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汾汤嵇
5 years ago
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1 重新部署 Microsoft CRM

2 本文档中的信息 ( 包括 URL 和其他 Internet 网站引用 ) 如有更改, 恕不另行通知除非另有说明, 否则此处所描述的示例公司单位产品域名电子邮件地址徽标人物地点或事件均属虚构, 与任何实际的公司单位产品域名电子邮件地址徽标人物地点或事件无任何关联, 请勿妄加推测用户有责任遵守所有适用的版权法 / 著作权法在版权规定的权利之外, 未经 Microsoft Corporation 明确书面许可, 无论出于何种目的, 均不得以任何形式或借助任何手段 ( 电子机械影印录制或其他手段 ) 复制或传播本文档中的任何部分, 或将其存储于或引入检索系统 Microsoft 可能对本文档涉及的相关主题拥有专利专利申请商标版权或其他知识产权除非在任何 Microsoft 提供的书面许可协议中有明文规定, 否则提供本文档并不授予您对这些专利商标版权或其他知识产权的许可 2006 Microsoft Corporation 保留所有权利 Microsoft Great Plains MS-DOS Windows Windows NT Windows Server Active Directory 和 Outlook 是 Microsoft Corporation 或 Great Plains Software 或其分支机构在美国和 / 或其他国家 ( 地区 ) 的注册商标或商标 Great Plains Software, Inc. 是 Microsoft Corporation 的子公司此处提及的实际公司和产品的名称可能是其各自所有者的商标

3 目录目录简介...1 适用方案...3 系统要求...4 向导安装...4 重新部署过程...4 重新部署其他 Microsoft CRM 组件...9 已知问题...10 映射文件示例...11 i

5 简介将 Microsoft CRM 3.0 部署或重新部署到其他系统的过程包含多个步骤, 其中包括 : 多个手动过程使用标准的备份及还原过程和实用程序使用专门为此过程设计的向导该向导是 Microsoft CRM 重新部署向导使用此向导以及本文档中介绍的过程, 系统管理员或软件开发人员可以复制和使用与原始系统相互独立的其他 Microsoft CRM 实现中的 Microsoft CRM 数据使用这些工具进程和过程可以实现各种重新部署, 下面是一些重新部署示例在单独的 Microsoft CRM 实现上重新部署, 该实现具有自己的与原始 Active Directory 林和域不相连的 Active Directory 林和域 1

6 在单独的 Microsoft CRM 实现上重新部署, 该实现具有自己的与原始 Active Directory 域不直接相连的 Active Directory 域, 但这两个域在相同的林中 2

7 在单独的 Microsoft CRM 实现上重新部署, 但该实现仍属于原始 Active Directory 林, 不过重新部署的实现必须具有它自己的 Active Directory OU 结构用户和用户角色, 以及组 Microsoft CRM 3.0 实施指南 ( 位于 Microsoft CRM 3.0 文档 CD 上 ) 是帮助实现 Microsoft CRM 的源信息文档本文档中将多次提及 Microsoft CRM 3.0 实施指南注意虽然仅提供英文版的 Microsoft CRM 3.0 的重新部署向导, 但使用该向导可重新部署其他语言版本的 Microsoft CRM 例如, 它可以将西班牙语版的原始 Microsoft CRM 实现重新部署为西班牙语版的新实现但不能用它来更改实现中原先使用的语言, 即不能用它将一个西班牙语版的原始实现重新部署为意大利语版的新实现适用方案有多少使用 Microsoft CRM, 并且需要拥有运行实际组织数据的单独 Microsoft CRM 系统的组织, 就可能有多少种不同的适用方案使用 Microsoft CRM 重新部署向导其相关进程和过程, 可以复制然后修改 Microsoft CRM 数据库, 以便用于以下情形 : 在测试或试生产系统中使用现有 Microsoft CRM 数据用现有 Microsoft CRM 数据对 Microsoft CRM 应用程序和平台组件进行生产前测试在将自定义项报表或附加 Microsoft CRM 解决方案部署到生产系统中之前, 在内部对其进行部署和测试在安全环境中调查和重现 Microsoft CRM 系统问题将 Microsoft CRM 实现从一个 Active Directory 域迁移到另一个 3

8 系统要求 Microsoft CRM 重新部署工具对硬件和软件的要求与 Microsoft CRM 相同有关 Microsoft CRM 及其各种组件对硬件和软件的要求, 请参阅 Microsoft CRM 3.0 实施指南中的硬件和软件要求有关在此系统上部署 Microsoft CRM 的信息, 请参阅 Microsoft CRM 3.0 实施指南中的在 Microsoft Windows Small Business Server 2003 上安装 Microsoft CRM 服务器程序向导安装可通过 Microsoft CRM 服务器程序 CD 获得 Microsoft CRM 重新部署向导该向导位于 \RedeploymentTool 文件夹中安装 Microsoft CRM 重新部署向导此向导将在重新部署过程的步骤 5 中用到请将其安装到最终用来运行新系统中的 Microsoft CRM 服务器程序的计算机上 1. 登录到将包含新系统的 Microsoft CRM 服务器程序的计算机上, 登录身份应为具有该计算机上本地管理员权限的用户 2. 将 Microsoft CRM 服务器程序 CD 插入到 CD-ROM 驱动器中打开 Windows 资源管理器, 然后导航到 CD-ROM 驱动器 3. 导航到 RedeploymentTool 文件夹, 双击 RedeployImport.msi, 然后按安装指令进行操作注意如果上述过程未能安装重新部署向导, 您可以从命令提示窗口重新进行安装, 并生成一个日志文件, 该文件可以帮助您解决失败安装中的问题命令为 : msiexec /l*v logfile.log /I redeployimport.msi 重新部署过程本节详细讨论重新部署过程步骤 1: 备份数据库制作 Microsoft CRM 数据库的副本或备份它们在复制数据库前, 请先执行以下任务 : Microsoft CRM Laptop Client for Outlook 的所有实例都必须完成与生产系统的同步此过程中制作的数据库副本将不包含脱机工作后来自 Microsoft CRM Laptop 客户端的未同步的数据更改和更新如果安装了 Microsoft CRM Integration for Great Plains, 则必须完成数据更新此过程中制作的数据库副本将不包含没有完成的数据更改和更新检查 Microsoft CRM 工作流程服务的活动情况后停止它有关详细信息, 请参阅以下过程检查工作流程活动情况 1. 打开 Windows 资源管理器, 然后导航到以下位置 : < 系统驱动器 >:Program Files\Microsoft CRM\Server\bin 2. 如果隐藏文件 WorkflowMessageQueue.DAT 为空, 则没有工作流程活动 4

9 停止 Microsoft CRM 工作流程服务 1. 在 Microsoft CRM 服务器的开始菜单上, 依次指向程序管理工具, 然后单击服务 2. 右键单击 Microsoft CRM 工作流程服务, 然后单击停止备份 Microsoft CRM 数据库在运行 SQL Server 的计算机上, 制作下面列出的 Microsoft CRM 数据库的副本 ( 备份 ) 您可以使用常规的备份和还原过程来制作此副本, 但请只包含下面列出的数据库文件如果是按照 Microsoft Business Solutions CRM 实施指南设置的 Microsoft CRM 系统, 则这些数据库文件位于以下文件夹中 : < 系统驱动器 >:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data 这些文件的名称分别为 : Organization_name_MSCRM Organization_name_METABASE 重要提示这些数据库文件的名称区分大小写一定要确保 Organization_name_MSCRM 数据库文件名的 _MSCRM 部分是大写的步骤 2:( 可选 ) 备份自定义项工作流程和自定义报表重要提示 : 自定义项工作流程和自定义报表不能用重新部署工具来重新部署如果要求重新部署的 Microsoft CRM 系统具有源 Microsoft CRM 系统中的自定义项工作流程规则或自定义报表, 则必须手动备份它们, 然后手动将其还原到重新部署的系统中导出自定义项, 其中包括实体模板和配置自定义项在 Microsoft CRM 自定义项区域中, 使用导出自定义项从源系统中导出自定义项您将使用在步骤 7 中创建的输出.xml 文件导出自定义项的过程在 Microsoft CRM 联机帮助中进行了介绍导出工作流程规则请使用导出工作流程向导来制作要重新部署的所有工作流程规则的副本您将使用在步骤 7 中创建的输出.xml 文件启动导出工作流程向导在 Microsoft CRM 服务器的开始菜单上, 依次指向所有程序和 Microsoft CRM, 然后单击导出工作流程向导报表如果在源系统上有任何自定义报表, 请运行 DownloadReports.exe 命令行工具您将使用在步骤 7 中生成的 publish.config 文件和 Reports 文件夹下载报表的过程可在 Microsoft CRM 3.0 实施指南的第 25 章 : 报表中找到 5

10 步骤 3: 安装服务器和配置用户为新实现安装所有服务器应用程序, 其中包括 : Active Directory 域控制器 Microsoft SQL Server Microsoft Exchange Server( 可选 ) 重要提示此时不要安装 Microsoft CRM 服务器程序 Microsoft CRM 服务器程序将在该过程的稍后部分安装可使用 Microsoft CRM 3.0 实施指南中的安装过程根据您的配置的不同, 这些过程分别包含在以下各章中 : 第 12 章, 在 Windows 2000 Server 上安装第 13 章, 在 Windows Server 2003 上安装第 14 章, 在 Microsoft Windows Small Business Server 2003 上安装请为新系统创建新的 Active Directory 父 OU 和用户帐户在新系统上创建的用户登录名不必与原始系统上的用户登录名相同如果新的 Microsoft CRM 实现与原始 Microsoft CRM 实现在同一 Active Directory 林中, 并且以原始安装用户身份登录, 则可以将现有用户用于新实现否则, 必须将现有用户映射到新用户如果新系统中包含 Exchange 服务器, 则还必须为每个用户创建一个 Exchange 邮箱若要使 Exchange 2000 或 Exchange Server 2003 邮箱随用户一起创建, 则必须在 Exchange 服务器或其他任何安装了 Exchange 系统管理器的服务器上运行 Active Directory 用户和计算机步骤 4: 还原 Microsoft CRM 数据库将 Microsoft CRM 数据库的副本还原到新系统中运行 SQL Server 的计算机中如果是按照 Microsoft CRM 3.0 实施指南设置的新 Microsoft CRM 系统, 则数据库文件应还原到以下文件夹中 : < 系统驱动器 >:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data 我们建议您保留 Microsoft CRM 数据库文件的原始名称, 不要在此重新部署过程中重命名这些文件步骤 5: 完成 Microsoft CRM 重新部署向导在执行此步骤之前, 必须在将在新系统中运行 Microsoft CRM 服务器程序的计算机上安装 Microsoft CRM 重新部署向导有关详细信息, 请参阅前面向导安装一节中的过程若要使用 Microsoft CRM 重新部署向导, 您必须以本地管理员组成员身份登录使用 Microsoft CRM 重新部署向导可以定义用户以及将用户从原始 Microsoft CRM 实现映射到新实现 Microsoft CRM 重新部署向导将在新系统上创建 Active Directory 组使用 Microsoft CRM 重新部署向导 1. 在开始菜单上, 依次指向程序和 Microsoft CRM, 然后单击 Microsoft CRM 重新部署向导 2. 在欢迎使用 Microsoft CRM 重新部署向导开始页上, 单击下一步 3. 在数据库信息页上, 键入 Microsoft SQL Server 的名称, 然后选择所还原的 Microsoft CRM 数据库的名称 ( 请参阅上面的步骤 4) 6

11 4. 在组织信息页上, 键入组织名称此名称可以与原始 Microsoft CRM 系统的名称相同不过, 如果您希望使用一个不同的组织名称, 请在此处输入此名称 Microsoft CRM 重新部署向导将转换数据以使用此名称 5. 在 Active Directory 信息页上, 通过浏览查看 Active Directory, 选择将在其中创建 Microsoft CRM 安全组的部门 6. 在用户映射页上, 选择用于将 Microsoft CRM 用户从原始系统映射到重新部署后系统的方法选项包括 : 保留现有用户映射重新部署后的 Microsoft CRM 系统与原始系统具有完全相同的用户手动映射用户选择此选项然后单击下一步, 将显示编辑用户映射页在此页上可以手动将用户从原始 Microsoft CRM 系统映射到重新部署后的系统生成新映射文件此选项将生成一个新的映射文件, 该文件可以进行编辑, 然后用于执行实际的用户映射自动映射用户选择此选项后,Microsoft CRM 重新部署向导将基于以下参数之一, 自动将用户从原始 Microsoft CRM 系统映射到重新部署后的系统 Active Directory 帐户名称 Microsoft CRM 全名到 Active Directory 全名前缀和起始值可浏览到的现有映射文件 7. 在编辑用户映射页上, 可以手动将用户从原始 Microsoft CRM 系统映射到重新部署后的系统单击下一步 8. 此时将显示确认数据库转换页, 其中列出要转换的内容的详细信息在向导中单击开始以开始转换 9. 此时将出现执行数据库转换页, 其中显示转换进度完成该过程后, 单击下一步 10. 单击完成以完成该向导注意在新实现中, 由 Microsoft CRM 重新部署向导转换的记录的主电子邮件地址字段中没有数据在步骤 6 中安装了 Microsoft CRM 应用程序后, 需要在该应用程序中完成此字段, 同时保留所有其他用户记录数据不变从命令行运行 Microsoft CRM 重新部署向导您可以从命令行运行 Microsoft CRM 重新部署向导建议您只有计划从命令行安装 Microsoft CRM 服务器程序 ( 下面的步骤 6 中介绍的过程 ) 时, 才从命令行运行 Microsoft CRM 重新部署向导 Microsoft CRM 重新部署向导和安装 Microsoft CRM 服务器程序使用相同的配置文件来提供所需的数据和参数从命令行运行 Microsoft CRM 重新部署向导也会显示向导屏幕但是, 各选项将根据配置文件中的信息进行预填充有关此配置文件和使用命令行安装 Microsoft CRM 服务器程序的详细信息, 请参阅 Microsoft CRM 3.0 实施指南中的第 19 章使用命令行安装 Microsoft CRM 从命令行运行 1. 打开命令提示窗口, 导航到安装 Microsoft CRM 重新部署向导的位置默认情况下, 该位置为 : < 系统驱动器 >\Program Files\Microsoft CRM Redeployment Wizard 2. 键入 RedeployWizard.exe /config( 配置文件名 ) 7

12 步骤 6: 安装 Microsoft CRM 在新系统的计算机中安装 Microsoft CRM, 并确保在安装过程中选择了连接到现有数据库选项每个 Microsoft CRM 实现必须具有相应的许可证安装 Microsoft CRM 的用户至少必须拥有以下权限 : 能够在 Active Directory 部门 (OU) 内创建对象, 此部门是安装 Microsoft CRM 的目标上级部门 SQL 管理员权限 IIS 服务器的本地管理员权限要安装 Microsoft CRM 的计算机的本地管理员请采用 Microsoft CRM 3.0 实施指南中的安装过程根据您的配置的不同, 这些过程分别包含在以下各章中 : 安装 Microsoft CRM 在 Microsoft Windows Small Business Server 2003 上安装步骤 7:( 可选 ) 导入自定义项工作流程规则和自定义报表如果已从源 Microsoft CRM 系统中导出了自定义项工作流程规则或自定义报表, 则必须手动将它们还原到重新部署后的系统中重要提示 : 在导入依赖自定义项的报表或工作流程规则之前, 必须先导入这些自定义项导入自定义项, 其中包括实体模板和配置自定义项从 Microsoft CRM 自定义项区域中, 使用导入自定义项导入在步骤 2 中创建的自定义项.xml 文件导入自定义项的过程在 Microsoft CRM 联机帮助进行了介绍导入工作流程规则使用导入工作流程向导导入在步骤 2 中创建的工作流程规则.xml 文件启动导入工作流程向导 1. 在 Microsoft CRM 服务器的开始菜单上, 依次指向所有程序和 Microsoft CRM, 然后单击导入工作流程向导发布报表可以使用 PublishReports.exe 命令行工具发布在步骤 2 中备份的报表文件发布报表的过程可以在 Microsoft CRM 3.0 实施指南中的第 25 章 : 报表中找到 8

13 重新部署其他 Microsoft CRM 组件本节讨论在使用多个 Microsoft CRM 实现时, 其他 Microsoft CRM 组件的要求和限制 Web 浏览器仅使用 Web 浏览器 ( 如 Internet Explorer) 就可以访问 Microsoft CRM Web 应用程序的不同实现, 对此没有限制 Microsoft CRM Clients for Outlook Microsoft CRM Laptop client for Outlook 在每一台客户端计算机上使用 Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000), 以使客户端能够进行脱机操作在安装过程中,Microsoft CRM Laptop client for Outlook 需要知道 Microsoft CRM 服务器的位置 Microsoft CRM Laptop client for Outlook 在用户计算机上为 Microsoft CRM 数据维护一个数据存储 Microsoft CRM 服务器的 Microsoft CRM 数据将与此本地存储进行同步, 以便能够脱机访问这些数据此外, 该本地存储和 Microsoft Outlook 就联系人任务日历和电子邮件项进行双向同步当用户的计算机再次连接到组织网络时, 还将在 SQL Server 2000 Desktop Engine 和 Microsoft CRM 服务器之间进行同步, 将客户端事务发送回服务器客户端计算机上的 SQL Server 2000 Desktop Engine 和 Microsoft CRM 服务器之间的这种关系要求考虑以下事项 : 重新部署开始之前, 所有脱机 Outlook 客户端都应该在制作 Microsoft CRM 数据库副本 ( 备份 ) 之前联机以同步数据这可以确保不会丢失数据重新部署完成后, 重新部署工具不能转换本地客户端数据存储如果 Outlook 客户端与原始或得到的 Microsoft CRM 一起使用, 则必须卸载 Outlook 客户端, 然后再重新安装, 并在安装过程中指定新的 Microsoft CRM 服务器 Microsoft CRM-Exchange Router 来自 Microsoft CRM 内的电子邮件和目的地是 Microsoft CRM 的电子邮件是由 Microsoft CRM-Exchange Router( 路由器 ) 路由的新的或测试 Microsoft CRM 系统的电子邮件配置应该基于路由到系统内外的电子邮件的要求和需要如果新的 Microsoft CRM 系统不需要电子邮件, 则不要在系统中安装路由器否则, 则需要在新的 Microsoft CRM 系统中安装路由器 Microsoft CRM Integration for Great Plains 在使用 Microsoft CRM Integration for Great Plains 时必须考虑以下事项 : Microsoft CRM 集成组件一次只能与一个 Microsoft CRM 服务器部署进行交互如果在原始 Microsoft CRM 系统上使用了集成组件并且需要在新的或测试系统上也使用集成, 则需要在新系统上安装该集成组件在新的 Microsoft CRM 系统上安装该集成组件时, 请确保将它附加到运行 Microsoft SQL Server 的原始集成计算机上这可以维护集成组件数据库的数据库完整性 9

14 已知问题 Microsoft Windows 操作系统附加程序和数据库触发器如果需要在新 Microsoft CRM 系统中安装任何 Microsoft Windows 操作系统增强软件或附加程序, 或者创建或添加任何自定义数据库触发器 ( 除了系统默认的触发器以外 ), 则必须在使用 Microsoft CRM 重新部署向导前安装它们如果已经安装了附加程序或添加了任何自定义数据库触发器, 则必须先删除它们, 在新 Microsoft CRM 系统上完成重新部署过程, 然后在验证新的 Microsoft CRM 系统运行正常后, 再重新安装它们 Microsoft CRM 重新部署向导没有完成如果由于任何原因 Microsoft CRM 重新部署向导没有完成, 则您需要执行以下操作 : 1. 在新部署的 Microsoft SQL Server 上删除 Organization_MSCRM 和 Organization_METABASE 数据库这些数据库文件应该位于以下文件夹中 : < 系统驱动器 >:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data 2. 再次启动本文档步骤 4 中的重新部署过程安装 Microsoft CRM 服务器的过程总会创建一些日志文件, 这些文件可供查看并用于解决问题默认情况下, 这些日志文件的位置如下 : < 系统驱动器 >:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Microsoft CRM\Logs 10

15 映射文件示例本节介绍用户映射文件的结构和内容这些信息适用于以下情况 : 需要将许多 Microsoft CRM 用户从原始 Microsoft CRM 实现映射到新实现在种情况中, 直接编辑该 XML 文件可能更简单该文件将由 Microsoft CRM 重新部署向导更新和覆盖通过使用 Microsoft CRM 重新部署向导, 可以在向导的用户映射页上使用映射文件通过此页还可以生成新映射文件如果生成了新文件, 则可以使用文本编辑器来编辑该文件, 然后再次启动向导用户映射 XML 文件结构下面是一个包含两个用户的用户映射文件示例 : <MappingConfiguration> <DomainMapping old="origcrmdom" new="newcrmdom" /> <UserMapping old="origcrmdom\omarse" new="newcrmdom\omarse" /> <UserMapping old="origcrmdom\dkalin" new="newcrmdom\dkalin" /> </MappingConfiguration> 用户映射文件中的元素用户映射文件包含在根元素 <MappingConfiguration> 中根元素包括两个子元素 :<DomainMapping> 和 <UserMapping> 使用其中的一个子元素, 但不要一起使用如果一起使用这两个子元素, 则 <UserMapping> 元素的优先级较高 <DomainMapping old=" " new=" " /> 元素包含原始和新的 Microsoft CRM 实现的 Active Directory 域如果使用此元素, 则不需要使用单独的 <UserMapping> 元素如果此元素是您使用的唯一元素, 则会将所有 Microsoft CRM 用户自动从旧域转换到新域, 同时保持帐户名相同 <UserMapping old="crmdevdom0\omarse" new="newcrmdom\omarse" /> 元素包含每个 Microsoft CRM 用户的别名例如, 如果在 Microsoft CRM 实现中有 10 个用户, 则您的用户映射文件中将具有 10 个 <usermapping> 元素, 每个用户一个 11

UFO-用友电子表软件

UFO-用友电子表软件 Users FriendUFSOFTUFERPU8NCiCRM Windows, Windows NT, SQL Server Microsoft Corporation 1...1 1.1...1 1.2...2 1.3...3 2...4 2.1...4 2.2...4 3...8 3.1...8 3.2...8 3.3...8 4...9 4.1...9 4.2...14 4.3...17 4.4...18