9309-國際化工產業發展趨勢與市場現況.doc

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2 % 4, % % 1.5% 3.8% 6.3% % % 6% C & EN Dow Chemical 18.2% % BASF Toray Industries Chevron Phillips Air Products Sasol LG Hitachi Dow Chemical( %) ExxonMobil( %) Degussa( %) SABIC( %) China Petroleum & Chemicals( %) ( %) Toray Industries( %) Chevron Philips( %) R&D

3 % % % % % C&EN/JULY % % % % % % % % C&EN/JULY

4 % % % % % % % % 1997 C&EN/JULY % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 1997 C&EN/JULY

5 R&D (%) (%) (%) (%) 1 Dow 32, , Chemical 2 BASF 30, , DuPont 30, Na Na Bayer 21, ,533 Nm Total 20, Na 6 ExxonMobil 20, , Na 7 BP 16, Na 8 Shell 15, Nm Na 9 Mitsubishi 13, Na Chemical 10 Degussa 12, Akzo Nobel 10, SABIC 10, , Na 13 China 9, Na Petroleum Chemical 14 ICI 9, Mitsui 9, Chemicals 16 Formosa 8, , Na Plastics Group 17 Dainippon 8, Ink Chemicals 18 General 8, Electric 19 Air Liquide 8, , Sumitomo 8, Chemical 21 Toray 7, Na Industries 22 Shin Etsu 7, , Chevron 7, Philips 24 Huntsman 6, Na DSM 6, PPG 6, Equistar 6, nm 0.6 Chemicals 28 Reliance 6, Na 5

6 Industries 29 Clariant 6, Rhodia 6, Nm Air 6, Products 32 BOC 6, Sasol 5, Eastman 5, Chemical 35 Rohm & 5, Na Na 4.2 Hass 36 Asahi Kasei 5, Na 37 Praxair 5, , Syngenta 5, Solvay 5, Norsk 5, Hydro 41 ENI 5, Nm Na 42 Ineos 5, Na Na Na 43 Ciba 4, Specialty 44 Celanese 4, LG Chem 4, Teijin 4, Na 47 Borealis 4, Nova 3, Chemical 49 Lyondell 3, Nm 1.0 Chemical 50 Hitachi 3, na Chemical na=not available nm=not meaningful C&EN/JULY

7 2003 1,260 1,009 (361 ) (276 ) (229 ) (114 ) (272 (194 ) (130 ) (106 ) ,653 ( 4,493 ) 4,204 ( 5,171 ) (310 ) (190 ) (178 ) (110) (34) 7,884,380 14,826,251 18,236, ,797,117 3,643,610 2,729,462 1,640,373 36,305,140 1,067,798 36,129,609 73,650,665 90,590,318 1,079,958,899 9,817,808 16,007,473 5,565, ,334,448 5,627,484 27,630,424 88,845, ,279, ,915,209 5,571,956 1,391,938 1,077,102 33,310, ,726 2,167,645 4,837,626 5,950,280 61,377, ,975 1,762, ,676 4,004, ,771 2,499,903 14,759,101 18,153, ,054,773 1,000,498 2,582,928 1,174,515 34,022,142 1,000,651 4,641,047 16,856,435 20,733, ,416,160 1,903, , ,989 22,362, ,719 1,672,428 9,514,009 11,702,231 66,111, , , ,274 17,580, ,060 1,318,542 4,730,441 5,818,442 81,106, , , ,805 6,543, , , , ,125 9,230,687 83,915 6,026 10, ,975 3,352 2,215,739 6,357,730 7,820,008 46,719, , , ,175 22,658, ,438 5,275,859 24,412,194 30,026, ,636,204 3,451,238 4,938,629 2,567,891 96,801,605 2,847,106 22,851,593 80,050,195 98,461, ,185,013 6,647,136 21,032,617 3,459, ,079,287 3,443,508 11,403,958 25,912,612 31,872, ,675,113 2,378,865 3,713,397 1,058,545 24,636, , ,048, ,276, ,289,696 4,050,184,146 36,819,856 56,536,778 18,969, ,752,898 17,845,673 7

8 (110) (34) 6,087,560 11,856,137 14,583, ,653,121 2,415,028 3,595, ,919 10,872, ,781 19,434,378 75,463,914 92,820,614 1,559,614,782 14,178,316 7,139,637 5,847,893 88,999,139 2,617,622 13,073, ,357, ,660, ,829,641 2,552, , ,399 2,068,832 60,848 2,262,003 2,807,630 3,453,385 9,954,904 90, , , ,410 27,571 4,069,229 19,015,489 23,389, ,334,018 2,548,491 1,526, ,571 32,086, ,719 4,443,012 26,658,114 32,789,480 90,465, , , ,101 6,426, ,019 2,468,871 12,018,297 14,782, ,795,516 1,007, , ,706 6,347, ,701 1,696,017 6,107,258 7,511,927 62,574, , , ,325 9,976, , , , , ,013 8, ,597 5,926 53,679 1,579 2,869,438 7,066,732 8,692, ,713,160 4,315, , ,394 2,986,978 87,852 10,565,446 31,885,044 39,218, ,958,593 5,635,987 1,815, ,628 33,726, ,958 27,204,085 89,275, ,809,379 1,409,779,134 12,816,174 9,982,686 8,968, ,955,949 8,763,410 6,446,833 23,589,207 29,014, ,853,993 7,244,127 2,553,778 2,441,595 44,755,634 1,316, ,926, ,427, ,126,257 5,962,489,852 54,204,453 31,067,527 20,501, ,193,977 15,799,823 8

9 20 ( - ) ( ) %~22% 40% , % 52% 66 Aventis Crop-Science Aventis Crop-Science 65 CropScience Syngenta 4, DSM Rhodia DSM DSM 40% 75% DSM % Rhodia BASF (Shahne) 90% Rhodia Mallinck-rodt Johnson Matthey 4.11 ICI Synetix BASF Sunoco 12.7 / 2- (2-EH) 12.5 / (PA) BASF

10 5 3 (1) (2) (3) %

11 --- ( ) (IC) (PCB) (LCD) ( ) % % Cheminfo ( ) Freedonia 8.5% Hemlock Arch 11

12 9 % CMP Cheminfo ( ) CMAI , % 6,000 8, % LCD CMP ~ CMRI LCD 2003 LCD 27.5% 1,871 14% % 6.4% LCD LCD JSR FIA Dongwoo Fine Chem LG Chem Dongjin Semi-Chem Jeil JSR JSR Micro Korea LCD

13 6 7 1,500 CMP 2003 CMP % 11.6% CMP CMP (Oxide slurry) STI slurry Metal slurry Metal slurry STI slurry 60% CMP STI slurry Hitachi 2003 CMP 40.8% 321 Metal slurry 31% 310 STI 10.7% % 4% Handeok chemical Nepass 2003 Handeok chemical 48.8% Nepass 41% Clariant TOK Handeok chemical 1995 TMAH Nepass Japan Tama Chemical Dongwoo Fine Chem % 13.1% Ildong chemical 2003 PDP LCD Dongwoo Fine Chemical 1999 Ashland ACT ETC Technology Ashland ACT ETC Technology DuPont Air Product % LCD % Dongjin Semi-Chem Dongwoo Fine Chemical 80% 12% LCD 13

14 IPA % IPA Dongwoo Fine Chemical LG Chemical LG Chemical IPA Dongwoo Fine Chemical Samyoung 61.2% 8, % 5,200 Dongwoo Fine Chemical 6, ( ) % um % 3um ( KPR ) ( AZ-1350) 2um ( um) X

15 ( ) 90% 1, PCB 4 UV 200um PCB PCB 7-8 1, ,500 20% UV 33% 13.3% 80 10% (LCD) 15 TN STN TFT LCD / 2003 LG / TFT-LCD 2006 TFT LCD 10 ( 3,000 ) (HF) Stella Fluor 55/

16 PP % ( ) PP ( 2004/08/18 ) Kuraray Kuraray ( PA ) Nonane diamine PA 2005 PA Nonane diamine 300 PA ( 2004/08/18 ) 10 ( 2004/08/18 ) ( CNT ) CVD( ) CNT 16

17 CNT CNT 3 6 CNT Mill CNT ( 2004/08/18 ) BASF SHELL BASF SHELL BASF SHELL Polyolefin PP 700 PE BASF SHELL portfolio cracker plus one portfolio ( 2004/08/02 ) Kuraray EVOH Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH ) 1 EVPH Kuraray , EVOH 9 EVOH 8 1 ( 2004/08/02 ) Unitic U Polymer U Polymer Unitic 17

18 U Polymer PC DVD IT 2, ,000 ( 2004/08/02 ) Nanotech ( XNRI ) ( Biomass ethanol ) ( Nano porous zeolite ) Zeolite Zeolite % % Biomass ethanol MTBE ( Methyl-- t-- butyl ether ) CO CO2 MTBE 500 XNRI ( ) ( 2004/08/03 ) (4 ) % ( 2004/08/03 ) 18

19 super oxide anion ( 2004/08/03 ) PP PP spanbond ( ) 10 % UNICHARM P&G PP spanbond 4,300 PP spanbond PP PE 2004/08/04 ) (Biomass) 1 2 ( ) ( ) ( ) ( 2004/08/04 ) PET PTA PVA 2000 BP Celanece

20 % PTA 1700 PTA PTA 300 BP Celanece ( 2004/08/04 ) P I P I FPC IC ( FPC ) ( P I ) ( FCCL) ( HDD ) FPC 2,600 ( 2004/08/05 ) Greliant OEM ( 2004/08/06 ) % 34 % 15 20

21 ( 2004/08/09 ) ( 2004/08/12 ) GDP 8 % % % ( 2004/08/13 ) PBT PBT( ) PBT

22 PBT % ( 2004/08/16) EG ( EG ) , ,800 7 EG EG , % % 2008 EG EG ( 2004/08/16) C4 1 MMA MTBE ( PCS ) C PCS C2 C3 C4 PCS C4 OCT ( Olefin Conversion Technology ) OCT OCT C4 C4 FCC C4 PCS C4 C4 C MTBE C4, ( 2004/07/14 ) 22

23 NF3 3 % 850 Air products and chemicals NF3 ( C4F6 ) 1997 ( 2004/07/14 ) BTX ( CCR ) ( Reform ) CCR CCR ( 2004/07/30 ) 400 PTA ( PTA ) 4 ~5 400 PTA ( PET ) PTA

24 64 40 % ( 2004/07/28 ) POM (POM) 7, POM ( 2 ) Polyacetal ( TPAC 4 ) ( KEP 7.3 ) KEP POM POM 6 % 8 % TPAC 5 KEP % ( 2004/07/28 ) MMA ( MTBE ) MMA MMA Acetone cyanhydrin ( a- ACH ) ( AN ) ACH AN MMA MMA Shell Chemicals MMA ( PMMA ) 2005 BMA 24

25 MMA MMA MMA ( 2004/07/28 ) ( sapphire ) ( LED ) ( PDP ) 50 % ( ) , ( 2004/07/28 ) Reliance Reliance Industries (RIL ) PP SM C3 C4 RIL PTA PX 5 Polymer % PTA PX 3 Polymer 5 PTA MEG PTA PX RIL 3,300 PX 40 FCC LPG 70 PP 25 PP 8 SM SM FCC RIL ( 2004/07/27 ) 25

26 ( key pad ) OA key pad key pad ( 2004/07/26 ) BTX C4 C4 C4-2 C5 BTX a a? C4 C5 FCC C4 BTX C6 C8? a 2005 AN SM MMA FCC C4 C5 ( 2004/07/26 ) 2005 ( PIC ) DOW Metallocene PE ( 2004/07/22 ) 26

27 BMA MMA ( 45 % ) ( CCC)( 45 %) (5 % ) ( 4 % ) ( 1 ) 1999 MMA MMA ( BMA ) MMA MMA ( 7 ) BMA MMA MMA ( PMMA ) 65 % 35 % % BMA ( 2004/07/20 ) ( 2004/07/16 ) ( EDB ) 2 3 ( FTA ) ( IP) 27

28 2001 EDB ASEAN ( 2004/07/16 ) 28

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