股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 贵州茅台 贵州茅台酒股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事 陈红 交通原因 林涛 独立董事 梁蓓 独立董事 李伯潭 工作原因 林涛 三 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人袁仁国 主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈华 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求, 拟订了以下利润分配预案 : 以 2015 年年末总股本 125, 万股为基数, 对公司全体股东每 10 股派发现金红利 元 ( 含税 ), 共分配利润 7,751,996, 元, 剩余 47,126,967, 元留待以后年度分配 以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施 六 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性, 不构成本公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 92

2 九 重大风险提示 本公司已在本年度报告中 公司关于公司未来发展的讨论与分析 章节详细阐述公司可能面对的风险, 敬请投资者予以关注 十 其他 无 2 / 92

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 4 第三节 公司业务概要... 6 第四节 管理层讨论与分析... 7 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 92

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司 公司 指 贵州茅台酒股份有限公司 控股股东 指 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 报告期 指 2015 年度 本报告 指 2015 年年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的法定代表人 贵州茅台酒股份有限公司贵州茅台 Kweichow Moutai Co., Ltd. 袁仁国 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊宁屏 陈华 联系地址 贵州省仁怀市茅台镇 贵州省仁怀市茅台镇 电话 传真 电子信箱 fnp@moutaichina.com fnp@moutaichina.com 三 基本情况简介 公司注册地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 fnp@moutaichina.com 四 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 4 / 92

5 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 贵州茅台 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 江山 王晓明 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 2013 年 营业收入 32,659,583, ,573,928, ,921,801, 归属于上市公司股东的净利润 15,503,090, ,349,804, ,136,639, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 15,616,866, ,520,833, ,451,527, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 17,436,340, ,632,522, ,655,024, 年末 2014 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2013 年末 归属于上市公司股东的净资产 63,925,978, ,430,402, ,622,216, 总资产 86,301,463, ,873,165, ,454,150, 期末总股本 1,256,197, ,141,998, ,038,180, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2015 年 2014 年 本期比上年同期增减 (%) 2013 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.73 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 5.90 个百分点 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标的说明注 : 公司 2013 年度及 2014 年度基本每股收益 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益均按照公司根据 2014 年度股东大会决议实施 2014 年度利润分配方案后的股本总数 125, 万股重新计算 5 / 92

6 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 九 2015 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 8,544,273, ,234,374, ,370,041, ,510,894, 归属于上市公司股东的净利润 4,364,901, ,523,330, ,536,405, ,078,452, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 4,366,636, ,523,259, ,630,609, ,096,361, 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,111,633, ,790,054, ,521,704, ,012,946, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 17, ,119, ,997, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 1,063, , ,390, 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -158,358, ,420, ,577, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 4,181, ,555, ,250, 所得税影响额 39,319, ,157, ,046, 合计 -113,776, ,029, ,887, 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 公司经营范围 : 茅台酒系列产品的生产与销售 ; 饮料 食品 包装材料的生产 销售 ; 防伪技术开发 ; 信息产业相关产品的研制 开发 公司处于白酒行业领先地位 ; 主要产品是贵州茅台酒及系列产品 ; 经营模式为 : 采购原料 生产产品 销售产品 经过近几年的深度调整,2015 年度白酒行业开始逐步适应新的市场消费趋势, 止住了快速下滑态势 虽然白酒行业初步出现转机, 但从外部需求 人口结构 渠道调整来看, 其仍处于筑底 6 / 92

7 阶段 当前, 白酒行业的特点 : 一是产能过剩, 供大于求 二是增速进入个位数增长 随着宏观经济增速放缓, 白酒发展速度从高速增长转入中低速增长 三是行业进入挤压式竞争 在挤压式竞争阶段, 只有品牌 渠道均有较强优势的企业才能把握住机会, 提升市场份额 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 详见第四节管理层讨论与分析 ( 三 ) 资产 负债情况分析 三 报告期内核心竞争力分析 公司拥有著名的品牌 卓越的品质 悠久的文化 独有的环境 特殊的工艺等五大优势所组成的核心竞争力 报告期内公司核心竞争力未发生重要变化 第四节 管理层讨论与分析 一 管理层讨论与分析 2015 年度, 面对宏观经济持续下行 白酒行业深度调整的压力和影响, 公司董事会根据 公司法 证券法 及公司 章程 等有关规定, 严格执行股东大会各项决议, 坚守发展 生态和安全三条底线, 研究部署年度目标, 与经营班子各司其责 努力工作, 形成合力 推动发展, 沉着应对各种困难和挑战, 取得了来之不易的成绩, 圆满完成年度目标 二 报告期内主要经营情况 2015 年度, 公司共生产茅台酒及系列产品基酒 50, 吨 ; 实现营业收入 亿元, 同比增长 3.44%; 实现营业利润 亿元, 同比增长 0.25%; 实现归属于母公司所有者的净利润 亿元, 同比增长 1.00% ( 一 ) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 32,659,583, ,573,928, 营业成本 2,538,337, ,338,550, 营业税金及附加 3,449,170, ,788,994, 销售费用 1,484,961, ,674,733, 管理费用 3,812,852, ,378,499, 财务费用 -67,266, ,168, 不适用 经营活动产生的现金流量净额 17,436,340, ,632,522, 投资活动产生的现金流量净额 -2,048,790, ,580,159, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -5,588,019, ,041,426, 不适用 研发支出 657,228, ,193, 营业收入变动原因说明 : 主要是本期销量增加所致 营业成本变动原因说明 : 主要是本期销量增加所致 营业税金及附加变动原因说明 : 主要是本期销量增加及根据 贵州省国税局关于核定部分白酒产 品消费税最低计税价格的通知 ( 黔国税函 号 ) 文件, 公司消费税税基提高所致 销售费用变动原因说明 : 主要是本期广告促销费用减少所致 管理费用变动原因说明 : 主要是公司职工薪酬类费用及固定资产折旧等费用增加所致 财务费用变动原因说明 : 主要是本期银行承兑汇票贴现, 贴现息支出增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期销售商品 提供劳务收到的现金增加所 7 / 92

8 致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是构建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本期支付现金股利较上年同期多所致 研发支出变动原因说明 : 主要是公司研发项目较上年同期增加所致 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 酒类 32,654,046, ,534,281, 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 茅台酒 31,545,655, ,012,146, 其他系列酒 1,108,391, ,135, 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 国内 31,045,555, ,367,326, 国外 1,608,491, ,955, 毛利率比上年增减 (%) 减少 0.35 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 0.05 个百分点减少 4.31 个百分点 毛利率比上年增减 (%) 减少 0.30 个百分点减少 0.89 个百分点 (2). 产销量情况分析表 单位 : 吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上销售量比上库存量比上年增减 (%) 年增减 (%) 年增减 (%) 酒类销售 29, , , 注 : 本表销售量 生产量及库存量均指成品酒 (3). 主要销售客户的情况 前五名客户合计销售金额 ( 单位 : 万元 ) 145, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 4.45 (4). 成本分析表 分行业情况 本期占主营 上年同期占主 本期金额较 分行业 成本构成项目 本期金额 业务成本比例 (%) 上年同期金额 营业务成本比例 (%) 上年同期变动比例 (%) 酒类 2,534,281, ,338,494, / 92 单位 : 元 情况说明

9 分产品情况 本期占主营 上年同期占主 本期金额较 分产品 成本构成项目 本期金额 业务成本比例 (%) 上年同期金额 营业务成本比例 (%) 上年同期变动比例 (%) 直接材料 1,566,578, ,470,270, 直接人工 625,477, ,219, 酒类 制造费用 232,015, ,008, 燃料及动力 110,209, ,995, 合计 2,534,281, ,338,494, 情况说明 (5). 主要供应商情况 前五名供应商采购额合计 ( 单位 : 万元 ) 89, 前五名供应商采购额合计占年度采购总额比例 (%) 费用 详见本节二 报告期内主要经营情况 ( 一 ) 主营业务分析动分析表 利润表及现金流量表相关科目变 4. 研发投入 (1) 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 511,064, 本期资本化研发投入 146,164, 研发投入合计 657,228, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 2.01 公司研发人员的数量 ( 人 ) 1,723 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 8.16 研发投入资本化的比重 (%) 注 : 本期费用化研发支出包括列入生产成本的研发支出 新产品市场推广费及科研人员工资等支 出 (2) 情况说明 根据公司科技发展战略, 紧紧围绕食品安全 基础研究 生产工艺 产品开发 装备升级 环境保护 循环经济 原料基地及两化融合建设等多个方面继续开展技术创新工作, 并努力使研发成果不断应用于公司生产经营中, 达到以创新促发展的目的 所有在建项目均按计划有序推进, 不断使公司创新水平得到有效提升, 不断体现创新驱动力, 为公司发展起到推动作用 5. 现金流 现金流量表项目 本报告期 上年同期 增减比例 (%) 客户存款和同业存放款项净增加额 2,011,171, ,183,261, 收到其他与经营活动有关的现金 153,647, ,729, 客户贷款及垫款净增加额 -11,600, ,847, 不适用 存放中央银行和同业款项净增加额 -848,231, ,778, 不适用 支付给职工以及为职工支付的现金 4,536,877, ,393,609, 经营活动产生的现金流量净额 17,436,340, ,632,522, 收回投资收到的现金 60,050, ,000, 收到其他投资活动有关的现金 33,357, ,726, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 2,061,470, ,431,065, 投资支付的现金 25,050, ,000, / 92

10 支付其他与投资活动有关的现金 68,319, ,143, 投资活动产生的现金流量净额 -2,048,790, ,580,159, 不适用吸收投资收到的现金 34,800, 取得借款收到的现金 67,382, 收到其他与筹资活动有关的现金 22,000, 不适用偿还债务支付的现金 55,917, 不适用支付其他与筹资活动有关的现金 22,000, 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,273, ,449, 不适用现金及现金等价物净增加额 9,783,256, ,005,486, 期末现金及现金等价物余额 34,780,485, ,997,229, (1) 客户存款和同业存放款项净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集其他成员单位资金增加所致 (2) 收到其他与经营活动有关的现金减少主要是本期公司及各子公司收到商业银行存款利息较上期减少所致 (3) 客户贷款及垫款净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司本期收回集团成员单位贷款较上年同期少所致 (4) 存放中央银行和同业款项净增加额减少主要是中国人民银行下调存款准备金率所致 (5) 支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是本年支付上年应付未付年终绩效所致 (6) 经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品 提供劳务收到的现金及客户存款和同业存放款项净增加额增加所致 (7) 收回投资收到的现金增加主要是商业银行次级定期债券到期收回所致 (8) 收到其他投资活动有关的现金减少主要是本期收到基本建设履约保证金较上年同期少所致 (9) 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期基本建设投入减少所致 (10) 投资支付的现金增加主要是公司参与投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司所致 (11) 支付其他与投资活动有关的现金减少主要是本期退付的基本建设履约保证金较上年同期少所致 (12) 投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 (13) 吸收投资收到的现金减少主要是上期公司成立控股子公司北京友谊使者商贸有限公司及贵州赖茅酒业有限公司收到少数股东投资款所致 (14) 取得借款收到的现金减少主要是上期公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司贷款所致 (15) 收到其他与筹资活动有关的现金增加主要是公司收回为全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司贷款的保证金所致 (16) 偿还债务支付的现金增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司偿还贷款所致 (17) 支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是上期公司为全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司贷款存出保证金所致 (18) 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额 (19) 现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额均增加所致 (20) 期末现金及现金等价物余额增加主要是现金及现金等价物净增加额增加所致 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 10 / 92

11 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1 资产负债情況分析表 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 单位 : 元 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 36,800,749, ,710,717, 应收票据 8,578,935, ,847,838, 应收账款 230, ,306, 预付账款 1,477,734, ,864,210, 其他应收款 48,219, ,888, 存货 18,013,297, ,982,364, 发放贷款及垫款 19,500, ,810, 可供出售金融资产 29,000, ,000, 持有至到期投资 60,000, 固定资产 11,415,953, ,375,757, 在建工程 4,895,150, ,421,774, 固定资产清理 682, 不适用 长期待摊费用 198,603, ,408, , 递延所得税资产 1,155,336, ,601, 短期借款 62,552, 吸收存款及同业存放 5,967,622, ,956,450, 预收账款 8,261,582, ,476,233, 应付利息 27,409, ,365, 一般风险准备 218,361, ,594, 其他综合收益 -13,034, , 不适用 (1) 货币资金增加主要是本期销售商品收到的现金增加所致 (2) 应收票据增加主要是本期银行承兑汇票办理销售业务较上年同期增加所致 (3) 应收账款减少主要是子公司本期收回应收销售款所致 (4) 预付账款减少主要是本期完成的工程进度及完工结算的固定资产增加所致 (5) 其他应收款减少主要是备用金等暂付款已取得相关票据入账所致 (6) 发放长期贷款及垫款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回成员单位贷款所致 (7) 可供出售金融资产增加主要是公司参与投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司所致 (8) 持有至到期投资减少主要是商业银行次级定期债券到期收回所致 (9) 在建工程增加主要是本期完成的工程进度增加所致 (10) 固定资产清理增加主要是本期报废房屋建筑物正在拆除所致 (11) 长期待摊费用增加主要是根据第二届董事会 2013 年度第三次会议决议, 公司与仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司共同对中枢城区到茅台道路改建项目完成转入摊销所致 (12) 递延所得税资产增加主要是由于本期可抵扣暂时性差异增加所致 (13) 短期借款减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司偿还贷款所致 (14) 吸收存款及同业存放增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团其他成员单位存款所致 (15) 预收账款增加主要是经销商预付的货款增加所致 11 / 92

12 (16) 应付利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付集团其他成员单位定期存款利息增加所致 (17) 一般风险准备增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司按照财政部 金融企业准备金计提管理办法 ( 财金 [2012]20 号 ) 的规定提取所致 (18) 其他综合收益减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额所致 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 A. 根据公司第二届董事会 2014 年度第八次会议决议, 公司于 2015 年出资 20,000 万元人民币, 投资设立贵州茅台酱香酒营销有限公司, 占股权比例 100% 该公司经营范围 : 法律 法规 国务院决定规定禁止的不得经营 ; 法律 法规 国务院决定规定应当许可 ( 审批 ) 的, 经审批机关批准后凭许可 ( 审批 ) 文件经营 ; 法律 法规 国务院决定规定无需许可 ( 审批 ) 的, 市场主体自主选择经营 ( 茅台酒系列产品的销售 ; 饮料 食品 包装材料的销售 ) B. 根据公司第二届董事会 2014 年度第五次会议决议, 公司出资人民币 2,500 万元与控股股东中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司及贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 习酒有限责任公司 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业有限公司 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 昌黎葡萄酒业有限公司共同投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司, 公司出资额占贵州茅台集团电子商务股份有限公司注册资本的 25% (2) 重大的非股权投资 2015 年 12 月非募集资金项目情况 ( 投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10% 的项目 ) A. 根据公司 2011 年度股东大会决议, 公司拟用 358, 万元投资建设酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目 截止报告期末, 共投入资金 138, 万元, 完成计划投资的 38.63% B. 根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议, 公司拟用 413, 万元投资建设中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目 截止报告期末, 共投入资金 333, 万元, 完成计划投资的 80.47% ( 五 ) 主要子公司 参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 子公司全称 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 贵州茅台酒销 酒 饮料及 售有限公司 茶叶批发 1, ,200, ,138, ,045, ,225, ,659, 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业竞争格局和发展趋势 1 发展环境分析 从国际看, 发达经济体复苏微弱, 新兴经济体增速放缓, 大宗商品价格仍将持续低位, 发展不平衡问题远未解决, 外部环境不稳定 不确定因素仍然存在 从国内看, 在 三期叠加 相互交织影响下, 主要经济指标增幅回落, 一些指标出现近 10 年以来的最低值,GDP 增速跌破 7%,PPI 连续 46 个月为负, 部分行业产能过剩, 企业生产经营困难, 出现 四降一升, 经济下行压力持续加大 从行业看, 去年白酒行业虽出现了微弱复苏迹象, 但综合预判, 白酒行业今年仍将处于持续深度调整期, 国内产能持续过剩 市场竞争激烈 税负过重等问题在较长一个时期内仍将交织并存 我们也谨慎乐观地看到, 我国白酒产量约占世界烈性酒产量的 38% 左右, 但国际市场份额不到 1%, 白酒国际化具有较大的发展空间 尽管我国经济增速放缓, 但经济基本面是好的, 不会有大的波动 白酒作为中国人情感交流的载体没有变, 作为中华民族文化符号之一没有变, 作为中国人的日常消费偏爱没有变, 消费白酒的传统风俗习惯和文化习惯也没有变 这些, 都为我国白酒产业的持续健康发展提供了土壤 12 / 92

13 2 市场竞争优势 一是茅台具有著名的品牌 卓越的品质 悠久的文化 独有的环境 特殊的工艺等五大核心竞争力, 为公司持续健康发展提供坚实保障 二是公司聚集了行业领先的技术团队和大量精通制酒 制曲 勾兑 品评等工艺的技能人才, 这是保证企业持续健康发展的重要保障 三是公司拥有较为稳定的消费者群体 茅粉 群体 稳定的销售渠道, 经过几次行业大调整的洗礼, 抗风险能力增强, 发展基础扎实稳固 ( 二 ) 公司发展战略 以 酿造高品位的生活 为使命, 以 健康永远, 国酒永恒 为愿景, 以 做强茅台酒, 做大系列酒 为战略定位, 着力实施 133 品牌战略, 努力创新营销模式, 巩固高端白酒优势地位, 抢占中低端产品空间, 形成品牌强势 销量增加 业绩增长的发展格局, 确保国际国内市场的领先地位, 巩固和提升茅台酒世界蒸馏酒第一品牌地位, 打造享誉全球的国酒茅台品牌 受人尊敬的世界级企业 ( 三 ) 经营计划 2016 年, 公司将按照 十三五 发展战略规划, 强化创新驱动 绿色发展, 着力开放 秉承共享, 协调国际国内 线上线下市场, 进一步深耕精耕市场, 努力补齐短板, 力保稳步发展, 营收 利润合理增长 根据当前行业现状 市场走势和公司实际, 2016 年度, 公司计划安排营业收入较上年增长 4% 左右, 基本建设资金计划安排 亿元, 公司将采用自筹方式来解决所需资金 为实现上述目标拟采取以下策略和举措 : 一是着力聚焦深化改革, 激发内生发展新动力 ; 二是着力聚焦市场营销, 取得转型发展新成效 ; 三是着力聚焦企业管理, 跃上持续发展新台阶 ; 四是着力聚焦科技创新, 实施创新发展新驱动 ; 五是着力聚焦生态建设, 开启绿色发展新局面 ; 六是着力聚焦安全管理, 筑牢稳定发展新根基 ; 七是着力聚焦文化扬企, 展现蓬勃发展新魅力 ( 四 ) 可能面对的风险 挑战方面 : 一是茅台酒市场拓展还需进一步加强 ; 二是国内中低端白酒市场竞争异常激烈, 酱香系列酒市场竞争力不强, 对公司业绩的贡献度有待提高 风险方面 : 一是宏观经济下行压力加大 ; 二是赤水河流域生态环境保护压力增大 ; 三是打假保知任重道远 四 公司因不适用准则规定或特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 本公司 章程 中明确了利润分配的原则 条件 方式 周期 现金分红比例 利润分配的决策及调整程序 机制等 根据公司 2014 年度股东大会审议通过的 公司 2014 年度利润分配预案, 公司以 2014 年年末总股本 114, 万股为基数, 向公司全体股东每 10 股派送红股 1 股 每 10 股派发现金红利 元 ( 含税 ) 该利润分配方案由公司独立董事发表意见, 经公司董事会审议通过之后, 提交公司股东大会审议通过 股东大会审议该议案时, 对中小投资者进行了单独计票 该利润分配已于 2015 年 7 月实施完毕 报告期内, 公司利润分配符合公司 章程 的规定 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股利润分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 13 / 92

14 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 ) ( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%) 2015 年 ,751,996, ,503,090, 年 ,995,099, ,349,804, 年 ,540,999, ,136,639, 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与股改相关的承诺 承诺类型 其他 承诺方 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 承诺内容 股权激励承诺 : 股权分置改革完成后, 公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法 承诺时间及期限 2017 年 12 月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 说明 :2014 年 7 月 30 日, 公司接到了控股股东中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 简称 茅台集团公司 ) 的通知, 考虑到相关承诺事项的特殊性和公司发展的需要, 茅台集团公司将根据有关法律法规的规定, 于 2017 年 12 月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法, 报经相关部门批准后, 提交公司股东大会审议通过后实施 ( 详见 2014 年 7 月 31 日披露的 公司关于控股股东承诺及履行情况公告, 公告编号 : 临 ) 是 是 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 ( 一 ) 董事会 监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策 会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 五 聘任 解聘会计师事务所情况 14 / 92

15 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 80 境内会计师事务所审计年限 5 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 35 六 破产重整相关事项 适用 不适用 七 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 八 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 适用 不适用 九 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况良好 十 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 适用 不适用 十一 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 关联交易方 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 物流园区有限责任公司 贵州佰酒汇电子商务有限责任公司 北京茅台贸易有限责任公司 关联关系 母公司 关联交易类型 接受专利 商标等使用权 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 15 / 92 关联交易金额 占同类交易金额的比例 (%) 关联交易结算方式 商标使用权协议价 347,065, 现金支付 母公司接受劳务综合服务费协议价 77,535, 现金支付 母公司的全资子公司 接受劳务 货物运输服务 其他销售商品销售商品 母公司的控股子公司 销售商品 销售商品 按原独立第三方交易价格执行 销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同 95,279, 现金支付 142,076, 现金支付 135,852, 现金支付 市场价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因

16 贵州茅台集团电子商务股份有限公司 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 文化旅游有限责任公司 贵阳茅台贸易公司 上海贵州茅台实业有限公司 深圳市茅台贸易有限公司 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 海南有限公司 广州市茅台贸易有限公司 母公司的控股子公司 母公司的全资子公司 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 其他销售商品销售商品 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 母公司的全资子公司 合计 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售商品 销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同销售价格与公司其他非关联经销商的购货价格相同 / / 67,706, 现金支付 22,518, 现金支付 19,061, 现金支付 6,316, 现金支付 5,536, 现金支付 4,628, 现金支付 162, 现金支付 / / / 923,740, 其他关联交易 : (1) 根据 2002 年 2 月 5 日公司与中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司签订的 土地使用权租赁协议, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司将土地使用权租赁给本公司, 本报告期租金为 4,523, 元 (2) 根据 2010 年 10 月 27 日公司与中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司签订的 房屋租赁协议, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司将生产经营用房租赁给本公司, 本报告期租金为 20,725, 元 (3) 提供或获得资金并收取或支付利息等公司控股子公司贵州茅台集团财务公司与中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司及其下属子公司开展存款 贷款 贴现及保函业务, 本报告期开展业务如下 : 获得资金 为各关联方在贵州茅台集团财务有限公司的存款余额 ; 支付利息 为贵州茅台集团财务有限公司向关联方支付的存款利息 ; 手续费及佣金收入 为贵州茅台集团财务有限公司向关联方办理业务, 提供服务, 按照规定收取的手续费及佣金 ; 利息收入 为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款业务按照规定收取的利息 ; 发放贷款及垫款 为贵州茅台集团财务有限公司向关联方提供贷款余额 ( ) 1 获得资金 ( 吸收存款及同业存放 ) 关联方 2015 年 12 月 31 日中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 4,620,345, 贵州习酒销售有限责任公司 351,102, 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 138,231, 贵州茅台 ( 集团 ) 生态农业产业发展有限公司 128,017, 贵阳茅台贸易公司 115,278, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 物流园区有限责任公司 112,998, 贵州茅台醇营销公司 102,284, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳高新置业投资发展有限公司 77,079, / 92

17 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 文化旅游有限责任公司 62,366, 贵州仁怀茅台机场有限责任公司 53,474, 贵州茅台集团电子商务股份有限公司 35,024, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 白金酒销售有限责任公司 20,041, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 对外投资合作管理有限责任公司 14,639, 珠海茅台贸易有限公司 13,852, 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 12,894, 贵州久远物业有限公司 12,000, 贵州茅台意达广告有限公司 11,300, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 习酒有限责任公司 10,041, 北京茅台贸易有限责任公司 9,642, 深圳市茅台贸易有限公司 9,638, 上海贵州茅台实业公司 7,650, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 三亚投资实业有限公司 7,618, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业销售有限公司 7,009, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳商务有限责任公司 6,518, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业有限公司 5,482, 广州市茅台贸易有限公司 5,339, 贵州琨恩生物工程有限公司 3,976, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 循环经济产业投资开发有限公司 3,859, 贵州茅台 ( 集团 ) 国际旅行社有限公司 2,675, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 白金酒有限责任公司 2,300, 贵州酒业发展有限责任公司 1,501, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 置业投资发展有限公司 1,201, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 昌黎葡萄酒业有限公司 841, 厦门茅台贸易有限公司 743, 郑州茅台葡萄酒销售有限公司 500, 茅台建信 ( 贵州 ) 投资基金管理有限公司 103, 茅台建信 ( 贵州 ) 投资基金 ( 有限合伙 ) 31, 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 15, 上海贵州茅台王子酒业有限公司 合计 5,967,622, 支付利息 ( 利息支出 ) 关联方 本报告期 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 67,275, 贵阳茅台贸易公司 2,803, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 文化旅游有限责任公司 637, 贵州习酒销售有限责任公司 577, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 物流园区有限责任公司 459, 贵州仁怀茅台机场有限责任公司 451, 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 408, 贵州茅台 ( 集团 ) 生态农业产业发展有限公司 400, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 习酒有限责任公司 171, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 三亚投资实业有限公司 161, / 92

18 贵州茅台醇营销公司 140, 遵义市产业投资股份有限公司 133, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业有限公司 131, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 循环经济产业投资开发有限公司 109, 贵州茅台集团电子商务股份有限公司 71, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳高新置业投资发展有限公司 39, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业销售有限公司 34, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 对外投资合作管理有限责任公司 30, 贵州久远物业有限公司 29, 北京茅台贸易有限责任公司 29, 上海贵州茅台实业公司 14, 深圳市茅台贸易有限公司 9, 珠海茅台贸易有限公司 7, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳商务有限责任公司 5, 广州市茅台贸易有限公司 5, 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 4, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 昌黎葡萄酒业有限公司 4, 厦门茅台贸易有限公司 2, 贵州茅台 ( 集团 ) 国际旅行社有限公司 1, 贵州琨恩生物工程有限公司 1, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 白金酒销售有限责任公司 1, 贵州酒业发展有限责任公司 1, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 置业投资发展有限公司 昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司 郑州茅台葡萄酒销售有限公司 茅台建信 ( 贵州 ) 投资基金管理有限公司 茅台建信 ( 贵州 ) 投资基金 ( 有限合伙 ) 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 白金酒有限责任公司 上海贵州茅台王子酒业有限公司 2.07 合计 74,159, 利息收入项目 关联方 本报告期 贷款利息收入 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业有限公司 770, 贷款利息收入 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 昌黎葡萄酒业有限公司 538, 合计 1,308, 手续费及佣金收入 关联方 本报告期 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳高新置业投资发展有限公司 580, 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 三亚投资实业有限公司 150, 合计 730, / 92

19 5 发放贷款及垫款 项目 关联方 2015 年 12 月 31 日 贷款 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业有限公司 20,000, 减 : 贷款减值准备 500, 发放贷款及垫款账面价值 19,500, 委托贷款业务 交易关系 关联方 本期报告 委托方 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 374,800, 借款方 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳高新置业投资发展有限公司 310,000, 借款方 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 三亚投资实业有限公司 64,800, 交易关系 关联方 本期报告 委托方 贵州茅台 ( 集团 ) 生态农业产业发展有限公司 10,000, 借款方 贵州恒道丹林农业科技开发有限公司 10,000, ( 二 ) 共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 习酒有限责任公司贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业有限公司 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 昌黎葡萄酒业有限公司 关联关系 母公司 母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司 被投资企业的名称 贵州茅台集团电子商务股份有限公司 被投资企业的主营业务 因特网信息服务业务 ; 批发兼零售 : 预包装食品 ; 销售 : 五金交电 建筑材料 钢材 日用品 计算机软硬件及外围设备 汽车配件 机械设备 电子产品 通讯设备 工艺品 化工产品 ; 设计 制作 代理 发广告 ; 电脑图文设计 ; 货物 技术进出口 ( 不含国家限制或禁止项目 ); 代理进出口业务 被投资企业的注册资本 被投资企业的总资产 单位 : 万元币种 : 人民币 被投资企业的净资产 被投资企业的净利润 10, , , 被投资企业的重大在建项目的进展情况 说明 : 根据公司第二届董事会 2014 年度第五次会议决议, 公司出资人民币 2,500 万元与控股股东中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司及贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 习酒有限责任公司 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 保健酒业公司 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 昌黎葡萄酒业有限公司共同投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司, 公司出资额占贵州茅台集团电子商务股份有限公司注册资本的 25% 19 / 92

20 十二 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 适用 不适用 ( 二 ) 担保情况 适用 不适用 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 适用 不适用 2 委托贷款情况 适用 不适用 3 其他投资理财及衍生品投资情况 适用 不适用 ( 四 ) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同 十三 其他重大事项的说明 适用 不适用 十四 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 社会责任工作情况 2015 年, 在捐资助学 扶贫济困 环境保护 扶农兴农等方面作了大量工作 继续捐资 1 亿元开展 国酒茅台 国之栋梁 大型公益助学活动 ; 向贵州省道真自治县捐赠 3000 万元帮扶资金用于其公路项目, 并对道真自治县用于公路建设的 3 亿元银行贷款 ( 贷款期限为 3 年 ) 贴息 ; 投入 2.03 亿元用于环境保护 ; 投入 5600 万元支持有机原料基地建设 ( 二 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 适用 不适用 十五 可转换公司债券情况 适用 不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表 20 / 92

21 单位 : 股 本次变动前 本次变动增减 (+,-) 本次变动后 数量 公发比积比行其例送股金小计数量例新他 (%) 转 (%) 股股 一 有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股二 无限售条件流通 1,141,998, ,199, ,199,800 1,256,197, 股份 1 人民币普通股 1,141,998, ,199, ,199,800 1,256,197, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三 普通股股份总数 1,141,998, ,199, ,199,800 1,256,197, 普通股股份变动情况说明 根据公司 2014 年度股东大会审议通过的 公司 2014 年度利润分配预案, 公司以 2014 年年末总股本 114, 万股为基数, 对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股 每 10 股派发现金红利 元 ( 含税 ) 本次利润分配方案实施完毕后, 公司股份增加 114,199,800 股, 变动后股份总数为 1,256,197,800 股 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 2014 年度 股份变动前 股份变动后 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 年末 股份变动前 股份变动后 每股净资产 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 限售股份变动情况 适用 不适用 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 适用 不适用 21 / 92

22 ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内无因证券发行与上市等原因引起公司股份总数及结构的变动 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 39,909 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 38,470 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 前十名股东持股情况 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 单位 : 股 质押或冻结情况股份数状态量 股东性质 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限国有 70,797, ,771, 无责任公司法人 香港中央结算有限公司 34,075,105 69,451, 未知 其他 中国证券金融股份有限公司 32,287,175 32,287, 未知 其他 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 -5,471,628 27,812, 未知 其他 GIC PRIVATE LIMITED 5,803,082 14,552, 未知 其他 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 ( 交易所 ) 919,395 12,504, 未知 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 10,787,300 10,787, 未知 其他 奥本海默基金公司 - 中国基金 662,962 7,292, 未知 其他 全国社保基金一零一组合 2,007,762 5,745, 未知 其他 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪 3,906,081 5,658, 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 778,771,955 人民币普通股 778,771,955 香港中央结算有限公司 69,451,395 人民币普通股 69,451,395 中国证券金融股份有限公司 32,287,175 人民币普通股 32,287,175 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 27,812,088 人民币普通股 27,812,088 GIC PRIVATE LIMITED 14,552,200 人民币普通股 14,552,200 易方达资产管理 ( 香港 ) 有限公司 - 客户资金 ( 交易所 ) 12,504,841 人民币普通股 12,504,841 中央汇金资产管理有限责任公司 10,787,300 人民币普通股 10,787,300 奥本海默基金公司 - 中国基金 7,292,585 人民币普通股 7,292,585 全国社保基金一零一组合 5,745,502 人民币普通股 5,745,502 泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 沪 5,658,800 人民币普通股 5,658, / 92

23 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中, 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系, 除此之外, 本公司未知其它股东之间的关联关系 是否为一致行动人 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司袁仁国 1998 年 1 月 24 日酒类产品的生产经营 ; 包装材料 饮料的生产销售 ; 餐饮 住宿 旅游 运输服务 ; 进出口贸易业务 ; 商业 办公用房出租 停车场管理 ; 其他法律法规允许的行为 ( 以上涉及行政审批或许可的经营项目, 须持行政审批文件或许可证从事生产经营活动 ) 持有交通银行股份有限公司 0.29% 的股份 2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人名称单位负责人或法定代表人 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会黄秋斌 23 / 92

24 2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用 六 股份限制减持情况说明 适用 不适用 第七节 优先股相关情况 适用 不适用 24 / 92

25 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 袁仁国 董事长 男 年 05 月 27 日 否 李保芳 代行总经理职责男 年 08 月 26 日董事 2015 年 09 月 16 日 否 赵书跃 董事 男 年 05 月 27 日 是 刘自力 董事男 年 05 月 27 日 2015 年 08 月 24 日代行总经理职责 2011 年 11 月 09 日 2015 年 08 月 24 日 否 季克良 董事 男 年 05 月 27 日 2015 年 08 月 24 日 是 吕云怀 董事 男 年 05 月 27 日 是 谭定华 董事 副总经理男 年 05 月 27 日 2015 年 02 月 06 日 否 董事 2010 年 05 月 27 日 王莉 总工程师 女 年 12 月 27 日 否 副总经理 2015 年 07 月 13 日 林涛 独立董事 男 年 05 月 27 日 7 否 陈红 独立董事 女 年 05 月 27 日 7 否 梁蓓 独立董事 女 年 05 月 27 日 7 否 李伯潭 独立董事 男 年 12 月 17 日 7 否 罗双全 监事会主席 男 年 05 月 27 日 是 张毅 监事 男 年 05 月 27 日 是 仇国相 监事 男 年 05 月 27 日 否 25 / 92

26 杜光义 副总经理 男 年 05 月 27 日 2016 年 01 月 25 日 否 杨代永 副总经理 男 年 12 月 27 日 否 张家齐 副总经理 男 年 03 月 17 日 否 何英姿 财务总监女 年 03 月 17 日副总经理 2015 年 07 月 13 日 否 李贵胜 副总经理 男 年 12 月 27 日 否 袁明权 副总经理 男 年 12 月 27 日 否 万波 副总经理 男 年 02 月 12 日 否 李明灿 副总经理 男 年 07 月 13 日 否 王崇琳 副总经理 男 年 07 月 13 日 否 钟正强 副总经理 男 年 07 月 13 日 否 樊宁屏 董事会秘书 总经理助理 女 年 05 月 27 日 否 合计 / / / / / / 1, / 说明 : 上述 报告期内从公司获得的税前报酬总额 数据为税前统计, 包括 2015 年期间获得部分 ( 补贴 保险费 公积金 年金 福利等 ), 即包括 : 2015 年已获报酬合计和 2014 年年薪结算补发部分余额 姓名袁仁国李保芳赵书跃 现任董事 监事和高级管理人员近五年主要工作经历曾任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委书记 副董事长 总经理, 贵州茅台酒股份有限公司董事长 现任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司董事长 党委副书记, 贵州茅台酒股份有限公司董事长 (2012 年 4 月至 2012 年 5 月兼任贵州久远物业有限公司董事长 ; 2012 年 4 月至今兼任中国贵州茅台酒厂贸易 ( 香港 ) 有限公司董事长 ;2013 年 3 月至今兼任贵州茅台集团财务有限公司董事长 ;2013 年 4 月至今兼任贵州茅台意达广告有限公司董事长 ;2014 年 7 月至今兼任贵州茅台酒个性化定制营销 ( 海外 ) 有限公司董事长 ;2014 年 8 月至今兼任茅台建信投资基金管理有限公司董事长 ;2014 年 9 月至今兼任茅台学院 ( 筹 ) 董事长 ;2014 年 11 月至今兼任珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司董事长 曾任贵州省经济和信息化委员会党组成员, 省委国防工业工作委员会副书记 ( 保留正厅长级 ); 贵州省经济和信息化委员会副主任 党组副书记 ( 分管常务工作, 正厅长级 ), 省委国防工业工作委员会副书记 ; 贵州省经济和信息化委员会主任 党组书记, 省委国防工业工作委员会书记 现任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委书记 董事 副董事长 总经理, 贵州茅台酒股份有限公司董事, 代行总经理职责 现任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委副书记 纪委书记, 贵州茅台酒股份有限公司董事 ;2012 年 12 月起, 享受省委管理企业正职待遇 (2014 年 9 月至今兼任茅台学院 ( 筹 ) 董事 ;2015 年 3 月起兼任 国酒茅台 编委会主任 ) 26 / 92

27 吕云怀王莉林涛陈红梁蓓李伯潭罗双全张毅仇国相杨代永张家齐何英姿李贵胜袁明权 曾任中国贵州茅台酒厂有限责任公司党委委员 董事, 贵州茅台酒股份有限公司董事 副总经理 现任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 董事 副总经理 总工程师, 贵州茅台酒股份有限公司董事 (2012 年 5 月至今兼任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司技术中心主任 ;2014 年 9 月至今兼任茅台学院 ( 筹 ) 董事 副院长 ) 曾任贵州茅台酒股份有限公司技术中心副主任, 副总工程师兼技术中心常务副主任, 总工程师 现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 总工程师 (2012 年 4 月 2012 年 5 月兼任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司技术中心主任职务 ;2014 年 1 月至今兼任贵州茅台酒股份有限公司质量部主任职务 ) 现任厦门大学管理学院会计系教授, 兼任福建火炬电子科技股份有限公司独立董事 深圳华控赛格股份有限公司独立董事 贵人鸟股份有限责任公司独立董事 贵州茅台酒股份有限公司独立董事 曾任国信证券股份有限公司总裁助理, 现任贵州茅台酒股份有限公司独立董事 现任对外经济贸易大学教授 国际经济合作系主任 国际房地产金融研究中心主任, 北京市青联委员, 贵州茅台酒股份有限公司独立董事 现任中瑞酒店管理学院董事长 贵州茅台酒股份有限公司独立董事 曾任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司总经理助理兼茅台循环经济科技示范园建设指挥部副指挥长 ; 贵州茅台酒股份有限公司监事会主席兼茅台循环经济科技示范园建设指挥部副指挥长 ; 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 工会主席候选人, 贵州茅台酒股份有限公司监事会主席兼茅台循环经济科技示范园建设指挥部副指挥长 现任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司党委委员 工会主席, 贵州茅台酒股份有限公司监事会主席 (2013 年 1 月至今兼任贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司董事长 ;2013 年 9 月至今兼任北京仁和正信公司董事长 ) 曾任中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司副总会计师兼财务处处长 现为中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司返聘人员 (2012 年 7 月至今兼任贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳商务有限公司董事 ; 中国贵州茅台酒厂贸易 ( 香港 ) 有限公司监事会主席 ;2013 年 4 月至今兼任兼茅台机场有限责任公司监事 ) 曾任贵州茅台酒股份有限公司酒库车间党支部书记兼酒库车间副主任 ; 贵州茅台酒股份有限公司物资供应部经理 ; 贵州茅台酒股份有限公司物资供应部主任兼物资供应支部副支书 物资供应部综合科科长 ; 贵州茅台酒股份有限公司物资供应支部支部书记兼物资供应部副主任 现任贵州茅台酒股份有限公司监事 物资供应党支部书记兼物资供应公司副经理 曾任贵州茅台酒股份有限公司副总工程师兼生产管理部副主任, 总工程师 现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 曾任贵州省仁怀市人民政府副市长 现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 ; 兼任贵州仁怀茅台机场有限责任公司董事 曾任曾任天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司副主任会计师 ; 贵州茅台酒股份有限公司财务总监 现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 财务总监 (2012 年 11 月至今兼任国酒茅台 ( 贵州仁怀 ) 营销有限公司董事 ;2013 年 3 月至今兼任贵州茅台集团财务有限公司董事 ;2013 年 4 月至今兼任贵州仁怀茅台机场有限责任公司监事 ) 曾任贵州茅台酒股份有限公司制酒十二车间主任 ; 贵州茅台酒股份有限公司总经理助理 现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 曾任贵州茅台酒股份有限公司动力车间主任 ; 贵州茅台酒股份有限公司总经理助理 现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 27 / 92

28 万波李明灿王崇琳钟正强樊宁屏 曾任贵州茅台酒股份有限公司质量检验部主任 ; 贵州茅台酒股份有限公司总经理助理兼质量部主任 现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 曾任贵州茅台酒销售有限公司经理 ; 贵州茅台酒股份有限公司制酒六车间党支部书记兼副主任 ; 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 技术开发公司总经理兼党支部副书记 ; 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司总经理助理兼贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 技术开发公司董事长 总经理 党委副书记 现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理兼贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 技术开发公司董事长 (2014 年 1 月至今兼任贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 物流园区有限责任公司董事 ;2014 年 5 月至今兼任贵州茅台集团电子商务股份有限公司董事 ;2015 年 7 月至今兼任贵州新华曦玻璃有限责任公司董事长 ;2015 年 7 月至今兼任贵州富明行包装有限公司董事长 ) 曾任贵州茅台酒销售有限公司经理兼党支部副书记 ; 贵州茅台酒股份有限公司总经理助理兼销售公司经理 党委副书记, 国酒茅台 ( 贵州仁怀 ) 营销有限公司董事长 ; 贵州茅台酒股份有限公司副总经理兼销售公司经理 党委副书记, 国酒茅台 ( 贵州仁怀 ) 营销有限公司董事长 现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理兼销售公司党委书记 董事长, 国酒茅台 ( 贵州仁怀 ) 营销有限公司董事长 (2013 年 4 月至今兼任贵州茅台意达广告有限公司董事 ;2014 年 5 月至今兼任贵州茅台集团电子商务股份有限公司董事 ;2014 年 9 月至今兼任贵州赖茅酒业有限公司董事 ;2014 年 11 月至今兼任贵州茅台酱香酒营销有限公司董事 ) 曾任贵州茅台酒股份有限公司制酒十三车间主任兼支部副书记 ; 贵州茅台酒股份有限公司总经理助理兼生产管理部主任 ; 贵州茅台酒股份有限公司副总经理兼生产管理部主任 现任贵州茅台酒股份有限公司副总经理 现任贵州茅台酒股份有限公司总经理助理 董事会秘书 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 二 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员的任职情况 ( 一 ) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 袁仁国 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 董事长 党委副书记 2011 年 10 月 李保芳 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 党委书记 2015 年 08 月副董事长 总经理 2015 年 09 月 赵书跃 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 党委副书记 纪委书记 2004 年 08 月 28 / 92

29 吕云怀 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 党委委员 董事 2000 年 09 月副总经理兼总工程师 2011 年 12 月 罗双全 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 党委委员 2012 年 12 月工会主席 2013 年 02 月 李明灿 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 技术开发公司 董事长 2014 年 01 月 张毅 中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司 副总会计师 财务处处长 2000 年 04 月 2015 年 07 月 ( 二 ) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 中国贵州茅台酒厂贸易 ( 香港 ) 有限公司 董事长 2012 年 04 月 贵州茅台集团财务有限公司 董事长 2013 年 03 月 贵州茅台意达广告有限公司 董事长 2013 年 04 月 袁仁国 贵州茅台酒个性化定制营销 ( 海外 ) 有限公司 董事长 2014 年 07 月 茅台建信投资基金管理有限公司 董事长 2014 年 08 月 茅台学院 ( 筹 ) 董事长 2014 年 09 月 珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司 董事长 2014 年 11 月 赵书跃 茅台学院 ( 筹 ) 董事 2014 年 09 月 吕云怀 茅台学院 ( 筹 ) 董事 副院长 2014 年 09 月 厦门大学 教授 2009 年 08 月 林涛 福建火炬电子科技股份有限公司独立董事 2010 年 06 月深圳华控赛格股份有限公司独立董事 2013 年 04 月 贵人鸟股份有限公司 独立董事 2014 年 06 月 梁蓓 对外经济贸易大学 教授 2001 年 09 月 李伯潭 中瑞酒店管理学院 董事长 2008 年 05 月 罗双全 贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司董事长 2013 年 01 月北京仁和正信公司董事长 2013 年 09 月 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 贵阳商务有限公司 董事 2012 年 07 月 张毅 中国贵州茅台酒厂贸易 ( 香港 ) 有限公司 监事会主席 2013 年 04 月 贵州仁怀茅台机场有限责任公司 监事 2013 年 04 月 29 / 92

30 张家齐 贵州仁怀茅台机场有限责任公司 董事 2013 年 04 月 国酒茅台 ( 贵州仁怀 ) 营销有限公司 董事 2012 年 11 月 何英姿 贵州茅台集团财务有限公司 董事 2013 年 03 月 贵州仁怀茅台机场有限责任公司 监事 2013 年 04 月 贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 物流园区有限责任公司 董事 2014 年 01 月 李明灿 贵州茅台集团电子商务股份有限公司董事 2014 年 05 月贵州新华曦玻璃有限责任公司董事长 2015 年 07 月 贵州富明行包装有限公司 董事长 2015 年 07 月 贵州茅台酒销售有限公司 党委书记 董事长 2015 年 12 月 国酒茅台 ( 贵州仁怀 ) 营销有限公司 董事长 2012 年 03 月 王崇琳 贵州茅台意达广告有限公司董事 2013 年 04 月贵州茅台集团电子商务股份有限公司董事 2014 年 05 月 贵州赖茅酒业有限公司 董事 2014 年 09 月 贵州茅台酱香酒营销有限公司 董事 2014 年 11 月 三 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 公司董事 监事和高级管理人员的薪酬, 根据公司股东大会或董事会审议通过的年薪 方案 省国资委的相关规定和公司 工资管理实施办法 等薪酬工资制度决定的 董事 监事 高级管理人员报酬确定依据 股东大会 董事会审议通过的 董事长 2015 年度年薪方案 总经理 副总经理 总工程师 财务总监 2015 年度年薪方案, 国资委相关规定 本公司工资制度 董事 监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 详见本报告 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期末全体董事 监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 详见本报告 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 四 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 李保芳 代行总经理职责聘任 2015 年 08 月 26 日公司董事会决定董事选举 2015 年 09 月 16 日公司股东大会选举 刘自力 董事 代行总经理职责 离任 2015 年 08 月 24 日到龄离任 季克良 董事 离任 2015 年 08 月 24 日退休离任 30 / 92

31 谭定华 董事 副总经理 离任 2015 年 02 月 06 日到龄退休 杜光义 副总经理 离任 2016 年 01 月 25 日到龄退休 何英姿 副总经理 聘任 2015 年 07 月 13 日公司董事会聘任 王莉 副总经理 聘任 2015 年 07 月 13 日公司董事会聘任 李明灿 副总经理 聘任 2015 年 07 月 13 日公司董事会聘任 王崇琳 副总经理 聘任 2015 年 07 月 13 日公司董事会聘任 钟正强 副总经理 聘任 2015 年 07 月 13 日公司董事会聘任 五 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 适用 不适用 31 / 92

32 六 母公司和主要子公司的员工情况 ( 一 ) 员工情况 母公司在职员工的数量 20,542 主要子公司在职员工的数量 573 在职员工的数量合计 21,115 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 919 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 17,271 销售人员 642 技术人员 440 财务人员 161 行政人员 1,037 其他人员 1,564 合计 21,115 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 研究生以上学历 130 本科学历 2,671 大专学历 1,823 中专 高中及以下学历 16,491 合计 21,115 ( 二 ) 薪酬政策 公司中级管理人员实行准年薪制, 根据不同系统和岗位的工作性质 责任权益 风险等因素综合确定相应的薪酬比例系数 ; 公司普通员工实行岗位绩效工资制, 根据不同系列和岗位的技术含量 知识含量 劳动强度等要素确定其岗位工资和绩效工资标准 工资总额由省国资委核定 ( 三 ) 培训计划 公司 2016 年度拟举办培训 466 期, 培训重点对象是经营管理人员 专业技术人员以及专业技能人员 公司坚持按需施教, 务求实效的原则, 根据公司战略规划和员工职业发展的需要确定培训需求 创新培训形式 丰富培训课程, 继续遵循 请进来 送出去 的原则, 选送优秀人才外出进修 学习, 请专家 培训师来公司授课, 对员工进行多渠道 全方位的培训 充分发挥 生产技术指导组 优势, 深入开展 师带徒 活动, 强化传统工艺知识培训 通过培训, 将进一步提高员工综合素质, 提升公司竞争力 第九节 公司治理 一 公司治理相关情况说明 自上市以来, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 等法律法规和证监会 上交所发布的有关公司治理的规范性文件的要求, 结合公司实际情况, 建立健全公司法人治理结构, 积极推动公司治理结构的优化, 规范公司运作, 以确保公司股东利益的最大化 公司制订了相关规章制度并持续进行修订和完善, 各项制度得到有效执行 公司股东大会 董事会 监事会与经理层之间权责分明 各司其职 运作规范, 公司信息披露真实 准确 完整 及时, 董事会下设审计 薪酬与考核 提名 战略 风险管理等五个专门委员会, 各专门委员会按照职责开展工作, 独立董事依照规定对相关事项发表了独立意见, 充分发挥了作用 总体而言, 公司 32 / 92

33 的治理情况基本符合法律法规及有关上市公司治理规范性文件的规定和要求 1 关于股东和股东大会按照 公司章程 和 公司股东大会议事规则 的要求, 公司规范实施股东大会的召集 召开和议事程序 聘请法律顾问对股东大会出具法律意见书 ; 确保所有股东 特别是中小股东享有平等地位并能够充分地行使自已的权利 2015 年度, 公司共召开了两次股东大会, 审议通过 15 项议案, 董事会认真执行了股东大会的各项决议 2 关于董事和董事会公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举董事, 截至本报告期末, 公司第二届董事会目前由 9 名董事组成, 其中 4 名为独立董事, 董事会人员构成符合法律 法规的要求, 公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3 以上, 符合有关规定 公司董事会下设审计 薪酬与考核 提名 战略 风险管理等五个专门委员会, 各委员会分工明确, 权责分明, 有效运作 ; 公司全体董事能够根据 董事会议事规则 独立董事制度 等相关规定, 从公司和全体股东的利益出发, 诚信 勤勉 专业 尽职地履行职责, 切实维护公司和全体股东的合法权益 3 关于监事和监事会公司严格按照 公司法 公司章程 规定的选聘程序选举监事, 公司第二届监事会目前由 3 名监事组成, 其中 1 名为职工监事, 监事会人员构成符合法律 法规的要求 公司监事会能够勤勉尽责, 本着对股东负责的精神, 行使监督检查职能, 对公司财务状况和经营情况 关联交易以及高级管理人员履行职责情况等的合法合规性进行监督, 维护公司和全体股东的合法权益 4 控股股东与上市公司控股股东严格按 公司法 要求依法行使出资人的权利并承担义务 公司具有独立的业务及自主经营能力, 控股股东与上市公司之间实现了业务 人员 资产 机构 财务的独立, 公司董事会 监事会和内部机构均独立运作, 确保公司重大决策由公司独立作出和实施 5 公司信息披露与透明度公司严格按照法律 法规 公司章程 以及 公司信息披露管理办法 的规定, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息, 并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息 报告期内, 公司披露了 23 个临时公告 4 个定期报告 6 关联交易问题公司与控股股东中国贵州茅台酒厂 ( 集团 ) 有限责任公司及其关联方之间存在关联交易, 这些关联交易均是为了确保公司正常生产经营和业务开展而进行, 具体内容通过相关协议予以规范, 并且履行了法定程序, 遵循了公开 公平 公正的原则, 对本公司经营不存在不利影响 7 内部控制建设相关工作报告期内, 公司按照 企业内部控制基本规范 的要求继续开展内部控制相关工作, 持续推进内部控制建设 评价 审计等相关工作, 保证公司内部控制目标的实现, 进一步提升公司治理水平 8 内幕信息知情人登记管理制度的制定 实施情况根据证监会 上交所的有关规定, 公司 2011 年 12 月审议通过了 公司内幕信息知情人登记管理制度 ( 详见 2011 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站披露的 公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 和 内幕信息知情人登记管理制度 ) 公司严格执行了相关制度, 按照制度规定对内幕信息知情人进行登记备案, 进一步规范内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作, 维护了信息披露公开 公平 公正原则, 保护了广大投资者的合法权益 二 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 2014 年度股东大会 2015 年 5 月 20 日 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 9 月 16 日 决议刊登的指定网站的查询索引上海证券交易所 上海证券交易所 决议刊登的披露日期 2015 年 5 月 21 日 2015 年 9 月 17 日 33 / 92

34 三 董事履行职责情况 ( 一 ) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 参加董事会情况 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 参加股东大会情况出席股东大会的次数 袁仁国 否 否 2 李保芳 否 否 1 刘自力 否 否 1 季克良 否 否 1 赵书跃 否 否 2 吕云怀 否 否 1 王莉 否 否 2 林涛 是 否 1 陈红 是 否 2 梁蓓 是 否 0 李伯潭 是 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明报告期内, 未有董事连续两次未出席董事会会议的情况 年内召开董事会会议次数 7 其中 : 现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 1 ( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内, 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议 四 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议, 存在异议事项的, 应当披露具体情况 公司董事会下设审计 薪酬与考核 提名 战略 风险管理等五个专门委员会 报告期内, 各委员会按其议事规则切实履行相应职责, 对定期报告的编制 聘任财务审计机构 高级管理人员年度薪酬决定及实施 聘任董事和高级管理人员等事项进行了有效的监督, 对相关事项发表了客观 公正的意见和建议, 为董事会的科学决策提供了重要支持 五 监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议 六 公司就其与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面存在的不能保证独立性 不能保持自主经营能力的情况说明 适用 不适用 七 报告期内对高级管理人员的考评机制, 以及激励机制的建立 实施情况 根据公司 2014 年度股东大会审议通过的 董事长 2015 年度年薪方案 和公司第二届董事会 2015 年度第一次会议审议通过的 总经理 副总经理 总工程师 财务总监 2015 年度年薪方案, 34 / 92

35 同时按照贵州省国资委有关薪酬管理的规定和公司劳动人事制度, 结合公司年度经营状况和业绩考评结果来确定高级管理人员的报酬 公司将按照市场化原则, 在上级有关部门的指导下, 不断健全公司激励约束机制, 有效调动公司高级管理人员的积极性和创造力, 使其能更好地促进公司发展 八 是否披露内部控制自我评价报告 根据 企业内部控制基本规范 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合本公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上, 公司董事会对公司 2015 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价 详见与本报告同时在上海证券交易所网站 ( 网址 : 披露的 公司 2015 年度内部控制评价报告 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 适用 不适用 九 内部控制审计报告的相关情况说明 是否披露内部控制审计报告 : 是详见与本报告同时在上海证券交易所网站 ( 网址 : 披露的 公司 2015 年度内部控制审计报告 第十节 公司债券相关情况 适用 不适用 35 / 92

36 第十一节财务报告 一 审计报告 信会师报字 [2016] 号贵州茅台酒股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的贵州茅台酒股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 财务报表, 包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表 2015 年度的合并及公司利润表 合并及公司现金流量表 合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注 ( 一 ) 管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任 这种责任包括 :(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表, 并使其实现公允反映 ;(2) 设计 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 ( 二 ) 注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据 选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估 在进行风险评估时, 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报 我们相信, 我们获取的审计证据是充分 适当的, 为发表审计意见提供了基础 ( 三 ) 审计意见我们认为, 贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量 立信会计师事务所中国注册会计师 : 江山 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师 : 王晓明中国 上海二 O 一六年三月二十二日 36 / 92

37 二 财务报表 合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1 36,800,749, ,710,717, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2 8,578,935, ,847,838, 应收账款 3 230, ,306, 预付款项 4 1,477,734, ,864,210, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 5 85,347, ,602, 应收股利其他应收款 6 48,219, ,888, 买入返售金融资产存货 7 18,013,297, ,982,364, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 65,004,514, ,570,929, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 8 19,500, ,810, 可供出售金融资产 9 29,000, ,000, 持有至到期投资 10 60,000, 长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 11 11,415,953, ,375,757, 在建工程 12 4,895,150, ,421,774, 工程物资 , , 固定资产清理 , 生产性生物资产油气资产无形资产 15 3,582,462, ,582,623, 开发支出商誉长期待摊费用 ,603, ,408, 递延所得税资产 17 1,155,336, ,601, 其他非流动资产非流动资产合计 21,296,949, ,302,236, / 92

38 资产总计 86,301,463, ,873,165, 流动负债 : 短期借款 18 62,552, 向中央银行借款吸收存款及同业存放 19 5,967,622, ,956,450, 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 ,976, ,534, 预收款项 21 8,261,582, ,476,233, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ,477, ,643, 应交税费 23 2,515,516, ,105,178, 应付利息 24 27,409, ,365, 应付股利其他应付款 25 1,423,139, ,231,886, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 20,051,723, ,543,844, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 26 15,570, ,770, 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 15,570, ,770, 负债合计 20,067,293, ,561,614, 所有者权益股本 27 1,256,197, ,141,998, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 28 1,374,964, ,374,964, 减 : 库存股 38 / 92

39 其他综合收益 29-13,034, , 专项储备盈余公积 30 6,210,524, ,249,407, 一般风险准备 ,361, ,594, 未分配利润 32 54,878,964, ,566,057, 归属于母公司所有者权益合计 63,925,978, ,430,402, 少数股东权益 2,308,191, ,881,148, 所有者权益合计 66,234,170, ,311,550, 负债和所有者权益总计 86,301,463, ,873,165, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 陈华 母公司资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位 : 贵州茅台酒股份有限公司 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 15,052,964, ,705,304, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1 162,200, ,130, 预付款项 1,274,390, ,747,512, 应收利息 444,100, ,927, 应收股利其他应收款 2 88,598, ,821, 存货 17,477,555, ,804,366, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 34,499,808, ,733,063, 非流动资产 : 可供出售金融资产 29,000, ,000, 持有至到期投资 50,000, 长期应收款长期股权投资 3 753,028, ,944, 投资性房地产固定资产 10,896,574, ,877,721, 在建工程 4,894,659, ,421,774, 工程物资 260, , 固定资产清理 682, 生产性生物资产油气资产无形资产 3,581,598, ,581,427, 开发支出 商誉 39 / 92

40 长期待摊费用 197,500, ,046, 递延所得税资产 272,072, ,648, 其他非流动资产非流动资产合计 20,625,375, ,891,824, 资产总计 55,125,184, ,624,887, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 890,861, ,499, 预收款项 17,988,300, ,071,341, 应付职工薪酬 965,773, ,806, 应交税费 284,817, ,967, 应付利息应付股利其他应付款 676,569, ,283, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 20,806,323, ,919,899, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 15,570, ,770, 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 15,570, ,770, 负债合计 20,821,893, ,937,669, 所有者权益 : 股本 1,256,197, ,141,998, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,374,303, ,374,303, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 6,210,524, ,249,407, 未分配利润 25,462,265, ,921,509, 所有者权益合计 34,303,291, ,687,218, / 92

41 负债和所有者权益总计 55,125,184, ,624,887, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 陈华 合并利润表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 33,446,859, ,217,213, 其中 : 营业收入 33 32,659,583, ,573,928, 利息收入 ,545, ,085, 已赚保费手续费及佣金收入 , , 二 营业总成本 11,291,736, ,117,335, 其中 : 营业成本 33 2,538,337, ,338,550, 利息支出 34 74,159, ,217, 手续费及佣金支出 34 62, , 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 35 3,449,170, ,788,994, 销售费用 36 1,484,961, ,674,733, 管理费用 37 3,812,852, ,378,499, 财务费用 38-67,266, ,168, 资产减值损失 , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 40 3,869, ,095, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 22,158,991, ,102,973, 加 : 营业外收入 41 4,823, ,562, 其中 : 非流动资产处置利得 205, ,634, 减 : 营业外支出 ,100, ,193, 其中 : 非流动资产处置损失 188, ,754, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 22,001,714, ,882,342, 减 : 所得税费用 43 5,546,718, ,612,970, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,454,996, ,269,371, 归属于母公司所有者的净利润 15,503,090, ,349,804, 少数股东损益 951,906, ,567, 六 其他综合收益的税后净额 44-12,415, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税 -12,415, , 后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综 41 / 92

42 合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合 -12,415, , 收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -12,415, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 16,442,581, ,268,752, 归属于母公司所有者的综合收益总额 15,490,675, ,349,185, 归属于少数股东的综合收益总额 951,906, ,567, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 陈华 母公司利润表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 4 8,843,334, ,878,164, 减 : 营业成本 4 2,938,707, ,281,304, 营业税金及附加 2,911,233, ,237,808, 销售费用 168,745, ,619, 管理费用 3,278,846, ,900,296, 财务费用 -351,434, ,464, 资产减值损失 -342, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5 9,754,198, ,742,909, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 9,651,776, ,374,296, 加 : 营业外收入 167, , 其中 : 非流动资产处置利得 1, , 减 : 营业外支出 35,833, ,353, 其中 : 非流动资产处置损失 140, ,738, / 92

43 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,616,111, ,286,788, 减 : 所得税费用 4,938, , 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,611,172, ,286,033, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 9,611,172, ,286,033, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 陈华 合并现金流量表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 37,083,071, ,384,835, 客户存款和同业存放款项净增加额 2,011,171, ,183,261, 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金 766,016, ,022, 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 45(1) 153,647, ,729, / 92

44 经营活动现金流入小计 40,013,906, ,487,849, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,967,732, ,838,028, 客户贷款及垫款净增加额 -11,600, ,847, 存放中央银行和同业款项净增加额 -848,231, ,778, 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金 62,297, ,122, 支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 4,536,877, ,393,609, 支付的各项税费 14,003,048, ,496,450, 支付其他与经营活动有关的现金 45(2) 1,867,442, ,616,741, 经营活动现金流出小计 22,577,566, ,855,327, 经营活动产生的现金流量净额 17,436,340, ,632,522, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 60,050, ,000, 取得投资收益收到的现金 3,869, ,095, 处置固定资产 无形资产和其他长 8,772, ,226, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 45(3) 33,357, ,726, 投资活动现金流入小计 106,049, ,049, 购建固定资产 无形资产和其他长 2,061,470, ,431,065, 期资产支付的现金 投资支付的现金 25,050, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 45(4) 68,319, ,143, 投资活动现金流出小计 2,154,840, ,705,208, 投资活动产生的现金流量净额 -2,048,790, ,580,159, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 34,800, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收 34,800, 到的现金 取得借款收到的现金 67,382, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 45(5) 22,000, 筹资活动现金流入小计 22,000, ,182, 偿还债务支付的现金 55,917, 分配股利 利润或偿付利息支付的 5,554,101, ,121,609, 现金 其中 : 子公司支付给少数股东的股 513,009, ,094, 利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 45(6) 22,000, 筹资活动现金流出小计 5,610,019, ,143,609, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,588,019, ,041,426, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,273, ,449, / 92

45 五 现金及现金等价物净增加额 9,783,256, ,005,486, 加 : 期初现金及现金等价物余额 24,997,229, ,991,742, 六 期末现金及现金等价物余额 34,780,485, ,997,229, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 陈华 母公司现金流量表 2015 年 1 12 月 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 13,182,234, ,728,381, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 133,124, ,421, 经营活动现金流入小计 13,315,359, ,857,802, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,670,049, ,843,148, 支付给职工以及为职工支付的现金 4,331,118, ,191,144, 支付的各项税费 4,066,991, ,037,838, 支付其他与经营活动有关的现金 272,193, ,660, 经营活动现金流出小计 11,340,353, ,571,791, 经营活动产生的现金流量净额 1,975,006, ,713,988, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 50,000, 取得投资收益收到的现金 9,742,460, ,729,218, 处置固定资产 无形资产和其他长 1, ,694, 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 19,191, 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 33,357, ,726, 投资活动现金流入小计 9,825,819, ,860,830, 购建固定资产 无形资产和其他长 2,047,945, ,364,834, 期资产支付的现金 投资支付的现金 296,833, ,094, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 68,319, ,143, 投资活动现金流出小计 2,413,099, ,668,072, 投资活动产生的现金流量净额 7,412,720, ,192,758, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 22,000, 筹资活动现金流入小计 22,000, 偿还债务支付的现金分配股利 利润或偿付利息支付的 5,040,067, ,540,999, 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 22,000, / 92

46 筹资活动现金流出小计 5,040,067, ,562,999, 筹资活动产生的现金流量净额 -5,018,067, ,562,999, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 4,369,659, ,084,229, 加 : 期初现金及现金等价物余额 10,683,304, ,767,534, 六 期末现金及现金等价物余额 15,052,964, ,683,304, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 陈华 46 / 92

47 合并所有者权益变动表 2015 年 1 12 月 本期 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计 减 : 库存 专项储 股本 优先 永续 其 资本公积 股 其他综合收益 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股 债 他 一 上年期末余额 1,141,998, ,374,964, , ,249,407, ,594, ,566,057, ,881,148, ,311,550, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 1,141,998, ,374,964, , ,249,407, ,594, ,566,057, ,881,148, ,311,550, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 114,199, ,415, ,117, ,766, ,312,907, ,043, ,922,619, ( 一 ) 综合收益总额 -12,415, ,503,090, ,906, ,442,581, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 114,199, ,117, ,766, ,190,183, ,862, ,519,962, 提取盈余公积 961,117, ,117, 提取一般风险准备 119,766, ,766, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 114,199, ,109,299, ,862, ,519,962, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,256,197, ,374,964, ,034, ,210,524, ,361, ,878,964, ,308,191, ,234,170, / 92

48 上期 归属于母公司所有者权益 项目其他权益工具减 : 库存其他综合收专项储一般风险准 少数股东权益 所有者权益合计 股本 优先 永续 其 资本公积 股 益 备 盈余公积 备 未分配利润 股 债 他 一 上年期末余额 1,038,180, ,374,964, ,220,803, ,296, ,974,971, ,506,875, ,129,092, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二 本年期初余额 1,038,180, ,374,964, ,220,803, ,296, ,974,971, ,506,875, ,129,092, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 103,818, , ,028,603, ,298, ,591,085, ,272, ,182,458, ( 一 ) 综合收益总额 -619, ,349,804, ,567, ,268,752, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 32,550, ,550, 股东投入的普通股 32,550, ,550, 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 103,818, ,028,603, ,298, ,758,718, ,844, ,118,843, 提取盈余公积 1,028,603, ,028,603, 提取一般风险准备 85,298, ,298, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 103,818, ,644,817, ,844, ,118,843, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 1,141,998, ,374,964, , ,249,407, ,594, ,566,057, ,881,148, ,311,550, 法定代表人 : 袁仁国主管会计工作负责人 : 何英姿会计机构负责人 : 陈华 48 / 92

49 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 母公司所有者权益变动表 资本公积 2015 年 1 12 月 减 : 库存股 本期 其他综合收益 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 1,141,998, ,374,303, ,249,407, ,921,509, ,687,218, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 1,141,998, ,374,303, ,249,407, ,921,509, ,687,218, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 114,199, ,117, ,540,756, ,616,073, ( 一 ) 综合收益总额 9,611,172, ,611,172, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 114,199, ,117, ,070,416, ,995,099, 提取盈余公积 961,117, ,117, 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 114,199, ,109,299, ,995,099, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 1,256,197, ,374,303, ,210,524, ,462,265, ,303,291, / 92