东方财富信息股份有限公司2011年第三季度季度报告全文

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昆廉
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1 东方财富信息股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计 1.3 公司负责人其实主管会计工作负责人陆威及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 叶露声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末单位 : 元本报告期末比上年度期末增减 (%) 资产总额 ( 元 ) 1,828,406, ,823,711, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1,724,915, ,700,302, % % 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 4,040, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 报告期上年同期 % 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 67,819, ,680, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 24,150, ,710, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 1.41% 1.28% 0.13% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 1.08% 0.89% 0.19% 注 :(1)2012 年 4 月 11 日, 公司实施了每 10 股资本公积转增 6 股派发 1 元现金 ( 含税 ) 的 2011 年度权益分派方案, 总股本由年初的 21,000 万股增加至 33,600 万股 (2) 按照企业会计准则第 34 号 - 每股收益及企业会计准则讲解 (2008) 的相关规定, 本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 33,600 万股来计算每股收益与稀释每股收益非经常性损益项目适用单位 : 元非经常性损益项目年初至报告期末金额附注 ( 如适用 ) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合 6,745,

2 国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额 -1,026, 合计 5,718, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表熊向东徐豪史佳单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 18,075 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户梁清兴和证券投资基金左宏明连飞龙申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金 20,308,658 人民币普通股 5,900,000 人民币普通股 3,496,860 人民币普通股 2,670,049 人民币普通股 2,516,802 人民币普通股 1,999,863 人民币普通股 1,715,812 人民币普通股 1,468,300 人民币普通股 1,234,880 人民币普通股 999,918 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数单位 : 股期末限售股数限售原因解除限售日期其实 58,876, ,876,027 公开发行前限售 2013 年 3 月 19 日海通开元投资有限公司 7,500, ,500,000 公开发行前限售 2012 年 7 月 22 日沈友根 7,200, ,200,000 公开发行前限售 2013 年 3 月 19 日陆丽丽 7,053, ,053,750 公开发行前限售 2013 年 3 月 19 日史佳 3,496,860 3,496, 公开发行前限售鲍一青 2,622, ,622,645 陶涛 1,966, ,966,983 程磊 655, , ,811 廖双辉 534,375 56, ,125 陆威 192,375 48, ,281 任职期内执行董监高限售规定任职期内执行董监高限售规定任职期内执行董监高限售规定任职期内执行董监高限售规定任职期内执行董监高限售规定已于 2012 年 1 月 30 日解除限售合计 90,098,676 3,763, ,335,

3 3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用 1 第一季度末其他流动资产较年初减少 6, 万元, 主要因为 : 报告期末, 人民币结构性存款已到期 2 第一季度末应付账款余额较年初增长 49.14%, 主要因为 : 报告期末已经发生, 尚未到付款期的应付相关业务成本及费用支出等, 随着业务规模扩大, 主要是互联网广告服务业务的增长, 应付账款相应增加 3 第一季度末应付职工薪酬余额为万元, 主要因为 : 期末部分职工薪酬尚未支付 4 第一季度末应交税费较年初增长 %, 主要因为 : 利润总额增长及执行 15% 企业所得税率, 应交企业所得税增加, 预收账款下降使预缴营业税同比下降, 及期末应交个人所得税等 5 第一季度, 管理费用较上年同期增长 %, 主要因为 : 随着公司业务规模的扩大和人员的不断增加, 管理费用较上年同期进一步增长 ; 同时, 报告期内根据业务发展的实际情况和内部组织架构服务职责的不断完善, 对销售费用和管理费用核算的组织架构, 进行了完善和调整, 将原计入销售费用的相关部门费用, 自报告期初起, 统一完善核算口径计入管理费用 6 第一季度, 资产减值损失较上年同期增长 %, 主要因为 : 应收款项增加, 计提的坏账准备增加 7 第一季度, 所得税费用较上年同期增长 38.19%, 主要因为 : 利润总额增长及执行 15% 企业所得税率, 企业所得税增加 8 第一季度, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期较少 94.43%, 主要因为 : 报告期内金融数据服务业务调整, 预收账款下降, 相应的现金流入同比下降, 以及上年同期收回了土地竞拍保证金等 9 第一季度, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 19, 万元, 主要因为 : 报告期末, 人民币结构性存款到期, 及上年同期竞买金融信息服务中心建设用地, 现金流出较大 3.2 业务回顾和展望 1 主营业务经营情况 2012 年第一季度, 公司实现营业收入 6, 万元, 比上年同期上升 17.58%; 实现营业利润 2, 万元, 比上年同期上升 30.40%; 实现利润总额 2, 万元, 比上年同期上升 19.40%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2, 万元, 比上年同期上升 16.61% 报告期内, 主营业务中互联网广告服务业务收入实现平稳增长 ; 金融数据服务业务收入一季度保持平稳增长, 但报告期内金融数据服务业务预收收入较上年同期出现一定程度下降年度经营计划的执行情况 2012 年第一季度, 公司全体员工立足于网络财经信息平台综合运营商的定位, 积极推进财经大平台战略, 认真落实 2012 年度工作计划, 积极推进内控规范实施工作, 不断提高经营管理水平, 推动主营业务发展和募投项目的顺利开展, 进一步巩固和提升公司的核心竞争力, 为公司未来可持续健康发展打下坚实基础研发和创新方面 : 公司进一步加强硬件基础设施建设, 完善大平台系统架构体系, 加强网站平台金融终端收费端和免费端平台无线财经平台的研发和创新, 坚持用户需求为中心, 将最新应用与用户需求紧密结合, 持续不断推进产品和服务的升级和创新业务拓展方面 : 金融数据服务业务方面, 报告期内, 由于证券市场持续低迷, 公司进行了收费端产品的策略调整, 一季度金融数据服务业务的预收收入有一定程度的下降, 预计对 2012 年整体金融数据服务业务预收收入和主营业务收入也将会有一定程度的影响, 但长期将有利于该业务的健康可持续发展同时, 公司进一步加强免费端东方财富通和无线财经平台的研发和宣传推广应用, 积极推进金融数据机构服务产品的研发互联网广告服务业务方面, 公司进一步加强广告业务的投入, 加强服务创新, 加强落地化服务, 加强营销服务体系建设, 完善绩效考核和激励机制, 促进了互联网广告服务业务的平稳发展基金第三方销售业务方面 : 报告期内, 公司根据中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]206 号关于核准上海东方财富投资顾问有限公司证劵投资基金销售业务资格的批复的要求, 完成了子公司变更为上海天天基金销售有限公司等工商变更登记手续及证劵投资基金销售业务资格许可证的申领工作同时, 按照相关规定, 积极做好基金第三方销售业务的起步拓展工作, 目前基金第三方相关销售服务业务的前期工作, 正积极推进募投项目建设方面 : 公司严格规范募集资金的使用, 继续稳步推进大型网络在线平台系统升级项目在线金融数据服务系统升级项目基于手机端的财经信息服务系统项目三个募集资金投资项目的实施和建设, 增强项目实施和建设的监督和管理工作, 提高资金和资源的使用效率, 项目进展平稳有序 ; 同时, 公司积极推进金融信息服务中心和金融数据机构服务平台系统项目等超募资金投资项目的实施和建设人力资源和企业文化建设方面 : 报告期内, 公司进一步加强优秀人才的培养和引进工作, 加强薪酬管理工作, 完善考核激励制度, 落实加强人力资源管理和人才队伍的建设, 优化人力资源的配置同时积极加强企业文化建设的投入和管理, 为公司持续健康发展夯实人才基础, 增强企业活力凝聚力和市场竞争力内部控制规范方面 : 报告期内, 公司按照监管机构的部署和要求, 积极推进内部控制规范体系的试点实施工作, 制定并公布了公司内部控制规范实施工作方案投资者关系管理方面 : 报告期内, 公司进一步加强投资者关系管理工作, 加强与投资者监管部门等方面的关系管理工作, 3

4 做好投资者调研的接待记录及档案保管工作, 举行了 2011 年年度报告网上说明会 ; 严格按照相关规定, 加强内幕信息保密工作, 做好内幕信息知情人的档案管理积极组织参加相关培训, 提高素质和能力, 提升工作质量, 全面做好投资者关系管理工作 3 主要风险因素分析及应对措施 (1) 行业及业务受证券市场景气度波动影响的风险当前, 国内网络财经信息服务的市场需求与证券市场景气度仍具有较高的相关性, 证券市场投资者 ( 包括直接投资 A 股或购买基金间接投资 A 股的投资者 ) 在网络财经信息服务用户中仍占较高比重, 一旦证券市场景气度下降, 市场活跃程度和投资者热情均会受到直接影响, 并进而可能抑制投资者对网络财经信息服务的需求报告期内, 由于证券市场持续低迷, 公司在金融数据服务业务方面, 对收费端产品进行了策略调整, 一季度金融数据服务业务的预收收入出现一定程度下降, 预计对 2012 年整体金融数据服务业务预收收入和主营业务收入也将会有一定程度的影响应对措施 : 公司将继续积极推进财经大平台战略, 丰富平台的内容和表现形式, 延伸平台服务, 加强技术和产品的研发创新, 提高服务的质量和水平, 不断提升用户体验, 巩固和增强庞大用户优势和用户黏性, 降低证券市场景气度波动带来的影响 (2) 财经信息大平台和网络信息传输系统安全运行风险公司商业模式的持续运作和盈利模式的有效实施, 有赖于公司财经信息平台和网络信息传输系统的安全运行如果出现互联网系统安全运行问题, 可能造成本公司网站及大平台不能正常访问和金融数据服务客户端不能正常使用等后果虽然公司已制定了完善的数据库备份数据安全传输和质量管理体系等措施, 但由于第三方服务提供方而造成的互联网系统安全运行问题, 将可能影响公司网站及大平台的正常运行和财经信息服务的正常提供, 降低用户体验和满意度, 甚至给公司品牌形象带来不利影响应对措施 : 公司将进一步完善公司内部软硬件管理规范, 严格执行内部实时监控流程, 确保安全设备的质量, 定期进行相关技术人员的安全技能培训, 提高技术安全维护队伍的技术水平, 以防范软件硬件和系统故障等风险制定完善的数据库本地与异地灾备制度, 配备专业的数据库管理与系统运营维护人员, 以保证数据库系统与网络系统平稳运行和数据安全 (3) 行业竞争进一步加剧的风险网络财经信息服务业是新兴行业, 并且处于快速发展阶段, 各种创新业务模式不断涌现, 竞争较为激烈, 鉴于行业广阔的发展前景和国内资本市场的进一步健全和开放, 行业的参与者也将越来越多, 这将进一步加剧竞争, 而缺乏竞争力和核心优势的企业将会被市场淘汰如果公司不能紧跟行业发展形势, 提高公司的竞争力和核心优势, 可能将无法适应激烈的行业竞争应对措施 : 公司需采取更加积极的经营管理措施, 加大研发投入, 紧密跟踪行业发展趋势和前沿创新技术, 并积极关注行业竞争所带来的整合机遇, 从而维持并加强公司在用户访问量用户黏性及技术方面的核心竞争优势, 促进公司持续健康发展 4 重要事项 4.1 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺公开发行前股东股份锁定避免同业竞争及减少和规范关联交易承诺截止到报告期, 相关承诺都得到了很好的履行其他承诺 ( 含追加承诺 ) 4.2 募集资金使用情况对照表适用单位 : 万元募集资金总额 130, 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 本季度投入募集资金总额 11, 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 61, 承诺投资项目和超募是否募集资金调整后投资本季度投入截至期末截至期末项目达到预本季度实是否达项目可行 4

5 资金投向承诺投资项目大型网络在线平台系统升级项目在线金融数据服务系统升级项目基于手机端的财经信息服务系统项目已变更项目 ( 含部分变更 ) 承诺投资总额总额 (1) 金额累计投入金额 (2) 投资进度 (%)(3)= (2)/(1) 定可使用状态日期否 11, , , % 2012 年 11 月 01 日否 13, , , , % 2012 年 11 月 01 日否 4, , , % 2012 年 11 月 01 日现的效益到预计效益 0.00 否 3, 否 0.00 否承诺投资项目小计 - 29, , , , , 超募资金投向建设研发基地与金融信息服务中心东方财富金融数据机构服务平台系统项目否 46, , , % 2013 年 12 月 31 日否 5, , , % 2014 年 06 月 30 日 0.00 否 0.00 否归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) - 9, , 超募资金投向小计 - 51, , , , 合计 - 81, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额用途及使用进展情况适用一募集资金的到位情况性是否发生重大变化东方财富信息股份有限公司 ( 下称公司 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]249 号文核准, 向社会公开发行人民币普通股 (A 股 )3500 万股, 发行价格每股元, 募集资金总额为 142, 万元, 扣除各项发行费用 12, 万元, 公司募集资金净额为 129, 万元本次超额募集资金总额为 99, 万元 2010 年 3 月 12 日立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字 (2010) 第号验资报告对上述募集资金到位情况进行了验证确认根据财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 ( 财会 [2010]25 号 ) 的精神, 公司于 2010 年期末对发行费用进行了重新确认, 将广告费路演费上市酒会费等费用万元从发行费用中调出, 并已于 2011 年 4 月 1 日将该款项从自有资金账户转入募集资金存储专项账户最终确定的募集资金净额为 130, 万元, 确定超额募集资金为 100, 万元二超募资金的使用情况 ( 一 ) 公司第一届董事会第十六次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过了关于超募资金的使用计划, 计划使用部分超募资金 46, 万元建设研发基地和金融信息服务中心根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的关于成立项目公司负责金融信息服务中心建设和运营管理工作的议案, 公司拟用超募资金 20, 万元 ( 包含 13, 万元的金融信息服务中心项目建设用地款 ) 注册成立项目公司, 负责金融信息服务中心项目的建设和运营管理工作公司独立董事监事会保荐机构都发表了相关意见, 同意上述超募资金的使用计划公司已于 2011 年 4 月 27 日注册成立了全资子公司上海东方财富置业有限公司, 公司投资金额 20, 万元 ( 二 ) 根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 公司计划使用部分超募资金 9, 万元永久补充流动资金, 独立董事监事会保荐机构都发表了相关意见, 同意上述超募资金的使用公司已于 2011 年 4 月 8 日完成补充流动资金事项 ( 三 ) 根据公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案, 公司拟使用超募资金 5, 万元投资设立全资子公司负责东方财富金融数据机构服务平台系统项目的具体建设和运营管理工作, 公司独立董事监事会保荐机构都发表了相关意见, 同意上述超募资金 5

6 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况的使用计划公司已于 2011 年 11 月 8 日注册成立了全资子公司上海东方财富金融数据服务有限公司, 公司投资金额 5, 万元, 另支付了设立公司的验资费 2.00 万元 ( 四 ) 根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 公司计划使用部分超募资金 9, 万元永久补充流动资金, 独立董事保荐机构都发表了相关意见, 同意上述超募资金的使用公司已于 2012 年 3 月 23 日完成补充流动资金事项适用公司根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字 (2010) 第号关于东方财富信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告中审定的金额, 于 2010 年 9 月 7 日用募集资金置换了先行投入的自有资金共计 1, 万元存放于募集资金专户 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况适用 2012 年 3 月 19 日, 公司 2011 年年度股东大会审议通过了 2011 年度权益分派方案 : 1 拟以总股本 21,000 万股为基数, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股, 共转增 12,600 万股, 转增后总股本增至 33,600 万股 2 拟以总股本 21,000 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 ( 含税 ), 合计派发现金 2, 万元, 剩余未分配利润结转至下年度 2012 年 4 月 11 日, 上述权益分派方案实施完毕 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用 4.6 证券投资情况适用 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况适用 6

7 5 附录 5.1 资产负债表编制单位 : 东方财富信息股份有限公司 2012 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 1,544,720, ,380,227, ,481,400, ,317,199, 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款 37,194, ,272, ,826, ,930, 预付款项 11,638, ,235, ,286, ,369, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 30,970, ,261, ,529, ,101, 应收股利其他应收款 2,772, ,230, ,627, ,197, 买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产 60,000, ,000, 流动资产合计 1,627,297, ,466,228, ,619,671, ,454,799, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 315,502, ,502, 投资性房地产固定资产 52,714, ,576, ,183, ,963, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 138,459, ,207, ,427, ,287, 开发支出商誉 4,731, ,731, 长期待摊费用 4,627, ,627, ,232, ,232,

8 递延所得税资产 576, , , , 其他非流动资产非流动资产合计 201,108, ,520, ,039, ,468, 资产总计 1,828,406, ,839,748, ,823,711, ,830,267, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 13,634, ,664, ,142, ,165, 预收款项 79,028, ,000, ,372, ,372, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 2,261, ,261, 应交税费 6,476, ,285, ,866, ,464, 应付利息应付股利其他应付款 2,076, ,279, ,978, ,494, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 103,477, ,492, ,359, ,496, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 103,477, ,492, ,359, ,496, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 210,000, ,000, ,000, ,000, 资本公积 1,253,622, ,254,664, ,253,160, ,254,201, 减 : 库存股专项储备盈余公积 34,103, ,103, ,103, ,103,

9 一般风险准备未分配利润 227,189, ,488, ,039, ,466, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,724,915, ,724,255, ,700,302, ,698,771, 少数股东权益 13, , 所有者权益合计 1,724,928, ,724,255, ,700,351, ,698,771, 负债和所有者权益总计 1,828,406, ,839,748, ,823,711, ,830,267, 利润表编制单位 : 东方财富信息股份有限公司 2012 年 1-3 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 67,819, ,807, ,680, ,666, 其中 : 营业收入 67,819, ,807, ,680, ,666, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 46,158, ,116, ,068, ,375, 其中 : 营业成本 17,484, ,639, ,378, ,759, 额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,373, ,148, ,936, ,680, 销售费用 25,265, ,967, ,101, ,699, 管理费用 11,733, ,674, ,458, ,003, 财务费用 -11,428, ,141, ,033, ,012, 资产减值损失 730, , , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 21,661, ,691, ,611, ,290, 加 : 营业外收入 6,745, ,600, ,180, ,180, 减 : 营业外支出 9

10 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 28,406, ,291, ,791, ,470, 减 : 所得税费用 4,292, ,269, ,106, ,028, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 24,114, ,022, ,685, ,442, ,150, ,022, ,710, ,442, 少数股东损益 -35, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 24,114, ,022, ,685, ,442, 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 24,150, ,022, ,710, ,442, , , 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元 5.3 现金流量表编制单位 : 东方财富信息股份有限公司 2012 年 1-3 月单位 : 元项目一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金额收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金本期金额上期金额合并母公司合并母公司 29,970, ,928, ,740, ,418, ,415, ,360, ,230, ,034,

11 经营活动现金流入小计 52,386, ,288, ,970, ,452, 购买商品接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 14,914, ,640, ,454, ,409, ,220, ,353, ,746, ,218, 支付的各项税费 6,014, ,671, ,396, ,029, 支付其他与经营活动有关的现金 6,196, ,906, ,818, ,089, 经营活动现金流出小计 48,345, ,571, ,415, ,747, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 4,040, ,717, ,554, ,705, ,583, ,583, 投资活动现金流入小计 60,583, ,583, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,304, ,272, ,447, ,429, 投资活动现金流出小计 1,304, ,272, ,447, ,429, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 59,279, ,310, ,447, ,429,

12 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 63,319, ,028, ,892, ,724, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,481,400, ,317,199, ,540,457, ,530,167, 六期末现金及现金等价物余额 1,544,720, ,380,227, ,472,565, ,465,443, 审计报告审计意见 : 未经审计 12

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39