我国茶产业发展研究文字目录一全球茶产业发展现状... 2 ( 一 ) 全球茶叶总生产量... 2 ( 二 ) 全球茶叶总出口量和进口量... 2 ( 三 ) 全球茶叶产销分析... 2 ( 四 ) 小结... 3 二我国茶产业发展现状... 4 ( 一 ) 我国茶叶种类和特点... 4 (

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故卞
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1 茶叶行业深度研究报告我国茶产业发展研究姜晓强富晓松华龙证券北京分公司华龙证券北京分公司未来全球茶产业发展的主体格局不会发生变化, 产茶国消费量的增加成为拉动茶叶消费增长的新动力年间, 全球茶叶产量以年均 4.08% 的速度增长, 茶叶消费以年均 3.81% 的速度增长, 主要消费以红茶为主, 绿茶消费呈上升趋势, 产茶国的茶叶人均消费需求有进一步拓展的空间改革开放以来, 我国茶产业发展迅速年, 我国茶园面积和产量连续十年保持增长, 年均复合增长率分别为 8.06% 和 9.62% 绿茶是我国产量与消费量最大的茶类, 其次是黑茶乌龙茶与红茶, 白茶和黄茶产量较小 2014 年我国绿茶产量约占全国茶叶产量的 63.68%, 黑茶乌龙茶和红茶占比分别为 13.40% 11.73% 和 10.29%, 白茶和黄茶的占比均不到 1% 居民消费水平的提高, 为消费领域的茶叶行业构建了良好的发展基础随着我国居民消费水平的逐年提高, 人们对茶与健康的认知度和认可度越来越高 ; 同时在产地政府的和茶企的共同推动下, 具有保健功效和收藏价值且目前产量较小的白茶将逐渐获得市场认知, 发展前景广阔行业评级国家 / 地区股票市场行业报告日期研究员看好中国上海 / 深圳 A 股茶叶 2015 年 2 月 28 日姜晓强富晓松

2 我国茶产业发展研究文字目录一全球茶产业发展现状... 2 ( 一 ) 全球茶叶总生产量... 2 ( 二 ) 全球茶叶总出口量和进口量... 2 ( 三 ) 全球茶叶产销分析... 2 ( 四 ) 小结... 3 二我国茶产业发展现状... 4 ( 一 ) 我国茶叶种类和特点... 4 ( 二 ) 我国茶叶主要成分和功效... 5 ( 三 ) 我国茶叶种植面积分析... 6 ( 四 ) 我国茶叶产量分析... 6 ( 五 ) 我国茶叶内销分析... 8 ( 六 ) 我国茶叶出口分析... 9 ( 七 ) 小结... 9 三我国茶产业发展趋势图表目录图 1: 年全球茶叶产量与消费量... 3 图 2: 我国茶叶种类... 4 表 1: 我国茶叶种类和特点... 4 表 2: 我国茶叶主要成分和功效... 5 图 3: 年我国茶叶种植面积... 6 图 4: 年我国茶叶产量... 7 图 5:2014 年我国茶叶分茶类产量占比... 8 图 6: 年我国茶叶内销量... 8 图 7: 年我国茶叶出口量... 9 图 8: 年我国社会消费品零售总额与城镇居民人均可支配收入 / 11

3 一全球茶产业发展现状我国茶产业发展研究 ( 一 ) 全球茶叶总生产量据国际茶叶委员会统计 :2013 年全球茶叶产量万吨, 同比上升 4.57% 从地区看, 亚洲茶叶产量占世界总产量 84.39%, 与 2012 年基本持平 ; 非洲占 13.39%, 比 2012 年略有增加从国家看, 中国茶叶产量约占全球茶叶总产量 38.4%, 与 2012 年基本持平印度肯尼亚斯里兰卡和越南位列世界前五, 上述 5 个国茶叶产量之和占全球茶叶总产量 82.92% ( 二 ) 全球茶叶总出口量和进口量 2013 年, 全球茶叶总出口万吨, 同比增长 7.12% 排在前五位的国家分别是肯尼亚中国斯里兰卡印度和越南其中排名第一的国家肯尼亚出口量为 49.4 万吨, 占总出口量的 26.49%, 上述 5 国家出口量之和约占全球总出口量的 80% 2013 年, 全球茶叶总进口万吨, 同比增长 6.94% 排在前四位的国家分别是俄罗斯美国巴基斯坦和英国, 进口量分别为 17.8 万吨 13.0 万吨 12.7 万吨和 11.5 万吨, 上述 4 国家进口量之和占全球总进口量的 32.16% ( 三 ) 全球茶叶产销分析受自然气候条件利好和全球经济转暖的影响,2013 年全球茶叶种植生产消费均保持上升趋势, 茶叶国际贸易略有下降, 供需基本持平根据国际茶叶委员会的数据统计 :2013 年全球茶叶产量万吨, 茶叶出口万吨, 茶叶进口万吨, 茶叶消费量为万吨据中国茶叶流通协会统计 : 年十年间, 全球茶叶产量以年均 4.12% 的速度增长, 动力主要来自生产率的提高和茶叶种植面积的扩大 ; 茶叶消费以年均 3.72% 的速度增长, 主要消费以红茶为主, 绿茶消费呈上升趋势茶叶消费量排在前五位的国家分别是中国印度俄罗斯斯里兰卡和巴基斯坦, 上述 5 个国家消费量之和约占全球总消费量的 58.96% 2 / 11

4 图 1: 年全球茶叶产量与消费量我国茶产业发展研究产量 ( 千吨 ) 消费量 ( 千吨 ) 茶叶产量的增加主要取决于种植面积种植技术充足的劳动力以及适宜的气候未来, 随着茶叶种植面积的扩大和种植技术水平的提高, 预计到 2023 年, 全球茶叶产量将在 2013 年的基础上提高 33%,2033 年将达到 2013 年现有产量的 1.66 倍, 中国仍将是世界产茶国中产量最大的国家茶叶消费量的增加主要是由于人们对茶与健康的认知度和认可度的提高以及各国政府对茶叶的推广预计到 2023 年, 茶叶消费量将在 2013 年的基础上提高 39%,2033 年将达到 2013 年的 1.71 倍, 超过半数的茶叶消费将集中在亚洲及远东地区 ( 四 ) 小结综上所述, 未来全球茶产业发展的主体格局不会发生变化, 产茶国消费量的增加将成为拉动茶叶消费增长的新动力具体表现为 : (1) 全球茶叶消费仍将以红茶为主,2021 年全球红茶将达到供需平衡 ; (2) 茶叶出口贸易中红茶出口仍占主流, 绿茶增长空间较大 ; (3) 全球绿茶生产将以超过 5% 的速度增长, 中国是主要影响国 ; (4) 产茶国的茶叶人均消费需求有进一步拓展的空间 3 / 11

5 我国茶产业发展研究二我国茶产业发展现状 ( 一 ) 我国茶叶种类和特点图 2: 我国茶叶种类我国是世界上重要的产茶大国, 拥有悠久的茶叶生产历史, 也是茶文化的发源地根据生产工艺和茶叶颜色分为绿茶青茶 ( 乌龙茶 ) 黑茶红茶白茶黄茶六大类黑茶绿茶青茶红茶白茶黄茶我国茶区广阔, 品质丰富, 六大类茶特点不一, 具有一定的地域性表 1: 我国茶叶种类和特点品种发酵类型特点色泽代表品种主要产地绿茶不发酵产量最大销售范围最广, 接受程度叶绿汤绿叶底绿西湖龙井碧螺春黄山毛河南贵州江西安徽浙江江苏 4 / 11

6 我国茶产业发展研究高, 滋味苦甘, 性凉峰蒙顶甘露等四川湖南湖北广西福建等乌龙茶 ( 青茶 ) 半发酵兼具绿茶的清香和黑茶的醇厚, 冲泡工艺复杂叶底绿叶红镶边铁观音大红袍福建广东台湾黑茶全发酵滋味醇厚, 越陈越香, 过去主要供少数民族饮用叶黑汤红或黄藏茶普洱茶湖南黑茶六堡茶等四川云南湖南湖北广西等红茶全发酵茶性相对温和, 海外市场接受程度高干茶色泽和冲泡的茶汤成红色祁门红茶滇红闽红福建安徽云南四川等白茶轻微发酵茶我国特产, 保留芽叶上白茸毛, 味鲜醇银叶白汤白牡丹白毫银针等福建浙江等黄茶轻微发酵茶我国特产, 工艺独特, 滋味轻清回甘黄叶黄汤蒙顶黄芽君山银针平阳黄汤等安徽四川广东湖南等 ( 二 ) 我国茶叶主要成分和功效茶叶中富含茶多酚咖啡碱茶多糖茶氨酸维生素茶叶色素和芳香物质等上述物质的种类数量及组成比例, 决定了茶汤在色香味等方面的品质茶叶中的茶多酚咖啡碱茶多糖和茶氨酸具备提神醒脑助消化抗氧化等功效表 2: 我国茶叶主要成分和功效主要成分定义 / 构成对茶叶品质的影响功效茶多酚咖啡碱茶多糖茶叶中酚类物质的总称, 是一类生理活性物质茶多酚 70% 为儿茶素, 其次为黄酮类物质花青素和酚酸茶叶中含多种嘌呤碱, 其中主要成分是咖啡碱咖啡碱易溶于热水, 茶叶中 80% 的咖啡碱可溶入茶汤中与蛋白质结合在一起的酸性糖蛋白, 并结合有大量的矿质元素其蛋白部分主要由 20 种常见的氨基酸组成, 矿质元素主要由钙镁铁锰及少量的约占鲜叶干物质 1/3, 是形成茶叶品质的重要成分之一儿茶素在制茶过程中的变化与茶叶的色香味有密切的关系在茶汤中与茶多酚氨基酸结合形成络合物, 具鲜爽味, 可改善茶汤滋味与茶叶的老嫩度有关茶多糖随茶叶粗老程度的增加而递增, 老叶中茶多糖的含量高于嫩叶具有维生素 P 的功能, 有较强的抗氧化效果 ; 调节人体血管壁的渗透性, 增强微血管韧性 ; 具有一定的解毒抗菌作用提神醒脑消除疲劳 ; 促进胃液分泌助消化解油腻 ; 利尿强心可加速肝的解毒作用降血糖降血脂 5 / 11

7 我国茶产业发展研究微量元素组成具有甜味鲜爽, 是形茶氨酸是茶叶中特有及含量最高的游离氨基酸成茶叶香气和鲜爽度的重要成分其含量随茶树叶片成熟度的增降血压加而逐渐降低 ( 三 ) 我国茶叶种植面积分析在良好的效益驱动下, 我国茶农的茶叶生产积极性进一步提高, 茶园面积逐渐扩大, 尤其是中西部主要产茶省份, 政府加大了对茶农种植茶叶的扶持力度根据中国茶业流通协会和农业部的数据统计 : 年, 我国茶园面积连续十年保持增长, 年均复合增长率为 8.06%,2014 年创出历史新高, 茶园面积为万公顷, 同比增长 6.28% 图 3: 年我国茶叶种植面积面积 ( 万公顷 ) ( 四 ) 我国茶叶产量分析 1 我国茶叶总产量分析年, 我国茶叶产量连续十年增产增收, 年均复合增长率为 9.62% 根据中国茶业流通协会和农业部的数据统计 :2014 我国干毛茶总产量为万吨, 增长 10.69% 全国茶叶单产水平在连续 3 年下降的基础上止降回升, 按茶园面积计算, 平均亩产公斤, 增长 4.89%, 但亩产水平仍然较低, 主要是由于大部分茶区只重视扩大茶园面积, 忽视茶园管理, 采茶偏好于抢早和嫩芽, 忽视夏秋茶的采摘因 6 / 11

8 此, 全国茶叶增产趋势短期难以改变我国茶产业发展研究图 4: 年我国茶叶产量产量 ( 万吨 ) 2014 年, 除河南海南略有减产外, 其他 16 省 ( 区市 ) 全部增产其中贵州增产 4.7 万吨, 云南福建各增产 2.5 万吨, 四川陕西各增产 1.7 万吨, 湖北浙江分别增 1.6 和 1.1 万吨由于产量增加较多, 加之价格继续上涨, 干毛茶总产值大幅增加, 达到 1349 亿元, 同比增加 216 亿元, 增 19.07% 除海南减少 1734 万元, 其他 17 省 ( 区市 ) 均增加, 其中贵州增加 55.9 亿元增长 52.98%, 陕西云南分别增加 27.3 和 26.5 亿元, 福建浙江四川湖北增加值在亿元之间 2 我国茶叶分茶类产量分析农业部公布的数据显示 :2014 年我国绿茶增产 8.16 万吨, 达到万吨, 增 6.52%; 黑茶增产 5.84 万吨, 达到万吨, 增 26.33%; 红茶增产 3.81 万吨, 达到万吨, 增 21.55%; 乌龙茶增产 1.26 万吨, 达到万吨, 增 5.45%; 白茶增产 4106 吨, 达到吨, 增 35.39%; 黄茶增产 884 吨, 达到 3109 吨, 增 39.73% 绿茶是我国产量与消费量最大的茶类, 其次是黑茶乌龙茶与红茶, 白茶和黄茶产量较小 2014 年我国绿茶产量约占全国茶叶总产量的 63.68%, 黑茶占茶叶总产量的 13.40%, 乌龙茶占茶叶总产量的 11.73%, 红茶占茶叶总产量的 10.29%, 白茶和黄茶的占比均不到 1% 7 / 11

9 我国茶产业发展研究图 5:2014 年我国茶叶分茶类产量占比 0.75% 0.15% 10.29% 13.40% 11.73% 63.68% 绿茶黑茶红茶乌龙茶白茶黄茶 ( 五 ) 我国茶叶内销分析茶叶作为一种传统的天然饮品, 在我国具有悠久的消费历史根据中国茶业流通协会和商务部的数据统计 : 年我国茶叶内销量一直保持稳定增长,2013 年我国茶叶内销量为 125 万吨, 比 2012 年下降 3.85%, 从 2003 年的 50 万吨, 增长至 2013 年的 125 万吨, 年均复合增长率为 9.6% 图 6: 年我国茶叶内销量内销量 ( 万吨 ) 在 2014 年的内销市场上, 名优绿茶和乌龙茶继续受到市场欢迎, 但增幅有所减缓, 黑茶红茶白茶是消费热点黑茶价格涨幅最大 : 云南普洱茶因市场需求强劲, 价格飙升, 个别品种涨幅高达 %; 湖南黑茶广西六堡茶四川藏茶也越来越受 8 / 11

10 我国茶产业发展研究到消费者的欢迎红茶消费市场依然火热, 其中以正山小种祁门红茶云南滇红坦洋工夫等辨识度高的传统红茶产品为主流白茶消费持续升温, 陈年老白茶的市场欢迎度较高黄茶受益于第九届中国茶业经济年会在湖南岳阳举办的强劲推动, 发展迅猛 ( 六 ) 我国茶叶出口分析根据中国茶业流通协会和海关的数据统计 : 年我国茶叶出口量稳步增长, 从 2003 年的 26 万吨, 增加至 2013 年的 32.6 万吨, 年均复合增长率为 2.29% 2013 年我国茶叶总出口量为 32.6 万吨, 比 2012 年增长 4.15% 绿茶普洱茶出口同比增长, 其它茶类量减价增同时, 受生产成本原材料价格上涨等因素影响, 中西部地区茶产业加速发展, 茶叶出口的区域分布日趋平衡东部沿海省份茶叶出口占比下降, 湖北贵州四川等中西部省份茶叶出口大幅提升图 7: 年我国茶叶出口量出口量 ( 万吨 ) ( 七 ) 小结近年来, 随着茶叶种植面积不断扩大茶叶产量的不断提升, 我国茶产业整体呈现供略大于求的格局改革开放以来, 我国经济一直平稳快速增长, 人均收入不断提高据国家统计局统计 :2014 年我国城镇居民人均可支配收入达元, 比上年名义增长 9%, 我国社会消费品零售总额达到 26.2 万亿元, 比上年名义增长 12% 同时, 国家继续推行稳增 9 / 11

11 我国茶产业发展研究长的经济政策, 切实确保人民收入增加, 扩大内需的政策实施效果不断显现, 为消费领域的茶叶行业构建了良好的发展基础图 8: 年我国社会消费品零售总额与城镇居民人均可支配收入社会消费品零售总额 ( 万亿 ) 城镇居民人均可支配收入 ( 万元 ) 长期来看, 随着我国居民消费水平的逐年提高, 人们对茶与健康的认知度和认可度越来越高 ; 同时在产地政府的和茶企的共同推动下, 具有保健功效和收藏价值 ( 白茶茶叶可以长期储存, 并且储存越久, 茶叶的药用价值及保健功效越好, 茶叶的价值越高 ) 且目前产量较小的白茶将逐渐获得市场认知, 发展前景广阔三我国茶产业发展趋势 1 消费需求将会进一步增强茶叶已成为我国居民生活的必需品之一, 国民经济的增长将进一步推动茶叶消费随着收入水平的不断提高, 人们的健康消费理念不断增强茶叶作为一种传统饮料, 其天然健康的特性将会受到消费者的喜爱, 茶叶消费量也将随着消费理念的改变进一步增加 2 对产品质量和品牌日益重视目前, 我国茶产品较为单一深加工不足, 导致我国消费者对茶叶的消费仍处在较低水平随着人们消费水平的提高和对健康的关注, 消费者对茶叶质量食品安全将会日益重视, 除传统的口感需求以外, 消费者对茶叶品牌和品质的要求也将不断提高未来, 我国茶产业应将控制规模提高单产提高质量提高效益放在首位, 通过实现茶叶产品多样化茶叶加工精深化, 加大茶叶保健功能宣传力度等措施提 10 / 11

12 高茶产品的消费和出口需求我国茶产业发展研究 3 生产方式将向规模化产业化机械化方向发展我国传统的茶叶生产多以家庭为单位, 茶叶加工企业规模小而分散, 加工方式以传统手工作坊为主这类企业技术与管理水平较低, 产品质量不稳定, 无品牌或品牌知名度低, 且营销能力较弱, 在竞争中处于劣势进行大规模产业化生产, 有利于提高茶叶企业的生产效率, 建立自有品牌, 更有效保证产品质量的安全稳定随着消费者对产品品牌和品质要求的日益提高, 规模化产业化机械化生产方式将成为茶叶行业发展的必然趋势 4 电商渠道将受到品牌企业重视近几年, 茶叶电子商务呈现高速发展的态势, 涌现出一批有一定规模的网络茶叶品牌, 引领行业进军电商, 拓展茶叶销售途径, 也为茶叶销售带来了更多年轻化消费力量作为重要的销售渠道, 电商将引起众多品牌企业的重视 5 茶叶产品多样化, 进一步提升茶叶附加值目前一些国外企业利用工艺创新生产冷水冲泡型红茶 / 绿茶脱咖啡因茶 GABA 茶降糖茶等多种多样的茶产品, 受到消费者的广泛欢迎国内很多茶叶生产企业正在研发各种茶饮料茶叶面条茶叶饼干茶叶蛋糕茶多酚防龋牙膏等通过茶叶深加工, 将有效解决中低档茶出路, 拓展茶叶应用领域, 延伸茶产业链, 提升茶叶附加值 11 / 11

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农学学报 2018,8(3):87-92 Journal of Agriculture www.caaj.org 国内外茶叶产业发展情况刘丽芳 ( 云南省贸易经济学校, 昆明 650204) 摘要 : 对国内外茶叶产业的茶园种植面积茶叶年产量消费量进出口量以及国内茶类结构进行了分析研究结果表明 : 世界茶叶的种植面积和产量呈增长趋势, 茶叶年消费量增加, 茶叶产业规模继续扩张 ; 国内茶叶产业受市场需求变化影响,