广州尚品宅配家居股份有限公司2017年第一季度报告全文

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1 广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李连柱主管会计工作负责人张启枝及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 余丽坚声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 793,770, ,854, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -46,571, ,512, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -46,540, ,910, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -147,424, ,810, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -5.74% % 4.83% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,344,647, ,149,965, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,166,402, ,341, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -399, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 157, 委托他人投资或管理资产的损益 607, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -380, 减 : 所得税影响额 15, 合计 -31, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二重大风险提示 1 市场竞争加剧的风险我国家具行业发展快速, 总产值已近一万亿元, 家具行业生产企业数量不断增加, 市场集中度分散, 行业竞争激烈作为家具行业的新兴细分行业, 定制家具因具有可满足消费者的个性化需求空间利用率高服务周全等优势, 吸引了越来越多的消费群体, 定制家具行业呈现出快速发展的趋势, 这将导致定制家具行业内定制衣柜定制橱柜等单品类定制家具企业向全屋家具定制拓展产品 ; 同时, 定制家具的快速发展也吸引了部分传统成品家具厂商向定制家具领域转型 ; 此外, 家装企业地板企业等其他家居企业也因看好定制家具市场, 纷纷涉足定制家具行业而在报告期内, 多个定制家居企业相继上市, 进一步加剧了定制家具行业的竞争, 这将导致定制家具行业的市场竞争逐步由价格竞争转变为产品设计生产效率与成本定制服务渠道建设品牌营销等方面的综合竞争, 使得定制家具企业在品牌营销等方面的投入加大, 进而影响企业的盈利能力若公司不能在产品设计生产效率与成本定制服务渠道建设品牌营销等方面持续保持优势, 定制家具行业的市场竞争加剧, 将可能对公司的盈利水平造成不利影响 2 经营业务季节性波动的风险本公司所处的家具行业具有一定的季节性, 主要与国内居民的房屋装饰装修的季节性密切相关年, 公司定制家具及配套家居产品上半年实现的营业收入占当年家具产品主营业务收入的比例分别为 34.56% 38.16% 和 40.76%, 公司年度营业收入结构存在上半年较低下半年较高的特点, 特别是第一季度经营业绩相对较差, 公司的经营业绩存在季节性波动的风险三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 32,375 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量李连柱境内自然人 24.00% 25,922,186 25,922,186 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司天津达晨创富股权投资基金中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 11.25% 12,150,025 12,150,025 境内非国有法人 11.25% 12,150,025 12,150,025 周淑毅境内自然人 9.00% 9,718,887 9,718,887 彭劲雄境内自然人 8.91% 9,622,325 9,622,325 付建平境内自然人 4.50% 4,859,186 4,859,186 李钜波境内自然人 4.50% 4,859,186 4,859,186 4

5 吴璟境内自然人 1.59% 1,718,180 1,718,180 中国农业银行股份有限公司 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金其他 0.37% 399,911 0 其他 0.19% 202,140 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国农业银行股份有限公司 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠聚汇三号资产管理产品巨杉 ( 上海 ) 资产管理有限公司 - 巨杉净值线 2 号基金百年人寿保险股份有限公司 - 汇利宝 52 号定向资产管理计划 399,911 人民币普通股 399, ,140 人民币普通股 202, ,965 人民币普通股 178, ,247 人民币普通股 162, ,954 人民币普通股 151,954 龚伶俐 139,853 人民币普通股 139,853 郑媛媛 125,950 人民币普通股 125,950 广东尚伟投资管理有限责任公司 - 尚泰 1 号证券投资基金 125,381 人民币普通股 125,381 黄怀宁 104,651 人民币普通股 104,651 中国建设银行股份有限公司 - 国泰价值经典混合型证券投资基金 (LOF) 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 102,158 人民币普通股 102,158 上述股东中李连柱和周淑毅为一致行动人, 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东是否属于一致行动人公司股东龚伶俐通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 139,853 股, 实际合计持有 139,853 股 ; 公司股东黄怀宁除通过普通证券账户持有 5,200 股, 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 99,451 股, 实际合计持有 104,651 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 5

6 是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项期末余额年初余额增减额变动比率变动原因目 ( 单位 : 万元 )( 单位 : 万元 )( 单位 : 万元 ) (%) 货币资金 182, , , % 较期初增加 %, 报告期内公司首次发行股票上市, 募集资金到位增幅较大应收账款 % 较期初增加 54.17%, 主要受子公司圆方软件部分销售合同款项未到结算期影响所致预付款项 5, , , % 预付账款比期初增加 60.39%, 主要是材料预付款增加及预付租金所导致的其他流动资产 21, , % 较期初增加 %, 主要原因是本报告期自有资金购买理财产品增加所致在建工程 2, , % 在建工程比期初增加 44.10%, 主要是增加五厂立体仓库投入建设导致在建工程大幅度增长递延所得税资产 3, , , % 较期初增加 76.89%, 主要是受季节性影响, 第一季度为经营淡季亏损企业计提递延所得税资产增加所致 ; 应付账款 24, , , % 应付账款比期初减少 36.66%, 主要是受季节性采购和加快结算周期所致应交税费 4, , , % 较期初减少 38.78%, 主要是受季节性影响, 第一季度为经营淡季计提的应交税金减少所致 ; 股本 10, , , % 较期初增加 33.33%, 报告期内公司首次发行股票上市, 注册资本到位增加 2700 万元股本资本公积 138, , , % 较期初增加 %, 报告期内公司首次发行股票上市, 注册资本到位增加 13, 万元资本公积利润表项目本期发生额上期发生额增减额变动比率变动原因 ( 单位 : 万元 )( 单位 : 万元 )( 单位 : 万元 ) (%) 税金及附加 % 较上年同期增加 64.35%, 受销售额增长所致同时根据财会号文规定, 本期将原在管理费用核算的税金调整至税金及附加核算财务费用 % 较上年同期减少 %, 募集资金到位, 银行存款利息收入增加所致资产减值损失 % 较上年同期增加 62.81%, 主要受租赁押金账龄增加影响所致投资收益 % 较上年同期增加 40.68%, 受自有资金购买理财产品增加所致 7

8 营业外收入 % 较上年同期减少 60.88%, 受政府补助收入减少所致营业外支出 % 较上年同期减少 41.19%, 受处置固定资产损失减少所致所得税费用 -1, , % 较上年同期减少 34.69%, 受销售额增长利润总额减亏影响所致现金流量表项本期发生额上期发生额增减额变动比率变动原因目 ( 单位 : 万元 )( 单位 : 万元 )( 单位 : 万元 ) (%) 销售商品提 95, , , % 较上年同期增加 36.05%, 受销售额增长所致供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金 2, , , % 较上年同期增加 75.07%, 受收取加盟保证金增加以及电商平台代收款项增加影响所致购买商品接受劳务支付的现金支付的其他与经营活动有关的现金取得投资收益所收到的现金购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金吸收投资收到的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 51, , , % 较上年同期增加 33.61%, 受销售额增长所致 19, , , % 较上年同期增加 30.02%, 受期间费用增加预付租金以及 IPO 费用增加所致 % 较上年同期增加 40.68%, 受自有资金购买理财产品增加所致 3, , , % 较上年同期减少 66.77%, 受佛山维尚五厂主体工程基本完成, 基建投入减少所致 35, , , % 较上年同期增加 89.89%, 主要原因是本报告期增加自有资金购买理财产品增加所致 137, , 新增较上年同期增加 137, 万元, 报告期内公司首次发行股票上市, 收到募集资金影响 % 较上年同期减少万元, 上年同期发放股利, 而本报告期内无股利支付事项二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司实现营业收入 79, 万元, 同比增长 27.65%; 归属于上市公司股东净利润为 -4, 万元, 同比减亏 23.04% 主要由于受季节性影响, 第一季度为生产经营的淡季, 经营业绩相对较差, 但销售费用管理费用等日常经营 8

04%, 定制家具产品是公司主营业务收入的主要来源 ; 软件及技术服务主营业务收入占营业收入的比例为 2.09%, 同比增长 41.10%;O2O 引流服务主营业务收入占营业收入比例为 1.79%, 同比增长 60.

9 费用仍正常支出, 是第一季度亏损的主要原因报告期内公司主营业务突出, 主营业务收入占营业收入比例为 99.4%, 同比增长 27.31% 公司主营业务收入来源于定制家具及配套家居产品软件及技术服务 O2O 引流服务 ; 其他业务占营业收入比例很小, 主要是加盟商的加盟费收入报告期内, 公司主营业务收入产品构成中以定制家具产品及配套家居产品为主, 占营业收入比例为 95.52%, 同比增长 26.04%, 定制家具产品是公司主营业务收入的主要来源 ; 软件及技术服务主营业务收入占营业收入的比例为 2.09%, 同比增长 41.10%;O2O 引流服务主营业务收入占营业收入比例为 1.79%, 同比增长 60.99% 重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 公司实现营业收入 79, 万元, 同比增长 27.65%; 归属于上市公司股东净利润为 -4, 万元, 同比减亏 23.04% 9

10 报告期内, 公司 2017 年度经营计划未发生重大变化, 年度经营计划得到有效执行对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项五募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 137,330.3 本季度投入募集资金总额 4, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 68, 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目智能制造生产线建设项目营销网络建设项目否 82, , , , % 2018 年 12 月 31 日否 23, , , % 2018 年 12 月 31 日否否 , 否否互联网营销 O2O 推广平台项目否 20, , , , % 2017 年 12 月 31 日不适不适用不适用用否家居电商华南配套中心建设项目否 11, , , % 2016 年 12 月 31 日否否承诺投资项目小计 , , , , , 超募资金投向 10

11 无合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情无况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额不适用用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况为保障募集资金投资项目顺利进行, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核, 截至 2017 年 3 月 1 日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 68, 万元, 公司智能制造生产线建设项目已投入 38, 万元营销网络建设项目已投入 5, 万元互联网营销 O2O 推广平台项目已投入 13, 万元家居电商华南配套中心建设项目已投入 11, 万元公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案不适用不适用募集资金专户存储无 11

12 六报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 12

13 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 广州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,828,049, ,020, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 3,861, ,504, 预付款项 57,206, ,667, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 35,743, ,376, 买入返售金融资产存货 261,805, ,771, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 217,808, ,472, 流动资产合计 2,404,475, ,215,813, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 13

14 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 714,745, ,354, 在建工程 29,666, ,587, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 79,289, ,796, 开发支出商誉长期待摊费用 66,624, ,346, 递延所得税资产 34,688, ,610, 其他非流动资产 15,158, ,454, 非流动资产合计 940,172, ,151, 资产总计 3,344,647, ,149,965, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 242,797, ,309, 预收款项 792,394, ,506, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 51, , 应交税费 49,070, ,156,

15 应付利息应付股利其他应付款 93,513, ,162, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 105, , 其他流动负债流动负债合计 1,177,933, ,315,285, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 311, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 311, , 负债合计 1,178,245, ,315,623, 所有者权益 : 股本 108,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,387,059, ,427, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 15

16 盈余公积 30,100, ,100, 一般风险准备未分配利润 641,242, ,813, 归属于母公司所有者权益合计 2,166,402, ,341, 少数股东权益所有者权益合计 2,166,402, ,341, 负债和所有者权益总计 3,344,647, ,149,965, 法定代表人 : 李连柱主管会计工作负责人 : 张启枝会计机构负责人 : 余丽坚 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,730,184, ,031, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 11, 预付款项 173,855, ,463, 应收利息应收股利其他应收款 16,225, ,771, 存货 79, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 80,082, 流动资产合计 2,000,439, ,345, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 60,137, ,137, 投资性房地产 16

17 固定资产 6,938, ,356, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 515, , 开发支出商誉长期待摊费用 5,524, ,120, 递延所得税资产 981, , 其他非流动资产 242, ,404, 非流动资产合计 74,340, ,343, 资产总计 2,074,780, ,688, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 516, ,842, 预收款项 199,640, ,435, 应付职工薪酬 38, , 应交税费 6,077, ,952, 应付利息应付股利其他应付款 103,670, ,597, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 309,942, ,873, 非流动负债 : 长期借款应付债券 17

18 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 309,942, ,873, 所有者权益 : 股本 108,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,387,059, ,427, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 30,100, ,100, 未分配利润 239,677, ,287, 所有者权益合计 1,764,837, ,815, 负债和所有者权益总计 2,074,780, ,688, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 793,770, ,854, 其中 : 营业收入 793,770, ,854, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 850,962, ,401,

19 其中 : 营业成本 442,741, ,654, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 9,001, ,476, 销售费用 293,494, ,630, 管理费用 102,712, ,239, 财务费用 -179, , 资产减值损失 3,192, ,960, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 607, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -56,585, ,115, 加 : 营业外收入 439, ,123, 其中 : 非流动资产处置利得 3, 减 : 营业外支出 1,062, ,806, 其中 : 非流动资产处置损失 403, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -57,208, ,799, 减 : 所得税费用 -10,636, ,286, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -46,571, ,512, 归属于母公司所有者的净利润 -46,571, ,512, 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 19

20 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -46,571, ,512, 总额归属于母公司所有者的综合收益 -46,571, ,512, 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 李连柱主管会计工作负责人 : 张启枝会计机构负责人 : 余丽坚 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 291,972, ,314, 减 : 营业成本 212,327, ,916, 税金及附加 1,727, ,160,

21 销售费用 47,473, ,542, 管理费用 16,628, ,826, 财务费用 -756, 资产减值损失 979, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 91, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 13,684, ,169, 加 : 营业外收入 250, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 28, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,907, ,177, 减 : 所得税费用 3,517, ,272, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 10,390, ,905, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 21

22 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 10,390, ,905, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 951,265, ,545, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 170, , 收到其他与经营活动有关的现金 25,301, ,452, 经营活动现金流入小计 976,737, ,143, 购买商品接受劳务支付的现金 510,996, ,454, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金 22

23 金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 322,633, ,436, 支付的各项税费 99,563, ,189, 支付其他与经营活动有关的现金 190,968, ,872, 经营活动现金流出小计 1,124,162, ,953, 经营活动产生的现金流量净额 -147,424, ,810, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 607, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 144,000, ,000, 投资活动现金流入小计 144,616, ,432, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 33,466, ,710, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 357,000, ,000, 投资活动现金流出小计 390,466, ,710, 投资活动产生的现金流量净额 -245,850, ,277, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,373,303, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,373,303, 偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 8,400,

24 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 8,400, 筹资活动产生的现金流量净额 1,373,303, ,400, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 980,028, ,487, 加 : 期初现金及现金等价物余额 846,215, ,044, 六期末现金及现金等价物余额 1,826,244, ,556, 母公司现金流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 单位 : 元的现金销售商品提供劳务收到 353,926, ,913, 收到的税费返还的现金收到其他与经营活动有关 52,160, ,882, 经营活动现金流入小计 406,087, ,795, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 452,059, ,178, ,380, ,897, 支付的各项税费 27,994, ,245, 的现金支付其他与经营活动有关 68,950, ,299, 经营活动现金流出小计 589,385, ,621, 经营活动产生的现金流量净额 -183,298, ,825, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 91, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24

25 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额的现金收到其他与投资活动有关 20,000, ,000, 投资活动现金流入小计 20,091, ,068, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,942, ,161, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额的现金支付其他与投资活动有关 100,000, ,000, 投资活动现金流出小计 101,942, ,161, 投资活动产生的现金流量净额 -81,850, ,093, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,373,303, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,373,303, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 8,400, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 8,400, 筹资活动产生的现金流量净额 1,373,303, ,400, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额 1,108,153, ,319, ,031, ,092, ,730,184, ,773,

26 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92