厦门万里石股份有限公司2016年第三季度报告全文

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1 厦门万里石股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人胡精沛主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张勇声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,149,983, ,095,066, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 642,489, ,977, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 182,878, % 548,641, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 5,844, % 14,928, % 5,926, % 15,092, % ,322, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 0.91% -0.87% 2.35% -0.13% 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 200,000,000 本报告期年初至报告期末用最新股份计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 93, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -265, 减 : 所得税影响额 -17, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 11, 合计 -164, 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 28,608 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量 FINSTONE AG 境外法人 21.53% 43,050,050 43,050,050 胡精沛境内自然人 15.93% 31,865,451 31,865,451 质押 14,500,000 冻结 7,000,000 邹鹏境内自然人 13.65% 27,295,728 27,295,728 质押 14,000,000 上海祥禾股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 7.13% 14,250,003 14,250,003 连捷资本 ( 香港 ) 境外法人 5.53% 11,069,988 11,069,988 有限公司厦门和顺达投资有限公司深圳市兰石启元投资企业 ( 有限合伙 ) 厦门高润投资股份有限公司境内非国有法人 2.06% 4,125,012 4,125,012 境内非国有法人 1.87% 3,749,932 3,749,932 境内非国有法人 1.71% 3,424,698 3,424,698 质押 3,000,000 孙献军境内自然人 1.61% 3,211,262 3,211,262 冻结 3,211,262 深圳市年利达创业投资有限公司境内非国有法人 1.13% 2,250,046 2,250,046 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量银河金汇证券资管 - 平安银行 - 银河嘉汇 21 号集合资产管理计划 640,000 人民币普通股 640,000 刘刚 313,800 人民币普通股 313,800 杨素英 266,030 人民币普通股 266,030 4

5 王福华 167,800 人民币普通股 167,800 朱学农 165,800 人民币普通股 165,800 于建利 165,000 人民币普通股 165,000 陈佳玲 158,200 人民币普通股 158,200 单国利 150,097 人民币普通股 150,097 深圳麟烽投资管理有限公司 - 邦德嘉 1 号基金 150,000 人民币普通股 150,000 王玉玲 144,900 人民币普通股 144,900 上述股东关联关系或一致行动的说明连捷资本的股东许清流与祥禾投资的间接股东吴美云为夫妻关系, 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因资产负债表项目变动比例说明货币资金 89,851, ,465, % 主要是报告期经营活动支付的现金增加以及投资活动支付的现金增加所致应收票据 200, , % 主要是票据到期解付所致主要是由于近年来石材原材料价格上涨幅度较大, 公司提前对部分具有市场前景的存货 227,353, ,820, % 石材品种进行战略性采购, 以便及时锁定较低的购买价格其他流动资产 1,951, ,027, % 主要是报告期内待抵扣增值税增加所致预收款项 27,625, ,905, % 主要是报告期内预收货款增加所致应付票据 17,582, ,900, % 主要是报告期公司支付供应商的应付票据增加所致应付职工薪酬 6,176, ,819, % 主要是报告期公司支付前期计提工资薪金所致其他综合收益 -360, ,143, 主要是报告期外币财务报表折算差额变动所致利润表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月变动比例说明营业税金及附加 2,135, ,813, % 主要是受建筑业自 2016 年 5 月 1 日起营改增的影响, 导致营业税金及附加减少资产减值损失 7,287, ,876, % 主要是公司加强应收款管理, 报告期内收回了部分长账龄应收款项, 计提的坏账准备减少所致主要是本期东方原石公司盈利水平下降, 投资收益以及本期新增的联营公司厦门石材商品运 2,151, ,528, % 营中心有限公司净利润为负, 公司享有的权益同比减少所致营业外支出 413, , % 主要是报告期内非流动资产处置损失非常损失及对外捐赠支出增加所致所得税费用 8,596, ,439, % 主要是报告期利润总额增长导致所得税费用也同比增加所致利润总额 25,981, ,615, % 主要是公司报告期业务规模扩大, 主营业务收入增加所致主要是公司新成立的控股子公司万里拜洛少数股东损益 2,456, , % 克盈利增加, 少数股东享有的权益同比增加所致现金流量表项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月变动比例说明 6

7 经营活动产生的现金流量净额 -84,322, ,571, % 投资活动产生的现金流量净额 -8,249, ,322, % 筹资活动产生的现金流量 34,557, ,658, 净额 % 主要是报告期购买商品接受劳务支付的现金增加以及支付的其他与经营活动有关的现金增加所致主要是本期增加对石材商品运营中心的投资 400 万元以及购建固定资产支付的现金增加所致主要系公司银行借款增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引根据公司 2015 年 4 月 2 日召开的第二届董事会第八次会议决议, 审议通过了公司拟与厦门港口商务资讯有限公司厦门君实投资有限公司共同投资设立厦门石材商品交易中心有限公司的议案, 该公司已于 2016 年 5 月 10 日完成工商注册登记 2016 年 05 月 26 日巨潮资讯网 ( 发布的关于投资设立合资公司完成工商注册登记的公告 ( 公告编号 : ) 三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份本公司所持首次公开发行或再融资时所作承诺 FINSTONE AG 股份限售承诺股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本 2015 年 12 增发新股等原因进行除权除息的, 按照有月 23 日关规定进行相应调整, 下同 ) 不低于发行价 ; 36 个月严格履行公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长六个月 ; 在锁定期满后 7

8 24 个月内, 本公司减持所持有的发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 100% 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份除前述锁定期外, 在本人于发行人任职期间, 每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五 ; 在离任后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份 ; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数胡精沛股份限售承诺量占本人所持有股票总数的比例不超过百分之五十本人将所持有的发行人股票在上述 2015 年 12 月 23 日 36 个月严格履行锁定期限届满后两年内减持时, 减持价格不低于发行价发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 本人持有的发行人股票的上述锁定期自动延长六个月在锁定期届满后的 12 个月内, 减持发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 15%; 在锁定期满后 24 个月内, 减持所持有的发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 25% 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份除前述锁定期外, 在本人于发行人任职期间, 每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五 ; 在离任后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份 ; 在申报离任六个月后的十二个月内通邹鹏股份限售承诺过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人所持有股票总数的比例不超过百分 2015 年 12 月 23 日 36 个月严格履行之五十本人将所持有的发行人股票在上述锁定期限届满后两年内减持时, 减持价格不低于发行价发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 本人持有的发行人股票的上述锁定期自动延长六个月在锁定期届满后的 12 个月内, 减持发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 15%; 在锁定期满后 24 个月内, 减持 8

9 所持有的发行人股份数量不超过持有发行人股份总数的 25% 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转上海祥禾股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 股份限售承诺让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也 2015 年 12 不由发行人回购该部分股份所持股票在锁月 23 日定期满后减持的, 其减持价格不低于上一年度经审计每股净资产值 ; 在锁定期满后 12 个 12 个月严格履行月内, 减持所持有的发行人全部股份自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持连捷资本 ( 香港 ) 有限公司股份限售承诺有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份所持股票在锁 2015 年 12 定期满后减持的, 其减持价格不低于上一年月 23 日度经审计每股净资产值 ; 在锁定期届满后个月严格履行个月内, 减持的股份可能达到上市时所持公司股票数量的 100% 厦门和顺达投资有限公司 ; 深圳市兰石启元投资企业 ( 有限合伙 ); 厦门高润投资股份有限公司 ; 深圳市年利达创业股份限售投资有限公承诺司 ; 厦门福锐科技有限公司 ; 厦门市海岸房地产开发建设有限公司 ; 黄朝阳 ; 孙献军 ; 金辉 ; 林劲峰自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本公司 / 本人所直接或间 2015 年 12 接持有的发行人公开发行股票前已发行的股月 23 日份, 也不由发行人回购该部分股份 12 个月严格履行自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转黄朝阳 ; 朱著香 ; 刘志祥股份限售承诺让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不 2015 年 12 由发行人回购该部分股份除前述锁定期外, 月 23 日在本人于发行人任职期间, 每年转让的股份 12 个月严格履行不超过本人所直接或间接持有的发行人股份 9

10 总数的百分之二十五 ; 在离任后的六个月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份 ; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人所持有股票总数的比例不超过百分之五十本人将所持有的发行人股票在上述锁定期限届满后两年内减持时, 减持价格不低于发行价发行人上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 本人持有的发行人股票的上述锁定期自动延长六个月自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股份除前述锁定期外, 在本人于发行人任职期间, 每年转让的张振文 ; 王双涛股份限售承诺股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五 ; 在离任后的六个 2015 年 12 月 23 日 12 个月严格履行月内不转让本人所直接或间接持有的发行人股份 ; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占本人所持有股票总数的比例不超过百分之五十本公司将根据发行人股东大会批准的关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案中的相关规定, 在发行人就回购股份事宜召开 FINSTONE AG IPO 稳定股价承诺的股东大会 / 董事会上, 对回购股份的相关决 2015 年 12 议投赞成票 ; 并将根据发行人股东大会批准月 23 日 36 个月严格履行的关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案中的相关规定, 严格履行增持发行人股票的各项义务 LAWSON JOHN FINLAYSO N; 孙鸿达 ; 谢进 IPO 稳定股价承诺本人将根据发行人股东大会批准的关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案中的 2015 年 12 相关规定, 在发行人就回购股份事宜召开的月 23 日股东大会 / 董事会上, 对回购股份的相关决议投赞成票 36 个月严格履行胡精沛 ; 黄朝阳 ; 邹鹏 IPO 稳定股价承诺本人将根据发行人股东大会批准的关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案中的 2015 年 12 月 23 日 36 个月严格履行 10

11 相关规定, 在发行人就回购股份事宜召开的股东大会 / 董事会上, 对回购股份的相关决议投赞成票 ; 并将根据发行人股东大会批准的关于厦门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案中的相关规定, 严格履行增持发行人股票的各项义务本人将根据发行人股东大会批准的关于厦刘志祥 ; 朱著香 IPO 稳定股价承诺门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案中的相关规定, 严格履行增持发行人股票的各项 2015 年 12 月 23 日 36 个月严格履行义务本公司将根据公司股东大会批准的关于厦厦门万里石股份有限公司 IPO 稳定股价承诺门万里石股份有限公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案中的相关规定, 严格履行回购发行人股票的各项 2015 年 12 月 23 日 36 个月严格履行义务 "(1) 截至本承诺函签署之日, 在中国境内, 本公司除对厦门万里石投资并持有股份外, 本公司本公司控制的公司及本公司实际控制人未在中国境内投资或经营与厦门万里石及其子公司相同或相近的业务, 在中国境内与厦门万里石不存在同业竞争本公司及实际控制人承诺 : 本公司本公司控制的公司及本公司实际控制人在持有厦门万里石的期间, 除对厦门万里石投资并持有股份外, 不在中国境内投资或经营与厦门万里石及其子 FINSTONE AG 关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺公司相同或相近的业务, 避免同业竞争 (2) 截至本承诺函签署之日, 本公司及本公司控制的公司在中国境外地区经营与石材相关的 2012 年 06 业务主要为石材矿山开采荒料销售及石材月 18 日物流业务, 本公司本公司控制的公司及本公司实际控制人与厦门万里石不存在同业竞长期履行严格履行争本公司及实际控制人承诺 : 本公司本公司控制的公司及本公司实际控制人在持有厦门万里石股份的期间, 在中国境外地区, 将不生产开发任何与厦门万里石及其下属子公司在境外经营的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与厦门万里石及其下属子公司在境外经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资任何与厦门万里石及其下属子公司在境外经营的产品或经营的业务构成竞争或可能 11

12 构成竞争的其他企业 (3) 自本承诺函签署之日起, 如本公司本公司控制的公司及本公司实际控制人进一步拓展产品和业务范围, 将不与厦门万里石及其下属子公司今后在境内及境外经营的产品或业务相竞争 ; 若与厦门万里石及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争, 则本公司本公司控制的公司及本公司实际控制人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式, 或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式, 或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争 (4) 在本公司及本公司控制的公司持有厦门万里石期间, 本承诺函为有效之承诺如上述承诺被证明是不真实或未被遵守, 本公司及实际控制人将向厦门万里石赔偿一切直接和间接损失, 并承担相应的法律责任 " "(1) 截至本承诺函出具之日, 本人 ( 或本企业 ) 及本人 ( 或本企业 ) 直接或间接控制的下属企业并未在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事与厦门万里石及其下属企业相竞争的业务, 包括但不限于未单独或连同代表任何人士商号或公司 ( 企业单位 ), 发展经营或协助经营参与从事 (2) 本人 ( 或本企业 ) 及本人 ( 或本企业 ) 直接或间接控制的下属企业承诺将不会在中胡精沛 ; 邹鹏 ; 连捷资本 ( 香港 ) 有限公司 ; 上海祥禾股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺国境内或境外 : 单独或与第三方, 以任何形式直接或间接从事与厦门万里石及其下属企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动 ; 不会直接或间接 2012 年 06 投资收购竞争企业, 拥有从事与厦门万里月 18 日石及其下属企业可能产生同业竞争企业的任何股份股权, 或在任何竞争企业有任何权益 ; 不会以任何方式为竞争企业提供业务上财务上等其他方面的帮助 (3) 本承诺函自长期履行严格履行出具之日起生效, 直至发生下列情形之一时终止 : 本人 ( 或本企业 ) 不再持有厦门万里石 5% 以上的股份 ; 发行人的股票终止在任何证券交易所上市 ( 但厦门万里石的股票因任何原因暂停买卖除外 ); 国家规定对某项承诺的内容无要求时, 相应部分自行终止 (4) 下属企业就本承诺函的任何一方而言, 指由其持有或控制 50% 或以上已发行的股本或享有 50% 或以上的投票权 ( 如适用 ), 或有权享有 12

13 50% 或以上的税后利润, 或有权控制董事会之组成或以其他形式控制的任何其他企业或实体 ( 无论是否具有法人资格 ), 以及该其他企业或实体的下属企业 (5) 如违反上述承诺, 本人 ( 或本企业 ) 将赔偿厦门万里石由此造成的直接和间接损失 " 股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是四对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) -5.12% 至 32.83% 2,000 至 2, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 2, 公司积极开拓东盟市场, 在北美北部非洲日韩欧洲等市场的业务平稳推进 ; 业绩变动的原因说明 2 公司扩大建筑安装市场份额, 提高产业链附加值和业务毛利率, 向设计材料供应和安装一体化转型 ; 3 公司业绩受到台风损失的影响, 预计全年归属于上市公司股东的净利润在万之间, 与上年同期相比变动幅度在 -5% 到 33% 之间五以公允价值计量的金融资产公司报告期无以公允价值计量的金融资产六违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 13

14 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 14

15 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 厦门万里石股份有限公司 2016 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 89,851, ,465, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 200, , 应收账款 453,870, ,524, 预付款项 104,191, ,268, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 20,664, ,653, 买入返售金融资产存货 227,353, ,820, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,951, ,027, 流动资产合计 898,082, ,351, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 15

16 可供出售金融资产 784, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 114,205, ,053, 投资性房地产固定资产 84,740, ,347, 在建工程 897, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 26,521, ,320, 开发支出商誉长期待摊费用 9,341, ,850, 递延所得税资产 15,409, ,607, 其他非流动资产非流动资产合计 251,900, ,714, 资产总计 1,149,983, ,095,066, 流动负债 : 短期借款 276,029, ,436, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 17,582, ,900, 应付账款 92,476, ,707, 预收款项 27,625, ,905, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,176, ,819, 应交税费 33,529, ,337,

17 应付利息 550, , 应付股利其他应付款 18,216, ,892, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 472,186, ,457, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 3,682, ,441, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 882, , 递延收益 1,051, ,072, 递延所得税负债 390, , 其他非流动负债非流动负债合计 6,007, ,804, 负债合计 478,194, ,261, 所有者权益 : 股本 200,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 173,326, ,326, 减 : 库存股其他综合收益 -360, ,143, 专项储备 17

18 盈余公积 9,860, ,860, 一般风险准备未分配利润 259,662, ,934, 归属于母公司所有者权益合计 642,489, ,977, 少数股东权益 29,300, ,826, 所有者权益合计 671,789, ,804, 负债和所有者权益总计 1,149,983, ,095,066, 法定代表人 : 胡精沛主管会计工作负责人 : 朱著香会计机构负责人 : 张勇 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 60,541, ,982, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 200, 应收账款 233,260, ,150, 预付款项 60,966, ,840, 应收利息应收股利其他应收款 58,671, ,257, 存货 91,196, ,878, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 504,836, ,109, 非流动资产 : 可供出售金融资产 784, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 222,681, ,568, 投资性房地产 18

19 固定资产 36,829, ,240, 在建工程 634, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 10,805, ,001, 开发支出商誉长期待摊费用 3,126, ,192, 递延所得税资产 10,945, ,716, 其他非流动资产非流动资产合计 285,807, ,956, 资产总计 790,644, ,065, 流动负债 : 短期借款 202,649, ,848, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 7,900, 应付账款 26,167, ,316, 预收款项 2,882, , 应付职工薪酬 2,259, ,620, 应交税费 21,735, ,026, 应付利息 356, , 应付股利其他应付款 71,341, ,768, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 327,392, ,539, 非流动负债 : 长期借款应付债券 19

20 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,051, ,072, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,051, ,072, 负债合计 328,444, ,612, 所有者权益 : 股本 200,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 171,851, ,851, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 9,860, ,860, 未分配利润 80,488, ,741, 所有者权益合计 462,200, ,453, 负债和所有者权益总计 790,644, ,065, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 182,878, ,957, 其中 : 营业收入 182,878, ,957, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 172,577, ,641,

21 其中 : 营业成本 133,821, ,018, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 593, ,417, 销售费用 24,488, ,499, 管理费用 9,004, ,810, 财务费用 4,526, ,286, 资产减值损失 142, ,608, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,206, ,368, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 1,206, ,368, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 389, ,003, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,896, ,687, 加 : 营业外收入 44, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 136, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 11,804, ,864, 减 : 所得税费用 3,694, ,236, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 8,109, ,627, 归属于母公司所有者的净利润 5,844, ,405, 少数股东损益 2,265, , 六其他综合收益的税后净额 559, ,105, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 445, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 21

22 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 445, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 445, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 114, , 七综合收益总额 8,669, ,521, 总额归属于母公司所有者的综合收益 6,289, ,669, 归属于少数股东的综合收益总额 2,379, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 胡精沛主管会计工作负责人 : 朱著香会计机构负责人 : 张勇 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 41,870, ,280, 减 : 营业成本 33,297, ,714,

23 营业税金及附加 243, , 销售费用 7,366, ,386, 管理费用 3,727, ,964, 财务费用 1,790, ,541, 资产减值损失 233, ,121, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,540, ,368, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 1,540, ,368, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -3,246, , 加 : 营业外收入 7, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 35, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -3,274, , 减 : 所得税费用 -578, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,696, , 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 23

24 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -2,696, , 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 548,641, ,335, 其中 : 营业收入 548,641, ,335, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 526,101, ,512, 其中 : 营业成本 413,596, ,075, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,135, ,813, 销售费用 52,578, ,040, 管理费用 37,075, ,321, 财务费用 13,427, ,384, 资产减值损失 7,287, ,876, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 490, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,151, ,528,

25 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 2,151, ,528, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 1,461, ,509, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 26,152, ,352, 加 : 营业外收入 242, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 413, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 25,981, ,615, 减 : 所得税费用 8,596, ,439, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17,384, ,176, 归属于母公司所有者的净利润 14,928, ,095, 少数股东损益 2,456, , 六其他综合收益的税后净额 966, ,940, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 783, ,493, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 783, ,493, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 783, ,493,

26 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 183, , 七综合收益总额 18,351, ,235, 总额归属于母公司所有者的综合收益 15,711, ,601, 归属于少数股东的综合收益总额 2,640, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 158,470, ,178, 减 : 营业成本 123,142, ,952, 营业税金及附加 469, , 销售费用 19,250, ,978, 管理费用 12,624, ,073, 财务费用 7,937, ,522, 资产减值损失 4,664, ,382, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,484, ,528, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 2,484, ,528, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -7,134, , 加 : 营业外收入 70, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 170, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -7,234, ,

27 减 : 所得税费用 -1,182, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -6,052, , 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -6,052, , 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 543,806, ,089, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额 27

28 额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 11,605, ,820, 收到其他与经营活动有关的现金 33,453, ,048, 经营活动现金流入小计 588,865, ,959, 购买商品接受劳务支付的现金 502,210, ,957, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 70,360, ,783, 支付的各项税费 31,099, ,581, 支付其他与经营活动有关的现金 69,516, ,207, 经营活动现金流出小计 673,187, ,530, 经营活动产生的现金流量净额 -84,322, ,571, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 822, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 822, , 购建固定资产无形资产和其他 5,072, ,338,

29 长期资产支付的现金投资支付的现金 4,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 9,072, ,338, 投资活动产生的现金流量净额 -8,249, ,322, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,399, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,399, 取得借款收到的现金 308,575, ,190, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 5,284, ,912, 筹资活动现金流入小计 313,860, ,502, 偿还债务支付的现金 258,982, ,269, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 14,371, ,924, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 5,948, ,966, 筹资活动现金流出小计 279,302, ,160, 筹资活动产生的现金流量净额 34,557, ,658, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 735, ,607, 五现金及现金等价物净增加额 -57,278, ,159, 加 : 期初现金及现金等价物余额 140,145, ,989, 六期末现金及现金等价物余额 82,867, ,829, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 168,460, ,223,

30 收到的税费返还 677, 收到其他与经营活动有关的现金 15,573, ,807, 经营活动现金流入小计 184,711, ,030, 购买商品接受劳务支付的现金 153,847, ,535, 金支付给职工以及为职工支付的现 25,977, ,183, 支付的各项税费 11,865, ,131, 支付其他与经营活动有关的现金 58,914, ,659, 经营活动现金流出小计 250,604, ,509, 经营活动产生的现金流量净额 -65,893, ,479, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 333, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 393, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,975, ,165, 投资支付的现金 9,961, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 12,937, ,165, 投资活动产生的现金流量净额 -12,543, ,165, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 220,211, ,317, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,705, 筹资活动现金流入小计 220,211, ,022, 偿还债务支付的现金 192,410, ,037, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 10,805, ,574,

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92