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1 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘 要 1 重 要 提 示 1.1 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 半 年 度 报 告 全 文 1.2 本 报 告 经 公 司 第 一 届 董 事 会 第 二 十 六 次 会 议 审 议 通 过, 公 司 6 名 董 事 出 席 董 事 会 会 议 职 工 董 事 林 万 里 先 生 独 立 董 事 秦 家 铭 先 生 因 出 差 未 能 出 席 本 次 会 议, 分 别 委 托 执 行 董 事 奚 国 华 先 生 独 立 董 事 张 忠 先 生 代 为 出 席 董 事 会 会 议 并 行 使 表 决 权 未 有 董 事 监 事 对 本 报 告 提 出 异 议 1.3 公 司 半 年 度 财 务 报 告 未 经 审 计 1.4 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 被 控 股 股 东 及 其 关 联 方 非 经 营 性 占 用 资 金 情 况 1.5 报 告 期 内, 公 司 不 存 在 违 反 规 定 决 策 程 序 对 外 提 供 担 保 的 情 况 1.6 公 司 负 责 人 崔 殿 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 高 志 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 王 健 声 明 : 保 证 半 年 度 报 告 中 财 务 报 告 的 真 实 完 整 2 公 司 基 本 情 况 2.1 基 本 情 况 简 介 股 票 简 称 中 国 北 车 股 票 代 码 股 票 上 市 交 易 所 上 海 证 券 交 易 所 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 谢 纪 龙 时 景 丽 联 系 地 址 北 京 市 丰 台 区 芳 城 园 一 区 15 号 楼 北 京 市 丰 台 区 芳 城 园 一 区 15 号 楼 电 话 传 真 电 子 信 箱 ir@chinacnr.com ir@chinacnr.com 第 1 页 共 22 页

2 2.2 主 要 财 务 数 据 和 指 标 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 本 报 告 期 末 上 年 度 期 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 期 末 增 减 (%) 总 资 产 99,505, ,399, 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 23,745, ,607, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 / 股 ) 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 利 润 1,870, , 利 润 总 额 1,969, , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,603, , 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 1,483, , 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基 本 每 股 收 益 ( 元 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 增 加 3.66 个 百 分 点 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,582, ,827, 不 适 用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 适 用 不 适 用 非 经 常 性 损 益 项 目 金 额 非 流 动 资 产 处 置 损 益 2,406 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ( 与 企 业 业 务 密 切 相 关, 按 照 国 家 统 一 标 准 定 额 或 定 量 享 受 的 政 府 补 助 除 外 ) 86,626 债 务 重 组 损 益 -196 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 35,570 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 11,087 所 得 税 影 响 额 -14,950 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) -749 合 计 119,794 第 2 页 共 22 页

3 3 股 本 变 动 及 股 东 情 况 3.1 股 份 变 动 情 况 表 适 用 不 适 用 单 位 : 股 本 次 变 动 前 本 次 变 动 后 数 量 比 例 (%) 数 量 比 例 (%) 一 有 限 售 条 件 股 份 5,742,339, ,742,339, 国 家 持 股 2 国 有 法 人 持 股 5,742,339, ,742,339, 其 他 内 资 持 股 4 外 资 持 股 二 无 限 售 条 件 流 通 股 份 2,557,660, ,557,660, 人 民 币 普 通 股 2,557,660, ,557,660, 境 内 上 市 的 外 资 股 3 境 外 上 市 的 外 资 股 4 其 他 三 股 份 总 数 8,300,000, ,300,000, 股 东 数 量 和 持 股 情 况 单 位 : 股 报 告 期 末 股 东 总 数 307,581 户 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 股 持 有 质 押 或 冻 股 东 比 例 持 股 总 数 有 限 售 条 件 结 的 股 份 性 质 (%) 股 份 数 量 数 量 中 国 北 方 机 车 车 辆 工 业 集 团 国 有 公 司 法 人 ,063,157,924 5,063,157,924 无 大 同 前 进 投 资 有 限 责 任 公 司 国 有 法 人 ,666, ,666,656 无 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 国 有 持 三 户 法 人 ,000, ,514,620 未 知 中 国 工 商 银 行 - 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 知 ,743,514 0 未 知 中 国 建 设 银 行 - 长 城 品 牌 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 未 知 ,127,654 0 未 知 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 未 知 ,928,082 0 未 知 中 国 诚 通 控 股 集 团 有 限 公 司 国 有 法 人 ,456,112 0 未 知 陈 世 辉 未 知 ,966,898 0 未 知 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 型 未 知 ,292,568 0 未 知 第 3 页 共 22 页

4 证 券 投 资 基 金 交 通 银 行 - 汉 兴 证 券 投 资 基 金 未 知 ,511,147 0 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 股 份 的 数 量 股 份 种 类 中 国 工 商 银 行 - 南 方 隆 元 产 业 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 56,743,514 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 - 长 城 品 牌 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 44,127,654 人 民 币 普 通 股 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 37,928,082 人 民 币 普 通 股 中 国 诚 通 控 股 集 团 有 限 公 司 32,456,112 人 民 币 普 通 股 陈 世 辉 31,966,898 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 泰 达 宏 利 效 率 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 23,292,568 人 民 币 普 通 股 交 通 银 行 - 汉 兴 证 券 投 资 基 金 22,511,147 人 民 币 普 通 股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 主 题 新 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 22,484,220 人 民 币 普 通 股 山 西 金 瑞 投 资 有 限 公 司 21,943,396 人 民 币 普 通 股 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 团 体 分 红 -018L- FH001 沪 21,392,529 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 未 知 上 述 股 东 是 否 存 在 关 联 关 系 3.3 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 变 更 情 况 4 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 情 况 4.1 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 持 股 变 动 5 董 事 会 报 告 5.1 主 营 业 务 分 行 业 产 品 情 况 表 分 行 业 或 分 产 品 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 同 期 增 减 (%) 机 车 9,091, 客 车 12,379, 其 中 : 动 车 组 11,360, 城 轨 地 铁 车 辆 2,181, 货 车 5,770, 工 程 机 械 机 电 产 品 ( 含 配 件 ) 4,189, 其 他 7,518, 合 计 41,132, 第 4 页 共 22 页

5 5.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 国 内 市 场 38,977, 国 际 市 场 2,154, 主 营 业 务 及 其 结 构 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 5.4 主 营 业 务 盈 利 能 力 ( 毛 利 率 ) 与 上 年 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 说 明 适 用 不 适 用 2011 年 上 半 年 公 司 综 合 毛 利 及 其 上 年 度 的 比 较 情 况 如 下 表 所 示 : 项 目 2011 年 上 半 年 2010 年 上 半 年 金 额 金 额 增 长 率 (%) 营 业 收 入 41,132,447 25,419, 营 业 成 本 35,945,530 22,410, 营 业 税 金 及 附 加 105,816 58, 毛 利 5,081,101 2,950, 毛 利 率 12.35% 11.61% 增 加 0.74 个 百 分 点 2011 年 上 半 年 公 司 毛 利 同 比 大 幅 度 增 长, 主 要 原 因 是 报 告 期 内 营 业 收 入 快 速 增 长, 带 动 毛 利 相 应 增 长 2011 年 上 半 年 毛 利 率 同 比 有 所 提 高, 主 要 原 因 是 公 司 报 告 期 收 入 结 构 优 化 所 致 5.5 利 润 构 成 与 上 年 度 相 比 发 生 重 大 变 化 的 原 因 分 析 5.6 募 集 资 金 使 用 情 况 募 集 资 金 运 用 适 用 不 适 用 募 集 资 金 总 额 1,354,292 单 位 : 人 民 币 万 元 本 报 告 期 已 使 用 募 集 资 金 总 额 35,446 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 1,217,846 承 诺 项 目 是 否 符 是 否 变 拟 投 入 实 际 投 产 生 收 合 计 划 更 项 目 金 额 入 金 额 益 情 况 进 度 时 速 350 公 里 动 车 组 制 造 平 台 建 设 项 目 是 131, ,200 是 469,060 时 速 300 公 里 动 车 组 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 术 改 造 项 目 否 68,000 68,000 是 220,000 时 速 300 公 里 动 车 组 仓 储 系 统 建 设 项 目 否 9,000 9,000 是 不 适 用 时 速 200 公 里 动 车 组 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 术 改 造 项 目 否 46,000 43,021 是 184,615 第 5 页 共 22 页

6 高 速 列 车 系 统 集 成 国 家 工 程 实 验 室 建 设 项 目 否 11,400 7,094 否 不 适 用 时 速 300 公 里 动 车 组 转 向 架 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 术 改 造 项 目 否 9,800 9,800 是 45,900 六 轴 大 功 率 交 流 传 动 电 力 机 车 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 术 改 造 项 目 否 38,800 21,330 否 不 适 用 9600kW 大 功 率 交 流 传 动 电 力 机 车 技 术 改 造 项 目 否 45,100 44,456 是 201,744 生 产 六 轴 大 功 率 交 流 传 动 电 力 机 车 技 术 改 造 项 目 否 34,500 34,500 是 6,197 大 功 率 交 流 传 动 内 燃 机 机 车 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 术 改 造 项 目 否 47,800 42,023 是 23,611 大 型 养 路 工 程 机 械 技 术 引 进 消 化 吸 收 和 国 产 化 技 术 改 造 项 目 否 20,000 11,018 否 110,786 大 功 率 交 流 机 车 微 机 网 络 控 制 系 统 及 内 燃 机 车 柴 油 机 关 键 部 件 技 术 引 进 消 化 吸 否 10,000 9,193 是 27,138 收 和 国 产 化 技 术 改 造 项 目 时 速 200 公 里 动 车 组 配 套 列 车 网 络 系 统 制 动 系 统 和 钩 缓 装 置 技 术 引 进 消 化 否 11,000 11,000 是 56,129 吸 收 和 国 产 化 技 术 改 造 项 目 加 强 电 力 牵 引 核 心 技 术 自 主 创 新 能 力 技 术 改 造 项 目 否 9,000 2,369 是 不 适 用 提 高 铁 路 货 车 水 平 及 关 键 零 部 件 专 业 化 生 产 技 术 改 造 项 目 否 32,000 21,423 是 不 适 用 建 设 铁 路 货 车 研 发 中 心 和 组 装 基 地 建 设 项 目 否 22,000 22,000 是 32,904 出 口 铁 路 客 车 生 产 技 术 改 造 项 目 否 36,000 35,395 是 132,200 适 应 25 吨 轴 重 货 运 重 载 技 术 开 发 提 高 70 吨 级 铁 路 新 型 罐 车 制 造 工 艺 水 平 技 否 19,600 13,207 否 44,485 术 改 造 项 目 新 型 电 力 机 车 检 修 和 提 高 工 程 车 制 造 工 艺 水 平 技 术 改 造 项 目 否 31,000 3,691 否 不 适 用 建 设 快 速 重 载 铁 路 货 车 研 发 与 制 造 基 地 改 造 项 目 否 23,400 21,400 是 293,604 风 力 发 电 和 研 发 中 心 项 目 否 82,000 59,555 是 不 适 用 大 型 钢 结 构 产 业 基 地 及 智 能 化 装 配 设 备 技 术 改 造 项 目 否 27,000 24,410 是 10,051 列 车 电 气 产 品 及 空 气 弹 簧 产 品 技 术 改 造 项 目 否 37,000 32,795 是 37,335 整 体 信 息 化 建 设 工 程 项 目 否 16,000 3,966 是 不 适 用 合 计 / 817, ,846 / / 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 用 途 及 去 向 募 集 资 金 专 户 存 放 第 6 页 共 22 页

7 5.6.2 变 更 项 目 情 况 5.7 非 募 集 资 金 项 目 情 况 2011 年 上 半 年 度, 公 司 非 募 投 项 目 完 成 投 资 25.8 亿 元, 主 要 有 : 大 连 机 辆 公 司 旅 顺 基 地 ( 一 期 ) 建 设 项 目 济 南 装 备 公 司 风 电 项 目 唐 山 客 车 公 司 的 天 津 产 业 基 地 ( 一 期 ) 建 设 项 目 长 客 股 份 公 司 高 速 动 车 组 转 向 架 制 造 系 统 技 术 改 造 项 目 太 原 装 备 公 司 搬 迁 项 目 长 春 装 备 公 司 车 轴 及 轮 对 造 修 基 地 建 设 项 目 南 口 机 械 公 司 齿 轮 箱 项 目 等 5.8 董 事 会 下 半 年 的 经 营 计 划 修 改 计 划 5.9 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及 说 明 5.10 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 本 报 告 期 非 标 准 审 计 报 告 的 说 明 5.11 公 司 董 事 会 对 会 计 师 事 务 所 上 年 度 非 标 准 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 变 化 及 处 理 情 况 的 说 明 6 重 要 事 项 6.1 收 购 资 产 适 用 不 适 用 交 易 对 自 购 买 日 起 方 或 最 至 报 告 期 末 被 收 购 资 产 购 买 日 收 购 价 格 终 控 制 为 公 司 贡 献 方 的 净 利 润 中 国 北 中 国 北 方 机 车 车 辆 方 机 车 工 业 集 团 公 司 所 持 2011 年 1 车 辆 工 中 国 北 车 集 团 沈 阳 1,002, ,971 月 4 日 业 集 团 机 车 车 辆 有 限 责 任 公 司 公 司 100% 股 权 所 涉 及 所 涉 及 是 否 为 关 联 的 资 产 的 债 权 交 易 ( 如 是, 产 权 是 债 务 是 说 明 定 价 原 否 已 全 否 已 全 则 ) 部 过 户 部 转 移 是 资 产 评 估 结 是 是 果 6.2 出 售 资 产 第 7 页 共 22 页

8 6.3 担 保 事 项 适 用 不 适 用 公 司 对 控 股 子 公 司 的 担 保 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 担 保 发 生 额 合 计 9,150,976 报 告 期 末 对 子 公 司 担 保 余 额 合 计 9,222,098 公 司 担 保 总 额 情 况 ( 包 括 对 控 股 子 公 司 的 担 保 ) 担 保 总 额 9,222,098 担 保 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 其 中 : 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 担 保 对 象 提 供 的 债 务 担 保 金 额 8,724,574 上 述 三 项 担 保 金 额 合 计 8,724, 关 联 债 权 债 务 往 来 6.5 重 大 诉 讼 仲 裁 事 项 6.6 其 他 重 大 事 项 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 证 券 投 资 情 况 持 有 其 他 上 市 公 司 股 权 情 况 适 用 不 适 用 证 券 代 码 证 券 简 称 时 代 新 材 HK00580 赛 晶 电 力 电 子 占 该 公 司 报 告 最 初 投 期 末 账 股 权 比 例 期 损 资 成 本 面 价 值 (%) 益 报 告 期 所 会 计 核 有 者 权 益 算 科 目 变 动 可 供 出 2, , ,890 售 金 融 资 产 可 供 出 27, ,371-43,039 售 金 融 资 产 股 份 来 源 原 始 股 购 入 原 始 股 购 入 合 计 30,409 / 134, ,929 / / 持 有 非 上 市 金 融 企 业 股 权 情 况 适 用 不 适 用 第 8 页 共 22 页

9 6.6.4 关 于 控 股 子 公 司 部 分 动 车 组 暂 停 出 厂 及 公 司 召 回 CRH380BL 型 动 车 组 的 情 况 公 司 于 2011 年 8 月 10 日 发 布 公 告 ( 临 ), 为 更 好 地 保 障 京 沪 高 铁 的 高 效 准 点 运 行, 本 公 司 向 铁 道 部 作 了 沟 通 和 汇 报, 提 出 在 不 影 响 长 客 股 份 年 度 合 同 交 付 总 量 的 情 况 下, 全 面 系 统 分 析 原 因 制 定 整 改 措 施, 并 于 随 后 收 到 了 铁 道 部 运 输 局 发 出 的 关 于 对 长 客 股 份 CRH380BL 型 动 车 组 暂 停 出 厂 的 通 知, 长 客 股 份 将 尽 快 完 成 源 头 质 量 整 改 工 作, 其 年 度 经 营 目 标 不 变 尽 管 甬 温 线 7.23 事 故 中 的 动 车 非 中 国 北 车 制 造, 但 中 国 北 车 本 着 高 标 准 严 要 求, 以 及 对 广 大 乘 客 和 铁 路 运 营 高 度 负 责 任 的 态 度, 对 已 投 入 运 营 的 54 大 列 CRH380BL 型 动 车 组 实 施 了 召 回 目 前, 公 司 针 对 梳 理 的 质 量 故 障 制 定 了 相 应 的 整 改 方 案, 正 在 组 织 实 施, 预 计 会 发 生 一 定 的 监 测 检 修 费 用, 可 能 会 对 本 公 司 2011 年 度 经 营 业 绩 产 生 一 定 影 响, 但 不 会 产 生 重 大 影 响 本 公 司 将 根 据 事 件 进 展 履 行 持 续 披 露 义 务 7 财 务 会 计 报 告 7.1 审 计 意 见 财 务 报 告 未 经 审 计 审 计 第 9 页 共 22 页

10 7.2 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2011 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 5,038,139 5,325,000 交 易 性 金 融 资 产 35,499 39,987 应 收 票 据 298, ,246 应 收 账 款 17,426,686 10,829,705 预 付 款 项 8,816,353 9,923,791 应 收 利 息 1, 应 收 股 利 53,768 3,242 其 他 应 收 款 923, ,880 存 货 35,882,555 24,441,229 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 369, ,005 其 他 流 动 资 产 831, ,634 流 动 资 产 合 计 69,675,873 52,638,074 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 134, ,803 长 期 应 收 款 493, ,167 长 期 股 权 投 资 1,436,947 1,293,338 投 资 性 房 地 产 95,438 97,527 固 定 资 产 13,624,721 13,254,745 在 建 工 程 5,084,529 3,904,178 工 程 物 资 784, ,402 无 形 资 产 7,157,359 7,117,045 开 发 支 出 700 8,620 长 期 待 摊 费 用 4,177 7,965 递 延 所 得 税 资 产 178, ,493 其 他 非 流 动 资 产 834, ,823 非 流 动 资 产 合 计 29,829,922 27,761,106 资 产 总 计 99,505,795 80,399,180 第 10 页 共 22 页

11 合 并 资 产 负 债 表 2011 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 负 债 : 短 期 借 款 11,682,564 1,457,870 交 易 性 金 融 负 债 7,914 61,927 应 付 票 据 9,303,684 7,053,300 应 付 账 款 25,020,247 17,059,057 预 收 款 项 12,503,548 17,802,073 应 付 职 工 薪 酬 1,077, ,974 应 交 税 费 482, ,190 应 付 利 息 117,033 43,465 应 付 股 利 178, ,589 其 他 应 付 款 2,373,928 1,634,301 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 179,969 60,000 预 计 负 债 483, ,960 其 他 流 动 负 债 5,986,806 4,009,003 流 动 负 债 合 计 69,397,482 51,463,709 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 222,674 22,365 长 期 应 付 款 795,571 4,113 专 项 应 付 款 57,040 13,303 递 延 所 得 税 负 债 4,007 14,614 其 他 非 流 动 负 债 3,957,362 4,057,468 非 流 动 负 债 合 计 5,036,654 4,111,863 负 债 合 计 74,434,136 55,575,572 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 8,300,000 8,300,000 资 本 公 积 10,926,431 11,976,308 盈 余 公 积 161, ,344 未 分 配 利 润 4,357,995 3,169,494 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 23,745,770 23,607,146 少 数 股 东 权 益 1,325,889 1,216,462 所 有 者 权 益 合 计 25,071,659 24,823,608 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 99,505,795 80,399,180 法 定 代 表 人 : 崔 殿 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 高 志 会 计 机 构 负 责 人 : 王 健 第 11 页 共 22 页

12 母 公 司 资 产 负 债 表 2011 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,049, ,221 应 收 账 款 32,369 5,562 预 付 款 项 430,428 19,912 应 收 利 息 29,561 15,317 应 收 股 利 148, ,547 其 他 应 收 款 163, ,928 存 货 7,837 14,264 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 520, ,430 其 他 流 动 资 产 11,132,188 5,374,353 流 动 资 产 合 计 13,514,883 6,547,534 非 流 动 资 产 : 长 期 股 权 投 资 19,429,802 18,962,583 固 定 资 产 33,752 29,723 在 建 工 程 3, 无 形 资 产 19,642 16,139 递 延 所 得 税 资 产 1,350 3,293 其 他 非 流 动 资 产 4,467,742 3,406,300 非 流 动 资 产 合 计 23,955,966 22,418,075 资 产 总 计 37,470,849 28,965,609 第 12 页 共 22 页

13 母 公 司 资 产 负 债 表 2011 年 6 月 30 日 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 流 动 负 债 : 短 期 借 款 7,150,000 1,800,000 应 付 账 款 15,066 4,322 预 收 款 项 394,092 63,582 应 付 职 工 薪 酬 10,990 12,735 应 交 税 费 30,337 11,741 应 付 利 息 105,274 40,187 其 他 应 付 款 1,459,162 74,054 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 60,000 60,000 其 他 流 动 负 债 5,986,805 3,991,650 流 动 负 债 合 计 15,211,726 6,058,271 非 流 动 负 债 : 其 他 非 流 动 负 债 1,878 2,179 非 流 动 负 债 合 计 1,878 2,179 负 债 合 计 15,213,604 6,060,450 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ): 实 收 资 本 ( 或 股 本 ) 8,300,000 8,300,000 资 本 公 积 13,494,763 13,801,286 盈 余 公 积 152, ,458 未 分 配 利 润 310, ,415 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 合 计 22,257,245 22,905,159 负 债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计 37,470,849 28,965,609 法 定 代 表 人 : 崔 殿 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 高 志 会 计 机 构 负 责 人 : 王 健 第 13 页 共 22 页

14 合 并 利 润 表 2011 年 1 6 月 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 41,132,447 25,419,757 其 中 : 营 业 收 入 41,132,447 25,419,757 二 营 业 总 成 本 39,481,121 24,574,158 其 中 : 营 业 成 本 35,945,530 22,410,904 营 业 税 金 及 附 加 105,816 58,748 销 售 费 用 557, ,597 管 理 费 用 2,415,340 1,629,977 财 务 费 用 413, ,984 资 产 减 值 损 失 43,515 19,948 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 49,525-34,065 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 169,548 29,875 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 182, ,423 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,870, ,409 加 : 营 业 外 收 入 116, ,972 减 : 营 业 外 支 出 18, ,722 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 4,575 5,233 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 1,969, ,659 减 : 所 得 税 费 用 302, ,848 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 1,666, ,811 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1,603, ,411 少 数 股 东 损 益 63,177 64,400 六 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 七 其 他 综 合 收 益 -47, ,401 八 综 合 收 益 总 额 1,619, ,410 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 1,556, ,010 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 63,177 64,400 法 定 代 表 人 : 崔 殿 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 高 志 会 计 机 构 负 责 人 : 王 健 第 14 页 共 22 页

15 母 公 司 利 润 表 2011 年 1 6 月 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 45,806 11,352 减 : 营 业 成 本 41,627 7,984 营 业 税 金 及 附 加 7,564 7,247 销 售 费 用 管 理 费 用 58,556 32,552 财 务 费 用 -133, ,319 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 21,137 15,863 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 益 7,132 15,863 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 91, ,560 加 : 营 业 外 收 入 减 : 营 业 外 支 出 67 0 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 91, ,700 减 : 所 得 税 费 用 18,272 25,067 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 73,609 89,633 五 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 六 其 他 综 合 收 益 七 综 合 收 益 总 额 73,609 89,633 法 定 代 表 人 : 崔 殿 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 高 志 会 计 机 构 负 责 人 : 王 健 第 15 页 共 22 页

16 合 并 现 金 流 量 表 2011 年 1 6 月 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 33,811,054 29,163,180 收 到 的 税 费 返 还 110,805 80,170 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 95, ,707 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 34,017,594 30,047,057 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 36,901,873 28,481,484 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 3,282,621 2,453,242 支 付 的 各 项 税 费 1,359, ,877 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 1,055, ,731 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 42,599,626 32,874,334 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -8,582,032-2,827,277 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 22,729 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 28,621 11,171 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 33,756 70,279 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 14,275 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 85,106 95,725 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 3,547,458 2,447,574 投 资 支 付 的 现 金 476,808 53,322 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 511,427 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 4,535,693 2,500,896 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -4,450,587-2,405,171 第 16 页 共 22 页

17 合 并 现 金 流 量 表 2011 年 1 6 月 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 56,350 3,900 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 56,350 3,900 取 得 借 款 收 到 的 现 金 22,676,320 3,726,336 发 行 债 券 收 到 的 现 金 3,984,000 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 809,045 1,290 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 27,525,715 3,731,526 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 14,167,830 2,224,478 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 649, ,024 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 35,219 12,709 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 9,117 21,789 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 14,826,063 2,420,291 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 12,699,652 1,311,235 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 -35,193-35,276 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -368,160-3,956,489 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 5,238,253 11,232,113 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 4,870,093 7,275,624 法 定 代 表 人 : 崔 殿 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 高 志 会 计 机 构 负 责 人 : 王 健 第 17 页 共 22 页

18 母 公 司 现 金 流 量 表 2011 年 1 6 月 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 357,248 15,677 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 3,832 13,379 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 361,080 29,056 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 73,271 22,514 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 38,927 20,528 支 付 的 各 项 税 费 22,021 52,654 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 25,315 69,088 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 159, ,784 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 201, ,728 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 7,829,390 7,229,130 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 499,254 91,392 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 243,839 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 8,572,483 7,320,522 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 40,279 13,174 投 资 支 付 的 现 金 20,929,430 13,923,870 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 511,427 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 21,481,136 13,937,044 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -12,908,653-6,616,522 第 18 页 共 22 页

19 母 公 司 现 金 流 量 表 2011 年 1 6 月 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 21,372,000 3,872,000 发 行 债 券 收 到 的 现 金 3,984,000 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 25,356,000 3,872,000 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 11,342,000 2,132,000 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 607,199 63,307 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 21,789 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 11,949,199 2,217,096 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 13,406,801 1,654,904 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 699,694-5,097,346 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 350,221 6,946,463 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,049,915 1,849,117 法 定 代 表 人 : 崔 殿 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 高 志 会 计 机 构 负 责 人 : 王 健 第 19 页 共 22 页

20 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 2011 年 1 6 月 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 截 至 2011 年 6 月 30 日 截 至 2010 年 6 月 30 日 项 目 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 少 数 股 东 权 益 股 本 资 本 盈 余 未 分 配 股 东 合 计 资 本 盈 余 未 分 配 股 东 合 计 股 本 公 积 公 积 利 润 权 益 公 积 公 积 利 润 权 益 一 上 期 期 末 余 额 8,300,000 11,976, ,344 3,169,494 1,216,462 24,823,608 8,300,000 10,937,932 96,287 1,750, ,545 21,631,558 同 一 控 制 下 企 业 合 并 影 响 958,647 14,650 55,470-7,410 1,021,357 二 本 期 期 初 余 额 8,300,000 11,976, ,344 3,169,494 1,216,462 24,823,608 8,300,000 11,896, ,937 1,806, ,135 22,652,915 三 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) -1,049,877 1,188, , , , ,411 46, ,504 ( 一 ) 净 利 润 1,603,501 63,177 1,666, ,411 64, ,811 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 -47,078-47, , ,401 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 -47,078 1,603,501 63,177 1,619, , ,411 64, ,410 ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 -1,002,799 56, ,449 3,115-17,937-14, 股 东 投 入 资 本 56,350 56,350 14,190 14, 同 一 控 制 下 企 业 合 并 影 响 -1,002,799-1,002, 其 他 3,115-32,127-29,012 ( 四 ) 利 润 分 配 -415,000-10, , , , 提 取 盈 余 公 积 2. 对 股 东 的 分 配 -415,000-10, , , ,084 四 本 期 期 末 余 额 8,300,000 10,926, ,344 4,357,995 1,325,889 25,071,659 8,300,000 11,662, ,937 2,294, ,514 22,953,419 法 定 代 表 人 : 崔 殿 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 高 志 会 计 机 构 负 责 人 : 王 健 第 20 页 共 22 页

21 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 2011 年 1 6 月 编 制 单 位 : 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 截 至 2011 年 6 月 30 日 止 期 间 截 至 2010 年 06 月 30 日 止 期 间 资 本 盈 余 未 分 配 股 东 权 益 资 本 盈 余 未 分 配 股 东 权 益 项 目 股 本 公 积 公 积 利 润 合 计 股 本 公 积 公 积 利 润 合 计 一 本 期 期 初 余 额 8,300,000 13,801, , ,415 22,905,159 8,300,000 13,801,286 96, ,878 22,509,451 二 本 期 增 减 变 动 金 额 ( 减 少 以 - 号 填 列 ) 306, , ,914 76,367 76,367 ( 一 ) 净 利 润 73,609 73,609 89,633 89,633 ( 二 ) 其 他 综 合 收 益 上 述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小 计 73,609 73,609 89,633 89,633 ( 三 ) 股 东 投 入 和 减 少 资 本 306, , 股 东 投 入 资 本 2. 其 他 306, ,523 ( 四 ) 利 润 分 配 415, , , , 提 取 盈 余 公 积 2. 对 股 东 的 分 配 415, , , ,000 三 本 期 期 末 余 额 8,300,000 13,494, , ,024 22,257,245 8,300,000 13,801,286 96, ,511 22,433,084 法 定 代 表 人 : 崔 殿 国 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 高 志 会 计 机 构 负 责 人 : 王 健 第 21 页 共 22 页

22 7.3 本 报 告 期 无 会 计 政 策 会 计 估 计 的 变 更 7.4 本 报 告 期 无 前 期 会 计 差 错 更 正 7.5 企 业 合 并 及 合 并 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 更 的 说 明 本 期 合 并 范 围 发 生 变 更 主 要 是 由 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 方 式 取 得 的 子 公 司 及 新 设 成 立 的 子 公 司, 具 体 情 况 参 见 附 注 四 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 和 本 期 不 再 纳 入 合 并 范 围 的 主 体 本 期 新 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 特 殊 目 的 主 体 通 过 受 托 经 营 或 承 租 等 方 式 形 成 控 制 权 的 经 营 实 体 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 名 称 期 末 净 资 产 本 期 净 利 润 沈 车 公 司 728,939 33,971 沈 阳 机 车 车 辆 铁 道 制 动 机 有 限 责 任 公 司 114,658 1,246 北 车 ( 沈 阳 ) 物 流 发 展 有 限 公 司 21,284 1,350 天 津 租 赁 公 司 101,679 1, 本 期 发 生 的 同 一 控 制 下 企 业 合 并 属 于 同 一 控 制 下 企 业 合 并 被 合 并 方 的 判 断 依 据 沈 车 公 司 与 本 公 司 同 受 北 沈 车 公 司 车 集 团 最 终 控 制, 且 该 控 制 非 暂 时 性 的 单 位 : 千 元 币 种 : 人 民 币 合 并 本 期 合 并 本 合 并 本 期 至 同 一 控 制 期 初 至 合 期 至 合 合 并 日 的 经 的 实 际 控 并 日 的 收 并 日 的 营 活 动 现 金 制 人 入 净 利 润 流 北 车 集 团 董 事 长 : 崔 殿 国 中 国 北 车 股 份 有 限 公 司 2011 年 8 月 24 日 第 22 页 共 22 页