青岛特锐德电气股份有限公司2016年第一季度报告全文

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1 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年第一季度报告年 04 月 1

2 第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人于德翔主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杜波声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 875,029, ,101, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 50,062, ,250, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 48,884, ,839, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -282,223, ,182, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.01% 2.79% -0.78% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 6,255,257, ,402,222, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,511,690, ,461,295, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 623, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 531, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 238, 减 : 所得税影响额 204, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 11, 合计 1,177, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二重大风险提示 1 产业政策风险公司所处行业较容易受到国家总体经济政策和宏观经济环境的影响, 如公司所处市场行业环境发生大幅波动, 可能造成公司收入的大幅波动而铁路电力等行业如采用以最低价中标为导向的招标方式, 将使行业毛利率急剧下滑另外, 箱式变电站是个性化定制产品, 各类用户的需求差异较大, 在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同, 形成了竞标时的技术方案和价格差异较大, 容易引发恶性竞争, 造成公司利润率的下降此外, 在经济不景气时存在因客户相关建设项目减缓或取消而使公司已获得订单执行周期加长甚至订单被取消的风险随着国家政策的支持力度加强, 公司近年来新拓展的太阳能光伏行业新能源电动汽车行业有较广阔的市场空间, 公司将建立健全快速的市场政策分析与监测机制, 有效捕捉政策动态针对市场竞争及毛利率降低风险, 公司将进一步加大自主创新研发力度, 加强新市场开拓, 实现产品技术领先和差异化战略 2 管理风险公司于 2009 年 10 月上市后, 净资产规模大幅增长, 同时随着募投项目实施和收购兼并的开展, 公司的管理跨度越来越大, 这对公司管理层的管理与协调能力, 以及公司在文化融合资源整合技术开发市场开拓等方面的能力提出了更高的要求若公司的组织结构管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整完善, 将给公司未来的经营和发展带来一定的影响对此, 公司不断完善法人治理结构规范公司运作体系加强人才队伍建设和管理制度建设, 并不断完善薪酬体系激励机制等吸引优秀人才的加入, 避免或减少人才的流失 3 投资并购风险公司将进一步加强外延扩张工作, 积极通过投资并购参股等方式推进公司的战略部署, 延伸业务领域扩大经营规模 2015 年公司完成了以发行股份方式购买川开电气有限公司 100% 股权重组事项, 截至目前, 双方在企业文化管理团队技术研发客户资源等方面进行了一定的有效融合, 但仍存在风险, 可能会出现盈利预测风险业绩承诺无法实现的风险整合风险商誉减值风险及并购目的不能实现或不能完全实现的风险等对此, 公司将本着合作共赢的观念, 充分尊重两家公司文化差异, 加强沟通, 在保持川开电气技术研发工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上, 将公司规范高效的管理模式及运营机制逐步引入川开电气, 未来将统一财务管理体系, 加强内控制度建设, 建设企业文化等措施, 较快平稳的实现双方的协同共赢发展 4 新业务拓展风险公司在保持箱变业务细分行业龙头的前提下, 积极在新能源等业务领域开拓业务, 力争为股东创造更大价值但由于不同行业不同业务的管理模式经营模式存在差异, 存在公司管理不能适应新业务发展或外部条件变化而使公司业务不能达到预期的风险公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势, 把脉客户的需求, 迭代创新产品, 延展开拓新业务新领域 ; 并采取灵活创新的商业模式, 及时根据市场变化调整策略, 减少新业务拓展风险 5 电动汽车投资业务出现的短期亏损风险特锐德电动汽车充电的商业模式是免费投资汽车充电系统, 通过收取充电服务费盈利, 由于汽车充电系统前期投入较大, 而资金的来源主要是通过银行融资解决, 融资的财务成本较高, 电动汽车又处于培育期, 充电系统的投入速度要远大于电动汽车发展的速度, 短期内设备空置率很高, 很难盈利, 存在着较大亏损的风险公司将通过建设和运营汽车充电网, 实现大系统买电, 大平台卖车和租车, 大数据修车, 大支付金融, 打造新能源互联网的生态系统, 抓住电动汽车互联网的入口和汽车充电运营的大数据, 引领充电网车联网互联网三网融合的新能源互联网, 做客户满意政府放心的中国最大电动汽车充电 4

5 网生态公司, 用互联网思维, 通过长尾效应逐步实现盈利 6 海外业务风险随着公司海外业务的不断开拓, 因海外业务所在国政治经济格局变化引发的风险可能性在上升, 可能会受到海外业务市场所在地的政治不稳经济波动自然灾害合作方可能发生的商业争端等风险公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律政治体系和商业环境, 关注相关法律法规和投资政策变动, 在项目执行前进行充分调研, 规避潜在风险 7 汇率变动的风险公司签署的国外项目, 目前在执行的合同多以外币为结算货币, 虽然在合同中约定了相关的汇率变化调整条款, 但仍存在一定的风险针对以上风险, 公司将进一步完善合同中汇率调整的条款三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 55,416 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量青岛德锐投资有限公司川开实业集团有限公司境内非国有法人 43.80% 438,900,000 0 质押 89,900,000 境内非国有法人 5.35% 53,590,194 53,590,194 刘凯境内自然人 4.01% 40,135,420 0 屈东明境内自然人 3.37% 33,759,000 25,319,250 质押 33,000,000 HELMUT BRUNO REBSTOCK 境外自然人 2.96% 29,627,061 22,220,296 贾志龙境内自然人 1.87% 18,691,818 0 简兴福境内自然人 1.56% 15,617,432 15,617,432 于德翔境内自然人 1.31% 13,119,434 9,839,576 青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 2 期员工持股计划其他 1.01% 10,153,540 0 高峰境内自然人 0.92% 9,235,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 5

6 股份种类数量青岛德锐投资有限公司 438,900,000 人民币普通股 438,900,000 刘凯 40,135,420 人民币普通股 40,135,420 贾志龙 18,691,818 人民币普通股 18,691,818 青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 2 期员工持股计划 10,153,540 人民币普通股 10,153,540 高峰 9,235,000 人民币普通股 9,235,000 屈东明 8,439,750 人民币普通股 8,439,750 HELMUT BRUNO REBSTOCK 7,406,765 人民币普通股 7,406,765 全国社保基金四一三组合 6,999,825 人民币普通股 6,999,825 于德翔 3,279,859 人民币普通股 3,279,859 中国建设银行股份有限公司 - 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 3,178,225 人民币普通股 3,178,225 公司董事长于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%, 并任该公司法定代表人董事长 ; 公司董事执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%, 并任该公司董事除此之外, 公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人公司股东高峰通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 335,000 股, 实际合计持有 9,235,000 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期于德翔 9,839,576 9,839,576 高管锁定股屈东明 25,319,250 25,319,250 高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定 HELMUT BRUNO 22,220,296 22,220,296 高管锁定股每年初按照上年末持股总 6

7 REBSTOCK 青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 1 期员工持股计划川开实业集团有限公司数的 25% 解除锁定 8,824,900 8,824,900 首发后机构类限售股 2018 年 10 月 16 日 53,590,194 53,590,194 首发后机构类限售股 2016 年 11 月 5 日袁会云 2,997,406 2,997,406 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日张琼 2,997,406 2,997,406 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日简晓琴 2,746,801 2,746,801 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日李军 1,670,702 1,670,702 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日赵玲 1,228,467 1,228,467 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日王洪 835, ,351 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日常国君 835, ,351 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日李怀玉 737, ,113 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日叶秀华 697, ,768 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日李杰 626, ,513 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日罗小琼 614, ,233 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日李俊 614, ,233 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日韩才军 417, ,675 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日王红 412, ,746 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日周正 368, ,556 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日王治宇 250, ,605 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日谢莉萍 250, ,605 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日岳宏 245, ,676 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日马力 184, ,278 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日罗安栋 184, ,278 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日田维 184, ,278 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日邓云峰 122, ,880 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日邢志刚 122, ,880 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日李勇 122, ,880 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日王长东 122, ,880 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日路鸿志 122, ,880 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日夏锦辉 122, ,880 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日贾伦 122, ,880 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日余涛 122, ,880 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日 7

8 李桂英 122, ,880 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日蒲勇 122, ,880 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日谭国益 83,535 83,535 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日杨莉 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日王伟 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日董家茂 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日李庆 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日刘玉荣 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日杨舒群 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日杨晓群 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日陈云冲 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日陶厚金 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日高翅 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日喻光泉 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日冯立刚 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日丁树刚 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日杨国文 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日李文标 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日何建 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日胡水东 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日卢开明 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日黄顺辉 61,398 61,398 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日简瑶 12,279 12,279 首发后个人类限售股 2016 年 11 月 5 日简兴福 15,617,432 15,617,432 首发后个人类限售股 2018 年 12 月 1 日中国建设银行股份有限公司 - 华夏盛世精选混合型证券投资基金中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华夏收入混合型证券投资基金 2,400,000 2,400,000 首发后个人类限售股 2018 年 12 月 1 日 4,480,000 4,480,000 首发后个人类限售股 2018 年 12 月 1 日 2,300,000 2,300,000 首发后个人类限售股 2018 年 12 月 1 日中国农业银行股份 2,900,000 2,900,000 首发后个人类限售股 2018 年 12 月 1 日 8

9 有限公司 - 华夏复兴混合型证券投资基金全国社保基金四零三组合珠海乾鑫投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,869,152 4,869,152 首发后机构类限售股 2018 年 12 月 1 日 3,631,961 3,631,961 首发后机构类限售股 2018 年 12 月 1 日合计 177,583, ,583,

10 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 预付款项 : 报告期末较上年度末增长 30.18%, 主要原因是随着公司规模的扩大, 公司材料采购规模不断增加, 以及 EPC 光伏项目预付款增加所致 2 其他应收款 : 报告期末较上年度末增长 88.25%, 主要原因是报告期内新增川开电气并表以及公司投标业务及执行订单量的不断增加, 对应支付的投标保证金增加所致 3 应付票据 : 报告期末较上年增长 32.32%, 主要原因是公司报告期内以银行承兑汇票结算材料款而期末未到期银行承兑汇票增加所致 4 预收款项 : 报告期末较上年度末增长 %, 主要原因是 EPC 光伏项目在一季度陆续完工确认收入抵减期初预收货款所致 5 其他流动负债 : 报告期末较上年度末减少万元, 主要原因是本报告期预提律师费用减少所致 6 长期借款 : 报告期末较上年度增长 30.77%, 主要是报告期内新增 2, 万国开行长期借款所致 7 其他综合收益 : 报告期末较上年度末增长 %, 主要原因是本报告期末外币报表折算差额比上报告期末增加万元所致 8 营业收入与营业成本 : 报告期内营业收入比上年同期增加 90.18%, 营业成本比上年同期增加 85.21%, 主要原因一是公司报告期内太阳能光伏领域的融资租赁销售业务模式获得增长, 其中山东诚尚能源光伏电站和聊城冠丰二期光伏项目实现收入 2.22 亿元二是新增川开电气并表增加营业收入 1.94 亿元, 增加营业成本 1.44 亿元所致 9 营业税金及附加 : 报告期末较上年同期增长 65.97%, 主要原因是应交增值税增加导致城建税等税费附加增加所致 10. 销售费用报告期末较上年同期增长 %, 主要原因是报告期内新增川开电气并表及公司为开拓新市场, 销售人员的人数工资业务招待费招投标费用售后现场费等进一步增加, 同时随着销售规模的扩大, 发货运输费也不断增加所致 11. 管理费用报告期末较上年同期增长 %, 主要原因是报告期内新增川开电气并表及公司规模扩大, 人员增加引起相关工资管理等费用增长所致 12. 财务费用报告期末较上年同期增长 94.84%, 主要原因是本报告期较去年同期银行贷款增加 4.3 亿元, 导致利息支出及结算手续费相应增加所致 13. 投资收益报告期末较上年同期增长 %, 主要原因是本报告期内按权益法核算的长期股权投资确认的投资收益较去年同期减少万元所致 14 营业外收入 : 报告期末较上年同期增加 %, 主要原因是公司报告期内收到与收益相关的政府补助及处置固定资产收益较去年同期增加所致 15 销售商品提供劳务收到的现金 : 报告期较上年同期增长 95.71%, 主要原因是公司销售规模扩大, 新开发客户力度加大, 对应的收入增长 90.18% 的同时, 报告期内收到的回款也不断增加所致 16 收到的税费返还 : 报告期较上年同期增加 51.23%, 主要原因是报告期内实际收到的嵌入式软件增值税退税款同比增加所致 17 购买商品接受劳务支付的现金 : 报告期较上年同期增长 %, 主要原因是公司生产规模不断扩大, 为保证生产增加原材料等存货, 以及 EPC 光伏项目业务持续发展, 同时预付及支付的供 10

11 应商货款也不断增加, 以及新增川开电气并表所致 18 支付给职工以及为职工支付的现金 : 报告期较上年同期增长 %, 主要原因是随着公司规模的扩大, 公司销售管理及生产人员的人数不断增加, 为员工支付的工资保险福利等不断增加所致 19 支付的各项税费 : 报告期较上年同期增长 57.26%, 主要原因是报告期内随着销售规模的扩大, 收入的增长, 导致应缴纳的增值税及其他附加税等税额同步增加所致 20 支付的其他与经营活动有关的现金 : 报告期较上年同期增长 %, 主要原因是随着公司规模的扩大, 支付的日常经营运作费用也不断增加所致 21 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 : 报告期较上年同期增长 %, 同比增加万元, 主要原因是处置固定资产收到现金所致 22 支付的其他与投资活动有关的现金 : 报告期较上年同期减少 1, 万元, 主要原因是去年同期支付北京智电未来信息科技有限公司 1, 万战略合作款所致 23 借款收到的现金 : 报告期较上年同期增加 %, 主要原因是报告期内公司生产规模不断扩大, 为补充流动资金增加银行借款所致 24 分配股利利润或偿付利息支付的现金 : 报告期较上年同期增加 %, 主要原因是报告期内公司及子公司偿付借款利息所致 25 支付的其他与筹资活动有关的现金 : 报告期较上年同期增加 %, 主要原因是报告期内公司支付承兑汇票保证金所致 26 汇率变动对现金的影响 : 报告期较上年同期增加 -1,076.66%, 同比减少万元主要原因是报告期内购汇金额较大以及香港及海外子公司用外币交易影响万元, 导致汇率变动对现金的影响较大所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司认真落实 2016 年度经营计划, 积极推进 Fit for future 项目, 思维植入全面升级, 进一步加强 110kV 城市中心模块化智能变电站和电动汽车群智能充电系统的推广, 加强研发体系的构建, 继续加强商业模式创新, 并进一步依靠创新的股权架构平台实施国际化战略, 继续深化二次创业内涵, 为实现特锐德百亿级目标进行全方位扎实的推进报告期内, 公司实现营业收入 87, 万元, 较去年同期增长 90.18%; 实现营业利润 5, 万元, 较去年同期增长 -3.81%; 实现净利润 4, 万元, 较去年同期增长 -7.28%; 实现归属于母公司所有者的净利润 5, 万元, 较去年同期增长 13.13% 重大已签订单及进展情况适用不适用 2016 年 3 月, 公司通过全资子公司青岛特锐德设计院有限公司分别与邹城赛维太阳能生态园发展有限公司签署了邹城赛维煤炭塌陷区光伏生态园二期 20 兆瓦光伏电站项目 EPC 总承包合同与浑源国昶新能源有限公司签署了山西浑源县驼峰乡 20 兆瓦光伏电站项目 EPC 总承包合同与太原市中能晶阳光伏科技有限公司签署了山西国昶太原不锈钢产业园区 20 兆瓦光伏电站项目 EPC 总承包合同与河津市国昶新能源有限公司签署了山西国昶河津 20 兆瓦光伏电站项目 EPC 总承包合同, 合同金额分别约为 1.49 亿元 1.79 亿元 1.7 亿元 1.7 亿元, 总金额合计 6.68 亿元目前合同正在如期履行中数量分散的订单情况适用不适用 11

12 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用由于公司客户群体数量较多, 对产品需求的时间各不相同, 因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化 ; 客户排名变化对公司经营情况无重大影响年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作, 积极实施思维植入全面升级战略, 在继续保持箱式电力设备产品稳定发展的基础上, 大力推进新增电动汽车充电设备运营及新能源汽车租赁运营业务, 实施传统制造业与互联网背景下的新能源电动汽车产业双翼发展年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 12

13 第四节重要事项一公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺川开实业集团有限公司及简兴福赵玲简晓琴李杰简瑶王洪袁会云张琼李怀玉罗小琼王红叶秀华谢莉萍等 13 名自然人承诺不从事与公司生产经营有相同或类似业务关于同业竞的投资, 并避免对公司的争关联交生产经营构成新的可能 2015 年 05 长期易资金占用的直接或间接的业务竞月 04 日方面的承诺争本承诺未设定有效期限, 在承诺人作为特锐德股东期间内持续有效正常履行中资产重组时所作承诺川开实业集团有限公司, 简兴福, 袁会云, 张琼, 简晓琴, 李军, 赵玲, 王洪, 常国君, 李怀玉, 叶秀华, 李杰, 罗小琼, 李俊, 韩才军, 王红, 周正, 王治宇, 谢莉萍, 岳宏, 马力, 罗安栋, 田维, 邓云峰, 邢志刚, 李勇, 王业绩承诺及长东, 路鸿志, 夏锦辉, 补偿安排贾伦, 余涛, 李桂英, 蒲勇, 谭国益, 杨莉, 王伟, 董家茂, 李庆, 刘玉荣, 杨舒群, 杨晓群, 陈云冲, 陶厚金, 高翅, 喻光泉, 冯立刚, 丁树刚, 杨国文, 李文标, 何建, 胡水东, 卢开明, 黄顺辉, 简瑶川开实业集团有限公司及 53 名自然人承诺标的公司 2015 年度 2016 年度 2017 年度当期期末累积实际净利润 ( 指扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润, 下同 ) 不低于当期期末累积预测净利润数据 2015 年度 2016 年度 2017 年截止至度预测净利润分别为 2015 年 05 正常履行 2017 年 12 6, 万元 7, 月 04 日中月 31 日万元 8, 万元如果本次交易未能于 2015 年 12 月 31 日前实施完毕, 则业绩承诺年度相应顺延至下一年度, 相应年度的预测净利润数额参照天健评估出具的天兴评报字 [2015] 第 0197 号资产评估报告确定 13

14 川开实业集团有限公司, 简兴福, 袁会云, 张琼, 简晓琴, 李军, 赵玲, 王洪, 常国君, 李怀玉, 叶秀华, 李杰, 罗小琼, 李俊, 韩才军, 王红, 周正, 王治宇, 谢莉萍, 岳宏, 马力, 罗安栋, 田维, 邓云峰, 邢志刚, 李勇, 王股份限售承长东, 路鸿志, 夏锦辉, 诺贾伦, 余涛, 李桂英, 蒲勇, 谭国益, 杨莉, 王伟, 董家茂, 李庆, 刘玉荣, 杨舒群, 杨晓群, 陈云冲, 陶厚金, 高翅, 喻光泉, 冯立刚, 丁树刚, 杨国文, 李文标, 何建, 胡水东, 卢开明, 黄顺辉, 简瑶川开电气全体股东通过本次交易合计取得的上市公司股份 83,534,921 股, 承诺自上市之日起 12 个月内 ( 即法定限售期 2015 年个月内 ) 不得转让, 如发生业月 05 日绩承诺补偿协议约定的股份补偿事宜, 则应按该协议约定进行回购或转让正常履行中本次重组配套融资交易对方简兴福华夏基金管理有限公司珠海乾亨投简兴福华夏基金管理有限公司珠海乾亨投资管理有限公司股份限售承诺资管理有限公司承诺认购的特锐德本次重组募集配套资金非公开发行 2015 年个月月 01 日正常履行中的股份自在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内不得转让承诺不从事与公司生产首次公开发行或再融资时所作承诺青岛德锐投资有限公司于德翔经营有相同或类似业务关于同业竞的投资, 并避免对公司的争关联交 2009 年 07 生产经营构成新的可能长期易资金占用月 24 日的直接或间接的业务竞方面的承诺争本承诺未设定有效期正常履行中限, 因此将长期有效 2015 年 7 月增持公司股份时承诺 : 未来 6 个月内其他对公司中小股东所作承诺于德翔股份增持承诺增持总金额不低于人民币 5000 万元, 并在增持 2015 年 07 截止 2016 月 03 日年 5 月 18 正常履行中期间及增持完成后 6 个月内不减持所持公司股份承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完不适用毕的, 应当详细说明未 14

15 完成履行的具体原因及下一步的工作计划二募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 24, 本季度投入募集资金总额 10,232 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 10,232 已累计投入募集资金总额 11,835 累计变更用途的募集资金总额比例 41.00% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目否 8,365 8, % 0 0 否否 110kv 预装式智能变电站生产线技术改是 10, % 0 0 否否造项目补充标的的公司运营资金偿还银行借是 1,603 11,835 10,232 11, % 0 0 否否款承诺投资项目小计 -- 20,200 20,200 10,232 11, 超募资金投向无合计 -- 20,200 20,200 10,232 11, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 不适用项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化超募资金的金额用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用 15

16 实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用不适用不适用存放于募集资金专户公司无违规使用募集资金的情况经公司第二届董事会第三十三次会议 2015 年第 6 次临时股东大会审议通过关于变更部分募集资金用途的议案, 根据公司发展战略, 为提高募集资金的使用效率, 避免重复建设, 改善川开电气流动资金紧张的状况, 降低公司财务成本, 保护投资者利益, 结合当前公司的实际情况, 同意公司变更部分募集资金投资项目, 将 110kV 预装式智能变电站生产线技术改造项目募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷报告期内, 该部分募集资金以偿还银行借贷公司于 2015 年 12 月 22 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于全资子公司使用募集资金资金购买银行理财产品的议案, 公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资用于安全性高流动性好的短期保本型银行理财产品决议自董事会审议通过后起一年内有效截止 2016 年 3 月 31 日, 川开电气现有购买银行理财产品 8, 万元三其他重大事项进展情况适用不适用 1 第二期员工持股计划事项公司分别于 2016 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二次会议 2016 年 1 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会, 会议审议通过了 < 青岛特锐德电气股份有限公司第二期员工持股计划 ( 草案 )> 及摘要的议案等相关议案, 同意公司实施第二期员工持股计划截至 2016 年 1 月 29 日, 公司第二期员工持股计划已完成股票购买, 本次通过二级市场以竞价交易的方式累计买入公司股票 10,153,540 股该计划所购买的股票锁定期为 36 个月, 自 2016 年 1 月 30 日至 2019 年 1 月 29 日具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 2 关于与德州公交签署合资经营协议事项 2016 年 2 月, 公司通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与德州市公共汽车公司签署了关于共同出资成立合资公司的合资经营协议书, 拟共同出资成立德州公交特来电新能源有限公司, 合资公司注册资本为人民币 5,000 万元, 特来电以现金出资 3,000 万元整, 占合资公司 60% 的股份截 16

17 止报告期末, 德州公交特来电新能源有限公司完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的营业执照具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 3 关于与新华网亿连科技特分享签署合资经营协议事项公司分别于 2016 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次会议 2016 年 3 月 31 日召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于签署对外投资协议事项的议案, 公司于 2016 年 3 月 16 日与新华网亿连 ( 北京 ) 科技有限责任公司青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 签署合资经营协议书, 拟共同出资成立特来电 ( 北京 ) 新能源有限公司 ( 暂定名, 实际以工商核准登记为准 ), 通过各方在技术资源等方面存在互补优势, 实现强强联合协同发展截止报告期末, 特来电 ( 北京 ) 新能源有限公司正在筹备中具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 4 关于全资子公司投资建设新工业园项目公司分别于 2016 年 3 月 15 日召开第三届董事会第三次会议 2016 年 3 月 31 日召开 2016 年第二次临时股东大会, 会议审议通过了关于全资子公司在双流西航港开发区建设工业园的议案等相关议案, 同意公司全资子公司川开电气在双流西航港开发区建设工业园具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 5 关于国开发展基金有限公司参股公司子公司事项公司于 2016 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了关于国开发展基金有限公司参股公司子公司的议案, 国开发展基金以人民币 1,200 万元对公司的控股子公司天津天创特来电进行增资, 用于天津区域汽车充电设施建设及营运项目截止报告期末, 该增资额已到位, 正在办理相应的工商变更手续具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 6 关于全资子公司投资设立子公司事项 2016 年 3 月 21 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司独资或与青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 共同出资的方式在郑州石家庄沧州唐山张家口柳州等地设立子公司, 从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设汽车充电服务充电云平台电动汽车销售及服务等业务, 截至报告期末, 郑州特来电新能源有限公司石家庄特来电新能源有限公司沧州特来电新能源汽车科技有限公司唐山特来电汽车充电有限公司张家口特来电新能源有限公司柳州特来电新能源有限公司均已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的营业执照具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 2016 年 3 月 22 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 签署合资经营协议书, 拟共同出资设立深圳特来电新能源有限公司从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设汽车充电服务充电云平台电动汽车销售及服务等业务截至报告期末深圳特来电新能源有限公司已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的营业执照具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 2016 年 3 月 24 日, 公司公告通过全资子公司青岛特来电新能源有限公司与青岛特分享股权投资企业 ( 有限合伙 ) 以共同出资的方式在南京济南烟台等地设立子公司, 主要从事新能源汽车充电系统及终端网络投资建设汽车充电服务充电云平台电动汽车销售及服务等业务截止报告期末, 南京特来电新能源有限公司已完成工商登记注册, 并取得工商行政管理局颁发的营业执照 ; 济南特来电新能源有限公司烟台特来电新能源有限公司正在办理企业注册事宜, 尚未取得营业执照具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上 ( 的相关公告 17

18 四报告期内现金分红政策的执行情况不适应五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 18

19 第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 青岛特锐德电气股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 678,168, ,958, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 106,729, ,030, 应收账款 2,469,396, ,393,033, 预付款项 128,752, ,900, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 161,755, ,925, 买入返售金融资产存货 566,428, ,456, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 1,979, ,577, 其他流动资产 198,797, ,664, 流动资产合计 4,312,008, ,578,546, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 19

20 可供出售金融资产 43,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款 30,000, ,000, 长期股权投资 173,249, ,069, 投资性房地产 6,544, ,544, 固定资产 852,963, ,775, 在建工程 269,145, ,769, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 251,605, ,537, 开发支出商誉 198,112, ,745, 长期待摊费用 12,999, ,120, 递延所得税资产 105,628, ,112, 其他非流动资产非流动资产合计 1,943,249, ,823,675, 资产总计 6,255,257, ,402,222, 流动负债 : 短期借款 890,844, ,974, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 1,037,924, ,416, 应付账款 1,108,967, ,355,884, 预收款项 143,929, ,710, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 30,774, ,334, 应交税费 65,695, ,724,

21 应付利息 1,514, ,372, 应付股利 12,113, ,113, 其他应付款 30,771, ,558, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 25,160, ,607, 其他流动负债 251, 流动负债合计 3,347,694, ,566,948, 非流动负债 : 长期借款 85,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 45,064, ,915, 递延所得税负债 48,934, ,963, 其他非流动负债非流动负债合计 178,999, ,878, 负债合计 3,526,694, ,726,826, 所有者权益 : 股本 1,001,964, ,001,964, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 847,876, ,876, 减 : 库存股其他综合收益 48, , 专项储备 4,193, ,064,

22 盈余公积 85,092, ,092, 一般风险准备未分配利润 572,514, ,452, 归属于母公司所有者权益合计 2,511,690, ,461,295, 少数股东权益 216,872, ,099, 所有者权益合计 2,728,563, ,675,395, 负债和所有者权益总计 6,255,257, ,402,222, 法定代表人 : 于德翔主管会计工作负责人 : 杜波会计机构负责人 : 杜波 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 272,316, ,028, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 92,781, ,557, 应收账款 1,843,969, ,482,400, 预付款项 95,096, ,781, 应收利息应收股利其他应收款 272,314, ,549, 存货 269,585, ,618, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 80, , 其他流动资产 86, , 流动资产合计 2,846,229, ,535,301, 非流动资产 : 可供出售金融资产 26,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款 40,019, ,019, 长期股权投资 1,819,393, ,820,623, 投资性房地产 22

23 固定资产 308,015, ,445, 在建工程 4,948, ,948, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 49,530, ,803, 开发支出商誉长期待摊费用 100, , 递延所得税资产 23,871, ,871, 其他非流动资产非流动资产合计 2,271,879, ,275,812, 资产总计 5,118,109, ,811,113, 流动负债 : 短期借款 750,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 686,266, ,613, 应付账款 954,165, ,175, 预收款项 47,206, ,283, 应付职工薪酬 16,394, ,207, 应交税费 29,381, ,135, 应付利息 936, , 应付股利其他应付款 44,629, ,246, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,528,981, ,307,599, 非流动负债 : 长期借款 20,000, 应付债券 23

24 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 20,000, 负债合计 2,548,981, ,307,599, 所有者权益 : 股本 1,001,964, ,001,964, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 847,684, ,684, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 85,092, ,092, 未分配利润 634,385, ,772, 所有者权益合计 2,569,127, ,503,514, 负债和所有者权益总计 5,118,109, ,811,113, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 875,029, ,101, 其中 : 营业收入 875,029, ,101, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 823,222, ,165,

25 其中 : 营业成本 639,852, ,465, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,147, ,101, 销售费用 76,757, ,084, 管理费用 90,996, ,141, 财务费用 10,468, ,372, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,455, ,408, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 -1,455, ,408, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 50,351, ,344, 加 : 营业外收入 1,915, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 341, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 51,925, ,754, 减 : 所得税费用 11,501, ,155, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 40,423, ,599, 归属于母公司所有者的净利润 50,062, ,250, 少数股东损益 -9,638, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 25

26 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 40,423, ,599, 总额归属于母公司所有者的综合收益 50,062, ,250, 归属于少数股东的综合收益总额 -9,638, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 于德翔主管会计工作负责人 : 杜波会计机构负责人 : 杜波 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 629,504, ,258, 减 : 营业成本 484,931, ,881, 营业税金及附加 2,472, ,000,

27 销售费用 32,848, ,153, 管理费用 24,602, ,948, 财务费用 7,634, ,713, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,230, ,217, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -1,230, ,755, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 75,785, ,778, 加 : 营业外收入 1,411, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 77,194, ,182, 减 : 所得税费用 11,581, ,040, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 65,613, ,142, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 27

28 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 65,613, ,142, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 684,958, ,991, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 81, , 金收到其他与经营活动有关的现 14,727, ,243, 经营活动现金流入小计 699,768, ,289, 购买商品接受劳务支付的现金 595,600, ,782, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 28

29 金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 120,411, ,065, 支付的各项税费 84,576, ,780, 金支付其他与经营活动有关的现 181,401, ,844, 经营活动现金流出小计 981,991, ,472, 经营活动产生的现金流量净额 -282,223, ,182, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 289, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 289, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 53,924, ,701, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 15,000, 投资活动现金流出小计 53,924, ,701, 投资活动产生的现金流量净额 -53,635, ,701, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 7,166, ,744, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 305,000, ,992,

30 金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 33,564, ,340, 筹资活动现金流入小计 345,731, ,076, 偿还债务支付的现金 362,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 11,565, ,630, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 67,358, ,908, 筹资活动现金流出小计 440,924, ,538, 筹资活动产生的现金流量净额 -95,193, ,538, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,005, , 五现金及现金等价物净增加额 -432,058, ,241, 加 : 期初现金及现金等价物余额 952,339, ,946, 六期末现金及现金等价物余额 520,281, ,704, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 235,612, ,665, 收到的税费返还 81, , 金收到其他与经营活动有关的现 9,718, ,232, 经营活动现金流入小计 245,412, ,952, 购买商品接受劳务支付的现金 185,298, ,845, 现金支付给职工以及为职工支付的 41,313, ,331, 支付的各项税费 36,816, ,970, 金支付其他与经营活动有关的现 239,389, ,548, 经营活动现金流出小计 502,817, ,696, 经营活动产生的现金流量净额 -257,405, ,256,

31 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 288, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 288, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,658, ,577, 投资支付的现金 50,462, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 6,503, ,138, 投资活动现金流出小计 10,161, ,178, 投资活动产生的现金流量净额 -9,873, ,178, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 270,000, ,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 32,524, ,340, 筹资活动现金流入小计 302,524, ,340, 偿还债务支付的现金 190,000, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 7,837, ,068, 金支付其他与筹资活动有关的现 64,886, ,908, 筹资活动现金流出小计 262,723, ,976, 筹资活动产生的现金流量净额 39,801, ,364, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -95, , 五现金及现金等价物净增加额 -227,573, ,438,

32 加 : 期初现金及现金等价物余额 389,851, ,093, 六期末现金及现金等价物余额 162,277, ,654, 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 32

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92