苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2013 年度报告全文 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2013 年度报告 年 03 月 1

Transcription

1 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2013 年度报告 年 03 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人姚建华 主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 林赛男声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 2

3 目 录 2013 年度报告...2 一 重要提示 目录和释义...4 二 公司基本情况简介...5 三 会计数据和财务指标摘要...7 四 董事会报告...12 五 重要事项...37 六 股份变动及股东情况...44 七 董事 监事 高级管理人员和员工情况...50 八 公司治理...58 九 财务报告...66 十 备查文件目录

4 释 义 释义项 指 释义内容 公司 本公司 和顺电气 指 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 苏容公司 子公司 指 苏州电力电容器有限公司 APF 指 有源电力滤波器 TSC 指 动态无功补偿装置 SVC 指 高压动态无功补偿装置 MCR 指 磁控电抗器 HMCR 指 高压磁控电抗器无功补偿装置 VQC 指 电压无功控制装置 HVQC 指 高压压控调容无功补偿装置 SVG 指 高压静止无功发生器 HSVG 指 高压无功发生装置 保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 控股股东 实际控制人 指 姚建华先生 报告期 指 2013 年度 4

5 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称和顺电气股票代码 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人注册地址 苏州工业园区和顺电气股份有限公司和顺电气 Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co., Ltd. Heshun Electric 姚建华苏州工业园区和顺路 8 号 注册地址的邮政编码 办公地址 苏州工业园区和顺路 8 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址电子信箱公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址 cnheshun@hotmail.com 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 苏州市新市路 130 号宏基大厦 5 楼 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名褚晟许晓明 5

6 联系地址 苏州工业园区和顺路 8 号 苏州工业园区和顺路 8 号 电话 传真 电子信箱 cnheshun@hotmail.com cnheshun@hotmail.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 证券时报 公司证券投资部 四 公司历史沿革 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业 执照注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 1998 年 12 月 22 日 苏州工业园区跨塘 分区湖滨村 有限公司变更为股 份公司 2009 年 09 月 16 日 苏州工业园区和顺 路 8 号 报告期注册资本变 更 ( 变更为 万股 ) 2012 年 04 月 09 日 苏州工业园区和顺 路 8 号 报告期注册资本变 更 ( 变更为 万股 ) 2013 年 06 月 03 日 苏州工业园区和顺 路 8 号

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 (%) 2011 年 营业收入 ( 元 ) 342,881, ,820, % 191,726, 营业成本 ( 元 ) 228,680, ,609, % 134,515, 营业利润 ( 元 ) 68,802, ,374, % 41,696, 利润总额 ( 元 ) 69,647, ,875, % 43,857, 归属于上市公司普通股 股东的净利润 ( 元 ) 62,673, ,064, % 37,648, 归属于上市公司普通股 股东的扣除非经常性损 60,442, ,250, % 27,417, 益后的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) -424, ,546, % 99,381, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.68 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.68 加权平均净资产收益率 (%) 10.24% 9.05% 1.19% 7.18% 7

8 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 9.88% 7.84% 2.04% 5.23% (%) 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末 增减 (%) 2011 年末 期末总股本 ( 股 ) 165,600, ,400, % 55,200, 资产总额 ( 元 ) 794,204, ,594, % 759,244, 负债总额 ( 元 ) 155,369, ,585, % 215,723, 归属于上市公司普通股 638,835, ,009, % 543,521, 股东的所有者权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股 股东的每股净资产 ( 元 / % 股 ) 资产负债率 (%) 19.56% 20.03% -0.47% 28.41% 二 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位 : 元 归属于上市公司普通股股东的净利 润 归属于上市公司普通股股东的净 资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 62,673, ,064, ,835, ,009, 按国际会计准则调整的项目及金额 8

9 2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位 : 元 归属于上市公司普通股股东的净利 润 归属于上市公司普通股股东的净 资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 62,673, ,064, ,835, ,009, 按境外会计准则调整的项目及金额 3 境内外会计准则下会计数据差异说明 三 非经常性损益的项目及金额 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额说明 单位 : 元 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 2, , , , , ,250, ,743, 固定资产处置净收益 示范单位及咨询点建设引导资金 驰名商标奖励 苏州市民营经济发展专项扶持资金 9

10 净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 -503, , , ,021, ,993, ,875, 募集资金存 款利息收入 减 : 所得税影响额 354, , ,805, 合计 2,230, ,813, ,231, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 四 重大风险提示 1. 产品和技术更新风险公司目前拥有的产品和技术 ( 例如 : 电动汽车充换电技术 高低压电能质量改善技术 ) 在国内同行业中处于领先水平, 但电力电子技术更新快 研发周期长, 特别是市场需求变化非常快, 相关产品 技术的生命周期逐步缩短 如果公司不能准确把握市场需求和发展方向并不断进行技术创新及产品升级, 公司现有的技术和产品将面临被市场淘汰的风险 针对以上风险, 公司将加大与业内知名高校 研究机构的沟通与合作, 同时继续加大研发投入, 保证公司产品及技术的先进性以及技术研发的前瞻性 2. 成本和费用增加的风险随着公司销售规模 市场覆盖面的不断扩大, 人员费用 差旅费用等销售费用也将会有较大幅度的增加, 同时随着公司首期股票期权激励计划开始行权, 期权费用的确认也将会增加公司的费用 针对以上风险, 公司将不断提高公司的管理水平和内部控制水平, 优化资源配置, 有效 10

11 的控制好公司的成本和费用 3. 产品市场受经济周期及政策影响的风险 公司所处的电力设备行业的下游市场容易受经济周期影响, 从而导致市场萎缩, 致使部分产品的收入下滑 ; 公司的电力电子产品 ( 例如电动汽车充换电设备及住宅小区电能质量改善设备 ) 代表行业的发展方向, 但由于目前还缺少相应的政策导向及明确的行业标准及规范, 导致部分电力电子产品的下游市场没有完全打开, 这部分产品的经营业绩可能会受到国家相关政策及法规的影响 针对以上风险, 公司将紧跟政策导向并进一步完善现有产品, 为随时可能到来的市场机遇做好准备 4. 应收账款增加的风险随着公司销售规模不断扩大, 应收账款也迅速增加, 报告期末应收账款 19, 万元, 较年初增长 % 虽然公司的主要应收账款来源为资信良好的大型国有企业及合作多年的优质客户, 应收帐款的质量良好, 但公司仍然存在计提坏账损失增加的风险 为控制应收账款风险, 公司严格执行信用管理制度, 加强过程控制, 多年来一直保持极低的坏账率 同时, 公司已将应收账款回笼作为相关员工的重要绩效考核指标之一, 加大应收账款的催讨力度 5. 客户集中风险公司 2013 年前五位客户销售收入合计占全部收入的比例为 74.78%, 存在客户较为集中导致未来业务不稳定的风险 针对以上风险, 公司将积极维护原有客户关系, 继续保持系统线和项目线两个方向的同时开拓, 加大对新产品的推广力度, 使产品结构与客户结构趋于多元化 11

12 第四节董事会报告 一 管理层讨论与分析 1 报告期内主要业务回顾 2013 年, 公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划, 进一步加大销售和研发的力度, 公司主营业务比去年同期有较大幅度的增长 报告期内, 公司实现营业收入 34, 万元, 同比增长 23.86%; 实现净利润 6, 万元, 同比增长 22.73% 2013 年公司围绕年度经营计划积极开展以下的主要工作 : 1 营销中心 2013 年, 营销中心继续围绕系统线和项目线进行市场开拓, 主要工作进展如下 :1) 系统线 :1 在国家电网的招标中, 苏容公司已经获得多次订单 ;2 防窃电计量装置的营业收入继续稳定增长, 同比去年增长约 17.1%;3 居民小区配电工程项目在上海等多个省市取得了积极的进展, 如能在一个省市打开局面, 将对全国市场的开拓起到示范作用 2) 项目线 :1 江苏市场 ( 苏州以外 ) 开拓情况超预期,2014 年将继续加大江苏市场的开拓力度 ;2 在原有办事处的基础上增设了南方办事处, 负责湖南 广东 广西 贵州 云南 海南 江西等省市的市场开拓 ;3 明确了河南 京津唐 安徽 江西 湖北 陕西等省市为重点开拓省市, 并在这些省市取得了较大的进展 3) 营销团队建设 :1 加强营销团队的梯队建设, 一方面引进具有丰富经验的销售人员, 另一方面也吸收了一批年轻的销售人员, 通过加强培训和老销售帮带来使其迅速成长起来成为将来销售团队的中坚力量 ;2 完善销售人员的绩效考核制度, 做到奖罚分明, 提高业务人员积极性, 同时突出新市场开拓和应收款回笼在考核中的比重 2 工程技术中心 2013 年工程技术中心以高压 SVG VQC MCR 和电动汽车充换电设备为研发重点, 同时对已有的产品进行升级, 完成的研发项目主要有 : 序号 项目名称 低压电能质量产品 : 12

13 1 HSAPF-30/3L380 30A 模块化 APF 2 HSAPF-100/4L380 第二代 APF-100 高压电能质量产品 : 3 HSSVG -10/10 SVG 静态无功发生器 (10KV) 4 HSSVG -10/35 SVG 静态无功发生器 (35KV) 5 HSMCR-4/10 磁控电抗器型无功补偿装置 (10KV) 6 HSMCR-10/35 磁控电抗器型无功补偿装置 (35KV) 7 HSVQC-4/10 压控调容型无功补偿装置 (10KV) 电动汽车充换电设备 : 8 HCD-75/400 35KW 一体化充电机 9 HCD-25/400 10KW 模块化充电机 10 HJZ-32/220 32A/220VAC 交流充电桩 11 HZZ-200/ A/800VDC 直流充电桩 3 苏容公司 苏容公司在 2013 年取得了较好的经营业绩, 数次中标国家电网的招标采购 2013 年苏容公司完成了新厂房的筹建与搬迁准备工作, 苏容公司新厂的搬迁已于 2014 年 1 月份顺利完成, 搬迁后苏容公司将在生产能力 工艺水平 产品性能 产品质量等方面都有较大的提升, 将大幅提高苏容公司的市场竞争力 4 信息披露和投资者关系管理 公司充分利用深交所的互动平台与广大投资者进行沟通和交流, 加强公司与投资者关系工作, 加深投资者对公司的了解和认同, 促进公司与投资者之间长期 良好 稳定的关系 5 产品质量认证 2013 年, 公司与中国质量认证中心 (CQC) 南京分中心签订了核心客户战略合作协议, 成为了中国质量认证中心的核心客户 在江苏省八千多家认证企业中, 仅有二十多家企业获此殊荣 本协议的签订, 标志了我司的质量体系 管理水平 内控体系 产品质量等已获得了 13

14 中国质量认证中心的认可 6 企业文化建设 为增加企业凝聚力 加强公司团队建设, 公司组建了足球队 羽毛球队 合唱队 舞蹈队等多个文体团队, 并组织了多场活动, 一方面丰富了员工的文娱生活, 另一方面加强了员工之间的交流与沟通 2 报告期内主要经营情况 (1) 主营业务分析 1) 概述报告期内公司积极拓展市场, 加强销售和研发力度, 实现营业收入 万元, 同比增长 23.86%, 净利润为 万元, 同比增长 22.73%; 营业成本为 万元, 同比增长 22.54%, 收入增长而相应增长 ; 销售费用为 万元, 同比增长 43.31%, 主要原因是营销人员的充实并改善了奖励机制 ; 管理费用为 万元, 同比增长 6.75%, 人员的增加导致相应费用的增加 ; 研发费用为 万元, 同比增长 8.72% 研发力度的加大 ; 经营活动产生的现金流量净额增加 万元, 主要原因是上期支付的各项税费金额较大 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明不适用 3) 收入单位 : 元项目 2013 年 2012 年同比增减情况营业收入 342,881, ,820, % 驱动收入变化的因素 : 2013 年, 公司工程技术中心以高压 SVG VQC MCR 和电动汽车充换电设备为研发重点, 加大了新品研发的投入, 同时, 公司营销中心继续围绕系统线和项目线进一步进行市场开拓, 江苏市场 ( 苏州以外 ) 开拓情况超预期 子公司苏容公司在 2013 年也取得了较好的经营业绩, 14

15 数次中标国家电网的招标采购, 导致公司业绩快速增长 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类 / 产品项目 2013 年 2012 年同比增减 (%) 输配电及控制设 备制造业 销售量 2,817,144 1,526, % 生产量 2,554,313 2,408, % 库存量 639, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用随着公司在省内 省外市场的不断开拓, 江苏市场得到了充分的发展, 省外市场重点省市也得到了合理的布局, 使得公司营销规模进一步扩大, 导致公司销量大幅增长, 库存减少 公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4) 成本单位 : 元 2013 年 2012 年 项目 金额 占营业成本比 重 (%) 金额 占营业成本比 重 (%) 同比增减 (%) 原材料 210,197, % 175,430, % -0.07% 人工 3,773, % 3,336, % -0.1% 费用 5,029, % 3,873, % 0.18% 15

16 合计 219,000, % 182,640, % 19.91% 5) 费用 单位 : 元 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 重大变动说明 招投标费用增加 ; 因销售规 销售费用 14,291, ,972, % 模扩大, 本期产品运输费相 应增加 管理费用 28,040, ,266, % 财务费用 -5,378, ,442, % 所得税 6,974, ,810, % 6) 研发投入 2013 年工程技术中心以高压 SVG VQC MCR 和电动汽车充换电设备为研发重点, 同时对已 有的产品进行了升级 2013 年公司研发支出总额为 10,376, 元, 研发投入占营业收入的 比重为 3.03% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额 ( 元 ) 10,376, ,543, ,961, 研发投入占营业收入比例 (%) 研发支出资本化的金额 ( 元 ) 资本化研发支出占研发投入的比例 (%) 资本化研发支出占当期净利润的比重 (%) 3.03% 3.45% 4.15% % 0% 0% 0% 0% 0% 16

17 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7) 现金流 单位 : 元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 (%) 经营活动现金流入小计 257,300, ,635, % 经营活动现金流出小计 257,724, ,181, % 经营活动产生的现金流 量净额 -424, ,546, % 投资活动现金流入小计 465, % 投资活动现金流出小计 27,283, ,839, % 投资活动产生的现金流 量净额 -27,283, ,374, % 筹资活动现金流入小计 3,021, ,993, % 筹资活动现金流出小计 11,052, ,723, % 筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -8,030, ,730, % -35,738, ,651, % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 99.22%, 主要是由于上期支付的各项税费金额较大所致 公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 72.99%, 主要是由于截止到上年度两个募投项目已经完成, 因此主要投入也于去年基本完成 17

18 现金及现金等价物净增加额同比下降 79.65%, 主要是由于税费及项目投入减少所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8) 公司主要供应商 客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 256,436, 前五名客户合计销售金额占年度销售总 额比例 (%) 74.78% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用 销售金额或比例与以前年 客户名称销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 (%) 度相比发生较大变化的说 明 江苏省电力公司 物资采购与配送 129,599, % 中心 合计 129,599, % -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 56,401, 前五名供应商合计采购金额占年度采购 总额比例 (%) 29.81% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 适用 不适用 9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明 18

19 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况根据公司前期的发展战略, 在市场开拓方面, 公司继续加强系统线和项目线开拓力度, 在维持系统线订单稳定增长的同时, 项目线的开拓也初见成效, 在江苏市场和多个省外市场都取得了较好的业绩 ; 在产品 技术研发方面, 公司进一步完善了电动汽车充换电设备 HSVG HVQC HMCR 等电能质量产品, 提高了产品竞争力 ; 在团队建设方面, 公司的技术中心 营销中心等重点部门引进了大量人才, 其中有经验丰富的专业人员也有初出茅庐的年轻员工, 通过帮带和培养, 以老带新形成公司团队的梯队建设 ; 苏容公司的新厂房建设方面, 苏容公司的新厂房已经于 2013 年底建成, 并于 2014 年初完成整体搬迁工作, 截止目前苏容公司新厂房已经顺利投产 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用 (2) 主营业务分部报告 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位 : 元 主营业务收入 主营业务利润 分行业输配电及控制设备制造业 329,335, ,335, 分产品 电能质量改善产品 48,750, ,722, 电力成套设备 48,568, ,525, 防窃电电能计量装置 230,198, ,159,

20 智能节电产品 1,816, , 合计 329,335, ,335, 分地区 华东 297,928, ,195, 华北 10,011, ,288, 其他 21,394, ,851, 合计 329,335, ,335, ) 占比 10% 以上的产品 行业或地区情况 单位 : 元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减 (%) 营业成本比 上年同期增 减 (%) 毛利率比上 年同期增减 (%) 分行业 输配电及控 制设备制造 329,335, ,000, % 21.39% 19.91% 0.82% 业 分产品 电能质量改善产品电力成套设备防窃电电能计量装置 48,750, ,028, % 36.52% 36.86% -0.16% 48,568, ,043, % 25.24% 15.83% 6.2% 230,198, ,039, % 17.1% 17.47% -0.2% 智能节电产 1,816, , % % % 11.31% 20

21 品 分地区 华东 297,928, ,733, % 26.59% 24.08% 2.68% 华北 10,011, ,722, % % -21.5% % 其他 21,394, ,543, % 4.54% 30.48% % 3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据不适用 (3) 资产 负债状况分析 1) 资产项目重大变动情况 2013 年末 2012 年末 单位 : 元 金额 占总资 产比例 (%) 金额 比重增占总资产重大变动说明减 (%) 比例 (%) 货币资金 322,523, % 358,261, % -8.36% 应收账款 196,089, % 78,355, % 13.98% 存货 98,294, % 143,689, % -7.26% 投资性房地产 44,143, % 46,450, % -0.79% 固定资产 66,524, % 69,705, % -1.15% 在建工程 29,366, % 7,739, % 2.64% 2) 负债项目重大变动情况 21

22 3) 以公允价值计量的资产和负债 单位 : 元 项目 期初数 本期公允 价值变动 损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 上述合计 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 (4) 公司竞争能力重大变化分析 报告期内, 公司核心竞争力没有发生变化 (5) 投资状况分析 1) 对外投资情况 2) 募集资金总体使用情况单位 : 万元募集资金总额 40, 报告期投入募集资金总额 4, 已累计投入募集资金总额 32, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 22

23 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) 0% 募集资金总体使用情况说明苏州工业园区和顺电气股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 经中国证券监督管理委员会 关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 首次公开发行人民币普通股股票 1,400 万股, 每股发行价格为 元, 本次发行募集资金总额为 44,352 万元, 扣除发行费用 4, 万元, 募集资金净额 40, 万元, 其中超募资金为 23, 万元, 上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2010]B109 号 验资报告 验证确认 和顺电气已将全部募集资金存放于募集资金专户管理 2012 年 03 月 08 日, 公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分超募资金收购苏州电力电容器有限公司 100% 股权并对其进行增资的议案, 使用超募资金人民币 6000 万元收购苏州电力电容器有限公司 100% 股权, 收购完成后, 苏州电力电容器有限公司将成为本公司全资子公司, 并同时利用超募资金人民币 1980 万元对苏州电力电容器有限公司进行增资 公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专门意见, 公司 2011 年度股东大会审议通过了本次交易的实施 2012 年 8 月 24 日, 公司第一届董事会 2012 年第四次会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 使用超募资金人民币 3800 万对公司全资子公司苏州电力电容器有限公司进行增资的议案 公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专门意见 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2012 年全部建设完毕, 节余募集资金 6, 万元, 已履行相关审议和披露程序, 节余募集资金全部用于永久性补充流动资金 3) 募集资金承诺项目情况单位 : 万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已变更项目 ( 含 募集资金承诺投资 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实现的效 截止报告期末累计 是否达到预计效益 项目可行性是否发 23

24 部分 总额 (%)( 用状 益 实现 生重 变更 ) 3)= 态日 的效 大变 (2)/ 期 益 化 (1) 承诺投资项目 电力电子设备 产品线产能扩大项目 否 10,822 10, , % 2012 年 07 月 31 日 是否 电力电子设备 2012 年 07 研发中心项目 否 5,528 5, , % 月 31 日 0 0 是否 补充流动资金否 4, , 是否 承诺投资项目 小计 -- 16,350 16,350 4, , 超募资金投向 超募资金收购全资子公司超募资金对子公司增资补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计 否 6,000 否 5, , , 合计 -- 16,350 16,350 4, , 未达到计划进 度或预计收益 募集资金项目 研发中心 近三年来也开展了十多项新技术的研发工作, 开 发了近十种高新技术产品, 如智能电网用的 10~500KV 高压无功发生器装置 24

25 的情况和原因 SVG,10~500KV 高压静止式无功补偿装置 SVC MCR VQC 装置, 低压有源滤 ( 分具体项目 ) 波装置 APF 低压动态无功补偿装置 TSC 等 取得最大效益的是新开发的智能防窃电型计量装置, 该产品被国网公司选定为入网指定产品, 其产品销售额占公司总销售额的 60% 以上 项目直接产生的效益无法统计, 但公司在新技术研发 新产品的设计研发上取得大量成果, 也取得了丰厚的收益, 使公司不断发展壮大 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 适用 2012 年 03 月 08 日, 公司第一届董事会 2012 年第一次临时会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于使用部分超募资金收购苏州电力电容器有限公司 100% 股权并对其进行增资的议案, 使用超募资金人民币 6000 万元收购苏州电力电容器有限公司 100% 股权, 收购完成后, 苏州电力电容器有限公司将成为本公司全资子公司, 并同时利用超募资金人民币超募资金的金 1980 万元对苏州电力电容器有限公司进行增资 同时以 7 票同意 0 票反对 额 用途及使用 0 票弃权的表决结果审议通过了利用超募资金 4000 万永久性补充流动资金进展情况的议案, 公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专门意见, 公司 2011 年度股东大会审议通过了本次交易的实施 2012 年 8 月 24 日, 公司第一届董事会 2012 年第四次会议以 7 票同意 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 使用超募资金人民币 3800 万对公司全资子公司苏州电力电容器有限公司进行增资的议案 公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次股权收购出具了专门意见 募集资金投资 不适用 项目实施地点 变更情况 25

26 募集资金投资 不适用 项目实施方式 调整情况 适用 2010 年 5 月至 2010 年 11 月 30 日期间, 公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的投资额为 万元, 其全部为 电力电子设备产品线产能扩 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 大项目 的预先投入 2010 年 12 月 27 日, 公司一届五次董事会决议通过了 关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案 同意公司用本次募集资金置换截至 2010 年 11 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的资金合计 万元 该信息已于 2010 年 12 月 28 日以董 事会决议公告的方式及时 真实 准确和完整刊登于公司指定信息披露网站 巨潮资讯网, 同时披露的还有上述中介机构的相关鉴证报告和保荐意见书 监事会意见以及独立董事发表的关于募集资金置换的独立意见 用闲置募集资 不适用 金暂时补充流 动资金情况 适用 项目结余募集资金 6, 万元 募集资金的结余主要来源于房屋建设及 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 相关费用, 一方面是由于公司通过多方比价, 通过各种方法减少房屋建设的 成本及费用, 另一方面, 由于公司主营业务所处市场环境和行业环境波动较 大, 宏观经济环境的变化使得相关业务的投入更需谨慎, 公司适时对原项目 计划进行调整和优化, 减少了相关软硬件的采购数量, 控制了成本, 保证了 募集资金使用效率 尚未使用的募 集资金用途及 去向 募投项目结余资金将全部用于永久性补充流动资金, 此举已审核通过并披 露 26

27 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内, 公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求, 遵循公司 募集资金管理办法 公司与有关各方签署的 募集资金三方监管协议 和 信息披露管理制度 的规定, 合法 合规 合理使用募集资金, 及时 真实 准确和完整地履行相关信息披露义务, 对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形 4) 募集资金变更项目情况 单位 : 万元 变更后 的项目 对应的 原承诺 项目 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计 变更原因 决策程序及信息 披露情况说明 ( 分具体项 不适用 目 ) 5) 非募集资金投资的重大项目情况 6) 持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 7) 持有金融企业股权情况 8) 买卖其他上市公司股份的情况 27

28 9) 以公允价值计量的金融资产 (6) 主要控股参股公司分析 主要子公司 参股公司情况 公司名 称 公司类型 所处行 业 主要产品或服务 注册资 本 总资产 ( 元 ) 净资产 ( 元 ) 营业收 入 ( 元 ) 营业利 润 ( 元 ) 净利润 ( 元 ) 高低压 电力电 容器及 其成套 装置 电 力电器 产品 仪 苏州电 器仪表 力电容 器有限 子公司 电气设 备 金属制 品 塑料 0 111,721, ,661, ,543, ,057, ,206, 公司 制品 电 子通讯 设备 环 保设备 制造 ; 物 业管理, 自有房 屋出租 28

29 主要子公司 参股公司情况说明苏州电力电容器有限公司为本公司的全资子公司 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 (7) 公司控制的特殊目的主体情况 二 公司未来发展的展望 ( 一 ) 行业发展状况 1 电网政策及投资情况从国家宏观政策来看, 十二五 期间电网投资将继续保持增长, 坚强智能电网将进入实质性建设期和大规模投资的全面建设阶段 此外, 随着 城镇化 的深入, 新一轮农村电网改造升级将加大投资力度, 这也将对公司业务发展带来有利影响 2013 年下半年, 国务院印发 关于加强城市基础设施建设的意见 ( 下称 意见 ), 明确了当前加快城市基础设施升级改造的重点任务, 其中明确指出要加强城市电网建设 意见 指出, 将配电网发展纳入城乡整体规划, 进一步加强城市配电网建设, 实现各电压等级协调发展 同时, 意见 要求, 推进城市电网智能化, 以满足新能源电力 分布式发电系统并网需求, 优化需求侧管理, 逐步实现电力系统与用户双向互动 以提高电力系统利用率 安全可靠水平和电能质量为目标, 进一步加强城市智能配电网关键技术研究与试点示范 目前, 国家电网公司和南方电网公司已积极行动起来, 并开展了一系列加强城市电网建设的措施 国网印发了 关于加强配电网规划与建设工作的意见 ; 而南网在 南方电网发展规划 ( 年 ) 中提出: 加强城乡配电网建设, 推广建设智能电网, 到 2020 年城市配电网自动化覆盖率达到 80% 2 电动汽车充电设备发展情况随着能源危机与环境污染问题的日益严重, 电动汽车以其清洁环保的优点, 得到人们的青睐, 各国政府相继出台实施了多项政策和激励措施来推动电动汽车产业的发展 我国政府 29

30 同样重视电动汽车的推广和应用, 继 2009 年启动 十城千辆 工程之后, 四部委在 2013 年 9 月发布 关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知, 又于同年 11 月及 2014 年 1 月, 分别确定了第一批及第二批新能源汽车推广应用城市或区域名单, 两批共 40 个城市和城市群入选, 标志着我国电动汽车的推广将进入实质性阶段 国内外主要整车厂商已纷纷进入电动汽车领域, 已实现电动乘用车量产的国外厂商包括 : 特斯拉 通用 福特 雪佛兰 日产 丰田, 国内厂商包括 : 比亚迪 江淮 上汽 长安汽车 北汽 众泰和奇瑞等 已实现电动客车量产的厂商包括安凯 福田 宇通等 此外, 一汽 东风 吉利 华晨 海马等汽车厂商都在发展新能源汽车 受到国家政策鼓励和各车企积极推广新能源汽车等影响,2008 年以来国内电动汽车产量稳步增长,2012 年得到大幅增长, 而 2012 年以来的增速更是惊人, 中国电动汽车产量 2.04 万辆, 增幅从 2011 年的 16.5% 上升至 143.2% 完善的充电网络是电动汽车产业推广的前提和基石, 尤其在电池技术没有得到突破的条件下, 如何开展充电基础设施的配套建设显得更为重要 因此, 世界各国均把充电设施的规划布局作为推动电动汽车发展的主要内容, 为此出台一系列激励措施并投入大量资金支持充电基础设施的建设 在我国充电网络建设目前还都处于摸索实践阶段, 还存在不少的问题需要解决 电动汽车的发展牵涉到国家战略, 相信在国家政策的有力推动下, 电动汽车的整个产业链将迅速完善起来, 创造巨大的市场机会 ( 二 ) 公司发展战略拓展销售渠道, 做大市场规模 产品竞争国内一流, 树立品牌效应 引进培养高端人才, 建设优质企业 ( 三 )2014 年经营计划 (1) 营销中心 1 继续围绕系统线和项目线开展销售工作, 并提高项目线开拓力度 系统线围绕国网公司及国网各下属省公司招投标项目, 项目线围绕大工业客户开展项目销售 2 在 2013 年的基础上进一步拓展销售网络, 扩大市场覆盖面 一方面要进一步加强河南 京津唐 安徽 江西 湖北 陕西等重点省市的开拓力度, 争取在这些重点省市的销售业绩有重大的突破 ; 另一方面要继续开发新的省市, 布局开拓更大的市场 ; 根据南方办事处的经 30

31 验, 选择合适的地点建立 2-5 个办事处, 便于周边市场开拓及相应的售前 售后服务 3 加强营销团队建设 一方面, 要加强对现有营销团队的管理及培训, 提升业务人员的水平及整体素质, 加强考核, 形成有效的优胜劣汰的激励机制, 奖罚分明, 提高业务人员积极性 ; 另一方面要不断的补充新鲜血液, 在补充年轻有潜力的销售人员进行培养的同时也将引进有丰富销售经验的销售人员或销售团队, 使公司销售团队形成良性循环不断壮大 (2) 工程技术中心 2014 年工程技术中心的重点研发任务是根据市场情况, 完善电动汽车充换电设备和住宅小区电能质量产品, 以及 SVC SVG VQC MCR APF TSC 等高低压电能质量产品 ; 同时要加强与高校 研究机构 行业专家等的沟通与合作, 寻找一些代表行业前沿并有广阔市场前景的技术和产品进行研究开发, 加强公司的技术储备 ; 加强研发 ( 项目 ) 管理体系建设, 提高技术开发效率 ; 引进优秀的研发人员和研发团队, 加强研发力量和加快研发速度 (3) 苏容公司 2014 年苏容公司已搬迁至新厂房, 新产房投产后, 苏容公司要加快新设备 新工艺的磨合, 发挥新设备 新工艺的优势, 迅速提高产品性能和产品质量, 提高产品竞争力和知名度, 重塑苏容品牌 (4) 完善公司管理体系公司将进一步完善各项内部控制制度 管理流程 运营机制, 加强并监督各项制度的落实和执行, 以此来企业降低经营风险, 提高管理效率 公司将以全面风险管理为导向, 持续加强对公司及子公司的内部控制体系的完善, 细化各项业务流程, 建立相关控制政策和程序来提升公司管理水平 (5) 人力资源公司将坚持 以人为本 的人才管理战略, 以自主培养和外部引进相结合的方式, 扩充公司研发 销售 管理团队, 以促进公司可持续发展, 储备高素质人才 此外, 公司将加强 产 学 研 合作, 探索与高校或科研院所的多种合作模式, 在进行技术合作的同时, 也进行人才的合作培养 (6) 加强信息披露和投资者关系管理公司将充分利用深交所的互动平台与广大投资者沟通和交流, 规范公司与投资者关系工 31

32 作, 加深投资者对公司的了解和认同, 促进公司与投资者之间长期 良好 稳定的关系 (7) 资本市场公司将利用资本市场平台, 把握市场热点和前沿领域, 积极寻找新的业绩增长点, 为公司股东创造更好的投资回报 三 公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用报告期内, 公司严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经董事会 监事会审议通过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益 公司于 2013 年 03 月 14 日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次分别审议通过了 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案, 并经 2012 年度股东大会审议通过 2012 年度利润分配方案为 : 以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 11,040 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币 ( 含税 ), 同时进行资本公积金转增股本, 以 11,040 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 5,520 万股, 转增后公司总股本将增加至 16,560 万股 此次利润分配于 2013 年 04 月 22 日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 符合是是是 32

33 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是 是 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 1.00 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 分配预案的股本基数 ( 股 ) 166,121,500 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 16,612, 可分配利润 ( 元 ) 161,431, 现金分红占利润分配总额的比例 (%) 100% 现金分红政策 : 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2013 年度利润分配预案为 : 以截止 2014 年 3 月 28 日公司总股本 166,121,500 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币 ( 含税 ) 公司近 3 年 ( 含报告期 ) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况公司 2011 年度利润分配方案为 : 以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 5,520 万股为基数向全 33

34 体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币 ( 含税 ), 同时进行资本公积金转增股本, 以 5,520 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 5,520 万股, 转增后公司总股本将增加至 11,040 万股 公司 2012 年度利润分配方案为 : 以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 11,040 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币 ( 含税 ), 同时进行资本公积金转增股本, 以 11,040 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股, 共计转增 5,520 万股, 转增后公司总股本将增加至 16,560 万股 公司 2013 年度利润分配方案为 : 以截止 2014 年 3 月 28 日公司总股本 166,121,500 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币 ( 含税 ) 公司近三年现金分红情况表 单位 : 元 分红年度合并报表中分红年度现金分红金额 ( 含税 ) 归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 (%) 2013 年 16,612, ,673, % 2012 年 11,040, ,064, % 2011 年 11,040, ,648, % 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 四 内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 ( 一 ) 内幕信息知情人管理制度的制定为了规范公司的内幕信息管理, 加强内幕信息保密工作, 维护信息披露公平原则, 根据 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上市公司信息披露管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等有关法律 法规 规范性文件及 公司章程 的 34

35 有关规定, 公司制定了 董事 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 内幕知情人登记制度 外部信息使用人管理制度 ( 二 ) 内幕信息知情人管理制度的执行情况 1 定期报告披露期间的信息保密工作报告期内, 公司严格执行 内幕知情人登记制度 外部信息使用人管理制度, 严格规范信息传递流程, 在定期报告披露期间, 对于未公开信息, 公司证券投资部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写 内幕信息知情人登记表, 如实 完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单, 以及知情人知悉内幕信息的时间 经公司证券投资部核实无误后, 按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记表 2 投资者调研期间的信息保密工作在定期报告及重大事项披露期间, 公司尽量避免接待投资者的调研, 努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作 报告期内, 公司组织接待投资者调研 8 次, 在日常接待时, 公司证券投资部负责履行相关的信息保密工作程序 在进行调研前, 先对调研人员的个人信息进行备案, 同时要求签署投资者 ( 机构 ) 调研登记表或承诺书, 并承诺在对外出具报告前需经公司证券投资部认可 3 其他重大事件的信息保密工作报告期内, 公司在收并购 股权激励等重大事项未披露前, 公司及相关信息披露义务人采取保密措施, 签订相关保密协议, 以保证信息处于可控范围 ( 三 ) 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况报告期内, 公司董事 监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度, 未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况 报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形 五 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及 35

36 提供的资料 2013 年 03 月 05 日公司会客室实地调研机构 公司经营情况 发展规兴业证券 银河划 研发计划 电动汽证券 光大证券车充电桩研发情况 2013 年 03 月 26 日公司会客室实地调研机构 广发证券 太平资产 公司经营情况 发展规 划 研发计划 电动汽 车充电桩研发情况 2013 年 04 月 03 日公司会客室实地调研机构 华泰柏瑞 富国基金 公司经营情况 发展规 划 研发计划 电动汽 车充电桩研发情况 2013 年 04 月 11 日公司会客室实地调研机构 金鹰基金 大成基金 公司经营情况 发展规 划 研发计划 电动汽 车充电桩研发情况 2013 年 05 月 15 日公司会客室实地调研机构 长盛基金 民生证券 公司经营情况 发展规 划 研发计划 电动汽 车充电桩研发情况 公司经营情况 发展规 2013 年 07 月 03 日公司会客室实地调研机构浙商证券 划 研发计划 电动汽 车充电桩研发情况 公司经营情况 发展规 2013 年 07 月 17 日公司会客室实地调研机构申银万国 划 研发计划 电动汽 车充电桩研发情况 公司经营情况 发展规 2013 年 11 月 27 日公司会客室实地调研机构东兴证券 划 研发计划 电动汽 车充电桩研发情况 36

37 第五节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 二 公司股权激励的实施情况及其影响 一 报告期内, 股权激励方案所履行的相关程序及总体情况 : 年 03 月 20 日, 公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了 关于股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权期可行权的议案 和 关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案, 公司独立董事对上述议案均发表了独立意见 ; 年 03 月 20 日, 公司第二届监事会 2013 年第一次临时会议审议通过了 关于股票期权激励计划首期授予股票期权第一个行权期可行权的议案 和 关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案, 并对上述议案发表了核查意见 ; 年 05 月 03 日, 公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了 关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案 和 关于调整公司首次授予的股票期权行权价格 期权数量的议案, 公司独立董事对上述议案均发表了独立意见 ; 年 05 月 03 日, 公司第二届监事会 2013 年第二次临时会议审议通过了 关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案 和 关于调整公司首次授予的股票期权行权价格 期权数量的议案, 对公司首次股权激励计划调整后人员的资格进行了审查, 并发表了核查意见 ; 年 08 月 16 日, 公司完成了股权激励计划所涉预留期权授予对象期权 ( 调整后 ) 的登记工作, 期权简称 : 和顺 JLC2, 期权代码 : 二 报告期内, 股权激励事项临时报告披露网站查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引 关于首期股票期权激励计划第 一个行权期符合行权条件的公

38 告 关于首期股票期权激励计划预留期权授予的公告等关于调整公司首次授予的股票期权行权价格 期权数量的公告 股票期权激励计划首次授予激励对象名单 ( 调整 ) 等关于股票期权激励计划预留期权授予完成登记的公告 公司股权激励的实施, 进一步完善了公司的法人治理结构, 促进公司建立 健全激励约束机制, 激励公司核心管理人员 核心业务人员 核心技术人员及骨干人员, 进一步提高了员工积极性 创造性, 促进公司业绩持续增长, 在提升公司价值的同时为员工带来增值利益, 有效地将股东利益 公司利益和核心员工利益结合在一起, 实现公司和股东价值最大化 三 承诺事项履行情况 1 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股权激励承诺 苏州工业园区 和顺电气股份 有限公司 不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 2011 年 11 月 01 日长期 正在履行, 未出 现违反承诺情 况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 姚建华 1 股份锁定及转让限制承诺: 自 2010 年 11 月 12 日长期公司股票上市之日起三十六个月 正在履行, 未出 现违反承诺情 38

39 资时所作承诺 内, 不转让或者委托他人管理本 人直接或者间接持有的公司公开 况 发行股票前已发行的股份, 也不 由公司回购本人直接或者间接持 有的公司公开发行股票前已发行 的股份 " 在任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股 份总数的百分之二十五 ; 离职后 半年内, 不得转让其所持有的本 公司股份 2 避免同业竞争的承 诺如下 :" 1 本人及控制的其 他企业目前没有从事与股份公司 主营业务存在竞争的业务活动 2 在本人拥有股份公司股权期间, 本人及控制的其他企业不会以任 何方式直接或间接地参与或进行 与股份公司主营业务存在竞争的 业务活动 凡本人及控制的其他 企业有任何商业机会可从事 参 与或入股任何可能会与股份公司 生产经营构成竞争的业务, 本人 会将上述商业机会让予股份公 司 3 本人及控制的其他企业不 会以任何方式直接或间接拥有与 股份公司存在同业竞争关系的任 何经济实体 经济组织的权益, 或以其他方式控制该经济实体 39

40 经济组织 4 本承诺将持续有效, 直至本人不再对股份公司有重大 影响为止 3 避免资金占用的 承诺 : 自本承诺函出具日, 本 人及本人控制的其他企业今后不 再发生以借款 代偿债务 代垫 款项或其他方式占用公司资金的 情形 4 员工社会保障的承诺 : 本人将无条件承担公司未缴纳 公积金 ( 含基本养老保险基金 失业保险基金 基本医疗保险基 金 工伤保险基金和生育保险基 金 ) 而引致的全部风险 可能的 纠纷和经济责任, 且在承担后不 向公司追偿, 保证公司不会因此 遭受任何损失 本人将无条件承 担公司由未缴纳住房公积金而引 致的全部风险 可能的纠纷和经 济责任, 且在承担后不向公司追 偿, 保证公司不会因此遭受任何 损失 1 股份锁定及转让限制承诺 : 本 人持有的公司 2009 年 12 月新增 发起人杜军 承诺 : 自公司 杜军 股份, 自 2009 年 12 月 23 日 ( 新股票上市之 2010 年 11 月 12 日增股份完成工商变更登记日 ) 起日起十二个 严格遵守了上 述承诺 的三十六个月内, 不进行转让 ; 且自公司股票上市之日起二十四 月内 本公司 股东杜军承 40

41 个月内, 转让的上述新增股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十 除上述新增股份, 本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让 本人持有的公司股份, 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让所持有的公司股份 诺 :" 本人持有的公司 2009 年 12 月新增股份, 自 2009 年 12 月 23 日 ( 新增股份完成工商变更登记日 ) 起的三十六个月内 姚建华先生拟于 2013 年 3 月 20 其他对公司中小股东 所作承诺 姚建华 日起的十二个月内择机增持公司在增持计划股份, 增持股数不低于 50 万股, 未实施完成且不超过本公司总股本的 2% ( 含 2013 年 03 月 21 日前及法定期此次已增持的股份在内 ) 在增持限内 计划未实施完成前及法定期限内 严格遵守了上 述承诺 不减持其持有的本公司股份 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具 体原因及下一步 不适用 计划 ( 如有 ) 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因做出说明 41

42 四 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 55 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内会计师事务所注册会计师姓名 丁春荣 侯克丰 是否改聘会计师事务所 是 否 五 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 公司股东 实际控制人和收购人处罚及整改 情况 适用 不适用上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 是 否 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 六 公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股东名称 / 一致行动人 姓名 计划增持股 份数量 计划增持股 份比例 (%) 实际增持股 份数量 实际增持股 份比例 (%) 股份增持计 划初次披露 日期 股份增持计 划实施结束 披露日期 姚建华 710, % 710, % 2013 年 03 月 2013 年 05 月 21 日 30 日 42

43 其他情况说明 七 董事 监事 高级管理人员 持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况 董事 监事 高级管理人员 持股 5% 以上的股东名称 违规买卖公司股票的具体情况 涉嫌违规所得收益 收回的时间 涉嫌违规所得 收益收回的金 额 ( 元 ) 董事会采取的问 责措施 汤玉明 ( 时任公司 副总经理 ) 于 2013 汤玉明 年 10 月 14 日减持了本公司股票 9,000 股, 出现窗 2013 年 10 月 25 日 4, 公司内部批评并 没收违规收益 口期违规买卖本 公司股票行为 八 其他重大事项的说明 九 控股子公司重要事项 43

44 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金转股其他小计数量 比例 (%) 一 有限售条 件股份 73,988, % 37,031, ,509, ,477,853 61,510, % 3 其他内资持股境内自然人持股 73,988, % 37,031, ,509, ,477,853 61,510, % 73,988, % 37,031, ,509, ,477,853 61,510, % 二 无限售条 件股份 36,411, % 18,168, ,509, ,677, ,089, % 1 人民币普 通股 36,411, % 18,168, ,509, ,677, ,089, % 三 股份总数 110,400, % 55,200, ,200, ,600, % 股份变动的原因 适用 不适用 2013 年 04 月 22 日, 公司完成 2012 年度权益分派, 以公司现有总股本 110,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金 ( 含税 ), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 44

45 股 分红前本公司总股本为 110,400,000 股, 分红后总股本增至 165,600,000 股 股份变动的批准情况 适用 不适用本次股份变动经过公司 2012 年年度股东大会审议通过 股份变动的过户情况 适用 不适用已完成 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用报告期内, 公司完成 2012 年度利润分配及公积金转增股本方案, 总股本由 110,400,000 股增至 165,600,000 股 股份变动使得近一年每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产的变化情况, 具体指标详见 第三节主要会计数据和财务指标 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 每年初按照 姚建华 52,040,000 19,705,153 26,780,613 59,115,460 高管锁定股 上年末持股 总数的 25% 解除锁定 秦勇 500, , , ,500 高管锁定股每年初按照 45

46 上年末持股总数的 25% 解除锁定 合计 52,540,000 19,892,653 27,030,613 59,677, 二 证券发行与上市情况 1 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 2013 年 04 月 22 日, 公司完成 2012 年度权益分派, 以公司现有总股本 110,400,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金 ( 含税 ), 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 分红前本公司总股本为 110,400,000 股, 分红后总股本增至 165,600,000 股 公司股东结构 资产和负债结构未发生重大变化 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 8,626 年度报告披露日前第 5 个交易日 末股东总数 9,302 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比报告期末例 (%) 持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况股份数量状态 姚建华境内自然人 47.6% 78,820, ,115,460 19,705,153 杜军境内自然人 17.75% 29,390, ,390,000 46

47 战略投资者或一般法 人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如 有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或 一致行动的说明 股东名称 前 10 名无限售条件股东持股情况 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杜军 29,390,000 人民币普通股 29,390,000 姚建华 19,705,153 人民币普通股 19,705,153 邱严杰 1,015,858 人民币普通股 1,015,858 徐亚平 930,000 人民币普通股 930,000 蔡垂明 880,000 人民币普通股 880,000 赵世杰 615,000 人民币普通股 615,000 刘海云 540,000 人民币普通股 540,000 孙听度 503,501 人民币普通股 503,501 施焕章 453,846 人民币普通股 453,846 中国建设银行 - 摩根士丹 利华鑫多因子精选策略股 408,461 人民币普通股 408,461 票型证券投资基金前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限公司前 10 名无限售流通股股东间不存在关联关系 ; 公司未知公司 售流通股股东和前 10 名 的前 10 名无限售条件股东是否属于一致行动人 股东之间关联关系或一致 47

48 行动的说明 参与融资融券业务股东情 况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2 公司控股股东情况 自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 姚建华中国否 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市 公司情况 最近 5 年一直担任公司董事长 控股股东报告期内变更 适用 不适用 3 公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 姚建华中国否 最近 5 年内的职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 最近 5 年一直担任公司董事长 否 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 48

49 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 5 前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件 限售条件股东名 称 持有的限售条件 股份数量 ( 股 ) 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 ( 股 ) 限售条件 姚建华 59,115, 年 01 月 01 日 0 高管锁定股 肖岷 922, 年 01 月 01 日 0 高管锁定股 秦勇 562, 年 01 月 01 日 0 高管锁定股 汤玉明 387, 年 01 月 01 日 0 高管锁定股 褚晟 337, 年 01 月 01 日 84,375 高管锁定股 吴祥兴 180, 年 01 月 01 日 36,750 高管锁定股 任云亚 5, 年 01 月 01 日 1,266 高管锁定股 49

50 第七节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 1 持股情况 姓名职务性别 年 龄 任职 状态 期初期末本期本期持有持有获授被注的股的股予的销的本期本期权激权激期初期末股权股权增持减持励获励获增减持股持股激励激励股份股份授予授予变动数数限制限制数量数量限制限制原因 ( 股 ) ( 股 ) 性股性股 ( 股 )( 股 ) 性股性股票数票数票数票数量量量量 ( 股 )( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 公积 金转 姚建华 董事长 总经理 男 51 现任 52,04 0,000 26,78 0, ,82 0, 增股本及 个人 增持 吴永德董事男 58 现任 不适 用 肖岷董事男 40 现任 820, , ,230, 公积 金转 50

51 增股本公积金转 褚晟董事 董秘男 36 现任 300, , , , 增股本及 个人 减持 陈少英 独立董事 女 60 现任 朱兆斌 独立董事 男 45 现任 尹锦泉 独立董事 男 75 现任 彭令清 监事 男 54 现任 不适用不适用不适用不适用 公积 金转 吴祥兴监事男 52 现任 160, , , , 增股本及 个人 减持 束济银监事男 51 现任 任云亚财务总监女 51 现任 4,500 2,250 1,688 5, 不适用公积金转 51

52 增股本及个人减持 公积 秦勇副总经理男 47 现任 500, , , 金转 增股 本 公积 金转 汤玉明副总经理男 42 离任 300, , , , 增股本及 个人 减持 合计 ,12 4,500 27,82 2, , ,72 1, 持有股票期权情况 姓名职务任职状态 期初持有 股票期权 数量 ( 份 ) 本期获授予股票期权数量 ( 份 ) 本期已行权股票期权数量 ( 份 ) 本期注销的股票期权数量 ( 份 ) 期末持有 股票期权 数量 ( 份 ) 吴永德董事现任 120, ,000 任云亚财务总监现任 120, ,000 合计 , ,000 52

53 二 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 (1) 董事 1 姚建华先生, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1963 年 5 月, 大专学历 2001 年 11 月至今就职于本公司 ( 含和顺有限 ), 现任本公司董事长兼总经理, 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 2 吴永德先生, 中国公民, 无境外居留权, 出生于 1956 年 3 月, 大专学历, 高级工程师 最近五年一直就职于苏州电力电容器有限公司, 现任本公司董事 总工程师 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 3 肖岷先生, 中国公民, 无境外居留权, 出生于 1974 年 3 月, 大专学历, 曾任苏州仪表总厂业务员 仪表总厂尼泊尔项目技术员 ; 声扬电子 ( 苏州 ) 有限公司技术员 ; 苏州工业园区和顺电气有限公司市场主管 最近五年一直就职于本公司, 现任本公司董事, 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 4 褚晟先生, 中国公民, 无境外居留权, 出生于 1978 年 11 月, 清华大学硕士研究生学历, 曾任职于上海金源国际经贸有限公司 苏州华飞微电子有限公司 最近五年一直就职于本公司, 现任本公司董事 董事会秘书, 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 5 陈少英女士, 中国公民, 无境外居留权, 出生于 1954 年 7 月, 博士研究生学历, 华东政法大学教授, 世界税法协会理事, 中国经济法学研究会理事 中国财税法学研究会常务理事 中国财税法学教育研究会副会长 上海市法学会财税法学研究会会长, 华东政法大学财税法研究中心主任 陈少英女士著有著作及教材多篇 在核心期刊上发表文章 80 余篇, 多次主持省部级以上课题 现任本公司独立董事, 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 6 朱兆斌先生, 中国公民, 无境外居留权, 出生于 1969 年 10 月, 香港中文大学硕士学历, 注册会计师 注册税务师 历任苏州市嘉泰联合会计师事务所项目经理 苏州明诚会计师事务所有限公司主任会计师, 现任本公司独立董事, 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 7 尹锦泉先生, 中国公民, 无境外居留权, 出生于 1939 年 9 月, 苏州市电器工业协会技术顾问, 历任苏州开关厂技术员 技术科长 总工程师 高级工程师 ; 江苏电器科学研究所 53

54 所长 ; 苏州阿尔斯通开关有限公司副总经理 教授级高级工程师 总经理顾问 现任本公司独立董事, 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 (2) 监事 1 彭令清先生, 中国公民, 无境外居留权, 出生于 1960 年 4 月, 大专学历 历任苏州照相机厂科员 工会副主席 ; 苏州互感器厂营销经理 ; 苏州仪表总厂营销经理, 最近五年一直就职于本公司, 现任本公司监事会主席, 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 2 吴祥兴先生, 中国公民, 无境外居留权, 出生于 1962 年 1 月, 大专学历, 高级工程师 曾任苏州大地自动化设备有限公司技术主管, 最近五年一直就职于本公司, 现任本公司监事, 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 3 束济银先生, 中国公民, 无境外居留权, 出生于 1963 年 11 月, 高中学历, 曾就职于苏州仪表总厂, 最近五年一直就职于本公司, 现任本公司监事, 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 (3) 高级管理人员 1 姚建华先生, 总经理, 见董事简介 2 禇晟先生, 董事会秘书, 见董事简介 3 吴永德先生, 高级工程师, 见董事简历 4 秦勇先生, 男, 中国公民, 无境外居留权,1967 年出生 大专学历 曾就职于苏州金属家具厂, 最近五年一直就职于本公司, 现任本公司副总经理, 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 5 任云亚女士, 女, 中国公民, 无境外居留权,1963 年出生 大专学历 曾任苏州东菱振动试验仪器有限公司财务经理 苏州艾索新能源股份有限公司财务总监, 现任本公司财务负责人, 任期自 2012 年 12 月至 2015 年 12 月 在股东单位任职情况 适用 不适用 在其他单位任职情况 54

55 适用 不适用 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位任期起始日担任的职务期 任期终 止日期 在其他单位 是否领取报 酬津贴 吴永德苏州电力电容器有限公司执行董事 否 陈少英华东政法大学教授 是 朱兆斌苏州明诚会计师事务所有限公司主任会计师 是 在其他单 位任职情 况的说明 苏州电力电容器有限公司为本公司的全资子公司, 陈少英女士 朱兆斌先生为公 司独立董事, 除上述人员外, 本公司董事 监事 高级管理人员不存在其它单位 任职的情形 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 公司董事 监事报酬由股东大会决定, 高级管理人员报酬董事 监事 高级管理人员报酬的由董事会决定, 在公司履职的董事 监事和高级管理人员决策程序按具体职务领取薪酬 董事 监事 高级管理人员的报酬按照公司 薪酬与考核董事 监事 高级管理人员报酬确委员会工作细则 等规定, 结合其经营绩效 工作能力 定依据岗位职级等考核确定并发放 董事 监事和高级管理人员报酬的董事 监事和高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标 实际支付情况 准全额支付 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 从公司获 从股东单 报告期末 姓名职务性别年龄任职状态 得的报酬 位获得的 实际所得 总额 报酬总额 报酬 55

56 姚建华 董事长 总 经理 男 51 现任 吴永德 董事 男 58 现任 肖岷 董事 男 40 现任 褚晟 董事 董秘 男 36 现任 陈少英 独立董事 女 60 现任 朱兆斌 独立董事 男 45 现任 尹锦泉 独立董事 男 75 现任 秦勇 副总经理 男 47 现任 任云亚 财务总监 女 51 现任 汤玉明 副总经理 男 42 离任 合计 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 姓名 职务 报告期内 可行权的 期权股数 报告期内报告期末报告期新限制性股报告期行报告期内已行权期持有的股授予限制票的授予权的限制已行权的限的行权权市价性股票数价格 ( 元 / 性股票数期权股数价格 ( 元 / ( 元 / 股 ) 量股 ) 量股 ) 吴永德董事 54, 任云亚财务总监 54, 合计 ,

57 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 汤玉明副总经理离职 个人原因 五 报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 六 公司员工情况 截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司共有员工 324 人, 员工的专业结构 受教育程度及年龄分布 的情况如下表所示 : 1 员工专业结构 专 业 员工人数 ( 人 ) 占员工总数的比例 生产人员 % 技术人员 % 管理人员 % 销售人员 % 财务人员 % 合 计 % 2 员工受教育程度 学 历 员工人数 ( 人 ) 占员工总数的比例 本科及以上 % 大专 % 中专及以下 % 合 计 % 截至报告期末, 公司没有需承担费用的离退休人员 57

58 第八节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证劵法 上市公司治理准则 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律法规的要求, 建立并不断完善公司的法人治理结构, 建立健全公司内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 促进了公司规范运作, 提高了公司治理水平, 保障了公司经营管理的有序进行 截至报告期末, 公司整体运作比较规范, 公司治理的实际状况符合 上市公司治理准则 和 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 的相关要求 1 关于股东与股东大会公司严格按照 上市公司股东大会规则 公司章程 股东大会议事规则 等规定和要求, 规范股东大会召集 召开 表决程序, 切实保证中小股东的权益, 平等对待所有投资者, 使他们能够充分行使自己的权利 聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书, 充分尊重和维护全体股东的合法权益 报告期内, 本公司召开的股东大会不存在违反 上市公司股东大会规则 的情形, 公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形, 也无应监事会提议召开的股东大会 按照 公司法 公司章程 的规定应由股东大会审议的重大事项, 本公司均通过股东大会审议, 不存在绕过股东大会的情况, 也不存在先实施后审议的情况 2 关于公司与控股股东公司控股股东积极参加监管部门的培训, 加强对有关控股股东行为规范的法律 法规的学习, 严格规范自己的行为, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力, 在业务 资产 人员 机构 财务上独立于控股股东, 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 3 关于董事和董事会 58

59 公司董事会设董事 7 名, 其中独立董事 3 名, 董事会的人数及人员构成符合法律 法规和 公司章程 的要求 各位董事能够依据 董事会议事规则 独立董事工作制度 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等开展工作, 出席董事会和股东大会, 勤勉尽责地履行职责和义务, 同时积极参加相关培训, 熟悉相关法律法规 董事会下设的专门委员会, 各尽其责, 提高了董事会的办事效率 4 关于监事和监事会公司监事会设监事 3 名, 各位监事能够按照 监事会议事规则 的要求, 本着对全体股东负责的精神, 认真履行自己的职责, 对公司重要事项 财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性实施监督和检查 5 关于绩效评价与激励约束公司董事会下设薪酬与考核委员会 提名委员会, 负责对公司董事 监事 高级管理人员进行考核 公司正逐步建立和完善公正 透明的董事 监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制, 经营者的收入与企业经营业绩挂钩, 高级管理人员的聘任公开 透明, 符合法律 法规的规定 报告期内, 高级管理人员均认真履行了工作职责, 较好地完成了经营管理任务 6 关于相关利益者公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 加强与各方的沟通和交流, 实现股东 员工 社会等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续 健康的发展 7 关于信息披露与透明度公司严格按照有关法律法规以及公司 信息披露事务管理制度 投资者关系管理制度 等的要求, 真实 准确 及时 公平 完整地披露有关信息 ; 并指定公司董事会秘书负责信息披露工作, 协调公司与投资者的关系, 接待股东来访, 回答投资者咨询, 向投资者提供公司已披露的资料 ; 并指定 证券时报 和中国证监会指定创业板信息披露网站为公司信息披露的指定报纸和网站, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息 8 关于投资者关系管理公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人, 公司在接待特定对象调研前, 要求来访的特定对象签署承诺书, 安排专人作好投资者来访接待工作, 确保信息披露的公平性 公司 59

60 按照 投资者关系管理制度 的要求, 加强与投资者的沟通, 促进投资者对公司的了解和认同 本公司成立以来, 严格按照 公司法 证券法 等有关法律 法规和 公司章程 的要求规范运作, 建立健全了公司法人治理结构, 在业务 资产 人员 财务 机构等方面与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业, 具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力 1 业务独立情况本公司目前主要从事电力成套设备及电力电子设备的研发 制造 销售和服务 目前, 本公司具有完全独立的业务运作系统, 不存在对公司控股股东 实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形, 与控股股东 实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争 2 资产完整情况本公司整体变更为股份公司后, 依法办理了相关资产的变更登记 目前本公司对所有生产经营所需的资产有完全的控制支配权 本公司不存在资产 资金被控股股东和实际控制人占用的情形, 不存在以资产 权益为控股股东和实际控制人担保的情形, 本公司现有的资产独立 完整 3 人员独立情况本公司已经按照国家有关法律规定建立了独立的劳动 人事和分配管理制度, 设立了独立的人力资源管理部门, 独立进行劳动 人事及工资管理 本公司总经理 副总经理 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作 领取薪酬, 不存在在控股股东 实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事之外职务及领取薪酬的情形 本公司财务人员不存在在控股股东 实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形 4 财务独立情况本公司设有独立的财务会计部门, 配备了专门的财务人员, 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度 本公司独立在银行开户, 依法独立纳税, 独立做出财务决策, 不存在资金被控股股东 实际控制人及其控制的其他企业占用的情形 5 机构独立情况 60

61 本公司依法设立股东大会 董事会 监事会等机构, 各项规章制度完善, 法人治理结构 规范有效 本公司建立了独立于股东 适应自身发展需要的组织机构, 各部门职能明确, 形 成了独立与完善的管理机构 公司内部控制制度的建立健全情况公司根据 公司法 证券法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所创业板股票上市规则 以及中国证监会有关法律 法规和规章制度的要求, 结合公司的实际情况 自身特点和管理需要, 规范运作, 不断完善公司法人治理结构 通过对公司各项治理制度的规范和落实, 公司的治理水平不断提高 有效的保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现 ( 一 ) 内部控制制度建立健全情况 1 法人治理方面公司根据各法律 法规和规章制度的要求, 结合公司的实际情况, 已经建立或修订了包括 公司章程 董事会议事规则 监事会议事规则 股东大会议事规则 独立董事工作制度 内部审计管理制度 等重要的内部控制制度, 并严格遵照相关制度执行 公司各项管理制度建立之后均能得到有效地贯彻执行 这些制度对完善公司治理结构, 规范公司决策和运作发挥着重要的作用 2 经营管理方面为规范经营管理, 公司的研发 营销部门都制订了详细的经营管理制度 在具体业务管理方面, 公司也制订了一系列规范文件, 保证各项业务有章可循, 规范操作 3 对外担保的内部控制公司遵循中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 等有关规定, 制度了 对外担保管理制度, 公司章程 对公司对外投资和对外担保的审批权限做出了明确的规定, 规范公司对外担保行为, 有效控制公司对外担保风险 报告期内公司没有发生对外担保行为 4 对关联交易的内部控制为规范公司关联交易, 保证关联交易的公允性, 公司制订实施了 关联交易管理制度, 61

62 对关联交易的范围 决策程序 信息披露等方面作了严格规定, 规范与关联方的各项交易活动, 保证公司与关联方之间的关联交易符合公平 公正 公开的原则, 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益 5 募集资金使用与管理的内部控制为规范公司的募集资金管理, 提高其使用效率, 维护全体股东的合法利益, 公司制定了 募集资金管理制度, 建立了完整的募集资金专用账户使用 管理 监督程序, 对募集资金专户存储 使用 管理监督和责任追究等方面进行明确规定 6 信息披露的内部控制为保证公司披露信息的及时 准确和完整, 避免重要信息泄露 违规披露等事件发生, 公司已经制订了 信息披露事务管理制度 内幕信息知情人登记制度 外部信息使用人管理制度, 进一步明确了公司各部门和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任 ( 二 ) 内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构, 审计委员会由 3 名董事组成, 其中 2 名为独立董事, 其中 1 名会计专业的独立董事任主任委员 ; 审计委员会下设内审部, 独立于公司其他部门, 直接对审计委员会负责, 在董事会审计委员会的领导下执行日常内部控制的监督和检查工作 ( 三 ) 对内部控制的评价及审核意见 1 公司董事会对内部控制的自我评价公司董事会认为, 公司建立了较为完善的法人治理结构, 内部控制体系已涵盖了经营及管理的各个层面和各环节, 具有规范性 合法性和有效性, 能够较好地预防 发现和纠正公司在经营管理运作中出现的问题和风险 内部控制体系健全有效, 在所有重大方面合理保证了本公司经营合法 资产安全及财务相关信息真实完整 随着公司的不断发展, 公司所处环境的变化, 内部控制必将不断更新以适应发展的实际需要 公司要继续强化内部控制, 进一步健全和完善内控体系, 使内控检查监督方法 评价标准更加科学 2 公司监事会的审核意见经核查, 公司现已建立了较完善的内部控制体系, 符合国家相关法律法规要求以及公司 62

63 生产经营管理实际需要, 并能得到有效执行, 内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用, 公司 2013 年度内部控制自我评价报告 真实 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况 3 公司独立董事的审核意见报告期内, 公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全, 能够适应公司管理的要求和公司发展的需要, 能够对编制真实 公允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证 公司内部控制制度制订以来, 公司对关联交易 对外担保 募集资金使用 重大投资 信息披露的内部控制严格 充分 有效, 保证了公司经营管理的正常进行, 符合公司的实际情况, 具有合理性和有效性 我们认为 关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告 全面 客观 真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况 4 保荐机构的核查意见经核查, 和顺电气现有的内部控制制度和执行情况基本符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 上市公司治理准则 等相关法律法规和证券监管部门的要求 ;2013 年度, 公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制 公司治理是一项系统而复杂的工作, 需要长抓不懈 不断完善 不断提高 公司将严格按照法律 行政法规及证监会 深交所的要求, 结合公司的发展, 进一步积极地探索和完善, 不断提升公司治理水平, 进一步改进和提高内部控制体系的合理性和有效性, 进一步完善公司内部控制各项制度 ; 重视培训工作, 提高员工内部控制和防范风险的意识, 系统加强对董事 监事和高管人员的法律 证券知识培训, 提升法律意识, 加强规范治理意识, 促使其勤勉履行职责 提高公司的规范和科学治理水平, 保障公司健康 可持续地发展 公司治理与 公司法 和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否 63

64 二 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信 息披露日期 2012 年年度股东大会 2013 年 04 月 10 日 巨潮资讯网 年 04 月 11 日 2 本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查询索引 会议决议刊登的信 息披露日期 2013 年第一次临时股 东大会 2013 年 05 月 22 日 巨潮资讯网 年 05 月 23 日 三 报告期董事会召开情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查 询索引 会议决议刊登的信 息披露日期 第二届董事会第二次会议 2013 年 03 月 14 日 巨潮资讯网 年 03 月 15 日 第二届董事会 2013 年第一次临时会议 2013 年 03 月 20 日 巨潮资讯网 年 03 月 21 日 第二届董事会第三次会议 2013 年 04 月 19 日 巨潮资讯网 年 04 月 20 日 第二届董事会 2013 年 第二次临时会议 2013 年 05 月 03 日 巨潮资讯网 2013 年 05 月 04 日 64

65 第二届董事会第四次会议 2013 年 08 月 06 日 巨潮资讯网 年 08 月 07 日 第二届董事会第五次会议 2013 年 10 月 23 日 巨潮资讯网 年 10 月 24 日 四 年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 为了进一步提高公司的规范运作水平, 加大对公司年度报告信息披露责任人的问责力度, 提高年报信息披露的质量和透明度, 增强年报信息披露的真实性 准确性 完整性和及时性, 健全内部约束和责任追究机制, 根据 中华人民共和国证券法 中华人民共和国会计法 上市公司信息披露管理办法 上市公司治理准则 和 深圳证券交易所创业板股票上市规则 等法律 法规 规范性文件及 公司章程 信息披露事务管理制度 的有关规定, 结合公司的实际情况, 公司制定了 年报信息披露重大差错责任追究制度 管理层内部问责机制 报告期内, 公司未发生重大会计差错更正 重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况 公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度, 执行情况良好 五 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 是 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议 65

66 第九节财务报告 一 审计报告 审计意见类型 审计报告签署日期 标准无保留审计意见 2014 年 03 月 28 日 审计机构名称江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计报告文号 注册会计师姓名 苏公 W[2014]A341 号 丁春荣 侯克丰 审计报告正文 苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的苏州工业园区和顺电气股份有限公司 ( 以下简称 和顺电气 ) 的财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2013 年度的合并及母公司利润表 合并及母公司现金流量表 合并及母公司所有者权益变动表, 以及财务报表附注 一 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是和顺电气管理层的责任, 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 二 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 66

67 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 三 审计意见我们认为, 和顺电气财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了和顺电气 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 322,523, ,261, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 7,509, ,125, 应收账款 196,089, ,355, 预付款项 11,232, ,535,

68 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 4,683, ,811, 买入返售金融资产存货 98,294, ,689, 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产流动资产合计 640,333, ,780, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 44,143, ,450, 固定资产 66,524, ,705, 在建工程 29,366, ,739, 工程物资 固定资产清理 68

69 生产性生物资产油气资产无形资产 7,658, ,836, 开发支出商誉长期待摊费用 1,470, ,853, 递延所得税资产 4,706, ,229, 其他非流动资产非流动资产合计 153,871, ,814, 资产总计 794,204, ,594, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 1,740, 应付账款 137,377, ,702, 预收款项 10,605, ,182, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,110, , 应交税费 2,941, ,799,

70 应付利息应付股利其他应付款 716, ,478, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 642, 流动负债合计 154,490, ,683, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 878, , 专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 878, , 负债合计 155,369, ,585, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 165,600, ,400,

71 资本公积 291,808, ,815, 减 : 库存股专项储备盈余公积 19,995, ,501, 一般风险准备未分配利润 161,431, ,292, 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 计 638,835, ,009, 少数股东权益 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 638,835, ,009, ,204, ,594, 法定代表人 : 姚建华主管会计工作负责人 : 任云亚会计机构负责人 : 林赛男 2 母公司资产负债表 编制单位 : 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 303,923, ,223, 交易性金融资产应收票据 6,114, ,

72 应收账款 152,608, ,467, 预付款项 5,369, ,644, 应收利息应收股利其他应收款 3,562, ,650, 存货 83,163, ,995, 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产流动资产合计 554,742, ,182, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 117,800, ,800, 投资性房地产 2,640, ,206, 固定资产 62,918, ,674, 在建工程 18,333, ,739, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,658, ,836,

73 开发支出商誉长期待摊费用 1,470, ,853, 递延所得税资产 2,507, ,229, 其他非流动资产非流动资产合计 213,329, ,339, 资产总计 768,071, ,522, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 132,488, ,535, 预收款项 4,022, ,547, 应付职工薪酬 900, , 应交税费 2,681, ,991, 应付利息应付股利其他应付款 215, , 一年内到期的非流动负债其他流动负债 642, 流动负债合计 140,308, ,851, 非流动负债 : 73

74 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 140,308, ,851, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 165,600, ,400, 资本公积 291,808, ,815, 减 : 库存股专项储备盈余公积 19,995, ,501, 一般风险准备未分配利润 150,359, ,953, 外币报表折算差额 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 627,763, ,670, ,071, ,522, 法定代表人 : 姚建华主管会计工作负责人 : 任云亚会计机构负责人 : 林赛男 74

75 3 合并利润表 编制单位 : 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 342,881, ,820, 其中 : 营业收入 342,881, ,820, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 274,078, ,445, 其中 : 营业成本 228,680, ,609, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,189, ,110, 销售费用 14,291, ,972,

76 管理费用 28,040, ,266, 财务费用 -5,378, ,442, 资产减值损失 7,253, ,928, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 68,802, ,374, 加 : 营业外收入 1,352, ,721, 减 : 营业外支出 508, , 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 126, ,647, ,875, 减 : 所得税费用 6,974, ,810, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 62,673, ,064, 其中 : 被合并方在合并 前实现的净利润 归属于母公司所有者的 62,673, ,064,

77 净利润少数股东损益六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益八 综合收益总额 62,673, ,064, 归属于母公司所有者的 综合收益总额 62,673, ,064, 归属于少数股东的综合 收益总额 法定代表人 : 姚建华主管会计工作负责人 : 任云亚会计机构负责人 : 林赛男 4 母公司利润表 编制单位 : 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 325,525, ,403, 减 : 营业成本 225,932, ,915, 营业税金及附加 626, , 销售费用 10,425, ,625, 管理费用 22,955, ,874, 财务费用 -5,176, ,072,

78 资产减值损失 6,542, ,316, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 64,219, ,918, 加 : 营业外收入 22, , 减 : 营业外支出 128, , 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 64,113, ,536, 减 : 所得税费用 9,174, ,810, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,939, ,725, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六 其他综合收益七 综合收益总额 54,939, ,725, 法定代表人 : 姚建华主管会计工作负责人 : 任云亚会计机构负责人 : 林赛男 78

79 5 合并现金流量表 编制单位 : 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 单位 : 元 项目本期金额上期金额 一 经营活动产生的现金流 量 : 销售商品 提供劳务收 到的现金 253,086, ,765, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 79

80 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,744, , 收到其他与经营活动有 关的现金 2,468, ,534, 经营活动现金流入小计 257,300, ,635, 购买商品 接受劳务支 付的现金 194,839, ,815, 客户贷款及垫款净增加 额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工 支付的现金 19,737, ,351, 支付的各项税费 17,537, ,408, 支付其他与经营活动有 关的现金 25,610, ,606, 经营活动现金流出小计 257,724, ,181, 经营活动产生的现金流量净 额 -424, ,546,

81 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产 无形资 产和其他长期资产收回的现 465, 金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 465, 购建固定资产 无形资 产和其他长期资产支付的现 27,283, ,107, 金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 48,731, 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小计 27,283, ,839, 投资活动产生的现金流量净 额 -27,283, ,374,

82 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 10,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 3,021, ,993, 筹资活动现金流入小计 3,021, ,993, 偿还债务支付的现金 33,000, 分配股利 利润或偿付 利息支付的现金 11,052, ,723, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 11,052, ,723, 筹资活动产生的现金流量净 额 -8,030, ,730, 四 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五 现金及现金等价物净增 加额 -35,738, ,651, 加 : 期初现金及现金等 358,261, ,912,

83 价物余额 六 期末现金及现金等价物 余额 322,523, ,261, 法定代表人 : 姚建华主管会计工作负责人 : 任云亚会计机构负责人 : 林赛男 6 母公司现金流量表 编制单位 : 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收 到的现金 227,001, ,647, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有 关的现金 2,185, ,883, 经营活动现金流入小计 229,187, ,531, 购买商品 接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 185,865, ,926, ,518, ,668, 支付的各项税费 14,745, ,562, 支付其他与经营活动有 关的现金 19,395, ,937,

84 经营活动现金流出小计 233,524, ,095, 经营活动产生的现金流量净 额 -4,336, ,564, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产 无形资 产和其他长期资产支付的现 15,945, ,277, 金 投资支付的现金 57,800, 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 60,000, 支付其他与投资活动有 关的现金 投资活动现金流出小计 15,945, ,077,

85 投资活动产生的现金流量净 额 -15,945, ,077, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有 关的现金 3,021, ,993, 筹资活动现金流入小计 3,021, ,993, 偿还债务支付的现金 分配股利 利润或偿付 利息支付的现金 11,040, ,040, 支付其他与筹资活动有 关的现金 筹资活动现金流出小计 11,040, ,040, 筹资活动产生的现金流量净 额 -8,018, ,046, 四 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额 -28,300, ,688, ,223, ,912, 六 期末现金及现金等价物 303,923, ,223,

86 余额 法定代表人 : 姚建华主管会计工作负责人 : 任云亚会计机构负责人 : 林赛男 7 合并所有者权益变动表 编制单位 : 苏州工业园区和顺电气股份有限公司本期金额单位 : 元本期金额归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 ( 或股 本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配利 润 其 他 少数 股东 权益 所有者权 益合计 一 上年年末余额 110,400, ,815, ,501, ,292, ,009, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他 二 本年年初余额 110,400, ,815, ,501, ,292, ,009, 三 本期增减变动 金额 ( 减少以 55,200, ,007, ,493, ,139, ,826, 号填列 ) 86

87 ( 一 ) 净利润 62,673, ,673, ( 二 ) 其他综合收 益 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 62,673, ,673, ,192, ,192, 所有者投入资本 2. 股份支付计入所 有者权益的金额 2,192, ,192, 其他 ( 四 ) 利润分配 5,493, ,533, ,040, 提取盈余公积 5,493, ,493, 提取一般风险准 备 3. 对所有者 ( 或股 东 ) 的分配 -11,040, ,040, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 55,200, ,200, ,200, ,200, 盈余公积转增资 本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏 87

88 损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 165,600, ,808, ,995, ,431, ,835, 上年金额单位 : 元上年金额归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 ( 或股 本 ) 资本公积 减 : 库存股 专项储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分配利其他润 少数 股东 权益 所有者权 益合计 一 上年年末余额 55,200, ,552, ,728, ,040, ,521, 加 : 同一控制下企业合并产生的追溯调整加 : 会计政策变更前期差错更正其他 88

89 二 本年年初余额 55,200, ,552, ,728, ,040, ,521, 三 本期增减变动 金额 ( 减少以 55,200, ,736, ,772, ,252, ,487, 号填列 ) ( 一 ) 净利润 51,064, ,064, ( 二 ) 其他综合收 益 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 51,064, ,064, ,463, ,463, 所有者投入资本 2. 股份支付计入所 有者权益的金额 1,463, ,463, 其他 ( 四 ) 利润分配 4,772, ,812, ,040, 提取盈余公积 4,772, ,772, 提取一般风险准 备 3. 对所有者 ( 或股 东 ) 的分配 -11,040, ,040, 其他 ( 五 ) 所有者权益 内部结转 55,200, ,200, 资本公积转增资 55,200, ,200,

90 本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他 四 本期期末余额 110,400, ,815, ,501, ,292, ,009, 法定代表人 : 姚建华主管会计工作负责人 : 任云亚会计机构负责人 : 林赛男 8 母公司所有者权益变动表 编制单位 : 苏州工业园区和顺电气股份有限公司本期金额单位 : 元本期金额 项目 实收资本减 : 库资本公积 ( 或股本 ) 存股 专项储 备 盈余公 积 一般 风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一 上年年末余额 110,400, ,815, ,501, ,953, ,670, 更 加 : 会计政策变 90