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澄诰强
7 years ago
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1 法人說明會股票代號 1434 福懋興業股份有限公司 FORMOSA TAFFETA CO., LTD

2 聲明簡報及同時發佈之相關資訊中除財務摘要之數據外, 其他內容並未經會計師或獨立專家審核或審閱, 本公司不保證其允當性完整性及正確性本簡報及同時發佈之相關資訊可能包含前瞻性陳述, 但不限於所有本公司對未來可能發生的業務活動事件或發展的陳述該等陳述係基於本公司對未來營運之假設, 及種種本公司無法控制之政治經濟市場等因素, 故實際營運結果可能與該等陳述有重大差異本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品之要約或要約之誘引本簡報之著作權為本公司所有, 未經本公司書面同意, 不得重製傳送或為其他未經書面授權之使用 1

3 報告題綱一公司概況二銷售概要三競爭優勢四財務狀況五發展規劃六 Q&A 2

4 公司概況 3

5 公司概況事業簡介成立於 1973 年 4 月 19 日主要成員包含福懋福科宏懋開發上市日期 1985 年 12 月 24 日資本額新台幣億元 (2017 年 9 月底 ) 截至 2017 年 9 月 30 日止..員工人數 9,371 人生產基地 : 臺灣本廠中國大陸 2 廠越南 2 廠產業項目 : 梭織布輪胎簾布純棉紗混紡紗防護性織品汽油 / 柴油零售 ; 封裝測試模組 ( 福懋科 ) 市場地位 : 梭織布及輪胎簾布為臺灣最大產能生產廠為美國 Gore 公司全球首家唯一授權製造商加油站全臺灣第四大通路 4

6 公司概況生產基地福懋興業常熟有限公司 (2005) 福懋興業斗六總部 (1973) 福懋科技股份有限公司 (1990) 福懋興業中山有限公司 (1992) 福懋越南責任有限公司 (1999) 福懋同奈責任有限公司 (2004) 文字說明 : 基地名稱 ( 建廠年度 ) 5

7 公司概況登記設立歷史沿革公開上市香港公司成立越南染整廠同奈織布廠同奈簾布廠一廠美國 Gore 合作大黃蜂計劃成立特貼廠成立籌備處正式營業輪胎簾布福懋科技 ( 新竹 ) 宏懋開發成立臺灣第二廠區中國中山廠 1973 年 4 月成立織造染整及印花等長纖聚胺與聚酯多富達布福懋纖維股份有限公司 1979 年 1 月更名為福懋興業股份有限公司及興建傘骨廠 1980 年興建輪胎簾布廠 1985 年 12 月 24 日公開上市 1990 年成立福懋科技股份有限公司宏懋開發股份有限公司 1992 年成立第二廠區 ( 內林段 ) 成立大陸子公司廣東省中山廠 1999 年於越南隆安省併購瑞圓公司隆安褲料廠, 改組成立福懋越南責任有限公司 2001 年瑞士 Schoeller Textil AG 合資設立福懋瑞業 ( 香港 ) 有限公司 2004 年成立越南同奈子公司 2016 年與美國 Gore 合作生產高階防水透濕貼合素材布,Gore 全球第 6 座生產基地跨足油品事業瑞士 Schoeller 合資設立瑞業公司中國常熟廠同奈簾布廠二廠福懋開曼公司 6

公司概況合併子公司架構福懋興業對子公司綜合持股比例福懋興業 ( 同奈 ) 有限公司 100.00% 福懋越南責任有限公司 100.00% 福懋 ( 開曼 ) 有限公司 100.00% 廈門象嶼福懋進出口貿易有限公司 100.

8 公司概況合併子公司架構福懋興業對子公司綜合持股比例福懋興業 ( 同奈 ) 有限公司 % 福懋越南責任有限公司 % 福懋 ( 開曼 ) 有限公司 % 廈門象嶼福懋進出口貿易有限公司 % 福懋科技股份有限公司 65.68% 福懋興業 ( 中山 ) 有限公司 % 宏懋開發股份有限公司 % 福懋興業 ( 香港 ) 有限公司 % 福懋瑞業 ( 香港 ) 有限公司 50.00% 福懋興業 ( 常熟 ) 有限公司 % 7

9 公司概況第一事業群產品及其應用範圍聚胺織物防水透濕雪衣夾克雨衣成衣羽絨衣運動服獵裝帽手套營帳空氣床風帆晴雨傘高爾夫傘海灘傘抗電磁波遮蔽物聚酯織物運動休閒裝超細纖維服裝窗簾晴雨傘純棉織物混紡織物長短纖交織布先染格子布成衣夾克襯衫晴雨傘背包醫療保健用品新機能性紗運動休閒服外套衣帽寢具健康用品晴雨傘特殊加工用途用布各種梭織布與針織布用紗 8

10 公司概況第二事業群產品及其應用範圍精梳棉紗混紡紗梭織與針織衣著用紗純棉及混紡織物用紗長短纖交織布用紗先染格子布用紗防護性 / 特殊用織品難燃防火布空居飛行服坦克服特勤服消防衣電弧衣摩托車服無塵無菌衣 ( 電子食品製藥 ) 醫療手術衣抗電弧衣軍警用制服防彈防刺衣頭盔盾牌喇叭用鼓紙音響彈波用布塑膠袋碳纖維複合材織物購物用塑膠袋點斷袋清潔袋運動器材腳踏車摩拖車汽車航太工業工業機械手臂機件結構 3C 產品建築補強風力發電葉片 9

11 公司概況第二事業群產品及其應用範圍 ( 續 ) 輪胎簾布油品銷售各種規格輪胎胎體基布輪胎胎唇耐擦布自行車胎防刺布輸送帶帆布柴油汽油洗車服務潤滑品和汽車用品銷售福懋科技營業項目及其應用範圍 I C 封測模組接受委託各型積體電路之構裝測試模組加工及研究開發 10

12 銷售概況 11

13 銷售概要梭織布品牌客戶銷售量佔比單位 : 仟碼 / 月,% 銷售類別需求布種功能性其他 1,538 8% 679 3% NIKE 1,874 10% 時尚休閒 3,091 16% 運動傘布 1,934 10% 19,525 仟碼 / 月 6,231 32% 2,852 15% 戶外 8,269 42% 883 4% 2,472 13% 1,879 10% 戶外運動時尚休閒傘布機能性布料塗佈貼合複合機能機能性布料伸縮彈性複合機能素材彈性手感著重成衣款式變化晴雨兼用防水透濕輕量保暖吸濕快乾消臭抗菌天然觸感伸縮彈性抗紫外線遮光降溫 12

14 銷售概要輪胎簾布地區別售量佔比東北亞 % 印度 % 美國 192 中國 4% 274 6% 其他 99 2% 4,785 噸 / 月臺灣 1,138 24% 單位 : 噸 / 月東南亞 1,561 33% 地區別臺灣日本韓國代表客戶正新建大普利司通泰豐華豐南港 Yokohama Sumitomo BS Hankook Hung-A Kumho Nexen 印度 MRF Apollo JK Ceat 歐洲美國東南亞德國馬牌米其林倍耐力固特異 Cooper Titan Multistrada Samson Da Nang Casumina 13

15 銷售概要產業資材各產品別營業額佔比單位 :% PE 袋 19.8% 碳纖布 5.8% 產業資材棉紡 38.1% 產品別項目棉紡一般紗機能性紗 MVS 紗特殊織物防火布防彈布抗靜電布 PE 袋 R-Bag T-Bag 碳纖布編織碳布碳纖板材 UD 預浸布特殊織物 36.3% 14

16 油品事業銷售概要汽柴油零售及洗車服務, 至 2017 年 9 月, 營業據點 105 站油品 100% 來自台塑石化公司, 提供高品質汽柴油, 供貨穩定 2017 年 1~9 月營收 78.7 億元 X 20 X 15 X 5 X 13 X 18 X 6 X 10 X 2 X 1 X 4 新竹市苗栗縣台中市彰化縣雲林縣嘉義縣嘉義市台南市高雄市桃園市新竹縣台北市基隆市新北市宜蘭縣南投縣 X 6 花蓮縣台東縣 X 5 屏東縣 15

17 競爭優勢 16

18 核心競爭力競爭優勢產銷佈局以臺灣為布料設計開發中心, 東南亞生產可享東協關稅優惠及勞工成本優勢, 提升產品競爭力垂直整合供應鏈垂直整合以達成品牌客戶的委託設計開發製造及縮短交期的要求高研發力研發及產品設計能力強, 可配合品牌客戶開發新產品, 即時滿足客戶需求重視環保使用再生能源倡導節能減碳追求綠材 / 危害性化學品有效管理實施綠製程 17

19 競爭優勢台塑企業紡織產品佈局工三林口樹林臺灣中國大陸越南 1. 擁有內貿優勢 2. 享有東協關貿優惠 1. 受惠普遍優惠制度 (GSP) 2. 享有東協關貿優惠龍德麥寮斗六紡紗織布染整新港常熟染整昆山中山織布染整福懋台化南亞台塑旭同奈織布染整簾布特織隆安織布染整 18

20 競爭優勢重視環保為達永續發展與落實環境保護, 於 2009 年起陸續取得如下的證書 : 項目 Certificates of Eco Products &Production Processes:Oeko-Tex Standard 100 驗證組織型溫室氣體排放查證聲明書 (ISO ) 職業安全衛生管理系統驗證 2007 (OHSAS 18001) 臺灣職業安全衛生管理系統驗證 (TOHMAS Certificate) GOTS Organic Cotton 有機棉驗證 OE Organic Cotton 有機棉驗證 GRS Polyester Recycle Standards 聚酯全球回收標準驗證環境管理系統驗證 2004 (ISO14001) 品質管理系統驗證 2008 (ISO 9001) 藍色標誌標準驗證 bluesign Standard Certificate 產品碳足跡 PAS2050, 2011 (Product carbon footprint Certificate PAS2050, 2011) 能源管理系統驗證 2011(ISO 50001) 19

21 競爭優勢高研發力 _ 產學合作服裝記憶面料 / 服裝發展電鍍液開發研究朝陽科技大學香港理工大學國立雲林科技大學 1. 導電織物電磁波遮蔽吸收 2. 二氧化鈦觸媒紡織產品 3. 抗電磁波材料吸收研究應用羥機辛酸對抗嚴重呼吸道症候群國立臺灣大學工研院 (TR) PET 二氧化碳超臨界流體染色研究檢測分析紡織綜合所 (TTRI) 臺灣紡織業拓展會 (TTF) 工業技術研究院南區 ) 服裝設計與紡織品展覽策畫奈米碳球使用在熱傳導及抗電磁波之研究 20

22 競爭優勢高研發力 _ 自行研發產品口袋織物三明治織物 21

23 競爭優勢高研發力 _ 自行研發產品 ( 續 ) 花式紗 Fuse yarn 22

24 競爭優勢高研發力 _ 自行研發產品 ( 續 ) 高密度防絨織物透濕防水塗佈及貼合織物 X-Static 銀纖維紗 23

25 競爭優勢高研發力 _ 自行研發產品 ( 續 ) 特殊加工布料環保再生紗 24

26 競爭優勢高研發力 _ 自行研發產品 ( 續 ) 涼感降溫纖維紗光熱龍 - 快熱蓄溫保暖織物 Permawarm 25

27 自有 & 授權品牌競爭優勢柔細膚感織物蓄熱保濕機能織物涼感織物吸濕快乾織物環保塗佈織物記憶的智慧型布料微多孔型透溼防水織物新一代環保綠色產品雲染織物奈米光觸媒抗菌消臭織物超耐久性奈米撥水織物單向導濕織物超細纖維布料 26

28 競爭優勢台塑企業原物料垂直整合上游木漿 EG ( 南亞 ) PTA ( 台化 ) CPL THF ( 南亞 ) 乙烯 ( 台塑石化 ) 丙烯 ( 台塑石化 ) 原油纖維天然棉嫘縈棉聚酯棉 ( 台化纖一部 ) ( 南亞纖維部 ) 聚酯粒 ( 南亞纖維部 ) 聚酯絲 ( 南亞纖維部 ) 耐隆粒 ( 台化纖二部 ) 耐隆絲 ( 台化纖二部 ) PTMG ( 台化旭 ) 彈性纖維 ( 台化旭 ) HDPE 粒 ( 台塑聚乙烯部 ) 丙烯腈 ( 台塑台麗朗 ) PAN 前驅物 ( 台塑台麗朗 ) 汽油 ( 台塑石化 ) 中游織布紡紗胚布 ( 福懋 ) ( 福懋 ) 短纖長纖簾布 ( 福懋 ) 胚布 ( 福懋 ) 碳素纖維 ( 台塑台麗朗 ) 碳纖織物 ( 福懋 ) 染整下游色布 ( 福懋 ) 成衣產業資材輪胎簾布輸送帶色布 ( 福懋 ) 塑膠袋 ( 福懋 ) 預浸布 ( 福懋 ) 成型工業應用銷售 ( 福懋 ) 27

29 競爭優勢福懋興業紡織產品垂直整合策略聯盟 1) 品牌業指定布料供成衣廠使用 2) 品牌業者指定少數特殊絲 / 紗由下游帶上游共同開發擴展品牌客戶 1) 上游可充分瞭解終端客戶需求, 有利掌握產品研發趨勢 2) 提供客戶上下游整合性服務上游原料絲 / 紗指定絲 / 紗 ( 少數特殊 ) ( 南亞台化 ) 布指定布種策略聯盟成衣生產基地 ( 福懋 ) 成衣下單品牌客戶服飾品牌下游 28

30 競爭優勢福懋興業與 GORE 公司策略聯盟布料供應商布料福懋獲選為 GORE 全球首家貼合加工供應商福懋特貼廠成衣廠終端市場纖維部 29

31 財務狀況 30

合併營業收入財務狀況 ( 新台幣億元 ) 500 400 300 200 100 428.73 398.49 0 2015 年 2016 年 2016 年 1-9 月 2016 年營收較 2015 年減少 7.0% 主要為 : 303.

32 合併營業收入財務狀況 ( 新台幣億元 ) 年 2016 年 2016 年 1-9 月 2016 年營收較 2015 年減少 7.0% 主要為 : 年 1-9 月 1. 運動及戶外服飾品牌客戶採取減少採購量調整庫存等營運措施影響營收 2. 輪胎簾布主要受全球市場需求疲軟外銷面臨關稅障礙同業搶單影響 3. 加油站受到國際油價下跌, 汽柴油零售價降低影響 31

33 部門別營業收入結構 2017 年 1-9 月營業收入新台幣億元財務狀況 2016 年 1-9 月營業收入新台幣億元油品 % 長短纖布 % 油品 % 長短纖布 % 福科簾布福科 19.4% 19.3% 簾布 % 19.3% 其他 % 福科 % 簾布 % 其他 % 2017 年 1-9 月營收億元較 2016 年 1-9 月營收億元成長 2.0% 簾布銷售量成長及售價提高油品銷售量成長及汽柴油零售價上漲增加營收 32

合併稅前淨利財務狀況 ( 新台幣億元 ) 60 40 37.61297 44.74799 38.

34 合併稅前淨利財務狀況 ( 新台幣億元 ) 年 2016 年 2016 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 33

35 財務狀況合併損益表 2016 年 1-9 月 VS 年 1-9 月合併損益表 ( 單位 : 仟元 ) 會計科目年度 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月營業收入 30,929,414 30,325,459 營業成本 (27,098,265) (27,980,338) 營業毛利 3,831,349 4,354,121 營業利益 1,814,636 2,307,258 營業外收入及支出 2,758,611 1,591,689 稅前淨利 4,573,247 3,898,947 本期淨利 4,191,484 3,377,743 淨利歸屬於母公司業主 3,848,539 3,114,803 非控制權益 342, ,940 每股盈餘 ( 單位 : 元 / 股 ) 合併財報本期淨利歸屬母公司稅前稅後稅前稅後

36 發展規劃 35

37 營運計畫 - 擴建發展規劃產品地區投資額 ( 新台幣仟元 ) 目前年產能擴建後年產能預定完工日長纖布 ( 衣料傘布用布 ) 越南隆安染整廠 315,212 6,120 ( 萬碼 / 年 ) 8,520 ( 萬碼 / 年 ) 2018/06 高階防水透濕貼合素材布臺灣 ( 大黃蜂二期 ) 217, ( 萬米 / 年 ) 1000 ( 萬米 / 年 ) 2018/10 長纖胚布 ( 汰舊換新 ) 越南同奈織布廠 152, ( 萬碼 / 年 ) 500 ( 萬碼 / 年 ) 2018/03 加油站臺灣 37, ,285 ( 公秉 / 年 ) 524,501 ( 公秉 / 年 ) 2018/ /04 輪胎簾布越南同奈簾布廠 490,290 19,200 ( 噸 / 年 ) 25,800 ( 噸 / 年 ) 2019/12 合計 1,213,119 36

38 37

福懋興業股份有限公司 Formosa Taffeta Co., Ltd. (FTC)

2018 法人說明會福懋興業股份有限公司 Formosa Taffeta Co., Ltd. (FTC) 公司代號 :1434 2018 年 11 月 30 日聲明簡報及同時發佈之相關資訊中除財務摘要之數據外, 其他內容並未經會計師或獨立專家審核或審閱, 本公司不保證其允當性完整性及正確性本簡報及同時發佈之相關資訊可能包含前瞻性陳述, 但不限於所有本公司對未來可能發生的業務活動事件或發展的陳述