金龙机电股份有限公司2019年第一季度报告全文

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1 金龙机电股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人黄磊主管会计工作负责人白元生及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 白元生声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 405,667, ,496, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -7,640, ,971, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) -30,398, ,717, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 37,290, ,974, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 -0.54% -0.52% -0.02% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,190,173, ,408,853, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,411,434, ,419,312, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 18,979, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 3,720, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57, 合计 22,757, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 34,956 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量金龙控股集团有限公司质押 192,341,909 境内非国有法人 24.15% 193,933,219 13,812,154 冻结 193,932,503 许育金境内自然人 4.65% 37,381,886 0 质押 30,820,000 金美欧境内自然人 3.84% 30,825,000 0 冻结 24,000,000 前海开源基金 - 广发银行 - 方正东亚信托有限责任公司中国长城资产管理股份有限公司其他 3.44% 27,624,309 0 国有法人 3.06% 24,585,636 0 兴全基金 - 兴业银行 - 兴全 - 可交换私募债 56 期其他 2.73% 21,910,032 0 分级特定多客户资产管理计划林黎明境内自然人 2.08% 16,690,938 0 质押 16,690,938 兴全基金 - 兴业银行 - 兴全 - 可交换私募债 61 期其他 1.57% 12,619,755 0 分级特定多客户资产管理计划兴全基金 - 兴业银行 - 兴全 - 可交换私募债 62 期其他 1.36% 10,959,282 0 分级特定多客户资产管理计划莫家栋境内自然人 1.07% 8,628,745 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 4

5 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量金龙控股集团有限公司 180,121,065 人民币普通股 180,121,065 许育金 37,381,886 人民币普通股 37,381,886 金美欧 30,825,000 人民币普通股 30,825,000 前海开源基金 - 广发银行 - 方正东亚信托有限责任公司 27,624,309 人民币普通股 27,624,309 中国长城资产管理股份有限公司 24,585,636 人民币普通股 24,585,636 兴全基金 - 兴业银行 - 兴全 - 可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划 21,910,032 人民币普通股 21,910,032 林黎明 16,690,938 人民币普通股 16,690,938 兴全基金 - 兴业银行 - 兴全 - 可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划兴全基金 - 兴业银行 - 兴全 - 可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划 12,619,755 人民币普通股 12,619,755 10,959,282 人民币普通股 10,959,282 莫家栋 8,628,745 人民币普通股 8,628,745 上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东金龙控股集团有限公司与公司股东金美欧为一致行动人 ; 兴全基金 - 兴业银行 - 兴全 - 可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划同兴全基金 - 兴业银行 - 兴全 - 可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划以及兴全基金 - 兴业银行 - 兴全 - 可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划为一致行动人公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 (1) 报告期内, 可供出售金融资产期末数较期初数减少 100%, 主要系本期转让河南镀邦光电股份有限公司股权及公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 对会计政策相关内容进行调整所致 (2) 报告期内, 在建工程期末数较期初数增加 51.73%, 主要系本期兴科电子 ( 东莞 ) 有限公司新建厂房投入所致 (3) 报告期内, 短期借款期末数较期初数减少 34.47%%, 主要系本期偿还银行借款所致 (4) 报告期内, 应付职工薪酬期末数较期初数减少 37.90%, 主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致 (5) 报告期内, 长期应付款期末数较期初数减少 41.53%, 主要系本期支付融资租赁设备款所致 2 利润表项目大幅变动情况与原因分析 (1) 本报告期, 营业收入较上年同期减少 48.36%, 主要系 2018 年度, 公司将一直处于亏损状态的触控显示业务逐步收缩, 触控显示业务营业收入同比大幅度减少 (2) 本报告期, 营业成本较上年同期减少 46.69%, 主要系触控显示业务收缩所致 (3) 本报告期, 税金及附加较上年同期减少 30.57%, 主要系本期缴纳流转税减少所致 (4) 本报告期, 研发费用较上年同期减少 61.14%, 主要系触控显示业务收缩所致 (5) 本报告期, 财务费用较上年同期减少 73.89%, 主要系本报告期银行贷款余额同比大幅度减少, 导致利息支出减少所致 (6) 本报告期, 投资收益较上年同期增加 %, 主要系本期转让河南镀邦光电股份有限公司股权及确认联营企业投资收益所致 (7) 本报告期, 营业外收入较上年同期增加 %, 主要系本期公司收到政府补助增加所致 (8) 本报告期, 营业外支出较上年减少 86.57%, 主要系捐赠支出非正常损失减少所致 (9) 本报告期, 所得税费用较上年同期减少 %, 主要系以前年度未弥补亏损结转本期所致 (10) 本报告期, 少数股东损益较上年同减少 60.02%, 主要系本期非全资子公司净利润减少所致 3 现金流量表项目大幅变动情况与原因分析 (1) 本报告期, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 515.5%, 主要系本期公司购买商品接受劳务支付的现金和支付的各项税费减少所致 (2) 本报告期, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 %, 主要系本期收回投资款增加和购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致 (3) 本报告期, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %, 主要系本期偿还银行借款所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司实现营业收入 40, 万元, 较上年同期减少 48.36%, 主要原因 :2018 年度, 公司将一直处于亏损状态的触控显示业务逐步收缩, 触控显示业务营业收入同比大幅度减少公司实现营业利润 -1, 万元, 较上年通同期减少 2.15%; 实现归属于母公司的净利润万元, 较上年同期增加 63.57% 主要原因:1. 本报告期, 根据公司制定的 2019 年 6

7 度经营计划对非核心资产进行处置, 包括转让河南镀邦光电股份有限公司股权取得收益 1, 万元 ; 转让无锡博一光电科技有限公司厂房取得收益万元 ;2. 本报告期, 银行贷款余额较上年同期同比大幅度减少, 导致财务费用同比减少重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用本报告期, 由于公司触控显示业务收缩调整, 导致公司前 5 名供应商产生正常变动, 除此之外未发生供应商的重大变化, 公司不存在对单个供应商采购比例超过总额的 30%, 对公司未来经营不产生重大影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用本报告期, 由于公司触控显示业务收缩调整, 公司前 5 名客户与上年同期相比基产生正常变动, 公司不存在对单个客户销售比例超过总额的 30%, 也不存在严重依赖于少数客户的情况, 对公司未来经营不产生重大影响年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 公司年度经营计划未发生重大变更, 公司按照管理层制定的 2019 年度经营计划开展工作对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 1 经营管理风险公司近年来在触控显示业务投入大量资金, 但触控显示业务连年亏损, 并未形成较强的行业竞争力和盈利能力虽然 2018 年公司相继关闭天津无锡等亏损严重的工厂, 对相关固定资产存货和应收账款计提了相应的减值准备, 但 2019 年的生产经营仍面临较大的困难同时触控显示业务占用公司大量的资金和资源, 导致公司核心的马达业务资本开支严重不足, 亟需投入大量资金对生产设备进行升级改造, 这对公司的财务能力和快速执行能力提出了严峻挑战针对以上风险, 公司将 :(1) 进一步出售非核心资产筹集资金 ;(2) 进一步对触控显示业务进行收缩和优化 ;(3) 以新项目作为起点, 加强马达和结构件业务的生产自动化改造 ;(4) 加强公司的体系建设, 提升运营效率, 加强风险控制 2 客户流失风险公司线性马达产品主要向某国际大客户供应, 目前供应的线性马达都是用于其老产品, 这些老产品的生命周期已经接近尾声, 需求量逐渐减少,2019 年将面临停产风险而公司连续多年未进入其新手机产品的供应商名单, 未来要进入存在较大的困难和不确定性 2018 年度, 受公司控股股东债务危机影响, 部分客户对公司的持续经营能力存在担忧, 目前公司控股股东债务危机仍在解决过程中, 公司可能面临客户流失的风险针对以上风险, 公司将 :(1) 进一步加强马达业务的研发实力运营能力和生产自动化水平, 力争重新获得国际大客户的认可和新订单 ;(2) 与主要客户保持密切沟通, 通过公司经营业绩的恢复和现金流的改善, 减少客户对公司持续经营能力的担忧 ;(3) 严格保持上市公司与控股股东的经营独立性 7

8 3 汇率波动风险公司产品出口销售额较大, 由于公司出口收入主要以美元结算, 如果人民币短期内出现大幅升值将使公司外币资产换算为人民币时的数额变小, 从而产生汇兑损失, 导致公司以人民币币种反映的资产和收入出现减少, 对经营业绩产生不利影响针对以上风险, 公司将密切关注汇率变动对公司汇率风险的影响, 在必要的时候通过银行或其他金融机构提供的金融工具, 提升自身抵御汇率风险的能力 4 公司控制权发生变更的风险报告期内, 公司控股股东金龙集团出现债务危机, 导致其质押的公司股票均出现违约由于金龙集团一直无法偿还债务, 大多数债权人已经对金龙集团提起诉讼目前已有相关债权人对金龙集团持有的公司股票进行司法处置, 后续金龙集团持有的公司股票如进一步被司法处置, 则可能会导致公司控制权发生变更针对上述风险, 公司的现有董事监事高级管理人员将切实履行职责, 采取必要合理措施维持公司正常生产经营, 保障上市公司平稳过渡三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用兴科电子原股东林黎明同意作为兴科电子利润承诺补偿责任人, 并承诺兴科电子 2017 年度 2018 年度 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币 7,500 万元,10,000 万元和 13,000 万元 ; 三年的合计净利润不低于 30,500 万元鉴于 2018 年度兴科电子业绩承诺未达标, 根据收购协议的约定, 林黎明为兴科电子利润承诺补偿责任人, 林黎明当年应补偿金额 =( 截至当期期末兴科电子累计承诺净利润数 - 截至当期期末兴科电子累计实现净利润数 ) 林黎明对兴科电子利润承诺期承诺的净利润数总和金龙机电购买林黎明持有的兴科电子 29.41% 股权的交易总价格已补偿金额, 则林黎明应补偿金额 =(175,000, (-22,263,748.31)) 305,000, ,100,000, %-0=209,235, 元在公司 2018 年年度报告披露前, 公司已与林黎明就补偿事项进行多次沟通, 但存在异议, 基于谨慎性原则, 公司 2018 年度未确认业绩承诺收益, 公司将按照协议约定尽快通知补偿责任人履行补偿义务重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于兴科电子 ( 东莞 ) 有限公司原股东 2018 年度业绩承诺完成情况说明的公告 2019 年 04 月 24 日巨潮资讯网 ( 公告编号 : ) 股份回购的实施进展情况适用不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用不适用四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项五募集资金使用情况对照表适用不适用 8

9 六预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用七违规对外担保情况适用不适用单位 : 万元担保对象名称与上市公司的关系违规担保金额占最近一期经审计净资产的比例担保类型担保期截至报告期末违规担保余额占最近一期经审计净资产的比例预计解除方式预计解除金额预计解除时间 ( 月份 ) 天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司控股股东关联企业最高额保 6, % 证至借款期限届满后两年内尚无明确 6, % 解决方案尚不能确定最高额保陈建龙无关联 % 证至借款债务届满后两年内被担保对 % 象偿还债务年 6 月黄永贤控股股东的股东最高额保 % 证至借款债务届满后两年内被担保对 % 象偿还债务年 6 月合计 7, % , % 八控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 金龙机电股份有限公司 2019 年 03 月 31 日单位 : 元项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 142,281, ,417, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 89, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 466,403, ,770, 其中 : 应收票据 5,849, ,773, 应收账款 460,553, ,996, 预付款项 9,592, ,432, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 82,517, ,962, 其中 : 应收利息应收股利买入返售金融资产存货 220,238, ,160, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 110,524, ,552,

11 流动资产合计 1,031,646, ,147,295, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 54,146, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 119,643, ,302, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 841,071, ,509, 在建工程 30,971, ,412, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 146,260, ,145, 开发支出商誉 3,093, ,093, 长期待摊费用 6,766, ,809, 递延所得税资产 1, , 其他非流动资产 10,717, ,136, 非流动资产合计 1,158,526, ,261,557, 资产总计 2,190,173, ,408,853, 流动负债 : 短期借款 144,703, ,816, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 379,479, ,077,

12 预收款项 8,039, ,254, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 50,487, ,303, 应交税费 10,961, ,605, 其他应付款 52,843, ,052, 其中 : 应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 646,514, ,108, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 2,681, ,585, 长期应付职工薪酬预计负债 108,913, ,913, 递延收益 6,770, ,856, 递延所得税负债 30,639, ,266, 其他非流动负债非流动负债合计 149,004, ,621, 负债合计 795,519, ,004,729, 所有者权益 : 股本 803,169, ,169,

13 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,965,597, ,965,597, 减 : 库存股其他综合收益 2,122, ,454, 专项储备盈余公积 141,607, ,513, 一般风险准备未分配利润 -2,501,062, ,493,422, 归属于母公司所有者权益合计 1,411,434, ,419,312, 少数股东权益 -16,780, ,189, 所有者权益合计 1,394,653, ,404,123, 负债和所有者权益总计 2,190,173, ,408,853, 法定代表人 : 黄磊主管会计工作负责人 : 白元生会计机构负责人 : 白元生 2 母公司资产负债表单位 : 元项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 85,305, ,193, 交易性金融资产 89, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 238,320, ,916, 其中 : 应收票据 2,144, ,916, 应收账款 236,175, ,000, 预付款项 4,372, ,372, 其他应收款 959,660, ,214,397, 其中 : 应收利息应收股利存货 42,886, ,459, 合同资产 13

14 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 869, ,008, 流动资产合计 1,331,505, ,492,348, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 53,302, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,506,152, ,501,811, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 107,225, ,172, 在建工程 2,370, ,370, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 13,939, ,648, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 351, , 非流动资产合计 1,630,039, ,682,656, 资产总计 2,961,544, ,175,005, 流动负债 : 短期借款 144,703, ,816, 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 138,746, ,499,

15 预收款项 3,665, ,665, 合同负债应付职工薪酬 4,152, ,021, 应交税费 8,155, ,046, 其他应付款 548,795, ,432, 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 848,219, ,090,482, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 108,750, ,750, 递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 108,750, ,750, 负债合计 956,970, ,199,232, 所有者权益 : 股本 803,169, ,169, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,188,644, ,188,644, 减 : 库存股其他综合收益 -20, , 专项储备 15

16 盈余公积 141,513, ,513, 未分配利润 -2,128,733, ,157,535, 所有者权益合计 2,004,574, ,975,772, 负债和所有者权益总计 2,961,544, ,175,005, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 405,667, ,496, 其中 : 营业收入 405,667, ,496, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 441,781, ,637, 其中 : 营业成本 355,394, ,693, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,536, ,093, 销售费用 14,201, ,736, 管理费用 47,241, ,233, 研发费用 11,264, ,990, 财务费用 10,656, ,812, 其中 : 利息费用利息收入资产减值损失 -514, ,923, 信用减值损失加 : 其他收益 200, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 17,159, ,634, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 3,634,

17 收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,243, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -13,510, ,225, 加 : 营业外收入 4,208, , 减 : 营业外支出 557, ,148, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -9,858, ,223, 减 : 所得税费用 -627, ,741, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -9,231, ,965, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -9,231, ,965, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 -7,640, ,971, 少数股东损益 -1,590, , 六其他综合收益的税后净额 -331, ,811, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -331, ,540, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额收益 2. 权益法下不能转损益的其他综合 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -331, ,540, 益 1. 权益法下可转损益的其他综合收损益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动 4. 金融资产重分类计入其他综合收

18 益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 -331, ,539, 其他额归属于少数股东的其他综合收益的税后净 -1,271, 七综合收益总额 -9,562, ,776, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,971, ,511, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,590, ,265, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 黄磊主管会计工作负责人 : 白元生会计机构负责人 : 白元生 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 138,615, ,040, 减 : 营业成本 111,389, ,427, 税金及附加 832, , 销售费用 1,056, ,277, 管理费用 7,371, ,300, 研发费用 4,103, ,617, 财务费用 4,453, ,435, 其中 : 利息费用利息收入资产减值损失 -864, 信用减值损失加 : 其他收益 195, 投资收益 ( 损失以 - 号填 17,127, ,596,

19 列 ) 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 1,086, 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 26,534, ,478, 加 : 营业外收入 2,267, 减 : 营业外支出 1,000, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 28,801, ,478, 减 : 所得税费用 2,300, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 28,801, ,177, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 28,801, ,177, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的价值变动价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综他综合收益 1. 权益法下可转损益的其变动 2. 其他债权投资公允价值 19

20 价值变动损益 3. 可供出售金融资产公允金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益准备 6. 其他债权投资信用减值 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六综合收益总额 28,801, ,177, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 488,915, ,835, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 20

21 收到的税费返还 19,619, ,471, 金收到其他与经营活动有关的现 3,651, ,145, 经营活动现金流入小计 512,186, ,452, 购买商品接受劳务支付的现金 297,721, ,838, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额金支付原保险合同赔付款项的现为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 145,020, ,943, 支付的各项税费 10,472, ,709, 金支付其他与经营活动有关的现 21,682, ,935, 经营活动现金流出小计 474,896, ,427, 经营活动产生的现金流量净额 37,290, ,974, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 59,400, 取得投资收益收到的现金 2,547, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,794, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 76,194, ,551, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 28,895, ,971, 投资支付的现金 1,600, 质押贷款净增加额 21

22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 28,895, ,571, 投资活动产生的现金流量净额 47,298, ,019, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 160,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 59,945, 筹资活动现金流入小计 219,945, 偿还债务支付的现金 76,113, ,927, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 1,795, ,354, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 39,501, 筹资活动现金流出小计 77,908, ,783, 筹资活动产生的现金流量净额 -77,908, ,838, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,815, ,038, 五现金及现金等价物净增加额 -1,135, ,871, 加 : 期初现金及现金等价物余额 71,094, ,413,214, 六期末现金及现金等价物余额 69,958, ,262,343, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 161,522, ,992, 收到的税费返还 6,188, ,731,

23 金收到其他与经营活动有关的现 61,976, ,452, 经营活动现金流入小计 229,686, ,177, 购买商品接受劳务支付的现金 59,127, ,243, 现金支付给职工以及为职工支付的 26,548, ,501, 支付的各项税费 3,002, ,152, 金支付其他与经营活动有关的现 166,126, ,380, 经营活动现金流出小计 254,804, ,278, 经营活动产生的现金流量净额 -25,118, ,100, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 59,400, 取得投资收益收到的现金 2,510, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 59,400, ,510, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,331, ,714, 投资支付的现金 1,600, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 1,331, ,314, 投资活动产生的现金流量净额 58,068, ,804, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 23

24 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 26,113, ,000, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 1,223, ,068, 金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计 27,337, ,068, 筹资活动产生的现金流量净额 -27,337, ,068, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,500, ,331, 五现金及现金等价物净增加额 3,112, ,305, 加 : 期初现金及现金等价物余额 12,975, ,623, 六期末现金及现金等价物余额 16,087, ,317, 二财务报表调整情况说明 1 首次执行新金融工具准则新收入准则新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用不适用合并资产负债表单位 : 元项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数流动资产 : 货币资金 143,417, ,417, 交易性金融资产不适用 54,146, ,146, 应收票据及应收账款 528,770, ,770, 其中 : 应收票据 24,773, ,773, 应收账款 503,996, ,996, 预付款项 13,432, ,432, 其他应收款 88,962, ,962, 存货 262,160, ,160, 其他流动资产 110,552, ,552, 流动资产合计 1,147,295, ,147,295, 非流动资产 : 可供出售金融资产 54,146, 不适用 -54,146, 长期股权投资 115,302, ,302,

25 固定资产 893,509, ,509, 在建工程 20,412, ,412, 无形资产 157,145, ,145, 商誉 3,093, ,093, 长期待摊费用 6,809, ,809, 递延所得税资产 1, , 其他非流动资产 11,136, ,136, 非流动资产合计 1,261,557, ,261,557, 资产总计 2,408,853, ,408,853, 流动负债 : 短期借款 220,816, ,816, 应付票据及应付账款 466,077, ,077, 预收款项 10,254, ,254, 应付职工薪酬 81,303, ,303, 应交税费 14,605, ,605, 其他应付款 60,052, ,052, 流动负债合计 853,108, ,108, 非流动负债 : 长期应付款 4,585, ,585, 预计负债 108,913, ,913, 递延收益 6,856, ,856, 递延所得税负债 31,266, ,266, 非流动负债合计 151,621, ,621, 负债合计 1,004,729, ,004,729, 所有者权益 : 股本 803,169, ,169, 资本公积 2,965,597, ,965,597, 其他综合收益 2,454, ,454, 盈余公积 141,513, ,513, 未分配利润 -2,493,422, ,493,422, 归属于母公司所有者权益合计 1,419,312, ,419,312, 少数股东权益 -15,189, ,189, 所有者权益合计 1,404,123, ,404,123,

26 负债和所有者权益总计 2,408,853, ,408,853, 调整情况说明 ( 一 ) 本次会计政策变更的概述 (1) 变更原因财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 ( 修订 ) 企业会计准则第 23 号金融资产转移 ( 修订 ) 企业会计准则第 24 号套期会计 ( 修订 ) 及企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 修订 ) ( 统称新金融工具准则 ), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 对会计政策相关内容进行调整 (2) 变更前采用的会计政策本次会计政策变更前, 公司执行财政部发布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关规定 (3) 变更后采用的会计政策本次会计政策变更后, 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则其他未变更部分, 仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 ( 二 ) 本次会计政策变更对公司的影响 (1) 以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据, 将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类 (2) 将金融资产减值会计处理由已发生损失法修改为预期损失法, 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况, 从而更加及时足额地计提金融资产减值准备 (3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理, 允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理, 但该指定不可撤销, 且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益母公司资产负债表单位 : 元项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数流动资产 : 货币资金 82,193, ,193, 交易性金融资产不适用 53,302, ,302, 应收票据及应收账款 156,916, ,916, 其中 : 应收票据 1,916, ,916, 应收账款 155,000, ,000, 预付款项 4,372, ,372, 其他应收款 1,214,397, ,214,397, 存货 32,459, ,459, 其他流动资产 2,008, ,008, 流动资产合计 1,492,348, ,492,348, 非流动资产 : 可供出售金融资产 53,302, 不适用 -53,302,

27 长期股权投资 1,501,811, ,501,811, 固定资产 111,172, ,172, 在建工程 2,370, ,370, 无形资产 13,648, ,648, 其他非流动资产 351, , 非流动资产合计 1,682,656, ,682,656, 资产总计 3,175,005, ,175,005, 流动负债 : 短期借款 170,816, ,816, 应付票据及应付账款 374,499, ,499, 预收款项 3,665, ,665, 应付职工薪酬 22,021, ,021, 应交税费 8,046, ,046, 其他应付款 511,432, ,432, 流动负债合计 1,090,482, ,090,482, 非流动负债 : 预计负债 108,750, ,750, 非流动负债合计 108,750, ,750, 负债合计 1,199,232, ,199,232, 所有者权益 : 股本 803,169, ,169, 资本公积 3,188,644, ,188,644, 其他综合收益 -20, , 盈余公积 141,513, ,513, 未分配利润 -2,157,535, ,157,535, 所有者权益合计 1,975,772, ,975,772, 负债和所有者权益总计 3,175,005, ,175,005, 调整情况说明 ( 一 ) 本次会计政策变更的概述 (1) 变更原因财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 ( 修订 ) 企业会计准则第 23 号金融资产转移 ( 修订 ) 企业会计准则第 24 号套期会计 ( 修订 ) 及企业会计准则第 37 号金融工具列报 ( 修订 ) ( 统称新金融工具准则 ), 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则, 对会计政策相关内容进行调整 (2) 变更前采用的会计政策本次会计政策变更前, 公司执行财政部发布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关规定 27

28 (3) 变更后采用的会计政策本次会计政策变更后, 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则其他未变更部分, 仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则企业会计准则应用指南企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行 ( 二 ) 本次会计政策变更对公司的影响 (1) 以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据, 将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类 (2) 将金融资产减值会计处理由已发生损失法修改为预期损失法, 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况, 从而更加及时足额地计提金融资产减值准备 (3) 调整非交易性权益工具投资的会计处理, 允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理, 但该指定不可撤销, 且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益 2 首次执行新金融工具准则新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用不适用三审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 28

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39