苏州安洁科技股份有限公司2019年半年度报告全文

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1 苏州安洁科技股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年 08 月 1

2 第一节重要提示 目录和释义 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人吕莉 主管会计工作负责人计惠及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 施周祥声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司可能存在行业市场竞争加剧 汇率波动的不确定性 经营管理等风险, 敬请投资者注意投资风险 具体内容请查阅本报告 第四节经营情况讨论与分析 中的内容 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 2

3 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 6 第三节公司业务概要... 9 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司 公司 安洁科技 指 苏州安洁科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 深交所 指 深圳证券交易所 重庆安洁 指 重庆安洁电子有限公司, 公司全资子公司 福宝光电 指 苏州福宝光电有限公司, 公司全资子公司 香港安洁 指 安洁科技 ( 香港 ) 有限公司, 公司全资子公司 威博精密 指 惠州威博精密科技有限公司, 公司全资子公司 深圳安洁 指 深圳安洁电子有限公司, 公司全资子公司 威斯东山 指 苏州威斯东山电子技术有限公司, 公司全资子公司 安洁资本 指 苏州安洁资本投资有限公司, 公司全资子公司 安洁无线 指 安洁无线科技 ( 苏州 ) 有限公司, 公司控股子公司 台湾安洁 指 台湾安洁电子股份有限公司, 公司控股子公司 广得利电子 指 重庆广得利电子科技有限公司, 重庆安洁全资子公司 适新金属 指 苏州适新金属科技有限公司, 福宝光电全资子公司 苏州宝智 指 苏州宝智开发建设有限公司, 适新金属全资子公司 威博金属 指 惠州威博金属科技有限公司, 威博精密全资子公司 捷凯科技 指 惠州捷凯科技有限公司, 威博精密全资子公司 威博工艺 指 惠州威博工艺有限公司, 威博精密全资子公司 安洁美国 指 ANJIE USA INC( 安洁美国股份有限公司, 香港安洁全资子公司 ) 新星控股适新国际适新泰国适新香港 指指指指 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.( 新星控股 ( 新加坡 ) 有限公司, 香港安洁全资子公司 ) Seksun International Pte.Ltd.( 适新国际有限公司, 香港安洁全资子公司 ) Seksun Technology (Thailand) Co.Ltd.( 适新科技 ( 泰国 ) 有限公司, 香港安洁全资子公司 ) Seksun Tech (HK) Co.Ltd.( 适新科技 ( 香港 ) 有限公司, 新星控股全资子公司 ) 适新科技 指 适新科技 ( 苏州 ) 有限公司, 适新香港全资子公司 适新模具 指 适新模具技术 ( 苏州 ) 有限公司, 适新香港全资子公司 方联金属 指 苏州方联金属制品有限公司, 适新香港全资子公司 4

5 旺家旺指苏州旺家旺电子有限公司, 适新科技全资子公司 格范五金指苏州市格范五金塑胶工业有限公司, 适新科技全资子公司 适新电子指适新电子 ( 苏州 ) 有限公司, 适新科技全资子公司 安捷利 普胜科技 苏州健邦 指 指 指 AKM Industrial Company Limited( 安捷利实业有限公司 ), 香港安洁参股公司普胜科技电子 ( 昆山 ) 有限公司, 原为福宝光电控股子公司, 已于 2019 年 3 月完成持有其股权全部转让苏州市健邦触摸屏技术有限公司, 原为福宝光电参股公司, 已于 2015 年完成持有其股权全部转让 董事会 指 苏州安洁科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州安洁科技股份有限公司监事会 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 元 指 人民币元 5

6 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司简介 股票简称安洁科技股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称 ( 如有 ) 公司的外文名称 ( 如有 ) 深圳证券交易所苏州安洁科技股份有限公司安洁科技 Suzhou Anjie Technology Co., Ltd 公司的外文名称缩写 ( 如有 )Anjie 公司的法定代表人 吕莉 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名马玉燕王甜甜 联系地址 苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武 路 2011 号 苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武 路 2011 号 电话 传真 电子信箱 zhengquan@anjiesz.com zhengquan@anjiesz.com 三 其他情况 1 公司联系方式 公司注册地址, 公司办公地址及其邮政编码, 公司网址 电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址 苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路 2011 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 公司电子信箱 zhengquan@anjiesz.com 临时公告披露的指定网站查询日期 ( 如有 ) 2019 年 01 月 23 日 临时公告披露的指定网站查询索引 ( 如有 ) 6

7 2 信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用公司选定的信息披露报纸的名称, 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司半年度报告备置地报告期无变化, 具体可参见 2018 年年报 3 其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用公司于 2019 年 6 月 29 日, 公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 上披露 关于完成公司注册资本变更工商登记的公告 ( 公告编号 : ), 公司注册资本由人民币 737,951,831 元变更为人民币 689,210,071 元, 其余登记事项不变 四 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入 ( 元 ) 1,385,551, ,466,248, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 177,826, ,342, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 ( 元 ) 92,859, , ,132.59% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 429,384, ,937, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 2.44% 3.45% -1.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产 ( 元 ) 7,931,146, ,795,722, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 6,509,670, ,949,954, % 五 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 7

8 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 六 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目金额说明 单位 : 人民币元 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 衍生金融资产 交易性金融负债 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -467, 处置固定资产及无形资产损益 其他收益及营业外收入中的政 12,165, 府补助 银行理财产品投资收益 远期结 -207, 售汇公允价值变动损益以及衍 生金融工具投资损益 单独进行减值测试的应收款项单独进行减值测试的应收款项 合同资产减值准备转回 3,504, 减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,924, 营业外收支净额 68,592, 业绩补偿公允价值变动 减 : 所得税影响额 1,545, 合计 84,966, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 8

9 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主营业务为研发 生产与销售 : 消费电子精密功能性器件 精密金属结构件等相关产品, 专业为智能手机 台式电脑 平板电脑及笔记本电脑 智能穿戴设备和智能家居产品等中高端消费电子产品及新能源汽车业务提供精密功能性器件整体解决方案 随着公司与客户战略合作关系的进一步深化, 公司配套的精密功能件和精密金属件产品种类在不断增加, 配合客户提供的产品类型更加多样化 公司研发和制造能力在不断增强, 积累了丰富的模具开发和设备运用经验, 其掌握的多项关键技术和自主研发能力以及精密制造实力获得了客户的广泛认可 ( 一 ) 消费电子精密功能性器件公司在原有业务的基础上不断向上游新材料领域发展, 使得公司的产品由单一组件向模组类升级 在精密注塑件等新工艺的项目开拓上, 取得了较大进展 公司引进先进的自动化生产设备,AOI 检测设备, 提升了产品的稳定性和生产效率, 赢得了客户的好口碑 公司以其优秀的研发团队和制造能力, 成为了客户的重要供应商 ( 二 ) 精密金属零件公司从事生产精密金属零件, 具有冲压 锻造 CNC 加工 金属打磨 激光雕刻 MIM( 粉末冶金 ) 纳米注塑 金属喷砂 阳极氧化 平面研磨 产品点胶组装等金属精密结构件所需工艺能力 ( 三 ) 新能源汽车领域公司为新能源汽车国际客户提供配套精密功能性器件和精密金属零件 根据工信部统计,2019 年 1-5 月, 中国新能源汽车产销量分别完成 48.0 万辆和 46.4 万辆, 与上年同期相比分别增长 46.0% 和 41.5%, 继续保持稳步增长 目前, 公司将新能源电动汽车作为战略发展产业之一, 将在继续做强现有业务的基础上进一步继续培育 引进和发展其他零部件业务 ( 四 )5G 通信行业随着 5G 通信行业的技术进步和市场发展, 射频器件和 5G 天线等通信领域具有广阔市场空间, 公司开发射频器件和 5G 天线等 5G 相关的通信领域产品 伴随着移动互联网的快速发展,5G 商用部署的到来, 移动通信 无线充电等技术的不断发展和融合,3D 复合板材智能手机后盖的市场应用需求越来越多, 威博精密已完成对 3D 复合板材智能手机后盖的布局, 并已为客户供货 ( 五 ) 无线充电领域公司不断扩充无线充电领域产业链, 为客户提供一站式的研发 设计 生产 组装 测试的服务 目前公司在不断开拓国内外客户的无线充电模组业务 公司通过整合公司和各子公司在生产 运营管理和销售上的优质资源, 发挥双方的优势互补效应, 实现双方技术 管理经验和双方客户的顺利迁移和整合 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 9

10 股权资产固定资产无形资产在建工程交易性金融资产应收票据应收账款预付账款其他应收款一年内到期的非流动资产其他流动资产其他非流动金融资产递延所得税资产 报告期末股权投资期末余额比期初减少 1,506, 元, 主要因为子公司收到权益法核算的股权投资分红所致 报告期末固定资产期末余额比期初减少 58,902, 元, 主要因为公司处理报废固定资产, 以及计提固定资产折旧共同所致 报告期末无形资产期末余额比期初增加 53,196, 元, 主要因为公司购买取得土地使用权所致 报告期内在建工程期末余额比期初增加 36,508, 元, 主要因为子公司设备投资和项目投资增加所致 报告期内交易性金融资产期末余额比期初减少 514,120, 元, 主要因为子公司威博精密和威斯东山因 2018 年度业绩承诺未完成而需补偿给上市公司的股份在报告期内回购注销所致 报告期内应收票据期末余额比期初减少 78,331, 元, 主要因为子公司年初应收票据在报告期内到期承兑和背书转让所致 报告期内应收账款期末余额比期初减少 325,112, 元, 主要因为 2018 年第四季度销售旺季产生的应收账款在本报告期内到期收回所致 报告期内预付账款期末余额比期初增加 6,428, 元, 主要因为公司预付供应商材料款和公用事业费所致 报告期内其他应收款期末余额比期初减少 5,264, 元, 主要因为收回期初应收出口退税款所致 报告期内一年内到期的非流动资产期末余额比期初减少 5,411, 元, 主要因为子公司威博精密部分设备融资租赁期到期, 收回部分租赁保证金所致 报告期内其他流动资产期末余额比期初增加 380,479, 元, 主要由于报告期公司用闲置资金购买的银行保本型理财产品的期末余额比年初增加所致 报告期其他非流动金融资产期末余额比期初增加 15,065, 元, 主要因为子公司安洁资本对外投资增加所致 报告期内递延所得税资产期末余额比期初减少 25,283, 元, 主要因为期初根据应收账款余额计提的资产减值损失因应收账款在报告期收回所致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重 大减值风险 适新泰国并购 276,878, 元泰国 生产 销售 采用子公司研发管理模式 642, 元 3.57% 否 10

11 三 核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 1 高端客户资源优势公司经过多年潜心耕耘, 凭借出众的研发设计实力 可靠的产品品质及快速响应等优势, 与一批领先的消费电子和新能源汽车等国内外品牌制造商建立了稳固的客户关系, 拥有一批稳定的核心客户群 这类客户对进入其全球采购链供应商的认证极为严格, 会全面考察公司产品质量 公司信誉 供货能力 财务状况 产品价格和社会责任等重要方面 公司在业务开发过程中, 注重对行业和重点客户的选择, 目前公司拥有的客户遍布全球且大多为国内外高端客户, 有助于公司获得协同效应以保持较好的收益水平 ; 公司在服务好老客户的同时, 进一步加大力度开拓新的优质客户, 为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础 2 研发和技术优势公司一直以来重视生产设备与生产工艺的革新 产品创新及客户的紧密配合, 在建立完善的研发体系基础上, 培养了一支专业结构合理 研发经验丰富 梯队建设完善的技术研发团队, 能够针对研发 生产实践中的各项技术展开深入研究和试验, 具备多个研发项目同时进行的实力, 快速响应客户对新产品研发的需求 同时, 公司已拥有多项发明专利 实用型专利, 对产品的关键技术形成了自主知识产权, 使得公司产品的技术优势得到了保护, 在竞争中占据先机 3 成本控制优势公司通过生产设备的自主研发与自主改进 自动化控制系统 对产品设计方案进行优化, 使设计研发的产品在满足客户要求条件下, 节省材料 ; 在产品规模化生产过程中, 对原材料开料进行合理优化, 尽量减少边角料带来的浪费 ; 通过生产技术与生产工艺的优化, 提高产品良率, 将不良产品带来的原材料浪费降低到最低程度 4 良好的品质保障能力公司始终坚持 创新 超越 追求片片精品 ; 守法 节能 生产绿色产品 的价值观 公司拥有完善的质量管控体系, 努力搭建品质控制预防体系, 强调预防控制和过程控制, 能对每一类产品进行质量控制, 产品品质能够满足客户的需求 公司具有保持质量体系持续有效运行, 以及持续向客户交付高品质产品的能力, 公司优良的产品质量为公司建立了良好的行业声誉, 值得客户的信赖 5 先进的自动化水平近年来, 公司不断加强自动化设备开发团队建设, 坚持不懈地进行自动化改造, 不断引入先进自动化设备 推动建立自动化生产线, 并着力推进产品测试集成化 智能化, 减少直接作业人员, 降低人工操作带来的品质风险, 确保产品的一致性和可靠性, 降低人工成本, 提升产品制造效率 6 完善的内部管理体系公司不断追求精细化和标准化生产管理, 建立了包括生产流程 成本 产品质量等一系列完善的生产制造管理指标体系 公司产品具有种类繁多 批次多 更新快及精密度高的特点, 公司通过标准化的生产流程及管理模式, 建立了高效的内部生产管理流程, 针对客户的特殊要求提供快速的解决方案, 及时满足客户的供货需求 公司始终强调稳健发展, 实施健康的管理体系 随着财务 采购 生产 销售的集中管理和各项规范流程的完善和执行 信息化管理平台的搭建, 进一步构建了完善的运营管理机制, 健全了管理基础, 提升了管理运营效率 11

12 第四节经营情况讨论与分析 一 概述 ( 一 ) 公司经营情况分析报告期内, 公司按照 行业多样化与区域多样化 的经营策略, 采取多模式产品同时开发路径, 着力于高水平的新产品开发和技术创新, 加快公司消费电子 新能源汽车精密功能性器件和精密金属零件市场拓展, 加强无线充电 5G 通讯领域的开发, 持续通过信息化管理提升运营效率, 推动公司持续增长, 实现公司长期稳定发展 2019 年上半年度, 公司实现营业收入 1,385,551, 元, 较上年同期下降 5.50%; 实现归属于上市公司股东的净利润 177,826, 元, 较上年同期下降 25.08%; 基本每股收益 0.24 元, 较上年同期下降 25.00% 公司始终专注于中高端消费电子产品的精密功能性器件和精密金属结构件的研发与生产, 目前已经在智能手机 台式及笔记本电脑 平板电脑 智能穿戴设备和智能家居 新能源汽车产品等精密功能性器件及精密金属结构件方面占据行业领先地位 公司通过坚持以客户为导向的经营策略, 引导技术产业化的应用, 加大研发投入和自动化生产的建设, 强化内部管理, 提高产品品质和交付能力, 为公司发展战略的实现积极努力 公司在持续保持传统优势的基础上, 进一步调整业务结构 强化成本管理 完善运营模式, 化解市场竞争日益激烈所带来的压力, 不断开拓新兴业务, 公司不断构建平稳的产业链市场架构, 持续加大新技术 新工艺的研发投入, 在产品创新 工艺创新 工程优化等方面取得显著成效 公司着重提高对行业未来可行性的开发能力, 围绕公司战略定位, 突破制约企业发展的瓶颈, 通过对项目风险以及收益水平多维度的研究, 进入新材料领域 公司在保证原有业务的同时不断开发新的产品领域, 大力研发消费电子无线充电模组及新能源汽车无线充电系统, 为顺应时代发展, 公司也在配合 5G 通讯相关产品的研发 ( 二 ) 报告期内, 公司重要事项的进展情况如下 : 1 对外投资情况 (1) 安洁科技取得土地使用权为满足未来业务发展用地需要,2019 年 1 月, 安洁科技使用自筹资金参与竞拍位于苏州市吴中区太湖科技产业园田舍路南侧 龙山南路东侧工业用地的使用权, 以 15,773,654 元的土地出让综合价金竞得该土地使用权, 地块编号为苏吴国土 2018-WG-53, 并于 2019 年 3 月与苏州市国土资源局签订了 国有建设用地使用权出让合同 (2) 威博金属取得土地使用权公司于 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了 关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案, 公司董事会同意全资孙公司威博金属使用募集资金预计不超过人民币 4500 万 ( 实际价格以竞拍价为准 ), 参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上 塘下 水尾 田心村民小组沙鸡埔 烂寨岭 竹头窝 上板 岭排 门边 ( 土名 ) 地段 55,464m2工业用地的使用权 威博金属最终以 3,915 万元的土地出让价金竞得该土地使用权, 并于 2019 年 4 月与惠州市博罗县国土资源局签订了 国有建设用地使用权出让合同 (3) 对全资子公司重庆安洁增资为扩大全资子公司重庆安洁的经营规模, 提高其市场竞争力, 便于重庆安洁顺利开展经营活动, 公司对重庆安洁增资人民币 3,000 万元 此次增资完成后, 重庆安洁的注册资本由人民币 7,000 万元增加至人民币 10,000 万元 2019 年 2 月, 重庆安洁完成了注册资本的工商变更登记手续, 变更完成后注册资本为 10,000 万元 (4) 收购苏州宝智 100% 股权根据公司发展战略及经营需要, 为满足公司未来业务发展用地需要, 公司全资孙公司适新金属收购苏州宝智 100% 股权, 本次收购价格为人民币 9,257, 元 2019 年 1 月, 苏州宝智完成工商变更登记, 适新金属持有其 100% 股权 2 处置子公司情况 (1) 完成出售控股子公司普胜科技 80% 股权 2018 年 7 月 23 日, 公司全资子公司福宝光电 郑金泰先生与双永 ( 昆山 ) 自动化机械科技有限公司 ( 以下简称 双永自动 12

13 化 ) 签署了 股权转让协议, 福宝光电拟向双永自动化转让其持有的普胜科技 80% 股权, 本次交易双永自动化需支付福宝光电交易对价为人民币 1,200 万元, 郑金泰先生拟向双永自动化转让其持有的普胜科技 20% 股权, 经交易各方协商确定本次交易双永自动化需支付郑金泰先生交易对价为人民币 300 万元, 同时双永自动化出资人民币 2,300 万元承担普胜科技负债, 超出 2,300 万元人民币部分的负债或普胜科技土地及房产以外的资产由福宝光电 郑金泰先生负责在交付前清偿或者剥离 2019 年 3 月, 普胜科技完成了以上股权转让的工商变更手续 (2) 转让安洁无线部分股权为了充分调动公司全资子公司安洁无线核心员工的工作积极性, 实现双方利益共享, 促进核心员工与安洁无线的共同成长和发展, 公司于 2019 年 2 月 14 日与宋磊先生签订了 股权转让协议, 公司将持有的安洁无线股权的 5%( 认缴出资额 500 万元, 实缴出资额 100 万元 ) 作价 100 万元平价转让给安洁无线核心员工宋磊先生 2019 年 2 月, 安洁无线股权转让完成工商变更登记, 安洁无线成为公司控股子公司, 公司持有其 95% 股权 (3) 注销全资孙公司旺家旺公司于 2019 年 6 月 20 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了 关于注销全资孙公司的议案, 公司董事会同意注销全资孙公司旺家旺, 并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项, 目前旺家旺注销流程正在办理中 二 主营业务分析 概述 参见 经营情况讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 主要财务数据同比变动情况 单位 : 人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,385,551, ,466,248, 主要因为受市场客观因素的影响订单量同比下 -5.50% 降所致 营业成本 1,045,270, ,925, % 主要因为报告期制造成本及人工成本增加所致 销售费用 32,680, ,497, 主要因为并表威斯东山以及公司销售人员人数 18.85% 及薪资增加 管理费用 113,787, ,738, 主要因为公司总部大楼计提折旧费以及管理人 21.39% 员人数及薪资增加 财务费用 -3,146, ,494, % 主要因为受汇率波动影响汇兑收益同比减少 所得税费用 20,389, ,151, % 主要由于净利润同比下降 研发投入 92,189, ,812, % 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 主要因为期初应收账款余额在报告期内收回所 429,384, ,937, % 致 主要因为购买理财产品和支付购建固定资产的 -611,343, ,021, % 现金净流出增加所致 主要因为报告期公司偿还债务的现金净流出, 以 -118,350, ,766, % 及分配股利的资金少于去年同期 主要是受经营活动 投资活动 筹资活动现金流 -298,454, ,841, % 量净额变化的综合影响所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 13

14 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动 营业收入构成 单位 : 人民币元 本报告期 上年同期 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 1,385,551, % 1,466,248, % -5.50% 分行业主营业务收入 1,350,625, % 1,428,810, % 0.03% 其他业务收入 34,926, % 37,438, % -0.03% 分产品 消费类电脑及通讯产品功能件信息存储及汽车电子产品分部消费类产品及通讯产品金属结构件 524,726, % 444,698, % 7.54% 393,235, % 481,634, % -4.47% 432,664, % 502,477, % -3.04% 其他 34,926, % 37,438, % -0.03% 分地区国内销售 750,917, % 697,915, % 6.60% 国外销售 634,634, % 768,332, % -6.60% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 单位 : 人民币元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务收入 1,350,625, ,039,318, % -5.47% 4.54% -7.37% 分产品 消费类电脑及通讯产品功能件信息存储及汽车电子产品分部消费类电脑及通讯产品金属结构件 524,726, ,305, % 18.00% 10.45% 4.56% 393,235, ,960, % % -3.15% % 432,664, ,051, % % 6.27% % 分地区 14

15 国内销售 719,424, ,683, % 8.92% 24.03% % 国外销售 631,201, ,634, % % % -2.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 三 非主营业务分析 适用 不适用 单位 : 人民币元 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 202, 主要原因是报告期公司购买理财产品产生的收益以及参 0.10% 股公司权益法核算确认的股权投资收益 公允价值变动损益 -514,523, 主要原因是子公司 2018 年未完成业绩承诺而需补偿上市 % 公司的股份在报告期回购注销 否 否 资产减值 6,767, % 主要原因是报告期公司前期计提的存货减值损失冲回 否 主要原因是子公司 2018 年未完成业绩承诺而需补偿上市营业外收入 583,174, % 公司的股票在报告期回购注销 否 主要原因是报告期公司处置报废固定资产损失 对外捐赠营业外支出 1,036, % 否支出等 其他收益 12,951, % 主要原因是报告期收到的与经营有关的政府补助 否信用减值损失 21,118, % 主要原因是报告期公司前期计提应收账款减值准备冲回 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 单位 : 人民币元 本报告期末 上年同期末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 602,448, % 745,585, % 报告期货币资金期末余额比去年同期减少 143,137, 元, 主要由于 -1.37% 报告期末公司购买保本理财产品, 以及固定资产投资支出增加所致 应收账款 867,147, % 973,509, % -0.79% 报告期应收账款期末余额比去年同 15

16 期减少 106,362,565.31, 主要由于报告期收到客户的货款增加所致 存货 474,779, % 520,607, % 报告期存货期末余额比去年同期减少 45,827, 元, 主要由于公司优 -0.28% 化库存管理, 以及受市场宏观形势影响订单下降导致存货备货减少所致 报告期投资性房地产期末余额比去年同期增加 141,914, 元, 主要 投资性房地产 141,914, % % 1.79% 由于公司总部大楼的部分房屋及构筑物资产从在建工程转为以成本计量的投资性房地产所致 报告期长期股权投资期末余额比去 长期股权投资 270,367, % 270,286, % 年同期增加 81, 元, 主要因为 0.16% 公司报告期对外股权投资收益增加所致 固定资产 1,783,725, % 1,607,754, 报告期固定资产期末余额比去年同期增加 175,970, 元, 主要由于 19.35% 3.14% 公司总部大楼部分房屋及构筑物资产以及设备资产从 " 在建工程 " 转为固定资产共同所致 在建工程 67,773, % 272,670, % 报告期在建工程期末余额比去年同期减少 204,897, 元, 主要由于公司总部大楼达到可使用状态转为 -2.43% 固定资产和投资性房地产, 以及设备达到可使用状态转固定资产共同所致 短期借款 57,192, % 48,856, % 报告期短期借款期末余额比去年同 0.12% 期增加 8,335, 元, 主要由于子公司借款增加 长期借款 774, % 295, % 报告期长期借款期末余额同比增加 0.01% 479, 元, 由于子公司借款增加 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位 : 人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额 期末数 金融资产 2. 衍生金融 514,120, ,120,

17 资产 23 3 上述合计 514,120, ,120, 金融负债 , , 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 40,179, 银行承兑汇票保证及保全冻结 应收票据 49,129, 银行承兑汇票质押保证 固定资产 - 机器设备 28,565, 融资租赁抵押 固定资产 - 机器设备 96,665, 借款抵押 合计 214,539, 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 113,181, ,171, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 截至报 截止报 未达到 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 告期末累计实际投入 资金来 源 项目进 度 预计收 益 告期末累计实现的收 计划进度和预计收益 披露日 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 金额 益 的原因 消费电子金属精密结构件建 自建 是 消费电子精密金属制造业 44,288, ,733,1 募集资 金 9.38% 48,850, 项目建 0.00 设中 巨潮资 2018 年讯网 08 月 15 (www. 日 cninfo.co 17

18 设项目 m.cn) 合计 ,288, ,733, ,850, 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 6 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 7 募集资金使用情况 适用 不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集资金总额 297, 报告期投入募集资金总额 4, 已累计投入募集资金总额 254, 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 ( 一 ) 首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2011]1743 号 ) 核准, 并经深圳证券交易所同意, 苏州安洁科技股份有限公司 ( 以下简称 安洁科技 或 公司 ) 由主承销商安信证券股份有限公司 ( 以下简称 安信证券 ) 采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股 (A 股 ) 3, 万股, 每股发行价格为 元, 应募集资金总额为人民币 69, 万元, 扣除承销及保荐费 3, 万元后的募集资金为人民币 65, 万元, 已由主承销商安信证券于 2011 年 11 月 21 日分别汇入本公司在中国农业银行股份有限公司苏州太湖度假区支行 ( 以下简称 农业银行苏州太湖度假区支行 ) 开立的人民币存款账户 ( 账号 : )28, 万元 在中信银行股份有限公司苏州吴中支行 ( 以下简称 中信银行苏州吴中支行 ) 开立的人民币存款账户 ( 账号 : 18

19 )37, 万元 扣减审计费 律师费 信息披露费等其他发行费用 万元后, 本公司本次募集资金净额为人民币 65, 万元 上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证, 并出具了 苏公 W[2011]B111 号 验资报告 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司已累计使用完首次公开发行股票募集资金 67, 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2, 万元 ) ( 二 ) 非公开发行股票募集资金基本情况 2015 年度非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2015]1237 号 ) 核准, 公司由主承销商安信证券采用定向发行方式, 向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 27,436,746 股, 发行价为每股 元, 共计募集资金 819,809, 元, 扣除发行费用 15,780, 元, 实际募集资金净额为 804,029, 元 2015 年 6 月 30 日, 以上募集资金已全部到位, 经江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证并出具 苏公 W[2015]B077 号 验资报告 截止 2019 年 6 月 30 日, 公司非公开发行实际募集资金净额 80, 万元已全部用于置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 ( 三 ) 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的 关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 [2017]1325 号 ), 核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 150,827 万元 公司本次非公开发行股份人民币普通股 (A 股 )46,811,607 股, 每股发行价格 元, 共计募集货币资金人民币 1,508,269, 元, 扣除各项发行费用人民币 3, 万元, 实际募集资金净额为人民币 1,477,429, 元 以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 验证确认, 并出具苏公 W[2017]B121 号 验资报告 截止 2019 年 6 月 30 日, 威博金属募集资金余额为 441,161, 元, 其中银行存款余额 1,161, 元 ( 包含存款利息收入 ) 理财余额 440,000, 元 该专户仅用于威博金属消费电子金属精密结构件建设项目募集资金的存储和使用, 不得用作其他用途 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 承诺投资项目 是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效投入金额 (3)= 用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益 (2)/(1) 期化 个人计算机内外部功 能性器件扩能项目 2014 年 否 28, , , % 12 月 31 日 5, 是否 收购新星控股 100% 股否 81,981 80, , % 2, 是否权项目补充流动资金否 0 4, , % 不适用否 支付收购威博精密股 份的现金对价 否 102, , , % 不适用否 19

20 消费电子精密金属结 构件扩充产能项目 否 45,743 47, , , % 不适用否 承诺投资项目小计 , , , , , 超募资金投向 增资重庆安洁电子有限公司投资设立苏州福宝光电有限公司 10,000 5, , % 否 15,000 15, , % 否 投资扩建苏州厂房 3,000 3, , % 否 公司信息化系统建设 项目 % 否 归还银行贷款 ( 如有 ) -- 9, , 补充流动资金 ( 如有 ) -- 5, , 超募资金投向小计 -- 28,600 38, , 合计 , , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 消费电子金属精密结构件扩产能项目原计划自募集资金到账后投入使用, 基于公司管理层对市场前景判断和公司总体发展战略规划的需要, 公司根据实际情况暂缓了募投项目的投入进度, 使得募投项目的实际投入与计划进度存在差异, 未达到计划使用进度 不适用 适用 超募资金的金额 用 途及使用进展情况 公司首次公开发行中超募资金的金额为 36, 万元, 具体用途及使用情况如下 : 年 12 月 12 月, 经公司第一届董事会第九次会议决议通过, 同意公司使用超募资金 5,600 万元人民币归还银行贷款 年 12 月 28 日, 经公司第一届董事会第十次会议决议通过, 同意公司使用超募资金 10,000 万元对重庆安洁进行增资, 公司根据重庆安洁厂房建设和扩产的需要, 分期对重庆安洁进行增资 公司实际使用超募资金 5,200 万元增资全资子公司重庆安洁 2015 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十八次会议, 审议通过了 关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案, 由于重庆业务发展规划, 公司计划不再使用剩余超募资金 4,800 万元增资重庆安洁, 将原计划增资重庆安洁资金及其利息用于永久性补充流动资金 待重庆安洁规模扩大资金需求增长时, 公司将使用自有资金扩大投资规模 同时重庆安洁与中国银行璧山县支行签订了 募集资金四方监管协议 2016 年 7 月, 重庆安洁在中国银行重庆璧山支行开设的募集资金专用账户实际余额为 0.00 元, 并办理了该专户的注销手续 年 3 月 25 日, 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了 关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案, 并提请 2012 年 5 月 8 日召开的 2011 年年度股东大会批准, 公司使用超募资金 15,000 万元设立全资子公司苏州福宝光电有限公司 截止 2019 年 6 月 30 日, 苏州福宝光电有限公司募集资金专项账户余额为 12,344, 元, 其 20

21 中银行存款余额 344, 元 ( 包含存款利息收入 ) 理财余额 12,000,000 元, 按 募集资金四方监管协议 专户存储在中信银行苏州吴中支行 年 4 月 16 日, 公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了 关于使用部分超募资金投资建设厂房的议案 及 关于部分超募资金用于 SAP 系统项目的议案, 公司拟使用超募资金 3,000 万元建设公司的新厂房及拟使用超募资金 600 万元用于公司信息化系统 (SAP 系统 ) 项目建设 截止 2015 年 6 月 30 日, 公司已使用超募资金 3, 万元完成了新厂房的建设 公司信息化系统 (SAP 系统 ) 项目已成功导入上线, 项目节余资金已全部补充流动资金 年 3 月 26 日, 公司第二届监事会第七次会议审议通过了 关于使用超募资金归还银行贷款的议案, 公司使用超募资金人民币 3, 万元归还银行贷款 年 3 月 23 日, 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了 关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案, 公司变更超募资金 4, 万元及其利息用途, 用于永久补充流动资金 2015 年 6 月, 公司在中信银行苏州吴中支行开设的募集资金专用账户实际余额为 0.00 元, 并办理了该专户的注销手续, 公司超募资金专项账户已注销 适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 以前年度发生 2018 年 8 月 13 日公司召开第三届董事会第三十一次会议及 2018 年 8 月 31 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于变更募投项目实施主体 实施内容的议案, 同意变更募投项目实施主体 实施内容 原项目实施主体为威博精密, 变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属, 原计划租赁厂房及厂房改造变更为 : 由公司购买土地并建设厂房供该项目使用 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 2018 年 8 月 13 日公司召开第三届董事会第三十一次会议及 2018 年 8 月 31 日公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于变更募投项目实施主体 实施内容的议案, 同意变更募投项目实施主体 实施内容 原项目实施主体为威博精密, 变更后项目实施主体为威博精密全资子公司威博金属 2018 年 9 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了 关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案, 公司全资子公司威博精密实际使用募集资金向其全资子公司威博金属增资 196,965, 元人民币及实缴注册资本 2.8 亿元人民币, 公司实际使用募集资金向威博金属共计实缴注册资本 476,965, 元人民币 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 2011 年 12 月 12 日安洁科技第一届董事会第九次会议审议通过 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案, 同意公司将募集资金中的 4, 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金 2015 年 7 月 6 日安洁科技第二届董事会第二十一次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 为了保证募投项目的顺利实施, 根据业务发展需要, 在非公开募集资金到位之前, 公司已对募投项目进行了前期投入 江苏公证天业会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2015 年 7 月 4 日出具了 募集资金置换专项鉴证报告, 经审核, 截至 2015 年 7 月 3 日止, 公司使用自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额 83, 万元, 实际投资额是公司收购 Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100% 股权的全部价款, 公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额超过公司实际募集资金净额 80, 万元, 超过部分公司将通过自筹资金解决, 本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的金额为 80, 万元 不适用 21

22 补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用具体内容详见与本报告同时披露的 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 之 二 募集资金存放与管理情况 --( 二 ) 其他已明确用途的募集资金情况 无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 (4) 募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 关于 2019 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告 2019 年 08 月 28 日巨潮资讯网 ( 8 非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 22 单位 : 人民币元 公司名称公司主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

23 类型 香港安洁子公司 持有其他公 司股权 807,982, ,686,270, ,338,555, ,612, ,137, ,025, 威博精密子公司 研发 生产 607,429,977 销售 : 精密金.54 属件 2,054,950, ,163,350, ,585, ,082, ,906, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 苏州宝智 收购股权 对本报告期经营业绩未产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计 适用 不适用 十 公司面临的风险和应对措施 1 市场竞争加剧的风险公司一直以来凭借较强的技术研发能力 品质管控体系及快速供货的响应能力与国内外知名消费电子产品 终端品牌商 制造服务商 组件生产商建立了紧密的合作关系, 成为了行业内具有较强综合竞争优势的生产企业之一 随着消费电子产品会持续更新换代, 新的供应商会不断进入, 若潜在竞争对手通过技术创新 经营模式创新或技术升级 经营模式扩大等, 不断渗透公司的主要业务领域和客户, 以及下游客户加入到该行业中, 公司将面临市场竞争加剧的风险 应对措施 : 公司将进一步整合各个业务板块的资源, 优化产品结构 完善产业布局 提高生产效率 加强自动化生产水平, 提升公司竞争力, 为客户提供整体解决方案, 打造一站式服务平台, 巩固和增强客户管理, 以保持持续发展及盈利能力 2 管理风险随着公司业务和规模的不断扩张, 公司子公司逐渐增多, 这对公司在管理模式 人才储备 技术创新 市场开拓等方面的管理提出了更高的要求 将对公司在经营管理 人员素质培养和内部控制等方面提出更高的要求, 管理与运作的难度增加 如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业务规模成长带来的经营管理问题, 将对公司的生产经营 预期效益的实现带来不利影响, 存在一定的经营管理风险 应对措施 : 为了适应不断快速扩张的需求, 应对其带来的管理风险, 公司持续推行信息化建设, 集成化与平台化的管理信息系统, 提高管理效率, 不断优化集团化的组织结构与管理模式 公司将继续提高管理水平, 加强人才储备, 调整完善管理制度, 促进管理效率提升和管理覆盖面加宽 3 技术更新与产品开发风险随着信息技术的日新月异, 消费电子产品更新换代速度越来越快, 个性化产品需求越来越强 客户对其上游供应商的设计研发能力 生产工艺水平 产品品质及快速供货能力等要求越来越高 如公司存在对技术 产品和市场的发展趋势不能准确判断, 对客户需求动态不能及时掌握, 对技术路线和产品定位不能及时调整, 或新技术 新产品不能得到客户认可等情况, 将使公司面临技术更新与产品开发风险 23

24 应对措施 : 公司应加强技术创新, 顺应行业发展趋势并紧跟行业技术发展速度, 以更加优化的技术方案 更高的产品质量 更快的供货响应不断满足下游客户的需求 4 商誉减值风险公司因收购威博精密 威斯东山 100% 股权交易产生较大的商誉, 若威博精密 威斯东山未来经营业绩低于预期, 则存在年度进行减值测试后计提商誉减值的风险, 商誉减值的计提将直接减少公司的当期利润 应对措施 : 公司将进一步加强资源整合 促进业务协同, 同时强化各业务管理团队的风险意识和抵御风险的能力, 保障公司各项业务持续健康发展, 最大限度地降低商誉减值风险 5 劳动力成本上升风险公司主要为客户提供消费电子功能性器件的整体解决方案, 公司需要高端研发 管理人才, 同时也需要高素质的一线技术工人, 才能保证向客户提供高品质的产品 随着城市化进程的持续推进和人口老龄化的加速, 劳动力供求矛盾日益突出, 劳动力成本优势正在逐渐减弱 劳动力成本上升将直接增加企业成本负担, 挤压企业经营利润 如果未来国内劳动力成本进一步上升, 且公司不能及时调整产品价格, 提高生产效率, 将对公司盈利能力造成一定影响 应对措施 : 公司将继续提高自动化水平, 以机器代替人工生产, 节约人工成本 6 汇率波动风险公司在业务国际化的过程中, 公司产生了一些外销业务, 虽然运用了一些风险规避措施, 但是仍然难以全部抵消汇率波动对公司的影响 应对措施 : 合理筹划保持外币应收账款和外币应付账款的平衡, 同时密切关注对外汇波动影响较大的政治因素 经济因素等系统性风险, 积极开展外汇套期保值业务, 以规避和降低汇率波动给公司带来的潜在损失 24

25 第五节重要事项 一 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期披露日期披露索引 2019 年第一次临时股东大会 2018 年年度股东大会 2019 年第二次临时股东大会 巨潮资讯网临时股东大会 47.97% 2019 年 04 月 15 日 2019 年 04 月 16 日 ( 巨潮资讯网年度股东大会 48.00% 2019 年 05 月 15 日 2019 年 05 月 16 日 ( 巨潮资讯网临时股东大会 51.18% 2019 年 06 月 20 日 2019 年 06 月 21 日 ( 2 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二 本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项 四 聘任 解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计 五 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 25

26 六 董事会对上年度 非标准审计报告 相关情况的说明 适用 不适用 七 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 八 诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 其他诉讼事项 适用 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基本情涉案金额 ( 万况元 ) 是否形成预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进展 诉讼 ( 仲裁 ) 审理 结果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决 执行情况 披露日期 披露索引 部分已结案 部 未达到重大诉讼 披露标准的其他 诉讼 1, 否 审理中或 已结案 分处于审理阶段, 以上诉讼对公司无重大影 部分已经履行 完毕, 部分正在 履行中 响 九 媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项 十 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十一 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十二 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用公司于 2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 公司董事会同意对合计 1,107,250 股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销, 公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注 26

27 销的相关事宜, 公司于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会审议通过 关于回购注销部分限制性股票的议案 上述限 制性股票回购注销事项已于 2019 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 十三 重大关联交易 1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 占同类关联交交易金易金额额的比 ( 万元 ) 例 获批的交易额度 ( 万元 ) 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得的同类交易市价 披露日 期 披露 索引 公司控 巨潮 股股东 资讯 苏州安洁新材料有限公司 王春生先生持采购原股 49%, 材料并担任 采购原材料 公允价市场价 % 3,000 否 银行转账 无 网 2018 年 (http: 12 月 19 //www 日.cninfo 执行董.com.c 事 n) 公司控 巨潮 股股东 资讯 苏州安洁新材料有限公司 王春生租赁房先生持屋建筑股 49%, 物并担任 租赁房屋建筑物 公允价市场价 % 400 否 银行转账 无 网 2018 年 (http: 12 月 19 //www 日.cninfo 执行董.com.c 事 n) 巨潮 苏州安 资讯 洁资本管理合伙企业 ( 有限 同受最 终控制 方控制 购买资 产管理 服务 管理 服务 公允价市场价 % 150 否 银行转 账 无 网 2018 年 (http: 12 月 19 //www 日.cninfo 合伙 ).com.c n) 苏州鸿硕精密模具有限公司 公司控股股东王春生先生间接持股 15% 采购原 材料 采购 原材 料 公允价公允价 % 100 否 银行转 账 无 巨潮资讯 2018 年网 12 月 19 (http: 日 // 27

28 n) 巨潮 安捷利 实业 控股股东王春生先生担任董事 销售商 品 销售 商品 公允价市场价 % 2,000 否 银行转 账 无 资讯网 2018 年 (http: 12 月 19 //www 日.cninfo.com.c n) 合计 , 大额销货退回的详细情况按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况 ( 如有 ) 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 ( 如适用 ) 无 无 不适用 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易 28

29 十四 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用租赁情况说明 1 经营租赁: 序号租赁物房产 / 设备地址出租方租赁起始日租赁终止日用途 1 厂房 惠州市博罗县罗阳镇小金村古屋戴屋组经塘坪地段厂房及空地 2 厂房 惠州市博罗县罗阳镇小金村麻叶 龙 ( 土名 ) 地段 惠州市招友实业有限 2017 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日威博精密生产用公司博罗县罗阳镇百福园 2018 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日威博精密生产用纯净水经销部 2 融资租赁 : 序号租赁物名称出租方合同号租赁 台数 租赁起始日租赁终止日用途报告期末 是否到期 1 FANUC 小型海通恒信国际租赁股份 L17A 年 7 月 14 日 2019 年 7 月 13 日威博精密加工中心有限公司生产用 2 FANUC 小型海通恒信国际租赁股份 L17A 年 7 月 14 日 2019 年 7 月 13 日威博精密加工中心有限公司生产用 否 否 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目 适用 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目 2 重大担保 适用 不适用 29

30 (1) 担保情况 单位 : 万元 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行是否为关完毕联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行完毕 是否为关 联方担保 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金额担保类型担保期 ( 协议签署日 ) 是否履行完毕 是否为关 联方担保 相关协议签 安洁无线 2018 年 08 月 14 日 1, 年 08 月 27 日 连带责任保 1, 证 署之日起至主协议终止 否 否 之日 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) 公司担保总额 ( 即前三大项的合计 ) 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) 报告期内对子公司担保实际 0 发生额合计 (C2) 报告期末对子公司实际担保 1, 余额合计 (C4) 报告期内担保实际发生额合 0 计 (A2+B2+C2) 报告期末实际担保余额合计 1, (A4+B4+C4) 0 1, , 实际担保总额 ( 即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 0.18% 其中 : 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 ( 如有 ) 违反规定程序对外提供担保的说明 ( 如有 ) 无 无 采用复合方式担保的具体情况说明 (2) 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 30

31 3 其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十五 社会责任情况 1 重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或 子公司 名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放 口数 量 排放口分布情况 排放浓度 执行的污染物排放 标准 排放总量 核定的排放 总量 超标 排放 情况 苏州安洁科技股份有限公司 废水 : 化学通过市政需氧量 悬污水管网浮物 氨氮 接入光福 总磷 动植镇污水处物油理厂 1 厂区 内部 化学需氧量 : 污水综合排放标 207mg/L 悬浮化学需氧量 : 准 (GB ) 物 :108mg/L 氨 15.21t/a 氨氮: 表 4 三级标准 光氮 :23.0mg/L 总 1.691t/a 总磷: 福污水处理厂接纳磷 :2.60mg/L 动 0.191t/a 标准植物油 :2.50mg/L 化学需氧量 : 15.29t/a 氨氮 : 无 t/a 总磷 : t/a 收集后通 大气污染物综合 废气 : 甲苯 过 15m 高的排气筒 6 厂区 内部 甲苯 :0.358 排放标准 甲苯 :0.105t/a (GB ) 甲苯 : 0.108t/a 无 排放 表 2 二级标准 氨氮 总磷执行 污 化学需氧 适新科 生活废水 : 化学需氧 通过市政 技 ( 苏 量 悬浮物 管网排入 州 ) 有限氨氮 五日南城污水 公司 生化需氧量 总磷 厂 1 厂区 内部 化学需氧量 : 62mg/L 悬浮物 : 27mg/L 氨氮 : 7.84mg/L 五日生化需氧量 : 23.4mg/L 总磷 : 0.76mg/L 水排入城镇下水道水质标准 量 :61.2t/a 化学需氧量 :2.79t/a 悬浮物 : (GB/T 悬浮物 :1.22t/a 氨 10t/a 氨氮 : ) 表 1 中 B 级标准, 氮 :0.353t/a 五日生 7.5t/a 五日 其他执行 污水综 化需氧量 :1.053t/a, 生化需氧 合排放标准 (GB ) 表 总磷 :0.0342t/a 量 :17.6t/a, 总磷 : 无 4 三级标准 1.16t/a 苏州市 PH 格范五 COD 金塑胶氨氮工业有总氮限公司总磷悬浮物 经处理后排入一泓 1 污水处理厂 PH:7.23 COD:19mg/L ; 氨氮 :0.132mg/L; 厂区总磷 :0.05mg/L; GB 内部总氮 :4.92mg/L; 悬浮物 : <4mg/L COD:2.413 吨 / 年 ;/ COD:14.23 氨氮 : 吨 / 年 ; 吨 / 年总磷 : 吨 / 氨氮 :0.77 年 ; 吨 / 年无总氮 : 吨 / 总磷 :0.096 年吨 / 年悬浮物 :0.508 吨 / 总氮 :

32 年 吨 / 年 悬浮物 : 7.23 吨 / 年 经车间预 总铬 处理后排入厂内废 1 水处理设 厂区总铬 :0.008mg/L GB 内部 吨 / 年 总铬 :0.006 无吨 施 经车间预 总镍 处理后排入厂内废 1 水处理设 厂区总镍 : <0.05mg/L GB 内部 吨 / 年 总镍 :0.09 无吨 施 氯化氢 : 氯化氢 : 氯化氢 : 氯化氢 硫酸雾 氮氧化物 有组织排 10 放 0.21mg/m 3 厂区硫酸雾 : 0.26 GB 内部 mg/m 3 氮氧化物 : 4.6 吨 / 天 吨 / 天硫酸雾 : 硫酸雾 : 无吨 / 天 吨 / 天氮氧化物 : 氮氧化物 : mg/m 3 吨 / 天 吨 / 天 防治污染设施的建设和运行情况公司及其子公司均有完整的废气 废水处理方案, 配备全套污染治理设施, 安排专门人员对设备运行 污染物排放情况进行监督, 定期维护 检修, 当前防治污染设施运行状况良好 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况公司及其子公司各类项目均取得环评批复 环保验收及污染物的排放认可 突发环境事件应急预案公司及其子公司结合 国家突发环境事件应急预案 和 环境污染事故应急预案编制技术指南, 制定了突发环境事件应急预案, 并在环保局备案, 并定期组织相关培训及演练, 以便提高职工的应急处理能力, 做到持续改进 环境自行监测方案公司及子公司均编制了环境自行监测方案, 配有自动监测设备, 并积极组织开展落实委托第三方环境监测和公司自行监测工作 其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息无 2 履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 十六 其他重大事项的说明 适用 不适用 32

33 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项 十七 公司子公司重大事项 适用 不适用 33

34 第六节股份变动及股东情况 一 股份变动情况 1 股份变动情况 本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后 单位 : 股 数量比例发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例 一 有限售条件股份 372,017, % -45,366,56-45,366, ,650, % 3 其他内资持股 371,883, % -45,307,96-45,307, ,575, % 境内自然人持股 371,883, % -45,307,96-45,307, ,575, % 4 外资持股 133, % -58,600-58,600 74, % 境外自然人持股 133, % -58,600-58,600 74, % 二 无限售条件股份 365,934, % -3,375,200-3,375, ,559, % 1 人民币普通股 365,934, % -3,375,200-3,375, ,559, % 三 股份总数 737,951, % -48,741,76-48,741, ,210, % 股份变动的原因 适用 不适用 年 2 月 27 日, 公司召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了 关于确定公司回购股份用途的议案 关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案, 为了进一步提升每股收益水平, 增强投资者对公司的投资信心, 维护广大投资者的利益, 公司结合实际情况拟将本次回购的股份 3,150,200 股全部用于注销以减少注册资本 本次回购注销完成后, 公司总股本将由 737,951,831 股减少为 734,801,631 股, 注册资本将由 737,951,831 元减少为 734,801,631 元 年 3 月 28 日, 公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了 关于回购公司重大资产重组标的公司 2018 年度未完成业绩承诺对应股份的议案, 由于威博精密未完成 2018 年度业绩承诺, 吴桂冠 吴镇波 柯杏茶 练厚桂 黄庆生五名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿, 经计算, 上述应补偿股份合计数量为 44,484,310 股, 公司以 1 元总价回购全部补偿股份并进行注销 本次回购注销完成后, 公司总股本将由 734,801,631 股减少为 690,317,321 股, 注册资本将由 734,801,631 股减少为 690,317,321 元 年 4 月 15 日, 公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案, 公司董事会同意对合计 1,107,250 股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销, 公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜 本次回购注销完成后, 公司总股本将由 690,317,321 股减少为 689,210,071 股, 注册资本将由 690,317,321 元减少为 689,210,071 元 34

35 股份变动的批准情况 适用 不适用 1 公司于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了 关于确定公司回购股份用途的议案 关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案 2 公司于 2019 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十九次会议和 2019 年 4 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会均审议通过了 关于回购公司重大资产重组标的公司 2018 年度未完成业绩承诺对应股份的议案 3 公司于 2019 年 4 月 15 日召开第三届董事会第四十次会议和 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会均审议通过了 关于回购注销部分限制性股票的议案 股份变动的过户情况 适用 不适用 1 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 3 月 8 日完成注销了公司回购专户股份, 公司总股本由 737,951,831 股减少为 734,801,631 股 2 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 5 月 23 日完成了回购公司重大资产重组标的公司 2018 年未完成业绩承诺对应股份补偿过户, 公司总股本由 734,801,631 股减少为 690,317,321 股 3 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 6 月 27 日完成了部分限制性股票的回购注销过户, 公司总股本由 690,317,321 股减少为 689,210,071 股 股份回购的实施进展情况 适用 不适用公司于 2018 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十四次会议, 审议通过了 关于回购公司股份预案的议案,2018 年 11 月 5 日, 公司召开了 2018 年第二次临时股东大会审议通过 关于回购公司股份议案的预案 公司于 2018 年 11 月 16 日, 披露了 回购股份报告书 2018 年 11 月 17 日, 公司披露了 关于首次回购公司股份的公告 2018 年 12 月 5 日, 公司披露了 关于回购公司股份的进展公告 2018 年 12 月 6 日, 公司披露了 关于回购公司股份的完成公告, 公司累计回购公司股份 3,150,200 股, 占总股本 %, 最高成交价格为 元 / 股, 最低成交价格为 元 / 股, 支付总金额为 39,999, 元 ( 含交易费用 ), 公司完成本次股份回购 公司于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过了 关于确定公司回购股份用途的议案, 为了进一步提升每股收益水平, 增强投资者对公司的投资信心, 维护广大投资者的利益, 公司结合实际情况拟将本次回购的股份 3,150,200 股全部用于注销以减少注册资本 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 3 月 8 日完成注销了公司回购专户股份, 公司总股本由 737,951,831 股减少为 734,801,631 股 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 1 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 3 月 8 日完成注销了公司回购专户股份, 公司总股本由 737,951,831 股减少为 734,801,631 股 此次回购注销引起的股份变动将使最近一年 最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股东的每股净资产等财务指标相应增厚 2 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 5 月 23 日完成了回购公司重大资产重组标的公司 2018 年未完成业绩承诺对应股份补偿过户, 公司总股本由 734,801,631 股减少为 690,317,321 股 此次回购注销引起的股份变动将使最近一年 最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股东的每股净资产等财务指标相应增厚 3 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2019 年 6 月 27 日完成了部分限制性股票的回购注销过户, 公司总股本由 690,317,321 股减少为 689,210,071 股 此次回购注销引起的股份变动将使最近一年 最近一期基本每股收益和稀释每股收益 归属于公司普通股东的每股净资产等财务指标相应增厚 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 35

36 适用 不适用 2 限售股份变动情况 适用 不适用 单位 : 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加 限售股数 期末限售股数限售原因解除限售日期 吴桂冠 31,868,278 13,416,468 18,451,810 公司向其发行股份购买资产 2020 年 8 月 14 日 ( 如遇交易日顺延 ) 吴镇波 29,754,998 12,526,782 17,228,216 公司向其发行股份购买资产 2020 年 8 月 14 日 ( 如遇交易日顺延 ) 柯杏茶 18,934,999 7,971,588 10,963,411 公司向其发行股份购买资产 2020 年 8 月 14 日 ( 如遇交易日顺延 ) 练厚桂 12,552,890 5,284,736 7,268,154 公司向其发行股份购买资产 2020 年 8 月 14 日 ( 如遇交易日顺延 ) 黄庆生 12,552,890 5,284,736 7,268,154 公司向其发行股份购买资产 2020 年 8 月 14 日 ( 如遇交易日顺延 ) 股权激励 限售股 公司 2017 年股权激励计划限 2,203,650 1,107,250 1,096,400 售股份第二期未达解锁条件 不适用 回购注销股份 1,107,250 股 高管锁定 股 董事长王春生增持公司股份 264,149, , ,374, 万股, 其中 22.5 万股转为 高管锁定股 不适用 合计 372,017,270 45,591, , ,650, 证券发行与上市情况 本报告期内, 公司不存在证券发行与上市情况 二 公司股东数量及持股情况 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 49,292 股东总数 ( 如有 )( 参见注 8) 0 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况股份状数量态 36

37 吕莉 境内自然人 29.61% 204,050, ,038,035 51,012,679 王春生 境内自然人 21.31% 146,900, , ,175,000 36,725,000 吴桂冠 境内自然人 2.68% 18,451,810-13,416,468 18,451,810 0 质押 15,684,756 吴镇波 境内自然人 2.50% 17,228,216-12,526,782 17,228,216 0 质押 8,320,000 柯杏茶 境内自然人 1.59% 10,963,411-7,971,588 10,963,411 0 练厚桂 境内自然人 1.05% 7,268,154-5,284,736 7,268,154 0 黄庆生 境内自然人 1.05% 7,268,154-5,284,736 7,268,154 0 质押 7,235,899 中车金证投资有限公国有法人司 0.90% 6,207, ,207,324 泰达宏利基金 - 浦发银行 - 粤财信托 - 粤境内非国有财信托 浦发绚丽 5 号法人结构化集合资金信托计划 0.68% 4,686, ,686,530 香港中央结算有限公境外法人司 0.66% 4,520,897 3,048, ,520,897 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况无 ( 如有 )( 参见注 3) 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述前十名股东中, 公司控股股东 实际控制人王春生 吕莉夫妇与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人 ; 吴桂冠和吴镇波为表兄弟关系, 属于一致行动人 ; 对于其他股东, 公司未知他们之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份 数量 股份种类 股份种类 数量 吕莉 51,012,679 人民币普通股 51,012,679 王春生 36,725,000 人民币普通股 36,725,000 中车金证投资有限公司 6,207,324 人民币普通股 6,207,324 泰达宏利基金 - 浦发银行 - 粤财信托 - 粤财信 托 浦发绚丽 5 号结构化集合资金信托计划 4,686,530 人民币普通股 4,686,530 香港中央结算有限公司 4,520,897 人民币普通股 4,520,897 苏州福欧克斯管理咨询合伙企业 ( 有限合伙 ) 4,443,000 人民币普通股 4,443,000 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开 放式指数证券投资基金 4,155,053 人民币普通股 4,155,053 全国社保基金五零四组合 3,104,000 人民币普通股 3,104,000 中国银河证券股份有限公司 2,482,930 人民币普通股 2,482,930 37

38 周雪钦 2,343,330 人民币普通股 2,343,330 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 )( 参见注 4) 上述前十名股东中, 公司控股股东 实际控制人王春生 吕莉夫妇与其他股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人 ; 吴桂冠和吴镇波为表兄弟关系, 属于一致行动人 ; 对于其他股东, 公司未知他们之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 无 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 三 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更 实际控制人报告期内变更 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更 38

39 第七节优先股相关情况 适用 不适用 报告期公司不存在优先股 39

40 第八节董事 监事 高级管理人员情况 一 董事 监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 本期增 本期减 期初被授 本期被授 期末被授 姓名 职务 任职状 态 期初持股数 ( 股 ) 持股份数量 持股份数量 期末持股数 ( 股 ) 予的限制性股票数 予的限制性股票数 予的限制性股票数 ( 股 ) ( 股 ) 量 ( 股 ) 量 ( 股 ) 量 ( 股 ) 王春生 董事长 现任 146,600, , ,900,000 0 吕莉 董事 总经理 现任 204,050, ,050,714 0 林磊 董事 执行总经理 现任 780,875 94, , , ,000 贾志江 董事 副总经理 现任 601,238 47, , ,250 63,000 顾奇峰 董事 现任 412,137 43, , ,800 57,600 马玉燕 董事 董事会秘书 现任 258,813 65, , ,500 79,000 丁慎平 独立董事 现任 李国昊 独立董事 现任 张薇 独立董事 现任 卞绣花 监事会主席 现任 160, ,497 0 顾静 监事 现任 20, ,925 0 苗言魁 监事 现任 计惠 副总经理兼财务负责人现任 吴桂冠董事离任 31,868,278 13,416, ,451,810 0 赵鹤鸣独立董事离任 合计 ,753, ,000 13,666, ,386, , ,600 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 适用 不适用姓名 担任的职务 类型 日期 原因 顾奇峰 董事 被选举 2019 年 06 月 20 日 换届选举 李国昊 独立董事 被选举 2019 年 06 月 20 日 换届选举 40

41 计惠副总经理兼财务负责人聘任 2019 年 03 月 11 日公司聘任 吴桂冠董事任期满离任 2019 年 06 月 20 日换届选举 赵鹤鸣独立董事任期满离任 2019 年 06 月 20 日换届选举 41

42 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 42

43 第十节财务报告 一 审计报告 半年度报告是否经过审计 是 否 公司半年度财务报告未经审计 二 财务报表 财务附注中报表的单位为 : 人民币元 1 合并资产负债表 编制单位 : 苏州安洁科技股份有限公司 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 602,448, ,406, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 514,120, 衍生金融资产 0.00 应收票据 85,402, ,734, 应收账款 867,147, ,192,259, 应收款项融资 预付款项 15,786, ,357, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,145, ,410, 其中 : 应收利息 应收股利 买入返售金融资产 43

44 存货 474,779, ,903, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 4,800, ,211, 其他流动资产 553,491, ,012, 流动资产合计 2,611,001, ,519,416, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 33,200, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 270,367, ,874, 其他权益工具投资其他非流动金融资产 48,265, 投资性房地产 141,914, ,366, 固定资产 1,783,725, ,842,628, 在建工程 67,773, ,264, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 361,123, ,926, 开发支出商誉 2,425,695, ,425,695, 长期待摊费用 135,421, ,558, 递延所得税资产 28,643, ,927, 其他非流动资产 57,214, ,863, 非流动资产合计 5,320,145, ,276,305, 资产总计 7,931,146, ,795,722, 流动负债 : 短期借款 57,192, ,134, 向中央银行借款 拆入资金 44

45 交易性金融负债 402, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 87,034, ,654, 应付账款 536,283, ,341, 预收款项 2,875, , 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 58,661, ,753, 应交税费 3,680, ,328, 其他应付款 567,732, ,348, 其中 : 应付利息 62, , 应付股利 747, , 应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 4,775, ,472, 其他流动负债 1,724, ,837, 流动负债合计 1,320,364, ,726,604, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 774, , 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬 1,482, ,171, 预计负债递延收益 45,457, ,117,

46 递延所得税负债 51,577, ,929, 其他非流动负债非流动负债合计 99,293, ,304, 负债合计 1,419,657, ,844,909, 所有者权益 : 股本 689,210, ,951, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,964,211, ,540,736, 减 : 库存股 13,007, ,119, 其他综合收益 13,276, ,090, 专项储备盈余公积 183,535, ,535, 一般风险准备未分配利润 1,672,444, ,558,941, 归属于母公司所有者权益合计 6,509,670, ,949,954, 少数股东权益 1,819, , 所有者权益合计 6,511,489, ,950,812, 负债和所有者权益总计 7,931,146, ,795,722, 法定代表人 : 吕莉主管会计工作负责人 : 计惠会计机构负责人 : 施周祥 2 母公司资产负债表 项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产 : 货币资金 187,584, ,954, 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 514,120, 衍生金融资产 应收票据 应收账款 254,830, ,164, 应收款项融资 46

47 预付款项 5,396, ,496, 其他应收款 246,101, ,044, 其中 : 应收利息 4,081, ,868, 应收股利存货 126,006, ,592, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 53,460, ,189, 流动资产合计 873,379, ,636,561, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,918,063, ,889,063, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 141,914, ,366, 固定资产 278,114, ,084, 在建工程 794, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 28,539, ,136, 开发支出商誉长期待摊费用 44,997, ,248, 递延所得税资产 3,900, ,653, 其他非流动资产 42,967, ,694, 非流动资产合计 5,458,496, ,395,042, 资产总计 6,331,875, ,031,603, 流动负债 : 47

48 短期借款 38,587, 交易性金融负债 402, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 152,217, ,544, 预收款项 236, 合同负债应付职工薪酬 11,123, ,660, 应交税费 1,224, ,839, 其他应付款 81,111, ,087, 其中 : 应付利息应付股利 747, , 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,129, 流动负债合计 246,315, ,848, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 15,028, ,558, 递延所得税负债 10,316, ,924, 其他非流动负债非流动负债合计 25,344, ,482, 负债合计 271,660, ,331, 所有者权益 : 股本 689,210, ,951,

49 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,964,211, ,539,760, 减 : 库存股 13,007, ,119, 其他综合收益专项储备盈余公积 183,535, ,535, 未分配利润 1,236,265, ,149,144, 所有者权益合计 6,060,215, ,544,272, 负债和所有者权益总计 6,331,875, ,031,603, 合并利润表 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一 营业总收入 1,385,551, ,466,248, 其中 : 营业收入 1,385,551, ,466,248, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,295,909, ,208,234, 其中 : 营业成本 1,045,270, ,925, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 15,126, ,756, 销售费用 32,680, ,497, 管理费用 113,787, ,738, 研发费用 92,189, ,812, 财务费用 -3,146, ,494,

50 其中 : 利息费用 1,839, ,921, 利息收入 9,219, ,977, 加 : 其他收益 12,951, ,080, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 202, ,947, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 410, ,817, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 -514,523, ,405, 列 ) 列 ) 列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填 资产减值损失 ( 损失以 - 号填 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 21,118, ,367, ,767, ,218, , , 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -383,962, ,086, 加 : 营业外收入 583,174, ,196, 减 : 营业外支出 1,036, ,136, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 198,175, ,146, 减 : 所得税费用 20,389, ,151, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 177,786, ,995, ( 一 ) 按经营持续性分类 号填列 ) 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 177,786, ,995, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 177,826, ,342, 少数股东损益 -39, ,347, 六 其他综合收益的税后净额 18,366, ,795, 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 18,366, ,

51 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合 18,366, , 权益法下可转损益的其他 综合收益 2. 其他债权投资公允价值变 动 3. 可供出售金融资产公允价 值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 18,366, 其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 ,081, 七 综合收益总额 196,153, ,200, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 196,193, ,629, 归属于少数股东的综合收益总额 -39, ,429, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 51

52 法定代表人 : 吕莉主管会计工作负责人 : 计惠会计机构负责人 : 施周祥 4 母公司利润表 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一 营业收入 432,036, ,280, 减 : 营业成本 292,036, ,364, 税金及附加 9,121, ,646, 销售费用 8,817, ,897, 管理费用 32,520, ,538, 研发费用 28,968, ,791, 财务费用 1,373, ,523, 其中 : 利息费用 211, 利息收入 -821, ,334, 加 : 其他收益 4,681, ,680, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 12,786, ,608, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 -514,523, ,405, 填列 ) 填列 ) 填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号 资产减值损失 ( 损失以 - 号 资产处置收益 ( 损失以 - 号 18,652, ,456, ,881, , , 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -419,202, ,057, 加 : 营业外收入 581,954, ,185, 减 : 营业外支出 818, , 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) ,933, ,576,689.24

53 减 : 所得税费用 10,488, ,500, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 151,444, ,076, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 151,444, ,076, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 变动额 1. 重新计量设定受益计划 其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的 价值变动 价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 变动 2. 其他债权投资公允价值 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 准备 6. 其他债权投资信用减值 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六 综合收益总额 151,444, ,076, 七 每股收益 : 53

54 ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表 一 经营活动产生的现金流量 : 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 销售商品 提供劳务收到的现金 1,721,457, ,571,916, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 33,144, ,003, 收到其他与经营活动有关的现金 42,957, ,669, 经营活动现金流入小计 1,797,559, ,639,589, 购买商品 接受劳务支付的现金 812,322, ,322, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 金 支付给职工以及为职工支付的现 361,077, ,475,

55 支付的各项税费 103,195, ,273, 支付其他与经营活动有关的现金 91,579, ,579, 经营活动现金流出小计 1,368,174, ,385,651, 经营活动产生的现金流量净额 429,384, ,937, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,000, 取得投资收益收到的现金 2,985, ,813, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4, , ,494, 收到其他与投资活动有关的现金 2,980,632, ,596,156, 投资活动现金流入小计 2,984,621, ,619,446, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 236,040, ,212, 投资支付的现金 14,257, ,328, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,345,666, ,461,926, 投资活动现金流出小计 3,595,964, ,913,467, 投资活动产生的现金流量净额 -611,343, ,021, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,315, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 77,018, ,417, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,669, ,068, 筹资活动现金流入小计 78,688, ,801, 偿还债务支付的现金 102,766, ,243, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 65,388, ,191, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 28,884, ,132,

56 筹资活动现金流出小计 197,038, ,567, 筹资活动产生的现金流量净额 -118,350, ,766, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 1,854, ,008, 五 现金及现金等价物净增加额 -298,454, ,841, 加 : 期初现金及现金等价物余额 860,723, ,067,237, 六 期末现金及现金等价物余额 562,268, ,396, 母公司现金流量表 项目 2019 年半年度 2018 年半年度 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 816,083, ,865, 收到的税费返还 10,412, ,120, 收到其他与经营活动有关的现金 81,575, ,199, 经营活动现金流入小计 908,072, ,184, 购买商品 接受劳务支付的现金 384,895, ,476, 金 支付给职工以及为职工支付的现 71,141, ,053, 支付的各项税费 40,225, ,466, 支付其他与经营活动有关的现金 44,397, ,484, 经营活动现金流出小计 540,659, ,479, 经营活动产生的现金流量净额 367,412, ,705, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,000, 取得投资收益收到的现金 10,878, ,007, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 404, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 694,471, ,050, 投资活动现金流入小计 706,350, ,462, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 71,898, ,646, 投资支付的现金 35,000, ,753,

57 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 699,005, ,877, 投资活动现金流出小计 805,903, ,119,277, 投资活动产生的现金流量净额 -99,553, ,815, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,315, 取得借款收到的现金 40,842, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 40,842, ,315, 偿还债务支付的现金 78,740, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 63,861, ,605, 支付其他与筹资活动有关的现金 13,113, ,355, 筹资活动现金流出小计 155,715, ,960, 筹资活动产生的现金流量净额 -114,873, ,645, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 3,644, ,782, 五 现金及现金等价物净增加额 156,630, ,027, 加 : 期初现金及现金等价物余额 30,954, ,399, 六 期末现金及现金等价物余额 187,584, ,426, 合并所有者权益变动表 本期金额 2019 年半年度 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本 公积 归属于母公司所有者权益 其他减 : 库专项综合存股储备收益 盈余公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 少数 股东 权益 所有者权益合计 一 上年期末余额 737,9 51, ,540, 736, ,119-5,090,, ,53 5, ,558, 941, ,949, 954, , ,950, 812, 加 : 会计政 策变更 57

58 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二 本年期初余额 737,9 51, ,540, 736, ,119-5,090,, ,53 5, ,558, 941, ,949, 954, , ,950, 812, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -48,7 41, ,5 24, ,11 2, ,366, ,50 3, ,2 83, , ,3 23, ( 一 ) 综合收益总额 18,366, ,82 6, ,19 3, , ,15 3, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -48,7 41, ,5 24, ,11 2, ,1 53, ,000, ,1 53, 所有者投入 1,000, 1,000, 的普通股 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 -1,10 7, , , , ,6-576,9-53,11-571,4-571,4 4. 其他 34,51 48,679 2, ,808 70, ,32-64,32-64,32 ( 三 ) 利润分配 2,841. 2,841. 2, 提取盈余公 积 2. 提取一般风 险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -64,32 2, ,32 2, ,32 2, 其他 58

59 ( 四 ) 所有者权 益内部结转 1. 资本公积转 增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转 增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 5. 其他综合收 益结转留存收 益 6. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 689,2 10, ,964, 211, ,007, ,276, ,53 5, ,672, 444, ,509, 670, ,819, ,511, 489, 上期金额 2018 年半年度 项目 股本 其他权益工具优先永续其他股债 资本 公积 归属于母公司所有者权益 其他减 : 库专项综合存股储备收益 盈余公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 少数股 东权益 所有者 权益合 计 一 上年期末余额 752,2 33, ,796, 301, ,160, ,72 6, ,21 9, ,116, 558, ,771, 425, ,725, ,774,1 51, 加 : 会计 政策变更 前期 差错更正 59

60 同一 控制下企业合 并 其他 二 本年期初余额 752,2 33, ,796, 301, ,160, ,72 6, ,21 9, ,116, 558, ,771, 425, ,725, ,774,1 51, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) -14,2 82, ,5-8,040, 45, , ,54 7, ,9 52, ,429, ,38 1, ( 一 ) 综合收 益总额 -713, ,34 2, ,62 9, ,429, 234, , ( 二 ) 所有者投入和减少资本 -14,2 82, ,5-8,040, 45, ,7 87, ,78 7, 所有者投入的普通股 -647, ,392, ,040, ,040, 其他权益工 具持有者投入 资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 -3,057, ,057, ,057, 其他 -13,6 34, ,0-8,040, 95, ,6 89, ,68 9, ( 三 ) 利润分配 -73,79 5, ,79 5, ,795, 提取盈余公 积 2. 提取一般风 险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -73,79 5, ,79 5, ,795, 其他 60

61 ( 四 ) 所有者 权益内部结转 1. 资本公积转 增资本 ( 或股 本 ) 2. 盈余公积转 增资本 ( 或股 本 ) 3. 盈余公积弥 补亏损 4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 5. 其他综合收 益结转留存收 益 6. 其他 ( 五 ) 专项储 备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他 四 本期期末余额 737,9 51, ,530, 756, ,120, ,43 9, ,21 9, ,280, 106, ,662, 296, , ,662,7 69, 母公司所有者权益变动表 本期金额 2019 年半年度 项目 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 资本公 积 减 : 库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分配 利润 其他 所有者权 益合计 一 上年期末余额 737,95 1, ,539,76 0, ,119, ,149,1 183,535, 44, ,544,272, 加 : 会计政 策变更 前期 61