第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人章笠中主管会计工作负责人王凛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王凛声明

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也堀侯
5 years ago
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1 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人章笠中主管会计工作负责人王凛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王凛声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 236,055, ,645, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 22,544, ,052, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 22,137, ,393, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -77,598, ,225, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.09% 1.66% -0.57% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,882,304, ,901,704, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,077,221, ,062,117, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -302, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 819, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39, 减 : 所得税影响额 69, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 407, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二重大风险提示 1 市场竞争加剧风险目前全球零售业安防市场竞争日趋激烈, 国内 RFID 市场的兴起也吸引大批竞争者纷纷涉足智慧医疗产业, 在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下, 国内从事医疗信息化的企业纷纷加大投入抢占市场, 资本巨头也看到医疗卫生领域未来发展的巨大红利, 创新性竞争企业不断涌现, 公司智慧医疗业务面临技术和市场拓展的双重挑战对此, 公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化优势, 不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距, 充分发挥公司在主营业务领域已建立的标杆项目的示范性效应, 跟踪市场需求, 深挖客户潜力, 确保公司主营产品的市场影响力和品牌知名度企业内部做好降本增效, 强化成本管控及项目执行力 2 技术泄露风险公司主营产品的技术含量高, 核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本公司在多年的研发经营过程中, 拥有了多项专利, 建立了高效协作的应用实施团队, 如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况, 可能对公司经营造成不利影响对此, 公司将进一步完善保密制度, 同时有效做好核心人员的激励和管理工作, 最大程度防范技术泄密给公司带来的风险 3 人力资源管理风险公司的快速发展离不开优秀团队与人才的支持, 尤其对于高水平的管理技术营销人才的需求增加, 若公司的人才储备不能满足市场及公司的发展需求, 可能面临人才流失及人才不足的风险为此公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策吸引和留住人才, 另一方面在引进高级技术人才的同时, 加强开展核心骨干员工内部培养机制, 组织优秀员工参与培训拓展, 增加对公司的忠诚度和归属感, 提升员工职业能力公司也会视发展情况推出相应激励措施, 实现员工的个人利益与公司的整体利益共同发展 4 国际贸易政策及汇率风险近年来, 随着各国经济发展增速的不同变化, 国际市场进出口贸易争端频现, 各国政府也针对进出口贸易的不同类别实施相关贸易保护政策国际市场人民币汇率变动也较为频繁, 公司商业智能事业部电子标签销售中出口业务占比较大, 存在贸易国的政策和国际货币市场的汇率变动风险对此, 公司将持续关注贸易国的经济发展和政策变化, 针对出口业务购买相关保险, 以最大限度降低因政策和汇率变动对公司造成的损失 4

5 三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 55,068 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量路楠境内自然人 16.33% 131,905,000 98,928,750 杭州医惠投资管理有限公司境内非国有法人 11.25% 90,912,612 90,912,612 章笠中境内自然人 3.05% 24,601,203 24,589,053 方振淳境内自然人 2.37% 19,160,312 18,045,112 质押 19,160,312 西藏瑞华资本管理有限公司境内非国有法人 2.23% 18,045,112 18,045,112 质押 18,045,112 浙江鲲鹏资产管理有限公司 - 鲲鹏资本 - 中瑞思创定增 1 号证券投资基金其他 2.23% 18,045,111 18,045,111 杭州博泰投资管理有限公司境内非国有法人 1.32% 10,678,712 8,009,034 张佶境内自然人 1.13% 9,167,600 6,875,700 交通银行股份有限公司 - 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金其他 1.02% 8,229,804 0 商巍境内自然人 0.97% 7,848,900 5,886,675 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量路楠 32,976,250 人民币普通股 32,976,250 交通银行股份有限公司 - 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 8,229,804 人民币普通股 8,229,804 沈祥龙 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 中国建设银行股份有限公司 - 华商盛世成长混合型证券投资基金云南国际信托有限公司 - 臻尹二号集合资金信托计划中国建设银行股份有限公司 - 华夏优势增长混合型证券投资基金 6,099,856 人民币普通股 6,099,856 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 4,884,197 人民币普通股 4,884,197 # 莫建华 4,470,000 人民币普通股 4,470,000 中国工商银行股份有限公司 - 易方 4,380,723 人民币普通股 4,380,723 5

6 达创业板交易型开放式指数证券投资基金蒋士平 4,292,400 人民币普通股 4,292,400 泰康人寿保险有限责任公司 - 投连 - 多策略优选上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 4,271,700 人民币普通股 4,271,700 (1) 公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02% 的股权 ; 非公开发行认购方西藏瑞华资本管理有限公司浙江鲲鹏资产管理有限公司鲲鹏资本中瑞思创定增 1 号证券投资基金方振淳与公司控股股东路楠先生签署了委托投票协议书, 就其本次认购所获股份及其孳生股份不可撤销地委托路楠先生代为行使表决权, 该等股份相关委托投票权的行使, 自 2016 年 1 月 31 日后且路楠先生所持公司全部表决权股份 ( 包含委托人委托表决权和 / 或其他拟委托投票权, 如有 ) 合计低于 30% 时开始实施, 期间委托人将就上市公司所有董事会 / 股东大会审议事项与路楠先生保持相同意见 (2) 自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州医惠投资管理有限公司 54.41% 的股权除此之外, 公司股东之间不存在关联关系或一致行动人关系, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系公司自然人股东莫建华通过普通证券账户持有 3,140,000 股, 通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,330,000 股, 合计持有 4,470,000 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期路楠 118,091,250 19,162,500 98,928,750 高管锁定股每年解锁 25% 杭州医惠投资管理有限公司 90,912,612 0 根据重组收购协议 90,912,612 自愿承诺限售章笠中 24,589,053 0 根据重组收购协议 24,589,053 自愿承诺限售根据非公开发行协方振淳 18,045, ,045,112 议自愿承诺限售 2019 年 2 月 19 日 2018 年 7 月 17 日 2020 年 1 月 3 日西藏瑞华资本管理有限公司 18,045, ,045,112 根据非公开发行协 2020 年 1 月 3 日 6

7 议自愿承诺限售浙江鲲鹏资产管理有限公司 - 鲲鹏资本 - 中瑞思创定增 1 号证券投资基金根据非公开发行协 18,045, ,045,111 议自愿承诺限售 2020 年 1 月 3 日杭州博泰投资管理有限公司 10,678,712 2,669,678 8,009,034 首发承诺每年解锁 25% 张佶 7,593, ,050 6,875,700 高管锁定股每年解锁 25% 商巍 5,886, ,886,675 高管锁定股每年解锁 25% 何国平 677,934 0 根据重组收购协议 677,934 自愿承诺限售彭军 677,934 0 根据重组收购协议 677,934 自愿承诺限售根据重组收购协议郑凌峻 677, ,934 自愿承诺限售 2018 年 7 月 17 日 2018 年 7 月 17 日 2018 年 7 月 17 日寿瑾华 10,800 2,700 8,100 高管锁定股全锁 2018 年 10 月 9 日合计 313,931,989 22,552, ,379,

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表科目期末数期初数变动幅度变动金额变化原因单位 : 元主要系公司生产经营活动中运营资金的季货币资金 250,809, ,625, % -178,815, 节性因素影响归还银行贷款以及一季度对外投资所致预付款项 67,092, ,566, % 34,525, 主要系与战略合作公司的预付款增加所致主要系合作过程中支付的押金保证金及其其他应收款 65,362, ,855, % 19,507, 他暂付款增加所致其他流动资产 21,290, ,160, % 6,130, 主要系本期末理财产品及可抵扣税金增加主要系本期预付土地使用权受让款以及设其他非流动资产 27,375, ,737, % 18,637, 备采购款增加所致主要系期初计提年终奖已在本期发放完毕应付职工薪酬 16,348, ,417, % -23,068, 所致主要系公司借款增加, 贷款利息计提同比上应付利息 1,313, , % 676, 升所致长期借款 192,567, ,000, % 62,567, 主要系公司本期新增中资外债借款所致利润表科目本期数上年同期数变动幅度变动金额变化原因主要系公司销售规模增加, 销售费用相应增销售费用 23,798, ,397, % 5,400, 加以及为扩大市场规模, 增加了对市场宣传的投入力度主要系与去年同期相比公司借款增加使得财务费用 8,302, ,658, % 4,644, 贷款利息同比上升, 以及受美元汇率影响汇兑损失增加主要系公司去年同期收到软件产品增值税其他收益 10,784, ,798, % -9,014, 退税较多主要受前述费用增加以及其他收益下降影营业利润 23,730, ,915, % -15,185, 响现金流量表科目本期数上年同期数变动幅度变动金额变化原因投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额主要系公司本期对外股权投资受让土地使 -109,219, ,788, % -100,430, 用权购买固定资产以及其他理财产品等增加所致 12,937, ,123, % 242,061, 主要系上期归还部分并购贷款流动资金贷款以及本期增加贷款所致 8

9 二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2018 年第一季度, 公司围绕年度经营计划稳步开展各项工作, 共计实现营业收入 23, 万元, 同比增加 11.01%, 实现归属于上市公司股东的净利润 2, 万元, 同比降低 33.79% 报告期内, 公司智慧医疗业务订单持续增长, 营业收入和营业利润均同向上升, 保持了良好的发展势头商业智能板块虽然 RFID 标签业务状况良好, 但受个别海外客户拖欠货款暂停发货等因素影响, 整个商业智能板块业绩与去年同期相比下降明显加之部分控股子公司经营亏损等因素影响, 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下降具体经营情况如下 : 报告期内, 医疗信息化行业主管部门陆续释放政策利好, 政府也进一步加大了对医疗信息化的投入, 公司紧抓行业新的发展机遇, 不断加强智慧医疗核心产品的研发力度和市场推广力度受益于之前年度打下的良好基础, 公司在智慧医疗领域的品牌效应逐步显现, 报告期大型项目订单较去年同期有显著增长, 核心业务取得快速发展虽然去年一季度公司软件产品增值税退税较多, 本期软件产品增值税退税额与去年同期相比减少幅度较大, 但剔除软件退税因素影响后, 今年一季度公司智慧医疗业务利润同比有大幅增长报告期内, 商业智能事业部面对竞争激烈的 EAS RFID 标签业务市场, 持续加强对高附加值新产品的研发力度, 优化产品结构, 不断完善零售产业链上下游各个环节的技术解决方案, 为客户提供多元化的智慧商业管理服务 2018 年第一季度, 公司 RFID 标签业务销售收入及利润均实现同比增长但受美国客户拖欠货款暂停发货影响, 本报告期北美区域整体销售额相比去年同期大幅下降, 对公司商业智能业绩产生较大不利影响为此, 公司已经采取积极应对措施, 加强替代客户渠道开发力度, 逐步消除上述问题所带来的影响, 提升商业智能业务经营业绩重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内, 公司及子公司共获得软件著作权 17 项, 实用新型专利 15 项, 外观设计专利 10 项具体软件 9

10 著作权情况如下 : 序号类别名称登记号登记时间取得方式所有权人 1 医惠 ThinkGO 医学本体的概念校验平台软软件著作权件 V SR /1/4 原始取得医惠科技有限公司 2 软件著作权医惠科研综合服务平台系统软件 V SR /1/4 原始取得医惠科技有限公司 3 软件著作权医惠一体化监控平台软件 V SR /1/4 原始取得医惠科技有限公司 4 软件著作权医惠主数据管理平台软件 V SR /1/4 原始取得医惠科技有限公司 5 软件著作权医惠护理电子病历系统软件 V SR /1/8 原始取得医惠科技有限公司 6 软件著作权医惠患者信息系统软件 V SR /1/8 原始取得医惠科技有限公司 7 软件著作权医惠智能被服科室分拣管理系统软件 V SR /1/29 原始取得医惠科技有限公司 8 软件著作权医惠智能被服微信管理系统软件 V SR /1/29 原始取得医惠科技有限公司 9 软件著作权医惠闭环流程追溯管理系统软件 V SR /2/8 原始取得医惠科技有限公司 10 软件著作权医惠临床辅助决策系统软件 V SR /2/7 原始取得医惠科技有限公司 11 软件著作权医惠人工智能疾病辅助系统软件 V SR /2/8 原始取得医惠科技有限公司 12 软件著作权医惠药学服务平台系统软件 V SR /2/7 原始取得医惠科技有限公司 13 软件著作权医惠医院智能门户平台系统软件 V SR /2/7 原始取得医惠科技有限公司 14 软件著作权医惠主数据管理平台系统软件 V SR /2/8 原始取得医惠科技有限公司 15 软件著作权医惠智能床旁交互系统软件 V SR /2/8 原始取得医惠科技有限公司 16 软件著作权医惠国家护理质量数据平台软件 V SR /2/8 原始取得医惠科技有限公司 17 软件著作权医惠医疗废弃物管理系统软件 V SR /3/14 原始取得医惠科技有限公司报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用参见本节中报告期内驱动业务收入变化的具体因素相关内容对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 1 市场竞争加剧风险目前全球零售业安防市场竞争日趋激烈, 国内 RFID 市场的兴起也吸引大批竞争者纷纷涉足智慧医疗产业, 在国家大力推进医改和医疗卫生信息化的背景下, 国内从事医疗信息化的企业纷纷加大投入抢占市场, 资本巨头也看到医疗卫生领域未来发展的巨大红利, 创新性竞争企业不断涌现, 公司智慧医疗业务面临技术和市场拓展的双重挑战对此, 公司将充分发挥软硬件方面技术研发和产业化优势, 不断拉大与竞争对手在技术和服务等方面的差距, 充分发挥公司在主营业务领域已建立的标杆项目的示范性效应, 跟踪市场需求, 深挖客户潜力, 确保公司主营产品的市场影响力和品牌知名度企业内部做好降本增效, 强化成本管控及项目执行力 10

11 2 技术泄露风险公司主营产品的技术含量高, 核心技术和高素质的研究技术人员和应用实施团队是公司进行产品创新和市场维护的根本公司在多年的研发经营过程中, 拥有了多项专利, 建立了高效协作的应用实施团队, 如发生上述相关技术人员离职或私自泄露机密的情况, 可能对公司经营造成不利影响对此, 公司将进一步完善保密制度, 同时有效做好核心人员的激励和管理工作, 最大程度防范技术泄密给公司带来的风险 3 人力资源管理风险公司的快速发展离不开优秀团队与人才的支持, 尤其对于高水平的管理技术营销人才的需求增加, 若公司的人才储备不能满足市场及公司的发展需求, 可能面临人才流失及人才不足的风险为此公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策吸引和留住人才, 另一方面在引进高级技术人才的同时, 加强开展核心骨干员工内部培养机制, 组织优秀员工参与培训拓展, 增加对公司的忠诚度和归属感, 提升员工职业能力公司也会视发展情况推出相应激励措施, 实现员工的个人利益与公司的整体利益共同发展 4 国际贸易政策及汇率风险近年来, 随着各国经济发展增速的不同变化, 国际市场进出口贸易争端频现, 各国政府也针对进出口贸易的不同类别实施相关贸易保护政策国际市场人民币汇率变动也较为频繁, 公司商业智能事业部电子标签销售中出口业务占比较大, 存在贸易国的政策和国际货币市场的汇率变动风险对此, 公司将持续关注贸易国的经济发展和政策变化, 针对出口业务购买相关保险, 以最大限度降低因政策和汇率变动对公司造成的损失三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺标的公司 Ewell Hong Kong Limited 股东余志达承诺, 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺余志达业绩承诺及补偿安排以归属于标的公司所有者的合并净利润 ( 扣除非经常性损益前后孰低数 ) 为考核指标, 在未来三个财年完 2017 年 04 三年成以下业绩指标 :(1)2018 财年 (2017 年 4 月 1 日至月 01 日 2018 年 3 月 31 日 ) 承诺业绩 : 净利润不少于港币 260 正常履行中万元 (2)2019 财年 (2018 年 4 月 1 日至 2019 年 3 11

12 月 31 日 ) 承诺业绩 : 净利润不少于港币 400 万元 (3) 2020 财年 (2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日承诺业绩 : 净利润不少于港币 560 万元在业绩承诺期内, 实际考核中将 2018 财年和 2019 财年两个完整财年作为一个业绩考核期, 承诺净利润以 2018 财年和 2019 财年承诺净利润累计计算 ; 将 2020 财年作为第二个业绩考核期任一业绩考核期内标的公司实现的净利润低于该考核期内承诺净利润数, 则余志达应依据以下计算方法向思创香港做出现金或股权补偿余志达所承担的现金补偿 : 当年应补偿现金金额 =( 截至当期期末累计承诺净利润数 - 截至当期期末标的公司累计考核实现的净利润数 ) 业绩承诺期内承诺净利润数总和思创香港本次受让廖东华股权及对 Ewell HK 增资的交易总金额 ( 港币 2,000 万元 )- 累计已补偿的金额余志达应补偿股权数量 = 当年应补偿现金金额本次思创香港认购 Ewell HK 新发行股份单价 ( 本次思创香港认购 Ewell HK 新发行股份单价 = 港币 1,400 万元 300 万股 ) 余志达累计补偿股权总数以其在标的公司持有的 280 万股为限 ; 不足部分, 余志达应以现金方式继续向思创香港进行补偿 2015 年 4 月 27 日与中瑞思创签署的关于医惠科技有限公司之股权转让合同中作出承诺如下 :1 因本次何国平彭股份限售军章笠中承诺郑凌峻交易所受让的中瑞思创股份自变更登记到其名下之日起 36 个月内不得转让 2 限售期内, 如因公司实施送红股资本公积转增股本事项而增持的公司股份, 应遵守上述关于限售期的约定锁定 3 若期限届满时, 2015 年 07 月 17 日 36 个月正常履行中业绩承诺相关事项履行尚未实施完毕, 该限售期则相资产重组时所作承诺应延长至业绩承诺相关事项履行完毕医惠科技有限公司股东杭州医惠投资管理有限公司, 通过资产重组协议受让思创医惠科技股份有限公司大股东路楠俞国骅持有的上市公司股份股, 杭州医惠投资管理有限公司股份限售承诺杭州医惠投资管理有限公司自愿承诺, 其所受让的思创医惠科技股份有限公司股份自变更登记到其名下之日起 36 个月内不得转让限售期内, 杭州医惠投资管 2016 年 02 月 19 日 36 个月正常履行中理有限公司如因公司实施送红股资本公积转增股本事项而增持的公司股份, 应遵守上述关于限售期的约定锁定首次公开发行或再融资时所作承诺路楠商巍首发承诺张佶杭州博泰投资管理有限首发承诺公司在其任职期间内, 每年转让的股份不超过所直接或间 2010 年 04 接持有公司股份总数的 25%; 离任后半年内, 不转让所长期月 30 日持有的公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份承诺每年转让的股份不超过所 2010 年 04 长期月 30 日正常履行中正常履行中 12

13 持有公司股份总数的 25% 本人目前没有将来也不直接或间接从事与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动, 包括但不限于路楠俞国骅竞业承诺研制生产和销售与杭州中瑞思创科技股份有限公司及其控股的子公司研制生产和销售产品相同或相近 2010 年 04 长期月 30 日正常履行中似的任何产品, 并愿意对违反上述承诺而给杭州中瑞思创科技股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任路楠商巍张佶陈武军杭州博泰投资管理有限公司俞国骅蒋士平蓝宗烛王勇若发行人及其子公司因 2007 年底至 2009 年底期间实行劳务派遣而产生补偿或赔偿责任, 或被有关主管部门处罚的, 由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任 ; 若发行人及其子公司因 2009 年 12 月 31 日以前未按规定为职工缴纳住房公积金而被有关 2010 年 04 长期主管部门责令补缴追缴或处罚的, 由发行人现有全月 30 日体股东按照持股比例承担相应的经济责任 ; 若发行人因补缴 2006 年及以前年度企业所得税的行为而被有关主管部门处罚或追缴滞纳金的, 由发行人现有全体股东按照持股比例承担相应的经济责任正常履行中本人本次认购的思创医惠的股份 ( 包括该等股份未来方振淳股份限售承诺因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的股份 ), 在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转 2017 年 01 月 03 日 36 个月正常履行中让浙江鲲鹏资产管理有限本公司管理的 " 鲲鹏资本 - 中瑞思创定增 1 号证券投资公司 - 鲲鹏资本 - 中瑞思创定增 1 股份限售承诺基金 " 本次认购的思创医惠的股份 ( 包括该等股份未来因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的股份 ), 在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转 2017 年 01 月 03 日 36 个月正常履行中号证券投资让基金西藏瑞华资本管理有限公司股份限售承诺本公司本次认购的思创医惠的股份 ( 包括该等股份未来因思创医惠资本公积转增或送红股等方式所滋生的股份 ), 在该等股份发行上市之日起三十六个月内不转让 2017 年 01 月 03 日 36 个月正常履行中其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕不适用的, 应当详 13

14 细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划五募集资金使用情况对照表适用不适用六报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 14

15 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 思创医惠科技股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 250,809, ,625, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 4, , 应收账款 630,126, ,132, 预付款项 67,092, ,566, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 65,362, ,855, 买入返售金融资产存货 293,088, ,587, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21,290, ,160, 流动资产合计 1,327,774, ,400,012, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 134,012, ,512,

16 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 182,117, ,244, 投资性房地产 25,359, ,719, 固定资产 343,521, ,058, 在建工程 8,654, ,821, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 95,682, ,363, 开发支出 12,722, ,340, 商誉 696,076, ,076, 长期待摊费用 15,366, ,664, 递延所得税资产 13,641, ,153, 其他非流动资产 27,375, ,737, 非流动资产合计 1,554,529, ,501,692, 资产总计 2,882,304, ,901,704, 流动负债 : 短期借款 277,352, ,800, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 4,293, ,293, 衍生金融负债应付票据 204, , 应付账款 112,587, ,424, 预收款项 23,690, ,913, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 16,348, ,417, 应交税费 60,419, ,083, 应付利息 1,313, ,

17 应付股利其他应付款 17,236, ,334, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 42,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 555,445, ,056, 非流动负债 : 长期借款 192,567, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 343, , 递延收益 1,805, ,222, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 194,716, ,565, 负债合计 750,162, ,622, 所有者权益 : 股本 807,885, ,885, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 795,095, ,169, 减 : 库存股其他综合收益 -5,110, ,743, 专项储备盈余公积 72,020, ,020,

18 一般风险准备未分配利润 407,329, ,785, 归属于母公司所有者权益合计 2,077,221, ,062,117, 少数股东权益 54,920, ,965, 所有者权益合计 2,132,141, ,112,082, 负债和所有者权益总计 2,882,304, ,901,704, 法定代表人 : 章笠中主管会计工作负责人 : 王凛会计机构负责人 : 王凛 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 103,315, ,579, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5, 应收账款 146,414, ,817, 预付款项 10,767, ,031, 应收利息 675, 应收股利其他应收款 59,885, ,114, 存货 39,703, ,906, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,331, ,082, 流动资产合计 366,094, ,539, 非流动资产 : 可供出售金融资产 85,811, ,312, 持有至到期投资长期应收款 151,718, ,718, 长期股权投资 1,714,342, ,714,127, 投资性房地产 5,492, ,635, 固定资产 67,664, ,287,

19 在建工程 5,751, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 13,070, ,098, 开发支出商誉长期待摊费用 1,420, , 递延所得税资产 2,412, ,412, 其他非流动资产非流动资产合计 2,047,685, ,026,072, 资产总计 2,413,780, ,319,611, 流动负债 : 短期借款 195,152, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 41,187, ,140, 预收款项 13,411, ,598, 应付职工薪酬 3,997, ,277, 应交税费 1,160, ,601, 应付利息 1,174, , 应付股利其他应付款 75,510, ,713, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 42,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 373,593, ,808, 非流动负债 : 长期借款 192,567, ,000, 应付债券其中 : 优先股 19

20 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 192,567, ,000, 负债合计 566,161, ,808, 所有者权益 : 股本 807,885, ,885, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 800,301, ,301, 减 : 库存股其他综合收益 -73, , 专项储备盈余公积 72,020, ,020, 未分配利润 167,484, ,669, 所有者权益合计 1,847,618, ,851,803, 负债和所有者权益总计 2,413,780, ,319,611, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 236,055, ,645, 其中 : 营业收入 236,055, ,645, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 223,508, ,739, 其中 : 营业成本 134,897, ,111,

21 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,611, ,293, 销售费用 23,798, ,397, 管理费用 50,291, ,198, 财务费用 8,302, ,658, 资产减值损失 4,607, ,080, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 397, ,210, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 215, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以其他收益 10,784, ,798, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 23,730, ,915, 加 : 营业外收入 77, , 减 : 营业外支出 344, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 23,463, ,208, 减 : 所得税费用 3,293, ,971, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 20,169, ,237, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 20,169, ,237, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 22,544, ,052, 少数股东损益 -2,375, ,

22 六其他综合收益的税后净额 -2,553, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,367, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,367, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -2,367, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -185, , 七综合收益总额 17,615, ,984, 总额归属于母公司所有者的综合收益 20,177, ,006, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,561, ,022, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 章笠中主管会计工作负责人 : 王凛会计机构负责人 : 王凛 4 母公司利润表单位 : 元 22

23 项目本期发生额上期发生额一营业收入 67,250, ,411, 减 : 营业成本 50,131, ,814, 税金及附加 426, ,814, 销售费用 5,714, ,163, 管理费用 9,819, ,020, 财务费用 5,992, ,432, 资产减值损失 87, ,398, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 215, ,902, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 215, , 其他收益 326, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -4,378, ,717, 加 : 营业外收入 6, , 减 : 营业外支出 320, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -4,692, ,725, 减 : 所得税费用 -507, ,773, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,184, ,951, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,184, ,951, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 23

24 他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -4,184, ,951, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 215,080, ,683, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 24

25 收到的税费返还 21,977, ,001, 金收到其他与经营活动有关的现 22,249, ,965, 经营活动现金流入小计 259,307, ,650, 购买商品接受劳务支付的现金 180,317, ,910, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 72,525, ,193, 支付的各项税费 32,055, ,439, 金支付其他与经营活动有关的现 52,007, ,333, 经营活动现金流出小计 336,906, ,875, 经营活动产生的现金流量净额 -77,598, ,225, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 182, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 80, ,676, 投资活动现金流入小计 262, ,676, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 25,087, ,505, 投资支付的现金 32,917, , 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 51,477,

26 投资活动现金流出小计 109,482, ,465, 投资活动产生的现金流量净额 -109,219, ,788, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 153,321, ,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 153,321, ,000, 偿还债务支付的现金 135,027, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 5,356, ,123, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计 140,384, ,123, 筹资活动产生的现金流量净额 12,937, ,123, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,066, , 五现金及现金等价物净增加额 -174,947, ,086, 加 : 期初现金及现金等价物余额 425,757, ,788, 六期末现金及现金等价物余额 250,809, ,702, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 73,310, ,879, 收到的税费返还 10,256, ,573, 金收到其他与经营活动有关的现 17,056, ,282, 经营活动现金流入小计 100,623, ,735, 购买商品接受劳务支付的现金 76,570, ,303,

27 现金支付给职工以及为职工支付的 10,904, ,785, 支付的各项税费 4,849, ,299, 金支付其他与经营活动有关的现 13,058, ,892, 经营活动现金流出小计 105,384, ,280, 经营活动产生的现金流量净额 -4,760, ,454, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 20,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 272, 投资活动现金流入小计 ,272, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,420, ,399, 投资支付的现金 17,499, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 73, 投资活动现金流出小计 19,993, ,399, 投资活动产生的现金流量净额 -19,992, ,872, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 145,121, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 145,121, 偿还债务支付的现金 55,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 3,632, ,390,

28 金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计 58,632, ,390, 筹资活动产生的现金流量净额 86,489, ,390, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 61,736, ,062, 加 : 期初现金及现金等价物余额 41,579, ,064, 六期末现金及现金等价物余额 103,315, ,001, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 28

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92