中原大地传媒股份有限公司2016年半年度报告全文

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1 中原大地传媒股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月

2 目录 2016 半年度报告... 2 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介... 4 第三节会计数据和财务指标摘要... 6 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节财务报告 第十节备查文件目录

3 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司负责人王爱 主管会计工作负责人刘木文及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘木文声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 2

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 大地传媒 指 中原大地传媒股份有限公司 中原出版传媒集团 集团公司 指 中原出版传媒投资控股集团有限公司 中勤万信会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 郑州市店 指 郑州市新华书店有限公司 发行集团 省新华书店 指 河南省新华书店发行集团有限公司 人民社 人民出版社 指 河南人民出版社有限责任公司 印刷集团 指 河南新华印刷集团有限公司 物资集团 指 河南新华物资集团有限公司 出版外贸 指 河南出版对外贸易有限公司 大象社 指 大象出版社有限公司 教材出版中心 教材中心 指 大象出版社有限公司郑东新区分公司 海燕社 海燕出版社 指 海燕出版社有限公司 科技社 科学技术出版社 指 河南科学技术出版社有限公司 古籍社 古籍出版社 指 中州古籍出版社有限公司 文心社 文心出版社 指 文心出版社有限公司 农民社 农民出版社 指 中原农民出版社有限公司 文艺社 文艺出版社 指 河南文艺出版社有限公司 电子音像社 电子音出版像社 指 河南电子音像出版社有限公司 美术社 美术出版社 指 河南美术出版社有限公司 汇林纸业 指 北京汇林纸业有限公司 汇林印务 指 北京汇林印务有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 河南省国有资产监督管理委员会 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 3

5 第二节公司简介 一 公司简介 股票简称大地传媒股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所中原大地传媒股份有限公司大地传媒 Central china land media CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ( 如有 )CCLM 公司的法定代表人 王爱 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 联系地址 毋晓冬 郑州市金水东路 39 号中国 ( 河南 ) 出版 产业园 A 座 电话 (0371) 传真 (0371) 电子信箱 ddcm000719@126.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2015 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2015 年年报 4

6 3 注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2014 年 10 月 28 日焦作市塔南路 45 号 报告期末注册 2016 年 06 月 27 日焦作市塔南路 45 号 R R R 临时公告披露的指定 网站查询日期 ( 如有 ) 5

7 第三节会计数据和财务指标摘要 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 3,348,986, ,252,825, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 316,762, ,126, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 292,643, ,602, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 234,341, ,512, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.12% 5.90% -0.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 9,667,613, ,298,655, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,276,190, ,101,102, % 二 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 三 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 6

8 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -114, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 22,725, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,199, 减 : 所得税影响额 671, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 18, 合计 24,119, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 7

9 第四节董事会报告 一 概述 截止 2016 年 6 月 30 日, 公司总资产为 亿元, 较上年同期增长了 10.55%; 实现营业收入 亿元, 较上年同期增长了 2.96%; 实现净利润 3.17 亿元, 较上年同期增长了 -5.48% 上半年主要工作情况如下: 一 公司传统业务发展情况一是抓出版导向和两个效益, 推出了一批双效俱佳的精品图书 主题出版方面, 人民出版社重点策划了 共和国日记 大型套书, 并配合国家重大政治活动, 策划了 中国工农红军长征记 和 伟人孙中山 等重点图书, 双效预期可观 海燕社绘本图书 斗年兽 和大象社的 名人家风丛书 入选国家新闻出版广电总局 2016 年向全国青少年推荐百种优秀出版物, 大象社 河南艺术名家推介工程丛书 获得河南外宣 六个一 工程优秀作品奖 农民社策划的以当前农村扶贫工作为主题的 第一书记脱贫攻坚指导手册, 得到了省委组织部 省委宣传部 省委农办 省扶贫办的大力支持, 省委副书记邓凯同志为该书作序, 对其价值和意义给予高度评价和充分肯定 全省各地市新华书店认真做好 习近平总书记系列重要讲话读本 (2016 年版 ) 两学一做 学习教育系列图书和 中原大地奋进曲 等政治读物发行工作, 实现了社会效益和经济效益双丰收 持续推进重点项目和 双十计划, 品牌图书出版和产品线建设取得新进展, 有 19 种图书选题入选 十三五 国家重点图书出版规划项目 二是发行集团再次成为河南省教材唯一供应商, 主营业务得以稳定 公司各单位通力合作, 完成了新一轮教材 单一来源采购 的谈判, 从而确保发行集团在 2016 年秋季至 2018 年春季继续成为河南省免费教科书唯一供应商 教材中心组织开展了专职教研员培训 区域专题教研活动培训等八大培训项目, 有针对性地对人教版教材进行市场推广 三是印刷业务 物贸业务创新经营和管理成效显著 印刷集团 物资集团在借助互联网创新经营模式 优化产品结构 强化内部管理 提升经营效益等方面做了大胆探索并取得显著成效, 确保了传统业务收入 利润的持续稳定增长 汇林印务 汇林纸业全力加大市场开拓力度, 开发新客户资源, 拓展经营领域, 取得了显著经营效益, 收入和利润同比均实现大幅度增长 二 公司新兴业务全面推进一是数字出版 数字教育 数字发行业务扎实推进 大地传媒 中阅网 数字资源建设稳步推进, 已入库电子书 7000 多种, 预计年底可达 种, 手机端 APP 16 开 已上线运行, 中阅网融媒体出版项目 已入选国家总局项目库, 大地传媒教育云平台已经建成 ; 中国教育出版网 12 种产品已进入电教教材采 8

10 购目录 ; 大象社 ADP5 数字出版与学习平台 1.0 版正式上线运行, 大象考试评价系统 投入使用并形成显著效益, 复合数字教辅 高中学习与指导 发行达到 1.6 亿册 发行集团所属的外文书店在全省书店系统建立了 34 家实体体验专柜 上线了中国 MPR 图书网 建立了云书网 MPR 专馆, 全力拓展 MPR 市场营销 二是云书网电商 物流快递业务发展态势良好 云书网 着力打造以知识服务为特色的综合电商平台, 上线产品已达 300 多万种 发行集团强化发行业务终端建设, 激活云书网电商服务站, 采取创新模式 升级典型 推广复制的方式, 精心打造全省示范模式 除了继续推广 封丘模式 之外, 还以平舆县店和驻马店全区作为突破口和示范点, 创造性地开发了现代农业上行服务站 电信合作模式以及 O2O 配货模式等三种服务站升级模型 物流快递业务方面, 着力推进物流快递市场资源整合, 强力打造 新华快的 品牌, 积极介入各地电商产业园 物流产业园的建设和运营, 通过公开招标, 新华书店获得了整合县域电商 物流快递业务的资质 授权和专项资金, 为电商 物流快递业务的拓展创造了有利条件 上半年, 新华书店系统以电子商务 物流快递和多元经营为主体的创新业务板块经营成效初步显现, 非图书商品销售收入较上年同期增长 2.14 倍 三是数字印刷 会展业务稳步增长 印刷集团以推动数字印刷向规模化发展为目标, 在数字印刷新业务推介和新客户 新活源开发方面做出积极探索, 上半年数字印刷收入同比大幅增长, 数字印刷业务有了较快的突破和发展 物资集团举办的第 49 届河南印刷包装机械展览会和科技社举办的第三届 中国国际手工产业博览会, 其中手工展参观人员突破 15 万人, 会展规模和在国内外业界的影响力进一步扩大, 并有力推动了有关业务经营, 增加了会展创收 三 下半年重点工作一是要全力推进教育出版创新拓展和转型升级, 多策并举稳定教材教辅市场 公司各教材教辅出版 发行单位, 将积极适应当前教育改革的新形势和新政策, 在服务教育改革 教学教研和素质教育方面多下功夫, 进一步加强与各级教育管理部门 教研部门和各类重点学校的信息沟通和业务合作, 以细化服务 创新服务 跟进服务来巩固和扩大教材教辅市场 ; 要抓住教材调整改版和新设课程等机遇, 积极推进本版原创教材自主研发 新课程教材合作研发和优秀外版教材的引进改造, 积累优质品牌教育资源, 提升核心竞争力 ; 要继续强力实施 大教育出版工程, 在巩固基础教育出版优势的同时, 培育学前教育 职业教育出版品牌, 拓展高等教育 成人教育出版业务, 实现教育出版领域 出版介质的全覆盖和教育服务的全方位, 进一步提升教育出版产业板块的规模效益 二是一般图书出版 营销要强力推进供给侧结构性改革和经营创新, 以精细化经营和科学化管理提升规模效益 各出版社要积极主动适应时代变化和读者需求, 找准目标读者, 通过供给侧改革满足读者的新需求 高端需求和个性化需求, 开辟新的市场空间 ; 注重提高出版质量和创新出版服务, 倡导出版业的 9

11 大国工匠精神, 强化精品出版 品牌出版 时尚出版 个性化创意出版 自助出版 在线互动出版和精准营销 社群营销 立体化营销等新的出版服务标准和模式, 进一步扩大网店营销和新媒体营销力度, 用 互联网 + 新理念 新技术改造提升传统的大众出版 专业出版和教育出版运营方式, 努力把出版社打造成互联网时代开放的文化服务平台和全方位出版服务提供商, 全力打造优质出版 高效出版 品牌出版, 以高质量保障高效益, 推动出版主业可持续发展 三是加快发行渠道建设和卖场升级改造, 为出版主业发展提供有力支撑 公司将继续推进全省图书卖场的升级改造和功能拓展, 满足互联网时代读者多样化的文化消费需求和体验 ; 将继续做好教材教辅发行和豫版一般图书销售, 确保主营业务稳定增长 ; 将加快专业书店 社区书店 校园书店及其他特色实体书店建设, 以管理创新和服务创新推进规范化连锁经营, 全面提升社会效益和经济效益 四是推进印刷复制 物资贸易经营理念 经营模式和经营手段创新 要引入 互联网 + 经营理念, 统筹整合资源, 拓展经营领域, 创新经营手段, 延伸产业链条, 以新技术 新业态巩固传统产业优势地位, 以技术创新 管理创新推动效益提升 印刷板块要积极实施业态创新与延伸增值服务, 加快由加工生产型向现代服务型 由产品为中心向客户为中心的转型, 加快传统印刷向按需印刷 绿色印刷的转型 物供贸易板块要加快调整经营结构, 拓宽服务领域, 适应新消费, 优化新供给, 开展跨境电商业务, 开发具有抗风险能力的国际贸易新产品与核心业务 五是充分利用国家近期出台的产业政策, 加快相关新兴产业发展 国务院关于深化投融资体制改革 支持实体书店发展 支持 互联网 + 物流 相关产业发展 推进国有企业兼并重组等政策的相继出台, 为实施资本运作 发展电子商务 物流快递 扩大实体书店连锁经营等提供了难得的发展机遇 发行集团要按照国家 11 部委联合制定的 关于支持实体书店发展的指导意见, 利用国家和河南省支持 全民阅读 建设 书香中原 的有关政策, 加强与省市政府有关部门的沟通对接, 加快推进全省书店卖场改造和大型书城 文化综合体 现代复合式书店 云书网网上书城 尚书房社区书店 乡村文化站等基础设施建设 ; 发行板块 物资贸易板块要利用国务院关于鼓励文化下乡 电商进村 开展跨境电商产业的相关支持政策, 加快云书网电商业务 新华快的 物流业务 印刷物流 国际贸易的创新拓展和转型升级 二 主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,348,986, ,252,825, % 营业成本 2,349,038, ,290,815, % 10

12 销售费用 325,516, ,673, % 管理费用 365,926, ,061, % 财务费用 -24,628, ,979, % 所得税费用 8,819, ,352, % 应纳所得税额增加所致 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 234,341, ,512, 销售商品收到的现金增 % 加所致 -121,528, ,670, 公司本报告期银行理 77.44% 财产品到期收回所致 -144,652, ,788, 公司本报告期支付票 % 据保证金所致 收回银行理财金额增 -31,839, ,947, % 加, 支出银行理财金额 减少所致 应收票据 45,784, ,203, 报告期收到的承兑汇票 81.66% 转让同比增加 预付货款增加, 其中发 行集团支付给供应商 预付款项 278,321, ,503, % 河南国辅图书发行有 限公司 预付货款 4000 万元. 在建工程 520,522, ,793, 多项在建工程正在投入 71.34% 期 其他非流动资产 42,764, ,481, % 预付工程款减少 长期待摊费用 20,209, ,268, % 房屋装修费用增加所致 应付票据 260,719, ,926, 银行承兑支付预付账款 38.00% 增加 应付股利 , 印刷集团支付给其少数 % 股东的股利 短期借款 10,000, ,000, % 偿还银行借款 长期应付款 5,134, % 融资租入固定资产减少 公司 2016 年利润分配, 股本 1,023,203, ,079, % 资本公积金转增股本所 致 其他综合收益 -36,140, ,880, % 年终精算调整所致 资产减值损失 26,631, ,183, % 存货跌价准备减少所致 营业外收入 35,898, ,239, % 政府补助增加 收到的税费返还 15,358, ,406, 公司本报告期收到的税 % 费返还减少所致 11

13 取得投资收益收到的现金收到其他与投资活动有关的现金支付其他与投资活动有关的现金收到其他与筹资活动有关的现金 此款项计入 收到其他 3,177, % 与投资活动有关的现 金 中 404,120, ,529, 报告期银行理财到期 98.56% 后续做 400,000, ,000, 公司本报告期银行理 % 财产品同比减少所致 89,706, 公司本报告期票据保 % 证金收回所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 公司招股说明书 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 适用 不适用公司招股说明书 募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况报告期内, 公司各板块主营业务收入构成情况 : 一 出版板块 : 实现主营业务收入 61, 万元, 较上年同期的 59, 万元增加 1, 万元, 增长 3% 其中: 教育出版收入 51, 万元, 较上年同期的 51, 万元减少 万元, 下降 0.63%; 占主营业务的比重为 84.04% 专业出版收入 3,089.1 万元, 较上年同期的 1, 万元增加 1, 万元, 增长 63.88%; 占主营业务的比重为 5.04% 大众出版收入 4, 万元, 较上年同期的 4, 万元减少 万元, 下降 2.26%; 占主营业务的比重为 7.91% 数字出版收入 1, 万元, 较上年同期的 万元增加 1, 万元, 增长 56 倍 ; 占主营业务的比重为 1.80% 报刊杂志收入 万元, 较上年同期的 万元减少 万元, 下降 8.32%; 占主营业务的比重为 1.21% 二 印刷板块 : 实现主营业务收入 12, 万元, 较上年同期的 11, 万元增加 万元, 增长 6.29% 其中: 承印内部出版社业务收入 4,680.1 万元, 较上年同期的 4, 万元减少 万元, 下降 6.24%; 占主营业务的比重为 37.45% 12

14 承印社会活源收入 7, 万元, 较上年同期的 6, 万元增加 万元, 增长 15.53%; 占主营业务的比重为 62.55% 三 发行板块 : 实现主营业务收入 361, 万元, 较上年同期的 359, 万元增加 1, 万元, 增长 0.44% 其中: 教材收入 159, 万元, 较上年同期的 168, 万元减少 8, 万元, 下降 5.16%; 占主营业务的比重为 44.13% 教辅收入 147, 万元, 较上年同期的 141, 万元增加 5, 万元, 增长 3.83%; 占主营业务的比重为 40.80% 一般图书收入 45, 万元, 较上年同期的 45, 万元增加 万元, 增长 0.47%; 占主营业务的比重为 12.58% 主要原因是全省书店连锁经营的稳步运行, 一般出版物的销售呈现逐步增长的良好局面 音像制品收入 1, 万元, 较上年同期的 1, 万元减少 万元, 下降 12.14%; 占主营业务的比重为 0.42% 报纸收入 万元, 占主营业务的比重为 0.04% 期刊杂志收入 万元, 占主营业务的比重为 0.01% 电子出版物收入 万元, 较上年同期的 万元减少 万元, 下降 2%; 占主营业务的比重为 0.15% 非图书商品收入 6, 万元, 较上年同期的 2, 万元增加 4, 万元, 增长 2.14 倍 主要原因是云书网销售较去年同期增加 2992 万元 ; 占主营业务的比重为 1.87% 四 物供板块 : 实现主营业务收入 100, 万元, 较上年同期的 94, 万元增加 6,374.3 万元, 增长 6.76% 其中: 纸张收入 53, 万元, 较上年同期的 56, 万元减少 2, 万元, 下降 5.26%; 占主营业务的比重为 52.68% 纸浆收入 40, 万元, 较上年同期的 32, 万元增加 8, 万元, 增长 25.78%; 占主营业务的比重为 40.57% 印刷机械收入 1,143.4 万元, 较上年同期的 万元增加 万元, 增长 53.54%; 占主营业务的比重为 1.14% 印材收入 万元, 较上年同期的 1, 万元减少 万元, 下降 43.3%; 占主营业务的比重为 0.58% 13

15 进出口贸易收入 5, 万元, 较上年同期的 4, 万元增加 万元, 增长 24.28%; 占主营业务的比重为 5.03% 报告期内, 公司主要子公司收入 利润情况 : 一 大象社 : 实现营业总收入 36,695 万元, 较上年同期的 34,671 万元增加 2,024 万元, 增长 5.84% 实现净利润 10,728 元, 较上年同期的 10,911 万元减少 183 万元, 下降 1.68% 收入构成如下: 教育出版收入 35,681 万元, 同比增加 1,955 万元 其中, 教材收入 22,934 万元, 同比增加 693 万元, 增长 3.12%, 教辅收入 12,747 万元, 同比增加 1,242 万元, 增长 10.8%, 主要为 学习指导 销售较去年同期增加 80 万册, 收入增加约 750 万元 专业出版收入 万元, 同比增加 万元, 增长 80% 报刊杂志收入 1.2 万元, 同比减少 1.24 万元, 系邮局发行的杂志收入确认相对滞后 其他业务收入 264 万元, 同比减少 263 万元, 主要为上年同期收到河南省方志办出版服务费 250 万元 大象社利润下降的主要原因为 : 教材成本上升导致教材出版中心利润较上年同期减少 万元, 下降 4.12% 二 海燕社 : 实现营业收入 7, 万元, 较上年同期的 6, 万元增加 1, 万元, 增长 17.09%; 实现净利润 2, 万元, 较上年同期的 2, 元减少 万元, 下降 12.66% 其收入构成如下 : 教育出版收入 6,408 万元, 同比增加 503 万元 其中, 教材收入 1,059 万元, 同比增加 43 万元 ; 教辅收入 5,349 万元, 同比增加 460 万元 大众出版收入 1,268 万元, 同比增加 640 万元 报刊杂志收入 34 万元, 同比减少 8 万元 新兴业态方面 : 领域式资源包收入 81 万元 ( 上年同期为 6 万元 );MPR 数字出版相关收入 42 万元 其他业务收入 109 万元, 同比增加 98 万元, 主要为房租收入 海燕社净利润下降的主要原因为 : 本期报废图书减少利润 200 万元 ; 本期一般图书品种及教辅合作出版结算较多, 使整体结算折扣降了 8 个点, 减少毛利 232 万元 ; 加大广告宣传投入, 销售费用同比增加 206 万元 ; 营业税金及附加同比减少 11 万元 ; 营业外收支净额同比减少 31 万元 三 科技社 : 实现营业收入 5, 万元, 较上年同期的 5, 万元增加 万元, 增长 1.33%; 实现净利润 万元, 较上年同期的 万元增加 3.43 万元, 增长 1.37% 其收入构成如下 : 教育出版收入 2,702 万元, 同比减少 55 万元, 下降 2%, 其中 : 教材收入 1,674 万元, 同比增加 8 万元 ; 教辅销售收入 1,028 万元, 同比减少 63 万元 一般图书 2,224 万元, 同比减少 99 万元, 下降 4.26% 14

16 新兴业态 : 电子出版物收入 89 万元, 同比增加 87 万元 其他业务收入 221 万元, 同比增加 83 万元 科技社上半年实现净利润较低的原因为 : 上半年营业收入规模相较下半年一般较小 ; 增值税退税 信息服务费 政府补贴项目结项等大的增利点一般在下半年实现 四 美术社 : 实现营业收入 2, 万元, 较上年同期的 2, 万元减少 万元, 下降 2.45%; 实现净利润 万元, 较上年同期的 万元减少 万元, 下降 25.21% 其收入构成如下 : 教育出版收入 1,747 万元, 同比减少 478 万元 其中 : 教材收入 1,200 万元, 同比减少 477 万元, 主要为 2016 春教材循环增加使用所致 ; 教辅收入 548 万元, 同比减少 1 万元 专业出版收入 729 万元, 同比增加 418 万元, 主要为自费及合作出版增加所致 报刊杂志收入 38 万元, 同比减少 3 万元, 主要为市场份额下降所致 其他业务收入 14 万元, 同比减少 1 万元, 系其子控股公司金鼎公司的社外制版费收入下降 美术社净利润下降的原因为 : 由于营业收入减少 63 万元 毛利率的下降 2 个点, 引起毛利减少 84 万元 ; 营业税金及附加同比增加 1 万元 ; 三项费用同比增加 40 万元 ; 减值损失增加 41 万元 五 古籍社 : 实现营业收入 1, 万元, 较上年同期的 1, 万元减少 万元, 下降 25.74%; 实现净利润 万元, 较上年同期的 万元减少 万元, 下降 47.13% 其收入构成如下 : 教育出版收入 169 万元, 同比减少 178 万元 ; 大众出版收入 658 万元, 同比减少 233 万元 ; 其他业务收入同比增加 40 万元, 主要是合作出书增加 古籍社净利润下降的原因为 : 主营业务收入大幅下降所致 六 文心社 : 实现营业收入 1, 万元, 较上年同期的 1, 万元增加 万元, 增长 6.96% 实现净利润 万元, 较上年同期的 万元减少 万元, 下降 % 其收入构成如下 : 教辅收入 1,112 万元, 同比减少 144 万元, 下降 13% 大众出版收入 423 万元, 同比增加 238 万元, 增幅 128%, 主要为农村书屋及新华字典两类图书合计收入 180 万, 占 43% 报刊杂志收入 34 万元, 同比持平 新兴业态 ( 数字出版 ) 收入 0.47 万元, 与上年同期基本持平 其他业务收入 10 万元, 同比增加 7 万元 文心社净利润下降的原因为 : 毛利率的下降引起毛利减少 38 万元 ; 营业税金及附加同比增加 2 万元 ; 三项费用同比增加 53 万元, 增幅为 22%, 其中宣传推广费增加 9 万元 工资增加 33 万元 社保费增加 11 万元 15

17 招待费增加 2 万元 利息收入减少 7 万元 七 农民社 : 实现营业收入 5, 万元, 较上年同期的 4, 万元增加 1, 万元, 增长 29.22%; 实现净利润 万元, 较上年同期的 万元减少 万元, 下降 56.98% 其收入构成如下 : 一般图书收入 5, 万元, 同比增加 1, 万元, 主要为北京大地万策于上年初成立, 本期收入同比大幅增加所致 其他业务收入 92 万元, 同比增加 85 万元, 主要为宣传推广收入增加 农民社净利润下降的原因为 : 宣传推广费用的提高和人工成本的增加, 导致销售费用和管理费用同比分别增加 万元和 万元 八 文艺社 : 实现营业收入 1, 万元, 较上年同期的 3, 万元减少 1, 万元, 下降 36.57%; 实现净利润 万元, 较上年同期的 万元减少 万元, 下降 % 其收入构成如下 : 教育出版收入 1,659 万元, 同比减少 1,045 万元, 主要为教材循环增加直接所致 大众出版收入 178 万元, 同比减少 85 万元, 主要是上年同期农家书屋收入 万元, 而本期无该项收入 报刊杂志收入 106 万元, 同比增加 11 万元, 系结算时间差异影响所致 文艺社净利润下降的原因为 : 循环教材订数的大幅度下降, 收入大幅度下降, 一般图书多年来难以实现盈利, 投入人力 财力的逐年上升导致成本的不断增加, 销售折扣的不断降低等因素均导致了利润的下降 九 音像社 : 实现营业收入 3, 万元, 较上年同期的 2, 万元增加 万元, 增长 27.32%; 实现净利润 -1, 万元, 较上年同期的 万元增亏 万元 其收入构成如下 : 教育出版收入 1,264 万元, 同比减少 459 万元 其中 : 教材收入 657 万元, 同比增加 4 万元 ; 教辅收入 607 万元, 同比减少 463 万元 大众出版收入 413 万元, 同比增加 330 万元, 包括 : 电子音像制品 ( 主要是戏曲 ) 同比增加 35 万元 ; 农村书屋 项目同比增加 191 万元 报刊杂志收入 311 万元, 同比减少 69 万元 新兴业态收入 470 万元, 同比增加 276 万元, 主要为电子书包同比收入大幅度增加 其他业务收入 867 万元, 同比增加 635 万元, 包括 : 中教网教育资源收入同比增加 374 万元 ; 录音 拍摄 后期制作等音视频收入同比增加 261 万元 音像社净利润下降的原因为 : 在收入增加的同时, 毛利率的下降引起毛利减少 162 万元 ; 营业税金及附加同比增加 9 万元 ; 三项费用因职工人数增加导致薪酬同比增加 309 万元 ; 营业外收支净额中的政府补贴 16

18 收入的同比减少 255 万元 十 人民社 : 实现营业收入 1, 万元, 较上年同期的 1, 万元减少 万元, 下降 6.54%; 实现净利润 万元, 较上年同期的 万元减亏 万元 其收入构成如下 : 教育出版收入 万元, 同比减少 万元 ; 大众出版收入 万元, 同比增加 33.2 万元 ; 报刊杂志收入 万元, 同比增加 1.82 万元 ; 其他业务收入 万元, 同比减少 0.11 万元 人民社净利润增长的原因为 : 加强成本核算及存货管理, 计提资产减值损失同比减少 十一 发行集团 : 实现营业收入 214, 万元, 较上年同期的 210, 万元增加 4, 万元, 增长 2.11% 实现净利润 18, 万元, 较上年同期的 18, 万元增加 万元, 增长 0.33% 发行集团净利润增长的原因为 : 毛利率增加 1 个百分点 ; 营业税金及附加减少 37 万元 ; 资产减值准备减少 1066 万元 ; 财务费用减少 166 万元 ; 营业外收入增加 1215 万元 减利因素 : 销售费用增加 2922 万元 ; 管理费用增加 2752 万元 ; 投资收益减少 24 万元 ; 营业外支出增加 77 万元, 所得税费用增加 226 万元 十二 印刷集团 : 实现营业收入 9, 万元, 较上年同期的 8, 万元增加 万元, 增长 5.47%; 实现净利润 万元, 较上年同期的 万元减少 3.05 万元, 下降 0.67% 印刷集团净利润下降的原因为 : 一是人工成本总体增长 ; 二是教辅征订发行改革, 存在不稳定因素 ; 三是中学生学习报社印刷有限公司资产负债率高达 145%, 亏损持续增大 十三 物资集团 : 实现营业收入 88, 万元, 较上年同期的 86, 万元增加 2, 万元, 增长 2.47%; 实现归属于母公司净利润 万元, 较上年同期的 万元增加 万元, 增长 1.3 倍 其收入构成如下 : 纸浆收入 33,872 万元, 同比增加 5,615 万元 印材收入 582 万元, 同比减少 445 万元, 主要原因 : 一是秋季教材开印较晚 ; 二是为防范经营风险, 直接对终端用户销售, 放弃了部分毛利小 风险大的经销商 印刷机械收入 1,144 万元, 同比增加 399 万元, 主要是增加了电器柜的销售所致 国际贸易收入 3,563 万元, 同比增加 470 万元 其他收入 3,944 万元, 同比减少 985 万元, 主要是调整了销售品种 其他业务收入 890 万元, 同比增加 112 万元, 主要是房租收入时间提前所致 物资集团净利润增长的原因为 : 本期盘盈无法支付的长期应付账款 339 万元 17

19 三 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业出版业务 604,240, ,862, % 0.69% 10.16% -5.75% 发行业务 2,114,918, ,464,488, % 2.23% 3.39% -0.77% 物资销售业务 1,058,146, ,024,245, % 3.46% 3.70% -0.22% 印刷业务 124,966, ,368, % 7.02% 6.22% 0.70% 抵消数 -682,451, ,361, 合计 3,219,820, ,317,603, % 2.25% 2.61% -0.25% 分产品 出版业务 604,240, ,862, % 0.69% 10.16% -5.75% 其中 : 一般图书 75,908, ,057, % 26.24% 52.89% % 教材教辅 515,009, ,978, % 0.35% 4.00% -2.29% 期刊 5,221, ,021, % % 29.46% % 其他 8,101, ,804, % % % % 发行业务 2,114,918, ,464,488, % 2.23% 3.39% -0.77% 其中 : 一般图书 367,388, ,339, % 3.34% -0.73% 3.24% 教材教辅 1,694,568, ,131,349, % 0.97% 2.60% -1.06% 音像制品 14,716, ,648, % -1.22% -2.61% 1.03% 其他 38,245, ,150, % 91.63% % % 物资销售业务 1,058,146, ,024,245, % 3.46% 3.70% -0.22% 印刷业务 124,966, ,368, % 7.02% 6.22% 0.70% 抵消数 -682,451, ,361, 合计 3,219,820, ,317,603, % 2.25% 2.61% -0.25% 分地区国内 3,298,249, ,299,027, % 6.12% 3.59% 1.70% 国外 50,737, ,010, % 24.28% 27.18% -2.25% 合计 3,219,820, ,317,603, % 2.25% 2.61% -0.25% 四 核心竞争力分析 一 教材教辅业务优势 : 报告期内公司继续保持与人民教育出版社 人民音乐出版社等主流教材出版社 在河南省内的独家租型代理商 ; 公司所属 8 家企业获得了教辅全科或部分学科出版资质, 成功开发出多套全 18

20 学科 全品类 全版本品牌系列教辅, 在区域市场内处于领先地位, 并且推向全国市场 二 品牌优势公司所属业务资产始终追随华夏文明历史进程而动, 积累了丰富的资源储备及品牌优势, 大象出版社的文献集成, 中州古籍出版社的古籍整理 方志出版, 河南文艺出版社的长篇历史小说, 河南美术出版社的书法美术, 海燕出版社的少儿出版, 河南科技出版社的生物科学 休闲手工, 在全国出版界有较强影响力 三 渠道发行优势公司全资子公司河南省新华书店发行集团 ( 注册资本 万元 ) 具有覆盖河南省 18 个 ( 地 ) 市 县 乡 ( 镇 ) 发行渠道及丰富的服务经验, 拥有渠道网络 物流仓储 社会资源 质量信誉等方面的资源优势, 通过开拓电子商务农村市场服务, 培育发展可面向社会的第三方物流, 推动公司物流产业的快速发展 2016 年上半年河南省新华书店发行集团实现营业收入 亿元, 净利润 1.87 亿元 四 大象出版社公司全资子公司大象出版社 ( 注册资本 万元 ) 是中国优秀出版社, 前身是河南教育出版社, 拥有图书 互联网 期刊出版经营资质, 已经基本形成书 报 刊 网络 数字出版良性互动的跨媒体运营的多元化发展格局, 主要产品包括教材 教辅 学术理论著作 大众读物等 2016 年上半年大象出版社实现营业收入 3.67 亿元, 净利润 1.07 亿元 五 绿色印刷优势公司全资子公司河南新华印刷集团是新闻出版总署公布的首批 29 家国家印刷复制示范企业, 获得绿色印刷认证 排印装设备配套齐全, 十几年投入 4 亿多元不断进行设备改造和技术更新 技术设备实现了印前数字网络化 印刷多色高效化 印后多样自动化, 生产能力 工艺技术 装备水平 产品质量居均全国同行业先进水平 2013 年引进全数控数字印刷生产线, 可以单色双色印刷 在线胶订骑订, 具有世界先进水平 报告期内河南新华印刷集团实现营业收入 9000 万元, 净利润 467 万元 六 政策优势公司是河南省唯一的文化上市企业, 是河南省文化体制改革和文化产业发展的旗帜, 是中原经济区建设和华夏文明传承创新区建设的主力军, 公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列入 中原经济区发展规划, 公司在财政 税收 土地 人才 经营活动等方面享有国家战略的综合性政策支持, 政策优势凸显 七 税收优惠根据财政部 国家税务总局 关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知 ( 财税 号 ) 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日, 本公司符合文件规定的出版物在出版环节享受增值税先征后退的优惠政策 ; 符合文件第一条第一款规定的出版物 ( 其中包括 : 专为少年儿童出版发行的报纸和期刊, 中小学的学生课本 ) 享受增值税 100% 先征后退的优惠政策, 符合第一条第二款规定的出版物享受增值税 50% 先征后退优惠政策 另外, 根据财政部 国家税务总局 关于继续执行宣传文化增值税和营 19

21 业税优惠政策的通知 ( 财税 号 ) 的规定, 自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日, 本公司符合文件 规定的出版物在发行环节享受增值税免征的优惠政策 五 投资状况分析 1 对外股权投资情况 (1) 对外投资情况 适用 不适用 对外投资情况 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 , % 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京可圈可点科技有限公司 计算机软硬件开发 销售 ; 教育产品销售 ; 教育 咨询 ; 国内广告代理 ( 以工商局核定为准 ) 26.00% (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成本 ( 元 ) 期初持股 期初持股 数量 ( 股 ) 比例 期末持股期末持股 数量 ( 股 ) 比例 期末账面 值 ( 元 ) 报告期损 益 ( 元 ) 会计核算 科目 股份来源 郑州银行 商业 银行 3,000, ,000, % 2,755, % 2,755, ,309.0 可供出售 0 金融资产 认购 合计 3,000, ,000, ,755, ,755, , (3) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权 20

22 2 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 受托人名是否关联关联关系称交易 产品类型 单位 : 万元本期实际计提减值报告期实委托理财报酬确定起始日期终止日期收回本金准备金额预计收益际损益金金额方式金额 ( 如有 ) 额 无关联关兴业银行否系 结构型存款 2015 年 20, 月 28 日 2016 年 12 月 28 日 以实际到账收益为准 无关联关建设银行否系 乾元 - 特享型 理财产品 2015 年 20, 月 18 日 2016 年 01 月 20 日 以实际到账收益为准 乾元保本 无关联关建设银行否系 型人民币理财产品 2016 年第 2016 年 20, 月 01 日 2016 年 04 月 21 日 以实际到账收益为准 期 无关联关建设银行否系 乾元 - 特享型 理财产品 2016 年 20, 月 25 日 2016 年 10 月 19 日 以实际到账收益为准 合计 80, 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 ( 如适用 ) 委托理财审批董事会公告披露日期 ( 如 有 ) 无 2014 年 12 月 26 日 委托理财审批股东会公告披露日期 ( 如 有 ) (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 21

23 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 3 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元募集资金总额 98, 报告期投入募集资金总额 3,326.9 已累计投入募集资金总额 57, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 " 中国证监会 ") 关于核准中原大地传媒股份有限公司向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 中原大地传媒股份有限公司 ( 以下简称 " 公司 " 或 " 大地传媒 ") 于 2014 年 8 月 27 日向社会非公开发行人民币普通股 (A 股 )73,472,540 股, 每股面值 1 元, 每股发行价人民币 元, 非公开发行募集资金总额为 986,001, 元, 扣除承销费用 23,565, 元, 募集资金净额 962,436, 元 以上募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 进行了审验, 并于 2014 年 9 月 3 日出具了 验资报告 ( 勤信验字 [2014] 第 1035 号 ) 以上详细内容请见 2014 年 9 月 19 日在 中国证券报 证券时报 及巨潮资讯网披露的 号公告 本次募集资金的投向主要为 : 支付交易对价 发行集团经营网点建设项目 物流配送暨文化综合体运营中心项目及数字内容发行平台项目, 具体内容见下 : 一 发行集团经营网点建设项目 : 投资金额 24, 万元, 自有资金投入金额 8, 万元, 募集配套资金投资额 15, 万元, 截止期末累计投入金额 8, 万元 其中 1 河南省博爱县图书大厦建设项目 : 投资金额 2, 万元, 自有资金投入金额 万元, 募集配套资金投资额 1, 万元, 截止期末累计投入金额 1, 万元 ;2 河南省淮滨县新华书店图书音像综合楼项目: 投资金额 2, 万元, 自有资金投入金额 万元, 募集配套资金投资额 1, 万元, 截止期末累计投入金额 1, 万元 3 河南省南乐县图书大厦建设项目 : 投资金额 4, 万元, 自有资金投入金额 1, 万元, 募集配套资金投资额 3, 万元, 截止期末累计投入金额 2, 万元 4 河南平舆县新华文化商城项目: 投资金额 3, 万元, 自有资金投入金额 1, 万元, 募集配套资金投资额 2, 万元, 截止期末累计投入金额 万元 5 河南省上蔡县新华大厦建设项目: 投资金额 1, 万元, 自有资金投入金额 万元, 募集配套资金投资额 1, 万元, 截止期末累计投入金额 1,100 万元 6 河南正阳县图书超市综合楼建设项目 : 投资金额 4, 万元, 自有资金投入金额 1, 万元, 募集配套资金投资额 2, 万元, 截止期末累计投入金额 130 万元 7 驻马店市图书影视艺术中心建设项目: 投资金额 6, 万元, 自有资金投入金额 2, 万元, 募集配套资金投资额 4, 万元, 截止期末累计投入金额 1, 万元 二 物流配送暨文化综合体运营中心项目 : 投资金额 32, 万元, 自有资金投入金额 5, 万元, 募集配套资金投资额 27, 万元, 截止期末累计投入金额 0 元 三 数字内容发行平台项目 : 投资金额 16, 万元, 自有资金投入金额 4, 万元, 募集配套 22

24 资金投资额 11, 万元, 截止期末累计投入金额 5,398.4 万元 四 本次交易现金对价支付 : 投资金额 44, 万元, 募 集配套资金投资额 44, 万元, 截止期末累计投入金额 44, 万元 合计 : 投资金额 : 116, 万元, 自有资金 投入金额 18, 万元, 募集配套资金投资额 98, 万元, 截止期末累计投入金额 57, 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 河南省博爱县图书大厦建设项目 2016 年 否 1,250 1, , % 10 月 30 日 否 否 河南省淮滨县新华书 2016 年 店图书音像综合楼项 否 1,450 1, , % 07 月 31 否 否 目 日 河南省南乐县图书大厦建设项目 2016 年 否 3, , , % 11 月 30 日 否 否 河南平舆县新华文化商城项目 2016 年 否 2,163 2, % 12 月 31 日 否 否 河南省上蔡县新华大厦建设项目 2016 年 否 1,100 1, , % 12 月 31 日 否 否 河南正阳县图书超市综合楼建设项目 2016 年 否 2,500 2, % 12 月 31 日 否 否 驻马店市图书影视艺术中心建设项目 2016 年 否 4,000 4, , % 09 月 30 日 否 否 物流配送暨文化综合体运营中心项目 2017 年 否 27,000 27, % 12 月 31 日 否 否 数字内容发行平台项目 2016 年 否 11, , , , % 12 月 31 日 否 否 23

25 本次交易现金对价支 付 2014 年 否 44,370 44,370 44, % 09 月 03 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 98, , , , 超募资金投向不适用合计 -- 98, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况 物流配送暨文化综合体运营中心项目因设计变更, 将于近期开工建设 项目可行性未发生重大变化 不适用不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用不适用不适用尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 24

26 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 公司以现金及发行股份的方式购买中原出版传媒集团所持 下属河南省新华书店发行集团有限公司 100% 股权 河南出版对巨潮资讯网 2014 年 6 月 19 日披露的 大外贸易有限公司 100% 股权 河南人民出版社有限责任公司地传媒现金及发行股份购买资产并募 100% 股权 河南省郑州市新华书店有限公司 100% 股权, 以及 2014 年 06 月 19 日集配套资金暨关联交易报告书 ( 修订中原出版传媒集团所持对大地传媒下属子公司大象社的总额为稿 ) 500 万元的委托贷款债权, 交易对价合计为合计为 295, 万元, 并募集配套资金 98, 万元 4 主要子公司 参股公司分析 适用 不适用 主要子公司 参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 图书 报 纸 期刊 电子出版 物总发行 ; 河南省新 文化体育 华书店发行集团有 子公司 图书 用品 音像 142,000,00 设备 货 ,753,048, ,065,686, ,149,409, ,742, ,114, 限公司 架 电子电 器产品 玩 具的销售 ; 场地租赁 等 教材 教学 大象出版社有限公司 子公司 出版 参考书 国 135,000,00 内广告代 0.00 理 制作 871,266, ,515, ,949, ,262, ,285, 发布等 5 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 25

27 六 对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 八 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 九 公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用公司于 2016 年 5 月 20 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案, 以 2015 年 12 月 31 日总股本 787,079,807 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.80 元 ( 含税 ), 共计派发现金 141,674, 元, 此次分配后, 母公司未分配利润为 120,927, 元 ; 同时进行资本公积转增股本, 每 10 股转增 3 股, 共计转增 236,123, 股 转增后总股本增至 1,023,203,749 股 报告期内, 公司已实施完毕 2015 年度权益分派方案 本次分红派息股权登记日为 :2016 年 6 月 2 日, 除权除息日为 :2016 年 6 月 3 日 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 是是是是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 是 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是 十 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 26

28 十一 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016 年 02 月 15 日公司电话沟通个人个人投资者建议公司兼并重组医院 2016 年 02 月 24 日公司电话沟通个人个人投资者 建议公司多做市值管理方 面工作 2016 年 02 月 26 日公司电话沟通机构机构投资者询问 2.25 日大宗交易事项 2016 年 02 月 29 日公司 电话沟通 个人 个人投资者 2016 年 02 月 29 日公司 电话沟通 个人 个人投资者 2016 年 03 月 03 日公司 电话沟通 个人 个人投资者 2016 年 03 月 08 日公司 电话沟通 个人 个人投资者 2016 年 03 月 22 日公司 电话沟通 个人 个人投资者 2016 年 03 月 24 日公司 电话沟通 个人 个人投资者 2016 年 03 月 29 日公司 电话沟通 个人 个人投资者 2016 年 04 月 08 日公司 电话沟通 个人 个人投资者 2016 年 05 月 10 日公司 电话沟通 个人 个人投资者 股票大跌, 市值管理方面有何作为股票大跌, 市值管理方面有何作为 2015 年度报告何时披露, 经营情况如何 2015 年度报告何时披露, 经营情况如何 2015 年度报告何时披露, 经营情况如何 2015 年度报告何时披露, 经营情况如何 2015 年度报告何时披露, 经营情况如何公司发展战略 经营情况 投资者关系管理等公司控股股东的情况及公司经营情况 2016 年 05 月 25 日公司电话沟通个人个人投资者公司分红派息情况 2016 年 06 月 08 日公司电话沟通个人个人投资者公司子公司经营情况 2016 年 06 月 28 日公司电话沟通个人个人投资者 建议公司多做市值管理方 面工作 27

29 第五节重要事项 一 公司治理情况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 企业内部控制基本规范 上市公司治理准则 股票上市规则 和 主板上市公司规范运作指引 等法律法规及规范性文件的要求, 不断完善内部控制制度和体系, 逐步提高公司规范运作水平 ; 能够按照 公司信息披露管理办法 的要求做好信息披露, 真实 准确 完整 及时 公平地披露了公司的定期报告和临时公告 ; 公司注重加强对董事 监事 高级管理人员以及相关业务人员的培训工作, 不断提高各级人员的履职能力和业务水平, 确保公司各项工作规范开展 公司治理实际情况与 公司法 和中国证监会相关规定的要求不存在差异 二 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 三 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 四 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 五 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产 28

30 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况 六 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况 七 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 占同类关联交交易金易金额额的比 ( 万元 ) 例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露 索引 巨潮 河南新华出版服务有限公司 同一母 公司控 制 接受劳 务 服务费协议价 否 银行转 账 资讯 2016 年 月 11 年 4 月日 12 日 巨潮 河南省 资讯 新华书店文化发展有 同一母 公司控 制 采购商 品 文化用 品 协议价 ,000 否 银行转 账 年 月 11 年 4 月日 12 日 限公司 中学同一母生学习公司控报 社有制限公司 采购商 品 纸张采 购 协议价 否 银行转 账 巨潮 2016 年资讯 04 月 日年 4 月 12 日 29

31 中原出版传媒投资控股集团有限公司 控股股 东 出售商 品 购书协议价 否 银行转 账 8.96 巨潮资讯 2016 年 月 11 年 4 月日 12 日 巨潮 河南 销 资讯 售与市同一母场 杂志公司控社有限制 提供劳务 印装费协议价 否 银行转账 年 月 11 年 4 月日 12 日 公司 巨潮 中学同一母生学习公司控报 社有制限公司 提供劳务 印装费协议价 否 银行转账 资讯 2016 年 月 11 年 4 月日 12 日 巨潮 河南省 资讯 新华书店文化发展有 同一母公司控制 提供劳务 管理费协议价 否 银行转账 年 月 11 年 4 月日 12 日 限公司 巨潮 河南省 资讯 新华书店文化发展有 同一母公司控制 出租房屋 房租 水协议价 是电 银行转账 年 月 11 年 4 月日 12 日 限公司 中原出 巨潮 版传媒集团投资控股 控股股东 承租房屋 房租协议价 否 银行转账 年资讯 04 月 日年 4 月 有限公 12 日 30

32 司 北京文华金典国际文化传媒发展有限公司 同一母公司控制 承租房屋 房租协议价 否 银行转账 11.2 巨潮资讯 2016 年 月 11 年 4 月日 12 日 巨潮 河南新华出版服务有限公司 同一母公司控制 承租房屋 房租 物协议价 否业 水电 银行转账 98.3 资讯 2016 年 月 11 年 4 月日 12 日 巨潮 河南先达光碟有限公司 同一母公司控制 承租房屋 房租 物协议价 否业 水电 银行转账 资讯 2016 年 月 11 年 4 月日 12 日 巨潮 河南省 资讯 新华书店文化发展有 同一母公司控制 承租房屋 房租 物协议价 否业 水电 银行转账 年 月 11 年 4 月日 12 日 限公司 合计 , , 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内上表已列示 的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大无的原因 ( 如适用 ) 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 31

33 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他关联交易 适用 不适用 1. 关联担保情况 2014 年 12 月 25 日, 公司六届八次董事会审议并通过了 关于为北京汇林印务有限公司提供担保的议案, 同意为其提供 2000 万元人民币的银行综合授信担保, 期限自公司股东大会审议通过之日起 24 个月 2015 年 1 月 12 日, 该议案经过 2015 年第一次临时股东大会表决通过 担保期限 2015 年 1 月 12 日至 2017 年 1 月 11 日 2015 年 6 月 11 日, 本公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署 最高额保证合同 ( 编号 : 公高保字第 号 ), 为该行与北京汇林印务有限公司签订的 2000 万元 综合授信合同 ( 编号 : 公授信字第 号 ) 提供最高债权额为 2000 万元的信用担保 2015 年 6 月 12 日本公司与中原出版传媒投资控股集团有限公司签署反担保协议, 中原出版传媒投资控股集团有限公司为本公司对汇林印务的担保责任承担反担保责任 2. 关联方资金拆借关联方拆借金额起始日到期日说明拆入北京汇林印务有限公司 3,988, 北京汇林纸业有限公司 10,167, 拆出中原出版传媒投资控股集团有限公司 3,988, 中原出版传媒投资控股集团有限公司 10,167, (1)2015 年 10 月 27 日公司六届十五次董事会审议并通过了公司 关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的议案 ; 为降低公司控股子公司北京汇林印务有限公司 ( 以下简称 : 汇林印务 ) 的融资成本, 满足汇林印务生产经营资金需求, 汇林印务所有股东 ( 公司持股 93.24% 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股 6.76%) 拟按照持股比例, 为其提供总额度不超过人民币 5,900 万元的财务资助 公 32

34 司按照持股比例应提供财务资助的金额为 5, 万元 以上所有股东提供的财务资助资金在最高限额内可循环使用, 期限自公司最近一次股东大会审议通过之日起 24 个月 同时, 公司将按照银行同期贷款利率向其收取资金占用费, 每月结算一次 (2)2015 年 5 月 18 日经本公司六届十二次董事会审议通过了对控股子公司北京汇林纸业有限公司提供财务资助的决议 为降低公司控股子公司北京汇林纸业有限公司 ( 以下简称 : 汇林纸业 ) 的融资成本, 满足其正常生产经营需求, 本公司 ( 持股比例 :76%) 及其另一股东中原出版传媒投资控股集团有限公司 ( 持股比例 :24%) 按持有股份比例, 为其提供总额度不超过人民币 4200 万元的财务资助 公司按照持股比例应提供财务资助的金额为 3,192 万元 财务资助额度在最高限额内可以循环使用, 期限自公司董事会审议通过之日起 24 个月 同时, 公司将按照银行同期贷款利率向其收取资金占用费, 每月结算一次 关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的公告 2014 年 12 月 26 日 巨潮资讯网 号公告 2015 年第一次临时股东大会决议公告 2015 年 01 月 13 日 巨潮资讯网 号公告 关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保的进展公告 2015 年 06 月 13 日 关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助的公告 2015 年 10 月 28 日 巨潮资讯 号公告 巨潮资讯 号公告 2015 年度股东大会会议决议公告 2016 年 05 月 21 日巨潮资讯 号公告 六届十二次董事会决议公告 2015 年 05 月 30 日巨潮资讯 号公告 八 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 单位 : 万元 股东或关 联人名称 占用 时间 发生原因 期初数 报告期新增 占用金额 报告期偿还 总金额 期末数 预计偿还方预计偿还金预计偿还时式额间 ( 月份 ) 中原出版传媒集团投资控股有限公司 关于补偿重大资产重组三类人员统筹外费用及事业身份人员退休补差金额 现金清偿 合计 期末合计值占最近一期经审计净资产的 比例 相关决策程序 0.00% 关于重大资产重组三类人员统筹外费用及事业身份人员退休补差承诺补偿事项, 已经公司董事会 股东大会审议通过 当期新增大股东及其附属企业非经营性 2016 年上半年无新增重大资产重组三类人员统筹外费用的补偿事项,2016 年 3 33

35 资金占用情况的原因 责任人追究及董事月 25 日收到中原出版传媒集团支付的以前年度新增费用 36 万元 会拟定采取措施的情况说明未能按计划清偿非经营性资金占用的原因 责任追究情况及董事会拟定采取的措已偿还施说明 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 2016 年 04 月 11 日 具体内容详见 2016 年 4 月 12 日公司披露的 关于中原大地传媒股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 九 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用托管情况说明根据中原出版传媒投资控股集团有限公司与本公司签订的 剥离资产委托代管协议 约定, 中原出版集团自 2011 年 5 月 31 日 ( 资产交割日 ) 起至中原出版集团以书面形式通知本公司终止本协议止, 委托本公司代管剥离资产, 截止至 2016 年 6 月 30 日托管资产的原值为 万元, 净值为 1, 万元, 托管资产整体质量状况良好 本报告期内托管收入为 万元, 成本费用为 万元, 税费支出 万元, 托管净收益为 万元 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 34

36 2 担保情况 适用 不适用 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行是否为关完毕联方担保 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际发生 0 额合计 (A2) 报告期末实际对外担保余额 0 合计 (A4) 公司与子公司之间担保情况 0 0 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行是否为关完毕联方担保 河南新华物资集 团有限公司 2015 年 01 月 13 日 27, 年 04 月 23 日 8,000 一般保证 24 个月否否 河南新华物资集团有限公司河南省国光印刷物资有限公司河南托利印刷包装机械有限公司河南出版对外贸易有限公司河南出版对外贸易有限公司北京汇林印务有限公司 2015 年 01 月 13 日 2015 年 01 月 13 日 2015 年 01 月 13 日 2015 年 01 月 13 日 2015 年 01 月 13 日 2015 年 01 月 13 日 27,000 17,000 一般保证 24 个月 否 否 7,000 6,000 一般保证 24 个月 否 否 6,000 3,000 一般保证 24 个月 否 否 5,000 3,000 一般保证 24 个月 否 否 5,000 2,000 一般保证 24 个月 否 否 2,000 2,000 一般保证 24 个月 是 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 0 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 47,000 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 22,000 39,000 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行是否为关完毕联方担保 深圳市托利贸易 2015 年 04 5, 年 04 月 23 2,142 一般保证 24 个月否否 35

37 有限公司月 08 日日报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实际 0 发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 5,000 余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 0 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 52,000 (A4+B4+C4) 0 2,142 22,000 41,142 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 6.56% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (E) 12,142 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 0 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 12,142 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (1) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 4 其他重大交易 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大交易 十 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 36

38 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 中原出版传媒投资控股集团有限公司 本公司作为中原大地传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方, 本次以其下属的四家出版发行业务子公司 100% 股权, 和其所持对大地传媒下属大 2014 年 08 象社的总额为 500 万元的委托债权, 认购大地传月 22 日媒本次非公开发行的股份 本公司作出如下郑重承诺 : 自中原大地传媒股份有限公司本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让本公司拥有权益的股份 截至目前, 该 至承诺严格履 行中 为进一步规范与中原大地传媒股份有限公司 ( 以 下简称 " 大地传媒 ") 之间发生的关联交易, 作为 其控股股东, 中原出版传媒投资控股集团有限公 司 ( 以下简称 " 中原出版传媒集团 ") 作出承诺如 下 :1 中原出版传媒集团将严格按照 公司法 等现行法律法规以及大地传媒公司章程的有关 资产重组时所作 承诺 中原出版传媒投资控股集团有限公司 规定行使股东权利 2 在大地传媒股东大会对涉及关联交易进行表决时, 严格履行回避表决的 2013 年 11 义务 3 杜绝一切非法占用上市公司大地传媒月 25 日之资金 资产的行为 4 若中原出版传媒集团及其控制的其他企业与大地传媒发生必要之关 永久 截至目前, 该承诺严格履行中 联交易, 将严格遵循市场原则和公平 公正 公 开的原则, 按照大地传媒公司章程和有关法律法 规的规定, 遵循审议程序 履行信息披露义务, 从制度上保证大地传媒的利益不受损害, 保证不 发生通过关联交易损害大地传媒及中小股东权 益的情况 中原大地传媒股份有限公司 ( 以下简称 " 大地传媒 ") 与中原出版传媒投资控股集团有限公司 ( 以下 简称 " 本公司 ") 拟进行现金及发行股份购买资产 中原出版传媒投资控股集团有限公司 并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组 ( 以下简称 " 本次交易 ") 本次交易完成后, 本公司仍 2013 年 11 为大地传媒的控股股东 根据上述情况, 本公司月 25 日特此承诺如下 :( 一 ) 关于保证大地传媒人员独立的承诺 1 保证大地传媒的总经理 副总经理 永久 截至目前, 该承诺严格履行中 财务负责人 董事会秘书等高级管理人员专职在 大地传媒工作 并在大地传媒领取薪酬 2 保 证大地传媒在人事及劳动关系管理方面完全独 37

39 立 ( 二 ) 关于保证大地传媒财务独立的承诺 1 保证大地传媒建立独立的财务会计部门, 建立独立的财务核算体系和财务管理制度 2 保证大地传媒独立在银行开户, 不与本公司及下属企业共用一个银行账户 3 保证大地传媒依法独立纳税 4 保证大地传媒能够独立做出财务决策, 不干预其资金使用 5 保证大地传媒的财务人员不在本公司及下属企业双重任职 ( 三 ) 关于保证大地传媒机构独立的承诺保证大地传媒依法建立和完善法人治理结构, 建立独立 完整的组织机构, 与本公司及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开 ( 四 ) 关于保证大地传媒资产独立的承诺 1 保证大地传媒具有完整的经营性资产 2 保证不违规占用大地传媒的资金 资产及其他资源 ( 五 ) 关于保证大地传媒业务独立的承诺保证大地传媒拥有独立开展经营活动的资产 人员 资质以及具有独立面向市场自主经营的能力 中原出版传媒投资控股集团有限公司 ( 简称 " 集团 公司 ") 作为中原大地传媒股份有限公司 ( 简称 " 中原出版传媒投资控股集团有限公司 上市公司 ") 现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ( 简称 " 本次重组 ") 的交易对方, 2013 年 11 集团公司作出承诺 : 在本次交易后, 集团公司及月 25 日河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司及其下属子公司签订的 房屋租赁协议 继续有 永久 截至目前, 该承诺严格履行中 效, 并承诺租赁协议到期后, 上市公司及下属子 公司拥有优先续约权 中原出版传媒投资控股集团公司上报河南省国 有资产监督管理委员会 关于重组改制上市中员 工统筹外福利费用预留的请示 ( 中出集 号 ) 中 " 公司拟承诺注入上市公司资产各单位 在职人员未来养老金补差部分由我公司承担 " 是 指 : 进入上市公司在职事业身份人员未来退休 中原出版传媒投资控股集团有限公司 后, 享受与上市前已退休人员同等待遇, 由此出现的应由企业承担的差额部分, 由我公司承担 2013 年 11 即 : 目前退休人员正在享受 并符合 财政部关月 25 日于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的 永久 截至目前, 该承诺严格履行中 通知 ( 财企 号 ) 关于 " 符合重组企 业所在设区的市以上人民政府规定的离退休人 员统筹外费用 " 规定的养老金补差 ( 含属地规定对 事业单位退休人员社保交缴部分 ), 进入上市公 司在职事业身份人员未来退休后同样执行 此项 养老金补差, 由中原出版传媒投资控股集团公司 38

40 承担 本次重大资产重组标的资产的交易对价已按照 财企 [2009]117 号文的规定扣减了精算预提的三 类人员统筹外费用共计 3.93 亿元, 中原出版传媒 投资控股集团有限公司 ( 以下简称 " 中原出版传媒 集团 ") 仍针对前述三类人员统筹外费用作出如下 承诺 : 关于大地传媒现金及发行股份购买中原出 版传媒集团相关资产所涉及的四家标的公司的 三类人员统筹外费用, 中原出版传媒集团委托韬 中原出版传媒投资控股集团有限公司 睿惠悦对标的公司的三类人员费用按照 关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知 2014 年 01 ( 财企 [2009]117 号 ) 的规定进行了精算评估 根月 08 日据韬睿惠悦出具的评估报告, 本次重组涉及三类 永久 截至目前, 该 承诺严格履 行中 人员的统筹外费用现金流加和数约为 9.49 亿元, 折现后福利义务现值约为 3.93 亿元 标的公司已 对该部分费用进行一次性预提, 并冲减了标的公 司净资产 中原出版传媒集团承诺, 对于由于自 本次重组资产评估基准日之后新的国家政策调 整所导致的总计超出前述本次交易涉及的三类 人员统筹外福利费用 9.49 亿元之外的相关费用 承担补偿责任 首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 无 十一 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 十二 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 39

41 十三 违法违规退市风险揭示 适用 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险 十四 其他重大事项的说明 适用 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十五 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 40

42 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 273,889, % 82,166,817 82,166, ,056, % 2 国有法人持股 273,889, % 82,166,817 82,166, ,056, % 二 无限售条件股份 513,190, % 153,957, ,957, ,147, % 1 人民币普通股 513,190, % 153,957, ,957, ,147, % 三 股份总数 787,079, % 236,123, ,123,942 1,023,203, % 股份变动的原因 适用 不适用 公司股份变动原因为, 报告期内公司实施了 2015 年度权益分派方案, 公司以 2015 年 12 月 31 日总 股本 787,079,807 股为基数, 进行资本公积转增股本, 每 10 股转增 3 股, 共计转增 236,123, 股, 转增后总股本增至 1,023,203,749 股 股份变动的批准情况 适用 不适用 2016 年 4 月 11 日, 公司六届十六次董事会审议并通过了 公司 2015 年度利润分配预案 ;2016 年 5 月 20 日, 经公司 2015 年度股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式, 审议通过了上述议案 股份变动的过户情况 适用 不适用本报告期内, 公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股 本次权益分派股权登记日为 :2016 年 6 月 2 日, 除权除息日为 :2016 年 6 月 3 日 公司股本总数由 787,079,807 股增加至 1,023,203,749 股 股份确认已全部完成 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用本次公积金转增股本前基本每股收益 0.4 元, 稀释每股收益 0.4 元, 公积金转增股本后基本每股收益 0.31 元, 稀释每股收益 0.31 元 ; 对 2016 年 6 月 30 日归属于公司普通股股东的每股净资产的影响为 : 公积金 41

43 转增股本前每股净资产 7.97 元, 公积金转增股本后每股净资产 6.13 元, 每股净资产减少 元 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用公司股本总数因公积金转增股本由 787,079,807 股增加至 1,023,203,749 股,, 因同比例转增, 对公司股东结构 公司资产和负债结构没有影响 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 21,097 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况股份数量状态 中原出版传媒投资控股集团有 限公司 国有法人 77.13% 789,231, ,056, ,175,478 中国证券金融股份有限公司国有法人 2.20% 22,479, ,479,616 全国社保基金六零四组合其他 1.16% 11,836, ,836,370 焦作通良资产经营有限公司国有法人 1.10% 11,210, ,210,925 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司 其他 0.99% 10,123, ,123,490 国有法人 0.81% 8,319, ,319,350 全国社保基金四零八组合 其他 0.38% 3,874, ,874,000 中信证券股份有限公司 国有法人 0.37% 3,796, ,796,539 李轶勇 境内自然人 0.15% 1,550,100 1,550, ,550,100 刘炜华 境内自然人 0.14% 1,471, ,471,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 无名普通股股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中, 第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系 公司未知其 他股东之间是否存在关联关系 ; 无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ; 未知是否存在属于 上市公司收购管理办法 规定的一致 42

44 行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 中原出版传媒投资控股集团有限公司 433,175,478 人民币普通股 433,175,478 中国证券金融股份有限公司 22,479,616 人民币普通股 22,479,616 全国社保基金六零四组合 11,836,370 人民币普通股 11,836,370 焦作通良资产经营有限公司 11,210,925 人民币普通股 11,210,925 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 - 中国建设银行股份有限公司 10,123,490 人民币普通股 10,123,490 中央汇金资产管理有限责任公司 8,319,350 人民币普通股 8,319,350 全国社保基金四零八组合 3,874,000 人民币普通股 3,874,000 中信证券股份有限公司 3,796,539 人民币普通股 3,796,539 李轶勇 1,550,100 人民币普通股 1,550,100 刘炜华 1,471,000 人民币普通股 1,471,000 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司股东持股变前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 通股股东之间关联关系或一致行动的说明 公司股东李轶勇持有公司股份 股, 其中 股是通过中国民族证 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有的股份 ; 公司股东刘炜华持有 情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 公司股份 1,471,000 股, 全部是通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有的股份 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 四 公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用 在公司所知的范围内, 没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划 43

45 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 44

46 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2015 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 封延阳 职工监事 离任 2016 年 04 月 11 日因工作调整的原因 张建 职工监事 被选举 原职工监事辞职 公司职工联席会于 2016 年 5 月 24 日在公司 2016 年 05 月 24 日会议室召开, 经全体与会代表无记名等额选举, 张建先生当选为公 司第六届监事会职工监事 45

47 第九节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 中原大地传媒股份有限公司 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 3,685,284, ,721,925, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 45,784, ,601, 应收账款 1,020,283, ,653, 预付款项 278,321, ,735, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 22,215, ,163, 应收股利 其他应收款 152,202, ,932, 买入返售金融资产 存货 781,243, ,922, 划分为持有待售的资产 46

48 一年内到期的非流动资产其他流动资产 444,094, ,453, 流动资产合计 6,429,430, ,083,386, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 3,335, ,579, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 469, , 投资性房地产 492,412, ,143, 固定资产 1,162,453, ,178,719, 在建工程 520,522, ,183, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 984,287, ,046, 开发支出商誉长期待摊费用 20,209, ,548, 递延所得税资产 11,730, ,683, 其他非流动资产 42,764, ,894, 非流动资产合计 3,238,183, ,215,269, 资产总计 9,667,613, ,298,655, 流动负债 : 短期借款 10,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 260,719, ,864, 应付账款 1,646,258, ,504,589,

49 预收款项 292,892, ,706, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 129,860, ,120, 应交税费 24,845, ,084, 应付利息应付股利其他应付款 363,724, ,763, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,728,300, ,523,127, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 3,365, 长期应付职工薪酬 558,954, ,390, 专项应付款预计负债递延收益 75,155, ,050, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 634,110, ,807, 负债合计 3,362,410, ,168,934, 所有者权益 : 股本 1,023,203, ,079, 其他权益工具其中 : 优先股 48

50 永续债资本公积 2,750,640, ,986,764, 减 : 库存股其他综合收益 -36,140, ,140, 专项储备盈余公积 155,118, ,118, 一般风险准备未分配利润 2,383,367, ,208,279, 归属于母公司所有者权益合计 6,276,190, ,101,102, 少数股东权益 29,012, ,618, 所有者权益合计 6,305,202, ,129,720, 负债和所有者权益总计 9,667,613, ,298,655, 法定代表人 : 王爱主管会计工作负责人 : 刘木文会计机构负责人 : 刘木文 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 2,238,888, ,237,893, 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 588, 预付款项 33, , 应收利息 16,542, ,310, 应收股利 10,306, ,930, 其他应收款 442,982, ,171, 存货 1,156, ,397, 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 417,548, ,694, 流动资产合计 3,128,046, ,023,735, 非流动资产 : 49

51 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,016,321, ,016,321, 投资性房地产 125,386, ,128, 固定资产 3,848, ,308, 在建工程 120,101, ,423, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 4,227, ,911, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 4,269,884, ,262,093, 资产总计 7,397,931, ,285,828, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 6,933, ,826, 应交税费 236, , 应付利息 404, , 应付股利其他应付款 2,149,395, ,123,846, 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 50

52 其他流动负债流动负债合计 2,156,970, ,131,352, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 10,839, ,839, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 10,839, ,839, 负债合计 2,167,810, ,142,192, 所有者权益 : 股本 1,023,203, ,079, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,783,345, ,019,469, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 74,485, ,485, 未分配利润 349,086, ,601, 所有者权益合计 5,230,121, ,143,636, 负债和所有者权益总计 7,397,931, ,285,828, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 一 营业总收入 3,348,986, ,252,825,

53 其中 : 营业收入 3,348,986, ,252,825, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 3,058,761, ,949,634, 其中 : 营业成本 2,349,038, ,290,815, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 16,277, ,880, 销售费用 325,516, ,673, 管理费用 365,926, ,061, 财务费用 -24,628, ,979, 资产减值损失 26,631, ,183, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 3,876, ,168, 其中 : 对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 294,101, ,359, 加 : 营业外收入 35,898, ,239, 其中 : 非流动资产处置利得 188, , 减 : 营业外支出 4,024, ,249, 其中 : 非流动资产处置损失 302, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 325,975, ,348, 减 : 所得税费用 8,819, ,352, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 317,156, ,996, 归属于母公司所有者的净利润 316,762, ,126, 少数股东损益 393, ,130,

54 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 317,156, ,996, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 316,762, ,126, 归属于少数股东的综合收益总额 393, ,130, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 王爱主管会计工作负责人 : 刘木文会计机构负责人 : 刘木文 4 母公司利润表 53

55 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 8,961, ,913, 减 : 营业成本 2,742, ,180, 营业税金及附加 2,619, , 销售费用 994, , 管理费用 20,234, ,306, 财务费用 -12,371, ,524, 资产减值损失 9,767, ,514, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 251,058, ,266, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 236,032, ,628, 加 : 营业外收入 29, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,155, , 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 234,877, ,203, 减 : 所得税费用 6,717, ,477, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 228,159, ,725, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允 54

56 价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 228,159, ,725, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,838,744, ,729,735, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 15,358, ,406, 收到其他与经营活动有关的现金 196,800, ,833, 经营活动现金流入小计 3,050,903, ,929,975, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,944,131, ,961,841, 客户贷款及垫款净增加额 55

57 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 552,792, ,804, 支付的各项税费 109,402, ,847, 支付其他与经营活动有关的现金 210,235, ,969, 经营活动现金流出小计 2,816,561, ,819,462, 经营活动产生的现金流量净额 234,341, ,512, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,177, ,402, ,983, 收到其他与投资活动有关的现金 404,120, ,529, 投资活动现金流入小计 405,523, ,690, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 127,051, ,861, 投资支付的现金 500, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 400,000, ,000, 投资活动现金流出小计 527,051, ,361, 投资活动产生的现金流量净额 -121,528, ,670, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 9,858, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 89,706,

58 筹资活动现金流入小计 89,706, ,858, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 142,302, ,647, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 92,056, 筹资活动现金流出小计 234,358, ,647, 筹资活动产生的现金流量净额 -144,652, ,788, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -31,839, ,947, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,646,791, ,548,000, 六 期末现金及现金等价物余额 3,614,952, ,011,053, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 2,955, ,626, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 25,241, ,963, 经营活动现金流入小计 28,197, ,589, 购买商品 接受劳务支付的现金 95, 金 支付给职工以及为职工支付的现 11,073, ,467, 支付的各项税费 9,587, ,571, 支付其他与经营活动有关的现金 58,052, ,236, 经营活动现金流出小计 78,713, ,370, 经营活动产生的现金流量净额 -50,516, ,781, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 249,682, ,957, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 57

59 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 640,565, ,152, 投资活动现金流入小计 890,248, ,109, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 12,260, ,698, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 708,931, ,920, 投资活动现金流出小计 721,191, ,618, 投资活动产生的现金流量净额 169,056, ,509, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 5,109,269, ,895,483, 筹资活动现金流入小计 5,109,269, ,895,483, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 143,007, ,142, 支付其他与筹资活动有关的现金 5,083,806, ,166,933, 筹资活动现金流出小计 5,226,814, ,285,076, 筹资活动产生的现金流量净额 -117,544, ,593, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 994, ,883, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,777,661, ,446,544, 六 期末现金及现金等价物余额 1,778,655, ,777,661,

60 7 合并所有者权益变动表 中原大地传媒股份有限公司 2016 年半年度报告全文 本期金额 本期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库存 股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 少数股东权 益 所有者权益合计 一 上年期末余额 787,079, ,986,764, ,140, ,118, ,208,279, ,618, ,129,720, 变更 加 : 会计政策 错更正 前期差 同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 787,079, ,986,764, ,140, ,118, ,208,279, ,618, ,129,720, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 236,123, ,123, ,088, , ,481, ,762, , ,156, ( 二 ) 所有者投入 和减少资本 59

61 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -141,674, ,674, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 -141,674, ,674, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 236,123, ,123, ,123, ,123, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 60

62 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,023,203, ,750,640, ,140, ,118, ,383,367, ,012, ,305,202, 上年金额 上期 归属于母公司所有者权益 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本公积 减 : 库存 股 其他综合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 少数股东权 益 所有者权益合计 一 上年期末余额 787,079, ,986,307, ,880, ,464, ,642,825, ,073, ,594,630, 变更 加 : 会计政策 错更正 前期差 同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 787,079, ,986,307, ,880, ,464, ,642,825, ,073, ,594,630, 三 本期增减变动 金额 ( 减少以 - 号填列 ) 457, ,020, ,654, ,453, ,545, ,090, ( 一 ) 综合收益总 -53,020, ,169, ,356, ,793,

63 额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 中原大地传媒股份有限公司 2016 年半年度报告全文 457, ,902, ,359, ,858, ,858, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 457, ,956, ,499, ( 三 ) 利润分配 19,654, ,715, ,061, 提取盈余公积 19,654, ,654, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或 股东 ) 的分配 -118,061, ,061, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 62

64 亏损 中原大地传媒股份有限公司 2016 年半年度报告全文 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 787,079, ,986,764, ,140, ,118, ,208,279, ,618, ,129,720, 母公司所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公积 减 : 库存 股 其他综合收 益 专项 储备 盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 787,079, ,019,469, ,485, ,601, ,143,636, 变更 加 : 会计政策 错更正 前期差 其他 二 本年期初余额 787,079, ,019,469, ,485, ,601, ,143,636, 三 本期增减变动 金额 ( 减少以 - 号填列 ) 236,123, ,123, ,484, ,484,