声明与提示声明公司董事会及其董事监事会及其监事公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证季度报告中财务报告的真实完整事项是

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尹悌严
5 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 钢银电商主办券商 : 广发证券钢银电商 NEEQ: 上海钢银电子商务股份有限公司第三季度报告

2 声明与提示声明公司董事会及其董事监事会及其监事公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证季度报告中财务报告的真实完整事项是否存在董事监事高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实准确完整是否存在未出席董事会审议季度报告的董事是否审计是或否否否否 (1) 董事监事高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由 ( 如有 ) 无无 (2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 ( 如有 ) 备查文件目录文件存放地点上海钢银电子商务股份有限公司董事会办公室报告期内在全国中小企业股份转让系统 ( 上公开披备查文件露过的所有公司文件正本及原件 ; 第一届董事会第十一次会议决议 ; 第一届监事会第六次会议决议 ; 载有公司负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 签名并盖章的财务报表 2

3 第一节公司概览一公司信息公司中文全称上海钢银电子商务股份有限公司英文名称及缩写 Shanghai Gangyin E-Commerce Holdings Co.,Ltd. 证券简称钢银电商证券代码法定代表人朱军红注册地址上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼办公地址上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼主办券商广发证券股份有限公司会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 二联系人董事会秘书或信息披露负责人吴发挥电话传真电子邮箱 public@banksteel.com 公司网址联系地址及邮政编码上海市宝山区园丰路 68 号 ; 三运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间 2015 年 12 月 21 日分层层次创新层行业 ( 证监会规定的行业大类 ) I64 互联网和相关服务主要产品与服务项目钢铁现货交易电子商务服务普通股股票转让方式做市转让普通股总股本 ( 股 ) 785,850,002 控股股东上海钢联电子商务股份有限公司实际控制人郭广昌 3

4 第二节管理层讨论与分析一经营情况公司电商业务模式已逐步趋向成熟本报告期内, 公司一方面持续优化销售结构, 严格控制基础库存规模 ; 另一方面着力打造供应链金融三大拳头产品任你花帮你采随你押, 为用户提供整体供应链解决方案, 产品市场影响力不断扩大, 取得了良好的经济效益 2016 年 1-9 月, 平台结算寄售量万吨, 与上年同期相比增长 75.14%; 公司钢铁现货网上交易平台的寄售服务业务实现了快速发展 ; 实现营业收入亿元, 与上年同期相比增长 77.01%; 实现净利润 1, 万元, 与上年同期相比扭亏为盈其中, 公司前三季度寄售量分别为万吨万吨万吨, 第三季度寄售量环比略有下降, 其主要原因 : 一是第三季度为保障 G20 峰会顺利召开, 有关部门对部分工厂实行了限产停产对施工工地进行了停工, 对平台交易量有一定的影响 ; 二是第三季度为提升客户体验, 增强用户黏性, 钢银电商对交易平台的业务流程及操作系统进行了全面的优化升级, 为确保钢银平台业务的平稳运营, 钢银电商放缓了交易节奏, 对交易量产生了一定的影响钢银电商平台业务流程及操作系统优化升级为交易量稳步提升奠定了基础自 9 月下旬以来, 日均寄售交易量已超 10 万吨二风险及控制一市场竞争风险近年来, 钢铁电商行业发展迅速, 钢铁产业链众多从业企业, 包括钢厂钢贸商物流仓储企业互联网公司等, 投入了大量资源以发展钢铁电商业务, 市场竞争日趋激烈由于电子商务行业具有集中度高的特征 ( 领先企业占据大部分市场份额 ), 如果公司不能继续创造并保持竞争优势, 不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响应对措施 : 公司在稳定现有平台客户的基础上不断推出新产品以满足客户需求, 增强客户粘性近年来, 公司已在经营过程中积极探索各类业务模式, 加强队伍建设并提高管理能力, 不断提升钢银平台技术和服务水平二互联网风险公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现而互联网平台是众多的网站计算机通过电话线光纤电缆无线通讯等技术手段形成的系统, 虽然公司已经采取了包括服务器托管加强软件安全严格数据管理加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性, 但如果设备故障软件漏洞网络恶意攻击电力供应故障自然灾害等不可控因素出现, 将可能会导致公司出现系统崩溃数据丢失服务中断等严重后果, 给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失此外, 随着计算机技术的不断进步, 各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级, 在此过程中也会存在一定的技术升级风险应对措施 : 公司将不断引进专业技术人员开发新产品, 保持和维护平台运行 ; 同时加大对新设备新技术的投入, 保持公司数据网络安全稳定三信用管理风险由于钢铁交易具有资金规模大价格时效性高等特征, 买卖双方对于交易信息的真实性具有很高的要求若入驻交易平台开设专卖店的钢厂贸易商发布不准确的资源和挂牌销售信息, 将会影响用户对于公司网上交易平台信赖, 从而影响交易平台业务的长期发展此外, 公司开展的委托采购业务, 要求 4

5 买家按照合同约定的钢材价格先向公司支付约 10% 至 20% 的保证金, 之后公司向钢厂支付全款购买钢材, 并在买家付清货款后转让货权但是若钢价在短期内出现急速大幅跌价的极端情形, 则有可能导致客户出现违约, 公司需要承担钢材处置相关的风险同时, 公司推出的任你花服务产品, 在账龄到期后, 由于客户资金周转问题一时无法还款, 有可能导致公司出现坏账损失的的风险应对措施 : 一方面公司对于在钢银交易平台开设专卖店的钢厂贸易商的信用状况以及资质材料进行评审和定期检查, 并对其进行评级 ; 另一方面对于帮你采随你押业务, 公司管理系统对钢价进行实时动态跟踪及时预警在开展帮你采业务过程中, 如遇钢材市场价格下跌, 交易的买家须严格执行公司的保证金追加制度同时, 加大对任你花服务产品的审查力度, 严格控制审批权限, 做好被授信单位的资信和背景调查工作, 加强风险管理四经营亏损风险目前, 我国钢铁电商行业仍处于发展早期, 公司的发展重点为做大平台线上业务的交易量, 抢占客户资源和市场份额, 因此基本上采用微利或不盈利的经营模式而随着业务规模的快速发展和人力技术资源的加大投入, 公司销售费用和管理费用定会增加, 如果钢材价格持续下跌或剧烈波动, 有可能会导致公司经营出现亏损应对措施 : 公司已在经营过程中积极探索各类业务模式, 开发新产品以满足客户需求 ; 同时加强队伍建设, 不断提高管理能力五存货价格下跌风险在寄售交易服务业务的发展初期, 由于上游寄售卖场的挂牌量有限, 为保证钢银平台销售的连续性, 快速提升交易服务水平以及提高线上客户的黏性, 公司在全国多个主要销售区域建立了一定数量的基础库存由于国内钢材市场持续低迷, 公司面临存货价格下跌的风险应对措施 : 随着钢银平台的日趋成熟, 公司正逐步调整基础库存数量, 同时利用期货市场的套期保值功能, 加强库存管理, 以避免钢铁价格下跌对公司经营造成的影响六资金短缺风险报告期内, 公司业务规模快速发展, 经营活动现金净流出持续较大, 运营资金需求较大钢铁电商的行业特征现有发展阶段以及公司业务发展情况决定, 公司在未来一段时间内, 仍将对运营资金有着较高需求如果公司未来不能持续扩大自身的资金实力, 或者不能有效的利用外部资金, 公司将面临资金短缺的风险, 从而对公司业务发展产生不利影响应对措施 : 报告期内, 公司通过增资扩股银行等方式积极筹划运营资金, 对公司业务发展起到了重要作用 ; 同时, 公司已于 2016 年一季度通过定向增发, 取得募集资金 6.47 亿元, 补充公司业务发展所需的营运资金 ; 另外, 公司将不断探索新的融资方式满足公司业务发展的资金需求七人才流失风险公司处于高速发展的互联网行业, 对科技人才的依赖性较高, 研发运营维护等业务环节都需要技术人员去决策执行和服务, 所以拥有稳定高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制, 打造有利于人才长期发展的平台, 将会影响到核心团队积极性创造性的发挥, 产生核心高管和技术人才流失的风险互联网信息服务业具有高人力资本的特征, 高质素的信息技术人员必须具备策略项目执行管理等多方面专业知识及行业经验优秀的业务团队是各项服务持续发展的重要基础之一因此, 如果该等专业人才或核心人员出现大规模流失, 将给公司经营活动带来较大的冲击, 影响服务质量和服务持续性应对措施 : 一方面, 公司计划针对性地招聘优秀专业人才, 并为其提供与其自身价值相适应的待遇和职位, 以保障公司发展的需求 ; 另一方面, 公司实行了股票期权激励方案, 充分调动公司中高级管理人员的积极性, 使各方共同关注公司的长远发展, 有效降低人才流失的风险 5

6 第三节主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 合并资产负债表项目附注期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 326,850, ,837, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,550, 衍生金融资产应收票据 135,491, ,061, 应收账款 39,588, ,496, 预付款项 1,944,338, ,364, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 5,371, ,774, 买入返售金融资产存货 725,679, ,041, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 50,061, 流动资产合计 3,178,869, ,338,636, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 3,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 52,722, ,304, 投资性房地产固定资产 5,454, ,415, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6

7 开发支出商誉长期待摊费用 460, , 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 61,637, ,817, 资产总计 3,240,506, ,377,454, 流动负债 : 短期借款 74,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 342,603, ,060, 应付账款 733, ,772, 预收款项 1,515,234, ,983, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 5,535, ,171, 应交税费 -1,825, , 应付利息 114, 应付股利其他应付款 118,071, ,218, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,980,352, ,807, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 7

8 专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 1,980,352, ,807, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 股本 785,850, ,140, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 663,898, ,921, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 -189,593, ,414, 归属于母公司所有者权益合计 1,260,154, ,647, 少数股东权益所有者权益合计 1,260,154, ,647, 负债和所有者权益总计 3,240,506, ,377,454, ( 二 ) 合并利润表项目附注本期金额上期金额一营业总收入 26,755,945, ,946,387, 其中 : 营业收入 26,755,945, ,946,387, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 26,743,870, ,303,894, 其中 : 营业成本 26,653,136, ,178,516, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 45, , 销售费用 61,245, ,603,

9 管理费用 37,446, ,840, 财务费用 -5,411, ,699, 资产减值损失 -2,591, ,178, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -552, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 11,521, ,874, 加 : 营业外收入 1,464, , 其中 : 非流动资产处置利得 10, 减 : 营业外支出 165, , 其中 : 非流动资产处置损失 2, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,820, ,078, 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 12,820, ,078, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 12,820, ,078, 归属于母公司所有者的综合收益总额 12,820, ,078, 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 三 ) 合并现金流量表项目附注本期金额上期金额 9

10 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 32,881,382, ,368,443, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 167,430, ,642, 经营活动现金流入小计 33,048,813, ,956,086, 购买商品接受劳务支付的现金 33,305,298, ,509,657, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 77,263, ,659, 支付的各项税费 3,133, , 支付其他与经营活动有关的现金 237,732, ,517, 经营活动现金流出小计 33,623,426, ,074,265, 经营活动产生的现金流量净额 -574,613, ,179, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,960, 取得投资收益收到的现金 7, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现 74, 金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,041, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现 800, ,600, 金投资支付的现金 24,000, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,520, 投资活动现金流出小计 26,321, ,600, 投资活动产生的现金流量净额 -26,321, ,559,

11 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 653,670, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 114,900, ,800, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 768,570, ,800, 偿还债务支付的现金 188,900, ,442, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,280, ,010, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 191,180, ,452, 筹资活动产生的现金流量净额 577,389, ,347, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -23,544, ,608, 加 : 期初现金及现金等价物余额 161,337, ,272, 六期末现金及现金等价物余额 137,793, ,881,

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14

内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 ( 续 ) 2012 年 12 月 31 日负债及股东权益项目附注八期末余额本集团年初余额负债 : 同业及其他金融机构存放款项 14 3,649,113, ,631,465, 卖出回购金融资产款 15-1,158,127,14 内蒙古银行股份有限公司合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日资产 : 资产项目附注八本集团期末余额年初余额现金与存放中央银行款项 1 10,750,900,120.81 6,693,336,146.95 存放同业款项 2 13,636,499,924.79 6,053,498,475.75 拆出资金 3 - - 买入返售金融资产 4 2,620,980,795.79 6,662,279,293.59