一我國紡織產業貿易狀況 ( 一 ) 台灣紡織品出口產品 1. 紡織品出口結構 2015 年我國紡織成衣出口總值為 108 億美元, 較 2014 年衰退 6.6%; 其中布類出口值為 73.2 億美元,

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1 2015 年台灣紡織業情況暨紡織品國際經貿情勢分析目錄頁次一我國紡織產業貿易狀況... 1 二我國紡織產業現況與發展潛能... 5 三台灣紡織業在全球市場地位四區域貿易協定進展與影響五台灣紡織產業未來發展方向紡拓會市場開發處 2016 年 3 月

2 一我國紡織產業貿易狀況 ( 一 ) 台灣紡織品出口產品 1. 紡織品出口結構 2015 年我國紡織成衣出口總值為 108 億美元, 較 2014 年衰退 6.6%; 其中布類出口值為 73.2 億美元, 較前一年下跌 1.3%; 紗類出口值為 16 億美元, 較 2014 年衰退 19.5% 以出口結構而言, 最大宗產品為布類, 出口比例占 67.8%, 顯示織布業不僅於製程上位居紡織業承先啟後的樞紐地位, 亦是紡織業最主要的出口產品 ; 其次為紗線類, 占出口比例為 14.8%; 第三位是纖維類, 占出口比例為 8.1% 紡織業中上游之纖維紗線布料占出口比例超過 9 成 ( 如表 1) 表年台灣紡織成衣產品出口結構重量 ( 萬噸 ) 金額 ( 億美元 ) 單價 ( 美元 / 公斤 ) 增減 % 增減 % 比重 % 增減 % 1 纖維紗線布料成衣及服飾品雜項紡織品紡織品合計資料來源 : 海關進出口統計, 紡拓會整理紡織品主要出口市場 2015 年台灣紡織成衣產品出口市場以地域區分, 東協 10 國的出口金額為 39.2 億美元, 較 2014 年成長 1.3%, 出口比重為 36.2%, 為我國最大市場相較其他 7 個主要出口地區, 僅輸往東協 10 國的出口金額為正成長, 輸歐盟跌幅最多, 達 15.5% 輸往中國大陸 ( 含香港 ) 的出口金額為 29 億美元, 出口比重為 26.9%; 至北美自貿區的金額為 10.7 億美元, 占 9.9% 而占比在 5% 以下的地區, 則依序為中東歐盟 28 國日韓及其他地區 ( 如表 2) 1

3 國家向下細分單一國家, 我國前 15 大出口國, 除美國約旦墨西哥外, 其餘均為亞洲國家 ; 而東協有 6 國進入前 15 大, 分別為越南印尼柬埔寨泰國菲律賓馬來西亞就出口金額來看,2015 年僅有 4 國的出口金額出現成長, 分別為越南柬埔寨孟加拉約旦其中, 越南於 2015 年超越中國大陸成為我國最大的出口市場, 出口金額為 21.4 億美元, 較前一年成長 4.2%, 占出口比重為 19.8%; 中國大陸位居第二, 出口金額為 20.5 億美元, 較前一年衰退 13%, 占出口比重為 19% ( 詳見表 3) 透過表 2 及表 3 可知, 我國出口至各地的紡織成衣之單價皆在減少當中, 除了受近兩年石油下跌的影響外, 需求減緩也導致價格調升的彈性受限此外, 由於下游之成衣服飾生產大多配置於中國大陸東南亞等國家, 最終成品由成衣生產國直接出口至美歐, 使得出口實績金額顯示在成衣出口地, 因此台灣出口美歐金額並未成長此外,2015 年我國出口至越南的金額超越至中國大陸, 主要原因為中國大陸勞動市場優勢漸失, 造成成衣廠外移至越南 ; 而台灣主要出口產品為紗線布料, 故也隨著成衣廠腳步由中國大陸移至越南再加上美歐品牌商訂單也將越南視為未來重點生產基地, 因此對中國大陸的出口減少, 對越南的出口成長表年台灣紡織成衣出口主要市場與所占比重統計表重量 ( 萬噸 ) 金額 ( 億美元 ) 單價 ( 美元 / 公斤 ) 增減 % 增減 % 比重 % 增減 % 1. 東協中 + 港北美自貿區中東歐盟日韓其他全球資料來源 : 海關進出口統計, 紡拓會整理

4 表年台灣紡織成衣出口單一國家市場與所占比重統計表國家重量 ( 萬噸 ) 金額 ( 億美元 ) 單價 ( 美元 / 公斤 ) 增減 % 增減 % 比重 % 增減 % 全球越南中國大陸美國香港印尼柬埔寨泰國日本孟加拉菲律賓約旦斯里蘭卡印度墨西哥馬來西亞資料來源 : 海關進出口統計, 紡拓會整理 ( 二 ) 台灣紡織品進口 1. 紡織品進口結構 2015 年台灣紡織成衣產品進口總值為億美元, 較 2014 年成長 1% 進口產品結構中仍以成衣進口為大宗, 進口金額為億美元 ; 其次為纖維進口, 金額為 4.63 億美元 ; 第三名為布類進口, 為 4.56 億美元 ; 第四及第五名則為紗線及雜項紡織品進口, 金額分別是 4.18 億及 3.10 億美元相較於 2014 年,2015 年僅纖維及布料進口金額衰退, 其他品項皆成長 ; 其中以成衣服飾品成長最多, 達 10.2%; 纖維跌幅最大達 17.5%, 主要是由於價格大幅下跌所致 ( 如表 4) 3

5 表年台灣紡織成衣產品進口情形重量 ( 萬噸 ) 金額 ( 億美元 ) 單價 ( 美元 / 公斤 ) 產品增減 % 增減 % 比重 % 增減 % 1 纖維紗線布料成衣服飾雜項紡織品紡織品合計資料來源 : 海關進出口統計, 紡拓會整理產品 2. 紡織品主要進口來源 2015 年我國紡織品前兩大進口來源, 仍為中國大陸及越南, 進口值分別為億與 3.66 億美元, 占紡織品進口值分別為 43.5% 及 10.6%; 其他進口國依序為美國日本印尼 ( 如表 5) 相較於 2014 年,2015 年除中國大陸越南印尼及巴西外, 其他地區的進口值皆下降表年台灣紡織品主要進口來源重量 ( 萬噸 ) 金額 ( 億美元 ) 單價 ( 美元 / 公斤 ) 增減 % 增減 % 比重 % 增減 % 全球中國大陸越南美國日本印尼南韓義大利印度巴西孟加拉資料來源 : 海關進出口統計, 紡拓會整理

6 二我國紡織產業現況與發展潛能 ( 一 ) 台灣紡織業現況台灣紡織工業由早期進口原料, 轉到以在地石化工業提供原料為基礎, 配合進口天然棉與人造纖維為輔, 發展出上中下游完整的生產體系, 包括人纖製造紡紗織布染整成衣及服飾品等產業, 發展迄今台灣已成為世界紡織品原料市場主要供應來源之一 1. 台灣紡織業是高度出口導向及創匯的產業我國下游業者因需充裕勞動力, 多散布海外, 且大多仍從台灣進口高機能且高品質的布料, 因此扮演著台灣上中游產業之驅動力角色我國紡織成衣業以出口為導向, 由表 6 可知, 2015 年台灣紡織品出口值為 108 億美元, 近 10 年紡織成衣業出口依存度 ( 以出口值占產值比重計算 ) 平均達 79% 此外,2015 年紡織成衣業的進口值為 34.6 億美元, 貿易順差達 73.5 億美元, 為台灣第三大貿易順差產業 ( 詳見表 7) 近十年來, 紡織業一直是帶動台灣經濟發展, 以及創造外匯收入的主要產業, 平均每年創匯約 84 億美元, 對我國際收支具有關鍵性效益表年台灣紡織成衣業出進口值及貿易順差金額項目產值出口值進口值貿易順差出口依存度 74% 77% 74% 77% 82% 74% 75% 77% 78% 80% 84% 資料來源 : 經濟部統計處財政部關務署統計, 匯率為中央銀行年度平均匯率, 紡拓會整理

7 表年台灣主要出口項目創匯狀況排名出口值進口值順逆差出口值進口值順逆差 1 機械及電機設備 1, , 塑膠橡膠及其製品紡織品精密儀器鐘錶樂器基本金屬及其製品化學品礦產品資料來源 : 財政部關務署統計, 匯率為中央銀行年度平均匯率, 紡拓會整理機能性與高質感布料是台灣紡織品特色布料是創造台灣紡織品出口的動能, 出口值由 1990 年的億美元, 成長到 2015 年的 73.2 億美元, 出口比重由 42% 增加到 68%;2015 年纖維與紗線的出口比重, 分別占紡織品總出口之 8% 及 15%, 成為全球紡織產業供應鏈中, 上中游產品重要的供應者 ( 如表 8) 近來業者積極投入研發, 台灣以擁有充裕的化纖原料供應創新的織布及染整技術, 建立起機能性紡織產業的產業價值鏈和群聚優勢, 並朝差異化高附加價值產品發展為因應國際市場競爭態勢, 近來亦有布料廠近來發展布料至成衣之垂直整合, 甚至發展品牌與通路, 俾維持競爭優勢表年台灣紡織品出口結構項目 1990 年 1995 年 2000 年 2005 年 2010 年 2015 年金額比重金額比重金額比重金額比重金額比重金額比重纖維 6.0 6% % 9.5 6% % % 8.8 8% 紗線 % % % % % % 布料 % % % % % % 成衣 % % % % 7.8 7% 6.5 6% 雜項 5.8 6% 7.9 5% 4.3 3% 3.4 3% 3.8 3% 3.5 3% 合計 % % % % % % 資料來源 : 財政部關務署統計, 紡拓會整理

8 國別 3. 台灣紡織品主要輸往成衣製造地 2015 年我國紡織品主要出口地區為東南亞國協及中國大陸 ( 含香港 ), 出口金額分別為 39.2 億美元及 29 億美元 ( 如表 9), 合計占我國紡織品出口總額之 63%, 我國紡織品出口至東南亞地區之比重,2013 年已超越中國大陸 ( 含香港 )( 詳圖 1); 其中至該兩市場之主要出口產品為布料, 兩者合計占布料總出口之 71%, 且出口至東協 10 國的比重, 也於 2012 年時超越中國大陸 ( 含香港 ) 市場 ( 如表 10) 由於中國大陸及東南亞為全球最重要的成衣加工基地, 故我國紗線與布料出口至該兩地區, 供進一步加工製成服裝再出口至美歐日等國, 因此我國紡織業最主要的目標市場仍然是美國歐盟及日本惟現階段已有業界呼籲應該發展品牌與通路, 俾深耕中國大陸及東南亞市場表年我國紡織品主要出口地區 2000 年 2005 年 2010 年 2014 年 2015 年 15 /14 金額比重金額金額金額金額比重增減 (%) 全球 % % -6.6 東南亞國協 % % 1.3 大陸 + 香港 % % 北美國家 % % -5.6 資料來源 : 財政部關務署統計, 紡拓會整理圖年我國紡織品出口中國大陸及東協市場的比重資料來源 : 財政部關務署統計, 紡拓會整理

9 表年我國布料出口中國大陸及東協市場國別 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年金額比重金額比重金額比重金額比重全球 % % % % 大陸 + 香港 % % % % 東南亞國協 % % % % 資料來源 : 財政部關務署統計, 紡拓會整理 ( 二 ) 台灣紡織產業發展潛能 1. 深化與歐美買主採購供應鏈之連結全球紡織品服裝最大及第二大的進口市場 - 美國及歐洲品牌買主之採購模式, 多是指定紡織原料後, 交由中國大陸及東南亞等國家生產為終端產品後再輸回銷歐美 ( 如表 11 表 12) 依世界貿易組織 (WTO)2014 年統計, 以纖維紗線及布料等原料產品而言, 我國為全球第七大出口國, 若能協助紡織業者提升國際行銷能力, 深化與國際買主合作關係, 以及延伸海外供應鏈體系, 將有助帶動我國紡織產業進一步發展, 提升出口競爭力, 擴大出口成長表年美國紡織品主要進口來源表年歐盟紡織品主要進口來源排名美國進口進口值市占率 % 增減 % 排名歐盟進口進口值市占率 % 增減 % 全球 1, 全球 1, 中國大陸中國大陸越南土耳其印度孟加拉孟加拉印度墨西哥巴基斯坦印尼越南巴基斯坦柬埔寨宏都拉斯摩洛哥柬埔寨突尼西亞斯里蘭卡美國南韓南韓台灣台灣資料來源 :GTI 歐盟 28 國海關區外進口統計美國海關統計, 紡拓會整理

10 產品 2. 利用 ECFA 免稅利基拓展中國大陸市場 2011 年 1 月 1 日我國與中國大陸簽署之海峽兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 開始降稅, 紡織品共有 137 項早期收穫項目, 其中以纖維紗線及布料為主, 共有 104 項 ( 占 76%), 自 2013 年 1 月起,ECFA 紡織品早期收穫 137 項全部降為零關稅 ( 詳見表 13) 依據中國大陸海關統計,2015 年中國大陸自台灣進口紡織成衣產品總值 27 億美元, 衰退 8.72%, 屬 ECFA 早收項目亦衰退 7 %( 如表 14), 顯示我國業者尚未深耕大陸內需市場, 仍以大陸為加工基地未來在 ECFA 貨品貿易談判完成並實施後, 應輔導協助業界善用 ECFA 降稅優惠條件, 深耕大陸內需市場表 13 ECFA 協議紡織品早期收穫稅號項數早收稅號項數 2011 年降為零 2012 年降為零 2013 年降為零大陸台灣大陸台灣大陸台灣大陸台灣纖維紗線布料成衣雜項合計資料來源 : 財政部關務署統計, 紡拓會整理表年中國大陸自台灣進口 ECFA 早收項目自全球進口 ( 億美元 ) 自台灣進口 ( 億美元 ) 台灣進口占有率 21.0% 20.5% 20.5% 18.9% 18.1% 18.9% 19.0% 成長率 -9.6% 13.3% 7.7% -3.5% 2.0% -2.9% -7.0% 資料來源 :GTI 中國大陸海關統計, 紡拓會整理新興市場商機不可小覷新興市場在全球經濟中扮演製造生產的角色愈來愈重要, 國民所得提升的同時, 帶動新興市場中產階級的興起, 也帶來 9

11 產品新的消費型態, 使得消費者追求優質產品, 對我國紡織品的需求因此增加因此, 我國紡織品出口至東南亞地區之比重於 2014 年時超越中國大陸及香港 ( 詳見圖 2); 其中的印度印尼及越南等國為我國鎖定之新興市場, 三國人口數於 2015 年分別達 13 億 2.5 億及 9 千多萬人口, 市場不可小覷由表 15 可知, 近年來我對該等國家之出口比重逐年增加, 出口值占我紡織品總出口比例, 由 2005 年的 13% 上升至 2015 年之 26.6%;2015 年台灣紡織成衣產品出口下滑 6.6%, 輸往越南成長 4.2%, 輸往印度印尼則分別衰退 12% 4.6% 表年我國紡織品出口印度印尼與越南統計出口印度統計 ( 百萬美元 ) 出口印尼統計 ( 百萬美元 ) 出口越南統計 ( 百萬美元 ) 增減增減增減纖維 % % % 紗線 % % % 布料 % % 1, , , % 成衣 % % % 雜項 % % % 合計 % % 1, , , % 資料來源 : 財政部關務署統計, 紡拓會整理圖年我國紡織品出口印度印尼與越南比重資料來源 : 財政部關務署統計, 紡拓會整理

12 三台灣紡織業在全球市場地位 ( 一 ) 依據日本化學纖維協會估計資料, 台灣人造纖維產量 2015 年約 195 萬噸, 全球市占率 2.9%, 以單一國家產量比較, 僅次於中國大陸印度與美國, 居全球第 4 位 ( 如表 16) 中國大陸整體紡織成衣產量產值均已居世界首位, 尤其人造纖維產量占全球 73.4%, 但因產品品質及創新能力與台灣仍有差距, 且部分高階或差異化紗線布料產品仍須依賴進口, 故台灣紡織產品在大陸市場仍有成長空間 ( 如表 17) 表年世界主要人造纖維生產國及區域 ( 單位 : 萬噸 ) 地區合成纖維聚酯尼龍亞克力長絲短纖合計長 + 短纖短纖合計再生纖維化學纖維合計全球占有率全球合計中國大陸印度東協歐盟美國台灣韓國日本產量 3, , , , , '/14' 8.8% 6.6% 8.1% 5.0% -0.1 % 8.0% 0.5% 7.4% 產量 2, , , , , '/14' 13.0% 13.0% 13.0% 16.6% 6.8 % 12.6% 1.4% 11.7% 產量 '/14' -7.9% 3.2% -4.7% -1.7% 11.1 % -4.2% -7.4% -4.5% 產量 '/14' -3.4% -1.2% -2.4% -2.3% -5.8 % -2.6% 1.2% -1.9% 產量 '/14' -7.5% 0.8% -2.8% -4.9% -3.2 % -3.2% -0.9% -2.8% 產量 '/14' 2.6% -3.6% -0.5% -7.3 % % -2.9% -2.5% 產量 '/14' 0.7% -3.6% -0.9% -6.8 % % -2.3% 1.0% -2.1% 產量 '/14' -6.4% -8.4% -7.3% -7.8 % % -7.5% % 產量 '/14' -6.1% -8.2% -7.2% -8.0% 0.7% -3.3% 1.9% -2.8% 資料來源 : 日本化學纖維協會 (JCFA) 估計, 紡拓會整理 % 72.9% 6.4% 4.9% 3.3% 3.0% 2.9% 1.9% 1.1%

13 年度表年全球化學纖維及天然纖維產量纖維化學纖維天然纖維總產量合成纖維再生纖維化學纖維合計棉羊毛絲 ( 單位 : 萬噸,%) 天然纖維合計 ,552 3, ,239 2, , ,383 4, ,769 2, , ,949 4, ,093 2, , ,335 5, ,542 2, , ,638 5, ,880 2, , ,941 5, ,189 2, , ,059 6, ,647 2, ,412 15/14(%) 構成 (%) 資料來源 : 日本化學纖維協會 (JCFA) 估計, 棉羊毛為季節年度, 紡拓會整理 ( 二 ) WTO 統計主要紡織品出口國資料依據 WTO 統計資料, 台灣紡織品 ( 不含成衣 ) 出口居全球重要地位,2005 年至 2007 年台灣均位居第 5 位 ; 惟 2008 年因受國際金融風暴影響, 我國紡織品出口小幅下滑, 遭印度及土耳其超越, 居於第 7 位 ;2009 至 2011 年我國排名回升至第 6 位 ;2012 至 2014 年土耳其出口成長迅速, 分別超越台灣及南韓, 台灣降至第 7 位 ( 如表 18) 排名中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸中國大陸 2 歐盟 25 區外表年全球紡織品 ( 纖維紗線布料 ) 出口排名歐盟 25 區外歐盟 27 區外歐盟 27 區外歐盟 27 區外 12 歐盟 27 區外歐盟 27 區外歐盟 27 區外歐盟 28 區外歐盟 28 區外 3 美國美國美國美國美國印度印度印度印度印度 4 南韓南韓南韓南韓南韓美國美國美國美國美國 5 台灣台灣台灣印度印度南韓南韓南韓土耳其土耳其 6 印度印度印度土耳其台灣台灣台灣土耳其南韓南韓 7 巴基斯坦土耳其土耳其台灣土耳其土耳其土耳其台灣台灣台灣 8 土耳其巴基斯坦巴基斯坦日本巴基斯坦巴基斯坦巴基斯坦巴基斯坦巴基斯坦巴基斯坦 9 日本日本日本巴基斯坦日本日本日本日本日本日本 10 印尼印尼阿聯阿聯阿聯印尼印尼印尼越南越南資料來源 : 世界貿易組織 WTO, 香港轉口不計入, 紡拓會整理

14 ( 三 ) 2014 年全球紡織成衣貿易概況 1. 全球紡織成衣貿易統計依據 WTO 公布之 2014 年資料顯示, 全球紡織品貿易額為 3,141 億美元, 成衣貿易額為 4,833 億美元, 合計達 7,974 億美元 ( 如圖 3) 圖全球紡織品及成衣出口統計資料來源 : 世界貿易組織 WTO, 紡拓會整理全球紡織品及成衣貿易於 2005 年至 2014 年間, 每年平均成長率紡織品為 4.4%, 成衣為 5.6%( 如表 19) 紡織品貿易於 2005 年自由化之後, 除了造成生產地點轉移到新興低成本國家, 如中國大陸印度巴基斯坦孟加拉越南之外, 紡織成衣貿易更較以往受配額限制時代成長更為迅速表年全球紡織成衣出口成長情形產品 2005 年 2009 年 2014 年平均年成長值成長率成長率紡織品 2,186 2,111 3, % 4.4% 成衣 3,106 3,173 4,833 1, % 5.6% 合計 5,292 5,284 7,974 2, % 5.1% 資料來源 : 世界貿易組織 WTO, 紡拓會整理

15 年全球主要紡織品及成衣出口國家 2014 年全球紡織品貿易 3,141 億美元, 較 2013 年成長 3.3%; 中國大陸為全球最大紡織品出口國, 出口金額高達 1,117 億美元, 占全球紡織品貿易 35.6%; 其次依序為歐盟印度美國土耳其南韓, 台灣居第 7 位, 出口金額為 102 億美元, 在機能性環保紡織品位居全球重要供應地位 ( 如圖 4) 圖年全球前 15 大紡織品主要出口國 2014 年全球紡織品貿易 3,141 億美元, 較 2013 年成長 3.3%, 中國大陸出口 1,117 億美元, 占全球 35.6%; 台灣紡織品出口 102 億美元, 位居第 7 位資料來源 : 世界貿易組織 WTO, 紡拓會整理年全球成衣貿易 4,833 億美元, 較 2013 年成長 5.1%; 全球最大成衣出口國仍為中國大陸, 出口金額高達 1,866 億美元, 占全球成衣貿易 38.6%; 第二至五位依序為歐盟孟加拉香港越南 ; 而東協 10 國中, 除越南之外, 印尼柬埔寨馬來西亞泰國等 5 國亦進入前 15 位台灣位居全球第 31 位, 除部分經營國內市場外, 以外銷為主之成衣廠多利用台灣優良且價格具競爭力之紗布, 將小量複雜款式或交期較短之訂單在台生產 ( 如圖 5) 14

16 圖年全球前 15 大成衣主要出口國 1, 年全球成衣貿易 4,833 億美元, 較 2013 年成長 5.1%, 中國大陸出口占 38.6%; 台灣出口 9 億美元, 位居第 31 位資料來源 : 世界貿易組織 WTO, 紡拓會整理年全球主要紡織品及成衣進口國家 2014 年全球紡織品前三大進口國依次為歐盟美國中國大陸 ; 中國大陸若加計香港轉口,2014 年紡織品進口 296 億美元, 成為全球的第二大市場, 顯示中國大陸成衣市場極具規模, 是台灣產業重點拓銷地區 2014 年台灣進口紡織品 13 億美元, 居第 31 位 ( 如圖 6) 圖年全球前 15 大紡織品主要進口市場中國大陸若加計香港轉口,2014 年紡織品進口 296 億美元, 成為全球的第二大市場, 台灣進口 13 億美元, 居第 31 位資料來源 : 世界貿易組織 WTO, 紡拓會整理

17 2014 年歐盟美國日本是全球成衣產品的前三大市場, 合計進口 2,280 億美元, 占全球成衣進口貿易 52% 台灣進口 18 億美元, 居第 21 位, 預計未來對中國大陸成衣產品進口將陸續開放, 進口量可能持續增加 ( 如圖 7) 圖年全球前 15 大成衣主要進口國 , 歐盟美國日本是全球成衣產品三大市場, 合計進口 2,280 億美元, 占全球成衣貿易 52% 台灣進口 18 億美元, 居第 21 位歐盟 28 區外美國 312 日本 162 香港加拿大俄羅斯南韓澳大利亞瑞士中國大陸阿聯酋墨西哥土耳其沙烏地智利台灣 -21 資料來源 : 世界貿易組織 WTO, 紡拓會整理四區域貿易協定進展與影響 ( 一 ) 跨太平洋夥伴關係 (TPP) 以美國為首的跨太平洋經濟夥伴協定 (TPP) 1,2015 年各成員國 GDP 的加總占全球的 37%; 而我國紡織品出口至 TPP 會員國的比重高達 36%, 其中以越南為主要出口國此協議目前已於 2015 年 10 月 5 日的亞特蘭大部長級會議完成談判, 並於同年 11 月 5 日公布協定文本及附件 TPP 生效關鍵在於美國及日本是否完成其國內立法審議程序, 目前美日兩國分別受總統選舉和國會改選, 以及參議院選舉的影響,TPP 協定的國會審議日期有可能延至 2016 年底, 因此生效時程最快也會落在 2017 年後對台灣紡織業而言,TPP 生效後, 由於優惠關稅與從紗開始 1 TPP 成員國包括智利新加坡汶萊紐西蘭澳洲秘魯越南美國馬來西亞加拿大墨西哥及日本等共 12 國 16

18 (yarn forward) 的原產地規定, 而恐使我國出口到越南近 8 成的布料受到影響雖然在短缺原料清單方面, 包含 186 項纖維紗線及布料的永久性項目, 以及 8 項的暫時項目, 可能減緩對我國紡織業的部份衝擊, 但此並非長久之計, 因此為尋求公平貿易競爭環境下, 台灣應積極加入 TPP 第二輪談判 ( 二 ) 區域全面經濟夥伴關係 (RCEP) 以中國大陸為首的區域全面經濟夥伴關係 ( 簡稱 RCEP), 為俗稱的東協 +6, 由東協 10 國中國大陸日本南韓澳大利亞紐西蘭和印度等 16 國共同參與由於會員國人口總數 GDP 總量及進出口貿易等皆較 TPP 規模大, 故預計將帶來不小影響我國原設定於 2015 年完成 RCEP 談判, 但目前已確定此時程將延至 2016 年中或 2017 年 ; 而 TPP 談判的完成, 也對後續 RCEP 之談判造成了不少壓力綜上所述,TPP 與 RCEP 兩個亞洲未來最重要的區域貿易協定皆尚未包含台灣在內, 是為台灣長期經濟發展的隱憂 ; 再加上對我國貿易亦具影響的中日韓 FTA, 目前尚未達成共識, 但隨著三國關係回溫, 完成談判的時程預估將加快, 屆時對我國將產生更大的壓力五台灣紡織產業未來發展方向 2012 至 2014 年起因受歐債風暴影響, 再加上 2015 年全球景氣緩步成長, 導致歐洲消費緊縮美國經濟復甦緩慢, 連帶影響我國出口紡織原材料至中國大陸東協等終端產品生產國, 因此紡織成衣產品出口金額近年都呈現下滑趨勢展望 2016 年, 雖然日本歐洲相繼實行 QE 政策美國經濟也逐步回到正常軌道, 但因中國大陸經濟轉型情形及石油價格仍處不穩定, 對於原物料及全球經濟仍有一定影響, 預估全年出口亦會有所波動然台灣紡織業仍有其優勢所在, 建議可朝以下幾點發展 : ( 一 ) 持續朝高價值差異化產品精進近年台灣紡織品之品質與附加價值已有大幅之增進, 有助於提升台灣產品國際形象, 並已漸漸與開發中國家之產品產生市場區隔, 拉大與東南亞及中國大陸產品之差距台灣紡織業者可 17

19 藉由發展各種不同高附加價值材料達成差異化之目的, 並配合科技及潮流產製各種機能性布料與成衣, 為企業創造更大的商機 ( 二 ) 發展環保性紡織品對人類生存造成龐大威脅的全球暖化持續發生, 使得人類不得不正視此議題, 因此, 具有環保特性的紡織品在全球大量興起台灣目前已有不少紡織業者投入環保紡織品開發, 如尼龍回收再生原液染色纖維生質環保紡織品無水染色紡織品等等 ; 其中在回收保特瓶 PET 紡織品方面, 已在全球建立極高知名度未來環保紡織品發展勢將受到更多關注, 台灣紡織業應掌握國際產業趨勢與環保規範動向, 符合世界潮流, 以利打入國際產銷供應鏈 ( 三 ) 發展具時尚感的機能性紡織品隨著消費者對紡織品品質的要求增加運動風潮興起及極端氣候的產生, 使得機能性紡織品開發潛藏廣大市場商機然在具高機能性的同時, 現代人對於時尚品味的標準日漸提升, 近年來消費者皆偏好結合運動工作和生活的生活型態, 因此對高機能時尚紡織品的需求擴大台灣紡織業已成為全球機能性紡織品的研發和生產重鎮, 再加上在各大國際品牌皆陸續推出機能性時尚服飾下, 台灣應積極找尋切入利基, 以擴張紡織市場版圖 ( 四 ) 強化設計與品牌實力台灣紗線布料在全球市場受到極高評價, 全球主要知名品牌幾乎都有採購台灣紗布原料, 尤其是機能性產品 ; 但台灣下游時尚服飾設計與品牌仍需積極發展, 以獲取終端消費品較高的利潤除了強化流行趨勢的掌握和精緻化設計的能力外, 品牌亦是台灣紡織業未來必須要走的道路品牌不但能創造商機, 也可以帶動台灣紗布原料的創新與品質, 必須將原料到品牌整體產業鏈做整合, 台灣紡織業才能再度爆發成長力 ( 五 ) 發展具潛力的智慧型紡織品智慧型紡織品近年來越來越受歡迎和重視, 也是市場極具看好 18

20 的重點產業發展之一未來除了開發穿戴式運動智慧型產品外, 為因應人口老化的現象, 健康照護領域亦是發展的趨勢, 例如 : 兼具機能舒適感測及智慧判讀等功能的智慧型紡織品, 將會是重點開發項目台灣具有半導體產業及生醫產業技術, 再加具備零組件的優勢, 如何異業整合及創新, 是帶動紡織產業發展的關鍵 19

所 3 學分課程, 及兩門跨領域課程共 6 學分以上課程學生在修課前, 必須填寫課程修課認定表, 經班主任或指導教授簽名後始認定此課程學分 ) 10. 本規章未盡事宜, 悉依學位

所 3 學分課程, 及兩門跨領域課程共 6 學分以上課程學生在修課前, 必須填寫課程修課認定表, 經班主任或指導教授簽名後始認定此課程學分 ) 10. 本規章未盡事宜, 悉依學位 95 年訂定 96 年 11 月修正 97 年 10 月修正 100 年 2 月修正 101 年 4 月修正 102 年 1 月修正 103 年 4 月修正 103 學年度入學新生適用, 舊生可比照適用 1. 研究生須於入學後第二學期開學前選定指導教授, 經課程委員會認定後方得繼續

一 我 國 紡 織 產 業 貿 易 狀 況 ( 一 ) 台 灣 紡 織 品 出 口 產 品 1. 紡 織 品 出 口 結 構 2015 年 我 國 紡 織 成 衣 出 口 總 值 為 108 億 美 元, 較 2014 年 衰 退 6.6%; 其 中 布 類 出 口 值 為 73.2 億 美 元,

一我國紡織產業貿易狀況 ( 一 ) 台灣紡織品出口產品 1. 紡織品出口結構 2015 年我國紡織成衣出口總值為 108 億美元, 較 2014 年衰退 6.6%; 其中布類出口值為 73.2 億美元,