《2012年中国区域金融运行报告》专栏和主要行业提纲

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康谢
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1 215 年陕西省金融运行报告中国人民银行西安分行货币政策分析小组 [ 内容摘要 ] 215 年, 面对严峻复杂的国内外环境, 陕西省立足追赶超越定位, 积极适应经济发展新常态, 着力在三稳两优 1 上下功夫, 经济增速稳步提升, 结构调整成效明显, 发展活力显著增强, 对外开放不断扩大, 生态环境持续改善, 民生保障得到加强, 全省发展呈现稳中有进稳中向好的良好态势陕西省金融业认真贯彻落实稳健的货币政策, 积极开展新常态下金融创新提升行动 2, 货币信贷和社会融资规模平稳适度增长, 信贷结构进一步优化, 直接融资功能持续提升, 保险服务经济社会能力逐步增强, 为地方经济发展创造了适宜的货币金融环境 216 年, 陕西省经济发展面临的机遇大于挑战, 一带一路建设大格局拓展了对外开放和发展的空间, 连续多年经济高速增长的积累和基础设施的日臻完善, 更为经济继续保持稳步增长提供了源源不断的动力陕西省金融业将以加快全面建成小康社会进程为目标, 坚持稳中求进工作总基调, 围绕去产能去库存去杠杆降成本补短板五大任务, 贯彻落实稳健的货币政策, 紧扣四强一促 3 工作主线, 深入推进金融改革创新, 有效防范金融风险, 努力提升金融服务水平, 推动全省经济实现中高速增长, 向中高端水平迈进 1 三稳两优 : 即稳工业增长稳投资拉动稳金融支撑, 着力优化产业结构优化发展环境 2 新常态下金融创新提升行动 : 即创新定向调控手段, 提升货币政策工具效能 ; 创新政策传导机制, 提升信贷资源配置效率 ; 创新市场培育方式, 提升债务工具运用水平 ; 创新民生支撑体系, 提升普惠金融发展层次 ; 创新监测分析框架, 提升区域风险防范能力 3 四强一促 : 即强化审慎管理, 强化金融支撑, 强化金融扶贫, 强化改革创新, 促推陕西追赶超越 1

2 目录一金融运行情况... 4 ( 一 ) 银行业稳健运行, 信贷结构持续优化... 4 ( 二 ) 证券业健康发展, 融资功能稳步提升... 6 ( 三 ) 保险业加快转型, 服务能力有所增强... 6 ( 四 ) 金融市场运行平稳, 融资结构更趋合理... 7 ( 五 ) 支付体系稳健运行, 金融生态环境建设深入推进... 8 二经济运行情况... 9 ( 一 ) 投资增速有所放缓, 需求结构更趋合理... 1 ( 二 ) 产业结构持续调整, 工业增长面临压力 ( 三 ) 物价走势稳中有降, 社保水平显著提高 ( 四 ) 财政收入平稳增长, 重点支出保障有力 ( 五 ) 环境治理成效显著, 生态文明稳步推进 ( 六 ) 房地产市场保持平稳, 煤炭行业深度调整三预测与展望附录 : ( 一 )215 年陕西省经济金融大事记 ( 二 )215 年陕西省主要经济金融指标专栏专栏 1 积极实施双推双增融资工程有效提高全省直接融资比重... 7 专栏 2 大众创业万众创新为陕西经济注入新活力... 9 专栏 3 十二五时期陕西省文化产业实现跨越式发展表表年陕西省银行业金融机构情况... 4 表年陕西省金融机构人民币贷款各利率区间占比

3 表年陕西省证券业基本情况... 6 表年陕西省保险业基本情况... 7 表年陕西省金融机构票据业务量统计... 8 表年陕西省金融机构票据贴现转贴现利率... 8 图图 1 214~215 年陕西省金融机构人民币存款增长变化... 4 图 2 214~215 年陕西省金融机构人民币贷款增长变化... 5 图 3 214~215 年陕西省金融机构本外币存贷款增速变化... 5 图 4 214~215 年陕西省金融机构外币存款余额及外币存款利率... 5 图年陕西省社会融资规模分布结构... 7 图 ~215 年陕西省地区生产总值及其增长率... 9 图 ~215 年陕西省固定资产投资 ( 不含农户 ) 及其增长率... 1 图 ~215 年陕西省社会消费品零售总额及其增长率... 1 图 ~215 年陕西省外贸进出口变动情况... 1 图 ~215 陕西省外商直接投资额及其增长率图 ~215 年陕西省规模以上工业增加值同比增长率图 12 27~215 年陕西省居民消费价格和生产者价格变动趋势图 ~215 年陕西省财政收支状况图 14 27~215 年陕西省商品房施工和销售变动趋势图年西安市新建住宅销售价格变动趋势

4 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月一金融运行情况 215 年, 陕西省金融业运行稳健, 银行业规模稳步增长, 机构体系更加健全证券业健康发展, 盈利能力显著增强保险业不断创新, 服务领域不断拓宽支付体系运转顺畅, 金融生态建设成效显著 ( 一 ) 银行业稳健运行, 信贷结构持续优化 215 年, 陕西省银行业金融机构认真落实稳健的货币政策, 贷款增长平稳适度, 信贷资源配置更趋合理 ; 银行业金融机构定价能力不断增强, 服务实体经济能力和水平不断提高 1. 银行资产规模持续扩大, 运行总体稳健至年末, 陕西省银行业金融机构资产总额 4.1 万亿, 同比增长 12.9( 见表 1), 增速较上年提高 3.4 个百分点 ; 累计实现利润 43.4 亿元, 同比下降 13.2; 净息差同比下降.5 个百分点 ; 净利息收入同比下降 1.2 个百分点 ; 中间业务收入同比提高 1.3 个百分点 ; 不良贷款率较年初提高.7 个百分点, 贷款质量下迁趋势明显年内, 由比亚迪股份有限公司和西安银行合资设立的陕西省首家汽车金融公司正式成立表年陕西省银行业金融机构情况机构类别机构个数 ( 个 ) 营业网点从业人数 ( 人 ) 资产总额 ( 亿元 ) 法人机构 ( 个 ) 一大型商业银行二国家开发银行和政策性银行三股份制商业银行四城市商业银行五城市信用社六小型农村金融机构七财务公司八信托公司九邮政储蓄十外资银行十一新型农村金融机构十二其他合计注 : 营业网点不包括国家开发银行和政策性银行大型商业银行股份制银行等金融机构总部数据 ; 大型商业银行包括中国工商银行中国农业银行中国银行中国建设银行和交通银行 ; 小型农村金融机构包括农村商业银行农村合作银行和农村信用社 ; 新型农村金融机构仅包括村镇银行 ; 其他目前仅有比亚迪汽车金融公司数据来源 : 陕西银监局 2. 存款增速先抑后扬, 活期化趋势明显上半年, 陕西省金融机构人民币各项存款增速持续下滑, 下半年, 企稳回升, 自 9 月以来连续 4 个月保持两位数的增速 ; 存款较年初增加亿元, 同比多增亿元 ( 见图 1 图 3) 其中, 陕西省住户和非金融企业活期存款合计新增亿元, 占比较上年大幅提高了 32.3 个百分点, 存款活期化趋势明显一是金融市场利率进入下行通道, 客户更倾向于将资金投资于收益较高的金融产品, 投资多元化和资产多样化成为必然趋势, 这对定期存款分流显著 ; 二是资本市场震荡引致部分资金回流银行体系 ; 三是金融机构对结构调整和转型升级的支持力度增强, 企业派生存款增加较快亿元年各月当月新增人民币存款 ( 左坐标 ) ( 时间 ) 215 年各月当月新增人民币存款 ( 左坐标 ) 214 年各月末人民币存款余额同比增长 ( 右坐标 ) 215 年各月末人民币存款余额同比增长 ( 右坐标 ) 数据来源 : 中国人民银行西安分行图 1 214~215 年陕西省金融机构人民币存款增长变化 3. 各项贷款稳定增长, 信贷支持重点突出至年末, 陕西省金融机构人民币各项贷款余额亿元, 同比增长 15.5, 各项贷款较年初新增亿元, 同比多增 326. 亿元 ( 见图 2 图 3) 受降准降息降低二套房贷款首付比例等一系列货币信贷调控政策对房地产业的积极影响, 全年住户中长期消费贷款新增 37.6 亿元, 占全年住户新增贷款的 8.8, 较上年上升 1.8 个百分点 ; 在稳增长背景下, 大型项目贷款成托底的重点, 非金融企业及机关团体中长期贷款全年新增亿元, 同比多增亿元信贷集中投放重点领域, 金融稳增长成效显著五大行业新增贷款占比为 78.6, 高于上年 9. 个百分点, 主要分布于基础建设安居 4

5 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月工程主导产业等稳增长重点领域小微企业涉农贷款增长势头不减全年新增小微企业贷款亿元, 同比多增亿元新增涉农贷款亿元, 同比多增亿元部分新兴产业贷款增长较快, 科学研究技术服务业租赁商务服务业和房地产业贷款增速分别为和 35.8 亿元年各月当月新增人民币贷款 ( 左坐标 ) 215 年各月当月新增人民币贷款 ( 左坐标 ) 214 年各月末人民币贷款余额同比增长 ( 右坐标 ) 215 年各月末人民币贷款余额同比增长 ( 右坐标 ) 数据来源 : 中国人民银行西安分行 ( 时间 ) 图 2 214~215 年陕西省金融机构人民币贷款增长变化有效维护了金融市场竞争秩序同业存单大额存单等涉及市场基础利率的金融产品发行较为活跃,215 年陕西省地方法人金融机构同业存单累计发行 79.1 亿元, 大额存单累计发行 9.3 亿元, 金融机构主动负债管理意识进一步加强 215 年, 美元存款利率总体波幅趋缓 ( 见图 4) 上浮上浮表年陕西省金融机构人民币贷款月份各利率区间占比单位 : 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月合计下浮基准小计 (1.-1.1] ( ] ( ] (1.5-2.] 以上月份 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月合计下浮基准小计 (1.-1.1] ( ] ( ] (1.5-2.] 以上数据来源 : 中国人民银行西安分行 1 6 ( 时间 ) 亿美元金融机构本外币存款增速 ( 当月同比 ) 金融机构本外币贷款增速 ( 当月同比 ) 数据来源 : 中国人民银行西安分行图 3 214~215 年陕西省金融机构本外币存贷款增速变化 4. 贷款利率稳步下降, 定价差异化趋势明显 215 年, 人民币贷款 ( 含直贴不含转贴 ) 加权平均利率为 6.56, 较上年下降 1.2 个百分点, 贷款利率呈稳步下降趋势, 实体经济融资成本高等问题得到一定缓解 ( 见表 2) 存款定价上限放开后, 金融机构对资金成本和收益的精细化核算程度逐步提升, 存款利率基本能够反映不同机构的经营成本和风险, 存款定价出现差异化趋势陕西省市场利率定价自律机制及时传导中央银行利率政策, 充分发挥同业之间监督和约束作用, ( 时间 ) 金融机构外币存款余额 ( 左坐标 ) 一年期以上小额美元存款加权平均利率 ( 右坐标 ) 3 个月以内大额美元存款加权平均利率 ( 右坐标 ) 数据来源 : 中国人民银行西安分行图 4 214~215 年陕西省金融机构外币存款余额及外币存款利率 5. 金融机构改革持续推进, 法人机构经营能力不断增强农信社深化改革工作深入推进全年共有 12 家农商行开业,8 家获批筹建西安市

6 6 家城区农村信用社, 在合并重组的基础上, 增资扩股组建为全国第五大农村商业银行陕西秦农农村商业银行农商行跨省经营实现零的突破, 由陕西定边农商行控股发起设立的宁夏盐池汇发村镇银行正式开业新型农村金融机构和准金融机构快速发展全年新增村镇银行 8 家小额贷款公司 33 家 6. 跨境人民币规模小幅回落, 业务结构更趋合理 215 年, 陕西省跨境人民币业务结算额亿元, 受外贸形势下滑影响, 同比下降 15.9 全省跨境人民币实际收入亿元, 实际支出 162. 亿元, 收支总顺差 9.1 亿元跨境人民币业务结构分布更趋合理, 全省共有 1334 家企业办理跨境人民币结算业务, 同比增长 22.2, 境外人民币业务参加行扩大至 559 家, 较上年增加 121 家 25 家省级商业银行的 17 家分支机构开办跨境人民币业务, 较上年增加 13 家 ( 二 ) 证券业健康发展, 融资功能稳步提升 215 年, 陕西省证券经营机构资产规模大幅增长, 盈利能力不断增强, 期货经营机构主动增资扩股, 辖内上市企业资产重组步伐明显加快, 上市公司总体规模持续扩大 1. 证券机构发展态势良好, 盈利能力显著提高 215 年末, 陕西省共有地方法人证券公司期货公司各 3 家, 证券营业部 192 家 ( 含筹建 6 家 ), 同比增加 7.3( 见表 3) 3 家地方法人证券公司资产总额亿元, 同比增长 83.7; 分别实现营业收入净利润 67.3 亿元 24.3 亿元, 同比增长和家法人期货公司总资产 79.5 亿元, 同比增长上市公司市值增幅明显, 为实体经济提供有力支持 215 年末, 陕西省共有上市公司 43 家, 上市公司总股本亿股, 总市值亿元, 同比增长 43.3 全年 IPO 公司 1 家,7 家企业进入辅导备案程序上市公司通过资本市场直接融资亿元, 同比增长 6.3 表年陕西省证券业基本情况项目数量总部设在辖内的证券公司数 ( 家 ) 3 总部设在辖内的基金公司数 ( 家 ) 总部设在辖内的期货公司数 ( 家 ) 3 年末国内上市公司数 ( 家 ) 43 当年国内股票 (A 股 ) 筹资 ( 亿元 ) 252 当年发行 H 股筹资 ( 亿元 ) 当年国内债券筹资 ( 亿元 ) 1379 其中 : 短期融资券筹资额 ( 亿元 ) 中期票据筹资额 ( 亿元 ) 257 注 : 当年国内股票 (A 股 ) 筹资额是指非金融企业境内股票融资数据来源 : 陕西证监局中国人民银行西安分行陕西省发改委 ( 三 ) 保险业加快转型, 服务能力有所增强 215 年, 陕西省保险业在经济下行压力仍然较大的情况下, 开拓进取, 加快转型, 整体业务呈现稳中有进的发展态势, 服务领域不断拓宽, 结构调整持续优化, 行业风险基本可控 1. 保险市场规模持续扩大, 机构实力有所增强 215 年末, 陕西省共有保险公司总公司 1 家, 省级分公司 52 家, 其中 : 财产险公司 ( 含政策性出口信用保险公司 )25 家, 人身险公司 27 家 ( 见表 4) 保险专业中介机构 244 家, 其中 : 保险代理机构 189 家, 保险经纪机构 43 家, 保险公估机构 12 家全省保险业资产总额亿元, 同比增加亿元, 行业服务经济社会和抵御风险的实力进一步提高 2. 保险产品不断创新, 业务平稳增长 215 年, 陕西省顺利实施商业车险费率改革, 启动了生猪价格指数和蔬菜价格指数保险试点全省保险业保费收入同比增长 2.1 其中, 财产险保费收入同比增长 1.5; 人身险保费收入同比增长 24.9 保险深度同比上升.5 个百分点, 保险密度同比增加元 / 人保险业各类赔付支出同比增长 7.9( 见表 4) 6

7 表年陕西省保险业基本情况项目数量总部设在辖内的保险公司数 ( 家 ) 1 其中 : 财产险经营主体 ( 家 ) 1 人身险经营主体 ( 家 ) 保险公司分支机构 ( 家 ) 52 其中 : 财产险公司分支机构 ( 家 ) 25 人身险公司分支机构 ( 家 ) 27 保费收入 ( 中外资, 亿元 ) 其中 : 财产险保费收入 ( 中外资, 亿元 ) 人身险保费收入 ( 中外资, 亿元 ) 各类赔款给付 ( 中外资, 亿元 ) 194. 保险密度 ( 元 / 人 ) 保险深度 () 3.2 元, 是上年的 2.2 倍上市企业累计发行公司债 25.4 亿元全省表外融资新增亿元, 受监管加强及口径调整影响, 委托贷款同比少增亿元在经济下行压力较大, 票据业务风险渐显背景下, 金融机构签发银行承兑汇票更趋谨慎全年未贴现银行承兑汇票净减少亿元由于水利环境和公共设施管理建筑以及房地产等行业融资需求旺盛, 信托贷款新增亿元, 同比增长 4.8 在股票融资方面, 再融资明显增加, 全省上市公司通过再融资募集资金亿元, 同比增长 32.9 数据来源 : 陕西保监局 ( 四 ) 金融市场运行平稳, 融资结构更趋合理 215 年, 陕西省金融市场整体运行较为平稳, 同业拆借交易量持续增长, 债券回购交易同比增速迅猛, 现券交易量稳步扩大 215 年, 陕西省社会融资规模亿元 ( 见图 5), 融资结构持续优化, 非金融企业运用直接融资工具注册发行大幅增长, 公司债实现零突破 1. 融资结构持续优化 215 年, 陕西省直接融资取得快速发展, 非金融企业通过直接融资工具共募集资金亿元, 同比增长 11.9 其中, 通过债务融资工具累计发行亿元, 同比增长 23.3; 超短期融资券累计融资 595. 亿数据来源 : 中国人民银行西安分行图年陕西省社会融资规模分布结构专栏 1 积极实施双推双增融资工程有效提高全省直接融资比重 211 年以来, 中国人民银行西安分行联合陕西省金融办发改委工信厅财政厅国资委中小企业局陕西证监局等 7 家成员单位, 在全省范围组织实施了推介金融产品, 增强直接融资能力 ; 推进融资方式创新, 增大社会融资规模工程 ( 简称双推双增融资工程 ) 五年来, 在双推双增融资工程领导小组各成员单位的积极参与和密切配合下, 双推双增融资工程按照全面推进机制先行重点突破的思路, 以提高全省直接融资比重为目标, 以引进和推介新型融资工具为抓手, 以建立科学有效的融资考评机制为重点, 取得了显著成绩为缓解陕西十二五时期经济社会发展资金供需矛盾, 支持陕西十二五时期经济持续较快发展和转型升级, 实现从经济欠发达省份向中等发达省份的跨越作出了重要贡献五年来, 为持续推动全省双推双增融资工程深入开展, 中国人民银行西安分行牵头联合相关部门开展了一系列卓有成效的活动 211 年 7 月 18 日, 陕西省政府办公厅批转了省金融办中国人民银行西安分行牵头起草的关于在陕西省开展双推双增融资工程的实施意见 ;211 年 9 月, 陕西省金融办中国人民银行西安分行等相关部门联合举办双推双增融资工程实务操作高级培训班, 并编撰出版发行新编企业直接融资 2 问 ;212 年 6 月, 中国银行间市场交易商协会与陕西省政府 ( 授权省金融办 ) 中国人民银行西安分行成功签署借助银行间市场助推陕西省实施双推双增融资工程合 7

8 作备忘录, 合作备忘录明确提出三方将在各自职责范围内, 加强各方沟通密切工作协作规范市场发展服务实体经济 ;212 年 8 月, 陕西省政府召开关于全省金融改革发展有关问题的会议, 确定由省财政厅落实 5 亿元专项资金, 并以财政借款形式支持各市区政府建立 1 亿元的风险缓释基金, 为陕西全面引入区域集优债务融资模式创造了条件 ;215 年 6 月, 陕西省金融办中国人民银行西安分行共同策划实施让融资更智慧 -- 直接融资金融专家陕西行活动, 累计培训企业 15 余户, 培训人次超过 4 人, 推动全省直接融资扩面增量, 助推了陕西追赶超越发展双推双增融资工程的开展有效提高了全省直接融资比重, 扩大了陕西社会融资规模, 降低了企业融资成本十二五时期, 全省企业直接融资累计增量亿元, 较十一五增长 1.4 倍, 其中, 通过债券市场融资 2537 亿元, 增长 2.6 倍 ; 股票市场融资亿元 ; 至 215 年, 陕西省社会融资规模新增亿元, 较十一五末 (21 年 ) 扩大亿元, 增长 61.8 据测算, 十二五时期, 陕西企业债券发行利率比同期限实际银行贷款利率约低 2 个百分点, 按十二五时期债券净融资额 2537 亿元债券期限均按 1 年期计算, 约可为企业节约融资成本 5.7 亿元非金融企业债务融资一枝独秀, 发债品种日益丰富, 融资规模成倍扩大, 从十一五初期 (26 年 ) 的短期融资券单一品种发展至 215 年末的短期融资券超短期融资券中期票据中小企业集合票据非公开定向融资工具中小企业私募债等 6 种债务融资工具 ; 十二五时期, 全省非金融企业债务融资 ( 累计发行 ) 亿元, 较十一五增长 3.3 倍, 其中, 全省 129 家企业累计通过银行间债券市场融资亿元, 涵盖了交通能源水利电力等基础设施领域, 以及电子新材料文化现代农业等新兴产业, 银行间债券市场已逐步成为扩大全省直接融资规模的主战场和有力抓手 2. 货币市场交易量稳步增长 215 年, 陕西省金融机构通过全国银行间同业拆借市场累计成交亿元, 同比增长 36.3; 同业拆借净融入 63.6 亿元从利率走势看, 全省同业拆借市场交易利率自年初以来不断走低, 四季度有所回升, 全年同业拆借利率债券回购累计成交笔, 成交金额亿元, 同比增长 43.8, 12 月末, 债券回购加权利率为票据市场交易呈现量增价降 215 年, 陕西省金融机构票据业务发生额较上年增长 51.5 ( 见表 5), 其中, 承兑发生额较上年增长超过 6 受市场流动性整体较为宽裕, 国债收益率和企业债券加权平均利率大幅下降等因素影响, 转贴现较上年多发生亿元, 加权平均利率下降 1.6 个百分点 ( 见表 6) 表年陕西省金融机构票据业务量统计单位 : 亿元贴现银行承兑汇票承兑季度银行承兑汇票商业承兑汇票余额累计发生额余额累计发生额余额累计发生额数据来源 : 中国人民银行西安分行表年陕西省金融机构票据贴现转贴季度贴现现利率转贴现单位 : 银行承兑汇票商业承兑汇票票据买断票据回购数据来源 : 中国人民银行西安分行 ( 五 ) 支付体系稳健运行, 金融生态环境建设深入推进 215 年末, 省内所有银行机构均成功切换至第二代支付系统报文标准, 圆满完成了第二代支付系统推广任务全省支付系统参与者达 5482 家, 支付清算系统覆盖率达 93, 支付清算效率进一步提升 215 年, 陕西省从经济环境信用环境法治环境等 6 个方面, 对 1 个地市的金融生态环境进行全面评价各部门联动配合建立健全了信用记录和信用信息系统, 并加强政务信息公开大力培育和规范征信市场, 完成省内 4 家企业征信机构的审查备案试点设立服务地方服务小微服务三农的专业化征信机构, 推进小微企 8

9 业和农村信用体系建设, 探索可持续的信用体系建设模式年内, 陕西金融消费纠纷调解中心正式挂牌成立, 实现了中心成员银证保金融机构全覆盖二经济运行情况亿元年, 陕西省经济增长逐季回升, 全年实现生产总值增长 8., 高于全国 1.1 个百分点 ( 见图 6) 产业结构进一步优化, 第三产业对经济的贡献度不断提升, 城乡居民收入分别增长 8.4 和 ( 年 ) 地区生产总值 ( 左坐标 ) 地区生产总值增长率 ( 右坐标 ) 数据来源 : 陕西统计年鉴陕西省统计局图 ~215 年陕西省地区生产总值及其增长率专栏 2 大众创业万众创新为陕西经济注入新活力大众创业万众创新是经济发展的动力之源, 也是富民之道公平之计强国之策 215 年, 陕西省大众创业万众创新政策措施稳步推进, 创业投资机构发展良好, 大众创业万众创新对培育全省新兴产业扩大就业提高居民收入发挥了积极作用简政放权给市场主体创业创新留出了更大空间创业孵化平台是培育和孵化创新型中小微企业的摇篮宝鸡市在西部地区率先建成市县 ( 区 ) 镇( 街道 ) 村( 社区 ) 四级创业就业服务平台, 建成各类创业基地 16 个, 形成了大学生创业孵化园互联网产业园科技创新孵化器等各具特色的创客发展平台全省各地政府也根据需要, 统筹安排各类支持小微企业和创业创新资金, 加大对创业创新的扶持力度西安市每年新增安排不少于 3 亿元整合安排不少于 5 亿元专项资金, 支持创业创新并对处于初创期的科技企业的投资损失, 给予创业风险投资机构单户企业初始投资损失额的 3 最高 1 万元的补偿, 给予单个机构最高 3 万元补偿榆林市不断完善落实创业担保贷款政策,215 年共发放创业贷款 2.5 亿元, 扶持 348 人创业, 带动就业 1.4 万余人安康市计划每年在财政预算中安排 5 万元配套资金, 设立就业创业基金金融部门在大众创业万众创新政策实施过程中发挥了积极的推动作用中国人民银行西安分行与省人社厅财政厅建立了小额担保贷款季度通报制度, 与人社厅财政厅联合将创业担保贷款对象拓宽至经认定的创业孵化示范基地, 并取消相关创业实体申请创业担保贷款的户籍限制联合共青团陕西省委陕西省人社厅陕西省科技资源统筹中心以及全省金融机构共同开展了首届陕西省大学生创业新星实践大赛,52 所高校的 271 组在校创业团队以及 28 组毕业未满 3 年的大学生创业团队参加了大赛该项赛事已成为汇聚陕西省各方力量, 为全省大学生搭建起来的创业展示平台投融资对接平台孵化培育平台此外, 民间资本也积极响应国家双创号召如, 以西北大学发起的陕众筹, 年内完成了广誉远康成君健国药堂股权众筹项目 215 年, 在陕西省各地政府的积极推动, 社会各界的广泛参与下, 全省上下呈现出了一个充满勃勃生机的支持创业鼓励创新的良好氛围, 创新潜能和创造活力不断释放 9

10 ( 一 ) 投资增速有所放缓, 需求结构更趋合理亿元年, 面对经济下行压力, 陕西省精准施策, 追赶超越, 经济增速逐季回升, 新兴产业投资加速, 结构调整纵深发展消费市场保持平稳, 城乡消费差距逐步缩小, 吃穿类商品消费增长较快, 新的消费热点开始显现 1. 固定资产投资放缓, 结构调整深入推进 215 年, 全省固定资产投资 ( 不含农户 ) 增速仅为 8., 较上年下降 9.8 个百分点 ( 见图 7) 分产业看, 第一第二第三产业分别增长和 5.6 分行业看, 基础设施七大战略性新兴产业和文化产业投资则高速增长, 增速分别达和 23.2 民间投资同比增长 7.5, 较上年下降 13.6 个百分点, 占固定资产投资的 45.7 亿元年年全社会消费品零售总额 ( 左坐标 ) 全社会消费品零售总额名义增长率 ( 右坐标 ) 数据来源 : 陕西统计年鉴陕西省统计局图 ~215 年陕西省社会消费品零售总额及其增长率 3. 对外贸易规模稳步扩大, 实际利用外资增速迅猛 215 年, 全省进出口总值同比增长 12.8( 见图 9), 进出口逆差 58.6 亿元人民币, 上年为顺差 27.9 亿元人民币美光半导体等企业加工贸易成为拉动全省进出口增长的主力实际利用外资同比增长 1.6( 见图 1) 第三产业同比增长 63.4, 是拉动外资增长的主要因素外商投资主要来自香港和韩国, 占比分别为 55.9 和 31.8 全省实际对外投资 6.7 亿美元, 同比增长 47, 主要分布在香港美国等国家和地区固定资产投资 ( 不含农户, 左坐标 ) 固定资产投资同比增长率 ( 不含农户, 右坐标 ) 数据来源 : 陕西统计年鉴陕西省统计局图 ~215 年陕西省固定资产投资 ( 不含农户 ) 及其增长率亿元消费市场保持平稳, 城乡消费差距不断缩小 215 年, 全省社会消费品零售总额同比增长 11.1( 见图 8) 乡村零售额增长 14.3, 高于城镇 3.6 个百分点全省限上企业商品零售额同比增长 7.7 具体呈现三个特点: 一是吃类商品和穿类商品消费增长较快 215 年吃类穿类零售额同比分别增长 16.8 和 9.7, 均高于同期限上商品零售额增速二是大宗商品销售增速缓慢三是新的消费热点开始显现各大电商进驻陕西省, 网上消费已成为全省广大消费者的重要选择 -1 进出口差额 ( 左坐标, 亿元人民币 ) 出口总值增长率 ( 右坐标 ) 进口总值增长率 ( 右坐标 ) 数据来源 : 陕西统计年鉴陕西省统计局图 ~215 年陕西省外贸进出口变动情况 -5 年 1

11 亿美元 52 1 工业增加值增速 7.7 个百分点 ( 年 ) 5 外商直接投资额 ( 亿美元 ) 外商直接投资额增长率 () 数据来源 : 陕西统计年鉴陕西省统计局 -5 ( 年 ) 图 ~215 年陕西省外商直接投资额及其增长率 ( 二 ) 产业结构持续调整, 工业增长面临压力 215 年, 陕西省着力推进产业结构转型升级, 积极促进第三产业加快发展 215 年, 陕西省三次产业增速分别为和 9.6, 第三产业增速较上年提高.7 个百分点三次产业的比重为 8.8:51.5:39.7, 第三产业占比较上年提高 3.3 个百分点 1. 农业生产稳步增长, 规模效益加快提升 215 年, 陕西省积极采取措施抵御自然灾害, 实现了主要农产品产量的持续增加粮食产量保持稳步提高, 同比增长 2.4 农业规模经营和效益加快提升现代农业园区增加到 235 个, 苹果产量稳居全国第一 2. 工业生产企稳回升, 重化工业增长乏力 215 年, 陕西省规模以上工业增加值同比增长 7., 呈现缓慢回升态势 ( 见图 11) 非能源工业增长较快, 全省规模以上非能源工业增加值同比增长 13. 全省重工业增加值占全省工业增加值的比重超过 8, 但仅增长 5.8, 低于轻数据来源 : 陕西统计年鉴陕西省统计局图 ~215 年陕西省规模以上工业增加值同比增长率 3. 服务业发展较快, 第三产业加快发展 215 年, 全省第三产业呈现加快发展势头, 全年第三产业增加值亿元, 同比增长 9.6, 占 GDP 的比重为 39.7, 较上年提高 3.3 个百分点从构成看, 以金融业为代表的现代服务业发展迅速, 批发零售房地产等传统服务业发展缓慢 215 年, 全省金融业实现增加值亿元, 同比增长 17.7, 批发零售业交通运输仓储邮政业和房地产业实现增加值分别为亿元亿元和 62.1 亿元, 同比分别增长和 3.1, 均低于第三产业增加值平均增速专栏 3 十二五时期陕西省文化产业实现跨越式发展十二五时期, 陕西省文化产业实现跨越式发展, 产业规模不断扩大, 占 GDP 比重明显提高, 吸纳社会就业的能力进一步增强, 经济效益显著提升文化产业年均增长速度在 3 以上, 高于同期 GDP 增速 16.7 个百分点 ; 至 215 年末, 陕西省文化产业增加值超过 9 亿元, 在全省生产总值占比达到 5 产业政策体系不断完善十二五时期, 陕西省出台了一系列助推文化产业发展政策, 为文化产业快速发展提供了重要保障和助力支持 211 年, 陕西省提出实施建设文化强省八大工程 ;212 年, 陕西省制定了关于支持文化大发展大繁荣若干财税政策的意见, 在财政投入金融信贷税收优惠支持民营市场准入奖励激励等方面出台了大量新的扶持政策 ;213 年, 陕西省召开文化产业 11

12 发展会议, 进一步加大扶持优惠力度, 并设立文化产业投资基金 ;215 年, 陕西省组建动漫创意产业数字出版产业印刷包装产业发展基金产业发展格局逐步形成陕西省加快现代文化产业体系构建, 逐步形成以大企业带动大项目引领大园区承载的文化产业发展新格局十二五时期, 陕西省组建了以省文化产业投资控股集团等九大集团为代表的一批大型文化企业和企业集团至 215 年末, 全省有曲江国家级文化产业示范园区 12 家国家级文化产业示范基地 8 家国家动漫认定企业和 113 家省级文化产业示范基地 ( 单位 );3 个重大文化项目已有三分之二制定建设规划, 一半以上已经开工建设民营文化企业快速发展陕西省鼓励社会资本通过独资合资合作合营等多种途径, 组建各种类型的文化投资公司, 积极引导资金投向文化产业至 215 年末, 陕西 9 的文化企业或关联企业由民营企业投资, 民营文化企业总产值占全省文化企业总产值的 7, 文化产业增加值增速保持在 3 左右大唐西市超人雕塑研究院关中民俗艺术博物院等一批民营文化企业已成为陕西文化产业的主力军文化旅游融合更加深入陕西省深入发掘旅游资源历史文化内涵, 积极打造文化旅游品牌, 构建文化旅游融合发展新格局十二五时期, 陕西省接待境内外游客 14.2 亿人次, 旅游业总收入 1.1 万亿元陕西省将构建文化旅游名镇作为推动城镇化带动农村居民增收的重要途径, 重点建设了 31 个文化旅游名镇, 累计实现旅游人数万人次旅游收入亿元 ( 三 ) 物价走势稳中有降, 社保水平显著提高 215 年, 陕西省价格总体低位运行并呈现持续下降态势食品居住等价格下降, 拉低居民消费价格水平受国际商品价格下跌国内相关行业产能过剩等因素影响, 生产价格持续走低社保支出增加, 重点群体就业稳定资源性产品价格改革继续稳步推进 1. 居民消费价格低位运行, 食品类价格降幅较大 215 年, 陕西省居民消费价格总水平比上年上涨 1.( 见图 12) 分类别看, 全年居民消费八大类商品及服务价格呈三升五降的特点, 其中, 烟酒衣着娱乐教育文化用品及服务类价格同比分别上涨和.8; 食品家庭设备及服务居住医疗保健及个人用品交通和通信类价格同比分别下降和.3 2. 生产价格持续下降, 经济下行压力仍存 215 年, 受国际大宗商品价格下跌, 钢铁能化行业产能过剩需求低迷等因素的持续影响, 全省生产价格特别是出厂价格大幅下跌全年工业生产者出厂价格同比下降居民消费价格指数 ( 当月同比 ) 工业生产者购进价格指数 ( 当月同比 ) 工业生产者出厂价格指数 ( 当月同比 ) 数据来源 : 陕西统计年鉴陕西省统计局 ( 时间 ) 图 12 27~215 年陕西省居民消费价格和生产者价格变动趋势 3. 社会保障能力增强, 重点群体就业稳定 215 年, 陕西省城乡居民基本养老保险政府最高补助额达到 2 元, 城乡低保标准分别达到月 46 元和年 25 元, 城镇居民医保和新农合人均财政补助分别高出国家标准 2 元, 居民医疗救助和临时救助水平分别达到人均 2344 元和户均 147 元全省新增城镇就业万人, 农村劳动力转移就业万人, 高校毕业生初次就业率达到

13 ( 四 ) 财政收入平稳增长, 重点支出保障有力 215 年, 陕西省地方公共财政预算收入同比增长 12.1, 增速较上年回落 1.5 个百分点 ( 见图 13) 其中, 地方税收收入同比下降 3.4, 这主要是受煤炭石油等产品需求放缓价格大幅下跌, 房地产市场低迷, 以及落实营改增降低小微企业税负等结构性减税政策影响全省公共财政预算支出同比增长 1.4, 增速较上年提高 2.3 个百分点 ( 见图 13) 其中, 社保就业医疗卫生节能环保城乡社区农林水事务等民生支出增长较快, 分别同比增长地方本级财政收支差额 ( 右坐标 ) 地方本级财政收入增长率 ( 左坐标 ) 地方本级财政支出增长率 ( 左坐标 ) 数据来源 : 陕西统计年鉴陕西省统计局亿元 ( 年 ) 图 ~215 年陕西省财政收支状况 ( 五 ) 环境治理成效显著, 生态文明稳步推进十二五期间, 陕西省环境质量明显改善, 总量减排成效显著, 环保服务支撑了绿色发展, 环境监管能力有所提升, 法制和科技对污染治理的贡献度增加, 新建 2 个森林类型自然保护区, 新晋升国家级自然保护区 8 个 215 年, 陕西省开展山水林田湖一体化治理, 实施治污降霾保卫蓝天行动计划, 空气优良天数不断增加, 全面启动新一轮渭河综合治理, 渭河出境断面优于国考标准强化秦岭保护和汉丹江综合治理, 确保南水北调中线水质安全统筹推进退耕还林还草天然林保护湿地恢复保护小流域综合治理, 造林绿化 49.7 万亩, 建成百万亩湿地和百万亩森林不断推进节能减排, 健全高污染高排放企业退出机制, 加强污水处理厂及配套管网建设, 城镇污水处理率达 83.2, 垃圾无害化处理率达 85.4, 单位 GDP 能耗下降 3.3, 四项主要污染物减排任务超额完成全省生态环境质量保持稳定生态创建全面加强 ( 六 ) 房地产市场保持平稳, 煤炭行业深度调整 1. 房地产市场发展缓中趋稳, 去库存压力仍然较大 215 年, 陕西省房地产开发企业完成投资增长 2.8, 房屋施工面积同比下降 2.7 房屋新开工面积同比增长.5, 土地购置面积同比下降 8.2, 商品房销售面积同比下降 3.7, 商品房销售额与上年同期持平, 商品房待售面积同比增长 27.5( 见图 14) 西安是房地产二线城市, 刚性和改善性需求占到市场的绝对比例,215 年随着国家多部委调控政策联合发力, 刚性和改善性需求逐步释放, 市场价格逐步企稳, 尤其是 4 月份以后住房价格指数二手房价格指数降幅不断收窄明显企稳 215 年 12 月, 西安住宅价格指数为 1.2, 环比上升.2, 同比与上年持平 ( 见图 15) 全省房地产贷款保持平稳, 对于稳定房地产市场起到了积极作用至年末, 全省房地产贷款余额同比增长 21.2, 增速较上年下降 2.1 个百分点购房贷款余额同比增长 14.9, 其中个人住房贷款同比增长商品房施工面积同比增长率商品房销售面积同比增长率商品房销售额同比增长率 ( 时间 ) 数据来源 : 中国经济景气月报陕西省统计局图 14 27~215 年陕西省商品房施工和销售变动趋势 13

14 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月西安市新建住宅销售价格月环比涨幅西安市新建住宅销售价格月同比涨幅 ( 时间 ) 数据来源 : 中国经济景气月报陕西省统计局图年西安市新建住宅销售价格变动趋势 2. 煤炭行业深度调整, 金融支持更重效率自 212 年开始, 陕西省煤炭价格一路走低, 至 215 年已下跌 5 左右 215 年, 陕西省煤炭产量增速在近年来首次出现负增长, 同比下降超过 2 同时, 煤炭行业结构调整逐步加快全省煤炭平均单井产量已达百万吨以上, 采煤机械化程度超过 8, 大中型煤炭和优质煤炭资源量进一步提升, 占全省总产量已达 93 在此背景下, 金融业对煤炭行业的支持更加注重结构调整和效率提升, 总体呈有进有退有保有压的特点, 煤炭行业发展也出现分化趋势 215 年, 陕西省煤炭行业中长期贷款余额同比增长 22.3, 较上年下降 4.2 个百分点, 但仍高于当年各项贷款增速 7.1 个百分点 ; 全年新增 16.2 亿元, 同比多增 3.3 亿元在经济金融风险压力增大的情况下, 金融机构贷大贷多贷长的营销策略更加突出, 信贷资金更多流向大型煤炭企业或部分经营良好致力于技术升级改造的中小型企业, 从而淘汰落后产能, 优化产业结构同时, 大型集团企业融资渠道趋于多元化, 如依托快速发展的资本市场进行直接融资, 深入推进产融结合的发展模式等煤炭行业分化发展的趋势已经显现, 这将有利于全省煤炭行业的兼并重组和去产能化发展三预测与展望 216 年是我国十三五规划起步之年, 是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年, 也是推进结构性改革的攻坚之年陕西经济发展面临的机遇大于挑战, 国家赋予西安打造内陆型改革开放新高地国家创新改革试验区的重要使命, 一带一路建设大格局拓展了陕西对外开放和发展的空间 ; 电子信息新能源汽车航空航天现代服务业等新支柱产业快速成长并在应对经济下行中发挥了重要作用, 能源化工产业高端化持续推进, 轻工纺织建材等传统产业转型升级, 陕西现代化产业体系加速构建 ; 连续多年经济高速增长的积累和基础设施的日臻完善, 为陕西更好更快发展提供了有力支撑 216 年陕西经济将保持稳步增长动力, 实现十三五开好头起好步预计陕西地区生产总值增长 8 左右在投资层面, 陕西将进一步提高投资的有效性和精准性, 按照补短板要求强化重大基础设施建设统筹规划建设大西安轨道交通和关中城际铁路, 加快开展新一轮水利项目建设, 打造宽带陕西, 精心谋划后续重大项目和滚动投资计划, 保持固定资产投资稳定增长, 预计增长 1 左右在消费层面, 陕西将深入发掘历史人文资源, 系统打造红色文化历史文化和大遗址保护自然山水丝路文化等文化品牌, 培育发展文化休闲体育健身医养结合等新型消费业态, 引导服务主体围绕消费新需求, 主动增加有效供给, 促进大众消费由数量型向质量型享受型健康环保型转变预计社会消费品零售总额增长 1 左右在对外贸易层面, 主动参与一带一路建设, 积极推进对外经济合作积极复制上海自贸区经验, 建立准入前国民待遇加负面清单外资管理模式, 争取获批陕西自由贸易试验区支持能源化工装备制造现代农业等领域优势企业开展国际产能合作, 统筹布局建设境外陕西产业园区和投资贸易促进中心, 带动产品技术标准服务出口, 拓展海外陕西发展空间预计全年进出口总额 35 亿美元物价方面, 稳健的货币政策和积极的财政政策协调配合, 将有助于保持物价平稳运行同时, 能源农产品以及铁矿石等国际大宗商品价格的 14

15 有望复苏将会缓解国内价格的下行压力, 尤其将减小 PPI 的降幅, 并进一步通过价格间的传导效应推动 CPI 同比涨幅的回升预计陕西全年消费价格水平控制在 3 左右 216 年, 陕西省金融业将以加快全面建成小康社会进程为目标, 以创新协调绿色开放共享五大发展理念为引领, 坚持稳中求进工作总基调, 围绕去产能去库存去杠杆降成本补短板五大任务, 贯彻落实稳健的货币政策, 紧扣四强一促工作主线, 深入推进金融改革创新, 有效防范金融风险, 努力提升金融服务水平, 推动辖区经济实现中高速增长, 向中高端水平迈进中国人民银行西安分行货币政策分析小组总纂 : 白鹤祥袁庆春王晓红统稿 : 刘迪师树松刘崴执笔 : 刘崴陈涛潘亚柳郝俊香刘社芳连太平冯伟骆昭东孙姣提供材料的还有 : 王汉君王莹邱念坤张德进刘佳珍张富祥温秋鹏马悦常博闻 15

16 附录 : ( 一 )215 年陕西省经济金融大事记 2 月 13 日至 16 日, 中共中央总书记国家主席中央军委主席习近平来陕考察慰问, 作出陕西正处在追赶超越阶段的重要论断, 提出五个扎实的工作要求 5 月 22 日至 26 日, 第十九届中国东西部合作与投资贸易洽谈会暨丝绸之路国际博览会在西安召开本届西洽会暨丝博会的主题是 : 共建丝路合作平台, 推进区域开放发展 5 月 28 日, 陕西秦农农村商业银行股份有限公司开业揭牌秦农银行注册资本 8 亿元, 资本规模居西北金融机构之首, 排全国农村商业银行第五位 8 月 28 日, 陕西西咸新区大数据交易所正式挂牌, 标志着国内首个围绕一带一路经济带的大数据交易平台成立 9 月 8 日, 国务院批复西安高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区, 西安高新区成为第 9 个国家自主创新示范区 9 月 24 日至 26 日,215 欧亚经济论坛在西安召开本届论坛以创新合作模式, 共享丝路繁荣为主题, 全球 53 个国家和地区的代表参加各项活动, 达成了一系列重要共识 1 月 22 日, 我国目前最大的汽车动力电池生产基地三星环新动力电池项目一期工程在西安高新区竣工投产 215 年, 陕西省发行 126 亿元地方政府债券, 有效降低政府融资成本 215 年, 陕西省政府分别与苏宁集团京东集团阿里巴巴集团腾讯公司国家开发银行中国工商银行中国银行中国建设银行签署战略合作协议 215 年, 陕西省政府出台关于扎实推动经济持续健康发展的意见 ( 陕政发号 ) 关于加快发展多层次资本市场服务实体经济转型升级的实施意见 ( 陕政发号 ) 关于促进互联网金融产业健康发展的意见 ( 陕政办发号 ) 和关于进一步稳金融支撑促经济发展的意见 ( 陕政办发号 ) 16

17 ( 二 )215 年陕西省主要经济金融指标表年陕西省主要存贷款指标本外币人民币外币 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月金融机构各项存款余额 ( 亿元 ) 其中 : 住户存款非金融企业存款各项存款余额比上月增加 ( 亿元 ) 金融机构各项存款同比增长 () 金融机构各项贷款余额 ( 亿元 ) 其中 : 短期中长期票据融资各项贷款余额比上月增加 ( 亿元 ) 其中 : 短期中长期票据融资金融机构各项贷款同比增长 () 其中 : 短期中长期票据融资建筑业贷款余额 ( 亿元 ) 房地产业贷款余额 ( 亿元 ) 建筑业贷款同比增长 () 房地产业贷款同比增长 () 金融机构各项存款余额 ( 亿元 ) 其中 : 住户存款非金融企业存款各项存款余额比上月增加 ( 亿元 ) 其中 : 住户存款非金融企业存款各项存款同比增长 () 其中 : 住户存款非金融企业存款金融机构各项贷款余额 ( 亿元 ) 其中 : 个人消费贷款票据融资各项贷款余额比上月增加 ( 亿元 ) 其中 : 个人消费贷款票据融资金融机构各项贷款同比增长 () 其中 : 个人消费贷款票据融资金融机构外币存款余额 ( 亿美元 ) 金融机构外币存款同比增长 () 金融机构外币贷款余额 ( 亿美元 ) 金融机构外币贷款同比增长 () 数据来源 : 中国人民银行西安分行 17

18 表 2 21~215 年陕西省各类价格指数单位 : 居民消费价格指数农业生产资料价格指数工业生产者购进价格指数工业生产者出厂价格指数当月同比累计同比当月同比累计同比当月同比累计同比当月同比累计同比数据来源 : 中国经济景气月报陕西省物价局国家统计局陕西调查总队 18

19 表年陕西省主要经济指标 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月绝对值 ( 自年初累计 ) 地区生产总值 ( 亿元 ) 第一产业第二产业第三产业固定资产投资 ( 亿元 ) 房地产开发投资社会消费品零售总额 ( 亿元 ) 外贸进出口总额 ( 亿元 ) 进口出口进出口差额 ( 出口进口 ) 外商实际直接投资 ( 亿美元 ) 地方财政收支差额 ( 亿元 ) 地方财政收入地方财政支出城镇登记失业率 ()( 季度 ) 同比累计增长率 () 地区生产总值第一产业第二产业第三产业工业增加值固定资产投资房地产开发投资社会消费品零售总额外贸进出口总额进口出口外商实际直接投资地方财政收入地方财政支出数据来源 : 陕西省统计局经济要情陕西省商务厅 19

<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9>

<4D F736F F D20B9FAB1EACEAFD7DBBACF3739BAC5A3A8B9D8D3DAD3A1B7A2A1B6B1EAD7BCBBAFCAC2D2B5B7A2D5B9A1B0CAAEB6FECEE5A1B1B9E6BBAEA1B7B5C4CDA8D6AAA3A9> 标准化事业发展十二五规划〇目录一发展环境 1 2 二指导思想和发展目标 ( 一 ) 指导思想 3 ( 二 ) 发展目标 4 三推进现代农业标准化进程 5 6 四提升制造业标准化水平 7 五拓展服务业标准化领域 8 ( 一 ) 生产性服务业 9 10 ( 二 ) 生活性服务业六加强能源资源环境标准化工作 ( 一 ) 能源生产与利用 11 ( 二 ) 资源开发与综合利用 ( 三