佛山市金银河智能装备股份有限公司2017年第一季度报告全文

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轨田
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1 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年第一季度报告年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除独立董事闫志刚先生授权委托独立董事吴宏武先生出席本次会议并代为行使表决权外, 其他董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人张启发主管会计工作负责人熊仁峰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黎俊华声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 49,889, ,811, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 3,639, ,778, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -256, ,187, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -20,005, ,306, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.38% -4.77% % 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 646,184, ,687, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 378,679, ,883, % 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股增发配股股权激励行权回购等原因发生变化且影响所有者权益金额是否用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 收到佛山市三水区的专利补助 3,925, 及专项资金补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74, 减 : 所得税影响额 103, 合计 3,896, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示 1 宏观经济波动引致业绩下滑的风险公司主要从事输送计量混合反应灌装包装等自动化生产设备的研发制造销售和服务, 公司所属装备制造行业与下游有机硅和锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关近年来国家宏观经济增速放缓, 公司下游市场的增长受国家宏观经济环境影响, 有机硅行业客户固定资产投资意愿有所降低, 客户付款时间延长, 对公司的毛利率和净利润产生负面影响 2 应收账款发生坏账的风险报告期内, 公司应收账款净额为 8, 万元, 较期初下降 7.61%, 占总资产的比例为 13.86%, 占总资产比例相对较高, 主要是与公司销售模式有关, 虽然公司应收账款整体处于合理水平, 但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件, 公司仍然存在应收账款可能无法及时收回而形成坏账的风险, 从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响 3 新技术新产品研发风险为保持市场领先优势, 提升技术实力和核心竞争力, 公司需要不断投入新产品和新技术的研发, 以应对下游有机硅和锂电池企业对于生产工艺的更高要求另一方面, 公司将拓展现有产品的应用领域作为发展战略, 计划在现有技术和产品的基础上, 开发应用于化工涂料医药食品生物化学等领域的自动化生产设备, 为公司的长远发展提供新的动力由于对行业发展趋势的判断可能存在偏差, 以及新技术新产品的研发本身存在一定的不确定性, 公司可能面临新技术新产品研发失败或市场推广达不到预期的风险, 从而对公司业绩的持续增长带来不利的影响 4 技术泄密或专利被侵权的风险本公司为高新技术企业, 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司及其子公司共拥有 27 项发明专利 52 项实用新型专利 1 项外观设计专利和 16 项计算机软件著作权上述专利技术和软件著作权是公司生存和持续发展的基石, 也是公司保持优势竞争地位的重要因素公司的专利技术为自主集成创新, 若公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权, 则会对公司生产经营造成一定的负面影响, 公司存在着技术泄密或专利被侵权的风险 5 公司规模扩大后的管理风险本次发行后, 随着募投项目的实施, 公司经营规模将有较大提高, 需要在资源整合市场开拓产品研发与质量管理财务管理内部控制和物流配送等诸多方面进行完善, 对各部门工作的协调性也提出了更高的要求如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张和异地经营的需要, 组织模式和管理制度未能随公司规模扩大及时完善, 则将削弱公司的市场竞争力, 存在规模迅速扩张导致的管理风险注 : 公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况, 遵循重要性原则, 着重披露报告期新增的可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险, 并根据实际情况, 披露已经或将要采取的措施三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 21,126 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 4

5 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量张启发境内自然人 18.40% 13,743,837 13,743,837 广州海汇财富创业投资企业 ( 有限合伙 ) 其他 14.87% 11,101,935 11,101,935 梁可境内自然人 10.67% 7,968,138 7,968,138 陆连锁境内自然人 6.70% 5,002,138 5,002,138 赵吉庆境内自然人 4.12% 3,080,000 3,080,000 贺火明境内自然人 2.81% 2,100,000 2,100,000 张志岗境内自然人 2.57% 1,920,000 1,920,000 李雄境内自然人 2.33% 1,741,764 1,741,764 余淡贤境内自然人 2.05% 1,530,000 1,530,000 王旭东境内自然人 0.79% 588, ,999 谭明明境内自然人 0.79% 588, ,999 黄少清境内自然人 0.79% 588, ,999 汪宝华境内自然人 0.79% 588, ,999 刘本刚境内自然人 0.79% 588, ,999 稂湘飞境内自然人 0.79% 588, ,999 萧锡祥境内自然人 0.79% 588, ,999 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量上海旭诺资产管理有限公司 - 旭诺成长对冲 5 号证券投资基金上海旭诺资产管理有限公司 - 旭诺成长对冲 3 号证券投资基金 261,230 人民币普通股 261, ,921 人民币普通股 234,921 朱倩茹 145,300 人民币普通股 145,300 吴勇 142,700 人民币普通股 142,700 吴畅 109,400 人民币普通股 109,400 李旭东 104,100 人民币普通股 104,100 徐闻臣 100,000 人民币普通股 100,000 李孝明 60,600 人民币普通股 60,600 邓礼明 49,700 人民币普通股 49,700 张勐 42,600 人民币普通股 42,600 5

6 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 张启发梁可陆连锁为公司实际控制人, 并签署一致行动人协议系公司一致行动人 2 公司前 10 名股东不存在关联关系 3 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期张启发 13,743, ,743,837 首发前限售股 2020 年 3 月 1 日广州海汇财富创业投资企业 ( 有限合伙 ) 11,101, ,101,935 首发前限售股 2020 年 3 月 1 日梁可 7,968, ,968,138 首发前限售股 2020 年 3 月 1 日陆连锁 5,002, ,002,138 首发前限售股 2020 年 3 月 1 日赵吉庆 3,080, ,080,000 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日贺火明 2,100, ,100,000 首发前限售股 2020 年 3 月 1 日张志岗 1,920, ,920,000 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日李雄 1,737, ,737,264 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日余淡贤 1,530, ,530,000 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日王旭东 588, ,999 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日谭明明 588, ,999 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日黄少清 588, ,999 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日汪宝华 588, ,999 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日刘本刚 588, ,999 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日稂湘飞 588, ,999 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日萧锡祥 588, ,999 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日辛志勇 560, ,000 首发前限售股 2020 年 3 月 1 日付声智 510, ,000 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日吴曙光 490, ,824 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日 6

7 谭锦辉 490, ,824 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日李明智 464, ,049 首发前限售股 2020 年 3 月 1 日燕秋华 392, ,649 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日刘旱生 392, ,649 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日张永清 274, ,890 首发前限售股 2020 年 3 月 1 日熊仁峰 117, ,810 首发前限售股 2018 年 3 月 1 日合计 56,000, ,000,

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 1. 资产负债表资产期末数期初数增加 (%) 重大变动说明货币资金 204,328, ,113, % 主要系本报告期内发行新股筹资所致应收票据 36,978, ,573, % 预付款项 29,493, ,048, % 其他应收款 12,860, ,456, % 应付票据 25,530, ,100, % 预收款项 70,801, ,410, % 应交税费 2,666, ,013, % 主要系本报告期客户回款以银行承兑汇票回款所致主要系本报告期客户订单增多需预付供应商款项购买材料所致主要系本报告期投标保证金及员工差旅费借支的增加主要系本报告期支付银行承兑汇票给供应商结算的增加主要系本报告期合同增多收取客户的定金增多主要系本报告期增值税与所得税比期初的少应付利息 - 13, % 主要系本报告期支付了利息所致一年内到期的非流动负债 31,500, ,000, % 主要系本报告期原两年期的长期借款在一年内到期所致长期借款 13,000, ,000, % 主要系本报告期原两年期的长期借款在一年内到期所致股本 74,680, ,000, % 主要系本报告期内发行新股筹资所致资本公积 187,895, ,633, % 主要系本报告期内发行新股筹资所致 8

9 2. 利润表项目本期发生额 (2017 年 1-3 月 ) 上期发生额 (2016 年 1-3 月 ) 增加 (%) 重大变动说明营业收入 49,889, ,811, % 营业成本 35,382, ,821, % 税金及附加 504, , % 销售费用 3,985, ,743, % 管理费用 9,937, ,681, % 营业外收入 5,584, , % 主要系本报告期收入增加所致主要系本报告期收入增加从而成本也增加主要系本报告期收入增加所致主要系本报告期收入增加所致主要系本报告期收入增加所致主要系本报告期收到政府补助及软件产品退税增加所致 3. 现金流量表项目本期发生额 (2017 年 1-3 月 ) 上期发生额 (2016 年 1-3 月 ) 增加 (%) 重大变动说明销售商品提供劳务收到的现金 58,369, ,179, % 收到的其他与经营活动有关的现金 5,172, ,936, % 购买商品接受劳务支付的现金 56,155, ,289, % 收到的其他与投资活动有关的现金 - 5,462, % 购建固定资产无形资产和其他长期 2,000, ,127, % 资产所支付的现金吸收投资所收到的现金 171,634, 借款所收到的现金 7,500, ,600, % 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,495, , % 偿还债务所支付的现金 3,500, ,900, % 分配股利或偿付利息所支付的现金 2,608, ,313, % 主要系报告期收客户的定金及货款增加所致主要系报告期收到政府补助增加所致主要系报告期支付供应商的货款增加所致主要系本报告期没收到投资活动相关的款项主要系本报告期支付在建工程的款项减少所致主要系本报告期内发行新股筹资所致主要系本报告期收到贷款减少所致主要系本报告期内发行新股筹资所致主要系本报告期归还贷款减少所致主要系本报告期利息增多所致 9

10 二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2017 年一季度, 公司实现营业收入 4, 万元, 同比增长 %; 净利润万元, 同比增长 % 重大已签订单及进展情况适用不适用年 3 月 13 日, 公司在巨潮资讯网发布关于签订大额销售合同的公告 ( 公告编号 ), 披露了公司分别与南京国轩电池有限公司航天国轩 ( 唐山 ) 锂电池有限公司签订金额为 4,700 万元的设备采购安装合同, 合计总金额为 9,400 万元按合同约定交货期为 2017 年 5 月 15 日, 合同正在履约执行中, 本次大额销售合同的签订将对 2017 年度业绩产生积极影响因本合同双方约定交期较为紧张, 为此, 公司正合理安排生产, 保证合同顺利履行数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用 2017 年, 金银河公司顺应锂电池装备市场高速发展需求, 开展新产品和新技术的研发, 在本报告期有多个科研项目取得了重点突破, 具体如下 : 1 研制锂电池极片双面同时涂布机, 该涂布机采用行业领先的双面同时挤压涂覆技术, 实现锂电池极片正反两面同时高速精准涂覆, 显著提高了涂布效率, 减少了极片的二次损伤, 提升了涂布质量 2 研制锂电池极片高速涂布机, 有效解决了极片涂覆后干燥效率低干燥不均匀等技术难题, 在提高涂布速度的同时降低了生产能耗 3 研制锂电池隔膜双面同时涂布机, 适用于多种隔膜材料涂布, 具有运行稳定, 涂布速度快, 精度高, 干燥效果好, 生产合格率高等特点报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用序号 2017 年第一季度 2016 年第一季度供应商采购金额占当期采购比例供应商采购金额占当期采购比例 1 第一名 12,072, % 第一名 3,266, % 2 第二名 2,791, % 第二名 2,684, % 3 第三名 2,102, % 第三名 2,188, % 4 第四名 2,030, % 第四名 1,376, % 5 第五名 1,270, % 第五名 1,135, % 合计 20,268, % 10,651, % 10

11 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用序号 2017 年第一季度 2016 年第一季度客户销售金额占当期销售比例客户销售金额占当期销售比例 1 第一名 12,282, % 第一名 1,794, % 2 第二名 6,666, % 第二名 1,499, % 3 第三名 3,230, % 第三名 1,444, % 4 第四名 2,174, % 第四名 1,247, % 5 第五名 2,170, % 第五名 602, % 合计 26,523, % 6,589, % 年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 公司全体员工积极努力推进各项工作, 实现营业收入 4, 万元, 与 2016 年同期相比, 增长 %, 报告期内, 公司 2017 年度经营计划未发生重大调整, 年度经营计划得到有效执行对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用公司未来将以先进研发技术为核心, 致力成为国内领先具有国际竞争力的有机硅化合物及高分子材料锂电池行业智能装备的整体解决方案提供商 ; 继续发挥公司在技术品牌和市场等方面的优势, 通过提升技术研发水平和创新能力, 不断优化产品结构, 推动支持下游客户对传统生产方式和生产设备的升级改造, 为提升我国有机硅化合物及高分子材料锂电池行业智能装备的研发及制造能力做出贡献目前, 公司已经研发出涵盖称重计量物料输送混合反应和自动包装等有机硅和锂电池电极材料生产全过程的成套设备和全自动连续生产线, 形成了以自主研发为主导的技术开发模式, 有着深厚的技术积累以及技术优势公司将在坚持自主创新的原则下, 不断加大对技术研究和新产品研发的资源投入, 增强公司的科研实力, 提高企业的综合竞争能力和经济效益, 实现可持续的快速发展 (1) 公司将建设新的研发中心, 紧密结合节能减排绿色环保等政策方向, 研发符合行业发展需求的有机硅和锂电池自动化生产设备, 加快推进双螺杆全自动连续生产线的应用开发 ; 进一步推进信息化在产品设计试验分析和仿真上的应用, 在体现产品个性化的同时实现产品的标准化系列化通用化, 稳定产品质量 (2) 公司将在现有人员的基础上, 引进各类高素质技术人才, 充实技术研发队伍, 优化人才结构, 为后续公司发展提供充足的技术人才储备 ; 分别采取自训外训委培以及与其他科研单位或高等院校联合开发等方式, 提高技术人员的科技创新能力 (3) 公司将积极开展与高等院校和专业科研单位的合作, 通过合作开发技术交流等形式不断增强公司的科研力量和自主品牌的创新, 达到优势互补的目的通过产学研合作, 加快公司新产品的转化, 为企业的可持续发展储备技术力量三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 11

12 四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺一除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外, 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份 ; 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价 ( 如果因派发现金红利送股转增股本增发新股等原因进行除权除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同 ) 均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长六个月 ; 如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整二除前述锁定期外, 在本人担任公司董事或高级管理人员期间, 本人将向公司申报所持有的本首次公开发行或再融资时所作承诺张启发梁可陆连锁股份限售承诺股份减持承诺人的股份及其变动情况, 本人每年转让的股份自金银河不超过本人所持公司股份总数的 25%; 本人离 2014 年 09 股票上市职后六个月内, 不转让本人所持有的公司股份月 28 日本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个正在履行, 未发之日起 36 生违反承个月诺的情况月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份三如本人所持股份公司股票在锁定期 ( 包括延长的锁定期限 ) 届满后 24 个月内减持, 减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本增发新股等原因进行除权除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理 ) 不低于发行价四本人持有公司股票在满足上述锁定期 ( 包括延长的锁定期限 ) 之后, 在锁定期 ( 包括延长的锁定期限 ) 届满后 24 个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%, 每年剩余未减持股份数量不累计到第二年 ; 减持价格不 12

13 黄少清稂湘飞刘本刚熊仁峰股份限售承诺股份减持承诺低于公司首次公开发行价格如公司上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为, 减持底价相应进行调整五本人将在减持前 4 个交易日通知公司, 并由公司在减持前 3 个交易日予以公告六本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的, 本人承诺违规减持公司股票所得 ( 以下称违规减持所得 ) 归公司所有, 同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月如本人未将违规减持所得上交公司, 则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红七本承诺不因本人职务变更离职等原因而放弃履行一除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外, 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份 ; 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价 ( 如果因派发现金红利送股转增股本增发新股等原因进行除权除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同 ) 均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长六个月 ; 如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整二自金银河正在履除前述锁定期外, 在本人担任公司董事或高级 2014 年 09 股票上市行, 未发管理人员期间, 本人将向公司申报所持有的本月 28 日之日起 12 生违反承人的股份及其变动情况, 本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%; 本人离职后六个月内, 不转让本人所持有的公司股份三本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份四如本人所持公司股票在锁定期 ( 包括延长的锁定期限 ) 届满后 24 个月内减持, 减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本增发新股等原因进行除权除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作个月诺的情况 13

14 复权处理, 下同 ) 不低于发行价五本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的, 本人承诺违规减持公司股票所得 ( 以下称违规减持所得 ) 归公司所有, 同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月如本人未将违规减持所得上交公司, 则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红六本承诺不因本人职务变更离职等原因而放弃履行一除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外, 自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份二在本人担任公司监事期间, 本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况, 本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%; 本人离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的公司股份三本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内汪宝华余淡贤股份限售承诺股份减持承诺申报离职的, 自申报离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份 ; 在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的, 自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份四本人将严格遵守我国法律法 2014 年 09 股票上市月 28 日自金银河之日起 12 个月正在履行, 未发生违反承诺的情况规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的, 本人承诺违规减持公司股票所得 ( 以下称违规减持所得 ) 归公司所有, 同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月如本人未将违规减持所得上交公司, 则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红五本承诺不因本人职务变更离职等原因而放弃履行广州海汇财富创业投资企业 ( 有限合股份限售承诺股份减持承诺一除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外, 自公司股票上市之日起三十六个月内, 本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司持有的公 2016 年 08 股票上市月 31 日自金银河正在履行, 未发之日起 36 生违反承个月诺的情况 14

15 伙 ) 赵吉庆股份限售承诺股份减持承诺司公开发行股票前已发行的股份二本公司持有公司股票在满足上述锁定期 ( 包括延长的锁定期限 ) 后, 在锁定期 ( 包括延长的锁定期限 ) 届满后 12 个月内本公司累计减持的股份总数不超过解除锁定后本公司持股数量的 100%, 减持价格不低于公司发行价如公司上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为, 减持底价相应进行调整三本公司将在减持前 4 个交易日通知公司, 并由公司在减持前 3 个交易日予以公告四本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务如本公司违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的, 本公司承诺违规减持公司股票所得 ( 以下称违规减持所得 ) 归公司所有, 同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月如本公司未将违规减持所得上交公司, 则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红五本承诺不因本公司股东变更等原因而放弃履行一除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外, 自公司股票上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份二本人持有公司股票在满足上市锁定期 ( 包括延长的锁定期限 ) 后, 在锁定期 ( 包括延长的锁定期限 ) 届满后 12 个月内本人累计减持的股份总数不超过解除锁定后本人持股数量的 100%, 减持价格不低于自金银河正在履公司发行价如公司上市后有利润分配或送配 2014 年 09 股票上市行, 未发股份等除权除息行为, 减持底价相应进行调月 28 日之日起 12 生违反承整三本人将在减持前 4 个交易日通知公司, 个月诺的情况并由公司在减持前 3 个交易日予以公告四本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的, 本公司承诺违规减持公司股票所得 ( 以下称违规减持所得 ) 归公司所有, 同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月如本人未将违规减持所得上交公司, 则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持 15

16 所得金额相等的现金分红一自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份 ; 公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价 ( 如果因派发现金红利送股转增股本增发新股等原因进行除权除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理, 下同 ) 均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长六个月 ; 如遇除权除息事项, 上述发行价作相应调整二如本人所持公司股票在锁定期 ( 包括延长的锁定期限 ) 届满后 24 个月内减持, 减持价格 ( 如果因派发现金红利送股转增股本增发新股等原因进行除权除息的, 须按照深圳证券交易所的有关规定作贺火明辛志勇股份限售承诺股份减持承诺复权处理 ) 不低于发行价三本人持有公司自金银河股票在满足上述锁定期 ( 包括延长的锁定期限 ) 2014 年 09 股票上市之后, 在锁定期 ( 包括延长的锁定期限 ) 届满月 28 日之日起 36 后 24 个月内本人每年累计减持的股份总数不个月超过当年解除锁定股份数量的 50%, 每年剩余正在履行, 未发生违反承诺的情况未减持股份数量不累计到第二年 ; 减持价格不低于公司首次公开发行价格如公司上市后有利润分配或送配股份等除权除息行为, 减持底价相应进行调整四本人将在减持前 4 个交易日通知公司, 并由公司在减持前 3 个交易日予以公告五本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的, 本人承诺违规减持公司股票所得 ( 以下称违规减持所得 ) 归公司所有, 同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月如本人未将违规减持所得上交公司, 则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红六本承诺不因本人职务变更等原因而放弃履行李明智张永清股份限售承诺股份减持承诺一除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外, 自公司股票上市自金银河正在履之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本 2016 年 08 股票上市行, 未发人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 月 31 日之日起 36 生违反承也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份二本人将严格遵守我国法个月诺的情况 16

17 律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行股东的义务如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的, 本人承诺违规减持公司股票所得 ( 以下称违规减持所得 ) 归公司所有, 同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月如本人未将违规减持所得上交公司, 则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红一除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外, 自公司股票上市张志岗李雄谭明明萧锡祥王旭东付声智谭锦辉吴曙光燕秋华刘旱生股份限售承诺股份减持承诺之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份二本人将严格遵守我国法自金银河律法规关于股东持股及股份变动的有关规定, 2014 年 09 股票上市规范诚信履行股东的义务如本人违反上述承月 28 日之日起 12 诺或法律强制性规定减持公司股份的, 本人承个月诺违规减持公司股票所得 ( 以下称违规减持所得 ) 归公司所有, 同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月如本人未将违规减持所得上交公司, 则正在履行, 未发生违反承诺的情况公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红公司控公司上市后三年内触发启动稳定股价措施条件股股东董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人稳定股价承诺 ( 非因不可抗力因素所致, 公司股票上市后三年内收盘价连续 20 个交易日均低于公司最近 2014 年 09 一期经审计的每股净资产 ), 将首先由公司回购长期月 28 日股票, 其次是由控股股东及实际控制人增持, 最后由董事 ( 不含独立董事 ) 和高级管理人员正在履行, 未发生违反承诺的情况员增持其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是五募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元 17

18 募集资金总额 17, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 本季度投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目有机硅及锂电池行业专用设备生产项目否 17, % 0 0 否否承诺投资项目小计 -- 17, 超募资金投向无否合计 -- 17, 未达到计划进度或预计收益的情况和项目还没开始建设, 尚未实现收益原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集不适用不适用不适用 18

19 资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况尚未使用的募集资金存放在募集资金专户, 未来用于投入项目建设无六报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 19

20 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2017 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 204,328, ,113, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 36,978, ,573, 应收账款 89,560, ,938, 预付款项 29,493, ,048, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 12,860, ,456, 买入返售金融资产存货 150,987, ,378, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,771, ,033, 流动资产合计 532,981, ,543, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 20

21 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 59,059, ,152, 在建工程 19,114, ,199, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 28,664, ,765, 开发支出商誉长期待摊费用 891, ,003, 递延所得税资产 5,473, ,023, 其他非流动资产非流动资产合计 113,202, ,144, 资产总计 646,184, ,687, 流动负债 : 短期借款 63,000, ,500, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 25,530, ,100, 应付账款 39,460, ,833, 预收款项 70,801, ,410, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 3,218, ,314, 应交税费 2,666, ,013,

22 应付利息 13, 应付股利其他应付款 373, , 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 31,500, ,000, 其他流动负债流动负债合计 236,550, ,509, 非流动负债 : 长期借款 13,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 2,340, ,315, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 2,150, ,508, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 13,462, ,470, 非流动负债合计 30,953, ,294, 负债合计 267,504, ,803, 所有者权益 : 股本 74,680, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 187,895, ,633, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 565, ,

23 盈余公积 17,791, ,791, 一般风险准备未分配利润 97,747, ,994, 归属于母公司所有者权益合计 378,679, ,883, 少数股东权益所有者权益合计 378,679, ,883, 负债和所有者权益总计 646,184, ,687, 法定代表人 : 张启发主管会计工作负责人 : 熊仁峰会计机构负责人 : 黎俊华 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 13,146, ,536, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 36,955, ,203, 应收账款 126,004, ,509, 预付款项 29,112, ,956, 应收利息应收股利其他应收款 245,038, ,781, 存货 126,252, ,198, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 890, , 流动资产合计 577,400, ,431, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 53,800, ,800, 投资性房地产 23

24 固定资产 18,620, ,292, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,881, ,834, 开发支出商誉长期待摊费用 380, , 递延所得税资产 2,634, ,634, 其他非流动资产非流动资产合计 77,316, ,008, 资产总计 654,717, ,440, 流动负债 : 短期借款 63,000, ,500, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 12,137, ,167, 应付账款 30,286, ,728, 预收款项 82,933, ,997, 应付职工薪酬 2,684, ,859, 应交税费 2,582, ,706, 应付利息应付股利其他应付款 202, , 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 193,827, ,174, 非流动负债 : 长期借款 38,500, ,000, 应付债券 24

25 其中 : 优先股永续债长期应付款 2,340, ,315, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 2,150, ,508, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 2,500, ,507, 非流动负债合计 45,491, ,331, 负债合计 239,318, ,506, 所有者权益 : 股本 74,680, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 187,895, ,633, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 565, , 盈余公积 17,791, ,791, 未分配利润 134,466, ,044, 所有者权益合计 415,398, ,933, 负债和所有者权益总计 654,717, ,440, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 49,889, ,811, 其中 : 营业收入 49,889, ,811, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 51,508, ,998,

26 其中 : 营业成本 35,382, ,821, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 504, , 销售费用 3,985, ,743, 管理费用 9,937, ,681, 财务费用 1,490, ,679, 资产减值损失 208, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -1,619, ,187, 加 : 营业外收入 5,584, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 14, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 3,949, ,778, 减 : 所得税费用 309, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,639, ,778, 归属于母公司所有者的净利润 3,639, ,778, 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 26

27 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 3,639, ,778, 总额归属于母公司所有者的综合收益 3,639, ,778, 归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 张启发主管会计工作负责人 : 熊仁峰会计机构负责人 : 黎俊华 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 43,441, ,322, 减 : 营业成本 30,712, ,786, 税金及附加 273, ,

28 销售费用 3,309, ,492, 管理费用 8,159, ,246, 财务费用 1,463, ,437, 资产减值损失 82, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -560, ,713, 加 : 营业外收入 2,271, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 14, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,695, ,304, 减 : 所得税费用 254, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,441, ,304, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 28

29 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 1,441, ,304, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 58,369, ,179, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,569, 金收到其他与经营活动有关的现 5,172, ,936, 经营活动现金流入小计 65,112, ,116, 购买商品接受劳务支付的现金 56,155, ,289, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 29

30 金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 9,578, ,699, 支付的各项税费 6,077, ,974, 金支付其他与经营活动有关的现 13,306, ,458, 经营活动现金流出小计 85,117, ,422, 经营活动产生的现金流量净额 -20,005, ,306, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 5,462, 投资活动现金流入小计 5,462, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,000, ,127, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 2,000, ,127, 投资活动产生的现金流量净额 -2,000, ,335, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 171,634, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 7,500, ,600,

31 金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 10,495, , 筹资活动现金流入小计 189,630, ,602, 偿还债务支付的现金 3,500, ,900, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 2,608, ,313, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 1,036, ,126, 筹资活动现金流出小计 7,144, ,340, 筹资活动产生的现金流量净额 182,485, ,262, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 160,479, ,708, 加 : 期初现金及现金等价物余额 19,193, ,210, 六期末现金及现金等价物余额 179,672, ,502, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 47,587, ,675, 收到的税费返还 1,569, 金收到其他与经营活动有关的现 1,812, ,361, 经营活动现金流入小计 50,969, ,037, 购买商品接受劳务支付的现金 47,642, ,468, 现金支付给职工以及为职工支付的 7,967, ,708, 支付的各项税费 5,572, ,788, 金支付其他与经营活动有关的现 12,251, ,403, 经营活动现金流出小计 73,434, ,369, 经营活动产生的现金流量净额 -22,465, ,332,

32 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 88, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 88, 投资活动产生的现金流量净额 -88, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 171,634, 取得借款收到的现金 7,500, ,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 10,472, 筹资活动现金流入小计 189,606, ,000, 偿还债务支付的现金 2,500, ,400, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 2,504, ,145, 金支付其他与筹资活动有关的现 172,713, ,126, 筹资活动现金流出小计 177,718, ,672, 筹资活动产生的现金流量净额 11,888, ,327, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -10,666, ,004,

33 加 : 期初现金及现金等价物余额 12,549, ,783, 六期末现金及现金等价物余额 1,883, ,779, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 33

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92