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滨孙
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1 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人陈向军主管会计工作负责人刘奕及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张春雷声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,361,956, ,218,493, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 本报告期 1,319,362, ,323,116, % 本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 343,686, % 980,984, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 2,355, % 3,637, % 2,167, % -39, % ,701, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 0.18% 百分点 0.28% 百分点非经常性损益项目和金额适用不适用项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 22, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,701, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,101, 减 : 所得税影响额 879, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,267, 合计 3,676, 单位 : 元对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表报告期末普通股股东总数 42,825 前 10 名股东持股情况报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量张学君境内自然人 18.98% 134,126, ,595,100 何晔境内自然人 16.27% 114,994,400 86,245,800 单位 : 股质押或冻结情况股份状态陈向军境内自然人 8.16% 57,650,700 43,238,025 质押 1,900,000 李军境内自然人 8.16% 57,644,200 43,233,150 质押 33,424,000 冯军境内自然人 2.62% 18,531,804 15,348,853 质押 6,270,400 武汉亘星投资有限公司境内非国有法人 1.42% 10,006,253 深圳弘道天瑞投资有限责任公司境内非国有法人 1.39% 9,802,950 质押 9,135,627 同方金融控股 ( 深圳 ) 有限公司境内非国有法人 1.29% 9,130,706 李岩境内自然人 1.27% 9,005,450 质押 6,300,000 深圳市明达资产管理有限公司 - 明达其他 1.09% 7,704, 期私募投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张学君 33,531,700 人民币普通股 33,531,700 何晔 28,748,600 人民币普通股 28,748,600 陈向军 14,412,675 人民币普通股 14,412,675 李军 14,411,050 人民币普通股 14,411,050 武汉亘星投资有限公司 10,006,253 人民币普通股 10,006,253 深圳弘道天瑞投资有限责任公司 9,802,950 人民币普通股 9,802,950 同方金融控股 ( 深圳 ) 有限公司 9,130,706 人民币普通股 9,130,706 李岩 9,005,450 人民币普通股 9,005,450 深圳市明达资产管理有限公司 - 明达 12 期私募投资基金 7,704,236 人民币普通股 7,704,236 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 5,908,037 人民币普通股 5,908,037 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 数量公司前十名股东之间, 张学君陈向军李军三人为公司共同实际控制人一致行动人除此以外, 公司未知前十名无限售股股东之间, 以及前十名无限售股股东和前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 0 4

5 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数 5 期末限售股数限售原因张学君 100,595, ,595,100 高管锁定股何晔 86,245, ,245,800 高管锁定股陈向军 43,238, ,238,025 高管锁定股李军 43,233, ,233,150 高管锁定股刘奕 2,652, ,652,000 高管锁定股许秋江 1,716, ,716,000 高管锁定股冯军 15,348, ,348,853 高管锁定股 ; 因托管单元变化可转让额度未相应划转武汉亘星投资有限公司 10,006,253 10,006, 非公开发行限售股同方金融控股 ( 深圳 ) 有限公司 9,130,706 9,130, 非公开发行限售股中国工商银行股份有限公司 - 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金财通基金 - 招商银行 - 华创证券有限责任公司财通基金 - 招商银行 - 财通基金 - 祥和 1 号资产管理计划财通基金 - 兴业银行 - 海通证券股份有限公司财通基金 - 上海银行 - 富春定增慧福 1316 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 杭州锦聚投资管理有限公司 - 财通锦聚 1 号私募投资基金 860, , 非公开发行限售股 846, , 非公开发行限售股 621, , 非公开发行限售股 382, , 非公开发行限售股 334, , 非公开发行限售股 143, , 非公开发行限售股单位 : 股拟解除限售日期每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售 ; 145 万股在可转让额度相应划转后解除限售已于 2018 年 7 月 24 日解除限售已于 2018 年 7 月 24 日解除限售已于 2018 年 7 月 24 日解除限售已于 2018 年 7 月 24 日解除限售已于 2018 年 7 月 24 日解除限售已于 2018 年 7 月 24 日解除限售已于 2018 年 7 月 24 日解除限售已于 2018 年 7 月 24 日解除限售

6 财通基金 - 浦发银行 - 浦睿 1 号资产管理计划财通基金 - 工商银行 - 平安财富理财管理有限公司 - 平安财富 * 财通定盈 1 号组合定增投资私募基金财通基金 - 宁波银行 - 石船山 ( 上海 ) 资产管理有限公司 143, , 非公开发行限售股 86,050 86, 非公开发行限售股 71,708 71, 非公开发行限售股已于 2018 年 7 月 24 日解除限售已于 2018 年 7 月 24 日解除限售已于 2018 年 7 月 24 日解除限售合计 315,655,694 22,626, ,028,

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债权益变动情况 1 应收票据及应收账款报告期末较年初增加 27, 万元, 增长 94.60%, 主要原因系报告期内公司金融信息化业务增长和子公司亿美软通移动商务服务业务增长所致 2 预付款项报告期末较年初增加 4, 万元, 增长 30.29%, 主要原因系报告期内公司金融信息化业务支付的货款和子公司亿美软通预付特定电信运营商的通讯服务运营成本增加所致 3 其他应收款报告期末较年初增加 1, 万元, 增长 39.05%, 主要原因系报告期内公司支付往来款子公司亿美软通垫付的设备款增加以及子公司科安数字员工备用金增加所致 4 其他流动资产报告期末较年初减少 15, 万元, 下降 48.03%, 主要原因系报告期内公司现金管理产品到期收回以及公司子公司亿美软通归还代收的业务保证金收回酬金所致 5 开发支出报告期末较年初减少万元, 下降 30.46%, 主要原因系报告期内公司投入的研发项目完成开发转入无形资产所致 6 应付票据及应付账款报告期末较年初增加 5, 万元, 增长 52.53%, 主要原因系报告期内公司业务增长, 银行承兑汇票支付货款增加所致 7 应交税费报告期末较年初增加 2, 万元, 增长 39.12%, 主要原因系报告期内公司业务增长随同的税费增加所致 8 其他应付款报告期末较年初减少 4, 万元, 下降 65.50%, 主要原因系报告期内子公司亿美软通归还代收的业务押金所致 9 其他综合收益报告期末较年初减少万元, 下降 %, 主要原因系报告期内公司对外投资的易安保险和东亚前海证券可供出售金融资产公允价值变动引起的 ( 二 ) 收入成本费用变动情况 1 前三季度, 营业收入同比增加 18, 万元, 增长 23.64%, 主要原因系报告期内公司金融信息化业务和子公司亿美软通移动商务服务业务收入增加所致 2 前三季度, 营业成本同比增加 14, 万元, 增长 29.31%, 主要原因系报告期内公司收入增加对应的营业成本相应增加所致 3 前三季度, 资产减值损失同比增加 1, 万元, 增长 %, 主要原因系报告期内公司业务增长尚未回款, 产生应收账款增加导致坏账准备计提增加所致 7

8 4 前三季度, 财务费用同比增加万元, 增长 %, 主要原因系报告期内公司银行贷款增加而引起利息费用增加所致 5 前三季度, 资产处置收益同比增加 2.23 万元, 主要原因系新修订的会计政策与资产处置相关的列报项目调整所致 6 前三季度, 投资收益同比减少 3, 万元, 下降 %, 主要原因系报告期内公司投资的易安保险及东亚前海证券在业务开展初期尚未实现盈利所致 7 前三季度, 其他收益同比增加万元, 增加 %, 主要原因系公司及子公司科安数字取得的政府补助增加所致 8 前三季度, 营业外收入同比增加万元, 增加 1,319.66%, 主要原因系子公司亿美软通收到侵权员工损失赔偿款和子公司科安数字收到平台赔偿款所致 ( 三 ) 现金流量变动情况 1 经营活动现金流入同比增加 7, 万元, 增长 9.31%, 主要原因系报告期内母公司和子公司科安数字收取销售款项收取出口退税款增加所致, 其中母公司增加销售回款 1, 万元, 科安数字增加销售回款 2, 万元, 科安数字增加出口退税回款 1, 万元, 合计 6, 万元, 占经营活动现金流入增加额的 84.36% 经营活动现金流出同比增加 6, 万元, 增长 6.31%, 主要原因系报告期内公司子公司亿美软通移动信息业务支付运营商成本增加 6, 万元所致 2 投资活动现金流入同比增加 33, 万元, 增长 77,990.59%, 主要原因系报告期内公司赎回现金管理的募集资金所致 ; 投资活动现金流出同比减少 17, 万元, 下降 41.11%, 主要是上年同期公司对外投资东亚前海证券, 资金流出较大所致 3 筹资活动现金流入同比减少 50, 万元, 下降 58.65%, 主要原因系上年同期公司实施了非公开发行股票募集资金和报告期内公司银行贷款规模同比下降所致 ; 筹资活动现金流出同比增加 14, 万元, 增长 96.67%, 主要是报告期内公司归还银行贷款和利息增加所致 ( 四 ) 财务指标变动情况基本每股收益稀释每股收益指标同比均下降元 / 股, 下降 86.92%, 主要原因是报告期内净利润较上年同期下降所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 筹划重大资产重组事项的情况公司因筹划重大资产重组事项, 经向深圳证券交易所申请, 公司股票自 2017 年 9 月 8 日开市起停牌 2017 年 11 月 30 日, 公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于 < 深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 8

9 金预案 > 的议案等相关议案, 拟通过发行股份及支付现金的方式购买赵芳王利军文渝等三人合计持有的北京慧博科技有限公司 100% 股权, 同时公司拟向不超过 5 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金公司于 12 月 14 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的关于对深圳市银之杰科技股份有限公司的重组问询函 ( 创业板许可类重组问询函 2017 第 68 号 ), 并于 12 月 21 日, 对外披露了关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告及重组预案修订稿等相关公告, 公司股票于 12 月 21 日上午开市起复牌 2018 年 5 月 31 日, 公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于 < 深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 ( 草案 )> 及其摘要的议案等相关议案 2018 年 6 月 19 日, 公司召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议通过了重大资产重组的相关议案 2018 年 8 月 29 日, 公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单 2018 年 9 月 11 日, 公司收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书鉴于反馈意见部分事项还需进一步核查, 相关内容还需进一步论证和完善, 公司预计难以在规定的时间内完成反馈意见回复的披露及报送工作公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复, 申请延期不超过 30 个工作日, 即预计不晚于 2018 年 12 月 7 日前回复并报送反馈意见及相关书面回复材料本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准, 本次交易能否获得批准以及获得批准的时间均存在不确定性 2 拟清算并注销参股公司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司的相关情况根据公司战略发展规划, 对相关业务进行相应调整, 为降低公司经营管理成本, 优化公司治理结构, 充分整合优化现有资源配置, 提升公司管理运作效率, 经公司审慎研究, 全资子公司北京亿美软通科技有限公司拟清算并注销参股公司福建片仔癀银之杰健康管理有限公司 ( 以下简称片仔癀银之杰 ) 上述事项已经 2018 年 10 月 29 日公司第四届董事会第十四次会议审议通过公司全资子公司亿美软通持有片仔癀银之杰 43% 的股权, 片仔癀银之杰作为公司的联营企业, 公司以权益法核算投资收益片仔癀银之杰注销完成后, 公司合并财务报表的范围不会发生变更片仔癀银之杰最近一期经审计的主要财务数据如下 : 截至 2017 年 12 月 31 日总资产为万元, 净资产为万元 ;2017 年度营业收入为万元, 净利润万元鉴于片仔癀银之杰对公司投资收益的影响较小, 不会对公司的经营成果产生重大影响, 也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引披露重大资产重组方案等重大资产重组经公司股东大会审议通过收到中国证监会重大资产重组申请受理单 2018 年 06 月 01 日 2018 年 06 月 20 日 2018 年 08 月 29 日 9 详见披露于巨潮资讯网的发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金报告书 ( 草案 ) 等相关公告详见披露于巨潮资讯网的 2018 年第二次临时股东大会决议公告等相关公告详见披露于巨潮资讯网的关于收到 < 中国证监会行政许可申请受理单 > 的公告

10 收到中国证监会重大资产重组反馈意见通知书延期报送重大资产重组反馈意见回复 2018 年 09 月 12 日 2018 年 10 月 25 日详见披露于巨潮资讯网的关于收到 < 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 > 的公告详见披露于巨潮资讯网的关于延期回复 < 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 > 的公告三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用项公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事四报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用公司依据监管机构的有关规定, 在公司章程中关于分红标准和比例明确和清晰, 相关的决策程序和机制完备, 相关的议案经董事会监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 切实保证了全体股东的利益 2018 年 4 月 23 日, 公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了关于 2017 年度不进行利润分配的议案根据公司章程关于利润分配的有关规定, 鉴于公司 2017 年度盈利情况现金流情况以及未来经营发展需要, 为保障公司生产经营的正常运行, 增强抵御风险能力, 实现公司持续稳定健康发展, 更好的维护全体股东的长远利益, 经公司董事会研究决定 :2017 年度不进行现金分红, 也不进行资本公积金转增股本, 可供股东分配的利润结转以后年度上述议案已经公司独立董事发表意见, 并经 2018 年 5 月 15 日公司 2017 年度股东大会审议通过 2018 年第三季度, 公司未制定或实施现金分红方案五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况 10

11 七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 344,525, ,337, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 562,283, ,950, 其中 : 应收票据应收账款 562,283, ,950, 预付款项 193,227, ,309, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 46,673, ,565, 买入返售金融资产存货 148,432, ,922, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 169,852, ,842, 流动资产合计 1,464,993, ,255,928, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 30,000, ,000,

13 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 554,099, ,273, 投资性房地产 37,363, ,231, 固定资产 13,762, ,493, 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 54,091, ,007, 开发支出 5,438, ,820, 商誉 155,617, ,617, 长期待摊费用 4,208, ,321, 递延所得税资产 30,853, ,271, 其他非流动资产 11,527, ,527, 非流动资产合计 896,962, ,565, 资产总计 2,361,956, ,218,493, 流动负债 : 短期借款 398,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 152,730, ,130, 预收款项 122,726, ,332, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 8,106, ,834, 应交税费 102,157, ,428, 其他应付款 21,333, ,837, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 13

14 代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 805,054, ,563, 非流动负债 : 长期借款 200,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 5,228, ,636, 递延所得税负债 2,859, ,472, 其他非流动负债非流动负债合计 208,087, ,109, 负债合计 1,013,142, ,672, 所有者权益 : 股本 706,640, ,640, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 375,571, ,571, 减 : 库存股其他综合收益 -11,969, ,579, 专项储备盈余公积 26,181, ,181, 一般风险准备未分配利润 222,939, ,302, 归属于母公司所有者权益合计 1,319,362, ,323,116, 少数股东权益 29,451, ,705, 所有者权益合计 1,348,814, ,351,821, 负债和所有者权益总计 2,361,956, ,218,493,

15 法定代表人 : 陈向军主管会计工作负责人 : 刘奕会计机构负责人 : 张春雷 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 281,125, ,878, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 320,176, ,229, 其中 : 应收票据应收账款 320,176, ,229, 预付款项 33,167, ,791, 其他应收款 98,146, ,555, 存货 28,200, ,796, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 67,465, ,824, 流动资产合计 828,282, ,075, 非流动资产 : 可供出售金融资产 30,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 878,475, ,409, 投资性房地产 37,363, ,231, 固定资产 8,513, ,961, 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 33,160, ,876, 开发支出 5,438, ,820, 商誉长期待摊费用 1,775, ,239,

16 递延所得税资产 21,020, ,910, 其他非流动资产 11,527, ,527, 非流动资产合计 1,027,274, ,083,977, 资产总计 1,855,556, ,778,053, 流动负债 : 短期借款 330,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 95,515, ,819, 预收款项 3,996, , 应付职工薪酬 2,329, ,189, 应交税费 30,050, ,074, 其他应付款 14,467, ,205, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 476,359, ,222, 非流动负债 : 长期借款 200,000, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 5,228, ,636, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 205,228, ,636, 负债合计 681,587, ,859, 所有者权益 : 股本 706,640, ,640, 其他权益工具 16

17 其中 : 优先股永续债资本公积 375,571, ,571, 减 : 库存股其他综合收益 -11,969, ,579, 专项储备盈余公积 24,094, ,094, 未分配利润 79,633, ,466, 所有者权益合计 1,173,969, ,210,193, 负债和所有者权益总计 1,855,556, ,778,053, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 343,686, ,328, 其中 : 营业收入 343,686, ,328, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 334,107, ,669, 其中 : 营业成本 243,254, ,180, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 807, , 销售费用 45,311, ,192, 管理费用 25,814, ,071, 研发费用 10,143, ,048, 财务费用 4,105, ,049, 其中 : 利息费用 7,598, ,087,

18 利息收入 2,734, ,264, 资产减值损失 4,671, ,760, 加 : 其他收益 444, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -9,132, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -9,132, , 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 890, ,533, 加 : 营业外收入 1,789, , 减 : 营业外支出 55, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,623, ,546, 减 : 所得税费用 1,435, ,278, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,188, ,268, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 1,188, ,268, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 2,355, ,766, 少数股东损益 -1,167, ,501, 六其他综合收益的税后净额 -881, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -881, , ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -881, ,

19 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 -881, , 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 307, ,736, 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,474, ,234, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,167, ,501, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 陈向军主管会计工作负责人 : 刘奕会计机构负责人 : 张春雷 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 74,934, ,411, 减 : 营业成本 48,741, ,903, 税金及附加 452, , 销售费用 3,725, ,954, 管理费用 12,729, ,045, 研发费用 4,559, ,436, 财务费用 2,993, , 其中 : 利息费用 6,913, ,088, 利息收入 3,942, ,946, 资产减值损失 2,402, ,

20 加 : 其他收益 304, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -5,087, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -5,087, , 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,453, ,491, 加 : 营业外收入 27, 减 : 营业外支出 1, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -5,454, ,464, 减 : 所得税费用 -55, ,479, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -5,399, ,984, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -5,399, ,984, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 -881, , ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 -881, , , , 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 20

21 6. 其他六综合收益总额 -6,280, ,516, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 980,984, ,396, 其中 : 营业收入 980,984, ,396, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 930,902, ,231, 其中 : 营业成本 659,650, ,111, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,966, ,767, 销售费用 141,540, ,071, 管理费用 71,478, ,984, 研发费用 27,593, ,495, 财务费用 11,815, ,325, 其中 : 利息费用 19,785, ,805, 利息收入 8,667, ,875, 资产减值损失 16,857, ,476, 加 : 其他收益 5,913, ,193, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -45,783, ,634,

22 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -45,783, ,634, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号 22, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 10,233, ,724, 加 : 营业外收入 3,068, , 减 : 营业外支出 185, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,116, ,744, 减 : 所得税费用 8,733, ,078, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,383, ,666, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,383, ,666, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 3,637, ,865, 少数股东损益 746, ,800, 六其他综合收益的税后净额 -7,390, ,401, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,390, ,401, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 -7,390, ,401, ,390, ,401, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 22

23 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -3,007, ,068, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,753, ,267, 归属于少数股东的综合收益总额 746, ,800, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 247,632, ,781, 减 : 营业成本 165,150, ,766, 税金及附加 814, , 销售费用 15,324, ,702, 管理费用 24,944, ,110, 研发费用 14,584, ,079, 财务费用 6,585, , 其中 : 利息费用 18,179, ,720, 利息收入 11,992, ,331, 资产减值损失 9,909, ,702, 加 : 其他收益 2,281, , 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -39,544, ,031, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -39,544, ,031, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 23

24 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -26,943, ,659, 加 : 营业外收入 2, , 减 : 营业外支出 1, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -26,942, ,756, 减 : 所得税费用 1,890, ,940, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -28,833, ,815, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -28,833, ,815, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 -7,390, ,401, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 -7,390, ,401, ,390, ,401, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -36,223, ,414, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益

25 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额销售商品提供劳务收到的现金 762,951, ,328, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 24,321, ,781, 收到其他与经营活动有关的现金 128,199, ,383, 经营活动现金流入小计 915,472, ,493, 购买商品接受劳务支付的现金 722,808, ,154, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 81,414, ,447, 支付的各项税费 26,244, ,598, 支付其他与经营活动有关的现金 210,705, ,192, 经营活动现金流出小计 1,041,174, ,392, 经营活动产生的现金流量净额 -125,701, ,899, 二投资活动产生的现金流量 : 25

26 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 337,359, 投资活动现金流入小计 337,367, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 9,837, ,249, 投资支付的现金 416,500, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 241,554, ,883, 投资活动现金流出小计 251,391, ,866, 投资活动产生的现金流量净额 85,975, ,434, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 348,116, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 348,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 8,326, ,580, 筹资活动现金流入小计 356,326, ,697, 偿还债务支付的现金 244,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 20,409, ,119, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 22,829, ,933, 筹资活动现金流出小计 287,238, ,052, 筹资活动产生的现金流量净额 69,087, ,644, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,317, ,842, 五现金及现金等价物净增加额 28,044, ,468,

27 加 : 期初现金及现金等价物余额 300,807, ,808, 六期末现金及现金等价物余额 328,852, ,276, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 74,255, ,709, 收到的税费返还 274, , 收到其他与经营活动有关的现金 106,699, ,183, 经营活动现金流入小计 181,228, ,186, 购买商品接受劳务支付的现金 110,686, ,266, 金支付给职工以及为职工支付的现 28,536, ,362, 支付的各项税费 2,741, ,079, 支付其他与经营活动有关的现金 193,737, ,835, 经营活动现金流出小计 335,702, ,544, 经营活动产生的现金流量净额 -154,473, ,357, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 50,000, ,825, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 392,384, ,000, 投资活动现金流入小计 442,384, ,825, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 7,921, ,035, 投资支付的现金 401,500, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 261,554, ,616, 投资活动现金流出小计 269,475, ,151, 投资活动产生的现金流量净额 172,908, ,325,

28 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 348,116, 取得借款收到的现金 280,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 8,326, ,792, 筹资活动现金流入小计 288,326, ,908, 偿还债务支付的现金 203,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 18,827, ,980, 支付其他与筹资活动有关的现金 22,829, ,933, 筹资活动现金流出小计 244,657, ,913, 筹资活动产生的现金流量净额 43,669, ,994, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 62,104, ,311, 加 : 期初现金及现金等价物余额 203,348, ,256, 六期末现金及现金等价物余额 265,452, ,567, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 28

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流 1 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 570,420,259.46 825,623,745.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,137,524,207.14 1,179,463,219.01 其中 : 应收票据 243,972,895.72 270,566,884.89 应收账款 893,551,311.42