重點新聞青島銀行 (3866.HK) 公布, 綜合考慮集團基本面 H 股價格水準所處行業市場情況等因素, 按每股 4.52 元人民幣定價, 發行約 4.51 億股 A 股, 預期集資億元人民幣復星醫藥 (2196.HK) 公布, 控股子公司重慶藥友製藥, 收到國家藥品監督管理局

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1 市前速遞是日焦點 03/01/2019 傳萊特希澤阻特朗普輕下承諾外電傳媒報導, 由於美國股市表現近期大幅波動並且疲弱乏力, 令美國總統特朗普希望儘快與中國達成貿易協議, 以穩定金融市場 ; 惟對華立場強硬的美國貿易代表萊特希澤卻希望令中國有實質性變革, 例如迫使中方結束要求美國企業提交有價值的技術, 方可獲得在中國開展業務的許可 ; 因此, 萊特希澤不希望特朗普輕下承諾, 接受中方開出的空頭承諾, 如暫時性增加大豆或牛肉的購買量港股預測昨日恒指低開 21 點, 其後財新公布上月中國製造業 PMI 數據, 表現遜市場預期, 恒指走勢迅速轉差, 午後跌幅一度擴大至 790 點, 低見點, 收市挫 715 點至點, 創下史上最差新年開局 ; 國指收市跌 291 點至 9833 點 ; 大市成交額為 680 億元有大行發表報告, 唱淡內地樓市年初表現, 內房股跌輸大市, 碧桂園 (2007.HK) 華潤置地 (1109.HK) 中海外(688.HK) 融創(1918.HK) 恒大(3333.HK) 及世茂房地產 (813.HK) 跌幅介乎 5.6% 至 9.2% 青島銀行 (3866.HK) 公布, 綜合考慮集團基本面 H 股價格水準所處行業市場情況等因素, 按每股 4.52 元人民幣定價, 發行約 4.51 億股 A 股, 預期集資億元人民幣環球多個國家昨天公布上月製造業 PMI, 數據顯示不少地方的製造業出現降溫甚至萎縮跡象, 道指昨晚一度受拖累急跌近 400 點, 但收市倒升 18 點 ; 惟蘋果公司 (AAPL) 行政總裁庫克在致投資者信中表示, 須下調第一季度營運收入預測至 840 億美元, 公司早前的預測為 890 億至 930 億美元, 消息拖累今早道指期貨急跌逾 300 點 ; 預料恒指今日或會下試點關口, 投資者宜留意瑞聲科技 (2018.HK) 等蘋果概念股或會受到上述消息影響港股概覽恒生指數點跌 715 點國企指數 9833 點跌 291 點 1 月恒指期貨點跌 879 點 1 月國指期貨 9807 點跌 295 點 1 月恒指期貨 ( 夜期時段 ) 點升 333 點 1 月國指期貨 ( 夜期時段 ) 9955 點升 148 點 1 月恒指理論期貨值點低水 186 點 * 1 月國指理論期貨值 9845 點低水 38 點 * 大市成交額 680 億元國企指數 * 理論期貨值為以上日指數的收市價作基礎, 計及報告刊出日至即月期指結算日期間的時間值及股息除淨因素而成 ** 指數理論價差是以上日指數期貨日間交易時段之收市價減理論指數期貨值計算而成

2 重點新聞青島銀行 (3866.HK) 公布, 綜合考慮集團基本面 H 股價格水準所處行業市場情況等因素, 按每股 4.52 元人民幣定價, 發行約 4.51 億股 A 股, 預期集資億元人民幣復星醫藥 (2196.HK) 公布, 控股子公司重慶藥友製藥, 收到國家藥品監督管理局頒發的關於吲達帕胺片的藥品補充申請批件, 該藥品通過仿製藥質量和療效一致性評價中國投資開發 (204.HK) 公布, 以每股配售價元, 較前收市價折讓約 5.26%, 配售最多 17.6 億股, 佔經擴大已發行股本約 16.63%, 淨集資 3,088.8 萬元同方友友 (1868.HK) 公布, 收購 Novelty Lights 的 80% 股東權益, 代價萬美元 ; 集團指, 收購 Novelty Lights 旨在透過 Novelty 之電子商務平臺, 健全旗下從事照明解決方案供應商 American Lighting 之銷售管道融信中國 (3301.HK) 公布, 去年總合約銷售額按年增長 1.43 倍至 1, 億元人民幣, 總合約建築面積按年增 1.36 倍至萬平方米 ; 而單計去年 12 月份, 總合約銷售額按年增 50.6% 至億元人民幣富力地產 (2777.HK) 公布, 去年全年合約銷售金額按年增 60.1% 至 1,310.6 億元人民幣, 銷售面積按年增 60.97% 至 1, 萬平方米 ; 而單計去年 12 月份, 合約銷售總金額按年增 1.07 倍至億元人民幣權威金融 (397.HK) 公布, 胡偉亮因有意專注其個人業務, 已辭任集團執行董事兼行政總裁一職, 昨日起生效 ; 同時非執行董事兼董事會主席蔡振忠已調任為執行董事, 以及獲委任為行政總裁, 同日起生效雲南水務 (6839.HK) 公布, 中標新疆維吾爾自治區和田市排水改擴建二期工程 PPP 項目, 該項目估算總投資額約 3.27 億元人民幣過往一周市前推介回顧及跟進推介日股份股份編號上日收市價 ( 元 ) 建議買入範圍 ( 元 ) 推介日前收市價 ( 元 ) 回報率 ( 註 ) 目標價 ( 元 ) 止蝕價 ( 元 ) 備註過去一周並無推介註 : 如股份已於推介後觸及建議買入範圍, 其回報率的計算基礎為買入價及股份的上日收市價 ; 如沒有觸及建議買入範圍, 將不會顯示其回報率

3 港股走勢分析昨日恒指低開 21 點, 其後財新公布上月中國製造業 PMI 數據, 表現遜市場預期, 恒指走勢迅速轉差, 午後跌幅一度擴大至 790 點, 低見點, 收市挫 715 點至點, 創下史上最差新年開局 ; 國指收市跌 291 點至 9833 點大市成交額為 680 億元有大行發表報告, 唱淡內地樓市年初表現, 內房股跌輸大市, 碧桂園 (2007.HK) 華潤置地 (1109.HK) 中海外(688.HK) 融創 (1918.HK) 恒大(3333.HK) 及世茂房地產 (813.HK) 跌幅介乎 5.6% 至 9.2% 恒生指數保歷加通道走勢圖國企指數保歷加通道走勢圖總結港股上個交易日表現, 恒指 50 隻成份股中有 1 隻上升,48 隻下跌, 煤氣 (3.HK) 升 0.4%, 是唯一錄得升幅的成份股, 中海油 (883.HK) 跌 6.4%, 為最大跌幅成份股青島銀行 (3866.HK) 公布, 綜合考慮集團基本面 H 股價格水準所處行業市場情況等因素, 按每股 4.52 元人民幣定價, 發行約 4.51 億股 A 股, 預期集資億元人民幣恒指 1 月期貨 5 分鐘走勢圖環球多個國家昨天公布上月製造業 PMI, 數據顯示不少地方的製造業出現降溫甚至萎縮跡象, 道指昨晚一度受拖累急跌近 400 點, 但收市倒升 18 點惟蘋果公司 (AAPL) 行政總裁庫克在致投資者信中表示, 須下調第一季度營運收入預測至 840 億美元, 公司早前的預測為 890 億至 930 億美元, 消息拖累今早道指期貨急跌逾 300 點預料恒指今日或會下試點關口, 投資者宜留意瑞聲科技 (2018.HK) 等蘋果概念股或會受到上述消息影響

4 環球市場重點評論美國股市在 2019 年首個交易日反覆造好受惠於石油輸出國組織上月油產減少, 油價向好, 帶動能源股向上此外, 銀行股亦有買盤吸納, 美股三大指數昨晚均錄得升幅, 道指收市升近 0.1%; 標普 500 指數收市升 0.1%; 納指收市升 0.5% 不過, 蘋果公司 (AAPL) 罕有地調低營業額預測行政總裁庫克向投資者發公開信, 指中國經濟下半年放緩, 大中華區智能手機收入原本預期少, 同時用戶換新款智能手機的情況亦沒有預期般強勁, 因此將上季季度營業額預測, 由原先的介乎 890 至 930 億美元, 調低至大約 840 億美元蘋果公司在美股收市後的交易時段下挫逾 7%, 或對今晚美國科技板塊造成打擊至於美國經濟數據亦未見理想 Markit 公布, 去年 12 月美國製造業採購經理指數 (PMI) 終值為 53.8, 低於市場預期的 53.9, 為 2017 年 9 月以來最低今晚美國繼續有上月 ADP 私人企業新增職位數據 ISM 製造業指數等數據公布中國製造業 PMI 表現更為不濟財新 /Markit 公布,12 月中國製造業 PMI 為 49.7, 差過市場預期及 11 月的 50.2, 結果與早前公布的官方製造業 PMI 一致, 反映中國製造業前景不佳當中,12 月新接訂單總量為自 2016 年 6 月以來首指出現跌幅 ;12 月的用工規模繼續收縮, 反映受訪廠商減少職位以降低營運成本至於昨日上綜指及深成指收市分別跌 1.1% 及 1.3% 道瓊斯工業平均指數保歷加通道走勢圖納斯達克綜合指數保歷加通道走勢圖上證綜合指數保歷加通道走勢圖

5 輪證焦點認股證 / 牛熊證推介相關資產編號相關資產建議引伸波幅種類建議行使價建議到期日上日收市價 (%) 中國平安 2318.HK 元認沽元至元 6 至 9 個月香港交易所 388.HK 222 元認沽元至元 6 至 9 個月投資者應留心引伸波幅會因市場轉趨波動而有所變化, 影響窩輪價格另外, 投資者亦宜小心選擇盡力保持引伸波幅穩定的發行人, 同時應避開短期價外證如以牛熊證應市的投資者, 宜選擇收回價距現貨價較遠的牛熊證應市, 以避免市況突然的波動而觸發的強制收回機制所帶來的風險另外, 部份發行人開價較保守, 買賣差價較闊, 投資者亦不宜選擇選擇牛熊證或認股證時, 宜挑選街貨比率不足三成之產品恒指牛熊證街貨分布圖上日十大成交認股證 / 牛熊證編號短名價格變動變動 (%) 到期日行使價引伸波幅 (%) 有效槓桿 HK 恒指海通九四熊 W /04/ HK 恒指瑞銀九四購 J /04/ HK 恒指法興九三購 K /03/ HK 恒指海通九五購 D /05/ HK 騰訊中銀九三購 H /03/ HK 騰訊摩通九四購 B /04/ HK 騰訊瑞信九三購 T /03/ HK 騰訊海通九四購 G /04/ HK 騰訊法興九五購 H /05/ HK 恒指摩通九五購 B /05/

6 上日十大沽空股票股份股份編號沽空金額總成交額沽空金額佔股份成交比例沽空金額佔大市沽空比例騰訊控股 700.HK 億億 20.66% 7.86% 中國平安 2318.HK 8.65 億億 31.90% 6.79% 盈富基金 2800.HK 8.54 億億 74.26% 6.71% 建設銀行 939.HK 6.96 億億 37.77% 5.46% 恆生中國企業 2828.HK 6.06 億億 50.10% 4.76% 友邦保險 1299.HK 5.65 億億 40.59% 4.44% 工商銀行 1398.HK 4.89 億億 41.77% 3.84% 香港交易所 388.HK 3.59 億 8.42 億 42.67% 2.82% 滙豐控股 5.HK 3.50 億億 29.19% 2.75% 銀河娛樂 27.HK 3.08 億 7.10 億 43.39% 2.42% 上日主要異動股股份股份編號成交金額 ( 百萬元 ) 成交比率 ( 倍 )* 上日收市價上日股價變動金邦達寶嘉 3315.HK % 宏利金融 - S 945.HK % 維達國際 3331.HK % FL 二三星恒指 7205.HK % 中國金洋 1282.HK % 創陞控股 2680.HK % 恒大健康 708.HK % 合和公路基建 737.HK % 上海實業控股 363.HK % 五龍電動車 729.HK % 港亞控股 1723.HK % 青島港國際 6198.HK % 恒生中國企業 2828.HK % FI 南方國指 7388.HK % * 上日成交金額相對於過去 30 日的平均成交金額

7 恒生指數成份股比重收市價變動 (%) 佔指數比重影響指數升跌騰訊 (0700.HK) % 10.00% -61 滙豐控股 (0005.HK) % 10.00% -60 友邦保險 (1299.HK) % 9.22% -75 建設銀行 (0939.HK) % 8.23% -63 中國移動 (0941.HK) % 5.47% -37 工商銀行 (1398.HK) % 4.86% -36 中國平安 (2318.HK) % 4.58% -27 香港交易所 (0388.HK) % 3.20% -17 中國銀行 (3988.HK) % 3.20% -15 中國海洋石油 (0883.HK) % 2.45% -41 長和 (0001.HK) % 2.44% -7 中電控股 (0002.HK) % 2.01% -7 領展房產基金 (0823.HK) % 2.00% -7 香港中華煤氣 (0003.HK) % 1.82% +2 長江實業地產 (1113.HK) % 1.74% -14 中國石化 (0386.HK) % 1.68% -12 恒生銀行 (0011.HK) % 1.60% -7 新鴻基地產 (0016.HK) % 1.53% -10 中國人壽 (2628.HK) % 1.46% -10 銀河娛樂 (0027.HK) % 1.37% -17 中銀香港 (2388.HK) % 1.28% -7 中國石油 (0857.HK) % 1.18% -16 中國海外發展 (0688.HK) % 1.18% -17 金沙中國 (1928.HK) % 0.96% -11 華潤置地 (1109.HK) % 0.95% -15 港鐵公司 (0066.HK) % 0.90% -4 電能實業 (0006.HK) % 0.90% -4 吉利汽車 (0175.HK) % 0.85% -13 中信股份 (0267.HK) % 0.84% -8 碧桂園 (2007.HK) % 0.82% -13 蒙牛乳業 (2319.HK) % 0.80% -5 申洲國際 (2313.HK) % 0.79% -4 新世界發展 (0017.HK) % 0.75% -4 中國神華 (1088.HK) % 0.69% -5 九龍倉置業 (1997.HK) % 0.68% -4 交通銀行 (3328.HK) % 0.63% -4 萬洲國際 (0288.HK) % 0.62% -6 恒基地產 (0012.HK) % 0.61% -3 石藥集團 (1093.HK) % 0.61% -9 中國聯通 (0762.HK) % 0.60% -5 舜宇光學科技 (2382.HK) % 0.57% -8 恒安國際 (1044.HK) % 0.50% 0 信和置業 (0083.HK) % 0.49% -2 太古股份公司 'A' (0019.HK) % 0.48% -4 長江基建集團 (1038.HK) % 0.47% -2 中國生物製藥 (1177.HK) % 0.42% -4 瑞聲科技 (2018.HK) % 0.38% -4 恒隆地產 (0101.HK) % 0.36% -2 中國旺旺 (0151.HK) % 0.36% -4 華潤電力 (0836.HK) % 0.34% -2

8 恒生中國企業指數成份股比重收市價變動 (%) 佔指數比重影響指數升跌建設銀行 (0939.HK) % 10.00% -30 工商銀行 (1398.HK) % 9.81% -28 中國平安 (2318.HK) % 9.24% -22 騰訊控股 (0700.HK) % 8.00% -19 中國移動 (0941.HK) % 7.91% -21 中國銀行 (3988.HK) % 6.46% -12 中國海洋石油 (0883.HK) % 3.55% -23 中國石化 (0386.HK) % 3.40% -9 中國人壽 (2628.HK) % 2.95% -8 招商銀行 (3968.HK) % 2.65% -9 中國石油 (0857.HK) % 2.39% -12 農業銀行 (1288.HK) % 2.29% -3 中國太保 (2601.HK) % 1.60% -4 中國鐵塔 (0788.HK) % 1.52% -8 中國神華 (1088.HK) % 1.39% -4 華潤置地 (1109.HK) % 1.37% -9 中國財險 (2328.HK) % 1.31% -4 交通銀行 (3328.HK) % 1.28% -3 中國電信 (0728.HK) % 1.27% -3 中信股份 (0267.HK) % 1.21% -4 申洲國際 (2313.HK) % 1.15% -3 安徽海螺水泥 (0914.HK) % 1.11% -4 中信銀行 (0998.HK) % 1.10% -2 郵儲銀行 (1658.HK) % 1.01% 0 國藥控股 (1099.HK) % 0.91% -5 石藥集團 (1093.HK) % 0.88% -5 民生銀行 (1988.HK) % 0.86% -2 中國燃氣 (0384.HK) % 0.81% -5 中國中車 (1766.HK) % 0.80% -1 中國交通建設 (1800.HK) % 0.79% -1 萬科企業 (2202.HK) % 0.78% -3 粵海投資 (0270.HK) % 0.77% -1 比亞迪股份 (1211.HK) % 0.75% -3 恒安國際 (1044.HK) % 0.72% 0 中國中鐵 (0390.HK) % 0.69% -1 中信証券 (6030.HK) % 0.62% -2 新華保險 (1336.HK) % 0.61% -2 廣汽集團 (2238.HK) % 0.56% -1 人保集團 (1339.HK) % 0.55% -2 海通証劵 (6837.HK) % 0.55% -2 華泰證券 (6886.HK) % 0.49% -1 華能國際電力 (0902.HK) % 0.48% -1 中廣核電力 (1816.HK) % 0.48% -1 東風集團 (0489.HK) % 0.47% 0 中國信達 (1359.HK) % 0.40% -1 廣發証券 (1776.HK) % 0.38% -1 中國華融 (2799.HK) % 0.34% -1 長城汽車 (2333.HK) % 0.33% -1 中國國航 (0753.HK) % 0.33% -1 眾安在綫 (6060.HK) % 0.21% -1

9 環球主要指數收市價變動變動 (%) 按周 (%) 按月 (%) 按季 (%) 按年 (%) 恒生指數國企指數紅籌指數恒指波幅指數道瓊斯工業平均指數標普 500 指數納斯達克指數英國富時 100 指數德國 DAX 指數法國 CAC 指數上海 A 股指數深圳 A 股指數上證綜合指數滬深 300 指數日經 225 指數韓國 KOSPI 指數台灣加權指數新加坡海峽指數印度孟買指數俄羅斯 MOEX 指數恒指主要成份股美國預托證券 (ADR) 收市價收市價 ADR 轉換價變動變動 (%) 影響點數長和 (0001.HK) 中電控股 (0002.HK) 滙豐控股 (0005.HK) 新鴻基地產 (0016.HK) 新世界發展 (0017.HK) 太古股份公司 'A' (0019.HK) 中國石油化工 (0386.HK) 騰訊控股 (0700.HK) 中國聯通 (0762.HK) 中國石油 (0857.HK) 中國海洋石油 (0883.HK) 建設銀行 (0939.HK) 中國移動 (0941.HK) 友邦保險 (1299.HK) 工商銀行 (1398.HK) 中銀香港 (2388.HK) 中國人壽 (2628.HK) 估計指數開市表現 :

10 上日恒生指數 1 月期權變動認購期權認沽期權收市價收市價未平倉合約未平倉合約收市價成交量未平倉合約行使價未平倉合約成交量變動變動變動變動收市價

11 上日國企指數 1 月期權變動認購期權認沽期權收市價收市價未平倉合約未平倉合約收市價成交量未平倉合約行使價未平倉合約成交量變動變動變動變動收市價

12 主要商品價格 (6:00am) 收市價變動變動 (%) 按周 (%) 按月 (%) 按季 (%) 按年 (%) 期金期油期銅期銀期鋁玉米大豆小麥天然氣 BALTIC DRY INDEX 環球主要滙率 (6:00am) 收市價變動變動 (%) 按周 (%) 按月 (%) 按季 (%) 按年 (%) 日圓 / 美元美元 / 歐羅美元 / 英磅美元 / 澳元美元 / 紐元加元 / 美元瑞士法郎 / 美元人民幣 / 美元美滙指數銀行主要利率美國國庫債券 % 變動 % 變動香港 1 個月同業拆息年期國庫債券息率香港 3 個月同業拆息年期國庫債券息率香港 6 個月同業拆息年期國庫債券息率聯邦基金利率

13 免責聲明本報告由致富集團 ( 致富 ) 之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供, 所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製, 惟本公司並不就此等內容之準確性完整性及正確性作出明示或默示之保證本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改本報告的作用純粹為提供資訊, 並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介建議邀請或要約致富及其附屬公司僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有買賣或以市場認可之方式, 包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣投資附帶風險, 投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌, 而過往之表現亦不一定反映未來之表現投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失致富擁有此報告內容之版權, 在未獲致富許可前, 不得翻印分發或發行本報告以作任何用途撰寫研究報告內的分析員 ( 此等人士 ) 均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士, 此等人士保證, 文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法截至本報告發表當日, 此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益

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Microsoft Word Daily_GR 市前速遞是日焦點 26/11/2018 油價上周五急瀉連跌七周近期油市負面消息不斷, 在美國對伊朗的原油出口制裁設有部分暫時豁免美國原油庫存接連向上以及美國總統特朗普連番出口打壓油價之下, 市場對油市供過於求的憂慮持續發酵, 本已連跌六周的紐約期油在上周五跌勢未止, 全日跌幅不斷擴大, 以近全日最低位收市, 紐約 1 月期油收報每桶 50.42 美元, 跌幅達 7.7%, 按周七連跌 ; 而倘若在下月