青岛特锐德电气股份有限公司2019年第一季度报告全文

Size: px

Start display at page:

Download "青岛特锐德电气股份有限公司2019年第一季度报告全文"

较雀米
5 years ago
Views:

1 青岛特锐德电气股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人于德翔主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杜波声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 1,072,343, ,195,622, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 36,301, ,876, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 25,768, ,431, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -82,467, ,172, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.16% 1.90% -0.74% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 13,870,641, ,362,905, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,159,945, ,121,506, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 1,041, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 14,117, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -670, 减 : 所得税影响额 2,722, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,232, 合计 10,532, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 37,196 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量青岛德锐投资有限公司川开实业集团有限公司德锐投资 - 银河证券 -18 德锐 EB 担保及信托财产专户境内非国有法人 39.92% 398,231,880 质押 334,314,169 境内非国有法人 5.09% 50,770,827 质押 36,441,303 境内非国有法人 4.08% 40,668,120 屈东明境内自然人 3.38% 33,759,000 25,319,250 质押 33,000,000 HELMUT BRUNO REBSTOCK 青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 3 期员工持股计划境内自然人 2.57% 25,612,412 19,209,309 境内非国有法人 2.33% 23,211,626 简兴福境内自然人 1.52% 15,177,955 15,177,955 质押 1,700,000 于德翔境内自然人 1.32% 13,119,434 9,839,575 青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 2 期员工持股计划境内非国有法人 1.02% 10,153,540 阮爱家境内自然人 0.97% 9,678,707 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量青岛德锐投资有限公司 398,231,880 人民币普通股 398,231,880 川开实业集团有限公司 50,770,827 人民币普通股 50,770,827 4

5 德锐投资 - 银河证券 -18 德锐 EB 担保及信托财产专户青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 3 期员工持股计划青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 2 期员工持股计划 40,668,120 人民币普通股 40,668,120 23,211,626 人民币普通股 23,211,626 10,153,540 人民币普通股 10,153,540 阮爱家 9,678,707 人民币普通股 9,678,707 上海汐泰投资管理有限公司 - 兴国 1 号私募投资基金定向管理基金 9,179,116 人民币普通股 9,179,116 全国社保基金四一一组合 8,646,878 人民币普通股 8,646,878 屈东明 8,439,750 人民币普通股 8,439,750 刘凯 8,231,100 人民币普通股 8,231,100 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) (1) 青岛德锐投资有限公司共持有公司股份 438,900,000 股, 占公司总股本的 44.00% 德锐投资于 2018 年 11 月非公开发行可交换公司债券,2018 年 11 月 7 日, 德锐投资将其持有的公司 40,668,120 股无限售条件流通股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成担保与信托登记手续, 担保信托专户为德锐投资银河证券 18 德锐 EB 担保及信托财产专户, 用于本次可交换公司债券的本金及利息提供担保办理担保信托登记股份数量为 40,668,120 股, 占公司总股本的 4.08% (2) 公司董事长股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 57.86%, 并任该公司法定代表人董事长 ; 公司董事执行总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 8.14%, 并任该公司董事公司董事简兴福先生对公司 5% 以上股东川开实业集团有限公司的出资比例为 79.15%, 并任该公司法定代表人董事, 是川开实业集团有限公司的一致行动人 (3) 川开实业集团有限公司及简兴福赵玲简晓琴李杰简瑶王洪袁会云张琼李怀玉罗小琼王红叶秀华谢莉萍为一致行动人青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 2 期员工持股计划青岛特锐德电气股份有限公司 - 第 3 期员工持股计划分别通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,153,540 股 23,211,626 股, 实际合计持有 33,365,166 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股本期增加限售股期末限售股数限售原因拟解除限售日期 5

6 数数屈东明 25,319,250 25,319,250 高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定 HELMUT BRUNO REBSTOCK 20,695,584 1,486,275 19,209,309 高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定简兴福 11,383,466 3,794,489 15,177,955 高管锁定股于德翔 9,839,575 9,839,575 高管锁定股张琼 2,129, ,928 2,839,713 高管锁定股杜波 1,289,143 1,289,143 高管锁定股宋国峰 1,049,850 1,049,850 高管锁定股郭永光 277, ,275 高管锁定股李会 169, ,500 高管锁定股周君 139, ,800 高管锁定股李广智 138, ,825 高管锁定股王超 137, ,700 高管锁定股江川 112,725 37, ,300 高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定 6

7 杨小龙 84,825 28, ,100 高管锁定股郭宪军 81,675 27, ,900 高管锁定股邢志刚 0 74,936 74,936 高管锁定股郑晓明高管锁定股每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定合计 72,848,978 1,486,275 4,673,328 76,036,

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 1. 其他非流动资产 2019 年 3 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日减少 30.96%, 主要原因系公司报告期期末预付购置长期资产款比 2018 年末减少所致 2. 应交税费 2019 年 3 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日减少 33.05%, 主要原因系公司报告期期末应交未交的增值税比 2018 年末减少所致 3. 长期借款 2019 年 3 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日增长 %, 主要原因系公司报告期因规模扩大资金需求增加从银行取得的长期贷款增加所致 4. 其他综合收益 2019 年 3 月 31 日比 2018 年 12 月 31 日增长 75.03%, 主要原因系公司本报告期末外币报表折算差额比上报告期末减少所致 5. 管理费用 2019 年一季度较 2018 年一季度增长 48.67%, 主要原因系公司报告期内计入管理费用的工资较去年同期增加所致 6. 财务费用 2019 年一季度较 2018 年一季度增长 %, 主要原因系公司报告期内融资额较上期增加较大, 相应利息支出增加所致 7. 投资收益 2019 年一季度较 2018 年一季度增长 %, 主要原因系公司报告期内权益法核算公司的净利润较去年同期增加所致 8. 资产处置收益 2019 年一季度较 2018 年一季度减少 92.10%, 主要原因系公司报告期内的固定资产处置较去年同期减少所致 9. 所得税费用 2019 年一季度较 2018 年一季度增长 %, 主要原因系公司报告期可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产减少较大, 导致递延所得税费用增加所致 10. 收到的税费返还 2019 年一季度较 2018 年一季度增加万元, 主要原因系公司报告期收到的增值税退税款较去年同期增加所致 11. 收到其他与经营活动有关的现金 2019 年一季度较 2018 年一季度增长 %, 主要原因系公司报告期收到保证金较上年同期增加所致 12. 收回投资收到的现金 2019 年一季度较 2018 年一季度增加 3, 万元, 主要原因系公司报告期出售子公司部分股权收到的现金较上年同期增加所致 13. 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8

9 2019 年一季度较 2018 年一季度减少 29, 万元, 主要原因系公司报告期处置设备等非流动资产的收到的款项较去年同期减少所致 14. 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2019 年一季度较 2018 年一季度增长 %, 主要原因系公司报告期购置生产设备充电站工程款等付款较上年同期增加所致 15. 投资支付的现金 2019 年一季度较 2018 年一季度增加 1, 万元, 主要原因系公司报告期内对参股子公司的投资较去年同期增加所致 16. 吸收投资收到的现金 2019 年一季度较 2018 年一季度减少 2, 万元, 主要原因系公司报告期内特来电子公司收到少数股东投资较去年同期减少所致 17. 取得借款收到的现金 2019 年一季度较 2018 年一季度增长 92.58%, 主要原因系公司报告期内生产规模不断扩大, 为补充流动资金增加的银行借款所致 18. 收到其他与筹资活动有关的现金 2019 年一季度较 2018 年一季度减少 82.84%, 主要原因系公司报告期内到期的承兑汇票保证金退回公司账户较去年同期较少所致 19. 偿还债务所支付的现金 2019 年一季度较 2018 年一季度增长 78.55%, 主要原因系公司报告期到期应偿还的银行借款比去年增加所致 20. 支付其他与筹资活动有关的现金 2019 年一季度较 2018 年一季度减少 50.36%, 主要原因系公司报告期支付承兑汇票保证金较上年同期减少所致 21. 汇率变动对现金的影响 2019 年一季度较 2018 年一季度减少 %, 主要原因系公司报告期购汇金额较少及汇率变动较小, 导致的汇率变动对现金的影响较上年同期减少所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内, 公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作, 面对复杂多变的外部环境和严峻的市场形势, 全体特锐德人坚持一机两翼的总体发展战略, 坚定执行长期发展战略, 继续积极发挥产品技术及市场优势加强产品创新和商业模式创新, 有序稳步推进各项工作, 公司业务得到持续稳定发展报告期内, 公司实现营业收入 107, 万元, 营业利润万元, 净利润万元, 归属于母公司所有者的净利润万元公司业绩较去年同期变动的主要原因是受宏观经济环境的影响, 公司的财务费用较去年同期有较高增长, 使得净利润较去年同期下降 ; 此外, 受光伏行业政策的影响, 报告期内无新增光伏电站 EPC 工程项目, 造成一季度营业收入和净利润较去年同期有一定幅度下降报告期内, 在智能制造业务板块方面, 公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势, 继续加大市场开拓力度, 使户外箱式电力设备为主的传统制造业务得到持续稳定增长在新能源汽车充电业务方面, 公司继续加强电动汽车充电业务的技术创新和商业模式引领, 加大加强新能源电动汽车业务的投资运营市场布局, 同时结合公司平台优势创新探索适合公司发展的轻资产运营模式, 推动共建共享的轻资产运营模式, 联合社会资源, 继续夯实充电网领先的市场地位截止报告期末, 公司全国范围内累计成立子公司 91 家项目落地城市 300 多个, 上线运营充电桩 9

10 近 12.5 万个, 为近 150 万的电动汽车车主提供充电服务, 充电网格局基本形成, 让电动汽车用户可以随时随地安全充电便捷充电智能充电根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计, 公司在电动汽车充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一, 一季度累计充电量达 4.2 亿度, 较去年同期增长 116% 重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用公司不存在采购依赖单个供应商的情况, 前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用由于公司客户群体数量较多, 对产品需求的时间各不相同, 因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化 ; 客户排名变化对公司经营情况无重大影响年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 公司年度经营计划得到了较好地贯彻执行公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作, 秉承一机两翼的总体发展战略, 继续专注箱式电力设备的研发制造, 以智能制造为基础向生态运营发展以产品销售为基础向 EPC 业务延伸以国内市场为基础向国际化市场挺进从单体公司的发展向集团化平台布局, 发挥出集团化的优势, 提升特锐德核心竞争力, 实现以电力设备制造业为创新根基, 汽车充电生态网和新能源微网双翼发展对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用三重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 关于特来电拟实施股权激励计划事项基于对公司战略及充电业务发展前景的认可, 为充分调动公司经营管理层及核心员工的积极性, 稳定和吸引人才, 特来电新能源有限公司拟实施股权激励计划, 经公司 2019 年 1 月 31 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过, 本次激励对象拟共同出资设立 2 家投资平台作为本次激励对象的持股平台 ( 以下简称持股平台 ), 通过持股平台以合计人民币万元自有资金对特来电进行增资, 本次增资完毕后特来电注册资本由万元增加至万元, 其中 1842 万元计入注册资本, 万元计入资本公积, 持股平台占特来电股权比例为 5.00% 截至报告期末, 该事项正在有序 10

11 推进 2 关于 2014 年度员工持股计划存续期展期事项基于对公司既定战略及未来发展前景的充分信心, 同时为满足深圳证券交易所上市公司股东及董事监事高级管理人员减持股份实施细则 (2017 年修订 ) 相关要求, 经员工持股计划持有人代表会议及公司第四届董事会第三次会议审议通过, 同意将员工持股计划存续期延长至 2020 年 12 月 31 日 3 关于特来电更名为满足公司未来业务发展需要, 扩大公司品牌影响力, 根据公司战略规划和业务发展需要, 经国家市场监督管理总局核准, 青岛特来电新能源有限公司更名为特来电新能源有限公司, 并于 2019 年 1 月 4 日完成工商变更登记重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引实施股权激励计划 2019 年 01 月 31 日巨潮资讯网年度员工持股计划存续期展期 2019 年 03 月 26 日巨潮资讯网股份回购的实施进展情况适用不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用不适用四公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项五募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 20, 本季度投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 10,232 已累计投入募集资金总额 18, 累计变更用途的募集资金总额比例 50.64% 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目核级配电开关设备与直流电源设备生产线技术改造项目否 8,365 8, , % 否否 11

12 110kv 预装式智能变电站生产线技术改是 10, % 否是造项目补充标的的公司运营资金偿还银行借是 1,603 11, , % 是否款承诺投资项目小计 -- 20,200 20, , 超募资金投向无合计 -- 20,200 20, , 根据公司的战略及市场行业分析, 公司拟在双流经济开发区建设川开电气 ( 西航港 ) 工业园项目川未达到计划进度或开电气新工业园建成后, 将作为川开电气高端制造设备的研发设计制造基地, 市场范围覆盖西南预计收益的情况和西北华中华南等地区为了节约成本提高募集资金使用效率, 公司拟将核级配电开关设备与直原因 ( 分具体项目 ) 流电源设备生产线技术改造项目投放于新工业园, 目前新工业园已取得土地证, 前期建设正在进行中故本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异主要系部分投资项目尚未完成所致项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化超募资金的金额用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用不适用存放于募集资金专户 12

13 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司无违规使用募集资金的情况经公司第二届董事会第三十三次会议 2015 年第 6 次临时股东大会审议通过关于变更部分募集资金用途的议案, 根据公司发展战略, 为提高募集资金的使用效率, 避免重复建设, 改善川开电气流动资金紧张的状况, 降低公司财务成本, 保护投资者利益, 结合当前公司的实际情况, 同意公司变更部分募集资金投资项目, 将 "110kV 预装式智能变电站生产线技术改造项目 " 募集资金 10,232 万元资金用于偿还川开电气银行借贷报告期内, 该部分募集资金已偿还银行借贷公司于 2015 年 12 月 22 日召开的公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了关于全资子公司使用募集资金资金购买银行理财产品的议案, 公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资用于安全性高流动性好的短期保本型银行理财产品, 决议自董事会审议通过后起一年内有效为加强公司募集资金的管理, 提高资金使用效率, 公司于 2016 年 7 月 11 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了关于变更募集资金存放专用账户并签署募集资金监管协议的议案, 报告期内, 公司将中国工商银行股份有限公司成都双流支行募集资金专用账户 8,365 万元及利息余额全部转入公司在成都农村商业银行股份有限公司郫县支行新开立的募集资金专用账户, 同时公司与川开电气有限公司成都农村商业银行股份有限公司郫县支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署新的募集资金四方监管协议公司于 2017 年 3 月 13 日召开的公司第三届董事会第十六次会议审议通过了关于全资子公司使用闲置募集资金资金购买银行理财产品的议案, 公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资用于安全性高流动性好的短期保本型银行理财产品决议自董事会审议通过后起一年内有效 ; 于 2018 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案, 公司全资子公司川开电气可对最高额度不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资于安全性高流动性好的短期保本型银行理财产品, 在决议有效期内该资金额度可以滚动使用, 决议自董事会审议通过后起 12 个月内有效六预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用七违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况八控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 13

14 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 青岛特锐德电气股份有限公司单位 : 元项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 1,470,584, ,369,423, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 744, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,737, 衍生金融资产应收票据及应收账款 5,312,961, ,034,911, 其中 : 应收票据 325,497, ,994, 应收账款 4,987,464, ,716,916, 预付款项 204,600, ,870, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 327,823, ,139, 其中 : 应收利息 4,681, ,681, 应收股利 381, , 买入返售金融资产存货 986,856, ,807, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 363,042, ,082, 流动资产合计 8,666,614, ,230,972,

15 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资 8,243, 可供出售金融资产 37,071, 其他债权投资持有至到期投资 8,243, 长期应收款长期股权投资 1,133,098, ,070,725, 其他权益工具投资 37,071, 其他非流动金融资产投资性房地产 5,852, ,905, 固定资产 2,263,448, ,290,798, 在建工程 500,937, ,570, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 662,859, ,411, 开发支出 34,044, ,288, 商誉 186,731, ,731, 长期待摊费用 11,702, ,632, 递延所得税资产 319,073, ,223, 其他非流动资产 40,964, ,332, 非流动资产合计 5,204,027, ,131,933, 资产总计 13,870,641, ,362,905, 流动负债 : 短期借款 2,968,839, ,895,433, 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 3,922,444, ,849,640, 预收款项 625,526, ,876,

16 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 60,837, ,030, 应交税费 114,143, ,481, 其他应付款 884,976, ,663, 其中 : 应付利息 22,756, ,930, 应付股利 5,077, ,077, 应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债 525,453, ,221, 其他流动负债 8,882, ,213, 流动负债合计 9,111,102, ,838,561, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款 416,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 342,707, ,573, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 356,086, ,346, 递延所得税负债 80,981, ,114, 其他非流动负债非流动负债合计 1,195,775, ,033, 负债合计 10,306,878, ,829,595, 所有者权益 : 股本 997,570, ,570, 其他权益工具 16

17 其中 : 优先股永续债资本公积 871,893, ,893, 减 : 库存股其他综合收益 -650, ,605, 专项储备 8,276, ,093, 盈余公积 137,481, ,481, 一般风险准备未分配利润 1,145,374, ,109,073, 归属于母公司所有者权益合计 3,159,945, ,121,506, 少数股东权益 403,817, ,803, 所有者权益合计 3,563,763, ,533,310, 负债和所有者权益总计 13,870,641, ,362,905, 法定代表人 : 于德翔主管会计工作负责人 : 杜波会计机构负责人 : 杜波 2 母公司资产负债表单位 : 元项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 916,160, ,514, 交易性金融资产 744, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,737, 衍生金融资产应收票据及应收账款 2,623,496, ,553,448, 其中 : 应收票据 269,468, ,653, 应收账款 2,354,027, ,280,795, 预付款项 81,968, ,788, 其他应收款 3,179,375, ,278,958, 其中 : 应收利息 4,569, ,569, 应收股利 381, , 存货 222,003, ,598, 合同资产持有待售资产 17

18 一年内到期的非流动资产其他流动资产 132, 流动资产合计 7,023,747, ,615,178, 非流动资产 : 债权投资 8,243, 可供出售金融资产 35,000, 其他债权投资持有至到期投资 8,243, 长期应收款 44,882, ,247, 长期股权投资 1,760,547, ,713,359, 其他权益工具投资 35,000, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 308,743, ,445, 在建工程 2,531, ,529, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 48,152, ,190, 开发支出商誉长期待摊费用 102, , 递延所得税资产 31,925, ,925, 其他非流动资产 16,544, ,544, 非流动资产合计 2,256,673, ,212,614, 资产总计 9,280,421, ,827,793, 流动负债 : 短期借款 2,180,439, ,230,433, 交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 2,253,283, ,138,333, 预收款项 556,287, ,392,

19 合同负债应付职工薪酬 19,551, ,523, 应交税费 21,884, ,380, 其他应付款 515,196, ,956, 其中 : 应付利息 15,240, ,122, 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 407,392, ,392, 其他流动负债流动负债合计 5,954,036, ,816,412, 非流动负债 : 长期借款 293,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款 8,088, ,331, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 4,796, ,008, 递延所得税负债 860, , 其他非流动负债非流动负债合计 306,745, ,200, 负债合计 6,260,781, ,850,613, 所有者权益 : 股本 997,570, ,570, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 871,684, ,684, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 137,481, ,481,

20 未分配利润 1,012,903, ,443, 所有者权益合计 3,019,639, ,977,179, 负债和所有者权益总计 9,280,421, ,827,793, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 1,072,343, ,195,622, 其中 : 营业收入 1,072,343, ,195,622, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,094,626, ,202,699, 其中 : 营业成本 797,487, ,812, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 3,717, ,897, 销售费用 84,727, ,417, 管理费用 91,823, ,765, 研发费用 44,647, ,267, 财务费用 72,223, ,539, 其中 : 利息费用 40,884, ,969, 利息收入 -2,556, ,220, 资产减值损失信用减值损失加 : 其他收益 12,947, ,226, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 48,380, ,045, 收益其中 : 对联营企业和合营企业的投资 47,892, ,045,

21 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -4,993, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,041, ,185, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 35,092, ,380, 加 : 营业外收入 2,411, ,348, 减 : 营业外支出 1,912, ,881, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 35,591, ,847, 减 : 所得税费用 9,319, ,833, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 26,272, ,680, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 26,272, ,680, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 36,301, ,876, 少数股东损益 -10,029, ,196, 六其他综合收益的税后净额 3,833, ,092, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,955, ,067, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额收益 2. 权益法下不能转损益的其他综合 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1,955, ,067, 益 1. 权益法下可转损益的其他综合收 2. 其他债权投资公允价值变动损益益的金额 3. 可供出售金融资产公允价值变动 4. 金融资产重分类计入其他综合收 21

22 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 1,955, ,067, 其他额归属于少数股东的其他综合收益的税后净 1,878, ,025, 七综合收益总额 30,105, ,772, 归属于母公司所有者的综合收益总额 38,256, ,944, 归属于少数股东的综合收益总额 -8,150, ,171, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 于德翔主管会计工作负责人 : 杜波会计机构负责人 : 杜波 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 526,564, ,633, 减 : 营业成本 396,573, ,491, 税金及附加 2,436, ,387, 销售费用 27,658, ,308, 管理费用 6,713, ,690, 研发费用 22,017, ,186, 财务费用 53,791, ,942, 其中 : 利息费用 25,704, ,290, 利息收入 -3,284, , 资产减值损失信用减值损失加 : 其他收益 5,952, ,912, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 29,349, ,417,

23 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 29,349, ,417, 号填列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 -4,993, 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -80, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 47,601, ,281, 加 : 营业外收入 195, ,016, 减 : 营业外支出 18, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 47,778, ,983, 减 : 所得税费用 5,318, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 42,459, ,982, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 42,459, ,982, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的价值变动价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益变动 2. 其他债权投资公允价值 3. 可供出售金融资产公允 23

24 价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益准备 6. 其他债权投资信用减值 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六综合收益总额 42,459, ,982, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,310,951, ,029,659, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 2,745, ,482,

25 金收到其他与经营活动有关的现 86,331, ,535, 经营活动现金流入小计 1,400,028, ,055,677, 购买商品接受劳务支付的现金 850,983, ,569, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额金支付原保险合同赔付款项的现为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 200,906, ,695, 支付的各项税费 93,242, ,811, 金支付其他与经营活动有关的现 337,363, ,773, 经营活动现金流出小计 1,482,495, ,384,850, 经营活动产生的现金流量净额 -82,467, ,172, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 39,819, 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13, ,554, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 39,832, ,554, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 87,498, ,432, 投资支付的现金 15,540, ,500, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25

26 金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 103,038, ,932, 投资活动产生的现金流量净额 -63,205, ,621, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 24,161, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 24,161, 取得借款收到的现金 1,709,500, ,672, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 27,201, ,549, 筹资活动现金流入小计 1,736,701, ,070,384, 偿还债务支付的现金 1,487,708, ,201, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 52,265, ,671, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 100,260, ,987, 筹资活动现金流出小计 1,640,235, ,076,860, 筹资活动产生的现金流量净额 96,465, ,475, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,136, ,314, 五现金及现金等价物净增加额 -47,071, ,342, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,362,173, ,482,608, 六期末现金及现金等价物余额 1,315,102, ,423,265, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 553,977, ,449, 收到的税费返还 2,745, ,482, 金收到其他与经营活动有关的现 326,806, ,839,

27 经营活动现金流入小计 883,528, ,771, 购买商品接受劳务支付的现金 459,329, ,369, 现金支付给职工以及为职工支付的 45,816, ,095, 支付的各项税费 36,816, ,504, 金支付其他与经营活动有关的现 98,431, ,182, 经营活动现金流出小计 640,393, ,153, 经营活动产生的现金流量净额 243,134, ,618, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 12, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,352, ,233, 投资支付的现金 17,839, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 20,192, ,233, 投资活动产生的现金流量净额 -20,179, ,229, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,229,000, ,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 27,026, ,526, 筹资活动现金流入小计 1,256,026, ,526, 偿还债务支付的现金 1,071,866, ,739,

28 的现金分配股利利润或偿付利息支付 33,049, ,849, 金支付其他与筹资活动有关的现 79,415, ,137, 筹资活动现金流出小计 1,184,331, ,725, 筹资活动产生的现金流量净额 71,695, ,199, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -101, , 五现金及现金等价物净增加额 294,548, ,646, 加 : 期初现金及现金等价物余额 517,514, ,050, 六期末现金及现金等价物余额 812,062, ,697, 二财务报表调整情况说明 1 首次执行新金融工具准则新收入准则新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用不适用合并资产负债表单位 : 元项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数流动资产 : 货币资金 1,369,423, ,369,423, 交易性金融资产不适用 5,737, ,737, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,737, 不适用 -5,737, 应收票据及应收账款 5,034,911, ,034,911, 其中 : 应收票据 317,994, ,994, 应收账款 4,716,916, ,716,916, 预付款项 191,870, ,870, 其他应收款 267,139, ,139, 其中 : 应收利息 4,681, ,681, 应收股利 381, , 存货 976,807, ,807, 其他流动资产 385,082, ,082, 流动资产合计 8,230,972, ,230,972, 非流动资产 : 28

29 债权投资不适用 8,243, ,243, 可供出售金融资产 37,071, 不适用 -37,071, 持有至到期投资 8,243, 不适用 -8,243, 长期股权投资 1,070,725, ,070,725, 其他权益工具投资不适用 37,071, ,071, 投资性房地产 5,905, ,905, 固定资产 2,290,798, ,290,798, 在建工程 431,570, ,570, 无形资产 677,411, ,411, 开发支出 34,288, ,288, 商誉 186,731, ,731, 长期待摊费用 12,632, ,632, 递延所得税资产 317,223, ,223, 其他非流动资产 59,332, ,332, 非流动资产合计 5,131,933, ,131,933, 资产总计 13,362,905, ,362,905, 流动负债 : 短期借款 2,895,433, ,895,433, 应付票据及应付账款 3,849,640, ,849,640, 预收款项 528,876, ,876, 应付职工薪酬 85,030, ,030, 应交税费 170,481, ,481, 其他应付款 704,663, ,663, 其中 : 应付利息 11,930, ,930, 应付股利 5,077, ,077, 负债一年内到期的非流动 595,221, ,221, 其他流动负债 9,213, ,213, 流动负债合计 8,838,561, ,838,561, 非流动负债 : 长期借款 167,000, ,000, 长期应付款 378,573, ,573, 递延收益 364,346, ,346, 递延所得税负债 81,114, ,114,

30 非流动负债合计 991,033, ,033, 负债合计 9,829,595, ,829,595, 所有者权益 : 股本 997,570, ,570, 资本公积 871,893, ,893, 其他综合收益 -2,605, ,605, 专项储备 8,093, ,093, 盈余公积 137,481, ,481, 未分配利润 1,109,073, ,109,073, 归属于母公司所有者权益合计 3,121,506, ,121,506, 少数股东权益 411,803, ,803, 所有者权益合计 3,533,310, ,533,310, 负债和所有者权益总计 13,362,905, ,362,905, 调整情况说明公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则, 以及根据财政部发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知的规定变更财务报表的格式具体影响科目及金额见上述调整报表公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 公司不对比较财务报表进行追溯调整母公司资产负债表单位 : 元项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数流动资产 : 货币资金 517,514, ,514, 交易性金融资产不适用 5,737, ,737, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,737, 不适用 -5,737, 应收票据及应收账款 2,553,448, ,553,448, 其中 : 应收票据 272,653, ,653, 应收账款 2,280,795, ,280,795, 预付款项 68,788, ,788, 其他应收款 3,278,958, ,278,958, 其中 : 应收利息 4,569, ,569, 应收股利 381, , 存货 190,598, ,598,

31 其他流动资产 132, , 流动资产合计 6,615,178, ,615,178, 非流动资产 : 债权投资不适用 8,243, ,243, 可供出售金融资产 35,000, 不适用 -35,000, 持有至到期投资 8,243, 不适用 -8,243, 长期应收款 45,247, ,247, 长期股权投资 1,713,359, ,713,359, 其他权益工具投资不适用 35,000, ,000, 固定资产 310,445, ,445, 在建工程 2,529, ,529, 无形资产 49,190, ,190, 长期待摊费用 128, , 递延所得税资产 31,925, ,925, 其他非流动资产 16,544, ,544, 非流动资产合计 2,212,614, ,212,614, 资产总计 8,827,793, ,827,793, 流动负债 : 短期借款 2,230,433, ,230,433, 应付票据及应付账款 2,138,333, ,138,333, 预收款项 366,392, ,392, 应付职工薪酬 35,523, ,523, 应交税费 38,380, ,380, 其他应付款 529,956, ,956, 其中 : 应付利息 8,122, ,122, 负债一年内到期的非流动 477,392, ,392, 流动负债合计 5,816,412, ,816,412, 非流动负债 : 长期借款 14,000, ,000, 长期应付款 13,331, ,331, 递延收益 6,008, ,008, 递延所得税负债 860, , 非流动负债合计 34,200, ,200,

32 负债合计 5,850,613, ,850,613, 所有者权益 : 股本 997,570, ,570, 资本公积 871,684, ,684, 盈余公积 137,481, ,481, 未分配利润 970,443, ,443, 所有者权益合计 2,977,179, ,977,179, 负债和所有者权益总计 8,827,793, ,827,793, 调整情况说明公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则, 以及根据财政部发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知的规定变更财务报表的格式具体影响科目及金额见上述调整报表公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 公司不对比较财务报表进行追溯调整 2 首次执行新金融工具准则新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用不适用三审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 32

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9