江西富祥药业股份有限公司2017年第一季度报告

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1 江西富祥药业股份有限公司 2017 年第一季度报告公告编号 : 生命阳光未来 1

2 第一节重要提示 1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 2 董事包建华董事程荣武董事许春霞独立董事刘洪独立董事李燕独立董事符念平均亲自出席了本次董事会会议董事王莺妹董事喻文军董事关辉因工作原因未能亲自出席本次董事会会议, 董事王莺妹委托独立董事刘洪代为出席会议并行使表决权, 董事喻文军委托董事包建华为出席会议并行使表决权, 董事关辉委托独立董事李燕代为出席会议并行使表决权 3 公司负责人包建华主管会计工作负责人刘智敏及会计机构负责人( 会计主管人员 ) 谢海燕声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 4 非标准审计意见提示适用不适用 2

3 目录第一节重要提示... 2 第二节公司基本情况... 4 第三节重要事项... 9 第四节财务报表

4 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 230,696, ,900, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 50,749, ,875, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 50,241, ,903, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 40,613, ,015, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 6.46% 6.00% 0.46% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,501,516, ,398,366, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 814,935, ,018, % 截止披露前一交易日的公司总股本 : 截止披露前一交易日的公司总股本 ( 股 ) 112,037,250 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股增发配股股权激励行权回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是否用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -140, 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 278, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 4

5 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 731, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 -277, 减 : 所得税影响额 49, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 33, 合计 508, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示参见第三节重要事项中的二业务回顾与展望的相关内容 5

6 三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 15,218 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量包建华境内自然人 33.87% 37,944,000 37,944,000 质押 8,830,000 浙江永太科技股份有限公司境内非国有法人 10.79% 12,090,000 0 喻文军境内自然人 5.13% 5,750,000 4,677,500 质押 4,677,500 景德镇市富祥投资有限公司云南国际信托有限公司 - 云南信托聚鑫 15 号集合资金信托计划境内非国有法人 4.78% 5,355,000 5,355,000 其他 3.50% 3,917,375 0 陈斌境内自然人 1.16% 1,295,000 0 包旦红境内自然人 1.02% 1,147,500 1,147,500 质押 830,000 苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心 ( 有限合伙 ) 华宝信托有限责任公司 - 单一类资金信托 R2009ZX002 境内非国有法人 0.48% 534,496 0 其他 0.38% 423,926 0 冯沈荣境内自然人 0.34% 382,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量浙江永太科技股份有限公司 12,090,000 人民币普通股 12,090,000 云南国际信托有限公司 - 云南信托聚鑫 15 号集合资金信托计划 3,917,375 人民币普通股 3,917,375 陈斌 1,295,000 人民币普通股 1,295,000 苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心 534,496 人民币普通股 534,496 6

7 ( 有限合伙 ) 华宝信托有限责任公司 - 单一类资金信托 R2009ZX ,926 人民币普通股 423,926 冯沈荣 382,500 人民币普通股 382,500 张志和 340,619 人民币普通股 340,619 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 270,000 人民币普通股 270,000 中国农业银行股份有限公司 - 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 254,233 人民币普通股 254,233 中信证券股份有限公司 231,500 人民币普通股 231,500 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 前 10 名股东中 : 包建华先生持有富祥投资 57.85% 股权 ; 包旦红女士为包建华先生的妹妹 ; 前 10 名无限售条件股东中 : 公司未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人公司前 10 名无限售条件股东中 : 张志和除通过普通证券账户持有 49,100 股外, 还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 291,519 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期包建华 37,944, ,944,000 首发前个人类限售股 2018 年 12 月 22 日首发前个人类限售喻文军 5,737,500 1,060, ,677,500 股高管锁定股 2016 年 12 月 22 日景德镇市富祥投资有限公司 5,355, ,355,000 首发前机构类限售股 2018 年 12 月 22 日包旦红 1,147, ,147,500 首发前个人类限售股 2018 年 12 月 22 日柯喜丽 382, ,500 首发前个人类限售股 2018 年 12 月 22 日 190 名激励对 3,557, ,557,250 股权激励限售自首次授予日起 12 个月 24 个 7

8 象月 36 个月后, 分别解锁 40% 30% 30% 自首次授予日起 12 个月 24 个汤德平 75, ,000 股权激励限售月 36 个月后, 分别解锁 40% 30% 30% 自首次授予日起 12 个月 24 个程荣武 75, ,000 股权激励限售月 36 个月后, 分别解锁 40% 30% 30% 自首次授予日起 12 个月 24 个张祥明 75, ,000 股权激励限售月 36 个月后, 分别解锁 40% 30% 30% 自首次授予日起 12 个月 24 个李英涛 75, ,000 股权激励限售月 36 个月后, 分别解锁 40% 30% 30% 自首次授予日起 12 个月 24 个戴贞亮 75, ,000 股权激励限售月 36 个月后, 分别解锁 40% 30% 30% 自首次授予日起 12 个月 24 个许春霞 75, ,000 股权激励限售月 36 个月后, 分别解锁 40% 30% 30% 自首次授予日起 12 个月 24 个刘智敏 30, ,000 股权激励限售月 36 个月后, 分别解锁 40% 30% 30% 合计 54,603,750 1,060, ,543, 注 :1 公司股东兼董事喻文军先生在本报告期初总计持有公司股票万股其中, 限售股股票万股, 流通股 1.25 万股 ; 其中, 限售股股票中, 万股处于质押状态万股未质押 2017 年度其可转让法定额度为万股, 实际本次可解除的可转让法定额度总数为万股 8

9 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 1 预付款项期末余额为 10,133, 元, 较上年期末增长 59.42%, 主要系公司采购规模扩大预付原材料采购款增加所致 ; 2 其他流动资产期末余额为 250,234, 元, 较上年期末增长 42.84%, 主要系公司购买理财产品增加所致 3 其他非流动资产期末余额为 9,132, 元, 较上年期末增长 %, 主要系公司设备工程性质预付账款增加所致 ; 4 短期借款期末余额为 247,000, 元, 较上年期末增长 47.90%, 主要系公司报告期新增贷款所致 ; 5 预收款项期末余额为 8,001, 元, 较上年期末下降 32.64%, 主要系上年期末预收货款货物于本期发出所致 ; 6 应付职工薪酬期末余额为 8,064, 元, 较上年期末下降 65.34%, 主要系公司上年期末计提年终奖于本期发放所致 ; 7 其他应付款期末余额为 1,961, 元, 较上年期末下降 91.26%, 主要系报告期内往来款减少所致 ; 8 一年内到期的非流动负债期末余额为 0 元, 较上年期末下降 100%, 主要系公司上年年末长期借款到期还款所致 ; 9 长期借款期末余额 50,000, 元, 较上年期末增加 100%, 主要系公司报告期内增加长期借款所致 ; 10 营业收入本报告期实现 230,696, 元, 较去年同期增长 44.27%, 主要是系公司主导产品销售数量同比上升销售价格同比提高及收购子公司潍坊奥通合并收入所致 ; 11 营业成本本报告期实现 136,865, 元, 较去年同期增长 52.45%, 主要是公司报告期营业收入增加, 营业成本也随之相应增加 ; 12 管理费用本报告期发生额为 27,220, 元, 较去年同期增长 33.03%, 主要是公司股权激励费用增加所致 ; 13 财务费用本报告期发生额为 3,939, 元, 较去年同期增长 61.65%, 主要是公司增加借款利息支出及美元汇率波动所致 ; 14 资产减值损失本报告期发生额为 -244, 元, 较去年同期下降 %, 主要是公司计提应收账款坏账准备减少 ; 15 营业外收入本报告期发生额为 201, 元, 较去年同期下降 91.87%, 主要是公司去年同期收到政府给予上市奖励资金所致 ; 16 投资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为 -93,855, 元, 较去年同期净流出减少 32.57%, 主要系公司闲置募集资金购买理财产品到期收回所致 ; 17 筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额为 57,368, 元, 较去年同期净流入增加 %, 主要系公司本期银行借款增加所致 9

10 二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 : 报告期内, 公司实现营业收入 23, 万元, 较上年同期增长 44.27%; 实现归属于上市公司股东的净利润 5, 万元, 较上年同期增长 38% 收入及利润增长的主要原因为: 1 报告期内, 因市场需求拉动, 公司主要产品销售量出现增长, 部分产品销售价格出现增长, 导致毛利额有所增长 2 与去年同期相比, 本期新增股权激励费用对利润有所影响年 1-3 月份, 归属于上市公司股东的非经常性损益约 51 万元左右, 对公司利润影响较小报告期内, 公司围绕既定的经营方针, 积极开展了以下工作 : 1) 技术创新 : 2017 年 1 月 18 日, 公司取得了一项国家知识产权局颁发的发明专利证书, 证书号 : 第号 ; 发明名称 : 哌拉西林杂质 C 的制备方法 ; 专利号 :ZL ; 专利类型 : 发明专利 ; 专利申请日 :2014 年 12 月 26 日 ; 授权公告日 :2017 年 1 月 18 日 ; 专利权人 : 江西富祥药业股份有限公司 2017 年 2 月 15 日, 公司取得了一项国家知识产权局颁发的发明专利证书, 证书号 : 第号 ; 发明名称 : 一种舒巴坦酸的合成方法 ; 专利号 :ZL X; 专利类型 : 发明专利 ; 专利申请日 :2014 年 9 月 29 日 ; 授权公告日 :2017 年 2 月 15 日 ; 专利权人 : 江西富祥药业股份有限公司重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 10

11 适用不适用报告期内, 前 5 大供应商本期有 1 家发生了变化, 发生变化的这家合计采购额占总体采购额的比例较小, 因此供应商的变动对公司未来经营无影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 公司年度经营计划无变化在公司董事会的正确领导下, 公司按照年初制定的工作计划, 继续以生产经营为重心, 坚持以优良业绩回报社会及投资者 : 坚持以销售为龙头的发展策略, 拓展巩固高端市场 ; 同时加大安全生产和研发投入, 提高安全环保管理水平, 降本增效, 实现绿色安全的可持续发展 ; 继续保持和完善公司规范运作 ; 不断优化公司治理结构 ; 不断明确和完善公司发展战略 ; 运用上市公司平台, 适时开展多途径多方式的资本运作模式各项工作稳步开展, 积极推进, 保持了公司持续健康稳定的发展态势对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 1) 市场竞争风险公司目前主要有两个系列产品, 均属于抗菌素药物行业的子行业, 公司以化学合成酶抑制剂与碳青霉烯系列品种为主, 逐步开始无菌原料药和口服制剂技术的研发, 与公司现有的原料药生产优势结合, 形成具有可持续发展能力成梯次和成系列的产品组合, 保障公司未来的持续成长能力若公司不能顺利实现现有产品向下游延伸或产品线的丰富, 未来市场的成长空间和竞争将对公司的经营产生不利影响公司推行降本增效, 不断提高管理生产水平, 保障产品的市场竞争力同时, 不断完善公司产品产业链, 以有效避免产业链系统风险 2) 环保风险公司所属医药制造业是产生化学污染物比较多的行业随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强, 公司的排污治理成本将进一步提高公司自成立以来一直注重环境保护和治理工作, 通过工艺改进, 源头控制, 减少污染物产生 ; 推行清洁生产, 严格管理, 加大环保处理投入, 减少三废排放在日常生产经营活动中, 公司已制定了严格完善的操作规程, 但仍可能因操作失误等一些不可预计的因素, 造成三废失控排放或偶然的环保事故公司将继续加大环保处理投入, 积极关注学习环保法规, 不断提高管理人员及关键岗位人员的环保意识, 切实履行社会责任 3) 汇率风险公司积极开拓国外市场, 国外销售营业额占公司营业额比例不断增大因公司外销报价时主要以美元标价, 若人民币升值, 将对公司产生不利影响公司根据自身特性, 合理利用外汇避险工具, 并紧密关注国际事件, 审时度势议价 11

12 4) 研发风险药品研发具有研发周期长, 效益回报周期长的特点, 研发期间可能因为市场行业竞争状况的变化, 达不到预期效益同时, 新产品开发与产业化对科技研发能力的先进性创新性和持续性有较高要求, 公司作为国家高新技术企业及省级技术研发中心, 将继续做好前期产品调研的同时, 加大研发投入公司将以市场为导向, 充分把握药品特性, 做好严谨的市场调研工作, 合理布局药品研发工作三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用五募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 24, 报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例说明 : 公司应以股东大会本季度投入募集资金总额审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点已累计投入募集资金总额 11, 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 1 高品质他唑巴坦建设项目否 11,500 11, , 年 15.48% 12 月 22 日 0 0 否否 2 药物研发中心建设项目否 4,991 4, , 年 39.03% 12 月 22 日 0 0 否否 12

13 3 补充流动资金否 5,000 5, 年 5, % 01 月 20 日 2016 年 4 偿还银行贷款否 2,600 2, , % 01 月 15 日 0 0 是否 0 0 是否承诺投资项目小计 -- 24,091 24, 超募资金投向无 11, 归还银行贷款 ( 如有 ) 补充流动资金 ( 如有 ) 超募资金投向小计合计 -- 24,091 24, 未达到计划进度或预计收益的情况和无原因 ( 分具体项目 ) 11, 项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及截止 2015 年 12 月 16 日, 公司募集资金投资项目以自筹资金实际已投入 10,318, 元, 用于药物研发中心建设项目 ; 公司于 2016 年 4 月 23 日第二届董事会第五次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 同意公司使用募集资金人民币 10,318, 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具了信会师报字 [2016] 第号关于江西富祥药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告不适用不适用 13

14 原因尚未使用的募集资金用途及去向截至 2017 年 03 月 31 日, 除用于购买理财产品 9,500 万元外, 其余尚未使用的募集资金余额 34,977, 元 ( 含利息收入 ) 均存放在公司银行募集资金专户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无六报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 14

15 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 江西富祥药业股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 351,365, ,658, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 35,982, ,904, 应收账款 146,237, ,688, 预付款项 10,133, ,356, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 3,440, ,659, 买入返售金融资产存货 149,348, ,124, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 250,234, ,184, 流动资产合计 946,742, ,576, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 13,960, ,960,

16 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 337,159, ,587, 在建工程 88,149, ,722, 工程物资 5,754, ,369, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 83,614, ,804, 开发支出商誉 2,217, ,217, 长期待摊费用 1,145, , 递延所得税资产 13,641, ,141, 其他非流动资产 9,132, ,075, 非流动资产合计 554,774, ,790, 资产总计 1,501,516, ,398,366, 流动负债 : 短期借款 247,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 83,196, ,892, 应付账款 90,811, ,028, 预收款项 8,001, ,877, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 8,064, ,267, 应交税费 19,979, ,920, 应付利息 277, ,

17 应付股利其他应付款 1,961, ,443, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 50,000, 其他流动负债 41,190, ,190, 流动负债合计 500,482, ,897, 非流动负债 : 长期借款 50,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 45,397, ,577, 递延所得税负债 930, , 其他非流动负债 61,786, ,786, 非流动负债合计 158,113, ,299, 负债合计 658,595, ,196, 所有者权益 : 股本 112,037, ,037, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 411,286, ,144, 减 : 库存股 102,976, ,976, 其他综合收益专项储备 177, , 盈余公积 40,978, ,978,

18 一般风险准备未分配利润 353,431, ,681, 归属于母公司所有者权益合计 814,935, ,018, 少数股东权益 27,985, ,151, 所有者权益合计 842,920, ,170, 负债和所有者权益总计 1,501,516, ,398,366, 法定代表人 : 包建华主管会计工作负责人 : 刘智敏会计机构负责人 : 谢海燕 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 267,806, ,381, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 27,360, ,563, 应收账款 159,871, ,178, 预付款项 5,537, ,134, 应收利息应收股利其他应收款 248,424, ,838, 存货 122,909, ,754, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 150,032, ,032, 流动资产合计 981,942, ,883, 非流动资产 : 可供出售金融资产 13,960, ,960, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 92,039, ,565, 投资性房地产固定资产 226,329, ,633,

19 在建工程 17,658, ,132, 工程物资 3,868, ,754, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 14,235, ,035, 开发支出商誉长期待摊费用 547, , 递延所得税资产 12,159, ,427, 其他非流动资产 940, ,778, 非流动资产合计 381,739, ,887, 资产总计 1,363,681, ,243,771, 流动负债 : 短期借款 247,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 83,196, ,237, 应付账款 77,663, ,581, 预收款项 6,815, ,133, 应付职工薪酬 5,541, ,167, 应交税费 16,565, ,239, 应付利息 205, , 应付股利其他应付款 6,570, ,001, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 41,190, ,190, 流动负债合计 484,749, ,756, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 19

20 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 8,765, ,927, 递延所得税负债其他非流动负债 61,786, ,786, 非流动负债合计 70,552, ,714, 负债合计 555,301, ,470, 所有者权益 : 股本 112,037, ,037, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 410,569, ,427, 减 : 库存股 102,976, ,976, 其他综合收益专项储备盈余公积 39,978, ,978, 未分配利润 348,770, ,833, 所有者权益合计 808,379, ,300, 负债和所有者权益总计 1,363,681, ,243,771, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 230,696, ,900, 其中 : 营业收入 230,696, ,900, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 172,394, ,114, 其中 : 营业成本 136,865, ,774,

21 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,772, ,383, 销售费用 2,841, ,628, 管理费用 27,220, ,461, 财务费用 3,939, ,437, 资产减值损失 -244, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 731, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 59,033, ,786, 加 : 营业外收入 201, ,474, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 422, , 其中 : 非流动资产处置损失 141, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 58,811, ,921, 减 : 所得税费用 8,228, ,046, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 50,583, ,875, 归属于母公司所有者的净利润 50,749, ,875, 少数股东损益 -166, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 21

22 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 50,583, ,875, 总额归属于母公司所有者的综合收益 50,749, ,875, 归属于少数股东的综合收益总额 -166, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 包建华主管会计工作负责人 : 刘智敏会计机构负责人 : 谢海燕注 : 财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 198,430, ,359, 减 : 营业成本 117,752, ,494, 税金及附加 946, ,255, 销售费用 2,026, ,602,

23 管理费用 19,321, ,667, 财务费用 3,310, ,064, 资产减值损失 69, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 345, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 55,418, ,205, 加 : 营业外收入 168, ,202, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 214, , 其中 : 非流动资产处置损失 128, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 55,372, ,086, 减 : 所得税费用 7,434, ,313, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 47,937, ,773, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 23

24 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 47,937, ,773, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 192,405, ,958, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 374, ,563, 金收到其他与经营活动有关的现 45,646, ,476, 经营活动现金流入小计 238,426, ,998, 购买商品接受劳务支付的现金 77,206, ,784, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额金支付原保险合同赔付款项的现 24

25 支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 34,375, ,875, 支付的各项税费 11,557, ,574, 金支付其他与经营活动有关的现 74,673, ,748, 经营活动现金流出小计 197,813, ,983, 经营活动产生的现金流量净额 40,613, ,015, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 75,385, 取得投资收益收到的现金 345, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 306, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 76,037, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 19,893, ,194, 投资支付的现金 150,000, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 169,893, ,194, 投资活动产生的现金流量净额 -93,855, ,192, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 80,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 25

26 金筹资活动现金流入小计 80,000, ,000, 偿还债务支付的现金 19,845, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 2,786, ,381, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 10,435, 筹资活动现金流出小计 22,631, ,816, 筹资活动产生的现金流量净额 57,368, ,816, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 283, 五现金及现金等价物净增加额 4,409, ,993, 加 : 期初现金及现金等价物余额 318,469, ,679, 六期末现金及现金等价物余额 322,878, ,685, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 151,249, ,658, 收到的税费返还 374, ,274, 金收到其他与经营活动有关的现 1,196, ,864, 经营活动现金流入小计 152,820, ,797, 购买商品接受劳务支付的现金 46,123, ,518, 现金支付给职工以及为职工支付的 26,093, ,716, 支付的各项税费 7,992, ,509, 金支付其他与经营活动有关的现 13,520, ,375, 经营活动现金流出小计 93,729, ,120, 经营活动产生的现金流量净额 59,090, ,677, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 50,000,

27 取得投资收益收到的现金 345, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 306, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 50,651, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 5,641, ,065, 投资支付的现金 150,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 45,000, 投资活动现金流出小计 200,641, ,065, 投资活动产生的现金流量净额 -149,990, ,063, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 80,000, ,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 80,000, ,000, 偿还债务支付的现金 61,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 2,192, ,645, 金支付其他与筹资活动有关的现 10,435, 筹资活动现金流出小计 2,192, ,080, 筹资活动产生的现金流量净额 77,807, ,080, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 220, 五现金及现金等价物净增加额 -12,871, ,466, 加 : 期初现金及现金等价物余额 252,191, ,400, 六期末现金及现金等价物余额 239,319, ,934,

28 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否 28

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92