股份有限公司

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1 2017 年半年度报告 公司代码 : 公司简称 : 金发科技 2017 年半年度报告 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证半年度报告内容的真实 准确 完 整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 陈义 因公出差 李南京 董事 李建军 因公出差 宁红涛 独立董事 卢馨 教学任务 陈舒 独立董事 章明秋 教学任务 齐建国 三 本半年度报告未经审计 四 公司负责人袁志敏 主管会计工作负责人奉中杰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴健桦 声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六 前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告涉及公司未来计划 发展战略等前瞻性陈述, 因存在不确定性, 不构成公司对投资者的实质性承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1 / 188

2 2017 年半年度报告 九 重大风险提示 公司已在本半年度报告 经营情况讨论与分析 有关章节中详细描述了公司可能面对的风险, 敬请投资者关注 十 其他 2 / 188

3 2017 年半年度报告 目录第一节释义... 4 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要... 8 第四节经营情况的讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员情况 第九节公司债券相关情况 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 / 188

4 2017 年半年度报告 第一节 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 章程 (2017 年修订 ) 本公司 / 公司 / 金发科技 指 上海金发 指 上海金发科技发展有限公司 江苏金发 指 江苏金发科技新材料有限公司 天津金发 指 天津金发新材料有限公司 广东金发 指 广东金发科技有限公司 武汉金发 指 武汉金发科技有限公司 成都金发 指 成都金发科技新材料有限公司 美国金发 指 KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC. 欧洲金发 指 KINGFA SCI. & TECH. (EUROPE), GmbH. 印度金发 指 KINGFA SCI. & TECH. (INDIA), LTD. 香港金发 指 香港金发发展有限公司 金发碳纤维 / 碳纤维公司 指 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 金发小贷 指 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 珠海万通 指 珠海万通化工有限公司 金发大商 指 珠海金发大商供应链管理有限公司 元 万元 亿元 指 人民币元 人民币万元 人民币亿元 本期 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 4 / 188

5 2017 年半年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 金发科技 KINGFA SCI.&TECH.CO.,LTD. KINGFA 袁志敏 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁凯军 曹思颖 联系地址 广州市高新技术产业开发区科广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号学城科丰路 33 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况变更简介 公司注册地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 - 四 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址公司半年度报告备置地点公司董事会办公室报告期内变更情况查询索引 - 五 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 金发科技 六 其他有关资料 5 / 188

6 2017 年半年度报告 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间 广发证券股份有限公司广州市天河区天河北路大都会广场 43 楼但超 刘建 2012 年 2 月 29 日至募集资金使用完毕 七 公司主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 单位 : 元币种 : 人民币 主要会计数据 本报告期比上本报告期上年同期年同期增减 (1-6 月 ) (%) 营业收入 11,059,518, ,935,832, 归属于上市公司股东的净利润 239,472, ,000, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 136,247, ,518, 经营活动产生的现金流量净额 -1,394,126, ,600, 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 9,625,747, ,650,983, 总资产 21,037,683, ,258,838, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期本报告期比上年同上年同期 (1-6 月 ) 期增减 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.82 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.14 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 6 / 188

7 2017 年半年度报告 九 非经常性损益项目和金额 单位 : 元币种 : 人民币 非经常性损益项目 金额 附注 ( 如适用 ) 非流动资产处置损益 -3,683, 主要是处理固定资产损失 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定 主要是计入本期损益的政府补 123,228, 按照一定标准定额或定量持续享受的政助 府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外, 持有交易性金融资产 交易 性金融负债产生的公允价值变动损益, 以 3,264, / 及处置交易性金融资产 交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,557, / 少数股东权益影响额 -9, 少数股东所占的非经常性损益 所得税影响额 -22,131, / 合计 103,225, / 十 其他 7 / 188

8 2017 年半年度报告 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 ( 一 ) 主要业务金发科技的主营业务为化工新材料的研发 生产和销售, 主要产品包括改性塑料 完全生物降解塑料 高性能碳纤维及复合材料 特种工程塑料和环保高性能再生塑料等五大类, 广泛应用于汽车 家用电器 现代农业 轨道交通 航空航天 高端装备 新能源 通讯 电子电气和建筑装饰等行业, 并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系 目前, 公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一, 也是国内规模最大 产品种类最为齐全的改性塑料生产企业, 产品市场占有率稳居国内市场前列, 竞争优势明显 近年来, 随着完全生物降解塑料 特种工程塑料和高性能碳纤维及复合材料等一批达到国际先进水平的化工新材料产品成功实现量产, 金发科技逐步实现从改性塑料到化工新材料的升级, 从功能材料向结构材料的拓展, 产品结构不断向产业高端和高附加值方向延伸 ( 二 ) 经营模式采购模式 : 公司生产所需的原料包括合成树脂 填料和添加剂等, 其中合成树脂和填料为大宗原料, 通过与行业领先供应商建立战略合作关系, 大力推进原材料国产化, 综合运用集中采购 远期合同采购和全球采购等多种采购模式, 实现了原料的稳定供应及低成本采购 生产模式 : 从产业链的角度看, 金发科技位于大型石化企业与生产最终产品的制造企业之间, 产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品 因此, 本行业生产模式主要为 以销定产 方式, 即由客户提出产品性能和功能要求, 公司根据客户要求组织产品研发 生产 检验并交付 销售模式 : 由于化工新材料特别是改性塑料种类繁多, 不同产品的性能差异较大, 对产品的选择和加工需要具备较强的专业知识, 因此, 公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务, 这一业务特点决定了本公司以直接面向客户的直销模式为主的销售模式 ( 三 ) 行业基本情况公司主要产品分为改性塑料 完全生物降解塑料 特种工程塑料 高性能碳纤维及复合材料和环保高性能再生塑料五大类 1 改性塑料改性塑料作为化工新材料的一种 近年来, 改性塑料在全球范围内的产能扩张较为迅速, 现在已经具有了一定的发展规模 目前, 我国改性塑料的消费增长迅速, 改性塑料在通用塑料领域所占的比例与发达国家相比还存在一定的差距 同时, 我国改性塑料现有产能还不能完全满足国内市场的需求, 未来我国改性塑料行业仍然存在较大的发展空间 我国改性塑料的发展始于 20 世纪 90 年代, 到目前不到 30 年的发展历史 伴随着国内经济的快速发展和 以塑代钢 以塑代木 的不断推进, 改性塑料也获得了较快的发展, 改性设备和改性技术不断成熟, 改性塑料工业体系也逐步完善, 目前已成为全国塑料产业的重要组成部分 8 / 188

9 2017 年半年度报告 根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示, 年, 我国塑料总产量从 1791 万吨上升至 万吨, 与此同时, 改性化率也逐年提高 2004 年, 我国塑料改性化率仅为 8%, 到 2016 年, 我国塑料改性化率基本维持在 19%. (1) 通用塑料情况通用塑料一般具有产量大 用途广 成型性好 价格便宜等特点, 主要应用在工程产业 国防科技等高端的领域, 如汽车 航天 建筑 通讯等领域 在五大通用塑料中, 聚氯乙烯 聚乙烯和聚丙烯树脂是其中最重要的组成部分, 我国的上述三大树脂产量自 2008 年以来呈现稳定增长的态势,2016 年, 我国聚氯乙烯 聚乙烯和聚丙烯产量分别达到了 1736 万吨 1663 万吨和 1842 万吨 (2) 工程塑料情况我国工程塑料虽然起步较晚, 但发展迅速, 已逐步形成了具有树脂合成 塑料改性与合金 加工应用等相关配套能力的完整产业链 目前我国五大工程塑料 ( 聚酰胺 聚碳酸酯 聚甲醛 聚对苯二甲酸丁二醇酯 聚苯醚 ) 均已实现批量生产 从下游应用方面来看, 工程塑料主要应用于电子电器 机械 汽车 建材 轻工等领域 与全球 42% 的工程塑料用于汽车行业相比, 在我国, 汽车中工程塑料占比仅为 10% 左右, 预计未来几年汽车行业将成为工程塑料消费量增速最快的领域 2 完全生物降解塑料全球完全生物降解塑料产业最早由欧洲兴起, 欧洲也是目前需求量最大 最规范的市场 欧洲市场生物降解塑料消费量从 2015 年 10 万吨, 预计将增长至 2020 年的 30 万吨, 年均保持 24.5% 的增速 购物袋 厨余垃圾袋 硬包装 一次性餐具和软包装是生物降解塑料最广泛的领域 有 禁塑 立法的国家, 如意大利 法国和德国等是生物降解塑料消费的主要地区, 英国和北欧等国家尽管没有相关立法, 但民众环保意识强烈, 消费水平高, 国家推动厨余垃圾工业堆肥, 也产生购物袋 厨余堆肥袋和宠物粪便袋市场需求 近几年来, 在国家政策利好的刺激下, 国内生物降解塑料产业不断成长 生产成本的下降和应用范围的拓展使得生物降解塑料的市场份额逐年增大 2015 年农业部 关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见 和 全国农业可持续发展规划 ( 年 ) 均有提及地膜 残膜污染 问题的严重性, 由于普通地膜使用后不能从耕地中完全去除, 残膜会在土壤中累积, 达到一定量时, 会严重影响农作物产量, 甚至导致失收, 目前国家多个农业科研和行政机构都在验证和推广完全生物降解地膜 2016 年, 国家邮政局出台 推进快递业绿色包装工作实施方案, 谋划快递业绿色包装工作, 提高快件包装领域资源利用效率, 降低包装耗用量, 减少环境污染 国内知名电商阿里巴巴均已引入全生物降解快递袋, 国家邮政总局也发文推动全生物降解袋在行业的推广和应用 3 特种工程塑料 9 / 188

10 2017 年半年度报告 特种工程塑料是指长期使用温度在 150 以上 综合性能优异的结构型聚合物材料, 主要用来满足航空航天和军工等领域的一些特殊需求, 目前应用已逐渐扩展到电子电气 交通运输 医疗器械和机械制造等领域, 在高新技术产业中发挥了极其重要的作用 我国特种工程塑料研发与产业化严重脱节, 产业化程度低 装置规模小 生产技术落后和自主创新能力不强 产品精细化程度不高, 大多数品类长期依赖进口, 对国内行业的发展带来诸多不利影响 2016 年, 全球特种工程塑料的总需求量约 50 万吨 在我国, 汽车 电子电器 LED 照明 家电 水暖和电动工具等民用领域对特种工程塑料的需求迅速增长,2016 年全国需求量近 10 万吨 4 高性能碳纤维及复合材料碳纤维是一种含碳量在 95% 以上的高性能纤维, 其密度只有钢材的五分之一, 但强度比钢材高 5 到 10 倍, 碳纤维是代替钢材实现轻量化的理想材料 2015 年全球碳纤维的需求量已达 5.9 万吨, 年增长率超过了 10%. 全球各大碳纤维生产企业纷纷扩大了生产规模 预计到 2025 年, 汽车等工业领域的碳纤维需求会超过航天航空而成为第一大应用, 而低成本碳纤维将成为汽车等工业应用的主流需求 近年来, 我国碳纤维技术进步很快, 基本上通用级别的碳纤维替代进口已经不成问题 未来几年, 国产碳纤维需要在低成本化和高性能化两个方面持续研发 2016 年, 国内外在低成本碳纤维的研发上取得了较大进展, 比目前价格低 30% 左右的低成本碳纤维有希望在 2020 年左右上市 公司所涉及的复合材料主要是树脂基热塑性复合材料 这是 20 世纪 80 年代末开始发展起来的一类复合材料, 所用树脂基体包含聚丙烯 聚乙烯 聚酰胺和聚碳酸酯等热塑性树脂, 所用纤维包含玻璃纤维 碳纤维和芳纶纤维等增强纤维 热塑性复合材料由于具有成本相对较低 成型加工容易 可回收利用等特点, 已经在航空航天 汽车 电子电器 体育娱乐和石油化工等领域得到了应用, 其中汽车 航空航天和电子电器等领域近年来增长迅猛 在汽车领域, 由于轻量化和节能的要求, 热塑性复合材料越来越多替代金属材料应用于车辆结构件及半结构件 2017 年, 热塑性复合材料在汽车中的门基板 座椅骨架和防撞梁等应用呈现明显增多的趋势 预计到 2020 年, 每辆汽车的热塑性复合材料使用量将超过 20 公斤 5 环保高性能再生塑料 2017 年上半年, 随着 国门利剑 2017 联合专项行动及中央深改组召开会议审议通过 关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案 的实施, 国内 80% 的再生塑料市场面临环保整顿或取缔的局面, 目前部分市场已然取缔, 上万家企业面临间断性停产整顿, 对整个行业影响力度较大 在这些政策和行动的倒逼下, 我国塑料回收行业正由 企业小, 分布散 技术差 污染重及价值低 等无序状态跨越式发展到 高值化 无害化和集中化 的绿色生态, 真正体现循环经济的价值所在 在各方面政策的大力执行下, 回收塑料的高效无害化回收与高值化利用必然是我国今年之后的重点扶持和发展方向 同时在电子电器产品生产者责任延伸制 汽车生产者责任延伸制 包装 10 / 188

11 2017 年半年度报告 材料生产者责任延伸制及动力电池强制回收制等国家强制要求下, 回收塑料高值化利用将迎来新的机会与机遇, 特别是在充分利用国内资源进行高值化循环再利用方面 预计未来在回收物流大体系 装备智能化技术 高节能技术等一系列技术的高速发展下 废弃塑料回收流程体系将日趋完善, 资源分类分离技术日趋智能自动, 分选更加精细化, 产品的质量会更上一台阶 在国内大力推进循环经济 促进节能环保 引领绿色制造和绿色消费的大环境下, 再生塑料高性能化的市场将会越来越大 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 三 报告期内核心竞争力分析 ( 一 ) 科技创新优势 1 一流的科研开发体系 : 依托国家企业技术中心 塑料改性与加工国家工程实验室和高分子 材料资源高质化利用国家重点实验室三个国家级技术研发平台, 构建具有战略意义的金发科技自 身的 研发体系, 即 1 个中央研究院,3 个区域研发中心 ( 亚洲 美洲 欧洲 ),5 个分 技术中心,5 个专业孵化基地和 1 个产学研合作平台 2 强大的科研开发队伍 : 金发科技大力实施创新领军人才工程, 利用国家千人计划和广东省 创新领军团队计划等人才政策, 面向全球招聘高层次科研人才, 在国内拥有高分子材料及相关专 业的 985 和 211 高校及中国科学院研究生院校园招聘了 520 多名研究生学历人员从事科研开发工 作 报告期末, 公司拥有 560 多人的核心科研团队, 其中包括 13 名院士顾问 2 名广东省重点培 养两院院士后备人选 5 名国务院特殊津贴专家和 65 名高级工程师 ( 含教授级高级工程师 ) 3 创新科技人才激励机制 : 建立国际竞争力的薪酬体系, 并在员工持股和股票期权等激励方 向重点向科研人员倾斜, 完善科技成果转化收益提成体制 4 丰硕的研发成果 : 截至报告期末, 公司获得国家 省部 市区科技成果奖励 100 多项, 其 中, 国家科技进步二等奖 3 项, 省部级科技成果奖励 53 项 ; 中国专利奖 ( 优秀奖 )15 件,2014 年广东专利奖设立, 目前金发科技已有 5 件专利分别荣获广东专利金奖及广东专利优秀奖 金发 科技累计申请中国发明专利 2028 件,PCT 专利 93 件 2016 年 8 月, 国家知识产权局下属中国专 利技术开发公司发布 中国企业专利奖排行榜, 金发科技以 12 件获奖专利排名中国企业第 16 位 ( 二 ) 商业模式优势 1 全球协同的营销网络 : 以欧洲金发的顺利投产为标志, 公司已完成国内七大生产基地和海 外的印度金发 美国金发 欧洲金发三大子公司的全球布局, 建成了覆盖全国辐射全球的营销网 络, 缩短了对主要客户的服务半径, 高效为客户提供点对点服务, 并建立了一支行业专家队伍, 11 / 188

12 2017 年半年度报告 更好地提供材料专业服务, 同时借助金发科技品种齐全的功能化改性产品体系, 通过联合创新, 释放客户的隐性价值, 满足客户个性化需求 2 上下游联动的共享平台: 公司电商平台 易塑家 上线, 是作为传统商业企业互联网化的战略提升, 也是在当前经济环境下优化企业商业模式 拓宽业务领域的有益尝试 易塑家将依托产业背景, 高效整合塑化产业链的业务流 资金流 仓储物流, 集交易 类金融 仓储 物流 检测和技术支持等服务为一体, 同时集自营 代销 代购 撮合和直销等业务模式于一体, 打造塑化交易一站式电商服务平台, 为塑化产业链上游供应商和下游客户提供多元化的业务合作方式, 将与早先上线的易塑金融服务平台一起合力构建能化领域的绿色生态圈 3 基于大数据的客户需求深入挖掘: 公司产品已广泛应用于汽车 家用电器 现代农业 轨道交通 航空航天 高端装备 新能源 通讯 电子电气和建筑装饰等行业, 以此建立了包括大量行业经验 销售数据和关键业务数据的大数据库, 通过系统的整理和分析, 挖掘客户的隐性需求, 为客户量身定做材料的整体解决方案, 并引导市场需求, 由材料制造商转变为整体方案提供商, 实现金发科技与客户 供应商三方共赢 ( 三 ) 运营管理优势 1 先进的信息化平台: 公司完成 ERP 全球九大基地覆盖,OA 国内上线,CRM 全球上线, 建立了以 ERP 为核心 延展至客户关系管理 (CRM) 全球贸易服务(GTS) 精细化仓储管理(EWM) 无纸化办公 (OA) 的信息化协同工作平台, 统一了供应链业务环节的业务标准 核算标准, 基本实现产供销一体化, 以支撑公司未来长久发展 2 强大的供应链管理能力: 金发科技一直秉承 和谐共赢 的发展理念, 对外与核心供应商中石化 中石油 陶氏 中海壳牌和中国巨石等保持着长期友好合作的关系 其中, 与陶氏 中海壳牌等多家供应商代表签订年度合作协议, 落地执行明年战略合作方案 ; 与中国巨石签订 创新驱动, 战略联盟 技术合作同盟协议 通过工艺装备部的设立, 加大对工艺技术研究和智能制造装备的投入, 提升生产效率, 降低生产成本, 强化制造稳定性, 从而打造更专业的生产制造能力, 成为公司核心技术能力的又一极 12 / 188

13 2017 年半年度报告 第四节 经营情况的讨论与分析 一 经营情况的讨论与分析 2017 年上半年, 公司在董事会的领导下, 坚定信心, 迎难而上, 围绕 增值客户 增效协同 增量保利 激活干部 的管理主题, 以管理提升和引进高端人才为抓手, 以创新体系 效益评价体系 信息化平台为保障, 攻坚克难, 力争达成 2017 年经营目标 报告期内实现产成品 ( 含贸易品 ) 销量 万吨, 同比增长 25.78%. ( 一 ) 改性塑料经营情况 1. 车用材料 :2017 年 1-6 月, 全国汽车产销分别为 万辆和 万辆, 同比增长 4.64% 和 3.81%, 行业增速比上年同期减缓 公司上半年车用材料充分利用全球化布局 增强核心技术竞争力 上下游协同开发 为客户提供优质的产品技术及服务, 业绩保持稳定增长, 实现销量 23.6 万吨, 同比增长 24%. 2. 家电材料 :2017 年上半年, 黑电与白电市场销量出现了 黑白分明 现象 电视机出货量为 2251 万台, 同比降幅达 10.8%, 冰箱销量为 1530 万台, 同比下降 3.5%, 洗衣机销量为 1597 万台, 同比下降 0.6%, 而家用空调整体行业增长强劲, 仅 2017 年 5 月家用空调整体行业销售 1550 万台, 同比增长 47.1%. 报告期内, 公司紧跟行业产品结构调整的趋势, 家电材料销量稳定增长 此外, 跟健康相关的空气净化器和净水器等电器材料保持良好增长, 进一步巩固了公司产品在家电行业的市场龙头地位 3. 其他材料 : 公司大力研发新技术, 拓展新领域, 积极引领行业发展需求, 产品被广泛应用于新能源 ( 充电桩 蓄电池壳体 ) 电动工具 玩具 OA 设备 手机通讯 电线电缆 节能灯具 电子电气等多个行业, 深受国内外企业的信赖, 客户群体逐步增多, 销量持续增长 ( 二 ) 完全生物降解材料经营情况报告期内, 针对法国市场的禁塑令和生物基含量及可家庭堆肥要求, 依托公司扎实的研发平台和改性技术的积累, 公司开发出质量可靠 价格具优势的生物降解塑料, 迅速成为该市场最大的海外供应商 同时, 依据 2018 年法国法令要求, 公司开发出合规的 40% 生物基材料, 成为该类材料欧洲以外的唯一供应商 针对国内市场特点, 公司制定了全面的完全生物降解塑料应用推广计划, 在全生物降解购物袋 地膜和快递袋等产品的销量上实现了快速增长, 重点项目进展顺利 同时, 公司参与了阿里巴巴的 绿动计划 和京东的 清流计划, 预计完全生物降解塑料将在未来实现持续增长 报告期内, 公司与中国多家权威农业机构进行了合作, 包括中国农科院农业环境与可持续发展研究所 中国农科院烟草研究所等, 并与中国农科院共同构建了国家级重点实验室, 参加了农业部农业生态与资源保护总站 国家农业废弃物循环利用创新联盟等组织的可降解地膜评价试验与示范, 可降解地膜已经在青岛 内蒙古和江西等地开展大规模铺设 ( 三 ) 特种工程塑料经营情况 13 / 188

14 2017 年半年度报告 公司拥有万吨级聚合装置和万吨级专用精密改性车间, 产品包括耐高温尼龙 (PA10T PA6T) 液晶聚合物及聚醚砜等多种系列, 广泛用于电子 照明 防腐 水暖 核电及车辆等行业 耐高温尼龙产品除用于满足国内客户需求之外, 还实现了批量出口 为了满足市场需求,2016 年 3 月公司已完成了聚合产能的扩增, 目前已顺利投产, 为了满足不断增长的市场需求, 公司正在新增建设年产 3000 吨的 PA10T 项目, 预计 2017 年下半年投产, 届时耐高温尼龙总年产能将达到 8000 吨 此外, 自 2016 年 1 月开始建设的年产 3000 吨 LCP 聚合装置扩产项目进展顺利, 目前已投产并实现销售 ( 四 ) 高性能碳纤维及复合材料经营情况报告期内, 得益于汽车及无人机市场应用的大幅增长, 公司碳纤维及其复合材料销售收入实现快速增长 报告期内, 公司成功开发出多尺度纤维增强热塑性复合材料和长碳纤增强热塑性复合材料, 进一步丰富了热塑性复合材料产品线 同时, 公司引进的两条德国复合生产线成功投产, 使得公司复合材料总产能扩充到 吨 ( 五 ) 环保高性能再生塑料经营情况报告期内, 公司通过对通讯光缆行业 铅酸蓄电池行业 两轮车行业 海绵城市行业及其他相关领域等市场的持续深入开发, 进一步丰富了无卤阻燃聚乙烯 环保再生高冲击 ABS, 环保阻燃再生 ABS 环保再生阻燃聚碳酸酯及合金类产品及高刚耐候聚丙烯等产品系列, 形成了多层次产品 同时, 在充分利用国内再生资源的情况下, 进一步向国际再生资源进军, 从而扩充原材料的来源, 向更高层次产品 ( 如再生聚酰胺和聚对苯二甲酸丁二醇酯的加纤和阻燃 ) 进行初探研究 虽然受到 国门利剑 等环保行动对国内资源影响, 公司仍然依托 高分子材料资源高质化利用国家重点实验室 研发平台, 进一步丰富了产品的种类和层次, 上半年完成环保高性能再生塑料销量 3.8 万吨 ( 六 ) 国际化布局情况印度金发 : 报告期内, 印度金发实现了销量 2.25 万吨, 同比增长 33.94%. 报告期内, 印度金发在印度资本市场实施定向增发, 募集资金 亿卢比, 通过股权资本的方式满足公司对普纳新基地建设和研发设备更新的资金需求, 同时补充了运营资金, 优化了资本结构, 为公司的后续发展打下良好基础 报告期内, 印度金发积极推进新技术新产品在印度市场的推广应用, 在车辆轻量化 绿色节能制造方面和本土的各个厂家展开深入的沟通交流, 在汽车前端框架, 薄壁保险杠等领域取得较大进展, 相应的最终产品由各大主机厂陆续投放市场, 在节能环保等方面获得了主机厂和消费者的认可 美国金发 : 报告期内, 美国金发全力拓展市场项目, 加大销售力度 在团队的努力下, 上半年销量同比增长 33%, 客户数量持续增加, 实现了较好的项目落地和销量增长 同时, 着眼于北 14 / 188

15 2017 年半年度报告 美汽车市场, 美国金发致力于积极推动和主机厂的本地材料认证工作, 为长期发展打下扎实的基础 目前 GM, FCA, NISSAN,FORD 等汽车制造厂已正式启动了本公司材料的认证工作, 近期有望开始供货 欧洲金发 : 报告期内通过持续改造制造工艺, 不断完善生产技术, 欧洲金发的生产效率已获得大幅提升 欧洲金发计划筹资建设新的一条生产线 目前, 新的生产线建设工作进展顺利, 预计 2017 年 12 月能完成投产, 届时产能将达到 2 万吨 在市场开发方面, 与客户西卡 博世电动工具 施耐德电气 西门子 麦太保和博世家电的项目进展顺利, 报告期内, 欧洲金发的产销量保持良好增长态势 ( 七 ) 供应链类金融情况报告期内, 金发大商按照 抓住中间 ( 电商 ), 拓展两头 ( 金融 物流 ) 的思路 不断加深稳固一网四平台 双循环 运营模式 报告期内, 易塑家实现商品交易总额 (GMV)50.16 亿元人民币, 其中, 自营商城依托杜邦 巴斯夫 巨石等多家知名厂家的特许经销, 形成 10+X 成熟产品体系, 累计实现销售收入约 4.39 亿元 同时, 添加剂与塑料之间的共生与促进关系, 带动开放平台成交额稳步增长 易塑家已形成 自营商城 + 开放平台 的良好生态循环, 并获得中国电子商务协会 B2B 分会评选的 2017 中国 B2B 行业新锐势力榜 称号 供应链类金融业务板块, 在稳定风控体系和完善金融架构的基础上, 继续加强与银行合作, 丰富资金来源 控制资金成本 通过 易塑三宝 易塑白条 累计向 200 余家中小客户提供优质服务 易塑金融获得中国电子商务创新推进联盟评选的 在线供应链金融 50 佳案例 荣誉, 交易 + 金融 的生态循环效应及互促作用明显 ( 一 ) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位 : 元币种 : 人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 11,059,518, ,935,832, 营业成本 9,651,341, ,488,052, 销售费用 281,499, ,685, 管理费用 726,304, ,925, 财务费用 159,123, ,360, 经营活动产生的现金流量净额 -1,394,126, ,600, 投资活动产生的现金流量净额 -329,069, ,401,245, 筹资活动产生的现金流量净额 1,145,073, ,034,741, 研发支出 414,037, ,992, 营业税金及附加 56,600, ,528, 所得税费用 53,990, ,991, / 188

16 2017 年半年度报告 资产减值损失 16,412, ,572, 其他收益 123,228, 营业外收入 4,189, ,111, 营业收入变动原因说明 : 主要是本报告期公司开拓市场, 销量增长迅速, 收入增加 营业成本变动原因说明 : 主要是本报告期公司原材料生产成本增长 销售费用变动原因说明 : 主要是本报告期销售运输费用增长 管理费用变动原因说明 : 主要是本报告期研发支出增长 财务费用变动原因说明 : 主要是本报告期利息支出增长 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期内公司扩大销售规模, 下游回款中票据量同比 增加, 受高票据贴现价格影响, 我司持有票据没有进行变现 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要是本报告期公司对外的股权投资减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 报告期内营收增加, 为满足采购扩大的需求 向银行 借款满足采购付款需求 研发支出变动原因说明 : 加大新材料研发 技术攻关的投入 营业税金及附加变动原因说明 : 主要是本报告期子公司印度金发等业绩增长 所得税费用变动原因说明 : 主要是本报告期公司利润下降 资产减值损失变动原因说明 : 主要是坏账计提增加 其他收益变动原因说明 : 主要是根据财政部发布的 关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政府 补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ), 本公司将本期原计入营业外收入的与企业日常活动相关的政 府补助项目通过其他收益进行核算 营业外收入变动原因说明 : 主要是根据财政部发布的 关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政 府补助 > 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ), 本公司将本期原计入营业外收入的与企业日常活动相关的 政府补助项目通过其他收益进行核算 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内, 公司主营业务稳定, 公司利润构成及利润来源未发生重大变化 (2) 其他 ( 二 ) 行业 产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业 分产品情况 16 / 188

17 2017 年半年度报告 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 单位 : 元币种 : 人民币 营业成本比上年增减 ( %) 毛利率比上年增减 ( %) 化工新材料行业 11,017,220, ,644,755, 减少 5.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 ( %) 毛利率比上年增减 ( %) 阻燃树脂增强树脂增韧树脂塑料合金其他产成品材料贸易 1,681,327, ,420,268, ,334,844, ,132,144, ,017,307, ,639,070, ,540, ,511, ,689,175, ,295,190, ,742,026, ,703,569, 减少 3.51 个百分点减少 6.12 个百分点减少 8.01 个百分点减少 个百分点减少 5.53 个百分点减少 2.23 个百分点 2. 主营业务分地区情况 单位 : 元币种 : 人民币 分地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 国内 9,342,092, 国外 1,675,128, / 188

18 2017 年半年度报告 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 应收票据 1,780,293, ,491, 情况说明 单位 : 元 主要是销售票据回款增加, 受票据贴现利率上升的影响, 改变应收票据贴现为持有至到期 主要是因为子公司印度金发及金发小贷利息增应收利息 2,069, , 加其他应收款 475,044, ,293, 主要是因为支付往来款及备用金增加主要是集团资金归集与合作银行的协议存款到其他流动资产 342,867, ,946, 期, 归集资金下拨 长期待摊费用 18,321, ,820, 主要是本期装修及安装工程等费用增加 短期借款 3,591,492, ,188,375, 应付职工薪酬 51,908, ,447, 应交税费 61,599, ,201, % 应付利息 36,266, ,966, % 其他综合收益 14,697, ,690, % 公司采购增加, 但票据付款项下供应商收取我司贴息, 为降低财务费用, 借入短期借款安排部分付款 主要是因为公司计提 2016 年员工年终奖金在本期支出所致 主要是因为公司在本报告期缴付了 2016 年房产税及 2016 年四季度企业所得税等 主要是因为本报告期公司支付了到期的中期票据利息主要是汇兑变动合并美国金发 印度金发等境外子公司报表所致 18 / 188

19 2017 年半年度报告 2. 截至报告期末主要资产受限情况 截至报告期末, 公司所有权或使用权受到限制的资产合计 1,125,990, 元, 其中信用证 保函 银承等保证金共 171,077, 元, 固定资产 无形资产和在建工程的融资抵押共 954,913, 元, 详见附注七的 77 所有权或使用权受到限制的资产 3. 其他说明 ( 四 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 报告期末公司长期股权投资账面余额 59, 万元, 期末比期初增加 万元, 增长 比例为 0.12%, 主要影响因素是本报告期公司对投资单位在权益法下确认的投资损益以及对广州 广铝绿可木型材有限公司股权的处置 ; 本报告期公司对外无新增股权投资 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 五 ) 重大资产和股权出售 19 / 188

20 2017 年半年度报告 ( 六 ) 主要控股参股公司分析 (1) 子公司 全称子公司 上海金发科技发展有限公司 四川金发科技发展有限公司 香港金发发展有限公司 天津金发新材料有限公司 广州金发科技创业投资有限公司 江苏金发科技新材料有限公司 经营范围 塑料 化工产品 日用机械 金属制品新材料 新产品的开发研究 技术服务 技术转让, 塑料 日用机械 金属制品新材料 新产品的加工 销售, 黏合剂 高分子材料及其助剂的销售, 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅材料的进口业务 塑料 化工材料的开发 研究 加工 制造 技术服务 销售 ; 技术转让, 废旧塑料的回收 利用 塑料 模具及产品的研发 销售, 汽车设计技术 化工原材料的国际贸易 塑料及塑料制品 复合材料及合成材料的研究 开发 生产 销售 技术服务等 创业投资 创业自有资金投资 投资咨询服务 创业投资咨询业务塑料及塑料制品 合成材料及合成材料制品 复合材料及复合材料制品的研发 生产 销售及技术服务 ; 经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备 零配件 原辅料的进口业务 投资比例 (%) 注册资本 / 备案金额 总资产 ( 元 ) 净利润 ( 元 ) ,000 万元 2,611,641, ,412, ,000 万元 1,159,174, ,176, ,000 万港币 490,651, ,606, ,200 万元 2,458,859, ,757, ,000 万元 605,367, , ,000 万元 3,188,660, ,003, / 188

21 2017 年半年度报告 广州金发碳纤维新材料发展有限公司 广东金发科技有限公司 纤维板制造 ; 初级形态塑料及合成树脂制造 ( 监控化学品 危险化学品除外 ); 合成橡胶制造 ( 监控化学品 危险化学品除外 ); 合成纤维单 ( 聚合 ) 体制造 ( 监控化学品 危险化学品除外 ); 其他合成纤维制造 ; 塑料板 管 型材制造 ; 玻璃纤维及制品制造 ; 塑料粒料制造 ; 玻璃纤维增强塑料制品制造 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 技术进出口 ; 新材料技术开发服务 ; 新材料技术咨询 交流服务 ; 新材料技术转让服务 ; 新材料技术推广服务 ; 商品零售贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 其他合成材料制造 ( 监控化学品 危险化学品除外 );( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 塑料 化工产品 ( 不含危险化学品 易制毒化学品 监控化学品 ) 日用机械 金属制品新材料及产品的开发 研究 加工 制造 技术服务 技术转让 ; 废旧塑料回收及利用 ; 房地产投资 ; 物业管理 ; 利用自有资金投资 ; 国内商品贸易 ( 属国家专营 专控 专卖 限制类 禁止类的商品除外 ); 自营进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外 ) ( 法律 行政法规和国务院规定禁止的项目除外 ; 法律 法规和国务院规定须经审批或许可的项目应取得审批或许可后方可经营 ) , 万元 468,379, ,492, ,506 万元 1,726,150, ,762, / 188

22 2017 年半年度报告 广州金发溯源新材料发展有限公司 广州金发绿可木塑科技有限公司 惠州新大都合成材料科技有限公司 广州金发科技孵化器有限公司 研究 开发 : 玻璃微珠示踪剂等溯源材料 无机非金属材料 ; 研制 : 溯源仪器设备 ; 批发和零售贸易 ; 货物进出口 技术进出口 研究 开发 生产 销售 : 建筑材料 装饰材料 ( 危险化学品及易致毒化学品除外 ) 模具并提供相关技术服务; 建筑装饰 ; 货物进出口 技术进出口 ( 法律 行政法规禁止的项目除外 ; 法律 行政法规规定必须经审批的项目, 经审批后方可经营 ) 新材料研发及生产, 生物降解技术研发 ; 塑料改性 ; 塑料制品包装材料 ( 不含印刷 ) 新型建材的生产加工 ( 依法批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 办公服务 ; 科技中介服务 ; 科技信息咨询服务 ; 科技项目代理服务 ; 信息技术咨询服务 ; 企业管理咨询服务 ; 投资咨询服务 ; 企业自有资金投资 ; 风险投资 ; 专利服务 ; 商标代理等服务 ; 软件服务 ; 工商登记代理服务 ; 会议及展览服务 ; 房地产开发经营 ; 房地产中介服务 ; 房地产咨询服务 ; 房屋租赁 ; 场地租赁 ( 不含仓储 ); 停车场经营 ; 版权服务 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 其他仓储业 ( 不含原油 成品油仓储 燃气仓储 危险品仓储 ); 担保服务 ( 融资性担保除外 ); 为中小企业提供信用担保 ; 新材料技术推广服务 ; 新材料技术开发服务 ; 新材料技术咨询 交流服务 ; 新材料技术转 ,000 万元 4,962, , ,600 万元 24,472, ,633, ,000 万元 44,462, ,096, ,000 万元 11,150, , / 188

23 2017 年半年度报告 昆山金发科技开发有限公司 广州德美化工材料有限公司 珠海万通化工有限公司 让服务 ; 材料科学研究 技术开发 ; 可再生能源领域技术咨询 技术服务 ; 物业管理 ; 代收代缴水电费 ;( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动代理等服务 ; 软件服务 ; 工商登记代理服务 ; 会议及展览服务 ; 房地产开发经营 ; 房地产中介服务 ; 房地产咨询服务 ; 房屋租赁 ; 场地租赁 ( 不含仓储 ); 停车场经营 ; 版权服务 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 其他仓储业 ( 不含原油 成品油仓储 燃气仓储 危险品仓储 ); 担保服务 ( 融资性担保除外 ); 为中小企业提供信用担保 ; 新材料技术推广服务 ; 新材料技术开发服务 ; 新材料技术咨询 交流服务 ; 新材料技术转让服务 ; 材料科学研究 技术开发 ; 可再生能源领域技术咨询 技术服务 ; 物业管理 ; 代收代缴水电费 ;( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 许可经营项目 : 房产开发 一般经营项目 : 新材料领域内技术开发 技术转让 技术咨询 技术服务 ; 物业管理 自有房屋租赁 研究 开发 销售 : 化工原料和化工产品 ( 危险化学品除外 ); 电子产品的研究和开发 生产 销售 化工产品 塑料制品 电器 新型建材 模具及配件 金属材料的开发 研究 技术服务 ; 商业批发 零售 ( 不含许可经营项目 ) ,000 万元 30,146, , ,100 万元 239,758, , ,730 万元 593,251, ,332, / 188

24 2017 年半年度报告 佛山市南海区绿可建材有限公司 KINGFA SCI. & TECH. (INDIA), LTD. 珠海金发大商供应链管理有限公司 上海金玺实验室有限公司 广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC. 销售 ; 合成木材 ; 建筑材料 ( 危险化学品除外 ), 五金制品, 铝合金型材, 塑木生产设备及模具 主要从事生产 提炼 开发 制造 采购 销售包括从印度出口和进口到印度的各种聚丙烯化合物 衍生物和副产品 供应链管理 塑料原料以及塑料制品和化工类产品贸易 自营或代理各类货物的进出口业务 一般商品信息投资咨询业务 仓储代理服务 货运代理服务 物流代理服务 新材料技术咨询交流服务 企业自有资金投资 仓储租赁 计量科技领域内的技术服务, 计量仪器与设备 环保科技领域内的技术开发 技术服务 技术咨询 技术转让, 材料 纺织品 环境有害物质的检测, 货运代理, 销售实验室设备及其相关产品 仪器仪表 ( 除计量器具 ) 电子产品 化工原料及产品 ( 除危险化学品 监控化学品 民用爆炸物品, 易制毒化学品 ), 从事货物及技术的进口业务 小额贷款业务 ; 企业财务咨询服务 ; 企业管理咨询服务塑料, 化工产品, 日用机械, 金属制品新材料以及其他新产品的开发 研究 加工 制品 销售 万元 2, , , 万印度卢比 475,118, ,849, ,000 万元 445,569, ,752, ,000 万元 14,961, , ,000 万元 213,315, ,004, ,500 万美元 115,718, ,345, / 188

25 2017 年半年度报告 武汉金发科技有限公司 武汉金发科技实业有限公司 成都金发科技新材料有限公司 材料科学研究及技术开发 ; 新材料的技术开发及技术咨询, 技术推广, 技术转让 ; 化工产品 ( 不含化学危险品 ) 金属制品的批发 ; 塑料粒 日用化工专用设备 泡沫塑料 办公用机械的制造 ; 企业自有资金投资 ; 物流代理服务 ; 电子设备的回收及技术咨询服务 ; 场地租赁 ; 房地产开发 商品房销售 物业管理 ; 货物及技术的进出口业务 ( 不含国家禁止和限制进出口的产品和技术 ) ( 国家有专项规定的项目经审批后方可经营 ) 塑料粒制造 : 新材料科学研究与技术开发 技术咨询 技术推广 技术转让 ; 房地产开发, 商品房销售, 物业管理 ; 投资与投资管理 ; 仓储服务 ; 商务咨询服务 ; 自有房产出租 ; 货物及技术的进出口业务 ( 不含国家禁止和限制进出口的产品和技术 ) ( 依法须经批准的项目, 经有关部门批准后方可开展经营活动 ) 塑料制品研发 生产 销售 ; 办公用机械设备 日用化工专用设备生产 销售 ; 从事货物进出口或技术进出口的对外经营业务 ; 新材料技术咨询 转让 服务 ; 货运代理 仓储服务 ( 不含危险品 ); 电子设备回收技术咨询服务 ; 金属制品 化工产品批发 ( 不含危险品 ); 场地租赁 ; 房地产开发与销售 ; 物业管理 ; 废旧物资回收与批发 ( 依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营 ,000 万元 2,176,851, ,828, 万元 237,855, ,990, ,000 万元 752,112, , / 188

26 2017 年半年度报告 活动 ) 连云港金发环保科技有限公司 珠海万通特种工程塑料有限公司 KINGFA SCI. & TECH. (EUROPE), GmbH. KINGFA SCI. & TECH. (THAILAND) CO.,LTD 清远美今新材料科技有限公司 金发大商 ( 珠海 ) 商业保理有限公司 塑料制品 塑料生产机械研发 生产 技术服务 技术转让 ; 化工产品生产技术的研发 ; 线缆 电缆 光缆加工 销售 ; 废旧塑特种工程塑料产品的技术开发 研究 加工 制造 销售 技术服务 技术转让 ; 利用自有资金投资 ; 批发和零售贸易 塑料, 化工产品, 新材料以及其他新产品的研发 制造 销售 塑料 化工产品以及其他相关新材料的批发 销售 橡胶和塑料新材料制品 化工产品 ( 不含危险化学品 易制毒化学品 监控化学品 ) 日用机械 金属新材料及产品的开发 研究 加工 制造 技术服务 技术转让 ; 国内商品贸易 ( 属国家专营 专控 专卖 限制类 禁止类的商品除外 ); 自营进出口业务 ( 国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外 ) ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 以受让应收帐款的方式提供贸易融资 ; 应收帐款的收付结算 管理与催收 ; 销售分户 ( 分类 ) 账管理 ; 与本公司业务相关的非商业性坏账担保 ; 客户资信调查与评估 ; 与商业保理相关的咨询服务 ; 信用风险管理平台开发 ; 法律法规准予 ,000 万元 28,163, , 万元 173,821, ,638, , 万美元 118,289, ,872, 万美元 236, , 万元 1,000, ,000 万元 135,836, ,441, / 188

27 2017 年半年度报告 武汉金发科技企业技术中心有限公司 成都金发科技实业有限公司 成都金发科技孵化器有限公司 从事的其他业务 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 新材料的研究开发 技术推广 设计与咨询 技术转让 测试服务 ; 科技信息交流 ; 自有房屋租赁, 物业管理 ; 会议展览服务 ; 知识产权代理服务 ( 不含专利代理 ) 仪器设备租赁; 标准化研究与推广 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 新材料科学研究及技术开发 咨询 服务 转让 ; 房地产开发与销售 ; 房地产投资与管理 ; 物业管理 ; 房屋租赁 ; 商务咨询服务 ; 货运代理 ; 仓储服务 ( 不含危险品 ); 塑料制品研究 开发 生产 销售 ; 从事货物及技术进出口的对外贸易经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 集群企业住所托管服务 ; 科技技术研发 转让 ; 新能源新技术研发 转让 ; 可再生资源技术研究 ; 计算机技术服务 ; 自有房屋租赁 ; 房地产开发 销售 ; 物业管理 ; 展览展示服务 ; 会议接待服务 ; 企业营销策划管理 ; 企业管理服务 ; 商标代理服务 ; 专利代理服务 ; 仓储服务 ( 不含危险品 ); 停车场经营 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 万元 55,049, ,000 万元 197, ,000 万元 28,874, , / 188

28 2017 年半年度报告 (2) 参股公司 被投资单位名称 本企业持股比例本企业在被投资单位表决权 (%) 比例 (%) 期末资产总额 ( 元 ) 本期净利润 ( 元 ) 厦门鸿基伟业复材科技有限公司 ,091, ,834, 上海天材塑料技术服务有限公司 ,084, , 广州鸿力复合材料有限公司 ,014, ,880, 广东空港城投资有限公司 ,084,397, ,920, 广东粤商高新科技股份有限公司 ,435, ,340, / 188

29 2017 年半年度报告 ( 七 ) 公司控制的结构化主体情况 二 其他披露事项 ( 一 ) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 ( 二 ) 可能面对的风险 1. 原料价格上涨 石化下游产品树脂是公司的主要原材料, 是公司成本的主要组成部分 2016 年下半年开始树 脂原料价格的不断上涨, 而下游客户产品涨价滞后, 给公司成本带来很大的压力, 影响公司的利 润 树脂原料的价格受国际原油价格波动的影响, 未来还存在很大的不确定性 下半年, 公司将 通过定价管理机制, 及时应对原材料价格的波动 2. 汇率风险 公司目前在海外有印度金发 美国金发和欧洲金发三个子公司 随着公司全球化进程的加大, 海外营收在公司营收中的比重不断增加 同时, 国内公司进口原料在原料采购中的比例在 40%-45% 之间, 因此, 外汇汇率的变化对公司的营业成本和营业收入带来一定的影响 为此, 公司利用香 港金发平台, 努力降低汇率波动对公司业绩的影响 此外, 公司密切关注和研究外汇市场的发展 动态, 选择最有利的货款结算币种和结算方式, 保障公司的经营成果 3. 产品竞争加剧风险 公司在改性塑料领域做到了全球领先, 是全球改性塑料品种最为齐全的企业 国际大公司在 上下游布局方面, 成本低, 技术领先 ; 国内改性塑料生产企业众多, 长期以来存在众多小型企业, 以价格竞争为主力, 整体拉低了整个行业的盈利水平 另外, 公司根据自身发展的需要, 大力扩 展产品的应用领域, 大力推动全球化发展, 随之进入新国家 新市场 新行业, 而这也将导致竞 争的加剧 随着公司产品线的丰富和全新产品的不断涌现, 产品的应用领域不断扩张, 公司面临着诸多 国家 诸多行业的不同的产品要求, 势必导致公司产品合规风险的上升, 为此公司成立专门的团 队来应对产品的法律法规 专利保护和产品认证等多方面的风险管理工作 ( 三 ) 其他披露事项 29 / 188

30 2017 年半年度报告 第五节 重要事项 一 股东大会情况简介 会议届次 2017 年第一次临时股东大会 2017 年第二次临时股东大会 召开日期 2017 年 1 月 12 日 2017 年 4 月 6 日 2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 18 日 股东大会情况说明 决议刊登的指定网站的查询索引上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 上海证券交易所网站 决议刊登的披露日期 2017 年 1 月 13 日 2017 年 4 月 7 日 2017 年 5 月 19 日 二 利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 半年度拟定的利润分配预案 公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数 ( 股 ) 0 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 0 每 10 股转增数 ( 股 ) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 30 / 188

31 2017 年半年度报告 三 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 与重大资产重组相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 与再融资相关的承诺 承诺类型 其他 解决同业竞争 解决关联交易 解决同业竞争 承诺方 本公司 袁志敏 宋子明 熊海涛 夏世勇 李南京袁志敏 宋子明 熊海涛 袁志敏 承诺内容 根据相关规定, 公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 2 个月内, 不再筹划重大资产重组事项 本公司控股股东及持有本公司股份 5% 以上的其他股东均已向本公司做出了避免同业竞争的承诺 : 确保本人直接或间接控制的企业不直接或间接地从事对公司主要业务构成竞争的业务 本人将尽量避免与金发科技进行关联交易, 对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易, 本人将严格按照 公司章程 等对关联交易做出的规定进行操作 1 本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益 2 在本人作为金发科技的控股股东期间, 本人保证本人及其全资子公司 控股子公司和实际控制的公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国境内外投资 收购 兼并与金发科技主营业务或者主要产品相同或者相似的公司 企业或者其他经济组织 控股股东与本公司关于避免同业竞争的制度安排, 可以有效地避免控股股东与本公司之间同业竞争情形的发生 31 / 188 承诺时间及期限 , 两个月 , 长期有效 , 长期有效 , 长期有效 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 是是不适用不适用 否是不适用不适用 否是不适用不适用 否是不适用不适用

32 2017 年半年度报告 解决关联交易 解决同业竞争 解决同业竞争 袁志敏 宋子明 熊海涛 袁志敏 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信投资管理有限公司 本人将尽量避免与金发科技进行关联交易, 对于因金发科技生产经营需要而发生的关联交易, 本人将严格按照 公司章程 等对关联交易做出的规定进行操作 1 本人保证不利用控股股东的地位损害金发科技及金发科技其他股东的利益 2 在本人作为金发科技的控股股东期间, 本人保证本人控制的除金发科技外的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国境内外投资 收购 兼并与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司 企业或者其他经济组织 本公司在熊海涛女士控制期间, 本公司保证本公司及控制的子公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国境内外投资 收购 兼并与金发科技及金发科技控制的公司的主营业务或者主要产品相同或者相似的公司 企业或者其他经济组织 , 长期有效 , 长期有效 , 长期有效 否是不适用不适用 否是不适用不适用 否是不适用不适用 32 / 188

33 2017 年半年度报告 四 聘任 解聘会计师事务所情况 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 公司第五届董事会第二十五次会议和 2016 年年度股东大会审议并通过了 关于聘任 2017 年 度财务和内部控制审计机构的议案, 同意续聘立信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 公司对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具 非标准审计报告 的说明 五 破产重整相关事项 六 重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼 仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 七 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 八 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内, 公司及其控股股东 实际控制人不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债 务到期未清偿等情况 九 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 33 / 188

34 2017 年半年度报告 员工持股计划情况 其他激励措施 十 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产收购或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 34 / 188

35 2017 年半年度报告 3 临时公告未披露的事项 ( 五 ) 其他重大关联交易 ( 六 ) 其他 公司第五届董事会第二十五次会议于 2017 年 4 月 21 日召开, 会议审议并通过了 关于对外 投资暨关联交易的议案, 公司控股子公司武汉金发科技有限公司拟与广东粤商高新科技股份有 限公司共同对武汉金发科技实业有限公司进行增资 公司于 2017 年 6 月 16 日召开第六届董事会第二次 ( 临时 ) 会议, 会议审议并通过了 关于 终止与广东粤商高新科技股份有限公司关联交易的议案, 公司董事会决定终止本次关联交易 具体情况见 2017 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站 ( 上披露的 金发科技股 份有限公司关于终止关联交易的公告 十一 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项 2 担保情况 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保发生日期担保担保担保 ( 协议起始日到期日类型签署日 ) / 报告期内担保发生额合计 ( 不包括对子公司的担保 ) 报告期末担保余额合计 (A)( 不包括对子公司的担保 ) 公司对子公司的担保情况 35 / 188 担保是否已经担保是担保逾履行完否逾期期金额毕 单位 : 元币种 : 人民币 是否存在反担保 是否为关联方担保 报告期内对子公司担保发生额合计 678,815, 报告期末对子公司担保余额合计 (B) 424,357, 公司担保总额情况 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 424,357, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 4.36 其中 : 关联关系

36 2017 年半年度报告 为股东 实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) - 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 154,528, 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) - 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 154,528, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 不适用 无 3 其他重大合同 十二 上市公司扶贫工作情况 十三 可转换公司债券情况 十四 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 1. 重点排污单位 金发科技被环境保护部门列入广州市 2017 年重点排污单位 ( 大气 ) 2. 排污信息披露 金发科技科学城生产基地外排污染物主要有 : 废水 废气 噪声和固体废物 详细排污信息 如下表 : 主要污染物及特征污染物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 排放浓度 污染物排放执行标准值 排放总量 ( 吨 ) 年度核定排放总量 ( 吨 ) 报告期超标排放情况 生活污水 COD 134mg/L 500mg/L 无厂区南处理达标 1 部总排 BOD5 后排放 24.9mg/L 300mg/L 1.94 / 无口 SS 37mg/L 400mg/L 2.89 / 无 颗粒物 6.32mg/m 3 120mg/m 无 废气 处理达标厂房楼非甲烷总烃 mg/m 3 120mg/m 无后排放顶 苯未检出 12mg/m 无 36 / 188

37 2017 年半年度报告 甲苯 1.38mg/m 3 40mg/m 无 二甲苯 0.16mg/m 3 70mg/m 无 3. 防治污染设施的建设和运行情况公司设置一座日处理能力 1080 吨的污水处理站, 采用 ( 气浮 + 活性污泥处理 + 沙滤 ) 工艺,2017 年上半年废水治理方面公司投入 万元运营维护资金, 日平均处理量为 700 吨, 全年废水处理设施运行稳定, 检测均达标 生产区域严格落实生产 生活 雨水三管分流, 生产污水经污水处理站处理后全部回用至生产车间循环系统, 不外排 生活污水经三级化粪池预处理排入市政污水管网, 雨水独立纳管接驳市政雨水管网 废气方面设置 20 套泡沫式新型废气处理塔,2017 年上半年投入 万元, 引入超重力技术废气处理技术加强废气处理, 收集生产车间挤出工序非甲烷总烃 三苯以及混料工序颗粒物等污染物, 经处理后达标通过排气筒高空排放 4. 建设项目环境影响评价及其他环保行政许可情况公司按 建设项目环境保护管理条例 落实建设项目环评制度和污染治理设施三同时制度, 取得环保部门环评批复及环保竣工验收批复 按 排污许可证管理暂行规定 办理并取得排污许可证 ( 编号 ), 按 城市排水许可管理办法 办理排水许可证延续手续, 并取得排水许可证 ( 证书编号 : 穗开审批排水 号 ), 有效期 5 年 ( 年 ) 5. 其他应当公开的环境信息金发科技 2017 年上半年未有环保违法行为 十五 其他重大事项的说明 ( 一 ) 与上一会计期间相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况 原因及其影响 根据财政部关于印发修订 企业会计准则第 16 号 政府补助 的通知 ( 财会 [2017]15 号 ) 的要求, 公司修改财务报表列报, 自 2017 年 1 月 1 日起, 与企业日常活动相关的政府补助, 从利润表 营业外收入 项目调整为利润表 其他收益 项目列报,2017 年 1-6 月计入其他收 益的政府补助金额为 123,228, 元 该变更对公司财务报表无实质性影响, 不会对公司 2017 年半年度的财务状况 经营成果和现金流量产生影响, 也无需进行追溯调整 ( 二 ) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况 更正金额 原因及其影响 ( 三 ) 其他 37 / 188

38 2017 年半年度报告 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 股本变动情况 ( 一 ) 股份变动情况表 1 股份变动情况表报告期内, 公司股份总数及股本结构未发生变化 2 股份变动情况说明 3 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 股东情况 ( 一 ) 股东总数 : 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 102,411 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 户 ) 不适用 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 期末持股数量 前十名股东持股情况 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 38 / 188 股份状态 质押或冻结情况 数量 袁志敏 0 510,380, ,658,627 质押 510,380,393 熊海涛 0 216,241, 无 0 宋子明 0 171,650, 质押 91,800, 年度员工持股计划 0 101,126, ,126,159 无 0 单位 : 股 股东性质 境内自然人境内自然人境内自然人 境内非国有法人

39 2017 年半年度报告 李南京 0 90,769, 无 0 境内自然人 夏世勇 0 58,863, 无 0 境内自然人 中央汇金 资产管理有限责任公司 0 56,573, 未知 0 未知 熊玲瑶 0 45,000, 无 0 境内自然人 中国证券 金融股份 0 28,192, 未知 0 未知 有限公司 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实周期优选混合型证券投资基金 0 26,002, 未知 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量种类数量 袁志敏 454,721,766 人民币普通股 454,721,766 熊海涛 216,241,359 人民币普通股 216,241,359 宋子明 171,650,000 人民币普通股 171,650,000 李南京 90,769,754 人民币普通股 90,769,754 夏世勇 58,863,496 人民币普通股 58,863,496 中央汇金资产管理有限责任公司 56,573,900 人民币普通股 56,573,900 熊玲瑶 45,000,200 人民币普通股 45,000,200 中国证券金融股份有限公司 28,192,249 人民币普通股 28,192,249 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实周期优选混合 26,002,600 人民币普通股 26,002,600 型证券投资基金 中国银行股份有限公司 - 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 24,284,720 人民币普通股 24,284,720 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内, 第二大股东熊海涛女士与第八大股东熊玲瑶女士系姑侄关系 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人 表决权恢复的优 先股股东及持股 无 数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 39 / 188

40 2017 年半年度报告 1 序号 有限售条件股东名称 年度员工持股计划 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交可上市交易时间易股份数量 101,126, 年 12 月 21 日 101,126,159 2 袁志敏 55,658, 年 12 月 21 日 55,658,627 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 单位 : 股 限售条件 非公开发行股票, 限售期三十六个月非公开发行股票, 限售期三十六个月 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 三 控股股东或实际控制人变更情况 40 / 188

41 2017 年半年度报告 第七节 优先股相关情况 41 / 188

42 2017 年半年度报告 第八节 董事 监事 高级管理人员情况 一 持股变动情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动情况 ( 二 ) 董事 监事 高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 二 公司董事 监事 高级管理人员变动情况 公司董事 监事 高级管理人员变动的情况说明 三 其他说明 42 / 188

43 2017 年半年度报告 第九节 公司债券相关情况 一 公司债券基本情况 债券名称公开发行 2016 年公司债券 ( 第一期 ) 简称代码发行日到期日债券余额 16 金发 公司债券付息兑付情况 2016 年 10 月 21 日 2021 年 10 月 21 日 1,000,000, 单位 : 元币种 : 人民币 利率 还本付 交易场 (%) 息方式 所 按年付息 到期一次还本 上海证券交易所 公司债券其他情况的说明 公司债券的到期日为 2021 年 10 月 21 日, 若债券持有人行使回售选择权, 则其回售部分的到 期日为 2019 年 10 月 21 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日 ) 二 公司债券受托管理联系人 联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 资信评级机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 联系人 但超 联系电话 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 其他说明 : 三 公司债券募集资金使用情况 16 金发 01 募集资金已于 2016 年按照募集说明书上列明的用途全部使用完毕, 本年度无 募集资金使用情况 四 公司债券评级情况 43 / 188

44 2017 年半年度报告 2016 年 10 月, 中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称 中诚信 ) 对公司和公司拟公开发行的 公开发行 2016 年公司债券 的信用状况进行了综合分析, 确认公司主体信用等级为 AA+, 评级展望稳定 ; 本期债券的信用等级为 AA+ 报告期内, 中诚信已对本公司发行的 16 金发 01 债券的信用状况进行了跟踪分析, 于 2017 年 6 月 21 日出具了 公开发行 2016 年公司债券跟踪评级报告 (2017), 维持公司 AA+ 的主体信用等级以及 AA+ 的 16 金发 01 债券信用等级, 并于 2017 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站 ( 披露 五 报告期内公司债券增信机制 偿债计划及其他相关情况 报告期内 16 金发 01 未采取增信措施 16 金发 01 的偿债资金将主要来源于公司日常经 营产生的现金流 报告期内, 公司主营业务经营良好, 稳定的现金流入对 16 金发 01 的本息偿付 提供了可靠的保障 六 公司债券持有人会议召开情况 报告期内, 公司未发生需召开债券持有人会议的情形, 未召开债券持有人会议 七 公司债券受托管理人履职情况 16 金发 01 的债券受托管理人为广发证券股份有限公司 报告期内, 广发证券股份有限公司严格按照 债券受托管理人协议 约定履行受托管理人职责, 包括但不限于持续关注公司的资信状况, 对公司指定专项账户用于公司债券募集资金的使用和管理情况进行监督 八 截至报告期末和上年末 ( 或本报告期和上年同期 ) 下列会计数据和财务指标 单位 : 元币种 : 人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 变动原因 流动比率 速动比率 资产负债率 53.69% 51.99% 3.28 贷款偿还率 100% 100% 0.00 本报告期本报告期比上年上年同期 (1-6 月 ) 同期增减 (%) 变动原因 EBITDA 利息保障倍数 净利润减少, 利息增加 利息偿付率 100% 100% / 188

45 2017 年半年度报告 九 关于逾期债项的说明 十 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 报告期内, 公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付, 不存在延期支付利息和本金以及无 法支付利息和本金的情况 十一 公司报告期内的银行授信情况 截至报告期末, 银行授信额度为 亿元, 已使用额度为 亿元, 未使用额度为 亿元, 备用流动性充足 报告期内, 公司严格按照银行贷款要求合规使用资金, 按时足额偿还银 行贷款本息 十二 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内, 公司严格执行公司债券募集说明书相关规定, 履行相关承诺 十三 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 截至 2017 年 3 月 31 日, 公司当年累计新增借款超过 2015 年年末净资产的 20%, 公司已履行 了相应的信息披露义务 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司当年累计新增借款没有超过 2016 年年末净 资产的 20% 上述事项不会对公司的正常生产经营和偿债能力产生重大不利影响 除上述事项外, 截至报告期末公司未发生 公司债券发行与交易管理办法 第四十五条列示的其他可能影响公司 经营情况和偿债能力的重大事项 45 / 188

46 2017 年半年度报告 第十节 财务报告 一 审计报告 二 财务报表 合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,327,847, ,789,488, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,780,293, ,491, 应收账款 3,837,817, ,942,715, 预付款项 508,462, ,803, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 2,069, , 应收股利其他应收款 475,044, ,293, 买入返售金融资产发放贷款及垫款 71,451, ,447, 存货 3,487,744, ,380,811, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 342,867, ,946, 流动资产合计 11,833,597, ,206,933, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 25,343, ,123, 可供出售金融资产 15,100, ,100, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 598,076, ,356, 投资性房地产固定资产 5,405,213, ,100,528, 在建工程 895,898, ,071,563, 工程物资 21,450, ,248, 固定资产清理 生产性生物资产 46 / 188

47 2017 年半年度报告 油气资产无形资产 1,772,523, ,688,054, 开发支出商誉 68,475, ,475, 长期待摊费用 18,321, ,820, 递延所得税资产 198,892, ,590, 其他非流动资产 184,791, ,043, 非流动资产合计 9,204,085, ,051,904, 资产总计 21,037,683, ,258,838, 流动负债 : 短期借款 3,591,492, ,188,375, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 616,413, ,704, 应付账款 2,245,315, ,755,537, 预收款项 301,832, ,817, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 51,908, ,447, 应交税费 61,599, ,201, 应付利息 36,266, ,966, 应付股利其他应付款 365,266, ,640, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 7,270,095, ,598,689, 非流动负债 : 长期借款 844,443, ,468, 应付债券 1,993,392, ,992,036, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 920,405, ,192, 递延所得税负债 10,427, ,814, 其他非流动负债 257,300, ,300, 非流动负债合计 4,025,968, ,934,812, / 188

48 2017 年半年度报告 负债合计 11,296,064, ,533,501, 所有者权益股本 2,716,784, ,716,784, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,485,129, ,485,129, 减 : 库存股其他综合收益 14,697, ,690, 专项储备 5,401, ,439, 盈余公积 466,508, ,508, 一般风险准备未分配利润 2,937,225, ,969,431, 归属于母公司所有者权益合计 9,625,747, ,650,983, 少数股东权益 115,871, ,352, 所有者权益合计 9,741,619, ,725,336, 负债和所有者权益总计 21,037,683, ,258,838, 法定代表人 : 袁志敏 主管会计工作负责人 : 奉中杰 会计机构负责人 : 吴健桦 母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日 编制单位 : 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 477,839, ,122,911, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 612,314, ,659, 应收账款 2,092,534, ,018,919, 预付款项 997,837, ,505, 应收利息应收股利其他应收款 1,198,549, ,962, 存货 1,477,714, ,659,665, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 168,769, ,207, 流动资产合计 7,025,560, ,747,831, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,339,331, ,106,126, 投资性房地产固定资产 1,554,061, ,596,570, / 188

49 2017 年半年度报告 在建工程 12,715, ,335, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 129,223, ,228, 开发支出商誉长期待摊费用 2,626, ,486, 递延所得税资产 54,590, ,581, 其他非流动资产 75,684, ,778, 非流动资产合计 8,168,233, ,944,108, 资产总计 15,193,793, ,691,939, 流动负债 : 短期借款 2,501,197, ,529,322, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 291,516, ,881, 应付账款 1,030,170, ,172,790, 预收款项 212,105, ,274, 应付职工薪酬 8,903, ,928, 应交税费 10,122, ,097, 应付利息 36,266, ,966, 应付股利其他应付款 870,173, ,883, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 4,960,456, ,338,145, 非流动负债 : 长期借款 551,343, ,250, 应付债券 1,993,392, ,992,036, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 195,997, ,607, 递延所得税负债 6,698, ,698, 其他非流动负债非流动负债合计 2,747,432, ,704,593, 负债合计 7,707,888, ,042,739, 所有者权益 : 股本 2,716,784, ,716,784, 其他权益工具其中 : 优先股 49 / 188

50 2017 年半年度报告 永续债资本公积 3,525,260, ,525,260, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 478,214, ,214, 未分配利润 765,645, ,940, 所有者权益合计 7,485,905, ,649,200, 负债和所有者权益总计 15,193,793, ,691,939, 法定代表人 : 袁志敏主管会计工作负责人 : 奉中杰会计机构负责人 : 吴健桦 50 / 188

51 2017 年半年度报告 合并利润表 2017 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 11,059,518, ,935,832, 其中 : 营业收入 11,059,518, ,935,832, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 10,891,283, ,459,123, 其中 : 营业成本 9,651,341, ,488,052, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 56,600, ,528, 销售费用 281,499, ,685, 管理费用 726,304, ,925, 财务费用 159,123, ,360, 资产减值损失 16,412, ,572, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,530, ,507, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,266, ,327, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 123,228, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 295,994, ,216, 加 : 营业外收入 4,189, ,111, 其中 : 非流动资产处置利得 210, , 减 : 营业外支出 5,316, ,620, 其中 : 非流动资产处置损失 3,894, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 294,868, ,707, 减 : 所得税费用 53,990, ,991, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 240,877, ,716, 归属于母公司所有者的净利润 239,472, ,000, 少数股东损益 1,404, , 六 其他综合收益的税后净额 6,006, ,170, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,006, ,170, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 51 / 188

52 2017 年半年度报告 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 6,006, ,170, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6,006, ,170, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 246,884, ,886, 归属于母公司所有者的综合收益总额 245,479, ,170, 归属于少数股东的综合收益总额 1,404, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元 法定代表人 : 袁志敏主管会计工作负责人 : 奉中杰会计机构负责人 : 吴健桦 母公司利润表 2017 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 5,583,285, ,176,393, 减 : 营业成本 4,908,381, ,589,544, 税金及附加 11,220, ,372, 销售费用 116,051, ,246, 管理费用 326,085, ,731, 财务费用 130,196, ,748, 资产减值损失 13,397, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,286, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益 48,166, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 127,405, ,620, 加 : 营业外收入 1,976, ,248, 其中 : 非流动资产处置利得 4, , 减 : 营业外支出 4,236, 其中 : 非流动资产处置损失 3,789, / 188

53 2017 年半年度报告 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 125,145, ,869, 减 : 所得税费用 16,762, ,639, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 108,383, ,230, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 108,383, ,230, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 袁志敏主管会计工作负责人 : 奉中杰会计机构负责人 : 吴健桦 53 / 188

54 2017 年半年度报告 合并现金流量表 2017 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 9,499,224, ,286,449, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 19,439, ,878, 收到其他与经营活动有关的现金 249,019, ,043, 经营活动现金流入小计 9,767,683, ,911,371, 购买商品 接受劳务支付的现金 9,835,336, ,219,718, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 488,113, ,676, 支付的各项税费 350,183, ,371, 支付其他与经营活动有关的现金 488,175, ,004, 经营活动现金流出小计 11,161,809, ,221,770, 经营活动产生的现金流量净额 -1,394,126, ,600, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 251,546, ,000, 取得投资收益收到的现金 1,623, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,276, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 256,446, ,673, 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 550,315, ,401, 投资支付的现金 35,200, ,300, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 358,217, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 585,515, ,454,918, / 188

55 2017 年半年度报告 投资活动产生的现金流量净额 -329,069, ,401,245, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 40,207, ,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 6,302,070, ,990,801, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 6,342,278, ,090,801, 偿还债务支付的现金 4,780,342, ,699,257, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 416,862, ,802, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 5,197,205, ,056,060, 筹资活动产生的现金流量净额 1,145,073, ,034,741, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,890, ,649, 五 现金及现金等价物净增加额 -590,012, ,447, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,746,782, ,370, 六 期末现金及现金等价物余额 1,156,769, ,138,818, 法定代表人 : 袁志敏主管会计工作负责人 : 奉中杰会计机构负责人 : 吴健桦 母公司现金流量表 2017 年 1 6 月 单位 : 元币种 : 人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,006,857, ,594,173, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,967,241, ,314, 经营活动现金流入小计 7,974,098, ,560,487, 购买商品 接受劳务支付的现金 4,366,057, ,157,674, 支付给职工以及为职工支付的现金 210,548, ,248, 支付的各项税费 83,809, ,787, 支付其他与经营活动有关的现金 4,631,164, ,608,213, 经营活动现金流出小计 9,291,579, ,006,924, 经营活动产生的现金流量净额 -1,317,480, ,436, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 217,000, 取得投资收益收到的现金 1,268, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,064, , 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 55 / 188

56 2017 年半年度报告 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 221,332, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 69,114, ,725, 投资支付的现金 223,204, ,628, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 292,319, ,353, 投资活动产生的现金流量净额 -70,986, ,888, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 5,086,805, ,447,130, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 5,086,805, ,447,130, 偿还债务支付的现金 4,055,861, ,168,728, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 395,245, ,246, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 4,451,106, ,515,974, 筹资活动产生的现金流量净额 635,698, ,155, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,936, ,451, 五 现金及现金等价物净增加额 -764,705, ,378, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,110,838, ,049, 六 期末现金及现金等价物余额 346,132, ,428, 法定代表人 : 袁志敏主管会计工作负责人 : 奉中杰会计机构负责人 : 吴健桦 56 / 188

57 2017 年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017 年 1 6 月 归属于母公司所有者权益 本期 单位 : 元币种 : 人民币 项目 一 上年期末余额加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 57 / 188 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 2,716,784, ,485,129, ,690, ,439, ,508, ,969,431, ,352, ,725,336, ,716,784, ,485,129, ,690, ,439, ,508, ,969,431, ,352, ,725,336, ,006, , ,205, ,519, ,283, ,006, ,472, ,404, ,884, ,114, ,114,502.31

58 2017 年半年度报告 所有者权益的金额 4. 其他 40,114, ,114, ( 三 ) 利润分配 -271,678, ,678, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -271,678, ,678, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 962, , 本期提取 1,306, ,306, 本期使用 344, , ( 六 ) 其他四 本期期末余额 2,716,784, ,485,129, ,697, ,401, ,508, ,937,225, ,871, ,741,619, 归属于母公司所有者权益 上期 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 58 / 188

59 2017 年半年度报告 一 上年期末余额 2,560,000, ,809,082, ,750, ,325, ,392, ,545,258, ,791, ,405,602, 加 : 会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二 本年期初余额 2,560,000, ,809,082, ,750, ,325, ,392, ,545,258, ,791, ,405,602, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 2,170, , ,000, ,169, ,888, 号填列 ) ( 一 ) 综合收益总额 2,170, ,000, , ,886, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 429,453, ,453, 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他 429,453, ,453, ( 三 ) 利润分配 -256,000, ,000, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -256,000, ,000, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 59 / 188 备

60 2017 年半年度报告 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 547, , 本期提取 981, , 本期使用 434, , ( 六 ) 其他四 本期期末余额 2,560,000, ,809,082, ,921, ,873, ,392, ,740,259, ,961, ,033,490, 法定代表人 : 袁志敏 主管会计工作负责人 : 奉中杰 会计机构负责人 : 吴健桦 60 / 188

61 2017 年半年度报告 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债 资本公积 母公司所有者权益变动表 2017 年 1 6 月 减 : 库存股 其他综合收益 本期 单位 : 元币种 : 人民币 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 2,716,784, ,525,260, ,214, ,940, ,649,200, 加 : 会计政策变更 前期差错更正 其他 二 本年期初余额 2,716,784, ,525,260, ,214, ,940, ,649,200, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填 -163,295, ,295, 列 ) ( 一 ) 综合收益总额 108,383, ,383, ( 二 ) 所有者投入和减 少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有 者投入资本 3. 股份支付计入所有 者权益的金额 4. 其他 ( 三 ) 利润分配 -271,678, ,678, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -271,678, ,678, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部 结转 1. 资本公积转增资本 61 / 188

62 2017 年半年度报告 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 2,716,784, ,525,260, ,214, ,645, ,485,905, 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减 : 库存股 其他综合收益 62 / 188 上期 专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计 一 上年期末余额 2,560,000, ,849,214, ,098, ,897, ,501,210, 加 : 会计政策变更前期差错更正其他二 本年期初余额 2,560,000, ,849,214, ,098, ,897, ,501,210, 三 本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填 -164,769, ,769, 列 ) ( 一 ) 综合收益总额 91,230, ,230, ( 二 ) 所有者投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入所有者权益的金额 4. 其他

63 2017 年半年度报告 ( 三 ) 利润分配 -256,000, ,000, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -256,000, ,000, 其他 ( 四 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 五 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 六 ) 其他四 本期期末余额 2,560,000, ,849,214, ,098, ,127, ,336,441, 法定代表人 : 袁志敏 主管会计工作负责人 : 奉中杰 会计机构负责人 : 吴健桦 63 / 188

64 三 公司基本情况 1. 公司概况 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 前身为广州天河高新技术产业开发区金发科技发展有限公司, 经广州天河高新技术产业开发区管委会办公室以 (1993) 穗天高企字 105 号文 关于设立 广州天河高新技术产业开发区金发科技发展公司 的批复 批准, 于 1993 年 5 月 22 日成立, 公司于 1996 年 1 月更名为广州金发科技发展有限公司 2001 年 8 月, 广州金发科技发展有限公司根据股东会关于企业改组的决议, 经广州市人民政府办公厅穗府办函 [2001]89 号 关于同意设立广州的复函 和广州市经济委员会穗经 [2001]194 号 关于同意设立广州的批复 批准, 并得到广东省人民政府 2002 年 12 月 5 日粤府函 [2002]431 号 关于确认广州设立的批复 确认, 将广州金发科技发展有限公司整体变更为广州, 公司于 2007 年 9 月更名为 公司于 2004 年 6 月在上海证券交易所上市, 所属行业为改性塑料类 公司的统一社会信用代码 : R 截至 2017 年 6 月 30 日止, 本公司累计发行股本总数 2,716,784,786 股, 注册资本为人民币贰拾柒亿壹仟陆佰柒拾捌万肆仟柒佰捌拾陆元整 ( 2,716,784,786.00), 注册地 : 广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号 本公司主要经营活动为 : 塑料粒料制造 ; 初级形态塑料及合成树脂制造 ( 监控化学品 危险化学品除外 ); 降解塑料制品制造 ; 新材料技术咨询 交流服务 ; 企业自有资金投资 ; 物流代理服务 ; 材料科学研究 技术开发 ; 电子设备回收技术咨询服务 ; 金属制品批发 ; 化工产品批发 ( 危险化学品除外 ); 办公用机械制造 ; 货物进出口 ( 专营专控商品除外 ); 技术进出口 ; 场地租赁 ( 不含仓储 ); 房地产开发经营 ; 其他仓储业 ( 不含原油 成品油仓储 燃气仓储 危险品仓储 ); 物业管理 ; 生物分解塑料制品制造 ; 仓储代理服务 ; 新材料技术开发服务 ; 商品批发贸易 ( 许可审批类商品除外 ); 新材料技术转让服务 ; 新材料技术推广服务 ; 日用化工专用设备制造 ; 泡沫塑料制造 ; 再生物资回收与批发 本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 8 月 25 日批准报出 2. 合并财务报表范围 截至 2017 年 6 月 30 日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下 : 子公司名称 上海金发科技发展有限公司 四川金发科技发展有限公司 香港金发发展有限公司 佛山市南海区绿可建材有限公司 成都金发科技新材料有限公司 珠海金发大商供应链管理有限公司 64 / 188

65 天津金发新材料有限公司广州金发碳纤维新材料发展有限公司广州金发科技创业投资有限公司江苏金发科技新材料有限公司广东金发科技有限公司广州金发溯源新材料发展有限公司广州金发绿可木塑科技有限公司广州金发科技孵化器有限公司昆山金发科技开发有限公司广州德美化工材料有限公司上海金玺实验室有限公司珠海万通特种工程塑料有限公司 KINGFA SCI. & TECH. (USA), INC. KINGFA SCI. & TECH. (EUROPE), GmbH. 广东金发供应链管理有限公司惠州新大都合成材料科技有限公司 珠海万通化工有限公司 LESCO Technology Pte Ltd KINGFA SCI. & TECH. (INDIA), LTD. 武汉金发科技有限公司武汉金发科技实业有限公司武汉金发科技企业技术中心有限公司清远诚金新材料科技有限公司清远金胜新材料科技有限公司清远美今新材料科技有限公司广州萝岗金发小额贷款股份有限公司连云港金发环保科技有限公司 KINGFA SCI&TECH AUSTRALIA PTY LTD. KINGFA SCI. & TECH. (THAILAND) CO.,LTD 成都金发科技实业有限公司成都金发科技孵化器有限公司阳江金发科技孵化器有限公司 金发大商 ( 珠海 ) 商业保理有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注 八 合并范围的变更 和 九 在其他主体 中的权益 四 财务报表的编制基础 1. 编制基础公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的 企业会计准则 基本准则 和各项具体会计准则 企业会计准则应用指南 企业会计准则解释及其他相关规定 ( 以下合称 企业会计准则 ), 以及中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 财务报告的一般规定 的披露规定编制财务报表 2. 持续经营 本公司管理层综合考虑了宏观政策风险 市场经营风险 公司目前和长期的盈利能力 偿债能力 财务弹性以及管理层改变经营政策的意向等因素, 认为本公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的事项 65 / 188

66 五 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示 : 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计 详见本附注 五 11. 应收款项坏账准备 五 28. 收入 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实 完整地反映了公司的财务状 况 经营成果 股东权益变动和现金流量等有关信息 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 3. 营业周期 公司营业周期为 12 个月 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 同一控制下企业合并 : 本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方资产 负债 ( 包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉 ) 在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 ( 或发行股份面值总额 ) 的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益 非同一控制下企业合并 : 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产 发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉 ; 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 经复核后, 计入当期损益 为企业合并发生的审计 法律服务 评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用, 于发生时计入当期损益 ; 为企业合并而发行权益性证券的交易费用, 冲减权益 66 / 188