东莞宜安科技股份有限公司2017年第一季度报告全文

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1 东莞宜安科技股份有限公司 2017 年第一季度报告 证券代码 : 证券简称 : 宜安科技 二零一七年四月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人杨洁丹 主管会计工作负责人李文平及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李文平声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 165,405, ,746, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 10,574, ,394, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 7,715, ,041, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 31,190, ,617, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.44% 0.65% 0.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 1,331,596, ,132,928, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 741,753, ,856, % 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 35, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,334, 减 : 所得税影响额 510, 合计 2,859, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二 重大风险提示 ( 一 ) 市场竞争日益加剧的风险全球以智能手机 平板电脑等为代表的消费电子产品市场需求不断扩大, 市场前景广阔, 在此背景下未来可能有更多的企业涉足上述领域, 公司将面临更为激烈市场竞争 尽管公司在消费电子产品 镁铝合金汽车产品等方面拥有行业领先的核心技术且相关业务规模不断扩大, 若不能持续在技术 管理 规模 品牌及研发等方面保持领先优势, 持续拓展相关产品市场, 及时推出具有竞争力的新产品, 将面临被其他公司赶超的风险 公司将紧跟行业技术发展趋势, 把握产品和技术研发方向, 不断完善技术研发 创新体系, 在巩固消费电子业务的基础上, 加大液态金属 镁铝合金汽车产品等高科技新产品的研发投入和推广力度, 加强自主创新, 加快产业布局, 通过主动地参与市场竞争, 不断培育新的利润和业务增长点 进一步建立健全快速的市场行情分析与监测机制, 及时推出满足客户需求的新产品, 持续提高公司产品的市场竞争力, 不断提升公司的行业地位 ( 二 ) 成本压力持续加大的风险为实现公司确立的以液态金属 镁铝合金汽车产品 生物可降解医用镁合金三方面为未来发展重点和方向的发展战略, 提高液态金属 镁铝合金汽车产品市场占有率, 加速推进生物可降解医用镁合金临床研究 应用与推广进程, 公司在发展消费电子业务的基础上, 持续加大液态金属 镁铝合金汽车产品市场开拓力度, 可能会导致研发支出 市场开拓 人工成本等费用保持刚性增长 上述成本费用的加大将对公司经营业绩产生一定影响 公司在不断提高经营业绩的同时, 提高公司管理和内部控制水平, 完善和细化成本控制和核算体系, 优化资源配置, 充分利用产学研创新平台, 持续开展技术创新等各项措施尽力化解和减轻成本上升的压力 ( 三 ) 应收账款增加风险由于消费电子 新能源汽车零部件等产品销售模式使公司相对应客户的收款时间延长 此外, 公司针对不同的客户 ( 如规模 财务状况 合作年限 银行信用等 ) 采取不同的结算方式, 给信用较好的客户给予一定的信用期, 结算与回款存在时间差, 导致公司应收账款金额比较大 尽管公司主要客户的资金实力强, 信用好, 资金回收有保障, 如果宏观经济环境 客户经营状况等发生急剧变化或公司对应收账款催收不利, 并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况, 对公司盈利水平造成不利影响 公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控, 加大对销售部门回款率的考核力度, 严格控制应收账款的额度和账龄, 加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作, 保障应收账款的可回收性, 确保公司现金流的稳健, 防范现金流风险 ( 四 ) 经营管理风险公司在多年的管理经验累积和治理实践中, 治理制度不断完善, 形成较为健全的公司治理机制体系, 并在实际执行中运作良好 公司上市以来一直保持着较快的发展速度, 随着公司经营规模和业务范围不断扩大, 组织结构日益复杂, 对公司管理的要求越来越高 若公司的生产管理 销售管理 质量控制 风险管理等能力不能适应规模迅速扩张的要求, 人才培养 组织模式和管理制度不能进一步健全和完善, 将会引发相应的管理风险 公司将根据中国证监会 深交所有关规范运作指引要求, 持续梳理和优化组织管理架构 加强对中高层管理人员的培训与学习, 提高管理素质和决策能力, 以适应资本市场要求和公司业务发展需要 逐步强化内部管理的流程化 体系化, 最大限度的减少因管理失误造成的公司损失 ( 五 ) 非公开发行股票审核风险为进一步扩大生产规模 丰富产品类型 完善产品结构, 提升公司在新材料领域的行业地位和抗风险能力, 2016 年 12 月 2 日 12 月 19 日, 公司分别召开第二届董事会第三十四次及 2016 年第二次临时股东大会会议, 审议通过了公司本次非公开发行股票方案等相关议案 截至本报告披露之日, 公司非公开发行股票项目仍在持续推进中 公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准, 能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性 对此, 公司后续将根据中国证监会审核进程, 积极推进非公开发行股票事项 4

5 三 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 22,267 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 宜安实业有限公司境外法人 43.93% 180,000,000 0 质押 117,218,000 萍乡市中安企业管 理咨询中心 ( 有限合 伙 ) 境内非国有法人 2.77% 11,340,000 0 港安控股有限公司境外法人 2.31% 9,450,000 0 交通银行股份有限公司 - 长信量化先锋混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.59% 6,500,003 0 陈刚境内自然人 0.63% 2,596,110 0 王正旺境内自然人 0.51% 2,071,677 0 欧小平境内自然人 0.42% 1,706,770 0 中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.33% 1,345,300 0 陈远金境内自然人 0.32% 1,330,081 0 高地置业有限公司境内非国有法人 0.31% 1,270,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宜安实业有限公司 180,000,000 人民币普通股 180,000,000 萍乡市中安企业管理咨询中心 ( 有限 合伙 ) 11,340,000 人民币普通股 11,340,000 港安控股有限公司 9,450,000 人民币普通股 9,450,000 交通银行股份有限公司 - 长信量化先 锋混合型证券投资基金 6,500,003 人民币普通股 6,500,003 5

6 陈刚 2,596,110 人民币普通股 2,596,110 王正旺 2,071,677 人民币普通股 2,071,677 欧小平 1,706,770 人民币普通股 1,706,770 中国建设银行股份有限公司 - 摩根士 丹利华鑫多因子精选策略混合型证券 投资基金 1,345,300 人民币普通股 1,345,300 陈远金 1,330,081 人民币普通股 1,330,081 高地置业有限公司 1,270,000 人民币普通股 1,270,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如 有 ) 除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外, 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动 1 公司股东王正旺通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,938,237 股, 普通证券账户持有 133,440 股, 实际合计持有 2,071,677 股 ; 2 公司股东欧小平通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,706,770 股, 普通证券账户持有 0 股, 实际合计持有 1,706,770 股 3 公司股东高地置业有限公司通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,270,000 股, 普通证券账户持有 0 股, 实际合计持有 1,270,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 3 限售股份变动情况 适用 不适用 6

7 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生重大变动的情况及原因 适用 不适用 ( 一 ) 预付账款本报告期较上年末增长 93.07%, 主要是公司本期预付供应商货款增加所致 ; ( 二 ) 应收利息本报告期较上年末下降 63.18%, 主要是公司本期收回前期应收利息所致 ; ( 三 ) 其他应收款本报告期较上年末下降 41.45%, 主要是公司本期收回前期出口退税额所致 ; ( 四 ) 在建工程本报告期较上年末下降 34.27%, 主要是公司在建工程完工结转固定资产所致 ; ( 五 ) 无形资产本报告期较上年末增长 50.70%, 主要是公司本期收购非同一控制企业欧普特股权所致 ; ( 六 ) 商誉本报告期较上年末增长 152,627.09%, 主要是公司本期收购非同一控制企业欧普特股权所致 ; ( 七 ) 应付票据本报告期较上年末增长 %, 主要是公司本期收购非同一控制企业欧普特股权所致 ; ( 八 ) 预收款项本报告期较上年末增长 52.53%, 主要是公司预收货款所致 ; ( 九 ) 应交税费本报告期较上年末下降 48.72%, 主要是公司本期缴纳税费所致 ; ( 十 ) 应付利息本报告期较上年末增长 41.01%, 主要是公司本期发行债券计提利息所致 ; ( 十一 ) 其他应付款本报告期较上年末增长 %, 主要是公司本期收购欧普特, 按股权转让协议书约定付款条款待支付款项所致 ; ( 十二 ) 长期应付款本报告期较上年末下降 30.08%, 主要是公司本期控股子公司逸昊金属支付融资租赁机器设备租金所致 ; ( 十三 ) 递延所得税负债本报告期较上年同期增长 1,015.50%, 主要是本期非同一控制企业合并资产评估增值确认递延所提税负债增加所致 ; ( 十四 ) 营业收入本报告期较上年同期增长 74.58%, 主要是公司本期加大销售力度, 开拓市场以及新增控股子公司逸昊金属与子公司欧普特销售收入增加所致 ; ( 十五 ) 营业成本本报告期较上年同期增长 86.54%, 主要是公司本期销售收入增加对应的成本增加所致 ; ( 十六 ) 税金及附加本报告期较上年同期增长 %, 主要是公司本期营业收入增加以及根据 2016 年 营改增 最新政策, 将房产税 土地使用税 车船税 印花税等调整到本科目核算所致 ; ( 十七 ) 销售费用本报告期较上年同期增长 65.35%, 主要是公司本期业务拓展费 股权激励费用增加以及本期销售收入增加, 相对应的运输费用增加所致 ; ( 十八 ) 财务费用本报告期较上年同期增长 %, 主要是本期债券计提利息及摊销费用增加所致 ; ( 十九 ) 资产减值损失本报告期较上年同期减少 %, 主要是本期冲回存货跌价准备所致 ; 7

8 ( 二十 ) 投资收益本报告期较上年同期增长 %, 主要是子公司购买理财产品收到投资收益增加所致 ; ( 二十一 ) 营业外收入本报告期较上年同期增长 %, 主要是公司本期收到政府补贴收入增加所致 ; ( 二十二 ) 营业外支出本报告期较上年同期下降 %, 主要是公司本期未发生营业外支出所致 ; ( 二十三 ) 所得税费用本报告期较上年同期增长 %, 主要是公司本期利润总额较上年同期增加, 计提所得税费用所致 ; ( 二十四 ) 归属于母公司股东的净利润本报告期较上年同期增长 %, 主要是本期销售收入以及收到政府补贴收入增加所致 ; ( 二十五 ) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流入 %, 主要是本期收到销售货款增加以及收到前期出口退税额所致 ; ( 二十六 ) 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期多流出 %, 主要是公司本期收购欧普特股权所支付的现金所致 ; ( 二十七 ) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期少流出 %, 主要是公司本期偿还到期借款减少所致 二 业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 ( 一 ) 业务回顾报告期内, 公司按照 2017 年度经营计划, 积极开展各项工作, 具体情况如下 : 1 报告期内, 公司持续扩大新能源汽车零部件 消费电子 液态金属 高端 LED 幕墙等产品市场, 主营业务实现较好的发展, 报告期内, 公司实现营业收入 16, 万元, 与去年同期相比增长 74.58%; 实现净利润 万元, 与去年同期相比增长 % 2 报告期内, 公司持续推进非公开发行股票项目进程 2017 年 1 月, 公司收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 2017 年 3 月, 公司收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 2017 年 4 月, 公司按照相关规定向中国证监会报送反馈意见回复材料 截至本报告披露之日, 公司非公开发行股票项目仍在持续推进中 3 报告期内, 为整合深圳市欧普特工业材料有限公司 ( 以下简称 欧普特 ) 原有 LED 显示 消费电子领域等客户资源, 缩短公司相关产品进入欧普特原有客户群的时间, 为客户提供整体解决方案及附加值高的产品和优质服务, 提升公司整体盈利能力, 增厚公司业绩, 公司以自有资金人民币 22,000 万元收购古丈欧普特企业管理中心 ( 有限合伙 ) 古丈聚慧企业管理中心( 有限合伙 ) 及深圳市欧普特投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 合计持有的欧普特全部股权 截至本报告披露之日, 公司收购欧普特全部股权工商变更手续已办理完毕 8

9 4 报告期内, 国家食品药品监督管理总局根据相关规定有条不紊的对公司可降解镁骨内固定螺钉项目持续开展审查工作 2017 年 4 月, 国家食品药品监督管理总局对公司可降解镁骨内固定螺钉临床试验审批申请召开技术审评专家咨询会议 截至本报告披露之日, 公司在等待国家食品药品监督管理总局的评审结果 5 为不断开发富有竞争力的新产品, 满足客户多样化 高端化的需求, 公司继续加大新能源汽车零部件 消费电子 液态金属等产品研发创新投入, 报告期内, 公司研发总投入金额为 1, 万元, 较去年同期增长 15.59% 公司积极推进研发项目发展进程, 报告期内, 公司汽车抗冲击部件用高韧性压铸铝合金的研发及产业化项目已处于应用阶段 公司持续加强知识产权的保护和登记工作, 报告期内, 公司取得 10 项授权专利 ( 二 ) 发展展望 1 新能源汽车公司在自身丰富的镁铝合金汽车零部件产品开发和管理经验的基础上, 继续加大研发投入力度, 加强汽车零部件工艺系统研究和持续改进, 紧紧围绕汽车零部件发展战略 技术创新 市场拓展等方面努力, 积极开发镁铝合金汽车零部件高精尖产品, 进一步壮大公司镁铝合金汽车零部件业务, 力争公司镁铝合金汽车零部件业务再上新台阶 2 液态金属公司将在液态金属业务扩大的基础上, 加强非晶合金产学研联合研究, 提升公司外部研发资源利用能力, 力争在一些关键领域取得重大突破, 加速科研成果转化进度, 推出满足客户需求的新产品 与此同时, 继续通过各种展销会 产品宣讲会 互联网等灵活多样的方式进行宣传推广, 让广大客户更多了解液态金属的先进性能 应用领域等, 逐渐扩大液态金属产品市场占有率, 随着客户接受程度的提升, 未来非金合金产品应用更加广泛, 对非晶合金需求也将进入快速增长期 3 生物可降解医用镁合金公司将汇聚多方力量, 把研究上的优势转化为产品上的优势, 通过对可降解镁及镁合金骨科内植入物等植入器械产品的开发和临床应用进行技术攻关, 发展具有自主知识产权的新型可降解镁及镁合金医疗器械产品 努力地打造一支覆盖全国的医用镁合金材料及其器械的研发 设计 生产 生物医学评价和临床应用, 以及上下游联动的研 产 供 销链条, 促进我国医用镁合金技术的应用与推广, 提升公司在国际生物医用材料领域的科技创新及国际竞争能力 重大已签订单及进展情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用重要研发项目的进展及影响 9

10 适用 不适用 报告期内, 达到拟定目标并应用的研究项目 : 序号 项目名称 拟达到的目标 进展情况 开发适合产业化规模生产的新型高韧性压 1 汽车抗冲击部件用高韧性压铸铸铝合金及连续熔铸和熔体处理技术, 优化铝合金的研发及产业化铝合金抗冲击部件的压铸工艺及表面处理装备与技术 应用阶段 报告期内公司的无形资产 核心竞争能力 核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理 人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施 适用 不适用 报告期内, 公司新取得 10 项授权专利, 进一步巩固及增强了公司的核心竞争力, 具体如下 : 序号 专利名称 专利号 申请日 专利类型 1 一种喷砂模具 ZL X 2016 年 07 月 26 日 实用新型 2 一种手机镁合金支架压铸成型模具 ZL 年 08 月 18 日 实用新型 3 一种手机丝板压铸成型模具 ZL X 2016 年 08 月 18 日 实用新型 4 大型薄壁件成型模具 ZL 年 07 月 06 日 实用新型 5 压铸成型出的底壳毛坯 ZL 年 07 月 28 日 实用新型 6 工控板散热器基座用数控夹具 ZL 年 07 月 28 日 实用新型 7 多功能测量夹具 ZL 年 07 月 28 日 实用新型 8 手机件通用冲模模架 ZL 年 07 月 28 日 实用新型 9 配电盒壳体自动功牙用夹具 ZL 年 08 月 04 日 实用新型 10 一种手机中框 CNC 夹具 ZL 年 09 月 18 日 实用新型 截至报告期末, 公司核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事 监事 高级管理人员 ) 未发生重大变化, 也没有发生因设备或技术升级换代 核心技术人员辞职 特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重 影响的情况 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况 适用 不适用报告期内, 公司围绕发展战略和 2017 年度经营计划, 积极推进各项工作的贯彻落实, 具体内容见本节 业务回顾和展望 部分 报告期内, 公司年度经营计划未发生重大变更 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素 公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 适用 不适用 请参见本报告第二节第二点重大风险提示 10

11 三 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用报告期内, 公司持续推进非公开发行股票项目进程 2017 年 1 月, 公司收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可申请受理通知书 2017 年 3 月, 公司收到中国证监会出具的 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 2017 年 4 月, 公司按照相关规定向中国证监会报送反馈意见回复材料 截至本报告披露之日, 公司非公开发行股票项目仍在持续推进中 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 关于收到 中国证监会行政许可申请受理通知书 的公告关于收到 中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 的公告关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 2017 年 01 月 12 日巨潮资讯网 2017 年 03 月 09 日巨潮资讯网 2017 年 04 月 06 日巨潮资讯网 四 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 11

12 承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 承诺人严格 公司 股权激励承诺 为实施首期股票期权激励计划, 公司承诺 : 未来不为激励对象依股权激励计划获取有 2013 年 11 月 21 日关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 股权激励计划实施期间 履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的 股权激励承诺 事项发生 承诺人严格 公司 股权激励承诺 为实施第二期股票期权激励计划, 公司承诺 : 未来不为激励对象依股权激励计划获取 2016 年 02 月 26 日有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保 股权激励计划实施期间 履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的 事项发生 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺不适用 首次公开发行或再融 资时所作承诺 李扬德 曾卫初 张春联 杨洁丹 汤铁装 李水龙 李振 股份限售承诺黄明 李卫荣 谢善恒宜安实业有限公司 同业竞争承诺李扬德 间接持有公司股份的董事 监事 高级管理人员李扬德 曾卫初 张春联 杨洁丹 汤铁装 李水龙 李振 黄明 李卫荣 谢善恒分别承诺 : 在其担任公司董事 监事及 / 或高级管理人员期间, 向公司申报其本人直接或间接持有的公司的股份及其变动情 2011 年 03 月 19 日况 ; 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%; 在其离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份 1 为避免任何实质或潜在的同业竞争, 公司实际控制人李扬德出具了 关于避免同业竞争的承诺函, 承诺如下 : 本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务 在本人拥有公司实际控制权期间, 本人及本人的控股企 承诺人担任公司董承诺人严格事 监事 履行承诺, 迄高级管理今没有任何人员期间违反承诺的及离职后事项发生 半年内 承诺人严格履行承诺, 迄 业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产 2011 年 03 月 19 日无限期 今没有任何 品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资 收购 兼并或受托 违反承诺的 经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司 企业或者其他经济组 事项发生 织 ; 若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域, 公司享有优先权, 本人及本人 12

13 投资控股的公司 企业将不再发展同类业务 2 公司控股股东宜安实业有限公司出具了 关于避免同业竞争的承诺函, 承诺如下 : 本公司及本公司的控股企业目前没有经营与贵公司及公司控股子公司相同或同类的业务 ; 在本公司持有公司股份期间内, 本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资 收购 兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司 企业或者其他经济组织 若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域, 公司及公司控股子公司享有优先权, 本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务 宜安实业有限公司 资金占用承诺李扬德 为避免资金占用, 公司控股股东宜安实业和实际控制人李扬德出具了 宜安实业有限公司 李扬德关于规范与东莞宜安科技股份有限公司资金往来的承诺函, 承诺如下 : 在宜安实业 李扬德作为宜安科技的控股股东及实际控制人期间 :1 严格限制宜安实业 李扬德及其控制的其他关联方与宜安科技在发生经营性资金往来中占用发行人资金, 不要求发行人为其垫支工资 福利 保险 广告等期间费用, 也不互相代为承担成本和其他支出 ;2 不得利用控股股东及实际控制人身份要求发行人以下列方 2011 年 03 月 19 日无限期式将资金直接或间接地提供给宜安实业 李扬德及其控制的其他关联方使用 ; 有偿或无偿地拆借公司的资金给宜安实业 李扬德及其控制的其他关联方使用 ; 通过银行或非银行金融机构向宜安实业 李扬德及其控制的其他关联方提供委托贷款 ; 委托宜安实业 李扬德及其控制的其他关联方进行投资活动 ; 为宜安实业 李扬德及其控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票 ; 代宜安实业 李扬德及其控制的其他关联方偿还债务 承诺人严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生 承诺人严格 宜安实业有限公司和李扬德 社会保险金及住房公积金承诺 若因任何原因宜安科技被要求为员工补缴以前年度的社会保险金及住房公积金, 宜安实业有限公司和李扬德将无条件连带全额承担该部分补缴的损失并承担相应的处罚 2011 年 03 月 19 日无限期责任, 保证宜安科技不因此遭受任何损失 履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的 事项发生 其他对公司中小股东 所作承诺 Ashura(BVI) Limited 就公司受让德威控股有限公司 同业竞争承诺 本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务 ; 在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内, 本公司及本公司的控股企业将 2013 年 06 月 26 日无限期不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相 承诺人严格履行承诺, 迄今没有任何 持有的东莞德威铸 竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资 收购 兼并或受托经营 违反承诺的 13

14 造制品有限公司全 管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司 企业或者 事项发生 部股权承诺 其他经济组织 若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域, 公司及公司控股子 公司享有优先权, 本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务 德威电工厂有限公司就公司受让德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺 同业竞争承诺 本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务 ; 在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内, 本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资 收购 兼并或受托经营 2013 年 06 月 26 日无限期管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司 企业或者其他经济组织 若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域, 公司及公司控股子公司享有优先权, 本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务 承诺人严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生 德威控股有限公司就公司受让其持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺 同业竞争承诺 本公司及本公司的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务 ; 在本公司实际控制人李扬德实际控制公司期间内, 本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相 2013 年 06 月 26 日无限期竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资 收购 兼并或受托经营管理与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司 企业或者其他经济组织 承诺人严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生 本人 德威控股有限公司 德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业目前没有 公司实际控制人李扬德就公司受让德威控股有限公司持有的东莞德威铸造制品有限公司全部股权承诺 同业竞争承诺 经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务 在本人拥有公司实际控制权期间, 本人 德威控股有限公司 德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资 收购 兼并或受托经营管理与 2013 年 06 月 26 日无限期公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司 企业或者其他经济组织 ; 若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域, 公司享有优先权, 本人 德威控股有限公司 德威电工厂有限公司及本人实际控制的其他企业将不再发展同类 承诺人严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生 业务 李扬德及液态金属有限公司就液态金属有限公司投资 同业竞争和关联交易承诺 1 液态金属有限公司承诺如下:(1) 除投资 LQMT 以及整合 LQMT 的研发技术资源与宜安科技进行战略合作外, 本人目前没有 将来 ( 作为宜安科技直接或间接股东 2016 年 03 月 10 日无限期董事 监事 高级管理人员期间 ) 也不会主动性的直接或间接从事或参与任何在商业 承诺人严格履行承诺, 迄今没有任何 Liquidmetal 上对宜安科技构成竞争的业务及活动 (2) 本人通过液态金属有限公司的股东地位, 违反承诺的 14

15 Technologies, Inc. ( 美国液态金属公司 )( 以下简称 LQMT ) 暨公司与 LQMT 签署战略合作协议 ( 平行许可协议 ) 做出承诺 东莞宜安科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文根据相关法律法规的规定, 促使液态金属有限公司 LQMT 在现有经营范围内从事研事项发生 发生产活动, 不与宜安科技产生新的同业竞争 (3) 本人及本人的关联人将杜绝一切占用宜安科技资金 资产的行为, 在任何情况下, 不要求宜安科技向本人及本人投资或控制的其他企业 经济组织提供任何形式的担保或者资金占用 (4) 本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与宜安科技的关联交易, 对无法避免或者有合理原因因而发生的关联交易, 将遵循市场公正 公平 公开的原则, 并依法签订协议 履行合法程序, 按照宜安科技公司章程 有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续, 保证不通过关联交易损害宜安科技及其中小股东的合法权益 (5) 在 LQMT 达到如下条件的情况下, 液态金属有限公司将所持有的 LQMT 股份全部转让给宜安科技 :1LQMT 实现扭亏为盈, 且业务经营和盈利能力的主要不确定因素消除, 能够产生可持续性效益 2 符合中国境内企业境外投资以及中国境外公司被收购的监管政策 3 满足监管部门在上市公司 ( 重大 ) 资产收购监管过程中对标的资产的盈利性及合法合规性等相关要求 2 李扬德承诺如下:(1) 除投资 LQMT 以及整合 LQMT 的研发技术资源与宜安科技进行战略合作外, 本人目前没有 将来 ( 作为宜安科技直接或间接股东 董事 监事 高级管理人员期间 ) 也不会主动性的直接或间接从事或参与任何在商业上对宜安科技构成竞争的业务及活动 (2) 本人通过液态金属有限公司的股东地位, 根据相关法律法规的规定, 促使液态金属有限公司 LQMT 在现有经营范围内从事研发生产活动, 不与宜安科技产生新的同业竞争 (3) 本人及本人的关联人将杜绝一切占用宜安科技资金 资产的行为, 在任何情况下, 不要求宜安科技向本人及本人投资或控制的其他企业 经济组织提供任何形式的担保或者资金占用 (4) 本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与宜安科技的关联交易, 对无法避免或者有合理原因因而发生的关联交易, 将遵循市场公正 公平 公开的原则, 并依法签订协议 履行合法程序, 按照宜安科技公司章程 有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续, 保证不通过关联交易损害宜安科技及其中小股东的合法权益 (5) 在 LQMT 达到如下条件的情况下, 液态金属有限公司将所持有的 LQMT 股份全部转让给宜安科技 :1LQMT 实现扭亏为盈, 且业务经营和盈利能力的主要不确定因素消除, 能够产生可持续性效益 2 符合中国境内企业境外投资以及中国境外公司被收购的监管政策 3 满足监管部门在上市公司 ( 重大 ) 资产收购监管过程中对标的资产的盈利性及合法合规性等相关要求 15

16 1 本公司及控股的企业承诺将尽可能地避免和减少与宜安科技的关联交易, 对无法 避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正 公平 公开的原则, 并依 法签订协议 履行合法程序, 按照宜安科技公司章程 有关法律法规等规定履行信息 披露义务和相关报批手续, 保证不通过关联交易损害宜安科技及其中小股东的合法权 承诺人严格 宜安实业就 2016 年 避免同业竞争 益 2 本公司及本公司参股 控股的企业目前没有经营与宜安科技及其控股子公司 履行承诺, 迄 非公开发行股票承 及规范关联交 相同或同类的业务 ; 在本公司持有宜安科技股份期间内, 本公司及本公司参股 控股 2016 年 12 月 02 日无限期 今没有任何 诺 易的承诺 的企业将不在中国境内外以任何形式从事与宜安科技及其控股子公司主营业务或者 违反承诺的 主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括在中国境内外投资 收购 兼并 事项发生 或受托经营管理与宜安科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司 企业或者其 他经济组织 若本公司及参股 控股企业将来开拓新的业务领域, 宜安科技及其控股 子公司享有优先权, 本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务 (1) 本人控制的 Liquidmetal Technology Limited( 香港液态金属有限公司 ) 收购了 Liquidmetal Technologies,Inc.( 美国液态金属公司 )46% 股权, 上述企业经营范围与宜 安科技存在部分同业竞争情形 本人设立及投资上述公司, 主要目的是整合美国液态 金属公司在液态金属领域研发技术及海外销售渠道, 最终为宜安科技打开液态金属市 场服务 除上述企业之外, 本人及本人参股 控股的企业目前没有 将来 ( 李扬德先 生作为宜安科技直接或间接股东 董事 监事 高级管理人员期间 ) 也不会主动性的 直接或间接从事或参与任何在商业上对宜安科技构成竞争的业务及活动 (2) 根据相 关法律法规的规定, 本人通过香港液态金属有限公司的股东地位, 促使香港液态金属 承诺人严格 李扬德就 2016 年非公开发行股票承诺 避免同业竞争 及规范关联交 易的承诺 有限公司及美国液态金属公司在现有经营范围内从事研发生产活动, 不与宜安科技产生新的同业竞争 (3) 对于本人将来可能出现的下属全资 控股 参股企业所生产的 2016 年 12 月 02 日无限期产品或从事的业务与宜安科技存有竞争或构成竞争可能的情况, 本人承诺在宜安科技 履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的 提出要求时, 将本人在该等企业中的全部股权或股份优先转让给宜安科技 (4) 本人 事项发生 及本人关联人将避免占用宜安科技资金 资产的行为, 在任何情况下, 不要求宜安科 技向本人及本人投资或控制的其他企业 经济组织提供任何形式的担保或者资金占 用 (5) 在美国液态金属公司达到如下条件的情况下, 本人承诺将香港液态金属有限 公司所持有的美国液态金属公司股份全部转让给宜安科技 :1) 美国液态金属公司实 现扭亏为盈, 且业务经营和盈利能力的主要不确定因素消除, 能够产生可持续性效益 2) 符合中国境内企业境外投资以及中国境外公司被收购的监管政策 3) 满足监管部 门在上市公司 ( 重大 ) 资产收购监管过程中对标的资产的盈利性及合法合规性等相关 16

17 要求 (6) 本人及本人的关联人将尽可能地避免和减少与宜安科技的关联交易, 对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 将遵循市场公正 公平 公开的原则, 并依法签订协议 履行合法程序, 按照宜安科技公司章程 有关法律法规等规定履行信息披露义务和相关报批手续, 保证不通过关联交易损害宜安科技及其中小股东的合法权益 宜安实业和李扬德就 2016 年非公开发行股票相关内容所作承诺 关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 不越权干预宜安科技经营管理活动, 不侵占宜安科技利益 2016 年 12 月 02 日无限期 承诺人严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生 李扬德 张春联 杨洁丹 汤铁装 黄明 赵德军 黄海鱼 陈关于保证公司扬 石文华 谢善恒 填补即期回报李卫荣及李文平就措施切实履行 2016 年非公开发行的承诺股票相关内容所作承诺 1 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采取其他方式损害公司利益 ; 2 对本人的职务消费行为进行约束;3 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 ; 4 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被 2016 年 12 月 02 日无限期摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩 ;5 拟公布的公司股权激励( 如有 ) 的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩 承诺人严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生 许怀斌就 2016 年非 公开发行股票相关 内容所作承诺 关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 1 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采取其他方式损害公司利益 ; 2 对本人的职务消费行为进行约束;3 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资 消费活动 ; 4 由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被 2017 年 03 月 27 日无限期摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩 ;5 拟公布的公司股权激励( 如有 ) 的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩 承诺人严格履行承诺, 迄今没有任何违反承诺的事项发生 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未不适用完成履行的具体原因及下一步的工作计划 17

18 五 募集资金使用情况对照表 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 32, 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 33, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 轻合金精密压铸件 产业化项目 2016 年 否 26, , , % 06 月 30 日 , 否否 补充流动资金 否 否 否 承诺投资项目小计 -- 26, , , , 超募资金投向 购置办公楼 否 3, , , % 否 否 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) , , , % 超募资金投向小计 -- 5, , , 合计 -- 32, , , , 轻合金精密压铸件产业化项目边建设边投产, 预计于 2012 年开始产生效益 2016 年完全达产 项目实际建设未达到计划进度或周期有所延长, 实际于 2013 年 6 月开始产生效益, 2013 年和 2015 年属于建设期, 处于逐步达产的过程中, 预计收益的情况和加之市场环境 产品结构等因素的影响, 导致前期产能尚未得到有效释放, 后续研发投入和利息支出的增加也原因 ( 分具体项目 ) 直接影响了募投项目预期效益的实现 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 适用公司超募资金净额为 58,091, 元, 使用情况具体如下 : 超募资金的金额 用 ( 一 )2012 年 7 月 18 日, 公司召开了第一届董事会第十三次会议, 本次会议审议通过了 关于公司利用途及使用进展情况部分超募资金永久补充流动资金的议案, 决定以超募资金 11,600,000 元永久补充与公司日常经营相关的流动资金 18

19 ( 二 )2013 年 2 月 4 日, 公司召开了第一届董事会第二十一次会议, 本次会议审议通过了 关于公司以部分超募资金购置办公楼的议案, 同意使用不超过 4,000 万元 ( 包括但不限于购置费 33,280, 元 相关税费约 110 万元 资产评估费 7.8 万元 后期装修费约 550 万元 ) 超募资金购置办公楼 ( 三 ) 2016 年 3 月 25 日 4 月 20 日, 公司分别召开了第二届董事会第二十五次及 2015 年度股东大会会议, 审议通过了 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案, 同意使用剩余超募资金人民币 8,658, 元 ( 含截止 2016 年 2 月 29 日账面余额及利息收入 ) 及超募资金专户后期利息收入永久补充流动资金 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司已使用超募资金 2, 万元 ( 含超募资金利息收入 ) 永久补充与公司日常经营相关的流动资金, 已使用超募资金 3, 万元 ( 含购置费 税费等费用 ) 购置办公楼 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 适用 以前年度发生 募集资金投资项目 实施方式调整情况 ( 一 ) 为提高募投项目资金使用效率, 更好更快地将已到位募投机器设备投入生产, 尽早回报全体股东, 2016 年 3 月 25 日, 公司召开第二届董事会第二十五次会议, 审议通过了 关于控股子公司东莞心安精密铸造有限公司继续租赁公司部分募投项目设备的议案, 同意公司将轻合金精密压铸件产业化项目部分已到位募投项目设备 (3 台压铸机 13 台周边设备及 12 台冲床 ) 继续出租给控股子公司东莞心安精密铸造有限公司, 由东莞心安精密铸造有限公司在其场所使用承租的上述募投项目设备设计 生产 销售精密模具及镁合金精密结构件 租赁期限为 2016 年 3 月 13 日至 2018 年 3 月 12 日 ( 二 ) 在上述租赁期限届满之前, 公司严格按照中国证监会 深圳证券交易所有关募投项目的规定将出租给子公司心安精密的募投项目设备 (3 台压铸机 13 台周边设备及 12 台冲床 ) 全部收回至公司募投项目建设所在地实施轻合金精密压铸件产业化项目, 确保维护全体股东的利益 适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 ( 一 ) 为保证募投项目顺利进行, 在募集资金到位前, 公司已经根据项目进展情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目 2012 年 8 月 10 日, 公司召开了第一届董事会第十四次会议, 本次会议审议通过了 关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 决定使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,633, 元 中审国际会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了专项审核, 并出具了中审国际鉴字 2012 第 号 关于东莞宜安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 ( 二 ) 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,633, 元 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用不适用不适用公司严格按照 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 公司募集资金管理办法 等相关规定及时 真实 准确 完整披露募集资金的存放及使用情况, 不存在违规存放及使用募集资金的情形 19

20 六 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用公司严格按照 公司章程 相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关审议程序和决策机制完备 公司分配预案拟定和决策时, 独立董事尽职履责并发表独立意见, 相关的议案经董事会 监事会审议通过后提交股东大会审议, 股东大会审议通过后在规定时间内实施完毕, 切实保证了全体股东的合法利益 公司于 2017 年 3 月 15 日 2017 年 4 月 10 日分别召开第三届董事会第五次会议及 2016 年度股东大会, 审议通过了 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案, 同意以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 409,770,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元 ( 含税 ), 合计派发现金人民币 万元 ( 含税 ), 剩余未分配利润 142,903, 元结转以后年度进行分配 截至本报告披露之日,2016 年度权益分派尚未实施 公司将严格按照相关规定在股东大会审议通过后两个月内实施完毕 2016 年度权益分派方案 七 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 八 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 20

21 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 东莞宜安科技股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 215,339, ,023, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 29,961, ,448, 应收账款 198,962, ,930, 预付款项 11,537, ,975, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 59, , 应收股利其他应收款 3,709, ,335, 买入返售金融资产存货 137,240, ,771, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 29,262, ,449, 流动资产合计 626,072, ,097, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 21

22 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 450,779, ,717, 在建工程 7,316, ,130, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 42,922, ,482, 开发支出商誉 169,668, , 长期待摊费用 14,038, ,874, 递延所得税资产 4,558, ,189, 其他非流动资产 16,240, ,326, 非流动资产合计 705,524, ,831, 资产总计 1,331,596, ,132,928, 流动负债 : 短期借款 74,848, ,615, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 9,694, 应付账款 117,359, ,363, 预收款项 4,232, ,775, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,371, ,009, 应交税费 1,405, ,741,

23 应付利息 4,017, ,849, 应付股利其他应付款 202,546, ,937, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 5,850, ,800, 其他流动负债流动负债合计 429,326, ,091, 非流动负债 : 长期借款 5,850, ,850, 应付债券 98,945, ,735, 其中 : 优先股永续债长期应付款 904, ,293, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,309, ,028, 递延所得税负债 2,908, , 其他非流动负债非流动负债合计 117,918, ,167, 负债合计 547,245, ,259, 所有者权益 : 股本 409,770, ,770, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 74,408, ,897, 减 : 库存股其他综合收益 1,985, ,174, 专项储备 23

24 盈余公积 27,322, ,322, 一般风险准备未分配利润 228,267, ,692, 归属于母公司所有者权益合计 741,753, ,856, 少数股东权益 42,597, ,813, 所有者权益合计 784,351, ,669, 负债和所有者权益总计 1,331,596, ,132,928, 法定代表人 : 杨洁丹主管会计工作负责人 : 李文平会计机构负责人 : 李文平 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 128,405, ,053, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 23,253, ,421, 应收账款 147,951, ,667, 预付款项 5,529, ,628, 应收利息 41, , 应收股利其他应收款 1,492, ,949, 存货 110,034, ,319, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 19,859, ,584, 流动资产合计 436,567, ,708, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 155,145, ,645, 投资性房地产 2,550, ,571,

25 固定资产 378,870, ,314, 在建工程 5,111, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 7,340, ,515, 开发支出商誉长期待摊费用 10,714, ,285, 递延所得税资产 2,483, ,483, 其他非流动资产 9,668, ,924, 非流动资产合计 566,773, ,851, 资产总计 1,003,340, ,006,560, 流动负债 : 短期借款 69,615, ,615, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 99,708, ,247, 预收款项 565, , 应付职工薪酬 6,873, ,156, 应交税费 698, ,620, 应付利息 4,017, ,849, 应付股利其他应付款 6,240, ,290, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 5,850, ,800, 其他流动负债流动负债合计 193,569, ,774, 非流动负债 : 长期借款 5,850, ,850, 应付债券 98,945, ,735,

26 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 7,633, ,338, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 112,429, ,923, 负债合计 305,999, ,697, 所有者权益 : 股本 409,770, ,770, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 103,054, ,738, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 24,255, ,255, 未分配利润 160,261, ,098, 所有者权益合计 697,341, ,862, 负债和所有者权益总计 1,003,340, ,006,560, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 165,405, ,746, 其中 : 营业收入 165,405, ,746, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 157,811, ,644,

27 其中 : 营业成本 120,346, ,515, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,724, , 销售费用 8,797, ,320, 管理费用 24,203, ,873, 财务费用 2,922, ,113, 资产减值损失 -180, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 92, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,686, ,129, 加 : 营业外收入 3,369, ,605, 其中 : 非流动资产处置利得 35, , 减 : 营业外支出 3, 其中 : 非流动资产处置损失 3, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,056, ,731, 减 : 所得税费用 1,696, , 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,359, ,153, 归属于母公司所有者的净利润 10,574, ,394, 少数股东损益 -1,215, , 六 其他综合收益的税后净额 -189, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -189, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其 他综合收益 27

28 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -189, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -189, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 9,169, ,037, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 10,385, ,278, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,215, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 杨洁丹主管会计工作负责人 : 李文平会计机构负责人 : 李文平 4 母公司利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 130,069, ,170, 减 : 营业成本 97,654, ,397, 税金及附加 1,511, , 销售费用 4,149, ,911,

29 管理费用 16,919, ,026, 财务费用 2,955, ,225, 资产减值损失 -180, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,059, ,883, 加 : 营业外收入 2,914, ,518, 其中 : 非流动资产处置利得 20, 减 : 营业外支出 3, 其中 : 非流动资产处置损失 3, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 9,973, ,397, 减 : 所得税费用 810, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,163, ,397, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 29

30 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 9,163, ,397, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 合并现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 178,948, ,183, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 金 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 6,817, ,126, 金 收到其他与经营活动有关的现 6,493, ,447, 经营活动现金流入小计 192,258, ,757, 购买商品 接受劳务支付的现金 97,250, ,611, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 金 支付原保险合同赔付款项的现 30

31 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 现金 支付给职工以及为职工支付的 36,884, ,199, 支付的各项税费 5,411, ,925, 金 支付其他与经营活动有关的现 21,522, ,403, 经营活动现金流出小计 161,068, ,140, 经营活动产生的现金流量净额 31,190, ,617, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 10,000, 取得投资收益收到的现金 92, , 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 208, 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 5,648, ,000, 投资活动现金流入小计 5,948, ,027, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 21,777, ,489, 投资支付的现金 40,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 61,777, ,489, 投资活动产生的现金流量净额 -55,829, ,462, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,300, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 3,300, 取得借款收到的现金 33,500, ,000, 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 31

32 金 筹资活动现金流入小计 33,500, ,300, 偿还债务支付的现金 32,302, ,950, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 684, ,679, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 金 支付其他与筹资活动有关的现 425, , 筹资活动现金流出小计 33,411, ,366, 筹资活动产生的现金流量净额 88, ,066, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -134, , 五 现金及现金等价物净增加额 -24,684, ,769, 加 : 期初现金及现金等价物余额 240,023, ,579, 六 期末现金及现金等价物余额 215,339, ,810, 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 141,914, ,607, 收到的税费返还 6,397, , 金 收到其他与经营活动有关的现 2,745, ,590, 经营活动现金流入小计 151,057, ,865, 购买商品 接受劳务支付的现金 86,369, ,141, 现金 支付给职工以及为职工支付的 25,242, ,031, 支付的各项税费 1,868, ,691, 金 支付其他与经营活动有关的现 7,963, ,855, 经营活动现金流出小计 121,443, ,718, 经营活动产生的现金流量净额 29,614, ,146, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 32

33 取得投资收益收到的现金 20,000, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 25, 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 金 收到其他与投资活动有关的现 1,000, 投资活动现金流入小计 20,025, ,000, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 8,880, ,422, 投资支付的现金 40,500, , 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 金 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现金流出小计 49,380, ,077, 投资活动产生的现金流量净额 -29,355, ,077, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 30,000, ,000, 发行债券收到的现金 金 收到其他与筹资活动有关的现 筹资活动现金流入小计 30,000, ,000, 偿还债务支付的现金 32,007, ,950, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 684, ,679, 金 支付其他与筹资活动有关的现 425, , 筹资活动现金流出小计 33,116, ,366, 筹资活动产生的现金流量净额 -3,116, ,366, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 210, , 五 现金及现金等价物净增加额 -2,648, ,178, 加 : 期初现金及现金等价物余额 131,053, ,104, 六 期末现金及现金等价物余额 128,405, ,925,

34 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 34