医疗服务 1. 4.61 亿 USD 联合 TPG 私有化美中互利 2. 6 亿 RMB 设立赞扬养老医院和康复医院 3. 2 亿 RMB 收购国控医疗投资 35% 股权 3 医学诊断与医疗器械 1.

2 2014 年上半年主要投资 1 医药工业亿 RMB 锦州奥鸿 % 股权 2. 2 亿 RMB 黄海制药 5% 万 RMB 黄河制药 51% 2 医疗服务亿 USD 联合 TPG 私有化美中互利 2. 6 亿 RMB 设立赞扬养老医院和康复医院 3. 2 亿 RMB 收购国控医疗投资 35% 股权 3 医学诊断与医疗器械万 RMB 莱士输血 60% 万 USD Scanadu Incorporated 4.76% 万 EU miacom Diagnostics GmbH 37% 4 健康食品万 USD 收购 NSP15% 股权 2. 联合 NSP 设立 NSP( 香港 ) 5 研发万 USD 增资复宏汉霖万 USD 增资重庆复创

3 核心工业产品收入单位 : 万元药品制造与研发 2014 年 1 至 6 月 2013 年 1 至 6 月同比增减 (%) 心血管系统疾病治疗领域核心产品 31, , 中枢神经系统疾病治疗领域核心产品 33, , 血液系统疾病治疗领域核心产品 8, , 新陈代谢及消化道疾病治疗领域核心产品 71, , 抗感染疾病治疗领域核心产品 56, , 原料药和中间体核心产品 43, , , , , , , , , , 年 1 至 6 月 2013 年 1 至 6 月

4 医药工业销售重磅产品阿拓莫兰奥德金万苏林过 5 亿品种悉畅邦亭优帝尔过 2 亿品种医药工业销售额优立通环甲氨酸摩罗丹盐酸克林霉素过 1 亿品种青蒿琥酯怡宝苏可诺心先安万苏平喹硫平炎琥宁

5 研发人员和费用项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月同比增幅恒瑞数据数据对比海正数据数据对比研发支出 ( 万元 ) 25, , % 26, % 24, % 研发支出总额占净资产比例 (%) % % % 研发支出总额占营业收入比例 (%) % % % 在研药物数量 ( 个 ) % / / % 制药板块申请专利数量 ( 个 ) % % % 申报临床药物数量 ( 个 ) % % % 临床中药物数量 ( 个 ) % % % 待审批上市药物数量 ( 个 ) % / / / / 研发人员数量 ( 人 ) % % / / 4% 2014 年 6 月员工总数 ( 人 ) 年 6 月员工总数 2014 年 6 月研发人员数量 2014 年 6 月研发人员数量 ( 人 ) %

6 部分在研和转让药物研发平台复创复宏汉霖重庆医工院上海星泰苯甲酸复格列汀 HER2 人源化单克隆抗体 (Herceptin) 乳腺癌适应症申报 IND 米格列奈原料片 Ⅱ 型糖尿病注射用别嘌醇钠肿瘤辅助药尼索地平缓释片 Pan-HER VEGF 人源化单克隆抗体注射液 (Avastin) 类风湿关节炎美芬他定口腔崩解片 Ⅱ 型糖尿病 Cpy-0505 原料药及片剂痛风 TNFα 全人单克隆抗体注射液 (Humira) 结直肠癌适应症申报 IND 柴胡软胶囊中药罗库溴铵注射剂肌松药 CD20 单克隆抗体注射液 (Rituxan) 非霍奇金淋巴瘤适应症肝润康胶囊中药复方祛斑乳膏祛斑类风湿关节炎雷尼酸锶原料及颗粒剂骨质疏松注射用 13 种复合维生素维生素利妥昔单抗生物类似物培美曲塞二钠原料药洛索洛芬钠凝胶伊潘立酮原料药医药研发内分泌心血管抗感染神经系统肿瘤疫苗赖脯胰岛素依诺肝素钠双氢青蒿 / 哌喹艾司西酞普兰 CD20 单抗人用狂犬病疫苗甘精胰岛素硫酸氯匹格雷盐酸文拉法辛 HER2 单抗 FCN-005 尼索地平缓释片度洛西汀 VEGF 单抗阿戈美拉汀 C-Met

7 部分在研药物进展在研药物临床前申报临床临床批件临床试验申报生产生产批件 CD20 单抗 HER2 单抗 VEGF 单抗 C-met 单抗利昔妥单抗赖脯胰岛素硫酸氯吡格雷洛索洛芬钠凝胶伊潘立酮原料药及片剂尼索地平缓释片盐酸文拉法辛度洛西汀

8 医学诊断与医疗器械板块手术器械外科器械牙科器械眼科器械医疗器械 CML/Alma/ 复迅美容器械 CML 医疗器械医学诊断国外诊断及 T-Spot 体外诊断微生物诊断实验室试剂生命科学基因芯片医学诊断亚能生物 / 复星长征星耀医学 / 星佰医学 OXFD/Saladax 诊断产品引进器械代理 CML/ 复星长征 My-Care T-Spot 达芬奇手术机器人骨科手术机器人移动式 CT

9 医学诊断及医疗器械板块医学诊断及医疗器械医学诊断医疗器械医学美容器械 (Alma) 牙科医疗器械 (Foshion) 医疗器械代理人乳头瘤病毒 (HPV) 基因分型亚能生物一次性使用去白细胞滤器血袋冰点华尔兹连体式牙科治疗设备 Davinci 外科手术机器人 Promerix 电动手术床 PCR 实时检测仪亚能生物 DeBel 德贝尔生物激光烤瓷牙辉煌激光 360 牙科手机系列 MAKO 骨科机器人手术系统 Candela 美容设备 HBV 定量产品亚能生物 BeCe 变色龙氧化锆全瓷尖端技术飞顿大 Q 色素激光全不锈钢灭菌室 Transonic 外科血流量仪 Cutera 美容设备 BIOFOSUN 微生物鉴定药敏分析系统亚能生物医用带线缝合针二氧化碳无油空气压缩机 Neurologica 移动式 CT Foshion MyCare 肿瘤化疗药物血药浓度监测试剂盒复星长征医用手术器械风采准分子光数字 Proline XC 口腔全景射线机 BodyTom 移动式 CT BK 医疗外科术中专业超声系统结核感染 T 细胞检测试剂盒复星长征无菌塑柄手术刀不锈钢手术刀柄激光光子工作站口内 X 射线系统 X- Mind DC Galil 微创双温冷冻消融系统 PANALEX 手术灯和吊塔生化试剂复星长征钛合金眼科器械闪耀离子束超声波洗牙机系列酶联免疫试剂复星长征定时型电热深蓝热塑射频 5- 氟尿嘧啶测定试剂盒 ( 胶乳免疫比浊法 ) SALADAX 紫杉醇测定试剂盒 ( 胶乳免疫比浊法 ) SALADAX 多西紫杉醇测定试剂盒 ( 胶乳免疫比浊法 ) SALADAX 细分行业医学诊断与医疗器械行业上市公司公司医学诊断与医疗器械营业收入营收占比净利润净利润占比毛利率复星医药 % % 50.90% 迪安诊断 % % 19.72% 利德曼 % % 69.30% 科华生物 % % 46.84% 新华医疗 % % 24.33% 单位 : 万元

10 医疗服务板块布局医疗板块收入万 % 北京在建北京 6 家北京和睦家启望肿瘤天津和睦家和睦家康复青岛在建江苏宿迁钟吾无锡保健中心安徽济民肿瘤上海和睦家和睦家医院安徽新安中西医湖南岳阳广济上海 2 家华东医院国际部上海在建综合医院浙江台州赞扬养老专科医院康复养老医院广东佛山禅城广东南洋肿瘤广州 1 家浙江台州赞扬康复和睦家诊所广州在建

11 医疗服务主要上市公司对比单位 : 万元医院类型序号公司名称医疗板块主营业务收入 ( 万元 ) 同比增长医疗板块收入占比同比增长医疗板块主营利润 ( 万元 ) 年同比增长医疗板块利润占比年同比增长医疗板块毛利率年同比增长综 + 专 1 复星医药 % 9.92% 3.62% % % 5.85% 1.91% % 25.06% 23.28% 7.65% 专科医院 2 通策医疗 % 97.92% 97.90% 0.02% % 97.32% 98.26% -0.96% 38.37% 45.17% % 3 爱尔眼科 % 99.90% 99.97% -0.07% % % 99.96% 0.04% 45.01% 45.07% -0.13% 4 恒康医疗 % 12.41% 89.47% % % 9.44% 87.04% % 49.51% 69.42% % 综合医院 5 金陵药业 % 18.52% 17.32% 6.93% % 16.36% 12.79% 27.91% 23.11% 17.26% 33.89% 6 开元投资 % 12.70% 10.92% 16.30% % 20.91% 14.61% 43.12% 29.48% 25.40% 16.06% 序号对比项目复星上市公司领先数据领先公司 1 收入爱尔眼科 2 收入同比增长 237% 237% 复星医药 3 主营利润爱尔眼科 4 利润同比增长 262% 262% 复星医药 5 毛利率 25.06% 49.51% 恒康医疗医院现有床位预计扩充床位完成后总床位备注佛山禅城医院高端医疗老年医学区在建宿迁钟吾医院万元扩建安徽济民肿瘤亿万国际医疗健康产业园岳阳广济医院万元新门诊大楼南洋肿瘤医院北京和睦家海淀和睦家医院 80 张和睦家康复上海和睦家天津和睦家广州和睦家年建成青岛和睦家年建成赞扬医院筹备中赞扬康养筹备中合计

12 和睦家吸引人才的十大优势 Great Work Life Balance History and Vision Freedom to Grow International Environment High Quality Care Patient-Centered Strong Support Exciting Development One Big United Familyen Pioneering Impact Global Health Care

13 和睦家各城市医院诊疗范围序号科室广州北京上海天津 1 皮肤科 * * * * 2 心理咨询中心 * * * * 3 全科 * * * * 4 儿科 * * * * 5 理疗科 * * 6 急诊 * * * * 7 妇产科 * * * * 8 麻醉科 * * 9 心血管内科 * 10 神经外科 * 11 口腔科 * * * * 12 耳鼻喉科 * * 13 眼科 * * 14 康复医学科 * * 15 内科 * * 16 检验科 * * * 17 肿瘤科 * 18 药房 * * * 19 医学影像科 * * * 20 外科 * * 21 中医科 * * 22 骨科及运动医学科 * 23 辅助生殖医学中心 *

14 中国动力嫁接全球资源 ( 复星医药 ) Leo Atrium Biotest Miacom TB Alliance Handa Pharma SALADAX D-pharm Anesiva Chindex &CML American Hanlius NSP OXFD IDIS Lonza Alma Laser SDB 第一药品 Claron Aurobindo 控股 Chemo 参股合作

15 医疗服务研发医疗器械医学诊断医药工业外延式扩张内生式增长医疗器械医学诊断医药工业整合式发展医药全产业通融医疗服务多渠道筹资复星国际大健康体系研发并购参股合作控股企业整合为内部资源整合参股合作企业产品引入股权出售蜂巢项目养老项目医疗项目出售溢利短期融资券债券长短期借款健康食品进行国际合作医药商业长期股权投资可供出售金融资产二级市场复星地产健康保险不能控股医药电商远程医疗智能医疗设备未上市公司增发系统内资源整合产品创新

16 上市以来投资路径 2010 年至今产业战略布局阶段 IPO 融资阶段融资 1998 年万 IPO 项目 : 诊断试剂生产基地 150 家医院新建研究中心控股五洋药业控股永信公司控股摩天公司上海创新科技公司并购 : 1999 年长征康仁医学国退民进阶段 2004 年正式由复星实业更名为复星医药融资 : 2000 年配股万 2003 年可转债万并购 : 2000 年朝晖药业天药集团 2001 年北京金象 2002 年重庆药友重庆医工院 2003 年国药控股广西花红重庆凯林 2004 年江苏万邦桂林制药临西药业 PE 投快速资本积累阶段并购 : 2006 年湖北新生源 2009 年重庆复创摩罗丹汉达药业美中互利投资 : 2006 年水晶光电 2007 年同济堂滨化股份湖南汉森金城医药 2008 年东富龙时代阳光汇鑫生物 2009 年迪安诊断山河药辅融资 : 2010 年增发万 2014 年港股增发万并购 : 2010 年合信药业亚能生物红旗制药美中互利中生北控 2011 年大连雅立峰锦州奥鸿济民肿瘤岳阳广济 2012 年宿迁钟吾 2013 年湖南洞庭南洋肿瘤 Alma laser SALADAX SDB 佛山禅城 OXFD 2014 年美中互利锦州奥鸿国控医投 miacom 赞扬医养投资 : 2010 年承德颈复康迪瑞医疗神州英诺华海南亚洲 2013 年深圳豪同深圳倍泰复高计算机蓝卫通 2014 年黄海制药黄河制药 NSP 新安医院投资 : 2000 年羚锐制药 2002 年友谊复星复地集团 2004 年海翔药业

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