中国展览经济发展报告 (2016)

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1 中国展览经济发展报告 中国展览业信息系列发布 2016 展览经济发展报告 Annual Report on China`s Exhibition Industry 中国国际贸易促进委员会 中国国际贸易促进委员会 China Council for the Promotion of International Trade

2 中国展览经济发展报告 (2016)

3 中国展览经济发展报告 (2016) 主办 : 中国国际贸易促进委员会 编纂出版单位 : 中国国际贸易促进委员会贸易投资促进部中国国际展览中心 ( 集团 ) 公司中国贸易报社北京第二外国语学院 总编纂委员会主任 : 王锦珍中国国际贸易促进委员会副会长副主任 : 林舜杰中国国际贸易促进委员会贸易投资促进部部长贺彩龙中国国际展览中心 ( 集团 ) 公司总裁许素亭中国贸易报社总编辑刘大可北京第二外国语学院经贸与会展学院院长 执行编辑委员会主任 : 周侗中国国际贸易促进委员会贸易投资促进部副巡视员徐强中国国际展览中心 ( 集团 ) 公司财务总监 项目统筹 : 章书靖 刘宏坤 吴蘅业务支持 : 中国国际贸易促进委员会贸易投资促进部 : 章书靖 段建荣 朱莹敏 王建军 程伟中国国际展览中心 ( 集团 ) 公司 : 刘宏坤 路遥 张高志 魏珺 恽东 张东利 张希 张茜 王葭羽北京第二外国语学院 : 刘大可 刘畅 赵越 席钰璇 汪沛漪中国贸易报社 : 吴蘅 徐蔓撰稿 : 刘大可 刘畅 赵越 席钰璇 汪沛漪翻译 : 兰姗 张希 葛卫红 阎树超

4 目录 中国展览经济发展报告 (2016) 第一章 2016 年中国展览业回顾与展望 1 第一节 2016 年中国展览业发展态势 1 第二节 2017 年中国展览业前景展望 2 第二章 2016 年中国境内展览市场概况 4 第一节展览会地区分布 5 第二节展览会规模分布 10 第三节展览会行业分布 13 第四节组展单位概况 17 第三章 2016 年中国境内展览馆市场概况 20 第一节展览馆省份分布 21 第二节展览馆城市分布 24 第三节展览馆规模分布 26 第四节展览馆市场经营概况 展览会数量 27 第五节展览馆市场经营概况 展览会面积 29 第六节展览馆市场经营概况 租馆率 30 第四章 2016 年中国出国经贸展览市场概况 34 第一节整体规模上升 35 第二节赴亚洲 北美市场参展势头强劲 35 第三节传统产业展会主导程度有所下降 37 第四节组展主体集中化趋势明显 38 第五节赴 一带一路 国家参展稳步提升 39 国内地区篇 41 国内行业篇 91 互联网与会展业深度融合推动产业创新发展 96 京津冀会展业战略布局与协同发展研究 100 附录一 2016 年中国内地 2 万平米以上商贸展会一览表 ( 不含港澳台地区 ) 104 附录二 2016 年中国内地省区市商贸展会数量总面积一览表 ( 不含港澳台地区 ) 134 附录三 2016 年中国内地行业商贸展会数量总面积一览表 ( 不包含港澳台地区 ) 135 附录四 2016 年中国内地省区市场馆数量总可租面积一览表 ( 不含港澳台地区 ) 137 附录五 2016 年中国内地超过 5 万平米出租面积场馆一览表 ( 不含港澳台地区 ) 138 附录六 2016 中国内地主办展会面积超过 10 万平米单位一览表 ( 不含港澳台地区 ) 140

5 第一章 2016 年中国展览业回顾与展望 第一章 2016 年中国展览业回顾与展望 2016 年尽管世界经济呈现出缓慢复苏的态势, 但是英国的 脱欧 公投 全球金融的剧烈震荡以及贸易保护主义的重新抬头等不利因素使全球经济充满了更多的不确定性 在这种背景下, 中国政府审时度势, 通过稳步推进 一带一路 倡议 供给侧改革等措施, 依旧保持了社会经济的平稳健康发展 展览业作为投资与贸易的重要平台以及现代服务业的重要组成部分, 不仅在服务国家总体战略方面发挥了积极贡献, 行业自身也呈现出许多新的发展态势 第一节 2016 年中国展览业发展态势 2016 年中国展览业总体上呈现出 展会数量减少 展览面积增大 的稳健增长态势 据不完全统计, 2016 年全国共举办展览会 3054 个, 其中经贸类展览会 2590 个, 比 2015 年减少了 22 个, 但经贸类展览会总面积 8200 万平方米, 比 2015 年增加了 326 万平方米, 实现了 4% 的增长 具体来说, 呈现出如下四个突出特点 : 1. 中央及地方政府高度重视, 展览业发展环境进一步优化 自 2015 年 4 月国务院发布了 关于进一步促进展览业改革发展的若干意见 以来, 中央及各级地方政府高度重视, 先后出台了一系列切实有效的措施, 不断优化展览业发展环境 一方面, 在中央政府层面, 为了更好地贯彻落实国务院意见, 商务部不仅牵头成立了促进展览业发展的部级联席会议制度, 为展览业的发展提供了更加有利的政策环境, 而且在展览业的行业监管与服务方面也迈出了实质性的步伐 特别是商务部于 2016 年 12 月份印发的 展览业统计监测报表制度, 对进一步完善展览业的统计监测体系, 科学 有效地开展展览业统计工作将发挥重要作用, 为推动展览行业的健康发展提供科学依据 另一方面, 从地方政府看, 各地更是抓住展览业发展的有利时机, 陆续出台了一系列政策措施, 从财政 税收 人才 土地等多个方面给予展览业鼓励和扶持, 为展览业的健康发展创造了良好的环境 2. 展览市场运行质量稳步提升, 展览会的品牌建设成效明显 进入 21 世纪以来, 在各级政府强力支持和展览市场逐步开放的多重利好下, 中国展览业总体上呈现出展览会数量快速增长 展览产业规模快速扩张的良好态势 但是, 面对近年来全球投资与贸易持续低迷 中国经济增速放缓的新形势, 中国展览业同样步入了 结构调整 提质增效 品牌建设 的新时期 从 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 1

6 中国展览经济发展报告 (2016) 2016 年的总体发展态势看, 经贸展览会的数量不仅没有持续增多, 甚至出现了小幅回落, 但是从展览面积看, 却呈现出稳步增长的态势 这意味着, 展览会的数量尽管有所减少, 但是展览会的平均规模和品牌影响力在不断提升 例如,2016 年第 120 届广交会境外采购商到会数量恢复性增长, 成交额初步回稳 ; 第十八届中国国际高新技术成果交易会 ( 深圳高交会 ) 参展国家和外国团组数量 全球首发的新产品数量均创历届之最 3. 出国展览规模提升, 一带一路 沿线市场成为新热点 2016 年出国展览扭转了 2015 年国别数 项目数 双降 的态势, 实现了出展国别 项目数量 展出面积和参展企业数的全面攀升 据不完全统计,2016 年全国 97 家组展单位共赴 63 个国家组织参展 1492 项, 较上年增加 7%; 展出面积为 83.5 万平方米, 较上年增加 14%; 参展企业数为 5.84 万家, 较上年增加 12% 从出展的区域看,2016 年亚洲依然是最主要的出展市场, 赴亚洲参展项目数占总量的 32.3%, 参展面积占总量的 31.4%, 较上年有较大幅度的增长 特别值得一提的是, 在 一带一路 倡议的引领下, 2016 年赴 一带一路 沿线国家和地区参展也成为了出展市场的新热点 据统计, 截至 2016 年 12 月, 全国 83 个组展单位共赴 32 个 一带一路 沿线国家实施参展计划 602 项, 较上年增加 83 项, 占总量的 42.2%; 展出总面积为 30.2 万平方米, 较上年增加 7.3 万平方米, 占总量的 39.7%; 参展企业为 2 万家, 较上年增加 0.4 万家, 占总量的 37.4% 4. 互联网对展览业的影响不断深化, 为展览业的未来发展注入新动力 展览业作为一种投资与贸易的促进平台, 已经成为深受互联网影响的 先行领域 近年来, 不仅逐步涌现出一批专注于展览业务的互联网公司, 而且传统网商也开始涉足展览业务 例如,2016 年 9 月阿里巴巴 B2B 事业群联手亚洲博闻 (UBM) 研发的 O2O2O 商贸平台在第十四届上海国际广告展上的首次亮相, 引起了业界的广泛关注 众所周知, 阿里巴巴是全球知名电商, 而亚洲博闻 (UBM) 是全球知名会展公司, 二者强强联合, 将阿里巴巴的线上贸易资源和亚洲博闻的线下展会交流优势互补, 对展览业的未来发展必将注入新的动力 第二节 2017 年中国展览业前景展望 2017 年尽管全球经济仍然面临很多不确定因素, 中国的改革与发展同样面临许多前所未有的挑战, 但是作为我国实施 十三五 规划第二年, 伴随各项改革措施的逐步落实, 我国宏观经济有望企稳回升, 市场预期将趋于稳定, 展览业作为服务于整个国民经济的平台行业, 有望继续保持稳定增长态势, 而且在供给侧结构性改革和实施 一带一路 倡议的背景下, 展览业也将呈现出一些新特点 2 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

7 第一章 2016 年中国展览业回顾与展望 1. 国内展览业有望继续保持稳定增长态势 一方面, 展览业作为投资与贸易的重要平台, 不仅能够有效推动产业和消费增长, 而且作为现代高端服务业的重要组成部分, 对举办城市的住宿餐饮 交通物流 广告传播以及旅游购物等行业均具有明显的拉动效应, 目前越来越多的城市开始重视展览业的发展, 为展览业稳定发展注入了更多的增长动力 ; 另一方面, 供给侧改革 互联网 + 等新的战略导向的落实, 必将为社会经济的发展注入新的活力, 从而为展览业的持续增长带来新的机遇 2. 一带一路 沿线国家和地区有望继续成为出国展览的重点区域 在世界政治经济格局日益复杂 全球贸易保护主义重新抬头的背景下, 中国为了更好地推动全球经济增长, 审时度势, 提出了 一带一路 倡议的宏伟构想 一带一路 倡议的贯彻落实, 客观上需要以展览为平台, 推动中国与 一带一路 沿线国家和地区的经贸与投资合作, 在这种背景下, 一带一路 沿线国家和地区不仅面临着更多的展览业发展机会, 而且也可能得到更多的政策支持, 因而在即将到来的 2017 年, 一带一路 沿线国家和地区有望继续成为出国展览的重点和热点区域 3. 展览项目并购将成为展览业发展的 新常态 展览项目并购既是展览业发展的内在市场规律, 也是我国从展览大国走向展览强国的必由之路 因而, 未来较长的一段时期内, 展览项目并购将成为展览行业组织化程度不断提升的 新常态 特别是伴随着越来越多本土展览公司的挂牌上市, 中国展览企业的资本实力进一步提升, 与之相对应, 展览项目的并购有望改变以往以外国展览公司并购中国展览项目为主的传统局面, 中国本土的展览公司有望走上前台, 加入到国际展览项目并购的进程中 4. 区域展览的不平衡格局有可能进一步加剧 中国展览业经过最近 10 余年的发展与变迁, 已经初步形成了 京津冀 长三角 珠三角 和 川陕渝 四个热点板块, 以中国 - 东盟博览会 中国 - 亚欧博览会 中国 - 东北亚博览会等为代表的周边板块, 以及其他松散分布的热点城市 由于周边板块的博览会具有特殊的政治 经济及社会功能, 将按照国家的战略部署保持稳定的发展态势, 但是其他地区展览业的发展将因政策 场馆 市场等多方面的因素而不断调整, 区域不平衡格局将进一步加剧 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 3

8 中国展览经济发展报告 (2016) 第二章 2016 年中国境内展览市场概况 前言 本报告共汇集全国 30 个省 自治区 直辖市的 108 个城市举办的展览会信息 ( 报告主体部分所涵盖的范围不包括港澳台地区, 所涉及的省份 自治区 直辖市如表 1 所示, 国内地区篇 中, 收录了香港 澳门的展会情况, 本报告暂未涉及台湾地区的情况 ), 数据来源于国内公开媒体信息 ( 网络及纸媒 ) 自主采集 数据采集截止日期为 2016 年 12 月 31 日 部分组展单位为了便于招展, 将一个展览会分别冠以多个名称用于宣传, 为了更准确全面地反映全国展览会数量规模, 本报告在对展览会数量进行统计时, 对同一组展单位同一时间同一地点举办的多个近似行业展览会执行合并统计 本报告展览会信息较全面地反映了全国主要 表 1: 本报告涉及省 自治区 直辖市列表 安徽 贵州 湖南 宁夏 四川 北京 海南 吉林 青海 天津 福建 河北 江苏 山东 新疆 广东 黑龙江 辽宁 陕西 浙江 广西 湖北 内蒙古 上海 重庆 甘肃 河南 江西 山西 云南 展览城市举办的经贸类展览会 人才招聘会 展销会和在专业展览场地举办的其他类型展览会的展览会信息以及相关展览馆信息和组展单位信息, 反映了各地区展览市场发展概况, 但未能完全涵盖全国所有地区各种类型的展览会信息 下文中 全国 仅指代上述 30 个省 自治区 直辖市的 108 个城市, 文中各项统计数字仅限于本报告所汇集的展览会信息 表 2: 本报告涉及城市列表 安平 重庆 广州 呼和浩特 昆山 南昌 任丘 苏州 乌鲁木齐 义乌 蚌埠 赤峰 贵池 惠州 莱芜 南京 日照 绥芬河 无锡 银川 包头 慈溪 贵阳 济南 莱州 南宁 三门峡 台州 芜湖 永康 北京 大连 桂林 佳木斯 兰州 宁波 汕头 太原 武汉 余姚 亳州 东莞 哈尔滨 嘉兴 廊坊 宁德 上海 泰安 西安 漳州 沧州 东光 海口 锦州 连云港 宁海 绍兴 泰州 西宁 郑州 长春 东营 海宁 景德镇 临沂 盘锦 深圳 唐山 厦门 中山 长沙 鄂尔多斯 邯郸 酒泉 柳州 齐齐哈尔 沈阳 天津 徐州 珠海 常州 法库 杭州 喀什 洛阳 青岛 石家庄 威海 烟台 淄博 郴州 福州 合肥 克拉玛依 绵阳 曲阜 寿光 潍坊 盐城 成都 阜阳 荷泽 昆明 牡丹江 泉州 顺德 温州 扬州 4 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

9 第二章 2016 年中国境内展览市场概况 展销会, 4% 其他展会, 2% 人才招聘会 9% 经贸类展览会 85% 图 1:2016 年全国展览会类型分布 第一节展览会地区分布 据统计,2016 年全国共举办 3054 个展览会, 其 中有 2835 个展览会采集到展览会面积信息, 汇总展览会总面积 8445 万平方米, 估算全国展览会总面积约 9100 万平方米 在 3054 个展览会中已知展会属性的共 3024 个, 其中经贸类展览会共计 2590 个, 占已知属性展览会的比例约为 85%; 人才招聘会共计 274 个, 占已知属性展览会的比例约为 9%; 展销会共计 106 个, 占已知属性展览会的比例约为 4%; 此外还有 54 个其他类型展览会包括各种画展 庆典 活动等, 占已知属性展览会的比例约为 2% 由于经贸类展览会是各地区会展经济的主要组成部分, 也是对拉动地方经济贡献最大的展览会类型, 为更为准确地反映各地展览会市场发展概况, 下文仅对经贸类展览会信息进行归类统计分析, 下文中 展 览会 仅指经贸类展览会 据统计,2016 年全国共举办 2590 个经贸类展览会, 比 2015 年减少 22 个, 展览会数量自 2012 年以来首次出现下降 ; 其中 2529 个展览会采集到面积信息, 汇总展览会面积约 8011 万平方米, 估算全国经贸类展览会总面积约 8200 万平方米, 比 2015 年增加约 4% 展览会数量回落, 面积增加, 意味着展会规模继续呈现不断扩张的趋势 可以看出, 经历了 2015 年的逆势上涨后,2016 年中国展览市场再次进入深度调整阶段 从地区分布上来看, 华东地区处于领先地位, 优势明显 2016 年, 华东地区共计举办 1007 个展览会, 华北地区共计举办 459 个展览会, 华南地区 2016 年共计举办 382 个展览会 2016 年, 华东地区办展数量占总量的 39%, 其次是华北地区和华南地区, 办展数量分别占总量的 18% 和 15% 华中地区 西南地区 东北地区和华北地区办展较少, 西北地区办展数量最少, 仅占全国展会总量的 4% 展会数量的地区分布态势与 2015 年一致, 华北地区 东北地区 西南地区展览会数量所占比重略有上升 ; 华东地区 华南地区 西北地区展览会数量所占比重保持不变 ; 华中地区展览会数量所占比重有所下降 西南 8% 东北 7% 华中 9% 华南 15% 西北 4% 华北 18% 华东 39% 图 2:2016 年展览会数量地区分布 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 5

10 中国展览经济发展报告 (2016) 从展览会面积上来看,2016 年, 华东地区展览会 面积最大, 共计约 3261 万平方米, 较上年增加 419 万平方米, 增长率为 14.7%; 华南地区展览会总面积约 1575 万平方米, 华北地区展览会总面积约 1070 万平方米, 与上年基本持平 2016 年, 华东地区展览会总面积约占已知全国展览会总面积的 41%, 较上年增长 4 个百分点 ; 华南地区展览会总面积约占已知全国展览会总面积的 20%, 较上年下降 1 个百分点 ; 华北地区展览会总面积占已知全国展览会总面积的 13%, 较上年下降 2 个百分点 ; 华中地区展览会总面积占已知全国展览会总面积的 8%, 较上年下降 3 个百分点 2016 年, 展会面积的增长点主要在华东地区, 华东地区展会面积的增长是该地区展览会数量增加带来的必然结果 从展会平均规模上来看, 华东地区展览会的平均规模为 3.2 万平方米, 华南地区展会平均规模为 4.12 万平方米, 华北地区展览会平均规模为 2.33 万平方米 综合各地区展览会数量和规模两个指标可以见得, 从总量上来看, 华东地区占据绝对优势, 办展数量 最多, 展会总规模最大, 但从展会平均规模来看, 华南地区更胜一筹 此外, 华北地区展会数量比华南地 区多 77 个, 但展会总面积比华南地区少 505 万平方米, 可见华北地区的展览会平均规模远远小于华南地区 1. 展览会省份分布 对各省 直辖市 2016 年办展情况的统计分析显示,2016 年办展数量最多的省份 ( 直辖市 ) 分别是上海市 广东省和北京市 其中上海市共举办 390 个展览会, 约占全国展览会总数量的 15%; 广东省共举办 344 个展览会, 约占全国展览会总数量的 13%; 北京市共举办 湖北四川 4% 4% 辽宁 4% 河南 5% 江苏 5% 浙江 6% 山东 8% 北京 10% 河北 3% 重庆 3% 广东 13% 陕西 3% 华中 8% 东北 6% 西南 8% 华南 20% 西北 4% 华北 13% 华东 41% 图 3:2016 年展览会面积地区分布 天津 2% 福建 2% 湖南 2% 安徽 2% 其他 8% 上海 15% 图 4:2016 年全国展览会数量省份分布 吉林 2% 黑龙江 1% 云南 1% 陕西 新疆 1% 内蒙古广西 1% 江西 1% 新疆 1% 贵州 1% 青海 0% 甘肃 1% 海南 1% 宁夏 0% 6 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

11 第二章 2016 年中国境内展览市场概况 表 3:2016 年举办 50 个以上展览会的省 直辖市列表 264 个展览会, 约占全国展览会总数量的 10% 序号 省直辖市 展览会数量 三大办展强省 ( 直辖市 ) 合计办展 998 个, 占全 1 上海 390 国展览会总量的 38%, 虽然较上年下降 1 个百分 2 广东 344 点, 但是展览会在北 上 广 ( 广东省 ) 的集聚 3 北京 264 态势依然明显 4 山东 浙江 150 据统计,2016 年全国共有 7 个省 直辖市举 6 江苏 143 办展览会总数量超过 100 个, 分别是上海市 广 7 河南 106 东省 北京市 山东省 浙江省 江苏省和河南 8 辽宁 96 9 四川 88 省, 合计举办 1612 个展览会, 约占全国展览会总 10 河北 83 数量的 62%;14 个省 直辖市举办展览会总数量 11 湖北 82 在 个之间, 合计举办 816 个展览会, 约 12 重庆 陕西 63 占全国展览会总数量的 31%; 另有 9 个省举办展 14 福建 56 览会总数量在 30 个以下, 合计举办 162 个展览会, 15 天津 50 约占全国展览会总数量的 7% 上述省份 ( 直辖市 ) 中, 上海市 山东省 浙江省 江苏省 四川省 重庆市办展数量较上年有所增加 ; 广东省办展数量较上年减少 2 个, 北京市办 展数量较上年减少 16 个, 河北省办展数量较上年减少 7 个, 天津市办展数量较上年减少 18 个, 京津冀地 区展览业发展亟需明确方向, 调整结构, 注入新的发展动力 从展览会总面积上看, 排名前三位的是上海市 广东省和山东省 其中上海市反超广东省, 从 2015 年展览会面积排名第二位跃升为第一位, 山东省取代北京市, 首次跻身展览会总面积前三名, 北京市排名下降到第四位 上海市 2016 年展览会总面积为 1583 万平方米, 约占全国展览会总面积的 20%; 广东省 2016 年展览会总面积为 1545 万平方米, 约占全国展览会总面积的 19%; 山东省 2016 年展览会总面积为 630 万平方米, 四川 4% 浙江 4% 江苏 5% 山东 7% 北京 8% 辽宁福建陕西河南 3% 3% 3% 天津 3% 3% 广东 19% 湖北 3% 重庆 2% 安徽 2% 云南 1% 上海 20% 其他 6% 吉林 1% 河北 1% 湖南 1% 黑龙江 1% 图 5:2016 年全国展览会面积省份分布 新疆 7% 贵州 1% 山西 1% 广西 1% 内蒙古 1% 江西 1% 甘肃 0% 海南 0% 宁夏青海 0% 0% Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 7

12 中国展览经济发展报告 (2016) 约占全国展览会总面积的 8% 与上年的情况相同, 全国范围内, 仅有上海 市和广东省展览会总面积突破 1000 万平方米大关, 且上海市与广东省展览会总面积差异不大, 稳居办展面积前两位 ; 山东省虽然位列展览会总面积榜单第三位, 但办展面积仅为上海市的 39.8% 广东省的 40.7%, 与上海市 广东省相比仍存在较大差距 江苏省和浙江省展览会总面积分别为 402 万平方米和 361 万平方米, 自 2015 年首次跨越 300 万平方米大关后, 再创新高 办展面积最大的六个省 ( 直辖市 ) 合计展览会总面积 5106 万平方米, 约占全国展览会总面积的 62%;14 个省 ( 直辖市 ) 展览会总面积在 万平方米之间, 合计展览会总面积 2554 万平方米, 约占全国展览会面积总量的 32%;10 个省 ( 直辖市 ) 举办展览会总面积在 100 万平方米以下, 合计展览会总面积 452 万平方米, 约占全国展览会总面积的 6% 有 3 个 2015 年办展规模不足 100 万平方米的省份, 在 2016 年突破了 100 万平方米大关, 展览市场发展 表 4:2016 年举办 100 万平方米以上展览会的省 直辖市列表 序号 省直辖市 展览会总面积 ( 万平方米 ) 1 上海 广东 山东 北京 江苏 浙江 四川 河南 辽宁 福建 重庆 陕西 湖北 天津 云南 安徽 黑龙江 吉林 河北 湖南 104 滞后的省份正在加快发展步伐 2016 年, 上海市展览会总面积增长 185 万平方米, 是仅有的增幅达到 100 万平方米以上的直辖市 陕西省和重庆市 2016 年展览会总面积分别增加了 83 万平方米和 57 万平方米, 也取得了较快的增长 广东省展览会总面积较上年增加 11 万平方米, 北京市展览会总面积较 2015 年减少了 168 万平方米 2. 展览会城市分布从展览会数量上看, 排名前五位的城市与上年保持一致, 分别是上海市 北京市 广州市 深圳市和郑州市 上海市 2016 年共举办 390 个展览会, 较上年增加 8 个 ; 北京市 2016 年共举办 264 个展览会, 较上年减少 16 个 ; 广州市 2016 年共举办 201 个展览会, 较上年增加 4 个 ; 深圳市和郑州市各举办展会 97 个, 与上年相比, 展览会数量分别下降 3 个和 1 个 上海 北京 广州合计办展 855 个, 占全国办展总量的 33%, 北上广仍然是中国最重要的展览城市, 其中上海市优势尤为明显 广东省的 344 个展会中,87%(298 个 ) 在广州和深圳市举办, 广州 深圳作为珠三角地区重点展览城市优势明显 8 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

13 第二章 2016 年中国境内展览市场概况 从各城市展览会数量所占比重的 角度来看, 上海市展览会数量约占全国展览会总数的 15%, 与上年持平 ; 北京市展览会数量占全国展览会总数量的 10%, 较上年下降 1 个百分点 ; 广州市展览会数量占全国展览会总数量的 8%, 与上年持平 2016 年全国共有 14 个城市年举办展览会数量在 50 个以上, 与 2015 年城市数目相同, 合计展览会总数量为 1653 个, 约占全国展览会总数量的 64% 总体而言, 展览会城市格局较为稳定, 但北京市 武汉市 济南市 天津市 南京市展览会数量较上年减少了 10 个以上, 值得关注 从展览会总面积上看,2016 年上海市展览会总面积约为 1583 万平方米, 约占全国展览会总面积的 20%, 居于全国首位 ; 广州市展览会总面积约为 986 万平方米, 约占全国展览会总面积的 12%, 居于全国第二位 ; 北京市展览会总面积约为 586 万平方米, 约占全国展览会总面积的 7%, 居于全国第三位 上海市展览会的平均面积为 4.0 万平方米, 广州市展览会的平均面积为 4.9 万平方米, 北京市展览会的平均面积为 2.4 万平方米 受制于展览场馆规模限制, 北京市承办大规模展览会的实力有限, 中小规模品牌展成为主流 2016 年全国共有 10 个城市举办 太原 7% 长春 2% 长沙 2% 天津 2% 青岛 2% 沈阳 2% 大连 1% 哈尔滨 1% 杭州 1% 合肥宁波 1% 1% 廊坊 1% 1% 西安 2% 重庆 3% 南京 3% 济南 3% 昆明 1% 武汉 3% 厦门 1% 成都 4% 其他 19% 深圳 4% 郑州 4% 图 6:2016 年全国展览会数量城市分布 表 5:2016 年举办 50 个以上展览会的城市列表 序号 城市 展览会数量 1 上海 北京 广州 郑州 97 5 深圳 97 6 成都 85 7 武汉 84 8 济南 76 9 南京 重庆 西安 沈阳 青岛 天津 50 展览会总面积超过 200 万平方米, 比 2015 年增加了 1 个城市, 约占全国展览会总面积的 62% 在展览会面积超过 200 万平方米的城市中, 西安市 重庆市首次入榜, 济南市则因展览会总面积较上年下降 20 万平 广州 8% 上海 15% 北京 10% Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 9

14 中国展览经济发展报告 (2016) 方米, 办展 197 万平方米跌出榜单 2016 年共有 21 个城市年举办展览会总面积在 100 万平方米以上, 比 2015 年增长了 4 个城市, 合计展览会总面积约为 6405 万平方米, 约占全国展览会总面积的 80% 哈尔滨临沂宁波 1% 长春 1% 1% 1% 合肥 1% 昆明东莞 1% 1% 厦门 2% 青岛 2% 南京 2% 沈阳 2% 济南 2% 重庆 2% 武汉 3% 天津 3% 长沙 1% 西安 3% 太原大连 1% 1% 成都 3% 郑州 3% 杭州 1% 其他 18% 深圳 4% 北京 7% 图 7:2016 年全国展览会面积城市分布 上海 20% 广州 12% 表 6:2016 年举办 100 万平方米以上展览会的城市列表 序号 城市 展览会面积 ( 万平方米 ) 1 上海 广州 北京 深圳 成都 郑州 西安 天津 武汉 重庆 济南 沈阳 南京 青岛 厦门 昆明 东莞 临沂 合肥 长春 哈尔滨 101 第二节展览会规模分布 展览会规模是评判展览会价值与地位的重要标准之一, 其评价指标主要有展览会面积 展商数量 观众数量等, 本报告采用展览会面积指标对 2016 年全国展览会规模进行测算 将展览会面积划分为 1 万平方米以下 1-3 万平方米 3-5 万平方米 5-10 万平方米以及 10 万平方米以上五大类 2016 年, 近七成展览会面积在 1-5 万平方米之间, 其中 1-3 万平方米的小规模展会占据主流 面积在 1-3 万平方米的展览会共有 1310 个, 约占已知面积展览会总数量的 52%; 面积在 3-5 万平方米的展览会共有 482 个, 约占已知面积展览会总数量的 19% 对比 2015 年数据可以发现, 展览会规模呈扩容趋势 2016 年 1 万平方米以下的展览会数量比 2015 年减少 364 个, 所占比重下降 14 个百分点 ; 其他各种规模的展览会数量均呈现增长态势, 其中面积在 3-5 万平方米的展览会增加了 180 个, 所占比重增加 7 个百分点, 是所有规模展览会中增量最多的 10 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

15 第二章 2016 年中国境内展览市场概况 10 万以上平方米展览会 6% 5-10 万平方米展览会 10% 1 万以下平方米展览会 13% 1 万以下平方米展览会 3% 3-5 万平方米展览会 19% 10 万以上平方米展览会 29% 1-3 万平方米展览会 27% 1-3 万平方米展览会 52% 5-10 万平方米展览会 20% 3-5 万平方米展览会 21% 图 8:2016 年全国展览会规模分布 ( 数量角度 ) 图 9:2016 年全国展览会规模分布 ( 面积角度 ) 从不同规模展览会总面积角度来看,1 万平方米以下展览会总面积占比较少为 3%; 其他四类规模的展览会总面积占比差别不大 :1-3 万平方米展览会总面积约为 2160 万平方米, 约占已知面积展览会总面积的 27%;3-5 万平方米展览会总面积为 1682 万平方米, 约占已知面积展览会总面积的 21%;5-10 万平方米展览会总面积为 1627 万平方米, 约占已知展览会总面积的 20%;10 万平方米以上展览会总面积约为 2341 万平方米, 约占已知面积展览会总面积的 29% 万以下 1-3 万 3-5 万 5-10 万 10 万以上 年增加值 2016 年增加值 图 10: 年全国各规模展览会数量变化 以展览会平均面积为统计指标, 对全国各地展览会的平均规模进行测算 本报告仅统计规模以上展览城市 ( 年举办 20 个以上展览会的城市 ) 的展览会信息 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 11

16 中国展览经济发展报告 (2016) 2016 年规模以上展览城市共有 32 个, 共举办经贸类展览会 2262 个, 比上年减少了 20 个, 合计展览会总面积约 7119 万平方米, 较去年增加了 322 万平方米, 展览会平均规模 ( 展览会平均面积 ) 约为 平方米, 比 2015 年增加了 1686 平方米, 增长率约为 5.7% 2016 年规模以上展览城市展览会数量虽有下降, 但是其平均面积呈现上升态势, 自 2012 年以来, 规模以上展览城市展览会平均面积连续五年增长, 展会平均规模显著提升 图 11: 年规模以上展览城市展览会平均规模 规模以上展览城市中, 广州 天津和上海 3 个城市展览会平均面积在 4 万平方米以上 ; 乌鲁木齐 深圳 西安 昆明 厦门 临沂 成都 重庆 沈阳 苏州 10 个城市展览会平均面积在 3-4 万平方米之间 ; 合肥 哈尔滨 贵阳 长春 郑州 济南 宁波 武汉 青岛和南京 10 个城市展览会平均面积在 万平方米之间 对比 2015 年数据可以发现,2016 年规模以上城市较去年减少 1 个, 即东莞市 从展览会平均规模的对比中可以看出, 平均面积在 2.5 万平方米以上的城市也发生了变化,2016 年北京市未能延续去年的 2.5 万平方米以上的平均规模, 但是办展平均规模突破 2.5 万平方米的城市列表中新增了 5 个城市, 即乌鲁木齐 哈尔滨 沈阳 宁波和郑州 与 2015 年相比, 规模以上展览城市办展平均规模发生了一定的变化 : 广州 厦门 深圳展览会平均规模下降明显 ; 上海 天津展 表 7:2016 年展览会平均规模 2.5 万平方米以上的城市列表 序号 城市 展览会平均面积 ( 平方米 ) 1 广州 天津 上海 乌鲁木齐 深圳 西安 昆明 厦门 临沂 成都 重庆 沈阳 苏州 合肥 哈尔滨 贵阳 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

17 第二章 2016 年中国境内展览市场概况 览会平均规模显著提高 上海市展览会数量 展览会总面积 展览会平均规模三个指标同步提升, 说明新增大规模展会向上海市集中 ; 天津市展览会数量下降但展览会平均规模上升, 说明其展览会市场发展侧重于吸引大规模展会, 适度筛选 战略性放弃低质展览会 17 长春 郑州 济南 宁波 武汉 青岛 南京 第三节展览会行业分布 展览会从行业角度可分为重工业 轻工业 农业 服务业和专项展览等五大类 从各行业展览会数量上来看, 轻工业展览会 > 服务业展览会 > 重工业展览会 > 农业展览会 > 专项展览会 ; 在各行业展览会的总面积方面, 轻工业展览会 > 重工业展览会 > 服务业展览会 > 专项展览会 > 农业展览会, 与 2015 年的展会行业结构保持一致 2016 年全国共举办 2590 场经贸类展会, 其中已知行业分类的展会有 2578 场, 当中轻工业展览会 1104 个, 约占已知行业分类展览会总数量的 42.8%; 轻工业展览会总面积约 3419 万平方米, 约占已知行业分类展览会总面积的 41.9%, 无论从数量上看还是从面积上看都是占比最大的展览会行业分类 ; 展会数量位列第二的是服务业展览会,2016 年全国共举办 612 个服务业展览会, 占已知行业分类展览会总数量的 23.7%, 其展览会总面积为 1429 万平方米, 占已知行业分类展览会总面积的 17.6%;2016 年, 全国共举办重工业展览会 604 个, 占已知行业分类展览会总数量的 23.4%, 其展览会总面积约为 2344 万平方米, 约占已知行业分类展览会总面积的 28.8% 农业和专项展览业的展会数量分别是 160 个和 98 个, 分别占已知行业分类展览会总数量的 6.3% 和 3.8%, 其中农业展览会总面积约为 402 万平方米, 占已知行业分类展览会总面积的 4.9%; 专项展览会总面积约为 557 万平方米, 约已知行业分类展览会总面积的 6.8% 轻工业, 重工业, 604 农业, 160 气泡大小代表展览会总面积 服务业, 612 专项展览, 98 图 12:2016 年展览会行业分布 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 13

18 中国展览经济发展报告 (2016) 图 12 反映了各行业展览会数量差别, 气泡大小则代表了展览会面积规模 可以看出, 重工业展览会与 服务业展览会数量虽然相近, 但是重工业展览会面积规模大于服务业展览会 同样, 专项展览会数量与农业展览会数量相近, 但是专项展览会面积规模大于农业展览会 61.70% 28.20% 12.60% -0.50% 4.10% 0.80% 0.10% 0% -0.75% -6.40% 轻工业 重工业 服务业 农业 专项展览 数量增速面积增速 图 13: 年展览会行业布局 2016 年轻工业展览会总数量比 2015 年减少了 表 8:2016 年 10 大轻工业细分行业展览会数量 69 个, 展览会总面积比 2015 年减少约 16 万平方米 ; 服务业展览会总数量虽比 2015 年减少了 15 个, 但其总面积却较 2015 年增加了 143 万平方米 ; 重工业展览会数量比 2015 年增加了 8 个, 展览会总面积比 2015 年增加了 151 万平方米 ; 专项展览总数量较 2015 年增加 1 个, 面积比 2015 年增加了 28 万平方米 ; 农业展览会数量较 2015 年增加了 36 个, 面积增加了 175 万平方米, 农业展览会在经历了 2015 年的面积减少后再次延续了 2012 年以来每年增加约 100 万平方米的增长势头 轻工业展览会可细分为 28 个细分行业 在轻工业展会中, 数量最多的是食品饮料烟酒类展览会, 其次是眼镜珠宝钟表类展览会, 建筑材料类展览会 家具木工机械类展览会和消费品类展览会数量分列 序号 细分行业 展览会数量 1 食品饮料烟酒 眼镜珠宝钟表 99 3 建筑材料 76 4 家具木工机械 63 5 消费品 56 6 包装纸张印刷 54 7 礼品家庭用品 50 8 美容美发 46 9 广告摄影器材 玩具妇幼用品 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

19 第二章 2016 年中国境内展览市场概况 第三 四 五位 2016 年全国共举办 228 个食品饮料烟酒类展览会, 与 2015 年相比减少了 30 个 ; 举办 99 个眼镜珠宝钟表类展览会, 比 2015 年减少了 9 个 ; 举办建筑材料类展览会 76 个, 比 2015 年减少了 3 个 ; 举办家具木工机械类展览会 63 个, 比 2015 年减少了 6 个 2016 年消费品类 包装纸张印刷类和礼品家庭用品类展览会都较 2015 年有所增加, 分别增加了 6 个 4 个和 3 个, 其排名也较 2015 年上升了三位 美容美发类展览会和广告摄影器材类展览会首次列入十大轻工业细分行业的排名, 以 44 个和 46 个的展会数量分别位列第八位和第九位 从面积上来看, 食品饮料烟酒类展览会面积最大, 为 565 万平方米, 食品饮料烟酒类连续三年成为轻工业展览会细分行业中展览会总面积最大的行业类别 家具木工机械类展览会紧随其后, 总面积排名第二, 为 452 万平方米 ; 建筑材料类展览会以 325 万平方米的总面积排名轻工业细分行业展览会总面积第三位 与 2015 年相比, 食品饮料烟酒类展览会总面积减少 12 万平方米 ; 家具木工机械类展览会总面积增加 44 万平方米, 该类展会总面积自 2014 年的短暂下降后明显回升, 增幅达到 11%; 建筑材料类展览会总面积增加了 5 万平方米, 增长率为 2% 重工业展览会可细分为 16 个细分行业 2016 年, 重工业展览会中, 数量最多的是汽车产业展览会, 数量为 193 个 ; 排名第二的是电子与自动化类展览会, 数量为 77 个 ; 工业设备维修类展会数量为 49 个, 排名第三位 与 2015 年相比, 汽车产业展览会增加 17 个, 改变了自 2013 年以来该产业展览会数量持续下降的趋势 ; 电子与自动化展览会减少了 9 个, 增长率为 -10.5%; 工业设备维修展览会减少了 5 个, 增长率为 -9.3% 表 9:2016 年 10 大轻工业细分行业展览会面积 序号 细分行业 展览会面积 ( 平方米 ) 1 食品饮料烟酒 家具木工机械 建筑材料 纺织工业 礼品家庭用品 眼镜珠宝钟表 美容美发 包装纸张印刷 玩具妇幼用品 广告摄影器材 表 10:2016 年 10 大重工业细分行业展览会数量 序号细分行业展览会数量 1 汽车产业 电子与自动化 77 3 工业设备维修 49 4 建筑工程机械 45 5 电气电力能源 43 6 机床模具 40 7 化工石化产品 31 8 IT 及通讯 29 9 铸造冶金焊接 石材采矿设备 21 表 11:2016 年 10 大重工业细分行业展览会面积 序号 细分行业 展览会面积 ( 平方米 ) 1 汽车产业 电子与自动化 工业设备维修 机床模具 建筑工程机械 电气电力能源 石材采矿设备 铸造冶金焊接 化工石化产品 IT 及通讯 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 15

20 中国展览经济发展报告 (2016) 从面积上看,2016 年全国汽车产业展览会总面积 表 12:2016 年 10 大服务业细分行业展览会数量 约为 1113 万平方米, 比 2015 年增加了 110 万平方米, 成为自 2012 年以来稳居重工业展览会细分行业中展览会总面积最大的行业类别 2016 年全国电子与自动化展览会总面积约为 231 万平方米, 比 2015 年减少 序号 细分行业休闲时尚艺术医药医疗保健金融保险房产 展览会数量 了 12 万平方米, 在经历了 2013 年以来持续两年增长 4 公共安全防伪 49 5 环境保护 37 后, 首次出现下降趋势, 但其排名仍居第二位 2016 年全国工业设备维修展览会总面积约 162 万平方米, 6 7 特许经营教育培训招聘 运输交通物流 28 比 2015 年减少了 5 万平方米 机床模具类展览会 建 9 酒店设备 20 筑工程机械类展览会 化工石化产品展览会和 IT 及通 10 公共服务业 17 讯类展览会面积均较 2015 年有所增加 服务业展览会可细分为 15 个细分行业 从数量上 表 13:2016 年 10 大服务业细分行业展览会面积 看, 服务业细分行业中展览会数量最多的是休闲时尚艺展览会面积序号细分行业术类展会 (175 个 ) 和医药医疗保健类展会 (127 个 ) ( 平方米 ) 十大服务业细分展会数量如表 12 所示 1 休闲时尚艺术 年全国共举办 175 个休闲时尚艺术展览会, 2 医药医疗保健 公共安全防伪 虽然比 2015 年减少 30 个, 但仍是服务业展览会细分行业中展览会数量最多的行业类别 其次是医药医疗 4 5 金融保险房产酒店设备 环境保护 保健类,2016 年全国共举办 127 个医药医疗保健类展 7 运输交通物流 览会, 比 2015 年减少了 18 个, 居行业类别中的第二 8 教育培训招聘 位 2016 年全国共举办 58 个金融保险房产展览会, 与 2015 年此类展会数量持平, 暂缓了自 2013 年以来该类展会数量逐年下降的趋势, 仍居行业类别中的第三位 9 10 特许经营公共服务业 从面积上看,2016 年全国休闲时尚艺术展览会总面积约为 388 万平方米, 比 2015 年增加了 8 万平方米, 仍然是 2012 年以来服务业展览会细分行业中展览会总面积最大的行业类别 2016 年全国医药医疗保健展览会总面积约为 317 万平方米, 比 2015 年增加 2 万平方米, 延续了 2012 年以来的增长趋势, 总面积位居第二位 2016 年服务业展会面积排名第三位的细分行业发生了变化, 由 2015 年的金融保险房产业变为了公共安全防伪类, 公共安全防伪类展览会总面积约为 127 万平方米, 由此可见, 我国对公共安全防护的重视力度逐渐加强, 企业质量保障和产品保障的意识也不断强化, 在这一过程中, 展览会发挥着重要的平台作用 从 2015 年和 2016 年 10 大服务业细分行业的展览会数量对比中可以发现,2016 年服务业的其他行业类别的展览数量增加, 服务业中各细分行业展览会发展程度愈发均衡 从 2015 年和 2016 年 10 大服务业细分行业展览会数量和面积的对比中可以发现,2016 年部分行业的展会数量虽有减少, 但其面积却有所增加, 在这些行业中, 大规模展会正逐渐成为主流 16 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

21 第二章 2016 年中国境内展览市场概况 第四节组展单位概况 据统计,2016 年全国共举办 2590 个经贸类展览会, 其中有 2583 个展览会采集到组展单位信息 下 文中 组展单位市场 仅指代上述 2583 个经贸类展览会的组展单位情况, 特此说明 1. 组展单位类型 2016 年, 中国境内展览会的组展单位可以分为企业 行业协会和政府部门及相关机构三大类别, 绝大多数展会是政府部门 行业协会和组展企业或者行业协会 组展企业共同举办 2016 年, 各类展会的办展主体仍然以展览企业为主, 行业协会为辅, 展览会组展单位共涉及企业 1447 家, 较 2015 年增加了 121 家, 增长率为 9%; 其中内资企业 1406 家, 占企业总量的 97%, 港澳台企业 23 家, 外资企业 18 家, 合计占企业总量的 3% 展览会组展单位中, 共有各类行业协会合计 863 家, 其中国内行业协会 856 家, 港澳台行业协会 7 家 ; 政府机构 151 个, 比 2015 年增加了 9 个 2. 重点组展企业 2016 年, 有 10 家国内组展单位办展数量超过 10 个, 其中仅有 1 家国内组展单位办展数量超过 15 个 从重点组展企业办展数量上来看, 深圳市华巨臣实业有限公司共举办 18 个展览会, 名列第一位 ; 上海企顺 展览服务有限公司共举办 13 个展览会, 名列第二位 ; 上海博华国际展览有限公司举办 12 个展览会, 名列 第三位 从办展面积角度来看, 中国对外贸易中心办展总面积达到约 181 万平方米, 排名第一 ; 中国对外贸易 广州展览总公司办展总面积约 151 万平方米, 列第二位 ; 上海博华国际展览有限公司办展总面积约 113 万 平方米, 列第三位 表 14:2016 年主要国内企业型组展单位一览表 序号 公司 / 集团 展览数量 展览面积 ( 平方米 ) 1 深圳市华巨臣实业有限公司 上海企顺展览服务有限公司 上海博华国际展览有限公司 中国对外贸易广州展览总公司 广州华亚展览服务有限公司 振威展览集团北京振威展览有限公司 上海高登商业展览有限公司 青岛海名国际会展有限公司 长沙仁创会展服务有限公司 长春维达展览服务有限公司 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 17

22 中国展览经济发展报告 (2016) 表 14 为 2016 年举办 10 个以上展览会且办展面积 10 万平方米以上的国内企业 在外资组展单位中,2016 年办展数量最多的是励展博览集团, 办展 15 个 ; 其次是 VNU 亚洲展览集团 上海万耀企龙展览有限公司, 办展 10 个 ; 杜塞尔多夫展览 ( 上海 ) 有限公司办展 9 个, 列第三位 从办展面积角度看, 励展博览集团办展总面积达到 108 万平方米, 排名第一 ; 法兰克福展览 ( 香港 ) 有限公司办展总面积达到约 75 万平方米, 名列第二位 ; 中贸慕尼黑展览 ( 上海 ) 有限公司办展总面积达到 约 58 万平方米, 名列第三位 表 15:2016 年主要外资企业型组展单位一览表 序号 公司 / 集团 展览数量 展览面积 ( 平方米 ) 1 励展博览集团 VNU 亚洲展览集团上海万耀企龙展览有限公司 杜塞尔多夫展览 ( 上海 ) 有限公司 汉诺威米兰展览 ( 上海 ) 有限公司 法兰克福展览 ( 香港 ) 有限公司 中贸慕尼黑展览 ( 上海 ) 有限公司 法兰克福展览 ( 上海 ) 有限公司 亚洲博闻有限公司 慕尼黑展览 ( 上海 ) 有限公司 组展单位规模分布组展单位的规模可分别从其举办展览会总数量 举办展览会总面积表现出来 5 个以上 8% 10 万平方米以上 15% 3-4 个 12% 3-5 万平方米 13% 2 个 20% 1 个 60% 5-10 万平方米 12% 3 万平方米以下 60% 图 14:2016 年全国组展单位办展数量分布 图 15:2016 年全国组展单位办展面积分布 18 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

23 第二章 2016 年中国境内展览市场概况 从展览会数量上看, 各组展单位平均办展个数增加, 办展实力有所增强 2016 年全国共有 877 个组展单位只举办 1 个展览会, 约占全国组展单位总数量的 60%, 与 2016 年相比, 约减少 11%;282 个组展单位举办 2 个展览会, 约占全国组展单位总数量的 20%, 与 2015 年相比, 增幅约为 5%;176 个组展单位举办 3-4 个展览会, 约占全国组展单位总数量的 12%, 与 2015 年相比, 增幅约为 4%;104 个组展单位举办 5 个以上展览会, 约占全国组展单位总数量的 8%, 与 2015 年相比, 增幅约为 4% 从展览会总面积上看, 多数组展单位办展水平不高,2016 年全国组展单位市场共有 876 个组展单位办展总面积在 3 万平方米以下, 约占全国组展单位办展面积的 60%;186 个组展单位办展总面积在 3-5 万平方米之间, 约占全国组展单位办展面积的 13%;169 个组展单位办展总面积在 5-10 万平方米之间, 约占全国组展单位办展面积的 12%;216 个组展单位办展总面积在 10 万平方米以上, 约占全国组展单位办展面积的 15% Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 19

24 中国展览经济发展报告 (2016) 第三章 2016 年中国境内展览馆市场概况 据不完全统计,2016 年全国共举办 2590 个经贸类展览会, 涉及展览场所 189 个 参照国际博览会联盟 (UFI) 对展览馆市场统计的标准, 我们从中筛选出展览馆室内可租用面积大于等于 5000 平方米, 且每年举办 2 个以上经贸类展览会的展览馆, 对其进行统计和分析 据此, 本报告所定义的中国展览馆市场包含 156 个展览馆, 比 2015 年增加 20 个, 室内可租用总面积约 823 万平方米, 较 2015 年增加 176 万平方米, 新增场馆平均规模较大, 年全国展览馆数量面积变化如图 1 所示 展览馆数量展览馆室内可租用总面积合计 ( 万平方米 ) 展览馆数量 万平方米 年 2015 年 2016 年 图 1: 年全国展览馆数量面积变化 0 20 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

25 第三章 2016 年中国境内展览馆市场概况 第一节展览馆省份分布 从数量上看, 山东省展览馆数量最多, 合计 27 个, 约占全国展览馆总量的 14%, 广东省拥有展览馆 20 个, 约占全国展览馆总数量的 11%, 列第二位 ; 浙江省有 18 个展览馆, 约占全国展览馆总数量的 10%, 列第三位 ; 江苏省 上海市和北京市分列展览馆数量第四至第六位 值得注意的是,2016 年山东省展览馆数量较上年增加 14 个, 从上年的全国第三位越居全国展览馆数量最多的省份, 改写了珠三角 长三角展览馆数量 规模的绝对优势格局 浙江省展览馆数量较上年增加 5 个, 广东省展览馆数量较上年增加 6 个 河北 4% 辽宁 5% 北京 5% 上海 7% 江苏 8% 安徽 3% 福建 3% 内蒙古 3% 湖南 3% 湖北 3% 浙江 10% 广东 11% 重庆 3% 海南 2% 山东 14% 河南 2% 其他 10% 江西 2% 天津 2% 山西 2% 广西 1% 黑龙江 1% 吉林 1% 陕西 1% 四川 1% 云南 1% 宁夏 1% 青海 1% 甘肃 1% 新疆 1% 贵州 1% 图 2:2016 年全国展览馆数量省份比例 从全国展览馆数量省份分布看, 如图 3 所示, 山东 浙江 广东 江苏 上海 北京 河北 7 地展览馆数量在 10 个以上, 合计展览馆数量 112 个, 约占全国展览馆总数量的 59%;6 个省 直辖市展览馆数量在 5-9 个之间, 合计展览馆数量 36 个, 约占全国展览馆总数量的 19%;9 个省 直辖市展览馆数量在 3-4 个之间, 合计展览馆数量 28 个, 约占全国展览馆总数量的 15%;11 个省 直辖市拥有 2 个或 2 个以下展览馆, 合计展览馆数量 13 个, 约占全国展览馆总数量的 7% Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 21

26 中国展览经济发展报告 (2016) 省份个数 展览馆总数 个以上 5-9 个 3-4 个 2 个以下 图 3:2016 年全国展览馆数量省份分布 北京 3% 重庆 3% 湖北 3% 福建 3% 辽宁 3% 安徽 3% 湖南 2% 天津 2% 江西 2% 内蒙古 2% 吉林 2% 河北 2% 四川 1% 河南 1% 广西 1% 海南 1% 云南 3% 浙江 8% 江苏 8% 上海 9% 山东 12% 其他 9% 广东 15% 山西 1% 黑龙江 1% 陕西 1% 宁夏 1% 青海 1% 贵州 1% 新疆 1% 甘肃 0% 图 4:2016 年全国展览馆面积省份比例从展览馆室内可租用总面积看, 如图 4 所示, 广东省以 134 万平方米位居全国首位, 比 2015 年增加约 33 万平方米, 占全国展览馆室内可租用总面积的 15%; 山东省以 106 万平方米列第二位, 展馆面积较上年增加 59 万平方米, 占全国展览馆室内可租用总面积的 12%; 上海市以 86 万平方米列第三位, 占全国 22 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

27 第三章 2016 年中国境内展览馆市场概况 展览馆室内可租用总面积的 9%; 江苏省和浙江省分别各以 73 万平方米并列第四, 各占全国展览馆室内可租用总面积的 8% 省 直辖市数量合计展览馆室内可租用总面积合计 ( 万平方米 ) 省 直辖市数量 万平方米以上 万平方米 5-10 万平方米 5 万平方米以下 图 5:2016 年全国展览馆面积省份分布 综合来看, 如图 5 所示, 全国共有 6 个省 直辖市 ( 广东 山东 上海 江苏 浙江 北京 ) 展览馆室内可租用总面积在 40 万平方米以上, 合计展览馆室内可租用总面积约 513 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 56%; 有 16 个省 直辖市展览馆室内可租用总面积在 万平方米之间, 合计展览馆室内可租用总面积约 344 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 38%; 有 6 个省 直辖市展览馆室内可租用总面积在 5-10 万平方米之间, 合计展览馆室内可租用总面积约 48 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 5%; 有 1 个省展览馆室内可租用总面积在 5 万平方米以下, 合计展览馆室内可租用总面积约 2 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 1% 2016 年展览馆室内可租用总面积 20 万平方米以上省 直辖市可参考表 1 与上年相比, 山东省场馆数量和室内可租用面积增幅最大, 上海 江苏 浙江 北京 辽宁 安徽 天津的场馆数量和室内可租用面积也有所提升 表 1:2016 年展览馆室内可租用总面积 20 万平方米以上省 直辖市一览 序号 省 直辖市 展览馆数量 室内可租用面积合计 ( 万平方米 ) 1 广东 山东 上海 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 23

28 中国展览经济发展报告 (2016) 4 江苏 浙江 北京 云南 重庆 福建 安徽 辽宁 湖北 天津 3 23 第二节展览馆城市分布 从数量上看, 如图 6 所示, 全国共有 6 个城市 拥有 4 个以上展览馆, 其中上海市拥有 11 个展览馆, 是展览馆数量最多的城市 ; 北京市拥有 10 个展览馆, 居于第二位 ; 杭州市拥有有 6 个展览馆, 居第三位 有 3 个城市拥有 5 个展览馆, 分别是广州市 沈阳市和重庆市 ; 有 2 个城市拥有 4 个展览馆, 分别是长沙和潍坊 大连市 海口市 合肥市等 13 个城市拥有 3 个展览馆, 长春市 常州市 东莞市等 17 个城市拥有 2 个展览馆, 包头市 蚌埠市 沧州市等 66 个城市只有 1 个展览馆 从面积上看, 如图 7 所示, 上海市展览馆室内可租用总面积约为 86 万平方米, 占全国总量的 9%, 居于首位 ; 广州市展览馆室内可租用总面积约为 66 万平方米, 占全国总量的 7%, 居于次席 ; 北京市展览馆室内可租用总面积约为 40 万平方米, 约占全国总量的 4%, 居第三位 1 个展览馆 63% 4 个以上展览馆 6% 4 个展览馆 2% 3 个展览馆 13% 2 个展览馆 16% 图 6:2016 年全国展览馆数量城市分布 如图 8 所示, 全国共有 9 个城市展览馆室内可租用总面积在 20 万平方米以上, 分别是上海 广州 昆明 北京 重庆 武汉 深圳和天津 合计展览馆室内可租用总面积 358 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 39%; 合肥 沈阳等 18 个城市展览馆室内可租用总面积在 万平方米之间, 合计展览馆室内可租用总面积约 237 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 26%; 泰州 常州等 26 个城市展览馆室内可租用总面积在 5-10 万平方米之间, 合计展览馆室内可租用总面积约 200 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 22%; 石家庄 呼和浩特等 51 个城市展览馆室内可租用总面积在 5 万平方米以下, 24 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

29 第三章 2016 年中国境内展览馆市场概况 杭州 3% 天津 3% 青岛 3% 武汉 3% 重庆 4% 北京 4% 沈阳 2% 合肥 2% 南昌 2% 南京 2% 昆山 2% 临沂 2% 长春 2% 东莞 2% 潍坊 2% 福州 1% 寿光 1% 义乌苏州 1% 1% 其他 14% 海口 1% 成都 1% 深圳 1% 海口 1% 承德 1% 太原 1% 长沙 1% 泰州 1% 郑州 1% 泰州 1% 济南 1% 南宁 1% 济南 1% 大连 1% 厦门 1% 昆明 4% 广州 7% 上海 9% 6 万平米以下的城市 17% 宁波 1% 西安 1% 厦门 1% 宁波 1% 图 7:2016 年全国展览馆面积城市比例 城市数量展览馆室内可租用总面积合计 ( 万平方米 ) 城市数量 万平方米 万平方米以上 万平方米 5-10 万平方米 5 万平方米以下 图 8:2016 年全国展览馆面积城市分布 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 25

30 中国展览经济发展报告 (2016) 表 2:2016 年展览馆室内可租用总面积 10 万平方米以上城市一览表 城市 展览馆数量 室内可租用面积合计 ( 万平方米 ) 上海 广州 5 66 北京 昆明 2 36 重庆 5 34 武汉 3 25 杭州 6 23 天津 3 23 合肥 3 19 沈阳 5 18 南京 3 16 昆山 3 15 临沂 3 13 长沙 4 13 南昌 2 13 长春 2 13 东莞 2 13 潍坊 4 13 福州 1 12 义乌 1 12 即墨 1 12 寿光 1 12 苏州 2 11 青岛 3 11 成都 1 11 顺德 3 10 合计展览馆室内可租用总面积约 120 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 13% 2016 年展览馆室内可租用总面积 10 万平方米以上城市可参考表 2 第三节展览馆规模分布 参照 UFI 分类标准, 我们将上述 189 个展览馆分别按照室内可租用面积在 5,000 19,999 平方米, 20,000 49,999 平方米,50,000 99,999 平方米和 100,000 平方米以上进行分类 从数量上看, 如图 9 所示, 全国共有 22 个展览馆室内可租用面积在 10 万平方米以上, 较上年增加了 9 个, 约占全国展览馆总数量的 12%; 有 41 个展览馆室内可租用面积在 5-10 万平方米之间, 约占全国展览馆总数量的 22%; 有 78 个展览馆室内可租用面积在 2-5 万平方米之间, 约占全国展览馆总数量的 41%; 有 48 个展览馆室内可租用面积在 5 千 -2 万平方米之间, 约占全国展览馆总数量的 25% 与 2015 年的情况相同,2-5 万平方米是当前中国展览馆市场最为常见的展览馆规模类型, 但 2016 年,5 万平方米以上展览馆占展览馆总量的比重略有下降, 其中 10 万平方米以上场馆所占比重较上年持平,5-10 万平方米之间展览馆所占比重较上年下降 3 个百分点, 展览馆 大规模化 趋势明显 从面积角度看, 如图 10 所示,10 万平方米以上的 展览馆室内可租用面积合计 343 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 38%;5-10 万平方米的展览馆室内可租用面积合计 275 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 30%;2-5 万平方米的展览馆室内可租用面积合计 238 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 26%;5 千 -2 万平方米的展览馆室内可租用面积合计约 57 万平方米, 约占全国展览馆室内可租用总面积的 6% 可以看出,10 万平方米以上的展览馆在全国室内可租用面积总量上呈现领先趋势 具体到展览馆来看, 前三大场馆格局与上年相比没有发生变化 目前中国规模最大的展览馆仍然是国家会展中心 ( 上海 ), 室内可租用面积达到 40 万平方米 ; 中国进出口商品交易会展馆室内可租用面积约 34 万平方米, 位列第二 ; 昆明滇池国际会展中心室内可租用面积约 30 万平方米, 位列第三 广州国际采购中心 上海新国际博览中心和重庆国际博览中心室内可租用面积同为 20 万平方米, 并列第四 ; 天津梅江 26 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

31 第三章 2016 年中国境内展览馆市场概况 10 万平方米以上 12% 5-10 万平方米 22% 5 千 -2 万平方米 6% 2-5 万平方米 26% 5-10 万平方米 30% 5 千 -2 万平方米 25% 2-5 万平方米 41% 图 9:2016 年全国展览馆规模分布 ( 展览馆数量 ) 10 万平方米以上 38% 序号 表 3:2016 年室内可租用面积 10 万平方米以上展览馆一览表 展览馆 室内可租面积 ( 平方米 ) 1 国家会展中心 ( 上海 ) 中国进出口商品交易会展馆 昆明滇池国际会展中心 广州国际采购中心 上海新国际博览中心 重庆国际博览中心 武汉国际博览中心 天津梅江会展中心 合肥滨湖国际会展中心 福州海峡国际会展中心 青岛国际博览中心 寿光国际会展中心 义乌国际博览中心 成都世纪城新国际会展中心 中国国际展览中心 ( 新馆 ) 沈阳国际展览中心 深圳会展中心 广东现代国际展览中心 长春国际会展中心 苏州国际博览中心 会展中心和武汉国际博览中心室内可租用面积为 15 万平方米, 并列第七 2016 年室内可租用面积在 10 图 10:2016 年全国展览馆规模分布 ( 展览馆面积 ) 万平方米以上的展览馆可参考表 3 第四节展览馆市场经营概况 展览会数量 从展览会数量上看, 上海新国际博览中心 2016 年共举办 136 个展览会, 比 2015 年增加 6 个, 位居全国第一 ; 深圳会展中心 2016 年共举办 96 个展览会, 位列全国第二 ; 中国进出口商品交易会展馆 2016 年共举办 88 个展览会, 位居全国第三 ; 上海世博展览馆 2016 年共举办 86 个展览会, 位居全国第四 ; 成都世纪新城国际会展中心 2016 年共举办了 84 个展览会, 位居全国第五 2016 年举办 40 个以上展览会的展 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 27

32 中国展览经济发展报告 (2016) 表 4:2016 年举办 40 个以上展览会的展览馆一览表 序号 展览馆 展览馆面积 ( 平方米 ) 展览会举办次数 1 上海新国际博览中心 深圳会展中心 中国进出口商品交易会展馆 上海世博展览馆 成都世纪城新国际会展中心 中国国际展览中心 ( 老馆 ) 国家会议中心 广州保利世贸博览馆 郑州国际会展中心 西安曲江国际会展中心 上海光大会展中心 济南国际会展中心 青岛国际会展中心 武汉国际会展中心 国家会展中心 ( 上海 ) 天津梅江会展中心 个以下 62% 40 个以上 8% 个 5% 个 12% 个 13% 图 11:2016 年全国展览馆经营分布 ( 展览会数量 ) 览馆可参考表 4 如图 11 所示,2016 年全国共有 16 个展览馆举办展览会数量在 40 个以上 ( 含 40 个 ), 约占全国展览馆总数量的 8%, 合计举办展览会 1130 个, 约占全国展览会总数量的 44% 举办 40 个以上展览会的展馆数量比去年减少 1 个, 这些展览馆所办展会数量占总量的比重比上年减少 1 个百分点 可见, 各大场馆办展集中程度需要进一步增强 全国共有 10 个展览馆举办展览会数量在 个之间, 约占全国展览馆总数量的 5%, 合计举办展览会 345 个, 约占全国展览会总数量的 15%; 有 17 个展览馆举办展览会数量在 个之间, 约占全国展览馆总数量的 12%, 合计举办展览会 393 个, 约占全国展览会总数量 28 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

33 第三章 2016 年中国境内展览馆市场概况 的 15%; 有 26 个展览馆举办展览会数量在 个之间, 约占全国展览馆总数量的 13%, 合计举办展览会 365 个, 约占全国展览会总数量的 13%; 有 120 个展览馆举办展览会数量在 10 个以下, 约占全国展览馆总数量的 62%, 合计举办展览会 356 个, 约占全国展览会总数量的 13% 办展数量 40 个以上的展览馆举办了占总量 44% 的展览会, 另有约 60% 的展馆合计办了 14% 的展览会, 这一数据说明, 目前我国各展览馆办展数量上存在较大的差异, 强者愈强, 弱者愈弱的现象持续存在 第五节展览馆市场经营概况 展览会面积 从展览会总面积来看, 上海新国际博览中心 2016 年展览会总面积约为 743 万平方米, 位居全国第一 ; 表 5:2016 年展览会总面积 100 万平方米以上的展览馆一览表 序号 展览馆 展览会总面积 ( 万平方米 ) 1 上海新国际博览中心 中国进出口商品交易会展馆 国家会展中心 ( 上海 ) 深圳会展中心 成都世纪城新国际会展中心 上海世博展览馆 广州保利世贸博览馆 郑州国际会展中心 中国国际展览中心 ( 新馆 ) 西安曲江国际会展中心 天津梅江会展中心 济南国际会展中心 青岛国际会展中心 沈阳国际展览中心 中国国际展览中心 ( 老馆 ) 国家会议中心 重庆国际博览中心 厦门国际会展中心 南京国际博览中心 广东现代国际展览中心 哈尔滨国际会展体育中心 ( 哈尔滨国际会展中心 ) 长春国际会展中心 宁波国际会议展览中心 100 中国进出口商品交易会展馆 2016 年展览会总面积约为 680 万平方米, 居全国第二 ; 国家会展中心 ( 上海 )2016 年展览会总面积约为 424 万平方米, 位居全国第三 2016 年展览会总面积在 100 万平方米以上的展览馆可参考表 5 如图 12 所示,2016 年全国共有 9 个展览馆展览会总面积在 200 万平方米以上, 比 2015 年增加 2 个, 约占全国展览馆总数量的 5%, 合计展览会总面积约为 3344 万平方米, 约占全国展览会总面积的 41%, 与展览馆办展数量趋势相同, 显示出办展集中度进一步增强的趋势 ; 有 14 个展览馆展览会总面积在 万平方米之间, 比 2015 年增加 2 个, 约占全国展览馆总数量的 7%, 合计展览会总面积约为 1931 万平方米, 约占全国展览会总面积的 24%; 有 20 个展览馆展览会总面积在 万平方米之间, 比 2015 年减少 2 个, 约占全国展览馆总数量的 11%, 合计展览会总面积约为 1310 万平方米, 约占全国展览会总面积的 16%; 有 28 个展览馆展览会总面积在 万平方米之间, 比 2015 年减少 2 个, 约占全国展览馆总数量的 19%, 合计展览会总面积约为 879 万平方米, 约占全国展览会总 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 29

34 中国展览经济发展报告 (2016) 面积的 11%; 有 118 个展览馆展览会总面积在 20 万平方米以下, 比 2015 年增加 51 个, 约占全国展览馆总数量的 62%, 合计展览会总面积约为 665 万平方米, 约占全国展览会总面积的 8% 万以上 万 万 万 20 万以下 图 12:2016 年全国展览馆展览会面积分布 ( 按年举办展览会总面积分类 ) 2016 年, 办展总面积不足 20 万平方米的展馆和办展总面积在 万平方米之间 200 万平方米 以上的展览馆数量都有所增加, 大规模展会在向特定场馆集中, 展览馆经营状况两极分化严重 弱势展览馆数量增加, 其使用率低的现象仍未得到缓解, 各地新建场馆需慎重决策 第六节展览馆市场经营概况 租馆率 通常用 租馆率 来概括描述展览馆的经营概况 展览馆 租馆率 的计算公式为 : 展览会面积 * 实际租用天数租馆率 = 展览馆室内可租用面积 *365 天本报告只对各展览馆举办的经贸类展览会进行汇总统计, 因此汇总统计的 租馆率 也不包括各展览馆举办的各类人才招聘会 展销会 书画展 庆典活动等其他类型活动, 因而下文的 租馆率 并不等同于各展览馆实际经营情况, 而只是以经贸类展览会的视角定性分析各展览馆展览会分布密度 数据显示, 目前我国展览馆整体利用率还较低,2016 年租馆率在 20% 以上的展览馆可参考表 年上海新国际博览中心租馆率最高, 达到 33.49%; 深圳会展中心位居其次, 租馆率达到 30.89%; 西安曲江国际会议中心排在第三位, 租馆率为 29.98% 综合来看, 有 2 个展览馆租馆率在 30% 以上, 约占展览馆总数量的 1%; 有 10 个展览馆租馆率在 20%-30% 之间, 约占展览馆总数量的 7%; 有 24 个展 30 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

35 第三章 2016 年中国境内展览馆市场概况 表 6:2016 年租馆率 20% 以上的展览馆一览表 序号 场馆 租馆率 1 上海新国际博览中心 33.49% 2 深圳会展中心 30.89% 3 西安曲江国际会展中心 29.98% 4 广州保利世贸博览馆 26.97% 5 青岛国际会展中心 26.31% 6 西安绿地笔克国际会展中心 25.41% 7 成都世纪城新国际会展中心 25.23% 8 济南国际会展中心 23.98% 9 国家会议中心 23.01% 10 中国进出口商品交易会展馆 21.80% 11 郑州国际会展中心 20.92% 览馆租馆率在 10%-20% 之间, 约占展览馆总数量的 16%; 有 115 个展览馆租馆率在 10% 以下, 约占展览馆总数量的 76% 如图 13 和表 7 所示, 在 2 万平方米以下的展览馆中, 有 1 个展览馆租馆率在 10% 以上, 约占 2 万平方米以下展览馆总量的 5%;4 个展览馆租馆率在 5%-10% 之间, 约占 2 万平方米以下展览馆总量的 20%;21 个展览馆租馆率在 5% 以下, 约占 2 万平方米以下展览馆总数量的 75% 绵阳国际会展中心租馆率约为 18.93%, 位居第一 ; 中国中部花木城会展中心租馆率约为 8.63%, 位居第二 ; 湖南省展览馆租馆率约为 6.85%, 位居第三 ; 齐齐哈尔会展中心租馆率为 6.27%, 位居第四 12 中国国际展览中心 ( 新馆 ) 20.24% 10%-20% 5% 表 7:2016 年租馆率 5% 以上的 2 万平方米以下展览馆一览表 序号场馆租馆率 5%-10% 20% 1 绵阳国际会展中心 18.93% 2 中国中部花木城会展中心 8.63% 3 湖南省展览馆 6.85% 5% 以下 75% 4 齐齐哈尔国际会展中心 6.27% 5 上海跨国采购中心 5.39% 图 13: 2 万平方米以下展览馆租馆率分布 如图 14 和表 8 所示, 在 2-5 万平方米展览馆中, 有 2 个展览馆租馆率在 20% 以上, 约占 2-5 万平方米展览馆总数量的 3%; 有 7 个展览馆租馆率在 10%-20% 之间, 约占 2-5 万平方米展览馆总数量的 10%; 有 47 个展览馆租馆率在 10% 以下, 约占 2-5 万平方米展览馆总数量的 87% 西安绿地笔克国际会展中心租馆率约为 25.41%, 位居第一 ; 国家会议中心租馆率约为 23.01%, 位居第二 ; 新疆国际会议中心租馆率约为 15.19%, 位居第三 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 31

36 中国展览经济发展报告 (2016) 表 8:2016 年租馆率 10% 以上的 2-5 万平方米展览馆一览表 序号 场馆 租馆率 1 西安绿地笔克国际会展中心 25.41% 2 国家会议中心 23.01% 3 新疆国际会展中心 15.19% 4 中原国际博览中心 14.15% 5 甘肃国际会展中心 12.95% 6 大连星海会展中心 12.49% 7 济南舜耕国际会展中心 11.95% 8 台州市国际会展中心 10.85% 9 上海光大会展中心 10.39% 10% 以下 87% 20% 以上 3% 10%-20% 10% 图 14:2-5 万平方米展览馆租馆率分布 表 9:2016 年租馆率 10% 以上的 5-10 万平方米展览馆一览表 序号 场馆 租馆率 1 西安曲江国际会展中心 29.98% 2 广州保利世贸博览馆 26.97% 3 青岛国际会展中心 26.31% 4 济南国际会展中心 23.98% 5 郑州国际会展中心 20.92% 6 上海世博展览馆 19.62% 7 哈尔滨国际会展体育中心 ( 哈尔滨国际会展中心 ) 16.65% 8 厦门国际会展中心 15.43% 9 中国国际展览中心 ( 老馆 ) 15.08% 10 武汉国际会展中心 12.99% 11 临沂国际会展中心 11.72% 12 南京国际博览中心 11.34% 10% 以下 79% 20% 以上 6% 10%-20% 13% 图 15:5-10 万平方米展览馆租馆率分布 如图 15 和表 9 所示, 在 5-10 万平方米展 湖南国际会展中心宁波国际会议展览中心昆明国际会展中心 10.59% 10.52% 10.50% 览馆中, 有 5 个展览馆租馆率在 20% 以上, 约占 5-10 万平方米展览馆总数量的 6%; 有 10 个展览馆租馆率在 10%-20% 之间, 约占 5-10 万平方米展览馆总数量的 13%; 有 25 个 展览馆租馆率在 10% 以下, 约占 5-10 万平方米展览馆总数量的 71% 西安曲江国际会展中心租馆率约为 29.98%, 位居第一 ; 广州保利世贸博览馆租馆率约为 29.97%, 位居第二 ; 青岛国际会展中心租馆率约为 32 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

37 第三章 2016 年中国境内展览馆市场概况 表 10:2016 年租馆率 10% 以上的 10 万平方米以上展览馆一览表 序号 场馆 租馆率 1 上海新国际博览中心 33.49% 2 深圳会展中心 30.89% 3 成都世纪城新国际会展中心 25.23% 4 中国进出口商品交易会展馆 21.80% 5 中国国际展览中心 ( 新馆 ) 20.24% 6 沈阳国际展览中心 15.12% 7 广东现代国际展览中心 13.19% 8 长春国际会展中心 11.48% 9 天津梅江会展中心 11.29% 10 寿光国际会展中心 11.23% 10% 以下 47% 10%-20% 24% 20% 以上 29% 图 16:10 万平方米以上展览馆租馆率分布 26.31%, 位居第三 如图 16 和表 10 所示, 在 10 万平方米以上展览馆中,5 个展览馆租馆率在 20% 以上, 约占 10 万平方米以上展览馆总数量的 24%;6 个展览馆租馆率在 10%-20% 之间, 约占 10 万平方米以上展览馆总数量的 29%;10 个展览馆租馆率在 10% 以下, 约占 10 万平方米以上展览馆总数量的 47% 上海新国际博览中心租馆率约为 33.49%, 位居第一 ; 深圳会展中心租馆率约为 30.89%, 位居第二 ; 成都世纪城新国际会展中心租馆率约为 25.23%, 位居第三 通过对不同规模展览馆租馆率的比较分析发现 : 大规模场馆的租馆率要高于小规模场馆 10 万平方米以上的展览馆租馆率最高, 经营状况较好,29% 的展览馆租馆率能达到 20% 以上 ;5-10 万平方米的展览馆次之, 约有 6% 的展览馆租馆率达到 20% 以上 ;2-5 万平方米的展览馆, 约有 3% 的展览馆租用率达到 20% 以上,2 万平方米以下展览馆经营状况最差, 几乎没有展览馆租馆率能达到 20% 以上 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 33

38 中国展览经济发展报告 (2016) 第四章 2016 年中国出国经贸展览市场概况 出国参展是推动中国企业 走出去, 提升中国商品国际知名度的有效途径, 也是推动外贸供给侧改 革的重要手段 项目数 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % 11.71% 7.00% 4.03% % -9.44% 增长率 % 20.00% % 10.00% 14.48% 14.37% 14% % 展出面积 ( 万平方米 ) 0.00% -5.00% 增长率 % % 20.00% % 18.69% -9.61% % 12% % 6.92% 参展企业数 5.00% 2 ( 万个 ) 0.00% -5.00% % 增长率 % -6.31% 图 1: 年中国出国展览概况 34 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

39 第四章 2016 年中国出国经贸展览市场概况 本章以截至 2016 年 12 月, 中国贸促会展览审批管理系统已经审批的出国经贸展览项目数据为基础, 对出国展览的整体规模 地区和国别分布 行业分布 组展主体情况等进行统计分析, 总结 2016 年中国出国展览行业发展状况, 为会展业界提供权威的信息资源, 也为政府相关部门强化出国展览管理和服务水平提供参考依据 数据显示,2016 年中国出国展览行业 ( 以下简称 出展业 ) 发展呈现以下特点 : 第一节整体规模上升 出展业发展水平与国际经济形势和中国经济发展状况密切相关 如图 4-1 所示,2016 年全球经济局势动荡, 主要经济体缺乏增长亮点, 风险事件频发, 贸易增长更为低迷 在这一背景下, 中国在对外贸易上做出了更大努力, 通过出国参展推动中国产品走出去, 提升国货的国际知名度和品牌影响力成为保障 中国制造 全球市场份额的重要手段 2016 年, 我国出国展览扭转 2015 年国别数 项目数 双降 的态势, 实现了出展国别 项目数 展出面积和参展企业数的全面攀升 全国 97 家组展单位共赴 63 个国家组织参展 1492 项, 较上年增加了 7%; 展出面积为 83.5 万平方米, 较上年增加了 14%; 参展企业数为 5.84 万个, 较上年增加了 12% 第二节赴亚洲 北美市场参展势头强劲 2016 年, 亚洲依然是最主要的出展市场, 如图 2 所示, 赴亚洲参展项目数占总量的 32.3%, 参展面积占总量的 31.4%, 较上年有较大幅度的增长 ; 西欧 北美出展规模紧随亚洲之后, 赴东欧和俄罗斯 拉美及加勒比地区展览项目数和总面积所占比重均有所下降, 赴非洲和大洋洲参展项目数和展览规模所占比重仍然较小 亚洲地区 就整体水平而言, 亚洲会展业发展程度不及欧美地区, 但在西欧 北美经济增速放缓 贸易保护主义抬头 中国不断努力推进亚洲地区贸易协定, 倡导区域全面经济伙伴关系的背景下, 亚洲已经成为中国最重要的出国参展目的地 中国企业赴亚洲其他国家和地区参展的绝对规模和相对比重较 2015 年都有所上升, 项目数 参展总面积和参展企业数占比均超过 30% 2016 年, 赴亚洲地区出展项目数为 460 个, 占全部出展项目数的 32.3%, 较上年增长 4.7 个百分点 ; 展出项目数增加了 78 个, 增长率为 20.4% 出展面积方面,2016 年, 赴亚洲地区出展总面积约 24 万平方米, 比上年提高 28.1%, 赴亚洲地区参展面积占出国参展总面积的比重为 31.4%, 较上年增长 3.8 个百分点 ; 赴亚洲地区参展企业 家, 较 2015 年增加了 27.3%, 占出国展参展企业总数的 31.0%, 提高 3.5 个百分点 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 35

40 中国展览经济发展报告 (2016) 大洋洲 1.6% 非洲 5.8% 北美 18.1% 亚洲 31.4% 东欧和俄罗斯 9.3% 西欧 27.8% 拉美及加勒比地区 5.9% 北美 20.5% 大洋洲 1.7% 参展总面积 大洋洲 1.5% 非洲 5.4% 亚洲 31.0% 非洲 5.1% 北美 20.2% 亚洲 32.3% 东欧和俄罗斯 8.9% 西欧 25.9% 参展企业数 拉美及加勒比地区 6.6% 东欧和俄罗斯 10.4% 西欧 24.0% 项目数 拉美及加勒比地区 6.5% 图 2:2016 年出国展览各大洲比例分布图 西欧和北美地区 西欧 北美集中了全球大部分顶级行业展览会, 展览市场发展成熟 多年来中国企业赴西欧 北美参展积累了大量经贸资源和品牌合作关系, 西欧 北美地区始终是中国企业出国参展的重要地区 整体而言,2016 年, 赴西欧和北美地区出展项目总数为 630 个, 比 2015 年增加 10.9%, 展出总面积 35 万平方米, 较 2015 年增加 21.9%, 参展企业 2.4 万余家, 较 2015 年增长 23.8% 具体而言, 在西欧和北美的参展情况出现了分化 : 赴西欧参展项目数和参展面积所占比重有小幅下降 ; 赴北美参展项目数和展览面积有小幅提升 西欧地区 : 近年来, 欧元区经济脆弱, 英国脱欧对欧盟乃至世界经济造成重创,2016 年, 中国企业赴西欧地区参展数量得以维持, 但西欧地区参展量所占比重有所下降 展览项目数为 342 个, 占出展项目总数的 24.0%, 较上年下降 0.8 个百分点 出展总面积 21.2 万平方米, 占总量的 27.8%, 较上年下降 1.2 个百分点 参展企业数 家, 占总量的 25.9%, 较上年下降 1 个百分点 北美地区 :2016 年, 赴北美地区展览项目数为 288 个, 占出展项目总数的 20.2%, 较上年增长 4 个百分点 出展总面积 13.8 万平方米, 占总量的 18.1%, 较上年增长 2.2 个百分点 参展企业数 家, 占总量的 36 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

41 第四章 2016 年中国出国经贸展览市场概况 20.5%, 较上年增长 2.1 个百分点 拉美及加勒比地区 大宗商品价格走低, 财政和经常账户失衡以及政策收紧为拉美及加勒比地区大宗商品出口经济体的前景带来负面影响 中国赴拉美及加勒比地区参展情况在经历 2015 年的短暂回升后, 2016 年再度出现大幅下跌情况 2016 年, 赴该地区的出展项目数为 93 个, 较上年减少 95 个, 占出展总项目数的比重为 6.5%, 降低 7.1 个百分点 ; 展出总面积 4.5 万平方米, 较上年减少 1.8 万平方米, 占出展总面积比重为 5.9%, 降低 3.9 个百分点 东欧及俄罗斯地区 2016 年, 俄罗斯经济发展颓势仍然未能得到有效扭转, 中国企业赴东欧及俄罗斯的出展规模连年缩减, 但平均参展面积有提升的趋势 2016 年, 赴该地区出展项目数为 149 个, 较上年减少 10 个, 占出展项目数比重为 10.4%; 展出总面积约 7.1 万平方米, 较上年增加 0.9 万平方米, 增长率为 13.9%, 占参展总面积比重为 9.3%; 参展企业 4700 余家, 与去年基本持平, 所占比重为 8.9% 非洲地区 2014 年, 受埃博拉疫情影响, 赴非洲参展规模大幅收缩, 自 2015 年赴非洲参展规模有所回升后,2016 年非洲地区参展项目数 参展面积和参展企业数量延续了增长态势, 且平均参展面积有较大幅度的提升 2016 年赴非洲出展项目数为 73 个, 比 2015 年增加 6 个, 增幅为 9%; 展出总面积 4.4 万余平方米, 较上年增长 1.4 万平方米, 增长率为 47.2%; 参展企业 2902 家, 较上年增长 45.1% 从国别层面来看,2016 年出国参展项目数列居前 10 位的国家分别为 : 美国 德国 俄罗斯 阿联酋 印度 巴西 印度尼西亚 土耳其 泰国和墨西哥 我国赴上述 10 国的展览项目数量占全年总量的 67.6%, 展出总面积占全年总量的 65.3%, 参展企业数占全年总量的 65.0% 与 2015 年相比, 前 10 位国家排序变化不大, 法国 意大利跌出前 10, 印度尼西亚 泰国进入前 10 出国参展项目排名前 10 位的国家展览项目数量占全年总量的 35.6%, 比 2015 年提高 1.7 个百分点, 展出总面积占全年总量的 31.3%, 较上年提高 3.2 个百分点, 参展企业数占全年总量的 30.5%, 较上年提高 0.5 个百分点 总的来说,2016 年我国企业出国参展情况超出预期 但需要注意的是, 全球经济虽然在缓慢复苏, 但下行压力较大, 新兴经济体延续疲软, 包括美国 欧盟等在内的西方主要经济体已从过去 支持经济全球化 的政策立场上表现出倒退到一种相对孤立主义的倾向 在这一背景下, 推动中国企业出国参展, 提振对外贸易任务仍非常艰巨, 组展和参展企业应做好更加充分的准备 第三节传统产业展会主导程度有所下降 2016 年出展产业结构与 2015 年相比没有太大变化, 如图 4-3 所示, 传统产业类展会在数量上仍占据优势, 但占比最大的 综合类展会 所占比重 (22.4%) 较 2015 年下降 2.4 个百分点, 其余类展会 所占比重 (32.2%) 较上年增加 2.3 个百分点 在 20 类专业展会中机械类展会数量最多, 占总量的 11.8% Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 37

42 中国展览经济发展报告 (2016) 其余 32.2% 机械 11.8* 纺织服饰皮革制品 8.7% 综合 22.4% 食品 农产 6.4% 建筑服饰 5.5% 图 3: 出展产业项目数比重分布图 交通运输物流 5.4% 五金工具 4.1% 能源矿产 3.5% 其次是纺织服装 皮革制品 (8.7%) 食品 农产品 (6.4%) 建筑装饰(5.5%) 交通运输物流 (5.4%) 五金工具(4.1%) 能源与矿产 (3.5%) 等 纺织服装 皮革制品, 食品 农产品, 交通运输物流, 五金工具类展会所占比重略有上升, 建筑装饰 五金工具类展会所占比重略有下降 机械类展会 机械类展会项目主要集中在印度 美国以及俄罗斯等国家 项目数比 2015 年增长 3%, 占比基本持平 ; 展出总面积较 2015 年相比增长 3.2%, 比重降低 1.2 个百分点 ; 参展企业数减少 28.6%, 占比降低 1.1 个百分点 纺织服装 皮革制品类展会 纺织服装 皮革制品类展会项目主要集中在美国 德国与法国等国家 项目数比 2015 年增长 4.2%, 所占比重基本持平 ; 展出总面积较上年增长 19.8%, 比重基本持平 食品 农产品类展会 食品 农产品类展会项目主要集中在美国 德国与泰国等国家 项目数比 2015 年增长 13.6%, 所占比重基本持平 ; 展出总面积的数量和比重与 2015 年基本持平 总体而言, 机械, 纺织服装 皮革制品, 食品 农产品等传统产业类展会数量规模上呈不断扩大的态势, 但参展企业数量有所下降, 展会贸易平台功能仍有待完善 第四节组展主体集中化趋势明显 截止 2016 年 12 月, 经贸促会审批 ( 会签商务部 ), 全国共有 97 家组展单位实施出国展览项目 从项目数量上看, 全年项目数在 50 个以上的组展单位有 7 家, 项目总计 519 个, 占总量的 36.4%, 展出总面积约 20 万平方米, 占总量的 28.5%, 组织企业近 1.6 万家, 占总量的 31.4% 其中, 西麦克国际展览有限责任公司和长城国际展览有限责任公司分别以 110 个和 85 个项目位居全国组展单位项目数前两位, 紧随其后的是中国国际展览中心集团公司 贸促会机械行业分会 中国机电产品进出口商会 年组展项目数在 个的组展单位共 16 家, 其中包括贸促会浙江省委员会 中国医药保健品进出口商会 福建汇源国际商务会展有限公司等 总体来说, 项目数排名前 25 位, 即前 26.8% 的组展单位实施了 72.4% 的全年出展量, 组展主体仍然呈现较为集中的态势 按项目数量统计的排名前 25 位的组展单位可参考表 1 38 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

43 第四章 2016 年中国出国经贸展览市场概况 表 1:2016 年出国参展实施情况 ( 按项目数量统计排名前 25 位组展单位 ) 序号 场馆 项目数实际参展面积参展企业数量比例数量比例数量比例 1 西麦克国际展览有限责任公司 % % % 2 长城国际展览有限责任公司 % % % 3 中国国际展览中心集团公司 % % % 4 贸促会机械行业分会 % % % 5 中国机电产品进出口商会 % % % 6 远大国际展览有限公司 % % % 7 浙江远大国际会展有限公司 % % % 8 福建汇源国际商务会展有限公司 % % % 9 中国医药保健品进出口商会 % % % 10 保利国际展览有限公司 % % % 11 贸促会电子信息行业分会 % % % 12 福建省福贸会展服务有限公司 % % % 13 中国电子国际展览广告有限责任公司 % % % 14 中国中轻国际控股公司 % % % 15 商务部外贸发展事务局 % % % 16 贸促会上海市分会 % % % 17 贸促会化工行业分会 % % % 18 中国华阳经贸集团有限公司 % % % 19 上海国际服务贸易 ( 集团 ) 有限公司 % % % 20 中国对外贸易中心 ( 集团 ) % % % 21 贸促会江苏省分会 % % % 22 贸促会浙江省委员会 % % % 23 中国印刷及设备器材工业协会 % % % 24 贸促会轻工行业分会 % % % 25 中国食品土畜进出口商会 % % % 第五节赴 一带一路 国家参展稳步提升 如图 4 所示, 截至 2016 年 12 月, 全国 83 个组展单位共赴 32 个 一带一路 沿线国家实施参展计划 602 项, 较上年增加 83 项, 占总量的 42.2%; 展出总面积为 30.2 万平方米, 较上年增加 7.3 万平方米, 占总量的 39.7%; 参展企业为 2 万家, 较上年增加 0.4 万家, 占总量的 37.4% 从国别上看, 项目数排名前 10 位的 一带一路 国家依次为 : 俄罗斯 阿联酋 印度 印度尼西亚 土耳其 泰国 越南 伊朗 波兰 新加坡 其项目总数为 501 个, 占赴 一带一路 沿线国家参展总项目数的 83.2%; 展出总面积 24.5 万平方米, 占比为 81.1%; 参展企业数为 1.6 万家, 占企业总数的 80% 上述 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 39

44 中国展览经济发展报告 (2016) 10 国中, 俄罗斯 阿联酋 印度 土耳其同时也是排名位列出国参展项目数总量前 10 位的国家 从专业分类上看, 赴 一带一路 沿线国家参展以综合类展会为主, 占总量比重为 17.8% 在专业类展会方面, 机械占比最大, 为 16.1%, 其次分别是食品农产品 (6.5%) 建筑装饰(5.8%) 能源矿产(4.7%) 交通运输物流 (4.3%) 医疗保健(3.9%) 等 参展企业 62. 3% 实际参展面积 60. 4% 项目数 57. 8% 项目数 42. 2% 实际参展面积 39. 6% 参展企业 37. 7% 赴 一带一路 国家其余 图 4: 赴 一带一路 沿线国家参展项目数比重分布图 40 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

45 国内地区篇 国内地区篇 本篇收集和整理了广西 贵州 安徽 内蒙古 黑龙江 广东 宁夏等 7 个省份 ( 自治区 ), 香港 澳门地区, 以及北京 上海 重庆 成都 长沙 郑州 哈尔滨 青岛 大连 义乌 佛山等 11 个城市的年度展览业发展报告 旨在通过对代表性省份 ( 自治区 ) 和城市 2016 年展览业发展情况的概括和梳理, 对地区间展览会数量 类型 规模差异的直观比较, 形成对中国展览业发展水平的更为全面的认识 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 41

46 中国展览经济发展报告 (2016) 2016 年安徽省展览业发展报告 2016 年, 安徽省积极融入国家 三大战略, 推进大通道 大平台 大通关建设, 围绕国际产能合作和装备制造合作, 充分发挥展会的出口和进口功能, 坚持 走出去 和 引进来, 着眼 一带一路 国家市场, 积极开展走出去和引进来活动, 着眼产业转型升级和消费热点需求, 大力提升展会专业化 市场化 品牌化 国际化水平 表 1:2016 年安徽省展览会行业类型分布 序号 展览会类型 数量 1 房地产 / 建材 62 2 纺织 / 服装 / 服饰 11 3 轻工商品 / 工艺品 / 旅游 / 婚庆礼仪 23 4 人才 / 创业 / 文化 15 5 医药 12 6 工业 21 7 家具 / 木工机械 28 8 农业 / 渔业 25 9 汽车 / 船舶 珠宝首饰 9 11 电子信息 软件 6 12 综合类 其他类 19 合计 288 表 2:2016 年展览会规模分布 ( 规模以上展会 ) 展览会规模 ( 平方米 ) 数量 所占比例 以上 % % % 5000 以下 34 12% 合计 % 一 展览会数量与类型全年共举办展会 288 个 其中, 房地产 建材类 62 个, 占 21.5%; 纺织 服装服饰类 11 个, 占 3.8%; 轻工商品 工艺品 艺术品 旅游 婚庆礼仪类 23 个, 占 7.9%; 人才 创业 文化类 15 个, 占 5.2%; 医疗类 12 个, 占 4.1%; 工业类 21 个, 占 7.2%; 家具 木工机械类 28 个, 占 9.7%; 农业 渔业类 25 个, 占 8.6%; 汽车 船舶类 29 个, 占 10%; 珠宝首饰类 9 个, 占 3.1%; 电子信息 软件类 6 个, 占 2%; 综合类 28 个, 其他类 19 个 二 展览会规模全年展出面积 万平方米, 共设展位 个, 其中境外参展展位 4115 个 共有 家企业参展, 其中境外参展企业 2456 家 到会参展商 人次, 其中境外参展商 人次 全年展会观众 190 万人次, 其中境外观众 人次 2016 年展会规模在 1 万平方米以上的占 38%, 平方米的占 27%,5000 平方米以下的占 12% 展会规模呈两极变化, 一批成熟的定型展会继续保持或扩大展会规模, 一些规模不大的展会所占份额仍然不小, 扩大展会规模任重道远 42 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

47 国内地区篇 表 3:2016 年规模展会 ( 部分 ) 序号 展会名称 展览面积 ( 平方米 ) 1 第 13 届中国安徽国际汽车展览会 中国 合肥苗木花卉交易大会 第十届合肥国际文化博览会 第十届中国 ( 合肥 ) 国际家用电器暨消费电子博览会 年国际 ( 亳州 ) 中医药博览会暨第 32 届全国 ( 亳州 ) 中药材交易会 安徽 ( 池州 ) 九华山佛文化用品博览会 第七届中国 ( 芜湖 ) 科普产品博览交易会 第八届中国 ( 合肥 ) 年货采购展览会暨旅游迎春购物展 第 17 届全国医院建设大会暨中国国际医院建设 装备及管理展览会 年皖西北现代农业博览会 第八届中国 ( 合肥 ) 年货采购展览会暨旅游迎春购物展 中国国际林机展 年阜阳春季房车大联展 年阜阳秋季房车大联展 淮北食品工业博览会 第一届中国 ( 马鞍山 ) 汽车博览会 第十届中国坚果炒货食品暨原料配料设备包装展览会 县域生态电商节暨阿里双十一乡村电商博览会 第 12 届安徽国际糖酒会 第六届安徽婚庆产业博览会 第十届和县蔬菜博览会 年中国 ( 马鞍山 ) 国际汽车博览会 海峡两岸 ( 马鞍山 ) 电子信息博览会 东西部皮草及羊绒制品 ( 阜阳 ) 博览会 第六届安徽国际新能源汽车 电动车及零部件展览会 第十届马鞍山 ( 博望 ) 机床暨刃模具博览会 池州婚博会 全国汽车联盟 5.1 车展 年阜阳花卉博览会 池州曼哈顿年货节暨台湾精品展 第五届中国 ( 阜阳 ) 国际服装纺织品博览会 第八届世界养生大会暨 2016 中医药健康养生产业展览会 第七届合肥国际珠宝首饰展览会 第二届合肥国际旅游商品暨旅游消费博览会 合肥农产品产销对接会 年中国森林生态产品博览会 年阜阳红木家具展 马鞍山春季汽车展 马鞍山交通广播大型车展 中国国际徽商大会 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 43

48 中国展览经济发展报告 (2016) 中国安徽 ( 合肥 ) 名优农产品暨农业产业化交易会 第十三届中国 ( 铜陵 ) 青铜文化博览会 三 场馆分布 2016 年, 安徽省最主要的会展场馆是安徽国际会展中心 合肥滨湖国际会展中心和池州国际会展中心 安徽国际会展中心 合肥滨湖国际会展中心承接展会数量 144 场, 展会面积 万平方米 ; 池州会展中心承接展会 22 场, 展会面积 23 万平方米 表 4:2016 年各展馆承接展会情况 展馆 展览会数量展览会总面积 ( 个 ) ( 万平方米 ) 安徽国际会展中心 合肥滨湖国际会展中心 池州国际会展中心 马鞍山市会展中心 马鞍山市体育馆 阜阳国际会展中心 阜阳市体育中心综合体育馆 市其他展览场馆 合计 四 主要特点 2016 年安徽省会展业坚持以党的十八届三中 四中 五中全会精神为指导, 认真贯彻落实国务院 关于进一步促进展览业改革发展的若干意见 ( 国发 号 ) 文件精神, 进一步深化改革, 激发市场活力和内生动力, 推动会展资源配置依据市场规则 市场价格 市场竞争实现效益最大化和效率最优化 ; 围绕产业特点和支柱产业, 以推动产业转型升级为主线, 积极实施 品牌化 专业化 国际化 特色化 发展战略, 重点培育国际化程度较高 具有一定国内外影响和行业影响, 对经济拉动作用较大的展会, 努力将会展业打造成新的经济增长点 1 产业发展政策陆续出台为进一步促进安徽省会展行业的快速发展, 全省各地认真贯彻落实 省政府办公厅关于印发加快展览业改革发展实施方案的通知, 先后出台了多项政策法规, 针对在本地举办的全国性 区域性展会, 按标准展位给予奖励, 企业参加国家 省市组织的境内展览会 展销会, 依据其规模 影响力给予一定的专项奖励 2 展览专业化水平不断提升近年来, 安徽省展会专业化水平不断提升, 专业性展览会的数量也在不断增多 2016 年全省共举办展会 288 个, 其中专业展会 153 个 涉及到的专业领域有 : 房地产和建材类 纺织 服装服饰类 轻工商品 工艺品 艺术品 旅游 婚庆礼仪类 人才 创业 文化类 工业类 农业 渔业类 汽车 船舶类 珠宝首饰和电子信息 软件类, 专业化展览会的规模正在不断扩大 44 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

49 国内地区篇 3 展览场馆建设初具规模据对全省 110 家重点企业统计, 共有 67 个展览场馆, 展览面积 28.6 万平方米 其中合肥 芜湖 马鞍山 池州市建有专业展览场馆 其中, 合肥滨湖国际会展中心总建筑面积约 21.7 万平方米 一期工程已竣工运营, 展览面积约 9.1 万平方米, 安徽国际会展中心总建筑面积 10 万平方米, 芜湖市芜湖国际会展中心建筑面积 8.6 万平方米 4 展会品牌影响力逐步扩大经过几年的培育和发展, 安徽展会品牌逐步增多, 影响力逐步增强 第十届中国 ( 合肥 ) 国际家用电器暨消费电子博览会以 智创互联智慧 e 家 为主题, 集中展示全球知名品牌家电 消费电子最新产品, 促进家电及消费电子产业绿色发展 展览面积 6 万平方米, 参展企业 420 多家 同时, 中国国际商会举办 物联网时代智能家电国际标准 主题论坛, 邀请了美国国家标准检测认证机构的权威专家现场解读 FCC 新规定, 并从整个产业链上介绍与智能家电及消费电子相关的国际标准及法律法规, 现场与中国企业面对面交流, 提供直接辅导 展会活动对于智能家电出口企业进一步掌握相关国际产品标准 更好地适应国际市场需求 更广泛地开拓国际市场具有重要意义 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 45

50 中国展览经济发展报告 (2016) 2016 年贵州省展览业发展报告 2016 年以来, 贵州省紧紧围绕经济建设和社会发展目标, 通过争取国家部委 行业协会支持, 整合各部门资源, 成功举办了 2016 年第六届中国 ( 贵州 ) 国际酒类博览会 2016 贵阳国际大数据产业博览会等品牌展览会 ; 同时, 进一步加大了招会引展工作力度, 吸引了一大批有品质的成熟展览会落户贵阳, 如 2016 年中国医学装备协会第二十五届学术与技术交流年会暨中国医学装备发展高峰论坛 2016 亚太经济领袖论坛暨 ( 贵阳 ) 国际电商峰会 新能源 新技术 新材料 新金融 汽车博览会等国内国际知名会展项目 一 展览会数量与类型全年共举办展览会 190 个 其中, 贵阳市 146 个, 其余地区合计 44 个 主要类型为 : 房地产 建材类 29 个, 占 15.3%; 纺织 服装 服饰类 36 个, 占 18.9%; 轻工商品 工艺品 旅游 婚庆礼仪类 38 个, 占 20%; 人才 创业 文化类 26 个, 占 13.7%; 医药类 8 个, 占 4.2%; 工业类 1 个, 占 0.5%; 家具 木工机械类 16 个, 占 8.4%; 农业 渔业类 15 个, 占 7.9%; 汽车 船舶类 19 个, 占 10%; 珠宝首饰类 2 个, 占 1% 表 1:2016 年贵州省展览会地区分布 序号市 ( 州 ) 名称数量 ( 个 ) 1 贵阳市 遵义市 8 3 安顺市 4 4 毕节市 1 5 铜仁市 5 6 六盘水市 3 7 黔东南州 7 8 黔西南州 8 9 黔南州 3 10 贵安新区 5 合计 190 表 2:2016 年贵州省展览会行业类型分布 序号展览会类型数量 ( 个 ) 1 房地产 / 建材 29 2 纺织 / 服装 / 服饰 36 3 轻工商品 / 工艺品 / 旅游 / 婚庆礼仪 38 4 人才 / 创业 / 文化 26 5 医药 8 6 工业 1 7 家具 / 木工机械 16 8 农业 / 渔业 15 9 汽车 / 船舶 珠宝首饰 2 10 大类合计 大类占全部展览的比例 (%) 100 二 展览会规模 2016 年, 贵州省共举办各类会展活动约 190 个 ( 场 ), 展览面积 168 万平方米, 观展人数 466 万人次, 展览会活动实现直接经济效益 14 亿元, 综合经济效益 105 亿元 展览会规模呈两极变化 表 3:2016 年贵州省展览会规模分布 展览会规模 ( 平方米 ) 数量 ( 个 ) 所占比例 以上 % % % 5000 以下 % 46 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)

51 国内地区篇 表 4:2016 年贵州省规模展览会分布 序号 展会名称 展览面积 ( 平方米 ) 年第六届中国 ( 贵州 ) 国际酒类博览会 贵州绿色博览会 大健康医药产业博览会 第六届贵阳汽车文化节 贵阳国际大数据产业博览会 第六届贵阳国际汽车展览会 第二届贵州 ( 安顺 ) 国际石材博览会 贵阳房地产交易展示会 贵州汽车博览会 贵州 贵阳国际家具博览会 中国 贵阳国际特色农产品交易会 中国 ( 贵州 ) 国际民间工艺品博览会 三 场馆分布贵州省近年来不断加强展览场馆建设, 分别在贵阳 遵义 凯里 兴义 都匀建设展馆, 建筑面积约计 47 万平米 其中, 贵阳 6 个 遵义 凯里 兴义 都匀各 1 个 贵阳国际会展中心 多彩贵州城 贵州省体育馆 贵阳老客车站展馆是主要办展展馆, 承接展览会数量占 71.6%, 展览会面积占 79.3%; 其他展馆承接展览会数量占 28.4%, 展览会面积占 20.7% 表 5: 贵州省 2016 年承接展览会分布 展馆 展览会数量展览会总面积 ( 个 ) ( 万平方米 ) 贵阳国际会展中心 多彩贵州城 贵州省体育馆 贵阳老客车站展馆 贵安东盟教育交流周国际会议中心 遵义国际会议展览中心 2 7 凯里民族风情园会展中心 兴义富康国际会展中心 8 2 都匀老火车站广场 其他展馆 四 主要特点 1 政府对展览业高度重视与认可高层次 高规格领导和嘉宾出席贵阳国际大数据产业博览会 生态文明贵阳论坛 第六届中国 ( 贵州 ) 国际酒类博览会等活动, 说明国家对贵州展览业发展的高度重视和认可, 极大地提升了贵州省品牌展会的影响力 展览会已成为具有贵州风格 中国特色 世界水平的重要平台, 树立了 走遍大地神州 醉美多彩贵州 开放的贵州 奋进的贵州 创新的贵州 全新形象 2 政策落实到位 办展环境进一步优化 2016 年 2 月, 贵州获批建设首个国家级大数据综合试验区 ;2016 年 8 月 15 日, 国务院批复同意设立 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016) 47

52 中国展览经济发展报告 (2016) 贵州内陆开放型经济试验区 ; 几天后, 贵州又与福建 江西一同被确定为首批国家生态文明试验区 三大 国字号 试验区将是贵州在 十三五 发展中的新起点, 更是贵州省展览业发展的新机遇 为适应展览业发展需要, 贵州省各市 ( 州 ) 相继出台了 关于促进展览业发展的若干意见 支持展览业发展专项资金使用管理暂行办法 展览业管理暂行办法 等文件 政策实施后, 相关配套资金当年兑现, 极大地刺激了展览公司的积极性, 在金融危机影响尚未消除的情况下, 提振了信心 同时, 展览会审批流程进一步简化, 同题材展览会竞争的现象进一步减少 3 展览项目与产业融合发展较好 2016 年, 贵州省积极引导和推动会展项目与产业融合发展, 加快培育具有 品牌化 国际化 专业化 特点的贵州品牌展览会, 并使之成为展现贵州省产业优势的靓丽名片 其中, 以生态文明为主题的国家级论坛 生态文明贵阳国际论坛 和以酒类为主的国家级专业展览会 中国 ( 贵州 ) 国际酒类博览会 已成功举办多届, 并已打响品牌 ; 以大数据为主题的 2016 年中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会已连续成功举办两届, 今年也成功升格为国家级, 获得业界高度认同 4 展览相关企业的经营与管理日益科学化以贵阳国际会展中心为代表的展馆经营与管理水平日益科学化 贵州国际酒类博览会股份有限公司 贵州尚格会展服务有限公司等一批专业的会展公司逐渐成长起来, 专业化能力越来越强, 为贵州省展览业发展提供了强有力的支撑 5 会展教育成为关注点, 扩张速度快贵州大学 贵州财经大学 贵州省商学院等高校均开设了会展专业, 同时原有专业在 2016 年也不同程度的扩大了招生规模 48 Annual Report on China's Exhibition Industry(2016)