天马微电子股份有限公司2018年第三季度报告正文

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曰蔺
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1 证券代码 : 证券简称 : 深天马 A 公告编号 : 天马微电子股份有限公司 2018 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人陈宏良先生主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 高艳女士声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减调整前调整后调整后总资产 ( 元 ) 60,475,922, ,652,260, ,751,110, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 26,289,455, ,474,797, ,485,867, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 7,763,594, % 21,739,416, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 434,935, % 1,275,076, % 161,624, % 508,171, % ,247,508, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.67% 减少 1.12% 4.98% 减少 1.06% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -3,263, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 633,611, 厦门天马微电子有限公司 ( 以同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 91,151, 下简称厦门天马 ) 自本期初至合并日实现的净损益 3

4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,264, 本公司原通过子公司上海天马微电子有限公司 ( 以下简称上海天马 ) 持有上海天马有机发光显示技术有限公司其他符合非经常性损益定义的损益项目 128,196, ( 以下简称天马有机发光 ) 40% 股权投资, 以购买日天马有机发光净资产公允价值相应持股比例部分与其账面价值的差异确认的投资收益减 : 所得税影响额 100,055, 合计 766,905, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 87,554( 含信用账户 ) 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量厦门金财产业发展有限公司国有法人 19.02% 389,610, ,610,040-0 中航国际控股股份有限公司国有法人 14.24% 291,567, 中国航空技术深圳有限公司国有法人 8.51% 174,216,451 93,141,147-0 中国航空技术国际控股有限公司国有法人 8.26% 169,134,432 89,488,555-0 湖北省科技投资集团有限公司国有法人 6.14% 125,677, 武汉光谷新技术产业投资有限公司国有法人 2.14% 43,912,470 0 质押 35,000,000 深圳市通产集团有限公司国有法人 1.94% 39,776, 中国航空技术厦门有限公司国有法人 1.78% 36,525,940 36,525,940-0 上海工业投资 ( 集团 ) 有限公司国有法人 1.32% 26,940,101 25,505,748-0 成都产业投资集团有限公司国有法人 1.14% 23,342,

5 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中航国际控股股份有限公司 291,567,326 人民币普通股 291,567,326 湖北省科技投资集团有限公司 125,677,831 人民币普通股 125,677,831 中国航空技术深圳有限公司 81,075,304 人民币普通股 81,075,304 中国航空技术国际控股有限公司 79,645,877 人民币普通股 79,645,877 武汉光谷新技术产业投资有限公司 43,912,470 人民币普通股 43,912,470 深圳市通产集团有限公司 39,776,373 人民币普通股 39,776,373 成都产业投资集团有限公司 23,342,100 人民币普通股 23,342,100 平安大华基金 - 平安银行 - 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 23,300,068 人民币普通股 23,300,068 华夏人寿保险股份有限公司 - 万能保险产品 13,497,017 人民币普通股 13,497,017 全国社保基金四零七组合 12,130,400 人民币普通股 12,130,400 上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名股东中, 第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东中国航空技术深圳有限公司 100% 的股份持有第二名股东中航国际控股股份有限公司 37.5% 的股份, 第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第二名股东中航国际控股股份有限公司 33.93% 的股份, 第二名股东中航国际控股股份有限公司持有第八名股东中国航空技术厦门有限公司 100% 的股份, 上述四名股东存在关联关系, 也属于一致行动人其他股东之间均不存在关联关系, 也均与第二三四八名股东不存在关联关系, 也不属于一致行动人公司前 10 名无限售条件股东中, 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司中航国际控股股份有限公司的关联关系或一致行动说明可参照前 10 名股东关联关系或一致行动的说明第 10 名股东未知和其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人其他股东之间均不存在关联关系, 也均与第一三四名股东不存在关联关系, 也不属于一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目单位 : 元项目期末余额期初余额变动额变动幅度附注预付款项 57,086, ,680, ,406, % (1) 其他应收款 36,685, ,969, ,283, % (2) 长期股权投资 31,497, ,407, ,910, % (3) 长期待摊费用 408,393, ,480, ,912, % (4) 递延所得税资产 380,768, ,159, ,609, % (5) 预收款项 308,919, ,819, ,099, % (6) 应交税费 74,380, ,357, ,977, % (7) 一年内到期的非流动负债 2,157,300, ,242,436, ,863, % (8) 其他流动负债 647,765, ,901, ,863, % (9) 递延所得税负债 55,045, ,346, ,698, % (10) 股本 2,048,123, ,401,098, ,024, % (11) 其他综合收益 -58,442, ,057, ,614, 增加 26,614, 元 (12) (1) 预付款项增加, 主要系本期预付财产保险费增加所致 (2) 其他应收款减少, 主要系公司 2018 年 2 月完成重大资产重组, 合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光, 期初应收天马有机发光款项本期合并抵消, 以及应收出口退税款和海关保证金减少所致 (3) 长期股权投资减少, 主要系公司 2018 年 2 月完成重大资产重组, 原联营企业天马有机发光变为公司子公司所致 (4) 长期待摊费用增加, 主要系本期模具购置增加以及合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光所致 (5) 递延所得税资产增加, 主要系合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光所致 (6) 预收款项增加, 主要系预收客户货款增加所致 (7) 应交税费减少, 主要系应交企业所得税减少所致 (8) 一年内到期的非流动负债增加, 主要系部分长期借款一年内到期重分类以及合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光所致 (9) 其他流动负债增加, 主要系本期自合并外关联方取得借款所致 (10) 递延所得税负债增加, 主要系公司 2018 年 2 月完成重大资产重组, 合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光评估增值影响所致 (11) 股本增加, 主要系公司发行股份购买资产之新增股份于 2018 年 2 月 2 日上市所致 (12) 其他综合收益增加, 主要系受汇率波动影响外币报表折算差额增加所致 6

7 2 利润表项目单位 : 元项目本期发生额上期金额发生额变动额变动幅度附注营业收入 21,739,416, ,500,395, ,239,021, % (1) 营业成本 18,378,750, ,933,863, ,444,886, % (2) 税金及附加 107,164, ,719, ,444, % (3) 财务费用 555,995, ,426, ,568, % (4) 投资收益 118,346, ,844, ,190, 增加 122,190, 元 (5) 资产处置收益 -1,802, , ,181, 减少 1,181, 元 (6) 营业外收入 33,496, ,393, ,102, % (7) 营业外支出 4,365, ,238, ,127, % (8) 所得税费用 80,143, ,678, ,535, % (9) 其他综合收益的税后净额 26,614, , ,272, 增加 27,272, 元 (10) (1) 营业收入增加, 主要系厦门天马 G6 项目于 2017 年下半年转固, 以及公司客户结构及产品结构持续优化, 产品往高附加值差异化转型所致 (2) 营业成本增加, 主要系营业收入增加, 营业成本相应增加所致 (3) 税金及附加增加, 主要系本期营业收入增加增值税附加税费相应增加, 以及缴纳厦门天马和天马有机发光股权转让印花税所致 (4) 财务费用增加, 主要系借款增加, 利息支出相应增加 ; 以及厦门天马 G6 项目于 2017 年下半年转固, 借款费用停止资本化所致 (5) 投资收益增加, 主要系本期完成重大资产重组, 原持有的天马有机发光 40% 股权按公允价值重新计量增值收益影响 (6) 资产处置收益减少, 主要系本期固定资产处置损失较上年同期增加所致 (7) 营业外收入增加, 主要系本期收到台风理赔款所致 (8) 营业外支出增加, 主要系本期固定资产报废处置损失增加所致 (9) 所得税费用减少, 主要系利润总额减少以及合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光利润总额亏损所致 (10) 其他综合收益的税后净额增加, 主要系汇率变动影响外币财务报表折算差额增加所致 3 现金流量表项目单位 : 元项目本期发生额上期金额发生额变动额变动幅度附注销售商品提供劳务收到的现金 22,316,153, ,578,817, ,737,336, % (1) 收到的税费返还 964,083, ,781, ,301, % (2) 收到其他与经营活动有关的现金 532,522, ,182,773, ,250, % (3) 支付给职工以及为职工支付的现金 2,639,416, ,842,962, ,453, % (4) 支付的各项税费 700,807, ,200, ,607, % (5) 支付其他与经营活动有关的现金 995,983, ,100, ,883, % (6) 处置固定资产无形资产和 3,589, , ,833, % (7) 7

8 其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的 192,284, ,171, ,112, % (8) 现金购建固定资产无形资产和 4,185,107, ,339,548, ,154,440, % (9) 其他长期资产支付的现金收到其他与筹资活动有关的 495,000, ,000, 增加 495,000, 元 (11) 现金偿还债务支付的现金 8,792,069, ,593,156, ,198,912, % (12) 分配股利利润或偿付利息 788,853, ,985, ,867, % (13) 支付的现金支付其他与筹资活动有关的 6,164, ,164, 增加 6,164, 元 (14) 现金 (1) 销售商品提供劳务收到的现金增加, 主要系销售收入增长销售回款相应增加所致 (2) 收到的税费返还增加, 主要系本期收到出口退税款项增加所致 (3) 收到其他与经营活动有关的现金减少, 主要系本期收到的与收益相关的政府补助减少所致 (4) 支付给职工以及为职工支付的现金增加, 主要系厦门天马 G6 项目于 2017 年下半年转固,2017 年 1-7 月部分相关支出计入购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金, 以及合并范围新增非同一控制下子公司天马有机发光影响支付职工薪酬增加所致 (5) 支付的各项税费增加, 主要系本期缴纳企业所得税增值税增加所致 (6) 支付其他与经营活动有关的现金增加, 主要系厦门天马 G6 项目于 2017 年下半年转固,2017 年 1-7 月部分相关支出计入购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金, 以及由于收入增加影响费用支出相应增加所致 (7) 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加, 主要系本期处置专利权现金流入, 上年同期无此事项所致 (8) 收到其他与投资活动有关的现金增加, 主要系本期收到的与资产相关的政府补助增加所致 (9) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金减少, 主要系本期武汉天马第 6 代 LTPS AMOLED 生产线项目购建资产支付的现金减少 ; 以及厦门天马 G6 项目于 2017 年下半年转固, 购建资产支付的现金减少所致 (11) 收到其他与筹资活动有关的现金增加, 主要系本期收到合并外关联方借款所致 (12) 偿还债务支付的现金增加, 主要系归还银行借款增加所致 (13) 分配股利利润或偿付利息支付的现金增加, 主要系借款增加利息支出相应增加, 以及本期分配股利较上年增加所致 (14) 支付其他与筹资活动有关的现金增加, 主要系支付发行股份购买资产之新增股份相关费用所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 重大担保情况公司于 2018 年 2 月 27 日召开第八届董事会第二十四次会议 2018 年 3 月 21 日召开 2017 年度股东大会审议通过关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案关于全资子公司上海天马为子公司有机发光公司提供担保额度的议案关于为全资子公司厦门天马提供担保额度的议案关于为子公司有机发光公司提供担保额度的议案, 分别同意公司为全资子公司上海天马提供总额不超过 ( 包含 ) 人民币 70,000 万元担保额度同意全资子公司上海天马为子公司上海天马有机发光显示技术有限公司提供总额不超过 ( 包含 ) 人民币 60,000 万元担保额度同意公司为全资子公司厦门天马提供总额不超过 ( 包含 ) 人民币 1,024,000 万元担保额度同意公司为子公司上海天马有机发光显示技术有限公司提供总额不超过 ( 包含 ) 人民币 8

9 90,000 万元担保额度详见公司于 2018 年 3 月 1 日在证券时报巨潮资讯网披露的相关公告截至 2018 年 9 月 30 日, 公司及子公司对外担保额度为 2,159,000 万元人民币, 均为对子公司的担保, 公司及子公司不存在逾期担保涉及诉讼的担保等情形 2 重大资产重组之募集配套资金事项 2016 年 9 月, 公司启动重大资产重组事项, 拟非公开发行股份购买厦门天马 100% 股权天马有机发光 60% 股权, 同时拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集资金总额不超过 19 亿元 2018 年 1 月 15 日, 公司收到中国证监会出具的关于核准天马微电子股份有限公司向厦门金财产业发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可号 ) 2018 年 1 月 18 日, 本次交易之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记手续 2018 年 2 月 2 日, 本次发行股份购买资产的新增股份 647,024,307 股在深圳证券交易所上市为顺利推动本次募集配套资金的发行工作, 经审慎决策, 公司拟调整本次募集配套资金发行价格方案 : 公司于 2018 年 9 月 10 日召开的第八届董事会第三十二次会议及 2018 年 10 月 8 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了关于调整募集配套资金发行价格方案的议案, 具体内容详见公司于 2018 年 9 月 11 日 2018 年 10 月 9 日在证券时报巨潮资讯网披露的第八届董事会第三十二次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 关于调整募集配套资金发行价格方案的公告 ( 公告编号 : ) 2018 年第四次临时股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 等公告截止目前, 本次调整募集配套资金发行价格方案尚需取得有权机构的审批同意 3 关于实际控制人中航国际增持公司股份事项公司于 2018 年 9 月 18 日收到实际控制人中国航空技术国际控股有限公司 ( 以下简称中航国际 ) 的通知, 基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可, 同时为提升投资者信心, 稳定公司股价, 维护中小股东利益, 中航国际于 2018 年 9 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 1,750,000 股, 并计划自此增持公告披露之日起 6 个月内拟增持股份的总金额不低于 5,000 万元人民币, 且不超过 10,000 万元人民币 ( 含本次已增持股份 ) 具体内容详见公司于 2018 年 9 月 19 日在证券时报巨潮资讯网披露的关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告 ( 公告编号 : ) 4 关于子公司天马有机发光完成工商变更登记事项公司于 2018 年 6 月 19 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光 40% 股权的议案 ;2018 年 8 月, 天马有机发光完成了 40% 股权过户的工商变更登记手续, 并取得了上海市浦东新区市场监督管理局换发的营业执照具体内容详见公司于 2018 年 6 月 20 日 2018 年 8 月 10 日在证券时报巨潮资讯网披露的关于收购全资子公司上海天马所持天马有机发光 40% 股权的公告 ( 公告编号 : ) 关于子公司天马有机发光完成工商变更登记的公告 ( 公告编号 : ) 5 上述重要事项在报告期进展概述重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司披露关于调整募集配套资金发行价格方案的公告等公告关于实际控制人中航国际增持公司股份事项关于子公司天马有机发光完成工商变更登记事项 2018 年 09 月 11 日 2018 年 10 月 09 日 2018 年 09 月 19 日 2018 年 06 月 20 日 2018 年 08 月 20 日巨潮资讯网 ( ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( ( 公告编号 : ) 9

10 6 报告期内公司信息披露索引公告编号公告标题披露时间查询索引第八届董事会第三十次会议决议公告 2018 年 07 月 28 日巨潮资讯网 ( 关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第 6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目 ( 武汉 ) 的公告 2018 年 07 月 28 日巨潮资讯网 ( 关于续聘 2018 年度审计机构的公告 2018 年 07 月 28 日巨潮资讯网 ( 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 2018 年 07 月 28 日巨潮资讯网 ( 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告 2018 年 08 月 08 日巨潮资讯网 ( 关于子公司天马有机发光完成工商变更登记的公告 2018 年 08 月 10 日巨潮资讯网 ( 年第三次临时股东大会决议公告 2018 年 08 月 14 日巨潮资讯网 ( 第八届董事会第三十一次会议决议公告 2018 年 08 月 23 日巨潮资讯网 ( 第八届监事会第二十次会议决议公告 2018 年 08 月 23 日巨潮资讯网 ( 年半年度报告摘要 2018 年 08 月 23 日巨潮资讯网 ( 关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告 2018 年 08 月 23 日巨潮资讯网 ( 第八届董事会第三十二次会议决议公告 2018 年 09 月 11 日巨潮资讯网 ( 第八届监事会第二十一次会议决议公告 2018 年 09 月 11 日巨潮资讯网 ( 关于调整募集配套资金发行价格方案的公告 2018 年 09 月 11 日巨潮资讯网 ( 关于公司实际控制人增持公司股份及后续增持计划的公告 2018 年 09 月 19 日巨潮资讯网 ( 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知 2018 年 09 月 22 日巨潮资讯网 ( 关于召开 2018 年第四次临时股东大会的提示性公告 2018 年 09 月 28 日巨潮资讯网 ( 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四对 2018 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明五证券投资情况公司报告期不存在证券投资 10

11 六委托理财公司报告期不存在委托理财七衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 07 月 06 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 07 月 10 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 07 月 17 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 08 月 24 日电话沟通机构巨潮资讯网 ( 年 08 月 26 日电话沟通机构巨潮资讯网 ( 年 08 月 26 日电话沟通机构巨潮资讯网 ( 年 08 月 28 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 09 月 03 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 09 月 04 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 09 月 06 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 09 月 06 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 09 月 14 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 年 09 月 17 日电话沟通机构巨潮资讯网 ( 年 09 月 21 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 九违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况十控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 11

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