斯太尔动力股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一季度报告年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人刘晓疆主管会计工作负责人姚炯及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 沙澄波声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 40,095, ,137, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -35,016, ,166, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -37,006, ,947, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) -14,943, ,956, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -2.32% -1.53% -0.79% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,925,856, ,948,774, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,498,146, ,518,270, % 非经常性损益项目和额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,990, 奥地利斯太尔收到的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 1,990, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 47,008 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量山东英达钢结构有限公司境内非国有法人 14.89% 117,400, ,400,360 质押 117,390,000 长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 长沙泽瑞创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂恒丰股权投资基合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波贝鑫股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 北京嘉利恒德房地产开发有限公司境内非国有法人 9.30% 73,375,260 73,375,260 质押 73,375,260 境内非国有法人 9.30% 73,375,260 73,375,260 质押 73,375,260 境内非国有法人 7.44% 58,700,180 58,700,180 境内非国有法人 7.44% 58,700,180 58,700,180 质押 43,636,180 境内非国有法人 7.44% 58,700,180 58,700,180 质押 58,700,000 境内非国有法人 2.00% 15,750,088 15,750,088 冻结 15,750,087 吴晓白境内自然人 0.60% 4,700,000 4,700,000 刘晓疆境内自然人 0.60% 4,700,000 4,700,000 中国银行股份有限公司 - 民生加银信用双利债券型证券投资基境内非国有法人 0.38% 3,012,751 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量北京嘉利恒德房地产开发有限公司 15,750,088 人民币普通股 15,750,088 中国银行股份有限公司 - 民生加银信用双利债券型证券投资基广东富利达资产管理有限公司 - 富利达二期投资基 3,012,751 人民币普通股 3,012,751 2,412,225 人民币普通股 2,412,225 张韬 2,023,700 人民币普通股 2,023,700 4

5 陈卫星 1,990,600 人民币普通股 1,990,600 吴翔灵 1,484,909 人民币普通股 1,484,909 许潮 1,403,133 人民币普通股 1,403,133 刘水安 1,403,079 人民币普通股 1,403,079 中国对外经济贸易信托有限公司 - 双赢 1 期 1,376,800 人民币普通股 1,376,800 蔡影 1,372,920 人民币普通股 1,372,920 上述股东关联关系或一致行动的说明截至目前, 山东英达钢结构有限公司长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 长沙泽瑞创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津硅谷天堂恒丰股权投资基合伙企业( 有限合伙 ) 宁波贝鑫股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业( 有限合伙 ) 与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说上述股东中陈卫星通过信用账户持有公司股份 1,990,600 股, 蔡影通过信用账户持有公明 ( 如有 ) 司股份 1,372,920 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用报告期末 ( 元 ) 报告期初 ( 元 ) 变动变动分析报告期内, 公司根据研发进展及柴油发动机国产化现状, 及预付账款 42,153, ,760, % 时与供应商沟通后续合作事宜, 收到部分供应商退预付款, 导致本期预付账款较同期减少 34.91% 其他非流动资产 221,790, ,098, % 主要系本期预付的设备工程款持续增加所致由于奥地利斯太尔控制存货, 减少采购, 同时支付到期应付应付账款 27,660, ,779, % 账款所致基于国际经济环境的影响, 发动机销售业绩下降, 本期结转预收账款 2,051, ,804, % 收入额大于新增预收款所致本报告期 ( 元 ) 上年报告期 ( 元 ) 变动变动分析营业收入同比减少约 1.1 亿元, 主要变动原因为 (1)2015 年 5 月公司出售湖北车桥荆州车桥股权, 与去年同期相比合营业收入 40,095, ,137, % 并范围发生变化, 导致营业收入减少 1 亿元 ;(2) 受国际经济环境影响, 柴油发动机销售业绩下滑, 营业收入较同期减少约 1000 万元营业成本同比减少约 9500 万元, 主要变动原因为 (1)2015 年 5 月公司出售湖北车桥荆州车桥股权, 同期相比合并范营业成本 36,188, ,597, % 围发生变化, 导致营业成本减少 8700 万元 ;(2) 受国际经济环境影响, 柴油发动机销售业绩下滑, 营业成本较同期减少约 800 万元销售费用同比减少约 430 万元, 主要原因为 :(1)2015 年 5 月公司出售湖北车桥荆州车桥股权, 报告期合并范围较去销售费用 5,797, ,116, % 年同期发生变化, 销售费用减少约 530 万元 ;(2) 为即将推向市场的国五产品进行市场开拓与预销售, 导致销售费用同比增加约 100 万元报告期营业利润体现为亏损, 亏损额较同期增加约 1200 万元, 主要原因为 :(1) 受国际经济环境影响, 柴油发动机营业利润 -38,995, ,157, % 销售业绩下滑 ;(2) 柴油发动机国产化项目和碳酸锂项目建设深入推进中, 相关管理及运营成本随之增加经营活动产生的现流量净额本报告期经营活动产生的现流量综合体现为净流出, 净流 -14,943, ,956, 出额较去年同期下降约 7200 万元, 主要原因为 :(1) 去年 82.81% 同期湖北车桥荆州车桥经营活动产生的现流量综合体现为净流出,2015 年 5 月公司出售两个车桥公司股权, 报告期 6

7 合并范围较同期发生变化, 导致经营活动产生的现净流出额同比减少 ;(2) 受国际经济环境影响, 柴油发动机业务销售业绩下滑, 对此公司积极应对, 在稳步推进国产化项目进程的同时, 采取了比较有效的成本费用控制措施, 使得经营活动产生的现净流出额较同期大幅减少投资活动产生的现流量净额筹资活动产生的现流量净额现及现等价物净增加额 -77,541, ,312, 本报告期投资活动产生的现流量综合体现为净流出, 净流出额较去年同期减少约 3800 万元, 主要原因为 :(1) 去年同期湖北车桥荆州车桥投资活动产生的现流量综合体现为净流出,2015 年 5 月公司出售两个车桥公司股权, 报告期 32.76% 合并范围较同期发生变化, 导致投资活动产生的现净流出同比减少 ;(2) 柴油发动机国产化项目及碳酸锂项目建设投入持续增加, 由于境外子公司研发仓储物流办公生产等方面能力建设基本完成, 公司报告期总体资本性投入较同期减少报告期公司新增外部融资支持, 原有银行借款均尚未到期, 6,980, ,335, 因此筹资活动产生的现流量综合体现为净流入, 而去年同 % 期, 因归还了部分到期借款, 筹资活动产生的现流量综合体现为净流出本报告期现及现等价物净减少额较去年同期下降约 1.35 亿元, 主要原因为 :(1) 去年同期湖北车桥荆州车桥现及现等价物的变动体现为净减少,2015 年 5 月公司 -84,448, ,516, 出售两个车桥股权, 报告期合并范围较同期发生变化, 现 61.53% 及现等价物的变动净额同比下降 100%;(2) 面对经济环境给柴油发动机业务带来的不利影响, 公司在稳步推进柴油发动机国产化项目进程的同时, 积极采取有效的成本控制措施, 使得现及现等价物净减少额同比大幅下降二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 柴油发动机国产化进展: 报告期内, 公司管理层贯彻落实以市场为导向以研发为突破口的经营方针, 一方面, 公司通过中奥双方研发团队的协同配合, 积极研发符合国五 ( 欧五 ) 排放标准的柴油发动机产品, 部分国五柴油发动机和柴电混合动力系统样机预计在 2016 年年中完成试制, 下半年正式提供客户搭载 ; 另一方面, 公司继续开拓柴油发动机军品及民品市场, 积极在道路增程器发电机组工程机械船机特种车辆等应用领域寻求优质的战略合作客户, 目前已与近几十家优质汽车厂商科研院所, 及其它企事业单位达成合作意向并签署了样机合同此外, 公司与样机搭载中的客户保持密切沟通, 力争尽快取得正式批量订单 2 产能建设进展:2016 年第一季度, 为适应后续柴油发动机批量订单需求, 公司根据重新确定的投资方案, 加快推进一期一段 ( 改 ) 建设项目进程, 力争 2016 年下半年完成生产线的升级改造任务, 尽快实现年产 3 万台柴油发动机的装配及测试能力此外, 公司在完成可行性认证的基础上, 继续落实一期二段前期各项筹备工作为满足新能源及其它市场对电池级碳酸锂的迫切需求, 公司继续推进青海恒信融锂业科技有限公司大线建设项目, 争取在 2016 年下半年完成项目建设并具备量产条件 3 非公开发行进展:2015 年底, 为充分吸收奥地利斯太尔柴油发动机技术, 建立本土化研发和生产优势, 董事会推出了非公开发行股票预案, 拟向东营达汇动力设备有限公司在内的 5 名特定对象非公开发行股票, 募集资不超过 25 亿元, 继续加 7

8 码柴油发动机主业报告期内, 公司管理层密切跟踪监管部门最新法规及窗口指导意见, 配合中介机构完善非公开发行方案及相关材料, 推进募投项目政府报批工作, 积极落实非公开发行项目前期各项筹备事宜截至目前, 上述议案尚需提交公司股东大会审议 4 股权激励进展: 报告期内, 公司管理层根据限制性股票激励计划, 积极与深圳证券交易所中国证券登记结算有限公司及其它监管部门开展沟通, 加快落实股权激励后续登记事宜 2016 年 1 月, 股权激励计划首次授予的 1,680 万股限制性股票已登记完毕, 募集资已全部补充公司流动资 2016 年 3 月, 公司完成工商变更登记手续, 注册资产增加到 788,644,628 元 5 其它事项进展: 公司管理层根据控股股东 2015 年出具的股份增持及业绩补偿承诺, 积极与其开展沟通 2016 年 4 月 22 日, 控股股东通过深圳证券交易所交易系统增持万股公司股票, 完成了股票增持承诺 2016 年 4 月 1 日, 公司发出关于触发控股股东业绩承诺补偿事宜的通知, 要求控股股东在规定的期限内履行业绩补偿承诺, 及时向公司支付 3.5 亿元业绩补偿款截至目前, 控股股东称由于资周转原因, 无法如期支付业绩补偿款, 并承诺尽快履行业绩补偿事宜, 具体内容请查阅公司同日披露的公告为保护公司及全体股东权益, 公司已将上述事项及时汇报至监管部门, 并密切督促控股股东履行业绩补偿承诺, 同时按要求及时履行披露义务重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2015 年 11 月 19 日斯太尔限制性股票激励计划 ( 草案 ) 2015 年 11 月 27 日斯太尔限制性股票激励计划 ( 草案修订案 ) 股权激励授予事宜 2015 年 12 月 09 日关于向激励对象授予限制性股票的公告 2016 年 01 月 08 日关于限制性股票授予登记完成公告 2016 年 03 月 31 日关于完成注册资本工商变更登记的公告非公开发行项目 2015 年 12 月 09 日关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告 2015 年 12 月 16 日本次非公开发行股票预案三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺山东英达钢结构有限公司长沙泽洺创业投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 长沙泽瑞自公司非公开发行股票首次公开发行或再融资时所作承诺创业投资合伙企业 ( 有限合股份限伙 ) 天津硅谷天堂恒丰股售承诺权投资基合伙企业 ( 有限新增股份上市之日 ( 年 10 年 12 月 10 日 ) 起三十六月 29 日个月内不转让所认购的截至目前, 承诺人未发生 36 个月违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中合伙 ) 宁波贝鑫股权投资新股合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁波理瑞股权投资合伙企业 8

9 ( 有限合伙 ) 1 在公司非公开发行方案获得董事会股东大会批准, 并经中国证券监督管理委员会核准且实施完毕后, 江苏斯太尔 2014 年度 2015 年度 2016 年度每年实现的经审计山东英达钢结构有限公司业绩承诺及补偿安排扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 2.3 亿元 3.4 亿元和 6.1 亿元, 共计 11.8 亿元若每期实际扣除非经常性损益后净利润数未达到上述的净利润承诺数, 英达钢构承诺将按承诺利润数 2012 年 10 与实际盈利之间的差额月 29 日以现的方式对斯太尔进行补偿 2 在补偿期限届满时, 斯太尔对标的资产进行减值测试, 如 : 标的资产期末减值额 / 标的资产作价 > 补偿期限内已补偿股份总数 / 认购股份总数, 根据利润补偿协议, 承诺人应于 2016 年 5 月 1 日前向公司支付 2015 年度业绩补偿款 3.5 亿元截至目前, 承诺人称由于资周转原因, 无法如期向公司支付业绩补偿款, 并保证继续履行业绩补偿 36 个月事宜, 于 2016 年 7 月 31 日前支付全部业绩补偿款, 并承诺在支付最后一期业绩承诺补偿款的同时, 就应付未付业绩承诺补偿款按 0.3 / 日的利息向公司承担违约赔偿责任则交易对方将另行补偿股份另需补偿的股份数量为 : 标的资产期末减值额 / 每股发行价格 - 补偿期限内已补偿股份总数股份不足补偿的部分, 由交易对方以现补偿长沙泽洺创业投资合伙企承诺在其最终成为斯太业 ( 有限合伙 ) 长沙泽瑞尔股东, 在作为斯太尔股创业投资合伙企业 ( 有限合东期间, 仅作为斯太尔的伙 ) 天津硅谷天堂恒丰股其他承权投资基合伙企业 ( 有限诺合伙 ) 宁波贝鑫股权投资财务投资者, 无条件不 2012 年 10 可撤销的放弃所持有的月 29 日斯太尔股权所对应的提长期有效截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中合伙企业 ( 有限合伙 ) 宁案权表决权, 不向斯太波理瑞股权投资合伙企业尔推荐董事高级管理人 ( 有限合伙 ) 员人选山东英达钢结构有限公司关于同业竞争为避免同业竞争损害公 2015 年 12 司及其他股东的利益, 公月 15 日长期有效截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺 9

10 的承诺司控股股东山东英达钢结构有限公司出具了关于同业竞争的承诺函, 承诺英达钢构及其控制的企业未来不会从事与斯太尔业务范围相同相似或构成实质竞争的业务事项仍在严格履行中为保护公司及其他股东的合法权益, 公司控股股东山东英达钢结构有限山东英达钢结构有限公司关于保持公司独立性的承诺公司出具了保持斯太尔动力股份有限公司独立 2015 年 12 性的承诺函, 承诺会保月 15 日持公司人员的独立性资长期有效截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中产的独立性机构的独立性财务独立性及公司业务的独立性为保护公司的合法利益, 公司控股股东英达钢结山东英达钢结构有限公司关于关联交易的承诺构有限公司出具了关于 2015 年 12 关联交易的承诺函, 承月 15 日诺英达钢构及其子公司长期有效截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中将尽量避免减少与公司发生关联交易股权激励承诺在公司复牌后的 6 个月内以自身名义通过深圳其他对公司中小股东所作承诺山东英达钢结构有限公司股份增持承诺证券交易所交易系统允 2015 年 07 许的方式 ( 包括但不限于月 17 日集中竞价和大宗交易 ) 增持公司股份, 增持额不超过 3000 万元复牌后 6 个月截至目前, 承诺人已在规定期限内, 完成了股票增持承诺山东英达钢结构有限公司股份不减持承诺在增持完成后的 6 个月内不减持所持有的公司股份 2015 年 07 月 17 日完成增持后 6 个月截至目前, 承诺人未发生违反承诺的情况, 该承诺事项仍在严格履行中承诺是否按时履行否如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成为保护公司及全体股东权益, 公司已将上述事项及时汇报至监管部门, 并密切督促控股股东履行业绩补偿承履行的具体原因及下一诺, 同时按要求及时履行披露义务步的工作计划 10

11 四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2016 年 03 月 03 日实地调研记者咨询公司柴油发动机国产化项目进展, 以及非公开发行筹备进度八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 斯太尔动力股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 232,020, ,469, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款 50,843, ,761, 预付款项 42,153, ,760, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 8,350, ,141, 买入返售融资产存货 153,750, ,849, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 57,381, ,784, 流动资产合计 544,500, ,766, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 12

13 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 218,416, ,625, 在建工程 91,118, ,749, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 199,869, ,708, 开发支出 236,437, ,365, 商誉 364,167, ,167, 长期待摊费用 6,183, ,011, 递延所得税资产 43,372, ,280, 其他非流动资产 221,790, ,098, 非流动资产合计 1,381,355, ,295,007, 资产总计 1,925,856, ,948,774, 流动负债 : 短期借款 88,958, ,707, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款 27,660, ,779, 预收款项 2,051, ,804, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 21,924, ,367, 应交税费 6,478, ,746,

14 应付利息 298, , 应付股利 388, , 其他应付款 163,140, ,864, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 310,901, ,740, 非流动负债 : 长期借款 11,614, ,586, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 2,705, ,528, 专项应付款预计负债 4,809, ,654, 递延收益递延所得税负债 17,009, ,461, 其他非流动负债非流动负债合计 36,138, ,231, 负债合计 347,039, ,971, 所有者权益 : 股本 788,644, ,644, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,150,080, ,144,104, 减 : 库存股 132,923, ,923, 其他综合收益 -42,390, ,306, 专项储备 14

15 盈余公积 18,581, ,581, 一般风险准备未分配利润 -283,846, ,829, 归属于母公司所有者权益合计 1,498,146, ,518,270, 少数股东权益 80,670, ,531, 所有者权益合计 1,578,816, ,600,802, 负债和所有者权益总计 1,925,856, ,948,774, 法定代表人 : 刘晓疆主管会计工作负责人 : 姚炯会计机构负责人 : 沙澄波 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资 61,741, ,553, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据应收账款预付款项 1,926, ,265, 应收利息应收股利其他应收款 326,065, ,747, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,394, ,495, 流动资产合计 405,128, ,060, 非流动资产 : 可供出售融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,143,999, ,143,999, 投资性房地产 15

16 固定资产 31,662, ,110, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 72,247, ,643, 开发支出 133,916, ,149, 商誉长期待摊费用 365, , 递延所得税资产 15,721, ,721, 其他非流动资产非流动资产合计 1,397,913, ,381,288, 资产总计 1,803,041, ,808,349, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 321, , 应交税费 1,204, ,264, 应付利息应付股利 388, , 其他应付款 133,240, ,596, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 135,155, ,583, 非流动负债 : 长期借款应付债券 16

17 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 135,155, ,583, 所有者权益 : 股本 788,644, ,644, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,150,080, ,144,104, 减 : 库存股 132,923, ,923, 其他综合收益专项储备盈余公积 18,581, ,581, 未分配利润 -156,496, ,640, 所有者权益合计 1,667,886, ,672,766, 负债和所有者权益总计 1,803,041, ,808,349, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 40,095, ,137, 其中 : 营业收入 40,095, ,137, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二营业总成本 79,090, ,295,

18 其中 : 营业成本 36,188, ,597, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用营业税及附加 333, 销售费用 5,797, ,116, 管理费用 35,009, ,901, 财务费用 1,286, ,346, 资产减值损失 807, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -38,995, ,157, 加 : 营业外收入 1,992, ,957, 其中 : 非流动资产处置利得 28, 减 : 营业外支出 , 其中 : 非流动资产处置损失 63, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -37,003, ,264, 减 : 所得税费用 -126, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -36,877, ,538, 归属于母公司所有者的净利润 -35,016, ,166, 少数股东损益 -1,861, , 六其他综合收益的税后净额 8,915, ,248, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 8,915, ,248, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 18

19 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 8,915, ,248, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 8,915, ,248, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -27,962, ,786, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -26,100, ,415, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,861, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 刘晓疆主管会计工作负责人 : 姚炯会计机构负责人 : 沙澄波 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入减 : 营业成本营业税及附加 19

20 销售费用管理费用 10,931, ,932, 财务费用 -75, , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -10,855, ,661, 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -10,855, ,661, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -10,855, ,661, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 4. 现流量套期损益的有 20

21 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -10,855, ,661, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现 65,541, ,298, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 33,918, ,232, 经营活动现流入小计 99,459, ,531, 购买商品接受劳务支付的现 61,327, ,416, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 21

22 支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣的现支付保单红利的现现支付给职工以及为职工支付的 38,858, ,362, 支付的各项税费 631, ,886, 支付其他与经营活动有关的现 13,585, ,823, 经营活动现流出小计 114,403, ,488, 经营活动产生的现流量净额 -14,943, ,956, 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额 63, 处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计 63, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 77,541, ,375, 投资支付的现质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 77,541, ,375, 投资活动产生的现流量净额 -77,541, ,312, 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现 3,750, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现 3,750, 取得借款收到的现 11,172,

23 发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 74, 筹资活动现流入小计 11,246, ,750, 偿还债务支付的现 2,544, ,865, 的现分配股利利润或偿付利息支付 1,722, ,220, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计 4,266, ,085, 筹资活动产生的现流量净额 6,980, ,335, 四汇率变动对现及现等价物的影响 1,056, ,912, 五现及现等价物净增加额 -84,448, ,516, 加 : 期初现及现等价物余额 316,469, ,472, 六期末现及现等价物余额 232,020, ,955, 母公司现流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现流量 : 销售商品提供劳务收到的现收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 3,310, ,435, 经营活动现流入小计 3,310, ,435, 购买商品接受劳务支付的现现支付给职工以及为职工支付的 401, ,986, 支付的各项税费 52, 支付其他与经营活动有关的现 78,362, ,284, 经营活动现流出小计 78,815, ,271, 经营活动产生的现流量净额 -75,504, ,835,

24 二投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现取得投资收益收到的现处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现净额处置子公司及其他营业单位收到的现净额收到其他与投资活动有关的现投资活动现流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 10,372, , 投资支付的现取得子公司及其他营业单位支付的现净额支付其他与投资活动有关的现投资活动现流出小计 10,372, , 投资活动产生的现流量净额 -10,372, , 三筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现 64, 筹资活动现流入小计 64, 偿还债务支付的现分配股利利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现流出小计筹资活动产生的现流量净额 64, 四汇率变动对现及现等价物的影响 , 五现及现等价物净增加额 -85,812, ,858,

25 加 : 期初现及现等价物余额 147,553, ,428, 六期末现及现等价物余额 61,741, ,570, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计斯太尔动力股份有限公司董事长 : 刘晓疆 2016 年 4 月 30 日 25

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92