行 业 公 司 评 论 新 三 板 日 报 ( 新 三 板 基 金 考 虑 延 期 ) 盖 斌 赫 投 资 要 点 每 日 做 市 概 况 (1)2 月 3 日 做 市 商 情 况 变 劢 : 天 风 证 券 后 续 加 入 为 富

Transcription

1 2016 年 02 月 03 日 证 券 研 究 报 告 晨 会 纪 要 (2016 年 02 月 03 日 ) 晨 会 纪 要 今 日 要 点 : 新 三 板 日 报 ( 新 三 板 基 金 考 虑 延 期 ) 央 行 再 次 下 调 购 房 首 付 比 例 贯 彻 房 地 产 去 库 存 思 路 Gartner 公 布 2016 年 可 穿 戴 设 备 市 场 预 测 数 据 财 经 要 闻 : 1. 央 行 银 监 会 联 合 发 文 首 套 房 首 付 下 调 至 20% 2. 商 务 部 :2016 年 主 抓 六 项 工 作 推 迚 外 贸 供 给 侧 改 革 3. 央 行 重 启 14 天 逆 回 购 保 昡 节 流 劢 性 4. 发 改 委 等 三 部 委 发 文 要 求 加 快 发 展 农 业 循 环 经 济 5. 证 监 会 : 迚 一 步 修 订 信 披 管 理 办 法 6. 上 周 沪 深 两 市 新 增 投 资 者 万 环 比 降 2.3% 7. 融 资 买 入 额 创 17 个 月 新 低 年 全 国 风 电 新 增 装 机 容 量 再 创 历 史 新 高 9.1 月 中 国 物 流 业 景 气 挃 数 回 落 至 53.3% 10. 央 行 限 制 银 行 委 外 觃 模 说 法 丌 靠 谱 11. 财 政 部 :2016 年 三 方 面 清 理 觃 范 政 府 性 基 金 约 260 亿 12. 财 政 部 重 新 制 定 中 央 对 地 方 与 项 转 移 支 付 管 理 办 法 13. 财 政 部 : 打 击 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 中 骗 补 行 为 14. 发 改 委 : 对 革 命 老 区 重 大 工 程 项 目 给 予 重 点 支 持 15. 发 改 委 批 复 新 建 浦 城 至 梅 州 铁 路 建 宁 至 冝 豸 山 段 总 投 资 亿 元 16. 多 地 丌 劢 产 登 记 加 速 落 地 家 公 司 公 布 年 度 盈 利 快 报 18.A 股 低 位 反 弹 逾 2% 逼 近 2750 点 19. 周 事 恒 挃 震 荡 收 低 0.76% 中 资 蓝 筹 领 跌 20. 周 事 美 国 三 大 股 挃 全 线 下 跌 纳 挃 收 跌 2.24% 重 点 公 告 : 金 瑞 矿 业 : 拟 7.2 亿 收 购 转 型 游 戏 业 务 兴 业 证 券 : 披 露 回 购 方 案 拟 斥 资 至 多 15 亿 元 西 部 证 券 : 股 东 上 海 城 投 抛 减 持 计 划 东 方 网 力 : 年 报 拟 推 10 转 15 东 方 网 力 : 拟 定 增 18 亿 元 发 展 规 频 大 数 据 等 温 氏 股 仹 : 拟 定 增 11.6 亿 元 员 工 持 股 计 划 包 揽 分 析 师 何 筱 微 SAC 执 业 证 书 编 号 :S hexiaowei@huajinsc.cn 报 告 联 系 人 国 内 市 场 表 现 盖 斌 赫 gaibinhe@huajinsc.cn 挃 数 收 盘 涨 跌 % 沪 深 % 上 证 综 挃 % 深 证 综 挃 % 恒 生 挃 数 % 中 小 板 挃 数 % 创 业 板 挃 数 % 新 三 板 做 市 挃 数 行 业 表 现 前 五 名 % 行 业 1 周 3 个 月 1 年 餐 饮 旅 游 ( 中 信 ) 5.2% -4.1% 50.1% 综 合 ( 中 信 ) 4.7% -10.0% 12.3% 非 银 行 金 融 ( 中 信 ) 3.6% -11.4% -31.8% 房 地 产 ( 中 信 ) 3.4% -7.7% 13.3% 计 算 机 ( 中 信 ) 3.3% -19.5% 16.3% 行 业 表 现 后 五 名 行 业 1 周 3 个 月 1 年 钢 铁 ( 中 信 ) -5.9% -24.1% -30.5% 煤 炭 ( 中 信 ) -4.9% -13.0% -19.1% 国 防 军 工 ( 中 信 ) -3.2% -26.8% -6.8% 银 行 ( 中 信 ) -0.2% -7.0% -0.8% 石 油 石 化 ( 中 信 ) -0.2% -18.9% -23.4% 1 / 11 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分

2 行 业 公 司 评 论 新 三 板 日 报 ( 新 三 板 基 金 考 虑 延 期 ) 盖 斌 赫 gaibinhe@huajinsc.cn 投 资 要 点 每 日 做 市 概 况 (1)2 月 3 日 做 市 商 情 况 变 劢 : 天 风 证 券 后 续 加 入 为 富 耐 兊 ( OC) 提 供 做 市 服 务 ; 恒 泰 证 券 后 续 加 入 为 爹 地 宝 贝 ( OC) 提 供 做 市 服 务 ; 招 商 证 券 后 续 加 入 为 康 泽 药 业 ( OC) 提 供 做 市 服 务 ; 开 源 证 券 后 续 加 入 为 帝 信 通 信 ( OC) 海 红 技 术 ( OC) 提 供 做 市 服 务 ; 华 龙 证 券 后 续 加 入 为 亚 太 能 源 ( OC) 海 红 技 术 ( OC) 平 原 非 标 ( OC) 九 五 智 驾 ( OC) 提 供 做 市 服 务 ; 国 海 证 券 后 续 加 入 为 宏 图 物 流 ( OC) 浩 驰 科 技 ( OC) 提 供 做 市 服 务 (2)2 月 3 日 由 协 议 转 为 做 市 的 挂 牌 公 司 : 巨 网 科 技 ( OC) 白 兔 湖 ( OC) 长 城 华 冝 ( OC) 星 光 影 规 ( OC) 拓 美 传 媒 ( OC) 中 航 讯 ( OC) 浩 辰 软 件 ( OC) 金 海 岸 ( OC) 广 建 装 饰 ( OC) 2 月 2 日 新 增 做 市 1 家, 森 馥 科 技 上 涨 46.6%, 收 二 7.33, 居 二 当 日 涨 跌 幅 首 位 每 日 交 易 概 况 2 月 2 日 新 增 挂 牌 企 业 13 家, 挂 牌 企 业 总 数 达 到 5649 家 待 挂 牌 总 家 数 350 只, 申 报 中 总 家 数 达 到 1854 家 今 日 共 有 917 只 股 票 发 生 交 易, 成 交 金 额 是 万 元, 成 交 数 量 万 股 三 板 成 挃 挃 数 报 收 二 , 上 涨 2.33%, 三 板 做 市 收 二 点, 上 涨 0.32% 2 月 2 日 新 三 板 共 有 436 只 个 股 实 现 上 涨,333 只 个 股 下 跌 其 中, 有 8 只 股 票 涨 幅 超 过 100%, 谷 峰 科 技 上 涨 6500%; 赛 科 星 金 海 股 仹 和 多 想 互 劢 涨 幅 位 居 第 事 三 位, 分 别 上 涨 400% 260% 涨 幅 前 十 的 股 票 没 有 做 市 转 让 卫 龙 环 保 的 成 交 额 排 第 一, 达 到 万 元 球 冝 电 缆 的 成 交 额 为 万 元 位 居 第 事 紧 跟 其 后 的 宏 进 电 器 成 交 额 为 2380 万 元 今 日 有 23 只 个 股 成 交 额 超 过 千 万, 成 交 额 排 名 前 十 股 票 中 有 6 家 为 协 议 转 让,4 家 为 做 市 转 让 每 日 投 资 机 会 康 泽 药 业 ( OC) 德 宏 种 业 ( OC) 深 科 达 ( OC) 星 通 联 达 ( OC) 华 敏 测 控 ( OC) 东 软 股 仹 ( OC) 中 科 招 商 ( OC) 等 发 布 重 点 公 告 财 经 要 闻 做 市 商 压 低 筹 码 新 三 板 基 金 考 虑 延 期 风 险 提 示 : 系 统 性 风 险 央 行 再 次 下 调 购 房 首 付 比 例 贯 彻 房 地 产 去 库 存 思 路 何 筱 微 hexiaowei@huajinsc.cn 央 行 及 银 监 会 审 布, 首 套 置 业 购 房 人 首 付 25%, 向 下 浮 劢 5%, 拥 有 一 套 房 丏 未 结 清 居 民 最 低 首 付 丌 低 二 30% 在 过 去 一 年 里, 房 贷 政 策 经 历 了 330 和 930 新 政, 其 中 330 新 政 主 要 针 对 事 套 房 比 例 迚 行 调 整, 从 60-70% 下 调 至 40%,930 新 政 从 30% 下 调 至 25%, 本 次 分 别 把 事 套 房 和 首 套 房 首 付 比 例 下 调 至 30% 和 20% 2015 年, 随 着 首 付 比 例 下 调 和 其 他 房 地 产 刺 激 政 策 推 出 之 后,2015 年 商 品 房 销 售 额 同 比 14.4%, 较 2014 年 底 -6.3% 有 较 大 改 观, 创 出 2013 年 以 来 的 新 高 房 地 产 的 一 系 列 刺 激 政 策 对 房 地 产 销 售 产 生 了 一 定 正 面 作 用 但 是 由 二 库 存 巨 大, 尽 管 销 售 有 所 好 转, 一 事 三 线 城 市 库 销 比 分 别 是 , 结 构 性 问 题 严 重, 尤 其 是 三 线 城 市 库 存 严 重 2016 年 房 地 产 库 存 在 亿 平 米 之 间, 挄 2013 年 销 售 峰 值 ( 商 品 房 13 亿 平 米 ), 去 化 周 期 为 5 年 本 次 下 调 首 付 比 例 是 去 库 存 的 其 中 一 项 措 施 本 次 房 地 产 去 库 存 将 结 合 新 型 城 镇 化 新 的 住 房 制 度 和 新 型 融 资 方 案, 我 们 预 期 房 地 产 投 资 增 速 可 能 在 今 年 下 半 年 企 稳 回 升, 防 止 在 经 济 结 构 调 整 的 过 程 中 总 需 求 快 速 滑 落, 有 利 二 经 济 增 速 的 稳 定 Gartner 公 布 2016 年 可 穿 戴 设 备 市 场 预 测 数 据 谭 志 勇 tanzhiyong@huajinsc.cn 行 业 新 闻 : 市 场 调 研 机 构 Gartner 预 计 2016 年 可 穿 戴 设 备 市 场 出 货 量 将 会 增 长 18.4% 至 2.75 亿 件, 其 中 智 能 手 表 将 会 从 2015 年 的 3,032 万 件 上 升 到 5,040 万 件, 其 他 主 要 产 品 包 括 蓝 牙 耳 机 智 能 手 环 运 劢 手 表 等 均 有 丌 同 程 度 的 上 涨, Gartner 还 讣 为, 考 虑 到 智 能 手 表 单 价 较 高,2016 年 将 会 是 整 个 行 业 销 售 收 入 贡 献 占 比 最 高 的 板 块 点 评 : 从 Gartner 公 布 的 数 据 看, 对 二 2016 年 市 场 出 货 量 预 计 约 为 2.75 亿 件, 而 销 售 金 额 的 预 计 则 为 287 亿 美 元, 折 算 平 均 每 件 产 品 的 价 格 约 为 104 美 元, 从 单 价 上 看, 仅 相 当 二 一 款 中 低 端 智 能 手 机 的 销 售 价 格, 因 此 尽 管 可 穿 戴 设 备 产 品 凭 借 其 炫 酷 的 设 计 和 多 样 的 用 途 赢 得 了 市 场 的 较 好, 但 是 其 最 终 产 品 的 出 货 无 论 是 从 量 还 是 价 格 上 尚 无 法 形 成 对 二 现 有 智 能 手 机 市 场 增 速 放 缓 的 有 效 补 充, 终 端 市 场 的 需 求 将 会 继 续 承 受 压 力, 但 是 行 业 内 包 括 高 通 英 特 尔 在 内 上 游 电 子 元 器 件 供 应 商 已 经 持 续 开 始 在 相 关 领 域 迚 行 研 发 投 入 戒 者 资 本 运 作, 我 们 讣 为 将 会 对 二 行 业 的 发 展 起 到 有 力 的 推 劢, 因 此 仍 然 值 得 我 们 持 续 关 注 财 经 要 闻 2 / 11 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分

3 1. 央 行 银 监 会 联 合 发 文 首 套 房 首 付 下 调 至 20% 中 国 人 民 银 行 中 国 银 监 会 2 日 公 布 个 人 住 房 贷 款 调 整 的 通 知, 要 求 在 不 实 施 限 购 的 城 市, 居 民 家 庭 购 买 首 套 普 通 住 房 的 商 业 性 个 人 住 房 贷 款, 在 最 低 首 付 25% 的 基 础 上 可 再 下 浮 5 个 百 分 点 ; 对 拥 有 1 套 住 房 且 房 贷 未 结 清 的 家 庭, 再 次 申 请 商 业 性 个 人 住 房 贷 款 购 买 普 通 住 房, 最 低 首 付 款 比 例 调 整 为 不 低 于 30% 对 于 实 施 限 购 措 施 的 城 市, 个 人 住 房 贷 款 政 策 按 原 规 定 执 行 通 知 要 求, 央 行 银 监 会 各 派 出 机 构 应 按 照 分 类 指 导, 因 地 施 策 的 原 则, 加 强 与 地 方 政 府 的 沟 通, 指 导 各 省 级 市 场 利 率 定 价 自 律 机 制 结 合 当 地 不 同 城 市 实 际 情 况, 自 主 确 定 辖 区 内 商 业 性 个 人 住 房 贷 款 的 最 低 首 付 款 比 例 通 知 还 要 求, 银 行 业 金 融 机 构 应 结 合 各 省 级 市 场 利 率 定 价 自 律 机 制 确 定 的 最 低 首 付 款 比 例 要 求 以 及 本 机 构 商 业 性 个 人 住 房 贷 款 投 放 政 策 风 险 防 控 等 因 素, 并 根 据 借 款 人 的 信 用 状 况 还 款 能 力 等 合 理 确 定 具 体 首 付 款 比 例 和 利 率 水 平 2. 商 务 部 :2016 年 主 抓 六 项 工 作 推 进 外 贸 供 给 侧 改 革 商 务 部 2 月 2 日 公 布 的 2015 年 商 务 工 作 年 终 综 述 表 示,2015 年, 我 国 进 出 口 亿 美 元, 同 比 下 降 8%, 其 中 出 口 亿 美 元, 下 降 2.8%, 进 口 亿 美 元, 下 降 14.1% 在 国 际 国 内 形 势 复 杂 严 峻 的 大 背 景 下, 我 国 出 口 增 速 好 于 全 球 和 主 要 经 济 体, 外 贸 结 构 调 整 动 力 转 换 加 快, 国 际 市 场 份 额 增 加, 外 贸 的 质 量 效 益 提 高, 对 国 民 经 济 贡 献 加 大 文 章 表 示,2016 年, 我 国 外 贸 发 展 面 临 的 形 势 依 然 复 杂 严 峻, 外 贸 工 作 要 深 入 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 的 决 策 部 署, 坚 持 稳 中 求 进 的 工 作 总 基 调, 立 足 当 前 着 眼 长 远, 加 快 外 贸 结 构 调 整 动 力 转 换, 着 力 推 进 外 贸 供 给 侧 改 革, 全 力 以 赴 做 好 新 常 态 下 的 外 贸 工 作, 努 力 完 成 稳 增 长 调 结 构 转 动 力 提 质 量 的 工 作 目 标 任 务, 推 动 外 贸 稳 定 增 长, 巩 固 外 贸 传 统 优 势, 加 快 培 育 竞 争 新 优 势, 为 国 民 经 济 发 展 做 出 更 大 贡 献 3. 央 行 重 启 14 天 逆 回 购 保 春 节 流 动 性 春 节 前 央 行 对 流 动 性 管 理 更 趋 精 细 化 据 央 行 昨 日 公 告,2 月 2 日, 央 行 开 展 了 1000 亿 逆 回 购, 包 括 500 亿 14 天 期 和 500 亿 28 天 逆 回 购, 这 是 央 行 四 个 多 月 来 首 度 开 展 14 天 逆 回 购 操 作 业 内 人 士 称, 央 行 本 轮 花 样 放 水 显 示 流 动 性 管 理 方 式 已 向 精 细 化 方 向 发 展, 截 至 目 前 投 放 资 金 量 已 可 满 足 春 节 前 机 构 的 资 金 需 求, 节 后 逆 回 购 到 期 将 与 现 金 回 笼 自 然 对 冲, 在 不 降 准 的 前 提 下, 若 出 现 阶 段 性 紧 张, 料 央 行 仍 将 以 组 合 拳 形 式 维 稳 流 动 性 4. 发 改 委 等 三 部 委 发 文 要 求 加 快 发 展 农 业 循 环 经 济 近 日, 国 家 发 展 改 革 委 农 业 部 国 家 林 业 局 联 合 印 发 了 关 于 加 快 发 展 农 业 循 环 经 济 的 指 导 意 见 意 见 提 出, 要 全 面 贯 彻 落 实 党 中 央 国 务 院 关 于 大 力 推 进 生 态 文 明 建 设 的 战 略 部 署, 加 快 发 展 农 业 循 环 经 济, 提 高 农 业 资 源 利 用 效 率 和 改 善 农 村 生 态 环 境, 促 进 一 二 三 产 业 融 合 发 展, 全 面 推 动 资 源 利 用 节 约 化 生 产 过 程 清 洁 化 产 业 链 接 循 环 化 废 弃 物 处 理 资 源 化, 增 强 农 业 可 持 续 发 展 能 力, 加 快 转 变 农 业 发 展 方 式 的 指 导 思 想 遵 循 原 则 和 十 三 五 期 间 主 要 目 标 重 点 领 域 主 要 任 务 和 保 障 措 施 等 同 时, 要 求 各 地 有 关 部 门 结 合 实 际, 科 学 谋 划 本 区 域 农 业 循 环 经 济 发 展, 明 确 重 点 任 务 重 点 工 程 和 推 进 措 施, 加 强 沟 通 协 调, 研 究 出 台 支 持 政 策 5. 证 监 会 : 进 一 步 修 订 信 披 管 理 办 法 证 监 会 上 市 部 巡 视 员 兼 副 主 任 赵 立 新 日 前 表 示,2016 年, 证 监 会 将 加 强 上 市 公 司 监 管, 在 信 息 披 露 方 面 进 一 步 修 订 上 市 公 司 信 息 披 露 管 理 办 法, 推 进 分 行 业 信 息 披 露 体 系 建 设, 完 善 上 市 公 司 股 权 质 押 信 息 披 露 规 则, 完 善 大 宗 交 易 减 持 信 息 规 则, 增 加 具 体 受 让 人 信 息 等 6. 上 周 沪 深 两 市 新 增 投 资 者 万 环 比 降 2.3% 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 2 月 2 日 公 布 数 据 显 示, 上 周 (1 月 25 日 至 29 日 ) 沪 深 两 市 新 增 投 资 者 数 量 万, 环 比 降 2.3% 数 据 还 显 示, 当 周 参 与 交 易 A 股 的 投 资 者 数 量 为 万 户, 期 末 持 有 A 股 的 投 资 者 为 万 户 7. 融 资 买 入 额 创 17 个 月 新 低 截 至 2 月 1 日, 两 融 余 额 报 亿 元, 较 前 一 交 易 日 减 少 亿 元, 跌 破 去 年 9 月 30 日 的 阶 段 低 点, 创 2014 年 12 月 5 日 以 来 新 低 这 也 是 两 融 余 额 连 续 第 22 个 交 易 日 下 滑 业 内 人 士 指 出, 两 融 余 额 的 快 速 下 降 意 味 着 A 股 逐 渐 接 近 阶 段 性 底 部, 市 场 逐 步 企 稳 的 可 能 性 较 大 2015 年 12 月 31 日 以 来, 两 融 余 额 从 亿 元 跌 至 不 足 9000 亿 元, 规 模 下 降 了 亿 元, 降 幅 达 24.48% 其 中, 融 资 余 额 报 亿 元, 较 上 一 交 易 日 下 降 了 94.8 亿 元, 环 比 降 1.04%; 融 券 余 额 较 上 一 交 易 日 下 滑 2.90%, 报 亿 元 今 年 以 来, 融 资 买 入 占 比 显 著 下 降, 融 资 买 入 额 占 全 部 A 股 交 易 额 的 比 例 下 降 到 7.42%( 前 期 高 点 为 12.33%) 2 月 1 日 的 单 日 融 资 买 入 额 为 亿 元, 较 前 期 1223 亿 元 的 阶 段 峰 值 已 经 回 落 近 千 亿 元 如 果 剔 除 1 月 7 日 因 市 场 两 度 熔 断 提 前 收 盘 的 特 殊 情 况, 2 月 1 日 的 融 资 买 入 额 已 经 创 出 2014 年 9 月 1 日 以 来 新 低 水 平 3 / 11 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分

4 年 全 国 风 电 新 增 装 机 容 量 再 创 历 史 新 高 2 月 2 日, 能 源 局 透 露,2015 年, 全 国 风 电 产 业 继 续 保 持 强 劲 增 长 势 头, 全 年 风 电 新 增 装 机 容 量 3297 万 千 瓦, 新 增 装 机 容 量 再 创 历 史 新 高, 累 计 并 网 装 机 容 量 达 到 1.29 亿 千 瓦, 占 全 部 发 电 装 机 容 量 的 8.6% 2015 年, 风 电 发 电 量 1863 亿 千 瓦 时, 占 全 部 发 电 量 的 3.3% 2015 年, 新 增 风 电 核 准 容 量 4300 万 千 瓦, 同 比 增 加 700 万 千 瓦, 累 计 核 准 容 量 2.16 亿 千 瓦, 累 计 核 准 在 建 容 量 8707 万 千 瓦 2015 年, 全 国 风 电 平 均 利 用 小 时 数 1728 小 时, 同 比 下 降 172 小 时, 利 用 小 时 数 最 高 的 地 区 是 福 建 2658 小 时, 利 用 小 时 数 最 低 的 地 区 是 甘 肃 1184 小 时 2015 年, 风 电 弃 风 限 电 形 势 加 剧, 全 年 弃 风 电 量 339 亿 千 瓦 时, 同 比 增 加 213 亿 千 瓦 时, 平 均 弃 风 率 15%, 同 比 增 加 7 个 百 分 点, 其 中 弃 风 较 重 的 地 区 是 内 蒙 古 ( 弃 风 电 量 91 亿 千 瓦 时 弃 风 率 18%) 甘 肃 ( 弃 风 电 量 82 亿 千 瓦 时 弃 风 率 39%) 新 疆 ( 弃 风 电 量 71 亿 千 瓦 时 弃 风 率 32%) 吉 林 ( 弃 风 电 量 27 亿 千 瓦 时 弃 风 率 32%) 9.1 月 中 国 物 流 业 景 气 指 数 回 落 至 53.3% 2 月 2 日, 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 发 布 的 2016 年 1 月 份 中 国 物 流 业 景 气 指 数 为 53.3%, 较 上 月 回 落 1.7 个 百 分 点 ; 中 国 仓 储 指 数 为 47.7%, 较 上 月 回 落 1 个 百 分 点 ; 中 国 公 路 物 流 运 价 指 数 2016 年 1 月 为 98.5 点, 比 上 月 回 落 2.8% 中 国 物 流 信 息 中 心 副 主 任 何 辉 认 为 :1 月 份, 随 着 春 节 的 临 近, 物 流 景 气 指 数 有 所 回 落, 呈 现 出 与 往 年 同 期 数 据 相 似 的 季 节 性 变 化, 但 依 然 保 持 在 50% 以 上 的 景 气 区 间 运 行 ; 中 国 仓 储 指 数 显 示, 与 民 生 相 关 行 业 中 食 品 日 用 品 和 家 电 等 和 大 宗 商 品 中 机 械 设 备 行 业, 业 务 量 指 数 和 新 订 单 指 数 均 在 较 高 位 运 行, 反 映 出 这 些 领 域 的 物 流 活 动 较 为 活 跃 业 务 活 动 预 期 指 数 小 幅 回 升, 显 示 出 物 流 企 业 对 物 流 行 业 节 后 运 行 情 况 看 好 10. 央 行 限 制 银 行 委 外 规 模 说 法 不 靠 谱 2 月 2 日, 市 场 传 闻 称 央 行 当 天 上 午 召 集 五 大 国 有 银 行 开 会, 着 重 了 解 银 行 委 外 业 务 和 债 券 投 资 的 杠 杆 比 例 情 况, 春 节 后 将 出 台 限 制 委 外 规 模 结 构 化 产 品 杠 杆 比 例 等 政 策 证 券 时 报 记 者 从 多 方 核 实 到, 央 行 当 天 确 实 与 几 家 商 业 银 行 召 开 座 谈 会, 但 会 议 的 主 要 内 容 并 非 涉 及 委 外 业 务, 而 是 摸 底 了 解 各 家 银 行 在 银 行 间 债 市 投 资 情 况, 以 及 债 券 杠 杆 投 资 情 况, 并 未 明 确 提 出 相 应 限 制 措 施 11. 财 政 部 :2016 年 三 方 面 清 理 规 范 政 府 性 基 金 约 260 亿 2 月 2 日, 财 政 部 网 站 公 布 了 财 政 部 副 部 长 史 耀 斌 就 有 关 热 点 问 题 政 府 性 基 金 如 何 清 理 规 范 答 记 者 问 史 耀 斌 称,2016 年 三 方 面 清 理 规 范 政 府 性 基 金 约 260 亿 一 是 取 消 地 方 违 规 设 立 基 金, 二 是 将 3 项 不 能 更 好 适 应 政 府 职 能 转 变 要 求 的 基 金 征 收 标 准 降 为 零 或 停 征, 三 是 整 合 7 项 征 收 对 象 相 同 计 征 方 式 和 资 金 用 途 相 似 的 基 金 史 耀 斌 表 示, 这 样 做 有 3 个 好 处, 一 是 规 范 管 理 政 府 性 基 金 ; 二 是 降 低 企 业 包 括 个 人 的 负 担 ; 三 是 提 高 政 府 的 公 信 力, 使 政 府 在 经 济 管 理 过 程 中 能 够 以 更 加 公 开 公 正 透 明 的 方 式 来 处 理 经 济 方 面 的 事 务 12. 财 政 部 重 新 制 定 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 管 理 办 法 为 进 一 步 加 强 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 管 理, 提 高 财 政 资 金 使 用 的 规 范 性 安 全 性 和 有 效 性, 依 据 中 华 人 民 共 和 国 预 算 法 等 法 律 法 规 和 国 务 院 规 定, 财 政 部 日 前 重 新 制 定 了 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 管 理 办 法 办 法 所 称 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 ( 以 下 简 称 专 项 转 移 支 付 ), 是 指 中 央 政 府 为 实 现 特 定 的 经 济 和 社 会 发 展 目 标 无 偿 给 予 地 方 政 府, 由 接 受 转 移 支 付 的 政 府 按 照 中 央 政 府 规 定 的 用 途 安 排 使 用 的 预 算 资 金 专 项 转 移 支 付 预 算 资 金 来 源 包 括 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 和 国 有 资 本 经 营 预 算 13. 财 政 部 : 打 击 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 中 骗 补 行 为 财 政 部 2 月 1 日 召 开 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 补 助 资 金 专 项 检 查 布 置 视 频 会 议, 此 举 标 志 着 财 政 部 组 织 的 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 补 助 资 金 专 项 检 查 正 式 开 始, 旨 在 规 范 新 能 源 汽 车 推 广 应 用 补 助 资 金 管 理 使 用 和 严 肃 财 经 纪 律, 坚 决 打 击 各 类 骗 补 和 寻 租 行 为, 促 进 新 能 源 汽 车 产 业 健 康 可 持 续 发 展 财 政 部 监 督 检 查 局 有 关 负 责 同 志 在 会 上 指 出, 这 次 检 查 财 政 部 将 组 织 全 国 35 个 专 员 办 检 查 北 京 上 海 江 苏 等 25 个 省 市, 覆 盖 年 度 获 得 中 央 财 政 补 助 资 金 支 持 的 全 部 90 家 新 能 源 汽 车 生 产 企 业, 延 伸 部 分 购 买 使 用 新 能 源 汽 车 的 企 事 业 单 位 以 及 地 方 政 府 相 关 部 门 此 次 检 查 不 仅 针 对 中 央 财 政 补 助 资 金, 对 省 市 县 三 级 提 供 的 新 能 源 补 助 资 金 也 一 并 检 查, 发 现 问 题 一 并 处 理 一 并 追 究 责 任 检 查 工 作 2016 年 2 月 1 日 正 式 启 动, 至 3 月 下 旬 结 束 14. 发 改 委 : 对 革 命 老 区 重 大 工 程 项 目 给 予 重 点 支 持 近 日, 中 共 中 央 办 公 厅 国 务 院 办 公 厅 印 发 关 于 加 大 脱 贫 攻 坚 力 度 支 持 革 命 老 区 开 发 建 设 的 指 导 意 见 ( 中 办 发 号, 以 下 简 称 指 导 意 见 ) 发 改 委 有 关 负 责 人 解 读 时 表 示, 指 导 意 见 从 加 强 规 划 引 导 和 重 大 项 目 建 设 持 续 加 大 资 金 投 入 强 化 土 地 政 策 保 障 完 善 资 源 开 发 与 生 态 补 偿 政 策 提 高 优 抚 对 象 优 待 抚 恤 标 准 促 进 干 部 人 才 交 流 和 对 口 帮 扶 等 六 个 方 面, 明 确 了 一 系 列 支 持 老 区 4 / 11 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分

5 开 发 建 设 与 脱 贫 攻 坚 的 政 策 措 施, 主 要 包 括 : 在 编 制 实 施 十 三 五 规 划 和 专 项 规 划 时, 优 先 将 老 区 重 大 工 程 项 目 纳 入 并 给 予 重 点 支 持 ; 在 分 解 下 达 新 增 建 设 用 地 指 标 和 城 乡 建 设 用 地 增 减 挂 钩 指 标 时, 重 点 向 贫 困 老 区 县 倾 斜 ; 完 善 老 区 资 源 开 发 与 生 态 补 偿 政 策 ; 提 高 三 红 人 员 在 乡 老 复 员 军 人 等 优 抚 对 象 抚 恤 和 定 期 生 活 补 助 标 准 ; 加 大 中 央 和 国 家 机 关 中 央 企 业 与 贫 困 老 区 干 部 双 向 挂 职 锻 炼 工 作 力 度, 实 现 定 点 扶 贫 工 作 对 贫 困 老 区 的 全 覆 盖 15. 发 改 委 批 复 新 建 浦 城 至 梅 州 铁 路 建 宁 至 冠 豸 山 段 总 投 资 亿 元 发 改 委 2 月 2 日 批 复 同 意 建 设 浦 城 至 梅 州 铁 路 建 宁 至 冠 豸 山 段, 项 目 总 投 资 亿 元 其 中 工 程 投 资 亿 元, 机 车 车 辆 购 置 费 2.4 亿 元 福 建 省 承 担 征 地 拆 迁 费 用 13 亿 元, 并 负 责 征 地 拆 迁 工 作 中 国 铁 路 总 公 司 承 担 资 本 金 亿 元, 使 用 自 有 资 金 等 解 决 ( 中 央 资 金 安 排 另 行 研 究 ) 银 行 贷 款 亿 元, 使 用 国 家 开 发 银 行 等 国 内 银 行 贷 款 16. 多 地 不 动 产 登 记 加 速 落 地 2 月 1 日, 从 国 土 资 源 部 获 悉, 上 海 市 已 经 全 面 启 动 不 动 产 统 一 登 记 工 作 2016 年 不 动 产 登 记 制 度 工 作 重 点 开 始 落 地 基 层 1 月 以 来, 湖 北 武 汉 江 西 南 昌 等 地 不 动 产 登 记 工 作 已 经 陆 续 展 开 国 土 部 在 1 月 份 还 公 布 了 酝 酿 近 10 个 月 的 不 动 产 登 记 暂 行 条 例 实 施 细 则, 细 则 内 容 分 别 对 集 体 土 地 ; 国 有 建 设 用 地 使 用 权 及 房 屋 ; 宅 基 地 使 用 权 及 房 屋 ; 集 体 建 设 用 地 使 用 权 及 建 筑 物 构 筑 物 等 不 动 产 类 型 的 所 有 权 登 记 进 一 步 明 确 细 化 同 时, 对 海 域 使 用 权 登 记 地 役 权 登 记 抵 押 权 登 记 等 方 面 也 有 详 细 规 定 国 土 部 要 求,2015 年 全 国 不 动 产 登 记 职 责 机 构 整 合 基 本 完 成 以 后,2016 年 不 动 产 登 记 制 度 工 作 重 点 开 始 落 地 基 层, 并 全 面 形 成 制 度 体 系 ; 最 终 于 2017 年 实 现 信 息 共 享, 依 法 公 开 查 询 家 公 司 公 布 年 度 盈 利 快 报 随 着 春 节 的 临 近, 越 来 越 多 的 上 市 公 司 晒 出 了 2015 年 的 业 绩 预 告 虽 然 整 体 经 济 形 势 仍 然 严 峻, 但 据 证 券 日 报 记 者 不 完 全 统 计, 截 至 2 月 2 日 截 稿 时, 在 公 布 业 绩 预 告 的 2031 家 A 股 公 司 中,1217 家 预 计 业 绩 将 实 现 增 长, 占 比 达 59.92% 同 时, 在 公 布 业 绩 快 报 的 143 家 公 司 中, 实 现 盈 利 的 公 司 达 到 138 家, 亏 损 企 业 仅 有 5 家 值 得 注 意 是, 在 公 布 业 绩 快 报 的 公 司 中, 盈 利 最 多 的 6 家 全 部 是 银 行, 其 中 浦 发 银 行 以 506 亿 元 的 净 利 润 成 为 现 阶 段 A 股 公 司 的 盈 利 王 ( 同 比 增 长 7.6%) 能 源 巨 头 中 国 神 华 位 列 第 七, 海 通 证 券 国 泰 君 安 国 信 证 券 则 分 列 第 八 位 到 第 十 位 显 然, 同 往 年 一 样, 金 融 业 仍 是 上 市 公 司 中 最 赚 钱 的 行 业, 且 这 10 家 公 司 的 净 利 润 均 超 过 100 亿 元 18.A 股 低 位 反 弹 逾 2% 逼 近 2750 点 周 二 (2 月 2 日 ),A 股 今 日 低 位 反 弹 逾 2% 逼 近 2750 点 题 材 股 全 线 爆 发, 创 业 板 强 势 攀 升 逾 4% 受 战 区 调 整 消 息 提 振, 军 工 股 批 量 涨 停 截 至 收 盘, 上 证 综 指 涨 2.26% 报 点, 深 证 成 指 涨 3.1% 报 点 两 市 全 天 成 交 金 额 为 4025 亿 元, 上 日 为 3697 亿 元 中 小 板 指 涨 3.06%, 创 业 板 指 涨 4.14%, 沪 深 300 指 数 涨 2.08% 万 得 全 A 指 数 涨 3.27%, 万 得 全 A 指 数 ( 除 金 融, 石 油 石 化 ) 涨 3.69% 盘 面 上, 申 万 一 级 行 业 全 线 攀 升 计 算 机 军 工 电 子 传 媒 机 械 电 气 通 信 板 块 涨 幅 靠 前, 银 行 煤 炭 钢 铁 板 块 则 未 能 跑 赢 大 盘 概 念 股 方 面, 网 络 安 全 移 动 支 付 大 数 据 安 防 监 控 人 工 智 能 卫 星 导 航 等 互 联 网 相 关 指 数 均 录 得 较 大 幅 度 上 涨 股 指 期 货 方 面, 沪 深 300 上 证 50 中 证 500 股 指 期 货 主 力 合 约 分 别 上 涨 2.86% 2.21% 4.63% 19. 周 二 恒 指 震 荡 收 低 0.76% 中 资 蓝 筹 领 跌 周 二 (2 月 2 日 ), 港 股 低 开 后 一 度 冲 高 翻 红, 但 随 后 跳 水 震 荡, 中 资 蓝 筹 领 跌 截 至 收 盘, 恒 生 指 数 报 点, 跌 幅 0.76%; 国 企 指 数 跌 1.06%, 报 点 ; 红 筹 指 数 涨 0.12%, 报 点 大 市 全 日 成 交 亿 港 元 盘 面 上 看, 中 资 金 银 行 保 险 股 多 走 低, 拖 累 恒 生 金 融 板 块 下 挫 1.2% 中 国 光 大 银 行 (6818.HK) 跌 3.12% 领 跌 板 块, 建 设 银 行 (0939.HK) 工 商 银 行 (1398.HK) 招 商 银 行 (3968.HK) 分 别 跌 2.76% 2.25% 和 2.17%, 民 生 银 行 (1988.HK) 中 国 太 保 (2601.HK) 中 国 银 行 (3988.HK) 等 8 只 中 资 金 融 股 跌 逾 1% 中 资 券 商 股 逆 市 上 扬, 华 泰 证 券 升 2.67% 领 涨, 国 泰 君 安 国 际 涨 2.51% 次 之 煤 炭 股 下 挫, 中 煤 能 源 (1898.HK) 跌 幅 2.66% 居 首, 兖 州 煤 业 股 份 (1171.HK) 中 国 神 华 (1088.HK) 均 跌 逾 1% 20. 周 二 美 国 三 大 股 指 全 线 下 跌 纳 指 收 跌 2.24% 美 股 周 二 大 幅 收 跌, 道 指 跌 1.8%, 标 普 1.87%, 纳 指 跌 2.24% 产 油 国 合 作 减 产 的 希 望 渺 茫, 使 油 价 继 续 下 挫,WTI 期 货 收 盘 跌 破 30 美 元 关 口 宜 人 贷 收 跌 20.65% 报 4.88 美 元, 距 离 上 市 价 格 10 美 元 腰 斩 截 至 收 盘, 道 琼 斯 工 业 平 均 指 数 下 跌 点, 报 点, 跌 幅 为 1.80%; 标 准 普 尔 500 指 数 下 跌 点, 报 点, 跌 幅 为 1.87%; 纳 斯 达 克 综 合 指 数 下 跌 点, 报 / 11 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分

6 点, 跌 幅 为 2.24% 周 二 WTI 油 价 收 跌 5.5%, 延 续 了 上 一 日 下 跌 6% 的 趋 势 原 油 需 求 前 景 萎 靡 不 振,OPEC 与 俄 罗 斯 合 作 减 产 的 希 望 渺 茫, 使 供 应 过 剩 的 压 力 继 续 增 大 受 油 价 下 跌 影 响, 能 源 板 块 领 跌 大 盘 2016 年 美 联 储 FOMC 票 委 堪 萨 斯 联 储 主 席 乔 治 (Esther George) 周 二 就 美 国 经 济 状 况 发 表 书 面 讲 话 时 表 示, 美 国 经 济 足 够 强 大, 美 联 储 将 进 一 步 加 息, 强 调 美 联 储 应 坚 持 渐 进 加 息 之 路 重 点 公 告 采 掘 金 瑞 矿 业 : 关 于 资 产 重 组 业 绩 盈 利 预 测 实 现 情 况 的 说 明 及 致 歉 金 瑞 矿 业 : 重 大 资 产 出 售 暨 关 联 交 易 预 案 百 花 村 : 关 于 国 有 股 东 协 议 转 让 部 分 公 司 股 份 获 得 国 务 院 国 资 委 批 复 的 公 告 宝 泰 隆 : 非 公 开 发 行 限 售 股 上 市 流 通 公 告 金 瑞 矿 业 : 拟 7.2 亿 收 购 转 型 游 戏 业 务 传 媒 中 文 传 媒 : 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 之 募 集 配 套 资 金 限 售 股 上 市 流 通 公 告 当 代 东 方 : 与 微 影 科 技 签 署 战 略 合 作 框 架 协 议 电 气 设 备 科 陆 电 子 : 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 中 国 证 监 会 受 理 的 公 告 全 信 股 份 : 股 票 期 权 激 励 计 划 ( 草 案 ) 拓 日 新 能 : 关 于 全 资 子 公 司 签 订 日 常 经 营 重 大 合 同 的 公 告 良 信 电 器 : 关 于 部 分 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 齐 星 铁 塔 : 关 于 控 股 股 东 增 持 股 份 的 公 告 远 程 电 缆 : 关 于 持 股 5% 以 上 的 股 东 减 持 股 份 的 公 告 众 业 达 : 关 于 限 制 性 股 票 授 予 完 成 的 公 告 平 高 电 气 : 拟 10 派 5 元 电 子 欣 旺 达 : 关 于 全 资 子 公 司 收 到 政 府 补 助 资 金 的 公 告 中 航 光 电 : 关 于 控 股 子 公 司 中 航 富 士 达 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 交 易 的 公 告 艾 比 森 : 关 于 发 起 设 立 艾 比 森 九 州 新 兴 产 业 并 购 基 金 的 公 告 正 业 科 技 : 关 于 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 事 宜 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 文 的 公 告 利 亚 德 : 关 于 合 资 设 立 北 京 黑 晶 科 技 有 限 公 司 的 公 告 合 力 泰 : 关 于 全 资 子 公 司 江 西 合 力 泰 对 外 投 资 的 公 告 金 龙 机 电 : 关 于 成 长 1 号 员 工 持 股 计 划 部 分 股 份 锁 定 期 届 满 的 提 示 性 公 告 立 讯 精 密 : 关 于 非 公 开 发 行 股 票 申 请 获 得 中 国 证 监 会 受 理 的 公 告 房 地 产 宝 安 地 产 : 董 事, 高 级 管 理 人 员, 控 股 股 东, 实 际 控 制 人 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 银 亿 股 份 : 关 于 公 司 股 东 部 分 股 权 过 户 完 成 的 公 告 格 力 地 产 : 关 于 下 属 公 司 申 请 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 获 得 受 理 的 公 告 宜 华 健 康 : 关 于 重 大 资 产 重 组 部 分 完 成 资 产 过 户 的 公 告 新 城 控 股 : 关 于 合 作 开 发 房 地 产 项 目 的 公 告 浙 江 广 厦 : 关 于 第 二 大 股 东 所 持 股 份 解 除 轮 候 冻 结 的 公 告 华 侨 城 A: 关 于 股 权 分 置 改 革 限 售 股 份 解 除 限 售 的 提 示 性 公 告 北 京 城 建 : 股 东 财 通 基 金 累 计 减 持 3964 万 股 纺 织 服 装 金 发 拉 比 : 关 于 公 司 与 武 汉 江 通 动 画 传 媒 股 份 有 限 公 司 拟 签 订 增 资 扩 股 协 议 的 公 告 歌 力 思 : 关 于 拟 联 合 上 海 复 星 创 富 投 资 管 理 有 限 公 司 发 起 设 立 时 尚 产 业 基 金 的 公 告 凯 瑞 德 : 关 于 子 公 司 终 止 增 资 控 股 框 架 协 议 的 公 告 华 孚 色 纺 : 员 工 持 股 计 划 ( 草 案 ) 6 / 11 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分

7 红 豆 股 份 : 重 大 投 资 承 诺 红 豆 股 份 : 不 减 持 承 诺 非 银 金 融 光 大 证 券 : 关 于 获 准 成 为 上 证 50ETF 期 权 合 约 品 种 主 做 市 商 的 公 告 兴 业 证 券 : 披 露 回 购 方 案 拟 斥 资 至 多 15 亿 元 西 部 证 券 : 股 东 上 海 城 投 抛 减 持 计 划 钢 铁 金 洲 管 道 : 关 于 签 署 能 源 管 网 和 地 下 综 合 管 廊 建 设 及 运 营 的 全 面 战 略 合 作 协 议 的 公 告 武 钢 股 份 : 大 股 东 拟 向 中 远 集 团 无 偿 划 转 5 亿 股 公 用 事 业 启 迪 桑 德 : 关 于 收 购 郑 州 绿 源 餐 厨 垃 圾 处 理 有 限 公 司 49% 股 权 的 公 告 大 唐 发 电 : 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 迪 森 股 份 : 关 于 部 分 股 票 期 权 注 销 和 部 分 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 的 公 告 京 能 电 力 : 拟 近 70 亿 整 合 实 控 人 煤 电 资 产 国 防 军 工 中 国 船 舶 :3.19% 股 权 拟 无 偿 划 转 至 中 远 集 团 化 工 *ST 春 晖 : 关 于 申 请 撤 销 退 市 风 险 警 示 特 别 处 理 的 公 告 广 汇 能 源 : 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 获 得 中 国 证 监 会 发 审 会 通 过 的 公 告 海 达 股 份 : 关 于 获 得 专 利 证 书 的 公 告 海 达 股 份 : 关 于 获 得 高 新 技 术 企 业 证 书 的 公 告 亚 星 化 学 : 控 股 子 公 司 关 于 收 到 潍 坊 市 中 级 人 民 法 院 民 事 判 决 书 的 公 告 机 械 设 备 中 捷 资 源 : 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 康 尼 机 电 : 关 于 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 次 解 锁 的 公 告 四 方 达 : 关 于 收 到 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 裁 决 书 的 公 告 赢 合 科 技 : 关 于 签 订 生 产 经 营 方 面 重 大 合 同 的 公 告 埃 斯 顿 : 控 股 股 东, 实 际 控 制 人, 董 事 和 高 级 管 理 人 员 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺 宝 鼎 重 工 : 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 中 止 审 查 通 知 书 的 公 告 大 连 重 工 : 关 于 全 资 子 公 司 拟 投 资 设 立 澳 大 利 亚 公 司 的 公 告 雪 人 股 份 : 关 于 高 效 节 能 制 冷 压 缩 机 智 能 化 车 间 建 设 项 目 获 得 政 府 补 助 资 金 的 公 告 大 连 重 工 : 关 于 全 资 子 公 司 拟 投 资 设 立 海 工 装 备 技 术 公 司 的 公 告 计 算 机 三 五 互 联 : 关 于 发 起 设 立 互 联 网 投 资 并 购 基 金 暨 关 联 交 易 的 公 告 三 五 互 联 :2016 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 银 之 杰 : 关 于 收 到 中 国 证 监 会 行 政 许 可 申 请 中 止 审 查 通 知 书 的 公 告 易 华 录 : 关 于 签 订 重 大 合 同 的 公 告 捷 顺 科 技 : 关 于 控 股 子 公 司 项 目 中 标 的 公 告 易 联 众 : 关 于 拟 对 外 投 资 设 立 合 资 公 司 暨 关 联 交 易 的 公 告 易 联 众 : 关 于 子 公 司 股 东 终 止 转 让 子 公 司 股 权 的 公 告 久 其 软 件 : 关 于 限 售 股 份 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 长 亮 科 技 : 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 佳 创 视 讯 : 董 事 长 鼓 励 内 部 员 工 增 持 公 司 股 票 倡 议 书 的 公 告 东 方 网 力 : 年 报 拟 推 10 转 15 东 方 网 力 : 拟 定 增 18 亿 元 发 展 视 频 大 数 据 等 家 用 电 器 7 / 11 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分

8 TCL 集 团 : 关 于 回 购 公 司 部 分 社 会 公 众 股 份 注 销 完 成 暨 股 份 变 动 公 告 *ST 厦 华 : 股 东 建 发 集 团 拟 公 开 转 让 5% 股 份 建 筑 装 饰 浦 东 建 设 : 非 公 开 发 行 限 售 股 上 市 流 通 公 告 乾 景 园 林 : 对 外 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 公 告 杭 萧 钢 构 : 关 于 与 山 东 北 新 汇 隆 集 成 房 屋 有 限 公 司 签 署 合 作 协 议 的 公 告 弘 高 创 意 : 关 于 股 东 减 持 公 司 股 份 的 公 告 东 方 新 星 : 关 于 成 立 舟 山 分 公 司 的 公 告 东 方 新 星 : 关 于 注 销 全 资 子 公 司 北 京 新 星 实 华 工 程 检 测 有 限 公 司 的 公 告 交 通 运 输 欧 浦 智 网 : 关 于 部 分 限 售 股 份 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 南 方 航 空 : 收 购 中 国 南 航 集 团 进 出 口 贸 易 有 限 公 司 100% 股 权 暨 关 联 交 易 公 告 农 林 牧 渔 星 河 生 物 : 关 于 公 司 股 票 存 在 被 暂 停 上 市 风 险 的 提 示 性 公 告 保 龄 宝 : 拟 收 购 近 17 亿 资 产 布 局 教 育 产 业 温 氏 股 份 : 拟 定 增 11.6 亿 元 员 工 持 股 计 划 包 揽 汽 车 猛 狮 科 技 : 关 于 注 销 参 股 公 司 的 公 告 猛 狮 科 技 : 关 于 签 订 合 作 协 议 的 公 告 猛 狮 科 技 : 关 于 对 外 投 资 合 作 设 立 有 限 责 任 公 司 的 公 告 猛 狮 科 技 : 关 于 公 司 拟 转 让 润 峰 电 力 ( 郧 西 ) 有 限 公 司 100% 股 权 的 公 告 广 东 鸿 图 : 关 于 配 股 申 请 获 得 中 国 证 监 会 核 准 的 公 告 东 风 汽 车 : 关 于 控 股 子 公 司 收 到 政 府 补 贴 的 公 告 比 亚 迪 : 关 于 非 公 开 发 行 A 股 股 票 申 请 获 得 中 国 证 监 会 核 准 批 复 的 公 告 美 晨 科 技 : 关 于 持 股 5% 以 上 股 东, 公 司 董 事 及 高 级 管 理 人 员 增 持 公 司 股 份 的 公 告 上 汽 集 团 :1 月 汽 车 销 量 万 辆 同 比 增 长 9.7% 轻 工 制 造 奥 瑞 金 : 关 于 控 股 股 东 完 成 增 持 公 司 股 份 的 公 告 潮 宏 基 : 关 于 合 作 设 立 基 金 管 理 公 司 及 发 起 成 立 化 妆 品 品 牌 并 购 基 金 的 公 告 齐 心 集 团 : 控 股 股 东 补 充 股 份 质 押 3 日 复 牌 商 业 贸 易 友 好 集 团 : 关 于 公 司 实 际 控 制 人 变 更 的 提 示 性 公 告 步 步 高 : 关 于 部 分 限 售 股 份 上 市 流 通 的 提 示 性 公 告 通 信 高 新 兴 : 第 二 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 ( 草 案 ) 三 维 通 信 : 关 于 对 外 投 资 设 立 全 资 子 公 司 的 公 告 海 格 通 信 : 关 于 收 购 广 州 福 康 泉 药 业 有 限 公 司 100% 股 权 的 公 告 海 格 通 信 : 关 于 合 资 成 立 广 州 海 格 北 斗 技 术 有 限 公 司 的 公 告 迅 游 科 技 : 股 东 上 海 挚 信 补 充 质 押 股 份 休 闲 服 务 国 旅 联 合 : 关 于 投 资 设 立 浙 江 文 体 全 资 子 公 司 的 公 告 医 药 生 物 溢 多 利 : 关 于 瑞 康 生 物 完 成 股 权 过 户 的 公 告 尔 康 制 药 : 关 于 公 司 技 术 中 心 被 认 定 为 国 家 认 定 企 业 技 术 中 心 的 公 告 信 邦 制 药 : 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 实 施 情 况 暨 新 增 股 份 上 市 公 告 书 博 济 医 药 : 关 于 专 项 产 业 基 金 对 外 投 资 的 公 告 8 / 11 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分

9 维 力 医 疗 : 关 于 吸 收 合 并 全 资 子 公 司 的 公 告 迪 安 诊 断 : 关 于 非 公 开 发 行 新 股 的 上 市 公 告 书 通 化 东 宝 : 关 于 收 到 药 品 注 册 申 请 受 理 通 知 书 的 公 告 江 中 药 业 : 股 权 解 押 公 告 华 仁 药 业 : 关 于 子 公 司 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书 的 公 告 恒 康 医 疗 : 恒 康 医 疗 及 实 际 控 制 人 被 证 监 会 立 案 稽 查 誉 衡 药 业 : 年 报 拟 推 10 转 10 送 10 有 色 金 属 格 林 美 : 关 于 投 资 湖 南 郴 州 固 体 废 物 处 理 中 心 项 目 完 成 工 商 变 更 登 记 的 公 告 赣 锋 锂 业 : 关 于 设 立 全 资 子 公 司 建 设 含 锂 金 属 废 料 回 收 循 环 利 用 项 目 的 公 告 西 部 资 源 : 实 际 控 制 人 被 证 监 会 立 案 稽 查 综 合 亿 利 洁 能 : 关 于 注 销 全 资 子 公 司 的 公 告 九 鼎 投 资 : 关 于 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 回 报 措 施 的 公 告 九 鼎 投 资 : 股 权 部 分 解 押 公 告 中 技 控 股 : 关 于 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 增 持 公 司 股 份 的 公 告 凯 乐 科 技 : 关 于 大 股 东 股 份 解 质 的 公 告 道 博 股 份 : 年 报 拟 10 转 / 11 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分

10 公 司 评 级 体 系 收 益 评 级 : 买 入 未 来 6 个 月 的 投 资 收 益 率 领 先 沪 深 300 挃 数 15% 以 上 ; 增 持 未 来 6 个 月 的 投 资 收 益 率 领 先 沪 深 300 挃 数 5% 至 15%; 中 性 未 来 6 个 月 的 投 资 收 益 率 不 沪 深 300 挃 数 的 变 劢 幅 度 相 差 -5% 至 5%; 减 持 未 来 6 个 月 的 投 资 收 益 率 落 后 沪 深 300 挃 数 5% 至 15%; 卖 出 未 来 6 个 月 的 投 资 收 益 率 落 后 沪 深 300 挃 数 15% 以 上 ; 风 险 评 级 : A 正 常 风 险, 未 来 6 个 月 投 资 收 益 率 的 波 劢 小 二 等 二 沪 深 300 挃 数 波 劢 ; B 较 高 风 险, 未 来 6 个 月 投 资 收 益 率 的 波 劢 大 二 沪 深 300 挃 数 波 劢 ; 分 析 师 声 明 何 筱 微 声 明, 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 勤 勉 尽 责 诚 实 守 信 本 人 对 本 报 告 的 内 容 和 观 点 负 责, 保 证 信 息 来 源 合 法 合 觃 研 究 方 法 与 业 実 慎 研 究 观 点 独 立 公 正 分 析 结 论 具 有 合 理 依 据, 特 此 声 明 何 筱 微 声 明, 本 人 具 有 中 国 证 券 业 协 会 授 予 的 证 券 投 资 咨 询 执 业 资 格, 勤 勉 尽 责 诚 实 守 信 本 人 对 本 报 告 的 内 容 和 观 点 负 责, 保 证 信 息 来 源 合 法 合 觃 研 究 方 法 与 业 実 慎 研 究 观 点 独 立 公 正 分 析 结 论 具 有 合 理 依 据, 特 此 声 明 10 / 11 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分

11 本 公 司 具 备 证 券 投 资 咨 询 业 务 资 格 的 说 明 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准, 取 得 证 券 投 资 咨 询 业 务 许 可 本 公 司 及 其 投 资 咨 询 人 员 可 以 为 证 券 投 资 人 戒 宠 户 提 供 证 券 投 资 分 析 预 测 戒 者 建 议 等 直 接 戒 间 接 的 有 偿 咨 询 服 务 发 布 证 券 研 究 报 告, 是 证 券 投 资 咨 询 业 务 的 一 种 基 本 形 式, 本 公 司 可 以 对 证 券 及 证 券 相 关 产 品 的 价 值 市 场 走 势 戒 者 相 关 影 响 因 素 迚 行 分 析, 形 成 证 券 估 值 投 资 评 级 等 投 资 分 析 意 见, 制 作 证 券 研 究 报 告, 幵 向 本 公 司 的 宠 户 发 布 免 责 声 明 : 本 报 告 仅 供 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 的 宠 户 使 用 本 公 司 丌 会 因 为 仸 何 机 构 戒 个 人 接 收 到 本 报 告 而 规 其 为 本 公 司 的 当 然 宠 户 本 报 告 基 二 已 公 开 的 资 料 戒 信 息 撰 写, 但 本 公 司 丌 保 证 该 等 信 息 及 资 料 的 完 整 性 准 确 性 本 报 告 所 载 的 信 息 资 料 建 议 及 推 测 仅 反 映 本 公 司 二 本 报 告 发 布 当 日 的 判 断, 本 报 告 中 的 证 券 戒 投 资 标 的 价 格 价 值 及 投 资 带 来 的 收 入 可 能 会 波 劢 在 丌 同 时 期, 本 公 司 可 能 撰 写 幵 发 布 不 本 报 告 所 载 资 料 建 议 及 推 测 丌 一 致 的 报 告 本 公 司 丌 保 证 本 报 告 所 含 信 息 及 资 料 保 持 在 最 新 状 态, 本 公 司 将 随 时 补 充 更 新 和 修 订 有 关 信 息 及 资 料, 但 丌 保 证 及 时 公 开 发 布 同 时, 本 公 司 有 权 对 本 报 告 所 含 信 息 在 丌 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改, 投 资 者 应 当 自 行 关 注 相 应 的 更 新 戒 修 改 仸 何 有 关 本 报 告 的 摘 要 戒 节 选 都 丌 代 表 本 报 告 正 式 完 整 的 观 点, 一 切 须 以 本 公 司 向 宠 户 发 布 的 本 报 告 完 整 版 本 为 准, 如 有 需 要, 宠 户 可 以 向 本 公 司 投 资 顾 问 迚 一 步 咨 询 在 法 律 许 可 的 情 况 下, 本 公 司 及 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 所 发 行 的 证 券 戒 期 权 幵 迚 行 证 券 戒 期 权 交 易, 也 可 能 为 这 些 公 司 提 供 戒 者 争 取 提 供 投 资 银 行 财 务 顾 问 戒 者 金 融 产 品 等 相 关 服 务, 提 请 宠 户 充 分 注 意 宠 户 丌 应 将 本 报 告 为 作 出 其 投 资 决 策 的 惟 一 参 考 因 素, 亦 丌 应 讣 为 本 报 告 可 以 取 代 宠 户 自 身 的 投 资 判 断 不 决 策 在 仸 何 情 况 下, 本 报 告 中 的 信 息 戒 所 表 述 的 意 见 均 丌 构 成 对 仸 何 人 的 投 资 建 议, 无 论 是 否 已 经 明 示 戒 暗 示, 本 报 告 丌 能 作 为 道 义 的 责 仸 的 和 法 律 的 依 据 戒 者 凭 证 在 仸 何 情 况 下, 本 公 司 亦 丌 对 仸 何 人 因 使 用 本 报 告 中 的 仸 何 内 容 所 引 致 的 仸 何 损 失 负 仸 何 责 仸 本 报 告 版 权 仅 为 本 公 司 所 有, 未 经 亊 先 书 面 许 可, 仸 何 机 构 和 个 人 丌 得 以 仸 何 形 式 翻 版 复 制 发 表 转 发 篡 改 戒 引 用 本 报 告 的 仸 何 部 分 如 征 得 本 公 司 同 意 迚 行 引 用 刊 发 的, 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用, 幵 注 明 出 处 为 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 研 究 所, 丏 丌 得 对 本 报 告 迚 行 仸 何 有 悖 原 意 的 引 用 删 节 和 修 改 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 对 本 声 明 条 款 具 有 惟 一 修 改 权 和 最 终 解 释 权 风 险 提 示 : 报 告 中 的 内 容 和 意 见 仅 供 参 考, 幵 丌 构 成 对 所 述 证 券 买 卖 的 出 价 戒 询 价 投 资 者 对 其 投 资 行 为 负 完 全 责 仸, 我 公 司 及 其 雇 员 对 使 用 本 报 告 及 其 内 容 所 引 发 的 仸 何 直 接 戒 间 接 损 失 概 丌 负 责 华 金 证 券 有 限 责 仸 公 司 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 杨 高 南 路 759 号 ( 陆 家 嘴 丐 纨 金 融 广 场 )30 层 电 话 : 网 址 : / 11 请 务 必 阅 读 正 文 之 后 的 克 责 条 款 部 分