浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人吕强 主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人 (

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1 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告 证券简称 : 哈尔斯 证券代码 : 二〇一六年四月 1

2 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人吕强 主管会计工作负责人吕丽珍及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吕丽珍声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 : 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 沃健 独立董事 出差 孙大建 孙锋 独立董事 出差 孙大建 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 为基数, 向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 5 股 2

3 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 重大风险提示 1 原材料成本上升的风险公司生产所需原材料主要是不锈钢卷板, 主要原材料成本占营业成本的比重较高, 不锈钢价格的波动将导致公司产品成本发生变化, 将对公司业绩稳定性产生一定影响 2 汇率波动风险公司外销收入占公司营业收入的比例较高, 外销产品计价和结算主要为美元, 人民币兑美元汇率的波动对公司外销收入和净利润会产生一定影响 3 股市风险股票市场的价格波动不仅取决于企业的经营业绩, 而且受国际 国内政治经济形势 宏观经济周期 利率 资金供求关系等因素影响, 同时股市中的投机行为等都会使股票价格产生波动, 导致股价并不能真实反映公司真实的状况和价值 因此, 股票交易是一种风险较大的投资活动 3

4 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

5 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 哈尔斯 指 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 哈尔斯实业 指 杭州哈尔斯实业有限公司 安徽哈尔斯 安徽公司 指 安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司 哈尔斯小额贷款公司 指 永康哈尔斯小额贷款有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 1-12 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 海通证券 指 海通证券股份有限公司 审计机构 指 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 5

6 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称哈尔斯股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司哈尔斯 ZheJiang Haers Vacuum Containers Co.,Ltd 吕强永康市经济开发区哈尔斯路 1 号 注册地址的邮政编码 办公地址 永康市经济开发区哈尔斯路 1 号 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 zqb@haers.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭涛 佘砚 联系地址 永康经济开发区哈尔斯路 1 号 永康经济开发区哈尔斯路 1 号 电话 传真 电子信箱 zqb@haers.com zqb@haers.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 巨潮资讯网 证券时报 中国证券报 浙江省永康市经济开发区哈尔斯路 1 号 四 注册变更情况 组织机构代码 B 6

7 五 其他有关资料 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 天健会计师事务所 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 繆志坚 王建甫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入 ( 元 ) 758,432, ,690, % 614,085, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 37,197, ,315, % 58,475, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元 ) 31,053, ,819, % 57,871, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 83,331, ,851, % 83,771, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.64 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.64 加权平均净资产收益率 5.87% 11.34% -5.47% 10.07% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产 ( 元 ) 889,490, ,813, % 751,662, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 637,097, ,500, % 604,368, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 7

8 八 分季度主要财务指标 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 156,481, ,493, ,855, ,601, 归属于上市公司股东的净利润 7,167, ,624, ,579, ,826, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 7,295, ,438, ,116, ,202, 经营活动产生的现金流量净额 -29,992, ,690, ,441, ,572, 上述财务指标或其加总数没有与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 48, , , ,238, ,171, ,057, 委托他人投资或管理资产的损益 75, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,021, ,202, , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85, , , 减 : 所得税影响额 1,078, , , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 6,143, , , 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 报告期内, 公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计 生产与销售, 主要产品包括保温杯 保温瓶 保温壶 保温饭盒 焖烧壶 真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及玻璃杯,PP PC tritan 等材质的塑料杯等产品 通过国内市场的渠道搭建, 比如商超渠道 电子商务渠道 电视购物渠道 礼品渠道来实现哈尔斯品牌的销售, 其次, 通过给国际知名品牌商代工等模式实现产品的销售 报告期内, 公司业务结构发生变化, 由单一的不锈钢保温器皿产品业务, 新增玻璃 塑料 (PP PC tritan) 等主流材质器皿研发制造销售能力, 形成多元化的产品结构, 但新品类在销售收入结构中的比例尚未形成重大改变 产品结构丰富完善和未来销售规模增长将使公司传统夏季产品处于淡季的状况得到改善, 全品类产品销售与服务对提升客户需求满足程度具有积极影响 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程 报告期内, 股权资产未发生重大变化 报告期内, 固定资产未发生重大变化 报告期内, 无形资产同比增长 %, 主要原因系杭州哈尔斯购置土地所致 报告期内, 在建工程同比增长 %, 主要原因系杭州哈尔斯新厂区工程增加所致 2 主要境外资产情况 三 核心竞争力分析 1 制造技术优势公司通过研发积累和持续的技术改造形成了较强的产品制造的核心能力, 具备行业先进的优势 主要包括 : (1) 超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术, 该技术的应用可以实现各种复杂变截面不锈钢器皿的成形, 产品外观更加新颖 结构更加人性化, 让公司具备加工差异化 高附加值产品的技术能力 (2) 不锈钢旋薄拉伸成形技术不锈钢旋薄拉伸成形技术是一种行业先进的成形技术, 应用于轻量化产品制造 产品轻量化是不锈钢真空器皿行业一种发展趋势, 既能减少原材料消耗 降低成本 节约能源, 同时又能满足消费者方便携带的要求 (3) 激光自动化焊接技术激光自动化焊接技术应用于不锈钢真空器皿的焊接工序 该技术较传统的焊接技术更能够保证超薄不锈钢卷管的焊缝质 9

10 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文量 真空器皿焊接质量, 使产品真空合格率得以大幅度提升 (4) 三室连续式无尾真空钎焊技术三室连续式无尾真空钎焊技术应用于抽真空关键工序, 可以有效提高产品真空度, 获得较佳保温性能, 同时提高生产效率, 减少材料消耗, 节约能源 (5) 产品表面智能抛光技术产品表面智能抛光技术应用于抛光工序 该技术应用可以改善员工工作环境, 减少金属粉尘和噪音的职业病危害 ; 并通过 机器换人, 大幅提高生产效率, 降低生产成本 2 质量管理优势公司历来重视质量管理, 确立了 精于细节过程, 追求产品完美 的质量管理方针 通过持续完善质量管理体系和认证实验室管理体系, 强化过程控制与服务, 强化监督考核, 公司质量管理能力和控制水平得到了不断提升 公司已通过 IS09001 质量管理体系认证 IS 环境管理体系认证和 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证 3 国内营销网络优势公司经过多年的渠道建设, 在全国范围形成了 218 家传统渠道经销商 39 个思诺品牌渠道经销商 27 个电商渠道经销商 16 个电视购物渠道经销商 73 礼品渠道经销商, 具有较强的渠道优势 4 品牌优势 哈尔斯 品牌产品在 2006 年被评为 浙江名牌产品,2007 年被评为 浙江省著名商标,2008 年被评为 浙江出口名牌,2010 年被国家工商行政管理总局认定为 驰名商标 公司成功入选 2010 年上海世博会特许产品制造商和零售商 并与华特迪士尼 ( 中国 ) 有限公司签署授权协议以及与上海迪士尼园区签署备忘录 公司的 哈尔斯 商标已在美国 俄罗斯 日本等 40 多个国家和地区完成了注册, 奠定了品牌国际化发展的基础 目前, 公司已经成功收购百年瑞士品牌 SIGG 水具公司, SIGG 品牌是国际驰名的高端水具品牌, 它将进一步增强公司自主品牌的整体优势 在国际市场上, 公司面向的客户为国外知名品牌商, 销售模式为 ODM 及 OEM 模式 公司与多家国际知名品牌商建立了较为良好的合作关系, 在国际市场上形成了较好的口碑 10

11 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 总体经营情况报告期内, 公司实现营业收入 758,432, 元, 同比增长 1.57% 主营业务收入为 748,628, 元, 同比增长 3.33% 其中, 公司实现国外销售收入 401,021, 元, 占主营业务收入的 53.57%, 同比增长 1.31%; 实现国内销售收入 347,606, 元, 占主营业务收入的 46.43%, 同比增长 5.75%, 公司完成利润总额 45,629, 元, 同比下降 43.22%; 完成净利润 37,197, 元, 同比下降 47.10% ( 二 ) 重要经营管理事项回顾报告期内, 公司董事会面对严峻的经济形势和行业困难, 围绕打造百年企业和全球同行业最优秀企业之一的发展目标, 逆势布局, 着力核心竞争力的提升, 夯实公司持续增长的基础, 完成如下重要经营管理事项 : 1 提出 三四五 的公司发展战略纲要公司拟在未来 8-10 年内实施并努力实现 三四五 发展战略, 三四五 指的是 三百 四化 五局 ; 三百 : 打造百年企业 中国民营企业五百强 百亿产值 ; 四化 : 在企业内部运营管理上实施并实现标准化 自动化 精益化 信息化 ; 五局 : 实施并实现支撑 三百 战略目标的人才布局 产业布局 市场布局 资本布局 生产布局 这是公司首次明确提出系统性的发展战略远景目标 2 改善公司产业基地布局 (1) 建设占地 13 万平方米的杭州哈尔斯产业园报告期内, 公司董事会 股东大会分别审议通过了 关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案, 位于杭州临安青山湖畔的哈尔斯产业园进入实施推进阶段, 该园区占地面积 150 亩, 建成后将成为哈尔斯规模最大, 装备水平最先进, 生产品类全面的生产基地, 形成与规模增长相适应的先进制造与质量保证能力 (2) 投资并购形成安徽玻璃器皿产业基地报告期内, 公司以 产业布局 为导向, 以投资并购方式新设控股子公司安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司 ( 以下简称 安徽哈尔斯 ) 收购完成后, 通过转型升级和技术改造, 形成年产 1 万吨玻璃管材和不低于 2500 万只玻璃器皿的生产基地 安徽哈尔斯的成立将进一步完善公司主流材质杯壶制造能力, 提升哈尔斯产品服务的产业基地周边区域市场覆盖能力 3 与世界知名品牌 瑞士百年名企 SIGG 公司达成收购意向报告期内, 公司与 REF IV Luxembourg S.àr.l. 于 2015 年 10 月 14 日签署 意向声明书, 公司拟在中国境外设立特殊目的全资子公司, 以现金收购 REF IV Luxembourg S.àr.l. 持有的瑞士 SIGG Switzerland AG( 以下简称 SIGG) 的 100% 股权 此项收购已于本报告发布之前完成 公司于 2016 年 2 月 3 日与 SIGG 公司方面签署 股份收购协议, 公司以一家在海外设立的公司 ( 哈尔斯香港有限公司 ) 为收购主体以现金收购的方式受让目标公司 SIGG Switzerland Bottles AG 100% 股份, 交易对价总额为 1,610 万瑞士法郎 2016 年 3 月 23 日, 本项收购完成交割, 哈尔斯 ( 香港 ) 有限公司将持有 SIGG Switzerland Bottles AG 100% 的股份 本次收购成功使公司拥有了国际著名高端水具品牌 SIGG 及其全球高端水具营销渠道, 公司自主品牌产品全球销售有了新开端 4 与迪士尼 国家登山队等单位签署合作协议报告期内, 公司与华特迪士尼 ( 中国 ) 有限公司签署许可协议, 许可公司在保温杯 玻璃杯 塑料杯 11

12 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文硅胶杯 真空电水壶 奶瓶等产品上使用迪士尼旗下的各类卡通形象 ( 包括 : 迪士尼标准人物形象 超能陆战队 小公主苏菲亚 玩具总动员 3 赛车总动员 赛车总动员 2 海底总动员 海底总动员 2 头脑特工队 恐龙当家等等 ) 九月份陆续铺货以来, 截至报告期末, 已经完成销售 万元, 有利于公司在年轻客户群体形成较强的竞争力 公司与国家登山队签署合作协议, 继续积极支持国家登山运动的发展, 提升哈尔斯品牌在专业户外领域的品牌影响力 5 创建 NONOO 子品牌并成立 NONOO 事业部独立运营报告期内, 公司创建了 NONOO 新品牌, 并与洛可可设计公司一起设计开发了多款识别度较高的产品 该品牌主打年轻消费市场, 主要面向 90 后 00 后 等消费群体, 通过电子商务渠道完成产品销售, 力争打造成为最有竞争力之一的互联网水具品牌 6 哈尔斯塑杯事业部开工投产报告期内, 公司以 产业布局 为导向, 按工业 3.0 以上标准投资新建的 10 万级无尘车间以及两条全自动化的塑杯生产线开工投产, 专业生产 PP PC tritan 等材质的塑料杯, 形成年产 2000 万只的生产能力 7 实施组织变革, 推行事业部制管理模式报告期内, 为支撑公司发展战略, 进一步提升公司现代企业管理水平, 打造公司核心竞争能力, 公司根据当前管理现状, 实施组织变革, 推行事业部制管理模式 公司聘任了专业的咨询顾问与公司内部一起研究制订了管理模式改革实施方案, 并于 2015 年 10 月开始试运行 管理层期望通过管理模式变革, 在下一报告期开始可以逐步显现改革成效, 提高生产效率, 改善质量管理水平, 明晰内部职责 流程和业绩评价体系, 进一步提高成本费用控制能力, 创造管理效益 二 主营业务分析 1 概述 报告期内, 公司主营业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计 生产与销售, 主要产品包括保温杯 保温瓶 保温壶 保温饭盒 焖烧壶 真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及玻璃杯,PP PC tritan 等材质的塑料杯等产品的生产 销售 通过国内市场的渠道搭建, 比如商超渠道 电子商务渠道 电视购物渠道 礼品渠道来实现哈尔斯品牌的销售, 其次, 通过给国际知名品牌商代工等模式实现产品的销售 报告期内, 公司实现主营业务收入 74, 万元, 同比增长 3.33% 其中, 公司实现国外市场销售收入 40, 万元, 占主营业务收入的 53.57%, 同比增长 1.31%, 主要原因系公司加大了对国际市场主流大客户的维护以及拓展力度,2015 年北美市场 KA 客户销售持续稳定, 其中年销售额超过 2000 万美元的客户一家, 年销售额超过 500 万美元的客户两家, 这对公司海外销售的稳定增长具有积极影响 报告期内, 海外市场各区域的销售情况为 : 美澳市场实现销售收入 28, 万元, 同比增长 20.99%, 占国外市场比重为 71.59%; 欧洲区实现销售收入 4, 万元, 同比下降 42.13%, 占国外市场比重为 10.49%; 西亚印非区实现销售收入 3, 万元, 同比下降 10.11%, 占国外市场比重为 9.86%; 亚洲区实现销售收入 3, 万元, 同比下降 22.78%, 占国外市场比重为 8.06% 报告期内, 实现国内销售收入 34, 万元, 占主营业务收入的 46.43%, 同比增长 5.75% 主要原因系公司继续加强渠道建设, 并积极开展同第三方之间的战略合作以及品牌推广等工作取得良好的成效 公司与华特迪士尼 ( 中国 ) 有限公司签署协议, 就迪士尼商标使用授权达成意向, 此举对公司推广婴童等产品具有积极影响 与此同时, 公司与国家登山队签署战略合作协议, 就推广户外市场渠道进行积极布局 报告期内, 各渠道销售情况为 : 传统商超实现销售收入 24, 万元, 同比上升 3.58%, 占国内市场比重为 69.40%; 电商渠道实现销售收入 6, 万元, 同比增长 23.19%, 占国内市场比重为 18.26%; 礼品渠道实现销售收入 3, 万元, 同比增长 1.68%, 占国内市场比重为 9.12%; 电视购物渠道实现销售收入 1, 万元, 同比下降 14.54%, 占国内市场比重为 3.22 % 12

13 2 收入与成本 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 (1) 营业收入构成 2015 年 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 758,432, % 746,690, % 1.57% 分行业金属制品业 688,445, % 676,173, % 1.81% 其他 60,182, % 48,351, % 24.47% 其他业务收入 9,804, % 22,165, % % 分产品 不锈钢真空保温器皿不锈钢非真空保温器皿 667,093, % 638,907, % 4.41% 21,351, % 37,266, % % 其他产品 60,182, % 48,351, % 24.47% 其他业务收入 9,804, % 22,165, % % 分地区国内市场 347,606, % 328,694, % 5.75% 国际市场 401,021, % 395,829, % 1.31% 其他业务收入 9,804, % 22,165, % % (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年同 期增减 营业成本比上年同 期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业金属制品业 688,445, ,488, % 1.81% -0.70% 1.73 个百分点 其他 60,182, ,462, % 24.47% 28.87% 个百分点 合计 748,628, ,951, % 3.33% 1.52% 1.24 个百分点 分产品不锈钢真空保温器皿 667,093, ,028, % 4.41% 1.89% 1.69 个百分点 13

14 不锈钢非真空 保温器皿 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 21,351, ,460, % % % 0.62 个百分点 其他产品 60,182, ,462, % 24.47% 28.87% 个百分点 合计 748,628, ,951, % 3.33% 1.52% 1.24 个百分点 分地区国内市场 347,606, ,482, % 5.75% 3.82% 1.29 个百分点 国际市场 401,021, ,468, % 1.31% -0.38% 1.18 个百分点 合计 748,628, ,951, % 3.33% 1.52% 1.24 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减 销售量万只 % 不锈钢制品 生产量万只 % 库存量万只 % 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 (5) 营业成本构成 行业分类 行业分类 项目 2015 年 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 金属制品业 原材料 359,234, % 350,604, % 2.46% 金属制品业 人工成本 86,496, % 78,801, % 9.76% 金属制品业 能源 17,695, % 16,905, % 4.67% 金属制品业 制造费用 56,525, % 54,460, % 3.79% 14

15 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 是 否 报告期内, 将持股 80% 的安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司纳入合并报表范围 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用报告期内, 公司业务结构发生变化, 由单一的不锈钢保温器皿产品业务, 新增玻璃 塑料 (PP PC tritan) 等主流材质器皿研发制造销售能力, 形成多元化的产品结构, 但新品类在销售收入结构中的比例尚未形成重大改变 产品结构丰富完善和未来销售规模增长将使公司传统夏季产品处于淡季的状况得到改善, 全品类产品销售与服务对提升客户需求满足程度具有积极影响 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 297,126, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.69% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 第一名 158,110, % 2 第二名 52,028, % 3 第三名 37,287, % 4 第四名 35,879, % 5 第五名 13,821, % 合计 ,126, % 主要客户其他情况说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 359,720, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.56% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 第一名 32,019, % 2 第二名 27,476, % 3 第三名 27,363, % 4 第四名 19,145, % 5 第五名 14,723, % 15

16 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 合计 ,729, % 主要供应商其他情况说明 3 费用 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 主要原因系报告期内支付迪斯尼 国家登山队 销售费用 85,732, ,891, % 洛可可设计公司等的合作费用 职工薪酬 产品推广 电商平台推广增长等原因共同影响所致 管理费用 101,280, ,090, 主要原因系报告期内职工薪酬 研发费用 中介 31.38% 服务费增长等原因共同影响所致 财务费用 -4,708, ,078, % 4 研发投入 适用 不适用 报告期, 公司拥有专利 194 项 ( 外观设计 138 项 ; 实用新型 54 项 ; 发明专利 2 项 ) 公司新增专利 49 项, 新增专利情况如下表 : 序号 名称 专利类型 申请日 专利号 授权公告日 1 一种杯盖 发明 杯盖 实用新型 保温瓶瓶塞 实用新型 杯体激光焊接用夹具 实用新型 杯体水涨模构造 实用新型 水杯 实用新型 一种杯盖 实用新型 咖啡壶 实用新型 不锈钢杯体内胆旋薄装 实用新型 运动瓶 (PC) 外观设计 杯 (PC- 水果 ) 外观设计 杯 (PC- 纹系列 ) 外观设计 杯 ( 正义联盟 ) 外观设计 杯 ( 吊带 ) 外观设计 汤壶 ( 带勺 ) 外观设计 运动瓶 (PC- 纹系列 ) 外观设计 杯 (HD-400-8) 外观设计 儿童杯 ( 妙动 ) 外观设计 保温瓶开关 ( 一键开启 ) 外观设计 杯 ( 带把手 ) 外观设计

17 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 玻璃杯 ( 一键开启 ) 外观设计 饭盒 ( 小 ) 外观设计 饭盒 ( 大 ) 外观设计 X 杯 ( 妙动系列哈哈 ) 外观设计 杯 ( 怡彩 ) 外观设计 玻璃杯 ( 织唛 ) 外观设计 玻璃杯 ( 吊带 ) 外观设计 杯盖 ( 吊带 ) 外观设计 杯 ( 菱格 ) 外观设计 杯 ( 皮纹 ) 外观设计 杯 ( 双软胶 ) 外观设计 筷枕 外观设计 保温杯 ( 双吊带 ) 外观设计 保温杯 ( 把手盖 ) 外观设计 杯 ( 帽子 1) 外观设计 杯 ( 哈尼 ) 外观设计 办公杯 外观设计 办公杯 (Capsule) 外观设计 保温杯 ( 双盖吊带 ) 外观设计 办公杯 ( 陶瓷 ) 外观设计 直杯 ( 陶瓷 ) 外观设计 杯 ( 帽子 2) 外观设计 儿童吸管杯 ( 蘑菇 ) 外观设计 儿童壶 ( 蘑菇 ) 外观设计 X 伸缩两用杯 外观设计 茶隔收纳办公杯 外观设计 保温杯 ( 储物 ) 外观设计 直杯 ( 储物 ) 外观设计 保温杯 外观设计 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 10.82% 10.37% 0.45% 研发投入金额 ( 元 ) 37,217, ,935, % 研发投入占营业收入比例 4.91% 4.01% 0.90% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) % 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 17

18 适用 不适用 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 报告期内, 公司加大了对新产品和新工艺的研发投入, 导致报告期内研发费用同比增长 24.33% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 5 现金流 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 804,739, ,541, % 经营活动现金流出小计 721,408, ,689, % 经营活动产生的现金流量净额 83,331, ,851, % 投资活动现金流入小计 9,237, ,245, % 投资活动现金流出小计 200,597, ,430, % 投资活动产生的现金流量净额 -191,359, ,185, % 筹资活动现金流入小计 141,218, % 筹资活动现金流出小计 116,545, ,184, % 筹资活动产生的现金流量净额 24,672, ,184, % 现金及现金等价物净增加额 -81,112, ,190, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内, 公司经营活动现金流量净额为 83,331, 元, 同比增长 %, 主要原因系原材料价格下降, 降低存货 库存购买商品所支付的现金减少所致 ; 投资活动产生的现金流量净额 -191,359,820.64, 同比增长 67.59%, 主要系公司以及子 公司购建固定资产以及土地使用权增加所致 ; 筹资活动产生的现金流量净额 24,672, 元, 同比增长 %, 主要原因 系本年度子公司增加银行贷款所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 三 非主营业务分析 适用 不适用 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -1,286, 主要原因系按照权益法核算的长期股权投资 -2.82% 收益出现亏损所致 公允价值变动损益 503, % 资产减值 1,547, % 形成的原因是计提坏账损失导致 营业外收入 6,485, % 主要原因系报告期内, 公司增加技改投入获 18

19 得政府补助增加所致 营业外支出 1,018, % 主要原因系水利建设专项基金投入所致 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 2015 年末 2014 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 122,730, % 205,586, % % 应收账款 103,388, % 75,912, % 2.27% 存货 123,107, % 133,442, % -2.60% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 53,658, % 55,462, % -0.80% 固定资产 294,596, % 260,212, % 1.07% 在建工程 46,839, % 7,113, % 4.39% 短期借款 23,000, % 0.00% 2.59% 长期借款 45,000, % 0.00% 5.06% 总资产 889,490, % 811,813, % 0.00% 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) -562, , , , 上述合计 -562, , , , 金融负债

20 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 是 否 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 16,000, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表日的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 关于 对外投 资设立 全资子 安徽省 公司的 哈尔斯玻璃器皿有限 玻璃制 品 新设 16,000, % 自有资杜小根长期金 玻璃管材及玻完成 0.00 璃器皿 -623,70 否 年公告 08 月 18 关于日全资子 公司 公司增 资及调 整股权 结构的 公告 合计 ,000, , 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 20

21 4 以公允价值计量的金融资产 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2011 年 IPO 41, , % 剩余募集资金存放于募集资 0.62 金专户, 将按计划投入募集资金项目 0 合计 -- 41, , % 募集资金总体使用情况说明一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商海通证券股份有限公司 ( 以下简称海通证券公司 ) 采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式, 向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 2,280 万股, 发行价为每股人民币 元, 共计募集资金 41, 万元, 坐扣承销和保荐费用 3, 万元后的募集资金为 37, 万元, 已由主承销商海通证券公司于 2011 年 9 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户 另减除上网发行费 招股说明书印刷费 申报会计师费 律师费 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1, 万元后, 公司本次募集资金净额为 36, 万元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 号 ) ( 二 ) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 37, 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1, 万元 ;2015 年度实际使用募集资金 万元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.23 万元 ; 累计已使用募集资金 37, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1, 万元 截至 2015 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 0.62 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 21

22 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 年产 1,000 万只不锈钢否真空保温器皿项目 18,329 18, , 年 06 月 30 日 3, 是否 承诺投资项目小计 -- 18,329 18, , , 超募资金投向 追加投入 " 年产 1,000 万只不锈钢真空保温 器皿项目 "( 土建 ) 2013 年 否 1,250 1,250 1, % 06 月 30 日 否 追加投入 " 年产 1, 年万只不锈钢真空保温否 3,527 3, , % 06 月 30 器皿项目 "( 注塑 喷日涂 ) 归还银行贷款 ( 如有 ) -- 10,500 10,500 10, 补充流动资金 ( 如有 ) -- 3, , , 超募资金投向小计 -- 18, , , 合计 -- 36, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 公司年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目所在地地势落差较大, 在建设过程中发生土坡滑移现象, 需要采取护坡加固措施, 由于护坡加固方案确定和施工需要增加工期, 该项目不能在 2012 年 9 月末投产, 经谨慎研究, 调整后的投产日期为 2013 年 6 月 30 日 无 适用本公司超额募集资金总额共计 18, 万元 经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议并经公司 2011 年第四次临时股东大会通过, 同意公司使用超额募集资金归还银行借款 10, 万元, 使用超额募集资金 1, 万元追加投入 年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目 经 2012 超募资金的金额 用途年 4 月 23 日第二届董事会第四次会议审议通过, 同意公司使用超额募集资金 3, 万元追加投入及使用进展情况 年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目 经 2012 年 8 月 4 日公司第二届董事会第七次会议审议通过, 同意公司将剩余超募资金永久性补充流动资金 截至 2014 年 12 月 31 日, 公司已使用超额募集资金 10, 万元归还银行借款, 追加投入 年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目 已使用的资金 4, 万元, 补充流动资金 3, 万元 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 22

23 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过, 对 年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目 追加投资 1, 万元, 用于增建生产仓储库房 建设检测检验中心和建设产品体验中心, 合计需新增建筑面积 12, 平方米 经 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第四次会议决议通过, 对 年产 1,000 万只不锈钢真空保温器皿项目 追加投资 3, 万元, 用于注塑车间技术升级和喷涂车间技术升级 该项目原计划的募集资金投资额为 18, 万元,2011 年拟追加投资 1, 万元,2012 年拟追加投资 3, 万元, 追加投资后的投资额为 23, 万元 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金到位前, 公司以自筹资金 3, 万元预先投入募集资金项目, 上述预先投入事项业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 鉴证, 并由其于 2011 年 10 月 26 日出具天健审 号 鉴证报告 经 2011 年 10 月 26 日公司第二届董事会第三次会议决议通过, 公司于 2011 年 10 月 28 日以募集资金置换该等先期投入 截至 2013 年 12 月 31 日, 已置换 3, 万元 不适用不适用剩余募集资金存放于募集资金专户, 将按计划投入募集资金项目 无 (3) 募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 23

24 七 主要控股参股公司分析 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 杭州哈尔斯 实业有限公 司 子公司厨房家用电器 ,596, ,697, ,394, ,582, ,578, 安徽省哈尔 斯玻璃器皿 有限公司 子公司玻璃制品 ,573, ,220, , , 永康哈尔斯 小额贷款有 限公司 参股公司小额贷款 ,026, ,975, ,628, ,979, ,493, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司 主要控股参股公司情况说明 新设 能丰富公司产品品项, 优化产品结构, 能较好的平顺夏季淡季 报告期内, 永康哈尔斯小额贷款有限公司亏损 5,493, 元, 同比下降 % 主要原因是 2015 年永康小微企业经营 情况整体萎靡, 经营困难, 出现部分企业转贷资金无法收回等情况, 导致坏账增多 经审计机构审计确认计提资产减值损失 15,793, 元, 导致报告期内永康哈尔斯小额贷款有限公司出现亏损 八 公司控制的结构化主体情况 九 公司未来发展的展望 一 公司发展战略公司的发展目标是成为全球范围内同行业最优秀的企业之一 报告期内, 公司管理层明确了公司 三百四化五局 的战略发展纲要, 开始实施一系列提升核心竞争力的重大战略措施, 相关效能如在下一个报告期开始逐步显现, 将帮助公司实现持续增长 二 公司 2016 年工作重点 ( 一 ) 营销方面 : 1 重塑国内营销体系, 转变经营方式, 打造行业领先的营销能力, 实现国内营销量和质的突破, 合力推进自主品牌运营, 在布局好重点客户联动发展的基础上, 积极拓展新的销售渠道 ; 在确保不锈钢杯稳定增长的基础上, 大力推进塑料 玻璃材质的水具的销售规模 ; 以迪士尼产品推广为契机, 战略开拓和培育哈尔斯的卡通产品与产业 ; 2 提升国际营销经营规模, 打造全球化营销体系, 聚焦大客户 聚焦服务, 为客户提供增值服务, 培养和壮大核心客 24

25 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文户, 稳定美国市场, 拓展其他地区市场, 以实现外销收入的较快增长 3 进一步加大 NONOO 品牌的推广力度, 通过与洛可可进一步合作从产品的设计创新 营销推广等方面推出更多具有代表性的爆款产品 ( 二 ) 生产方面 : 1 聚焦不锈钢水具核心主业, 积极发展玻璃 塑料等其他材质的水具产业, 以 四化 为手段, 进一步提升品质 成本 交期 客户服务的保证能力, 打造核心制造能力 2 落地 自动化 战略, 科学有序推动装备水平升级 ; 3 建立迪士尼产品项目的研产销统一体系 ( 三 ) 做好瑞士 SIGG 公司收购完成后的整合工作 : 公司于 2016 年 2 月 3 日与 SIGG 公司方面签署 股份收购协议, 公司以一家在海外设立的公司 ( 哈尔斯 ( 香港 ) 有限公司 ) 为收购主体以现金收购的方式受让目标公司 SIGG Switzerland Bottles AG 100% 股份, 交易对价总额为 1,610 万瑞士法郎 2016 年 3 月 23 日, 本项收购完成交割, 哈尔斯 ( 香港 ) 有限公司将持有 SIGG Switzerland Bottles AG 100% 的股份 收购完成后, 公司将积极支持 SIGG 公司在国际高端水具市场的发展并促使 SIGG 公司进一步做大做强 本次收购是公司加强国际化战略的需要, 也是哈尔斯真正走向国际化的重大举措, 符合公司的整体发展战略, 有利于公司做大做强做精主业 加快拓展高端水具市场 引领行业发展方向, 将使哈尔斯发展为国际知名的高端水具制造商, 并为公司培育新的利润增长点, 提升公司的业绩 ( 四 ) 进一步改善已投资子公司的经营 : 积极推进杭州哈尔斯项目的建设, 拓展真空保温电水壶的渠道建设, 力争全年扭亏并实现盈利 继续提高安徽哈尔斯公司产能建设, 进一步释放产能, 使公司玻璃杯产业有较快的发展 ( 五 ) 研发创新方面 : 聚焦不锈钢 玻璃 塑料三大主流材质产品系列研发, 实现产品研发的高效推进 ; 以技术导向为主体的战略新品和以市场为导向的成熟产品有机结合, 共同支撑公司整体销量与收益战略目标的实现 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 建议 2014 年度实施高送转 2015 年 01 月 09 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2015 年 01 月 13 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2015 年 01 月 13 日电话沟通个人 年一季度业绩情况,2. 有无高送转计划 ; 年度的业绩是否 会修改 2015 年 01 月 13 日电话沟通个人 1. 公司经营情况 ;2. 有无送配股计划 2015 年 01 月 15 日电话沟通个人建议实施高送转 股权激励计划 2015 年 01 月 15 日电话沟通个人 1. 业绩快报何时披露 ;2. 临安项目进展 ;3. 公司生产经营情况 ;4. 是否有 送配股计划 2015 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 1. 何时披露送配信息 ;2. 新产品何时出 2015 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 建议 2014 年度实施高送转 2015 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 2014 年度是否有利润分配 送股计划 2015 年 02 月 05 日 电话沟通 个人 1. 公司经营情况 ;2. 有无送配股计划 ;3. 公司股价走势 25

26 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 2015 年 02 月 07 日实地调研机构 年第四季度收入增速放缓的原因 ; 年第四季度净利润增速 放缓的影响因素 ;3. 子公司的经营情况及其对母公司业绩的影响 ;4. 母公 司的经营情况 2015 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 1. 公司经营情况 ;2. 有无送配股计划 ;3. 公司股价走势 2015 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 1. 公司经营情况 ;2. 有无送配股计划 ;3. 公司股价走势 2015 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 1. 公司经营情况 ;2. 有无送配股计划 ;3. 公司股价走势 2015 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 1. 公司经营情况 ;2. 有无送配股计划 ;3. 公司股价走势 2015 年 02 月 09 日 电话沟通 个人 建议公司采取相关措施做好市值管理 2015 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 1.2 月底股东人数 ; 年公司业绩情况 2015 年 03 月 11 日 电话沟通 个人 1. 婴童产品情况 ;2. 临安子公司经营情况 2015 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 1. 电商销售额占比 ; 年利润分配安排 2015 年 03 月 16 日电话沟通个人 年度是否有送配股 ; 年底股东人数 ;3. 临安子公司亏损对 母公司利润的影响 2015 年 03 月 17 日 电话沟通 个人 2014 年度是否有送股计划 2015 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 2015 年度是否有送股计划 2015 年 03 月 20 日 电话沟通 个人 1. 有无高送转计划 ;2. 临安子公司经营情况 ;3. 外销情况 2015 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 1. 公司股价走势情况 ;2. 是否有高送转计划 2015 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 2014 年度是否有送股计划 2015 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 2014 年度是否有送股计划 2015 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 1. 一季度业绩下降 40%-60% 的原因 ;2. 二季度子公司是否还会亏损 2015 年 04 月 15 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 15 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 15 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 16 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 16 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 16 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 16 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 17 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 17 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 20 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 20 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 20 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 20 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 21 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 21 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 26

27 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 2015 年 04 月 21 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 22 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 22 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 22 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配实施时间 2015 年 04 月 27 日 电话沟通 个人 2014 年利润分配的股权登记日 2015 年 05 月 11 日 电话沟通 个人 1. 临安子公司今年是否会盈利 ;2. 子公司拿地的用途 2015 年 05 月 13 日 电话沟通 个人 2014 年度利润分配的现金红利未到账 2015 年 05 月 21 日 电话沟通 个人 公司经营情况 2015 年 05 月 29 日 电话沟通 机构 预约调研 2015 年 06 月 12 日 电话沟通 个人 1. 公司经营情况 ;2. 迪士尼授权的相关事宜 ;3. 公司是否涉及体育概念 2015 年 06 月 17 日 电话沟通 个人 1. 迪士尼产品何时量产 销售 ;2. 上半年利润同比下降 40%-60% 的原因 2015 年 07 月 13 日 电话沟通 个人 建议 2015 年中期大比例送股 2015 年 07 月 21 日电话沟通个人 2015 年 08 月 10 日电话沟通个人 2015 年 08 月 12 日电话沟通个人 1. 高管增持计划的实施情况 ;2. 杭州购买房产的进度 ;3. 杭州子公司的进度 ;4. 建议公司加大营销力度 1. 公司业绩下滑的原因 ;2. 高管增持计划的实施情况 ;3. 迪士尼产品销售将占公司业绩的比例 1. 人民币贬值对公司的影响 ;2. 迪士尼产品的销售是否有利于提高公司的利润率 ;3. 高管增持计划的实施情况 ;4. 公司的经营情况 2015 年 08 月 14 日电话沟通个人迪士尼产品的上市时间 2015 年 08 月 17 日电话沟通个人迪士尼产品的上市时间 2015 年 08 月 17 日电话沟通个人 迪士尼产品是否会在迪士尼乐园的内设柜售卖, 是公司设柜还是迪士尼 设柜 2015 年 08 月 18 日 电话沟通 个人 迪士尼产品的上市时间 2015 年 09 月 15 日 电话沟通 个人 迪士尼产品的上市时间 2015 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 公司是否有迪士尼产品, 何时上市 2015 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 公司的经营情况, 三季度的业绩如何 2015 年 09 月 23 日 电话沟通 个人 预约调研时间 2015 年 09 月 25 日 电话沟通 个人 三季报披露时间 2015 年 10 月 08 日 电话沟通 个人 公司拟收购 SIGG 的相关情况 2015 年 10 月 27 日 实地调研 机构 1. 公司战略方向介绍 ;2. 公司经营情况互动问答 2015 年 10 月 29 日 电话沟通 个人 预约调研 2015 年 11 月 05 日其他机构 2015 年 11 月 09 日电话沟通个人 1. 公司和迪士尼合作进展 ;2. 产品线继续扩充 ;3. 拟收购 SIGG 发力高端市场 ;4 杭州子公司情况 ;5. 出口情况 ;6. 线上内销进展 ;7. 发展战略 1. 小家电项目的 4 个亿投资资金如何筹集 ;2. 迪士尼项目进园的进展 ;3. 迪士尼产品 3000 万销售能否实现 ;4. 收购 SIGG 的资金如何筹集 27

28 2015 年 11 月 12 日电话沟通个人 1. 发热膜产品进度 ;2.SIGG 收购进度 2015 年 11 月 18 日电话沟通个人咨询产品的相关知识 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 28

29 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 2013 年度利润分配方案为 : 以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 9120 万股为基准, 向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 万元, 不进行资本公积金转增股本 ; 2014 年年度利润分配方案为 : 以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 9120 万股为基准, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 4560 万元 以资本公积金转增股本每 10 股转增 10 股, 转增后公司股本为 万股 2015 年年度利润分配方案为 : 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 万股为基准, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 912 万元, 以资本公积金转增股本每 10 股转增 5 股, 转增后公司股本为 万股 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 2015 年 9,120, ,197, % % 2014 年 45,600, ,315, % % 2013 年 29,184, ,475, % % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0.5 每 10 股转增数 ( 股 ) 5 分配预案的股本基数 ( 股 ) 182,400,000 现金分红总额 ( 元 )( 含税 ) 9,120, 可分配利润 ( 元 ) 37,197, 现金分红占利润分配总额的比例 % 29

30 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文本次现金分红情况公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 % 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2015 年年度利润分配方案为 : 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 万股为基准, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元 ( 含税 ), 共计派发现金股利 912 万元, 以资本公积金转增股本每 10 股转增 5 股, 转增后公司股本为 万股 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 1 持有公司股票的全体董事 监事与高级管理人员 首次公开发行或再融资时所作承诺 持有公司股票的全体董事 监事与高级管理人员 承诺 : 在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过 2011 其所持公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转年 09 让其持有的公司股份 ; 在其离职 6 个月后的 12 个月月 09 内, 通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量不日 报告期内严格执行 超过其持有公司股份总数的 50% 股权激励承诺 1 本人目前未经营或从事任何在商业上对浙江哈尔 斯真空器皿股份有限公司构成直接或间接同业竞争 的业务或活动 ;2 本人在今后的任何时间不会以任 何方式经营或从事与浙江哈尔斯真空器皿股份有限 公司构成直接或间接竞争的业务或活动 凡本人有任 何商业机会可从事 参与或入股任何可能会与浙江哈 2011 报告 其他对公司中小股东 公司控股股东 ( 实 尔斯真空器皿股份有限公司生产经营构成竞争的业 年 09 期内 所作承诺 际控制人 ) 吕强 务, 本人会将上述商业机会让予浙江哈尔斯真空器皿月 09 严格 股份有限公司 3 如果本人违反上述声明 保证与日 执行 承诺, 并造成浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司经济 损失的, 本人同意赔偿相应损失 4 本声明 承诺 与保证将持续有效, 直至本人不再作为浙江哈尔斯真 空器皿股份有限公司的控股股东 ( 实际控制人 ) 持股 5% 以上的股东 30

31 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 2015 年, 公司新设安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司, 由此合并报表范围由杭州哈尔斯实业有限公司一家变成杭州哈尔斯实业 有限公司和安徽省哈尔斯玻璃器皿有限公司两家 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 90 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 九年 繆志坚 王建甫 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 31

32 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 十一 破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 报告期内, 公司及控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 没有所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司报告期无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况 十六 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 32

33 3 共同对外投资的关联交易 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 33

34 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 公司报告期不存在委托理财 (2) 委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款 4 其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同 十八 其他重大事项的说明 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十九 公司子公司重大事项 适用 不适用 2015 年 9 月 10 月公司董事会 股东大会分别审议通过了由杭州哈尔斯实业有限公司作为实施主体的 关于全资子公司高端不锈钢真空生活小家电建设项目的议案, 具体情况如下 : ( 一 ) 对外投资概述浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 ( 以下简称 公司 ) 全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司, 投资高端不锈钢真空生活小家电建设项目, 投资金额总计 41,425 万元 ( 二 ) 投资标的的基本情况 1 项目名称: 高端不锈钢真空生活小家电建设项目 2 项目计划投资:41,425 万元 3 项目实施计划:2.5 年 4 项目实施地点: 浙江省杭州市临安青山湖科技园横畈产业区块, 东临大园路, 北临规划十路, 南临规划十一路 5 主要经济指标: 建成达后将形成年产 600 万台不锈钢真空小家电的生产能力 ; 年新增销售收入 107,900 万元, 增值税 7,062 万元, 销售税金及附加为 847 万元, 利润总额为 14,613 万元 6 资金来源: 自筹 ( 三 ) 对公司的影响 1 充分利用公司已有的研发技术力量 设备和可用设施, 积极开拓高端不锈钢真空生活小家电的市场空间, 实现产品高端化发展战略 合理使用投资, 加快建设进度, 使生产规模和产品质量上一个新的台阶, 为公司可持续发展打下牢固的基础 2 经济效益显著, 项目建设期 2.5 年, 建成达后将形成年产 600 万台不锈钢真空小家电的生产能力 ; 年新增销售收入 107,900 万元, 增值税 7,062 万元, 销售税金及附加为 847 万元, 利润总额为 14,613 万元 二十 社会责任情况 适用 不适用 34

35 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文作为一家负责任的上市公司, 在不断发展壮大过程中, 努力追求企业与员工 社会 自然的和谐发展, 以实际行动回报社会, 创建健康和谐的企业发展环境, 践行社会责任 保障全体股东利益以及全体员工权益, 是公司最基本的社会责任 公司严格按照 公司章程 股东大会议事规则 的规定和要求, 规范股东大会的召集 召开 表决程序, 通过合法有效的方式, 让更多的股东能够参加股东大会, 确保股东对公司重大事项的知情权 参与权和表决权 ; 认真履行信息披露义务, 秉持公平 公正 公开的原则对待全体投资者 ; 公司一直秉承 诚信共赢 共谋发展 的经营理念, 高度重视银行 客户 供应商等其他债权人的合法权益 在公司的经营决策过程中, 公司严格遵守相关合同及制度, 充分考虑债权人的合法权益, 及时向债权人通报与债权人权益相关的重要信息 ; 债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营 管理等情况时, 公司全力予以配合和支持, 为客户提供优质的产品 ; 加强与供应商的沟通合作, 实现互惠共赢 ; 严格把控产品质量, 注重产品安全, 保护消费者利益 公司坚持以人为本, 公司注重对员工职业发展进行规划, 为员工提供平等的发展机会, 尊重和维护员工的个人利益 公司将积极履行社会责任, 在兼顾环境保护的同时, 致力于打造广受客户青睐 赢得社会信赖的知名品牌, 实现公司利益与社会责任的高度统一 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 二十一 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 35

36 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他小计数量比例 一 有限售条件股份 39,772, % 39,772,665 39,772,665 79,545, % 3 其他内资持股 39,772, % 39,772,665 39,772,665 79,545, % 境内自然人持股 39,772, % 39,772,665 39,772,665 79,545, % 二 无限售条件股份 51,427, % 51,427,335 51,427, ,854, % 1 人民币普通股 51,427, % 51,427,335 51,427, ,854, % 三 股份总数 91,200, % 91,200,000 91,200, ,400, % 股份变动的原因 适用 不适用 2015 年 3 月 20 日公司第三届董事会第三次会议 2015 年 4 月 13 日公司 2014 年度股东大会分别审议通过了 2014 年度利润分配 方案 : 以 2014 年末总股本 91,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 ( 含税 ), 并以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 10 股, 共计转增 91,200,000 股, 公司总股本增至 182,400,000 股份变动的批准情况 适用 不适用 2015 年 3 月 20 日公司第三届董事会第三次会议 2015 年 4 月 13 日公司 2014 年度股东大会分别审议通过了 2014 年度利润分配方案 : 以 2014 年末总股本 91,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 ( 含税 ), 并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 91,200,000 股, 公司总股本增至 182,400,000 股份变动的过户情况 适用 不适用报告期, 公司以 2014 年末总股本 91,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 ( 含税 ), 并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 91,200,000 股, 公司总股本增至 182,400, 年 4 月 30 日, 该方案实施完毕, 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 4 月 30 日出具了天健验 号验资报告, 认为 : 截至 2015 年 4 月 30 日止, 公司已将资本公积 91,200,000 元转增股本, 变更后的注册资本人民币 182,400,000 元, 股本人民币 182,400,000 元 经浙江省工商行政管理局核准, 公司已于 2015 年 5 月 18 日办理完成增加注册资本工商变更登记手续并取得新的 企业法人营业执照, 变更后注册资本为 182,400,000 元 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 36

37 适用 不适用 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 本次股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响详见 第三节会计数据和财务指标摘要 之 一主要会计数据和财务指标 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 2 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 1 报告期内证券发行 ( 不含优先股 ) 情况 2 公司股份总数及股东结构的变动 公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用 2015 年 3 月 20 日公司第三届董事会第三次会议 2015 年 4 月 13 日公司 2014 年度股东大会分别审议通过了 2014 年度利润分配方案 : 以 2014 年末总股本 91,200,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 ( 含税 ), 并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 91,200,000 股, 公司总股本增至 182,400,000 3 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 1 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末普通 股股东总数 年度报告披露日前上一月末 29,225,564 普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 30,953 股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的 0 优先股股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内持有有限报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的持股数量情况股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 吕强境内自然人 49.50% 90,288,00 45,144,00 67,716,00 22,572,00 质押 11,350,000 37

38 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 吕丽珍 境内自然人 5.06% 9,234,000 4,617,000 6,925,500 2,308,500 质押 2,300,000 欧阳波 境内自然人 3.51% 6,402,800 3,324,800 4,802,100 1,600,700 吕丽妃 境内自然人 3.38% 6,156,000 3,078, ,156,000 吕懿 境内自然人 1.69% 3,078,000 1,539, ,078,000 中央汇金资产管理有限责任公司中信证券股份有限公司 国有法人 1.38% 2,512,500 2,512, ,512,500 国有法人 0.88% 1,600,000 1,600, ,600,000 陈丹 境内自然人 0.85% 1,556,350 1,556, ,556,350 广发期货有限公 司 - 广发制度红其他利 2 号资产管理计 0.68% 1,240,148 1,240, ,240,148 划 赵玉玲 境内自然人 0.58% 1,057,800 1,057, ,057,800 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司控股股东 ( 实际控制人 ) 吕强与吕丽珍 欧阳波 吕丽妃 吕懿为一致行动人 未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于 上市公司 收购管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吕强 22,572,000 人民币普通股 22,572,000 吕丽妃 6,156,000 人民币普通股 6,156,000 吕懿 3,078,000 人民币普通股 3,078,000 中央汇金资产管理有限责任公司 2,512,500 人民币普通股 2,512,500 吕丽珍 2,308,500 人民币普通股 2,308,500 欧阳波 1,600,700 人民币普通股 1,600,700 中信证券股份有限公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 陈丹 1,556,350 人民币普通股 1,556,350 广发期货有限公司 - 广发制度红利 2 号资产管理计划 1,240,148 人民币普通股 1,240,148 赵玉玲 228,800 人民币普通股 228,800 公司控股股东 ( 实际控制人 ) 吕强与吕丽珍 欧阳波 吕丽妃 吕懿为一致行动人 前 10 名无限售流通股股东之间, 以未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于 上市公司及前 10 名无限售流通股股东和前 10 收购管理办法 中规定的一致行动人 名股东之间关联关系或一致行动的中信证券股份有限公司持有的 股为吕强先生 吕丽珍女士通过 南华期货信说明源 11 号资产管理计划 在二级市场增持的公司股份, 公司已于 2015 年 8 月 27 日披露 38

39 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 了 关于公司实际控制人及一致行动人增持公司股票达 1% 的公告 前 10 名普通股股东参与融资融券业 务情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 陈丹通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,556,350 股, 赵玉玲通过中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 股票 829,000 股 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司控股股东情况 控股股东性质 : 自然人控股控股股东类型 : 自然人控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 吕强 中国 否 主要职业及职务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 公司董事长, 永康哈尔斯小额贷款有限公司董事长, 中国日用杂品工业协会杯 壶分会会长, 浙江民营企业研究会副会长 无 控股股东报告期内变更 公司报告期控股股东未发生变更 3 公司实际控制人情况 实际控制人性质 : 境内自然人实际控制人类型 : 自然人实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 吕强 中国 否 主要职业及职务 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 公司董事长, 永康哈尔斯小额贷款有限公司董事长, 中国日用杂品工业协会杯 壶分会会长, 浙江民营企业研究会副会长 无 实际控制人报告期内变更 公司报告期实际控制人未发生变更 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 39

40 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 4 其他持股在 10% 以上的法人股东 5 控股股东 实际控制人 重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 第七节优先股相关情况 报告期公司不存在优先股 40

41 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职 状态 性别年龄 任期起始日 期 任期终止日期 本期增持本期减持期初持股其他增减期末持股股份数量股份数量数 ( 股 ) 变动 ( 股 ) 数 ( 股 ) ( 股 ) ( 股 ) 吕强董事长现任男 年 08 月 08 日 2017 年 08 月 27 日 45,144, ,144, ,288,00 0 董事 副总 欧阳波 裁 国际营销 事业部总经 现任男 年 08 月 08 日 2017 年 08 月 27 日 3,078, , ,078,000 6,402,800 理 周勤业董事离任男 年 08 月 27 日 2016 年 4 月 2 日 吴国强 董事 常务副 总经理 离任男 年 09 月 25 日 2015 年 12 月 29 日 孙大建独立董事现任男 年 08 月 27 日沃健独立董事现任男 年 08 月 08 日孙锋独立董事现任男 年 08 月 27 日 2017 年 08 月 27 日 2017 年 08 月 27 日 2017 年 08 月 27 日 吕丽珍 董事 副总 裁 财务总监 现任女 年 08 月 08 日 2017 年 08 月 27 日 4,617, ,617,000 9,234,000 朱仁标监事现任男 年 08 月 08 日应维湖监事现任男 年 08 月 08 日张希平监事现任男 年 08 月 08 日王琦总裁现任男 年 10 月 20 日张明副总裁现任男 年 01 月 11 日黄伟力副总裁现任男 年 01 月 11 日 2017 年 08 月 27 日 2017 年 08 月 27 日 2017 年 08 月 27 日 2017 年 08 月 27 日 2017 年 08 月 27 日 2017 年 08 月 27 日 126, , , ,450 64, ,126 64,253 96,

42 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 应智章副总裁现任男 年 08 月 27 日 2017 年 08 月 27 日 彭涛 副总裁 董事 会秘书 现任男 年 08 月 27 日 2017 年 08 月 27 日 陈启令副总经理离任男 年 08 月 27 日陈蕴奇副总经理离任男 年 03 月 20 日冯凌飞副总经理离任男 年 10 月 20 日 2016 年 01 月 11 日 2015 年 11 月 05 日 2016 年 01 月 11 日 合计 ,030, ,800 95,610 53,030, ,211,6 30 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 陈蕴奇 副总经理 离任 2015 年 11 月 05 日 个人原因辞职 吴国强 董事 常务副总经理离任 2015 年 12 月 29 日 个人原因辞职 陈启令 副总经理 离任 2016 年 01 月 11 日 个人原因辞职 冯凌飞 副总经理 离任 2016 年 01 月 11 日 个人原因辞职 从上表可知, 公司经营管理团队变化较大, 主要原因系公司战略发展需要以及人才布局的考虑, 公司对相应岗位的人才储 备完成布局, 上述人员的变动是符合公司发展要求的, 对公司的经营发展不会产生负面影响 三 任职情况 公司现任董事 监事 高级管理人员专业背景 主要工作经历以及目前在公司的主要职责 ( 一 ) 董事会成员吕强先生 : 汉族,1948 年生, 高中学历, 高级经济师, 中国农工民主党党员 现任公司董事长 1985 年至 1988 年担任浙江永康四路轻工机械厂厂长 ;1988 年至 1995 年担任永康活动铅笔厂厂长 ;1996 年 5 月创办浙江哈尔斯工贸有限公司至 2003 年担任公司执行董事 总经理 ;2003 年至 2008 年担任浙江哈尔斯工贸有限公司执行董事 ;2008 年 8 月至今任公司董事长 ;2012 年 10 月至今担任浙江哈尔斯小额贷款有限公司董事长 现为中国日用杂品工业协会杯壶分会会长, 浙江民营企业研究会副会长 欧阳波先生 : 汉族,1973 年生, 硕士学历, 高级经济师 现任公司董事 副总裁 国际营销事业部总经理 1997 年 2 月至 2008 年 8 月, 先后担任浙江哈尔斯工贸有限公司销售部长 副总经理 总经理职务 ; 2008 年 8 月至 11 月担任公司董事 总经理 ;2008 年 11 月至今担任公司董事 ;2012 年 10 月至 2013 年 3 月担任公司副总经理 ;2013 年 3 月至 2015 年 10 月担任公司总经理,2015 年 10 月至今担任公司副总裁 周勤业先生 : 汉族,1952 年生, 硕士, 会计学教授 注册会计师 1986 年 2 月至 1987 年 1 月年上海财经大学教师 ;1987 年 2 月至 1994 年 11 月年先后担任上海财经大学教师 副系主任 ;1994 年 12 月至 1996 年 8 月上海证券交易所发展研究中心副主任 ; 1996 年 9 月至 2002 年 4 月担任上海证券交易所上市部总监 ;2002 年 5 月至 2011 年 4 月担任上海证券交易所副总经理 ;2011 年 5 月至 2012 年 1 月担任上海证券交易所总会计师 ;2012 年 2 月退休 2013 年 3 月至 2016 年 4 月任公司董事 42

43 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文吕丽珍女士 : 汉族,1975 年生, 研究生结业, 助理会计师, 注册企业风险管理师 现任公司董事 副总裁 财务总监 1996 年至 2000 年担任永康市天天环保洁具有限公司财务科主管会计 科长 ;2000 年至 2003 年担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务部经理 ;2003 年至 2008 年 8 月担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务负责人 ;2008 年 8 月至今担任公司财务总监 2012 年 2 月至 2014 年 8 月担任公司董事会秘书 ;2013 年 3 月至今担任公司董事 副总裁 沃健先生, 汉族,1960 年生, 研究生学历, 会计学教授, 中共党员 现任公司独立董事 曾担任浙江财经学院工商会计教研室副主任 会计系副主任 教务处副处长 现代教育技术中心主任 教务处处长. 现为浙江财经大学东方学院党委书记. 本公司独立董事, 同时兼任浙江卧龙电气股份有限公司 浙江钱江摩托股份有限公司 浙江闰土股份有限公司 苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事 ;2011 年 8 月至 2016 年 4 月任公司独立董事 孙大建先生 : 汉族,1954 年生, 本科, 注册会计师 高级会计师 注册税务师 高校教师 现任公司独立董事 1971 年 9 月至 1978 年 4 月任解放军北京军区内蒙兵团司务长 ;1979 年 2 月至 1979 年 9 月任上海瑞金医院院办文员 ;1983 年 7 月至 1990 年 5 月任上海财经大学教师 ;1990 年 5 月至 2000 年 9 月任大华会计师事务所经理 ;2000 年 9 月至 2009 年 6 月上海耀皮玻璃股份有限公司总会计师 ;2009 年 6 月至 2014 年 5 月任上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监 ;2011 年至 2014 年 5 月任上海耀皮汽车玻璃有限公司副董事长 ;2004 年至 2014 年 5 月任天津耀皮玻璃有限公司董事 ;2004 年至 2014 年 5 月任香港格拉斯林有限公司董事 ;2006 年至今任锦江酒店股份有限公司 (HK2006) 独立董事 ;2010 年至今任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 (002085) 独立董事 ;2014 年 8 月至今任公司独立董事 孙锋先生 : 汉族,1979 年 11 月生, 会计学博士生, 金融学硕士 现任公司独立董事 2006 年 7 月至 2014 年 3 月任职上海证券交易所上市公司监管一部 ;2014 年 4 月至今任上海汉上资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 执行合伙人 ;2014 年 5 月至今任河北先河环保科技股份有限公司董事 浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事 ;2014 年 8 月至今任公司独立董事 ( 二 ) 监事会成员张希平先生 : 汉族,1949 年生,MBA 学历, 高级经济师, 中共党员 现任公司监事会主席 1984 年 5 月至 1991 年 3 月, 担任上海市五金交电公司 上海家用电器批发公司 上海交电家电商业集团公司副总经理 ;1991 年 4 月至 1995 年 6 月担任上海第一商业局计划处长 外经处长 局长助理 ;1995 年 6 月至 1997 年 8 月担任上海一百集团公司董事 副总经理 ;1997 年 8 月至 2000 年 1 月担任上海石油集团公司董事 总经理 ;2000 年 1 月至 2004 年 3 月, 担任中国石化上海石油分公司党委书记 常务副总经理 ;2004 年 4 月至 2008 年 12 月担任中国石化销售华东分公司党委书记, 现已退休,2009 年 1 月至 2014 年 8 月担任公司独立董事 ;2014 年 8 月至今任公司监事会主席 应维湖先生 : 汉族,1970 年生, 本科学历, 中共党员 现任公司监事 1990 年至 2002 年在浙江永活股份有限公司历任金工车间工段长兼任团支部书记 党办秘书 厂办秘书 董事会秘书兼团委副书记 ;2002 年 4 月至 2008 年 8 月任浙江哈尔斯工贸有限公司办公室主任 ;2008 年 8 月至 2011 年 12 任公司职工监事 办公室主任 ;2012 年 1 月至 2014 年 8 月任公司职工监事 ;2013 年 1 月至 2014 年 8 月担任公司监事会主席 ;2014 年 8 月至今任公司监事 朱仁标先生 : 汉族,1967 年生, 高中学历 现任公司职工监事 1996 年至 2005 年在哈尔斯工贸任职 ; 2005 年至 2008 年担任哈尔斯工贸办公室副主任 ;2008 年 8 月至 2012 年 1 月担任公司办公室副主任 工会主席 ; 2011 年 5 月至今担任公司监事 ( 三 ) 高级管理人员王琦先生 : 汉族,1962 年生, 大专学历 现任公司总裁 1981 年 9 月至 1997 年 9 月担任北方糖业集团公司干事 秘书 主任 处长等职务 ;1997 年 9 月至 2010 年 10 月担任北汽福田汽车股份有限公司主任 部长 经理等职务, 为北京市 双高 引进人才 ;2010 年 10 月至 2011 年 6 月担任浙江众泰集团副总裁职务 ;2011 年 11 43

44 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文月至 2013 年 5 月担任沈阳奥邦利集团公司总经理, 兼任辽宁省浙商会常务副会长 2015 年 10 月至今担任公司总裁 欧阳波先生, 参见本节 ( 二 ) 吕丽珍女士 : 参见本节 ( 二 ) 张明先生 : 汉族,1971 年生, 本科学历 现任公司副总裁 1995 年 9 月至 2010 年 10 月就职于海信集团, 历任海信集团有限公司资本运营部部长 战略研究中心主任 资本运营总监 ;2005 年 6 月至 2010 年 10 月担任海信科龙电器股份有限公司副总裁 董事 ;2007 年 8 月至 2010 年 10 月兼任海信空调有限公司董事 ;2006 年 6 月至 2010 年 10 月担任华意压缩机股份有限公司 (000404) 非执行董事 ;2011 年 4 月至 2012 年 6 月, 就职于广州贤成集团有限公司, 担任投资副总裁 ;2013 年 2 月至 2014 年 6 月, 就职于广东中铁产业投资集团有限公司, 任职副总裁 首席战略官 首席投资官 ;2015 年 6 月至 2016 年 1 月在公司任职,2016 年 1 月至今任公司副总裁 黄伟力先生 : 男 1962 年 12 月生本科学历 现任公司副总裁 研究院院长 1984 年 7 月至 1993 年 6 月, 就职于江苏无锡菊花电器集团公司, 历任技术员 主任设计师 设计科副科长 ;1993 年 6 月至 1994 年 11 月, 就职于美国 JBS Enterprises, INC.( 江苏无锡菊花电器集团公司境外参股公司 ) 并常驻美国洛杉矶工作, 担任工程经理 ;1994 年 12 月至 1997 年 2 月, 就职于无锡气高精工电器有限公司 ( 中日合资 ), 担任开发部部长 ;1997 年 3 月至 1999 年 2 月, 就职于深圳晶石电器制造有限公司, 历任工程开发部电器组长 副部长 部长 ;1999 年 3 月至 2000 年 2 月, 就职于富士康集团富金精密工业 ( 深圳 ) 有限公司, 历任产品开发一部高级产品开发专案工程师 商用系列电脑高级制程工程师 ;2000 年 3 月至 2003 年 2 月, 就职于广东顺德美的集团微波炉公司, 参与美的微波炉公司的创建工作, 历任开发部代理部长 产品策划与技术支持部部长 工程部经理 总装工厂厂长 客户服务部经理 ;2003 年 3 月至 2007 年 2 月, 就职于深圳晶石电器制造有限公司, 任常务副总经理 管理者代表 总工程师 ;2007 年 3 月至 2011 年 3 月, 就职于上海奔腾企业 ( 集团 ) 有限公司, 历任电热器具部部长 电热器具公司总经理 研发总监 本部工厂总经理 集团技术中心主任 集团总工程师 ;2011 年 3 月 2015 年 10 月, 就职于飞利浦 ( 中国 ) 投资有限公司上海家用电器创新研发中心, 担任厨房电器预研部唯一的架构师 ;2015 年 10 月至 2016 年 1 月担任公司研究院院长 2016 年 1 月至今为公司副总裁 研究院院长 彭涛先生 : 汉族,1970 年 5 月生, 本科, 中共党员, 高级会计师, 中国注册会计师 1992 年毕业于浙江财经学院会计系 ;1992 年 7 月至 1998 年 1 月任职于杭州环境监测中心站 ;1998 年 1 月至 2003 年 10 月任职于浙江东方会计师事务所 ;2003 年 10 月至 2009 年 5 月任职于浙江证监局 ;2009 年 5 月至 2009 年 10 月任浙江上市公司协会常务副会长 法定代表人 ;2009 年 10 月至 2010 年 4 月任浙江广厦股份有限公司常务副总经理 ;2010 年 4 月至 7 月任浙江广厦股份有限公司第六届董事会副董事长 ;2010 年 7 月至 2012 年 3 月任浙江广厦股份有限公司第六届董事会董事长 ;2011 年 4 月至 2012 年 3 月兼任浙江广厦股份有限公司总经理 ;2012 年 3 月至 2014 年 5 月任职于广厦控股集团有限公司以及子公司杭州建工集团有限责任公司 ;2014 年 5 月任职于公司, 同年 8 月至 2016 年 4 月任公司副总裁 董事会秘书 应智章先生 : 汉族,1975 年生, 本科学历,IT 工程师 现任公司副总裁 1997 年 9 月至 2001 年 12 月在在缙云静远装璜公司工作 ;2002 年 3 月至 2013 年 5 月任浙江金陵照明电器有限公司出纳 厂门市经理 北京办事处主任 资材部经理 会计主管兼 IT 部经理 采购部经理 内外营销部经理 ;2010 年 6 月至 2013 年 5 月任广东省中山市古镇金陵照明电器厂担任总经理 ;2013 年 6 月至 2013 年 9 月任公司总经理助理 ;2013 年 9 月至今任公司副总裁 吴国强先生 : 汉族,1959 年生, 高中学历 1980 年 4 月至 1998 年 10 月任永康电动工具厂车间主任 1998 年 11 月至 2013 年 9 月任浙江广鹰机械有限公司常务副总经理 2013 年 9 月至 2015 年 12 月任公司常务副总经理 2014 年 4 月至 2015 年 12 月任公司董事 陈启令先生 : 汉族,1980 年 2 月生, 大专学历 2002 年 2 至 2013 年 3 月任浙江爱仕达电器股份有限公司区域销售经理 全国大客户部经理职务 营销副总监 总监职务 ;2013 年 12 月任公司总经理助理 ;2014 年 3 月至 2016 年 1 月任公司副总经理 44

45 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文冯凌飞先生 : 汉族,1971 年生, 本科学历 2010 年 9 月 年 4 月在上海贝思特电光有限公司任总经理 ;2015 年 7 月至 10 月在公司任职,2015 年 10 月至 2016 年 1 月任公司副总经理 在股东单位任职情况 在其他单位任职情况 公司现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 四 董事 监事 高级管理人员报酬情况 董事 监事 高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 实际支付情况董事 监事 高级管理人员报酬的依据公司章程等制度的规定, 董事 监事的津贴分别由董事会 监事会决策程序提出议案, 报股东大会审议批准 ; 公司高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会审议通过后, 报董事会批准 董事 监事 高级管理人员报酬的 董事 监事和高级管理人员薪酬管理制度 确定依据董事 监事 高级管理人员报酬的董事 监事津贴按月发放 ; 公司高级管理人员的基本薪酬按月发放, 绩实际支付情况效薪酬根据考核周期发放 公司报告期内董事 监事和高级管理人员报酬情况 单位 : 万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 吕强 董事长 男 68 现任 否 欧阳波 董事 副总裁 国际营销事业部总经理男 43 现任 否 周勤业 董事 男 64 离任 10 否 吴国强 董事 常务副总经理 男 57 离任 否 孙大建 独立董事 男 62 现任 10 否 沃健 独立董事 男 56 现任 10 否 孙锋 独立董事 男 37 现任 10 否 吕丽珍 董事 副总裁 财务总监 女 41 现任 否 朱仁标 监事 男 49 现任 否 应维湖 监事 男 46 现任 否 张希平 监事 男 67 现任 10 否 王琦 总裁 男 54 现任 否 张明 副总裁 男 45 现任 否 黄伟力 副总裁 男 现任 否 45

46 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 应智章 副总裁 男 40 现任 否 彭涛 副总裁 董事会秘书 男 46 现任 否 陈启令 副总经理 男 35 离任 否 陈蕴奇 副总经理 男 53 离任 否 冯凌飞 副总经理 男 45 离任 否 合计 ,239, 公司董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 五 公司员工情况 1 员工数量 专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量 ( 人 ) 2,564 主要子公司在职员工的数量 ( 人 ) 288 在职员工的数量合计 ( 人 ) 2,852 当期领取薪酬员工总人数 ( 人 ) 2,852 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 ( 人 ) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 ( 人 ) 生产人员 2,007 销售人员 245 技术人员 291 财务人员 60 行政人员 249 合计 2,852 教育程度 教育程度类别 数量 ( 人 ) 本科及以上 272 大中专 779 中专以下 1,801 合计 2,852 2 薪酬政策 (1) 人才是企业核心竞争力, 公司作为高新技术企业, 且处于快速发展期, 为吸引和稳定人才队伍, 内部薪酬的市场 竞争力和为员工们建设双职业发展通道的发展平台, 尤为关键, 公司在此背景下订立内部薪酬政策 46

47 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 (2) 公司薪酬政策设计主要原则有 : 符合法律法规要求 ; 外部竞争性, 依据外部企业员工的收入水平调查数据, 结合公司组织设计和支付能力, 确定内部工资等级水平 ; 内部公正性, 依据不同部门序列 相似工作岗位 年度考核结果 能力与业绩, 使员工的薪酬收入高低公正进行 (3) 公司薪酬政策通过以下途径和方式实现 : 首先通过外部薪酬调查, 了解行业水平 ; 依据内部职位体系配套修订工资等级水平 ; 实现工资总额测算与薪酬等级合理性分析 ; 根据不同部门序列和相似岗位配套收入模式设计 ; 以动静比例设计并实现薪酬激励与绩效管理 ; 依据薪酬分配原则与绩效管理理念, 制订年度薪酬调整策略 ; 建立职业发展机制, 实现内部行政职等 技术等级双通道职业发展并不断完善 (4) 薪酬与绩效结合员工发展机制的不断调整和贯彻, 为公司培养出更多具有向心力的熟练技能操作和研发 技术人员, 逐步实现打造具技术能力的中基层管理人员的目标, 为公司后续发展不断输送后备力量 3 培训计划 (1) 培训是员工吸收知识 提升自我能力的一个关键部分 为了使员工能力在不断提升的同时, 满足公司业务快速发展的需要, 公司培训计划的针对性和有效性越显重要 (2) 公司的培训计划正是基于人力资源部和各部门通过对组织和内部在工作中的不足, 在新一年工作目标要求的基础上设计的年度培训计划, 其对培训时间 培训地点 培训者 培训对象 培训方式 培训内容和培训验证等内容的预先设定 (3) 培训计划用于满足组织及员工两方面的工作需求, 兼顾组织资源条件及员工素质基础, 在充分考虑人才培养的超前性及培训结果的不确定性下予以考虑 报告期内, 公司通过外聘和内部讲师以实践式和案例式的教学方法提高员工的实践水平, 多方面培养符合公司发展需要的人才 4 劳务外包情况 47

48 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 第九节公司治理 一 公司治理的基本状况 报告期内, 公司严格按照 公司法 证券法 上市公司治理准则 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 和中国证监会有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构, 建立健全内部管理和控制制度, 进一步提高公司治理水平 截至报告期末, 公司运行规范, 信息披露规范, 公司治理的实际运作情况符合上述法律法规及中国证监会 深圳证券交易所公布的有关上市公司治理的规范性文件规定 公司未收到监管部门采取行政监管措施 限期整改的有关文件 ( 一 ) 关于股东与股东大会公司严格按照 上市公司股东大会规则 公司章程 股东大会议事规则 的规定和要求, 确保所有股东特别是中小股东的正当权益 公司严格按照中国证监会有关要求召集 召开股东大会, 并请律师出席见证 ( 二 ) 关于公司与控股股东的关系公司拥有独立的业务和经营能力, 在业务 人员 资产 机构 财务上均独立于控股股东 公司董事会 监事会和内部机构能够独立运作 公司控股股东能严格规范自己的行为, 没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为 ( 三 ) 关于董事和董事会公司严格按照 公司章程 董事会议事规则 的规定按程序选举董事, 公司董事会由 8 名董事组成, 其中独立董事 3 名, 公司董事会的人数和人员构成符合法律 法规要求 ; 董事会下设战略 薪酬与考核 审计与风险管理 提名四个专门委员会, 其中薪酬与考核委员会 审计与风险管理委员会 提名委员会中独立董事占总人数的 2/3, 审计与风险管理委员会中有一名独立董事是会计专业人士 ; 公司董事会建立了 董事会议事规则 独立董事工作细则 战略委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 审计与风险管理委员会工作细则 提名委员会工作细则, 公司各位董事能够依照规则认真履行职责, 定期召开会议, 维护公司和全体股东的权益 ( 四 ) 关于监事和监事会公司监事会在 公司法 公司章程 和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权, 建立了 监事会议事规则 ; 公司监事会由 3 名监事组成, 其中一名为职工代表监事, 监事认真履行职责, 本着对股东负责的态度, 对公司财务以及公司董事 总经理和其他高级管理人员履行职责的合法 合规性进行有效监督, 维护公司和全体股东的利益 ( 五 ) 关于董事会与经营层公司设总裁 1 名, 公司总裁 副总裁 财务总监 董事会秘书为公司高级管理人员 公司高级管理人员由董事会聘任或解聘 公司总裁按照 公司章程 及 总经理工作细则 的规定行使权力履行职责 负责组织实施股东大会 董事会决议事项, 主持公司的生产经营管理工作 ( 六 ) 关于信息披露与投资者董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人, 根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作, 并指定 证券时报 证券日报 中国证券报 和巨潮资讯网 ( 作为公司指定信息披露媒体 公司严格按照有关法律法规及公司制定的 信息披露管理制度 的要求, 真实 准确 完整 及时地披露有关信息 公司注重与投资者沟通交流, 制定了 投资者关系管理制度, 还通过深圳证券交易所互动平台 年度报告网上说明会 电话接听 现场调研等方式加强与投资者的沟通和交流 ( 七 ) 关于绩效评价和激励约束制度 48

49 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文公司建立了公正 透明的董事 监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制, 公司董事 监事和高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度, 公司高级管理人员的聘任公开 透明, 符合法律法规的规定 ( 八 ) 关于利益相关者公司充分尊重银行 供应商 员工和客户等其他利益相关者的合法权益, 在经济活动中秉承诚实守信 公平公正的原则, 树立良好的企业形象, 促进公司能够平稳持续地健康发展 ( 九 ) 关于内部审计制度公司建立了内部审计制度, 设置内部审计部门, 董事会聘任了内部审计负责人, 对公司的日常经营管理 内部控制制度和公司重大事项进行有效控制 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 是 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二 公司相对于控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面的独立情况 公司严格按照 公司法 证券法 等有关法律法规和 公司章程 的要求规范运作, 与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面完全分开, 具有独立完整的业务及自主经营能力 1 业务独立情况公司与控股股东在业务上相互独立, 不存在依赖控股股东的情况, 具备独立面向市场自主经营的能力 公司是独立从事不锈钢真空保温器皿的研发设计 生产与销售的企业法人, 拥有完整 独立的研发设计 采购 生产和销售管理体系, 生产经营所需的技术为公司合法 独立拥有, 没有产权争议 公司独立对外签订所有合同, 独立从事生产经营活动 2 人员独立情况公司建立 健全了法人治理结构, 董事 监事及高级管理人员严格按照 公司法 等法律法规及 公司章程 的有关规定选举产生, 不存在股东指派或干涉高管人员人事任免决定的情形 ; 公司总裁 副总裁 董事会秘书 财务负责人等高级管理人员及财务人员均专职在本公司工作, 不存在违规兼职或违规领薪的情况 公司建立了员工聘用 考评 晋升等完整的劳动用工制度, 已与所有员工签订 劳动合同, 在人事及工资管理上完全独立 3 资产独立情况公司合法拥有生产经营所需的土地 厂房 机器设备以及商标 专利等资产的所有权和使用权, 具有独立的原料采购 生产和产品销售系统 不存在资金 资产及其他资源被股东及其关联单位违规占用而损害公司利益的情况 4 机构独立情况公司建立健全了规范的法人治理结构和公司运作体系, 根据 公司法 与公司章程的要求建立股东大会 董事会 监事会的法人治理结构并严格按照相关法律和公司章程规范运作, 聘任了总经理, 并设置了相关的职能部门, 建立健全了公司内部各部门的规章制度 公司内部经营管理机构均独立于公司控股股东, 不存在与控股股东共用管理机构 混合经营 合署办公等机构混同的情形 5 财务独立情况公司设立了独立的财务部门, 配备了专职财务人员, 建立了符合有关会计制度要求的会计核算体系和财务管理制度等内控制度 ; 公司拥有独立的银行账户, 基本存款账户设在中国农业银行永康市支行, 不存在与控股股东共用银行账户的情况 ; 公司为独立的纳税人, 持有浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的 税务登记证, 不存在与股东混合纳税情况 ; 公司独立做出财务决策, 不存在股东干预公司资金使用的情形 49

50 三 同业竞争情况 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 四 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2014 年年度年度股东大会股东大会 2015 年第一次临时股东临时股东大会大会 公司 2014 年年度股东大会决议的公告 于 2015 年 4 月 0.28% 2015 年 04 月 13 日 2015 年 04 月 14 日 14 日刊登于巨潮资讯网 ( 及中国证券报 证券日报 证券时报上 公司 2015 年第一次临时股东大会决议的公告 于 % 2015 年 10 月 21 日 2015 年 10 月 21 日年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网 ( 及中国证券报 证券日报 证券时报上 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 五 报告期内独立董事履行职责的情况 1 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加 董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加 次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自参加会议 沃健 否 孙大建 否 孙锋 否 独立董事列席股东大会次数 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 2 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 50

51 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2015 年年度报告全文 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3 独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司独立董事根据 公司法 证券法 公司章程 独立董事工作细则 等法律法规以及相关公司治理制度的规定, 关注公司规范运作情况, 履行独立董事职责, 报告期内, 公司独立董事发表三次独立董事意见, 就公司的募投项目及募集资金使用 审计机构的聘任 利润分配预案 对外担保及关联方资金占用情况 内部控制自我评价 董事和高管人员年度薪酬以及高管的聘任等事项发表了独立董事意见 为完善公司监督机制, 维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用 六 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1 审计与风险管理委员会本年度, 组织审计与风险管理委员会召开五次会议, 就公司审计部报告 总经理报告 各项定期报告 年度报告审计相关事项 审计部每季度的工作总结与计划 中小企业上市公司内部控制规范落实自查等事项进行审议, 对公司财务及经营进行了有效的监督 2 薪酬与考核委员会本年度, 组织薪酬与考核委员会召开三次会议, 审议了公司董事和高管人员年度薪酬情况以及半年度考核结果, 并制定了公司董事 监事及高级管理人员薪酬管理制度 3 提名委员会本年度, 组织提名委员会召开两次会议, 就聘任陈蕴奇先生为公司副总经理 欧阳波先生为副总经理 王琦先生为总经理 冯凌飞先生为副总经理, 进行了审议, 确保公司在高管和聘任程序上合法合规, 任职资格符合法律法规要求 4 战略委员会 本年度, 组织了一次战略委员会会议, 就公司发展规划进行了讨论, 提出了 三百四化五局 的明确的发展战略框架 七 监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八 高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了公正 合理 有效的董事 监事和高级管理人员绩效考核评价体系, 将公司年度经营目标分解落实, 明确责 任, 量化考核, 根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩 51