2019 年第一季度报告公司代码 : 公司简称 : 中材国际中国中材国际工程股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 26

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他壤梁
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1 公司代码 : 公司简称 : 中材国际中国中材国际工程股份有限公司 1 / 26

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 26

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人宋寿顺主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 邢万里保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 31,787,193, ,041,285, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 9,152,682, ,705,428, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -1,359,867, ,026,584, 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 5,036,508, ,495,277, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 233,786, ,057, ,794, ,634, 增加 0.27 个百分基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 点 3 / 26

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 311, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,240, 债务重组损益 2,201, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产衍生金融资产交易性金融负债衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产衍生金融资产交易性金融负债衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,354, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6,414, 所得税影响额 408, 合计 32,992, ,890, 主要为远期外汇交易产生的投资收益 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 82,727 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售期末持股比例条件股份数数量 (%) 量中国中材股份有限公 696,394, 司徐席东 46,176, 王景峰 28,181, 中央汇金资产管理有 27,320, 限责任公司香港中央结算有限公司 18,240, 石庭波 17,080, 石河子中天股权投资 10,810, 企业 ( 有限合伙 ) 质押或冻结情况股份状态数量股东性质无国有法人质押 46,150,200 境内自然人无境内自然人无国有法人无境外法人无境内自然人无境内非国有法人 4 / 26

5 中国农业银行股份有 10,675, 未知限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券无投资基金安徽海禾新能源投资 8,687, ,687,714 境内非国质押有限公司有法人招商银行股份有限公 6,267, 未知司 - 博时中证央企结构调整交易型开放式无指数证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流股份种类及数量通股的数量种类数量中国中材股份有限公司 696,394,828 人民币普通股 696,394,828 徐席东 46,176,717 人民币普通股 46,176,717 王景峰 28,181,800 人民币普通股 28,181,800 中央汇金资产管理有限责任公司 27,320,250 人民币普通股 27,320,250 香港中央结算有限公司 18,240,997 人民币普通股 18,240,997 石庭波 17,080,077 人民币普通股 17,080,077 石河子中天股权投资企业 ( 有限合伙 ) 10,810,000 人民币普通股 10,810,000 中国农业银行股份有限公司 - 中证 10,675,175 10,675,175 人民币普通股 500 交易型开放式指数证券投资基金安徽海禾新能源投资有限公司 8,687,714 人民币普通股 8,687,714 招商银行股份有限公司 - 博时中证央 6,267,500 6,267,500 企结构调整交易型开放式指数证券投资基金人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明徐席东为安徽海禾新能源投资有限公司的控股股东, 两者之间存在一致行动关系公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元币种 : 人民币科目名称本期期末数 / 本期上期期末数 / 去年同期变动比例说明交易性金融资产 216,416, 不适用注 1 5 / 26

6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 504,578, % 注 1 合同资产 1,818,295, 不适用注 1 其他流动资产 326,590, ,238, % 注 2 可供出售金融资产 78,423, % 注 1 其他债权投资 2,880, 不适用注 3 长期股权投资 141,444, ,693, % 注 4 其他非流动资产 3,340, ,530, % 注 5 预收款项 8,175,615, % 注 1 应付职工薪酬 129,547, ,634, % 注 6 合同负债 8,662,911, 不适用注 1 预计负债 145,911, ,216, % 注 1 其他综合收益 -45,460, ,836, 不适用注 7 研发费用 128,736, ,595, % 注 8 财务费用 143,457, ,664, % 注 9 资产减值损失 6,710, ,602, 不适用注 10 信用减值损失 -10,681, 不适用注 11 其他收益 2,396, , % 注 12 投资收益 27,804, ,413, 不适用注 13 公允价值变动收益 4,103, , % 注 14 资产处置收益 311, , % 注 15 营业外支出 2,217, ,696, % 注 16 支付其他与经营活动有关的现 241,666, ,520, % 注 17 金收回投资收到的现金 191, % 注 18 取得投资收益收到的现金 4,164, ,413, % 注 19 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 495, ,933, % 注 20 收到其他与投资活动有关的现金 1,320,000, ,000, % 注 21 投资支付的现金 35,280, , % 注 22 取得借款收到的现金 427,073, ,278,166, % 注 23 支付其他与筹资活动有关的现金 232,671, % 注 24 注 1: 该类科目变动主要是公司执行新金融工具及新收入准则影响所致, 同口径数据详见四附录 4.2 注 2: 其他流动资产的减少主要是短期固定收益银行理财到期收回所致 ; 注 3: 其他债权投资的增加主要是公司新增固定收益债权投资所致 ; 注 4: 长期股权投资的增加主要是新增对联营企业的投资所致 ; 注 5: 非流动资产减少主要是子公司厂区搬迁资产完成移交所致 ; 注 6: 应付职工薪酬的减少主要是由于本期支付上年末计提的职工薪酬所致 ; 注 7: 其他综合收益的变动主要是汇率变动引起外币报表折算差额变动所致 ; 6 / 26

7 注 8: 研发费用增加主要是研发投入增加所致 ; 注 9: 财务费用的减少主要是本期汇兑损失减少所致 ; 注 10: 资产减值损失的变动主要是根据新金融工具准则将应收款项减值损失调至信用减值损失和上期按账龄转回的坏账损失较大所致 ; 注 11: 信用减值损失的变动主要是根据新金融工具准则科目调整所致 ; 注 12: 其他收益的增加主要是收到与日常经营相关的政府补助增加所致 ; 注 13: 投资收益的变动主要是由于汇率变动导致远期外汇合同交割产生收益所致 ; 注 14: 公允价值变动收益变动主要是公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致 ; 注 15: 资产处置收益减少主要是本年资产处置较上年同期减少所致 ; 注 16: 营业外支出增加主要是由于资产报废损失较上年同期增加所致 ; 注 17: 支付其他与经营活动有关的现金减少主要是上年同期支付项目履约保证金金额较大所致 ; 注 18: 收回投资收到的现金变动主要是本期未发生收回投资的事项所致 ; 注 19: 取得投资收益收到的现金增加主要是本期银行理财取得的收益增加所致 ; 注 20: 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要上年同期子公司收回处置固定资产产生的现金金额较大所致 ; 注 21: 收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期收回到期银行理财所致 ; 注 22: 投资支付的现金增加主要是本期新增对联营企业投资所致 ; 注 23: 取得借款收到的现金减少主要是上年同期子公司埃及 GOE Beni Suef 项目资金需求增加借款金额较大所致 ; 注 24: 支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是上年同期贷款保证金增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 东方贸易公司诉讼事项截至报告期末, 公司全资子公司东方贸易公司仍存在较大金额的钢贸业务所涉未完诉讼事项, 因最终判决执行结果尚具有不确定性, 目前无法准确地判断对公司损益的最终影响详情见公司 2013 年 1 月 23 日 2013 年 3 月 15 日 2013 年 6 月 26 日 2013 年 8 月 14 日 2013 年 11 月 7 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 8 日 2014 年 4 月 2 日 2014 年 4 月 16 日 2014 年 4 月 29 日 2015 年 1 月 8 日 2015 年 6 月 25 日 2016 年 6 月 29 日 2016 年 8 月 31 日 2017 年 2 月 22 日 2017 年 3 月 18 日 2017 年 6 月 10 日 2017 年 7 月 4 日 2017 年 8 月 22 日 2017 年 10 月 25 日 2018 年 1 月 16 日 2018 年 5 月 11 日 2018 年 11 月 24 日发布的临临临临临临临临临临临临临临临临临临临临临临临号公告 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司 2015 年实施发行股份购买安徽节源环保科技有限公司 100% 股权项目, 根据公司与徐席东张锡铭姜桂荣宣宏张萍安徽海禾新能源投资有限公司 ( 以下简称海禾投资 ) 芜湖恒海投资中心 ( 有限合伙 )( 以下简称恒海投资 )( 以上合称补偿义务人 ) 签署的关于安徽节源环保科技有限公司之业绩补偿协议 ( 以下简称补偿协议 ) 约定, 如安 7 / 26

8 徽节源年度实际净利润低于 3 亿元的承诺值, 则由补偿义务人按照补偿协议的约定向公司进行补偿根据信永中和会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出具的安徽节源环保科技股份有限公司年度盈利预测实现情况鉴证报告 (XYZH/2018BJA30099), 安徽节源 2015 年度 2016 年度和 2017 年度累计实现归属于母公司的净利润为 256,406, 元, 未能完成业绩承诺 2018 年 3 月 22 日 2018 年 4 月 16 日, 公司第六届董事会第四次会议公司 2017 年年度股东大会审议通过了关于以总价 1 元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案和关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案, 确定相关补偿义务人应通过股份补偿方式补偿公司股份数为 16,610,945 股, 按照补偿协议约定, 公司将以总价 1 元定向回购上述补偿股份, 另需返还补偿股份在承诺期间取得的现金红利 ( 以税前数额为准 ) 2018 年 5 月 9 日, 公司与补偿义务人签署了中国中材国际工程股份有限公司股份转让暨回购协议, 对股份回购事宜进行明确约定公司在办理上述业绩补偿股份回购注销申请程序过程中获悉, 补偿义务人之一张锡铭所持公司股份存在司法冻结, 其应补偿股份 1,926,870 股无法办理股份回购手续, 另有其补偿股份对应的部分现金红利尚未返还为维护公司和全体股东利益, 报告期, 公司就业绩补偿义务人张锡铭未履行业绩补偿承诺事宜向北京市朝阳区人民法院提起诉讼并获法院受理详情见公司 2018 年 3 月 24 日 2018 年 4 月 17 日 2018 年 9 月 21 日 2018 年 9 月 27 日 2019 年 3 月 19 日发布的临临临临临号公告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称中国中材国际工程股份有限公司法定代表人宋寿顺日期 2019 年 4 月 25 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 8 / 26

9 2019 年 3 月 31 日编制单位 : 中国中材国际工程股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 6,617,042, ,104,476, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 216,416, 以公允价值计量且其变动计入当期 504,578, 损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 4,771,450, ,067,291, 其中 : 应收票据 888,959, ,585, 应收账款 3,882,490, ,165,706, 预付款项 4,255,533, ,882,165, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 717,346, ,889, 其中 : 应收利息 2,324, ,777, 应收股利买入返售金融资产存货 2,435,829, ,394,567, 合同资产 1,818,295, 持有待售资产一年内到期的非流动资产 694,540, ,312, 其他流动资产 326,590, ,238, 流动资产合计 21,853,044, ,296,520, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 78,423, 其他债权投资 2,880, 持有至到期投资长期应收款 4,947,327, ,609,917, 长期股权投资 141,444, ,693, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 322,216, ,503, 固定资产 1,975,782, ,009,569, 在建工程 386,336, ,342, / 26

10 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 694,062, ,693, 开发支出商誉 943,499, ,661, 长期待摊费用 216,715, ,869, 递延所得税资产 300,543, ,559, 其他非流动资产 3,340, ,530, 非流动资产合计 9,934,148, ,744,764, 资产总计 31,787,193, ,041,285, 流动负债 : 短期借款 449,365, ,822, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 25, , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 11,034, ,034, 应付票据及应付账款 6,782,015, ,888,014, 预收款项 8,175,615, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 129,547, ,634, 应交税费 336,984, ,698, 其他应付款 812,526, ,111, 其中 : 应付利息 4,701, ,036, 应付股利 26,714, ,714, 应付手续费及佣金应付分保账款合同负债 8,662,911, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 684,442, ,064, 其他流动负债 9,368, ,065, 流动负债合计 17,878,222, ,931,113, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 3,398,669, ,115,504, 应付债券其中 : 优先股 10 / 26

11 永续债租赁负债长期应付款 366,339, ,776, 长期应付职工薪酬 50,090, ,393, 预计负债 145,911, ,216, 递延收益 265,612, ,025, 递延所得税负债 98,057, ,247, 其他非流动负债非流动负债合计 4,324,680, ,965,163, 负债合计 22,202,903, ,896,277, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,739,573, ,739,573, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,018,607, ,018,607, 减 : 库存股 16,130, ,130, 其他综合收益 -45,460, ,836, 专项储备 94,612, ,036, 盈余公积 453,529, ,695, 一般风险准备未分配利润 5,907,950, ,430,482, 归属于母公司所有者权益 ( 或股东 9,152,682, ,705,428, 权益 ) 合计少数股东权益 431,607, ,579, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 9,584,289, ,145,008, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 31,787,193, ,041,285, 法定代表人 : 宋寿顺主管会计工作负责人 : 倪金瑞会计机构负责人 : 邢万里母公司资产负债表 2019 年 3 月 31 日编制单位 : 中国中材国际工程股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 1,095,378, ,534,780, 交易性金融资产 174,598, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 500,295, / 26

12 衍生金融资产应收票据及应收账款 934,175, ,907, 其中 : 应收票据 221,218, ,698, 应收账款 712,957, ,208, 预付款项 1,505,727, ,317,083, 其他应收款 2,815,867, ,883,151, 其中 : 应收利息 24,296, ,948, 应收股利 341,219, ,345, 存货 197,296, ,062,242, 合同资产 807,614, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 35,851, ,935, 流动资产合计 7,566,509, ,703,394, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 44,069, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款 549,943, ,386, 长期股权投资 4,401,531, ,394,184, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 78,461, ,109, 固定资产 236,019, ,184, 在建工程 118,573, ,856, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 15,373, ,783, 开发支出商誉长期待摊费用 1,060, ,110, 递延所得税资产 153,002, ,515, 其他非流动资产非流动资产合计 5,553,965, ,521,199, 资产总计 13,120,474, ,224,594, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 12 / 26

13 衍生金融负债应付票据及应付账款 1,651,877, ,999,797, 预收款项 2,265,669, 合同负债 2,382,259, 应付职工薪酬 19,477, ,044, 应交税费 63,799, ,793, 其他应付款 3,554,209, ,535,317, 其中 : 应付利息 6,122, ,945, 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 75,607, ,473, 其他流动负债 2,569, 流动负债合计 7,749,799, ,037,096, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 45,123, ,915, 长期应付职工薪酬预计负债 82,121, 递延收益 11,943, ,411, 递延所得税负债 399, , 其他非流动负债非流动负债合计 139,588, ,701, 负债合计 7,889,387, ,098,798, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,739,573, ,739,573, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,249,836, ,249,836, 减 : 库存股 16,130, ,130, 其他综合收益 1,981, 专项储备 12,280, ,659, 盈余公积 445,558, ,724, 未分配利润 799,966, ,150, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 5,231,086, ,125,796, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 13,120,474, ,224,594, / 26

14 法定代表人 : 宋寿顺主管会计工作负责人 : 倪金瑞会计机构负责人 : 邢万里合并利润表 2019 年 1 3 月编制单位 : 中国中材国际工程股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度一营业总收入 5,036,508, ,495,277, 其中 : 营业收入 5,036,508, ,495,277, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 4,799,158, ,275,176, 其中 : 营业成本 4,204,621, ,672,654, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 14,454, ,334, 销售费用 84,232, ,128, 管理费用 227,626, ,401, 研发费用 128,736, ,595, 财务费用 143,457, ,664, 其中 : 利息费用 60,826, ,047, 利息收入 64,680, ,415, 资产减值损失 6,710, ,602, 信用减值损失 -10,681, 加 : 其他收益 2,396, , 投资收益 ( 损失以 - 27,804, ,413, 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营 -26, ,490, 企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失 4,103, , 以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 311, , / 26

15 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号 271,967, ,092, 填列 ) 加 : 营业外收入 7,423, ,733, 减 : 营业外支出 2,217, ,696, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 277,173, ,129, 号填列 ) 减 : 所得税费用 48,400, ,946, 五净利润 ( 净亏损以 - 号 228,773, ,183, 填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 228,773, ,183, 持续经营净利润 ( 净亏损 228,773, ,183, 以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 228,773, ,183, 归属于母公司股东的净 233,786, ,057, 利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 少数股东损益 ( 净亏损以 -5,013, ,126, 号填列 ) 六其他综合收益的税后净额 -35,290, , 归属母公司所有者的其他综合 -22,892, ,729, 收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其 -22,892, ,729, 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允 140, 价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 15 / 26

16 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 ) 8. 外币财务报表折算差额 -22,892, ,589, 其他归属于少数股东的其他综合收 -12,397, ,486, 益的税后净额七综合收益总额 193,483, ,426, 归属于母公司所有者的综合收 210,894, ,787, 益总额归属于少数股东的综合收益总 -17,410, ,360, 额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 宋寿顺主管会计工作负责人 : 倪金瑞会计机构负责人 : 邢万里母公司利润表 2019 年 1 3 月编制单位 : 中国中材国际工程股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度一营业收入 902,567, ,453, 减 : 营业成本 772,881, ,080, 税金及附加 1,466, ,525, 销售费用 7,573, ,400, 管理费用 36,972, ,853, 研发费用 36,893, ,575, 财务费用 25,582, ,575, 其中 : 利息费用 27,322, ,711, 利息收入 17,078, ,531, 资产减值损失 -289, ,513, 信用减值损失 1,004, 加 : 其他收益 62, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 28,440, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 847, , 益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 16 / 26

17 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 234, 列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -18, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 49,201, ,391, 加 : 营业外收入 1,252, , 减 : 营业外支出 181, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 50,271, ,323, 减 : 所得税费用 3,496, ,049, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 46,775, ,273, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号 46,775, ,273, 填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 24,428, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 24,428, 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 其他债权投资公允价值变动 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 -13, 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 ( 现金流量套期损益的有效部分 8. 外币财务报表折算差额 24,441, 其他六综合收益总额 46,775, ,702, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 宋寿顺主管会计工作负责人 : 倪金瑞会计机构负责人 : 邢万里合并现金流量表 2019 年 1 3 月编制单位 : 中国中材国际工程股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 17 / 26

18 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,552,584, ,183,690, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 174,574, ,926, 收到其他与经营活动有关的现金 342,212, ,119, 经营活动现金流入小计 5,069,371, ,683,736, 购买商品接受劳务支付的现金 5,252,660, ,537,236, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 768,019, ,372, 支付的各项税费 166,891, ,190, 支付其他与经营活动有关的现金 241,666, ,520, 经营活动现金流出小计 6,429,239, ,710,321, 经营活动产生的现金流量净额 -1,359,867, ,026,584, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 191, 取得投资收益收到的现金 4,164, ,413, 处置固定资产无形资产和其他长期资 495, ,933, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,320,000, ,000, 投资活动现金流入小计 1,324,659, ,538, 购建固定资产无形资产和其他长期资 55,523, ,927, 产支付的现金投资支付的现金 35,280, , / 26

19 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 450,000, 投资活动现金流出小计 540,803, ,651, 投资活动产生的现金流量净额 783,855, ,113, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 9,960, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 9,960, 现金取得借款收到的现金 427,073, ,278,166, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 19,635, 筹资活动现金流入小计 456,668, ,278,166, 偿还债务支付的现金 135,511, ,303, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 18,584, ,745, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 232,671, 筹资活动现金流出小计 154,096, ,720, 筹资活动产生的现金流量净额 302,572, ,445, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -51,924, ,918, 五现金及现金等价物净增加额 -325,363, ,170, 加 : 期初现金及现金等价物余额 4,823,652, ,732,620, 六期末现金及现金等价物余额 4,498,289, ,393,449, 法定代表人 : 宋寿顺主管会计工作负责人 : 倪金瑞会计机构负责人 : 邢万里母公司现金流量表 2019 年 1 3 月编制单位 : 中国中材国际工程股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,099,963, ,055, 收到的税费返还 46,387, ,708, 收到其他与经营活动有关的现金 478,160, ,764, 经营活动现金流入小计 1,624,511, ,527, 购买商品接受劳务支付的现金 1,460,923, ,489, 支付给职工以及为职工支付的现金 119,422, ,695, / 26

20 支付的各项税费 47,944, ,345, 支付其他与经营活动有关的现金 1,031,772, ,049, 经营活动现金流出小计 2,660,062, ,331,580, 经营活动产生的现金流量净额 -1,035,550, ,052, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,864, 处置固定资产无形资产和其他长期资 2, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,320,000, ,000, 投资活动现金流入小计 1,323,867, ,000, 购建固定资产无形资产和其他长期资 1,702, ,790, 产支付的现金投资支付的现金 6,500, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 450,000, 投资活动现金流出小计 458,202, ,790, 投资活动产生的现金流量净额 865,664, ,790, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 473, , 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 473, , 筹资活动产生的现金流量净额 -473, , 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,040, ,102, 五现金及现金等价物净增加额 -180,399, ,741, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,110,432, ,357,365, 六期末现金及现金等价物余额 930,032, ,964,624, 法定代表人 : 宋寿顺主管会计工作负责人 : 倪金瑞会计机构负责人 : 邢万里 20 / 26

21 4.2 首次执行新金融工具准则新收入准则新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况适用不适用合并资产负债表单位 : 元币种 : 人民币项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数流动资产 : 货币资金 7,104,476, ,104,476, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 583,001, ,001, 以公允价值计量且其变动计 504,578, ,578, 入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 4,067,291, ,388,984, ,692, 其中 : 应收票据 901,585, ,093, ,492, 应收账款 3,165,706, ,488,891, ,185, 预付款项 3,882,165, ,882,165, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 677,889, ,572, ,682, 其中 : 应收利息 2,777, ,777, 应收股利买入返售金融资产存货 3,394,567, ,948,498, ,446,068, 合同资产 1,500,297, ,500,297, 持有待售资产一年内到期的非流动资产 839,312, ,312, 其他流动资产 826,238, ,238, 流动资产合计 21,296,520, ,755,548, ,028, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 78,423, ,423, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款 4,609,917, ,609,917, 长期股权投资 107,693, ,693, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 323,503, ,503, / 26

22 固定资产 2,009,569, ,009,569, 在建工程 360,342, ,342, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 714,693, ,693, 开发支出商誉 943,661, ,661, 长期待摊费用 240,869, ,869, 递延所得税资产 346,559, ,611, ,948, 其他非流动资产 9,530, ,530, 非流动资产合计 9,744,764, ,620,392, ,372, 资产总计 31,041,285, ,375,941, ,655, 流动负债 : 短期借款 541,822, ,822, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 52, , 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 11,034, ,034, 应付票据及应付账款 6,888,014, ,888,014, 预收款项 8,175,615, ,175,615, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 451,634, ,634, 应交税费 347,698, ,698, 其他应付款 788,111, ,111, 其中 : 应付利息 5,036, ,036, 应付股利 24,714, ,714, 应付手续费及佣金应付分保账款合同负债 8,175,615, ,175,615, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 718,064, ,064, 其他流动负债 9,065, ,065, 流动负债合计 17,931,113, ,931,113, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 3,115,504, ,115,504, 应付债券 22 / 26

23 其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 369,776, ,776, 长期应付职工薪酬 49,393, ,393, 预计负债 58,216, ,632, ,416, 递延收益 270,025, ,025, 递延所得税负债 102,247, ,247, 其他非流动负债非流动负债合计 3,965,163, ,061,580, ,416, 负债合计 21,896,277, ,992,694, ,416, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,739,573, ,739,573, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,018,607, ,018,607, 减 : 库存股 16,130, ,130, 其他综合收益 -14,836, ,568, ,731, 专项储备 94,036, ,036, 盈余公积 453,695, ,529, , 一般风险准备未分配利润 5,430,482, ,674,973, ,491, 归属于母公司所有者权益合 8,705,428, ,942,022, ,593, 计少数股东权益 439,579, ,225, ,645, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 9,145,008, ,383,247, ,239, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 31,041,285, ,375,941, ,655, 各项目调整情况的说明 : 适用不适用财政部于 2017 年修订发布了企业会计准则第 22 号 -- 金融工具计量企业会计准则第 23 号 -- 金融资产转移企业会计准则第 24 号 -- 套期会计企业会计准则第 37 号 -- 金融工具列报及企业会计准则第 14 号 -- 收入本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则根据新金融工具准则及新收入准则中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整母公司资产负债表单位 : 元币种 : 人民币项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数 23 / 26

24 流动资产 : 货币资金 1,534,780, ,534,780, 交易性金融资产 544,364, ,364, 以公允价值计量且其变动计 500,295, ,295, 入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 867,907, ,138, ,230, 其中 : 应收票据 205,698, ,983, , 应收账款 662,208, ,154, ,946, 预付款项 1,317,083, ,317,083, 其他应收款 2,883,151, ,881,845, ,306, 其中 : 应收利息 23,948, ,948, 应收股利 342,345, ,345, 存货 1,062,242, ,544, ,697, 合同资产 974,908, ,908, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 537,935, ,935, 流动资产合计 8,703,394, ,899,599, ,204, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 44,069, ,069, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款 467,386, ,386, 长期股权投资 4,394,184, ,394,184, 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 79,109, ,109, 固定资产 239,184, ,184, 在建工程 116,856, ,856, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 15,783, ,783, 开发支出商誉长期待摊费用 1,110, ,110, 递延所得税资产 163,515, ,122, ,392, 其他非流动资产非流动资产合计 5,521,199, ,466,737, ,462, 资产总计 14,224,594, ,366,337, ,742, 流动负债 : 24 / 26

25 短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 1,999,797, ,999,797, 预收款项 2,265,669, ,265,669, 合同负债 2,265,669, ,265,669, 应付职工薪酬 72,044, ,044, 应交税费 85,793, ,793, 其他应付款 4,535,317, ,535,317, 其中 : 应付利息 3,945, ,945, 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 78,473, ,473, 其他流动负债流动负债合计 9,037,096, ,037,096, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 48,915, ,915, 长期应付职工薪酬预计负债 82,849, ,849, 递延收益 12,411, ,411, 递延所得税负债 374, , 其他非流动负债非流动负债合计 61,701, ,551, ,849, 负债合计 9,098,798, ,181,647, ,849, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,739,573, ,739,573, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,249,836, ,249,836, 减 : 库存股 16,130, ,130, 其他综合收益 1,981, ,981, 专项储备 12,659, ,659, 盈余公积 445,724, ,558, , 未分配利润 692,150, ,191, ,040, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 5,125,796, ,184,689, ,893, / 26

26 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 14,224,594, ,366,337, ,742, 各项目调整情况的说明 : 适用不适用财政部于 2017 年修订发布了企业会计准则第 22 号 -- 金融工具计量企业会计准则第 23 号 -- 金融资产转移企业会计准则第 24 号 -- 套期会计企业会计准则第 37 号 -- 金融工具列报及企业会计准则第 14 号 -- 收入本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则根据新金融工具准则及新收入准则中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整, 仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整 4.3 首次执行新金融工具准则新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用不适用 4.4 审计报告适用不适用 26 / 26

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

2019 年第一季度报告 公司代码 : 公司简称 : 中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 26

2019 年第一季度报告公司代码 : 公司简称 : 中材国际中国中材国际工程股份有限公司 2019 年第一季度报告 1 / 26