北京东方通科技股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 北京东方通科技股份有限公司 2016 年第一季度报告 定 年 04 月 1

2 第一节重要提示 本公司董事会 监事会及其董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人张齐春 主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王会声明 : 保证季度报告中财务报告的真实 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 40,147, ,731, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 3,303, ,896, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 3,206, ,659, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 11,423, ,214, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.39% -0.76% 1.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 912,526, ,888, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 844,281, ,977, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 100, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13, 减 : 所得税影响额 17, 合计 96, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二 重大风险提示 1 市场竞争风险报告期内, 中间件业务收入是公司营业收入的重要组成部分 国内中间件领域 IBM Oracle 两国外软件巨头所占市场份额最高, 形成了中间件市场竞争的第一梯队 IBM Oracle 的市场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力 在 IT 领域深厚的技术积累及其在数据库 服务器领域良好的配套支持 另外, 公司通过并购进入的虚拟化软件市场, 以国际知名厂商 VMware 市场份额最高, 华为服务器虚拟化软件的增长势头明显, 加剧了市场竞争 与国际知名软件厂商 IBM Oracle VMware 相比, 公司在技术研发实力 市场培育 产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距 ; 同时, 随着其他国内基础软件生产企业的成长和壮大, 公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力, 因此公司面临市场竞争风险 2 核心技术人员流失风险软件行业属于智力密集型行业, 在人力资源管理方面面临人员流动大 知识结构更新快等问题 如果出现核心人员流失 人才结构失衡的情况, 公司的经营将会受到较大的不利影响 3 技术研发风险基于软件技术的研发规律, 新技术 新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性 一方面, 新技术 新产品的技术研发难度较大, 研发周期较长, 开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度, 使新产品的推出时间出现滞后 ; 另一方面, 即使新技术 新产品顺利开发完成并推向市场, 也有得不到市场和客户足够认可的风险, 导致新技术 新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距 如果公司在技术开发方向决策上出现失误, 未能及时跟上行业技术更新换代的速度, 未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化, 或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等, 可能导致公司丧失技术和市场的现有地位 4 重组整合风险公司和重组 并购的子公司处于软件和信息技术服务业内不同的细分行业, 业务模式存在一定程度的差异 重组 并购完成后公司间需要在业务体系 组织机构 管理制度 企业文化等方面进行整合, 而在研发 采购 销售和管理等方面的整合到位需要一定时间, 因此, 东方通与重组并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性, 整合过程中可能会对各公司的正常业务发展造成一定影响 另外, 也存在并购后的子公司业绩达不到预期的风险 5 业务规模迅速扩大导致的管理风险随着并购重组的不断深入, 加之非公开发行股票募集资金的到位和募集资金投资项目的实施, 公司的资产 业务 机构和人员等将进一步扩张, 待成功并购微智信业后, 公司将拥有成都东方通 上海东方通泰 东方通宇 无锡东方通 同德一心 ( 已于 2016 年 2 月完成工商注销登记 ) 惠捷朗 数字天堂和微智信业等八家全资子公司, 业务涉及基础软件的中间件 虚拟化, 移动信息化解决方案 网络优化软件及服务 政务大数据 大数据信息安全和军工业务, 集团化发展趋势已经显现, 公司将在制度建设 组织设置 运营管理 资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战, 也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体系 制度及约束机制带来风险 6 业务转型升级导致的经营风险公司上市后, 提出 二次创业 理念, 致力于从专业的中间件厂商转型升级为新一代软件基础设施与创新应用解决方案提供商, 为此公司紧跟国家政策导向, 因地制宜地提出发展战略, 在内生和外延的两个方面积极布局, 同时通过创新机制实现管理革新 但转型升级是一个渐进而长期的过程, 若公司未把握住发展机会, 有效获得市场份额, 可能导致出现一定的经营风险 7 业绩季节性波动风险因公司及子公司客户群体以政府 电信运营商 金融等领域客户为主, 受其采用的预算管理制度和集中采购制度等影响, 通常在一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标 ; 在第二季度及第三季度上半段进行相关产品现场调研 邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标 投标 评标和定标 ; 第三季度下半段及第四季度才正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同 因此, 公司存在明显的季节性销售特征 随着新产品 新业务的开拓, 以及并购整合效应的逐渐显现, 预期公司销售和业绩的季节性特征会有所改善, 但总体趋势不会有大的变化 三 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 12,916 报告期末表决权恢复的优先 0 4

5 前 10 名股东持股情况 股股东总数 ( 如有 ) 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 张齐春境内自然人 16.71% 19,249,024 19,249,024 东华软件股份公司 境内非国有法人 6.12% 7,050,168 4,990,626 李健境内自然人 4.19% 4,829,440 3,622,080 朱律玮境内自然人 4.13% 4,756,670 4,756,670 质押 1,820,000 盈富泰克创业投资有限公司 境内非国有法人 4.01% 4,616,400 0 孙亚明 境内自然人 3.97% 4,569,966 4,569,966 质押 3,880,000 朱海东 境内自然人 3.72% 4,285,438 4,285,438 质押 1,280,000 牛合庆 境内自然人 3.58% 4,125,971 3,067,803 质押 2,100,000 王晋敏 境内自然人 3.43% 3,951,360 2,963,520 中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心成长混合型证券投资基金 其他 2.73% 3,150,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 盈富泰克创业投资有限公司 4,616,400 人民币普通股 4,616,400 中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心成长混合型证券投资基金 3,150,000 人民币普通股 3,150,000 东华软件股份公司 2,059,542 人民币普通股 2,059,542 兴业银行股份有限公司 - 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 2,029,160 人民币普通股 2,029,160 中央汇金资产管理有限责任公司 1,865,000 人民币普通股 1,865,000 交通银行股份有限公司 - 易方达科讯混合型证券投资基金 1,862,027 人民币普通股 1,862,027 陈实 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 中国农业银行股份有限公司 - 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金兴业银行股份有限公司 - 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投 1,534,600 人民币普通股 1,534,600 1,364,405 人民币普通股 1,364,405 5

6 资基金 李健 1,207,360 人民币普通股 1,207,360 上述股东关联关系或一致行动的 说明 张齐春与朱海东为母子关系, 为公司实际控制人 中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心成长混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 - 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司 - 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 - 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金, 同属中邮创业基金管理有限公司旗下证券基金 除此之外, 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数限售原因拟解除限售日期 东华软件股份公 司 6,654,168 1,663, ,990,626 首发承诺 2017 年 1 月 28 日 牛合庆 4,090,404 1,022, ,067,803 首发承诺 李健 4,829,440 1,207,360 0 重大资产重组发 3,622,080 行股份购买资产 重大资产重组发王晋敏 3,951, , ,963,520 行股份购买资产 重大资产重组发王熙春 89,600 22, ,200 行股份购买资产 李飚 89,600 22,400 0 重大资产重组发 67,200 行股份购买资产 杨桦 1,088,746 1,088, 高管锁定股 2017 年 1 月 28 日 2018 年 1 月 12 日 2018 年 1 月 12 日 2018 年 1 月 12 日 2018 年 1 月 12 日已于 2016 年 3 月 8 日解锁 合计 20,793,318 6,014, ,778,

7 第三节管理层讨论与分析 一 报告期主要财务报表项目 财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 较年初增减 变动原因 单位 : 元 应收票据 其他应收款 存货 200, ,797, ,178, , % 期初票据到期兑付 报告期内备用金借款 投标保证金及单位往 50.91% 来增加 2,542, ,064, % 主要因为报告期内惠捷朗增加库存储备, 库存上升 应交税费 11,705, ,043, % 报告期内缴纳期初相关税费 利润表及现金流量表项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月同比增减变动原因 单位 : 元 财务费用 (396,826.90) (187,194.93) % 报告期内利息收入比上年同期增加 资产减值损失 经营活动产生的现金流量净额 (1,004,255.05) 11,423, , % 主要是因为应收账款收回, 坏账准备转回 5,214, % 主要是因为本报告期内回款较去年同期增加 投资活动产生的现金流量净额 (6,510,593.89) (135,214,600.00) % 上年同期向惠捷朗原股东支付现金对价 13, 万元 筹资活动产生的现金流量净额 - (10,302,222.22) % 上年同期偿还银行贷款及贷款利息 现金及现金等价物净增加额 4,912, (140,302,172.62) % 上年同期向惠捷朗原股东支付现金对价 13, 万元, 归还贷款 1, 万元 二 业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司营业收入较上年同期增长 12.36%, 同时成本费用预算管控取得成效, 组织效率提升, 运营费用同比下降, 导致营业利润同比大幅增长, 近年来首次实现一季度盈利, 公司经营季节性特征得到进一步改善 重大已签订单及进展情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 7

8 1. 标准中间件产品线及平台产品线 : 在保持原有 Tong 系列中间件 平台产品智能 云环境持续改进的研发总体计划下, 将平台产品与基础中间件产品进行产品线技术团队整合, 有利于 Tong 品牌产品的技术融合, 提高了产品开发与服务的团队效率 着力打造以国产基础软件为主线的系列明星产品, 并以此推动产品在国产化环境下的易用性 可靠性 安全性的改造 2. 虚拟化产品 : 主要在底层系统升级和功能易用性方面持续优化 ; 在云管理平台方面主要在虚拟机生命周期管理的自动化管理智能化管理方面做改进加强 3. 数据融合 : 完成大数据融合平台第一阶段部分功能模块开发, 拟进行阶段结项 对平台进行集成测试和性能测试 ; 在无锡市经济运行平台 浙江省经济运行平台等项目中进行验证, 根据验证结果对平台进行功能完善及性能优化 ; 编制大数据融合平台配套文档, 包括技术白皮书 安装使用手册, 为将平台推向市场做好准备 4. 网络优化软件产品 : 对市场上比较急迫和投入见效快的流媒体视频测试项目做重点推进 目前完成流媒体和视频测试项目的开发, 场内测试也顺利完成 后续安排外场测试和手机适配测试, 以期快速推入市场 5. 移动互联产品 : 最新版的移动互联产品 MKey6 目前已经完成一期大部分功能, 正在内部测试 预计第二季度推出友商试用的版本, 同时产品的二期规划也同步已经完成 报告期内公司的无形资产 核心竞争能力 核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用项目报告期金额或比例前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 2,247, 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 (%) 58.55% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用项目报告期金额或比例前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 11,583, 前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例 (%) 28.85% 上年同期前五名客户合计销售金额 16,947, 元, 占销售总额比例为 47.43% 公司前五大客户具有一定偶发性 年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用报告期内, 公司围绕发展战略, 根据制定的 2016 年度经营计划有效的推进内部管理 市场开拓 产品创新 技术积累 品牌建设等各项工作, 较好地完成了预定的经营计划 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 8

9 第四节重要事项 一 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 公司承诺不 为激励对象 依本激励计 股权激励承诺 北京东方通科技股份有限公司 其他承诺 划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的 2015 年 09 月 08 日 激励计划实 施期间 正常履行中 财务资助, 包 括为其贷款 提供担保 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 为增强盈利 预测补偿的 操作性和可 实现性, 交易 对方各方承 诺在本次交 易中取得的 股份, 分三期 解除锁定 : 25%,33%, 资产重组时所作承诺 李健 股份限售承 诺 42% 根据本 2015 年 01 月 公司与李健 12 日 三年 正常履行中 王晋敏 王熙 春 李飚签署 的 盈利预测 补偿协议 及 发行股份 及支付现金 购买资产协 议之补充协 议, 交易对 方李健 王晋 9

10 敏 王熙春 李飚承诺 2014 年 2015 年 2016 年及 2017 年标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 2,860 万元 3,680 万元 4,660 万元及 5,220 万元 为增强盈利 预测补偿的 操作性和可 实现性, 交易 对方各方承 诺在本次交 易中取得的 股份, 分三期 解除锁定 : 25%,33%, 42% 根据本 公司与李健 王晋敏 王熙 王晋敏 股份限售承 诺 春 李飚签署 2015 年 01 月的 盈利预测 12 日 三年 正常履行中 补偿协议 及 发行股份 及支付现金 购买资产协 议之补充协 议, 交易对 方李健 王晋 敏 王熙春 李飚承诺 2014 年 2015 年 2016 年及 2017 年 标的公司实 10

11 现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 2,860 万元 3,680 万元 4,660 万元及 5,220 万元 为增强盈利 预测补偿的 操作性和可 实现性, 交易 对方各方承 诺在本次交 易中取得的 股份, 分三期 解除锁定 : 25%,33%, 42% 根据本 公司与李健 王晋敏 王熙 春 李飚签署 的 盈利预测 补偿协议 及 王熙春 股份限售承 诺 发行股份及支付现金 2015 年 01 月 12 日 三年 正常履行中 购买资产协 议之补充协 议, 交易对 方李健 王晋 敏 王熙春 李飚承诺 2014 年 2015 年 2016 年及 2017 年 标的公司实 现的扣除非 经常性损益 后归属于母 公司股东的 净利润将分 别不低于 11

12 2,860 万元 3,680 万元 4,660 万元及 5,220 万元 为增强盈利 预测补偿的 操作性和可 实现性, 交易 对方各方承 诺在本次交 易中取得的 股份, 分三期 解除锁定 : 25%,33%, 42% 根据本 公司与李健 王晋敏 王熙 春 李飚签署 的 盈利预测 补偿协议 及 发行股份 及支付现金 李飚 股份限售承 诺 购买资产协议之补充协 2015 年 01 月 12 日 三年 正常履行中 议, 交易对 方李健 王晋 敏 王熙春 李飚承诺 2014 年 2015 年 2016 年及 2017 年 标的公司实 现的扣除非 经常性损益 后归属于母 公司股东的 净利润将分 别不低于 2,860 万元 3,680 万元 4,660 万元及 5,220 万元 首次公开发行或再融资时所作承诺东华软件股 股份限售承 " 自东方通股 票上市之日 2014 年 01 月公司上市后正常履行中 12

13 份公司 诺 起十二个月内, 不转让或者委托他人管理我公司本次发行前已持有的东方通的股份, 也不由东方通回购我公司持有的上述股份 所持东方通股份在锁定期满后 2 年内减持的, 每年减持的股份合计不超过其所持有的东方通股份数的百分之二十五, 减持价格不低于发行价 ( 如遇除权除息, 减持价格进行相应调整 ), 且将提前 3 个交易日予以公告 " 28 日 三年内 自东方通股 票上市之日 起的三十六 个月内, 不转 让或委托他 人管理本人 张齐春 股份限售承 诺 所直接或间 2014 年 01 月接持有的东 28 日方通股份, 也 公司上市后 三年内 正常履行中 不由东方通 回购本人所 直接或间接 持有的东方 通股份 ; 前述 锁定期满后, 13

14 在担任东方通董事 ( 或监事 / 高级管理人员 ) 期间, 每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五 ; 在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份 ; 所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月 如遇除权除息, 上述减持价格及收盘价均作相应调整 上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效 如未履行上述 14

15 承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有 自东方通股 票上市之日 起的三十六 个月内, 不转 让或委托他 人管理本人 所直接或间 接持有的东 方通股份, 也 不由东方通 回购本人所 直接或间接 持有的东方 通股份 ; 前述 锁定期满后, 在担任东方 通董事 ( 或监 事 / 高级管理 人员 ) 期间, 朱律玮 股份限售承 诺 每年转让的股份不超过 2014 年 01 月 28 日 公司上市后 三年内 正常履行中 本人所持有 的东方通股 份总数的百 分之二十五 ; 在申报离职 后半年内不 转让本人所 持有的东方 通股份 ; 所持 东方通股票 在锁定期满 后两年内减 持的, 减持价 格不低于发 行价 ; 东方通 上市后六个 月内如东方 通股票连续 二十个交易 15

16 日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月 如遇除权除息, 上述减持价格及收盘价均作相应调整 上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有 自东方通股 票上市之日 起的三十六 个月内, 不转 让或委托他 人管理本人 所直接或间 接持有的东 方通股份, 也 孙亚明 股份限售承 诺 不由东方通回购本人所直接或间接 2014 年 01 月 28 日 公司上市后 三年内 正常履行中 持有的东方 通股份 ; 前述 锁定期满后, 在担任东方 通董事 ( 或监 事 / 高级管理 人员 ) 期间, 每年转让的 股份不超过 16

17 本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五 ; 在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份 ; 所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月 如遇除权除息, 上述减持价格及收盘价均作相应调整 上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有 朱海东 股份限售承 诺 东方通股票 上市之日起 2014 年 01 月 28 日 公司上市后 三年内 正常履行中 17

18 的三十六个月内, 不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的东方通股份, 也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份 ; 前述锁定期满后, 在担任东方通董事 ( 或监事 / 高级管理人员 ) 期间, 每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五 ; 在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份 ; 所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有 18

19 东方通股票的锁定期限自动延长六个月 如遇除权除息, 上述减持价格及收盘价均作相应调整 上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有 自东方通股 票上市之日 起的三十六 个月内, 不转 让或委托他 人管理本人 所直接或间 接持有的东 方通股份, 也 不由东方通 回购本人所 直接或间接 李春青 股份限售承 诺 持有的东方 2014 年 01 月通股份 ; 前述 28 日锁定期满后, 公司上市后 三年内 正常履行中 在担任东方 通董事 ( 或监 事 / 高级管理 人员 ) 期间, 每年转让的 股份不超过 本人所持有 的东方通股 份总数的百 分之二十五 ; 在申报离职 后半年内不 19

20 转让本人所持有的东方通股份 ; 所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月 如遇除权除息, 上述减持价格及收盘价均作相应调整 上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有 自东方通股 票上市之日 起的三十六 朱曼 股份限售承 诺 个月内, 不转 2014 年 01 月让或委托他 28 日 公司上市后 三年内 正常履行中 人管理本人 所直接或间 接持有的东 20

21 方通股份, 也不由东方通回购本人所直接或间接持有的东方通股份 ; 前述锁定期满后, 在担任东方通董事 ( 或监事 / 高级管理人员 ) 期间, 每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五 ; 在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份 ; 所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月 如遇除权除息, 上述减持价格 21

22 及收盘价均作相应调整 上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有 自东方通股 票上市之日 起的三十六 个月内, 不转 让或委托他 人管理本人 所直接或间 接持有的东 方通股份, 也 不由东方通 回购本人所 直接或间接 持有的东方 通股份 ; 前述 锁定期满后, 徐少璞 股份限售承 诺 在担任东方 2014 年 01 月通董事 ( 或监 28 日事 / 高级管理 公司上市后 三年内 正常履行中 人员 ) 期间, 每年转让的 股份不超过 本人所持有 的东方通股 份总数的百 分之二十五 ; 在申报离职 后半年内不 转让本人所 持有的东方 通股份 ; 所持 东方通股票 在锁定期满 后两年内减 22

23 持的, 减持价格不低于发行价 ; 东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月 如遇除权除息, 上述减持价格及收盘价均作相应调整 上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有 自东方通股 票上市之日 起的三十六 个月内, 不转 让或委托他 人管理本人 徐志东 股份限售承 诺 所直接或间接持有的东 2014 年 01 月 28 日 公司上市后 三年内 正常履行中 方通股份, 也 不由东方通 回购本人所 直接或间接 持有的东方 通股份 ; 前述 23

24 锁定期满后, 在担任东方通董事 ( 或监事 / 高级管理人员 ) 期间, 每年转让的股份不超过本人所持有的东方通股份总数的百分之二十五 ; 在申报离职后半年内不转让本人所持有的东方通股份 ; 所持东方通股票在锁定期满后两年内减持的, 减持价格不低于发行价 ; 东方通上市后六个月内如东方通股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月 如遇除权除息, 上述减持价格及收盘价均作相应调整 上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效 如 24

25 未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有 自东方通股 票上市之日 起的三十六 个月内, 不转 让或委托他 人管理本人 所直接或间 接持有的东 方通股份, 也 不由东方通 回购本人所 直接或间接 持有的东方 通股份 ; 前述 锁定期满后, 在担任东方 通董事 ( 或监 事 / 高级管理 陈世英 股份限售承 诺 人员 ) 期间, 2014 年 01 月每年转让的 28 日股份不超过 公司上市后 三年内 正常履行中 本人所持有 的东方通股 份总数的百 分之二十五 ; 在申报离职 后半年内不 转让本人所 持有的东方 通股份 ; 所持 东方通股票 在锁定期满 后两年内减 持的, 减持价 格不低于发 行价 ; 东方通 上市后六个 月内如东方 通股票连续 25

26 二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有东方通股票的锁定期限自动延长六个月 如遇除权除息, 上述减持价格及收盘价均作相应调整 上述承诺不因职务变更或离职等原因而失效 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方通所有 (1) 在本承 诺函签署之 日, 本人 / 本公 司不存在且 不从事与东 方通及其子 张齐春 ; 朱海东 ; 朱曼 ; 朱律玮 ; 孙亚明 ; 李春青 ; 徐志东 ; 陈世英 ; 徐少璞 ; 东华软件股份公司 公司主营业务相同或构关于同业竞成竞争的业争 关联交务, 也未直接 2014 年 01 月易 资金占用或间接经营 28 日方面的承诺任何与东方通及其子公司的主营业 长期有效 正常履行中 务相同 相似 或构成竞争 的业务 (2) 自本承诺函 签署之日起, 本人 / 本公司 26

27 将不以任何方式从事, 包括与他人合作直接或间接从事与东方通及其子公司相同 相似或在任何方面构成竞争的业务 ; (3) 自本承诺函签署之日起, 本人 / 本公司将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与东方通及其子公司相同 类似或在任何方面构成竞争的业务 ; (4) 自本承诺函签署之日起, 本人 / 本公司不投资控股于业务与东方通及其子公司相同 相似或在任何方面构成竞争的公司 企业或其他机构 组织 ;( 5) 自本承诺函签署之日起, 本人 / 本公司不向其他业务与东方通及其子公司相同 相似或在任何方面构成 27

28 竞争的公司 企业或其他机构 组织或个人提供专有技术或提供销售渠道 客户信息等商业秘密 ; (6) 自本承诺函签署之日起, 如果未来本人 / 本公司拟从事的业务可能与东方通及其子公司存在同业竞争, 将本着东方通及其子公司优先的原则与东方通协商解决 (7) 在本人 / 本公司作为东方通实际控制人或关联方期间, 本承诺函为有效之承诺 如上述承诺被证明是不真实或未被遵守, 本人 / 本公司将向东方通赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 张齐春 ; 朱海 1 截至本承 东 ; 朱曼 ; 朱律 关于同业竞 诺函出具之 玮 ; 孙亚明 ; 李春青 ; 徐志东 ; 争 关联交日, 除已经披 2014 年 01 月易 资金占用露的情形外, 28 日 长期有效 正常履行中 陈世英 ; 徐少 方面的承诺 本人 ( 包括本 璞 人所控制的 28

29 公司 ) 与东方通之间不存在其他关联交易 本人不利用实际控制人的地位影响东方通的独立性 故意促使东方通对与本人 ( 包括本人所控制的公司 ) 的任何关联交易采取任何行动 故意促使东方通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议 如果东方通必须与本人 ( 包括本人所控制的公司 ) 发生任何关联交易, 则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行 本人 ( 包括本人所控制的公司 ) 将不会要求或接受东方通给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件 2 本人 ( 包括本人 29

30 所控制的公司 ) 将严格和善意地履行与东方通签订的各种关联交易协议 本人 ( 包括本人所控制的公司 ) 承诺将不会向东方通谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益 3 本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任, 如果本人 ( 包括本人所控制的公司 ) 违反上述声明 保证与承诺, 并造成东方通的经济损失, 本人同意赔偿相应的损失 4 本承诺将持续有效, 直至本人不再作为东方通的实际控制人 / 股东 "1 截至本承 诺函出具之 东华软件股 份公司 日, 除已经披关于同业竞露的情形外, 争 关联交 2014 年 01 月本人 ( 包括本易 资金占用 28 日人所控制的方面的承诺公司 ) 与东方 长期有效 正常履行中 通之间不存 在其他关联 30

31 交易 本人不利用实际控制人的地位影响东方通的独立性 故意促使东方通对与本人 ( 包括本人所控制的公司 ) 的任何关联交易采取任何行动 故意促使东方通的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议 如果东方通必须与本人 ( 包括本人所控制的公司 ) 发生任何关联交易, 则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行 本人 ( 包括本人所控制的公司 ) 将不会要求或接受东方通给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件 2 本人 ( 包括本人所控制的公司 ) 将严格和善意地履行 31

32 与东方通签订的各种关联交易协议 本人 ( 包括本人所控制的公司 ) 承诺将不会向东方通谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益 3 本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任, 如果本人 ( 包括本人所控制的公司 ) 违反上述声明 保证与承诺, 并造成东方通的经济损失, 本人同意赔偿相应的损失 4 本承诺将持续有效, 直至本人不再作为东方通的实际控制人 / 股东 公司与东华软件股份公司作出如下承诺 : 公司不再向东华软件股份公司及其控制的企业销售任何产品或提供任何服务, 并不与东华软件股份公司及其控 32

33 制的企业进行产品捆绑投标 东华软件股份公司作出如下承诺 : 东华软件股份公司及其控制的企业不再向发行人及发行人控制的企业采购任何产品或任何服务, 并不与发行人及发行人控制的企业进行产品捆绑投标 " " 公司上市后 3 年内若公司 股价持续 20 个交易日低 于最近一期 每股净资产 时, 将于该情 形出现 5 个交 易日内拟定 增持计划, 明 确增持数量 张齐春 ; 朱海 东 ; 朱曼 方式和期限, IPO 稳定股价 2014 年 01 月对外公告, 并承诺 28 日于 30 个交易 公司上市后 三年内 正常履行中 日内完成增 持计划 (1) 增持目的 : 对 公司未来发 展前景的信 心及稳定股 价 ;( 2) 增持 方式 : 集中竞 价交易 ;(3) 增持股份数 量及比例 : 计 33

34 划增持股份数量不高于公司股份总数的 2%;( 4) 其他事项 : 增持行为严格遵守 证券法 公司法 以及其他法律法规的相关规定, 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份 如未履行上述承诺事项, 归属于控股股东和实际控制人的当年上市公司现金分红收益归上市公司所有 " " 控股股东 实 际控制人增 持公司股票 的计划实施 完毕, 公司股 价仍低于最 近一期每股 净资产时, 董 北京东方通 科技股份有 限公司 事会应在 5 个 IPO 稳定股价 2014 年 01 月交易日内参承诺 28 日照公司股价 公司上市后 三年内 正常履行中 表现并结合 公司经营状 况确定回购 价格和数量 区间, 拟定回 购股份的方 案, 回购方案 经股东大会 34

35 审议通过后 30 个交易日内, 由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份, 回购的股份将予以注销 回购结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件 回购期间, 如遇除权除息, 回购价格作相应调整 如未履行上述承诺, 则依法赔偿投资者的损失 " " 控股股东 实 际控制人增 持公司股票 以及公司回 购股票的计 划实施完毕, 公司股价仍 低于最近一 孙亚明 ; 朱律玮 ; 李春青 ; 徐少璞 ; 徐志东 ; 陈旭 ; 陈世英 ; 刘川 期每股净资产时, 公司董 IPO 稳定股价事和高级管 2014 年 01 月承诺理人员承诺 : 28 日该情形出现 5 个交易日内, 公司上市后 三年内 正常履行中 依照公司内 部决策程序, 拟定增持计 划, 明确增持 数量 方式和 期限, 对外公 告, 并于 30 个交易日内 35

36 完成增持计划 ( 1) 增持方式 : 集中竞价交易 ;(2) 增持股份数量及比例 : 计划增持股份数量不高于公司股份总数的 2%;( 3) 其他事项 : 增持行为严格遵守 证券法 公司法 以及其他法律法规的相关规定, 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份 上述承诺对公司上市 3 年内新聘任的董事和高级管理人员具有同等约束力 如未履行上述承诺事项, 归属于董事和高级管理人员的当年上市公司现金分红收益归上市公司所有 " 本次公开募 集及上市文 北京东方通 科技股份有 限公司 其他承诺 件中如有虚 2014 年 01 月假记载 误导 28 日性陈述或者 长期有效 正常履行中 重大遗漏, 对 判断公司是 36

37 否符合法律规定的发行条件构成重大 实质影响的, 将依法以公司股票二级市场价格回购首次公开发行的全部新股 公司公开募集及上市文件中如存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失 公司公开募 集及上市文 件中如有虚 假记载 误导 性陈述或者 重大遗漏, 对 判断公司是 否符合法律 规定的发行 条件构成重 张齐春 ; 朱海 东 ; 朱曼 其他承诺 大 实质影响 2014 年 01 月的, 将依法以 28 日公司股票二 长期有效 正常履行中 级市场价格 购回已转让 的原限售股 份 公司公开 募集及上市 文件中如存 在虚假记载 误导性陈述 或者重大遗 漏, 致使投资 37

38 者在证券交易中遭受损失的, 公司控股股东 实际控制人将依法赔偿投资者损失 公司公开募 集及上市文 件中如存在 虚假记载 误 孙亚明 ; 朱律玮 ; 李春青 ; 徐少璞 ; 徐志东 ; 陈世英 ; 张志勇 ; 李琪 ; 叶路 其他承诺 导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者 2014 年 01 月在证券交易 28 日中遭受损失的, 公司董 长期有效 正常履行中 事 监事和高 级管理人员 将依法赔偿 投资者损失 张齐春 ; 朱海 东 ; 朱曼 ; 孙亚 明 ; 朱律玮 其他承诺 " 所持东方通股份在锁定期满后 2 年内减持的, 每年减持的股份合计不超过其所持有的东方通股份数的百分之二十五, 减持价格不低于 2014 年 01 月 正常履行中发行价 ( 如遇 28 日除权除息, 减持价格进行相应调整 ), 且将提前 3 个交易日予以公告 如未履行上述承诺, 转让相关股份所取得的收益归东方 38

39 通所有 " 针对本公司 社会保险金 和住房公积 金存在补缴 的风险作出 承诺 : 若公司 被追溯到任 何社会保障 法律法规和 住房公积金 执行情况, 经 有关主管部 门认定需为 员工补缴社 会保险金或 住房公积金 以及受到主 管部门处罚 或任何利益 相关方以任 张齐春 ; 朱海 东 ; 朱曼 其他承诺 何方式提出权利要求且该等要求获 2014 年 01 月 28 日 长期有效 正常履行中 主管部门支 持, 本人将无 条件全额承 担相关补缴 处罚款项和 对利益相关 方的赔偿或 补偿款项, 以 及公司因此 所支付的相 关费用 如本 人未能履行 已作出的 公 积金补缴承 诺, 本人所 享有的当年 上市公司分 红收益将由 公司直接用 于补缴承诺 39

40 所涉公积金 就深圳市东 方通科技有 限公司相关 事宜承诺 :" 深圳东方通 自 2001 年 3 月 22 日起, 不再以深圳 市东方通科 技有限公司 ( 以下简称 " 深圳东方通 ") 的名义开展 任何经营活 动 ;2001 年 6 月 19 日, 深 圳东方通的 整体资产 ( 包 括债权 债 务 ) 均已进入 张齐春 ; 朱海 东 ; 朱曼 其他承诺 北京东方通 2014 年 01 月科技发展有 28 日限责任公司, 长期有效 正常履行中 目前不存在 纠纷 深圳东 方通如有任 何在注销前 之尚未清偿 债务或者潜 在的 或有的 债务纠纷, 将 由我们全部 承担 如深圳 东方通被税 务部门要求 补缴已免征 减征的企业 所得税税款, 将由我三人 全部承担 " 因未履行前 述承诺所获 收益和本人 40

41 所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有 为保证发行 人控制权的 稳定性, 张齐 春与朱德生 夫妇于 2011 年 8 月 17 日 共同作出承 诺 : 张齐春女 士如因个人 健康原因或 任何意外之 情形导致其 不再具备 中 张齐春 ; 朱德生 其他承诺 华人民共和 2014 年 01 月国公司法 规 28 日定的公司股 长期有效 正常履行中 东资格, 则张 齐春女士在 东方通的股 东资格由张 齐春女士和 朱德生先生 之子朱海东 先生继承, 张 齐春女士在 东方通的全 部股份由朱 海东先生持 有 东方通及其 子公司现有 各项专利 软 件著作权 核 朱律玮 ; 李春青 其他承诺 心技术, 不存 2014 年 01 月在潜在纠纷 28 日 长期有效 正常履行中 或风险隐患 ; 本人与曾任 职其他单位 不存在竞业 41

42 禁止协议或保密协议 ; 本人对东方通及其子公司作为现有各项专利 软件著作权的申请人 / 所有人无任何异议 如本人未能履行已作出的承诺, 因未履行承诺所获收益和本人所享有的上市公司当年现金分红收益归公司所有 如本人未能 履行已作出 的 关于避免 同业竞争的 承诺 关于 规范和减少 关联交易的 承诺 关于 深圳市东方 通科技有限 公司相关事 张齐春 ; 朱海 东 ; 朱曼 其他承诺 宜的承诺 关于张齐春所持股份 2014 年 01 月 28 日 长期有效 正常履行中 继承的承 诺, 因未履 行前述承诺 所获收益和 本人所享有 的上市公司 当年现金分 红收益归公 司所有 ; 如本 人未能履行 已作出的 公 42

43 积金补缴承诺, 本人所享有的当年公司分红收益将由公司直接用于补缴承诺所涉公积金 如本人未能 履行已作出 关于避免 同业竞争的 承诺 关于 朱律玮 ; 孙亚 规范和减少 明 ; 李春青 ; 徐 关联交易的 志东 ; 陈世英 ; 徐少璞 ; 东华 其他承诺 承诺 股份 2014 年 01 月锁定承诺 等 28 日 长期有效 正常履行中 软件股份公 承诺, 因未履 司 行承诺所获 收益和本人 所享有公司 当年现金分 红收益归公 司所有 自 2015 年 7 月 10 日起三 个月内, 根据 中国证监会 和深圳证券 交易所的有 关规定, 东华 软件拟通过 证券公司 基 其他对公司中小股东所作承诺 东华软件股 份公司 其他承诺 金管理公司定向资产管 2015 年 07 月 履行完毕 10 日 理等方式增 持公司股份, 合计增持总 金额不超过 人民币 21,000,000 元, 增持所需 的资金来源 为其自筹获 43

44 得 承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 是 不适用 二 募集资金使用情况对照表 适用 不适用 三 其他重大事项进展情况 适用 不适用 2015 年 5 月 6 日, 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 等的相关议案, 本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 825,426, 元, 本次募集资金扣除发行费用后拟用于收购微智信业 100% 股权及补充上市公司流动资金, 其中收购微智信业 100% 股权项目投入募集资金 58,100 万元, 剩余部分补充上市公司流动资金 2015 年 6 月 1 日, 公司在指定媒体披露了关于收到 中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ) 的公告 2016 年 1 月 29 日, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核 根据审核结果, 公司本次非公开发行股票的申请获得通过 目前, 公司尚未收到中国证监会的书面核准文件 四 报告期内现金分红政策的执行情况 依据 公司法 公司章程 的规定, 公司的利润分配政策为 : 保持连续性和稳定性, 重视对投资者的合理投资回报, 兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展 公司当年度实现盈利, 在依法提取法定公积金 盈余公积金, 在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配 除公司章程另有约定外, 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20% 经立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 70,686, 元, 其中母公司实现净利润为 13,777, 元 根据 公司章程 的有关规定, 以 2015 年度实现的母公司净利润 13,777, 元为基数, 提取 10% 法定盈余公积合计 1,377, 元, 加年初未分配利润 93,271, 元, 减去 2015 年上半年实施 2014 年度分红派息 11,522, 元,2015 年度可用于股东分配的利润为 94,149, 元 经公司董事会审议通过的 2015 年度利润分配预案为 : 以 2015 年 12 月 31 日总股本 115,220,300 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 14,402, 元 ( 含税 ); 累计剩余未分配利润 79,746, 元 本次利润不送股 不转增 2016 年 4 月 25 日, 独立董事对 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见, 认为公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增方案符合 公司法 和 公司章程 的有关规定, 在综合考虑公司利润水平 未来发展潜力的前提下, 符合公司实际发展情况, 与公司业绩成长相匹配, 不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益, 有利于公司的正常经营和健康发展 同意公司董事会提出的利润分配预案, 并同意将此议案提交公司股东大会审议 本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议 44

45 五 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用鉴于公司非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过, 其中以部分募资资金收购微智信业 100% 股权, 公司有望于 2016 年第二季度完成并购, 微智信业成为公司的全资子公司 根据公司与微智信业原股东签订的业绩补偿协议, 其承诺的 2016 年度扣除非经常性损益后净利润为 5400 万元 由于微智信业的财务报表可能在第二季度纳入公司合并报表范围, 可能导致公司中期业绩水平同比大幅提升 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 45

46 第五节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 北京东方通科技股份有限公司 2016 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 191,330, ,418, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 200, , 应收账款 238,741, ,449, 预付款项 1,571, ,607, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 6,185, ,797, 买入返售金融资产存货 2,542, ,064, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 19, 其他流动资产流动资产合计 440,571, ,871, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 46

47 可供出售金融资产 200, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 279, , 投资性房地产固定资产 4,906, ,340, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 12,513, ,083, 开发支出 13,241, ,278, 商誉 427,823, ,823, 长期待摊费用 1,157, ,455, 递延所得税资产 11,833, ,556, 其他非流动资产非流动资产合计 471,954, ,017, 资产总计 912,526, ,888, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2,966, ,008, 预收款项 5,043, ,340, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,781, ,884, 应交税费 11,705, ,043,

48 应付利息应付股利其他应付款 36,879, ,488, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 63,376, ,765, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 3,341, ,441, 递延所得税负债 1,527, ,703, 其他非流动负债非流动负债合计 4,869, ,145, 负债合计 68,245, ,910, 所有者权益 : 股本 115,220, ,220, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 498,693, ,693, 减 : 库存股其他综合收益 专项储备 48

49 盈余公积 14,734, ,734, 一般风险准备未分配利润 215,633, ,329, 归属于母公司所有者权益合计 844,281, ,977, 少数股东权益所有者权益合计 844,281, ,977, 负债和所有者权益总计 912,526, ,888, 法定代表人 : 张齐春主管会计工作负责人 : 徐少璞会计机构负责人 : 王会 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 97,254, ,727, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 200, , 应收账款 164,784, ,422, 预付款项 1,136, ,030, 应收利息应收股利其他应收款 6,379, ,424, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 19, 其他流动资产流动资产合计 269,756, ,999, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 524,649, ,649, 投资性房地产 49

50 固定资产 3,318, ,656, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,127, ,491, 开发支出 13,241, ,278, 商誉长期待摊费用 1,157, ,455, 递延所得税资产 5,382, ,908, 其他非流动资产非流动资产合计 549,876, ,438, 资产总计 819,632, ,437, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 943, , 预收款项 3,440, ,503, 应付职工薪酬 5,175, ,512, 应交税费 1,335, ,239, 应付利息应付股利其他应付款 89,140, ,380, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 100,035, ,618, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 50

51 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 3,021, ,021, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,021, ,021, 负债合计 103,057, ,640, 所有者权益 : 股本 115,220, ,220, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 498,693, ,693, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 14,734, ,734, 未分配利润 87,926, ,149, 所有者权益合计 716,574, ,797, 负债和所有者权益总计 819,632, ,437, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 40,147, ,731, 其中 : 营业收入 40,147, ,731, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 43,911, ,501,

52 其中 : 营业成本 2,542, ,249, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 521, , 销售费用 15,803, ,861, 管理费用 26,445, ,996, 财务费用 -396, , 资产减值损失 -1,004, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -3,764, ,769, 加 : 营业外收入 8,971, ,500, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 24, 其中 : 非流动资产处置损失四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,206, ,293, 减 : 所得税费用 1,902, ,603, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,303, ,896, 归属于母公司所有者的净利润 3,303, ,896, 少数股东损益六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 他综合收益 52

53 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 3,303, ,896, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 3,303, ,896, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 张齐春主管会计工作负责人 : 徐少璞会计机构负责人 : 王会 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 12,438, ,872, 减 : 营业成本 , 营业税金及附加 128, , 销售费用 8,692, ,565,

54 管理费用 16,244, ,107, 财务费用 -341, , 资产减值损失 137, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -12,423, ,611, 加 : 营业外收入 5,726, ,743, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 24, 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -6,696, ,892, 减 : 所得税费用 -473, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -6,222, ,286, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 54

55 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -6,222, ,286, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 66,625, ,043, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 8,863, ,638, 金 收到其他与经营活动有关的现 1,123, ,248, 经营活动现金流入小计 76,613, ,931, 购买商品 接受劳务支付的现金 4,457, ,993, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 金 支付原保险合同赔付款项的现 55

56 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 28,954, ,401, 支付的各项税费 18,757, ,102, 金 支付其他与经营活动有关的现 13,019, ,218, 经营活动现金流出小计 65,190, ,716, 经营活动产生的现金流量净额 11,423, ,214, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 3,010, , 投资支付的现金 134,937, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 3,500, 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 6,510, ,214, 投资活动产生的现金流量净额 -6,510, ,214, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 56

57 金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 10,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 296, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 6, 筹资活动现金流出小计 10,302, 筹资活动产生的现金流量净额 -10,302, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 4,912, ,302, 加 : 期初现金及现金等价物余额 186,418, ,169, 六 期末现金及现金等价物余额 191,330, ,866, 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 19,252, ,525, 收到的税费返还 5,726, ,909, 金 收到其他与经营活动有关的现 648, ,122, 经营活动现金流入小计 25,627, ,557, 购买商品 接受劳务支付的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 18,337, ,197, 支付的各项税费 9,107, ,557, 金 支付其他与经营活动有关的现 10,202, ,671, 经营活动现金流出小计 37,647, ,427, 经营活动产生的现金流量净额 -12,019, ,130, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 57

58 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,952, , 投资支付的现金 3,500, ,000, 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 134,937, 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 6,452, ,214, 投资活动产生的现金流量净额 -6,452, ,214, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 10,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 296, 金 支付其他与筹资活动有关的现 6, 筹资活动现金流出小计 10,302, 筹资活动产生的现金流量净额 -10,302, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -18,472, ,386, 加 : 期初现金及现金等价物余额 115,727, ,557, 六 期末现金及现金等价物余额 97,254, ,170,

59 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 59