北京光环新网科技股份有限公司2018年第一季度报告全文

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哀赖
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1 北京光环新网科技股份有限公司 2018 年第一季度报告证券代码 : 证券简称 : 光环新网公告编号 : 公告日期 :2018 年 4 月 24 日 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证 2018 年第一季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人耿殿根主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张利军声明 : 保证公司 2018 年第一季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 1,336,842, ,239, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 138,007, ,824, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 137,762, ,597, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -57,712, ,619, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.12% 1.41% 0.71% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 10,776,217, ,613,566, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,569,061, ,431,051, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 423, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -114, 减 : 所得税影响额 63, 合计 245, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二重大风险提示公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司 85% 的股权, 并于 2018 年 3 月 27 日披露了北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及相关文件, 本次交易的正式方案已经公司于 2018 年 4 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过 2018 年 4 月 18 日公司收到中国证监会行政许可申请受理单, 证监会对公司提交的发行股份购买资产核准申请予以受理, 本次交易的正式方案尚需中国证监会进一步核准, 能否取得中国证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性, 公司郑重提示投资者注意投资风险三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 65,662 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 中金盛世投资有限公司天津红杉资本投资基金中心 ( 有限合伙 ) 其他 35.42% 512,230, ,500 质押 335,510,000 境内非国有法人 2.22% 32,105,124 16,052,562 质押 32,105,124 其他 1.73% 25,006,167 0 耿桂芳境内自然人 1.34% 19,343,900 14,507,925 质押 9,000,000 杨雨境内自然人 1.29% 18,641,684 9,320,842 质押 18,641,684 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托国鑫 22 号集合资金信托计划其他 1.06% 15,280,000 0 施侃境内自然人 0.93% 13,471,920 6,513,248 质押 10,870,000 徐庆良境内自然人 0.74% 10,770,750 10,770,750 质押 10,600,000 中国农业银行股份有限公司 - 长信内需成长混合型证券投资基金其他 0.73% 10,559,623 0 车志远境内自然人 0.64% 9,320,

5 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津红杉资本投资基金中心 ( 有限合伙 ) 512,057,500 人民币普通股 512,057,500 25,006,167 人民币普通股 25,006,167 中金盛世投资有限公司 16,052,562 人民币普通股 16,052,562 华鑫国际信托有限公司 - 华鑫信托国鑫 22 号集合资金信托计划中国农业银行股份有限公司 - 长信内需成长混合型证券投资基金 15,280,000 人民币普通股 15,280,000 10,559,623 人民币普通股 10,559,623 车志远 9,320,842 人民币普通股 9,320,842 杨雨 9,320,842 人民币普通股 9,320,842 徐厚华 9,030,972 人民币普通股 9,030,972 吴宝珍 8,829,400 人民币普通股 8,829,400 任智彪 8,811,924 人民币普通股 8,811,924 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 2018 年 1 月 3 日公司控股股东北京百汇达投资管理有限公司更名为霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ),2018 年 1 月 15 日霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行事务合伙人由耿桂芳变更为耿殿根, 耿桂芳是耿殿根的姐姐, 霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 与耿桂芳为一致行动人 ; 中金盛世投资有限公司实际控制人为杨洁张利夫妇, 杨雨与杨洁为父子关系杨雨与张利为母子关系, 中金盛世投资有限公司与杨雨为一致行动人除此之外, 公司未发现上述股东之间存在其他关联关系公司控股股东霍尔果斯百汇达股权投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 除通过普通证券账户持有 502,230,000 股外, 还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000,000 股, 实际合计持有 512,230,000 股公司股东吴宝珍除通过普通证券账户持有 8,737,000 股外, 还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 92,400 股, 实际合计持有 8,829,400 股公司股东任智彪除通过普通证券账户持有 262,900 股外, 还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,549,024 股, 实际合计持有 8,811,924 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 3 限售股份变动情况适用不适用 6

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 1 应收账款较年初增长 44.41%, 主要原因为公司云计算业务快速发展, 对客户账期之内的应收款项增加 2 长期股权投资较年初减少 96.59%, 主要原因为公司将所持有的陕西广电新网云服务有限公司 49% 股权全部转让 3 应付职工薪酬较年初减少 44.45%, 主要原因为本报告期支付上年度已计提未发放的职工薪酬 4 其他应付款较年初增加 36.33%, 主要原因为收到保证金以及向金福沈借款 5 营业收入较上年同期数增加 54.33%, 主要原因为公司云计算及相关服务以及 IDC 及其增值服务收入增长 6 营业成本较上年同期数增加 57.07%, 主要原因为随着云计算及相关服务以及 IDC 及其增值服务收入增加, 营业成本随之而增加 7 税金及附加较上年同期数增 %, 主要原因为本报告期缴纳的增值税增加使得附加税随之增加 8 财务费用较上年同期数增加 85.66%, 主要原因为亦庄绿色云计算基地项目逐步达到预定可使用状态, 部分借款费用停止资本化 9 资产减值损失较上年同期减少 38.96%, 主要原因为报告期客户回款比上年同期提高 10 本报告期营业外收入金额为 423, 元, 较上年同期增加 %, 主要原因为报告期公司收到门头沟财政局给予实收资本增加补贴 11 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 %, 主要原因为本报告期数据中心建设支出低于上年同期 12 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %, 主要原因为本报告期银行借款较上年同期减少, 以及支付购买设备款项增加二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 1 业务回顾 2018 年一季度, 公司顺应互联网及云计算业务发展趋势, 围绕企业发展战略, 积极推动年度经营计划的落实报告期内, 公司的营业收入为 133, 万元, 同比增长 54.33%; 营业利润 17, 万元, 同比增长 77.82%; 归属于上市公司股东净利润 13, 万元, 同比增长 60.80% 报告期内, 公司云计算业务发展继续保持增长势头, 云计算及相关服务收入较上年同期增长 60% 以上, 占报告期营业收入达 70% 以上由公司运营的亚马逊云计算服务获得了公安部颁发的信息系统安全等级保护备案证明, 进一步提升了公司云服务运营品质与安全等级报告期内, 无双科技主要从事的 SEM 业务保持持续稳定增长报告期内, 公司 IDC 业务继续呈增长态势随着客户需求不断增加, 上海绿色云计算基地项目科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目燕郊光环云谷二期项目投产比例均随之增加房山绿色云计算基地一期项目建设工作按照既定项目规划进度有序进行公司各在建云计算基地项目全部达产后, 将大大增加公司的市场占有率, 从而进一步提高综合竞争能力报告期内, 公司全资子公司中金云网实现营业收入 16, 万元, 达到季度业绩增长预期报告期内, 公司在网络安全防护混合云计算应用数据中心运营优化等领域进行持续研发, 在攻击防护云计算平台传输效率云计算平台数据安全混合云自动化运维数据中心效率提升等方面确立了研发课题, 并有序推进研发工作的开展报告期内, 公司全资子公司中金云网在总结原有节能技术经验的基础上, 继续对数据中心基础设施进行节能技术改造, 在冬季利用自然冷源制冷等方式开展节能工作, 并与专业第三方节能公司合作, 深度挖掘节能潜力, 目前部分节能项目仍在实施改造中, 预计 2018 年 PUE 将比 2017 年再有所降低 2018 年 1 月中金云网数据中心获得工业和信息化部国家机关事务管理 7

8 局国家能源局认可的国家绿色数据中心称号, 成为全国首批 49 家国家绿色数据中心之一报告期内, 公司积极推进以发行股份及支付现金购买北京科信盛彩云计算有限公司 85% 股权的相关事项, 本次交易的正式方案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 证监会对公司提交的本次发行股份购买核准申请已受理, 如上述方案经中国证监会核准并顺利实施后, 将对公司未来三年业绩增长产生积极影响 2 发展展望根据公司发展战略及 2018 年度经营计划, 结合报告期内年度计划的实施状况, 公司将不断提升云计算服务品质, 满足客户的个性化需求 ; 继续扩充云服务业务专业团队, 进一步提升云计算业务的服务能力及管理能力 ; 同时加大云计算研发投入, 逐步丰富及完善云计算产品体系, 为公司实现云服务的业务转型奠定基础公司将持续推动燕郊光环云谷二期项目上海嘉定绿色云计算基地项目亦庄绿色云计算基地项目及房山绿色云计算基地项目等项目建设, 同时通过不断改进技术手段, 降低数据中心资源能耗, 从而降低数据中心运营成本, 进一步提升公司 IDC 业务综合竞争实力重大已签订单及进展情况适用不适用公司与中国移动通信集团北京有限公司的 IDC 及其增值服务订单总金额为 57,533 万元, 报告期内履行金额为 2,757 万元, 尚未履行金额为 6,428 万元公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司的 IDC 及其增值服务订单总金额为 42,345 万元, 报告期内履行金额为 1,590 万元, 尚未履行金额为 17,340 万元公司与北京三快科技有限公司的 IDC 及其增值服务订单总金额为 19,082 万元, 报告期内履行金额为 1,502 万元, 尚未履行金额为 9,917 万元中金云网与华夏银行股份有限公司的数据中心外包服务合同总金额为 28, 万元, 报告期内履行金额为 16, 万元, 尚未履行合同金额为 12, 万元中金云网与中国农业银行的数据中心外包服务合同总额为 20, 万元, 报告期内履行合同金额为 15, 万元, 尚未履行合同金额为 5, 万元数量分散的订单情况适用不适用截至报告期末, 除上述重大订单外, 公司及子公司在手订单总数为 2,397 个, 尚未履行金额为 101, 万元其中 IDC 及其增值服务订单数量为 915 个, 尚未履行金额为 44, 万元 ; 云计算及网络订单 38 个, 尚未履行合同金额万元 ( 不包括公司运营亚马逊云服务的相关订单 );SEM 服务在手订单数量为 86 个, 尚未履行金额为 50, 万元 ; 宽带接入订单数量为 1,358 个, 尚未履行金额为 3,862.1 万元公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内, 公司在网络安全防护混合云计算应用数据中心运营优化等领域进行持续研发, 在攻击防护云计算平台传输效率云计算平台数据安全混合云自动化运维数据中心效率提升等方面确立了研发课题, 并有序推进研发工作的开展报告期内, 公司全资子公司中金云网在总结原有节能技术经验的基础上, 继续对数据中心基础设施进行节能技术改造, 在冬季利用自然冷源制冷等方式开展节能工作, 并与专业第三方节能公司合作, 深度挖掘节能潜力 8

9 报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用 2018 年第一季度前五大供应商采购金额占公司采购金额的 80.69%, 较 2017 年度增加 4.10%, 不会对公司未来经营产生重大影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用 2018 年第一季度前五大客户收入占营业收入的比例为 27.85%, 较 2017 年度增加 11.54%, 不会对公司未来经营产生重大影响年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二之 1 业务回顾的相关内容对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 1 发行股份购买资产事项的审批风险公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司 85% 的股权, 并于 2018 年 3 月 27 日披露了北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及相关文件, 本次交易的正式方案已经公司于 2018 年 4 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过 2018 年 4 月 18 日公司收到中国证监会行政许可申请受理单, 证监会对公司提交的发行股份购买资产核准申请予以受理, 本次交易的正式方案尚需中国证监会进一步核准, 能否取得中国证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性, 公司郑重提示投资者注意投资风险 2 中金云网业绩承诺无法实现的风险公司收购中金云网时, 本次交易的交易对方对中金云网的业绩做出了承诺截至 2017 年末, 中金云网已连续两年 (2016 年年 ) 完成业绩承诺 2018 年如中金云网经营情况未达预期, 可能导致业绩承诺无法实现, 进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平若未实现业绩承诺, 中金云网相关承诺人将以现金或股份补偿上市公司, 交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度上保障公司及广大股东的利益, 降低收购风险报告期内中金云网经营情况达到业绩增长预期 3 无双科技完成业绩承诺后业绩下滑的风险截至 2017 年末无双科技已完成重组业绩承诺, 且连续三年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均高于业绩承诺利润金额, 呈现良好的增长趋势但由于经济活动影响因素较多, 无双科技将面临来自宏观经济行业发展市场竞争及自身经营等方面的不确定性影响, 从而导致无双科技经营业绩出现波动, 存在业绩承诺期后营业利润下滑的风险报告期内, 公司从战略人事制度财务文化等方面持续进行并购后的整合过程, 充分发挥并购协同效应, 保证无双科技业绩持续稳定增长公司从长远发展战略出发, 不断提升无双科技在 SaaS 领域的核心竞争力强化竞争优势采用多种激励措施和管理方法, 留住重要的技术和销售人才, 有针对性地开展人力资源培训, 确保未来的人力资源具有相对连续性和稳定性保持人事财务营销和开发等职能制度的优势互补过程, 建立健全高效的制度体系, 实现一体化管理, 最大限度的共享和高效利用资源 4 应收账款回收风险随着公司业务规模的快速扩大, 应收账款增速较快, 截至本报告期末, 公司应收账款面值为 142, 万元, 若客户因 9

10 审批流程长或经营状况出现恶化等原因拖延付款, 存在应收账款逐年增加且不能回收的风险公司的客户广泛分布于通信行业电子商务金融保险传媒教育医疗制造等各行各业, 其中不乏国内大型互联网企业国际知名品牌媒体商业银行保险机构以及政府部门, 该等客户资信情况良好, 具有较强的支付能力报告期内, 公司进一步加强风控力度, 完善回款机制, 确保客户在合同约定期限内按时支付服务费用 5 资产负债率较高及流动性风险截至本报告期末, 公司全资子公司中金云网的资产负债率 60.34%, 子公司科信盛彩的资产负债率为 64.33% 子公司数据中心业务及运营对资金需求量较大, 在既定的运营效率下, 业务扩张主要依靠运营资金规模的扩大在重资产运营模式下, 进行数据中心前期建设需投入大量资金, 项目投资回收期较长, 导致公司可能存在流动性不足风险未来, 随着公司各项目的竣工投产, 收入将不断增加, 现金流充裕, 资产负债率将逐渐降低 6 市场竞争加剧的风险随着互联网在行业应用上的普及, 市场对 IDC 及其增值服务的需求不断提升,2014 年 1 月国务院发布国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定 ( 国发 [2014]5 号文 ), 取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准,IDC 企业跨地区经营的成本更低, 吸引更多企业进入, 同时有越来越多的企业开始涉足云计算产业, 在这种市场环境下, 未来公司面临的竞争可能加剧一方面, 竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险, 原有的市场份额可能减小另一方面, 竞争加剧还可能导致行业整体利润率下降报告期内, 公司继续推进各在建项目的建设进度, 确保各募投项目按照既定计划顺利实施截至本报告期末, 上海绿色云计算基地项目科信盛彩亦庄绿色云计算基地项目燕郊光环云谷二期项目已有部分模块完成验收工作并进入正式运营状态房山绿色云计算基地一期项目已完成工程主体建筑建设工作, 报告期内机房建设工作正按照项目规划进度有序进行公司各在建云计算基地项目投入使用后, 将大大增加公司的市场占有率, 从而进一步提高综合竞争能力报告期内, 公司积极推进以发行股份和支付现金相结合的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司 85% 股权的相关事项, 本次交易的正式方案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过 2018 年 4 月 18 日证监会对公司提交的本次发行股份购买核准申请已受理, 如上述方案经中国证监会核准并顺利实施后, 将对公司未来三年业绩增长产生积极影响 7 运营成本增加带来的风险公司经营规模和资产规模的扩大, 子公司数量增加, 技术研发销售方面员工人数的增长, 产能的扩大将会带来相应的各项成本费用增加, 从而导致公司毛利率降低, 对公司经营业绩产生一定影响报告期内, 公司通过进一步强化管理控制费用等举措, 尽可能减轻成本上升压力同时, 公司在保证募投项目资金使用的前提下, 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理, 提高资金使用效率, 增加公司收益 8 公司规模扩张带来的管理风险随着公司经营规模扩大, 投资项目的增加, 新业务的拓展以及募投项目的实施, 公司的资产规模还会不断扩张, 管理的深度和广度都会扩大, 人员规模也将随之增大, 需要公司在资源整合市场开拓研发和质量管理内控制度组织机构等方面做相应的改进和调整, 对经营管理层提出了更高的要求同时, 公司对子公司业务体系组织机构管理制度企业文化等方面的整合面临较大的风险公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度规范公司运作体系提高核心管理团队的管理素质和决策能力以满足公司业务快速发展的需要但公司管理层如果不能及时结合公司实际情况提高管理水平, 建立起更加科学有效的管理体制, 将可能削弱公司的市场竞争力, 影响公司的长远发展, 存在公司规模扩张带来的管理风险 9 抵押质押风险公司全资子公司中金云网拥有的位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号 2 幢和 3 幢房产 ( 不动产权证号 : 京 2016 开发区不动产权第号 ) 位于北京经济技术开发区博兴八路 1 号的土地 ( 不动产权证号 : 京 2016 开发区不动产权第号 ) 及土地上在建工程 (2016 年度转固 ) 已全部抵押给相关银行用于融资 ; 同时由中金云网北京数据中心一期二期在融资期内产生的全部经营收入及该合同项下应收账款已质押给相关银行用于融资公司子公司科信盛彩拥有的位于北京经济技术开发区瑞合西二路 6 号院 7 号楼 1 至 4 层等 3 套房屋所有权及对应国有土地使用权 ( 不动产权证书编号 : 京 (2016) 开发区不动产权第号 ) 位于北京经济技术开发区瑞合西二路 6 号院 1 号楼等 6 幢楼的房屋所有权及对应国有土地使用权 ( 不动产权证书编号 : 京 (2016) 开发区不动产权第号 ) 以及融资期限内亦庄云计算基地产生的全部经营收入已全部抵质押给相关银行用于融资 10

11 截至本报告期末, 上述房产及土地尚未解除抵押, 如中金云网科信盛彩未能按期偿还银行贷款, 相关房产及土地将存在被银行强行过户的风险报告期内, 中金云网科信盛彩运营情况良好, 具备还款能力, 公司将持续关注上述子公司的财务状况 10 人才流失带来的风险互联网及其相关行业的高速发展, 对公司紧跟行业发展趋势不断提高技术创新能力提出了更高的要求, 公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才, 特别是核心技术人员, 如果公司的核心技术人员流失, 将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密, 将可能会给公司的生产经营造成重大影响报告期内, 公司通过实施首期股票期权激励计划, 进一步完善公司治理结构健全激励机制, 增加了公司管理团队和技术业务骨干对实现公司持续健康发展的责任感使命感, 增强了核心人员的凝聚力, 促进公司长期稳定发展同时公司还将通过吸收合并专业的技术团队, 进一步增强公司的核心技术能力, 以此应对技术不断更新带来的风险三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司因筹划以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司 85% 股权, 同时以询价方式非公开发行股份募集配套资金相关事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票于 2017 年 11 月 7 日起开始停牌 2018 年 1 月 31 日公司召开第三届董事会 2018 年第二次会议审议通过了 < 北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 > 及其摘要的议案等相关议案根据中国证监会 < 上市公司重大资产重组管理办法 > 实施过渡期后的后续监管安排的通知及深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引 (2015 年修订 ) 等文件的要求, 公司披露北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要后, 深圳证券交易所对公司本次资产重组相关文件进行事后审核 2018 年 2 月 13 日, 深圳证券交易所出具了关于对北京光环新网科技股份有限公司的重组问询函 ( 创业板许可类重组问询函 [2018] 第 6 号 ) 公司及本次资产重组独立财务顾问等中介机构根据重组问询函的相关要求, 对有关问题进行了分析及回复, 并对北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行了相应的修订补充和完善 2018 年 3 月 16 日公司披露了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ( 修订稿 ) 等相关公告, 公司股票于 2018 年 3 月 19 日起复牌 2018 年 3 月 27 日公司召开第三届董事会 2018 年第四次会议审议通过了 < 北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 > 及其摘要的议案等与本次重大资产重组相关的议案 2018 年 4 月 12 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 < 北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 > 及其摘要的议案等与本次重大资产重组相关的议案 2018 年 4 月 18 日公司收到中国证监会行政许可申请受理单, 证监会对公司提交的发行股份购买资产核准申请予以受理, 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步核准, 本次交易能否取得中国证监会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2017 年 11 月 07 日公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京科信盛彩云计算有限公司 85% 股权, 同时以询价方式非公开发行股份募集配套资金 2018 年 02 月 01 日年 03 月 16 日年 03 月 27 日年 04 月 12 日年 04 月 19 日 11

12 四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项五募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 318, 本季度投入募集资金总额 12, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 9, 已累计投入募集资金总额 201, 累计变更用途的募集资金总额比例 2.84% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目互联网数据服务一体化平台二期工程否 18, , 年 18, % 06 月 30 日 2, ,206. 否 65 否 2016 年宽带接入服务拓展是 9, % 04 月 30 日 1, ,060. 不适用是 12 上海嘉定绿色云计算基地项目是 0 9, 年 9, % 12 月 31 日不适用否互联网技术研发中心扩建否 2,861 2, 年 2, % 06 月 30 日不适用否 2016 年重组的现金对价否 83,200 83, , % 06 月 30 日是否燕郊光环云谷二期项目否 22, , 年 22,867. 2, % 01 月 01 日 ,383.8 不适用否 7 上海嘉定绿色云计算基地项目否 57, , , , % 2016 年 12 月 ,405.0 不适用否 2 12

13 日房山绿色云计算基地项目否 124, , , , 年 18.44% 06 月 30 日不适用否承诺投资项目小计 , , , , , , 超募资金投向补充流动资金否 % 超募资金投向小计合计 , , , , , , 互联网数据服务一体化平台二期工程项目预计收益主要包括 IDC 业务收益及 CDN 业务收益, 随着市场环境及公司发展战略的变化, 并未按照项目规划大规模发展, 从而导致该项目未达到预计收益 2 因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早, 近几年市场环境发生较大变化, 经第二届董事会 2014 未达到计划进度或年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 变更该项目募集资金投向收购光环新网 ( 上预计收益的情况和海 ) 信息服务有限公司 ( 原上海明月光学有限公司 )100% 股权, 并已于 2015 年 1 月完成了收购工作, 原因 ( 分具体项目 ) 光环新网 ( 上海 ) 信息服务有限公司是上海嘉定绿色云计算基地项目的实施主体 3 互联网技术研发中心扩建项目已基本建成 4 报告期内, 燕郊光环云谷二期项目已有部分模块投入使用 5 报告期内, 上海嘉定绿色云计算基地项目已有部分模块投入使用项目可行性发生重大变化的情况说明为顺应 IDC 迅速发展的市场行情, 抓住云计算大数据的发展契机, 落实公司战略发展布局, 经公司第二届董事会 2014 年第八次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司终止宽带接入服务拓展项目, 变更该项目募集资金投向收购光环新网 ( 上海 ) 信息服务有限公司 100% 股权股权转让完成后, 光环新网 ( 上海 ) 信息服务有限公司成为公司的全资子公司, 负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目截至 2014 年 9 月 30 日, 原 " 宽带接入服务拓展项目 " 剩余募集资金 90,388, 元, 账户净损益 902, 元, 合计 91,291, 元全部用于收购光环新网 ( 上海 ) 信息服务有限公司 100% 股权 2015 年 1 月公司已完成了上述收购工作, 截至 2015 年末, 该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项适用超募资金的金额用首次公开发行股票超募资金 4.63 万元, 用于补充公司流动资金, 截至 2015 年 12 月 31 日已全部用于途及使用进展情况永久补充流动资金募集资金投资项目实施地点变更情况不适用适用募集资金投资项目实施方式调整情况以前年度发生公司第三届董事会 2016 年第二次会议第三届监事会 2016 年第二次会议审议通过, 并经独立董事发表独立意见 2015 年度股东大会审议通过, 同意公司变更互联网数据服务一体化平台项目原来的实施方案, 公司拟收购德信智能手机技术 ( 北京 ) 有限公司 ( 以下简称德信技术 ) 拥有的北京市朝阳区 13

14 酒仙桥北路甲 10 号院的 402 号楼的第 4 层和第 5 层房屋作为机房, 改为公司收购德信技术持有的亚逊新网的股权, 从而间接达到收购上述房屋的目的 2016 年 9 月, 亚逊新网完成了工商变更登记适用募集资金投资项目先期投入及置换情况年 3 月 18 日, 公司第二届董事会 2014 年第三次会议和第二届监事会 2014 年第一次会议审议通过, 并经独立董事发表独立意见, 同意公司使用募集资金 106,241, 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 106,241, 元上述置换已于 2014 年 3 月 19 日实施完毕年 6 月 3 日, 公司第三届董事会 2016 年第四次会议审议通过, 并经独立董事发表独立意见, 同意公司使用非公开发行股份募集资金 44,545, 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至 2016 年 6 月 6 日, 上述置换已全部实施完毕适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因年 6 月 3 日, 公司第三届董事会 2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过, 并经独立董事发表独立意见, 同意公司使用不超过 35,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内, 到期后将及时归还至募集资金专用账户 2017 年 6 月 1 日, 公司已将补充流动资金归还年 6 月 5 日, 公司第三届董事会 2017 年第四次会议和第三届监事会 2017 年第三次会议审议通过, 并经独立董事发表独立意见, 同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内, 到期后将及时归还至募集资金专用账户截至报告期末, 公司实际补充流动资金 40, 万元不适用 1 公司 ( 全资子公司 ) 已与银行机构西南证券签订了募集资金三方 ( 四方 ) 监管协议尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况年 6 月 5 日, 公司第三届董事会 2017 年第四次会议和第三届监事会 2017 年第三次会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 并经独立董事发表独立意见, 同意公司继续使用不超过 50,000 万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会批准之日起 12 个月内, 到期后将及时归还至募集资金专用账户截至报告期末, 公司实际补充流动资金 40, 万元年 8 月 24 日, 经公司第三届董事会 2017 年第五次会议和第三届监事会 2017 年第四次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案, 并经独立董事发表独立意见, 同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下, 继续使用不超过人民币 140,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高流动性好有保本约定的理财产品, 使用期限不超过 12 个月, 在上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户截至报告期末, 公司实际进行现金管理余额 83, 万元 4 其余尚未使用募集资金的存放于专用账户中公司募集资金的使用合理规范, 信息披露及时准确完整六报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用 14

15 2018 年 3 月 16 日第三届董事会 2018 年第三会议审议通过了关于公司 2017 年度利润分配方案的议案, 以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,446,351,388 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币 ( 含税 ), 合计派发现金股利 28,927, 元 ( 含税 ) 上述利润分配方案已经公司 2017 年度股东大会审议通过由于在公司 2017 年度利润分配方案公布后至实施前, 公司首期股票期权激励计划激励对象在第一个行权期行权 100 份, 截至目前公司总股本由 1,446,351,388 股变更为 1,446,351,488 股公司按照现金分红总额固定不变的原则, 按最新股本计算的 2017 年度权益分派方案为 : 以公司现有总股本 1,446,351,488 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利元人民币 ( 含税 ) 上述权益分派已于 2018 年 4 月 24 日实施完毕七预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用单位 : 万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方预计偿还金预计偿还时式额间 ( 月份 ) 光环云谷科技有限公司 2013 年年 3 月费用垫付及资金拆借 5, , , , 现金清偿 3, 北京德信致远科技有限公司 2015 年年 3 月费用垫付及资金拆借 3, , 现金清偿 3, 光环新网 2014 年 ( 上海 ) 信年 3 息服务有月限公司费用垫付及资金拆借 5, , 现金清偿 5, 北京亚逊新网科技有限公司光环新网国际有限公司 2016 年年 3 月 2016 年年 3 月费用垫付费用垫付现金清偿 1.13 北京无双 2017 年资金拆借 15,000 15, ,000 现金清偿 30,000 15

16 科技有限公司北京科信盛彩云计算有限公司西安博凯创达数字科技有限公司年 3 月 2017 年年 3 月 2017 年年 3 月费用垫付其他费用垫付现金清偿 3 光环新网 2016 年 ( 宁夏 ) 云年 3 服务有限月公司费用垫付现金清偿 0.62 合计 30, , , , , 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 6.61% 相关决策程序管理层审批当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因责任人追不适用究及董事会拟定采取措施的情况说明未能按计划清偿非经营性资金占用的原因责任追究情况及董事会拟定不适用采取的措施说明注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引不适用 16

17 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 北京光环新网科技股份有限公司 2018 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 372,945, ,246, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,424,926, ,724, 预付款项 178,073, ,258, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 5,167, ,955, 应收股利其他应收款 129,939, ,649, 买入返售金融资产存货 5,928, ,732, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 921,620, ,067,093, 流动资产合计 3,038,601, ,921,660, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 17

18 可供出售金融资产 55,290, ,290, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 298, ,760, 投资性房地产固定资产 3,817,454, ,854,190, 在建工程 848,533, ,411, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 402,457, ,031, 开发支出商誉 2,397,904, ,397,904, 长期待摊费用 127,424, ,940, 递延所得税资产 13,688, ,295, 其他非流动资产 74,565, ,082, 非流动资产合计 7,737,616, ,691,905, 资产总计 10,776,217, ,613,566, 流动负债 : 短期借款 80,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 967,624, ,349, 预收款项 149,721, ,282, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 8,790, ,823, 应交税费 85,419, ,928,

19 应付利息 1,785, ,376, 应付股利其他应付款 123,521, ,605, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,416,863, ,352,366, 非流动负债 : 长期借款 1,509,925, ,544,924, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 853,598, ,672, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 624, , 递延所得税负债 20,378, ,528, 其他非流动负债非流动负债合计 2,384,526, ,433,797, 负债合计 3,801,390, ,786,164, 所有者权益 : 股本 1,446,351, ,446,351, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,091,616, ,091,614, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 19

20 盈余公积 61,155, ,155, 一般风险准备未分配利润 969,937, ,929, 归属于母公司所有者权益合计 6,569,061, ,431,051, 少数股东权益 405,766, ,350, 所有者权益合计 6,974,827, ,827,401, 负债和所有者权益总计 10,776,217, ,613,566, 法定代表人 : 耿殿根主管会计工作负责人 : 张利军会计机构负责人 : 张利军 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 80,100, ,568, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 606,035, ,249, 预付款项 117,784, ,361, 应收利息 6,028, ,844, 应收股利其他应收款 445,979, ,582, 存货 3,371, ,397, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 745,317, ,655, 流动资产合计 2,004,615, ,952,659, 非流动资产 : 可供出售金融资产 55,290, ,290, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,353,328, ,287,789, 投资性房地产 20

21 固定资产 941,546, ,043, 在建工程 100,547, ,572, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,062, ,230, 开发支出商誉长期待摊费用 41,645, ,451, 递延所得税资产 1,459, ,146, 其他非流动资产 74,565, ,082, 非流动资产合计 5,570,444, ,539,606, 资产总计 7,575,060, ,492,265, 流动负债 : 短期借款 50,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 637,219, ,109, 预收款项 123,801, ,367, 应付职工薪酬 4,779, ,042, 应交税费 6,842, ,924, 应付利息 73, , 应付股利其他应付款 9,882, ,888, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 832,598, ,406, 非流动负债 : 长期借款应付债券 21

22 其中 : 优先股永续债长期应付款 845,984, ,617, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 624, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 846,608, ,289, 负债合计 1,679,207, ,646,696, 所有者权益 : 股本 1,446,351, ,446,351, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,090,619, ,090,617, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 61,155, ,155, 未分配利润 297,727, ,445, 所有者权益合计 5,895,852, ,845,569, 负债和所有者权益总计 7,575,060, ,492,265, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,336,842, ,239, 其中 : 营业收入 1,336,842, ,239, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,173,002, ,327,

23 其中 : 营业成本 1,069,165, ,703, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,468, , 销售费用 6,552, ,006, 管理费用 63,482, ,354, 财务费用 29,171, ,712, 资产减值损失 3,160, ,178, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 10,748, ,088, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 1,538, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填其他收益 7, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 174,595, ,185, 加 : 营业外收入 423, , 减 : 营业外支出 114, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 174,904, ,233, 减 : 所得税费用 27,480, ,716, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 147,424, ,517, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 147,424, ,517, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 138,007, ,824, 少数股东损益 9,416, ,306, 六其他综合收益的税后净额 23

24 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 147,424, ,517, 总额归属于母公司所有者的综合收益 138,007, ,824, 归属于少数股东的综合收益总额 9,416, ,306, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 耿殿根主管会计工作负责人 : 张利军会计机构负责人 : 张利军 4 母公司利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元 24

25 一营业收入 654,275, ,603, 减 : 营业成本 552,716, ,947, 税金及附加 533, , 销售费用 4,527, ,351, 管理费用 35,099, ,280, 财务费用 11,005, , 资产减值损失 2,085, ,084, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 10,193, ,392, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 1,538, , 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号其他收益 7, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 58,508, ,308, 加 : 营业外收入 370, , 减 : 营业外支出三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 58,878, ,356, 减 : 所得税费用 8,596, ,731, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 50,281, ,625, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 50,281, ,625, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 25

26 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 50,281, ,625, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,010,054, ,515, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 26

27 金收到其他与经营活动有关的现 61,274, ,859, 经营活动现金流入小计 1,071,329, ,374, 购买商品接受劳务支付的现金 966,096, ,633, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 50,513, ,373, 支付的各项税费 52,366, ,726, 金支付其他与经营活动有关的现 60,064, ,260, 经营活动现金流出小计 1,129,042, ,994, 经营活动产生的现金流量净额 -57,712, ,619, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 870,000, ,510,910, 取得投资收益收到的现金 10,572, ,488, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 96, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 880,572, ,519,494, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 190,194, ,460, 投资支付的现金 690,000, ,290,500, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,388, 金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 880,194, ,618,349,

28 投资活动产生的现金流量净额 377, ,854, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000, ,582, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 20,000, ,582, 偿还债务支付的现金 34,998, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 19,707, ,790, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 29,260, ,979, 筹资活动现金流出小计 83,966, ,769, 筹资活动产生的现金流量净额 -63,966, ,812, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -121,301, ,661, 加 : 期初现金及现金等价物余额 494,246, ,654, 六期末现金及现金等价物余额 372,945, ,992, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 570,029, ,855, 收到的税费返还金收到其他与经营活动有关的现 19,166, ,744, 经营活动现金流入小计 589,196, ,599, 购买商品接受劳务支付的现金 511,055, ,622, 支付给职工以及为职工支付的 21,609, ,480,

29 现金支付的各项税费 6,925, ,493, 金支付其他与经营活动有关的现 174,084, ,532, 经营活动现金流出小计 713,675, ,128, 经营活动产生的现金流量净额 -124,478, ,528, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 780,000, ,285,240, 取得投资收益收到的现金 9,549, ,884, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 789,549, ,292,124, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 18,338, ,746, 投资支付的现金 724,000, ,189,643, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 15,388, 金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 742,338, ,229,778, 投资活动产生的现金流量净额 47,210, ,346, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 598, 金支付其他与筹资活动有关的现 27,602,

30 筹资活动现金流出小计 28,200, 筹资活动产生的现金流量净额 -28,200, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -105,468, ,181, 加 : 期初现金及现金等价物余额 185,568, ,048, 六期末现金及现金等价物余额 80,100, ,866, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 30

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92