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1 市場觀察 日本水果消費分析 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心 潛力水果產業外銷市場調查及評估方法研習暨專家座談會 2016年07月15日 主講人 馮志峯 簡報製作 施其均 宇智顧問股份有限公司 / 副總經理 宇邦智權事務所 / 副總經理 宇智顧問股份有限公司 / 商業分析師

2 市場觀察 : 日本水果消費分析 2 台灣對日本水果出口量與出口值逐年下滑, 但是出口單價卻是提高 公噸出口量出口值 16, , , , , , , , , , , , , , , , 年 年台灣對日本單一國家出口量和出口值 9, , 單價 : USD/KG 附註 : 水果 ( 含生鮮水果及加工製品, 以 2015 年分類為基準 ) 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 行政院農委會農業統計資料 KUSD 35, , , , , , , 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

3 市場觀察 : 日本水果消費分析 3 日本水果人均消費量偏低 ( 全球 176 個國家中排名 127 位 ) 2011 年不同國家每人每天平均水果消費量排名 (g) 附註 : 水果 ( 含生鮮水果及加工製品 ) 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 日本 くだもの 200 グラム運動 網站 (FAO 2011 數據 ) 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

4 市場觀察 : 日本水果消費分析 4 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容 (g) 年不同國家每人每天平均水果消費量排名

5 市場觀察 : 日本水果消費分析 5 生鮮水果消費佔食物消費比例不到 4%, 且未見上升趨勢 2011 年 年日本人消費支出占比 年別 食物消費占總消費支出比例 生鮮水果佔食物消費比例 % 3.88% % 3.96% % 3.83% % 3.83% % 3.85% 在 2015 年, 日本每人每年平均的食物消費支出約為 93.8 萬日元 ( 以匯率 1:0.32 來計算, 約 29 萬 7000 元台幣 ), 其中, 生鮮水果的平均消費支出為 36,141 日元 ( 約台幣 1 萬 1500 元 ), 僅佔每年食物支出的 3.85% 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 日本總務省統計局家計調查年報整理 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

6 市場觀察 : 日本水果消費分析 6 僅有 21% 的日本人每天食用生鮮水果 2015 年日本人平均食用水果頻率比例完全不吃幾乎不吃 3% 13% 每天都吃 21% 每月 1-2 天 14% 一周 4-5 天 13% 一周 1 天 14% 一周 2-3 天 22% 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 日本バナナ輸入組合第 11 回バナナ 果物消費動向調査 (2015) 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

7 市場觀察 : 日本水果消費分析 7 幾乎不吃 13% 2015 年日本人平均食用水果頻率比例 完全不吃 3% 每天都吃 21% 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容 每月 1-2 天 14% 一周 4-5 天 13% 一周 1 天 14% 一周 2-3 天 22% 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 日本バナナ輸入組合第 11 回バナナ 果物消費動向調査 (2015)

8 市場觀察 : 日本水果消費分析 8 香蕉 蘋果 蜜柑 奇異果 草莓日本人最常吃的五大水果 % 年日本消費者最常吃水果排名 香蕉 蘋果和蜜柑從 2006 年開始連續蟬連消費者最常吃的水果前三名 香蕉 蘋果 蜜柑 奇異果 草莓 柳橙 鳳梨 葡萄柚 葡萄 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 日本バナナ輸入組合第 11 回バナナ 果物消費動向調査 (2015) 西瓜 梨子 柿子 櫻桃 桃子 甜瓜 芒果 木瓜 其他 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

9 市場觀察 : 日本水果消費分析 9 % 香蕉 48.3 蘋果 37.7 蜜柑 奇異果 草莓 柳橙 鳳梨 葡萄柚 葡萄 西瓜 梨子 2015 年日本消費者最常吃水果排名 柿子 櫻桃 桃子 甜瓜 芒果 木瓜 其他 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

10 市場觀察 : 日本水果消費分析 10 蘋果 柑橘是每日消費重量最高的 2 種生鮮水果 2014 年日本人每天平均攝食生鮮水果 ( 重量 ) 比例 草莓 0.1% 其他生鮮水果 38.7% 香蕉 13.8% 蘋果 24.0% 柑橘類 23.4% 常吃 vs. 吃得多 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 日本厚生労働省平成 26 年国民健康 栄養調査報告 (2014)

11 市場觀察 : 日本水果消費分析 年日本人每天平均攝食生鮮水果 ( 重量 ) 比例 2014 年日本人每天平均攝食生鮮水果 ( 重量 ) 比例 其他生鮮水果 38.7% 蘋果 24.0% 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容 草莓 0.1% 香蕉 13.8% 柑橘類 23.4%

12 市場觀察 : 日本水果消費分析 12 生鮮水果的日攝取量呈現 U 型分布 (g) 年不同年齡層每天平均攝食生鮮水果量變化 歲 7-14 歲 歲 歲 歲 歲 歲 歲 70 歲以上 柑橘類香蕉蘋果其他生鮮水果所有水果 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 日本厚生労働省平成 26 年国民健康 栄養調査報告 (2014)

13 市場觀察 : 日本水果消費分析 年不同年齡層每天平均攝食生鮮水果量變化 (g) 年不同年齡層每天平均攝食生鮮水果量變化 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 日本厚生労働省平成 26 年国民健康 栄養調査報告 (2014) 歲 7-14 歲 歲 歲 歲 歲 歲 歲 70 歲以上 柑橘類香蕉蘋果其他生鮮水果所有水果 60.5 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

14 市場觀察 : 日本水果消費分析 14 超市 平價蔬果店 百貨公司是三大購買生鮮水果的地點 100 % 知道在哪裡買在哪裡買過 知道 vs. 實際買過 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 平成 27 年度果物の消費に関する調査報告書 (2015)

15 市場觀察 : 日本水果消費分析 15 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容 (2010) 100 % 知道在哪裡買 在哪裡買過 (2015)

16 市場觀察 : 日本水果消費分析 16 製表人 : 楊昌儒 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

17 市場觀察 : 日本水果消費分析 17 製表人 : 楊昌儒 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

18 市場觀察 : 日本水果消費分析 18 食用生鮮水果的三大理由 : 好吃 有助健康 和 享受季節感或是味覺 % 適合的理由最貼切的理由 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容 年調查日本人食用水果理由 ( 一個月至少有吃一次的族群 ) 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 平成 27 年度果物の消費に関する調査報告書 (2015)

19 市場觀察 : 日本水果消費分析 19 不食用生鮮水果的三大理由 : 貴 不耐放 剝皮麻煩 % 年調查日本人不食用水果理由 ( 除了每天有吃的族群 ) 適合的理由 最貼切的理由 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 平成 27 年度果物の消費に関する調査報告書 (2015),2016 Feb. 出版

20 市場觀察 : 日本水果消費分析 20 不食用生鮮水果的三大理由 : 貴 不耐放 剝皮麻煩 以有結婚和沒結婚的族群來區分時, 已婚有小孩的婦女更容易因為價格貴而偏向不購買 以職業別來區分時, 全職的家庭主婦族群較常因為價格貴而傾向不購買 每天食用 200 公克這個目標無法達成的前三名主因 : 無法一口氣吃那樣多的量 有其他可以吃的食品 因為價格貴沒有那樣充裕的食物費用 日本人會在意水果是國產還是外國來的比重並不高, 僅佔 10.5% 的人覺得會影響採購 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 平成 27 年度果物の消費に関する調査報告書 (2015) 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

21 市場觀察 : 日本水果消費分析 21 原已在食用水果的族群相對會較想增加食用水果量 每月有吃一次的族群 每月吃不到一次的族群 消費族群 沒想要沒想要想增加想減少消費族群想增加想減少 (%) 改變 (%) 改變 整體 整體 工作世代 歲工作者 工作世代 歲工作者 性別 男性 男性 性別女性 女性 婚姻狀況 未婚 未婚 婚姻狀況已婚 已婚 與小孩同住 有小孩 有小孩 與小孩同住沒小孩 沒小孩 專業主婦 ( 主夫 ) 專業主婦 ( 主夫 ) 就職狀況 內勤人員 內勤人員 就職狀況外勤人員 外勤人員 工廠內人員 工廠內人員 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 平成 27 年度果物の消費に関する調査報告書 (2015) 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

22 市場觀察 : 日本水果消費分析 22 想增加食用水果的三大動機 : 有益健康 好吃 享受季節感或味覺 % 適合的理由最貼切的理由 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 平成 27 年度果物の消費に関する調査報告書 (2015) 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

23 想多食用的水果類型 : 易直接食用 便宜 耐儲 無農藥市場觀察 : 日本水果消費分析 23 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 平成 27 年度果物の消費に関する調査報告書 (2015) 好剝皮 可直接吃皮 沒種子這類簡單可以吃 色澤不佳 形狀不好的便宜水果買後不易受傷的水果盡量不使用農藥的水果宅配 直販的新鮮水果色澤 形狀好看的水果切好或果凍類簡單可以吃的水果加工品具備生產者或栽種履歷等栽培資訊的水果稍微貴 但確實品質穩定好吃的水果不問季節, 一年四季可買的水果在日本難得吃到珍稀的水果尺寸一人份左右的水果超大水果適宜料理的水果其他即使提供方法改變也不會多吃水果 % 適合的理由 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

24 其他可提高生鮮水果消費意願的主因 : 可零售 試吃 便利商店銷售市場觀察 : 日本水果消費分析 24 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 平成 27 年度果物の消費に関する調査報告書 (2015) 不是袋裝 分裝少量賣店裡可試吃的水果在便利商店賣顯示水果營養素 食用方法或是保存方法 宅配 直販的新鮮水果店內有顯示甜度的和便當一起賣餐廳內富含水果點心或是鮮榨果汁的菜單網上販賣快餐店單賣或切好或鮮榨果汁外食菜單內有水果職場內販賣車站的自動販買機車站店裏頭賣外送職場切好的水果其他即使提供方法改變也不會多吃水果 % 適合的理由 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

25 市場觀察 : 日本水果消費分析 25 有效的宣傳語 : 健康 當令當季 安心安全 方便食用 美肌效果 % 適合的理由 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 平成 27 年度果物の消費に関する調査報告書 (2015) 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

26 市場觀察 : 日本水果消費分析 26 正在透過 Line 來跟消費者互動以促銷水果消費量 公益財団法人中央果実協会 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容 資料彙編分析 : 宇智顧問資料來源 : 平成 27 年度果物の消費に関する調査報告書 (2015)

27 市場觀察 : 日本水果消費分析 27 女性消費動機多為自己? 男性消費動機多為家人? 製表人 : 楊昌儒 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

28 市場觀察 : 日本水果消費分析 28 分享 : 總量? vs. 總值? vs. 單價? 的意義與因應? 香蕉 蘋果 蜜柑 奇異果 草莓是五大消費水果的意義與因應? 健康 好吃 季節限定 價格因素 耐儲放 季節限定 等等影響因子所提供的省思與因應? 消費者期待能有零售 便利商店販售的意義與因應? 與日本水果相關單位長期合作的可能? 開發日本以外的市場考量 時機與可能的因應策略? 本資料內容係採用 Creative Commons 姓名標示 - 非商業性 - 禁止改作 3.0 台灣授權條款授權 未經宇智顧問股份有限公司事前同意, 禁止以任何其他方式利用本內容

29 Get in touch with PHYCOS PHYCOS International Co., Ltd. 宇智顧問股份有限公司 PHYCOS Intellectual Property Offices 宇邦智權事務所 T F E consulting@phycos.com.tw W 8th Fl., 40 Tun Hua S. Road, Sec. 2, Taipei, 106 Taiwan 本 ( 講稿 ) 所呈現的內容, 包括但不限於文字 圖片 影像等, 其智慧財產權皆屬宇智顧問股份有限公司所有

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