募集资金 11, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1, 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 21, 万元 ( 其中包括尚待支付的权益性证券发行费用 万元 ) 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资

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1 广发证券股份有限公司 关于诺力机械股份有限公司 2016 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等有关法律 法规和规范性文件的要求, 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 或 保荐机构 ) 作为诺力机械股份有限公司 ( 以下简称 诺力股份 或 公司 ) 首次公开发行股票的保荐机构, 对诺力股份进行了认真的持续督导, 切实履行保荐责任, 对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真 审慎的核查, 核查的具体情况如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 证监许可 [2015]20 号 文核准, 诺力股份由主承销商广发证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股, 发行价格为每股人民币 元, 募集资金总额为人民币 367,400, 元, 减除发行费用人民币 42,709, 元后, 募集资金净额为 324,690, 元, 上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 天健验 [2015]9 号 验资报告 ( 二 )2016 年度募集资金使用情况及期末余额 诺力股份以前年度已使用募集资金 7, 万元 ( 其中投入承诺项目 2, 万元, 暂时补充流动资金 5,000 万元 ), 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元 ;2016 年度实际使用募集资金 9, 万元, 以前年度暂时补充流动资金 5,000 万元已归还至募集资金户, 并于 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 万元 ; 累计已使用

2 募集资金 11, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1, 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金余额为 21, 万元 ( 其中包括尚待支付的权益性证券发行费用 万元 ) 二 募集资金管理情况 ( 一 ) 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 公司依照 公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了 募集资金使用管理办法, 该 募集资金使用管理办法 经公司 2012 年 3 月 15 日召开的 2011 年度股东大会审议通过, 经公司 2014 年 4 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过完成修订 公司对募集资金实行专户存储, 于 2015 年 1 月 13 日分别与中国光大银行股份有限公司杭州分行 中信银行湖州长兴支行 中国建设银行股份有限公司长兴支行 中国银行长兴绿城广场支行及保荐机构广发证券签订了 募集资金专户存储三方监管协议 ( 以下简称 三方监管协议 ) 三方监管协议与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议 ( 范本 ) 不存在重大差异, 该等协议的履行也不存在问题 截至本核查报告出具日, 公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规规则开展募集资金的存放和管理, 执行公司制定的 募集资金使用管理办法 及与保荐机构 商业银行签订的三方监管协议的要求, 未发生违反相关规定及协议的情况 ( 二 ) 募集资金存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日, 诺力股份有 4 个募集资金专户, 并利用暂时闲置募 集资金认购了 3 个理财产品 截至 2016 年 12 月 31 日, 诺力股份募集资金存放情况如下 : 单位 : 人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 中信银行股份有限 ,790, 募集资金专户

3 公司湖州长兴支行 中国光大银行股份有限公司杭州分行中国建设银行股份有限公司长兴支行中国银行长兴绿城广场支行 ,609, 募集资金专户 ,671, 募集资金专户 ,493, 募集资金专户 合计 88,565, 截至 2016 年 12 月 31 日, 诺力股份理财产品情况如下 : 单位 : 人民币元 受托方产品名称募集资金余额备注 中国银行长兴支行 中国银行人民币 按期开放 30,463, 理财产品 中信银行湖州长兴支行中国建设银行股份有限公司长兴支行 中信理财之信赢步步高升 ( 对公 ) 人民币理财产品乾元众享保本型人民币理财产品 ,000, 理财产品 50,000, 理财产品 合计 130,463, 三 募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 募集资金投资项目的资金使用情况 2016 年度, 诺力股份投入募投项目的募集资金金额合计 9, 万元, 具 体情况如下表 :

4 募集资金总额 32, 本年度投入募集资金总额 9, 单位 : 万元 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 11, 承诺投资项目新增年产 22,000 台节能型电动工业车辆建设项目技术研发中心建设项目其他与主营业务相关的营运资金项目 是否已变更截至期末募集资金承调整后项目 ( 含部分承诺投入诺投资总额投资总额变更 ) 金额 (1) 截至期末累计截至期末投截至期末项目达到本年度是否达项目可行性本年度投入金额与承诺入进度 (%) 累计投入金额预定可使用实现的到预计是否发生投入金额投入金额的差额 (4)= (2) 状态日期效益效益重大变化 (3)=(2)-(1) (2)/(1) 否 21, , , , ,878.95[ 注 ] 2, 年末 - - 否否 3, , , ,046.72[ 注 ] 年末 - - 否否 8, , 未承诺 否 合计 32, , , , , , 未达到计划进度原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 新增年产 22,000 台节能型电动工业车辆建设项目和技术研发中心建设项目实际投资额低于承诺投资额主要系由于项目建设所在地为沙土, 地质条件极差, 为防止设备安装后出现地面沉降, 公司多次联合设计单位和建筑方面专家对方案进行论证, 修改建设方案, 造成基建进度上有一定的影响 无经公司 2015 年 3 月 3 日第五届董事会第十一次会议审议批准, 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 1, 万元 对此, 广发证券股份有限公司出具了专项核查意见, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了专项

5 审核报告 ( 天健审 号 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 对闲置募集金进行现金管理, 投资相关产品的情况 募集资金其他使用情况 经公司 2015 年 4 月 28 日第五届董事会第十三次会议审议批准, 并经保荐机构核查同意, 公司将闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 上述募集资金中,3,000 万元已于 2015 年 11 月 18 日归还, 其余 5,000 万元已于 2016 年 4 月 18 日归还经公司 2015 年 2 月 7 日第五届董事会第十次会议审议批准, 并经保荐人核查同意, 对最高额度不超过 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买保本型的金融机构理财产品, 并授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件 经公司 2015 年 11 月 20 日第五届董事会第十八次会议审议批准, 在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 3,000 万, 有效期为自董事会审议通过之日起一年之内 经公司 2017 年 4 月 17 日第六届董事会第二次会议审议批准, 在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下, 使用最高额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品, 单笔理财产品期限最长不超过一年, 并同意授权董事长自 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日期间在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件 在董事会上述授权下, 公司使用闲置募集资金购买的理财产品期末余额合计为 1.3 亿元, 本期取得理财产品利息收入 万元, 累计取得理财产品利息收入 万元 无

6 ( 二 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为有效推进募集资金投资项目, 诺力股份在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入, 截止 2016 年 12 月 31 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 17,479, 元 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核, 并出具了 关于浙江诺力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 ( 天健审 号 ) 广发证券和公司监事会 独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见 公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序, 符合上海证券交易所 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及公司募集资金管理制度等相关规定 ( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 为提高募集资金的使用效率, 减少财务费用, 降低公司运营成本, 维护公司和投资者的利益, 在保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 诺力股份使用募投项目 其他与主营业务相关的营运资金 中的 8,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 上述事项已经公司第五届董事会第十三次会议以及第五届监事会第七次会议审议通过, 独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见, 本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合监管要求 上述暂时补充流动资金的募集资金中,3,000 万元已于 2015 年 11 月 18 日归还, 其余 5,000 万元已于 2016 年 4 月 18 日归还 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 0 万元 ( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 诺力机械股份有限公司于 2015 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十次会议, 审议通过了 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案 为提高募集资金使用效率, 同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下, 对最高额度不超过 1.70 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买保本型理财产品, 单项理财产品期限最长不超过一年 在上述额度范围内, 资金可

7 滚动使用 授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件 此外, 经公司 2015 年 11 月 20 日第五届董事会第十八次会议审议批准, 在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 3,000 万, 有效期为自董事会审议通过之日起一年 之内 2017 年 4 月 17 日, 经公司第六届董事会第二次会议审议批准, 在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下, 使用最高额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品, 单笔理财产品期限最长不超过一年, 并同意授权董事长自 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日期间在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件 公司独立董事 公司监事会以及保荐机构广发证券对上述事项均发表了同意意见 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买的理财产品期末余额合计为 1.3 亿元, 本期取得理财产品利息收入 万元, 累计取得理财产品利息收入 万元 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 2016 年度, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五 募集资金使用及披露中存在的问题 2016 年度, 公司已对募集资金使用情况进行了及时 真实 准确 完整的信息披露, 不存在募集资金管理明显违规的情形 六 保荐机构核查意见 经核查, 广发证券认为 : 诺力股份 2015 年度募集资金存放与使用符合 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 等规范性文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在明显违规使用募集资金的情形 ( 以下无正文 )

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