交通部運輸研究所

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1 編 碼 :RES 行 政 院 主 計 總 處 委 託 研 究 由 工 商 普 查 資 料 看 臺 灣 中 小 企 業 發 展 特 色 與 變 遷 趨 勢 財 團 法 人 中 華 經 濟 研 究 院 行 政 院 主 計 總 處 編 印 印 製 日 期 :103 年 10 月

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3 編 碼 :RES 行 政 院 主 計 總 處 委 託 研 究 由 工 商 普 查 資 料 看 臺 灣 中 小 企 業 發 展 特 色 與 變 遷 趨 勢 受 委 託 單 位 : 財 團 法 人 中 華 經 濟 研 究 院 計 畫 主 持 人 : 吳 惠 林 共 同 主 持 人 : 彭 素 玲 研 究 人 員 : 吳 惠 林 彭 素 玲 吳 淑 妍 研 究 助 理 : 吳 姿 伶 闕 楷 諭 行 政 院 主 計 總 處 編 印 印 製 日 期 :103 年 10 月

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5 目 次 頁 次 目 次... 一 表 次... 三 圖 次... 四 提 要... 五 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機 與 目 的... 1 第 二 節 研 究 方 法 與 架 構... 3 第 三 節 預 期 成 果 及 效 益... 8 第 二 章 背 景 資 料 及 相 關 研 究 之 分 析 檢 討... 9 第 一 節 工 商 普 查 總 體 概 況... 9 第 二 節 中 小 企 業 之 營 運 與 外 貿 發 展 第 三 節 企 業 之 海 外 市 場 擴 展 與 布 局 第 三 章 中 小 企 業 競 爭 力 之 分 析 比 較 第 一 節 評 估 產 業 廠 商 競 爭 力 的 架 構 第 二 節 中 小 企 業 的 就 業 與 產 業 成 長 分 析 第 三 節 整 體 中 小 企 業 競 爭 力 的 演 變 第 四 章 企 業 規 模 與 國 際 化 海 外 布 局 之 營 運 績 效 分 析 第 一 節 企 業 規 模 與 全 球 布 局 文 獻 檢 討 第 二 節 實 證 模 型 設 定 一

6 第 三 節 實 證 結 果 分 析 第 四 節 本 章 小 節 第 五 章 結 論 與 建 議 第 一 節 結 論 第 二 節 建 議 第 三 節 研 究 限 制 參 考 文 獻 二

7 表 次 表 年 工 商 服 務 業 家 數 從 業 員 工 人 數 生 產 總 額 及 生 產 毛 額 表 年 工 商 普 查 規 模 別 營 運 指 標 表 中 小 企 業 出 口 額 - 按 行 業 別 分 表 亞 太 地 區 中 小 企 業 出 口 值 占 全 體 企 業 出 口 總 值 的 比 率 表 企 業 規 模 別 敘 述 統 計 量 : 產 業 中 分 類 外 銷 比 率 表 主 要 國 家 服 務 輸 出 相 關 統 計 表 國 際 化 程 度 相 關 變 數 之 相 關 係 數 企 業 規 模 別 表 統 整 產 業 別 與 規 模 別 之 廠 商 營 運 與 競 爭 力 指 標 表 第 一 階 段 就 業 指 標 評 選 說 明 表 中 小 企 業 就 業 最 佳 潛 力 產 業 表 就 業 市 場 重 要 性 高 但 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 產 業 表 就 業 主 力 之 潛 力 產 業 表 就 業 市 場 重 要 性 高 但 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 產 業 表 三 個 年 度 同 時 具 備 相 對 高 議 價 能 力 的 產 業 表 三 個 年 度 同 時 具 備 與 既 存 競 爭 者 較 高 對 抗 能 力 的 產 業 表 與 2011 年 同 時 具 備 相 對 高 電 子 商 務 程 度 的 產 業 表 同 時 具 備 相 對 高 議 價 能 力 的 產 業 表 同 時 具 備 相 對 高 競 爭 力 的 產 業 表 競 爭 力 指 標 下 降 的 產 業 表 三 年 度 均 屬 難 以 與 既 存 競 爭 者 對 抗 的 產 業 表 中 小 企 業 與 大 型 企 業 競 爭 力 的 演 變 表 中 小 企 業 中 具 競 爭 力 的 產 業 表 實 證 估 計 之 變 數 衡 量 及 處 理 三

8 表 OLS 以 及 分 量 迴 歸 (QR) 估 計 係 數 彙 整 表 基 本 模 型 表 OLS 以 及 分 量 迴 歸 (QR) 估 計 結 果 彙 整 表 擴 充 模 型 圖 次 圖 工 商 及 服 務 業 規 模 別 產 值 及 中 小 企 業 比 率 圖 主 要 國 家 GDP 規 模 與 企 業 家 數 圖 主 要 國 家 之 企 業 規 模 結 構 比 重 圖 OECD 製 造 業 之 企 業 進 入 與 退 出 率 企 業 規 模 別 圖 OECD 服 務 業 之 企 業 進 入 與 退 出 率 企 業 規 模 別 圖 評 選 模 型 指 標 與 群 組 意 涵 圖 階 段 評 選 與 群 組 結 構 及 意 涵 四

9 提 要 本 研 究 利 用 行 政 院 主 計 總 處 ( 以 下 簡 稱 主 計 總 處 ) 之 工 商 及 服 務 業 普 查 ( 以 下 簡 稱 工 商 普 查 ) 資 料, 透 過 文 獻 回 顧 指 標 分 析 以 及 量 化 實 證 模 型, 包 括 迴 歸 模 型 (OLS) 以 及 分 量 迴 歸 (QR), 綜 整 分 析 不 同 產 業 之 不 同 企 業 規 模 ( 區 分 大 型 企 業 中 小 企 業 微 型 企 業 ) 之 營 業 績 效 與 變 遷 趨 勢 結 果 發 現 : 1. 臺 灣 企 業 家 數 持 續 成 長, 尤 其 以 微 型 企 業 家 數 與 成 長 最 多 2. 平 均 每 受 僱 員 工 生 產 總 額 及 實 際 運 用 資 產 依 企 業 規 模 別 而 遞 增 3. 製 造 業 大 型 企 業 之 外 銷 比 率 明 顯 高 於 中 小 企 業, 大 型 企 業 外 銷 比 率 較 高 者, 主 要 以 橡 膠 製 品 製 造 業 (42.92%) 機 械 設 備 製 造 業 (32.21%) 較 高 4. 廠 商 國 際 化 策 略 以 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 之 家 數 最 多, 達 27,268 家, 比 重 約 2.301% 5. 國 際 化 程 度 明 顯 與 企 業 規 模 呈 現 正 相 關, 大 型 企 業 之 策 略 選 擇 言, 以 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 最 為 普 遍, 比 重 %, 但 中 小 企 業 之 比 重 僅 為 1.353% 6. 不 同 規 模 之 國 際 化 布 局 策 略 選 擇 有 別, 就 大 型 企 業 而 言, 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 之 相 關 係 數 較 高 ; 中 小 企 業 之 國 際 化 布 局, 以 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 與 設 有 國 外 分 支 單 位 之 相 關 係 數 較 高, 為 中 小 企 業 之 傳 統 產 業 並 不 等 同 於 競 爭 力 的 弱 勢, 經 指 標 評 比 後, 中 小 企 業 具 競 爭 力 的 產 業 中 6 項 ( 不 到 1/3) 屬 資 訊 電 子 產 業, 其 餘 均 為 傳 統 產 業 ; 而 18 項 服 務 業 中,7 項 屬 非 知 識 密 集 型 服 務 業, 另 11 項 屬 知 識 五

10 密 集 型 服 務 業 能 在 原 本 扎 實 的 基 礎 上 求 新 求 變 的 傳 統 產 業, 更 有 利 基 ; 而 服 務 業 若 能 把 握 生 活 創 意 與 政 策 開 放 產 業 結 構 調 整 契 機, 也 能 創 造 優 質 競 爭 力 8. 服 務 業 之 微 型 企 業 增 加 較 工 業 明 顯, 且 競 爭 力 複 合 指 標 值 平 均 數 的 成 長 率 高 於 大 企 業 9. 不 同 產 業 之 每 受 僱 員 工 實 際 運 用 資 產 與 研 發 支 出 對 每 受 僱 員 工 營 業 利 潤 都 具 有 正 向 影 響 若 能 提 增 中 小 企 業 與 微 型 企 業 之 資 產 支 出 或 研 發 支 出, 將 能 創 造 更 多 利 潤 10. 根 據 實 證 估 計 結 果 顯 示, 中 小 企 業 與 微 型 企 業 之 每 受 僱 員 工 營 業 利 潤, 在 多 數 產 業 具 有 較 佳 表 現 11. 根 據 實 證 估 計 結 果 顯 示, 產 業 每 受 僱 員 工 營 業 利 潤 在 以 2001 年 為 比 較 基 準 情 形 下, 多 數 產 業 2011 年 較 為 2001 年 或 2006 年 為 佳 至 於 相 關 建 議, 包 括 : 1. 中 小 企 業 與 微 型 企 業 之 每 受 僱 員 工 實 際 運 用 資 產 與 研 發 支 出, 相 較 大 型 企 業 有 相 當 倍 數 差 距, 凸 顯 中 小 企 業 微 型 企 業 在 產 業 環 境 轉 變 下, 籌 資 資 源 以 及 創 新 研 發 之 不 易, 因 此, 中 小 企 業 的 競 爭 環 境 更 值 得 關 注 2. 臺 灣 企 業 之 國 際 化 布 局 仍 以 大 型 企 業 為 主, 而 微 型 企 業 限 於 人 才 資 金, 海 外 布 局 更 難 有 所 突 破 但 是 值 此 網 路 時 代, 如 何 透 過 社 群 網 路 與 行 銷 平 台, 藉 由 網 路 雲 端 科 技 無 實 體 化 通 路, 以 及 臺 灣 之 科 技 優 勢 等, 將 在 地 隱 形 冠 軍 推 出 國 際 市 場, 連 結 商 機 與 供 應 鏈, 加 強 海 外 布 局 能 力, 實 有 其 必 要 性 六

11 3. 傳 統 產 業 之 發 展, 尤 其 在 就 業 市 場 的 貢 獻 有 其 重 要 性, 但 根 據 評 選 結 果 顯 示, 具 發 展 警 訊 的 產 業 亦 多 為 傳 統 產 業 若 以 就 業 規 模 的 角 度 來 看, 政 府 或 需 考 慮 挹 注 更 多 資 源 作 傳 統 產 業 整 體 轉 型 支 援 的 規 劃 4. 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 服 務 業, 多 屬 知 識 密 集 型 服 務 業, 且 多 與 未 來 社 會 發 展 趨 勢 有 密 切 關 聯 建 議 具 發 展 警 訊 產 業 應 就 技 術 或 相 關 知 識 需 要 進 行 調 整 轉 型, 且 同 時 向 新 興 的 領 域 發 展, 而 相 關 人 才 培 育 招 攬 等 規 劃, 應 為 政 府 挹 注 資 源 予 以 協 助 的 方 向 5. 雖 然 2011 年 工 商 普 查 已 加 入 企 業 進 行 國 際 化 策 略 選 擇 等 相 關 問 項, 但 全 球 化 潮 流 下, 廠 商 國 際 化 策 略 選 擇 之 方 法 模 式 增 多, 且 有 相 當 比 率 非 透 過 正 常 管 道, 建 議 整 合 政 府 資 料, 如 經 濟 部 財 政 部 金 管 會 以 及 中 央 銀 行 等, 透 過 資 料 之 勾 稽 對 照, 或 能 更 真 確 掌 握 廠 商 之 國 際 化 實 況 6. 因 工 商 普 查 每 5 年 調 查 一 次, 時 間 間 隔 較 久, 不 易 快 速 反 應 企 業 營 運 之 變 化, 建 議 於 普 查 年 之 外, 亦 可 進 行 產 業 之 抽 樣 調 查, 以 利 資 料 之 銜 接 關 鍵 詞 : 中 小 企 業 微 型 企 業 分 量 迴 歸 競 爭 力 評 比 國 際 化 指 標 七

12 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 動 機 與 目 的 臺 灣 自 1960 年 代 以 來 經 濟 快 速 成 長, 舉 世 矚 目, 不 但 被 譽 為 經 濟 奇 蹟 並 躋 身 亞 洲 四 小 龍 之 一 中 小 企 業 之 蓬 勃 發 展, 被 認 為 是 重 要 的 關 鍵 因 素 之 一 臺 灣 2012 年 中 小 企 業 總 家 數 共 約 萬 家, 占 整 體 企 業 家 數 97.67%, 中 小 企 業 出 口 值 將 近 600 億 美 元, 約 占 全 部 企 業 總 出 口 值 的 50%, 中 小 企 業 就 業 人 口 高 達 750 多 萬 人, 約 占 全 部 就 業 人 口 的 78% 臺 灣 中 小 企 業 不 但 成 為 促 進 經 濟 成 長 的 動 力 國 內 產 業 轉 型 發 展 的 磐 石, 並 且 對 國 內 之 就 業 機 會 提 增 所 得 水 準 提 升 與 分 配 均 富 等, 都 扮 演 重 要 角 色 不 過, 自 90 年 代 起, 隨 著 中 國 大 陸 經 濟 崛 起, 挾 其 龐 大 市 場 商 機 以 及 廉 價 勞 動 力, 再 加 上 20 世 紀 末 之 經 濟 自 由 化 趨 勢 與 全 球 化 潮 流, 以 及 資 訊 科 技 的 大 幅 進 步 與 知 識 經 濟 的 蓬 勃 發 展, 產 業 供 應 鏈 之 全 球 化 布 局, 成 為 企 業 營 運 與 競 爭 經 營 模 式 的 趨 勢, 如 何 維 持 並 提 升 企 業 競 爭 力, 利 用 網 路 電 子 商 務 之 技 術, 積 極 布 局 全 球 產 銷 優 勢, 成 為 企 業 轉 型 升 級 的 關 鍵 尤 其 全 球 洽 簽 自 由 貿 易 協 定 (FTA), 方 興 未 艾, 如 何 因 應 全 球 化 競 爭 對 於 中 小 企 業 將 成 為 嚴 峻 挑 戰 根 據 主 計 總 處 (2013) 之 企 業 全 球 布 局 調 查, 臺 灣 僅 0.41% 的 企 業 在 海 外 有 營 業 據 點 (4,909/1,184,799=0.41%); 其 中, 工 業 部 門 有 海 外 營 業 據 點 的 比 率 為 1.04%, 高 於 服 務 業 部 門 的 0.25%; 大 型 企 業 之 比 率 高 於 中 1

13 小 企 業 之 比 率, 顯 示 企 業 規 模 對 於 廠 商 營 運 以 及 全 球 競 爭 策 略 有 相 當 直 接 之 關 聯 事 實 上, 由 於 大 型 企 業 與 中 小 企 業 之 公 司 組 織 型 態 資 金 技 術 市 場 結 構 等 原 因, 造 就 生 產 技 術 營 運 績 效 以 及 競 爭 力 之 差 異 ; 若 以 經 濟 體 系 產 業 發 展 歷 程 觀 察, 南 韓 與 臺 灣 即 可 簡 單 以 大 型 企 業 為 發 展 導 向 與 以 中 小 企 業 為 主 體 之 發 展 模 式 ; 南 韓 與 臺 灣 同 屬 於 亞 洲 四 小 龍, 一 直 互 為 貿 易 競 爭 對 手, 臺 灣 以 中 小 企 業 為 主 體, 而 南 韓 產 業 則 是 由 大 企 業 主 導, 不 同 的 經 濟 發 展 方 向 造 成 相 異 的 產 業 競 爭, 並 影 響 國 家 經 濟 發 展 的 策 略 與 方 向 若 以 現 有 文 獻 觀 察, 也 發 現 大 型 企 業 與 中 小 企 業 因 要 素 稟 賦 之 差 異, 而 有 不 同 之 營 運 模 式 與 發 展 策 略, 其 中 大 型 企 業 多 憑 藉 其 企 業 規 模 與 資 金 優 勢 而 較 能 採 行 資 本 密 集 的 生 產 方 式, 而 中 小 企 業 則 受 限 於 生 產 規 模 而 多 採 取 勞 力 密 集 的 生 產 方 式 亦 即, 不 同 廠 商 規 模 因 生 產 技 術 的 差 異, 不 但 會 影 響 廠 商 的 成 長 與 營 收 ( 如 Chen and Lu(2003); 高 子 荃 與 詹 淑 慧 (2010)), 同 時 也 可 能 造 成 技 術 效 率 的 差 異 ( 如 陳 忠 榮 等 (2001); Yang and Huang(2005);Yang and Chen(2009)), 也 會 影 響 廠 商 參 進 與 退 出 的 決 策 ( 如 Yang(2007)) 基 於 此, 為 明 瞭 各 產 業 中 小 企 業 之 生 產 力 附 加 價 值 電 子 商 務 普 及 與 使 用 情 形, 以 及 各 廠 商 之 規 模 營 運 特 性 競 爭 力 等 趨 勢 變 化, 擬 以 主 計 總 處 自 21 世 紀 以 來 之 歷 次 發 布 之 工 商 及 服 務 業 ( 以 下 簡 稱 工 商 普 查 ) 資 料, 進 行 相 關 分 析, 以 為 中 小 企 業 產 業 政 策 之 參 考, 以 及 國 內 有 關 調 查 與 研 究 之 基 礎 2

14 第 二 節 研 究 方 法 與 架 構 一. 研 究 方 法 ( 一 ) 文 獻 回 顧 透 過 主 計 總 處 及 國 內 外 有 關 企 業 規 模 產 業 結 構 與 營 運 績 效 等 相 關 文 獻, 進 行 有 關 臺 灣 中 小 企 業 發 展 特 色, 以 及 主 要 之 趨 勢 變 遷 之 關 鍵 影 響 因 素 之 討 論 分 析 ( 二 ) 次 級 資 料 蒐 集 與 分 析 有 關 次 級 資 料 蒐 集, 針 對 主 計 總 處 現 有 年 與 2011 年 工 商 普 查 資 料 之 各 產 業 有 關 中 小 企 業 之 營 運 資 料 趨 勢 變 化 競 爭 力 指 標, 以 及 國 內 有 關 現 有 相 關 文 獻 等, 針 對 臺 灣 中 小 企 業 發 展 特 色 與 變 遷 趨 勢 相 關 議 題 進 行 文 獻 彙 整 此 外, 並 將 參 酌 經 濟 部 財 政 部 等 有 關 國 內 產 業 與 廠 商 營 運 之 競 爭 力 變 遷 與 趨 勢, 對 照 國 內 重 要 總 體 經 濟 變 數 之 變 化, 歸 納 其 間 可 能 關 係 與 原 因 此 外, 並 參 酌 國 外 經 濟 情 勢 的 變 遷, 討 論 國 內 不 同 企 業 規 模 之 發 展 特 性 與 效 益 評 估, 以 及 當 前 世 界 經 濟 情 勢 下, 中 小 企 業 面 臨 的 挑 戰 與 困 境, 以 及 國 際 未 來 發 展 趨 勢 下, 對 臺 灣 之 可 能 影 響 ( 三 ) 量 化 數 據 與 實 證 模 型 分 析 針 對 本 計 畫 之 目 的 與 研 究 內 容, 本 計 畫 研 究 方 法 將 分 別 採 用 文 獻 分 析 法, 以 及 計 量 模 型 運 用 等 其 他 量 化 研 究 法 來 進 行 研 究 其 中 有 關 實 證 模 型 部 分, 將 視 資 料 分 類 與 普 查 結 果, 參 酌 使 用 2011 年 工 商 普 查 橫 斷 面 資 料 進 行 分 量 迴 歸 (quantile regression) 模 型, 或 是 以

15 年 之 工 商 普 查 資 料 進 行 縱 橫 迴 歸 模 型, 解 析 臺 灣 中 小 企 業 發 展 之 重 要 特 色 與 主 要 影 響 因 素 其 中, 對 於 分 量 迴 歸 茲 略 述 如 下 分 量 廻 歸 ( Regression Model;QR) 之 精 神, 在 於 改 善 傳 統 估 計 方 法 以 平 均 趨 勢 為 討 論 重 點, 分 量 廻 歸 可 以 選 取 任 一 特 定 分 量 刻 劃 應 變 數 在 該 分 量 下 的 條 件 分 配 行 為 一 般 實 證 模 型 通 常 是 觀 察 一 組 自 變 數 如 何 透 過 某 種 函 數 模 型 影 響 應 變 數, 藉 由 估 計 之 參 數 結 構 來 描 述 變 數 之 間 的 交 互 影 響 關 係 QR 除 了 可 以 估 計 中 央 趨 勢, 也 可 求 出 各 種 不 同 百 分 位 數, 其 百 分 位 數 迴 歸 模 型 為 y = a + bx ˆQ Q Q y, 與 一 般 直 線 迴 歸 不 同 的 是, ˆQ 表 示 給 定 X 的 條 件 下,Y 的 Q 分 位 數 的 估 計 值,0<Q<1 QR 最 早 起 源 來 自 Koenker and Bassett(1978), 其 依 據 Boscovich 提 出 的 中 位 數 迴 歸 (median regression) 將 以 修 正, 當 估 計 之 分 量 點 為 Q=0.5(50%) 時,QR 就 變 成 是 中 位 數 迴 歸 其 方 程 式 如 下, 假 設 Y i 為 迴 歸 模 型 的 被 解 釋 變 數, X i 為 解 釋 變 數, 兩 者 的 線 性 模 式 假 設 為 : Yi = Xiβ0.5 + εi min β Yi Y X β i i 0.5 透 過 極 小 化 殘 差 項 絕 對 值 的 目 標 函 數 :, 得 到 參 數 估 計 值 0.5 ˆβ, 可 求 得 中 位 數 迴 歸 傳 統 OLS 方 式 是 著 重 於 整 體 分 配 之 平 均 狀 態 進 行 估 計, 希 望 獲 致 最 小 變 異 且 不 偏 的 估 計 值, 通 常 OLS 只 能 得 到 一 組 β 估 計 值 相 對 之 下, 分 量 迴 歸 又 稱 為 百 分 位 數 迴 歸, 其 可 根 據 X 估 計 Y 的 百 分 位 數, 給 定 不 同 的 Q 分 量 值, 可 求 得 不 同 組 βq 的 估 計 值, 這 與 OLS 估 計 是 以 平 均 值 表 現 而 有 所 不 同 尤 其 是 當 我 們 在 分 析 經 濟 資 料 時, 若 能 利 用 不 同 4

16 分 量 的 分 位 數 的 βq 值 產 生, 瞭 解 整 個 資 料 分 配 的 全 貌, 能 得 到 較 客 觀 的 分 配 或 其 估 計 結 果 基 本 上 QR 屬 於 無 母 數 (non-parameter) 模 型, 其 是 以 一 種 序 數 統 計 (order statistics) 的 估 計 值 而 產 生 的 QR 這 種 對 原 始 分 配 不 做 任 何 假 設, 利 用 調 整 Q 分 量 值, 藉 以 相 同 樣 本 得 到 不 同 的 分 量 迴 歸 線, 利 用 不 同 分 量 上 條 件 分 配 去 發 現 其 變 數 的 改 變 何 謂 分 量 (quantile)? 假 設 yi,i=1,2,,t, 是 從 隨 機 樣 本 Yi 中 所 抽 取 出 來 的 隨 機 樣 本, 即 本 研 究 的 被 解 釋 變 數, 則 第 Q(0<Q<1) 的 樣 本 分 量 可 被 定 義 為 : min b Q Y b + i i: Y >= b i: Y < b i i (1 Q) Y i b 其 中,b 值 為 樣 本 Yi 的 Q 樣 本 分 量 (sample quantile), 若 Q=0.25, 則 將 有 25% 個 Yi<b, 則 分 量 即 為 樣 本 點 在 b 點 進 行 Q 比 例 的 分 割 若 引 入 分 量 觀 念 進 行 求 解 第 Q 分 量 迴 歸 估 計 式 如 下 : min β n ' ' QYi X i β + (1 Q) Yi X i β = min ' ' β i: Yi >= X iβ i: Yi < X iβ i= 1 ρ ( U 其 中 Q 代 表 的 是 分 量 的 大 小, 給 定 一 個 Q 值, 求 得 一 組 βq 的 估 計 解 Q Qi ) 假 設 一 個 線 性 模 型 y = xβ + e ' t t t t=1,,t 其 中 xt 是 k 1 的 行 向 量, 表 示 k 個 所 有 解 釋 變 數 ( 包 含 一 個 常 數 項 ) 的 第 t 個 觀 察 值,β 是 k 1 的 行 向 量, 包 含 了 各 個 變 數 的 迴 歸 係 數,e t 是 誤 差, 也 可 寫 作 e t ( β ) 5

17 依 據 上 式, 來 求 解 迴 歸 參 數 βθ 的 估 計 式 可 以 表 示 為 ' ' βq = arg min Q Yi X iβ + (1 Q) Yi X iβ ' ' i: Yi >= X iβ i: Yi < X iβ 此 即 Koenker and Bassett(1978) 提 出 的 分 量 迴 歸 : 只 要 給 正 負 絶 對 值 誤 差 不 同 的 權 數, 就 可 以 得 出 分 量 迴 歸 估 計 式 當 Q=0.5 時, 則 上 式 乘 上 2 就 變 成 t= 1 T y t x β t, 也 正 是 LAD 估 計 式 我 們 若 將 Q=0.5 時 的 分 量 迴 歸 稱 作 中 位 數 迴 歸, 那 麼 中 位 數 迴 歸 就 只 是 分 量 迴 歸 的 一 個 特 例 用 Powell(2002) 的 表 示 方 式, 分 量 迴 歸 估 計 式 為 β Q = arg min β T t= 1 r ( Q y t ' xt β ) ρ 其 中 ( ) ( 1 { } ) Q a = a Q a<= 0, 稱 作 校 對 函 數 或 檢 驗 函 數 (check function) a = a 1 由 於 { a<= 0 } + a (1 1{ a<= 0}) ρq ( a) = a ( Q 1 故 { a> 0 } + (1 Q) 1{ a<= 0}) 經 上 式 整 理 後, 可 以 得 到 目 標 函 數 為 T ' ' min [ Yi X i β Q(1 1 ' { }) + Y { } ] y x <= i X i β (1 Q) 1 ' ) t t β 0 yt xt β <= 0 β t = 1 整 理 估 計 式 後, 舉 例 來 說 明 一 下 當 迴 歸 係 數 0.5 ˆβ 在 解 釋 上 為 當 xt 變 動 一 單 位 時, 估 計 的 迴 歸 式 會 預 測 y t 的 中 位 數 將 會 變 動 0.5 ˆβ 個 單 位 而 在 β 其 他 分 量 也 是, Q 在 解 釋 上 為 當 x t 變 動 一 單 位 時, 估 計 的 迴 歸 式 會 預 測 yt β Q 的 第 Q 分 量 將 會 變 動 個 單 位 再 說 明 當 迴 歸 式 Q=0.5 的 中 位 數 迴 歸, 當 考 慮 一 個 只 有 常 數 項 的 模 型 時, 目 標 函 數 變 成 T λ ( β ) = min [ Yi β Q(1 1 ' { }) + Y { } ] y x <= i β (1 Q) 1 ' ) t t β 0 yt xt β <= 0 β t = 1 6

18 假 設 觀 察 值 中 yt = β 為 可 以 微 分 的 樣 本 點, 於 是 將 一 階 條 件 寫 成 λ( β ) β = y > β i ( Q) + y < β i (1 Q) = T t = 1 (1 { y < β } Q) = 0 i T 1 其 中 Q = 1{ y i < β } T t = 1 β 由 此 可 知, Q 就 是 經 由 排 序 過 後 的 第 Tθ 個 yt 的 第 Q 個 樣 本 分 量, 所 以 當 Q=0.5 時, 所 得 到 的 是 yt 的 中 位 數, 也 就 是 所 謂 的 中 位 數 迴 歸 上 述 有 關 的 分 量 迴 歸 都 可 以 運 用 到 多 變 數 迴 歸 模 型 中 使 用 二. 研 究 內 容 1. 中 小 企 業 之 營 運 與 競 爭 力 比 較 分 析 比 較 主 計 總 處 現 有 年 與 2011 年 工 商 普 查 資 料 之 各 產 業 有 關 中 小 企 業 之 營 運 資 料 趨 勢 變 化, 包 括 產 值 附 加 價 值 研 發 支 出 經 營 規 模 進 出 口 概 況 受 僱 員 工 人 數 薪 資 國 內 外 投 資 存 活 率 的 變 化 2. 中 小 企 業 於 國 際 化 布 局 之 策 略 與 方 向 包 括 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 有 國 外 分 支 單 位 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 等 策 略 之 使 用 概 況 與 相 關 情 形 3. 中 小 企 業 之 海 外 市 場 擴 展 與 布 局 比 較 中 小 企 業 之 生 產 模 式 ( 海 外 生 產 投 資 比 重 商 品 與 服 務 貿 易 趨 勢 變 化 ) 以 及 內 銷 與 出 口 之 結 構 消 長 與 產 品 或 服 務 內 容 變 化 7

19 第 三 節 預 期 成 果 及 效 益 一. 預 期 成 果 1. 充 分 了 解 國 內 企 業 整 體 以 及 規 模 別 ( 微 型 中 小 型 大 型 企 業 ) 的 特 性 與 競 爭 力, 以 作 為 後 續 產 業 發 展 等 相 關 政 策 的 基 本 參 考 資 訊 2. 評 選 具 發 展 潛 力 與 弱 勢 的 產 業, 作 為 引 導 後 續 產 業 相 關 輔 導 措 施 ( 如 產 業 發 展 的 技 術 面 人 力 規 劃 市 場 開 拓 輔 導 救 濟 等 ) 方 向 的 參 照 3. 各 產 業 電 子 商 務 之 使 用 變 化 情 形, 以 及 廠 商 營 運 與 服 務 模 式 加 值 轉 型 之 參 考 4. 解 析 近 年 全 球 化 趨 勢 下, 國 內 產 業 與 廠 商 之 全 球 化 布 局 情 形, 並 比 對 主 計 總 處 有 關 資 料 編 製, 如 國 民 所 得 之 三 角 貿 易 以 及 服 務 貿 易 資 料 編 製 或 相 關 政 策 之 參 考 二. 對 相 關 施 政 之 助 益 1. 政 府 經 濟 發 展 產 業 政 策 勞 動 政 策 等 規 劃 之 基 礎 研 究 2. 產 業 與 廠 商 之 發 展 方 向 技 術 創 新 ( 尤 其 電 子 商 務 等 ) 服 務 模 式 以 及 策 略 布 局 與 轉 型 之 參 考 8

20 第 二 章 背 景 資 料 及 相 關 研 究 之 分 析 檢 討 第 一 節 工 商 普 查 總 體 概 況 根 據 經 濟 部 中 小 企 業 處 資 料, 臺 灣 對 於 中 小 企 業 的 定 義 如 下 : 1. 製 造 業 營 造 業 礦 業 土 石 採 取 業, 實 收 資 本 額 新 台 幣 八 千 萬 元 以 下, 或 經 常 僱 用 員 工 數 未 滿 二 百 人 2. 上 述 行 業 以 外 之 其 他 行 業 ( 農 林 漁 牧 業 水 電 燃 氣 業 商 業 運 輸 倉 儲 通 信 業 金 融 保 險 不 動 產 業 工 商 服 務 業 社 會 服 務 及 個 人 服 務 業 ) 前 一 年 營 業 額 新 台 幣 壹 億 元 以 下, 或 經 常 僱 用 員 工 數 未 滿 一 百 人 3. 經 常 僱 用 員 工 數 未 滿 五 人 之 企 業 稱 為 小 規 模 企 業 4. 至 於 微 型 企 業 國 內 並 無 一 明 確 官 方 定 義, 唯 在 行 政 院 勞 動 部 的 微 創 鳳 凰 貸 款 中 提 及, 微 型 企 業 係 指 經 營 事 業 員 工 數 ( 不 含 負 責 人 ) 未 滿 5 人 的 事 業 1 一 年 中 小 企 業 產 值 約 占 全 部 企 業 四 成 五 自 1981 年 至 2011 年 主 計 總 處 7 次 工 商 普 查 中, 臺 灣 企 業 的 生 產 毛 額 ( 產 值 ) 無 論 規 模 別, 均 呈 成 長 趨 勢 其 中, 中 小 企 業 生 產 毛 額 占 全 體 企 1 各 國 對 於 微 型 企 業 之 定 義 不 同 其 中, 美 國 AEO 組 織 (The Association for Enterprise Opportunity) 明 確 定 義 5 個 以 下 的 雇 員 或 創 業 資 本 在 35,000 美 元 以 下 的 企 業 ; 美 國 住 宅 與 都 市 發 展 部 (HUD) 含 所 有 人 在 內 5 人 以 下 的 事 業 組 織 ; 而 亞 太 經 合 會 (APEC) 員 工 人 數 5 人 以 下 日 本 製 造 業 20 人 以 下, 商 業 服 務 業 5 人 以 下, 又 稱 零 細 企 業 聯 合 國 國 際 勞 工 組 織 (ILO) 自 僱 型 工 作 者 以 及 低 於 10 人 之 事 業 體 歐 盟 (EU) 則 以 低 於 10 人 之 事 業 體 定 義 之 9

21 業 比 率, 以 1981 年 調 查 的 39.5% 最 低,1996 年 50.4% 最 高,2011 年 為 45.1% 不 過, 最 近 6 次 調 查, 中 小 企 業 產 值 所 占 比 率 均 在 四 成 以 上 資 料 來 源 : 歷 年 工 商 普 查 原 始 資 料 圖 工 商 及 服 務 業 規 模 別 產 值 及 中 小 企 業 比 率 二 年 中 小 企 業 占 工 商 及 服 務 業 總 生 產 毛 額 45.12%; 占 工 商 及 服 務 業 生 產 總 額 42.39% 根 據 主 計 總 處 每 5 年 的 工 商 普 查 資 料,2011 年 工 商 及 服 務 業 總 計 有 118 萬 4 千 多 家 其 中, 以 微 型 企 業 家 數 最 多, 占 79.79%; 中 型 及 微 型 企 業 合 計 有 萬 家, 占 99.61%; 而 大 型 企 業 家 數 僅 占 0.39%, 較 前 次 調 查 (2006 年 工 商 普 查 ) 增 加 約 4.19%; 在 產 業 部 門 家 數 方 面, 以 中 小 型 服 務 業 家 數 最 多, 占 全 部 企 業 78.71% ( 表 2-1-1) 2011 年 中 小 型 企 業 生 產 總 額 為 兆 元, 占 全 部 企 業 生 產 總 額 的 42.39%; 生 產 毛 額 ( 產 值 ) 則 為 兆 元, 占 45.12% 10

22 若 以 平 均 每 家 企 業 生 產 毛 額 來 看, 大 型 企 業 家 數 雖 僅 占 0.39%, 但 平 均 每 家 生 產 毛 額 約 為 億 元 ; 中 小 企 業 家 數 占 99.61%, 平 均 每 家 生 產 毛 額 約 為 4.08 百 萬 元, 大 型 企 業 約 為 中 小 型 企 業 的 307 倍 表 年 工 商 服 務 業 家 數 從 業 員 工 人 數 生 產 總 額 及 生 產 毛 額 單 位 : 家 ; 人 ; 百 萬 元 ;% 家 數 從 業 員 工 人 數 生 產 總 額 生 產 毛 額 部 門 別 / 企 業 增 減 增 減 結 構 增 減 增 減 規 模 結 構 比 結 構 比 結 構 比 比 較 比 較 比 比 較 比 較 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 總 計 1184, ,017, ,422, ,671, 大 型 企 業 4, ,777, ,950, ,856, 中 小 企 業 1180, ,239, ,472, ,814, 微 型 企 業 945, ,818, ,591, ,412, 工 業 部 門 249, ,364, ,246, ,817, 大 型 企 業 1, ,272, ,967, ,025, 中 小 企 業 247, ,091, ,279, ,791, 微 型 企 業 148, , , , 服 務 業 部 門 935, ,653, ,176, ,853, 大 型 企 業 2, ,504, ,983, ,830, 中 小 企 業 932, ,148, ,193, ,022, 微 型 企 業 796, ,462, ,880, ,171, 說 明 : 1. 大 型 企 業 : 製 造 業 營 造 業 礦 業 及 土 石 採 取 業 僱 用 員 工 數 200 人 以 上 者 ; 其 餘 各 業 僱 用 員 工 數 100 人 以 上 者 ; 中 小 企 業 : 非 大 型 企 業 者, 其 中 微 型 企 業 為 僱 用 員 工 人 數 未 滿 5 人 之 企 業 2. 增 減 比 較 為 2011 年 工 商 普 查 結 果 與 上 次 (2006 年 ) 普 查 結 果 比 較 資 料 來 源 :2011 年 工 商 普 查 資 料 統 計 處 理 11

23 第 二 節 中 小 企 業 之 營 運 與 外 貿 發 展 一. 營 運 概 況 ( 一 ) 臺 灣 中 小 企 業 2011 年 營 運 概 況 根 據 表 資 料, 可 知 國 內 企 業 家 數 達 到 萬 家, 至 於 其 中 結 構 比 重, 臺 灣 有 99.61% 為 中 小 企 業, 其 中 小 於 5 人 之 微 型 企 業 家 數 更 是 達 到 79.79%, 將 近 八 成, 可 知 中 小 企 業 尤 其 微 型 企 業 之 家 數 擴 充 明 顯, 相 較 於 2006 年 之 家 數, 明 顯 快 於 大 型 企 業 以 及 大 於 等 於 5 人 以 上 企 業 至 於 就 生 產 總 額 觀 察, 大 型 企 業 占 生 產 總 額 達 57.6%, 相 對 之 下 微 型 企 業 占 產 值 比 僅 有 8.81%, 不 及 十 分 之 一, 不 過 微 型 企 業 之 生 產 總 額 規 模 之 擴 張, 較 前 次 調 查 (2006 年 工 商 普 查 ) 增 加 約 27.95%; 明 顯 快 於 大 型 與 中 小 型 企 業 至 於 就 業 結 構 占 比, 大 型 企 業 與 中 小 企 業 占 比 約 為 1:2, 亦 即 約 有 34.64% 之 受 僱 者 服 務 於 大 型 企 業, 有 近 2/3 之 勞 動 者, 服 務 於 中 小 企 業 若 以 實 際 運 用 資 產 觀 察, 可 知 中 小 企 業 中 的 微 型 企 業 多 為 勞 動 密 集 型 企 業, 根 據 資 料, 中 小 企 業 年 底 實 際 運 用 資 產 占 比 約 為 21.40%, 而 其 中 之 微 型 企 業 則 僅 有 5.61%, 低 於 生 產 總 額 就 業 結 構 之 微 型 企 業 占 比 若 將 生 產 總 額 以 及 實 際 運 用 資 產 除 以 員 工 人 數, 亦 即 以 每 受 僱 員 工 生 產 總 額 每 受 僱 員 工 實 際 運 用 資 產 觀 察, 可 發 現 全 體 企 業 平 均 數 約 為 3.67 百 萬 元 其 中, 大 型 企 業 每 受 僱 員 工 生 產 總 額 約 為 6.10 百 萬 元, 明 顯 高 於 中 小 企 業 之 2.38 百 萬 元 ; 微 型 企 業 每 受 僱 員 工 生 產 總 額 為 1.42 百 萬 12

24 至 於 每 受 僱 員 工 實 際 運 用 資 產, 全 體 企 業 平 均 數 約 為 百 萬 元 大 型 企 業 約 為 百 萬 元, 為 全 體 企 業 平 均 數 之 2.27 倍, 為 中 小 企 業 之 5.60 百 萬 元 之 6.94 倍 ; 更 是 微 型 企 業 之 9.18 倍 表 年 工 商 普 查 規 模 別 營 運 指 標 項 目 內 容 總 計 大 型 企 業 中 小 企 業 微 型 企 業 ( 未 滿 5 人 ) 年 底 企 業 家 1,184,811 4,680 1,180, ,338 單 位 數 結 構 比 (%) 較 2006 年 增 減 率 (%) 全 年 生 產 總 額 年 底 從 業 員 工 人 數 年 底 實 際 運 用 資 產 新 台 幣 百 萬 元 (a) 29,422,674 16,950,307 12,472,367 2,591,032 結 構 比 (%) 較 2006 年 增 減 率 (%) 人 (b) 8,017,072 2,777,100 5,239,972 1,818,986 結 構 比 (%) 較 2006 年 增 減 率 (%) 新 台 幣 百 萬 元 (c) 137,236, ,868,674 29,367,502 7,693,599 結 構 比 (%) 較 2006 年 增 減 率 (%) 每 受 僱 員 工 生 產 總 額 (d)=(a)/(b) 每 受 僱 員 工 年 底 實 際 運 用 資 產 (e)=(c)/(b) 說 明 : 依 據 中 小 企 業 認 定 標 準 的 規 範, 做 為 規 模 別 的 判 定 標 準 資 料 來 源 : 主 計 總 處,2011 年 工 商 普 查 資 料 統 計 處 理 ( 二 ) 跨 國 資 料 比 較 根 據 圖 之 OECD 國 家 以 及 臺 灣 資 料, 發 現 GDP 規 模 與 企 業 家 數 有 呈 現 正 比 之 趨 勢, 亦 即 GDP 規 模 愈 高 者, 經 濟 體 系 內 之 企 業 家 數 有 愈 多 之 情 況 至 於 企 業 規 模 占 比 之 結 構 比 重, 由 於 OECD 國 家 有 關 企 業 規 模 之 員 工 人 數 與 臺 灣 之 定 義 略 有 不 同, 在 此 將 臺 灣 資 料 加 以 調 整 使 其 符 合 比 較 之 一 致 性 根 據 圖 資 料, 臺 灣 1-9 人 以 下 企 業 之 比 重 約 為 90.9%, 13

25 較 瑞 士 (69.18%) 俄 羅 斯 (72.83%) 紐 西 蘭 (75.25%) 日 本 (78.86%) 巴 西 (79.93%) 加 拿 大 (80.72%) 德 國 (82.27%) 以 色 列 (84.07 %) 奧 地 利 (87.43%) 盧 森 堡 (87.76%) 愛 沙 尼 亞 (88.88%) 羅 馬 尼 亞 (89.00%) 立 陶 宛 (89.02%) 拉 脫 維 亞 (89.23%) 英 國 (89.36%) 丹 麥 (89.36%) 保 加 利 亞 (90.93%) 等 國 家 高 ; 但 是 較 芬 蘭 (92.07%) 荷 蘭 (93.56%) 索 馬 利 亞 (93.60%) 西 班 牙 (93.79%) 比 利 時 (93.98%) 法 國 (94.21%) 墨 西 哥 (94.42%) 瑞 典 (94.48%) 義 大 利 (94.63%) 匈 牙 利 (94.69%) 葡 萄 牙 ( 94.92% ) 波 蘭 (95.38%) 司 洛 伐 克 (95.68%) 捷 克 (95.73%) 韓 國 (96.44%) 美 國 (93.52%) 澳 洲 (95.32%) 土 耳 其 (98.45%) 低 至 於 250 人 以 上 之 大 型 企 業, 臺 灣 之 企 業 家 數 占 比 約 為 0.39%, 在 圖 列 國 家 中, 僅 有 以 色 列 (0.4%) 德 國 (0.47%) 盧 森 堡 (0.48%) 巴 西 (0.62%) 瑞 士 (0.72%) 紐 西 蘭 (1.04%) 俄 羅 斯 (1.05%) 日 本 (2.44%) 等 國 高 於 臺 灣 Thousands of firms Korea Mexico (2008) Italy Turkey (2009) Spain France Germany United Kingdom Australia Poland Canada (2009) Portugal Belgium Taiwan Russian Federation Netherlands GDP, 十 億 美 元 資 料 來 源 :1. OECD(2013), Entrepreneurship at a Glance 2013) 2. 主 計 總 處,2011 年 工 商 普 查 資 料 統 計 處 理 圖 主 要 國 家 GDP 規 模 與 企 業 家 數 14

26 百 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 資 料 來 源 :1. OECD(2013), Entrepreneurship at a Glance 2013) 2. 主 計 總 處,2011 年 工 商 普 查 資 料 統 計 處 理 圖 主 要 國 家 之 企 業 規 模 結 構 比 重 由 於 中 小 企 業 甚 至 微 型 企 業, 因 為 資 源 取 得 管 道 較 為 有 限, 且 多 元 化 觸 角 較 為 不 足, 是 而 中 小 企 業 之 進 出 率 明 顯 高 於 大 型 企 業 中 型 企 業, 尤 其 企 業 規 模 愈 小 此 一 情 況 愈 為 明 顯 圖 為 OECD(2013) 之 各 國 依 據 企 業 規 模 別 之 進 入 率 與 退 出 率, 由 圖 中 可 明 顯 看 出 各 國 都 是 1-4 人 之 微 型 企 業 之 進 入 率 與 退 出 率 最 高, 而 隨 著 規 模 漸 增, 進 入 率 與 退 出 率 呈 現 下 降 且 不 論 就 製 造 業 或 服 務 業 而 言, 先 進 國 家 之 進 入 率 與 退 出 率 都 較 東 歐 之 新 興 國 家 低, 顯 示 隨 著 經 濟 體 系 之 成 長 愈 趨 平 緩, 企 業 新 創 活 動 愈 趨 和 緩 如 以 製 造 業 觀 察, 進 入 率 最 高 之 前 5 名 國 家 除 盧 森 堡 之 外 其 餘 分 別 為 巴 西 捷 克 立 陶 宛 與 匈 牙 利 ; 至 於 退 出 率 之 前 5 名 則 為 立 陶 宛 捷 克 巴 西 匈 牙 利 愛 沙 尼 亞 15

27 進 入 率 退 出 率 資 料 來 源 :OECD(2013), Entrepreneurship at a Glance 2013 圖 OECD 製 造 業 之 企 業 進 入 與 退 出 率 企 業 規 模 別 進 入 率 退 出 率 0 資 料 來 源 :OECD(2013), Entrepreneurship at a Glance 2013 圖 OECD 服 務 業 之 企 業 進 入 與 退 出 率 企 業 規 模 別 16

28 自 90 年 代 起 由 於 進 入 知 識 經 濟 時 代, 有 關 自 我 品 牌 經 營 已 成 為 趨 勢, 尤 其 微 笑 曲 線 的 品 牌 經 營 理 論 的 提 出, 臺 灣 企 業 由 微 笑 曲 線 底 端 的 代 工 經 營, 逐 漸 往 上 方 的 兩 端 移 動, 左 上 指 的 是 創 新 研 發 右 上 則 意 謂 品 牌 行 銷 與 經 營 亦 即, 經 營 品 牌 已 不 是 大 型 企 業 的 專 利, 有 愈 來 愈 多 中 小 企 業, 前 仆 後 繼 投 入 自 創 品 牌 之 路 隨 著 資 訊 網 路 之 便 捷 及 無 實 體 店 面 之 經 營 模 式 愈 趨 興 盛, 臺 灣 中 小 企 業 開 始 尋 求 品 牌 經 營 的 契 機, 藉 以 追 求 更 大 的 獲 利 空 間, 如 根 據 主 計 總 處 的 2011 年 工 商 普 查 資 料 顯 示, 目 前 國 內 從 事 品 牌 經 營 的 企 業 家 數 已 有 3.13 萬 家 ( 只 有 製 造 業 與 批 發 及 零 售 業 ), 較 2006 年 成 長, 顯 示 近 年 來 企 業 經 營 自 有 品 牌 的 意 識 不 斷 提 升 二. 中 小 企 業 外 貿 發 展 ( 一 ) 臺 灣 中 小 企 業 出 口 結 構 占 比 若 比 較 2013 年 中 小 企 業 出 口 占 全 體 企 業 比 重, 根 據 表 資 料, 就 全 體 產 業 言, 中 小 企 業 出 口 規 模 占 比 約 為 14.5%; 就 大 業 別 觀 察, 中 小 企 業 出 口 規 模 較 大 之 產 業 依 序 為 製 造 業 批 發 及 零 售 業 營 造 業 住 宿 及 餐 飲 業 以 及 專 業 科 學 及 技 術 服 務 業 ; 至 於 中 小 企 業 出 口 比 重 較 高 產 業, 依 序 為 藝 術 娛 樂 及 休 閒 服 務 業 ( 比 重 約 為 85.47%) 農 林 漁 牧 業 (50.76%) 營 造 業 (38.41%) 醫 療 保 健 及 社 會 工 作 服 務 業 (30.00%) 礦 業 及 土 石 採 取 業 (25.71%) 教 育 服 務 業 (20.61%) 等, 以 第 三 產 業 居 多 ; 至 於 中 小 企 業 出 口 比 重 較 低 者 則 為 電 力 及 燃 氣 供 應 業 (0.31%) 住 宿 及 餐 飲 業 (3.30%) 其 他 服 務 業 (3.72%) 專 業 科 學 及 技 術 服 務 業 (4.81%) 資 訊 及 通 訊 傳 播 業 (6.12%), 都 在 10% 以 下 17

29 表 中 小 企 業 出 口 額 - 按 行 業 別 分 單 位 : 新 臺 幣 百 萬 元 ;% 行 業 別 全 部 企 業 (1) 中 小 企 業 (2) 比 率 (3)=(2)/(1)*100 總 計 9,836,367 1,424, 農 林 漁 牧 業 5,278 2, 礦 業 及 土 石 採 取 業 製 造 業 6,643, , 電 力 及 燃 氣 供 應 業 14, 用 水 供 應 及 污 染 整 治 業 10,158 1, 營 造 業 26,573 10, 批 發 及 零 售 業 2,574, , 住 宿 及 餐 飲 業 293,204 9, 資 訊 及 通 訊 傳 播 業 102,758 6, 金 融 及 保 險 業 5, 不 動 產 業 3, 專 業 科 學 及 技 術 服 務 業 139,052 6, 支 援 服 務 業 6,090 1, 教 育 服 務 業 醫 療 保 健 及 社 會 工 作 服 務 業 藝 術 娛 樂 及 休 閒 服 務 業 其 他 服 務 業 9, 資 料 來 源 : 經 濟 部 中 小 企 業 處 依 據 財 政 部 財 政 資 訊 中 心 營 業 稅 徵 收 統 計 資 料 運 算 而 得 ( 二 ) 跨 國 資 料 比 較 根 據 OECD(2013), 企 業 規 模 人 數 在 49 人 ( 含 ) 以 下 之 企 業 之 出 口 規 模 占 比, 以 挪 威 (2007 年 資 料,6.67%) 捷 克 (8.96%) 匈 牙 利 (11.38%) 芬 蘭 (10.03%) 波 蘭 (12.60%) 盧 森 堡 (13.45%) 等 較 低 ; 至 於 占 比 較 高 者 則 為 拉 脫 維 亞 (37.58%) 希 臘 (33.72%) 愛 沙 尼 亞 (30.33%) 丹 麥 (28.72%) 以 及 西 班 牙 (25.45%) 等 為 主 至 於 亞 太 地 區 中 小 企 業 出 口 值 占 全 體 企 業 出 口 總 值 的 比 重, 根 據 表 資 料 可 知, 臺 灣 2013 年 之 比 重 14.5%, 明 顯 高 於 智 利 (2.4%) 澳 18

30 洲 (5.0%), 但 是 較 諸 印 尼 (16.7%) 馬 來 西 亞 (19.0%) 新 加 坡 (22.3%) 菲 律 賓 (25.0%) 美 國 (29.9%) 泰 國 (30.6%) 韓 國 (30.9%) 中 國 大 陸 (63.0%) 等, 則 有 明 顯 差 距 雖 然 臺 灣 與 韓 國 歷 來 經 濟 發 展 歷 程 中, 多 強 調 企 業 結 構 之 對 比 性, 如 臺 灣 以 中 小 企 業 導 向 為 發 展 特 色, 而 韓 國 則 以 大 型 企 業 為 經 濟 成 長 之 主 導, 但 是 在 中 小 企 業 出 口 結 構 占 比 上, 臺 灣 卻 明 顯 低 於 韓 國 中 國 大 陸 等, 顯 示 臺 灣 之 中 小 企 業, 平 均 而 言 或 屬 於 內 需 服 務 型 態, 或 產 業 結 構 上 以 出 口 規 模 計 算 之 集 中 度 較 高, 以 至 於 臺 灣 中 小 企 業 之 出 口 占 比 相 對 其 他 國 家 仍 有 相 當 差 距 表 亞 太 地 區 中 小 企 業 出 口 值 占 全 體 企 業 出 口 總 值 的 比 率 國 家 別 中 小 企 業 出 口 值 占 全 部 出 口 值 比 率 (%) 資 料 年 度 時 間 澳 洲 智 利 中 國 大 陸 41.5(63.0) 2012(2005) 印 尼 14.1(16.7) 2012(2008) 韓 國 18.7(30.9) 2012(2008) 馬 來 西 亞 菲 律 賓 新 加 坡 臺 灣 泰 國 28.8(30.6) 2012(2009) 美 國 35.0(29.9) 2012(2007) 說 明 : 表 列 數 字 為 最 新 資 料, 括 弧 內 為 之 前 年 度 數 據, 作 為 參 考 資 料 來 源 : 1. 中 國 大 陸 印 尼 韓 國 泰 國 等 資 料 來 源 為 ADB_OECD(2014) 2. 美 國 資 料, 3. 其 他 國 家 : APEC Policy Support Unit, SME Market Access and Internationalization : Medium-term KPIs for the SMEWG Strategic Plan, June p

31 ( 三 ) 企 業 規 模 別 外 銷 比 率 透 過 2011 年 工 商 普 查 之 原 始 資 料, 可 以 觀 察 臺 灣 地 區 不 同 規 模 企 業 之 外 銷 比 率 由 於 臺 灣 廠 商 有 從 事 海 外 銷 售 者, 主 要 以 製 造 業 為 主, 是 而 在 此 以 產 業 中 分 類 ( 二 位 碼 ) 觀 察 大 型 企 業 中 小 企 業 與 微 型 企 業 之 外 銷 比 率 根 據 表 可 看 出 外 銷 比 率 最 高 之 前 五 名 產 業, 依 序 為 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 (9.79%) 電 子 零 組 件 製 造 業 (5.38%) 藥 品 及 醫 用 化 學 製 品 製 造 業 (5.34%) 其 他 製 造 業 (3.52%) 化 學 製 品 製 造 業 (3.37%), 在 前 述 產 業 中, 大 型 企 業 之 平 均 值 皆 大 於 中 小 企 業 及 微 型 企 業 平 均 值, 顯 示 在 外 銷 比 率 較 高 產 業 中, 大 型 企 業 外 銷 比 率 較 中 小 企 業 微 型 企 業 都 高 ; 如 以 標 準 差 來 看, 大 型 企 業 標 準 差 值 較 大, 意 即 大 型 企 業 外 銷 比 率 之 變 異 程 度 較 大 大 型 企 業 外 銷 比 率 較 高 者, 以 橡 膠 製 品 製 造 業 (42.92%) 機 械 設 備 製 造 業 (32.21%) 其 他 製 造 業 (31.72%) 電 力 設 備 製 造 業 (25.13%) 之 外 銷 比 重 在 25% 以 上, 足 見 外 銷 市 場 對 前 述 產 業 大 型 企 業 的 重 要 性 觀 察 外 銷 比 率 較 低 產 業, 排 除 外 銷 比 率 為 0 的 產 業 ( 產 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 ) 後, 依 序 為 木 竹 製 品 製 造 業 (0.05%) 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 (0.08%) 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 (0.28%) 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 (0.40%) 等, 都 屬 於 傳 統 產 業 部 門 2 2 有 關 傳 統 產 業 範 疇, 目 前 並 無 明 確 統 一 定 義 若 依 經 濟 部 傳 統 產 業 輔 導 措 施 的 定 義, 傳 統 產 業 包 括 食 品 業 飲 料 業 菸 草 業 紡 織 業 成 衣 及 服 飾 品 業 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 業 木 竹 製 品 業 紙 漿 紙 及 紙 製 品 業 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 石 油 及 煤 製 品 業 化 學 材 料 業 化 學 製 品 業 藥 品 業 橡 膠 製 品 業 塑 膠 製 品 業 非 金 屬 礦 物 製 品 業 基 本 金 屬 業 金 屬 製 品 業 機 械 設 備 業 汽 車 及 其 零 件 業 其 他 運 輸 工 具 業 家 具 業 其 他 製 造 業 與 產 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 ; 非 傳 統 產 業 則 包 括 電 子 零 組 件 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 電 力 設 備 製 造 業 20

32 表 企 業 規 模 別 敘 述 統 計 量 : 產 業 中 分 類 外 銷 比 率 編 碼 產 業 名 稱 統 計 量 大 型 企 業 中 小 企 業 微 型 企 業 合 計 08 食 品 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 飲 料 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 菸 草 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 紡 織 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 成 衣 及 服 飾 品 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 平 均 數 製 造 業 標 準 差 樣 本 數 木 竹 製 品 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 紙 漿 紙 及 紙 製 品 製 造 業 16 印 刷 及 資 料 儲 存 媒 體 複 製 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 石 油 及 煤 製 品 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 化 學 材 料 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 化 學 製 品 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數

33 表 企 業 規 模 別 敘 述 統 計 量 : 產 業 中 分 類 外 銷 比 率 ( 續 ) 編 碼 產 業 名 稱 統 計 量 大 型 企 業 中 小 企 業 微 型 企 業 合 計 20 藥 品 及 醫 用 化 學 製 品 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 橡 膠 製 品 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 塑 膠 製 品 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 非 金 屬 礦 物 製 品 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 基 本 金 屬 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 金 屬 製 品 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 電 子 零 組 件 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 電 腦 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 電 力 設 備 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 機 械 設 備 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 汽 車 及 其 零 件 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數

34 表 企 業 規 模 別 敘 述 統 計 量 : 產 業 中 分 類 外 銷 比 率 ( 續 ) 編 碼 產 業 名 稱 統 計 量 大 型 企 業 中 小 企 業 微 型 企 業 合 計 31 其 他 運 輸 工 具 及 其 零 件 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 家 具 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 其 他 製 造 業 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 產 業 用 機 械 設 備 維 修 及 安 裝 業 資 料 來 源 : 整 理 自 2011 年 工 商 普 查 資 料 平 均 數 標 準 差 樣 本 數 第 三 節 企 業 之 海 外 市 場 擴 展 與 布 局 一. 臺 灣 企 業 海 外 生 產 之 趨 勢 變 化 近 年 因 全 球 經 濟 局 勢 低 迷 以 及 台 商 全 球 化 布 局, 臺 灣 接 單 海 外 生 產 模 式 愈 高, 而 使 臺 灣 財 貨 與 服 務 輸 出 對 GDP 成 長 的 貢 獻, 起 伏 劇 烈, 如 2009 年 為 個 百 分 點, 但 2010 年 則 上 揚 為 百 分 點 而 根 據 表 所 列 之 世 界 貿 易 組 織 (WTO)2014 年 發 布 資 料, 臺 灣 2013 年 服 務 輸 出 514 億 美 元, 年 增 5.2%, 排 名 第 26 其 中, 臺 灣 服 務 輸 出 項 目 中 以 旅 行 及 其 他 事 務 服 務 為 主, 主 要 受 惠 開 放 中 國 大 陸 旅 客 來 臺 觀 光 之 政 策 以 及 三 角 貿 易 收 益 由 於 臺 商 生 產 線 外 移, 造 成 三 角 貿 易 收 入 明 顯 增 加 23

35 根 據 經 濟 部 (2014) 外 銷 訂 單 海 外 生 產 實 況 調 查 資 料 3,2001 年 臺 灣 企 業 海 外 生 產 比 重 不 到 20%, 至 2013 年 已 達 51.5%; 尤 其 資 訊 通 信 業 86.7% 最 高 (2013 年 12 月 資 料 ), 電 機 產 品 也 以 突 破 七 成 達 到 71.2% 若 以 2011 年 的 工 商 普 查 資 料 觀 察, 就 製 造 業 營 收 為 例, 三 角 貿 易 收 入 為 9.6 兆 元, 規 模 直 逼 10 兆, 且 製 造 業 營 收 比 重 有 35.94% 是 來 自 三 角 貿 易, 比 2006 年 增 加 11.6 個 百 分 點 而 製 造 業 營 收 於 扣 除 成 本 後 的 三 角 貿 易 毛 利 約 3,985 億 元, 將 計 入 國 內 生 產 毛 額 (GDP), 對 經 濟 成 長 有 極 大 的 貢 獻 不 過 三 角 貿 易 對 GDP 雖 有 挹 注, 但 是 對 於 國 內 就 業 生 產 等 之 提 振 相 對 有 限 若 對 照 2011 年 工 商 普 查 結 果, 製 造 業 海 外 生 產 產 品 銷 售 收 入 中, 約 有 94.34% 來 自 三 角 貿 易 約 9.6 兆 元, 占 整 體 製 造 業 營 業 收 入 之 35.94%, 明 顯 較 2006 年 之 調 查 結 果 增 加 4.7 兆 元, 增 加 約 98.68%; 而 普 查 資 料 中, 也 顯 示 2011 年 製 造 業 海 外 生 產 比 率 約 38.10%, 其 中 大 規 模 資 訊 產 品 製 造 業 ( 係 指 2011 年 普 查 資 訊 電 子 工 業 年 營 業 收 入 前 100 大 企 業 ) 海 外 生 產 比 率 達 78.01%, 較 2006 年 增 加 個 百 分 點 若 對 照 投 審 會 (2013) 調 查 資 料,2012 年 赴 中 國 大 陸 投 資 的 製 造 業 中, 以 皮 革 毛 皮 及 其 製 品 製 造 業 與 橡 膠 製 品 製 造 業 向 臺 灣 產 業 採 購 比 重 較 高, 分 別 為 72.00% 與 45.00%; 高 科 技 產 業 則 相 對 較 低 ( 電 子 零 組 件 製 造 業 為 26.71%, 電 腦 3 參 見 經 濟 部 外 銷 訂 單 海 外 生 產 實 況 調 查 資 料, 24

36 電 子 產 品 及 光 學 製 品 製 造 業 為 21.79%), 廠 商 從 臺 灣 進 口 關 鍵 零 組 件 或 原 物 料 至 中 國 大 陸 生 產 的 情 形 已 不 復 見 表 主 要 國 家 服 務 輸 出 相 關 統 計 全 球 美 國 中 國 大 陸 日 本 韓 國 香 港 新 加 坡 臺 灣 2013 年 服 務 輸 出 ( 億 美 元 ) 46,237 6,621 2,070 1,439 1,118 1,350 1, 排 名 年 增 率 (%) 占 全 球 比 重 (%) 運 輸 9, 旅 行 11,729 1, 其 他 服 務 25,441 4,048 1, 通 訊 1, 營 建 1, 保 險 1, 金 融 3, 電 腦 資 訊 2, 專 利 權 商 標 3,114 1, 其 他 事 務 服 務 12,418 1, 個 人 文 化 休 閒 資 料 來 源 :WTO 網 站 說 明 :1. 依 據 WTO 定 義, 其 他 事 務 服 務 包 括 工 程 法 律 會 計 管 理 顧 問 廣 告 及 貿 易 相 關 等 服 務 2. 表 示 資 料 缺 失 (missing) 二. 臺 灣 企 業 規 模 別 之 國 際 化 布 局 為 明 瞭 臺 灣 企 業 之 海 外 市 場 擴 展 與 布 局 之 情 形, 以 及 相 關 廠 商 之 特 性, 如 產 業 別 規 模 別 等, 在 此 針 對 2011 年 工 商 普 查 之 原 始 資 料 中 有 關 海 外 生 產 布 局 之 國 際 化 相 關 變 數 之 概 況, 包 括 如 有 無 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 有 無 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 有 無 國 外 分 支 單 位 有 無 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 等 相 關 變 數 之 經 營 模 式 間 是 否 有 關 聯 根 據 表 可 知 就 整 體 工 商 服 務 業 觀 察, 就 國 際 化 之 主 要 四 項 變 數 以 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 之 家 數 最 多, 達 27,268 家, 比 重 約 2.301%, 25

37 其 次 為 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 家 數 約 8,073 家, 但 比 重 為 0.681%, 已 低 於 1%, 至 於 有 國 外 分 支 單 位 約 為 2,123 家, 比 重 0.179%, 不 到 千 分 之 二, 而 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 約 有 3,450 家, 比 重 0.291% 若 以 企 業 別 觀 察, 國 際 化 程 度 與 企 業 規 模 呈 現 正 相 關, 即 大 型 企 業 之 國 際 化 程 度 明 顯 高 於 中 小 企 業 ; 而 中 小 企 業 又 高 於 微 型 企 業 就 大 型 企 業 之 策 略 選 擇 言, 以 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 最 為 普 遍, 從 事 之 家 數 約 1,541 家, 比 重 %, 將 近 三 分 之 一, 顯 示 每 三 家 大 型 企 業 即 有 一 家 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 ; 而 後 為 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 約 1,084 家, 比 重 %, 將 近 四 分 之 一 ; 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 之 家 數 為 688 家, 比 重 為 %, 有 國 外 分 支 單 位 約 279 家, 比 重 5.962% 至 於 中 小 企 業, 則 各 項 國 際 化 布 局 之 家 數 雖 然 都 大 於 大 型 企 業 但 比 重 都 低 於 1.5%, 按 照 比 率 依 序 為 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 15,963 家, 比 重 為 1.353%; 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 4,291 家, 比 重 為 0.364%; 有 國 外 分 支 單 位 1,844 家, 比 重 為 0.156%; 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 約 2,366 家, 比 重 為 0.200% 而 微 型 企 業 之 國 際 化 布 局 則 更 稀 少, 不 論 是 家 數 或 比 率 都 低 於 中 小 企 業 其 中, 僅 有 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 約 9,764 家, 比 重 1.033% 有 突 破 1%; 其 他 諸 如 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 3,094 家 (0.327%) 有 國 外 分 支 單 位 約 492 家 (0.052%) 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 約 331 家 (0.035%) 26

38 雖 然 國 際 化 程 度 明 顯 有 企 業 規 模 別 差 異, 且 微 型 企 業 選 擇 之 比 率 相 當 低 ; 惟 在 此 各 項 選 擇 之 間, 是 否 具 有 相 關 性, 在 此 計 算 各 項 策 略 選 擇 之 相 關 係 數, 觀 察 廠 商 選 擇 是 否 具 有 相 關 性 就 大 型 企 業 而 言, 各 項 國 際 化 布 局 之 相 關 變 數 間 的 相 關 係 數 都 低 於 三 成 六, 僅 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 之 相 關 係 數 較 高 ; 中 小 企 業 之 國 際 化 布 局, 以 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 與 設 有 國 外 分 支 單 位 之 相 關 係 數 較 高, 達 ; 而 微 型 企 業 之 國 際 化 布 局 之 方 式 中 以 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 與 設 有 國 外 分 支 單 位 之 相 關 係 數 較 高, 達 , 至 於 其 他 方 式 之 間 的 相 關 係 數 則 多 低 於 0.1, 顯 示 各 方 式 之 間 並 無 相 關 27

39 表 國 際 化 程 度 相 關 變 數 之 相 關 係 數 企 業 規 模 別 企 業 規 模 別 項 目 名 稱 有 進 行 家 數 比 率 (%) 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 相 關 係 數 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 有 國 外 分 支 單 位 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 27, 全 體 企 業 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 8, * 1 ( 樣 本 數 1,184,811) 有 國 外 分 支 單 位 2, * * 1 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 3, * * * 1 大 型 企 業 ( 樣 本 數 4,680) 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 1, 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 * 1 有 國 外 分 支 單 位 * 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 1, * * 1 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 15, 中 小 企 業 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 4, * 1 ( 樣 本 數 1,180,131) 有 國 外 分 支 單 位 1, * * 1 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 2, * * * 1 微 型 企 業 ( 樣 本 數 945,338) 與 國 外 進 行 服 務 或 勞 務 交 易 9, 外 資 持 有 10% 以 上 股 權 3, * 1 有 國 外 分 支 單 位 * * 1 有 對 國 外 企 業 具 控 制 能 力 * * * 1 說 明 : 1.* 表 示 經 Pearson or Spearman 相 關 係 數 計 算, 具 有 5% 顯 著 水 準 2. 若 中 小 企 業 含 微 型 企 業 之 樣 本 數 為 1,180,131 家, 若 無 則 中 小 企 業 約 為 234,793 家 資 料 來 源 :2011 年 工 商 普 查 資 料 統 計 處 理 28

40 第 三 章 中 小 企 業 競 爭 力 之 分 析 比 較 第 一 節 評 估 產 業 廠 商 競 爭 力 的 架 構 根 據 Competitive Advantage (Porter, 1985), 廠 商 於 該 產 業 市 場 競 爭 力 受 5 項 特 性 的 影 響 : 買 方 的 議 價 能 力 替 代 品 的 威 脅 供 應 商 議 價 能 力 既 存 競 爭 者 的 對 抗 程 度 以 及 潛 在 競 爭 者 的 威 脅 除 此 之 外, 根 據 The Global Competitive Report (World Economic Forum, 2013), 其 衡 量 國 家 競 爭 力 的 二 個 指 標, 直 接 由 廠 商 的 營 運 與 網 絡 構 成 的 為 商 業 成 熟 度 以 及 技 術 創 新 商 業 成 熟 度 衡 量 廠 商 營 運 時 因 關 聯 產 業 群 聚 導 致 生 產 效 率 與 創 新 的 可 能 性, 以 及 具 備 完 整 供 應 鏈 的 網 絡 效 率 技 術 創 新 則 衡 量 廠 商 研 發 的 投 入 程 度, 可 使 生 產 力 的 提 升 永 續 發 展 整 合 上 述 影 響 廠 商 市 場 競 爭 力 的 內 涵 為 廠 商 在 面 對 買 方 議 價 替 代 品 的 威 脅 供 應 商 議 價 時, 即 在 需 求 面 上 可 因 其 所 生 產 產 品 具 較 高 的 市 占 率 優 良 的 銷 售 管 道 等 ( 如 海 外 布 局 品 牌 化 電 子 商 務 程 度 外 銷 比 重 ) 而 有 較 高 的 議 價 空 間 而 在 供 給 面 上, 產 品 的 附 加 價 值 率 高 中 間 財 中 關 鍵 技 術 的 掌 握, 也 將 使 廠 商 有 較 大 的 議 價 空 間 然 而, 中 間 財 中 關 鍵 技 術 的 掌 握, 由 個 別 廠 商 角 度 較 易 衡 量, 但 若 由 該 產 業 的 整 體 來 看, 或 可 由 產 業 專 業 技 術 購 入 占 產 業 營 業 支 出 比 重 來 衡 量 另 外, 生 產 面 的 生 產 要 素 上, 人 力 資 本 面 的 充 裕 程 度, 以 缺 工 程 度 衡 量, 缺 工 影 響 生 產 面 的 運 作, 整 體 影 響 廠 商 競 爭 力 此 外, 由 廠 商 存 活 率 利 潤 率 可 29

41 以 判 斷 與 既 存 廠 商 的 競 爭 情 況 ; 研 發 支 出 占 營 業 額 比 重, 可 用 於 衡 量 技 術 創 新 的 程 度 ; 產 業 群 聚 ( 以 產 業 於 縣 市 間 的 分 佈 不 均 度 表 示, 生 產 總 額 的 Gini 係 數 ) 產 業 鏈 的 完 整 性, 則 用 以 衡 量 產 業 的 商 業 成 熟 度 茲 將 上 述 內 容 整 理 如 表 另 外, 透 過 比 較 主 計 總 處 3 個 年 度 ( 與 2011 年 ) 工 商 普 查 資 料, 各 產 業 依 規 模 別 之 營 運 與 競 爭 力 指 標 的 變 化 趨 勢, 或 可 作 為 評 選 具 發 展 潛 力 或 者 具 警 訊 需 關 注 之 產 業 的 依 據 表 統 整 產 業 別 與 規 模 別 之 廠 商 營 運 與 競 爭 力 指 標 產 業 特 性 競 爭 力 指 標 依 規 模 別 與 產 業 別 ( 三 位 碼 ) 分 營 業 額 資 本 額 受 僱 員 工 數 薪 資 家 數 勞 動 生 產 力 = 生 產 總 額 / 從 業 員 工 數 資 本 生 產 力 = 生 產 總 額 / 實 際 運 用 資 產 利 潤 率 = 利 潤 / 各 項 收 入 對 國 境 外 企 業 具 有 控 制 能 力 占 資 產 合 計 比 重 外 銷 比 重 自 有 品 牌 家 數 比 重 電 子 商 務 程 度 ( 衡 量 指 標 : 網 路 營 業 資 訊 提 供 家 數 比 重, 網 路 採 購 金 額 占 營 業 支 出 比 重, 網 路 銷 售 金 額 占 營 業 額 比 重 ) 附 加 價 值 = 生 產 毛 額 / 生 產 總 額 專 業 技 術 購 入 占 營 業 支 出 比 重 存 活 率 利 潤 率 研 發 支 出 占 營 業 額 比 重 依 產 業 別 分 產 業 的 向 前 與 向 後 關 聯 效 果 產 業 群 聚 ( 三 位 碼 產 業 別 與 縣 市 別 ) 產 業 鏈 的 完 整 性 ( 採 用 質 性 分 析 ) 說 明 : 依 據 中 小 企 業 認 定 標 準 的 規 範, 做 為 規 模 別 的 判 定 標 準 30

42 第 二 節 中 小 企 業 的 就 業 與 產 業 成 長 分 析 根 據 2014 年 中 小 企 業 白 皮 書 的 資 料 顯 示,2013 年 中 小 企 業 受 僱 人 數 占 全 部 企 業 受 僱 人 數 比 率 高 達 72.40%, 可 見 中 小 企 業 對 於 臺 灣 地 區 就 業 機 會 提 供 上 的 重 要 性 因 此 在 關 注 產 業 的 發 展 性 時, 同 時 探 究 其 對 就 業 的 影 響, 對 於 中 小 企 業 的 研 究 尤 其 重 要 本 節 利 用 2006 與 2011 年 工 商 普 查 的 中 小 企 業 的 小 類 別 產 業 ( 共 170 個 子 產 業, 其 中 工 業 :78 個 ; 服 務 業 92 個 ) 特 性 資 料, 進 行 就 業 與 產 業 成 長 概 況 的 分 析, 透 過 模 型 的 設 計, 在 評 選 中 小 企 業 中 具 就 業 與 發 展 優 勢 的 產 業 同 時, 也 關 注 在 就 業 規 模 相 對 大 的 但 具 發 展 警 訊 的 產 業 最 後 進 一 步 說 明 這 些 評 選 出 的 產 業, 可 能 表 達 的 政 策 意 涵 一. 評 選 方 法 在 評 選 模 型 的 設 計 上, 採 用 就 業 指 標 與 產 值 指 標 ( 產 業 發 展 前 景 的 替 代 指 標 ) 進 行 階 段 式 評 選, 如 圖 所 示 在 第 一 階 段 採 用 就 業 指 標 的 兩 個, 就 業 規 模 與 就 業 成 長 進 行 評 選, 若 兩 者 均 相 對 高, 視 為 第 一 階 段 最 佳 產 業, 若 僅 一 者 相 對 高, 則 為 第 一 階 段 次 佳 產 業, 而 均 低 者 則 歸 類 為 不 佳 的 群 組 ( 如 表 3-2-1) 至 於 就 業 指 標 相 對 高 的 定 義, 將 於 二 針 對 評 選 指 標 的 說 明 中 詳 述 而 在 第 二 階 段, 則 將 第 一 階 段 所 歸 類 的 就 業 最 佳 次 佳 與 不 佳 的 產 業, 依 產 值 指 標 相 對 高 與 否 進 行 細 部 分 類 中 小 企 業 之 整 體 產 業 因 評 選 指 標 而 分 的 群 組 結 構 整 理 於 圖

43 就 業 市 場 重 要 性 適 中, 但 產 業 具 發 展 性 或 可 能 轉 型 中 產 值 指 標 相 對 高 為 就 業 主 力 的 潛 力 產 業 式 微 產 業 就 業 市 場 重 要 性 高 但 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 產 業 就 業 指 標 相 對 高 資 料 來 源 : 本 報 告 整 理 圖 評 選 模 型 指 標 與 群 組 意 涵 表 第 一 階 段 就 業 指 標 評 選 說 明 就 業 規 模 指 標 就 業 規 模 成 長 指 標 相 對 高 相 對 低 相 對 高 最 佳 次 佳 相 對 低 次 佳 不 佳 資 料 來 源 : 本 報 告 整 理 32

44 第 一 階 段 ( 就 業 指 標 評 選 ) 就 業 規 模 就 業 成 長 最 佳 次 佳 不 佳 最 佳 第 二 階 段 次 佳 最 佳 第 二 階 段 次 佳 弱 勢 產 為 就 業 主 力 的 潛 力 產 業 就 業 市 場 重 要 性 高 但 具 發 展 警 訊 ( 中 ) 的 產 業 就 業 市 場 重 要 性 高 但 具 發 展 警 訊 的 產 業 就 業 市 場 重 要 性 適 中, 且 具 發 展 性 的 產 業 就 業 市 場 重 要 性 適 中, 且 可 能 轉 型 中 的 產 業 就 業 市 場 重 要 性 適 中, 且 具 發 展 警 訊 的 產 業 業 資 料 來 源 : 本 報 告 整 理 圖 階 段 評 選 與 群 組 結 構 及 意 涵 二. 評 選 指 標 ( 一 ) 就 業 規 模 指 標 各 業 就 業 規 模 以 各 業 受 僱 員 工 年 底 人 數 表 示, 且 為 避 免 單 一 年 度 數 據 的 波 動, 以 2006 與 2011 年 平 均 值 為 各 業 就 業 規 模 33

45 至 於 各 業 就 業 規 模 指 標 的 分 類, 為 排 除 工 業 與 服 務 業 因 性 質 不 同 而 導 致 規 模 的 明 顯 差 異, 因 此 各 自 計 算 工 業 與 服 務 業 就 業 規 模 的 中 位 數, 並 以 此 為 分 水 嶺 若 該 業 屬 工 業, 且 受 僱 員 工 人 數 大 於 工 業 中 各 業 的 中 位 數, 則 該 業 屬 工 業 中 就 業 規 模 相 對 高 之 產 業, 反 之 則 為 就 業 規 模 相 對 低 的 產 業 服 務 業 各 業 可 同 理 類 推 ( 二 ) 就 業 成 長 指 標 就 業 成 長, 以 某 業 年 的 受 僱 員 工 年 底 人 數 年 複 合 成 長 率 為 準 關 於 就 業 成 長 指 標 的 分 類, 再 度 將 工 業 與 服 務 業 分 開 處 理 以 整 體 工 業 ( 服 務 業 ) 受 僱 員 工 數 年 複 合 成 長 率 為 分 水 嶺 若 該 業 屬 工 業, 且 受 僱 員 工 年 底 人 數 年 複 合 年 成 長 率 大 於 整 體 工 業, 則 視 該 業 為 工 業 中, 就 業 成 長 相 對 高 的 產 業 ; 反 之 為 就 業 成 長 相 對 低 服 務 業 各 業, 可 同 理 類 推 ( 三 ) 實 質 生 產 毛 額 成 長 指 標 以 2006 年 為 基 期, 就 年 之 產 業 實 質 生 產 毛 額 年 複 合 成 長 率 計 算 而 關 於 實 質 生 產 毛 額 成 長 指 標 的 分 類, 再 度 將 工 業 與 服 務 業 分 開 處 理 計 算 整 體 工 業 ( 服 務 業 ) 實 質 生 產 毛 額 於 年 期 間 的 複 合 年 成 長 率, 並 以 此 為 分 水 嶺 若 該 業 屬 工 業 且 實 質 生 產 毛 額 複 合 年 成 長 率 大 於 整 體 工 業, 則 視 該 業 為 工 業 中 具 相 對 高 成 長 產 業, 即 實 質 生 產 毛 額 成 長 指 標 相 對 大 ; 反 之 為 低 成 長 產 業 服 務 業 的 分 析 可 同 理 類 推 34

46 三. 評 選 結 果 ( 一 ) 中 小 企 業 中 具 就 業 創 造 能 力 的 潛 力 產 業 表 陳 列 評 選 為 就 業 主 力 的 最 佳 潛 力 產 業, 共 有 21 個, 其 中 6 項 為 工 業,15 項 為 服 務 業, 即 這 類 產 業 較 其 他 產 業 有 相 對 高 的 就 業 規 模 與 就 業 成 長, 並 且 產 值 成 長 也 相 對 高 於 其 他 產 業 工 業 中, 除 了 光 電 材 料 及 元 件 製 造 業 (264), 量 測 導 航 控 制 設 備 及 鐘 錶 製 造 業 (275) 以 外, 其 餘 4 個 子 產 業 均 屬 傳 統 產 業, 可 見 傳 統 產 業 對 就 業 的 重 要 性 不 過, 就 受 僱 員 工 成 長 以 及 產 值 成 長 的 情 況 來 看, 對 光 電 材 料 及 元 件 製 造 業 的 中 小 企 業 而 言, 似 乎 更 具 發 展 性 不 過 就 業 規 模 的 大 小 仍 以 傳 產 勝 出, 尤 其 是 汽 車 零 件 製 造 業 (303), 以 及 金 屬 加 工 用 機 械 設 備 製 造 業 (291) 均 有 4 萬 人 以 上 的 受 僱 員 工 數 服 務 業 的 15 個 子 產 業 中, 有 半 數 以 上 屬 知 識 密 集 型 服 務 業, 產 值 成 長 與 就 業 的 創 造 上, 也 以 屬 知 識 密 集 型 服 務 業 的 專 門 設 計 服 務 業 (740) 不 動 產 經 營 業 (681) 的 表 現 較 佳 不 過 屬 非 知 識 密 集 的 建 材 批 發 業 (461) 餐 館 業 (561) 的 就 業 規 模 較 大, 這 就 不 是 知 識 密 集 型 服 務 業 可 以 望 其 項 背 的 由 此 可 已 有 所 警 覺, 當 知 識 密 集 型 服 務 業 積 極 發 展 時, 或 許 在 就 業 創 造 以 及 產 業 發 展 前 景 多 有 助 益, 但 畢 竟 對 於 就 業 規 模 上 因 勞 動 市 場 供 需, 有 其 限 制 35

47 產 業 數 行 業 標 準 分 類 碼 表 中 小 企 業 就 業 最 佳 潛 力 產 業 行 業 名 稱 受 僱 員 工 年 底 人 數 ( 人 ) 受 僱 員 工 成 長 率 (%) 產 值 成 長 率 (%) 工 業 光 電 材 料 及 元 件 製 造 業 15, 金 屬 加 工 用 機 械 設 備 製 造 業 43, 量 測 導 航 控 制 設 備 及 鐘 錶 製 造 業 15, 其 他 食 品 製 造 業 35, 鋼 鐵 製 造 業 35, 汽 車 零 件 製 造 業 47, 服 務 業 專 門 設 計 服 務 業 14, 不 動 產 經 營 業 39, 人 力 供 應 業 14, 不 動 產 開 發 業 32, 短 期 住 宿 服 務 業 28, 飲 料 店 業 25, 餐 館 業 142, 旅 行 及 相 關 代 訂 服 務 業 17, 其 他 金 融 中 介 業 23, 綜 合 商 品 零 售 業 66, 清 潔 服 務 業 28, 廣 告 業 29, 建 材 批 發 業 144, 食 品 飲 料 及 菸 草 製 品 批 發 業 91, 會 計 服 務 業 12, 資 料 來 源 : 主 計 總 處, 工 商 普 查 (2006, 2011); 本 研 究 計 算 ( 二 ) 就 業 市 場 重 要 性 高 但 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 產 業 表 顯 示 就 業 市 場 重 要 性 高 但 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 產 業, 共 有 13 個, 其 中 8 項 為 工 業,5 項 為 服 務 業, 即 這 類 產 業 較 其 他 產 業 有 相 對 高 的 就 業 規 模 與 就 業 成 長, 不 過 在 產 值 成 長 上 相 對 低 於 其 他 產 業, 因 36

48 此 對 於 就 業 市 場 是 個 警 訊 尤 其 是 年 期 間 呈 現 產 值 成 長 率 為 負 者 以 工 業 來 看, 金 屬 手 工 具 及 模 具 製 造 業 (251) 的 就 業 規 模 為 9 萬 多 人, 雖 然 受 僱 員 工 年 複 合 成 長 率 有 1.01%, 為 正 值, 但 未 來 產 值 成 長 若 繼 續 惡 化, 則 可 能 危 及 大 量 的 受 僱 者 另 外 也 與 金 屬 製 品 有 關 的 製 造 業, 尚 有 金 屬 加 工 處 理 業 (254) 金 屬 結 構 及 建 築 組 件 製 造 業 (252), 就 業 規 模 亦 大 但 產 值 成 長 均 為 負, 分 別 為 -2.75% -3.58%, 其 中 金 屬 結 構 及 建 築 組 件 製 造 業 (252) 的 受 僱 員 工 成 長 率 更 為 負 值 (-0.07%), 這 是 否 受 國 內 市 場 景 氣, 或 國 內 產 業 結 構 轉 變 的 影 響, 有 待 進 一 步 觀 察 另 外, 其 他 土 木 工 程 業 (429) 的 產 值 成 長 為 負, 但 就 業 呈 現 正 成 長, 這 是 否 顯 示 受 僱 員 工 的 勞 動 條 件 惡 化, 也 有 待 進 一 步 觀 察 另 外 在 服 務 業 面 向, 可 能 顯 示 該 類 產 業 正 發 展 中 所 以 產 值 成 長 低 於 服 務 業 整 體 的 中 位 數, 不 過 也 可 能 顯 示, 發 展 遭 遇 瓶 頸, 所 以 產 值 的 成 長 低 於 半 數 的 產 業 37

49 表 就 業 市 場 重 要 性 高 但 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 產 業 受 僱 員 產 受 僱 員 工 產 值 成 行 業 標 準 工 年 底 業 行 業 名 稱 成 長 率 長 率 分 類 碼 人 數 數 (%) (%) ( 人 ) 具 發 展 警 訊 的 產 業 機 電 管 道 及 其 他 建 築 設 備 安 裝 業 119, 金 屬 手 工 具 及 模 具 製 造 業 93, 建 築 工 程 業 64, 金 屬 加 工 處 理 業 68, 發 電 輸 電 配 電 機 械 製 造 業 21, 金 屬 結 構 及 建 築 組 件 製 造 業 31, 自 行 車 及 其 零 件 製 造 業 18, 其 他 土 木 工 程 業 24, 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 產 業 建 築 工 程 服 務 及 相 關 技 術 顧 問 業 25, 管 理 顧 問 業 22, 電 腦 系 統 設 計 服 務 業 32, 居 住 型 照 顧 服 務 業 19, 其 他 專 業 科 學 及 技 術 服 務 業 12, 說 明 : 資 料 時 間 為 年, 表 列 為 第 一 階 段 最 佳, 第 二 階 段 最 佳 評 選 結 果 資 料 來 源 : 主 計 總 處, 工 商 普 查 (2006, 2011); 本 研 究 計 算 四. 政 策 意 涵 採 用 3 個 指 標 ( 就 業 規 模 就 業 成 長 實 質 生 產 毛 額 成 長 ), 分 別 評 選 中 小 企 業 中, 近 年 具 就 業 主 力 的 潛 力 產 業 ; 以 及 就 業 市 場 重 要 性 高 但 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 產 業 由 工 業 中 為 就 業 主 力 的 潛 力 產 業 ( 表 3-2-4), 得 知 產 值 穩 健 成 長 的 傳 產 如, 其 他 食 品 製 造 業 (089) 鋼 鐵 製 造 業 (241) 金 屬 加 工 用 機 38

50 械 設 備 製 造 業 (291) 汽 車 零 件 製 造 業 (303) 等 項 目, 多 屬 成 熟 產 業, 雖 然 無 法 像 資 訊 電 子 產 業, 如 光 電 材 料 及 元 件 製 造 業 (264) 在 產 值 上 的 快 速 成 長, 但 在 就 業 市 場 的 穩 定 性 扮 演 相 當 重 要 的 角 色, 因 此 在 協 助 其 解 決 就 業 市 場 目 前 面 臨 的 缺 工 的 問 題, 就 格 外 重 要 服 務 業 中 15 個 為 就 業 主 力 的 潛 力 子 產 業 ( 表 3-2-4), 包 含 於 批 發 零 售 餐 飲 不 動 產 的 開 發 經 營 以 及 專 業 科 學 與 技 術 服 務 支 援 服 務 的 大 類 中 有 半 數 以 上 屬 知 識 密 集 型 服 務 業, 產 值 成 長 與 就 業 的 創 造 上, 也 以 屬 知 識 密 集 型 服 務 業 的 專 門 設 計 服 務 業 (740) 不 動 產 經 營 業 (681) 的 表 現 較 佳 不 過 屬 非 知 識 密 集 的 建 材 批 發 業 (461) 餐 館 業 (561) 的 就 業 規 模 較 大, 這 就 不 是 知 識 密 集 型 服 務 業 可 以 望 其 項 背 的 由 此 可 以 有 所 警 覺, 當 知 識 密 集 型 服 務 業 積 極 發 展 時, 或 許 在 就 業 創 造 以 及 產 業 發 展 前 景 多 有 助 益, 但 畢 竟 對 於 就 業 規 模 上 因 勞 動 市 場 供 需, 有 其 限 制 39

51 表 就 業 主 力 之 潛 力 產 業 行 業 代 碼 工 業 行 業 代 碼 服 務 業 089 其 他 食 品 製 造 業 454 食 品 飲 料 及 菸 草 製 品 批 發 業 241 鋼 鐵 製 造 業 461 建 材 批 發 業 264 光 電 材 料 及 元 件 製 造 業 471 綜 合 商 品 零 售 業 275 量 測 導 航 控 制 設 備 及 551 短 期 住 宿 服 務 業 鐘 錶 製 造 業 291 金 屬 加 工 用 機 械 設 備 製 561 餐 館 業 造 業 303 汽 車 零 件 製 造 業 562 飲 料 店 業 649 其 他 金 融 中 介 業 670 不 動 產 開 發 業 681 不 動 產 經 營 業 692 會 計 服 務 業 731 廣 告 業 740 專 門 設 計 服 務 業 782 人 力 供 應 業 790 旅 行 及 相 關 代 訂 服 務 業 812 清 潔 服 務 業 資 料 來 源 : 主 計 總 處, 工 商 普 查 (2006, 2011); 本 研 究 整 理 由 表 得 知, 雖 然 上 述 說 明 穩 健 發 展 的 傳 產, 在 就 業 市 場 的 貢 獻, 但 在 這 個 部 分, 我 們 也 看 到 就 業 市 場 重 要 性 高, 但 具 發 展 警 訊 的 產 業 亦 多 為 傳 產 這 是 個 值 得 省 思 的 訊 息, 傳 產 的 轉 型 直 接 或 間 接 影 響 到 廣 大 的 就 業 人 口, 對 於 以 往 扎 根 於 臺 灣 的 傳 產, 是 否 需 要 助 其 一 臂 之 力, 或 許 從 就 業 規 模 的 角 度 來 看, 政 府 或 需 考 慮 挹 注 更 多 資 源 作 傳 產 整 體 轉 型 支 援 的 規 劃 表 的 5 項 就 業 市 場 重 要 性 高, 但 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 服 務 業 中, 均 屬 知 識 密 集 型 服 務 業, 且 多 與 未 來 社 會 發 展 趨 勢 有 密 切 關 聯 如 高 齡 化 的 人 口 結 構 智 慧 生 活 的 軟 硬 體 發 展 趨 勢 能 資 源 效 率 提 升, 追 40

52 求 綠 色 永 續 等, 因 此 具 發 展 警 訊 的 詮 釋 應 該 是 原 本 的 技 術 或 相 關 知 識 需 要 進 行 調 整 轉 型 且 同 時 有 新 興 的 領 域 發 展, 因 此 處 於 發 展 初 期, 所 以 產 業 的 成 長 率 低 於 服 務 業 的 中 位 數 因 此 在 人 力 的 培 育 上, 應 該 是 政 府 可 以 挹 注 資 源 加 以 協 助 的 方 向 表 就 業 市 場 重 要 性 高 但 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 產 業 具 發 展 警 訊 產 業 金 屬 製 品 業 251 金 屬 手 工 具 及 模 具 製 造 業 252 金 屬 結 構 及 建 築 組 件 製 造 業 254 金 屬 加 工 處 理 業 電 力 設 備 業 281 發 電 輸 電 配 電 機 械 製 造 業 其 他 運 輸 工 具 及 其 零 件 製 造 313 自 行 車 及 其 零 件 製 造 業 營 造 業 410 建 築 工 程 業 429 其 他 土 木 工 程 業 433 機 電 管 道 及 其 他 建 築 設 備 安 裝 業 具 發 展 警 訊 或 發 展 中 的 產 業 620 電 腦 系 統 設 計 服 務 業 702 管 理 顧 問 業 711 建 築 工 程 服 務 及 相 關 技 術 顧 問 業 760 其 他 專 業 科 學 及 技 術 服 務 業 870 居 住 型 照 顧 服 務 業 資 料 來 源 : 主 計 總 處, 工 商 普 查 (2006, 2011); 本 研 究 整 理 41

53 第 三 節 整 體 中 小 企 業 競 爭 力 的 演 變 一. 中 小 企 業 的 競 爭 力 演 變 ( 一 ) 年 中 小 企 業 競 爭 力 的 變 化 1. 方 法 與 評 量 指 標 的 說 明 在 規 模 別 為 中 小 企 業 的 條 件 之 下, 同 時 於 三 個 年 度 均 存 在 的 行 業 標 準 分 類 小 類 ( 三 位 碼 ) 產 業 別 共 151 個 產 業, 其 中 工 業 ( 涵 蓋 礦 業 及 土 石 採 取 業 製 造 業 電 力 及 燃 氣 供 應 業 用 水 供 應 及 汙 染 整 治 業 營 造 業 ) 的 小 類 產 業 為 72 個 ; 而 服 務 業 的 小 類 產 業 為 79 個 並 且 三 個 年 度 均 有 普 查 資 料 的 項 目 包 含, 年 底 企 業 單 位 數 運 用 網 路 提 供 營 業 資 訊 家 數 占 產 業 家 數 比 重 ( 顯 示 中 小 企 業 使 用 電 子 商 務 程 度 ) 附 加 價 值 率 利 潤 率 由 於 廠 商 在 面 對 買 方 議 價 或 供 應 商 議 價 時, 廠 商 所 面 對 的 需 求 及 本 身 生 產 能 力 的 供 給 面 特 性, 影 響 其 議 價 能 力, 而 產 業 中 個 別 廠 商 的 行 為 加 總, 即 為 該 產 業 的 特 性 而 產 業 在 需 求 面 上 運 用 網 路 提 供 營 業 資 訊 家 數 占 產 業 家 數 比 重, 顯 示 該 產 業 中 小 企 業 使 用 電 子 商 務 的 程 度 高 低, 該 項 可 作 為 廠 商 是 否 有 優 良 銷 售 管 道 的 衡 量 指 標 之 一 ; 而 在 供 給 面 上, 產 業 的 附 加 價 值 率 較 高, 也 使 得 該 產 業 中 廠 商 的 議 價 能 力 相 對 高 因 此, 以 供 需 兩 個 維 度, 作 為 一 產 業 中 代 表 廠 商 議 價 能 力 高 低 的 評 量 然 而, 由 於 在 本 質 上, 工 業 與 服 務 業 具 不 同 特 質, 因 此 在 評 估 產 業 中 代 表 廠 商 議 價 能 力 時, 將 工 業 與 服 務 業 分 開 處 理 若 一 產 業 屬 工 業, 且 其 衡 量 指 42

54 標 值 高 於 整 體 工 業 的 中 位 數, 則 顯 示 該 產 業 中 代 表 廠 商, 相 較 於 其 他 工 業 中 產 業 的 代 表 廠 商, 具 備 相 對 高 的 議 價 能 力 另 外 產 業 的 利 潤 率 越 高, 顯 示 產 業 中 代 表 廠 商 與 既 存 競 爭 者 的 對 抗 能 力 越 強 若 同 時 滿 足 產 業 家 數 多, 並 且 利 潤 率 高, 該 類 型 產 業 為 中 小 企 業 發 展 上 相 較 有 優 勢, 為 具 競 爭 力 的 產 業 因 此 在 評 估 產 業 中 代 表 廠 商 與 既 存 競 爭 者 的 對 抗 能 力, 也 將 工 業 與 服 務 業 分 開 處 理, 以 整 體 工 業 或 服 務 業 該 指 標 值 的 中 位 數 為 分 界 一 產 業 屬 工 業, 且 衡 量 指 標 值 高 於 整 體 工 業 的 中 位 數, 顯 示 該 產 業 中 代 表 廠 商, 相 較 於 其 他 工 業 中 產 業 的 代 表 廠 商, 具 備 與 既 存 競 爭 者 較 高 的 對 抗 能 力 為 便 於 比 較 跨 年 度 競 爭 的 變 化, 以 上 述 所 提 三 個 均 以 百 分 比 為 單 位 衡 量 中 小 企 業 競 爭 力 的 指 標 即 運 用 網 路 提 供 營 業 資 訊 家 數 占 產 業 家 數 比 重 附 加 價 值 率 利 潤 率, 並 賦 予 各 自 相 同 的 權 重 進 行 加 總, 建 構 一 個 競 爭 力 複 合 指 標 各 指 標 權 重 之 選 擇 源 於 探 討 的 議 題, 本 研 究 無 側 重 任 一 指 標, 故 均 分 各 指 標 的 權 數, 不 過 若 有 政 策 面 的 考 量, 則 在 權 數 的 選 取 上, 可 以 適 當 調 整 產 業 競 爭 力 複 合 指 標 A= (1/3) * 運 用 網 路 提 供 營 業 資 訊 家 數 占 產 業 家 數 比 重 + (1/3) * 附 加 價 值 率 +(1/3) * 利 潤 率 (1) 2. 三 年 度 均 具 競 爭 力 的 中 小 企 業 及 其 競 爭 力 複 合 指 標 的 變 化 表 與 表 分 別 列 出,3 年 度 ( 年 ) 同 時 具 備 相 對 高 競 爭 力 的 小 類 別 工 業 及 服 務 業, 以 及 競 爭 力 複 合 指 標 值 的 變 43

55 化 表 以 廠 商 的 議 價 能 力 來 看 競 爭 力 ( 以 兩 個 維 度 : 運 用 網 路 提 供 營 業 資 訊 家 數 占 產 業 家 數 比 重, 以 及 附 加 價 值 率 評 比, 取 在 兩 個 維 度 均 屬 中 位 數 以 上 的 產 業 ; 且 在 年 均 如 是 者 ), 並 且 列 出 其 3 個 年 度 的 競 爭 力 複 合 指 標 做 為 參 考 表 有 別 於 表 3-3-1, 以 與 既 存 競 爭 者 具 較 高 對 抗 能 力 來 看 競 爭 力 ( 以 兩 個 維 度 : 年 底 企 業 單 位 數 與 利 潤 率 評 比, 取 在 兩 個 維 度 均 屬 中 位 數 以 上 的 產 業 ; 且 在 年 均 如 是 者 ), 並 且 列 出 其 3 個 年 度 的 競 爭 力 複 合 指 標 做 為 參 考 由 產 業 代 表 廠 商 的 議 價 能 力 ( 表 3-3-1) 或 與 既 存 競 爭 者 的 對 抗 能 力 ( 表 3-3-2) 分 別 來 看, 工 業 中 的 橡 膠 製 品 製 造 業, 與 服 務 業 中 的 不 動 產 經 營 業, 同 時 具 備 議 價 能 力 高 並 且 與 既 存 競 爭 者 的 對 抗 能 力 也 高 另 外, 具 高 議 價 能 力 的 工 業 子 產 業 中,8 項 中 有 5 項 ( 半 數 以 上 ) 為 傳 統 製 造 業, 3 項 屬 資 訊 電 子 製 造 業 ; 而 具 備 高 議 價 能 力 服 務 業 9 項 中 有 5 項 ( 半 數 以 上 ) 為 批 發 及 零 售 業 由 表 得 知, 具 備 與 既 存 競 爭 者 較 高 對 抗 能 力 的 產 業 在 工 業 中, 除 了 庭 園 景 觀 工 程 業 ( 行 業 標 準 分 類 代 號 :432) 非 製 造 業 外, 清 一 色 為 傳 統 製 造 業, 其 中 金 屬 手 工 具 及 模 具 製 造 業,2011 年 底 的 企 業 單 位 數, 高 達 14,328 家, 中 小 企 業 在 該 產 業 的 代 表 廠 商 利 潤 率 也 高, 為 9.31% 而 服 務 業 中, 以 餐 館 業 (561) 中 小 企 業 的 2011 年 底 企 業 家 數 最 多, 高 達 87,560 家, 利 潤 率 為 15.11%, 不 過 僅 比 2011 年 服 務 業 利 潤 率 的 中 位 數, 高 約 4 個 百 分 點 另 外, 利 潤 率 達 20% 以 上 者, 居 首 的 為 其 他 金 融 44

56 產 業 數 中 介 業 (649) (2011 年 :31.04%) 不 動 產 經 營 業 (681) (2011 年 : 23.18%) 法 律 服 務 業 (691)(2011 年 :20.52%) 行 業 標 準 分 類 代 碼 表 三 個 年 度 同 時 具 備 相 對 高 議 價 能 力 的 產 業 產 業 名 稱 2011 年 運 用 網 路 2011 年 2001 年 競 爭 2006 年 競 爭 2011 年 競 爭 提 供 營 業 資 訊 家 附 加 價 力 複 合 指 標 力 複 合 指 標 力 複 合 指 標 數 占 產 業 家 數 比 值 率 ( %) A 值 (%) A 值 (%) A 值 (%) 重 (%) 工 業 基 本 化 學 材 料 製 造 業 化 粧 品 製 造 業 藥 品 及 醫 用 化 學 製 品 製 造 業 橡 膠 製 品 製 造 業 被 動 電 子 元 件 製 造 業 量 測 導 航 控 制 設 備 及 鐘 錶 製 造 業 光 學 儀 器 及 設 備 製 造 業 汽 車 零 件 製 造 業 中 位 數 服 務 業 綜 合 商 品 批 發 業 藥 品 醫 療 用 品 及 化 粧 品 批 發 業 文 教 育 樂 用 品 批 發 業 機 械 器 具 批 發 業 資 訊 及 通 訊 設 備 零 售 業 證 券 業 不 動 產 經 營 業 人 力 仲 介 業 其 他 社 會 工 作 服 務 業 中 位 數 資 料 來 源 : 根 據 年 工 商 普 查 原 始 資 料 計 算 45