宝山钢铁股份有限公司关于资产收购及关联交易的公告

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2 % / 39.94% / 7.94% 92.30% 84.36% ( 44.42% 39.94% ) ,612,420 4,940,200 7,420,790 1,251,430 2

3 ,667 2,117,170 1,242, % 50% 94.5% 90% 40% 8% 10% % 57.22% 3

4 ,170 21,

5 (1) (2) / 92.30% 3 100% 54% 100% 57.22% 100% % 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% (4)

6 / 2004 / (1) (2) / 92.30% 3 100% 54% 100% 57.22% 100% % 100% 100% 6

7 % 100% 100% 50% 100% (4) 44.42% / 39.94% / 7.94% 7.94% 92.30% ,635,000,000 85% 87.58%83.81% 3 4 7

8 ,635,000,000 85% ( ) ( ) ( ) % ( ) ( ) ( ( ) ( ) , % ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ,975 8

9 ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 9,809,566 1,520, ,346 38, ,483 ( ) 582, , ,593 25,213 65,886 ( ) 9,227, , ,753 12, , , ,906 22, , , , ,72 117, ,891 18,663-35,652-3,635 28,

10 / ,792, , , , , , , ,541 31,012 7,473 23,539-23, % 1,248, , , % 623,336 10,644-10,644-10, % 1,732,006 1,361, , % 370,448 54% 513, , , % 175, % 294,825 43, , % 251, % 64,204 25,611 38, % 22, , ,210 61,157 50% 100% 51, ,040 10, , ,610 7,066,031 3,973,077 3,092,955-2,802, ,745, , , ,760 97, , , ,703 27,120 9,608 1,238, , , ,379 60,397 2,979, ,052 5,193, ,386 49, , , ,913 32,597 27, , , ,132 37,227 17,753 10

11 ,831 37,040 52,188 10,243 2, ,361 61, ,635 47,493 38, , ,402 10,972 2,164 1,174 * 8,169,317 2,873, * () 1 (1) ( ) (2) % 4% / ( ) / / / 212/

12 % ( 4% 3,210, ,365 2,719,170 3,166, , ,985 11,972 (3) ( (2004)072 ) * % 411, , , , ,230, ,230, ,224, , ** 100, , , , ,745, ,745, ,792, , , , , , , , , *1 **2 12

13 % (1) , , % 29.59% 10.34% 7.94% 7.71% 44.42% / 39.94% / 7.94% 7.94% 92.30% 92.30% (2) (3) * 13

14 ( ) 1,238, ,157, ( ) 729, , , , , , , , (4) ( (2004)167 ) % 369, , , , % 691, , , , % 109, , , , % 1,238, ,238, ,248, , % 509, , , , , , , % 3 54% (1) ( ) 156, , % ( ) 12% 21.9% 7% 5.1% 54% (2) 14

15 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OSHMS (3) ( ) 502, , ( ) 312, , , , , , , , (4) ( DZ ) % 185, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) 15

16 GKNZFRockwell SKF ( ) (2) 94.5% 90% 40% 4% 10% 115 / 2.2 /( ) 7.1 / 35 / 30 / ( /) 50 / 5 / 1 / 26,000 / 18,000 / 400 / 94.5% % 16

17 , ,000 40% 1 4% 10% 5 (3) ( (2004)073 ( ) % 245, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (1) 17

18 (2) ,500 / 1,070 / 30 / 1,200 / 1 2,482,214 2,185, ,525 2,040, , , ,764 (3) ( (2004)075 ) % 7, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 , , , , () 1 100% (1) , % (2) ( )( ) ,524,735 2,709,133 1,654 1, (3) *

20 ( ) 2,979, ,215, ( ) 337, , ,193, ,801, , , , , (4) ( (2004)070 ) * % 1,375, ,375, ,377, , , , , , ,694, ,694, ,732, , ,361, ,361, ,361, , , , , (1) [1997]1543 [2000]729 [2004] ( 30 ) , ,300 20

21 / / / 2 ( /) ,000 15,544 (2) [2004] , , , , , , , % - - 8, , , , , , % 10, , , % 117, , , , % ( 50%) 50% 100% 50% 21

22 (1) A % 54% CVRD AGUA LIMPA ( 50%) 15% CVRD B ( )

23 C % CAPESIZE (2) ( ) 507, , ( ) 61, , , ,546, , , , , (3) ( (2004)071 ) 23

24 % 306, , , , , , , , , , , , ,157 61,157 61, () 1 100% (1) ( ) ( ) ( ) , , % 382, , ,536 ( (2004) ) (2) 24

25 ( ) ( ) ISO9002 ISO14001 (3) ( ) 293, , ( ) 223, , , , , , , , (4) ( DZ ) % 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , % 25

26 (1) A B , % (2) ( ) ISO9001: 2000 CMM (3) ( ) 67, , ( ) 37, , , , , , , ,

27 (4) ( DZ ) % 45, , , , , , , , , , , , , , , = (1) ( ) ( ) ( ) ( ) (2) (1) ( ) 27

28 (a) ( ) ( ) (b) (2) I. (1) (2) (a) (b) (c) (3) (a) (b) (c) II. 28

29 (1) (1) 54% (2) 100% (3) 100% (4) 100% 5000 ( 50%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% (5) 57.22% (6) (2) % 4% (3) 94.5% 90% 40% 4% 10% 29

30 (4) (5) 92.30% 44.42% / 39.94% / 7.94% 7.94% 92.30% (6) 413,170 21, () ( ) ( ) ( ) 30

31 (2003 ) (2003 ) ()

32 * 0 28 * ( ) 2. 32

33 ( ) (1) 12 (2) Companhia Vale do Rio Doce ( CVRD ) 1600 ( 20 ) (3) ( 20 )

34 (1) (2) (3) (4) 4. (1) 34

35 (2) (3) () 1. (1) ,226, ,240, % 1,289, ,566, % 4,900, ,117, % 1,204, ,809, % 1,294, ,912, % 13, , % 3,714, ,171, % 6,226, ,240, % 40.13% 50.77% % 66.17% 40.13% 50.77% (2) ,854, ,807, % 5,602, ,053, % 1,979, ,341, % 4,045, ,284, % 35

36 , ,432, % 1,514, ,704, % 716, ,037, % 1,192, ,938, % 715, ,025, % 1,195, ,936, % 233, , % 370, , % 2, , % 3, , % 479, , % 822, ,346, % 29.85% 21.05% % 20.72% % 10.44% % 10.31% - * 12.91% 11.52% * % 48.29% % 63.74% ( ) % % 29.85%27.03% 11.52%( ) 2. P/E( ) P/B( ) % 53.1% % 53.1% 3. (50 ) %

37 % / / ,503, % 1,643, % -1,859, % 1,053, % 781, % -271, % 367, , , % 4,924, ,862, ,061, % ,250, % 980, % -1,269, % , % 415, % -263, % 132, , , % 3,062, ,621, ,440, % ,924, ,862, % 78.8% 17.3% 34.2% 10.4% ,062, ,621, % 78.8% 14.4% 34.3% 7.8% 2. (1) 79.82% (2) 37

38 ( 14 ) % 60%

39 (3) (i) (ii) / / / / / / / 39

40 () % 50% 4. (1) (2) A. ( 40

41 ) B. ( 6 ) (1) (2) (3) 7. () ( )

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