青岛特锐德电气股份有限公司2016年半年度报告全文

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1 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年半年度报告 2016 年 08 月 1

2 第一节重要提示 释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性 完整性承担个别及连带责任 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司负责人于德翔 主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杜波声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 完整 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 释义... 2 第二节公司基本情况简介... 7 第三节董事会报告 第四节重要事项 第五节股份变动及股东情况 第六节董事 监事 高级管理人员情况 第七节财务报告 第八节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 特锐德 公司 本公司 指 青岛特锐德电气股份有限公司 新工业园 特锐德工业园 指 青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德电气工业园 广西中电 指 广西中电新源电气有限公司, 本公司全资子公司 特来电 指 青岛特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司 设计院 指 青岛特锐德设计院有限公司, 本公司全资子公司 特锐德高压 指 青岛特锐德高压设备有限公司, 本公司全资子公司 西海岸工业园 指 特锐德高压在胶州建设的工业园项目 川开集团 指 川开实业集团有限公司 川开电气 指 川开电气有限公司, 本公司全资子公司 西子电气 指 四川西子电气有限公司, 本公司全资子公司川开电气有限公司的全资子公司 阿海珐 指 四川阿海珐电气有限公司, 本公司全资子公司川开电气有限公司的全资子公司 西明电力 指 四川西明电力有限公司, 本公司全资子公司川开电气有限公司的全资子公司 特锐德高压 指 青岛特锐德高压设备有限公司, 本公司全资子公司 新疆特锐德 指 新疆特锐德电气有限公司, 本公司控股子公司, 公司出资比例 90% 西安特锐德 指 西安特锐德高压电器有限公司, 本公司控股子公司, 公司出资比例 80% 西安特锐德智能 指 西安特锐德智能充电科技有限公司, 本公司控股子公司, 公司出资比例 80% 一拉得 指 乐山一拉得电网自动化有限公司, 本公司控股子公司, 公司出资比例 52.42% 特瑞德 ( 青岛 ) 指 特瑞德电气 ( 青岛 ) 有限公司, 英文名称 "Tavrida Electric (Qingdao) Co., Ltd." 本公司控 股子公司, 公司出资比例 51% 晋能科技 指 山西晋能电力科技有限公司, 本公司控股子公司, 公司出资比例 51.02% 晋缘电力 晋缘清洗 指 山西晋缘电力化学清洗中心有限公司, 本公司参股公司, 公司出资比例 48.98% 辽宁电能 指 辽宁电能发展股份有限公司, 本公司参股公司, 公司出资比例 15% 大同恒益 指 山西晋能集团大同恒益节能服务有限公司, 本公司参股公司, 公司出资比例 26.67% 特锐德控股 指 特锐德控股有限公司, 本公司控股子公司, 公司出资比例 51% 特锐德国际 指 特锐德国际有限公司, 本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公司 特锐德 ( 拉美 ) 指 特锐德拉美有限公司, 本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公司 特锐德 ( 澳洲 ) 指 特锐德澳洲有限公司, 本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公司 特锐德 ( 非洲 ) 指 特锐德非洲有限公司, 本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公司 特锐德 ( 马来西亚 ) 指 特锐德马来西亚有限公司, 本公司控股子公司特锐德控股有限公司设立的全资子公司 特锐德 ( 中亚 ) 指 特锐德中亚有限公司, 本公司控股子公司特锐德控股有限公司参股公司, 公司出资比 例为 51% 4

5 特锐德北美 指 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年半年度报告全文 特锐德北美有限公司, 本公司控股子公司特锐德控股有限公司参股公司, 公司出资比 例为 49% 宁夏冠锐指宁夏冠锐种业科技股份有限公司, 本公司参股子公司, 公司出资比例 20% 特来电租赁广州特来电成都特来电廊坊市特来电重庆特来电新乡特来电苏州创元特来电天津特来电北汽特来电惠州特来电德州公交特来电长沙特来电合肥特来电武汉特来电深圳特来电石家庄特来电沧州特来电 指指指指指指指指指指指指指指指指指 青岛特来电新能源汽车租赁有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的全资子公司广州特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的全资子公司成都特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的全资子公司廊坊市特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的全资子公司重庆特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的全资子公司新乡市新能特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 90% 苏州创元特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 90% 天津天创特来电新能源科技有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 87.3% 北汽特来电 ( 北京 ) 汽车充电网络有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 85% 惠州亿纬特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的的控股子公司, 公司出资比例 71% 德州公交特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 60% 长沙和泰特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 60% 合肥国轩特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 55% 武汉特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 51% 深圳特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 51% 石家庄特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 51% 沧州特来电新能源汽车科技有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 51% 唐山特来电指唐山特来电汽车充电有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的 5

6 柳州特来电张家口特来电南京特来电上海特来电福州特来电临沂特来电 指指指指指指 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年半年度报告全文控股子公司, 公司出资比例 51% 柳州特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 51% 张家口特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 51% 南京特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 51% 上海特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 51% 福州方硕特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 51% 临沂公交特来电新能源有限公司, 本公司全资子公司青岛特来电新能源有限公司设立的控股子公司, 公司出资比例 51% 证监会指中国证券监督管理委员会 报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 上年同期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 箱式变电站 箱变 高压开关 指 指 户外成套变电站 组合式变电站 预装式变电站, 是一种将高压开关设备 变压器 低压配电设备 功率因数补偿装置及电度计量装置等变电设备组合成一体的成套配电设备用于电力系统发电 输电 配电 电能转换中起通断 控制或保护等作用, 电压等级在 3.6kV~550kV 的电气产品 一次设备 一次产品指发电机 变压器 线路和受电器等直接参与生产 输送 分配和使用电能的电力设备 二次设备 二次产品 开关柜 断路器 指 指 指 完成对电力系统的操作控制 运行监视测量和继电保护等功能的设备, 包括继电保护装置 各种自动控制装置 测量计量设备 通信以及操作电源等部分用于输配电过程中起通断 控制 测量 保护 调节等作用的电器产品, 按照电压等级可分为高压开关柜和低压开关柜电路中能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断开的设备 按照其使用范围可分为高压断路器和低压断路器 环网柜指专门为城市配电提供的专用设备, 设备可实现电源进出, 电源输送功能 GIS HGIS 指 指 GasInsulated Switchgear, 即气体绝缘金属封闭开关设备, 国际上称为 " 气体绝缘变电站 " 它将一座变电站中除变压器以外的一次设备, 包括断路器 避雷器 隔离开关 接地开关 电压互感器 电流互感器 一次母线 电缆终端 进出线套管等, 经优化设计后有机地组合成一个整体 Hybrid Gas Insulated Switchgear, 即混合气体绝缘开关设备, 是一种介于常规空气绝缘开关设备 (AIS) 和气体绝缘开关设备 (GIS) 之间的新型户外封闭式组合电器 kv 指千伏, 电压的单位 PPP 指 Public-Private-Partnership 缩写, 又称 公私合作模式, 是公共基础设施一种项目融资 模式 6

7 第二节公司基本情况简介 一 公司信息 股票简称特锐德股票代码 公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的外文名称缩写 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 青岛特锐德电气股份有限公司特锐德 Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. TGOOD 于德翔青岛市崂山区松岭路 336 号 注册地址的邮政编码 办公地址 青岛市崂山区松岭路 336 号 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 ir@qdtgood.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于德翔 ( 代行 ) 杨坤 联系地址 青岛市崂山区松岭路 336 号 青岛市崂山区松岭路 336 号 电话 传真 电子信箱 ir@tgood.cn ir@tgood.cn 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 证券时报 中国证券报 上海证券报 青岛市崂山区松岭路 336 号特锐德董事会办公室 四 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 7

8 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 ( 元 ) 2,329,325, ,017, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 95,038, ,135, % 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损 益后的净利润 ( 元 ) 89,294, ,125, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -624,557, ,023, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.49% 5.29% -1.80% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.28% 4.23% -0.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 7,529,829, ,402,222, % 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 ( 元 ) 2,556,292, ,461,295, % 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 五 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -1,365, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 5,774, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 321, 减 : 所得税影响额 -1,089, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 76, 合计 5,744, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 六 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 七 重大风险提示 1 产业政策风险公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响, 如公司所处市场行业环境发生大幅波动, 可能造成公司收入的大幅波动 而铁路 电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式, 将使行业毛利率急剧下滑 另外, 箱式变电站是个性化定制产品, 各类用户的需求差异较大, 在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同, 形成了竞标时的技术方案和价格差异较大, 容易引发恶性竞争, 造成公司利润率的下降 此外, 在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险 随着国家政策的支持力度加强, 公司近年来新拓展的太阳能光伏行业 新能源电动汽车行业有较广阔的市场空间, 公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制, 有效捕捉政策动态 针对市场竞争及毛利率降低风险, 公司将进一步加大自主创新研发力度, 加强新市场开拓, 实现产品技术领先和差异化战略 2 管理风险公司于 2009 年 10 月上市后, 净资产规模大幅增长, 同时随着募投项目实施和收购兼并的开展, 公司的管理跨度越来越大, 这对公司管理层的管理与协调能力, 以及公司在文化融合 资源整合 技术开发 市场开拓等方面的能力提出了更高的要求 若公司的组织结构 管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整 完善, 将给公司未来的经营和发展带来一定的影响 对此, 公司不断完善法人治理结构 规范公司运作体系 加强人才队伍建设和管理制度建设, 并不断完善薪酬体系 激励机制等吸引优秀人才的加入, 避免或减少人才的流失 3 投资并购风险公司将进一步加强外延扩张工作, 积极通过投资 并购 参股等方式推进公司的战略部署, 延伸业务领域 扩大经营规模 2015 年公司完成了以发行股份方式购买川开电气有限公司 100% 股权重组事项, 截至目前, 双方在企业文化 管理团队 技术研发 客户资源等方面进行了一定的有效融合, 但仍存在风险, 可能会出现盈利预测风险 业绩承诺无法实现的风险 整合风险 商誉减值风险及并 9

10 购目的不能实现或不能完全实现的风险等 对此, 公司将本着合作共赢的观念, 充分尊重两家公司文化差异, 加强沟通, 在保持川开电气技术研发 工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上, 将公司规范 高效的管理模式及运营机制逐步引入川开电气, 未来将统一财务管理体系, 加强内控制度建设, 建设企业文化等措施, 较快 平稳的实现双方的协同 共赢发展 4 新业务拓展风险公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下, 积极在新能源等业务领域开拓业务, 力争为股东创造更大价值 但由于不同行业 不同业务的管理模式 经营模式存在差异, 存在公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险 公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势, 把脉客户的需求, 迭代创新产品, 延展开拓新业务 新领域 ; 并采取灵活创新的商业模式, 及时根据市场变化调整策略, 减少新业务拓展风险 5 电动汽车投资业务出现的短期亏损风险特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统, 通过收取充电服务费盈利, 由于汽车充电系统前期投入较大, 而资金的来源主要是通过银行融资解决, 融资的财务成本较高, 电动汽车又处于培育期, 充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度, 短期内设备空置率很高, 很难盈利, 存在着较大亏损的风险 公司将通过建设和运营汽车充电网, 实现大系统买电, 大平台卖车和租车, 大数据修车, 大支付金融, 打造新能源互联网的生态系统, 抓住电动汽车互联网的入口和汽车充电运营的大数据, 引领充电网 车联网 互联网 三网融合 的新能源互联网, 做客户满意 政府放心的中国最大电动汽车充电网生态公司, 用互联网思维, 通过长尾效应逐步实现盈利 6 海外业务风险随着公司海外业务的不断开拓, 因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升, 可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳 经济波动 自然灾害 合作方可能发生的商业争端等风险 公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律 政治体系和商业环境, 关注相关法律法规和投资政策变动, 在项目执行前进行充分调研, 规避潜在风险 7 汇率变动的风险公司签署的国外项目, 目前在执行的合同多以外币为结算货币, 虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款, 但仍存在一定的风险 针对以上风险, 公司将进一步完善合同中汇率调整的条款 8 其他风险提示本报告中如有涉及未来的计划 业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并应当理解计划 预测与承诺之间的差异 10

11 第三节董事会报告 一 报告期内财务状况和经营成果 1 报告期内总体经营情况报告期内, 公司紧紧围绕企业发展战略及 2016 年经营计划, 继续秉承 一步领先, 步步领先 的经营理念, 紧紧抓住电网行业 轨道交通行业 光伏行业及新能源电动汽车行业发展的有利时机, 在继续保持箱式电力设备产品稳定发展的基础上, 推进新能源电动汽车充电业务运营及新能源汽车销售 租赁运营等业务, 实施传统制造业与互联网背景下的新能源产业双翼发展 报告期内, 公司实现营业收入 232, 万元, 比去年同期增长 %; 实现营业利润 9, 万元, 比去年同期增长 21.17%; 实现利润总额 9, 万元, 比去年同期减少 1.40%; 实现净利润 7, 万元, 较去年同期减少 12.20%; 实现归属于母公司所有者的净利润 9, 万元, 比去年同期增长 11.63% 报告期内, 公司重点开展了以下工作 : 1 持续整合资源, 巩固市场地位, 两大板块业务双翼发展 1) 传统制造业务, 不断迭代创新, 业绩稳定增长公司持续利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势 发挥技术优势 产品创新优势 资源整合优势, 把脉客户和市场的需求, 不断进行迭代创新, 进一步在实践中根据客户需求优化 110kV 城市中心模块化智能变电站 城市轨道交通智能箱式变电站 一体式光伏发电箱变 等创新产品, 继续推进融资租赁销售模式, 依托凝聚力高 战斗力强 高素质 高绩效 勇担当的狼性团队, 发挥 技术营销 优势, 为公司创造新的业务增长点, 进一步提升公司核心竞争力 (1) 110kV 城市中心模块化智能变电站公司创新的 110kV 城市中心模块化智能变电站 获得了 产品世界首创 技术水平世界领先 的鉴定评价, 该产品是城市中心变电站建设的颠覆性方案, 其集合了 GIS 组合电器 变压器 10kV 开关柜 二次设备等公司既有的全部线上产品, 采用 标准化设计 工厂化生产 装配式建设 的理念和 立体建站 的模式, 创新突破 预制舱模块化 立体化紧凑布局 双断桥隔热 三层金属屏蔽及微正压防尘 等技术, 具有高可靠 高智能 无辐射 无噪音 无房 无墙 无架构 无避雷针 无人值守等特点, 解决城市居民顾虑, 缩小占地面积至 500 平方米以内 ( 常规变电站约 3000 平方米 ), 解决了高密度 集群化城市中心建设 110kV 变电站 落地难 的问题, 将有效解决中国城市中心区域用电负荷紧张 增 11

12 容困难的问题, 该模式变电站可实现整体造价节约 10% 以上 ( 不含土地的节约 ), 使特锐德在户外箱式产品的技术研发能力和水平成为世界的领航者 截至报告期末, 公司销售 21 套, 实现销售收入 13, 万元, 为在城市中大面积普及打下良好基础 (2) 太阳能光伏一体化箱变报告期内, 公司进一步抓住光伏行业的良好发展环境, 利用自有系统集成及在箱变领域的技术创新优势, 继续加强商业模式创新, 报告期内以融资租赁销售业务模式实施 光伏发电项目 EPC 总承包合同 项目, 进行光伏电站开发建设, 并获得更多客户的认可 报告期内, 新增订单大幅增长, 实现光伏电站建设收入 74, 万元, 促进了公司收入 利润的快速增长 2) 新能源电动汽车充电业务, 锐意进取, 激流勇进报告期内, 公司锐意进取 勇于创新, 继续积极抓住中国新能源汽车迅速崛起的机遇, 公司用互联网的思维, 创新实施 电动汽车充电商业模式, 目标是做客户满意 政府放心的中国最大电动汽车充电网生态公司, 引领充电网 车联网 互联网 三网融合 的新能源互联网 报告期内, 公司继续加大新能源电动汽车领域的布局,2016 年 6 月成功中标 安庆市新能源电动汽车充电基础设施 PPP 项目, 并在郑州 大连 石家庄等多个地区设立合资公司 25 家, 与全国多个城市达成初步合作意向, 通过与政府 电动车制造商 终端用户等上下游的互相配合, 在新能源汽车推广及 电动汽车群智能充电系统 应用方面扎实推进, 为公司电动汽车充电业务的迅猛发展打下良好基础, 积累了丰富的经验, 并形成了良好的竞争力 截止报告期末, 公司累计签约城市 82 个 成立合资公司 39 个 项目落地城市 139 个, 全国累计投建及运营公共充电站约 3750 个 充电终端约 个 2 思维植入 全面升级报告期内, 公司继续发挥总裁 Ruhland 博士在新产品研发和企业管理方面的丰富经验, 把德国人及德国企业严谨认真 精益求精的基因植入特锐德, 把德国工业 4.0 的理念引入特锐德, 继续推进 思维植入 全面升级, 以 客户价值思维, 精益管理思维, 财务成本思维 植入为切入点, 以公司全面升级为导向, 进一步简化 规范公司业务流程, 全面提升运营效率 3 进一步加强团队建设, 实施国际化战略借助 Ruhland 博士的领导与要求, 植入德国人的客户思维, 系统分析方法, 严谨认真的工作作风, 打造一支具有德国基因的高素质团队 通过内部培训 培养 选拔, 搭建平台 创造机会, 让有能力 有潜质的人才脱颖而出 ; 根据公司发展需要, 吸引更多国内外英才加盟特锐德, 弥补特锐德团队在某些专业方面的不足, 提升团队的整体能力 ; 运用好实训基地, 加强岗前培训和在岗培训, 建立满足西 12

13 海岸工业园等新工业园发展需求的基层员工队伍 同时, 公司进一步加强实施国际化战略 报告期内 Ruhland 博士的继续积极推动特锐德国际化, 为特锐德产品真正迈向国际化市场打下坚实的基础 4 实施员工持股计划, 进一步提升团队凝聚力 报告期内, 公司积极推进员工持股计划的落实 报告期内公司实施完成了第 2 期及第 3 期员工持股 计划, 累计成交总金额约达 7 亿元, 占公司总股本 3.34% 员工持股计划的实施, 进一步促进公司建立 健全激励约束机制, 充分调动公司员工的积极性, 有效地将股东利益 公司利益和员工利益结合在一 起, 使各方共同关注公司的长远发展 主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要原因是公司报告期内太阳能光伏领域的融资租 营业收入 2,329,325, ,017, 赁销售业务模式获得增长和新增川开电气并表增加 % 营业收入所致 促进报告期内营业收入较上年同期增加 133, 万元 营业成本 1,774,748, ,267, 主要是公司营业收入增加, 导致报告期内营业成本较 % 上年同期增加 10, 万元 销售费用 172,258, ,460, 主要原因是公司发货运输费增加 万元, 本期 % 销售人员职工薪酬增加 万元所致 管理费用 202,591, ,630, 主要原因是公司规模扩大导致管理人员增加, 管理人 % 员工资增加 5, 万元, 以及研发投入加大导致研发费用增加 万元所致 财务费用 22,780, ,770, 主要是报告期内新增借款 51, 万元, 导致利息 93.54% 支出及结算手续费相应增加, 加之报告期内定期存单业务较上年减少, 利息收入同期相比减少所致 所得税费用 22,122, ,141, 主要原因是母公司利润增长较大导致缴纳所得税增 68.34% 加所致 研发投入 75,296, ,579, % 主要原因是公司持续加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -624,557, ,023, 主要原因是报告期内随着公司规模的扩大, 支付的材 % 料采购款 人工 税费以及其他相关运营费用所致 -305,595, ,909, 主要原因是报告期内公司在购建的固定资产 无形资 % 产和其他长期资产支付的现金较多所致 462,130, ,899, 主要原因是报告期内取得借款收到的现金金额较大 82.73% 所致 -467,176, ,046, 主要原因是报告期内生产经营所需资金量增加, 西海 % 岸工业园 电动汽车充电投资建设等所致 13

14 2 报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司按照年初制定的发展战略, 紧紧围绕企业发展战略, 继续加强产品创新和商业模式创新 在传统制造业务板块方面, 公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势, 加强 110kV 城市中心模块化智能变电站 的推广, 加强太阳能光伏领域的融资租赁销售业务的拓展, 使户外箱式电力设备为主的传统制造业务得到持续稳定增长 ; 同时, 公司去年资产重组收购的全资子公司川开电气有限公司生产运营良好, 进一步提升了公司的市场拓展及盈利能力, 促进公司在传统制造业务板块营业总收入 净利润的增长 公司重大的在手订单及订单执行进展情况 适用 不适用报告期内, 公司发布了 关于签署光伏项目 EPC 总承包合同的公告 ( 公告编号 : ) 和 关于中标国家电网公司相关项目的提示性公告 ( 公告编号 : ), 金额分别为 6.68 亿元和 0.56 亿元 截至报告期末, 上述项目根据客户项目的具体进展陆续进入签订合同 组织生产 发货 确认收入等环节, 上述项目均正常进行, 未发现影响项目执行的重大不利因素 3 主营业务经营情况 (1) 主营业务的范围及经营情况公司及子公司的主要经营范围分为两部分 : 1) 在传统电力设备制造业务方面, 公司致力于研发 设计 制造 500kV 及以下的变配电一二次产品及相关技术服务, 电力设备融资租赁及相关技术服务 公司以箱变产品为主线, 开关柜产品为基础, 研发生产 HGIS GIS 变压器 断路器及其它相关户内外电力设备产品; 目前已经形成较为完整的变配电设备产品生产线, 为重点能源行业提供配套产品 ; 并利用技术人才的综合优势为变配电客户提供系统整体解决方案, 为客户提供交钥匙工程 报告期内, 公司在市场竞争环境日益加剧的情况下, 传统制造业务实现营业总收入 212, 万元, 较上年同期增长 %, 净利润 16, 万元, 较上年同期增长 % 2) 在新能源电动汽车充电业务方面, 主要从事汽车充电系统研发及充电运营等相关服务, 以及汽车群充电系统及智能充电站建设 汽车充电运营服务 电动汽车租赁服务 电动汽车销售及服务等业务 报告期内, 公司在新能源电动汽车业务实现营业总收入 20, 万元, 利润 -8, 万元 其中, 电动汽车充电业务板块实现收入 1, 万元, 利润 -11, 万元 ; 电动汽车销售收入 18, 万元, 利润 2, 万元 ; 电动汽车租赁收入 万元, 利润 万元 14

15 (2) 主营业务构成情况 占比 10% 以上的产品或服务情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分产品或服务箱式变电站 475,367, ,857, % -7.57% -5.95% -1.26% 箱式开关站 241,873, ,545, % % % 4.47% 户内开关柜 331,814, ,186, % 71.04% 58.05% 5.82% 安装工程及其他收入 325,860, ,888, % 69.22% 49.34% 9.80% EPC 光伏电站 749,851, ,038, % 4 其他主营业务情况利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用主营业务或其结构发生重大变化的说明 适用 不适用相比去年同期, 报告期内, 公司的主营业务在继续保持箱式电力设备产品稳定发展的基础上, 推进新能源电动汽车充电业务运营及新能源汽车销售 租赁运营等业务, 形成了主要的两大业务板块 : 传统制造业务和新能源电动汽车业务 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的说明 适用 不适用报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 5 公司前 5 大供应商或客户的变化情况报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响 适用 不适用公司不存在采购依赖单个供应商的情况, 前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响 报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响 适用 不适用在国内市场经济形势低迷 经济下行压力持续加大 竞争日益加剧的环境下, 公司继续秉承 一步领先, 步步领先 的经营理念, 紧紧抓住电网行业 轨道交通行业 光伏行业及新能源电动汽车行业发展的有利时机, 在继续保持箱式电力设备产品稳定发展的基础上, 推进新能源电动汽车充电业务 15

16 运营及新能源汽车销售 租赁运营等业务 相比去年同期, 公司利用技术的共同性及时转型, 已向光 伏行业 新能源电动汽车行业拓展 延伸, 前五大客户的变化主要是受产品结构变化的影响 6 主要参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的参股公司信息 7 重要研发项目的进展及影响 适用 不适用 8 核心竞争力不利变化分析 适用 不适用 9 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位 的变动趋势 1 传统制造业务电气成套设备制造产业是与电力工业密切相关的行业, 是国民经济发展重要的装备工业, 担负着为国民经济 国防事业以及人民生活电气化提供所需的各种各样的电气设备的重任 电气成套设备制造行业产品应用涵盖电能利用的多个领域, 贯穿 发电 - 输电 - 配电 - 用电 的全过程, 在电网 发电 交通 光伏 石油石化等下游行业应用广泛 近年来国家各级政府部门陆续出台了多种产业政策, 以支持中国电气设备制造业的发展 相关政策包括 电力工业 十一五 规划及 2020 年远景目标 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 电力工业 十二五 规划滚动研究报告 能源发展 十二五 规划 等 当前, 我国经济发展进入 新常态, 中国经济迈入结构优化和升级换代的快车道 国家 一带一路 战略的实施和 能源发展战略行动计划 ( 年 ) 的发布为我国电力设备企业的发展提供了有利环境; 我国电力投资维持在较高的规模水平, 电力投资尤其是电网投资有效拉动了电气成套设备的市场空间 随着未来我国电网 发电 交通 光伏 石油石化等行业的持续发展, 电气成套设备行业未来市场空间巨大 公司自设立以来, 一直主要从事变配电产品的研发 生产及销售, 并利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势, 继续专注箱式电力设备方向, 不断通过集成创新 颠覆创新 迭代创新, 创造出让客户尖叫的产品 公司创新的 110kV 城市中心模块化智能变电站 获得了 产品世界首创 技术水平世界领先 的鉴定评价, 凭借公司在户外箱式产品的技术研发能力和水平使特锐德成为该细分行业世界 16

17 的领航者 ; 城市轨道交通智能箱式变电站 一体式光伏发电箱变 等创新产品也开辟了行业创新的先河 特锐德作为中国最大的箱式电力产品系统集成商 电力系统集成解决方案的专家 中国最大的箱变研发生产企业, 拥有世界首创的 110kV 城市中心模块化智能变电站 太阳能光伏一体化箱变 有轨电车智能箱变等创新产品, 自主研发能力强, 核心产品产销量位居行业前列 2 新能源电动汽车充电业务随着环境污染和世界能源危机问题的日益严重, 环境保护 低碳经济的理念深入人心, 汽车工业作为能源消耗和尾气排放的重要源头面临着严峻挑战, 大力发展新能源汽车已经迫在眉睫 2016 年是 十三五 的开局之年, 自 2016 年起, 中国新能源汽车产业将由起步阶段进入加速阶段 大力发展和推广以电动汽车为主的新能源汽车, 加快建设城市停车场和充电设施, 已被明确写入了 2016 年政府工作报告 据统计, 截至到 2016 年 6 月, 国家共出台新能源汽车相关政策 30 项, 其中推广政策出台 7 项, 行业规范政策出台 8 项, 充电基础设施政策出台 4 项, 企业目录相关政策出台 5 项, 行业管理相关政策出台 6 项 根据中国汽车工业协会统计, 今年上半年, 中国新能源汽车产销分别达 17.7 万辆和 17.0 万辆, 同比分别增长达 125% 和 126.9% 其中纯电动汽车产销分别完成 13.4 万辆和 12.6 万辆, 比上年同期分别增长 160.8% 和 161.6% 目前, 充电基础设施发展仍是制约我国电动汽车发展的一大瓶颈 根据 电动汽车充电基础设施发展指南 ( ) 中规划, 到 2020 年, 我国将新增集中式充换电站超过 1.2 万座, 分散式充电桩超过 480 万个, 以满足全国 500 万辆电动汽车的充电需求 随着各地对充电设施建设投入加大, 充电装备市场即将迎来大爆发时期, 我国充电桩市场预计将迎来发展的高峰阶段,2016 年我国充电设施市场规模将达到 400 亿元, 到 2020 年将突破 1000 亿元 进入 2016 年后, 关于充电桩产业扶持的顶层政策框架已于去年年底构建完成, 各地方政府的充电桩政策逐步出台 据国家能源局电力司初步统计, 截至 2016 年 6 月底, 全国已建成公共充电桩 8.1 万个, 比去年底增长 65%; 随车建成私人充电桩超过 5 万个, 比去年底增长约 12% 在政策 技术 社会资源等多方面的推动下, 未来几年内, 电动汽车行业将继续保持迅猛增长 公司于 2014 年 7 月宣布进军电动汽车充电业务领域以来, 利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势, 不断研发创新, 引领充电技术的发展 公司作为电动汽车充电行业的领军者, 在抓住电动汽车充电产业加速发展机遇的同时, 为了促进电动汽车充电产业健康 快速的发展, 提升电动汽车充电的安全, 公司主动承担社会责任和产业发展责任, 以积极 开放 共同发展的态度, 于 2016 年 6 月将特来电自主研发的 主动防护 柔性充电 16 项 ( 其中 12 项为发明专利 ) 核心技术 专利进行免费公开, 让 17

18 电动汽车充电行业共同分享 应用, 引领电动汽车充电行业共同提升电动汽车充电的安全, 促进新能 源汽车产业健康 快速发展 ; 同时, 这也是中国制造业第一个免费公开专利的案例 10 公司年度经营计划在报告期内的执行情况 报告期内, 公司认真落实年初制定的 2016 年度经营计划, 积极推进 Fit for future 项目, 思维植入 全面升级, 进一步加强 110kV 城市中心模块化智能变电站和电动汽车群智能充电系统的推广, 并进一步依靠创新的股权架构平台实施国际化战略, 继续深化 二次创业 内涵, 为实现特锐德百亿级目标进行全方位扎实的推进 11 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施 1 产业政策风险公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响, 如公司所处市场行业环境发生大幅波动, 可能造成公司收入的大幅波动 而铁路 电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式, 将使行业毛利率急剧下滑 另外, 箱式变电站是个性化定制产品, 各类用户的需求差异较大, 在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同, 形成了竞标时的技术方案和价格差异较大, 容易引发恶性竞争, 造成公司利润率的下降 此外, 在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险 随着国家政策的支持力度加强, 公司近年来新拓展的太阳能光伏行业 新能源电动汽车行业有较广阔的市场空间, 公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制, 有效捕捉政策动态 针对市场竞争及毛利率降低风险, 公司将进一步加大自主创新研发力度, 加强新市场开拓, 实现产品技术领先和差异化战略 2 管理风险公司于 2009 年 10 月上市后, 净资产规模大幅增长, 同时随着募投项目实施和收购兼并的开展, 公司的管理跨度越来越大, 这对公司管理层的管理与协调能力, 以及公司在文化融合 资源整合 技术开发 市场开拓等方面的能力提出了更高的要求 若公司的组织结构 管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整 完善, 将给公司未来的经营和发展带来一定的影响 对此, 公司不断完善法人治理结构 规范公司运作体系 加强人才队伍建设和管理制度建设, 并不断完善薪酬体系 激励机制等吸引优秀人才的加入, 避免或减少人才的流失 3 投资并购风险公司将进一步加强外延扩张工作, 积极通过投资 并购 参股等方式推进公司的战略部署, 延伸 18

19 业务领域 扩大经营规模 2015 年公司完成了以发行股份方式购买川开电气有限公司 100% 股权重组事项, 截至目前, 双方在企业文化 管理团队 技术研发 客户资源等方面进行了一定的有效融合, 但仍存在风险, 可能会出现盈利预测风险 业绩承诺无法实现的风险 整合风险 商誉减值风险及并购目的不能实现或不能完全实现的风险等 对此, 公司将本着合作共赢的观念, 充分尊重两家公司文化差异, 加强沟通, 在保持川开电气技术研发 工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上, 将公司规范 高效的管理模式及运营机制逐步引入川开电气, 未来将统一财务管理体系, 加强内控制度建设, 建设企业文化等措施, 较快 平稳的实现双方的协同 共赢发展 4 新业务拓展风险公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下, 积极在新能源等业务领域开拓业务, 力争为股东创造更大价值 但由于不同行业 不同业务的管理模式 经营模式存在差异, 存在公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险 公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势, 把脉客户的需求, 迭代创新产品, 延展开拓新业务 新领域 ; 并采取灵活创新的商业模式, 及时根据市场变化调整策略, 减少新业务拓展风险 5 电动汽车投资业务出现的短期亏损风险特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统, 通过收取充电服务费盈利, 由于汽车充电系统前期投入较大, 而资金的来源主要是通过银行融资解决, 融资的财务成本较高, 电动汽车又处于培育期, 充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度, 短期内设备空置率很高, 很难盈利, 存在着较大亏损的风险 公司将通过建设和运营汽车充电网, 实现大系统买电, 大平台卖车和租车, 大数据修车, 大支付金融, 打造新能源互联网的生态系统, 抓住电动汽车互联网的入口和汽车充电运营的大数据, 引领充电网 车联网 互联网 三网融合 的新能源互联网, 做客户满意 政府放心的中国最大电动汽车充电网生态公司, 用互联网思维, 通过长尾效应逐步实现盈利 6 海外业务风险随着公司海外业务的不断开拓, 因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升, 可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳 经济波动 自然灾害 合作方可能发生的商业争端等风险 公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律 政治体系和商业环境, 关注相关法律法规和投资政策变动, 在项目执行前进行充分调研, 规避潜在风险 7 汇率变动的风险 19

20 公司签署的国外项目, 目前在执行的合同多以外币为结算货币, 虽然在合同中约定了相关的汇率 变化调整条款, 但仍存在一定的风险 针对以上风险, 公司将进一步完善合同中汇率调整的条款 二 投资状况分析 1 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用单位 : 万元募集资金总额 24, 报告期投入募集资金总额 10,234 已累计投入募集资金总额 16, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 10,232 累计变更用途的募集资金总额比例 41.00% 募集资金总体使用情况说明 1 经中国证监会证监许可[2015]2017 号文件批准, 公司于 2015 年 9 月向青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 1 期员工持股计划非公开发行人民币普通股 8,824, 股, 每股面值为 1 元, 每股发行价为 5.66 元, 募集资金总额为 49,948, 元, 扣除各项发行费用 2,488, 元, 实际募集资金净额为 47,460, 元 上述募集资金到位情况已由山东和信会计事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具 和信验字 (2015) 第 号 验资报告 2 经中国证监会证监许可[2015]2216 号文件 关于核准青岛特锐德电气股份有限公司向川开实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 批准, 公司于 2015 年 11 月向简兴福先生 向华夏基金管理有限公司 珠海乾鑫投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 非公开发行人民币普通股 27,845, 股, 每股面值为 1 元, 每股发行价为 8.26 元, 募集资金总额为 229,999, 元, 扣除各项发行费用 27,927, 元, 实际募集资金净额为 202,072, 元 上述募集资金到位情况已由山东和信会计事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验并出具 和信验字 (2015) 第 号 验资报告 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告 期实现 的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 20

21 核级配电开关设备 与直流电源设备生 产线技术改造项目 否 8,365 8, % 0 0 否否 110kv 预装式智能变电站生产线技术改 是 10, % 0 0 否 否 造项目 补充标的的公司运 营资金 偿还银行借是 1,603 11,835 10,234 11, % 0 0 是 否 款 承诺投资项目小计 -- 20,200 20,200 10,234 11, 超募资金投向无合计 -- 20,200 20,200 10,234 11, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金额 用不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披 不适用不适用不适用存放于募集资金专户公司无违规使用募集资金的情况 经公司第二届董事会第三十三次会议 2015 年第 6 次临时股东大会 21

22 露中存在的问题或 其他情况 审议通过 关于变更部分募集资金用途的议案, 根据公司发展战略, 为提高募集资金的使用效率, 避免重复建设, 改善川开电气流动资金紧张的状况, 降低公司财务成本, 保护投资者利益, 结合当前公司的实际情况, 同意公司变更部分募集资金投资项目, 将 110kV 预装式智能变电站生产线技术改造项目 募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷 报告期内, 该部分募集资金以偿还银行借贷 公司于 2015 年 12 月 22 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了 关于全资子公司使用募集资金资金购买银行理财产品的议案, 公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资用于安全性高 流动性好的短期保本型银行理财产品 决议自董事会审议通过后起一年内有效 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 变更后项目截至期末实截至期末投项目达到预变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预际累计投入资进度定可使用状目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 (1) 变更后的项目可行性是否发生重大变化 110kv 预装偿还川开电式智能变电气银行借贷站生产线技术改造项目 10,232 10,234 10, % 0 是否 合计 -- 10,232 10,234 10, 经公司第二届董事会第三十三次会议 2015 年第 6 次临时股东大会审议通过 关于变更部分募集资金用途的议案, 根据公司发展战略, 为提高募集资金的使用效率, 避免变更原因 决策程序及信息披露情况重复建设, 改善川开电气流动资金紧张的状况, 降低公司财务成本, 保护投资者利益, 说明 ( 分具体项目 ) 结合当前公司的实际情况, 同意公司变更部分募集资金投资项目, 将 "110kV 预装式智能变电站生产线技术改造项目 " 募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷 上述事项已分别于 2015 年 12 月 12 日 2015 年 12 月 29 日公告 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 无 2 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 截止报告期末累 计实现的收益 披露日期 ( 如有 ) 披露索引 ( 如有 ) 西海岸工业园 30,000 4, , % 4, 年 11 月 05 日 汽车充电项目 60,000 23, , % -10, 年 07 月 23 日

23 川开电气 ( 西 航港 ) 工业园 84, % 年 03 月 16 日 合计 174,000 28, , , 对外股权投资情况 (1) 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 (2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司报告期未持有金融企业股权 4 委托理财 衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财 (2) 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 (3) 委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款 三 有关盈利预测 计划或展望的实现情况 适用 不适用 四 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损 实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 23

24 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年半年度报告全文 适用 不适用 七 报告期内公司利润分配方案实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案 资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 适用 不适用公司上年度利润分配方案为不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 2016 年 4 月 23 日, 公司第三届董事会第四次会议于审议通过了 2015 年度利润分配预案 的议案, 截至 2015 年 12 月 31 日止, 母公司可供分配利润为 568,772, 元, 年末资本公积金余额 847,684, 元, 盈余公积 85,092, 元 结合 2015 年度经营与财务状况及 2016 年发展规划, 为了保证公司顺利开拓业务和长远发展, 满足公司流动资金的需求, 公司董事会经研究决定 2015 年度分配预案为 : 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本, 未分配利润结转下年度 公司未分配利润的用途和使用计划 用于补充公司营运资金 八 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 24

25 第四节重要事项 一 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 二 资产交易事项 1 收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产 2 出售资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售资产 3 企业合并情况 适用 不适用 因新设立而纳入 2016 年上半年合并范围的子公司情况 : 序号 子公司名称 持股比例 注册地 二级子公司 1 上海特来电新能源有限公司 51% 上海市 2 苏州创元特来电新能源有限公司 90% 江苏省苏州市 3 廊坊市特来电新能源有限公司 100% 河北省廊坊市 4 武汉特来电新能源有限公司 51% 湖北省武汉市 5 南京特来电新能源有限公司 51% 江苏省南京市 6 石家庄特来电新能源有限公司 51% 河北省石家庄市 7 深圳特来电新能源有限公司 51% 广东省深圳市 8 沧州特来电新能源汽车科技有限公司 51% 河北省沧州市 9 唐山特来电新能源有限公司 51% 河北省唐山市 10 柳州特来电新能源有限公司 51% 广西省柳州市 11 张家口特来电新能源有限公司 51% 河北省张家口市 12 德州公交特来电新能源有限公司 60% 山东省德州市 25

26 三 公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况 四 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购 出售的关联交易 3 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 4 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 五 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 26

27 租赁情况说明 2013 年 7 月, 子公司山西晋能电力科技有限公司与晋中开发区中联工贸有限公司签署 厂房租赁合同, 租赁厂房及办公楼共计面积 9855 平米, 租赁期 5 年, 年租金 234 万元 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 担保情况 适用 不适用 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 单位 : 万元 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 邹城赛维太阳能生态园发展有限公司邹城赛维太阳能生态园发展有限公司山东冠丰高效农业光伏有限公司山东力诺太阳能电力工程有限公司山西钛阳能光热发电有限公司山东诚尚能源有限公司山东冠丰种业科技有限公司邹城赛维太阳能生态园发展有限公司 2014 年 12 月 01 日 2, 年 12 月 09 日 2,076 一般保证 5 年 否 否 2015 年 03 月 23 日 年 03 月 27 日 一般保证 5 年 否 否 2015 年 03 月 23 日 40, 年 04 月 01 日 40,000 一般保证 8 年 否 否 2015 年 06 月 24 日 1, 年 07 月 08 日 1,709 一般保证 2 年 否 否 2015 年 08 月 07 日 17, 年 07 月 21 日 17,526 一般保证 1 年 否 否 2015 年 11 月 27 日 33, 年 11 月 27 日 33,200 一般保证 8 年 否 否 2015 年 12 月 12 日 14, 年 12 月 18 日 14,800 一般保证 8 年 否 否 2016 年 06 月 28 日 14, 年 06 月 20 日 14,903.2 一般保证 8 年 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) 报告期内对外担保实际 14,900 发生额合计 (A2) 报告期末实际对外担保 124, 余额合计 (A4) 公司对子公司的担保情况 14, , 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 青岛特锐德高压设 2015 年 09 月 29 日 7, 年 10 月 10 日 7,150 连带责任保证 3 年否否 27

28 备有限公司 青岛特来电新能源 有限公司 2015 年 09 月 29 日 20, 年 10 月 30 日 20,000 连带责任保证 1 年否否 截止到 川开电气有限公司 2015 年 12 月 29 日 16, 年 12 月 29 日 16,000 连带责任保证 2016 年 6 月 16 是 否 日 青岛特来电新能源有限公司青岛特锐德高压设备有限公司 2016 年 03 月 16 日 150, 年 03 月 31 日 0 连带责任保证 1 年否否 2016 年 03 月 16 日 20, 年 03 月 31 日 0 连带责任保证 1 年否否 川开电气有限公司 2016 年 03 月 16 日 30, 年 06 月 18 日 10,000 连带责任保证 1 年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) 报告期内对子公司担保 200,000 实际发生额合计 (B2) 报告期末对子公司实际 243,150 担保余额合计 (B4) 子公司对子公司的担保情况 10,000 37,150 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期 ( 协 议签署日 ) 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 天津天创特来电新 能源科技有限公司 2016 年 03 月 16 日 1, 年 03 月 10 日 1,200 连带责任保证 6 年否否 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保 1,200 实际发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际 1,200 担保余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生 216,100 额合计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额 369, 合计 (A4+B4+C4) 1,200 1,200 26, , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 63.66% 其中 : 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (E) 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) 34, 上述三项担保金额合计 (D+E+F) 34, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 无 28

29 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (1) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 3 重大委托他人进行现金资产管理情况 单位 : 万元 受托方名称委托金额委托起始日期委托终止日期 报酬的确定方 式 实际收益 期末余额 是否履行必要 程序 重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询 适用 不适用 4 其他重大合同 适用 不适用 (1)2016 年 3 月 28 日, 公司发布了 关于中标青岛 - 海阳城际轨道交通项目的提示性公告, 根据中标公示, 公司中标 青岛 - 海阳城际 ( 蓝色硅谷段 ) 轨道交通工程交流 40.5kV 开关柜及继电保护装置采购项目, 中标内容为交流 40.5kV 开关柜及继电保护装置, 中标金额共 万元 截至报告期末, 该合同正在履行中 详细内容请见公司与 2016 年 3 月 28 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的 关于中标青岛 - 海阳城际轨道交通项目的提示性公告, 公告编号 : 号 (2)2016 年 3 月 29 日, 公司发布了 关于签署光伏项目 EPC 总承包合同的公告, 通过全资子公司青岛特锐德设计院有限公司分别与邹城赛维太阳能生态园发展有限公司签署了 邹城赛维煤炭塌陷区光伏生态园二期 20 兆瓦光伏电站项目 EPC 总承包合同 与浑源国昶新能源有限公司签署了 山西浑源县驼峰乡 20 兆瓦光伏电站项目 EPC 总承包合同 与太原市中能晶阳光伏科技有限公司签署了 山西国昶太原不锈钢产业园区 20 兆瓦光伏电站项目 EPC 总承包合同 与河津市国昶新能源有限公司签署了 山西国昶河津 20 兆瓦光伏电站项目 EPC 总承包合同, 合同金额分别约为 1.49 亿元 1.79 亿元 1.7 亿元 1.7 亿元, 总金额合计 6.68 亿元 截至报告期末, 上述合同均在履行中 详细内容请见公司与 2016 年 3 月 29 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的 关于签署光伏项目 EPC 总承包合同的公告, 公告编号 : 号 (3)2016 年 6 月 8 日, 公司发布了 关于中标安庆市新能源电动汽车充电基础设施 PPP 项目的提 29

30 示性公告, 安庆市公共资源交易中心网 ( 发布了 安庆市新能源电动汽车充电基础设施 PPP 项目社会资本采购预成交公示 安庆市新能源电动汽车充电基础设施 PPP 项目 ( 以下简称 安庆 PPP 项目 ) 由青岛特锐德电气股份有限公司 合肥国轩特来电新能源有限公司 安徽雄峰矿山装备有限公司 ( 以下简称 安徽雄峰矿山装备 ) 组成联合体共同投资建设 2016 年 6 月 17 日, 公司收到安庆市城市管理局发来的关于安庆市新能源电动汽车充电基础设施 PPP 项目的成交通知书, 确认了公司与合肥国轩特来电 安徽雄峰矿山装备组成的联合体为安庆 PPP 项目的中标联合体单位 2016 年 7 月 6 日, 公司发布了 关于合资组建安庆 PPP 项目公司的公告, 根据安庆 PPP 项目的需要, 联合体拟与安庆市同安实业有限公司 ( 安庆政府指定机构 ) 合资组建项目公司, 负责安庆市新能源电动汽车充电基础设施的规划 设计 投资 融资 建设及运营 详细内容请见公司分别与 2016 年 6 月 8 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的 关于中标安庆市新能源电动汽车充电基础设施 PPP 项目的提示性公告, 公告编号 : 号 ;2016 年 7 月 6 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的 关于合资组建安庆 PPP 项目公司的公告, 公告编号 : 号 六 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 承诺不从事与公司生产经营川开实业集团有限公司及简有相同或类似业务的投资, 兴福 赵玲 简晓琴 李杰 并避免对公司的生产经营构 2015 年 05 月简瑶 王洪 袁会云 张琼 成新的 可能的直接或间接 04 日李怀玉 罗小琼 王红 叶的业务竞争 本承诺未设定秀华 谢莉萍等 13 名自然人有效期限, 在承诺人作为特锐德股东期间内持续有效 川开实业集团有限公司, 简兴福, 袁会云, 张琼, 简晓琴, 李军, 赵玲, 王洪, 常国君, 李怀玉, 叶秀华, 李 川开实业集团有限公司及 53 名自然人承诺标的公司 2015 年度 2016 年度 2017 年度当期期末累积实际净利润 2015 年 05 月 杰, 罗小琼, 李俊, 韩才军,( 指扣除非经常性损益后归 04 日 王红, 周正, 王治宇, 谢莉萍, 岳宏, 马力, 罗安栋, 田维, 邓云峰, 邢志刚, 李 属于母公司所有者的净利润, 下同 ) 不低于当期期末累积预测净利润数据 2015 长期 截止至 2017 年 12 月 31 日 正常履行中 正常履行中 30

31 勇, 王长东, 路鸿志, 夏锦年度 2016 年度 2017 年度辉, 贾伦, 余涛, 李桂英, 预测净利润分别为 6, 蒲勇, 谭国益, 杨莉, 王伟, 万元 7, 万元 8, 董家茂, 李庆, 刘玉荣, 杨万元 如果本次交易未能于舒群, 杨晓群, 陈云冲, 陶 2015 年 12 月 31 日前实施完厚金, 高翅, 喻光泉, 冯立毕, 则业绩承诺年度相应顺刚, 丁树刚, 杨国文, 李文延至下一年度, 相应年度的标, 何建, 胡水东, 卢开明, 预测净利润数额参照天健评黄顺辉, 简瑶估出具的天兴评报字 [2015] 第 0197 号 资产评估报告 确定 川开实业集团有限公司, 简兴福, 袁会云, 张琼, 简晓琴, 李军, 赵玲, 王洪, 常国君, 李怀玉, 叶秀华, 李杰, 罗小琼, 李俊, 韩才军, 川开电气全体股东通过本次王红, 周正, 王治宇, 谢莉交易合计取得的上市公司股萍, 岳宏, 马力, 罗安栋, 份 83,534,921 股, 承诺自上田维, 邓云峰, 邢志刚, 李市之日起 12 个月内 ( 即法定 2015 年 11 月勇, 王长东, 路鸿志, 夏锦限售期内 ) 不得转让, 如发 05 日辉, 贾伦, 余涛, 李桂英, 生 业绩承诺补偿协议 约蒲勇, 谭国益, 杨莉, 王伟, 定的股份补偿事宜, 则应按董家茂, 李庆, 刘玉荣, 杨该协议约定进行回购或转舒群, 杨晓群, 陈云冲, 陶让 厚金, 高翅, 喻光泉, 冯立刚, 丁树刚, 杨国文, 李文标, 何建, 胡水东, 卢开明, 黄顺辉, 简瑶 12 个月正常履行中 简兴福 华夏基金管理有限 公司 珠海乾亨投资管理有 限公司 本次重组配套融资交易对方简兴福 华夏基金管理有限公司 珠海乾亨投资管理有限公司承诺认购的特锐德本 2015 年 12 月次重组募集配套资金非公开 01 日发行的股份自在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让 36 个月正常履行中 承诺不从事与公司生产经营 有相同或类似业务的投资, 首次公开发行或再融 资时所作承诺 青岛德锐投资有限公司 于 德翔 并避免对公司的生产经营构成新的 可能的直接或间接 2009 年 07 月 24 日 长期 正常履行中 的业务竞争 本承诺未设定 有效期限, 因此将长期有效 其他对公司中小股东于德翔 2015 年 7 月增持公司股份时 2015 年 07 月截止 2016 履行完毕 31

32 所作承诺 承诺 : 未来 6 个月内增持总金额不低于人民币 5000 万元, 并在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份 03 日年 5 月 18 承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划 ( 如有 ) 是 不适用 公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况 适用 不适用 七 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 八 其他重大事项的说明 适用 不适用 1 员工持股计划事项 (1) 第二期员工持股计划公司分别于 2016 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二次会议 第三届监事会第二次会议 2016 年 1 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了 < 青岛特锐德电气股份有限公司第二期员工持股计划 ( 草案 )> 及摘要的议案 等相关议案, 同意公司实施第二期员工持股计划 截至 2016 年 1 月 29 日, 公司第二期员工持股计划已完成股票购买, 本次通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票 10,153,540 股, 占公司总股本的 %, 成交金额合计 199,939, 元, 成交均价为 元 / 股 该计划所购买的股票锁定期为 36 个月, 自 2016 年 1 月 30 日至 2019 年 1 月 29 日 (2) 第三期员工持股计划公司分别于 2016 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第五次会议 第三届监事会第四次会议 2016 年 5 月 30 日召开 2015 年度股东大会, 审议通过了 < 青岛特锐德电气股份有限公司第三期员工持股计划 ( 草案 )> 及摘要的议案 等相关议案, 同意公司实施第三期员工持股计划 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司第三期员工持股计划已完成股票购买, 本次通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票 23,211,626 股, 占公司总股本的 %, 成交金额合计 497,882, 元, 成交均价为 元 / 股 该计划所购买的股票分两批解锁, 第一批锁定期 36 个月, 自 2016 年 7 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日, 解锁 32

33 数量为本员工持股计划取得公司股票总数的 60%; 第二批锁定期 60 个月, 自 2016 年 7 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日, 解锁数量为本员工持股计划取得公司股票总数的 40% 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 2 关于与新华网亿连科技 特分享签署合资经营协议事项公司分别于 2016 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次会议 2016 年 3 月 31 日召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了 关于签署对外投资协议事项的议案, 公司于 2016 年 3 月 16 日与新华网亿连 ( 北京 ) 科技有限责任公司 青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 签署 合资经营协议书, 拟共同出资成立 特来电 ( 北京 ) 新能源有限公司 ( 暂定名, 实际以工商核准登记为准 ), 通过各方在技术 资源等方面存在互补优势, 实现强强联合 协同发展 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 3 关于全资子公司投资建设新工业园项目公司分别于 2016 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次会议 2016 年 3 月 31 日召开 2016 年第二次临时股东大会, 会议审议通过了 关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案 等相关议案, 同意公司全资子公司川开电气在双流西航港开发区建设工业园 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 4 关于国开发展基金有限公司参股公司子公司的事项 (1)2016 年 3 月 16 日, 公司公告公司 国开发展基金有限公司 天津天创特来电新能源科技有限公司签订 增资协议 国开发展基金有限公司以人民币 1200 万元对公司的控股子公司天津天创特来电进行增资, 用于天津区域汽车充电设施建设及营运项目, 并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后国开发展基金有限公司对天津天创特来电及特锐德享有的全部权利 本次增资完成后, 天津天创特来电的注册资本将由 1 亿元变更为 1.12 亿元, 国开发展基金持有天津天创特来电 10.71% 的股权, 特锐德持有天津天创特来电 76.78% 的股权 截至目前, 天津天创特来电已完成工商变更 (2)2016 年 6 月 28 日, 公司公告公司 国开发展基金有限公司 青岛特锐德高压设备有限公司拟签订 投资合同 国开发展基金有限公司拟以人民币 19,500 万元对公司的全资子公司特锐德高压进行增资, 其中 18,460 万元作为注册资本 1,040 万元作为资本公积金, 用于高压设备研发与制造项目, 并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资后国开发展基金有限公司对特锐德高压及公司享有的全部权利 截至目前, 特锐德高压已完成工商变更 (3)2016 年 6 月 28 日, 公司公告公司 国开发展基金有限公司 青岛特来电新能源有限公司拟签订 投资合同 国开发展基金有限公司以人民币 5,000 万元对公司的全资子公司特来电进行增资, 用于青岛区域汽车充电设施建设及运营项目, 并全权委托国家开发银行股份有限公司代为行使本次增资 33

34 后国开发展基金有限公司对特来电及特锐德享有的全部权利 截至目前, 特来电已完成工商变更 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 5 关于对全资子公司增资事项 2016 年 5 月 16 日, 公司公告公司以自有资金向全资子公司青岛特锐德设计院有限公司增资人民币 19,000 万元, 增资完成后, 设计院注册资本由人民币 1,000 万元增加至 20,000 万元, 公司仍持有设计院 100% 的股权 截至报告期末, 青岛特锐德设计院有限公司正在办理工商变更登记手续 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 6 关于签署对外投资战略合作协议的进展事项 2015 年 1 月 24 日, 青岛特锐德电气股份有限公司与北京智电未来信息科技有限公司及其实际控制人庞义成先生签署 战略投资合作协议, 公司使用自有资金 3,000 万元战略投资第一电动网 报告期内, 公司与北京智电未来信息科技有限公司 庞义成 北京智电互动科技有限公司 ( 拥有北京智电未来信息科技有限公司 80% 的股权 ( 正在办理工商变更 )) 签署了 战略投资合作协议补充协议, 公司拟向北京智电未来信息科技有限公司提供的 3,000 万元人民币借款作为投资款向北京智电互动科技有限公司增资以取得 A 轮融资增资完成后北京智电互动科技有限公司 7.88% 的股权, 投资价格为北京智电互动科技有限公司 A 轮融资价格的七折 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 7 关于全资子公司投资设立子公司事项 (1)2016 年 2 月 25 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与德州市公共汽车公司签署了关于共同出资成立合资公司的 合资经营协议书, 拟共同出资成立 德州公交特来电新能源有限公司, 合资公司注册资本为人民币 5,000 万元, 特来电以现金出资 3,000 万元整, 占合资公司 60% 的股份 截止报告期末, 德州公交特来电新能源有限公司完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的 营业执照 (2)2016 年 3 月 21 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司独资或与青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 共同出资的方式在郑州 石家庄 沧州 唐山 张家口 柳州等地设立子公司, 从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设 汽车充电服务 充电云平台 电动汽车销售及服务等业务, 截至报告期末, 郑州特来电新能源有限公司 石家庄特来电新能源有限公司 沧州特来电新能源汽车科技有限公司 唐山特来电汽车充电有限公司 张家口特来电新能源有限公司 柳州特来电新能源有限公司均已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的 营业执照 (3)2016 年 3 月 22 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 签署 合资经营协议书, 拟共同出资设立 深圳特来电新能源有限公司 从事新 34

35 能源汽车充电系统及终端网络投资建设 汽车充电服务 充电云平台 电动汽车销售及服务等业务 截至报告期末, 深圳特来电新能源有限公司已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的 营业执照 (4)2016 年 3 月 24 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 以共同出资的方式在南京 济南 烟台等地设立子公司, 主要从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设 汽车充电服务 充电云平台 电动汽车销售及服务等业务 截至目前, 上述公司已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的 营业执照 (5)2016 年 4 月 6 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 拟共同出资在昆明设立 昆明特来电新能源开发有限公司, 从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设 汽车充电服务 充电云平台 电动汽车销售及服务等业务 截至报告期末, 昆明特来电新能源有限公司已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的 营业执照 ; (6)2016 年 5 月 16 日, 公司公告通过青岛特来电新能源有限公司使用自有资金 2,040 万元 765 万元分别对上海特来电新能源有限公司 武汉特来电新能源有限公司进行增资 ; 青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 按持股比例同比例增资, 增资完成后公司仍分别持有其 51% 的股权 截至报告期末, 上海特来电新能源有限公司已完成工商变更登记手续 武汉特来电新能源有限公司正在办理工商变更登记手续 (7)2016 年 5 月 16 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 共同出资的方式在太原 贵阳设立子公司, 从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设 汽车充电服务 充电云平台 电动汽车销售及服务等业务 截至报告期末, 太原特来电新能源有限公司 贵阳特来电新能源有限公司已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的 营业执照 (8)2016 年 5 月 19 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 以共同出资的方式在大连 绵阳设立子公司, 从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设 汽车充电服务 充电云平台 电动汽车销售及服务等业务 截至报告期末, 大连特来电新能源有限公司 绵阳特来电新能源有限公司均已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的 营业执照 (9)2016 年 6 月 1 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与新能源汽车产业发展 ( 重庆 ) 有限公司 青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 签署 合资经营协议书, 拟共同出资设立 重庆两江特来电新能源有限公司 截至报告期末, 重庆两江特来电新能源有限公司已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的 营业执照 35

36 (10)2016 年 6 月 28 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司独资或与青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 共同出资的方式在西安 保定 宁波 邢台等地设立子公司, 从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设 汽车充电服务 充电云平台 电动汽车销售及服务等业务 截至目前, 上述公司均已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的 营业执照 (11)2016 年 3 月 21 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司以独资的方式在郑州等地设立子公司, 从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设 汽车充电服务 充电云平台 电动汽车销售及服务等业务, 郑州特来电新能源有限公司已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的 营业执照 报告期内, 郑州特来电根据其发展战略的需求及未来发展规划进行增资, 增资完成后, 郑州特来电注册资本由 1,000 万元人民币增加至 3,000 万元人民币 其中, 特来电以自有资金增资 530 万元, 增资后占郑州特来电 51% 的股权 截至报告期末, 郑州特来电已完成工商变更登记 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 九 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 36

37 第五节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一 有限售条件股份 177,583, % ,583, % 3 其他内资持股 155,363, % ,363, % 其中 : 境内法人持股 82,996, % 82,996, % 境内自然人持股 72,367, % ,367, % 4 外资持股 22,220, % 22,220, % 境外自然人持股 22,220, % 22,220, % 二 无限售条件股份 824,380, % ,380, % 1 人民币普通股 824,380, % ,380, % 三 股份总数 1,001,964, % 0 0 1,001,964, % 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 37

38 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末股东总数 52,041 持股 5% 以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 青岛德锐投资有限公司川开实业集团有限公司 境内非国有法人 43.80% 438,900, ,900,000 质押 198,300,000 境内非国有法人 5.35% 53,590, ,590,194 0 刘凯境内自然人 4.00% 40,035,420 1,195, ,035,420 屈东明境内自然人 3.37% 33,759, ,319,250 8,439,750 质押 33,000,000 HELMUT BRUNO REBSTOCK 青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 3 期员工持股计划 境外自然人 2.96% 29,627, ,220,296 7,406,765 其他 2.32% 23,211,626 23,211, ,211,626 简兴福境内自然人 1.56% 15,617, ,617,432 0 于德翔境内自然人 1.31% 13,119, ,839,575 3,279,859 青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 2 期员工持股计划青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 1 期员工持股计划 其他 1.01% 10,153,540 10,153, ,153,540 其他 0.88% 8,824, ,824,900 0 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适应公司董事长 股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%, 并任该公司法定代表人 董事长 ; 公司董事 执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%, 并任该公司董事 公司董事简兴福先生对公司 5% 以上股东川开实业集团有限公司的出资比例为 79.15%, 并任该公司法定代表人 董事, 是川开实业集团有限公司的一致行动人 此外, 川开实业集团有限公司及简兴福 赵玲 简晓琴 李杰 简瑶 王洪 袁会云 张琼 李怀玉 罗小琼 王红 叶秀华 谢莉萍为一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称报告期末持有无限售条件股份数股份种类 38

39 量 股份种类 数量 青岛德锐投资有限公司 438,900,000 人民币普通股 438,900,000 刘凯 40,035,420 人民币普通股 40,035,420 青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 3 期员工持股计划青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 2 期员工持股计划 23,211,626 人民币普通股 23,211,626 10,153,540 人民币普通股 10,153,540 屈东明 8,439,750 人民币普通股 8,439,750 HELMUT BRUNO REBSTOCK 7,406,765 人民币普通股 7,406,765 全国社保基金四一三组合 5,499,784 人民币普通股 5,499,784 于德翔 3,279,859 人民币普通股 3,279,859 中国建设银行股份有限公司 - 富国创业板指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 3,199,260 人民币普通股 3,199,260 2,936,725 人民币普通股 2,936,725 公司董事长于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为前 10 名无限售流通股股东之间, 以及 57.86%, 并任该公司法定代表人 董事长 ; 公司董事 执行总裁屈东明先生对公司第前 10 名无限售流通股股东和前 10 名一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%, 并任该公司董事 除此之外, 股东之间关联关系或一致行动的说明公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人 参与融资融券业务股东情况说明 ( 如 有 )( 参见注 4) 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 39

40 第六节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况 1 持股情况 适用 不适用 单位 : 股 期初持有 本期获授 本期被注 期末持有 姓名职务任职状态 期初持股 数 本期增持 股份数量 本期减持 股份数量 期末持股 数 的股权激励获授予限制性股 予的股权激励限制性股票数 销的股权激励限制性股票数 的股权激励获授予限制性股 票数量 量 量 票数量 于德翔董事长现任 13,119,434 13,119,434 Siegfried Arno Ruhland 屈东明 总裁现任 0 0 执行总裁 现任 33,759,000 33,759,000 董事 HELMUT BRUNO REBSTOCK 高级副总 裁 现任 29,627,061 29,627,061 宋国峰 陈忠强 副董事长 高级副总裁 董事 现任 0 0 副总裁 董现任事 0 0 简兴福 董事 现任 15,617,432 15,617,432 李振生 董事 现任 0 0 郑晓明 独立董事现任 0 0 孙建强 独立董事现任 0 0 井润田 独立董事现任 0 0 杨小龙 监事 现任 0 0 郭宪军 监事 现任 0 0 张琼 监事 现任 2,997,406 2,997,406 康晓兵 副总裁 现任 0 0 常美华 副总裁 现任

41 杜波 副总裁 财现任 0 0 务总监 李会 副总裁 现任 0 0 崔群 副总裁 现任 0 0 周君 副总裁 现任 0 0 王超 副总裁 现任 0 0 合计 ,120, ,120, 持有股票期权情况 适用 不适用 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用 公司董事 监事和高级管理人员在报告期没有发生变动, 具体可参见 2015 年年报 41

42 第七节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年 06 月 30 日 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 674,359, ,958, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 145,056, ,030, 应收账款 3,429,807, ,393,033, 预付款项 115,323, ,900, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 113,794, ,925, 买入返售金融资产存货 770,919, ,456, 划分为持有待售的资产 42

43 一年内到期的非流动资产 3,708, ,577, 其他流动资产 93,281, ,664, 流动资产合计 5,346,249, ,578,546, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 143,000, ,000, 持有至到期投资 长期应收款 30,000, ,000, 长期股权投资 186,116, ,069, 投资性房地产 6,435, ,544, 固定资产 850,033, ,775, 在建工程 371,921, ,769, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 250,185, ,537, 开发支出 商誉 195,745, ,745, 长期待摊费用 22,386, ,120, 递延所得税资产 127,756, ,112, 其他非流动资产 非流动资产合计 2,183,579, ,823,675, 资产总计 7,529,829, ,402,222, 流动负债 : 短期借款 1,481,524, ,974, 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,355,804, ,416, 应付账款 1,295,713, ,355,884, 预收款项 240,687, ,710,

44 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 32,367, ,334, 应交税费 79,631, ,724, 应付利息 1,875, ,372, 应付股利 17,980, ,113, 其他应付款 75,097, ,558, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 20,400, ,607, 其他流动负债 251, 流动负债合计 4,601,083, ,566,948, 非流动负债 : 长期借款 85,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 41,532, ,915, 递延所得税负债 48,906, ,963, 其他非流动负债非流动负债合计 175,438, ,878, 负债合计 4,776,522, ,726,826, 所有者权益 : 股本 1,001,964, ,001,964, 其他权益工具其中 : 优先股 永续债 44

45 资本公积 847,876, ,876, 减 : 库存股 其他综合收益 -71, , 专项储备 4,400, ,064, 盈余公积 85,092, ,092, 一般风险准备 未分配利润 617,029, ,452, 归属于母公司所有者权益合计 2,556,292, ,461,295, 少数股东权益 197,014, ,099, 所有者权益合计 2,753,306, ,675,395, 负债和所有者权益总计 7,529,829, ,402,222, 法定代表人 : 于德翔主管会计工作负责人 : 杜波会计机构负责人 : 杜波 2 母公司资产负债表 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 258,558, ,028, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 117,002, ,557, 应收账款 2,231,484, ,482,400, 预付款项 76,173, ,781, 应收利息应收股利 1,020, 其他应收款 934,975, ,549, 存货 262,759, ,618, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 80, , 其他流动资产 34, , 流动资产合计 3,882,086, ,535,301, 非流动资产 : 可供出售金融资产 126,000, ,000, 持有至到期投资 45

46 长期应收款 40,211, ,019, 长期股权投资 1,833,231, ,820,623, 投资性房地产 固定资产 314,273, ,445, 在建工程 3,823, ,948, 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 48,933, ,803, 开发支出 商誉 长期待摊费用 100, , 递延所得税资产 29,665, ,871, 其他非流动资产 非流动资产合计 2,396,238, ,275,812, 资产总计 6,278,324, ,811,113, 流动负债 : 短期借款 1,300,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,113,202, ,613, 应付账款 921,090, ,175, 预收款项 62,757, ,283, 应付职工薪酬 17,076, ,207, 应交税费 37,376, ,135, 应付利息 1,607, , 应付股利 其他应付款 123,248, ,246, 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,576,359, ,307,599, 非流动负债 : 46

47 长期借款 20,000, 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 20,000, 负债合计 3,596,359, ,307,599, 所有者权益 : 股本 1,001,964, ,001,964, 其他权益工具 其中 : 优先股 永续债 资本公积 847,684, ,684, 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 85,092, ,092, 未分配利润 747,223, ,772, 所有者权益合计 2,681,965, ,503,514, 负债和所有者权益总计 6,278,324, ,811,113, 合并利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 2,329,325, ,017, 其中 : 营业收入 2,329,325, ,017, 利息收入 已赚保费 47

48 手续费及佣金收入二 营业总成本 2,247,375, ,809, 其中 : 营业成本 1,774,748, ,267, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 13,012, ,743, 销售费用 172,258, ,460, 管理费用 202,591, ,630, 财务费用 22,780, ,770, 资产减值损失 61,984, ,936, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 9,619, ,365, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 9,546, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 91,569, ,572, 加 : 营业外收入 7,384, ,892, 其中 : 非流动资产处置利得 922, , 减 : 营业外支出 2,293, , 其中 : 非流动资产处置损失 2,288, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 96,660, ,035, 减 : 所得税费用 22,122, ,141, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 74,537, ,893, 归属于母公司所有者的净利润 95,038, ,135, 少数股东损益 -20,501, , 六 其他综合收益的税后净额 164, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 83, , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 0.00 变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的 48

49 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 83, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 产损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 83, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 80, , 七 综合收益总额 74,702, ,855, 归属于母公司所有者的综合收益总额 95,122, ,115, 归属于少数股东的综合收益总额 -20,420, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 于德翔主管会计工作负责人 : 杜波会计机构负责人 : 杜波 4 母公司利润表 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,428,784, ,810, 减 : 营业成本 1,033,488, ,074, 营业税金及附加 6,219, ,234, 销售费用 76,912, ,262, 管理费用 77,958, ,972, 财务费用 16,527, ,940, 资产减值损失 38,621, ,286, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 23,195, ,461, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 23,195,

50 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 202,251, ,500, 加 : 营业外收入 2,609, ,131, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 2,118, , 其中 : 非流动资产处置损失 2,118, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 202,743, ,206, 减 : 所得税费用 24,291, ,390, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 178,451, ,815, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 产损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 178,451, ,815, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,077,738, ,354, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 50

51 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 3,159, ,066, 收到其他与经营活动有关的现金 96,224, ,433, 经营活动现金流入小计 1,177,122, ,855, 购买商品 接受劳务支付的现金 1,000,027, ,453, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 222,495, ,033, 支付的各项税费 178,687, ,172, 支付其他与经营活动有关的现金 400,469, ,219, 经营活动现金流出小计 1,801,679, ,139,879, 经营活动产生的现金流量净额 -624,557, ,023, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 19,330, 取得投资收益收到的现金 72, , 金净额 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现 1,450, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,523, ,380, 金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现 205,618, ,955, 投资支付的现金 101,500, ,334, 质押贷款净增加额 51

52 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 15,000, 投资活动现金流出小计 307,118, ,289, 投资活动产生的现金流量净额 -305,595, ,909, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 15,301, ,841, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,033,535, ,026, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 95,243, ,907, 筹资活动现金流入小计 1,144,081, ,775, 偿还债务支付的现金 467,459, ,066, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 20,637, ,540, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 193,854, ,268, 筹资活动现金流出小计 681,951, ,875, 筹资活动产生的现金流量净额 462,130, ,899, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 845, , 五 现金及现金等价物净增加额 -467,176, ,046, 加 : 期初现金及现金等价物余额 952,339, ,946, 六 期末现金及现金等价物余额 485,162, ,900, 母公司现金流量表 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 536,612, ,295, 收到的税费返还 83, , 收到其他与经营活动有关的现金 44,450, ,354, 经营活动现金流入小计 581,146, ,703, 购买商品 接受劳务支付的现金 681,134, ,739, 支付给职工以及为职工支付的现金 72,570, ,692, 支付的各项税费 84,944, ,744, 支付其他与经营活动有关的现金 454,998, ,181,

53 经营活动现金流出小计 1,293,648, ,358, 经营活动产生的现金流量净额 -712,502, ,654, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 金净额 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现 594, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 594, , 金 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现 6,597, ,060, 投资支付的现金 102,050, ,444, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 6,503, ,138, 投资活动现金流出小计 115,150, ,643, 投资活动产生的现金流量净额 -114,555, ,636, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 920,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 94,203, ,907, 筹资活动现金流入小计 1,014,203, ,907, 偿还债务支付的现金 290,000, ,066, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 15,402, ,180, 支付其他与筹资活动有关的现金 193,854, ,268, 筹资活动现金流出小计 499,256, ,515, 筹资活动产生的现金流量净额 514,946, ,392, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -216, , 五 现金及现金等价物净增加额 -312,327, ,907, 加 : 期初现金及现金等价物余额 414,741, ,093, 六 期末现金及现金等价物余额 102,413, ,186,

54 7 合并所有者权益变动表 本期金额 本期 项目 股本 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 其他综合收益专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 一 上年期末余额 1,001,964, ,876, , ,064, ,092, ,452, ,099, ,675,395, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 1,001,964, ,876, , ,064, ,092, ,452, ,099, ,675,395, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 83, , ,576, ,085, ,911, ( 一 ) 综合收益总额 83, ,576, ,420, ,240, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 3,115, ,115, 股东投入的普通股 3,115, ,115, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 54

55 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年半年度报告全文 ( 五 ) 专项储备 335, , , 本期提取 1,286, , ,602, 本期使用 950, , ,046, ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,001,964, ,876, , ,400, ,092, ,029, ,014, ,753,306, 上年金额 项目 股本 资本公积 减 : 库存股 归属于母公司所有者权益 上期 其他综合收益专项储备盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益所有者权益合计 一 上年期末余额 400,800, ,318, , ,600, ,933, ,081, ,911, ,566,651, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 400,800, ,318, , ,600, ,933, ,081, ,911, ,566,651, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 601,164, ,557, , ,463, ,158, ,371, ,188, ,108,744, ( 一 ) 综合收益总额 -160, ,609, ,315, ,134, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 120,204, ,325, ,077, ,009,607, 股东投入的普通股 120,204, ,325, ,519, ,011,049, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的 55

56 金额 4. 其他 -1,442, ,442, ( 三 ) 利润分配 21,158, ,238, ,080, 提取盈余公积 21,158, ,158, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -40,080, ,080, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 480,960, ,960, 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 480,960, ,960, 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 2,463, , ,890, 本期提取 3,874, , ,571, 本期使用 1,410, , ,680, ( 六 ) 其他 192, , 四 本期期末余额 1,001,964, ,876, , ,064, ,092, ,452, ,099, ,675,395, 母公司所有者权益变动表 本期金额 项目 本期 股本资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 1,001,964, ,684, ,092, ,772, ,503,514, 加 : 会计政策变更前期差错更正 其他 56

57 二 本年期初余额 1,001,964, ,684, ,092, ,772, ,503,514, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 178,451, ,451, ( 一 ) 综合收益总额 178,451, ,451, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,001,964, ,684, ,092, ,223, ,681,965, 上年金额 项目 上期 股本资本公积减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 57