东方日升新能源股份有限公司2020年第三季度报告全文

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愤栾
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1 东方日升新能源股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人谢健主管会计工作负责人杨钰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王根娣声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 27,619,443, ,609,491, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 9,015,450, ,248,422, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 3,184,355, % 10,829,629, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 302,416, % 647,622, % 58,470, % 351,354, % 373,973, % 541,646, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 3.44% -0.38% 7.49% -2.53% 是否本报告期年初至报告期末支付的优先股股利用最新股本计算的全面摊薄每股收益 ( 元 / 股 ) 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -171, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产衍生金融资产交易性金融负债衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产衍生 108,375, ,729,

4 金融资产交易性金融负债衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,490, 减 : 所得税影响额 95,172, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 2, 合计 296,267, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 50,951 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量林海峰境内自然人 29.19% 263,147, ,147,261 质押 154,555,300 东方日升新能源股份有限公司回购专境内非国有法人 3.64% 32,775,735 用证券账户交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信低其他碳先锋股票型证券 1.93% 17,354,799 投资基金上海高毅资产管理合伙企业 ( 有限合其他伙 )- 高毅邻山 % 16,390,000 号远望基金中国农业银行股份有限公司 - 平安低其他碳经济混合型证券 1.77% 15,931,403 投资基金香港中央结算有限境外法人 1.67% 15,054,068 3

5 公司杨林境内自然人 1.44% 13,000,000 交通银行股份有限公司 - 平安研究睿其他选混合型证券投资 1.39% 12,507,853 基金交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信智其他造先锋股票型证券 1.21% 10,910,421 投资基金中央汇金资产管理国有法人有限责任公司 1.01% 9,117,600 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量东方日升新能源股份有限公司回购专用证券账户交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金上海高毅资产管理合伙企业 ( 有限合伙 )- 高毅邻山 1 号远望基金中国农业银行股份有限公司 - 平安低碳经济混合型证券投资基金 32,775,735 人民币普通股 32,775,735 17,354,799 人民币普通股 17,354,799 16,390,000 人民币普通股 16,390,000 15,931,403 人民币普通股 15,931,403 香港中央结算有限公司 15,054,068 人民币普通股 15,054,068 杨林 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 交通银行股份有限公司 - 平安研究睿选混合型证券投资基金交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 12,507,853 人民币普通股 12,507,853 10,910,421 人民币普通股 10,910,421 中央汇金资产管理有限责任公司 9,117,600 人民币普通股 9,117,600 红塔资产 - 中信银行 - 中信信托 - 中信宏商金融投资项目 1603 期上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 8,141,723 人民币普通股 8,141,723 前 10 名股东之间是否与其他股东存在关联关系或一致行动人的情况不详杨林先生持有公司股份 13,000,000 股, 其中通过信用交易担保证券账户持有 13,000,000 股通过普通证券账户持有 0 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否 4

6 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用 5

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 1 交易性金融资产与上年度期末相比增长 10,632.98%, 主要原因是公司全资孙公司宁波梅山保税港区绿沺投资有限公司持有的江苏中信博新能源科技股份有限公司的股份在科创板上市后, 对其按公允价值进行计量所致 ; 2 应收票据与上年度期末相比下降 38.71%, 主要原因是本期支付供应商货款额度加大相应持有在手的商业承兑票据减少所致 ; 3 应收款项融资与上年度期末相比增长 93.58%, 主要原因是本期海外客户信用证回款大幅增加所致 ; 4 预付账款与上年度期末相比增长 %, 主要原因系国庆假期备料所需向供应商预付的材料款大幅增加所致 ; 5 一年内到期的非流动资产与上年度期末相比下降 41.94%, 主要原因是公司全资子公司东方日升融资租赁有限公司部分客户提前归还融资租赁款导致一年内到期的长期应收款减少所致 ; 6 长期应收款与上年度期末相比下降 60.66%, 主要原因是公司全资子公司东方日升融资租赁有限公司部分客户提前归还融资租赁款项所致 ; 7 其他非流动金融资产与上年度期末相比下降 71.58%, 主要原因是公司全资孙公司宁波梅山保税港区绿沺投资有限公司持有的江苏中信博新能源科技股份有限公司的股份在科创板上市后, 对其按公允价值计量并在交易性金融资产列报所致 ; 8 固定资产与上年度期末相比增长 34.02%, 主要原因是公司投资建设的部分光伏电站本期建成并网转入固定资产所致 ; 9 在建工程与上年度期末相比下降 73.76%, 主要原因是公司投资建设的部分光伏电站本期建成并网转入固定资产所致 ; 10 长期待摊费用与上年度期末相比增长 58.27%, 主要原因是本期支付光伏电站长期土地租赁款所致 ; 11 其他非流动资产与上年度期末相比下降 42.30%, 主要原因是上年已预付部分款项的设备陆续到货所致 ; 12 交易性金融负债与上年度期末相比增长 %, 主要原因是外汇远期产品公允价值变动所致 ; 13 预收款项与上年度期末相比下降 %, 主要原因是 2020 年起首次执行新收入准则, 预收账款科目重分类至合同负债科目所致 ; 14 合同负债与上年度期末相比增长 %, 主要原因是 2020 年起首次执行新收入准则, 预收账款科目重分类至合同负债科目所致 ; 15 其他应付款与上年度期末相比下降 50.79%, 主要原因是本期归还部分电站建设资金所致 ; 16 应付利息与上年度期末相比增长 56.31%, 主要原因是本期公司有息负债增加所致 ; 17 其他流动负债与上年度期末相比下降 %, 主要原因是未终止确认的商业承兑汇票本期到期兑付所致 ; 18 长期借款与上年度期末相比增长 %, 主要原因是本期新增全资子公司东方日升 ( 义乌 ) 新能源有限公司项目贷款及越南 Tasco 61MW 光伏电站项目贷款所致 ; 19 递延收益与上年度期末相比增长 65.63%, 主要原因是本期控股子公司东方日升 ( 常州 ) 新能源有限公司及全资子公司东方日升 ( 义乌 ) 新能源有限公司收到与资产相关的政府补助所致 ; 20 递延所得税负债与上年度期末相比增长 %, 主要原因是本期收到与资产相关的政府补助确认递延所得税负债所致 ; 21 其他综合收益与上年度期末相比增长 %, 主要原因是本期外汇汇率变动, 导致外币报表折算差异较大所致 ; 22 报告期税金及附加与上年同期相比增长 37.76%, 主要原因是本期内销比例有所提高, 计缴的增值税较上年同期增加, 相应的城建税教育费附加等增加所致 ; 23 报告期财务费用与上年度同期相比增长 %, 主要原因是本期有息负债增加导致利息支出增加及汇率波动导致汇兑损失增加所致 ; 24 报告期其他收益比上年度同期增加 %, 主要原因是本期取得的与生产经营相关的政府补助增加所致 ; 25 报告期投资收益比上年度同期增加 %, 主要原因是本期处置长期股权投资产生的投资收益增加所致 ; 6

8 26 报告期公允价值变动收益比上年度同期增长 %, 主要原因是公司全资孙公司宁波梅山保税港区绿沺投资有限公司持有的江苏中信博新能源科技股份有限公司的股份在科创板上市后, 对其按公允价值进行计量且截至报告期末公允价值变动较大所致 ; 27 报告期信用减值损失比上年度同期增加 %, 主要原因是本期光伏产品销售额增大应收账款增加, 公司相应计提的应收账款坏账准备增加所致 ; 28 报告期资产减值损失比上年度同期增加 %, 主要原因是本期公司计提的存货跌价准备增加所致 ; 29 报告期资产处置收益比上年度同期增加 99.75%, 主要原因是本期公司处置资产损失减少所致 ; 30 报告期营业外收入比上年度同期减少 88.63%, 主要原因是本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少所致 ; 31 报告期营业外支出比上年度同期增长 %, 主要原因是本期公司捐赠防疫资金及防疫物资支付补偿款增多所致 ; 32 报告期经营活动产生的现金流量净额与上年度同期相比减少 74.41%, 主要原因是因采购材料款等增加, 经营活动现金流出增长幅度大于经营活动现金流入增长速度 ; 33 报告期内公司投资活动现金流入小计与上年度同期相比减少 75.59%, 主要原因是本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致 ; 34 报告期内公司筹资活动现金流入小计与上年度同期相比增长 35.48%, 主要原因是本期取得借款收到的现金增加所致 ; 35 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额与上年度同期相比增长 %, 主要原因是本期取得借款收到的现金增加及本期为开立承兑汇票信用证及保函等所存入银行的保证金净额较上年同期大幅减少所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用年度可转债事项 2020 年 6 月 15 日, 公司第三届董事会第三次会议审议通过了关于 < 东方日升公开发行可转换公司债券预案 > 的议案等可转债事项相关议案 ; 2020 年 7 月 1 日, 公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了可转债事项相关议案 ; 2020 年 7 月 31 日, 公司收到了深交所出具的关于受理东方日升新能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知 ( 深证上审号 ); 2020 年 8 月 21 日, 公司收到了深交所出具的关于东方日升新能源股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 ( 审核函号 ); 2020 年 9 月 8 日, 公司向深交所提交了反馈意见回复文件 ; 2020 年 9 月 25 日, 公司向深交所提交了反馈意见回复修订稿公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核, 并获得中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 作出同意注册的决定后方可实施, 最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定尚存在不确定性 2 江苏斯威克分拆上市事项 2020 年 5 月 22 日, 公司第三届董事会第二次会议审议通过了关于 < 东方日升关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市的预案 > 的议案等分拆事项相关议案 ; 2020 年 6 月 9 日, 公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了分拆事项相关议案重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况适用不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 7

9 适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 1 承诺人除享有江苏斯威克的股权之外, 未投资从事参与或与任何他方联营合资或合作其他任何与东方日升主营业务相同或相似的业务 2 承诺人在资产重组时所作承诺直接或间接赵世界杨海持有东方日关于同业竞根赵广新升股份期间争关联交 2014 年 10 月常州来邦投内, 不直接或易资金占用 15 日资合伙企业间接从事参方面的承诺 ( 有限合伙 ) 与或进行与东方日升生详情请见关于本次交易相关方承诺事项的公告截至本报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生产经营相竞争的任何活动且不会对该等业务进行投资 3 如承诺人及其所控股的其他企业与东方日升及其控股企业之间存在有竞争性同类业务, 承诺人 8

10 及其控股企业将立即通知东方日升, 将该商业机会让与东方日升并自愿放弃与东方日升的业务竞争 4 如承诺人已存在与东方日升及其控股企业相同或相似的业务, 一旦与东方日升及其控股企业构成竞争, 承诺人将采取由东方日升优先选择控股或收购的方式进行 ; 如果东方日升放弃该等优先权, 则承诺人将通过注销或以不优惠于其东方日升提出的条件转让股权给第三方等方式, 解决该等同业竞争问题 5 承诺人如因不履行或不适当履行上述承诺而获得的经营利润归东方日升所有承诺人如因不履行或不适当履行 9

11 上述承诺因此给东方日升及其相关股东造成损失的, 应以现金方式全额承担该等损失, 同时赵世界赵广新杨海根常州来邦互负连带保证责任 1 本次交易完成后, 承诺人及其他控股企业将尽量避免与东方日升及其控股参股公司之间产生关联交易事赵世界杨海关于同业竞项 ; 对于不可根赵广新争关联交避免发生的 2014 年 10 月常州来邦投易资金占用关联业务往 15 日资合伙企业方面的承诺来或交易, 将 ( 有限合伙 ) 在平等自愿的基础上, 按照公平公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定详情 2014 年截至本报告期 10 月 15 日请末, 上述承诺见人严格信守承关于本次交诺, 未出现违易相关方承反承诺的情况诺事项的公发生告为避免与本公司出现同业竞争情形, 截至本报告期关于同业竞维护本公司末, 上述承诺首次公开发行或再融资时所作承诺林海峰争关联交的利益和长 2010 年 09 月易资金占用期发展, 本公 02 日长期有效人严格信守承诺, 未出现违方面的承诺司控股股东反承诺的情况实际控制人发生林海峰出具避免同业 10

12 竞争承诺函承诺 : " 本人本人的配偶父母子女以及本人控制的其他企业未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务, 未对任何与股份公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制本人不再对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制本人将持续促使本人的配偶父母子女以及本人控制的其他企业经营实体在未来不直接或间接从事参与或进行与股份公司的生产经营相竞争的任何活动本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动 11

13 发行人及其控股股东实际控制人林海峰已出具承诺 : 待与首次公开发行关于同业竞前与关联方东方日升林争关联交 2010 年 09 月已签署的交海峰易资金占用 02 日易合同执行方面的承诺完毕后, 发行人将不与其任何关联方发生任何形式的购销关联交易发行人已出具书面承诺 : 承诺其今后将不再通过与关联方的资金互借方式解决公司发展过程中关于同业竞面临的资金东方日升林争关联交 2010 年 09 月压力发行人海峰易资金占用 02 日实际控制人方面的承诺林海峰承诺 : 对于公司以往发生的资金互借行为, 如需承担任何责任, 由林海峰个人承担长期有效长期有效截至本报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生截至本报告期末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生林海峰认购林海峰股份限售承诺本次发行的股份承诺自上市之日起 2017 年 04 月 36 个月内不 17 日转让, 即 2020 年 4 月 19 日起, 本次非公详情请见东方日升新增股份变动及上市公告书报告期内已履行完毕, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况发生开发行股票 12

14 可上市流通公司董事监事高级管理人员承诺 : 本人及本人的关联方在公司任职期间, 每年转让的直接和间接承诺人担任截至本报告期公司董事监股份限售承事高级管理诺人员持有的公司股份不超过本人所直接和间接持有公司董事监事高级管理人员期间及离职后末, 上述承诺人严格信守承诺, 未出现违反承诺的情况公司股份总半年内发生数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让本人所直接和间接持有的发行人股份其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是四对 2020 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形 : 不适用五报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 13

15 八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 14

16 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 东方日升新能源股份有限公司 2020 年 09 月 30 日单位 : 元项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 3,855,628, ,217,676, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 365,340, ,403, 衍生金融资产应收票据 95,894, ,455, 应收账款 3,453,514, ,083,648, 应收款项融资 1,532,832, ,820, 预付款项 683,406, ,258, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 655,300, ,051, 其中 : 应收利息应收股利 2,037, ,037, 买入返售金融资产存货 1,863,525, ,675,606, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 60,902, ,895, 其他流动资产 1,253,658, ,143,868, 流动资产合计 13,820,003, ,008,685, 非流动资产 : 15

17 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 244,539, ,583, 长期股权投资 387,801, ,334, 其他权益工具投资 145,894, ,055, 其他非流动金融资产 29,736, ,615, 投资性房地产固定资产 10,897,055, ,131,014, 在建工程 767,161, ,924,027, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 669,710, ,073, 开发支出商誉 308,628, ,628, 长期待摊费用 99,742, ,021, 递延所得税资产 194,790, ,211, 其他非流动资产 54,378, ,238, 非流动资产合计 13,799,440, ,600,805, 资产总计 27,619,443, ,609,491, 流动负债 : 短期借款 3,412,140, ,094,303, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 5,152, ,412, 衍生金融负债应付票据 3,879,768, ,366,194, 应付账款 3,295,415, ,591,113, 预收款项 801,335, 合同负债 1,224,635, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款 16

18 代理承销证券款应付职工薪酬 63,518, ,684, 应交税费 169,826, ,725, 其他应付款 237,994, ,611, 其中 : 应付利息 14,108, ,026, 应付股利 5,826, ,382, 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 420,130, ,922, 其他流动负债 5,403, 流动负债合计 12,708,583, ,139,706, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 1,982,397, ,717, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 2,150,824, ,972,739, 长期应付职工薪酬预计负债 14,198, ,198, 递延收益 214,526, ,521, 递延所得税负债 81,476, ,540, 其他非流动负债非流动负债合计 4,443,423, ,101,717, 负债合计 17,152,006, ,241,424, 所有者权益 : 股本 901,359, ,359, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,231,761, ,090,621, 减 : 库存股 250,114, ,114,

19 其他综合收益 123,326, ,655, 专项储备盈余公积 195,838, ,838, 一般风险准备未分配利润 2,813,278, ,339,373, 归属于母公司所有者权益合计 9,015,450, ,248,422, 少数股东权益 1,451,986, ,119,644, 所有者权益合计 10,467,437, ,368,066, 负债和所有者权益总计 27,619,443, ,609,491, 法定代表人 : 谢健主管会计工作负责人 : 杨钰会计机构负责人 : 王根娣 2 母公司资产负债表单位 : 元项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 2,515,319, ,928,210, 交易性金融资产 21,119, ,403, 衍生金融资产应收票据 35,320, ,286, 应收账款 3,624,887, ,323,203, 应收款项融资 1,206,338, ,863, 预付款项 293,355, ,991, 其他应收款 2,196,112, ,455,729, 其中 : 应收利息应收股利 26,037, ,037, 存货 347,852, ,215, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 3,413, 其他流动资产 108,544, ,669, 流动资产合计 10,348,850, ,257,987, 非流动资产 : 债权投资其他债权投资 18

20 长期应收款 4,000, ,000, 长期股权投资 6,261,617, ,914,431, 其他权益工具投资其他非流动金融资产 560, , 投资性房地产固定资产 696,485, ,887, 在建工程 10,316, ,807, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 151,296, ,871, 开发支出商誉长期待摊费用 5,962, ,798, 递延所得税资产 76,918, ,548, 其他非流动资产 545, ,235, 非流动资产合计 7,207,702, ,907,140, 资产总计 17,556,553, ,165,127, 流动负债 : 短期借款 2,631,732, ,487,303, 交易性金融负债 2,281, ,412, 衍生金融负债应付票据 3,289,846, ,432,148, 应付账款 2,778,966, ,063,677, 预收款项 783,263, 合同负债 1,072,443, 应付职工薪酬 21,300, ,873, 应交税费 4,187, ,129, 其他应付款 242,885, ,358, 其中 : 应付利息 2,678, ,026, 应付股利 5,382, ,382, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 45,612, ,054, 其他流动负债 5,403,

21 流动负债合计 10,089,256, ,055,624, 非流动负债 : 长期借款 374,500, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 63,854, ,679, 长期应付职工薪酬预计负债 12,759, ,759, 递延收益 12,100, ,862, 递延所得税负债 7,427, ,427, 其他非流动负债非流动负债合计 470,641, ,729, 负债合计 10,559,897, ,130,353, 所有者权益 : 股本 901,359, ,359, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,067,947, ,067,947, 减 : 库存股 250,114, ,114, 其他综合收益专项储备盈余公积 195,838, ,838, 未分配利润 1,081,624, ,119,742, 所有者权益合计 6,996,655, ,034,773, 负债和所有者权益总计 17,556,553, ,165,127, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 3,184,355, ,718,017, 其中 : 营业收入 3,184,355, ,718,017,

22 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,167,405, ,457,252, 其中 : 营业成本 2,407,690, ,881,105, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 18,964, ,808, 销售费用 187,119, ,247, 管理费用 142,123, ,123, 研发费用 262,844, ,500, 财务费用 148,663, ,533, 其中 : 利息费用 86,597, ,481, 利息收入 8,941, ,685, 加 : 其他收益 12,183, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 23,886, ,769, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 4,879, ,472, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 287,322, ,314, 列 ) 列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填资产减值损失 ( 损失以 - 号填 5,778, ,024, , ,492, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 594, ,064,

23 列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 346,152, ,408, 加 : 营业外收入 29,786, ,702, 减 : 营业外支出 6,285, ,110, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 369,653, ,221, 减 : 所得税费用 38,347, ,590, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 331,306, ,630, ( 一 ) 按经营持续性分类号填列 ) 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 331,306, ,630, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 302,416, ,510, 少数股东损益 28,889, ,880, 六其他综合收益的税后净额 127,197, ,544, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 122,101, ,782, ,154, ,848, 动额 1. 重新计量设定受益计划变他综合收益 2. 权益法下不能转损益的其值变动值变动 3. 其他权益工具投资公允价 4. 企业自身信用风险公允价 5. 其他 30,154, ,848, 收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合 91,946, ,933, 综合收益动 1. 权益法下可转损益的其他 2. 其他债权投资公允价值变综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其他 22

24 备 4. 其他债权投资信用减值准 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 91,946, ,933, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 5,096, , 七综合收益总额 458,503, ,085, 总额归属于母公司所有者的综合收益 424,517, ,727, 归属于少数股东的综合收益总额 33,985, ,642, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 谢健主管会计工作负责人 : 杨钰会计机构负责人 : 王根娣 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 2,026,029, ,422,517, 减 : 营业成本 1,901,703, ,804,646, 税金及附加 2,804, ,493, 销售费用 130,083, ,408, 管理费用 49,861, ,487, 研发费用 107,837, ,342, 财务费用 121,650, ,187, 其中 : 利息费用 15,942, ,344, 利息收入 6,381, ,662, 加 : 其他收益 254, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 37,065, ,967, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 5,483, ,967, 以摊余成本计量的金融 23

25 资产终止确认收益 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 19,993, ,314, 填列 ) 填列 ) 填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号资产减值损失 ( 损失以 - 号资产处置收益 ( 损失以 - 号 9,128, ,165, , ,519, ,162, ,563, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -219,317, ,315, 加 : 营业外收入 4,973, ,797, 减 : 营业外支出 5,585, ,663, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -219,930, ,776, 减 : 所得税费用 -46,605, ,982, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -173,325, ,794, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -173,325, ,794, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的价值变动价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 24

26 变动 2. 其他债权投资公允价值他综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其准备 4. 其他债权投资信用减值 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六综合收益总额 -173,325, ,794, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 10,829,629, ,773,877, 其中 : 营业收入 10,829,629, ,773,877, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 10,384,683, ,159,044, 其中 : 营业成本 8,547,910, ,815,307, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 60,311, ,781, 销售费用 478,065, ,723, 管理费用 371,133, ,029, 研发费用 628,051, ,903,

27 财务费用 299,212, ,299, 其中 : 利息费用 242,673, ,839, 利息收入 42,142, ,848, 加 : 其他收益 106,510, ,900, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 52,632, ,833, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 13,466, ,978, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 284,445, ,004, 列 ) 列 ) 列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号填资产减值损失 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号填 -52,579, ,919, ,551, ,311, , ,399, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 828,230, ,273, 加 : 营业外收入 39,801, ,079, 减 : 营业外支出 30,515, ,372, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 837,517, ,980, 减 : 所得税费用 158,015, ,635, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 679,502, ,345, ( 一 ) 按经营持续性分类号填列 ) 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 679,502, ,345, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 647,622, ,419, 少数股东损益 31,879, ,926, 六其他综合收益的税后净额 158,341, ,379,

28 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 151,982, ,957, ,869, ,764, 动额 1. 重新计量设定受益计划变他综合收益 2. 权益法下不能转损益的其值变动值变动 3. 其他权益工具投资公允价 4. 企业自身信用风险公允价 5. 其他 21,869, ,764, 收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合 130,112, ,807, 综合收益动 1. 权益法下可转损益的其他 2. 其他债权投资公允价值变综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其他备 4. 其他债权投资信用减值准 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 130,112, ,807, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 6,358, , 七综合收益总额 837,843, ,724, 总额归属于母公司所有者的综合收益 799,605, ,376, 归属于少数股东的综合收益总额 38,237, ,347, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 谢健主管会计工作负责人 : 杨钰会计机构负责人 : 王根娣 27

29 6 母公司年初至报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 7,396,982, ,858,541, 减 : 营业成本 6,511,647, ,891,187, 税金及附加 14,961, ,034, 销售费用 296,655, ,789, 管理费用 131,202, ,538, 研发费用 298,944, ,037, 财务费用 49,168, ,824, 其中 : 利息费用 37,533, ,523, 利息收入 28,717, ,035, 加 : 其他收益 762, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 43,727, ,443, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 12,144, ,170, 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 17,846, ,004, 填列 ) 填列 ) 填列 ) 信用减值损失 ( 损失以 - 号资产减值损失 ( 损失以 - 号资产处置收益 ( 损失以 - 号 7,134, ,557, , ,358, ,036, ,086, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 164,553, ,986, 加 : 营业外收入 9,159, ,723, 减 : 营业外支出 19,691, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 154,022, ,482, 减 : 所得税费用 18,423, ,648, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 135,599, ,834,

30 ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 135,599, ,834, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的价值变动价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益变动 2. 其他债权投资公允价值他综合收益的金额 3. 金融资产重分类计入其准备 4. 其他债权投资信用减值 5. 现金流量套期储备 6. 外币财务报表折算差额 7. 其他六综合收益总额 135,599, ,834, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表项目本期发生额上期发生额单位 : 元 29

31 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 8,480,234, ,799,159, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 752,273, ,931, 收到其他与经营活动有关的现金 1,364,739, ,266, 经营活动现金流入小计 10,597,246, ,433,357, 购买商品接受劳务支付的现金 7,567,366, ,599,830, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 551,946, ,495, 支付的各项税费 725,199, ,338, 支付其他与经营活动有关的现金 1,211,086, ,388, 经营活动现金流出小计 10,055,599, ,317,053, 经营活动产生的现金流量净额 541,646, ,116,304, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 9,274, ,011, 处置固定资产无形资产和其他 1,332, ,015,

32 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 148, ,033, 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 10,755, ,060, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 648,544, ,405, 投资支付的现金 4,772, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 33,504, ,336, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 682,049, ,515, 投资活动产生的现金流量净额 -671,294, ,454, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 480,000, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 480,000, ,000, 取得借款收到的现金 6,105,381, ,819,884, 收到其他与筹资活动有关的现金 2,578,687, ,834,387, 筹资活动现金流入小计 9,164,069, ,764,272, 偿还债务支付的现金 4,846,026, ,346,774, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 438,733, ,855, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 3,378,295, ,987,671, 筹资活动现金流出小计 8,663,055, ,576,301, 筹资活动产生的现金流量净额 501,013, ,028, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,696, ,966, 五现金及现金等价物净增加额 347,670, ,788, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,365,762, ,891, 六期末现金及现金等价物余额 1,713,432, ,236,679,

33 8 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 7,085,759, ,607,918, 收到的税费返还 655,347, ,192, 收到其他与经营活动有关的现金 1,811,305, ,010, 经营活动现金流入小计 9,552,412, ,735,121, 购买商品接受劳务支付的现金 6,372,015, ,891,001, 金支付给职工以及为职工支付的现 177,679, ,994, 支付的各项税费 95,500, ,590, 支付其他与经营活动有关的现金 1,586,615, ,942, 经营活动现金流出小计 8,231,810, ,411,528, 经营活动产生的现金流量净额 1,320,602, ,323,592, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 7,582, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,013, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 8,595, ,088, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 22,682, ,976, 投资支付的现金 335,040, ,395, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 357,723, ,032,371, 投资活动产生的现金流量净额 -349,128, ,031,283, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 3,349,756, ,573,814,

34 收到其他与筹资活动有关的现金 1,878,020, ,705,806, 筹资活动现金流入小计 5,227,777, ,279,621, 偿还债务支付的现金 3,104,258, ,729,095, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 258,326, ,445, 支付其他与筹资活动有关的现金 2,598,807, ,557,572, 筹资活动现金流出小计 5,961,392, ,417,113, 筹资活动产生的现金流量净额 -733,614, ,137,491, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,491, ,007, 五现金及现金等价物净增加额 232,368, ,824, 加 : 期初现金及现金等价物余额 558,179, ,708, 六期末现金及现金等价物余额 790,547, ,533, 二财务报表调整情况说明年起首次执行新收入准则新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况适用不适用是否需要调整年初资产负债表科目是否合并资产负债表单位 : 元项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日调整数流动资产 : 货币资金 4,217,676, ,217,676, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 3,403, ,403, 衍生金融资产应收票据 156,455, ,455, 应收账款 3,083,648, ,083,648, 应收款项融资 791,820, ,820, 预付款项 261,258, ,258, 应收保费应收分保账款 33

35 应收分保合同准备金其他应收款 570,051, ,051, 其中 : 应收利息应收股利 2,037, ,037, 买入返售金融资产存货 1,675,606, ,675,606, 合同资产持有待售资产资产一年内到期的非流动 104,895, ,895, 其他流动资产 1,143,868, ,143,868, 流动资产合计 12,008,685, ,008,685, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 621,583, ,583, 长期股权投资 374,334, ,334, 其他权益工具投资 166,055, ,055, 其他非流动金融资产 104,615, ,615, 投资性房地产固定资产 8,131,014, ,131,014, 在建工程 2,924,027, ,924,027, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 611,073, ,073, 开发支出商誉 308,628, ,628, 长期待摊费用 63,021, ,021, 递延所得税资产 202,211, ,211, 其他非流动资产 94,238, ,238, 非流动资产合计 13,600,805, ,600,805, 资产总计 25,609,491, ,609,491,

36 流动负债 : 短期借款 3,094,303, ,094,303, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 2,412, ,412, 衍生金融负债应付票据 4,366,194, ,366,194, 应付账款 3,591,113, ,591,113, 预收款项 801,335, ,335, 合同负债 801,335, ,335, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 79,684, ,684, 应交税费 190,725, ,725, 其他应付款 483,611, ,611, 其中 : 应付利息 9,026, ,026, 应付股利 5,382, ,382, 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债负债一年内到期的非流动 524,922, ,922, 其他流动负债 5,403, ,403, 流动负债合计 13,139,706, ,139,706, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 976,717, ,717, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 1,972,739, ,972,739,

37 长期应付职工薪酬预计负债 14,198, ,198, 递延收益 129,521, ,521, 递延所得税负债 8,540, ,540, 其他非流动负债非流动负债合计 3,101,717, ,101,717, 负债合计 16,241,424, ,241,424, 所有者权益 : 股本 901,359, ,359, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,090,621, ,090,621, 减 : 库存股 250,114, ,114, 其他综合收益 -28,655, ,655, 专项储备盈余公积 195,838, ,838, 一般风险准备未分配利润 2,339,373, ,339,373, 归属于母公司所有者权益合计 8,248,422, ,248,422, 少数股东权益 1,119,644, ,119,644, 所有者权益合计 9,368,066, ,368,066, 负债和所有者权益总计 25,609,491, ,609,491, 调整情况说明根据财会号关于印发修订企业会计准则第 14 号收入的通知, 我公司自 2020 年 1 月 1 日起施行财政部于 2017 年修订印发的企业会计准则第 14 号收入 ( 财会号 ) 母公司资产负债表单位 : 元项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日调整数流动资产 : 货币资金 2,928,210, ,928,210, 交易性金融资产 3,403, ,403, 衍生金融资产应收票据 51,286, ,286,

38 应收账款 3,323,203, ,323,203, 应收款项融资 612,863, ,863, 预付款项 213,991, ,991, 其他应收款 2,455,729, ,455,729, 其中 : 应收利息应收股利 2,037, ,037, 存货 498,215, ,215, 合同资产持有待售资产资产一年内到期的非流动 3,413, ,413, 其他流动资产 167,669, ,669, 流动资产合计 10,257,987, ,257,987, 非流动资产 : 债权投资其他债权投资长期应收款 4,000, ,000, 长期股权投资 5,914,431, ,914,431, 其他权益工具投资其他非流动金融资产 560, , 投资性房地产固定资产 704,887, ,887, 在建工程 2,807, ,807, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 152,871, ,871, 开发支出商誉长期待摊费用 3,798, ,798, 递延所得税资产 113,548, ,548, 其他非流动资产 10,235, ,235, 非流动资产合计 6,907,140, ,907,140, 资产总计 17,165,127, ,165,127,

39 流动负债 : 短期借款 2,487,303, ,487,303, 交易性金融负债 2,412, ,412, 衍生金融负债应付票据 3,432,148, ,432,148, 应付账款 3,063,677, ,063,677, 预收款项 783,263, ,263, 合同负债 783,263, ,263, 应付职工薪酬 40,873, ,873, 应交税费 8,129, ,129, 其他应付款 124,358, ,358, 其中 : 应付利息 9,026, ,026, 应付股利 5,382, ,382, 持有待售负债负债一年内到期的非流动 108,054, ,054, 其他流动负债 5,403, ,403, 流动负债合计 10,055,624, ,055,624, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 41,679, ,679, 长期应付职工薪酬预计负债 12,759, ,759, 递延收益 12,862, ,862, 递延所得税负债 7,427, ,427, 其他非流动负债非流动负债合计 74,729, ,729, 负债合计 10,130,353, ,130,353, 所有者权益 : 股本 901,359, ,359,

40 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,067,947, ,067,947, 减 : 库存股 250,114, ,114, 其他综合收益专项储备盈余公积 195,838, ,838, 未分配利润 1,119,742, ,119,742, 所有者权益合计 7,034,773, ,034,773, 负债和所有者权益总计 17,165,127, ,165,127, 调整情况说明根据财会号关于印发修订企业会计准则第 14 号收入的通知, 我公司自 2020 年 1 月 1 日起施行财政部于 2017 年修订印发的企业会计准则第 14 号收入 ( 财会号 ) 年起首次执行新收入准则新租赁准则追溯调整前期比较数据说明适用不适用三审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 39

安阳钢铁股份有限公司

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