启迪桑德环境资源股份有限公司2017年半年度报告全文

Transcription

1 启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人文一波 总经理张仲华先生 主管会计工作负责人王志伟声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司在第四节经营情况讨论与分析中描述了公司面临的风险与应对措施, 敬请查阅 公司 2017 年半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 启迪桑德 公司或本公司 指 启迪桑德环境资源股份有限公司 清华控股或公司实际控制人 指 清华控股有限公司 启迪科服 控股股东或第一大股东 指 启迪科技服务有限公司 清控资产 指 清控资产管理有限公司 金信华创 指 北京金信华创股权投资中心 ( 有限合伙 ) 桑德集团或第二大股东 指 桑德集团有限公司 股东大会 指 启迪桑德环境资源股份有限公司股东大会 董事会 指 启迪桑德环境资源股份有限公司董事会 监事会 指 启迪桑德环境资源股份有限公司监事会 公司章程 指 启迪桑德环境资源股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 PPP 模式 BOT 系统集成 工程系统集成固废 固体废弃物 指指指指 PPP 模式即 Public-Private-Partnership 的字母缩写, 是指政府与私人组织之间, 为了合作建设城市基础设施项目, 或是为了提供某种公共物品和服务, 以特许权协议为基础, 彼此之间形成一种伙伴式的合作关系, 并通过签署合同来明确双方的权利和义务即 Build-Operate-Transfer, 是建设 - 经营 - 转让的英文缩写, 指承包商在特许期内负责项目投资 建设和运营, 并回收成本 取得盈利, 特许期结束后将项目所有权移交政府, 是政府与承包商合作经营基础设施项目的一种模式基于固体废弃物处置工艺技术服务基础上的, 系统性地开展工程设计 施工承包 设备集成及安装调试业务在生产 生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态 半固态物品, 一般分为生活垃圾 工业及医疗危险废弃物 城市污泥和电子垃圾等 生活垃圾指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物 餐厨垃圾 危废 危险废弃物 指 指 家庭 食堂以及餐饮行业的食物废料和食物残余, 是城市生活垃圾的主要组成部分列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固态 半固态废弃物 卫生填埋指通过防渗层 渗滤液与可燃气体收集与处理系统 地下与地表水导排 4

5 生活垃圾综合处理生活垃圾焚烧发电再生资源城乡环卫一体化两网融合 指指指指指 系统, 在除臭 灭蝇后对固体废弃物进行无害化的填埋对生活垃圾通过分选 堆肥 焚烧 卫生填埋等手段, 实现对生活垃圾的无害化 减量化与资源化的综合处理与处置指对生活垃圾处理过程中, 通过设置焚烧锅炉, 利用锅炉产生的蒸汽供热, 将生活垃圾充分快速燃烧 使生活垃圾有效转换成电能 热能, 有效实现生活垃圾由化学能向热能 - 电能的高效转换的处理方式, 处理过程中包括垃圾焚烧处理工艺和烟气处理工艺就是不可再生的在人类的生产 生活 科教 交通 国防等各项活动中被开发利用一次并报废后, 还可反复回收加工再利用的物质资源, 它包括以矿物为原料生产并报废的钢铁 有色金属 稀有金属 合金 无机非金属 塑料 橡胶 纤维 纸张等都称为再生资源按照科学发展观的要求, 将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置, 通过统一规划, 统一安排, 科学有序地开展城乡环境卫生一体化工作, 彻底解决农村环卫事业发展滞后 " 垃圾围村 " 环境脏乱差的问题城市环卫系统与再生资源系统两个网络有效衔接, 融合发展, 突破两个网络有效协同发展不配套的短板, 其目的是实现垃圾分类后的减量化和资源化 元指除非特指, 均为人民币元 本报告期指 2017 年 1-6 月 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称启迪桑德股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所启迪桑德环境资源股份有限公司启迪桑德 TUS-SOUNDENVIRONMENTAL RESOURCES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ( 如有 )TUS-SOUND 公司的法定代表人 文一波 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马勒思 张维娅 联系地址 湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号 湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号 电话 传真 电子信箱 ss000826@126.com ss000826@126.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2016 年年报 6

7 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 3,911,762, ,412,621, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 492,980, ,987, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 452,744, ,621, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -547,439, ,395, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.26% 6.78% -1.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 26,367,882, ,943,595, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 9,525,567, ,227,600, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -786, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 54,145, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 -427,

8 性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -817, 减 : 所得税影响额 11,139, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 739, 合计 40,236, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司长期致力于环境保护和环境资源的可持续发展和循环利用, 主营业务涵盖固体废弃物处置系统集成 环保设备及环卫专用车辆研发制造与销售 城乡环卫一体化 再生资源回收与利用及特定区域市政供水 污水处理项目的投资运营服务等诸多环保细分领域 公司以互联网 + 打造智能环保全产业链, 已成为能够提供整体环境解决方案的综合环境运营服务商, 在水务 固废 环卫 再生资源领域拥有完善的产业链条, 可为客户提供从项目投资 工程设计与咨询 技术研发 工程建设 系统集成 设备制造 运营维护等 一站式 服务 在大力拓展生活垃圾处理 餐厨垃圾处理 污水处理 环卫一体化 废旧家电拆解等细分业务的同时,2016 年下半年, 公司根据市场环境变化适时调整业务布局, 开始涉足市政基础设施 PPP 项目, 并于 2017 年上半年取得了初步成效 为加大市场开发力度和提升专业化管理水平, 提高管理效益和效能, 公司打造了北京桑德新环卫投资有限公司 桑德 ( 天津 ) 再生资源投资控股有限公司 启迪桑德水务有限公司 湖北合加环境设备有限公司等专业化管理平台公司 ( 一 ) 公司从事主营业务 : 1 固废处置业务: 包含生活垃圾焚烧发电 ; 生活垃圾填埋 ; 餐厨垃圾综合处理及利用 ; 市政污泥处置 ; 工业危险废弃物 医疗废弃物 农业有机废物 垃圾渗沥液处理等业务, 公司拥有完整的固废处置业务领域产业链 2 水务业务: 以 PPP BOT BT 托管运营等特许经营方式负责特定区域内的市政供水 污水处理项目的投资 建设 维护及运营服务业务 3 城乡环卫一体化业务: 包括区域市政环卫项目投资建设 城市生活垃圾清扫 收集 运输, 并通过互联网 大数据和云平台等手段, 构筑互联网 + 环卫传统及创新新业务经营模式, 延伸环卫领域产业链 4 再生资源综合利用业务: 涵盖再生资源回收 电子废弃物拆解 报废汽车拆解及再制造 再生资源深加工, 再生资源产业园区 危险废物处置和再生资源 O2O 等多项细分领域, 覆盖回收 初加工和深加工再生资源全产业链 5 环保设备及环卫专用车辆制造业务: 主要包括研发 制造 销售固体废弃物处理设备 水处理成套设备以及环卫专用车辆 6 其他业务: 在 PPP( 即政府和社会资本合作模式 ) 项目被推广至各个领域的大背景下, 公司在 PPP 业务领域实施了市场布局以及项目投资, 将对公司未来各版块业务市场拓展及经营产生积极影响 ( 二 ) 主要业务经营模式 : 1 公司所从事的固废处理业务和市政供水 污水处理业务均采用特许经营的模式, 如 BOT BT 及托管运营等形式, 公司通过与当地政府或市政管理部门签订 BOT BT 托管运营等特许经营权协议, 在特许经营期限内为特定区域提供相应的服务 2 公司所从事的城乡环卫一体化业务主要采取特许经营 承包运营 政府采购或托管运营等方式, 公司与当地政府或环卫主管部门签订相应协议, 在特定期限及区域内提供垃圾清扫 收集及清运服务 3 再生资源处置业务通过线上线下加速两网融合, 将各主营业务打通交互, 形成业务内和业务间联动, 在扩大规模的基础上, 发挥规模效应和协同效应, 实现多业务协同发展, 促进经营水平和盈利能力的整体提升 4 公司具备环保装备制造 独立自主开发研制新产品的能力, 建立了国内先进的环保设备生产线 主要产品包括电渗透污泥高干脱水成套设备 生物质打包成型设备 垃圾干湿分离高压挤压设备 垃圾渗滤液 MVR 卧式降膜蒸发设备 环卫车辆等环保项目细分业务领域专用设备以及压缩式垃圾车 车厢可卸式垃圾车 自卸式垃圾车 洗扫车 洒水车 餐厨车等 9

10 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 无重大变化无重大变化无重大变化在建工程较期初数增加 24.03%, 主要系部分生活垃圾焚烧发电项目投资建设进度良好, 相应建设期在建工程增加所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司长期致力于固体废弃物资源化和环境保护的可持续发展, 主营业务涉及固体废弃物处置系统集成 城乡环卫一体化 再生资源回收与利用及特定区域市政供水 污水处理项目的投资运营服务 环保设备及环卫专用车辆研发制造与销售等诸多细分领域 公司经过多年的发展和积累, 具备了以下竞争优势 : ( 一 ) 全业务 全产业链优势环保产业的核心是环境污染治理效果, 要求环保企业具备一体化的整体解决方案提供能力 公司在环保业务领域拥有完善的产业链, 可为客户提供从项目投资 工程设计与咨询 技术研发 工程建设 系统集成 设备制造 运营维护等 一站式 服务, 公司已成为综合化市政环保平台 ( 二 ) 品牌优势近几年来, 公司凭借国内领先的技术和成熟的项目管理经验, 在业内形成了较高的品牌知名度 公司在固废处置领域通过强有力的系统集成能力, 承接了多个目前国内较有影响力的大型项目 公司已有项目具有一定的示范效应, 公司在固废处置项目投资建设及运营中具备项目承建经营及品牌综合优势 ( 三 ) 技术优势公司具有高效的研发机制和具有创新精神的研发团队, 公司构建了自有技术体系, 以确保在面对环保领域不同的项目需求, 能够为客户提供全套系统环境解决方案 公司与清华大学 中科院 同济大学等展开了技术合作, 先后组建了垃圾焚烧 危废 医疗废物等技术研发中心以及垃圾分选和破碎的设备研发平台, 形成了联合攻关的技术优势, 提高了公司的创新能力和核心竞争力 ( 四 ) 市场优势公司在固废处置领域通过强有力的系统集成能力, 承接了目前国内较有影响力的大型项目 在城市水务领域, 公司通过地缘优势, 以合资 收购 新建等方式迅速扩展了在湖北省内市政供水及污水处理设施投资及运营项目的规模, 实现公司在城市水务投资运营及相关领域的规模扩张, 取得了规模效应和效益 公司业务涉及固体废弃物处置系统集成 环保设备研发制造与销售 城乡环卫一体化 再生资源回收与利用及特定区域市政供水 污水处理项目的投资运营服务等诸多细分领域, 并在主要业务领域积累了丰富的经验与项目储备 公司已建立较为完善的固废处置投资 建设运营管理体系, 并在业内形成良好的示范效应 ; 在垃圾焚烧发电领域拥有较多在建项目储备 ; 在市政环卫领域, 公司已有多家市政环卫项目投入运营, 分 10

11 布于全国各地, 环卫一体化运营网络初具规模 ; 在再生资源回收及利用领域, 电子废弃物拆解能力居行业领先地位 ( 五 ) 人才优势公司在业务不断发展过程中, 通过建立适应市场经济条件下的人才激励机制 企业内部竞争机制, 锻炼和培养了一批具备丰富经验的企业管理人才 科技研发团队 项目运营人才, 保障了公司的不断发展 公司通过实施股权激励 员工持股计划等激励手段巩固了现有人才优势, 同时与国内知名高校长期密切合作, 构建多种人才储备渠道, 以满足公司未来发展的人才需求 公司将采用内部培养和外部引进相结合的方式, 同时制定详细的人员培养计划, 以保障募投项目建设和运营所需的各类人员 ( 六 ) 管理优势为持续改进自身的运营管理能力, 提高管理效能, 公司搭建了五个管理平台, 即水务运营管理中心 固废建设管理中心 环卫管理平台公司 再生资源管理平台公司 环保设备制造平台公司 公司始终坚持构建 稳健的体制与高效内部管理 相结合, 形成了健康充满创新生产力的组织体制 高效有序的内部运行机制, 形成了公司快速有效获取市场行业机遇同时有效形成内部反馈机制的组织体系 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 公司长期致力于环境资源的可持续发展, 主营业务涵盖固体废弃物处置系统集成 环保设备研发制造与销售 城乡环卫一体化 再生资源回收与利用及特定区域市政供水 污水处理项目的投资运营服务等环保诸多细分领域 2017 年是 十三五 规划的第二年, 也是国家倡导 创新 协调 绿色 开放 共享 发展理念的加快落实之年 近年来, 中国经济从高速增长转入中速度增长, 经济保持在合理区间运行, 国家不断地加大对环境保护力度, 环境治理的法规及相关政策纷纷出台, 并加强对环境保护的督查力度, 环境改善得到进一步提升, 这要求对环境保护投入以及环境设施需求进一步加强, 市政公共设施以及环境保护各项细分领域投资更趋稳健, 环保行业以及公司都面临更广的市场机遇以及行业发展空间 未来环保行业将重点向以环境质量实质改善为核心发展, 对环境保护投资 运营服务商的综合环境服务能力的社会需求将不断提升 报告期内, 面对复杂的宏观形势 多变的政策环境, 公司积极适应国家经济政策的调整变化和行业发展形势, 为保证公司业绩的持续高速增长, 公司董事会按照有关法律法规的要求和 公司章程 赋予的职责, 及时召集召开董事会及股东大会会议, 决策公司重大事项, 完善公司治理体系, 督促管理层努力夯实安全生产基础, 不断加快项目开发建设 调整业务结构和管理架构重建, 持续提升精细化管理水平, 公司建设和经营取得显著成果, 整体发展形势良好 根据公司打造成为生态型环境综合服务运营商的战略目标, 公司以传统环卫服务为依托, 利用互联网以及云计算等相关科技手段, 构建以环卫运营为核心的产业链, 形成基层环卫运营 城市生活垃圾分类 再生资源回收 依托环卫运营的广告 环境大数据服务及其增值服务融为一体的环卫产业群 今年上半年, 公司在形成市政环卫管理平台 再生资源的业务管理平台 环保设备制造的基础上, 调整和完善了水务运营管理平台, 构建了固废 水务 环卫以及再生资源及环保设备制造五大业务板块, 公司各业务板块定位明确, 业务链条完整, 协同空间大, 战略层次得到极大提升 同时, 公司进一步理顺内部管理体系和管理框架, 公司总部不再直接经营环保相关业务, 明确了总部的管理 监督 研发 投融资职能, 进一步完善各业务板块的独立运营和考核机制, 促进公司有效整合环保行业资源, 实现产业发展的协同效用, 进一步增强公司的竞争实力 2017 年上半年, 公司向综合化环境服务商转变以及环保细分领域平台结构的战略部署取得突破, 公司板块业务战略布局成效显著 报告期内, 公司在传统固废处置业务 环保设备研发制造以及水务投资运营业务领域保持了持续增长 ; 城乡环卫一体化市场布局取得重大进展 通过打通再生资源产业链条, 加快线路板回收中心 加工中心建设, 利用电子废弃产品提取贵金属等高附加值加工产品, 提高资源综合利用效率 与环卫一体化相结合形成废钢铁 废塑料 废纸 废橡胶 报废汽车 废家电等再生资源细分市场, 整合信息流 资金流和物流, 并形成完整再生资源产业链生态系统, 同时为公司所辖从事再生资源业务子公司以及供应商 客户提供全程互联网与再生资源结合的服务 公司利用国家推行强制垃圾分类的时机, 提出发挥城乡环卫网 再生资源回收网的 两网融合 固有优势, 借助互联网, 实现网网融合, 物物互联 为抓住环保行业新的战略性发展机遇, 进一步扩大公司业务领域, 增强公司核心竞争力, 优化公司资产负债结构, 增强后续融资能力, 提升盈利能力 2016 年 4 月 26 日, 公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案, 本次募集资金主要用于环卫一体化平台及服务网络建设项目 湖北合加环卫车改扩建及环境技术研发中心建设项目 垃圾焚烧发电项目 餐厨垃圾处理项目 补充流动资金及偿还公司部分有息债务 经中国证监会 关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复 证监许可字 (2017)752 号, 公司非公开发行股票获得核准 2017 年上半年, 根据公司股东大会的授权以及公司董事会战略部署及经营实施, 公司环保业务规模及各细分领域业务经营业绩在报告期内均保持了持续增长 截止本报告期末, 公司实现营业收入 3,911,762, 元, 较上年同期增长 14.63%; 实现营业利润 549,510, 元, 较上年同期增长 8.03%; 实现净利润 495,149, 元, 较上年同期增长 12.72%, 归属于母公司所有者的净利润 492,980, 元, 较上年同期增长 12.30% 12

13 二 主营业务分析 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,911,762, ,412,621, % 无重大变动情况 营业成本 2,719,251, ,391,399, % 无重大变动情况 销售费用 52,118, ,475, 主要系公司各项环保细分业务规模扩大, 相应 32.02% 市场渠道拓展以及人员增加的相关费用较上年同期增长所致 ; 管理费用 346,472, ,568, 主要系公司购置固定资产相应折旧增加 员工 35.04% 数量增加 薪酬及保险支出较上年同期增加所致 ; 财务费用 199,990, ,137, % 无重大变动情况 所得税费用 106,903, ,286, % 无重大变动情况 研发投入 84,252, ,661, % 无重大变动情况 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -547,439, ,395, 主要系公司业务扩大, 人数增多, 报告期工资 % 及福利费比上年同期增加所致 ; 主要系本报告期内对参 -1,072,571, ,549,267, 股公司增资 收购公司 30.77% 支付现金净额比上年同 期减少所致 ; 主要系本报告期发行融 2,112,744, ,358,042, % 资券 取得银行借款比 上年同期增加所致 ; 主要系报告期内根据公 490,448, ,842, 司业务需要, 发行融资 % 券 取得银行借款比上 年同期增加所致 ; 营业外收入 54,361, ,320, 主要系报告期新增政府 % 补助比上年同期增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 13

14 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 主营业务构成情况 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 污水处理业务 141,378, ,607, % 19.11% 20.51% -0.80% 自来水销售业务 66,243, ,020, % 5.54% 8.44% -1.62% 固体废物处理业 务 82,870, ,941, % 32.28% 70.32% % 再生资源业务 822,538, ,433, % -0.66% % 13.88% 环保设备安装及 技术咨询业务 904,142, ,468, % 23.47% 31.47% -2.99% 市政施工业务 1,162,597, ,118, % % -8.12% -1.87% 环卫服务业务 715,597, ,126, % % % -3.66% 其他业务 16,394, ,534, % 99.33% % % 分产品污水处理业务 141,378, ,607, % 19.11% 20.51% -0.80% 自来水销售业务 66,243, ,020, % 5.54% 8.44% -1.62% 固体废物处理业 务 82,870, ,941, % 32.28% 70.32% % 再生资源业务 822,538, ,433, % -0.66% % 13.88% 环保设备安装及 技术咨询业务 904,142, ,468, % 23.47% 31.47% -2.99% 市政施工业务 1,162,597, ,118, % % -8.12% -1.87% 环卫服务业务 715,597, ,126, % % % -3.66% 其他业务 16,394, ,534, % 99.33% % % 分地区东北地区 118,947, ,172, % 21.79% 23.40% -1.10% 华北地区 410,840, ,343, % 37.79% 24.97% 7.37% 华东地区 463,097, ,617, % % % % 华中地区 2,730,210, ,808,331, % -1.04% -5.70% 3.27% 华南地区 139,604, ,109, % % % 0.47% 西南地区 32,509, ,304, % % % 6.64% 西北地区 16,551, ,372, % % % % 14

15 1 污水处理业务分析报告期内, 污水处理业务收入较上年同期增长 19.11%, 污水处理成本较上年同期增长 20.51%, 收入增长原因为本年污水处理量增加且部分项目公司水价有调高 ; 成本上升主要原因是人工成本 电费 污泥处置费等较上年同期均增加较多, 毛利率属于合理变动 2 自来水业务分析报告期内, 自来水业务收入较上年同期增长 5.54%, 自来水业务成本较上年同期增加 8.44%, 自来水毛利率较上年同期减少 1.62%, 收入增长的主要原因是本年用水居民户数有增加, 供水量有增长 ; 成本上升的主要原因为人工成本 折旧摊销 水资源费以及修理费的增加较多, 成本的增长幅度略大于收入的增幅, 毛利率在合理范围内变动 3 固体废弃物处理业务分析报告期内固体废弃物处置收入较上年同期增长 32.28%, 营业成本增加 70.32%, 主要原因为固废业务收入及成本增长, 摊销金额 贷款利息等原因导致成本增幅较大, 故毛利率减少所致 4 再生资源业务分析报告期内, 再生资源业务营业收入较上年同期减少 0.66%, 营业成本减少 15.08%, 再生资源板块包含废旧家电拆解 危废业务 报废汽车拆解等业务类型, 营业收入较上年同期减少 0.66% 属正常变动范围 再生资源营业成本减少 15.08%, 因废旧家电采购价格整体下降所致, 营业收入变动幅度较小, 故毛利率有所增长 5 环卫业务分析本报告期内, 环卫业务收入较上年同期增长 %, 营业成本较上年同期增长 %, 主要原因为报告期内公司环卫业务市场拓展顺利, 环卫业务细分领域业务规模快速增长, 公司通过投资设立独资公司以及与政府投资平台公司等合作等方式设立合资公司实施环卫一体化项目, 相应环卫业务增加而致使的营业收入以及营业成本大幅增加所致 6 环保设备销售安装及技术咨询业务分析报告期内, 公司环保设备销售安装及技术咨询业务收入较上年同期增加 23.47%, 营业成本增加 31.47%, 主要原因为报告期内固废类建设项目增加 采购设备类业务量增加所致 ; 本类业务毛利率属生产成本合理范围内变动 7 市政施工业务分析报告期内公司固体废弃物处置工程市政施工业务收入较上年同期减少 10.65%, 报告期内公司固体废弃物处置工程市政施工业务成本较上年同期减少 8.12%, 主要原因为公司部分在建工程项目进入施工后期, 市政施工业务逐步减少, 导致收入及成本较上期降低 8 其他业务分析报告期内公司其他业务收入较上年同期增加 99.33%, 其他业务成本较上年同期增加 %, 主要原因为报告期内租赁业务较上年同期增加所致 三 非主营业务分析 适用 不适用 四 资产及负债状况 1 资产构成重大变动情况 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 15

16 货币资金 3,651,479, % 2,026,734, % 2.61% 未发生重大变化 应收账款 3,130,966, % 2,787,096, % -3.59% 未发生重大变化 存货 505,552, % 390,566, % -0.25% 未发生重大变化 投资性房地产 37,180, % % 0.14% 未发生重大变化 长期股权投资 372,942, % 356,020, % -0.57% 未发生重大变化 固定资产 1,878,438, % 1,136,595, % 0.81% 未发生重大变化 在建工程 11,611,619, % 7,957,140, % -0.11% 未发生重大变化 短期借款 2,600,000, % 1,037,500, 主要系公司业务扩大, 根据业务需 5.76% 4.10% 要, 银行借款增加所致 ; 长期借款 其他流动资产 3,190,639, ,376, % 810,801, % 主要系公司业务扩大, 根据公司需 7.60% 要, 银行借款增加所致 ; 1.00% 32,186, % 0.82% 主要原因系留抵增值税增加所致 ; 长期应收款 36,084, % 17,183, % 0.04% 主要原因系融资租赁款增加所致 ; 应付票据一年内到期的非流动负债递延收益其他权益工具 594,278, ,740, ,591, ,994,000, % 460,848, % -0.31% 主要系承兑汇票兑付所致 ; 1.90% 532,260, % 主要系长期借款到期及融资券到期 -1.05% 偿还所致 ; 0.62% 78,944, % 0.18% 主要系报告期内政府补助增加所致 ; 7.56% 498,500, % 4.79% 主要系报告期内新增永续债所致 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3 截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末公司不存在资产权利受限的情况 16

17 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 420,755, ,121, % 注 : 报告期投资额主要为公司对子公司注册资金的支付 收购项目价款的支付 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 披露于 桑顿新能源科技有限公司 锂离子电池研究 开发 制造 销售 增资 45, % 自有 桑德集团有限公司 天津联博管理长期咨询中心 ( 有限合伙 ) 锂电 已完成增资的工商变更登记手续 4,135,60 否 9.43 巨潮资讯网 对外投资暨 2017 年关联交 04 月 29 易事项日公告 ( 公告编号 : ) 北控中 披露于 科成环 巨潮资 中关村青山绿水基金管理有限公司 基金投资 新设 8,000, % 自有 保集团有限公司 北长期京首创股份有限公 基金 已设立登记 0.00 否 讯网 对外 2017 年投资事 02 月 25 项进展日公告 ( 公告 司 北 编号 : 京林大

18 林业科 2) 技股份 有限公 司 北 京海得 黑科技 股份有 限公司 披露于 巨潮资 已完 讯网 荆门桑 成增 对外 德夏家湾水务有限公 污水处 理 增资 28,500, 自有 % 无 长期 水务 资的工商变更 3,527,92 否 年投资事 02 月 25 项进展日公告 司 登记 ( 公告 手续 编号 : ) 披露于 巨潮资 吉首启迪桑德环境工程建设有限公司 市政工程建设 新设 18,000, % 自有 吉首富华扶贫开发投长期资有限责任公司 已设市政基立登础设施记 0.00 否 讯网 对外 2017 年投资事 03 月 31 项进展日公告 ( 公告编号 : ) 披露于 巨潮资 吉首桑德建设有限责任公司 市政工程建设 新设 27,000, % 自有 吉首富华扶贫开发投长期资有限责任公司 已设市政基立登础设施记 0.00 否 讯网 对外 2017 年投资事 03 月 31 项进展日公告 ( 公告编号 : ) 灵寿县 桑德环 城乡环 卫 新设 1,650, % 自有 河北立长期泰聚德 环卫 已设 立登 0.00 否 2017 年披露于 03 月 31 巨潮资 18

19 境工程 有限公 司 环境工 程有限 公司 记 日 讯网 对外投资事项进展公告 ( 公告编号 : ) 披露于 巨潮资 讯网 平山桑德环卫工程有限公司 城乡环卫 新设 1,650, % 自有 河北立泰聚德环境工长期程有限公司 环卫 已设立登记 674,319. 否 73 对外 2017 年投资事 03 月 31 项进展日公告 ( 公告 编号 : ) 披露于 巨潮资 讯网 河北桑 河北环 对外 德驿路洁环保科技有 城乡环卫 新设 5,100, % 自有 美环卫设备制长期造有限 环卫 已设立登记 697,023. 否 年投资事 03 月 31 项进展日公告 限公司 公司 ( 公告 编号 : ) 披露于 巨潮资 讯网 乌海启 对外 迪桑德环境工程有限 城乡环 卫 新设 40,000, 自有 % 无 长期 环卫 已设 立登 记 否 2017 年投资事 05 月 26 项进展日公告 公司 ( 公告 编号 : ) 道县启城乡环新设 36,000, 自有无长期环卫已设 4,308,36 否 2017 年披露于 19

20 迪桑德环卫工程有限公司 卫 % 立登 记 月 26 巨潮资日讯网 对外投资事项进展公告 ( 公告编号 : ) 披露于 巨潮资 已完 讯网 长治市晋清科技有限公司 餐厨垃 圾处理 增资 45,000, 自有 % 无 长期 成增资的固废处工商理变更登记 0.00 否 对外 2017 年投资事 05 月 26 项进展日公告 ( 公告 手续 编号 : ) 披露于 启迪桑德 ( 美国 ) 洛杉矶绿色能源有限公司 餐厨垃 圾处理 新设 72,472, % 自有 Harbor Green Resour ces Develo pment Holdin g Inc. 长期 已设固废处立登理记 0.00 否 巨潮资讯网 对外 2017 年投资事 05 月 26 项进展日公告 ( 公告编号 : ) 披露于 巨潮资 已完 讯网 青州益源环保有限公司 垃圾焚 烧发电 增资 165,00 0, 自有 % 无 长期 成增资的固废处工商理变更登记 -1,257,5 否 对外 2017 年投资事 05 月 26 项进展日公告 ( 公告 手续 编号 : ) 20

21 披露于 巨潮资 已完 讯网 成武德润环保能源有限公司 垃圾焚烧发电 增资 40,000, 自有 % 无 长期 成增资的固废处工商理变更登记 0.00 否 对外 2017 年投资事 05 月 26 项进展日公告 ( 公告 手续 编号 : ) 披露于 巨潮资 讯网 佳木斯 对外 佳德环保科技有限公 医疗废物处理 收购 26,000, 自有 % 无 长期 股权医废处已过理户 -5,268.9 否 年投资事 05 月 26 项进展日公告 司 ( 公告 编号 : ) 披露于 巨潮资 讯网 重庆启 重庆巴 对外 迪桑德环境资源有限 综合环 保业务 新设 8,000, % 自有 特拉物业管理长期有限公 已设环保投立登资记 0.00 否 2017 年投资事 06 月 30 项进展日公告 公司 司 ( 公告 编号 : ) 披露于 巨潮资 西藏启迪桑德创业投资有限公司 创业投 资 新设 200,00 0, 自有 % 无 长期 已设股权投立登资记 0.00 否 讯网 对外 2017 年投资事 06 月 30 项进展日公告 ( 公告 编号 :

22 1) 合计 ,41 7, ,080, 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 截至报 截止报 未达到 项目名称 是否为固投资方式定资产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 告期末累计实际投入 资金来 源 项目进 度 预计收 益 告期末累计实现的收 计划进度和预计收益 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索引 ( 如有 ) 金额 益 的原因 巨鹿县垃圾焚烧发电工程项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 167,341, ,356, 自有资 金 89.84% 年巨潮资 12 月 11 讯网日 鸡西垃圾焚烧发电项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 82,693, 自有资 493,171, 金及借 款 91.33% 年巨潮资 12 月 31 讯网日 亳州洁能电力 工程项目 自建 是 生活垃 圾焚烧 发电 29,292, 自有资 480,722, 金及借 款 % 年巨潮资 08 月 23 讯网日 重庆绿能生活垃圾焚烧发电项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 39,914, 自有资 438,742, 金及借 款 99.71% 年巨潮资 05 月 16 讯网日 辛集冀清市生活垃圾焚烧发电项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 33,738, ,024, 自有资 金 87.26% 年巨潮资 07 月 26 讯网日 兰陵兰清生活垃圾焚烧发电项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 107,514, 自有资 348,895, 金及借 款 77.53% 年巨潮资 06 月 03 讯网日 魏县生活垃圾焚烧发电项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 73,921, ,769, 自有资 金 83.86% 年巨潮资 01 月 29 讯网日 德惠德佳建筑工程项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 17,316, 自有资 328,270, 金及借 款 72.95% 年巨潮资 12 月 19 讯网日 楚雄垃圾焚烧发电项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 32,851, ,373, 自有资 金 93.54% 年巨潮资 01 月 23 讯网日 22

23 临清垃圾焚烧发电 自建 是 生活垃圾焚烧发电 54,086, ,916, 自有资 金 76.48% 年巨潮资 11 月 18 讯网日 沂水生活垃圾焚烧发电项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 29,849, 自有资 291,895, 金及借 款 88.97% 年巨潮资 02 月 05 讯网日 双城市生活垃圾焚烧发电项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 36,856, ,007, 自有资 金 42.96% 年巨潮资 07 月 28 讯网日 成武垃圾焚烧发电项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 55,762, ,994, 自有资 金 63.25% 年巨潮资 07 月 15 讯网日 青州改建焚烧项目 自建 是 生活垃圾焚烧发电 46,433, ,061, 自有资 金 52.30% 年巨潮资 12 月 21 讯网日 华通焚烧发电项目 收购 是 生活垃圾焚烧发电 53,377, ,299, 自有资 金 51.22% 年巨潮资 12 月 30 讯网日 合计 ,952, ,634,50 2, 金融资产投资 (1) 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 23

24 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 启迪桑德水务有限公司 子公司 市政给水 污水处理 环保 业务 2,622,726, ,890, ,878, ,935, ,394, 宜昌桑德三峡水务有限公司 子公司 市政给水 污水处理 环保 业务 495,136, ,206, ,025, ,458, ,753, 江苏桑德 沭源自来水有限公 子公司水务业务环保 ,051, ,892, ,644, ,706, ,216, 司 湖北合加 环境设备 有限公司 子公司 环保设备 制造 环保 ,949,717, ,624, ,141, ,368, ,283, 北京桑德 新环卫投资有限公 子公司环卫环保 ,238,961, ,162, ,276, ,195, ,868, 司 桑顿新能 源科技有 限公司 参股公司锂电环保 ,004,155, ,098,078, ,872, ,064, ,135, 桑德 ( 天 津 ) 再生资 源投资控 子公司 再生资源 环保 股有限公 2,681,096, ,692, ,539, ,377, ,082, 司 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 西藏启迪桑德创业投资有限公司新设未产生重大影响 重庆启迪桑德环境资源有限公司新设未产生重大影响 24

25 通辽市桑德运输有限公司 新设 未产生重大影响 安徽桑德环境循环科技有限公司 新设 未产生重大影响 重庆市开州区桑德环境工程有限公司 新设 未产生重大影响 四平桑德环卫工程有限公司 新设 未产生重大影响 乾县启迪桑德环卫工程有限公司 新设 未产生重大影响 太仆寺旗桑德环境工程有限公司 新设 未产生重大影响 河北桑德驿路洁环保科技有限公司 新设 未产生重大影响 平山桑德环卫工程有限公司 新设 未产生重大影响 灵寿县桑德环境工程有限公司 新设 未产生重大影响 乌海启迪桑德环境工程有限公司 新设 未产生重大影响 贺州市桑德环卫工程有限公司 新设 未产生重大影响 道县启迪桑德环卫工程有限公司 新设 未产生重大影响 德州启德环保工程有限公司 新设 未产生重大影响 句容桑德环境科技有限公司 新设 未产生重大影响 抚松桑德环卫工程有限公司 新设 未产生重大影响 南昌市启迪桑德清洁服务有限公司 新设 未产生重大影响 保山桑德环境工程有限公司 新设 未产生重大影响 宽城桑德环卫工程有限公司 新设 未产生重大影响 平遥桑德环境工程有限公司 新设 未产生重大影响 焉耆骏德环卫工程有限公司 新设 未产生重大影响 聊城桑德环境工程有限公司 新设 未产生重大影响 新野桑德水务有限公司 新设 未产生重大影响 重庆启盛环保有限公司 新设 未产生重大影响 吉首桑德建设有限责任公司 新设 未产生重大影响 吉首启迪桑德环境工程建设有限公司 新设 未产生重大影响 大庆肇清环保科技有限公司 新设 未产生重大影响 安达桑迪环保热电有限公司 新设 未产生重大影响 喀什德盛环保能源科技有限公司 新设 未产生重大影响 广南鼎南环保能源有限公司 新设 未产生重大影响 长治市晋清科技有限公司 新设 未产生重大影响 启迪桑德 ( 美国 ) 洛杉矶绿色能源有限 公司 新设 未产生重大影响 中关村青山绿水基金管理有限公司新设未产生重大影响 长阳桑德水务有限公司收购未产生重大影响 25

26 佳木斯佳德环保科技有限公司 收购 未产生重大影响 金华市利民环卫清洁服务有限公司 收购 未产生重大影响 金华市利鑫环卫清洁服务有限公司 收购 未产生重大影响 金华市新环环卫市政有限公司 收购 未产生重大影响 沧州跃民保洁服务有限公司 收购 未产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 1 启迪桑德水务有限公司系公司水务类投资运营平台公司, 上述所列启迪桑德水务有限公司的主要财务数据系其投资 控股的全部水务公司财务数据合计数 2 北京桑德新环卫投资有限公司系公司环卫一体化业务实施平台公司, 上述所列北京桑德新环卫投资有限公司主要财 务数据系其投资控股的全部环卫业务类控股子公司财务数据合计数 3 湖北合加环境设备有限公司系公司环保设备 环卫专用车辆研发 制造 销售平台公司, 上述所列湖北合加环境设 备有限公司主要财务数据系其投资控股的全部控股子公司财务数据合计数 4 桑德( 天津 ) 再生资源投资控股有限公司系公司再生资源回收与综合利用业务实施平台公司, 上述所列桑德 ( 天津 ) 再生资源投资控股有限公司主要财务数据系其投资控股的全部控股子公司财务数据合计数 5 桑顿新能源科技有限公司为公司参股公司, 公司持有其 30% 的股权 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 十 公司面临的风险和应对措施 (1) 行业竞争加剧的风险公司所从事主要业务为固废处置 污水处理 新环卫及再生资源类子业务, 目前, 国内尚未出现具有行业支配地位的主流标准技术和市场垄断格局, 部分环保细分领域产业化程度和市场集中度仍处于有序竞争状态, 中小型环保企业众多, 但规模尚小 近年以来城市环境的市场需求以及国家产业政策对环保领域大力扶持的政策驱动下, 环保产业步入快速发展期, 也促使大型央企 地方国有企业和民间资本进军环保产业各项细分领域, 部分行业市场竞争格局逐渐激烈, 未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资 兼并收购 股权合作等方式进入环保各领域, 公司将面临更为严峻的行业竞争格局 公司加强市场研究和分析, 不断调整市场政策, 通过调整内部业务结构, 提高管理人员的科学决策水平, 增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力 (2) 行业经营模式的风险近年来, 公司积极响应环保产业政策, 切实参与并有效实施政府与社会资本的环保产业合作模式 (PPP 模式 ), 积极开拓 PPP 业务项目,PPP 模式这一新型业务合作模式具有投资总额大, 建设及运营期 投资回报期较长的特点, 目前可借鉴的行业投资经验尚不完整, 且国家相关的法律 法规以及配套制度尚在逐步完善过程中 公司项目投资 建设以及综合融资能力的变化都将对项目盈利能力带来影响 因此, 公司将综合考虑自身经营状况及融资能力, 结合新型业务模式, 稳步实施细分领域业务模式, 充分论证项目可行性, 同时在建设期及运营期制定对项目整体把控措施, 确保项目整体盈利能力以及投资回报 (3) 生产成本上升风险 26

27 公司从事的的环保细分领域, 建设工程及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要要素, 近年来, 随着国内物价水平 人力成本以及各项物资原材料价格的提升, 公司从事并实施的五大环保细分领域也面临生产成本 人员工资 建设成本等各项费用上升风险 公司将通过加强全面控制管理, 提高经营管理水平, 加大技术进步, 为下属公司提供必要的技术支持来控制成本 同时, 下属公司必须通过深入挖掘自身潜力, 加强节能降耗和成本管理, 并积极进行必要的设施工艺改造和技术提升 (4) 项目建设期及应收账款较大的风险公司从事的市政建设项目, 具有投资时间长 建设周期长 投资金额大 投资回收期长的特点, 随着公司环保类主营业务规模的日益增长, 应收账款也随之增长 公司目前已建立完善的应收账款管理制度, 同时, 不断地加强项目管理及合约履约管控力度, 加大应收账款的催收力度, 提高应收账款周转率 同时, 公用设施 基础设施投资类项目相关工程建设仍然面临审核和批准时间长的不利情况, 项目开工的前期时间拉长, 也对公司的经营环境带来外部风险 公司加强统筹资金使用调度, 加快项目建设进度, 实现早投入生产早实现收益 (5) 管理风险公司目前固废处置 水务投资运营 环保设备及环卫专用车辆制造销售 再生资源回收与利用以及环卫一体化业务已拓展到国内各省市, 公司资产 业务 人员等方面的规模都将迅速扩大, 各级子公司在经营环境 地理人文等方面都存在一些差异, 加大了公司的管理难度和管控风险, 在资源整合 市场开拓 制度建设 组织设置 运营管理 财务管理 内部控制等方面对公司管理水平提出更高的要求 公司将在经营业务发展中, 提高内部经营管理水平以适应经营规模扩张的需要, 组织设置和管理制度及时调整和完善, 应对新业务变动能力, 同时, 不断提高公司经营管理效率 减少各项经营成本和费用, 提高公司市场综合竞争力, 降低可能对公司未来年度经营业绩带来不利因素带来的影响 27

28 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 巨潮资讯网, 年年度股东大 会 年度股东大会 42.08% 2017 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 13 日 年年度股东大会决议公告 ( 公告编号 : ) 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 28

29 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 九 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十一 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 适用 不适用 2016 年 4 月 26 日, 公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了 关于启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划 ( 草案 )( 非公开发行方式认购 ) 的议案 启迪桑德第一期员工持股计划拟通过认购公司 2016 年度非公开发行股票金额不超过人民币 14, 万元, 认购股份不超过 540 万股, 参加对象为公司董事 监事 ( 不包括外部董事和监事 ) 和高级管理人员及部分员工, 委托东吴证券股份有限公司设立专门的东吴 - 招行 - 启迪桑德第一期员工持股计划定向资产管理计划对本员工持股计划进行管理 启迪桑德第一期员工持股计划草案及非公开发行股票事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 同时公司实际控制人的出资方清华大学批复同意公司 2016 年非公开发行股票有关方案 2017 年 6 月 8 日, 公司收到中国证监会出具的 关于核准启迪桑德环境资源股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ), 截止报告期末, 公司非公开发行股票及员工持股计划认购非公开发行股票相关事宜正在办理中 十二 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交占同类易金额交易金 ( 万元 ) 额的比 获批的 交易额 度 ( 万 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 披露日 期 披露 索引 29

30 例元 ) 价 巨潮 资讯 网 关 于预 计 2017 桑顿新能源科技有限公司 关联法人 采购燃料和动力 采购锂电池 市场定价 ,000 否 现金结算 - 年度 2017 年日常 04 月 19 经营日关联交易 公 告, 公告 编号 : 桑顿新 能源科技有限 关联法人 接受劳务 房屋租赁费 市场定价 否 现金结算 - 公司 启迪商 学 ( 北 京 ) 教育关联法科技研人 接受劳 务 培训费 市场定 价 否 现金结 算 - 究院有 限公司 巨潮 资讯 网 关 于日 常经 北京桑德环境工程有限公司 关联法 人 接受劳 务 工程结 算 市场定 价 , 否 现金结 算 - 营性 2016 年关联 07 月 23 交易日事项公 告, 公告 编号 :

31 巨潮 资讯 网 关 于预 计 2017 湖北慧 年度 智环境科学研究有限 关联法人 接受劳务 环评费 市场定价 否 现金结算 年日常 04 月 19 经营日关联 公司 交易 公 告, 公告 编号 : 湖北慧 智环境科学研究有限 关联法人 接受劳务 环评费 市场定价 否 现金结算 - 公司 湖北慧 测检测技术有 关联法人 接受劳务 工程结算 市场定价 否 现金结算 - 限公司 北京国 环清华 环境工程设计研究院 关联法人 接受劳务 技术服务费 市场定价 否 现金结算 - 有限公 司 巨潮 资讯 网 关 湖北济楚水务有限公司 关联法人 销售商品 设备销售 市场定价 否 现金结算 - 于预 2017 年计 04 月 日年度 日常 经营 关联 31

32 交易公告, 公告编号 : 巨潮 资讯 网 关 于预 计 2017 桑德泗阳水务有限公司 关联法人 销售商品 设备销售 市场定价 否 现金结算 - 年度 2017 年日常 04 月 19 经营日关联交易 公 告, 公告 编号 : 巨潮 资讯 网 关 于预 计 2017 北京海 年度 斯顿水处理设备有限 关联法人 销售商品 设备销售 市场定价 否 现金结算 年日常 04 月 19 经营日关联 公司 交易 公 告, 公告 编号 : 桑德集团有限 关联法人 销售商品 设备销售 市场定价 否 现金结算 年巨潮 04 月 19 资讯 32

33 公司 日 网 关于预计 2017 年度日常经营关联交易公告, 公告编号 : 巨潮 资讯 网 关 于预 计 2017 榆林市靖洲水务有限公司 关联法 人 销售商 品 设备销 售 市场定 价 否 现金结 算 - 年度 2017 年日常 04 月 19 经营日关联交易 公 告, 公告 编号 : 合计 , 大额销货退回的详细情况 不适用 应公司日常经营需要, 公司对 2017 年度日常经营性关联交易进行了预计, 并经公司于按类别对本期将发生的日常关联交 2017 年 4 月召开的第八届董事会第二十三次会议及 2017 年 5 月召开的 2016 年年度股易进行总金额预计的, 在报告期内东大会审议通过 公司预计发生的 2017 年度日常经营性关联交易事项中 2017 年上半年的实际履行情况 ( 如有 ) 发生额为人民币 1, 万元 交易价格与市场参考价格差异较大 -- 的原因 ( 如适用 ) 33

34 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用根据公司参股子公司桑顿新能源科技有限公司 ( 以下简称 : 桑顿新能源 ) 项目投资建设所需, 桑顿新能源拟实施增资扩股计划, 将注册资本由人民币 103,000 万元增至人民币 255,000 万元, 新增注册资本人民币 152,000 万元 桑顿新能源本次增资扩股认购价格按资产评估后的每股净资产定价, 认购价格为人民币 元 / 股, 其中 : 桑顿新能源员工持股计划持股平台公司拟新认购注册资本 10,000 万元, 认缴金额为人民币 10, 万元 ; 桑顿新能源原股东方启迪桑德与桑德集团按原出资比例分别增加注册资本人民币 42,600 万元 99,400 万元, 认缴金额为人民币 45, 万元 105, 万元 重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称对外投资暨关联交易事项公告 2017 年 04 月 29 日巨潮资讯网 十三 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 托管情况说明 34

35 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明 1 公司控股子公司湖南桑德静脉产业发展有限公司租赁桑顿新能源科技有限公司办公用房, 房屋租金为 万元 / 年, 租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2 桑德集团有限公司租赁公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司厂房, 租金为 61.4 万元 / 年, 租赁期限为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 (1) 担保情况 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行是否为关完毕联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行是否为关完毕联方担保 35

36 披露日期 大冶清波水务有限公司 2009 年 07 月 14 日 4, 年 07 月 29 日 连带责任保 1,200 证 10 年期否否 老河口桑德清源水务有限公司 2014 年 04 月 24 日 2, 年 05 月 27 日 连带责任保 1,590 证 9 年期否否 包头鹿城水务有限公司 2014 年 04 月 24 日 20, 年 12 月 25 日 连带责任保 8,000 证 9 年 11 个月否否 包头鹿城水务有限公司 2015 年 03 月 16 日 10, 年 04 月 17 日 连带责任保 9,100 证 7 年 9 个月否否 安新县安清环保有限公司 2015 年 03 月 16 日 8, 年 12 月 29 日 连带责任保 6,200 证 8 年期否否 重庆绿能新能源有限公司 2015 年 03 月 16 日 23, 年 12 月 29 日 连带责任保 17,100 证 7 年期否否 金华格莱铂新能源环保科技有限公司 2015 年 03 月 16 日 6, 年 01 月 08 日 连带责任保 4,800 证 7 年期否否 亳州洁能电力有限公司 2016 年 02 月 03 日 20, 年 03 月 07 日 连带责任保 19,000 证 15 年期否否 河南艾瑞环保科技有限公司 2016 年 04 月 05 日 5, 年 05 月 18 日 连带责任保 2,500 证 1 年期否否 淮北国瑞生物科技有限公司 2016 年 04 月 05 日 7, 年 06 月 03 日 连带责任保 3,000 证 15 年期否否 河南桑德恒昌贵金属有限公司 2016 年 04 月 05 日 10, 年 06 月 15 日 连带责任保 5,000 证 1 年期否否 河南桑德恒昌贵金属有限公司 2016 年 04 月 05 日 10, 年 08 月 19 日 连带责任保 6,000 证 1 年期否否 河南桑德恒昌贵金属有限公司 2016 年 04 月 05 日 2017 年 02 月 27 日 连带责任保 2,000 证 1 年期否否 芜湖桑青生物科技有限公司 2016 年 04 月 05 日 8, 年 06 月 15 日 连带责任保 4,300 证 15 年期否否 湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司 2016 年 07 月 23 日 10, 年 08 月 11 日 连带责任保 8,700 证 1 年期否否 邢台恒亿再生资源回收有限公司 2016 年 07 月 23 日 2, 年 08 月 19 日 连带责任保 2,000 证 1 年期否否 河北桑德万忠环保科技有限公司 2016 年 07 月 23 日 4, 年 08 月 19 日 连带责任保 4,000 证 1 年期否否 南通桑德森蓝环保科技有限公司 2016 年 07 月 23 日 4, 年 08 月 19 日 连带责任保 4,000 证 1 年期否否 36

37 哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司 2016 年 07 月 23 日 3, 年 08 月 19 日 连带责任保 3,000 证 1 年期否否 淮南淮清环保有限公司 2016 年 07 月 23 日 1, 年 08 月 19 日 连带责任保 1,000 证 1 年期否否 河南艾瑞环保科技有限公司 2016 年 07 月 23 日 1, 年 08 月 19 日 连带责任保 1,000 证 1 年期否否 沂水沂清环保能源有限公司 2016 年 04 月 05 日 17, 年 08 月 23 日 连带责任保 15,000 证 6 年期否否 桑德 ( 天津 ) 再生 2016 年 07 资源投资控股有月 23 日限公司 70, 年 08 月 25 日 连带责任保 68,000 证 5 年期否否 德惠市德佳环保能源有限公司 2016 年 04 月 05 日 15, 年 09 月 18 日 连带责任保 14,325 证 10 年期否否 双城市格瑞电力有限公司 2016 年 04 月 05 日 14, 年 09 月 30 日 连带责任保 11,685 证 15 年期否否 淮南国新生物科技有限公司 2016 年 04 月 05 日 6, 年 10 月 08 日 连带责任保 2,400 证 15 年期否否 鸡西德普环境资源有限公司 2016 年 04 月 05 日 35, 年 10 月 14 日 连带责任保 28,000 证 13 年期否否 崇阳天清水务有限公司 2016 年 04 月 05 日 4, 年 12 月 21 日 连带责任保 3,200 证 10 年期否否 宜都市威德水质净化有限公司 2016 年 04 月 05 日 3, 年 12 月 21 日 连带责任保 2,900 证 8 年期否否 枝江桑德枝清水务有限公司 2016 年 04 月 05 日 4, 年 03 月 17 日 连带责任保 3,962.5 证 8 年期否否 临朐邑清环保能源有限公司 2016 年 04 月 05 日 18, 年 01 月 19 日 连带责任保 9,000 证 8 年期否否 临朐邑清环保能源有限公司 2016 年 04 月 05 日 2017 年 02 月 28 日 连带责任保 8,680 证 10 年期否否 宜昌白洋水务有限公司 2016 年 04 月 05 日 5, 年 12 月 09 日 连带责任保 4,500 证 13 年期否否 黄冈桑德禹清水务有限公司 2016 年 04 月 05 日 4, 年 04 月 06 日 连带责任保 4,000 证 13 年期否否 魏县德尚环保有限公司 2017 年 04 月 19 日 27, 年 05 月 15 日 连带责任保 24,000 证 12 年期否否 成武德润环保能源有限公司 2017 年 04 月 19 日 22, 年 05 月 25 日 连带责任保 19,800 证 13 年期否否 临清德运环保能 2017 年 04 21, 年 05 月 25 17,000 连带责任保 12.5 年期否否 37

38 源有限公司月 19 日日证 湖北合加环境设 备有限公司 2017 年 04 月 19 日 20, 年 05 月 26 日 连带责任保 20,000 证 1 年期否否 森蓝环保 ( 上海 ) 2017 年 04 有限公司月 19 日 4, 年 06 月 28 日 连带责任保 1,000 证 1 年期否否 2017 年向控股子 公司提供担保授 权尚未发生部分 2017 年 04 月 19 日 658,500 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保实际 752,500 发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际担保 1,087,380 余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 81, ,942.5 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行是否为关完毕联方担保 临朐邑清环保能 源有限公司 2017 年 04 月 19 日 1, 年 05 月 18 日 连带责任保 1,000 证 8 年期否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实际 1,000 发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 1,000 余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 753,500 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 1,088,380 (A4+B4+C4) 1,000 1,000 82, ,942.5 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 39.05% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E) 178,190 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 178,190 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 38

39 3 其他重大合同 适用 不适用 合同涉 合同涉 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 及资产及资产评估机的账面的评估合同签构名称价值价值订日期 ( 如 ( 万 ( 万有 ) 元 )( 如元 )( 如 评估基准日 ( 如有 ) 定价原 则 交易价 格 ( 万 元 ) 是否关 联交易 关联关 系 截至报告期末的执行情况 披露日 期 披露索 引 有 ) 有 ) 巨潮资 讯网 关于 吉林省 白城 截至报 签署日 启迪桑德 白城市洮北区住房和城乡建 市洮北区生活垃圾焚烧发电 2016 年 12 月 30 日 - 政府立项 否 无 告期末, 该项目尚在筹建 常经营 2017 年重大合 01 月同的公 10 日告, 公 设局 项目 期 告编 号 : 巨潮资 讯网 和龙边 关于 启迪桑德 吉林省和龙市住房和城乡建设局 境经济合作区 年地下综合管廊 2016 年 12 月 15 日 - 政府立项 否 无 截至报告期末, 该项目尚在筹建期 签署日常经营 2017 年重大合 01 月同的公 20 日告, 公告编 项目 号 : 巨潮资 启迪桑德 湖南省道县城市管理行政执法局 道县城乡环境卫生设施一体化 PPP 项目 2017 年 03 月 24 日 - 政府立项 否 无 截至报告期末, 该项目处于运营期 讯网 关于 2017 年签署 03 月 PPP 项 27 日目合同的公告, 公 告编 39

40 号 : 巨潮资 讯网 关于 公司全 山西省 长治市 截至报 签署日 资子公司长治市晋清科技有 长治市住房保障和城乡建设 污泥餐厨垃圾处置 PPP 项 2017 年 03 月 31 日 - 政府立 项 否 无 告期末, 该项目尚在筹建 常经营 2017 年重大合 04 月同的公 05 日告, 公 限公司 管理局 目 期 告编 号 : 吉首市 改善农 村人居 环境建 设工程 PPP 项 目 -- 生 活垃圾 启迪桑 德 湖南省吉首市住房和城乡建设局 无害化处理厂 传统村落保护工程及乡镇人居环境改善配套设施建设工程 PPP 项目以及 2017 年 04 月 20 日 - 政府立 项 否 无 截至报告期末, 该项目尚在筹建期 巨潮资讯网 关于签署 PPP 项 2017 年目合同 04 月的公 24 日告, 公告编号 : 吉首市 改善农 村人居 环境建 设工程 PPP 项 目 -- 乡 村绿道 40

41 工程 PPP 项 目 巨潮资 讯网 公司控股子公司道县桑德建设有限公司 道县交 通运输 局 S354 道县上关至湘源温泉公路 PPP 项目 2017 年 06 月 21 日 - 政府立 项 否 无 截至报告期末, 该项目尚在筹建期 关于签署 PPP 项 2017 年目合同 06 月的公 24 日告, 公告编号 : 十五 社会责任情况 1 履行精准扶贫社会责任情况 (1) 半年度精准扶贫概要 公司作为优秀环保上市公司, 在资本市场推动下快速发展, 积极响应国家精准扶贫的号召,2017 年上半年开拓河北省平山县 重庆市开州区 内蒙古自治区太仆寺旗 广西壮族自治区昭平县等贫困县市场, 大力发展环卫产业, 实施精准扶贫, 走出一条产业扶贫新路子 2017 年上半年, 以上县域共实现环卫项目投资 1670 余万元, 带动环卫工人就业约 650 人, 并定期组织技能培训 1000 多人次, 提高贫困区域环卫工人综合就业能力 通过投资环卫业务, 助力国家美丽乡村建设投资, 帮扶当地人民脱贫致富 同时, 公司部分控股子公司根据所在地周边的具体情况, 开展了教育扶贫 兜底保障等多层次的扶贫工作, 其中, 控股子公司重庆项目公司实施了社会公益捐赠 ; 安新县安清环保科技有限公司在 2017 年 1 月份对安新县小王村 大王村共 110 家贫困户进行了春节慰问活动, 为贫困户献爱心 送温暖 ; 毕节市碧清生物科技有限公司在 2017 年 1 月份参与了办事处春节前组织的 留守人员 及 村里十星文明户 的慰问活动 (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 万元 1, 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 其中 : 1.1 产业发展脱贫项目类型 其他 1.2 产业发展脱贫项目个数 个 产业发展脱贫项目投入金额 万元 1,670 41

42 2. 转移就业脱贫 其中 : 2.1 职业技能培训投入金额 万元 职业技能培训人数 人次 1, 易地搬迁脱贫 4. 教育脱贫 5. 健康扶贫 6. 生态保护扶贫 其中 : 6.1 项目类型 其他 6.2 投入金额 万元 1 7. 兜底保障 其中 : 7.1 三留守 人员投入金额 万元 贫困残疾人投入金额 万元 帮助贫困残疾人数 人 社会扶贫 9. 其他项目 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) (3) 后续精准扶贫计划 2017 年下半年, 公司将继续加大老少边穷等贫困地区环保项目投入力度, 包括环卫 污水处理 市政基础设施建设 生 活垃圾处理及生物质能源利用等项目, 优先招录社会穷困人群, 并增强业务技能培训, 提高其收入实现脱贫 ; 同时, 关注 三 留守 人员 贫困残疾人等, 积极开展经济救济 人文关怀等各种形式的扶贫工作 2 重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 公告名称公告日期披露索引 关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告 2017/1/7 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于污泥餐厨垃圾处置 PPP 项目中标的公告 2017/1/10 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于签署日常经营重大合同的公告 2017/1/13 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于 2017 年第一期中期票据发行完成的公告 2017/1/18 巨潮资讯网, 公告编号 :

43 对外投资事项进展公告 2017/1/18 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于股东股权质押事项公告 2017/1/20 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于签署日常经营重大合同的公告 2017/1/24 巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资事项公告 2017/2/10 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于项目中标的公告 2017/2/23 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于签署 PPP 项目协议的公告 2017/2/25 巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资事项进展公告 2017/3/14 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告 2017/3/14 巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资事项公告 2017/3/21 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于 2017 年第一期短期融资券发行完成的公告 2017/3/24 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于获准发行超短期融资券的公告 2017/3/27 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于签署 PPP 项目合同的公告 2017/3/29 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于取得 PPP 项目成交通知书的公告 2017/3/31 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于对外担保事项进展公告 2017/3/31 巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资事项进展公告 2017/4/5 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于签署日常经营重大合同的公告 2017/4/7 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于取得 PPP 项目成交通知书的公告 2017/4/12 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于对外担保事项进展公告 2017/4/12 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于 2017 年度第一期超短期融资券发行完成的公告 2017/4/19 巨潮资讯网, 公告编号 : 年年度报告 2017/4/19 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于 2017 年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民 币 亿元综合授信额度的公告 2017/4/19 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的公告 2017/4/19 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于拟发行超短期融资券和中期票据的公告 2017/4/19 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于对外投资设立美国合资公司的公告 2017/4/19 巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资事项公告 2017/4/19 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于预计 2017 年度日常经营关联交易公告 2017/4/19 巨潮资讯网, 公告编号 :

44 关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告 2017/4/19 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会授权有 效期的公告 2017/4/21 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于 2017 年度第二期超短期融资券发行完成的公告 2017/4/24 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于签署 PPP 项目合同的公告 2017/4/29 巨潮资讯网, 公告编号 : 年第一季度报告 2017/4/29 巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资暨关联交易事项公告 2017/4/29 巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资事项公告 2017/4/29 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于股东股权质押事项公告 2017/5/13 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于董事变更事项公告 2017/5/18 巨潮资讯网, 公告编号 : 年度权益分派实施公告 2017/5/25 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于调整本次非公开发行股票发行价格及数量的公告 2017/5/26 巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资事项进展公告 2017/5/26 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 2017/6/5 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于参加 2017 年湖北上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 2017/6/9 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 2017/6/13 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告 2017/6/13 巨潮资讯网, 公告编号 : 对外担保事项进展公告 2017/6/15 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于 2017 年度第三期超短期融资券发行完成的公告 2017/6/16 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于取得 PPP 项目成交通知书的公告 2017/6/24 巨潮资讯网, 公告编号 : 关于签署 PPP 项目协议的公告 2017/6/30 巨潮资讯网, 公告编号 : 对外投资事项进展公告 2017/6/30 巨潮资讯网, 公告编号 : 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 44

45 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 7,227, % 380, ,050 7,607, % 3 其他内资持股 7,227, % 380, ,050 7,607, % 境内自然人持股 7,227, % 380, ,050 7,607, % 二 无限售条件股份 847,069, % -380, , ,689, % 1 人民币普通股 847,069, % -380, , ,689, % 三 股份总数 854,297, % ,297, % 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 李天增 408,899 26, ,649 高管上年减持

46 高管本报告期离刘晓林 618, ,300 1,218,899 职锁定 2018 年 10 月 合计 1,027,798 26, ,300 1,601, 二 证券发行与上市情况 适用 不适用 三 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 36,861 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售条件的普通股数量 持有无限售条件的普通股数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 启迪科技服务有限公司桑德集团有限公司清华控股有限公司清控资产管理有限公司中国建银投资有限责任公司中国证券金融股份有限公司全国社保基金一一七组合爱尔医疗投资集团有限公司 境内非国有法人 19.81% 169,248,2 80 境内非国有法人 14.87% 127,040,0 93 国有法人 5.94% 50,774,48 4 国有法人 2.97% 25,387,24 2 国有法人 2.73% 23,299,72 3 境内非国有法人 2.29% 19,581,53 1 其他 1.91% 16,338,06 9 境内非国有法人 1.30% 11,069, ,248, ,040,09 质押 126,980, ,774,484 25,387,242 23,299,723 19,581,531 16,338,069 11,069,444 中国建设银行股份有限公司 - 汇添富环保行业股票型证券投资基金 其他 1.12% 9,600,000 9,600,000 中央汇金资产国有法人 1.06% 9,013,800 9,013,800 46

47 管理有限责任 公司 上述股东关联关系或一致行动的 说明 (1) 公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司 清控资产管理有限公司为一致行动人 ;(2) 除前项所述, 公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系, 也未知其他无限售条件流通股股东是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 启迪科技服务有限公司 169,248,280 人民币普通股 169,248,280 桑德集团有限公司 127,040,093 人民币普通股 127,040,093 清华控股有限公司 50,774,484 人民币普通股 50,774,484 清控资产管理有限公司 25,387,242 人民币普通股 25,387,242 中国建银投资有限责任公司 23,299,723 人民币普通股 23,299,723 中国证券金融股份有限公司 19,581,531 人民币普通股 19,581,531 全国社保基金一一七组合 16,338,069 人民币普通股 16,338,069 爱尔医疗投资集团有限公司 11,069,444 人民币普通股 11,069,444 中国建设银行股份有限公司 - 汇 添富环保行业股票型证券投资基 金 9,600,000 人民币普通股 9,600,000 中央汇金资产管理有限责任公司 9,013,800 人民币普通股 9,013,800 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) (1) 公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司 清控资产管理有 限公司为一致行动人 ;(2) 除前项所述, 公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否 存在关联关系, 也未知其他无限售条件流通股股东是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 四 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 47

48 公司报告期实际控制人未发生变更 48

49 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 49

50 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动, 具体可参见 2016 年年报 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名担任的职务类型日期原因 张仲华 董事 被选举 张仲华 总经理 聘任 张新建 副总经理 聘任 胡新灵 总经理 离任 袁桅 董事 离任 刘晓林 副总经理 离任 2017 年 05 月 12 日 2017 年 03 月 13 日 2017 年 04 月 17 日 2017 年 03 月 13 日 2017 年 05 月 12 日 2017 年 04 月 18 日 经公司 2016 年年度股东大会审议通过 关于推选张仲华先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 经公司董事长提名, 第八届董事会第二十二次会议同意聘任张仲华为公司总经理经公司总经理提名, 第八届董事会第二十三次会议同意聘任张新建为公司副总经理因个人原因离职因个人原因离职因个人原因离职 50

51 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 51

52 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 启迪桑德环境资源股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 3,651,479, ,247,423, 结算备付金拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 ,198, 衍生金融资产应收票据 7,523, ,364, 应收账款 3,130,966, ,745,133, 预付款项 696,031, ,744, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 390,566, ,468, 买入返售金融资产存货 505,552, ,536,

53 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 264,376, ,980, 流动资产合计 8,646,496, ,634,849, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 36,084, ,688, 长期股权投资 372,942, ,390, 投资性房地产 37,180, ,805, 固定资产 1,878,438, ,724,507, 在建工程 11,611,619, ,361,665, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,555,277, ,588,867, 开发支出商誉 630,825, ,345, 长期待摊费用 110,490, ,409, 递延所得税资产 50,009, ,553, 其他非流动资产 438,518, ,511, 非流动资产合计 17,721,386, ,308,745, 资产总计 26,367,882, ,943,595, 流动负债 : 短期借款 2,600,000, ,924,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 594,278, ,050,

54 应付账款 2,269,942, ,785,301, 预收款项 68,010, ,484, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 95,057, ,462, 应交税费 333,135, ,058, 应付利息 55,939, ,692, 应付股利 17, , 其他应付款 542,439, ,682, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 500,740, ,018,000, 其他流动负债 5,076,794, ,641,501, 流动负债合计 12,136,355, ,203,251, 非流动负债 : 长期借款 3,190,639, ,052,777, 应付债券 1,000,000, ,000,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款 109,387, ,000, 长期应付职工薪酬专项应付款 93,800, ,800, 预计负债递延收益 163,591, ,369, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,557,418, ,368,947, 负债合计 16,693,773, ,572,199, 所有者权益 : 股本 854,297, ,297, 其他权益工具 1,994,000, ,000,

55 其中 : 优先股永续债 1,994,000, ,000, 资本公积 2,204,399, ,205,303, 减 : 库存股其他综合收益 100, , 专项储备盈余公积 409,875, ,875, 一般风险准备未分配利润 4,062,893, ,761,022, 归属于母公司所有者权益合计 9,525,567, ,227,600, 少数股东权益 148,541, ,795, 所有者权益合计 9,674,109, ,371,396, 负债和所有者权益总计 26,367,882, ,943,595, 法定代表人 : 文一波主管会计工作负责人 : 王志伟会计机构负责人 : 薛永恒 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 2,116,757, ,864,093, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 2,740,943, ,791,872, 预付款项 415,833, ,332, 应收利息应收股利其他应收款 10,151,631, ,162,360, 存货 26,878, ,878, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 15,452,045, ,174,537,

56 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,614,694, ,371,623, 投资性房地产固定资产 3,455, ,912, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,281, ,308, 开发支出商誉长期待摊费用 496, , 递延所得税资产 15,385, ,402, 其他非流动资产 120,715, ,800, 非流动资产合计 4,757,028, ,571,605, 资产总计 20,209,073, ,746,143, 流动负债 : 短期借款 1,860,000, ,320,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 325,179, ,162, 应付账款 1,632,382, ,047,592, 预收款项 2,879, ,497, 应付职工薪酬 7,230, ,010, 应交税费 238,494, ,808, 应付利息 51,314, ,046, 应付股利其他应付款 545,101, ,299, 划分为持有待售的负债 56

57 一年内到期的非流动负债 500,000, ,000,000, 其他流动负债 5,076,794, ,641,501, 流动负债合计 10,239,377, ,148,918, 非流动负债 : 长期借款 450,000, ,000, 应付债券 1,000,000, ,000,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,450,000, ,200,000, 负债合计 11,689,377, ,348,918, 所有者权益 : 股本 854,297, ,297, 其他权益工具 1,994,000, ,000, 其中 : 优先股永续债 1,994,000, ,000, 资本公积 2,222,428, ,222,428, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 409,875, ,875, 未分配利润 3,039,093, ,913,622, 所有者权益合计 8,519,696, ,397,224, 负债和所有者权益总计 20,209,073, ,746,143, 合并利润表 项目本期发生额上期发生额 57

58 一 营业总收入 3,911,762, ,412,621, 其中 : 营业收入 3,911,762, ,412,621, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 3,378,310, ,903,245, 其中 : 营业成本 2,719,251, ,391,399, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 34,996, ,549, 销售费用 52,118, ,475, 管理费用 346,472, ,568, 财务费用 199,990, ,137, 资产减值损失 25,481, ,114, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -148, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 225, , 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 652, ,244, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 15,834, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 549,510, ,647, 加 : 营业外收入 54,361, ,320, 其中 : 非流动资产处置利得 128, 减 : 营业外支出 1,819, , 其中 : 非流动资产处置损失 914, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 602,052, ,564, 减 : 所得税费用 106,903, ,286, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 495,149, ,277,

59 归属于母公司所有者的净利润 492,980, ,987, 少数股东损益 2,169, , 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 495,149, ,277, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 492,980, ,987, 归属于少数股东的综合收益总额 2,169, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 文一波主管会计工作负责人 : 王志伟会计机构负责人 : 薛永恒 59

60 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,909,236, ,805,307, 减 : 营业成本 1,199,152, ,183,783, 税金及附加 12,511, ,975, 销售费用 15,832, ,990, 管理费用 148,424, ,277, 财务费用 164,642, ,225, 资产减值损失 -13,803, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 652, ,244, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 383,129, ,369, 加 : 营业外收入 2, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 383,131, ,369, 减 : 所得税费用 66,550, ,778, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 316,581, ,590, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其 他综合收益 60

61 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 316,581, ,590, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,904,806, ,716,310, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 32,890, ,331, 收到其他与经营活动有关的现金 212,591, ,411,

62 经营活动现金流入小计 2,150,288, ,800,053, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,463,423, ,295,972, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 687,623, ,318, 支付的各项税费 288,229, ,022, 支付其他与经营活动有关的现金 258,451, ,135, 经营活动现金流出小计 2,697,727, ,167,449, 经营活动产生的现金流量净额 -547,439, ,395, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 93, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 103,610, ,000, 投资活动现金流入小计 103,703, ,000, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,096,428, ,162,788, 投资支付的现金 11,344, ,985, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 51,565, ,669, 支付其他与投资活动有关的现金 16,937, ,824, 投资活动现金流出小计 1,176,274, ,565,267, 投资活动产生的现金流量净额 -1,072,571, ,549,267, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,004,060, ,265, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 7,060, ,650,

63 取得借款收到的现金 2,534,800, ,000, 发行债券收到的现金 2,492,000, ,300,000, 收到其他与筹资活动有关的现金 26,890, ,180, 筹资活动现金流入小计 6,057,750, ,774,446, 偿还债务支付的现金 3,338,197, ,906,749, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 381,875, ,635, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 224,931, ,018, 筹资活动现金流出小计 3,945,005, ,416,404, 筹资活动产生的现金流量净额 2,112,744, ,358,042, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,285, , 五 现金及现金等价物净增加额 490,448, ,842, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,955,458, ,357,959, 六 期末现金及现金等价物余额 3,445,906, ,799,116, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,148,621, ,960, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 4,342,884, ,028,857, 经营活动现金流入小计 5,491,506, ,749,818, 购买商品 接受劳务支付的现金 972,234, ,176, 金 支付给职工以及为职工支付的现 73,184, ,977, 支付的各项税费 100,835, ,459, 支付其他与经营活动有关的现金 5,125,291, ,527,637, 经营活动现金流出小计 6,271,545, ,621,250, 经营活动产生的现金流量净额 -780,039, ,431, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 63

64 取得投资收益收到的现金处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,172, , 投资支付的现金 276,398, ,228, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 38,119, ,269, 支付其他与投资活动有关的现金 1,000, 投资活动现金流出小计 315,690, ,678, 投资活动产生的现金流量净额 -315,690, ,678, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 997,000, ,615, 取得借款收到的现金 1,190,000, ,000, 发行债券收到的现金 2,492,000, ,300,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 4,679,000, ,201,615, 偿还债务支付的现金 3,000,000, ,700,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 328,919, ,761, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,500, ,574, 筹资活动现金流出小计 3,330,419, ,007,336, 筹资活动产生的现金流量净额 1,348,580, ,194,279, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -187, 五 现金及现金等价物净增加额 252,663, ,830, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,864,093, ,131,680, 六 期末现金及现金等价物余额 2,116,757, ,850, 合并所有者权益变动表 本期金额 64

65 本期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 854,29 一 上年期末余额 7, ,0 00, ,205,3 03, , ,875, ,761,0 143,795 22,735., ,371,3 96, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 同一控 制下企业合并 其他 854,29 二 本年期初余额 7, ,0 00, ,205,3 03, , ,875, ,761,0 143,795 22,735., ,371,3 96, 三 本期增减变动 金额 ( 减少以 - 号填列 ) 997,0 00, , ,871, ,746, ,302,7 13, ( 一 ) 综合收益总 额 492,980, ,169,2 495, , ( 二 ) 所有者投入 和减少资本 997,0 00, , ,576,9 998, , 股东投入的普 通股 7,060, ,060, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 997,0 00, ,000, 其他 -904, ,483,0-5,387, ( 三 ) 利润分配 -191,10 9, ,10 9,

66 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险 准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -191,10 9, ,10 9, 其他 ( 四 ) 所有者权益 内部结转 1. 资本公积转增 资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增 资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补 亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 854,29 四 本期期末余额 7, ,994, 000, ,204,3 99, , ,875, ,062,8 148,541 93,776., ,674,1 09, 上年金额 上期 项目 股本 其他权益工具 优先永续股债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公 减 : 库 其他综 专项储 积 存股 合收益 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 少数股 东权益 所有者 权益合 计 846,53 一 上年期末余额 6, ,064,9 44, , ,636, ,876,0 154,471 47,289., ,283,6 75, 加 : 会计政策 变更 错更正 前期差 66