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1 公 告 编 号 : 证 券 代 码 : 证 券 简 称 : 大 洋 生 物 主 办 券 商 : 招 商 证 券 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 浙 江 省 建 德 市 大 洋 镇 朝 阳 路 22 号 ) 主 办 券 商 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 ) 二 零 一 六 年 八 月 1

2 声 明 : 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定, 本 公 司 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 本 公 司 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 2

3 目 录 一 公 司 基 本 信 息... 4 二 发 行 计 划... 4 三 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 四 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项 五 股 份 认 购 协 议 书 主 要 内 容 六 中 介 机 构 信 息 七 有 关 声 明

4 一 公 司 基 本 信 息 ( 一 ) 公 司 名 称 : 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 证 券 简 称 : 大 洋 生 物 ( 三 ) 证 券 代 码 : ( 四 ) 注 册 地 址 : 浙 江 省 建 德 市 大 洋 镇 朝 阳 路 22 号 ( 五 ) 办 公 地 址 : 浙 江 省 建 德 市 大 洋 镇 朝 阳 路 22 号 ( 六 ) 联 系 电 话 : ( 七 ) 法 定 代 表 人 : 陈 阳 贵 ( 八 ) 董 事 会 秘 书 或 信 息 披 露 负 责 人 : 徐 旭 平 二 发 行 计 划 ( 一 ) 发 行 目 的 : 1 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 建 立 健 全 公 司 长 期 有 效 的 激 励 约 束 机 制, 完 善 公 司 薪 酬 考 核 体 系, 促 进 公 司 持 续 稳 健 快 速 地 发 展 ; 2 鼓 励 并 奖 励 业 务 创 新 和 变 革 精 神, 增 强 公 司 的 竞 争 力, 吸 引 与 保 留 不 同 岗 位 的 核 心 员 工 ; 3 通 过 实 现 股 东 公 司 和 员 工 利 益 的 一 致, 有 效 调 动 管 理 团 队 和 骨 干 员 工 的 积 极 性, 确 保 公 司 未 来 发 展 战 略 和 经 营 目 标 的 实 现 ( 二 ) 发 行 对 象 及 现 有 股 东 的 优 先 认 购 安 排 : 1 发 行 对 象 及 认 购 情 况 本 次 发 行 的 对 象 是 根 据 公 司 法 证 券 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 以 及 公 司 章 程 的 相 关 规 定, 结 合 公 司 实 际 情 况 4

5 而 确 定 本 次 发 行 对 象 涉 及 31 名 自 然 人, 其 中 高 级 管 理 人 员 1 名, 其 余 30 名 员 工 的 核 心 员 工 资 格 经 公 司 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议, 向 全 体 员 工 予 以 公 示 于 2016 年 8 月 7 日 公 司 职 工 代 表 大 会 审 议 通 过,2016 年 8 月 18 日 第 三 届 监 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 并 正 式 提 交 至 2016 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 审 议 具 体 情 况 如 下 : 序 号 姓 名 职 位 认 购 股 份 ( 股 ) 5 认 购 单 价 ( 元 ) 认 购 金 额 ( 元 ) 认 购 方 式 1 陈 旭 君 高 级 管 理 人 员 267, ,421, 现 金 2 王 国 平 核 心 员 工 211, ,123, 现 金 3 方 浩 伟 核 心 员 工 165, , 现 金 4 李 鑫 核 心 员 工 99, , 现 金 5 何 平 核 心 员 工 99, , 现 金 6 张 晓 红 核 心 员 工 99, , 现 金 7 秦 页 荣 核 心 员 工 99, , 现 金 8 石 琢 核 心 员 工 92, , 现 金 9 金 丽 娟 核 心 员 工 66, , 现 金 10 李 爱 琴 核 心 员 工 47, , 现 金 11 徐 旭 辉 核 心 员 工 33, , 现 金 12 胡 夏 明 核 心 员 工 33, , 现 金 13 刘 志 成 核 心 员 工 33, , 现 金 14 徐 震 丰 核 心 员 工 33, , 现 金 15 翁 甜 核 心 员 工 33, , 现 金 16 金 小 明 核 心 员 工 33, , 现 金 17 仇 建 龙 核 心 员 工 33, , 现 金 18 江 艳 芬 核 心 员 工 33, , 现 金 19 童 永 彬 核 心 员 工 33, , 现 金 20 张 鹏 宇 核 心 员 工 33, , 现 金 21 胡 树 军 核 心 员 工 33, , 现 金 22 兰 金 林 核 心 员 工 33, , 现 金 23 徐 宏 伟 核 心 员 工 33, , 现 金 24 章 芳 媛 核 心 员 工 33, , 现 金 25 邱 仁 龙 核 心 员 工 33, , 现 金 26 邱 龙 强 核 心 员 工 33, , 现 金

6 27 何 关 明 核 心 员 工 33, , 现 金 28 仇 建 红 核 心 员 工 33, , 现 金 29 陈 荣 光 核 心 员 工 33, , 现 金 30 许 美 娟 核 心 员 工 33, , 现 金 31 仇 金 富 核 心 员 工 33, , 现 金 合 计 1,942,000 10,312, 发 行 对 象 基 本 情 况 如 下 : (1) 陈 旭 君 女 士,1978 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 会 计 师 1999 年 5 月 进 入 中 国 银 行 建 德 梅 城 支 行 工 作, 担 任 储 蓄 员 2000 年 9 月 进 入 济 源 市 大 洋 化 工 有 限 公 司 工 作, 担 任 财 务 科 科 长 2008 年 5 月 任 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 部 副 部 长, 现 为 公 司 财 务 总 监 (2) 王 国 平 先 生,1974 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 1992 年 9 月 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 厂 质 监 科 工 作, 现 任 浙 江 大 化 浙 大 生 物 药 物 研 究 中 心 主 任 (3) 方 浩 伟 先 生,1964 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 1988 年 8 月 进 入 浙 江 新 化 化 工 股 份 有 限 公 司 工 作, 担 任 工 程 部 经 理 2013 年 6 月 进 入 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 工 作, 现 任 总 经 理 助 理 (4) 李 鑫 先 生,1985 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 助 理 经 济 师 2007 年 进 入 华 北 制 药 工 作,2012 年 进 入 公 司 全 资 子 公 司 浙 江 舜 跃 生 物 科 技 有 限 公 司 工 作, 任 市 场 经 理 (5) 何 平 先 生,1986 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历 2009 年 9 月 入 伍, 担 任 副 连 队 2011 年 1 月 进 入 6

7 兰 州 美 信 智 能 仪 表 有 限 公 司, 担 任 销 售 经 理 2015 年 7 月 进 入 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 工 作, 现 任 仪 表 科 科 长 (6) 张 晓 红 女 士,1980 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 助 理 工 程 师 2004 年 7 月 进 入 浙 江 凯 胜 生 物 药 业 有 限 公 司 工 作,2012 年 3 月 进 入 浙 江 舜 跃 生 物 科 技 有 限 公 司 工 作, 现 为 舜 跃 公 司 总 经 理 助 理 (7) 秦 页 荣 女 士,1979 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2001 年 9 月 进 入 长 兴 诺 力 机 械 有 限 公 司 销 售 工 作,2002 年 进 入 杭 州 巨 星 工 具 有 限 公 司 工 作,2004 年 5 月 进 入 浙 江 凯 胜 生 物 药 业 有 限 公 司 市 场 经 理,2012 年 进 入 公 司 全 资 子 公 司 浙 江 舜 跃 生 物 科 技 有 限 公 司 工 作, 现 任 市 场 经 理 (8) 石 琢 先 生,1984 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 工 程 师 2010 年 4 月 进 入 浙 江 大 洋 化 工 股 份 有 限 公 司 工 作, 现 任 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 (9) 金 丽 娟 女 士,1985 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 会 计 师 2007 年 10 月 进 入 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 工 作, 现 任 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 部 主 办 会 计 (10) 李 爱 琴 女 士,1974 年 2 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 硕 士 学 历, 经 济 师 1997 年 进 入 石 家 庄 制 药 集 团 工 作, 担 任 销 售 经 理 2005 年 进 入 华 北 制 药 集 团, 担 任 部 门 经 理 2011 年 担 任 公 司 全 资 子 公 司 浙 江 舜 跃 生 物 科 技 有 限 公 司 总 经 理, 现 兼 任 浙 江 大 7

8 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 总 经 理 助 理 (11) 徐 旭 辉 先 生,1985 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 工 程 师 2007 年 7 月 进 入 浙 江 台 州 精 进 制 药 业 有 限 公 司 工 作,2011 年 9 月 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 有 限 公 司 工 作, 现 为 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 研 发 中 心 副 主 任 (12) 胡 夏 明 女 士,1978 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 工 程 师 2001 年 7 月 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 有 限 公 司 质 检 科 工 作, 现 为 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 质 检 部 部 长 (13) 刘 志 成 先 生,1976 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 经 济 师 1999 年 7 月 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 厂 工 作, 现 任 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 市 场 经 理 (14) 徐 震 丰 先 生,1964 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 高 级 工 程 师 1986 年 进 入 新 安 化 工 集 团 工 作, 担 任 技 术 主 管 副 总 经 理 2010 年 进 入 白 沙 化 工 工 作, 担 任 副 总 经 理 2016 年 聘 为 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 技 术 工 程 部 部 长 (15) 翁 甜 女 士,1985 年 8 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 中 级 会 计 师 2009 年 10 月 进 入 建 德 市 科 龙 电 器 有 限 公 司 工 作, 担 任 生 产 统 计 2010 年 7 月 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 有 限 公 司 工 作, 现 任 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 部 税 企 科 科 长 8

9 (16) 金 小 明 先 生,1974 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 工 程 师 1997 年 7 月 进 入 湖 南 省 邵 东 县 建 筑 公 司 工 作,2003 年 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 有 限 公 司 工 作, 现 任 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 基 建 科 科 长 (17) 仇 建 龙 先 生,1971 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历, 注 册 安 全 工 程 师 1995 年 8 月 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 厂 质 监 科 工 作, 现 任 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 安 环 部 副 部 长 (18) 江 艳 芬 女 士,1979 年 12 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历, 经 济 师 2000 年 5 月 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 厂 工 作, 现 任 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 供 应 科 科 长 (19) 童 永 彬 先 生,1982 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历, 助 理 工 程 师 2006 年 7 月 进 入 浙 江 一 新 制 药 有 限 公 司 工 作,2008 年 6 月 进 入 浙 江 凯 胜 生 物 药 业 有 限 公 司 工 作, 担 任 生 产 管 理 人 员 2010 年 2 月 进 入 浙 江 大 洋 化 工 集 团 股 份 有 限 公 司 工 作, 现 为 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 药 品 科 科 长 (20) 张 鹏 宇 先 生,1987 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 助 理 工 程 师 2013 年 8 月 进 入 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 工 作, 现 为 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 食 品 科 科 长 (21) 胡 树 军 先 生,1977 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历, 注 册 安 全 工 程 师 1997 年 9 月 进 入 建 德 市 大 9

10 洋 化 工 有 限 公 司 工 作, 现 为 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 设 备 科 科 长 (22) 兰 金 林 先 生,1990 年 6 月 出 生, 中 国 国 籍, 畲 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历, 初 级 工 程 师 2012 年 2 月 进 入 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 研 发 中 心 工 作, 现 为 工 程 技 术 人 员 (23) 徐 宏 伟 先 生, 1966 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 高 中 学 历 1987 年 10 月 进 入 建 德 市 大 洋 台 板 厂 工 作, 担 任 办 公 室 主 任 2004 年 11 月 进 入 公 司 全 资 子 公 司 建 德 市 恒 洋 化 工 有 限 公 司 任 行 政 经 理 (24) 章 芳 媛 女 士,1991 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2014 年 6 月 进 入 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 工 作, 现 为 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 行 政 人 员 (25) 邱 仁 龙 先 生,1977 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历, 注 册 安 全 工 程 师 1998 年 10 月 进 入 浙 江 兴 达 钢 带 有 限 公 司 工 作,2003 年 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 有 限 公 司 工 作, 现 为 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 行 政 人 员 (26) 邱 龙 强 先 生,1981 年 7 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 2000 年 10 月 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 有 限 公 司 工 作, 现 为 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 市 场 经 理 (27) 何 关 明 先 生,1968 年 3 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 1985 年 8 月 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 厂 工 作, 担 任 有 机 分 厂 班 组 长 2009 年 进 入 公 司 全 资 子 公 司 建 德 市 恒 洋 化 工 有 限 10

11 公 司, 现 任 恒 洋 公 司 车 间 主 任 (28) 仇 建 红 先 生,1969 年 4 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 1995 年 8 月 进 入 建 德 市 大 洋 化 工 厂 工 作, 现 任 建 德 市 恒 洋 化 工 有 限 公 司 车 间 主 任 (29) 陈 荣 光 先 生,1970 年 11 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 大 专 学 历 1990 年 进 入 浙 江 兰 溪 农 药 厂 工 作,1998 年 进 入 浙 江 凯 胜 生 物 药 业 有 限 公 司, 担 任 车 间 主 任 2010 年 10 月 进 入 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 工 作, 任 车 间 主 任 (30) 许 美 娟 女 士,1985 年 9 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 本 科 学 历 2007 年 7 月 进 入 长 沙 中 信 证 券 营 业 部, 担 任 理 财 顾 问 2009 年 7 月 进 入 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 工 作, 现 任 市 场 经 理 (31) 仇 金 富 先 生, 1960 年 5 月 出 生, 中 国 国 籍, 汉 族, 无 境 外 永 久 居 留 权, 专 科 学 历 1980 年 2 月 进 入 建 德 市 大 洋 台 板 厂 工 作, 担 任 主 办 会 计 副 总 经 理 2004 年 7 月 进 入 建 德 市 恒 洋 化 工 有 限 公 司, 现 任 公 司 全 资 子 公 司 建 德 市 恒 洋 化 工 有 限 公 司 法 人 代 表 本 次 股 票 的 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购 2 认 购 人 与 公 司 及 主 要 股 东 的 关 联 关 系 认 购 人 中, 陈 旭 君 为 公 司 财 务 总 监, 公 司 高 级 管 理 人 员 认 购 人 王 国 平 方 浩 伟 仇 建 龙 仇 建 红 仇 金 富 石 琢 兰 金 林 刘 志 成 许 美 娟 江 艳 芬 李 鑫 何 平 何 关 明 张 晓 红 李 爱 琴 金 丽 娟 金 小 明 邱 仁 龙 邱 龙 强 陈 荣 光 秦 页 荣 胡 夏 明 11

12 张 鹏 宇 胡 树 军 徐 旭 辉 徐 震 丰 徐 宏 伟 翁 甜 章 芳 媛 童 永 彬 ( 按 姓 氏 笔 画 顺 序 排 列 ) 共 30 人 为 公 司 核 心 员 工 该 30 人 经 2016 年 8 月 1 日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 四 次 会 议 提 名 2016 年 8 月 7 日 召 开 的 职 工 代 表 大 会 2016 年 8 月 18 日 第 三 届 监 事 会 第 四 次 会 议 审 议 通 过, 待 2016 年 公 司 第 二 次 临 时 股 东 大 会 通 过 后, 正 式 确 定 为 公 司 核 心 员 工 认 购 人 陈 旭 君 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 陈 阳 贵 为 父 女 关 系 认 购 人 仇 金 富 为 公 司 监 事 会 主 席 范 富 良 妻 子 的 舅 舅 认 购 人 金 小 明 为 认 购 人 陈 旭 君 丈 夫 曾 邵 平 的 妹 夫 认 购 人 胡 夏 明 与 原 股 东 胡 滨 为 夫 妻 关 系 除 此 之 外, 其 他 发 行 对 象 与 公 司 在 册 股 东 不 存 在 关 联 关 系 3 现 有 股 东 的 优 先 认 购 安 排 公 司 现 有 股 东 均 自 愿 放 弃 对 本 次 股 票 发 行 的 优 先 认 购 权 ( 三 ) 发 行 价 格 本 次 发 行 股 票 的 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 5.31 元 本 次 股 票 发 行 均 由 发 行 对 象 以 现 金 方 式 认 购 截 止 2015 年 12 月 31 日, 公 司 经 审 计 的 合 并 后 每 股 净 资 产 为 6.25 元, 公 司 于 2016 年 6 月 完 成 2015 年 度 权 益 分 派 ( 派 现 ), 该 次 权 益 分 派 后, 公 司 每 股 净 资 产 为 5.80 元 本 次 股 份 发 行 涉 及 股 份 支 付, 公 司 综 合 考 虑 了 公 司 所 处 行 业 公 司 成 长 性 每 股 净 资 产 市 盈 率 等 多 种 因 素, 公 司 将 根 据 每 股 发 行 价 格 与 每 股 净 资 产 的 差 额, 乘 以 本 次 股 份 发 行 数 量 确 认 股 份 支 付 费 用, 但 其 最 终 确 认 金 额 与 计 量 依 据 将 以 经 过 董 事 会 批 准 的 审 计 报 告 为 准 ( 四 ) 发 行 股 份 数 量 及 募 集 资 金 总 额 12

13 本 次 发 行 股 票 的 种 类 为 人 民 币 普 通 股 本 次 发 行 股 票 合 计 不 超 过 万 股 ( 含 万 股 ), 融 资 额 合 计 不 超 过 人 民 币 10,312, 元 ( 含 10,312, 元 ) 本 次 股 票 发 行 总 数 及 各 认 购 方 的 认 购 金 额 以 最 终 投 资 者 实 际 认 购 为 准 ( 五 ) 公 司 挂 牌 以 来 的 分 红 派 息 转 增 股 本 及 其 对 公 司 价 格 的 影 响 公 司 在 本 次 定 向 发 行 董 事 会 决 议 日 至 股 份 认 购 股 权 登 记 日 期 间 不 会 发 生 除 权 除 息 情 况, 不 需 要 对 发 行 数 量 和 发 行 价 格 进 行 相 应 调 整 2016 年 5 月 27 日, 公 司 召 开 2015 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过 : 以 公 司 现 有 总 股 本 股 为 基 数, 向 全 体 股 东 每 10 股 派 4.5 元 人 民 币 现 金, 本 次 权 益 分 派 权 益 登 记 日 为 :2016 年 6 月 17 日, 除 权 除 息 日 为 :2016 年 6 月 20 日 上 述 分 派 现 已 实 施 完 毕, 对 公 司 此 次 股 票 发 行 价 格 不 存 在 影 响 ( 六 ) 本 次 发 行 股 票 的 限 售 安 排 本 次 发 行 股 票 的 限 售 期 为 股 票 授 予 之 日 起 至 2020 年 12 月 31 日, 限 售 期 内 股 票 分 四 期 解 除 限 售, 公 司 应 在 解 除 限 售 期 满 后 及 时 申 请 办 理 解 除 限 售 股 票 事 宜 具 体 安 排 如 下 : 解 除 限 售 期 数 解 除 限 售 安 排 解 除 限 售 比 例 (%) 第 一 期 2017 年 12 月 31 日 25 第 二 期 2018 年 12 月 31 日 25 第 三 期 2019 年 12 月 31 日 25 13

14 第 四 期 2020 年 12 月 31 日 25 在 限 售 期 内, 激 励 对 象 根 据 本 次 股 权 激 励 计 划 获 授 的 股 票 不 得 转 让, 亦 不 得 用 于 担 保 或 偿 还 债 务, 但 已 解 除 限 售 部 分 的 股 票 除 外 激 励 对 象 获 授 的 限 制 性 股 票 在 限 售 期 不 享 有 进 行 转 让 或 用 于 担 保 或 偿 还 债 务 等 处 置 权 限 售 期 内 激 励 对 象 因 获 授 的 限 制 性 股 票 而 取 得 的 红 股 资 本 公 积 转 增 股 份 同 时 限 售 ( 不 包 含 现 金 股 利 ), 不 得 在 二 级 市 场 出 售 或 以 其 他 方 式 转 让, 该 等 股 份 限 售 期 与 限 制 性 股 票 相 同 若 授 予 公 司 高 管 人 员 限 制 性 股 票, 高 管 人 员 限 制 性 股 票 的 解 限 售 和 挂 牌 流 通, 还 应 符 合 公 司 法 及 其 他 有 关 法 律 行 政 法 规 规 章 和 全 国 股 转 系 统 有 关 规 定 的 要 求 关 于 此 次 发 行 的 股 票 限 售 期 的 其 他 具 体 安 排, 详 见 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 计 划 ( 以 下 简 称 股 权 激 励 计 划 ) ( 七 ) 募 资 金 用 途 1 募 集 资 金 用 途 本 次 募 集 资 金 将 用 于 偿 还 公 司 银 行 贷 款 及 贷 款 利 息, 以 优 化 公 司 财 务 结 构 2 募 集 资 金 的 必 要 性 和 测 算 过 程 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 向 银 行 融 资 规 模 为 15,810 万 元, 其 中 : 公 司 以 土 地 房 屋 融 资 6,910 万 元, 通 过 互 保 单 位 担 保 融 资 4,000 万 元, 依 靠 向 大 股 东 及 其 关 联 方 信 用 担 保 向 银 行 融 资 3,500 万 元, 票 据 质 押 贴 现 1,400 万 元 公 司 向 银 行 的 融 资 满 足 了 经 营 资 金 周 转 需 要, 但 总 14

15 体 负 债 水 平 较 高 2016 年 5 月 公 司 贷 款 银 行 之 一 的 建 德 市 农 村 信 用 合 作 联 社 大 洋 信 用 社 提 出 的 压 缩 大 额 贷 款 规 模, 规 避 金 融 风 险 的 通 知, 要 求 我 公 司 于 2016 年 11 月 底 之 前 将 贷 款 规 模 由 原 来 的 7000 万 元, 下 降 至 6000 万 元, 本 次 募 集 资 金 主 要 用 于 偿 还 公 司 银 行 贷 款 1000 万 元 及 相 关 的 贷 款 利 息 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 用 于 偿 还 公 司 银 行 贷 款 及 贷 款 利 息 后, 公 司 资 本 实 力 和 抗 风 险 能 力 将 进 一 步 增 强, 降 低 经 营 压 力 和 提 升 盈 利 水 平, 增 强 公 司 长 期 可 持 续 发 展 能 力 ( 八 ) 前 次 募 集 资 金 的 使 用 情 况 公 司 此 前 未 发 生 定 向 发 行 募 集 资 金 的 情 形 ( 九 ) 本 次 发 行 前 滚 存 未 分 配 利 润 的 处 置 方 案 本 次 发 行 完 成 后, 对 发 行 前 滚 存 的 未 分 配 利 润 将 由 公 司 新 老 股 东 共 同 共 享 ( 十 ) 本 次 发 行 拟 提 交 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 相 关 事 项 本 次 发 行 拟 提 交 股 东 大 会 批 准 和 授 权 的 相 关 事 项 如 下 : 1 < 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 > 的 议 案 ; 2 关 于 < 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 股 权 激 励 计 划 > 的 议 案 ; 3 关 于 公 司 分 别 与 31 名 员 工 分 别 签 署 附 生 效 条 件 的 股 票 发 行 15

16 之 认 购 协 议 的 议 案 ; 4 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 股 权 激 励 相 关 事 宜 的 议 案 ; 5 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 股 票 发 行 相 关 事 宜 的 议 案 6 关 于 制 定 < 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 管 理 制 度 > 的 议 案 ( 十 一 ) 本 次 发 行 主 管 部 门 审 批 核 准 或 备 案 事 项 情 况 本 次 定 向 发 行 后, 公 司 股 东 人 数 不 会 超 过 200 人 因 此, 本 次 股 票 发 行 完 成 后 仅 需 要 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 备 案, 不 涉 及 其 他 主 管 部 门 审 批 核 准 事 项 三 董 事 会 关 于 本 次 发 行 对 公 司 影 响 的 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 的 影 响 本 次 股 票 发 行 后, 陈 阳 贵 仍 为 公 司 控 股 股 东 与 实 际 控 制 人 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 等 未 发 生 变 化 ( 二 ) 本 次 发 行 对 其 他 股 东 权 益 或 其 他 类 别 股 东 权 益 的 影 响 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 财 务 结 构 更 趋 稳 健, 整 体 经 营 能 力 将 得 到 提 升, 综 合 竞 争 力 将 进 一 步 增 强, 为 公 司 后 续 发 展 带 来 积 极 影 响 因 此, 对 其 他 股 东 权 益 或 其 他 类 别 股 东 权 益 将 产 生 积 极 影 响 16

17 ( 三 ) 与 本 次 发 行 相 关 特 有 风 险 的 说 明 本 次 发 行 不 存 在 其 他 特 有 风 险 四 其 他 需 要 披 露 的 重 大 事 项 公 司 不 存 在 权 益 被 股 东 及 其 关 联 方 严 重 损 害 且 尚 未 消 除 的 情 形, 也 不 存 在 公 司 及 其 附 属 公 司 违 规 对 外 担 保 且 尚 未 消 除 的 情 形 公 司 现 任 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 最 近 二 十 四 个 月 内 没 有 受 到 中 国 证 监 会 行 政 处 罚, 最 近 十 二 个 月 内 没 有 受 到 过 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 公 开 谴 责 的 情 形 公 司 不 存 在 其 他 严 重 损 害 股 东 合 法 权 益 或 社 会 公 共 利 益 的 情 形 五 股 份 认 购 协 议 书 主 要 内 容 1 签 署 主 体 及 签 订 时 间 甲 方 为 股 票 发 行 方 : 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 乙 方 为 认 购 方 : 王 国 平 方 浩 伟 仇 建 龙 仇 建 红 仇 金 富 石 琢 兰 金 林 刘 志 成 许 美 娟 江 艳 芬 李 鑫 何 平 何 关 明 张 晓 红 李 爱 琴 金 丽 娟 金 小 明 邱 仁 龙 邱 龙 强 陈 荣 光 陈 旭 君 秦 页 荣 胡 夏 明 张 鹏 宇 胡 树 军 徐 旭 辉 徐 震 丰 徐 宏 伟 翁 甜 章 芳 媛 童 永 彬 共 31 名 签 订 时 间 :2016 年 8 月 18 日 2 认 购 数 量 认 购 价 格 及 调 整 方 式 乙 方 认 购 方 式 及 支 付 方 式 3 乙 方 以 现 金 方 式 认 购, 按 照 甲 方 股 票 认 购 公 告 要 求, 在 约 定 17

18 日 期 内 将 股 份 认 购 款 足 额 汇 入 甲 方 指 定 账 户 4 合 同 生 效 条 件 和 生 效 时 间 本 合 同 双 方 签 署 后 成 立, 在 经 甲 方 董 事 会 股 东 大 会 批 准 本 次 股 票 发 行 事 项 后 生 效 5 合 同 附 带 的 任 何 保 留 条 款 前 置 条 件 无 6 自 愿 限 售 安 排 本 次 发 行 股 票 的 限 售 期 为 股 票 授 予 之 日 起 至 2020 年 12 月 31 日, 限 售 期 内 股 票 分 四 期 解 除 限 售, 公 司 应 在 解 除 限 售 期 满 后 及 时 申 请 办 理 解 除 限 售 股 票 事 宜 具 体 安 排 如 下 : 解 除 限 售 期 数 解 除 限 售 安 排 解 除 限 售 比 例 (%) 第 一 期 2017 年 12 月 31 日 25 第 二 期 2018 年 12 月 31 日 25 第 三 期 2019 年 12 月 31 日 25 第 四 期 2020 年 12 月 31 日 25 在 限 售 期 内, 乙 方 根 据 本 次 股 权 激 励 计 划 获 授 的 股 票 不 得 转 让, 亦 不 得 用 于 担 保 或 偿 还 债 务, 但 已 解 除 限 售 部 分 的 股 票 除 外 乙 方 获 授 的 限 制 性 股 票 在 限 售 期 不 享 有 进 行 转 让 或 用 于 担 保 或 偿 还 债 务 等 处 置 权 限 售 期 内 乙 方 因 获 授 的 限 制 性 股 票 而 取 得 的 红 股 资 本 公 积 转 增 股 份 同 时 限 售 ( 不 包 含 现 金 股 利 ), 不 得 在 二 级 市 场 出 售 或 以 其 他 方 式 转 让, 该 等 股 份 限 售 期 与 限 制 性 股 票 相 同 若 授 予 公 司 高 管 人 员 限 制 性 股 票, 高 管 人 员 限 制 性 股 票 的 解 限 售 和 挂 牌 流 通, 18

19 还 应 符 合 公 司 法 及 其 他 有 关 法 律 行 政 法 规 规 章 和 全 国 股 转 系 统 有 关 规 定 的 要 求 乙 方 符 合 股 权 激 励 计 划 所 规 定 的 解 除 限 售 条 件 时, 其 持 有 的 限 制 性 股 票 分 批 次 进 行 解 锁 ; 乙 方 如 未 达 到 解 除 限 售 条 件 时, 由 公 司 董 事 会 决 定 是 否 取 消 其 激 励 资 格, 确 定 取 消 激 励 资 格 的, 其 持 有 的 未 解 除 限 售 部 分 股 票 由 公 司 按 授 予 价 格 回 购 注 销, 或 由 公 司 董 事 会 指 定 的 第 三 方 按 照 授 予 价 格 受 让 该 部 分 股 票 7 乙 方 严 格 遵 守 股 权 激 励 计 划 所 规 定 的 权 利 义 务 关 系, 股 权 激 励 计 划 有 效 期 内, 乙 方 存 在 股 权 激 励 计 划 第 八 章 股 权 激 励 计 划 的 变 更 所 约 定 的 事 项, 其 持 有 的 激 励 股 票 应 当 按 照 股 权 激 励 计 划 规 定 内 容 执 行 8 税 费 承 担 9 违 约 责 任 条 款 本 协 议 任 何 一 方 不 履 行 或 不 完 全 履 行 本 协 议 所 规 定 的 义 务 或 违 反 本 协 议 中 所 作 的 承 诺 与 保 证 事 项 的, 视 为 违 约 违 约 方 应 当 赔 偿 守 约 方 因 此 遭 受 的 一 切 经 济 损 失 六 中 介 机 构 信 息 ( 一 ) 主 办 券 商 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 办 公 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 项 目 经 办 人 : 赵 磊 联 系 电 话 :

20 传 真 : ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 上 海 市 锦 天 城 律 师 事 务 所 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 501 号 上 海 中 心 12 层 单 位 负 责 人 : 吴 明 德 经 办 律 师 : 金 海 燕 张 灵 芝 联 系 电 话 :(86) 传 真 :(86) ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 : 瑞 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 2 号 楼 四 层 执 行 事 务 合 伙 人 : 杨 剑 涛 顾 仁 荣 经 办 注 册 会 计 师 : 徐 殷 鹏 倪 元 飞 联 系 电 话 : 传 真 : 七 有 关 声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 ( 以 下 无 正 文 ) 20

21 ( 本 页 无 正 文, 为 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 签 字 页 ) 全 体 董 事 签 字 : 陈 阳 贵 汪 贤 玉 涂 永 福 仇 永 生 关 卫 军 郝 炳 炎 朱 纪 陆 全 体 监 事 签 字 : 范 富 良 仇 缷 松 汪 贤 高 全 体 高 级 管 理 人 员 签 字 : 陈 阳 贵 汪 贤 玉 涂 永 福 仇 永 生 关 卫 军 徐 旭 平 陈 旭 君 浙 江 大 洋 生 物 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 年 8 月 18 日