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1 市前速遞是日焦點 29/8/2017 港股預測神華集團與國電集團合併中國神華 (1088.HK) 公布, 母公司神華集團將與國電集團合併, 神華集團將更名為國家能源集團, 吸收合併國電集團 ; 合併後, 國家能源集團將成為國電電力的控股股東 ; 另外, 國電電力將與中國神華共同組建合資公司, 國電電力將擁合資公司控股權, 當中國電電力出資的標的資產的作價合計約為億元人民幣, 中國神華出資的標的資產作價合計約億元人民幣昨日港股走勢先高後回 ; 在 Jackson Hole 央行年會中並無不利消息傳出下, 恒指承接上周升勢, 開市不久便突破二萬八大關, 最高於早市升至點 ; 可惜其後騰訊 (700.HK) 及工行 (1398.HK) 等沽壓漸增, 二萬八得而復失, 更一度倒跌, 收市僅升 15 點 ; 國指走勢相若, 相對跑贏, 收市升 53 點, 大市成交續於 1000 億元之上近期強勢的中資金融股續為升市主力, 惟當中主要內銀走勢與大市相若, 先高後低, 建行 (939.HK) 及中行 (3988.HK) 均僅升不足 1%; 反之中資券商股表現理想, 中信証券 (6030.HK) 升逾半成華泰證券 (6886.HK) 及廣發証券 (1776.HK) 齊升逾 4% 由於截止昨日的要約最後限期, 只有約 83.92% 無利害關係的新世界百貨 (825.HK) 股份接納要約, 低於私有化要求的 90% 門檻, 故此, 新世界發展 (17.HK) 私有化新世界百貨的計劃告吹 ; 投資者需留意新世界百貨今日股價或受沽壓昨晚油價表現疲弱, 紐約期油跌逾 2.7%, 令美股走勢受限, 道指收市跌 5 點 ; 地緣局勢方面再有新消息, 外電指北韓今早再度試射導彈, 該導彈更越過日本上空, 市場避險情緒上升, 目前日圓及金價均錄得升幅, 料為港股今日帶來壓力, 恒指日內或回調至點水平港股概覽恒生指數點升 15 點國企指數點升 53 點 8 月恒指期貨點跌 34 點 8 月國指期貨點升 24 點 8 月恒指期貨 ( 夜期時段 ) 點跌 17 點 8 月國指期貨 ( 夜期時段 ) 點升 16 點 8 月恒指理論期貨值點高水 28.6 點 * 8 月國指理論期貨值點高水 15.9 點 * 大市成交額 1174 億元資源來源 : 彭博 * 理論期貨值為以上日指數的收市價作基礎, 計及報告刊出日至即月期指結算日期間的時間值及股息除淨因素而成 ** 指數理論價差是以上日指數期貨日間交易時段之收市價減理論指數期貨值計算而成

2 重點新聞新世界 (17.HK) 及新世界百貨 (825.HK) 聯合公布, 由於未能收到不少於 90% 無利害關係的有效股份接納, 私有化的要約並無成為無條件, 並於昨日失效, 將不會延長或修訂要約 ; 新世界將採取措施, 盡快恢復新世界百貨的公眾持股量民行 (1988.HK) 公布, 截至今年 6 月底止, 上半年盈利按年增 3.2% 至億元人民幣, 每股盈利 77 分人民幣 ; 期內營業收入按年跌 9.7% 至億元人民幣 ; 集團派中期股息每股 12 分人民幣比亞迪 (1211.HK) 公布, 截至今年 6 月底止, 中期盈利按年跌 23.8% 至億元人民幣, 每股盈利 59 分人民幣 ; 期內營業額按年增 0.2% 至億元人民幣 ; 集團不派中期股息比亞迪電子 (285.HK) 公布, 截至今年 6 月底止, 中期盈利按年增 1.19 倍至億元人民幣, 每股盈利 0.59 元人民幣 ; 期內收入按年增 13.2% 至億元人民幣中集集團 (2039.HK) 公布, 截至今年 6 月底止, 中期業績由虧轉盈, 錄得盈利 7.97 億元人民幣, 每股盈利分人民幣 ; 期內營業收入按年增 41.8% 至億元人民幣中廣核電力 (1816.HK) 公布, 截至今年 6 月底止, 中期盈利按年增 63.5% 至億元人民幣, 每股盈利 13.4 分人民幣 ; 期內收入按年增 41.9% 至億元人民幣鎳資源國際 (2889.HK) 公布, 上周五收到港交所信件, 指公司第 3 階段除牌程序已於 7 月 24 日到期, 港交所上市委員會認為復牌建議不可行, 決定根據上市條例應用指引 17 取消其上市 ; 集團正考慮會否就該決定尋求覆核過往一周市前推介回顧及跟進推介日股份股份編號上日收市價 ( 元 ) 建議買入範圍 ( 元 ) 推介日前收市價 ( 元 ) 回報率 ( 註 ) 目標價 ( 元 ) 止蝕價 ( 元 ) 22/8/2017 中國旺旺 151.HK % 已止蝕 24/8/ 度 1361.HK % 已達標 28/8/2017 IGG 799.HK % 備註註 : 如股份已於推介後觸及建議買入範圍, 其回報率的計算基礎為買入價及股份的上日收市價 ; 如沒有觸及建議買入範圍, 將不會顯示其回報率

3 港股走勢分析昨日港股走勢先高後回在 Jackson Hole 央行年會中並無不利消息傳出下, 恒指承接上周升勢, 開市不久便突破二萬八大關, 最高於早市升至點 ; 可惜其後騰訊 (700.HK) 及工行 (1398.HK) 等沽壓漸增, 二萬八得而復失, 更一度倒跌, 收市僅升 15 點 ; 國指走勢相若, 相對跑贏, 收市升 53 點, 大市成交續於 1000 億元之上近期強勢的中資金融股續為升市主力, 惟當中主要內銀走勢與大市相若, 先高後低, 建行 (939.HK) 及中行 (3988.HK) 均僅升不足 1%; 反之中資券商股表現理想, 中信証券 (6030.HK) 升逾半成華泰證券 (6886.HK) 及廣發証券 (1776.HK) 齊升逾 4% 總結港股上個交易日表現, 恒指 49 隻成份股中有 25 隻上升,19 隻下跌, 瑞聲科技 (2018.HK) 升 11.1%, 為最大升幅成份股, 華潤電力 (836.HK) 跌 1.8%, 為最大跌幅成份股國指方面,40 隻成份股中有 29 隻上升,9 隻下跌, 中信証券升 5.2%, 為最大升幅成份股, 東風 (489.HK) 跌 8.1%, 為最大跌幅成份股由於截止昨日的要約最後限期, 只有約 83.92% 無利害關係的新世界百貨 (825.HK) 股份接納要約, 低於私有化要求的 90% 門檻, 故此, 新世界發展 (17.HK) 私有化新世界百貨的計劃告吹 ; 投資者需留意新世界百貨今日股價或受沽壓恒生指數保歷加通道走勢圖國企指數保歷加通道走勢圖期指 5 分鐘走勢圖昨晚油價表現疲弱, 紐約期油跌逾 2.7%, 令美股走勢受限, 道指收市跌 5 點 ; 地緣局勢方面再有新消息, 外電指北韓今早再度試射導彈, 該導彈更越過日本上空, 市場避險情緒上升, 目前日圓及金價均錄得升幅, 料為港股今日帶來壓力, 恒指日內或回調至點水平

4 環球市場重點評論美國聯儲局主席耶倫於上周 Jackson Hole 央行年會中未有提及加息時間表, 令美滙持續下跌, 並帶動環球貨幣上升, 港滙及人民幣即期分別升穿 7.82 及 6.65 水平至於歐洲央行行長德拉吉於年會中的言論, 被解讀為默許歐羅上升, 歐羅兌多類貨幣滙價昨日仍然呈強, 兌美元升至兩年半新高, 貼近 1.2 水平美國商務部公布,7 月商品貿易逆差初值擴大至 651 億美元, 高過市場預期為逆差 645 億美元,6 月貿赤輕微上修至 640 億美元期內, 進口額下降 0.3% 至 1, 億美元, 6 月為 1, 億美元 ; 出口額亦下降 1.3% 至 1, 億美元,6 月為 1, 億美元歐洲央行 (ECB) 公布, 歐羅區 7 月 M3 按年增幅從 6 月的 5% 降至 4.5%, 低於市場預期升 4.9% M1 貨幣供應按年升幅則放緩至 9.1% 期內, 對企業貸款按年升幅從 2% 升至 2.4%;7 月對家庭的貸款規模按年升幅維持在 2.6% 水平華爾街日報報道, 蘋果公司 (AAPL) 將於 9 月 12 日召開新產品發布會, 屆時將會推出新 iphone LTE Apple Watch 以及 4K Apple TV 等新產品在這次產品發布會上, 市場的目光都將集中於 iphone 8 上, 這將是蘋果公司三年來首次對 iphone 進行重大設計改動亞馬遜 (AMZN) 昨日正式入主美國超市集團全食 (Whole Food Markets), 首天即展開大減價行動, 貨品的折扣最多達 43% 另外, 亞馬遜也把自家熱銷商品搬到了店裡促銷, 例如語音管家產品 Echo 及 Echo dot 亞馬遜這次斥資 137 億美元收購全食, 被市場認為是亞馬遜拓展線下業務和實體零售渠道的重要步驟美滙指數保歷加通道走勢圖歐羅兌美元滙價保歷加通道走勢圖人民幣兌美元滙價保歷加通道走勢圖

5 輪證焦點認股證 / 牛熊證推介相關資產編號相關資產上日收市價種類建議行使價建議到期日恒指牛熊證街貨分布圖建議引伸波幅 (%) 中銀香港 2388.HK 元認購元至元 6 至 9 個月中國平安 2318.HK 元認購元至元 6 至 9 個月中國人壽 2628.HK 元認購元至元 6 至 9 個月海通證券 6837.HK 元認購元至元 6 至 9 個月中信証券 6030.HK 元認購元至元 9 個月至 1 年投資者應留心引伸波幅會因市場轉趨波動而有所變化, 影響窩輪價格另外, 投資者亦宜小心選擇盡力保持引伸波幅穩定的發行人, 同時應避開短期價外證如以牛熊證應市的投資者, 宜選擇收回價距現貨價較遠的牛熊證應市, 以避免市況突然的波動而觸發的強制收回機制所帶來的風險另外, 部份發行人開價較保守, 買賣差價較闊, 投資者亦不宜選擇選擇牛熊證或認股證時, 宜挑選街貨比率不足三成之產品上日十大成交認股證 / 牛熊證編號短名價格變動變動 (%) 到期日行使價引伸波幅 (%) 有效槓桿 HK 騰訊摩通八三購 H /03/ HK 騰訊中銀八二購 B /02/ HK 騰訊瑞信八二購 H /02/ HK 騰訊瑞信八三購 E /03/ HK 騰訊瑞銀八二購 D /02/ HK 騰訊法興八二購 G /02/ HK 港交瑞銀七甲購 A /11/ HK 港交瑞信七甲購 A /11/ HK 騰訊海通八二購 B /02/ HK 港交摩通八三購 B /03/

6 上日五大資金流入認股證相關資產種類 28/08/ /08/ /08/ /08/ 日資金流總和 ( 萬 ) 香港交易所認購 2, HK 認沽滙豐控股認購 1, HK 認沽中國人壽認購 94 1, HK 認沽恒生指數認購 HSI 認沽中銀香港認購 1, HK 認沽上日五大資金流出認股證相關資產種類 28/08/ /08/ /08/ /08/ 日資金流總和 ( 萬 ) 吉利汽車認購 ,153-3, HK 認沽中國平安認購 2,441 1,179-3,258-2, HK 認沽舜宇光學科技認購 -69-1, HK 認沽中國海洋石油認購 -2, , HK 認沽瑞聲科技認購 HK 認沽上日十大認股證相關資產成交分布相關資產認講 / 認沽 28/08/ /08/ /08/2017 恒生指數認購 3.17% 3.35% 6.00% HSI 認沽 2.13% 1.43% 1.44% 國企指數認購 0.32% 0.34% 0.32% HSCE.HK 認沽 0.14% 0.36% 0.16% 騰訊控股認購 28.94% 25.54% 30.61% 700.HK 認沽 3.79% 5.25% 4.19% 香港交易所認購 18.35% 20.81% 13.78% 388.HK 認沽 0.14% 0.35% 0.19% 滙豐控股認購 10.80% 9.38% 9.98% 5.HK 認沽 0.12% 0.15% 0.83% 中國平安認購 6.97% 8.71% 8.50% 2318.HK 認沽 0.22% 0.48% 0.48% 中國移動認購 5.86% 5.47% 3.24% 941.HK 認沽 0.09% 0.07% 0.14% 中國人壽認購 3.34% 2.25% 3.70% 2628.HK 認沽 0.06% 0.06% 0.10% 吉利汽車認購 1.87% 1.86% 1.38% 175.HK 認沽 0.08% 0.10% 0.03% 友邦保險認購 1.83% 1.18% 2.29% 1299.HK 認沽 0.05% 0.05% 0.08%

7 上日十大沽空股票股份編號沽空金額總成交額沽空金額佔股份成交比例沽空金額佔大市沽空比例騰訊控股 700.HK 9.73 億億 13.44% 7.66% 中國平安 2318.HK 7.32 億億 27.11% 5.75% 中國銀行 3988.HK 7.20 億億 20.88% 5.66% 建設銀行 939.HK 6.29 億億 17.38% 4.95% 工商銀行 1398.HK 6.07 億億 19.48% 4.78% 華夏滬深三百 3188.HK 5.16 億億 39.05% 4.06% 中國人壽 2628.HK 3.96 億億 14.89% 3.12% 安碩 A HK 3.70 億 9.46 億 39.14% 2.91% 中國石油化工股份 386.HK 3.66 億億 36.60% 2.88% 滙豐控股 5.HK 3.39 億億 17.01% 2.67% 上日主要異動股股份股份編號成交金額 ( 百萬元 ) 成交比率 ( 倍 )* 上日收市價上日股價變動恒騰網絡 136.HK % 港通控股 32.HK % 創達科技控股 1322.HK % 創興銀行 1111.HK % 億都 ( 國際控股 ) 259.HK % 龍記集團 255.HK % 聯合能源集團 467.HK % 勝龍國際 1182.HK % 國聯證券 1456.HK % 結好金融 1469.HK % 利豐 494.HK % 太和控股 718.HK % 結好控股 64.HK % 中國民生金融 245.HK % 德泰新能源集團 559.HK % * 上日成交金額相對於過去 30 日的平均成交金額

8 恒生指數成份股比重收市價變動 (%) 佔指數比重影響指數升跌滙豐控股 (0005.HK) % 10.00% +11 騰訊 (0700.HK) % 10.00% -46 建設銀行 (0939.HK) % 8.32% +10 友邦保險 (1299.HK) % 7.94% +2 中國移動 (0941.HK) % 5.94% +5 工商銀行 (1398.HK) % 4.80% -9 中國平安 (2318.HK) % 3.60% 0 中國銀行 (3988.HK) % 3.59% +7 長和 (0001.HK) % 2.99% -7 香港交易所 (0388.HK) % 2.76% +1 中國人壽 (2628.HK) % 2.07% +7 長江實業地產 (1113.HK) % 1.94% 0 中國海洋石油 (0883.HK) % 1.84% +1 新鴻基地產 (0016.HK) % 1.80% +2 中電控股 (0002.HK) % 1.70% +1 中國石化 (0386.HK) % 1.64% -1 中銀香港 (2388.HK) % 1.61% 0 領展房產基金 (0823.HK) % 1.54% -2 恒生銀行 (0011.HK) % 1.47% -1 香港中華煤氣 (0003.HK) % 1.35% -1 銀河娛樂 (0027.HK) % 1.20% -4 中國海外發展 (0688.HK) % 1.16% 0 中國石油 (0857.HK) % 1.16% 0 瑞聲科技 (2018.HK) % 1.10% +34 吉利汽車 (0175.HK) % 1.10% -4 電能實業 (0006.HK) % 1.03% 0 九龍倉集團 (0004.HK) % 0.97% +3 金沙中國 (1928.HK) % 0.91% -4 中信股份 (0267.HK) % 0.76% +1 中國聯通 (0762.HK) % 0.75% -3 港鐵公司 (0066.HK) % 0.75% 0 中國神華 (1088.HK) % 0.73% +4 華潤置地 (1109.HK) % 0.71% +2 新世界發展 (0017.HK) % 0.68% +1 恒基地產 (0012.HK) % 0.64% +1 東亞銀行 (0023.HK) % 0.58% +3 交通銀行 (3328.HK) % 0.58% +2 恒安國際 (1044.HK) % 0.53% +5 蒙牛乳業 (2319.HK) % 0.51% -1 長江基建集團 (1038.HK) % 0.51% 0 信和置業 (0083.HK) % 0.46% +2 太古股份公司 'A' (0019.HK) % 0.43% 0 恒隆地產 (0101.HK) % 0.42% 0 招商局港口 (0144.HK) % 0.42% +2 中國旺旺 (0151.HK) % 0.36% +1 聯想集團 (0992.HK) % 0.34% -1 華潤電力 (0836.HK) % 0.31% -2 昆倫能源 (0135.HK) % 0.25% 0 國泰航空 (0293.HK) % 0.13% 0

9 恒生中國企業指數成份股比重收市價變動 (%) 佔指數比重影響指數升跌工商銀行 (1398.HK) % 10.00% -8 中國平安 (2318.HK) % 10.00% 0 建設銀行 (0939.HK) % 9.94% +5 中國銀行 (3988.HK) % 9.49% +8 中國人壽 (2628.HK) % 6.25% +8 中國石化 (0386.HK) % 4.96% -1 招商銀行 (3968.HK) % 3.72% +1 中國石油 (0857.HK) % 3.50% 0 農業銀行 (1288.HK) % 3.25% +2 中國太保 (2601.HK) % 3.16% +6 中國財險 (2328.HK) % 2.29% -10 中國神華 (1088.HK) % 2.21% +5 交通銀行 (3328.HK) % 1.76% +3 中國電信 (0728.HK) % 1.70% +4 民生銀行 (1988.HK) % 1.66% +3 中國交通建設 (1800.HK) % 1.57% +5 中信銀行 (0998.HK) % 1.52% +1 海通証劵 (6837.HK) % 1.43% +6 新華保險 (1336.HK) % 1.34% -3 國藥控股 (1099.HK) % 1.32% -3 安徽海螺水泥 (0914.HK) % 1.20% +1 中信証券 (6030.HK) % 1.17% +7 比亞迪股份 (1211.HK) % 1.04% +2 中國中車 (1766.HK) % 1.04% +5 長城汽車 (2333.HK) % 1.03% -4 萬科企業 (2202.HK) % 1.01% +1 中國信達 (1359.HK) % 0.97% +2 華泰證券 (6886.HK) % 0.93% +5 東風集團 (0489.HK) % 0.92% -8 郵儲銀行 (1658.HK) % 0.92% +1 人保集團 (1339.HK) % 0.91% +3 廣發証券 (1776.HK) % 0.89% +4 中國銀河 (6881.HK) % 0.83% +3 中國中鐵 (0390.HK) % 0.80% +2 華能國際電力 (0902.HK) % 0.71% 0 中車時代電氣 (3898.HK) % 0.70% +4 中廣核電力 (1816.HK) % 0.69% 0 中國鐵建 (1186.HK) % 0.67% +2 龍源電力 (0916.HK) % 0.61% 0 中國國航 (0753.HK) % 0.46% 0

10 環球主要指數收市價變動變動 (%) 按周 (%) 按月 (%) 按季 (%) 按年 (%) 恒生指數國企指數紅籌指數恒指波幅指數道瓊斯工業平均指數標普 500 指數納斯達克指數英國富時 100 指數休市休市德國 DAX 指數法國 CAC 指數上海 A 股指數深圳 A 股指數上證綜合指數滬深 300 指數日經 225 指數韓國 KOSPI 指數台灣加權指數新加坡海峽指數印度孟買指數俄羅斯 MICEX 指數恒指主要成份股美國預托證券 (ADR) 收市價收市價 ADR 轉換價變動變動 (%) 影響點數長和 (0001.HK) 中電控股 (0002.HK) 滙豐控股 (0005.HK) 新鴻基地產 (0016.HK) 新世界發展 (0017.HK) 太古股份公司 'A' (0019.HK) 東亞銀行 (0023.HK) 信和置業 (0083.HK) 恒隆地產 (0101.HK) 國泰航空 (0293.HK) 騰訊控股 (0700.HK) 中國聯通 (0762.HK) 中國石油 (0857.HK) 中國海洋石油 (0883.HK) 建設銀行 (0939.HK) 中國移動 (0941.HK) 友邦保險 (1299.HK) 工商銀行 (1398.HK) 中銀香港 (2388.HK) 中國人壽 (2628.HK) 總計 : 估計指數開市表現 : +6.08

11 上日恒生指數 8 月期權變動收市價收市價變動成交量認購期權未平倉合約未平倉合約變動行使價未平倉合約變動未平倉合約認沽期權成交量收市價變動收市價

12 上日 H 股指數 8 月期權變動收市價收市價變動成交量認購期權未平倉合約未平倉合約變動行使價未平倉合約變動未平倉合約認沽期權成交量收市價變動收市價

13 主要商品價格 (6:00am) 收市價變動變動 (%) 按周 (%) 按月 (%) 按季 (%) 按年 (%) 期金期油期銅期銀期鋁玉米大豆小麥天然氣 BALTIC DRY INDEX 環球主要滙率 (6:00am) 收市價變動變動 (%) 按周 (%) 按月 (%) 按季 (%) 按年 (%) 日圓 / 美元美元 / 歐羅美元 / 英磅美元 / 澳元美元 / 紐元加元 / 美元瑞士法郎 / 美元人民幣 / 美元美滙指數銀行主要利率美國國庫債券 % 變動 % 變動香港 1 個月同業拆息年期國庫債券香港 3 個月同業拆息年期國庫債券香港 6 個月同業拆息年期國庫債券聯邦基金利率

14 免責聲明本報告由致富集團 ( 致富 ) 之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供, 所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製, 惟本公司並不就此等內容之準確性完整性及正確性作出明示或默示之保證本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改本報告的作用純粹為提供資訊, 並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介建議邀請或要約致富及其附屬公司僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有買賣或以市場認可之方式, 包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣投資附帶風險, 投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌, 而過往之表現亦不一定反映未來之表現投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失致富擁有此報告內容之版權, 在未獲致富許可前, 不得翻印分發或發行本報告以作任何用途撰寫研究報告內的分析員均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士, 此等人士保證, 文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法截至本報告發表當日, 此等人士均未於本報告中提及的公司或與此等公司相同集團的成員公司之證券存有權益

收回價控股比率引伸波幅恒指 - 法巴 RC161229c / 恒指 - 法巴 RC161229v

收回價控股比率引伸波幅恒指 - 法巴 RC161229c / 恒指 - 法巴 RC161229v 行使總成本認股證成交總金額 :932,043 00664 天洋國際控股 W160304 5.000 9.30-6.06 2.30 - - 1.000 2000 - - 4.300 - - 00964 巨騰國際 W161014 4.600 4.81 30.35 17.57 41.82 0.302 1.000 2000 - - 0.210 - - 01183 聯合地產 W160613 2.000 2.06