北京东方雨虹防水技术股份有限公司2017年第三季度报告全文

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1 . 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2017 年第三季度报告 二〇一七年十月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李卫国 主管会计工作负责人徐玮及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 曾孟男声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 13,653,977, ,856,548, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,238,209, ,974,514, % 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 2,659,957, % 6,970,547, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 375,012, % 868,731, % 355,004, % 825,451, % -670,681, ,463.93% 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 6.55% -1.36% 15.93% -0.70% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -2,935, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 52,241, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 573, 减 : 所得税影响额 6,495, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 104, 合计 43,280, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 3

4 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 25,570 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 李卫国境内自然人 29.54% 260,514, ,385,728 质押 220,751,100 许利民境内自然人 6.06% 53,457,768 40,093,326 质押 12,400,000 香港中央结算有限公司全国社保基金四一八组合中国建设银行股份有限公司 - 兴全社会责任混合型证券投资基金东证资管 - 招行 - 东方红内需增长集合资产管理计划招商银行股份有限公司 - 富国低碳环保混合型证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司中国工商银行 - 广发聚丰混合型证券投资基金 境外法人 3.15% 27,756,024 0 其他 2.50% 22,026,291 0 其他 2.13% 18,771,911 0 其他 2.05% 18,075,498 0 其他 1.69% 14,883,229 0 国有法人 1.45% 12,769,100 0 其他 1.41% 12,400,000 0 向锦明境内自然人 1.31% 11,573,718 8,680,288 质押 1,417,100 前 10 名无限售条件股东持股情况 4

5 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李卫国 65,128,576 人民币普通股 65,128,576 香港中央结算有限公司 27,756,024 人民币普通股 27,756,024 全国社保基金四一八组合 22,026,291 人民币普通股 22,026,291 中国建设银行股份有限公司 - 兴全社会责任混合型证券投资基金东证资管 - 招行 - 东方红内需增长集合资产管理计划招商银行股份有限公司 - 富国低碳环保混合型证券投资基金 18,771,911 人民币普通股 18,771,911 18,075,498 人民币普通股 18,075,498 14,883,229 人民币普通股 14,883,229 许利民 13,364,442 人民币普通股 13,364,442 中央汇金资产管理有限责任公司 12,769,100 人民币普通股 12,769,100 中国工商银行 - 广发聚丰混合型 证券投资基金 12,400,000 人民币普通股 12,400,000 李兴国 9,219,400 人民币普通股 9,219,400 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1 公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系, 属于一致行动人 ;2 公司未知其他 股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形 不适用 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 货币资金期末余额 3,217,528, 元, 较期初余额增加 99.70%, 主要原因是由于本公司本期收到可转换公司债券认购资金所致 ; 2 应收票据期末余额 231,738, 元, 较期初余额减少 37.05%, 主要原因是本公司本期以票据结算的业务减少所致 ; 3 应收账款期末余额 4,427,308, 元, 较期初余额增加 53.56%, 主要原因是由于本公司业务量增长及对优质经销商放款信用政策所致 ; 4 预付期末余额 369,195, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是由于公司生产经营规模扩大, 原材料储备增加所导致 ; 5 存货期末余额 1,268,825, 元, 较期初余额增加 78.12%, 主要原因是公司生产经营规模扩大, 各类原材料储备增加及施工项目增加所导致 6 其他流动资产期末余额 138,301, 元, 较期初余额增加 %, 主要是本公司待抵扣增值税增加所致 ; 7 可供出售金融资产期末余额 239,689, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是本公司本期投资中关村银行所致 ; 8 在建工程期末余额 664,633, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是公司新建工厂基础设施及生产设备投资增加所致 ; 9 长期待摊费用期末余额 20,247, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是租入房屋装修费及厂区改造费增加所致 ; 10 其他非流动资产期末余额 350,398, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是由于本期预付的设备款 工程款和土地款增加所致 ; 11 短期借款期末余额 2,363,818, 元, 较期初余额增加 %, 主要原因是公司经营规模扩大而相应增加银行融资借款所致 ; 12 应付账款期末余额 797,689, 元, 较期初余额增加 45.65%, 主要原因是本公司储备原材料增加而相应增加应付账款所致 ; 6

7 13 预收款项期末余额 539,010, 元, 较期初余额增加 45.62%, 主要原因是公司销售及工程项目预收款增加所致 ; 14 应付职工薪酬期末余额 21,446, 元, 较期初余额减少 36.05%, 主要原因是公司上年末计提年终提成, 本年尚未计提所致 ; 15 递延收益期末余额 93,008, 元, 较期初余额增加 54.81%, 主要原因是公司收到与资产相关的政府补助所致 ; 16 营业收入年初至本报告期末发生额 6,970,547, 元, 较上期增加 45.28%, 主要原因是公司各项业务拓展顺利, 主要产品销量增加所致 ; 17 营业成本年初至本报告期末发生额 4,192,829, 元, 较上期增加 57.53%, 主要原因是公司收入增加导致相应的成本增加所致 ; 18 销售费用年初至本报告期末发生额 873,795, 元, 较上期增加 41.26%, 主要原因是公司人工费用 运输费用等费用增加所致 ; 19 管理费用年初至本报告期末发生额 722,073,550.99, 较上期增加 40.85%, 主要原因是公司人工费用 股权激励摊销费用等费用增加所致 ; 20 财务费用年初至本报告期末发生额 66,977,877.43, 较上期增加 50.86%, 主要原因本期借款增加导致利息支出增加所致 ; 21 营业外收入年初至本报告期末发生额 1,684, 元, 较上期减少 95.12%, 主要原因是根据新准则要求将收到与收益相关的政府补助调整至其他收益科目所致 ; 22 经营活动产生的现金流量净额本期发生-670,681, 元, 较上期减少 %, 主要是因为本期间公司大量采购原材料做储备所致 ; 23 投资活动产生的现金流量净额发生额-807,532, 元, 较上期减少 85.66%, 主要原因是公司新建工厂基础设施及生产设备投入增加及投资所致 ; 24 筹资活动产生的现金流量净额发生额 3,097,534, 元, 较上期增加 %, 主要原因是公司本期增加银行融资借款及收到可转换公司债券认购资金增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 ( 一 ) 第一期限制性股票激励计划的实施情况 1 公司于 2012 年 10 月 10 日分别召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九 7

8 次会议, 审议并通过了 北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要, 并向中国证监会上报了申请备案材料 该计划拟授予 1800 万股限制性股票, 涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额 万股的 5.24% 其中, 首次授予数量为 1684 万股, 占授予总量的 %; 预留 116 万股, 占授予总量的 6.444% 该计划首次授予部分涉及的激励对象共计 287 人, 首次授予部分限制性股票的授予价格为 7.03 元 / 股 2 根据中国证监会的反馈意见, 公司修订了限制性股票激励计划, 并于 2013 年 7 月 5 日召开公司第五届董事会第五次会议 第五届监事会第四次会议, 审议并通过了 限制性股票激励计划 及其摘要, 修订后的 限制性股票激励计划 已经中国证监会审核无异议 修订后的激励计划拟授予 1800 万股限制性股票, 涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额 万股的 5.24% 其中, 首次授予数量为 万股, 占授予总量的 96.12%; 预留 69.8 万股, 占授予总量的 3.878% 修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由 287 人调整为 344 人, 首次授予部分限制性股票的授予价格为 7.03 元 / 股 年 7 月 22 日, 公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议并通过了 限制性股票激励计划 及其摘要以及 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案, 董事会被授权确定限制性股票授予日 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜 4 公司于 2013 年 8 月 19 日分别召开第五届董事会第八次会议 第五届监事会第六次会议, 审议并通过了 关于调整限制性股票激励计划激励对象名单 授予数量和授予价格的议案 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见 由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票, 公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整, 公司首次授予激励对象人数由 344 人调整为 311 人, 限制性股票激励计划授予总量由 1800 万股 ( 其中首次授予 万股, 预留 69.8 万股 ) 调整为 万股 ( 其中首次授予 万股, 预留 69.8 万股 ); 由于公司实施 2012 年度利润分配方案, 首次授予部分限制性股票的授予价格由 7.03 元 / 股调整为 6.83 元 / 股 公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就, 确定 2013 年 8 月 19 日为首次授予日, 向 311 名激励对象授予 万股限制性股票, 授予股份的上市日期为 2013 年 9 月 5 日 根据 企业会计准则 的相关规定, 公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响 经测算, 预计首次授予激励对象 万股限制性股票激励成本合计为 万元, 则

9 年 年限制性股票成本摊销情况见下表 : 授予的限制性股票摊销费用总计 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 ( 万股 ) 摊销的成本将在经常性损益中列支, 会相应减少公司的当期净利润 上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准 年 7 月 14 日, 公司分别召开第五届董事会第十四次会议 第五届监事会第十二次会议, 审议并通过了 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案, 公司监事会对激励对象名单进行了核实, 独立董事对此发表了独立意见 公司董事会认为预留部分限制性股票授予条件已经成就, 确定 2014 年 7 月 14 日为预留部分限制性股票授予日, 向 19 名激励对象授予 69.8 万股预留部分限制性股票, 授予价格为 元 / 股 该部分股票已于 2014 年 8 月 8 日完成授予并上市 经测算, 预计预留部分限制性股票激励成本合计为 万元, 则 2014 年 年预留限制性股票成本摊销情况见下表 : 需摊销的总费用 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支 上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准 年 8 月 21 日, 公司分别召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议, 审议并通过了 关于股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案 和 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 董事会认为股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就, 公司共 302 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁 万股限制性股票, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计 万股限制性股票已于 2014 年 9 月 5 日解除限售并上市流通 同时, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职 不能胜任岗位工作而导致职务变更 2013 年度绩效考核未达标, 公司董事会决定对 26 名激励对象获授的首次授予的尚未解锁的全部或部分限制性股票进行回购注销, 股份回购价格为 6.83 元 / 股, 此外, 按照 北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 的规定, 公司还需向上述 26 名激励对象支付对应购股资金的同期利息, 利率按 9

10 年化 6% 计算, 因此公司本次回购注销限制性股票所需资金为 万元, 资金来源为公司自有资金 公司已向上述 26 名激励对象支付了其所持不符合激励条件的 万股限制性股票对应的回购款项, 截止 2014 年 9 月 30 日, 上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续, 首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下 : 需摊销的总费用 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 摊销的成本将在经常性损益中列支, 会相应减少公司的当期净利润 上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准 年 7 月 14 日, 公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议, 审议并通过了 关于调整股权激励计划限制性股票数量及预留部分限制性股票回购价格的议案 鉴于公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度权益分派方案 : 以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 416,326,636 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 本次权益分派方案已于 2015 年 6 月 1 日实施完毕, 公司股本总额由 416,326,636 股增加至 832,653,272 股, 股权激励计划所涉的已授予但尚未解锁的限制性股票数量由 1262 万股调整为 2524 万股, 其中首次授予但尚未解锁的限制性股票数量由 万股调整为 万股, 预留部分已授予但尚未解锁的限制性股票数量由 69.8 万股调整为 万股 同时, 由于激励对象因已获授的预留部分限制性股票应取得的 2014 年度现金分红目前未实际派发给本人, 而是暂由公司代管, 作为应付股利在解锁时支付, 若不能解锁, 则由公司收回, 故本次预留部分限制性股票回购价格将不因派息进行调整 ; 根据公司 限制性股票激励计划 的规定, 在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后, 公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整, 因此, 此次预留部分限制性股票的回购价格由 元 / 股调整为 6.40 元 / 股 年 7 月 14 日, 公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议, 审议并通过了 关于限制性股票股权激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案 董事会认为预留部分限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就, 公司共 17 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁 31.7 万股限制性股票, 根据公司 2013 年第二 10

11 次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计 31.7 万股限制性股票已于 2015 年 8 月 10 日解除限售并上市流通 同时, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职 职务变更 2014 年度绩效考核未达标, 公司董事会决定对 5 名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票共 18.2 万股进行回购注销, 并于 2015 年 8 月 5 日完成了上述限制性股票的回购注销手续, 预留部分的限制性股票各年成本摊销相应调整如下 : 需摊销的总费用 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 本激励计划预留部分限制性股票的成本将在经常性损益中列支 上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准 年 8 月 20 日, 公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议, 审议并通过了 关于调整股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案 鉴于公司 2014 年度股东大会审议通过了 2014 年度权益分派方案 : 以公司截止 2014 年 12 月 31 日总股本 416,326,636 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 ( 含税 ), 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股 本次权益分派方案已于 2015 年 6 月 1 日实施完毕, 公司股本总额由 416,326,636 股增加至 832,653,272 股, 其中首次授予尚未解锁的限制性股票数量由 万股调整为 万股 由于激励对象因已获授的首次授予的限制性股票应取得的 2014 年度现金分红目前未实际派发给本人, 而是暂由公司代管, 作为应付股利在解锁时支付, 若不能解锁, 则由公司收回, 故首次授予的限制性股票回购价格将不因本次派息进行调整 ; 同时, 根据公司 限制性股票激励计划 的规定, 在公司发生资本公积转增股本对公司股票价格进行除权处理后, 公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整, 因此, 首次授予的限制性股票的回购价格由 6.83 元 / 股调整为 元 / 股 年 8 月 20 日, 公司分别召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议, 审议并通过了 关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案 董事会认为激励对象所持首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经满足, 公司共 288 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁 万股限制性股票, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计 万股限制性股票已于 2015 年 9 月 7 日解除限售并上市流通 同时, 根据公司 2013 年第 11

12 二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职 职务变更 2014 年度绩效考核未达标, 公司董事会决定对 62 名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分首次授予限制性股票共 万股进行回购注销, 并于 2015 年 10 月 26 日完成了上述限制性股票的回购注销手续, 首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下 : 需摊销的总费用 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 摊销的成本将在经常性损益中列支, 会相应减少公司的当期净利润 上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准 年 7 月 19 日, 公司分别召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议, 审议并通过了 关于限制性股票股权激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案 董事会认为预留部分限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就, 公司共 14 名激励对象在第二个解锁期实际可解锁 27.7 万股限制性股票, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计 27.7 万股限制性股票已于 2016 年 8 月 8 日解除限售并上市流通 同时, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职 职务变更 2015 年度绩效考核未达标, 公司董事会决定对 4 名激励对象获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票共 12.2 万股进行回购注销, 并于 2016 年 11 月 7 日完成了上述限制性股票的回购注销手续, 预留部分的限制性股票各年成本摊销相应调整如下 : 需摊销的总费用 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 摊销的成本将在经常性损益中列支, 会相应减少公司的当期净利润 上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准 年 8 月 18 日, 公司分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议, 审议并通过了 关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案 董事会认为股权激励计划限制性股票首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已经成就, 公司共 276 名激励对象在第三个解锁期实际可解锁 万股限制性股 12

13 票, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计 万股限制性股票已于 2016 年 9 月 8 日解除限售并上市流通 同时, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职 不能胜任岗位工作而导致职务变更 2015 年度绩效考核未达标, 公司董事会决定对 58 名激励对象获授的首次授予尚未解锁的全部或部分限制性股票合计 万股进行回购注销, 并于 2016 年 11 月 7 日完成了上述限制性股票的回购注销手续, 首次授予的限制性股票各年成本摊销相应调整如下 : 需摊销的总费用 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 摊销的成本将在经常性损益中列支, 会相应减少公司的当期净利润 上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准 年 6 月 13 日, 公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议, 审议并通过了 关于调整限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案 与 关于调整限制性股票激励计划预留部分的限制性股票回购价格的议案 鉴于公司 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度权益分派方案 : 以公司现有总股本 882,686,848 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后,QFII RQFII 以及持有股改限售股 首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 元 ; 持有非股改 非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 10 股派 元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款 ; 持有非股改 非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收, 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 ; 对于 QFII RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳 ) 本次权益分派方案已于 2017 年 6 月 1 日实施完毕 由于激励对象因已获授的限制性股票应取得的 2016 年度现金分红于 2017 年 6 月 1 日通过股东托管证券公司 ( 或其他托管机构 ) 直接划入其资金账户 根据公司 限制性股票激励计划 的规定, 在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后, 公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整, 因此, 首次授予的限制性股票的回购价格由 元 / 股调整为 元 / 股, 预留部分限制性股票的回购价格由 6.40 元 / 股调整为 6.25 元 / 股 13

14 年 6 月 13 日, 公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议, 审议并通过了 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分限制性股票的议案 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职 2016 年度个人绩效考核未达标 因不能胜任岗位工作职务变更等原因, 公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分首次授予部分限制性股票合计 万股进行回购注销, 并于 2017 年 7 月 12 日完成了上述限制性股票的回购注销手续 年 6 月 13 日, 公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议, 审议并通过了 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的预留部分限制性股票的议案 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职 2016 年度个人绩效考核未达标 因不能胜任岗位工作职务变更等原因, 公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分预留部分限制性股票合计 万股进行回购注销, 并于 2017 年 7 月 12 日完成了上述限制性股票的回购注销手续 年 7 月 17 日, 公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议, 审议并通过了 关于首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案 董事会根据 限制性股票激励计划 的相关规定, 认为激励对象所持预留部分限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经满足, 同意为其中 12 名激励对象办理 18.9 万股预留部分限制性股票的解锁, 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计 18.9 万股限制性股票已于 2017 年 8 月 4 日解除限售并上市流通 预留部分已授予但尚未解锁的限制性股票数量变更为 19.9 万股 年 8 月 18 日, 公司分别召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十四次会议, 审议并通过了 关于首期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的议案 董事会根据 限制性股票激励计划 的相关规定, 认为激励对象所持首次授予部分限制性股票第四个解锁期的解锁条件已经满足, 同意为其中 263 名激励对象办理 万股首次授予部分限制性股票的解锁 根据公司 2013 年第二次临时股东大会的授权, 董事会办理了相关解锁手续, 共计 万股限制性股票已于 2017 年 9 月 8 日解除限售并上市流通 首次授予部分限制性股票四个解锁期限已全部达成 ( 二 ) 第二期限制性股票激励计划的实施情况 1 公司于 2016 年 6 月 30 日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议, 14

15 审议并通过了 北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要 本激励计划所采用的激励形式为限制性股票, 股票来源为东方雨虹从二级市场自行回购本公司股票和向激励对象定向发行新股 ; 该计划拟授予 6, 万股限制性股票, 涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额 83, 万股的 7.83% 其中, 首次授予数量为 5,854 万股, 占授予总量的 90.00%; 预留 万股, 占授予总量的 10.00% 该计划首次授予部分涉及的激励对象共计 1,112 人, 首次授予部分限制性股票的授予价格为 8.24 元 / 股 2 公司根据实际情况对 2016 年 7 月 1 日公告的 北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要进行了修订和完善, 形成 北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划 ( 草案修订稿 ) 及其摘要, 并经 2016 年 7 月 27 日召开的公司第六届董事会第四次会议 第六届监事会第四次会议审议通过 修订后的激励计划拟授予 6,500 万股限制性股票, 涉及的标的股票占激励计划签署时东方雨虹股本总额 83, 万股的 7.82% 其中, 首次授予数量为 6,414.1 万股, 占授予总量的 98.68%; 预留 85.9 万股, 占授予总量的 1.32% 修订后的激励计划首次授予部分涉及的激励对象由 1,112 人调整为 1,263 人, 首次授予部分限制性股票的授予价格为 8.24 元 / 股 年 8 月 12 日, 公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议并通过了 第二期限制性股票激励计划 及其摘要以及 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案, 董事会被授权确定限制性股票授予日 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜 年 8 月 25 日, 公司分别召开第六届董事会第六次会议 第六届监事会第六次会议, 审议并通过了 关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单 授予数量和授予价格的议案 关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案, 公司独立董事对此发表了独立意见 由于激励对象中部分人员离职或因个人原因放弃获授的限制性股票, 公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整, 公司首次授予激励对象人数由 1263 人调整为 1230 人, 本次限制性股票激励计划授予数量由 6500 万股 ( 其中首次授予 万股, 预留 85.9 万股 ) 调整为 万股 ( 其中首次授予 万股, 预留 85.9 万股 ) 公司董事会认为限制性股票授予条件已经成就, 确定 2016 年 8 月 25 日为首次授予日, 在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间, 有 33 名激励对象因离职 行权资金筹集不足的原因共放弃 37 万股的行权 截至 2016 年 9 月 29 日, 公司完成向 1197 名激励对象授予共计 万股限制性 15

16 股票 ( 其中发行新股 53,149,909 股, 其余 9,976,091 股以公司回购的社会公众股作为限制性股票的部分股票来源 ), 授予股份的上市日期为 2016 年 9 月 30 日 根据 企业会计准则 的相关规定, 公司限制性股票的实施将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定影响 经测算, 预计首次授予激励对象 万股限制性股票激励成本合计为 万元, 则 2016 年 年限制性股票成本摊销情况见下表 : 授予的限制性摊销费用总 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 股票 ( 万股 ) 计 摊销的成本将在经常性损益中列支, 会相应减少公司的当期净利润 上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准 年 6 月 13 日, 公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议, 审议并通过了 关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案 鉴于公司 2016 年度股东大会审议通过了 2016 年度权益分派方案 : 以公司现有总股本 882,686,848 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ; 扣税后, QFII RQFII 以及持有股改限售股 首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 元 ; 持有非股改 非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收, 先按每 10 股派 元, 权益登记日后根据投资者减持股票情况, 再按实际持股期限补缴税款 ; 持有非股改 非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收, 对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 ; 对于 QFII RQFII 外的其他非居民企业, 本公司未代扣代缴所得税, 由纳税人在所得发生地缴纳 ) 本次权益分派方案已于 2017 年 6 月 1 日实施完毕 由于激励对象因已获授的第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票应取得的 2016 年度现金分红于 2017 年 6 月 1 日通过股东托管证券公司 ( 或其他托管机构 ) 直接划入其资金账户 根据公司 第二期限制性股票激励计划 的规定, 在公司发生派息对公司股票价格进行除权处理后, 公司应对尚未解锁的第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格做相应的调整, 因此, 首次授予的限制性股票回购价格由 8.24 元 / 股调整为 8.09 元 / 股 年 6 月 13 日, 公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议, 审议并通过了 关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的 16

17 激励对象已获授但尚未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案 根据公司 2016 年第二次临时股东大会的授权, 由于部分激励对象离职 因不能胜任岗位工作职务变更等原因, 公司董事会决定对其获授的尚未解锁的全部或部分首次授予部分限制性股票合计 万股进行回购注销, 并于 2017 年 7 月 12 日完成了上述限制性股票的回购注销手续 年 7 月 17 日, 公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十三次会议, 审议通过了 关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案, 公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项发表了独立意见, 确定公司本次预留部分限制性股票的授予日为 2017 年 7 月 17 日, 本次限制性股票激励计划预留部分授予共计 30 位激励对象的限制性股票数量为 85.9 万股, 占东方雨虹已发行股本总额的 %, 授予价格为 元 / 股 在确定授予日后的限制性股票资金缴纳期间, 有 6 名激励对象因行权资金筹集不足的原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票共计 0.5 万股 本次授予的激励对象人数调整为 24 人, 授予数量调整为 85.4 万股, 授予股份的上市日期为 2017 年 8 月 31 日 经测算, 预计第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票激励成本合计为 万元, 则 2017 年 年预留限制性股票成本摊销情况见下表 : 需摊销的总费用 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 摊销的成本将在经常性损益中列支, 会相应减少公司的当期净利润 上述对公司财务状况和经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准 ( 三 ) 申请公开发行可转换公司债券事宜公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后, 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定, 具备公开发行可转换公司债券的条件, 拟向中国证监会申请公开发行可转债公司债券募集资金总额预计不超过 184, 万元 2016 年 10 月 31 日, 公司第六届董事会第八次会议审议通过了 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案 关于公开发行可转换公司债券预案的议案 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 关于全体董事及高级管理人员关于切实履行填补即期回报措施的承诺的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公开发行 17

18 可转换公司债券相关事宜的议案 逐项审议通过了 关于公开发行可转换公司债券方案的议案,2016 年 11 月 18 日, 公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案 公司于 2016 年 12 月 8 日收到 中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ), 于 2017 年 1 月 19 日收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 ( 号 ), 本着勤勉尽责和诚实信用的原则, 对反馈意见涉及的有关事项进行了充分讨论研究, 对反馈意见提出的问题逐项进行了认真核查落实, 于 2017 年 2 月 15 日向中国证监会进行了反馈意见回复 2017 年 4 月 26 日, 公司公开发行可转换公司债券的申请获得了中国证监会发审委员会审核通过 2017 年 6 月 21 日, 公司收到中国证监会出具的 关于核准东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 ( 证监许可 [2017]894 号 ), 核准公司公开发行可转换公司债券不超过人民币 184,000 万元, 自核准发行之日起 6 个月内有效 2017 年 9 月 20 日, 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了 关于公开发行可转换公司债券方案的议案, 定于 2017 年 9 月 25 日为申购日, 启动本次发行工作, 本次发行向原股东优先配售 15,731,339 张, 即 1,573,133,900 元 ; 中签缴款认购的可转债数量 2,648,002 张, 金额 264,800,200 元 ; 主承销商包销可转债的数量为 20,659 张, 包销金额为 2,065,900 元 本次发行可转换公司债券应募集资金人民币 1,840,000, 元, 实际募集资金人民币 1,840,000, 元, 扣除承销费用 12,000, 元, 保荐费用 1,000, 元, 实际到位资金应为人民币 1,827,000, 元 2017 年 9 月 29 日, 主承销商依据承销协议将可转债认购资金 1,827,000, 元划转至公司 2017 年 9 月 26 日, 公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了 关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案 关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案, 同意公司于上述议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜并于 2017 年 10 月 10 日报送了相应上市申请, 公司于 2017 年 10 月 18 日收到深圳证券交易所出具的 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知 ( 深证上 [2017]645 号 ), 核准公司发行的 1,840,000, 元可转换公司债券自 2017 年 10 月 20 日起在深圳证券交易所上市交易 ; 同意在北京银行股份有限公司东单支行开设募集资金专项账户, 用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金 ; 并授权公司董事长在募集资金到账后, 与保荐机构国泰君安证券股份有限公司 募集资金存放 18

19 银行北京银行东单支行签署 募集资金三方监管协议, 上述协议于 2017 年 10 月 17 日完成签署 2017 年 10 月 9 日, 公司向中国结算深圳分公司提交了可转换公司债券登记申请 2017 年 10 月 10 日, 中国结算深圳分公司完成了本次发行的可转换公司债券的托管登记 ( 四 ) 公司对外投资相关事宜 1 浙江杭州建德市特种涂料生产项目 2016 年 11 月 1 日, 公司与浙江杭州建德市人民政府签订了 东方雨虹特种涂料项目投资协议书, 协议约定公司拟投资 15 亿元在建德市高新区投资建设特种涂料生产项目 2017 年 7 月 25 日, 公司召开的第六届董事会第二十四次会议以 12 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于在浙江杭州建德市投资建设特种涂料生产项目的议案, 为进一步扩大公司在华东地区的生产能力, 促进产能分布的持续优化, 推动 渗透全国 的战略目标实现, 公司拟以自筹资金在浙江杭州建德市出资人民币 15 亿元投资建设特种涂料生产项目 截至本报告披露日, 公司已签订 国有建设用地使用权出让合同, 取得建设用地批准书和建设用地规划许可证, 目前正在进行各项评估工作 2 湖北襄阳投资设立全资子公司及建设生产基地项目 2017 年 6 月 7 日, 公司与湖北省襄阳市襄城区人民政府签订了 投资合作协议, 协议约定公司拟计划总投资 12 亿元人民币在湖北襄阳投资建设东方雨虹防水材料襄阳生产基地项目 2017 年 8 月 14 日, 公司召开的第六届董事会第二十五次会议以 12 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了 关于在湖北省襄阳市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案, 为进一步扩大公司在华中地区的生产能力, 促进产能分布的持续优化, 推动 渗透全国 的战略目标实现, 公司拟以自有资金在湖北省襄阳市出资 5000 万元投资设立全资子公司湖北东方雨虹建筑材料有限公司, 并以该公司为项目实施主体以自筹资金投资不超过 12 亿元在湖北省襄阳市投资建设生产基地项目 截至本报告披露日, 公司全资子公司湖北东方雨虹建筑材料有限公司在湖北省襄阳市完成了注册登记 3 河南省濮阳经济技术开发区新型建筑防水 防腐和保温材料生产研发项目 2016 年 1 月 27 日, 公司与河南省濮阳市人民政府签订了 投资合作协议, 协议约定公司拟投资 15 亿元在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水 防腐和保温材料生产研发项目 公司于 2017 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第二十七次会议,2017 年 9 月 15 日召开的 19

20 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了 关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水 防腐和保温材料生产研发项目的议案, 为进一步扩大公司在华北 华东及华中地区的生产能力, 促进产能分布的持续优化, 推动 渗透全国 的战略目标实现, 公司拟以自有资金在河南省濮阳经济技术开发区投资 15 亿元建设新型建筑防水 防腐和保温材料生产研发项目 截至本报告披露日, 公司已签订 国有建设用地使用权出让合同 并完成安全预评价 职业卫生预评价等工作, 目前正在办理环境影响评估报告 建设用地规划许可证等事宜 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2017 年 07 月 14 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 18 日 巨潮资讯网 ( 股权激励事项 2017 年 08 月 04 日巨潮资讯网 ( 年 08 月 19 日巨潮资讯网 ( 年 08 月 29 日 巨潮资讯网 ( 年 09 月 06 日 巨潮资讯网 ( 年 11 月 01 日 巨潮资讯网 ( 年 11 月 19 日 巨潮资讯网 ( 年 12 月 10 日 巨潮资讯网 ( 年 02 月 15 日 巨潮资讯网 ( 年 04 月 27 日 巨潮资讯网 ( 年 06 月 22 日 巨潮资讯网 ( 申请公开发行可转换公司债券事宜 2017 年 09 月 21 日巨潮资讯网 ( 年 09 月 25 日 巨潮资讯网 ( 年 09 月 26 日 巨潮资讯网 ( 年 09 月 27 日 巨潮资讯网 ( 年 09 月 29 日 巨潮资讯网 ( 年 10 月 18 日 巨潮资讯网 ( 年 10 月 19 日 巨潮资讯网 ( 浙江杭州建德市特种涂料生产项目湖北襄阳投资设立全资子公司及建设生产基地项目河南省濮阳经济技术开发区新型建筑防水 防腐和保温材料生产研发项目 2016 年 11 月 03 日 巨潮资讯网 ( 年 07 月 26 日 巨潮资讯网 ( 年 06 月 08 日 巨潮资讯网 ( 年 08 月 15 日 巨潮资讯网 ( 年 01 月 28 日 巨潮资讯网 ( 年 08 月 31 日 巨潮资讯网 ( 20

21 2017 年 09 月 16 日巨潮资讯网 ( 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 公司控股股 东李卫国先 生承诺 : 本人 及本人所投 资的除东方 雨虹以外的 其它控股子 企业 ( 以下称 其他子企 业 ) 均未投资 于任何与东 方雨虹存在 有相同或类 似业务的公 首次公开发行或再融资时所作承诺李卫国 避免同业竞 争的承诺 司 企业或其 2008 年 01 月他经营实体, 08 日未经营也没 长期有效 严格履行中 有为他人经 营与东方雨 虹相同或类 似的业务 ; 本 人及本人其 他子企业与 东方雨虹不 存在同业竞 争 ; 本人自身 不会并保证 将促使本人 其他子企业 不开展对与 东方雨虹生 21

22 产 经营有相同或类似业务的投入, 今后不会新设或收购从事与东方雨虹有相同或类似业务的子公司 分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立 经营 发展或协助成立 经营 发展任何与东方雨虹业务直接竞争或可能竞争的业务 企业 项目或其他任何活动, 以避免对东方雨虹的生产经营构成新的 可能的直接或间接的业务竞争 ; 无论是由本人或本人其他子企业自身研究开发的 或从国外引进或与他人合作开发的与东方雨虹生产 经营有关的新技术 新产品, 东方雨虹有优先受让 生产的权利 ; 本人或本人其他子企业如 22

23 拟出售与东方雨虹生产 经营相关的任何其他资产 业务或权益, 东方雨虹均有优先购买的权利 ; 本人保证本人自身 并保证将促使本人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予东方雨虹的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件 如违反上述任何一项承诺, 本人愿意承担由此给东方雨虹或东方雨虹中除本人以外的其它股东造成的直接或间接经济损失 索赔责任及额外的费用支出 本公司董事 会将严格遵 守 公司法 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 其他 证券法 上市公司 2014 年 08 月证券发行管 18 日理办法 等法律 法规和中 长期有效 严格履行中 国证监会的 有关规定, 承 诺自本公司 23

24 股权激励承诺 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非公开发行股票新增股份上市之日起 : ( 一 ) 承诺真实 准确 完整 公平和及时地公布定期报告 披露所有对投资者有重大影响的信息, 并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理 ;( 二 ) 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后, 将及时予以公开澄清 ;( 三 ) 本公司董事 监事 高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动 其他对公司中小股东所作承诺 公司董事 高关于公开发级管理人员行可转换公李卫国 许利司债券摊薄 1 承诺不无 偿或以不公 平条件向其 2016 年 11 月 01 日 长期有效 严格履行中 24

25 民 向锦明 即期回报采刘斌 张颖 取填补措施张洪涛 杨浩的承诺成 张志萍 胡小媛 羡永彪 苏金其 瞿培华 王文萍 雷莉 王新 徐玮 张蓓 ( 已离任 ) 他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 2 承诺对本人的职务消费行为进行约束 3 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 4 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 5 若公司后续推出公司股权激励政策, 承诺拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的, 本人将依法承担相应责任 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下不适用一步的工作计划 25

26 四 对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 20.00% 至 40.00% 123, 至 144, 年度归属于上市公司股东的净利润 102, 业绩变动的原因说明 主要是本报告期内, 随着公司产能的有效释放, 直销和渠道业务规模扩张, 生产管理水平提高, 促使净利润增加 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 09 月 13 日实地调研机构巨潮资讯网 ( 26

27 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2017 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 3,217,528, ,611,155, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 231,738, ,145, 应收账款 4,427,308, ,883,103, 预付款项 369,195, ,053, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 321,032, ,460, 买入返售金融资产存货 1,268,825, ,354, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 138,301, ,346, 流动资产合计 9,973,930, ,054,619, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 27

28 可供出售金融资产 239,689, ,689, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 1,652,082, ,596,891, 在建工程 664,633, ,670, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 613,937, ,525, 开发支出商誉 22,907, ,907, 长期待摊费用 20,247, ,626, 递延所得税资产 116,150, ,359, 其他非流动资产 350,398, ,257, 非流动资产合计 3,680,047, ,801,928, 资产总计 13,653,977, ,856,548, 流动负债 : 短期借款 2,363,818, ,062,840, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 279,342, ,638, 应付账款 797,689, ,668, 预收款项 539,010, ,156, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 21,446, ,537, 应交税费 275,776, ,488,

29 应付利息 1,774, ,368, 应付股利 1,906, ,217, 其他应付款 1,401,825, ,273,284, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 5,682,590, ,807,200, 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,458,571, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 2,763, ,763, 预计负债递延收益 93,008, ,079, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,554,343, ,842, 负债合计 7,236,933, ,870,042, 所有者权益 : 股本 881,851, ,686, 其他权益工具 368,428, 其中 : 优先股永续债资本公积 1,932,224, ,772,595, 减 : 库存股 549,282, ,231, 其他综合收益 3,090, , 专项储备 29

30 盈余公积 86,174, ,174, 一般风险准备未分配利润 3,515,722, ,778,451, 归属于母公司所有者权益合计 6,238,209, ,974,514, 少数股东权益 178,834, ,991, 所有者权益合计 6,417,043, ,986,506, 负债和所有者权益总计 13,653,977, ,856,548, 法定代表人 : 李卫国主管会计工作负责人 : 徐玮会计机构负责人 : 曾孟男 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 2,669,234, ,104,063, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 108,716, ,167, 应收账款 2,232,708, ,369,578, 预付款项 259,827, ,759, 应收利息应收股利其他应收款 1,682,711, ,409,166, 存货 24,112, ,729, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 319, ,384, 流动资产合计 6,977,631, ,354,850, 非流动资产 : 可供出售金融资产 205,500, ,500, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,710,467, ,292,590, 投资性房地产 30

31 固定资产 49,139, ,051, 在建工程 12,706, ,903, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 62,697, ,920, 开发支出商誉长期待摊费用 1,599, ,291, 递延所得税资产 45,948, ,534, 其他非流动资产 44,624, ,400, 非流动资产合计 3,132,683, ,513,192, 资产总计 10,110,315, ,868,042, 流动负债 : 短期借款 1,919,683, ,203, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 228,288, ,558, 应付账款 1,024,150, ,481, 预收款项 245,615, ,147, 应付职工薪酬 12,412, ,377, 应交税费 106,037, ,101, 应付利息 1,716, ,148, 应付股利 1,906, ,217, 其他应付款 2,018,567, ,227,801, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 5,558,378, ,383,037, 非流动负债 : 长期借款应付债券 1,458,571,

32 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 3,357, ,372, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,461,929, ,372, 负债合计 7,020,307, ,388,409, 所有者权益 : 股本 881,851, ,686, 其他权益工具 368,428, 其中 : 优先股永续债资本公积 1,972,342, ,812,412, 减 : 库存股 549,282, ,231, 其他综合收益专项储备盈余公积 86,174, ,174, 未分配利润 330,492, ,590, 所有者权益合计 3,090,007, ,479,633, 负债和所有者权益总计 10,110,315, ,868,042, 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,659,957, ,877,031, 其中 : 营业收入 2,659,957, ,877,031, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 2,236,676, ,468,509,

33 其中 : 营业成本 1,624,347, ,756, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 23,736, ,920, 销售费用 286,356, ,616, 管理费用 213,149, ,371, 财务费用 36,034, ,764, 资产减值损失 53,052, ,081, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 9, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -309, 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 其他收益 25,203, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 448,483, ,221, 加 : 营业外收入 745, ,164, 其中 : 非流动资产处置利得 ,620, 减 : 营业外支出 2,816, ,083, 其中 : 非流动资产处置损失 2,444, ,698, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 446,412, ,301, 减 : 所得税费用 50,180, ,560, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 396,232, ,741, 归属于母公司所有者的净利润 375,012, ,304, 少数股东损益 21,219, , 六 其他综合收益的税后净额 -850, ,056, 归属母公司所有者的其他综合收益 -850, ,056,

34 的税后净额 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 -850, ,056, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -850, ,056, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 395,382, ,684, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 374,162, ,247, 归属于少数股东的综合收益总额 21,219, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 李卫国主管会计工作负责人 : 徐玮会计机构负责人 : 曾孟男 4 母公司本报告期利润表 项目本期发生额上期发生额 单位 : 元 34

35 一 营业收入 1,576,583, ,353,120, 减 : 营业成本 1,259,427, ,124,358, 税金及附加 4,501, ,622, 销售费用 85,010, ,788, 管理费用 80,034, ,279, 财务费用 31,112, ,640, 资产减值损失 16,678, ,261, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 9, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -309, 其中 : 对联营企业和合营企 业的投资收益 其他收益 7,087, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 106,904, ,869, 加 : 营业外收入 114, ,004, 其中 : 非流动资产处置利得 , 减 : 营业外支出 54, ,851, 其中 : 非流动资产处置损失 4, ,851, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 106,964, ,022, 减 : 所得税费用 5,322, ,419, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 101,642, , 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 35

36 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 101,642, , 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 6,970,547, ,798,119, 其中 : 营业收入 6,970,547, ,798,119, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 6,016,478, ,980,702, 其中 : 营业成本 4,192,829, ,661,620, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 63,111, ,020, 销售费用 873,795, ,586, 管理费用 722,073, ,664, 财务费用 66,977, ,397, 资产减值损失 97,691, ,413,

37 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,951, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -2,253, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 其他收益 52,241, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,006,310, ,212, 加 : 营业外收入 1,684, ,558, 其中 : 非流动资产处置利得 280, ,659, 减 : 营业外支出 4,048, ,572, 其中 : 非流动资产处置损失 3,220, ,862, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 1,003,947, ,197, 减 : 所得税费用 116,121, ,850, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 887,825, ,347, 归属于母公司所有者的净利润 868,731, ,696, 少数股东损益 19,093, ,349, 六 其他综合收益的税后净额 3,253, ,310, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 3,253, ,310, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 3,253, ,310, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 37

38 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 3,253, ,310, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 891,078, ,657, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 871,985, ,006, 归属于少数股东的综合收益总额 19,093, ,349, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 4,263,027, ,671,664, 减 : 营业成本 3,338,651, ,142,400, 税金及附加 16,000, ,604, 销售费用 301,874, ,181, 管理费用 276,501, ,258, 财务费用 55,230, ,085, 资产减值损失 49,258, ,184, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,951, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -2,253, 其中 : 对联营企业和合营企 业的投资收益 其他收益 8,728, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 234,237, ,745, 加 : 营业外收入 174, ,710,

39 其中 : 非流动资产处置利得 34, , 减 : 营业外支出 435, ,430, 其中 : 非流动资产处置损失 39, ,182, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 233,976, ,025, 减 : 所得税费用 15,613, ,349, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 218,363, ,675, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 218,363, ,675, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表 项目本期发生额上期发生额 单位 : 元 39

40 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 7,043,215, ,727,386, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 114,414, ,507, 经营活动现金流入小计 7,157,630, ,816,894, 购买商品 接受劳务支付的现金 5,380,601, ,289,763, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 855,773, ,197, 支付的各项税费 730,705, ,815, 支付其他与经营活动有关的现金 861,231, ,276, 经营活动现金流出小计 7,828,311, ,843,052, 经营活动产生的现金流量净额 -670,681, ,158, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他 5,043, ,990,

41 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 170,294, 收到其他与投资活动有关的现金 6,381, ,574, 投资活动现金流入小计 181,718, ,564, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 796,830, ,542, 投资支付的现金 192,000, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 421, 支付其他与投资活动有关的现金 1,971, 投资活动现金流出小计 989,251, ,514, 投资活动产生的现金流量净额 -807,532, ,949, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 146,636, ,159, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 131,000, 取得借款收到的现金 1,919,424, ,427,899, 发行债券收到的现金 1,827,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 24,357, 筹资活动现金流入小计 3,917,418, ,141,058, 偿还债务支付的现金 618,446, ,413, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 175,008, ,083, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 26,428, ,104, 筹资活动现金流出小计 819,883, ,121,601, 筹资活动产生的现金流量净额 3,097,534, ,019,457, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 5,506, ,331, 五 现金及现金等价物净增加额 1,624,826, ,681, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,434,834, ,022, 六 期末现金及现金等价物余额 3,059,661, ,057,703,

42 8 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,130,231, ,184,147, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 299,793, ,233, 经营活动现金流入小计 4,430,024, ,861,381, 购买商品 接受劳务支付的现金 3,742,424, ,843,988, 金 支付给职工以及为职工支付的现 395,993, ,578, 支付的各项税费 109,337, ,310, 支付其他与经营活动有关的现金 834,975, ,202, 经营活动现金流出小计 5,082,730, ,795,079, 经营活动产生的现金流量净额 -652,706, ,301, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 702, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,534, ,998, 投资活动现金流入小计 3,237, ,028, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 37,978, ,246, 投资支付的现金 530,500, ,896, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,971, 投资活动现金流出小计 568,478, ,115, 投资活动产生的现金流量净额 -565,240, ,086, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 15,636, ,159, 取得借款收到的现金 1,604,744, ,160,655,

43 发行债券收到的现金 1,827,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 3,254, 筹资活动现金流入小计 3,450,636, ,873,814, 偿还债务支付的现金 413,265, ,913, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 174,022, ,371, 支付其他与筹资活动有关的现金 23,306, ,667, 筹资活动现金流出小计 610,595, ,952, 筹资活动产生的现金流量净额 2,840,041, ,862, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 4,099, , 五 现金及现金等价物净增加额 1,626,194, ,713, 加 : 期初现金及现金等价物余额 999,583, ,415, 六 期末现金及现金等价物余额 2,625,778, ,128, 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 43