股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 万向德农 万向德农股份有限公司 1/163

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事沈志军因工作原因未能出席刘志刚三 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人刘志刚 总经理程捷 主管会计工作负责人于秀梅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 于秀梅声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计确认,2020 年度母公司实现净利润 60,442, 元, 母公司可供分配利润 60,177, 元 ; 合并报表归属上市公司股东的净利 润 55,200, 元, 加年初未分配利润 167,266, 元, 减去对股东分配 78,771, 元, 减去本期提取法定盈余公积 6,044, 元, 累计未分配利润 137,651, 元 为兼顾公司长远发展和股东权益, 董事会拟定本次利润分配预案为 : 以 2020 年末总股本 292,578,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转下一年度 本年度公司不进行资本公积转增股本及其它形式分配 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性 准确性和完整性 否十 重大风险提示 详见本报告第四节 经营情况讨论与分析 第三部分 公司关于未来发展的讨论与分析 第四项 可能面对的风险 十一 其他 2/163

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 7 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 /163

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司或本公司 万向德农 指 万向德农股份有限公司 上交所或交易所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 万向三农 指 万向三农集团有限公司 德农种业 指 德农种业股份公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的法定代表人 万向德农股份有限公司万向德农 WanxiangDoneedCo.,ltd 刘志刚 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王正 何肖山 联系地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号 电话 传真 电子信箱 wanxiangdenong@126.com wanxiangdenong@126.com 三 基本情况简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 wanxiangdenong@126.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称中国证券报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号公司证券部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股上海证券交易所万向德农 华冠科技 4/163

5 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 刘钧 李潇 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 本期比上 主要会计数据 2020 年 2019 年 年同期增减 (%) 2018 年 营业收入 240,058, ,377, ,890, 归属于上市公司股东的净利 55,200, ,722, ,032, 润 归属于上市公司股东的扣除 50,587, ,010, ,544, 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -15,190, ,475, ,215, 额 2020 年末 2019 年末 本期末比上年同期末增减 (% ) 2018 年末 归属于上市公司股东的净资 522,165, ,760, ,456, 产 总资产 746,279, ,599, ,405, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2020 年 2019 年 本期比上年同期增减 (%) 2018 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.21 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.76 个百分点 9.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 5/163

6 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2020 年分季度主要财务数据 单位 : 元币种 : 人民币 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 72,113, ,528, ,970, ,445, 归属于上市公司股东的净利润 13,477, ,822, ,031, ,869, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,084, ,772, ,010, ,332, 经营活动产生的现金流量净额 2,050, ,879, ,151, ,271, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注 ( 如适用 ) 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 533, , ,136, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准 2,320, ,976, ,942, 定额或定量持续享受的政府补助除外 非货币性资产交换损益 4,905, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,242, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -33,769, 少数股东权益影响额 -483, , , 所得税影响额合计 4,612, ,711, ,487, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 6/163

7 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务报告期内, 公司从事的主要业务仍为玉米杂交种子研发 生产 销售 公司主营包括但不限于 京科 968 德单系列 等玉米杂交种的生产与销售 ( 二 ) 经营模式 1 在研发方面, 公司采取以自主研发为主 与国内外科研院所合作为辅的模式, 主要以杂交育种技术 ( 常规育种 ) 为主, 辅助以单倍体育种和分子标记育种等育种技术, 在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络, 参加国家审定试验 ( 含绿色通道和京科联合体试验 ) 的玉米品种, 除热带亚热带玉米类型区外, 涵盖了其它玉米品种种植生态类型区 2 在繁育生产方面, 公司根据销售计划制定当年种子生产计划, 包括生产数量和制种面积, 落实到制种基地公司, 由制种基地公司主要采取 公司 + 农户 辅以 委托代繁 的模式组织生产 具体生产过程如下 : (1) 对于 公司 + 农户 模式, 公司负责提供制种亲本, 对整个制种过程进行监督 管理与指导, 种植户 ( 承包户 ) 负责按照技术要求生产种子 ; (2) 对于 委托代繁 模式, 公司与受托制种商签订种子生产合同, 约定委托制种面积 数量 结算价格和种子质量要求等, 受托制种商负责制种面积落实 制种区隔离 技术指导等大田制种工作, 确保生产的种子达到合同约定标准 3 在物资采购方面, 公司采购的物资主要为种子包装物及种衣剂 种子包装物 种衣剂是根据全年销售计划分别制定采购计划, 供应商的选择主要采取询价和集中采购方式确定, 确保优质优价 4 在销售方面, 公司以控股子公司德农种业为主业平台, 以县级代理为纽带, 在坚持产品分级定位的基础上, 强化种子品质, 形成高质高价的品牌形象, 强化公司主要盈利品种的销售 ; 集中力量强化优势市场的管理, 在完善的县级经销商网络基础上, 借助互联网平台提供服务, 创新营销服务模式, 加快由传统生产型企业向服务型企业的转型, 帮助种植户科学种田, 实现增产 增收 ( 三 ) 行业情况说明 1 报告期内行业发展现状 7/163

8 2020 年恰逢 十三五 收官 十四五 开局的关键节点, 种子与耕地 种质资源保护 种业市场监管 种业基地建设 国家审定品种 点滴发展推动种业发展变革 : (1) 报告期内, 中央经济工作会议在明年要抓的八项重点任务中, 首次提出要 解决好种子和耕地问题, 并提出 打一场种业翻身仗, 对农业生产和粮食安全予以高度关注 为抓好强化国家战略科技力量 增强产业链 供应链自主可控能力, 要加强种质资源保护和利用 ; 加强种子库建设 ; 尊重科学 严格监管, 有序推进生物育种产业化应用 ; 开展种源 卡脖子 技术攻关, 立志打一场种业翻身仗 (2) 报告期内, 农业农村部召开全国种业创新工作推进会 会议强调在 十四五 时期, 要把种业作为农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务, 加强农业种质资源保护和利用 加快提升我国种业自主创新能力 推进国家现代种业基地建设 培育有核心竞争力的产业主体 提高种业监管治理能力 加强种业系统自身建设 十三五 以来, 我国种业在品种创新 技术创新 机制创新 制度创新 政策创新等方面, 均取得了一定突破 十四五 时期将开启全面建设社会主义现代化国家新征程 向第二个百年奋斗目标进军, 我国种业也将进入新发展阶段 (3) 报告期内, 国务院办公厅发布 关于加强农业种质资源保护与利用的意见, 农业农村部印发 2020 年推进现代种业发展工作要点, 明确提出加强种质资源保护, 夯实种业发展基础, 报告期内, 第三次全国农作物种质资源普查与收集行动持续开展, 种质资源抢救性收集保护进展显著 (4) 报告期内, 农业农村部 财政部发布拟认定 38 个国家现代农业产业园, 我国现已基本形成海南 甘肃 四川三大国家级育制种基地,152 个制种基地县为骨干的 国家队,52 个杂交水稻和玉米制种大县,100 个国家区域性良种繁育基地的种子基地建设格局 种业作为农业产业链的源头, 我国加快国家现代种业基地建设, 有利于提升高质量种源生产和供应能力, 为农作物用种提供保障 (5) 报告期内, 加强种业市场监管 严管品种提上日程 品种登记工作重点由宽进转向宽进严管并重 (6) 报告期内, 对种业的创新提出更高的要求, 报告期内, 试行 EDV 制度, 激励育种原始创新 (7) 报告期内, 行业整合仍在继续 随着市场竞争不断加剧, 种企业绩逐年承压, 国际种业市场进入资源整合的 强强联合 时代 报告期内, 世界种业历史上的第三次并购大浪潮逐渐落下帷幕 8/163

9 (8) 新业态的兴起报告期内, 农业农村部办公厅印发的 2020 年推进现代种业发展工作要点, 要求引导企业创新供种营销模式, 发挥种业电子商务平台作用, 鼓励线上展示 网上购种和定点配送 利用手机 电视 广播等多种手段, 强化信息服务, 指导农户科学选种 2020 年 4 月 20 日,2020 中国农业展望大会以视频直播方式在京召开 ; 中国种子协会 中国种子贸易协会等行业机构也纷纷组织线上论坛, 进行品种保护 种质资源等相关议题研讨 ; 众多种企纷纷创新模式, 通过线上观摩 线上会议等形式, 来推广新品种, 提升品牌, 直播带货 线上逛展等营销方式层出不穷 2 行业周期性特点种子行业具有典型的周期性特征, 若某年某类农产品价格较高, 次年适种农户往往会选择该类农产品种植, 则该种农产品种子销量增加 ; 次年由于该农产品产量增加, 价格下降, 低价又导致农户第三年减少该农产品的种植, 则该种农产品种子销量减少 小品种农作物受宏观需求的影响较大, 玉米是我国主要粮食作物, 作为民生行业, 周期性并不明显 3 公司所处行业地位公司控股子公司德农种业是育繁推一体化的国家高新技术企业 中国种业信用骨干企业 种子协会 3A 信用企业 ; 北京市高新技术企业 北京市农业产业化龙头企业 2020 年度, 德农种业实现主营业务收入 233,762, 元, 主营业务利润 111,377, 元, 净利润 64,775, 元 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 公司控股子公司德农种业股份公司作为北京市高新技术企业 北京市农业产业化龙头企业及育繁推一体化的国家高新技术企业 中国种业信用骨干企业 种子协会 3A 信用企业, 在种子生产 品种及品牌推广等方面形成了一定的行业优势, 具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力, 公司种业综合实力处于全国前列 1 品牌优势: 德农品牌经过多年的积累与沉淀, 在种业行业知名度较高, 在种植户心中有良好的口碑 ; 9/163

10 2 质量优势: 产品质量是底线, 公司实行 全面质量管理 制度, 坚持将最好的品种投放到市场, 并严把种子质量关, 实行高于国家 行业标准的企业质量标准, 对影响种子产量和产品质量较大的环节严格监督和检查, 确保种子优质优品 公司成立以来从没有发生过重大质量事故, 投诉率远低于行业平均水平, 在种植户心中, 德农种子就是高质量保证 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析报告期, 虽然种子行业迎来了多重政策性利好, 但是行业形势依然严峻 在严峻的行业形势下, 公司报告期内将工作重心放在如下方面 : ( 一 ) 科研方面 1 品种管理: 2020 年度已基本实现玉米品种的全国主产区布局, 多个品种通过国家审定, 同时多个品种在自主或合作研发中 2 试验测试 2020 年参加国家审定试验 ( 含绿色通道和京科联合体试验 ) 共计 38 个普通玉米品种, 其中自主选育玉米品种 30 个, 已经涵盖了全国 11 个玉米品种种植生态类型区中的 9 个 3 科研项目 2020 年公司实施了黄淮海耐密抗逆适宜机械化夏玉米新品种培育 东华北区早熟抗逆耐密适宜机械化玉米新品种培育 主要农作物种子加工与商品质量控制技术研究与应用 西北耐密高产抗旱玉米新品种培育等科研项目 ( 二 ) 生产加工质量方面 年度, 公司共落实制种面积 2.7 万余亩, 制种面积比上年度下降了约 40%, 有效缓解库存压力 年度, 为预防草地贪叶蛾, 公司在张掖基地开展了病虫害统防统治工作, 对制种田开展草地贪叶蛾监控, 以预防为主, 提前普及相关知识, 除京科 968 个别区域早衰外, 其他品种均未发生严重病虫害, 提高了种子质量与产量 年度, 公司在基地开展了安全主体责任制的落实, 在八个大的方面对安全做了系统的梳理, 完善了安全生产制度, 制订了安全预案 签订了安全目标责任书, 建立健全了企业安全文化体系, 各岗位责任落实到人 10/163

11 年度, 张掖基地的制种田全面取消了父本满天星种植方式, 在节省了劳动力的同时, 保障了授粉质量, 本年度张掖基地收获籽粒平均纯度高出国家标准 ( 三 ) 销售方面 年度, 实现玉米种子销售 1800 余万公斤, 完成年度销量计划的 76.51%, 较上年销量下降了 4.46% 主要原因是德单 5 号上年度大面积受灾, 导致本年度推广受阻, 单品种销量下降了 43% 2 进一步强化品牌运作, 在品种进入产品成熟期时, 启用 SPR 子品牌延长品种生命周期, 并定义高端价位, 与原产品形成差异化 公司打造的高端品牌 SPR 实现了产品价格到品牌价值的转变 3 完成了东北区域的新品种布局, 公司自主研发的新品种有效降低了东北区域对京科 968 的依赖, 并将逐步完成东北区域的品种更新换代 4 疫情期间为缓解销售压力, 公司在各大自媒体平台注册账号宣传推广公司产品 组织线上会议, 形成了公司的自媒体矩阵, 达到了良好的效果 5 创新整村推进销售模式, 公司今年在甘肃省张掖市党寨镇宋王寨村整村推进晋单 73 号 3000 亩, 实现了从示范田到示范户再到示范村的跨越, 并带动周边市场整村推进 : 影响当地周边村明年进行整村推进 6 坚持对接服务种植大户战略已见成效, 面对土地流转加速, 新型种植主体兴起, 公司抓住行业变革机遇,2020 年度, 面向新型种植主体 ( 种植大户 ) 的销售上了一个台阶 7 为解决通辽京科 968 倒伏问题, 技术人员通过精细化试验和大田示范, 确定方案, 今年在通辽试验 10 万亩京科 968 未受台风影响 ( 其他品种大面积倒伏 ), 真正实现用技术推动销售, 用技术助力丰收 二 报告期内主要经营情况 2020 年, 公司围绕精准细分市场 强化品牌 做强品种 创新营销, 精益管理, 持续增效 报告期内, 公司实现营业收入 240,058, 元, 同比下降 12.83%; 实现归属于母公司的 净利润 55,200, 元, 同比下降 6% 报告期内, 营业收入与利润下降的主要原因是本期销售数量下降所致 ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 240,058, ,377, /163

12 营业成本 124,417, ,770, 销售费用 45,495, ,630, 管理费用 16,492, ,769, 研发费用 14,251, ,276, 财务费用 -5,154, ,016, 经营活动产生的现金流量净额 -15,190, ,475, 投资活动产生的现金流量净额 15,799, ,726, 筹资活动产生的现金流量净额 -29,574, ,811, 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 营业成本比上年增减 (%) 主营业务 233,762, ,205, 毛利率比上年增减 (%) 增加 0.03 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 营业收入营业成本毛利率比毛利率比上年增比上年增上年增减 (%) 减 (%) 减 (%) (%) 玉米 233,762, ,205, 棉种及其他 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 东北地区 84,956, ,258, 减少 1 个百分点 西北地区 2,344, ,139, 减少 1.56 个百分点 华中及华北地区 146,461, ,807, 增加 0.01 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明无 (2). 产销量情况分析表 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 玉米杂交种万公斤 1, , , /163

13 产销量情况说明无 (3). 成本分析表 分行业 成本构成项目 本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 种子行业材料 95,242, ,369, 分产品 人工 4,018, ,643, 制造费 21,944, ,187, 成本构成项目 本期金额 分产品情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 种子行业材料 95,242, ,369, 成本分析其他情况说明无 人工 4,018, ,643, 制造费 21,944, ,187, 单位 : 元 情况说明 主要是本期材料成本减少主要是生产量下降主要是生产量下降 情况说明 主要是本期材料成本减少主要是生产量下降主要是生产量下降 13/163

14 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 2, 万元, 占年度销售总额 10.57%; 其中前五名客户销售额中关联 方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0% 前五名供应商采购额 5, 万元, 占年度采购总额 74.71%; 其中前五名供应商采购额中 关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 其他说明无 3. 费用 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 14,251, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 14,251, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 5.94 公司研发人员的数量 24 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 研发投入资本化的比重 (%) 0 (2). 情况说明 5. 现金流 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 ( 三 ) 资产 负债情况分析 ( 四 ) 行业经营性信息分析 14/163

15 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 德农种业是公司控股子公司, 公司持有德农种业 90% 股权, 主营玉米种子的生产 销售和科研, 注册资本 1.86 亿元人民币 截至本报告期末, 德农种业总资产 624,954, 元, 净资产 462,163, 元, 主营业务收入 233,762, 元, 主营业务利润 111,377, 元, 净利润 64,775, 元 ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 2000 年以来, 玉米种业经历了以下三个发展阶段 : 1 红利期:2000 年 年, 这一阶段玉米播种面积 亿亩, 处于单粒播 机械化 品种换代期 ; 2 膨胀期:2010 年 2015 年, 这一阶段玉米播种面积 亿亩, 处于区域性品种换代 价格高 制种暴涨期 : 3 寒冬期:2015 年 年, 这一阶段玉米播种面积 亿亩, 处于小区域品种更替 品种井喷, 价格下降期 2020 年度, 玉米种业在曲折中前行, 即有国家战略层面对农业生产和粮食安全予以高度关注, 提出 打一场种业翻身仗 的政策性利好和玉米价格迎来四年最高点 产量稳中有增, 15/163

16 亩产纪录再次刷新的甜蜜 ; 同时也有国审品种继续井喷 各地严防草地蛾 东北产区备受风雨考验的艰辛 这一年, 玉米种业有机遇也有挑战 : 1 玉米杂交种制种面积下降, 但基地制种成本持续提高 ; 玉米种子多年连续供过于求, 玉米种企为了减轻库存压力, 在行业寒冬期, 调减制种面积, 2020 年由于需求的增加引起的玉米价格大幅上涨, 但还没有传导到玉米种子, 甚至, 玉米种子出厂价 零售价仍是以低价为主导 但玉米价格大幅上涨必将引起玉米种子基地制种成本的持续提高 2 市场竞争依然激烈在经历玉米种植面积持续调减及商品玉米价格低迷后, 玉米杂交种制种面积触底反弹 虽然新生产的玉米种子完全能满足 2020 年生产需求, 但往年积压的库存仍需要销售到市场, 市场竞争依然激烈 3 国审玉米品种数暴增 2020 年通过国审的玉米品种数量达到 806 个, 同比增长 47%, 涌入市场的品种越来越多, 种业竞争白热化, 玉米杂交种市场更是首当其冲 各大科研单位 种企各展招数, 力求在这场残酷的洗牌中站稳脚跟 品种虽多, 但同质化问题仍然严重, 高产稳产 多抗广适的品种仍将是生产中需求量最大的, 而适合全程机械化的品种将是玉米产业发展的主方向 4 大品种更迭持续进行中每一次品种的更新换代基本上都伴随着新的大品种的出现, 如中单 2 号 郑单 958 先玉 335 等, 郑单 958 从 2002 年首次挤进推广面积第三位, 于 2004 年迅速登顶, 霸榜 长达十余年, 而近十年位列二 三位的大品种都还未曾取代过郑单 958 的位置 可见, 玉米特大品种的更迭速度较慢, 仍未完成更新换代 ; 而另一方面, 近年来前三大品种的种植面积的绝对数与占玉米种植面积的比率均已下降, 已经接近平均值, 达到出现新的大品种的时代, 更迭关口可能即将到来 ( 二 ) 公司发展战略 根据行业和市场的实际情况, 结合公司发展, 重点在 育 繁 推 服 等四个方面着手, 消除不利因素影响, 确保业绩稳步提升 坚持商业化育种路线, 确保制种面积, 创新销售渠道, 坚持以利润为中心, 为广大农户提供精品种子, 作技术先进 服务周到的专业种业企业 ( 三 ) 经营计划 16/163

17 2020 年公司计划实现销售收入 28,500 万元, 实现利润 6,291 万元, 实际完成销售收入 24,005 万元, 利润 6,168 万元, 销售收入下降的主要原因系主推品种德单 5 号因上年度受灾导致单品种销量下降超过百分之四十 2021 年, 公司主营业务不会发生重大调整, 仍将围绕玉米杂交种子业务, 在保证品种和区域优势的前提下, 生产上加强基地主要品种的精细化管理 ; 科研上继续完成品种的全国主产区的布局 ; 销售上对市场细分, 做到精准定位, 同时继续创新营销服务模式, 加快由传统生产型企业向服务型企业的转型 2021 年经营目标 :2021 年, 公司计划实现销售收入 28,500 万元, 实现利润 6,520 万元, 同时将努力控制成本和各项费用, 保持销售费用率和管理费用率的相对稳定 ( 以上经营目标不代表公司对 2021 年的盈利预测, 并不构成公司对投资者的业绩承诺, 公司实际经营情况受各种内外部因素影响, 存在不确定性, 敬请投资者注意投资风险 ) 为完成以上经营目标,2021 年, 公司将重点开展以下工作 : ( 一 ) 市场开拓方面 1 产品策略针对主推品种, 坚持产品分级定位 通过加强生产过程的管控, 把生产出的高芽率 高纯度种子筛选出来, 对主推品种启用 SPR 子品牌延长品种生命周期, 并定义高端价位, 与原产品形成差异化 ; 针对丢失的老市场, 启用 一亩地 子品牌, 重拾渠道信心, 待占住市场份额后植入新品种 2 市场策略 (1) 探索种植大户服务模式, 将上年度确定的种植大户分级, 结合种植大户手册及耕保服务端进行线上线下服务, 为土地流转后的直销大户模式进行探索 (2) 继续加强示范田建设, 通过大示范引领 小示范体验做到村村有田可看 块块有会可开 ; 把田间观摩会与订购会相结合, 实现种子早订购 早入户, 抢占市场先机 (3) 持续开展对农户的技术培训与会议营销, 线下召开德农学院培训班, 线上开通抖音 快手账号开播德农学院大讲堂, 持续传播公司品牌 (4) 继续做好公司特色的固定的促销活动, 加深种植户对德农品牌的认知, 有效促进销售 (5) 加快与农牧企业的合作, 完成对接销售, 同时进行品种示范筛选, 继续加大合作力度 ( 二 ) 科研方面 (1) 根据玉米试验方案,2020 年有品种晋级生产试验, 完成试验程序, 将在 2021 年进入审 定环节 17/163

18 (2) 加强对外品种合作 2021 年继续在玉米品种 转基因育种方面加强对外合作 与中种国际 北京市农林科学院 中国农业大学等 17 家公司 科研机构和个人建立常规玉米品种的合作, 并依托公司体系内试验进行筛选鉴定 与浙江大学 中国农业大学 中国农业科学院和大北农集团继续进行转基因玉米品种的合作选育, 做好转基因品种的战略储备 ( 三 ) 销售方面 (1) 加强对销售人员的种植技术培训, 提高销售人员服务水平, 逐渐向技术型营销转变, 储备有全程解决方案能力的人才 (2) 持续优化销售队伍, 激励销售人员提高自身素质, 打造一支技术过的销售服务团队 ( 四 ) 物流方面 (1) 按照各销售分支机构订单安排包装生产和种子调拨, 确保物流调拨及时 准确 ; 在满足销售订单需求的前提下, 灵活安排运输方式, 最大限度节省运输成本 (2) 加强种衣剂 成膜剂的试验及验证, 科学制定种衣剂配方, 在满足产品质量与商品性的前提下, 降低采购成本 ( 五 ) 生产与质量方面 (1) 加强质量检验对各个生产 加工环节 标准 流程的控制管理, 实现全面质量管理 (2) 加强对基地生产收购过程的质量控制, 通过检测各品种最合理的收获时间, 确保生产的种子符合品种分级销售的需求 ( 四 ) 可能面对的风险 1 面对的风险 (1) 产业政策变化风险种业是促进农业长期稳定发展 保障国家粮食安全的根本, 属于国家战略性 基础性的核心产业 国家对农业大力支持且产业政策呈现出一定的连续性, 如果政策发生调整, 则可能对公司产生一定的影响 (2) 自然灾害风险种子生产对气候条件的敏感度较高, 易受自然灾害及病虫害的影响 若在制种关键时期遭遇严重自然灾害, 或重大突发性病虫害, 将直接影响种子的产量和质量 (3) 产品研发和技术风险 18/163

19 种业产品研发是一个很大的工程, 投入大 时间长 见效慢, 且科研成果产出 科研成果转化具有很强的不确定性, 因此科研投入和技术转化的对接风险很高 在品种对外合作方面, 开发和购买也面临品种生命力不确定 更新换代加快 品种表现不一致 同质化严重和合作费用不断提高等多重风险 (4) 市场风险种子行业生产经营具有季节性, 种业公司须按季节进行种子的生产 加工与销售, 当年销售的种子需要提前安排生产, 生产与销售实际情况存在差异 套牌假冒侵权及非法经营种子冲击市场 (5) 财务风险种子生产 销售具有很强的季节性, 企业现金流 存货的波动性很强 每年 4-9 月份制种, 收购集中在 月和次年的 1 月, 期间需要大量收购资金 这就对公司财务融资工作提出较高的要求, 一旦收购资金不足, 会对公司生产经营带来重大负面影响, 较高的资金成本也会提升财务费用 降低公司的整体盈利水平 2 所采取的对策 (1) 产品研发和技术风险应对措施一是继续坚持自主研发 合作开发 品种许可并重的科研战略, 在不断提高自主研发能力的同时, 加强对合作开发 品种许可方式获得的新品种的纵深跟踪, 完善观察体系 积累试验数据 加强技术服务体系建设, 以减少品种和市场的风险 二是加强对国内外优质资源和制种技术的引进吸收, 提高 完善公司自有试验 试繁基地的规模和水平, 进一步提高公司科研育种实力 (2) 市场风险应对策略一是实施精品战略, 通过分级精选提升种子质量 通过技术服务提高附加值 通过营销策略实现差异化营销 通过加强全方位宣传投入提高品牌效应 二是建立和完善种业及市场大数据和分析体系, 指导市场决策和销售进程 (3) 财务风险应对策略一是加强全面预算管理的执行力度, 合理资金分配, 关注资金使用时间节点 ; 二是加强销售进度管理, 增加种子预收款收取 ; 三是加强财务管理, 节约财务成本 ; 四是合理安排收购 加工 发运 包装物采购进度, 控制成本费用支出进度 ; 五是保持与金融机构的良好合作关系 19/163

20 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 1 公司已按照中国证监会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 ( 证监发 号 ) 的要求, 在 公司章程 利润分配相关条款中明确了现金分红政策的制定 执行或调整情况及现金分红的比例和标准 2 公司根据 公司章程 所规定的利润分配及现金分红政策, 制定了 2019 年度利润分配方案 (1) 利润分配方案的制定符合公司章程的相关规定, 并按照股东大会决议的要求严格执行 ; (2) 利润分配方案有明确 清晰的分红标准 ; (3) 严格履行了相关的决策程序和机制 ; (4) 独立董事履职尽责并发挥了应有的作用 2020 年 4 月 27 日, 公司第八届董事会第十二次会议审议通过了 公司 2019 年度利润分配预案, 以 2019 年末总股本 225,060,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 2.5 股并派发现金红利 1 元 ( 含税 ), 剩余未分配利润结转下一年度 同时, 向全体股东每 10 股转增 0.5 股 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年度股东大会批准了 公司 2019 年度利润分配方案 2020 年 7 月 9 日, 公司实施完成了 2019 年度利润分配 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案单位 : 元币种 : 人民币占合并报表分红年度合并中归属于上每 10 股送每 10 股派现金分红的数报表中归属于分红每 10 股转市公司普通红股数息数 ( 元 ) 额上市公司普通年度增数 ( 股 ) 股股东的净 ( 股 ) ( 含税 ) ( 含税 ) 股股东的净利利润的比率润 (%) 2020 年 ,257, ,200, 年 ,506, ,722, 年 ,011, ,032, /163

21 ( 三 ) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 ( 三 ) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 1 会计政策变更的原因: 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布 关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号 - 收入 > 的通知 ( 财会 [2017]22 号 )( 以下简称 : 新收入准则 ), 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业, 自 2018 年 1 月 1 日起施行 ; 其他境内上市企业, 自 2020 年 1 月 1 日起施行 ; 执行企业会计准则的非上市企业, 自 2021 年 1 月 1 日起施行 根据上述通知及企业会计准则的规定和要求, 公司对相关会计政策进行相应变更, 并按照规定自 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则 2 会计政策变更的内容: (1) 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型 ; (2) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准 ; (3) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引 ; (4) 对于某些特定交易 ( 或事项 ) 的收入确认和计量给出了明确规定 21/163

22 3 变更的日期 : 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则 4 本次会计政策变更对公司的影响 根据新收入准则衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 仅调整首 次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额 执行新收入准则不会对公司 财务报表产生重大影响 执行新收入准则对公司的主要变化和影响是将预收账款调整到合同负债列报 :2019 年 12 月 31 日合并资产负债表预收账款列示 207,205, 元, 合同负债 0 元 ;2020 年 1 月 1 日调整为 预收账款列示 0 元, 合同负债 207,205, 元 5 会计政策变更履行的程序: 本次会计政策变更已经公司第九届董事会第三次会议 第九届监事会第二次会议审议通过, 独立董事也发表了独立意见 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况单位 : 元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 550, 境内会计师事务所审计年限 19 内部控制审计会计师事务所中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 150, 名称 报酬 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 22/163

23 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述公司及控股子公司拟向万向财务有限公司申请流动资金贷款, 授信额度总额不超过 2.5 亿元人民币, 贷款期限 1 年, 在此期限内, 如有贷款余额则存放在公司在万向财务有限公司开立账户内 公告编号 : 查询索引 披露网站 : 23/163

24 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 关联方关联交易内容本期发生额上期发生额河北承德露露股份有限公司购买杏仁露 果仁核桃露 2,411, ,399, 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第十二次会议及公 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年度股东大会审议通过了 关于控股子公司预计日常关联交易 的议案, 本年度关联交易额度在预计范围内, 交易价格依据市场同类价格制定, 不高于公允的市场价格, 遵循了平等互利原则 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他 24/163

25 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 其他情况 (2) 单项委托理财情况 其他情况 (3) 委托理财减值准备 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 其他情况 (2) 单项委托贷款情况 其他情况 (3) 委托贷款减值准备 3. 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 25/163

26 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 ( 二 ) 社会责任工作情况 万向德农股份有限公司 2020 年社会责任报告 全文 2021 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站披露, 披露网址 : ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 发比比行公积金转其例送股小计数量例新股他 (%) (%) 股 26/163

27 持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 225,060, ,265,000 11,253,000 67,518, ,578, ,060, ,265,000 11,253,000 67,518, ,578, ,060, ,265,000 11,253,000 67,518, ,578, 普通股股份变动情况说明 公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案为 : 以本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本 225,060,000 股为基数, 向全体股东每股派发现金红利 0.10 元 ( 含税 ), 每股派送红股 0.25 股, 以资本公积金向全体股东每股转增 0.05 股, 共计派发现金红利 22,506, 元, 派送红股 56,265,000 股, 转增 11,253,000 股, 本次分配后总股本为 292,578,000 股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 实施送转股方案后, 按新股本总额 292,578,000 股摊薄计算的 2019 年度每股收益为 0.20 元 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 27/163

28 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 56,250 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 50,175 ( 户 ) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 ( 户 ) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 0 股股东总数 ( 户 ) ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 单位 : 股 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻 股东名称 报告期内增 期末持股 比例 限售条 结情况 股东 ( 全称 ) 减 数量 (%) 件股份 股份 数 性质 数量 状态 量 万向三农集团有限公司 32,919, ,650, 境内非 无 国有法 人 中国建设银行股份有限 1,197,700 1,197, 未知 公司 - 银华同力精选混 未知 合型证券投资基金 钱琨 114, , 未知 未知 华泰证券股份有限公司 485, , 未知 未知 吴魁 110, , 未知 未知 吴瑞英 441, , 未知 未知 曹洪武 91, , 未知 未知 贺涛 15, , 未知 未知 杨俊 362, , 未知 未知 朱静涛 350, , 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 28/163

29 股东名称 持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量 万向三农集团有限公司 142,650,135 人民币普通股 142,650,135 中国建设银行股份有限公司 - 银 1,197,700 1,197,700 人民币普通股华同力精选混合型证券投资基金 钱琨 495,352 人民币普通股 495,352 华泰证券股份有限公司 485,350 人民币普通股 485,350 吴魁 457,900 人民币普通股 457,900 吴瑞英 441,937 人民币普通股 441,937 曹洪武 394,555 人民币普通股 394,555 贺涛 365,000 人民币普通股 365,000 杨俊 362,000 人民币普通股 362,000 朱静涛 350,000 人民币普通股 350,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 万向三农集团有限公司与其他股东之间不属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 ; 其他股东 之间是否存在关联关系, 以及是否属于 上市公司收购管理办 法 中规定的一致行动人, 公司未知 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 万向三农集团有限公司鲁伟鼎 2000 年 10 月 26 日实业投资 ; 农 林 牧 渔业产品的生产 加工持有河北承德露露股份有限公司 40.68% 的股权无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 29/163

30 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 2 自然人 姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权主要职业及职务过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 鲁伟鼎中国否现任万向集团公司董事长 CEO, 中共万向集团党委书记 万向三农集团有限公司董事长 中国万向控股有限公司董事长除本公司外, 鲁伟鼎先生间接控制河北承德露露股份有限公司 ( 股票简称 承德露露, 股票代码 )40.68% 的股权 间接控制顺发恒业股份公司 ( 股票简称 顺发恒业, 股票代码 )61.33% 的股权 间接控制普星洁能有限公司 ( 股票简称 普星洁能, 股票代码 )65.42% 的股权 间接控制万向钱潮股份有限公司 ( 股票简称 万向钱潮, 股票代码 )63.76% 的股权 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 30/163

31 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 31/163

32 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 管大源 董事长 男 , , 是 陈贵樟 董事 总经理 男 否 丁兴贤 董事 男 是 朱厚佳 独立董事 男 否 王建文 独立董事 男 否 周树祥 监事会主席 男 是 付辉 监事 男 是 谢伟 职工监事 男 ,300 2, 否 吴玲芳 董事会秘书 女 否 沈志军 董事长 男 否 沈志军 总经理 男 否 沈志军 董事 男 否 徐云峰 董事 男 是 顾根永 董事 男 是 沈国灿 监事长 男 是 魏均勇 监事 男 是 丛颖 职工监事 女 否 刘志刚 董事长 男 是 刘志刚 董事 男 是 程捷 总经理 男 否 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 32/163

33 傅志芳 董事 男 是 刘建 监事 男 是 王正 董事会秘书 男 否 合计 / / / / / 202, ,230 0 / / 姓名主要工作经历管大源管大源 ( 董事长 ),1963 年 12 月生, 浙江杭州人, 硕士研究生学历, 高级经济师, 党员 历任万向集团公司总经理助理兼总经理办公室主任 万向集团公司发展部总经理 深圳万向投资有限公司总经理 万向集团公司资深执行副总裁 公司董事长等职 因任期已满, 不再担任公司职务 陈贵樟陈贵樟, 男,1973 年 7 月出生, 浙江衢州人, 本科学历, 工程师, 党员 1996 年 7 月进万向, 先后从事项目调研 战略规划等工作, 历任万向集团公司发展部总经理助理 副总经理 河北承德露露股份有限公司董事 顺发恒业股份公司董事 浙江航民股份公司董事 公司董事 总经理等职. 因任期已满, 不再担任公司职务 丁兴贤丁兴贤, 男,1963 年 9 月生, 浙江萧山人, 大专学历, 会计师, 中共党员 1991 年 12 月进万向, 历任杭州万向节总厂财务部助理会计, 万向钱潮公司财务部主办会计 经理, 万向集团公司财务部副总经理 执行总经理, 河北承德露露股份有限公司监事会主席 公司董事等职 因任期已满, 不再担任公司职务 朱厚佳朱厚佳, 男,1965 年 12 月生, 经济学硕士, 中国注册会计师 曾任蛇口中华会计师事务所经理 蛇口信德会计师事务所经理 深圳同人会计师事务所合伙人 天健会计师事务所深圳分所副主任会计师 深圳市银之杰科技股份有限公司及深圳华强实业股份有限公司独立董事等职, 现任本公司独立董事 深圳市宝利泰投资有限公司董事长 深圳中法会计师事务所副所长 四川美丰化工股份有限公司 深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事 王建文王建文, 男,1972 年 2 月 15 日出生, 法学硕士, 曾任江苏无锡倍思特律师事务所律师, 现任上海东方华银律师事务所律师 合伙人, 本公司独立董事, 上海开创国际海洋资源股份有限公司暨上海开创远洋渔业有限公司独立董事 周树祥周树祥, 男,1967 年 9 月生, 浙江杭州人, 本科学历, 高级经济师, 党员 1991 年 3 月进入万向, 历任万向钱潮股份有限公司质量部副经理 企管中心副主任 万向钱潮营销有限公司副总经理 万向集团公司董事局监察室副总经理 万向钱潮股份有限公司市场部副经理 公司监事会监事长 万向集团公司财务部总经理助理等职 因任期已满, 不再担任公司职务 付辉付辉, 男,1970 年 10 月出生, 贵州六盘水人, 大专学历, 会计师, 党员, 公司第七届监事会监事长 1994 年 7 月至今, 先后在杭州玻璃集团从事财务管理 万向集团公司董事局监察室从事审计等工作 曾任河北承德露露股份有限公司监事 万向集团公司党群监察部从事监察审计工作, 公司监事等职务 因任期已满, 不再担任公司职务 谢伟谢伟, 男,1984 年 10 月 13 日出生, 西北农林科技大学本科毕业,2014 年 10 月进入德农种业股份公司, 从事综合及人事管理工作, 公司职工监事 德农种业综合管理部经理等职务 因任期已满, 不再担任公司职工监事职务 吴玲芳吴玲芳, 女,1979 年 5 月生, 浙江杭州人, 中共党员, 大专学历, 会计师 2000 年 11 月进入万向创业投资股份有限公司, 先后从事财 33/163

34 务 资产管理 行政人事 公司董事会秘书等职务 因任期已满, 不再担任公司职务 沈志军沈志军, 男,1970 年 8 月生, 浙江杭州人, 大专学历, 中共党员 历任万向节总厂厂办秘书 万向集团公司办公室主任 发展部总经理 顺发恒业股份公司副董事长 总裁 执行董事 东展船运股份公司董事长 公司董事长 总经理 现已辞去公司董事长 总经理职务 任公司董事 河北承德露露股份有限公司董事长 徐云峰徐云峰, 男,1965 年 8 月生, 浙江杭州人, 硕士研究生学历 历任萧山临浦二中教师 浙江神龙科技公司办公室主任 上海 e 电子科技公司副总经理 浙江爱普拉斯通信公司总经理 万向资源有限公司资产管理部总经理 东展船运股份公司总经理 公司董事 徐云峰先生已辞去公司董事职务 顾根永顾根永, 男,1962 年 12 月生, 江苏南京人, 硕士研究生学历, 工程师 现任普星洁能有限公司总经理 杭州普星能源科技有限公司董事 历任金陵石化公司设备总监 ( 主管 ) 兼装置专家, 玖龙纸业 ( 控股 ) 有限公司热电厂厂长, 江苏沃迪建设工程有限公司总经理, 普星洁能有限公司副总经理 顾根永先生已辞去公司董事职务 沈国灿沈国灿, 男,1961 年 2 月生, 浙江杭州人, 硕士研究生学历 曾任萧山开发区管委会常务副主任, 滨江区委常委 常务副区长, 百荣集团常务副总裁等职务, 现任公司监事长 魏均勇魏均勇, 男,1968 年 11 月生, 湖北荆州人, 硕士研究生学历 历任民生人寿保险股份有限公司董事 执行委员 财务负责人 首席财务官, 平安养老保险总公司总经理助理等职 现任普星聚能股份公司总裁 普星智能系统公司董事长 杭州普星能源科技有限公司董事长 魏均勇先生已辞去公司监事职务 丛颖丛颖, 女,1971 年 7 月生, 天津人, 硕士研究生学历 历任天津市农科院黄瓜研究所科研员等, 现在德农种业股份公司从事科研管理等工作, 公司职工监事 刘志刚刘志刚, 男,1972 年 10 月生, 湖北武汉人, 中共党员, 本科学历 历任万向集团发展部总经理助理 副总经理, 中国万向控股有限公司战略发展部总经理 服务管理部总经理 现任万向集团公司人力资源部总经理 河北承德露露股份有限公司董事 洛阳氟钾科技股份公司董事长 新疆硝石钾肥有限公司董事 公司董事长 程捷程捷, 男,1972 年 1 月生, 浙江淳安人, 中共党员 本科学历 历任万向集团公司办公厅主席办副主任 主席办公室主任 董事局工作室主任 人力资源部副总经理, 纳德大酒店副总经理, 顺发恒业有限公司副总经理 顺发恒业股份公司副总经理兼顺发恒业股份公司董事会秘书, 万向集团公司人力资源部总经理 总经理助理等职 现任浙江万兴恒服务有限公司董事 万向一二三股份公司监事 公司总经理 傅志芳傅志芳, 男,1965 年 4 月生, 浙江杭州人, 硕士研究生, 高级经济师, 中共党员 历任杭州万向节厂财务科副科长 万向集团公司财务部经理 万向集团浙江物资租赁有限公司总经理 董事长 万向集团公司副总裁 财务部总经理等职 现任万向三农集团有限公司财务和资源部总经理, 万向财务有限公司执行董事, 小鼎能源有限公司执行董事, 万向新加坡公司董事长, 万向钱潮股份有限公司监事长, 万向创业投资股份有限公司监事长 公司董事 刘建刘建, 男,1971 年 7 月生, 湖南桂阳人, 硕士研究生, 持有法律职业资格证 1995 年参加工作, 曾任湖南省桂阳县第一中学高中部教师, 浙江龙盛集团股份公司法务部法务高级经理, 熙可国际贸易 ( 上海浦东新区 ) 有限公司法务部经理, 中国万向控股有限公司法务经理 战略发展部总经理助理等职 现任万向三农集团有限公司投资和使命部副总经理, 河北承德露露股份有限公司监事, 杭州品向位食品有限 34/163

35 王正 公司执行董事, 浙江大洋世家股份有限公司董事 公司监事 王正, 男,1987 年 9 月生, 重庆綦江人, 政治面貌群众, 经济师, 持董事会秘书资格证 毕业于中南财经政法大学, 硕士 历任天健会计师事务所高级项目经理 招商证券股份有限公司投资银行部高级项目经理 杭州兆恒投资管理有限公司风控总监 万向财务有限公司投行部项目经理 部门副总经理 现任公司董事会秘书 其它情况说明 公司第八届董事会 监事会于 2020 年 5 月任期届满, 经 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会选举, 第九届董事会 监事会成立 沈志军 徐云峰 顾根永 王建文 朱厚佳任第九届董事会董事, 沈志军任公司董事长兼总经理, 代行董事会秘书职责 沈国灿 魏均勇, 与公司职代会选举的 职工监事丛颖组成公司第九届监事会 报告期后, 徐云峰先生因个人原因 顾根永先生因工作原因辞去公司董事职务, 魏均勇先生因工作原因辞去公司监事职务, 沈志军先生因工作调整 辞去公司董事长 总经理职务, 同时不再代行董事会秘书职责 公司已按 公司法 及 公司章程 要求补选完成董事 监事 截至报告披露日, 公司 董事会成员刘志刚 沈志军 傅志芳 朱厚佳 王建文, 董事长 法定代表人刘志刚 ; 公司监事会成员沈国灿 刘建 丛颖, 监事长沈国灿 ; 公司总经 理程捷, 公司董事会秘书王正 ( 二 ) 董事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 傅志芳 万向三农集团有限公司 财务和资源部总经理 2021 年 1 月 刘建 万向三农集团有限公司 投资和使命部副总经理 2020 年 11 月 在股东单位任职情况的说明 无 35/163

36 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 管大源 万向集团公司 董事 2002 年 1 月 28 日 管大源 万向钱潮股份有限公司 董事长 执行董事 财务负 2017 年 11 月 9 日 责人 管大源 万向资源有限公司 董事长 2019 年 6 月 3 日 管大源 顺发恒业股份有限公司 董事 2008 年 8 月 7 日 丁兴贤 河北承德露露股份有限公司 副总经理 财务负责人 2019 年 4 月 18 日 朱厚佳 深圳市宝利泰投资有限公司 董事长 2004 年 1 月 9 日 朱厚佳 深圳中法会计师事务所 副所长 2016 年 6 月 朱厚佳 四川美丰化工股份有限公司 独立董事 2019 年 3 月 15 日 朱厚佳 深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事 2020 年 5 月 20 日 王建文 上海东方华银律师事务所 律师 合伙人 2005 年 7 月 王建文 上海开创国际海洋资源股份有限公司 独立董事 2019 年 5 月 11 日 暨上海开创远洋渔业有限公司 吴玲芳 河北承德露露股份有限公司 董事会秘书 2020 年 12 月 17 日 沈志军 万向钱潮股份有限公司 董事 2020 年 2 月 11 日 沈志军 河北承德露露股份有限公司 董事长 2021 年 3 月 25 日 顾根永 普星能量有限公司 总经理 2017 年 6 月 8 日 沈国灿 浙江远洋渔业集团有限公司 执行董事 2020 年 10 月 15 日 沈国灿 洛阳氟钾科技股份有限公司 董事 2020 年 10 月 15 日 魏均勇 上万清源智动车有限公司 总经理 2020 年 6 月 15 日 刘志刚 万向集团公司 人力资源部总经理 2021 年 2 月 22 日 刘志刚 河北承德露露股份有限公司 董事 2020 年 5 月 15 日 刘志刚 新疆硝石钾肥有限公司 董事 2021 年 3 月 2 日 刘志刚 洛阳氟钾科技股份公司 董事长 2020 年 10 月 15 日 傅志芳 万向财务有限公司 执行董事 2020 年 6 月 傅志芳 小鼎能源有限公司 执行董事 2018 年 6 月 傅志芳 万向钱潮股份有限公司 监事长 2019 年 12 月 刘建 河北承德露露股份有限公司 监事 2020 年 5 月 36/163

37 刘建 浙江大洋世家股份有限公司 董事 2020 年 11 月 在其他单位任职情况的说明 无 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 根据 公司章程 规定, 公司董事 监事的报酬由股东大会决定, 高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会决定 依据 万向德农股份有限公司薪酬与考核管理规定 执行 详见八一 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表 报告期末公司全体董事 监事和高级管理人员从本公司实际获得的报酬合计税前金额为 万元 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 管大源 董事长 离任 任期届满 陈贵樟 董事 总经理 离任 任期届满 丁兴贤 董事 离任 任期届满 吴玲芳 董事会秘书 离任 任期届满 周树祥 监事长 离任 任期届满 付辉 监事 离任 任期届满 谢伟 职工监事 离任 任期届满 沈志军 董事长 选举 换届选举 沈志军 总经理 聘任 换届聘任 徐云峰 董事 选举 换届选举 顾根永 董事 选举 换届选举 沈国灿 监事长 选举 换届选举 魏均勇 监事 选举 换届选举 丛颖 职工监事 选举 换届选举 37/163

38 沈志军 董事长 总经理 代行董秘职责 离任 辞职 徐云峰 董事 离任 辞职 顾根永 董事 离任 辞职 魏均勇 监事 离任 辞职 刘志刚 董事长 选举 原董事长辞职后新选举产生 傅志芳 董事 选举 补选 程捷 总经理 聘任 原总经理辞职后新选举产生 刘建 监事 选举 补选 王正 董事会秘书 聘任 原职位空缺 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 38/163

39 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 5 主要子公司在职员工的数量 196 在职员工的数量合计 201 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 0 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 39 销售人员 65 技术人员 29 财务人员 20 行政人员 48 合计 201 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 博士研究生 1 硕士研究生 10 本科 80 专科 62 高中 14 初中 32 小学及以下 2 合计 201 ( 二 ) 薪酬政策 根据企业的经营战略和目标制订相应的薪酬政策, 并根据市场实际情况适时进行调整 员工薪酬主要包括以岗位技能工龄为主的基本月薪, 以保障员工生活待遇的各类现金补贴, 根据工作目标完成情况进行考核的年终绩效奖金, 以及以保障员工社会福利的住房公积金和社会保险金等 ( 三 ) 培训计划 围绕企业发展的总体要求, 结合公司员工岗位技能的现状和薄弱点, 有针对性分层次的推进员工教育培训工作 根据各类管理人员 专业技术人员和一线岗位人员的专业技能特点以及企业发展需要, 突出重点, 坚持整体推动, 制定员工培训计划 2020 年公司安排了财务管理 物流管理 生产技术 科研学术交流 企业管理等多项培训活动, 提高职工的思想道德水准, 诠释爱岗敬业精神, 熟练业务技术本领, 树立团队协作意识, 增强自我管理能力, 为公司发展做贡献 39/163

40 ( 四 ) 劳务外包情况 七 其他 一 公司治理相关情况说明 第九节 公司治理 报告期内, 公司按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 上海证券交易所股票上市规则 等相关法律法规及证监会 上交所的有关规章 制度及相关文件的要求, 结合公司实际情况, 持续完善法人治理结构, 加强内部控制和管理体系建设, 不断提升规范运作水平 1 股东与股东大会公司股东享有法律 行政法规和 公司章程 规定的合法权利 公司治理结构能够保证所有股东, 特别是中小股东享有平等地位, 保证了股东对公司重大事项的知情权 参与权 表决权 报告期内, 公司共召开了 2 次股东大会会议, 会议的召集 召开 表决程序符合相关法律 法规规定, 公司聘请的律师对会议进行了现场见证并对其合法性出具了法律意见书 报告期内, 未发生过单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形, 也无应监事会提议召开的股东大会 按照 公司法 及 公司章程 的规定, 属于股东大会审议的重大事项, 公司均通过股东大会审议 召开的股东大会不存在违反 上市公司股东大会规则 的其他情形 2 控股股东与上市公司公司控股股东行为规范, 没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动 公司与控股股东之间在人员 资产 财务 机构和业务方面做到 " 五分开 ", 公司董事会 监事会和内部机构均独立运作 报告期内, 公司无为控股股东及其关联企业提供担保的行为, 亦不存在控股股东非经营性占用公司资金行为 3 董事与董事会公司严格按照 公司章程 规定的程序选聘董事, 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规的规定和要求 全体董事均能忠实 勤勉地履行职责并积极参加监管机构的有关培训 报告期内, 公司共召开 5 次董事会会议, 董事会会议的召集 召开及表决程序, 均符合 公司章程 董事会议事规则 的规定 公司董事会积极推进各专门委员会工作的开展, 在各专 40/163

41 门委员会下设工作小组, 公司证券部为各专门委员会的常设机构, 负责日常工作联络和会议组织 等工作, 为各专门委员会充分发挥职能创造良好的条件, 使公司治理体系更加完善 4 监事和监事会 公司严格按照 公司章程 规定的程序选聘监事, 监事会的人数和人员构成符合法律 法规 的规定和要求 全体监事均能够认真履行自己的职责, 依法 独立地对公司生产经营情况 财务 状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督, 维护公司及投资者的 合法权益 报告期内, 公司召开了 4 次监事会会议, 会议的召集 召开及表决程序符合 公司章 程 监事会议事规则 的规定 5 利益相关者 公司能够充分尊重和维护员工 客户或其他合作方等其他利益相关者的合法权益, 与其积极 合作, 共同发展 6 信息披露与透明度 公司能够按照国家法律 法规及中国证监会 上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求, 履行信息披露义务, 披露的内容真实 准确 完整, 确保所有投资者有公平 平等的权利和机会 获得公司披露的信息 7 投资者关系管理 公司不断完善 加强投资者关系管理工作, 通过网络平台 电话以及面对面接待等多渠道 多方式加强与投资者的沟通, 充分尊重和维护广大投资者的利益, 努力构建企业 员工与投资者 等各方和谐共赢的良好局面 8 内幕信息知情人登记管理 报告期内, 公司严格按照 内幕信息知情人登记管理制度 的有关规定对内幕信息知情人进 行登记备案, 防止泄露信息, 保证信息披露的公平, 未发生内幕信息泄露的情况 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异 ; 如有重大差异, 应当说明原因 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年度股东大会 年第一次临时股东大会 股东大会情况说明 41/163

42 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数 管大源 否 否 1 陈贵樟 否 否 1 丁兴贤 否 否 1 朱厚佳 是 否 0 王建文 是 否 2 沈志军 否 否 1 顾根永 否 否 1 徐云峰 否 否 1 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 5 其中 : 现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 ( 三 ) 其他 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 公司董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬委员会共四个专门委员会 报 告期内运行规范, 相关委员会对分管领域的事项进行了审议, 主要履职情况如下 : 1 公司董事会审计委员会认真审阅公司编制的 2019 年年度财务会计报表 与会计师沟通审 计工作安排 督促会计师提交审计报告 对利润分配 内控评价 续聘会计师事务所及关联交易 事项等议案进行审议 ; 认真审核了公司 2020 年一季报 半年报 三季报的公司财务信息及其披露 持续监督公司的内部审计的实施工作 认真履行职责, 勤勉尽责地开展工作, 维护公司整体利益 2 公司董事会薪酬委员会对 2019 年度公司董事及高管年度薪酬进行审查 3 公司董事会提名委员会对公司董事会换届人选进行审议并同意提名 五 监事会发现公司存在风险的说明 42/163

43 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 存在同业竞争的, 公司相应的解决措施 工作进度及后续工作计划 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 公司确立 " 以人为本 任人为贤 诚信规范 严谨高效 " 的人力资源理念 结合管理工作业绩 实行年度述职与考评制度 公司实行 " 能者上 庸者下 " 的灵活用人机制, 坚持 " 以价值为驱动, 效 率优先, 兼顾公平 " 的考核原则 ; 依据公司发展战略和年度经营目标确定高级管理人员的年度经营 业绩 综合指标, 公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行综合考核和评定 八 是否披露内部控制自我评价报告 内部控制评价报告详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站 ( 披露的 万向德农股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 九 内部控制审计报告的相关情况说明 是否披露内部控制审计报告 : 是内部控制审计报告意见类型 : 标准的无保留意见 十 其他 第十节 公司债券相关情况 43/163

44 第十一节财务报告 一 审计报告 审计报告 众环审字 (2021) 号 万向德农股份有限公司全体股东 : 一 审计意见我们审计了万向德农股份有限公司 ( 以下简称 万向德农公司 ) 财务报表, 包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了万向德农公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量 二 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 审计报告的 注册会计师对财务报表审计的责任 部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于万向德农公司, 并履行了职业道德方面的其他责任 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项 ( 一 ) 收入确认 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 44/163

45 关键审计事项请参见财务报表附注六 23 万向德农 2020 年度实现营业收入金额为 24, 万元, 主要系玉米杂交种子的销售收入 由于其营业收入的恰当确认和计量直接影响到 2020 年度财务报表的真实性 准确性和完整性以及经营成果的反映, 因此我们把收入的确认为关键审计事项 在审计中如何应对该事项 1 了解 测试及评价万向德农销售收入确认相关的关键内部控制 ; 2 检查与销售收入确认相关的支持性文件, 包括预交款协议 销售出库单 物流运输单 销售结算单等, 核实收入确认的真实性 ; 3 选取客户样本对本期销售额和合同负债余额进行函证, 对未回函的样本进行替代测试 四 其他信息万向德农公司管理层对其他信息负责 其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实 在这方面, 我们无任何事项需要报告 五 管理层和治理层对财务报表的责任万向德农公司管理层 ( 以下简称管理层 ) 负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 在编制财务报表时, 管理层负责评估万向德农公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项 ( 如适用 ), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算万向德农公司 终止运营或别无其他现实的选择 治理层负责监督万向德农公司的财务报告过程 六 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告 合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现 错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的 45/163

46 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑 同时, 我们也执行以下工作 : ( 一 ) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分 适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础 由于舞弊可能涉及串通 伪造 故意遗漏 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险 ( 二 ) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 ( 三 ) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性 ( 四 ) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论 同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对万向德农公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论 如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露 ; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息 然而, 未来的事项或情况可能导致万向德农公司不能持续经营 ( 五 ) 评价财务报表的总体列报 结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项 ( 六 ) 就万向德农公司中实体或业务活动的财务信息获取充分 适当的审计证据, 以对财务报表发表意见 我们负责指导 监督和执行集团审计 我们对审计意见承担全部责任 我们与治理层就计划的审计范围 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施 ( 如适用 ) 从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项 我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : ( 项目合伙人 ): 刘钧中国注册会计师 : 李潇 中国武汉 2021 年 4 月 23 日 46/163

47 二 财务报表 合并资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位 : 万向德农股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 七 1 359,964, ,929, 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 七 7 1,075, ,748, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 七 8 301, ,330, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 七 9 151,911, ,001, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 513,252, ,009, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 七 17 3,501, ,560, 其他权益工具投资 七 ,685, ,008, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 七 ,399, ,860, 在建工程 七 22 12,267, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 七 26 8,781, ,731, 开发支出 商誉 47/163

48 长期待摊费用 七 29 2,658, ,162, 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 233,026, ,590, 资产总计 746,279, ,599, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 七 36 9,676, ,551, 预收款项 207,205, 合同负债 七 ,480, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 七 39 6,407, ,929, 应交税费 七 , , 其他应付款 七 41 7,135, ,402, 其中 : 应付利息应付股利 247, , 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 161,237, ,590, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 七 51 7,659, ,409, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 7,659, ,409, 负债合计 168,897, ,000, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 七 ,578, ,060, 其他权益工具 48/163

49 其中 : 优先股永续债资本公积 七 55 23,193, ,446, 减 : 库存股其他综合收益 七 , , 专项储备 盈余公积 七 59 69,541, ,497, 一般风险准备未分配利润 七 ,651, ,266, 归属于母公司所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 522,165, ,760, 少数股东权益 55,216, ,839, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 577,381, ,599, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 746,279, ,599, 法定代表人 : 刘志刚主管会计工作负责人 : 于秀梅会计机构负责人 : 于秀梅 49/163

50 母公司资产负债表 2020 年 12 月 31 日 编制单位 : 万向德农股份有限公司 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 156,857, ,736, 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中 : 应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 156,857, ,736, 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 十八 3 282,289, ,289, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 92, , 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 282,382, ,493, 资产总计 439,240, ,229, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债 应付票据 50/163

51 应付账款 2,677, ,677, 预收款项合同负债应付职工薪酬 907, , 应交税费 302, , 其他应付款 2,218, ,224, 其中 : 应付利息应付股利 247, , 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 6,106, ,032, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 6,106, ,032, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 292,578, ,060, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 10,837, ,090, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 69,541, ,497, 未分配利润 60,177, ,549, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 433,133, ,197, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 439,240, ,229, 法定代表人 : 刘志刚主管会计工作负责人 : 于秀梅会计机构负责人 : 于秀梅 51/163

52 合并利润表 2020 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 2020 年度 2019 年度 一 营业总收入 240,058, ,377, 其中 : 营业收入 七 ,058, ,377, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 196,813, ,094, 其中 : 营业成本 七 ,417, ,770, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 七 62 1,310, ,663, 销售费用 七 63 45,495, ,630, 管理费用 七 64 16,492, ,769, 研发费用 七 65 14,251, ,276, 财务费用 七 66-5,154, ,016, 其中 : 利息费用利息收入 5,242, ,151, 加 : 其他收益 七 67 2,320, ,976, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 七 68 18,661, ,980, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 七 71 号填列 ) 110, , 资产减值损失 ( 损失以 - 七 72 号填列 ) -5,434, ,335, 资产处置收益 ( 损失以 - 七 73 号填列 ) 533, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 59,435, ,306, 加 : 营业外收入 七 74 2,242, , 减 : 营业外支出 七 , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 61,678, ,701, 减 : 所得税费用 七 76 52/163

53 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 61,678, ,701, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 61,678, ,701, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司股东的净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 55,200, ,722, 少数股东损益 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,477, ,978, 六 其他综合收益的税后净额 -322, , ( 一 ) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -290, , 不能重分类进损益的其他综合收益 -290, , (1) 重新计量设定受益计划变动额 (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3) 其他权益工具投资公允价值变动 -290, , (4) 企业自身信用风险公允价值变动 2. 将重分类进损益的其他综合收益 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2) 其他债权投资公允价值变动 (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4) 其他债权投资信用减值准备 (5) 现金流量套期储备 (6) 外币财务报表折算差额 (7) 其他 ( 二 ) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -32, , 七 综合收益总额 61,355, ,135, ( 一 ) 归属于母公司所有者的综合收益总额 54,910, ,212, ( 二 ) 归属于少数股东的综合收益总额 6,445, ,922, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 刘志刚主管会计工作负责人 : 于秀梅会计机构负责人 : 于秀梅 53/163

54 母公司利润表 2020 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 2020 年度 2019 年度 一 营业收入减 : 营业成本税金及附加 131, , 销售费用管理费用 3,694, ,312, 研发费用财务费用 -391, , 其中 : 利息费用利息收入 394, , 加 : 其他收益 73, 投资收益 ( 损失以 - 号填十七 5 列 ) 63,612, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) -5, 资产减值损失 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 190, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 60,442, ,158, 加 : 营业外收入减 : 营业外支出三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 60,442, ,158, 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 60,442, ,158, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 60,442, ,158, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益 54/163

55 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用减值准备 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六 综合收益总额 60,442, ,158, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 刘志刚主管会计工作负责人 : 于秀梅会计机构负责人 : 于秀梅 55/163

56 合并现金流量表 2020 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 2020 年度 2019 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 170,614, ,662, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 13,139, ,093, 经营活动现金流入小计 183,754, ,755, 购买商品 接受劳务支付的现金 120,140, ,559, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金 26,520, ,766, 支付的各项税费 1,496, ,702, 支付其他与经营活动有关的现金 50,787, ,251, 经营活动现金流出小计 198,944, ,280, 经营活动产生的现金流量净额 -15,190, ,475, 二 投资活动产生的现金流量 : 56/163

57 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 18,720, ,030, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,455, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 20,175, ,113, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 4,375, ,386, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 4,375, ,386, 投资活动产生的现金流量净额 15,799, ,726, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的现金 29,574, ,811, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 29,574, ,811, 筹资活动产生的现金流量净额 -29,574, ,811, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -28,964, ,610, 加 : 期初现金及现金等价物余额 388,929, ,539, 六 期末现金及现金等价物余额 359,964, ,929, 法定代表人 : 刘志刚主管会计工作负责人 : 于秀梅会计机构负责人 : 于秀梅 57/163

58 母公司现金流量表 2020 年 1 12 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 2020 年度 2019 年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 467, , 经营活动现金流入小计 467, , 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 1,811, ,495, 支付的各项税费 131, , 支付其他与经营活动有关的现金 1,749, ,922, 经营活动现金流出小计 3,691, ,456, 经营活动产生的现金流量净额 -3,224, ,255, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 63,612, ,000, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 240, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 63,852, ,000, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 63,852, ,000, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 58/163

59 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 22,506, ,011, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 22,506, ,011, 筹资活动产生的现金流量净额 -22,506, ,011, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 38,121, ,732, 加 : 期初现金及现金等价物余额 118,736, ,003, 六 期末现金及现金等价物余额 156,857, ,736, 法定代表人 : 刘志刚主管会计工作负责人 : 于秀梅会计机构负责人 : 于秀梅 59/163

60 合并所有者权益变动表 2020 年 1 12 月 2020 年度 单位 : 元币种 : 人民币 归属于母公司所有者权益 项目 一 上年年末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 实收资本 ( 或股本 ) 225,060, ,060, 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 34,446, ,446, 减 : 库存股 其他综合收益 -509, , 专项储备 盈余公积 63,497, ,497, 一般风险准备 未分配利润 167,266, ,266, 其他 小计 489,760, ,760, 少数股东权益 55,839, ,839, 所有者权益合计 545,599, ,599, /163

61 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益 67,518, ,253, , , ,044, ,614, ,200, ,404, ,910, , ,445, ,781, ,355, /163

62 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈 67,518, ,253, ,253, ,253, ,044, ,044, ,550, ,044, ,506, ,265, ,506, ,506, ,068, ,068, ,574, ,574, /163

63 余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 56,265, ,265, /163

64 其他四 本期期末余额 292,578, ,193, , ,541, ,651, ,165, ,216, ,381, 年度 项目 一 上年年末余额加 : 会计政策变更前 实收资本 ( 或股本 ) 225,060, 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 34,446, 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益 专项储备 盈余公积 63,497, 一般风险准备 未分配利润 153,452, 其他 小计 476,456, 少数股东权益 48,905, 所有者权益合计 525,361, , , , , 期差 错更 正 同 一控制下企业合并其他二 本 225,060, ,446, ,497, ,555, ,559, ,916, ,476, /163

65 年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计 , , ,710, ,722, ,200, ,922, ,123, ,212, ,922, ,135, /163

66 入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资 -45,011, ,011, ,011, ,011, ,011, ,011, /163

67 本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本 67/163

68 期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 225,060, ,446, , ,497, ,266, ,760, ,839, ,599, 法定代表人 : 刘志刚主管会计工作负责人 : 于秀梅会计机构负责人 : 于秀梅 68/163

69 项目 实收资本 ( 或股本 ) 其他权益工具 优先股永续债其他 母公司所有者权益变动表 2020 年 1 12 月 资本公积 2020 年度 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 单位 : 元币种 : 人民币 未分配利润 一 上年年末余额 225,060, ,090, ,497, ,549, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 225,060,0 22,090,28 63,497,0 84,549, 三 本期增减变动金额 ( 减 67,518,00-11,253,0 6,044,25-24,372, 少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 60,442, ( 二 ) 所有者投入和减少资 本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益 的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 6,044,25-28,550, 提取盈余公积 6,044,25-6,044, 对所有者 ( 或股东 ) 的分 -22,506, 配 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 67,518,00-11,253,0-56,265, 资本公积转增资本 ( 或股 11,253,00-11,253,0 所有者权益合计 395,197, ,197, ,936, ,442, ,506, ,506, /163

70 本 ) 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 56,265, ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 292,578, ,837, ,541, ,265, ,177, ,133, 项目 实收资本 ( 或股本 ) 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 2019 年度 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一 上年年末余额 225,060, ,090, ,497, ,723, 加 : 会计政策变更 , 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 225,060, 22,090, 63,497, 133, , 三 本期增减变动金额 ( 减 -49,170 少以 - 号填列 ), ( 一 ) 综合收益总额 -4,158, 所有者权益合计 444,371, , ,367, ,170, ,158, /163

71 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -45,011, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 225,060, ,090, ,497, ,011, ,549, ,011, ,011, ,197, 法定代表人 : 刘志刚主管会计工作负责人 : 于秀梅会计机构负责人 : 于秀梅 71/163

72 三 公司基本情况 1. 公司概况 万向德农股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ), 系经黑龙江省体改委黑体改复 [1995]92 号文批准, 于 1995 年 9 月 13 日通过发起设立方式成立的股份有限公司, 于 1995 年 9 月 13 日在黑龙江省工商行政管理局登记注册, 企业法人营业执照号 年 11 月 2 日在哈尔滨市市场监督管理局登记注册, 统一社会信用代码 xk 公司设立时总股本为 6,000 万股, 全部由发起人认购 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2002]86 号文核准, 公司于 2002 年 8 月 29 日在上海证券交易所以每股人民币 3.47 元的发行价, 发行人民币普通股 4,000 万股 发行后公司股本总额为 10,000 万股, 注册资本为 10,000 万元 2003 年 5 月 12 日, 经 2002 年度股东大会审议通过, 公司以 2002 年末总股本 10,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发红股 1 股转增 4.5 股 派发后公司股本总额为 15,500 万股, 注册资本为 15,500 万元 2010 年 4 月 14 日, 经 2009 年度股东大会审议通过, 公司以 2009 年末总股本 15,500 万股为基数向全体股东每 10 股派发红股 1 股 派发后公司股本总额为 17,050 万股, 注册资本为 17,050 万元 2013 年 5 月 16 日, 经 2012 年度股东大会审议通过, 公司以 2012 年末总股本 17,050 万股为基数向全体股东每 10 股派发红股 2 股 派发后公司股本总额为 20,460 万股, 注册资本为 20,460 万元 2015 年 7 月 7 日, 经 2014 年度股东大会审议通过, 公司以 2014 年末总股本 20,460 万股为基数向全体股东每 10 股派发红股 1 股 派发后公司股本总额为 22,506 万股, 注册资本为 22,506 万元 2020 年 5 月 21 日, 经公司 2019 年度股东大会审议通过, 公司向全体股东每 10 股送 2.5 股, 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股 派发后公司股本总额为 29, 万股, 注册资本为 29, 万元 截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司注册资本为人民币 29, 万元, 实收资本为人民币 29, 万元 1. 本公司注册地 组织形式和总部地址本公司注册地 : 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号 组织形式 : 股份有限公司 72/163

73 总部地址 : 黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路 18 号 2. 本公司的业务性质和主要经营活动本公司属于农 林 牧 渔业 本公司及子公司 ( 统称 本集团 ) 经营范围包括 : 农业科学研究与试验发展, 农业技术推广服务 ; 农 林 牧产品销售 ; 化肥销售 ; 农业机械 汽车及配件销售 ; 软件和信息技术服务 ; 企业管理服务 社会经济咨询, 实业投资 ; 货物及技术进出口 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 本公司主要产品为玉米 油葵的杂交种子 亲本种子 3. 母公司以及集团最终母公司的名称公司的母公司为万向三农集团有限公司, 截至 2020 年 12 月 31 日持有公司 48.76% 的股份 ; 万向三农集团有限公司的实际控制人为自然人鲁伟鼎先生 4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 : 本财务报告业经本公司董事会于 2021 年 4 月 23 日决议批准报出 2. 合并财务报表范围 截至 2020 年 12 月 31 日, 本集团纳入合并范围的子公司共 3 户, 详见本附注九 在其他主体中的权益 本集团本年合并范围与上年相比未发生变化 四 财务报表的编制基础 1. 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础本集团财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的 企业会计准则 基本准则 ( 财政部令第 33 号发布 财政部令第 76 号修订 ) 于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ), 以及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 (2014 年修订 ) 的披露规定编制 根据企业会计准则的相关规定, 本集团会计核算以权责发生制为基础 除某些金融工具外, 本财务报表均以历史成本为计量基础 资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备 2. 持续经营 公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项 73/163

74 五 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示 : 本集团根据实际生产经营特点, 依据相关企业会计准则的规定, 对收入确认 资产减值等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计, 详见本附注四中各项描述 关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明, 请参阅附注四 30 重大会计判断和估计 1. 遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了本公司及本集团 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息 此外, 本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 有关财务报表及其附注的披露要求 2. 会计期间本集团的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间 本集团会计年度采用公历年度, 即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3. 营业周期 正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间 本集团以 12 个月作为一个营业周期, 并以其作为资产和负债的流动性划分标准 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并, 是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项 企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并 (1) 同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制, 且该控制并非暂时性的, 为同一控制下的企业合并 同一控制下的企业合并, 在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一 74/163