深圳亚联发展科技股份有限公司2018年半年度报告全文

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1 深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年半年度报告 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人王永彬 主管会计工作负责人陈道军及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈道军声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节 经营情况讨论与分析 之 十 公司面临的风险和应对措施, 详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施, 敬请投资者关注相关内容 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 亚联发展 指 深圳亚联发展科技股份有限公司 乾德精一 指 嘉兴乾德精一投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 深圳精一 指 深圳精一投资管理有限公司 香港键桥 指 键桥通讯技术有限公司 上海即富 指 上海即富信息技术服务有限公司 开店宝 原名为 点佰趣 指 开店宝支付服务有限公司 原名为 上海点佰趣信息科技有限公司 重大资产重组 指 公司以支付现金的方式购买上海即富 45% 股权 德威普 指 深圳市德威普软件技术有限公司 南京凌云 指 南京凌云科技发展有限公司 广州键桥 指 广州键桥通讯技术有限公司 键桥华能 指 深圳键桥华能通讯技术有限公司 键桥智能 指 深圳键桥智能技术有限公司 键桥轨道 指 深圳键桥轨道交通有限公司 东莞键桥 指 东莞键桥通讯技术有限公司 亚联投资 原名为 键桥投资 指 亚联投资 ( 香港 ) 有限公司 原名为 键桥投资 ( 香港 ) 有限公司 先锋投资 指 大连先锋投资管理有限公司 网信大数据 指 深圳网信大数据科技发展有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 4

5 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称亚联发展股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所深圳亚联发展科技股份有限公司亚联发展 Shenzhen Asia Link Technology Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Asia Link Technology 公司的法定代表人 王永彬 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名华建强王思邈 联系地址 深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层 深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层 电话 传真 电子信箱 asialink@asialink.com wsmiao@asialink.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址 深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层 公司办公地址的邮政编码 公司网址 公司电子信箱 asialink@asialink.com 临时公告披露的指定网站查询日期 ( 如有 ) 2018 年 07 月 10 日 临时公告披露的指定网站查询索引 ( 如有 ) 5

6 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2017 年年报 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 1,651,971, ,952, ,952, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 36,253, ,453, ,453, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 ( 元 ) 29,238, ,479, ,479, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 433,930, ,120, ,120, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.26% -4.83% -4.83% 9.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前调整后调整后 总资产 ( 元 ) 2,912,114, ,047,635, ,047,635, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 870,727, ,479, ,208, % 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况公司通过财务自查, 发现 2015 年有 3 个单位的部分采购发票上的进项税额 2,033, 元计入了货物采购成本, 由于该批货物 2015 年已全部对外销售, 导致营业成本增加 2,033, 元 根据 企业会计准则第 28 号 会计政策 会计估计变更和会计差错更正, 公司对以上进项税的账务处理进行追溯重述 更正后, 调增 年度归属于母公司所有者的净利润及留存收益 1,728, 元 具体内容详见 关于公司前期会计差错更正的公告 ( 公告编号 : ) 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 6

7 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 18,466, 收到政府补助计入当期损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,292, 减 : 所得税影响额 1,613, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 5,546, 合计 7,015, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 7

8 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 上市公司从事软件与信息技术服务业务 的披露要求报告期内, 公司专网通信技术解决方案业务板块主要为能源 交通等行业提供信息通信技术解决方案 ; 金融科技业务板块主要从事第三方支付业务 大数据服务业务 金融业务 ; 报告期内, 主要业务情况如下 : 1 专网通信技术解决方案业务板块公司作为从事专网通信技术解决方案业务的服务商, 主要为能源 交通等行业提供信息通信技术解决方案, 包括相关软硬件产品的研发 制造与服务, 产品覆盖工业统一通信 工业统一监测与工业智能感知三大类产品线 由于能源 交通等行业本身处于国民经济的基础行业地位, 其安全可靠的运行事关国家安全, 国家对其生产过程的信息化 自动化改造投入大量资金, 使其行业信息化发展的水平高于其他行业 专网通信对于能源 交通等行业而言属于最基础的保障和支撑系统, 随着能源 交通行业信息化的不断深入和发展, 专网通信系统在促进安全生产 提高工业效率 转变经营方式 建设 智能电网 和 智慧交通 等方面发挥着越来越重要的作用, 相关行业对专网通信系统的投资比例和投资总额都在不断增加 公司从事专网通信技术解决方案业务多年, 具有专业方案 优质服务 量身定制三大优势, 并通过整合新老资源, 持续推动专网通信技术的发展和行业解决方案的升级 (1) 电力行业领域随着国家一带一路战略和 电力发展 十三五 规划 的实施, 电力行业进入了加快转型发展的重要机遇期 进入 十三五, 电力行业面临供应宽松常态化 电源结构清洁化 电力系统智能化 电力发展国际化 体制机制市场化等一系列新形势 新挑战 电力科技投入持续增加, 绿色低碳创新转型步伐加快 加快推进先进电网技术 储能技术的示范应用 积极开展大容量机电储能 熔盐蓄热储能 高效化学电池储能等多种储能示范应用 继续推进特高压输电 大容量断路器 直流断路器 大容量柔性输电等先进电网技术的研发与应用 推进微电网关键技术研究及示范工程建设 推进高温超导等前沿技术领域的研究 加快推进 互联网 + 智慧能源技术装备的研发和应用 将发电 输配电 负荷 储能融入智能电网体系中, 加快研发和应用智能电网 各类能源互联网关键技术装备 电力体制改革持续深化, 市场秩序更加公平规范 公司国网电力业务开始逐步由传统业务向电力智能化 信息化业务转型, 已在 4G 无线专网建设工程 电力整站招标 电力安全防护等领域有所建树, 其中已中标了浙江嘉兴 4G 无线专网建设工程 3,000 多万, 标志着国网电力业务的转型已取得了阶段性的成功 在南方电网项目方面, 公司与全球最大的通信设备制造商华为公司合作, 并积极与华为技术有限公司在云计算和大数据领域展开合作 (2) 交通行业领域 1 轨道交通中国城市轨道交通协会发布的 2017 年城市轨道交通行业统计报告 显示,2017 年中国内地城轨交通完成建设投资 4,762 亿元, 在建线路长度 6,246 公里, 在建项目可研批复投资额累计 38,756 亿元 截至 2017 年末, 共有 62 个城市的城轨交通线网规划获批 ( 含地方政府批复的 18 个城市 ), 规划线路总长 7,321 公里 截至 2017 年末, 中国内地 ( 不含港澳台地区 ) 共计 34 个城市开通城市轨道交通并投入运营, 开通线路 165 条, 运营线路长度达到 5,033 公里 其中, 地铁 3884 公里, 占比 77.2%; 其他制式城轨交通运营线路长度约 1,149 公里, 占比 22.8% 2017 年新增运营线路 32 条, 同比增长 24.1%; 新增运营线路长度 880 公里, 同比增长 21.2% 2016 年当年线路增长首次超过 500 公里, 达到 535 公里, 仅一年后年线路增长突破 800 公里, 又迈上新台阶 全年累计完成客运量 185 亿人次, 同比增长 14.9% 拥有 2 条及以上运营线路的城市已增至 26 个, 占已开通城轨交通 8

9 城市的 76.5% 2017 年的统计表明, 中国内地城轨交通进入快速发展新时期, 运营规模 客运量 在建线路长度 规划线路长度均创历史新高, 可研批复投资额 投资完成额均为历年之最 轨道交通上半年在新市场及维保服务业务取得了一定成绩 上半年公司积极参与了杭州 苏州 合肥 呼和浩特 成都等地轨道交通项目的投标, 积极拓展公司市场领域争取更多的中标机会 2 高速公路 2018 年新增高速公路通车里程 5,000 公里, 新改建国省干线公路 1.6 万公里, 十三五 期间中国高速公路投资增长势头将延续, 总里程突破 13 万公里 十三五 期间全国高速公路将新增通车里程 4.6 万公里,2020 年高速公路通车里程将达 16.9 万公里, 增长率为 37% 其中, 吉林 内蒙古 广东 广西 甘肃 新疆五省份新增高速公路通车里程将超过 4,600 公里, 成为全国高速公路投资热点地区 公司继续加强对城市智能交通的开拓, 同时向产品领域发展, 城市交通雷达的研发工作持续推进 3 智能交通智能交通应用发展迅速, 目前我国智能交通在集成应用方面已经跻身国际先进水平, 且国家政策扶持力度不断加大 智能交通系统是依据城市道路交通信息采集 处理 发布 决策的过程, 运用各种先进的技术和科学方法, 实现交通管理的自动化和智能化 智能交通体系不断完善, 技术标准日益提升, 智能交通产业初具规模 在技术标准上, 我国初步完成了国家智能交通系统的标准体系, 为智能交通的规范化发展提供了有力保障 ; 在市场规模上, 经过多年发展, 我国智能交通产业初具规模, 目前市场规模已经超过 600 亿元 智能交通作为一个新经济增长点的战略新兴产业, 具有良好的市场效益, 其市场前景十分广阔 预计未来 5 年中, 中国将在 200 个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心 中心将集公安交通 GIS 综合业务管理 视频监控 信号控制 交通信息检测 GPS 车辆定位 通信调度指挥及交通信息发布等系统于一体 结合未来市场需求分析以及相关规划, 未来几年我国智能交通行业有望保持 20% 左右的市场规模增速, 预计到 2021 年的市场规模将超过 880 亿元 公司针对智能交通行业的发展现状及发展趋势, 对智能交通业务进行了整合并提出了新的改进方案, 目前正以全新的面貌打造出一个优质的团队去拓展新的业务及参与市场竞争 2 金融科技业务板块 (1) 第三方支付业务上海即富的全资子公司开店宝为 34 家取得全国范围内银行卡收单资质的第三方支付机构之一 上海即富专注于小微商家数据服务, 通过提供基于场景的支付服务, 为小微商家提供专业的移动互联网综合服务解决方案 上海即富自主研发一整套支持多产品 集成多模块的系统平台, 并构建基于 圈子电商 店小一 福店 的电商平台, 通过 MPOS 硬件和智能手机客户端软件 APP, 推广 即付宝 开店宝 点刷 等品牌, 通过多品牌的市场战略, 定位不同需求的小微商户, 切入实际的新零售场景中, 为小微商户提供银行卡收单 便民支付等增值服务及由交易行为衍生的数据服务 同时, 上海即富于报告期内大力发展专业化服务事业部, 主推智能 POS 产品, 在巩固提升原有小微商户服务业务基础上, 大力向商户精细化 专业化发展, 提供商户扩展 收单机具维护及增值服务, 打造具有市场影响力品牌的收单专业化服务联合体 2018 年上半年度, 上海即富第三方支付业务累计处理交易金额为 13, 亿元, 较 2017 年上半年度增长幅度达 %, 业务量再创新高 (2) 大数据业务报告期内, 公司控股子公司网信大数据在包括第三方支付及金融等领域进行大数据服务应用拓展 ; 公司参股的徐州淮海数据交换服务有限公司在大数据安全监测 大数据征信及房屋租赁大数据服务领域进行业务拓展, 并与北大数字中国研究院形成战略合作关系 (3) 金融业务公司以全资子公司先锋投资参与发起设立的众惠财产相互保险社 2018 年 1 至 6 月实现保费收入 15, 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日累计实现保费收入 22, 万元 ; 先锋投资参与发起设立的先锋基金管理有限公司截至 2018 年 6 月 30 日已保有公募基金 6 只, 专户产品已发行 12 只, 公募基金产品规模 亿元, 专户产品规模约 亿元, 管理资产总规模 亿元 ; 公司参与投资设立的深圳盈华小额贷款有限公司 2018 年 1 至 6 月新增贷款规模 11,128 万元, 截至 2018 年 6 月 30 日累计贷款规模已达 108, 万元 报告期内, 公司在保持专网通信业务稳定发展的同时, 通过金融科技业务板块有效实现了客户范围和业务领域的拓展, 优化 丰富了公司的收入结构, 创造公司新的利润增长点, 通过产融结合发展, 公司的可持续发展能力和综合竞争力得以增 9

10 强, 长期抗风险能力获得提升 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无形资产 在建工程 无重大变化 无重大变化 本期初及期末均无在建工程 2 主要境外资产情况 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是软件与信息技术服务业经过多年的积累与沉淀, 公司的专网通信技术解决方案业务及金融科技业务在产品 技术 团队 渠道及服务 客户关系 风控能力方面均形成了具有优势的核心竞争力 1 产品及技术优势专网通信技术解决方案业务主要为能源 交通等行业提供信息通信技术解决方案, 定位于专网信息通信的集成服务, 凭借着对行业客户需求的深刻理解, 以及多年在行业内持之以恒的积累与沉淀, 具备了为客户提供量身定制的解决方案及高品质产品与服务的能力, 持续致力于将信息通信的最新技术成果引入能源 交通等领域, 并与专网的具体应用相结合, 长期的技术积累和具体实践经验保证了公司能精准提炼需求模型 为客户量身定制 开发的系统和产品能够达到专业控制系统的严格要求, 以强大的系统方案整合能力 快速的定制开发能力, 以及高效的项目管理能力为基础的服务平台, 铸成了公司专网通信技术解决方案业务的核心竞争优势 同时, 在专网通信信息技术领域的长期积累使公司掌握了客户所处行业具体应用的核心技术 截止目前, 公司已累计申请和获得专利 36 项, 其中发明专利 17 项, 实用新型 13 项, 外观设计专利 6 项, 并获得了计算机系统集成一级资质 安防一级资质等国内高等级的资质证书 第三方支付业务方面, 上海即富专注于小微商家数据服务, 通过提供基于场景的支付服务, 为小微商家提供专业的移动互联网综合服务解决方案 上海即富可以根据商户需求, 提供灵活方便的 MPOS 硬件和智能手机客户端软件 APP, 实现企业收单以及便民支付等有卡支付终端的智能化和移动互联 MPOS 硬件芯片实现加解密过程, 全过程保证用户数据安全, 并充分发挥了有卡支付安全 大额的优势, 实现了 便捷 + 安全 支付 上海即富的智能 POS 产品, 基于智能支付模块研发, 其技术规范严格按照中国银联智能销售点终端规范 以及 PCI PTS4.X 标准设计, 同时支持磁条 /IC/NFC 等银行卡和 1D/2D 条码支付 ( 摄像头软件解码实现 ) 上海即富提供的支付终端产品及技术系统平台均通过了中国银行卡检测中心的检测及中金认证中心的认证, 达到了高安全 高可靠 高稳定 高性能的系统标准, 为用户提供了安全便利的使用环境 上海即富核心技术 风险控制系统 数据处理系统均为自行研发, 拥有 46 项软件著作权, 在产品创新及系统稳定性等方面拥有优势 2 团队优势专网通信技术解决方案业务管理团队与核心员工从事专网信息通信技术领域几十年, 拥有丰富经验和较强影响力, 能够及时准确地把握市场发展动态, 对专网信息通信技术的未来发展具有准确预判 10

11 第三方支付业务核心团队成员均为来自支付 金融 审计 信息技术等领域的专业人士, 均拥有多年从业经验, 在行业发展 技术研发 风险控制和团队建设等方面拥有丰富的实践经验 3 渠道及服务优势公司专网通信技术解决方案业务目前已在全国主要的重点城市设立营销服务平台, 客户群体遍布全国 20 余个省 市 自治区, 服务范围覆盖全国 公司根据 ISO9001 质量控制体系的技术服务标准, 形成标准化的作业流程和严格的追诉制度, 并形成以深圳总部为中心, 以分布全国各地的办事处为拓展的二级服务网络, 确保第一时间响应客户的服务需求, 同时, 通过建立定期巡访制度, 主动了解产品使用情况及用户需求 第三方支付业务通过长期 持续地拓展及服务, 累积了良好的行业口碑和强大的市场营销渠道 目前上海即富已累计服务 万客户, 并在各省市建立 38 家分支机构, 业务范围已覆盖全国 针对不断的市场变化, 上海即富依托业务创新和技术创新, 制定了标准化 规范化的统一的服务体系, 形成了后台管理 前台销售 集中运维 机具适配采购供应等一站式服务模式, 满足市场上的个性化需求 同时, 为加强服务能力建设, 上海即富在浙江湖州专门成立了专业化客服中心, 每天超过 100 人的客服团队通过电话 互联网 移动 APP 等多种渠道, 及时影响客户需求, 为客户提供实名认证 账户查询 业务咨询与投诉等多种服务 4 客户关系优势经过多年耕耘, 公司在电力行业的多种通信系统解决方案已经覆盖国家电网的各级省市, 建立了长期稳定的客户关系 近年来, 公司将电力调度通信技术上的综合优势拓展到交通领域, 分别都在轨道交通 城市智能交通等领域建设了许多优秀且在行业具有代表性的大型成功案例, 开发的智能系统方案在行业内广泛推广 上海即富凭借对支付用户需求的深度了解和对新兴支付技术的深刻理解, 自成立以来即定位于拓展及服务小微商户, 为小微商户提供高效快捷的支付服务同时, 为其提供新零售模式的线下线上经营互动服务 上海即富对小微商户实施高准入门槛审核, 并搭建客户信用累积体系, 逐步积累了规模庞大 优质的小微客户 ; 同时, 上海即富利用移动终端 终端即客户 的特征, 长期不懈地进行客户教育并提供一系列增值服务, 牢牢绑定客户, 培养客户支付习惯, 增强客户黏性 5 风控能力优势专业的风控能力一直是第三方支付机构的核心竞争力之一 上海即富始终高度重视风控能力建设, 通过商户实时交易位置监控 实时交易行为监控 实时风险监控 事后风险跟踪 终端安全管理 交易软件安全管理等多个体系, 建立起动态 立体化的风险管理模式 在商户管理方面, 通过外包服务商管理 商户准入 外部数据核查 征信评分等方式, 对商户风险进行控制 ; 严格按照中国人民银行 中国银联的风险交易监控系统规范建设, 通过风控系统规则的设置, 限制用户的单卡单笔刷卡额度 日 / 月刷卡笔数 日 / 月刷卡累计总金额上限 日 / 月可使用的卡张数 可交易的时间段 可交易地理位置等 ; 同时, 按照可疑交易的特征对交易进行实时监测和事中 事后分析, 并具备风险预警提示和系统自动风险应急处理功能, 从而更好地防范包括银行卡欺诈在内的各种欺诈行为的发生 上海即富的风险损失发生率以及发生额较低 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 主营业务分析 2018 年上半年, 公司依托专网通信业务和金融科技业务双轮驱动, 在夯实专网通信业务的基础上, 大力发展金融科技业务, 公司专网通信技术解决方案业务与金融科技业务双主业稳步发展 报告期内, 公司实现营业总收入 165,734.6 万元, 较同期增长 %, 公司业务规模 营业利润等财务指标均有一定程度提升 ( 二 ) 报告期内主要工作回顾及经营情况分析 1 深耕专网通信技术解决方案业务报告期内, 在电力行业领域, 公司与全球最大的通信设备制造商华为公司合作, 在南方电网区域中标云南省干光传输 B 网建设工程, 中标金额约 5,500 万, 中标云南电网公司局域网建设工程框架项目, 占据该项目 30% 市场份额 ; 公司积极与华为技术有限公司在云计算和大数据领域展开合作, 计划在三季度推出基于华为云的变电站视频分析系统解决方案 ; 国网电力业务开始逐步由传统业务向电力智能化 信息化业务转型, 已在 4G 无线专网建设工程 电力整站招标 电力安全防护等领域有所建树, 其中已中标了浙江嘉兴 4G 无线专网建设工程 3,000 多万, 标志着国网电力业务的转型已取得了阶段性的成功 在交通行业领域, 轨道交通业务 2018 年上半年中标 深圳地铁三期工程 10 号线通信系统设备及服务采购项目 (D 标 ) 1.7 亿元, 苏州轨道交通一号线警用通信系统及四号线公共区域视频监控系统维保 910 万元, 在新市场及维保服务业务取得了较好成绩 上半年公司相继参与了杭州 苏州 合肥 呼和浩特 成都等地轨道交通项目的投标, 积极拓展公司市场领域同时长沙地铁 3 号线及郑州地铁 5 号线项目也在按计划进行施工中 高速公路业务方面,2018 年在保持原有高速机电市场规模的情况下, 继续加强对城市智能交通的开拓, 同时向产品领域发展, 城市交通雷达的研发工作持续推进, 上半年完成销售额达 8,000 万, 净利润 174 万 报告期内, 专网通信技术解决方案业务共实现营业收入 25, 万元, 同比增长 18.68% 2 积极拓展金融科技业务上海即富从事的业务涵盖第三方支付 数据服务 电子商务等, 其中核心业务为第三方支付业务, 报告期内, 上海即富围绕 小微商户数据服务商 的战略定位, 通过销售多种 MPOS, 智能 POS 等市场主流的 POS 机型, 为个人 小微企业及行业客户提供第三方支付服务, 扩大银行卡受理渠道对各行业的渗透, 实现了终端销售收入和手续费收入的高速增长 报告期内, 上海即富实现营业收入 140, 万元, 同比增长 85.07%; 净利润 18, 万元, 同比增长 33.86%; 归属于上市公司股东的净利润为 7, 万元 上海即富始终注重研发投入, 核心技术团队经验丰富 人员稳定, 技术及产品开发人员规模不断壮大, 技术研发人员数量及投入金额占比一直处于较高水平, 为其后续持续发展提供有力保障 报告期内, 上海即富在 MPOS 智能收单领域的行业地位进一步提升, 根据第三方智库易观千帆的统计, 截至 2018 年 6 月 30 日, 公司品牌 点刷 APP( 不包括旗下其他品牌 APP, 下同 ) 应用活跃用户数量在其统计的国内 88 款移动支付 APP 中处于 8 位, 即付宝 APP 处于第 48 位 ; 截至 2018 年 6 月 30 日, 上海即富通过认证的注册小微商户累计达 万户, 累计售出 MPOS 支付终端 1, 万部 报告期内, 公司在大数据业务及金融业务领域投资的公司业务发展情况良好 公司通过前期投资 合作 并购重组拓展了在金融科技业务领域的布局, 有效实现了客户范围和业务领域的拓展, 优化 丰富了公司的收入结构, 创造公司新的利润增长点 3 加强内控体系建设, 提升公司抗风险能力报告期内, 公司按照上市公司对内部控制的要求, 搭建 优化更加适合公司管理模式的内部控制体系, 不断完善公司内部风险管控制度 ; 公司财务部门在报告期内严格按照 会计准则 及内控制度的要求, 对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作 通过以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力, 保障了公司在报告期内的整体抗风险能力 4 提升公司治理水平, 保障公司规范 高效运营报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 和中国 12

13 证监会 深圳证券交易所有关法律法规等的要求, 不断完善公司治理结构, 建立健全内部管理和控制制度, 持续深入开展公司治理活动, 保障公司规范 高效运营, 提升公司治理水平 ( 三 ) 报告期内经营情况分析报告期内, 公司实现营业总收入 165,734.6 万元, 较上年同期增长 %; 实现利润总额 17, 万元, 较上年同期增长 %; 实现归属于上市公司股东的净利润 3, 万元, 较上年同期上升 % 公司报告期末总资产为 291, 万元, 较期初下降 4.45%; 归属于上市公司股东的所有者权益为 87, 万元, 较期初上升 4.50% 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要系上海即富自 2017 年四季度起纳入公司合 营业收入 1,651,971, ,952, % 并范围所致, 其中 : 上海即富本期的营业收入为 1,401,049, 元 营业成本 1,080,489, ,776, 主要系上海即富自 2017 年四季度起纳入公司合 % 并范围所致, 其中 : 上海即富本期的营业成本为 856,009, 元 销售费用 94,729, ,632, 主要系上海即富自 2017 年四季度起纳入公司合 % 并范围所致, 其中 : 上海即富本期的销售费用为 81,080, 元 管理费用 271,506, ,810, 主要系上海即富自 2017 年四季度起纳入公司合 % 并范围所致, 其中 : 上海即富本期的管理费用为 242,058, 元 财务费用 27,166, ,560, 主要系本报告期重大资产重组新并购贷产生了 % 较多的利息所致 所得税费用 37,125, ,896, 主要系上海即富自 2017 年四季度起纳入公司合 1,181.58% 并范围所致, 其中 : 上海即富本期的所得税费用为 35,811, 元 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 433,930, ,120, 主要系上海即富自 2017 年四季度起纳入公司合 % 并范围所致, 其中 : 上海即富本期经营活动产生的现金流量净额为 372,086, 元 -302,615, ,115, % 主要系本报告期支付重组款项所致 -430,397, ,110, 主要系上海即富在本报告期内进行利润分配, 母 % 公司偿还了部分短期借款所致 -298,534, ,906, 主要系经营活动 投资活动 筹资活动产生的现 % 金流量净额变动所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 13

14 适用 不适用 本报告期较上年同期增加了第三方支付业务, 专网通信和第三方支付业务拆分之后的经营情况如下表所示 : 经营指标 专网通信第三方支付 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月增长率 2018 年 1-6 月 2017 年 1-6 月增长率 营业收入 250,921, ,952, % 1,401,049, ,024, % 归母净利润 -40,841, ,453, % 77,095, ,699, % 扣除非经常性损益后的归母净利润 -43,398, ,479, % 72,637, ,454, % 经营活动产生的现金流量净额 61,843, ,120, % 372,086, ,267, % 其中, 专网通信业务经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 %, 主要系去年同期支付了较多的经营性款项 所致 ; 第三方支付营业收入较去年同期增长 85.07%, 主要系第三方支付的硬件销售和收单业务量均有所上升所致 ; 第三方 支付归母净利润和扣除非经常性损益之后的归母净利润较去年同期增长 31.34% 和 24.26%, 主要系本报告期营业收入增长所 致 ; 第三方支付经营活动产生的现金流量金额较去年同期增长 1,001.64%, 主要系本期收到较多的货款所致 营业收入构成 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,651,971, % 215,952, % % 分行业电力行业 139,721, % 96,669, % 44.53% 交通 其他行业 111,830, % 119,282, % -6.25% 第三方支付行业 1,400,418, % % 分产品交通工程系统集成 109,566, % 118,103, % -7.23% 专网通信解决方案 139,721, % 97,849, % 42.79% 收单服务 1,210,924, % % 硬件销售 156,647, % % 其他 35,111, % % 分地区东北 3,659, % 9,627, % % 华北 19,909, % 44,951, % % 华东 1,460,178, % 47,948, % 2,945.33% 华南 106,386, % 50,339, % % 华中 27,733, % % 西北 12,699, % 39,297, % % 西南 21,404, % 23,788, % % 14

15 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业电力行业 139,721, ,769, % 44.53% 46.91% -1.45% 交通 其他行业 111,830, ,710, % -6.25% -8.40% 2.09% 第三方支付行业 1,400,418, ,009, % % % 分产品交通工程系统集成 109,566, ,710, % 11.97% 17.41% -4.21% 专网通信解决方案 139,721, ,769, % 18.30% 14.63% 2.86% 收单服务 1,210,924, ,201, % % % 硬件销售 156,647, ,407, % % % 其他 35,111, , % % % 分地区东北 3,659, ,604, % % % -9.31% 华北 19,909, ,975, % % % 1.82% 华东 1,460,178, ,743, % 2,945.33% 1,928.00% 30.84% 华南 106,386, ,144, % % % % 华中 27,733, ,836, % % % -0.37% 西北 12,699, ,674, % % % 15.28% 西南 21,404, ,510, % % % -4.59% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号 上市公司从事软件与信息技术服务业务 的披露要求 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电力行业 139,721, ,769, % 44.53% 46.91% -1.45% 交通 其他行业 111,830, ,710, % -6.25% -8.40% 2.09% 第三方支付行业 1,400,418, ,009, % % % 15

16 分产品 交通工程系统集成 109,566, ,710, % 11.97% 17.41% -4.21% 专网通信解决方案 139,721, ,769, % 18.30% 14.63% 2.86% 收单服务 1,210,924, ,201, % % % 硬件销售 156,647, ,407, % % % 其他 35,111, , % % % 分地区东北 3,659, ,604, % % % -9.31% 华北 19,909, ,975, % % % 1.82% 华东 1,460,178, ,743, % 2,945.33% 1,928.00% 30.84% 华南 106,386, ,144, % % % % 华中 27,733, ,836, % % % -0.37% 西北 12,699, ,674, % % % 15.28% 西南 21,404, ,510, % % % -4.59% 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况 主营业务成本构成 成本构成 本报告期 上年同期 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 硬件成本 345,619, % 123,492, % % 工程成本 54,348, % 65,005, % % 服务费 680,522, % 5,278, % 12,792.67% 合计 1,080,489, % 193,776, % % 主营业务成本构成区分第三方支付和专网业务的明细表如下所示 : 营业成本 营业成本细分 总额 硬件成本 占比 工程成本 占比 服务费 占比 分行业电力行业 124,769, ,899, % 3,367, % 28,502, % 交通 其他行业 99,710, ,000, % 50,980, % 11,729, % 第三方支付行业 856,009, ,719, % 640,290, % 分产品 交通工程系统集成 99,710, ,000, % 50,980, % 11,729, % 专网通信解决方案 124,769, ,899, % 3,367, % 28,502, % 16

17 收单服务 639,890, ,890, % 硬件销售 215,719, ,719, % 其他 400, , % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用第三方支付行业营业收入和营业成本较去年同期增长 100%, 毛利率较去年同期增长 38.87%, 主要系上海即富自 2017 年四季度起纳入公司合并范围所致 ; 收单服务 硬件销售 其他产品的营业收入和营业成本较去年同期增长 100%, 毛利率增长分别为 44.9% % 98.86%, 主要系上海即富自 2017 年四季度起纳入公司合并范围所致 ; 华东地区营业收入较去年同期增长 2,945.33%, 营业成本较去年同期增长 1,928%, 毛利率较去年同期增长 30.84% 主要系上海即富自 2017 年四季度起纳入公司合并范围所致 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,273, % 主要系确认对合营企业的投资收益所致 可持续 资产减值 16,645, 主要系公司计提应收账款及其他应收款坏 9.31% 账准备所致 营业外收入 2,157, 主要系公司收到退税款及与日常经营活动 1.21% 无关的政府补助等所致 不可持续 不可持续 营业外支出 4,478, % 主要系服务业引导资金返还所致 不可持续 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 297,049, % 640,645, % 主要系上年同期收到了较多的股权转让款, 同时, 本报告期支付了重大 % 资产重组标的资产转让价款以及归还了银行短期借款所致 应收账款 606,828, % 494,706, % -7.05% 存货 120,327, % 78,768, % -0.31% 长期股权投资 234,423, % 208,514, % -3.71% 固定资产 307,102, % 81,062, % 5.98% 17

18 短期借款 264,110, % 435,948, % 主要系本报告期归还了银行短期借 % 款所致 长期借款 343,000, % 0.00% 主要系本报告期较去年同期增加了 11.78% 并购贷所致 2 以公允价值计量的资产和负债 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 货币资金 28,867, 银行承兑汇票保证金 银行保函保证金 质押贷款定期存单等 招商银行股份有限公司深圳科技园支行年末存款 38,342, 元, 已货币资金 38,342, 被深南法仲保字第 105 号冻结 结算备付金 货币资金 6,509, 受央行监管的客户备付金 4,062, 支付机构客户备付金 合计 77,782, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 35,061, ,500, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 4 以公允价值计量的金融资产 18

19 5 证券投资情况 公司报告期不存在证券投资 6 衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况 8 非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 上海即富子公司 第三方支付业务, 小 微商家数据服务业 务 100,000, ,308, ,775, ,401,049, ,518, ,917, 南京凌云子公司 交通工程技术开发 122,000,000. 工程设计与施工等 ,352, ,749, ,152, ,973, ,786, 先锋投资子公司投资管理 股权投 200,000, ,356, ,355, ,868, ,868,

20 资 投资咨询 企业 管理咨询 亚联投资子公司 投资业务 33,478, ,753, ,690, ,374, ,710, ,710, 报告期内取得和处置子公司的情况 八 公司控制的结构化主体情况 九 对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计 2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况 : 与上年同期相比扭亏为盈与上年同期相比扭亏为盈 2018 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 ( 万元 ) 4,500 至 5, 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) -5, 业绩变动的原因说明 公司 2017 年重大资产重组完成后, 上海即富自 2017 年 9 月份起 纳入公司合并范围, 上海即富 2018 年 1-9 月份预计经营情况良好, 对公司的盈利情况产生了积极的影响 十 公司面临的风险和应对措施 1 宏观经济环境和政策风险公司从事的专网通信技术解决方案业务主要面向电力 交通行业, 上述行业的固定资产投资规模与国家的行业政策和宏观调控政策紧密联系 第三方支付行业正处在快速发展期, 行业监管政策逐步完善, 政策变化可能改变行业竞争格局, 公司第三方支付业务可能受到因政策变化导致的不利影响 如果宏观经济环境和政策出现不利变化, 将会对公司经营业绩产生影响 2 市场竞争风险公司在专网通信技术解决方案业务方面, 具有技术 经验和品牌优势, 但由于公司目前主要的竞争对手为行业内规模较大 技术水平较高的大中型企业, 公司面临的竞争压力较大 伴随着市场集中度的不断提高, 竞争不断激烈, 对公司的产品质量 价格 服务和市场开拓能力等方面都提出了更高的要求 如果公司不能继续强化自身的竞争优势, 可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利的地位 经过多年的经营积累, 上海即富及下属机构已经赢得了一定的市场声誉, 与客户建立了良好的合作关系, 形成一定的竞争优势 目前, 我国提供第三方支付相关产品或服务的企业较多, 随着市场规模的扩大 新技术的出现 行业竞争的加剧以及监管政策的逐步完善, 市场竞争格局可能发生变化 如上海即富不能继续准确分析市场发展规律并保持前瞻性 加大服务创新和市场开发能力, 不能在竞争中建立 保持和扩大自己的竞争优势, 则可能导致业务拓展困难, 影响经营业绩 3 商誉减值风险截至 2017 年 6 月 30 日, 公司由于重大资产重组形成商誉 8.59 亿元 根据 企业会计准则 规定, 本次重大资产重组形成的商誉不作摊销处理, 但需在未来每年年度终了进行减值测试 如上海即富经营所处的经济 技术或者法律等环境以及其所处的市场在当期或者将在近期发生重大不利变化, 或者有证据表明其经营绩效已经低于或者将低于预期, 则公司存在商誉减值的风险 若该部分商誉发生减值, 则可能对上市公司当期损益造成不利影响 4 业务整合及经营管理风险 20

21 2017 年, 公司完成重大资产重组, 资产规模和业务范围, 得到一定程度扩大, 公司需要在保持上海即富独立运营的基础上, 从企业文化 业务 资产 财务 机构 人员等方面进行整合, 实现优势互补与业务协同 若未能及时有效的实施整合, 会对经营产生不利影响 公司将完善法人治理结构和组织架构, 健全运营体系, 加强风险管控, 以降低整合风险 随着公司的快速发展, 公司的资产规模 运营规模 人员规模等将可能进一步扩张, 对于公司的人员素质 管理水平等方面提出了更高要求 如果公司管理水平和机制不能适应公司业务发展, 将可能影响公司实际经营和市场竞争能力 5 应收账款和现金流的风险随着公司业务的快速发展, 人员机构 投资项目不断增加, 对公司现金流提出了更高要求, 同时, 公司重大资产重组贷款一定程度上提高了公司的资产负债率, 较高的资产负债率可能带来财务费用较高 经营效率下降等风险, 如果公司现金流不能支撑公司业务快速扩张将对公司造成很大财务风险, 影响公司未来发展 公司将通过资本结构优化以及上海即富分红等方式回收部分现金, 逐渐降低资产负债率和财务风险 随着公司业务规模的扩大和销售收入的增加, 公司应收账款也可能随之增长 如果出现应收账款无法收回而发生坏账的情况, 将对公司业绩和生产经营产生不利影响 21

22 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2018 年第一次临时临时股东大会股东大会 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 29.14% 2018 年 03 月 30 日 2018 年 03 月 31 日和巨潮资讯网 ( 网址为 : 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 2017 年度股东大会年度股东大会 41.44% 2018 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 17 日和巨潮资讯网 ( 网址为 : 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在由公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 22

23 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 七 破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本 情况 涉案金额 ( 万元 ) 是否形 成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判 决执行情况 披露日 期 披露索 引 借款合同纠纷 3, 否 中止审理仲裁案件, 待中院案件作出生效无影响 审理结果后, 再恢复 暂无判决 审理 一审判决 :1 确认原告徐书林与被告郑燕辉之间的人民币 2,900 万元借款合同关系合法有 借款合同纠纷 2,167.7 否 二审审理中 效 ; 2 驳回原告徐书林的其他诉讼请求 公司在本案中为第三人, 审理结果对公司无影响 暂无判决 公司于 2017 年 5 月 22 日收到一审判决 : 一 原告无锡拓能自动化有限公司于判决发生法律效 承揽合同纠纷 否 已结案 力之日起 10 日内返还公司价款已完成强制 91,058 元 ; 二 驳回无锡拓能自执行 动化有限公司的本诉诉讼请求 ; 三 驳回公司其他反诉诉讼请求 原告上诉, 二审法院维持原判 山东俊嘉移通 信息技术有限被申请人已委托律师 年 6 月 12 日已开庭 否待开庭 公司员工赵文处理, 并向法院起诉 年 7 月 5 日收到仲裁书 珊劳动仲裁 23

24 银行卡储蓄纠纷 8 否 一审被告农业银行福清高山支行已上诉 开店宝无需承担责任, 由原告与目前未收到 被告农业银行承担 开庭通知 山东俊嘉移通信息技术有限公司员工赵文珊劳动仲裁 6.5 否 被申请人已根据仲裁裁决结果向法院起诉 1 被申请人向申请人支付 2017 年 5 月至 10 月拖欠绩效工资 52,025.6 元 2 驳回其他诉讼请求 待开庭 山东俊嘉移通 中止审理仲裁案件, 信息技术有限公司员工赵文 9.68 否 待基层法院案件作出生效审理结果后, 再 暂无判决 珊劳动仲裁 恢复审理 九 媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 24

25 3 共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明主要租金收益情况 : 1 公司将位于东莞市松山湖科技产业园区新竹路 4 号新竹苑 6 幢办公 分别出租, 报告期内租赁收益合计 888, 元 ; 2 公司将位于宁波市江北区长阳东路 165 弄 6 号 1007 室 1008 室 1009 室分别出租, 报告期内租赁收益合计 54, 元 ; 3 公司将位于武汉市东湖开发区巴黎豪庭 21 栋 2 层 01 号出租, 报告期内租赁收益 18, 元 ; 4 公司将位于重庆市北部新区金开大道 68 号 4 幢 16-1 出租, 报告期内租赁收益 55, 元 ; 5 公司将成都市高新区天仁路 387 号 2 栋 21 层 2105 号出租, 报告期内租赁收益 58,727.7 元 ; 6 公司将西安市高新区高新路 80 号望庭国际 室分别出租, 报告期内租赁收益合计 43,916.5 元 ; 7 公司将深圳市南山区南海大道西海岸大厦 13 楼出租, 报告期内租赁收益合计 512, 元 公司本报告期租赁收益合计 :1,632, 元 公司主要租金支出情况 : 25

26 1 公司于 2015 年 4 月 30 日, 与深圳怡化电脑股份有限公司签订了租赁合同, 承租位于深圳市南山区高新科技园后海大道 2388 号怡化金融科技大厦 24 层共计 1,823.4 平方米, 租期自 2015 年 6 月 1 日至 2020 年 5 月 31 日,2018 年半年度共支付租金 1,399, 元 ; 2 公司于 2015 年 8 月 12 日, 与深圳市大宏投资有限公司签订了租赁合同, 承租位于深圳市宝安区沙井新桥新和大道 6-18 号大宏高新科技园 6 楼 号的物业, 租赁期自 2015 年 8 月 12 日至 2018 年 8 月 11 日,2018 年半年度共支付租金 60, 元 ; 3 上海即富于上华投资咨询 ( 上海 ) 有限公司签订了租赁合同, 承租位于上海浦东金科路 2555 号 C 栋办公楼, 租赁自 2015 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日,2018 年上半年共支付租金 3,927, 元 ; 4 上海即富与上海羽田信息科技有限公司签订了打印机租赁合同, 承租位于上海浦东金科路 2555 号 C 栋的打印机设备, 2018 年上半年共支付租金 22, 元 ( ); 5 上海点佰趣信息科技有限公司四川分公司与蔡特金签订了租赁合同, 承租位于武侯区航空路 6 号丰德国际广场 A2-502 共计 平方米, 租期自 2016 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 26 日,2018 年上半年共支付租金 102, 元 ( ); 6 上海点佰趣信息科技有限公司北京分公司与北京诺安企业管理有限公司签订了租赁合同, 承租位于北京市朝阳区光华路甲 14 号 1 幢 508 室共计 平方米, 租期自 2018 年 01 月 11 日至 2019 年 01 月 10 日,2018 年上半年共支付租金 316, 元 ( ); 7 上海点佰趣信息科技有限公司福建分公司与福建即富信息技术服务有限公司签订了租赁合同, 承租位于福建省福州市仓山区铺上大道仓山万达 C1 区中国工商银行 12 楼 1208 室共计 383 平方米, 租期自 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日,2018 年上半年共支付租金 180, 元 ( ); 8 上海点佰趣信息科技有限公司甘肃分公司与甘肃新华飞天物业管理有限公司签订了租赁合同, 承租位于兰州市城关区曹家巷 1 号甘肃新闻出版大厦共计 427 平方米, 租期自 2016 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日,2018 年上半年共支付租金 368, 元 ( ); 9 上海点佰趣信息科技有限公司广东分公司与广州创懿物业管理有限公司签订了租赁合同, 承租位于广州市天河区棠安路之一 119 号 408 房号共计 328 平方米, 租期自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日,2018 年上半年共支付租金 165, 元 ( ); 10 上海点佰趣信息科技有限公司河北分公司与刘伟签订了租赁合同, 承租位于河北省石家庄市长安区长安大街 91 号世纪方舟 B-1906 室共计 平方米, 租期自 2016 年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 19 日,2018 年上半年共支付租金 29, 元 ( ); 11 上海点佰趣信息科技有限公司河南分公司与杨亚辉签订了租赁合同, 承租位于郑州市郑东新区商务外环路 25 号王鼎国际大厦 室共计 平方米, 租期自 2018 年 2 月 25 日至 2021 年 2 月 24 日,2018 年上半年共支付租金 310, 元 ( ); 12 开店宝支付服务有限公司黑龙江分公司 ( 原名为 上海点佰趣信息科技有限公司黑龙江分公司 ) 与哈尔滨泰富控股有限公司签订了租赁合同, 承租位于哈尔滨市道里区友谊路 111 号中航资本大厦第 17 层 C 区共计 165 平方米, 租期自 2018 年 2 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日,2018 年上半年共支付租金 189, 元 ( ); 13 上海点佰趣信息科技有限公司湖北分公司与武汉高科国有控股集团有限公司签订了租赁合同, 承租位于武汉市江汉区解放大道 686 号世贸大厦 室共计 192 平方米, 租期自 2016 年 8 月 15 日至 2018 年 8 月 14 日,2018 年新增办公室位于武汉市江汉区解放大道 686 号世贸大厦 2515 室, 建筑面积 120 平方米, 期限 2018 年 02 月 01 日至 2020 年 08 月 14 日,2018 年上半年共支付租金 147, 元 ( 原办公室 , 新增办公室 ); 14 上海点佰趣信息科技有限公司湖南分公司与李云飞签订了租赁合同, 承租位于长沙市芙蓉区芙蓉中路顺天国际中心 2301 房共计 平方米, 租期自 2017 年 2 月 16 日至 2020 年 2 月 15 日,2018 年上半年共支付租金 100, 元 ; 15 上海点佰趣信息科技有限公司江苏分公司 ( 龙吟广场 ) 与綦朗签订了租赁合同, 承租位于南京市鼓楼区中山北路 217 号龙吟广场 1106 室共计 平方米, 租期自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日,2018 年上半年共支付租金 53, 元 ( ); 16 上海点佰趣信息科技有限公司江苏分公司 ( 紫峰大厦 ) 与高志良签订了租赁合同, 承租位于南京市鼓楼区中山北路 2 26

27 号 3406 室共计 平方米, 租期自 2017 年 10 月 5 日至 2019 年 10 月 4 日,2018 年上半年共支付租金 145, 元 ( ); 17 开店宝支付服务有限公司陕西分公司 ( 原名为 上海点佰趣信息科技有限公司陕西分公司 ) 与王惠妮签订了租赁合同, 承租位于西安市碑林区草场坡村城中村综合改造拆迁工程 1 幢 1 单元 11 层 号共计 平方米, 租期自 2017 年 09 月 01 日至 2019 年 08 月 31 日,2018 年上半年共支付租金 79, 元 ( ); 18 上海点佰趣信息科技有限公司新乡分公司与新乡市卫滨区支雪名优建材家具广场签订了租赁合同, 承租位于胜利街与南环交汇处向北 100 米路西支雪广场营业楼三楼室共计 2,200 平方米, 租期自 2017 年 4 月 28 日至 2020 年 4 月 27 日,2018 年上半年共支付租金 252, 元 ( ); 19 上海点佰趣信息科技有限公司宁波分公司与宁波益富乐生物科技有限公司签订了租赁合同, 承租位于宁波市鄞州中山东路 796 号 5-8 室共计 平方米, 租期自 2018 年 3 月 22 日至 2019 年 3 月 21 日,2018 年上半年共支付租金 66, 元 ( ); 20 上海点佰趣信息科技有限公司安徽分公司与吴建福签订了租赁合同, 承租位于安徽合肥市马鞍山南路绿地赢海 D 座 室共计 253 平方米, 租期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,2018 年上半年共支付租金 106, 元 ( ); 21上海点佰趣信息科技有限公司云南分公司与孙立省签订了租赁合同, 承租位于云南昆明市西山区滇池路西贡码头商住美食街第 27 幢 2 号 4 楼加阁楼共计 平方米, 租期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日,2018 年上半年共支付租金 150, 元 ( ); 22上海点佰趣信息科技有限公司台州分公司与梁苗签订了租赁合同, 承租位于浙江台州市椒江区金茂中心 室共计 平方米, 租期自 2018 年 05 月 01 日至 2021 年 04 月 30 日,2018 年上半年共支付租金 386, 元 ( ); 23上海点佰趣信息科技有限公司深圳分公司与李仕兴签订了租赁合同, 承租位于深圳福田区福虹路世界贸易广场裙楼 5 楼 501C 共计 186 平方米, 租期自 2018 年 05 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日,2018 年上半年共支付租金 96, 元 ( ) 24上海点佰趣信息科技有限公司深圳分公司与金雪英签订了租赁合同, 承租位于深圳福田区福虹路世界贸易广场 A 座 室共计 平方米, 租期自 2018 年 04 月 01 日至 2021 年 03 月 31 日,2018 年上半年共支付租金 201, 元 ( ); 公司报告期内租金支出总额为 8,857, 元 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 键桥国际 ( 香港 ) 2014 年 10 1, 年 10 月 28 0 连带责任保债务人履行否是 27

28 投资有限公司月 30 日日证主合同义务 期限届满之 日后 6 年止 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 0 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 1, 合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 0 0 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 南京凌云 2017 年 07 月 04 日 5, 年 07 月 11 日 连带责任保 2, 证 1 年期否是 南京凌云 2018 年 03 月 15 日 1, 年 04 月 02 日 连带责任保 1,000 证 1 年期否是 南京凌云 2018 年 04 月 20 日 2, 年 05 月 25 日 连带责任保 证 1 年期否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 3,000 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 8,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 1, , 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 开店宝 2017 年 09 月 02 日 1, 年 07 月 31 日 连带责任保 1,350 证 1 年否是 开店宝 2017 年 09 月 02 日 4, 年 05 月 25 日 连带责任保 证 1 年否是 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实际 0 发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 5,850 余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 3,000 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 15, (A4+B4+C4) 0 1, , , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 5.84% 28

29 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E) 3, 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 3, (2) 违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 经自查, 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 变更公司名称 证券简称 公司网址及投资者关系电子信箱事项鉴于公司 2017 年度实施重大资产重组已使公司主营业务发生重大变化, 根据公司战略发展规划及经营发展需要, 使公司名称更好地匹配公司现有双主业共同发展的实际情况, 易于投资者理解, 建立公司新的企业形象, 公司决定变更公司名称及证券简称, 并同步修订 公司章程 公司名称由 深圳键桥通讯技术股份有限公司 变更为 深圳亚联发展科技股份有限公司, 英文名称由 Shenzhen Keybridge Communications CO.,LTD. 变更为 Shenzhen Asia Link Technology Development Co.,Ltd., 证券简称由 键桥通讯 变更为 亚联发展, 英文简称由 Keybridge 变更为 Asia Link Technology, 证券代码保持不变, 仍为 具体内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日在指定信息披露媒体披露的 关于变更公司名称 证券简称的公告 ( 公告编号 : ) 为了使公司网址和投资者关系电子信箱能更好地匹配公司名称, 公司对公司网址及投资者关系电子信箱进行了变更, 公司将自 2018 年 7 月 10 日起启用新的公司网址及投资者关系电子信箱 具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日在指定信息披露媒体披露的 关于变更公司网址及投资者关系电子信箱的公告 ( 公告编号 : ) 2 公司控股股东 实际控制人及其一致行动人增持公司股份事项 29

30 根据公司实际控制人刘辉女士于 2017 年 12 月 8 日出具的 关于股份增持计划的通知, 本人计划自 2017 年 12 月 8 日起十二个月内, 将根据市场情况以深圳证券交易所允许的方式 ( 包括但不限于集中竞价和大宗交易 ) 直接或 ( 通过本人实际控制的企业或其他组织 ) 间接增持公司股份, 或通过一致行动人增持上市公司股份从而进一步扩大对上市公司的控制权, 上述各种方式合计增持金额不低于人民币 3 亿元 本报告期初, 乾德精一与刘辉女士控制的深圳精一 刘辉女士通过本信托计划合计持有公司股份 9, 万股, 占公司总股本的 22.97% 2018 年 1 月 31 日至 2018 年 3 月 14 日期间, 公司实际控制人刘辉女士的一致行动人刘伟女士增持公司股份 万股, 约占公司总股本的 2.03% 截至本报告期末, 本次刘辉女士及其一致行动人已累计增持金额为人民币 8, 万元 乾德精一与刘辉女士控制的深圳精一 本信托计划及刘伟女士合计持有公司股份 9, 万股, 占公司总股本的 25% 具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日 2018 年 2 月 14 日 2018 年 3 月 16 日在指定信息披露媒体披露的相关公告 公司将持续关注增持的进展情况, 并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 3 对外投资进展事项公司于 2017 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议, 审议通过了 关于全资子公司对先锋基金管理有限公司增资暨关联交易的议案, 同意公司全资子公司先锋投资使用自有资金对先锋基金管理有限公司 ( 以下简称 先锋基金 ) 进行增资, 先锋投资本次增资金额为人民币 1, 万元 增资完成后, 先锋基金注册资本变更为人民币 15,000 万元, 其中先锋投资出资额为 4, 万元, 出资比例为 33.31% 先锋基金已于 2018 年 3 月完成相关工商变更登记手续, 并取得由深圳市市场监督管理局出具的 变更 ( 备案 ) 通知书 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 1 控股子公司的全资下属公司变更名称及经营范围事项公司控股子公司上海即富的全资下属公司为进一步展现其服务小微商户, 践行普惠金融科技理念的经营发展需要, 经国家工商总局核准以及中国人民银行上海分行批复, 将其名称及经营范围进行了变更, 名称由 上海点佰趣信息科技有限公司 变更为 开店宝支付服务有限公司 具体内容详见公司于 2018 年 5 月 30 日在指定信息披露媒体披露的 关于控股子公司的全资下属公司变更公司名称及经营范围的公告 ( 公告编号 : ) 2 关于控股子公司的全资子公司收购股权事项的进展公司于 2018 年 4 月 26 日 2018 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第三十三次会议 2017 年度股东大会审议通过了 关于控股子公司的全资子公司收购浙江即富企业管理有限公司 49% 股权和福建即富金服数据处理有限公司 49% 股权的议案 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 27 日 2018 年 5 月 17 日在指定信息披露媒体披露的相关公告 2018 年 6 月 21 日, 公司控股子公司上海即富的全资子公司浙江即富金融数据处理有限公司 ( 以下简称 浙江即富 ) 与李志军签署 股权收购协议 及 股票购买及质押协议 股票购买及质押协议 约定, 李志军应以其收到的标的资产转让价款中的第一笔和第二笔转让价款认购由浙江即富指定的私募基金管理人所发起的契约式基金 ( 以下简称 指定基金产品 1 ), 并通过指定基金产品 1 购买亚联发展之流通股, 同时严格遵守 股权收购协议 关于盈利预测及业绩补偿承诺以及盈利承诺期限的要求 2018 年 7 月 13 日, 浙江即富企业管理有限公司 ( 以下简称 浙江企管 )49% 股权转让完成工商变更登记, 浙江企管于 2018 年 7 月 13 日取得变更后的 营业执照, 浙江即富持有浙江企管 100% 股权 2018 年 6 月 21 日, 浙江即富与顾燕萍 傅免殊签署 股权收购协议 及 股票购买及质押协议 股票购买及质押协议 约定, 顾燕萍 傅免殊应以其收到的标的资产转让价款中的第一笔和第二笔转让价款认购由浙江即富指定的私募基金管理人所发起的契约式基金 ( 以下简称 指定基金产品 2 ), 并通过指定基金产品 2 购买亚联发展之流通股, 同时严格遵守 股权收购协议 关于盈利预测及业绩补偿承诺以及盈利承诺期限的要求 2018 年 7 月 12 日, 福建即富金服数据处理有限公司 ( 以下简称 福建即富 )49% 股权转让完成工商变更登记, 福建即富于 2018 年 7 月 12 日取得变更后的 营业执照, 浙江即富持有福建即富 100% 的股权 浙江即富将根据 股权收购协议 的约定, 向交易对方支付标的资产转让价款, 并督促李志军 顾燕萍 傅免殊与指定 30

31 的私募基金管理人签署相关协议 公司也将持续关注该事项的进展情况, 并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务 3 关于控股子公司投资理财事项进展公司于 2017 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议, 审议通过了 关于控股子公司使用其自有资金投资货币市场基金暨关联交易的议案, 同意控股子公司上海即富使用其自有资金人民币不超过 2,000 万元 ( 含 ) 投资先锋基金发行的货币市场基金, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 即任一时点上海即富投资货币市场基金的规模不超过 2,000 万元 ( 含 ) 人民币 公司于 2017 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十九次会议, 审议通过了 关于控股子公司使用其自有资金进行投资理财的议案, 同意控股子公司上海即富使用其自有资金人民币不超过 3 亿元 ( 含 ) 进行投资理财, 在上述额度内, 资金可以滚动使用, 即任一时点上海即富对外投资理财的额度不超过 3 亿元 ( 含 ) 人民币 上海即富报告期内具体投资理财情况如下 : 单位 : 万元 理财产品名称委托理财的资金来源起始日期终止日期 委托理财 发生额 未到期 余额 逾期未收回 的金额 先锋日添利 B 上海即富自有资金 2017 年 11 月 29 日 2018 年 2 月 5 日 2, 汇添富现金宝货币 上海即富自有资金 2018 年 1 月 12 日 2018 年 6 月 26 日 8, 与利率挂钩的结构性产品上海即富自有资金 2018 年 1 月 12 日 2018 年 2 月 23 日 17, 兴业银行雪球优悦 上海即富自有资金 2018 年 6 月 6 日 2018 年 7 月 9 日 3,000 3,000 0 合计 30,000 3,000 0 公司控股子公司在本报告期内购买的理财产品, 未到期的为兴业银行雪球优悦, 未到期余额为 3,000 万元人民币, 其余 理财产品都已到期赎回 汇添富现金宝货币注释 :2018 年 1 月 12 日至 2018 年 6 月 26 日期间该笔委托理财发生额为陆续买入 赎回, 即本报告 期内该笔委托理财发生额最高为 8,000 万元人民币 31

32 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 78,187, % ,519,082 21,519,082 99,706, % 1 国家持股 % % 2 国有法人持股 % % 3 其他内资持股 78,187, % ,519,082 21,519,082 99,706, % 其中 : 境内法人持股 78,000, % ,000, % 境内自然人持股 187, % ,519,082 21,519,082 21,706, % 4 外资持股 % % 其中 : 境外法人持股 % % 境外自然人持股 % % 二 无限售条件股份 314,932, % ,519,082-21,519, ,413, % 1 人民币普通股 314,932, % ,519,082-21,519, ,413, % 2 境内上市的外资股 % % 3 境外上市的外资股 % % 4 其他 % % 三 股份总数 393,120, % ,120, % 股份变动的原因 适用 不适用 公司于 2018 年 5 月 16 日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了 关于聘任公司执行总经理的议案, 同意聘任 黄喜胜先生为公司执行总经理, 故其所持公司股份按 75% 锁定 本报告期内, 由于上述原因导致黄喜胜先生所持原 21,519,082 股无限售条件股份变为高管锁定股 根据规定, 黄喜胜先生 孟令章先生 袁训明先生和程启北先生在公司担任董事 监事 高级管理人员, 其每年可转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25% 截至本报告期末, 公司董事 监事 高级管理人 员合计持有 21,706,357 股高管锁定股 股份变动的批准情况 股份变动的过户情况 32

33 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数 限售原因 解除限售日期 公司实际控制人刘辉女士承诺自承诺函出具之日起直至本次交 乾德精一 78,000, 易完成后 60 个月内, 承诺函出具之日 78,000,000 不丧失对乾德精一的起直至本次交易控制权, 不以直接或完成后 60 个月内 间接方式减持乾德精一在本次交易前持有的本公司股份 孟令章 74, 每年可转让的股担任公司董事 高级份不超过其持有 74,775 管理人员, 持股锁定的亚联发展股份 75% 总数的 25% 袁训明 37, 每年可转让的股担任公司监事, 持股份不超过其持有 37,500 锁定 75% 的亚联发展股份总数的 25% 程启北 75, 每年可转让的股担任公司高级管理人份不超过其持有 75,000 员, 持股锁定 75% 的亚联发展股份总数的 25% 黄喜胜 ,519,082 每年可转让的股担任公司高级管理人份不超过其持有 21,519,082 员, 持股锁定 75% 的亚联发展股份总数的 25% 合计 78,187, ,519,082 99,706, 证券发行与上市情况 不适用 33

34 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 17,132 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 嘉兴乾德精一 投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 19.84% 78,000, ,000,000 0 质押 52,260,000 黄喜胜境内自然人 7.30% 28,692, ,519,082 7,173,028 键桥通讯技术 有限公司 境外法人 6.10% 23,990, ,990,806 质押 23,990,800 王雁铭境内自然人 5.00% 19,656, ,656,000 叶春华境内自然人 3.19% 12,550, ,550,000 华宝信托有限责任公司 - 大地 27 号单一资金信托国通信托有限责任公司 - 国通信托 恒升 318 号证券投资集合资金信托计划 其他 2.87% 11,263, ,263,081 其他 2.12% 8,352, ,352,361 刘伟境内自然人 2.03% 7,996, ,996,416 胡兰境内自然人 1.12% 4,414, ,414,306 深圳精一投资 管理有限公司 境内非国有法人 1.00% 3,931, ,931,200 质押 3,931,200 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 公司实际控制人刘辉女士通过 国通信托 恒升 318 号证券投资集合资金信托计划 ( 以下 简称 本信托计划 ) 持有公司股份, 刘伟为公司实际控制人刘辉女士的姐姐, 深圳精一 为乾德精一的普通合伙人 执行事务合伙人, 深圳精一为公司实际控制人刘辉女士控制 的企业 乾德精一与本信托计划 刘伟 深圳精一构成一致行动人 本公司未知其他股 东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息 34

35 披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 键桥通讯技术有限公司 23,990,806 人民币普通股 23,990,806 王雁铭 19,656,000 人民币普通股 19,656,000 叶春华 12,550,000 人民币普通股 12,550,000 华宝信托有限责任公司 - 大地 27 号单一资金信托国通信托有限责任公司 - 国通信托 恒升 318 号证券投资集合资金信托计划 11,263,081 人民币普通股 11,263,081 8,352,361 人民币普通股 8,352,361 刘伟 7,996,416 人民币普通股 7,996,416 黄喜胜 7,173,028 人民币普通股 7,173,028 胡兰 4,414,306 人民币普通股 4,414,306 深圳精一投资管理有限公司 3,931,200 人民币普通股 3,931,200 鹏华资产 - 浦发银行 - 鹏华资产方圆 6 号资产管理计划前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 3,642,101 人民币普通股 3,642,101 公司实际控制人刘辉女士通过本信托计划持有公司股份, 刘伟为公司实际控制人刘辉女 士的姐姐, 深圳精一为乾德精一的普通合伙人 执行事务合伙人, 深圳精一为公司实际 控制人刘辉女士控制的企业 乾德精一与本信托计划 刘伟 深圳精一构成一致行动人 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司 股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名普通股股东参与融资融券报告期末, 公司股东胡兰除通过普通证券账户持有公司股份 281,635 股外, 还通过招商业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,132,671 股, 实际合计持注 4) 有 4,414,306 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 35

36 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股 36

37 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 姓名职务任职状态 期初持股 数 ( 股 ) 本期增持 股份数量 ( 股 ) 本期减持 股份数量 ( 股 ) 期末持股 数 ( 股 ) 期初被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 本期被授予的限制性股票数量 ( 股 ) 期末被授予的限制 性股票数量 ( 股 ) 王永彬 董事长 总现任 经理 刘辉 副董事长现任 高岩 独立董事现任 刘永泽 独立董事现任 刘煜辉 独立董事现任 孟令章 董事 执行现任 99, , 总经理 王连宏董事现任 易欢欢董事现任 华建强 董事 董事 会秘书 副现任 总经理 熊旭春 监事会主 席 现任 袁训明监事现任 50, , 王思邈监事现任 黄喜胜 执行总经 理 现任 28,692, ,692, 程启北 副总经理现任 100, , 李琳 副总经理现任 刘宏刚 副总经理现任 陈道军 财务总监现任 合计 ,941, ,941,

38 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 王永彬总经理聘任 2018 年 05 月 16 日 2018 年 5 月 16 日经公司第四届董事会第三十四次会议 审议通过, 被聘任为公司总经理 孟令章总经理任免 2018 年 05 月 16 日因工作变动原因辞职 孟令章执行总经理聘任 2018 年 05 月 16 日 黄喜胜执行总经理聘任 2018 年 05 月 16 日 2018 年 5 月 16 日经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过, 被聘任为公司执行总经理 2018 年 5 月 16 日经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过, 被聘任为公司执行总经理 38

39 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 39

40 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳亚联发展科技股份有限公司 2018 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 297,049, ,773, 结算备付金 6,509, ,905, 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 30,000, 衍生金融资产应收票据 5,459, ,592, 应收账款 606,828, ,166, 预付款项 105,503, ,378, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 85,151, ,684, 买入返售金融资产存货 120,327, ,446,

41 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,215, ,298, 流动资产合计 1,271,046, ,556,246, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 76,722, ,036, 可供出售金融资产 81,020, ,020, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 234,423, ,675, 投资性房地产固定资产 307,102, ,604, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 55,541, ,364, 开发支出 890, 商誉 859,475, ,475, 长期待摊费用 4,615, ,008, 递延所得税资产 18,021, ,947, 其他非流动资产 3,255, ,255, 非流动资产合计 1,641,067, ,491,388, 资产总计 2,912,114, ,047,635, 流动负债 : 短期借款 264,110, ,056, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 66,500, ,031,

42 应付账款 763,172, ,448, 预收款项 96,495, ,058, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 46,807, ,849, 应交税费 58,344, ,929, 应付利息 730, ,221, 应付股利 64,000, ,702, 其他应付款 312,125, ,410, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 200, 流动负债合计 1,672,286, ,613,910, 非流动负债 : 长期借款 343,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 1,484, ,484, 预计负债递延收益 9,046, ,558, 递延所得税负债 3,812, ,935, 其他非流动负债非流动负债合计 357,342, ,978, 负债合计 2,029,628, ,973,888, 所有者权益 : 股本 393,120, ,120, 其他权益工具 42

43 其中 : 优先股永续债资本公积 248,518, ,159, 减 : 库存股其他综合收益 29, , 专项储备盈余公积 34,702, ,702, 一般风险准备未分配利润 194,357, ,103, 归属于母公司所有者权益合计 870,727, ,208, 少数股东权益 11,757, ,537, 所有者权益合计 882,485, ,073,746, 负债和所有者权益总计 2,912,114, ,047,635, 法定代表人 : 王永彬主管会计工作负责人 : 陈道军会计机构负责人 : 陈道军 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 89,698, ,979, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 4,761, ,822, 应收账款 302,293, ,579, 预付款项 20,117, ,863, 应收利息应收股利其他应收款 197,946, ,044, 存货 46,373, ,688, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 661,191, ,977,

44 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,020, ,020, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,419,530, ,539,596, 投资性房地产固定资产 56,803, ,986, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 9,927, ,860, 开发支出商誉长期待摊费用 88, , 递延所得税资产 9,076, ,531, 其他非流动资产 3,255, ,255, 非流动资产合计 1,499,700, ,623,733, 资产总计 2,160,891, ,338,711, 流动负债 : 短期借款 210,710, ,710, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 67,823, ,356, 应付账款 196,753, ,559, 预收款项 38,538, ,559, 应付职工薪酬 1,259, ,262, 应交税费 8,884, ,649, 应付利息 1,005, 应付股利其他应付款 402,488, ,204, 持有待售的负债 44

45 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 926,456, ,197,307, 非流动负债 : 长期借款 325,500, ,500, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 1,833, ,833, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 327,333, ,333, 负债合计 1,253,789, ,525,641, 所有者权益 : 股本 393,120, ,120, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 247,684, ,684, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 34,702, ,702, 未分配利润 231,595, ,563, 所有者权益合计 907,101, ,070, 负债和所有者权益总计 2,160,891, ,338,711, 法定代表人 : 王永彬主管会计工作负责人 : 陈道军会计机构负责人 : 陈道军 3 合并利润表 45

46 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,657,346, ,952, 其中 : 营业收入 1,651,971, ,952, 利息收入 5,374, 已赚保费 0.00 手续费及佣金收入二 营业总成本 1,495,092, ,470, 其中 : 营业成本 1,080,489, ,776, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,554, ,212, 销售费用 94,729, ,632, 管理费用 271,506, ,810, 财务费用 27,166, ,560, 资产减值损失 16,645, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,273, ,068, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 264, ,464, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 其他收益 16,494, , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 181,022, ,254, 加 : 营业外收入 2,157, ,243, 减 : 营业外支出 4,478, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 178,702, ,310, 减 : 所得税费用 37,125, ,896,

47 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 141,576, ,206, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 141,576, ,206, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 36,253, ,453, 少数股东损益 105,322, , 六 其他综合收益的税后净额 -93, , 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 -93, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他 综合收益 -93, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 -93, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 141,482, ,452, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 36,159, ,699, 归属于少数股东的综合收益总额 105,322, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益

48 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 法定代表人 : 王永彬主管会计工作负责人 : 陈道军会计机构负责人 : 陈道军 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 145,087, ,465, 减 : 营业成本 142,063, ,727, 税金及附加 896, , 销售费用 2,239, ,577, 管理费用 21,876, ,857, 财务费用 23,391, ,768, 资产减值损失 138,634, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 275,123, ,282, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 5,123, ,282, 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 其他收益 2,696, , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 93,805, ,034, 加 : 营业外收入 180, ,041, 减 : 营业外支出 84, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 93,901, ,286, 减 : 所得税费用 -130, ,287, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 94,031, ,574, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 94,031, ,574, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 48

49 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 94,031, ,574, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 王永彬主管会计工作负责人 : 陈道军会计机构负责人 : 陈道军 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,432,203, ,462, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 49

50 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,570, , 收到其他与经营活动有关的现金 369,240, ,732, 经营活动现金流入小计 1,804,015, ,286, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,084,668, ,090, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 103,234, ,517, 支付的各项税费 86,893, ,390, 支付其他与经营活动有关的现金 95,289, ,407, 经营活动现金流出小计 1,370,084, ,406, 经营活动产生的现金流量净额 433,930, ,120, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 450,000, ,595, 取得投资收益收到的现金 48,483, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 5,148, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 498,483, ,744, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 881, , 投资支付的现金 491,256, ,

51 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 308,961, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 801,099, , 投资活动产生的现金流量净额 -302,615, ,115, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,910, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,910, 取得借款收到的现金 45,000, ,500, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 51,438, ,005, 筹资活动现金流入小计 99,348, ,505, 偿还债务支付的现金 161,039, ,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 336,639, ,802, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 32,067, ,812, 筹资活动现金流出小计 529,746, ,615, 筹资活动产生的现金流量净额 -430,397, ,110, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 547, , 五 现金及现金等价物净增加额 -298,534, ,906, 加 : 期初现金及现金等价物余额 517,802, ,983, 六 期末现金及现金等价物余额 219,267, ,076, 法定代表人 : 王永彬主管会计工作负责人 : 陈道军会计机构负责人 : 陈道军 6 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 156,486, ,458, 收到的税费返还 38,

52 收到其他与经营活动有关的现金 310,206, ,262, 经营活动现金流入小计 466,730, ,721, 购买商品 接受劳务支付的现金 232,756, ,157, 金 支付给职工以及为职工支付的现 10,219, ,125, 支付的各项税费 8,924, ,014, 支付其他与经营活动有关的现金 115,884, ,205, 经营活动现金流出小计 367,785, ,502, 经营活动产生的现金流量净额 98,945, ,780, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 156,528, 取得投资收益收到的现金 270,000, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 5,148, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 270,000, ,676, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 47, 投资支付的现金 500, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 296,000, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 296,047, , 投资活动产生的现金流量净额 -26,047, ,176, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 35,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 34,513, ,588, 筹资活动现金流入小计 69,513, ,588, 偿还债务支付的现金 145,000, ,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 20,076, ,795, 支付其他与筹资活动有关的现金 24,067, ,009,

53 筹资活动现金流出小计 189,144, ,805, 筹资活动产生的现金流量净额 -119,631, ,217, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -46,733, ,821, 加 : 期初现金及现金等价物余额 63,200, ,649, 六 期末现金及现金等价物余额 16,466, ,828, 法定代表人 : 王永彬主管会计工作负责人 : 陈道军会计机构负责人 : 陈道军 7 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 393,12 一 上年期末余额 0, ,159, , ,529, , ,537,852.13, ,072,0 17, 加 : 会计政策 变更 前期差 172,859 1,555,7 1,728,5 错更正 同一控 制下企业合并 其他 393,12 二 本年期初余额 0, ,159, , ,702, , ,537,590.19, ,073,7 46, 三 本期增减变动 金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,359, , ,253, ,77 9, ,26 0, ( 一 ) 综合收益总 额 -93, ,253, 105, , ,488.82, ( 二 ) 所有者投入 和减少资本 1,359, ,102,1-2,742,

54 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 1,359, ,102,1-2,742, ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 -330,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,12 四 本期期末余额 0, ,518, , ,702, ,357, ,757, 882, , 上年金额 项目 上期 54

55 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 393,12 一 上年期末余额 0, ,640, ,293, ,529, ,896, ,539, 850, , 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 393,12 二 本年期初余额 0, ,640, ,293, ,529, ,896, ,539, 850, , 三 本期增减变动 金额 ( 减少以 - 号填列 ) -481, ,169, ,348, 247, , ,292.68, ( 一 ) 综合收益总 -1,169,9-24,348, 74,268, 48,749, 额 ( 二 ) 所有者投入 和减少资本 -481, , ,327,204.88, 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 53,567, ,567, 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或 -481, , ,760,779.78,